# Table of Contents

- [Intégrations et API | Centre d'aide Pennylane](#int-grations-et-api-centre-d-aide-pennylane)
- [Découvrir Pennylane Connect | Centre d'aide Pennylane](#d-couvrir-pennylane-connect-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter ProGBat à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-progbat-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Factomos à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-factomos-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Weebati à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-weebati-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Dépenses et notes de frais | Centre d'aide Pennylane](#d-penses-et-notes-de-frais-centre-d-aide-pennylane)
- [Automatisation polyvalente | Centre d'aide Pennylane](#automatisation-polyvalente-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Hyperline à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-hyperline-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Logiciels de paie | Centre d'aide Pennylane](#logiciels-de-paie-centre-d-aide-pennylane)
- [Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting | Centre d'aide Pennylane](#partager-ses-donn-es-pennylane-avec-des-outils-de-reporting-centre-d-aide-pennylane)
- [Connectez Teamleader Focus à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connectez-teamleader-focus-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Pennylane à des outils tiers | Centre d'aide Pennylane](#connecter-pennylane-des-outils-tiers-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Lago à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-lago-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Easybeer à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-easybeer-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Organilog à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-organilog-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [E-commerce | Centre d'aide Pennylane](#e-commerce-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Rentman à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-rentman-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter ProAbono à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-proabono-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Recurly à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-recurly-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Caisses et points de vente (PoS) | Centre d'aide Pennylane](#caisses-et-points-de-vente-pos-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Apitic | Centre d'aide Pennylane](#connecter-apitic-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Toporder | Centre d'aide Pennylane](#connecter-toporder-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Tiller by SumUp à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-tiller-by-sumup-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Utiliser les API publiques Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#utiliser-les-api-publiques-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Gestion des stocks | Centre d'aide Pennylane](#gestion-des-stocks-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Addictill | Centre d'aide Pennylane](#connecter-addictill-centre-d-aide-pennylane)
- [Solutions d'encaissement | Centre d'aide Pennylane](#solutions-d-encaissement-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Crisalid | Centre d'aide Pennylane](#connecter-crisalid-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Salesforce à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-salesforce-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Uber Eats | Centre d'aide Pennylane](#connecter-uber-eats-centre-d-aide-pennylane)
- [Facturation | Centre d'aide Pennylane](#facturation-centre-d-aide-pennylane)
- [Intégrer vos données Pennylane dans Microsoft Power BI | Centre d'aide Pennylane](#int-grer-vos-donn-es-pennylane-dans-microsoft-power-bi-centre-d-aide-pennylane)
- [Résoudre lߴerreur “Application déjà associée à un autre compte“ | Centre d'aide Pennylane](#r-soudre-l-erreur-application-d-j-associ-e-un-autre-compte-centre-d-aide-pennylane)
- [Se connecter à Finthesis | Centre d'aide Pennylane](#se-connecter-finthesis-centre-d-aide-pennylane)
- [Reporting financier | Centre d'aide Pennylane](#reporting-financier-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Payfit (avec analytique) | Centre d'aide Pennylane](#connecter-payfit-avec-analytique-centre-d-aide-pennylane)
- [Visualiser les données | Centre d'aide Pennylane](#visualiser-les-donn-es-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Axonaut à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-axonaut-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Utiliser l'intégration Make x Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#utiliser-l-int-gration-make-x-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Veryswing vsa/vsp à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-veryswing-vsa-vsp-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée) | Centre d'aide Pennylane](#connecter-silae-pennylane-comptabilit-internalis-e-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter vos boutiques e-commerce à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-vos-boutiques-e-commerce-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#utiliser-l-int-gration-entre-salesforce-et-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter L'Addition | Centre d'aide Pennylane](#connecter-l-addition-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Lemonsoft | Centre d'aide Pennylane](#connecter-lemonsoft-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Sellsy à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-sellsy-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter SumUp à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-sumup-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Erplain à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-erplain-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Intégrer vos données Pennylane dans Looker | Centre d'aide Pennylane](#int-grer-vos-donn-es-pennylane-dans-looker-centre-d-aide-pennylane)
- [Résoudre les problèmes de connexion à Silae | Centre d'aide Pennylane](#r-soudre-les-probl-mes-de-connexion-silae-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter VosFactures à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-vosfactures-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Migrer ses historiques de vente et d'achat | Centre d'aide Pennylane](#migrer-ses-historiques-de-vente-et-d-achat-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Amazon Business à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-amazon-business-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Stockpit à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-stockpit-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Evoliz à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-evoliz-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter et utiliser l'intégration Yooz | Centre d'aide Pennylane](#connecter-et-utiliser-l-int-gration-yooz-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Chargebee à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-chargebee-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Logiciels de facturation : synchroniser les factures | Centre d'aide Pennylane](#logiciels-de-facturation-synchroniser-les-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Spendesk à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-spendesk-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter PayFit | Centre d'aide Pennylane](#connecter-payfit-centre-d-aide-pennylane)
- [Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin | Centre d'aide Pennylane](#logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable) | Centre d'aide Pennylane](#connecter-silae-pennylane-cabinet-comptable-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Dashdoc | Centre d'aide Pennylane](#connecter-dashdoc-centre-d-aide-pennylane)
- [Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe | Centre d'aide Pennylane](#r-cup-rer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe-centre-d-aide-pennylane)
- [Centre d'aide Pennylane](#centre-d-aide-pennylane)
- [Naviguer dans Pennylane (Gestion) | Centre d'aide Pennylane](#naviguer-dans-pennylane-gestion-centre-d-aide-pennylane)
- [Se connecter sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#se-connecter-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Naviguer dans Pennylane (Comptabilité) | Centre d'aide Pennylane](#naviguer-dans-pennylane-comptabilit-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter une banque pour synchroniser les transactions | Centre d'aide Pennylane](#connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions-centre-d-aide-pennylane)
- [Paramétrer l’import automatique des factures | Centre d'aide Pennylane](#param-trer-l-import-automatique-des-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Paramétrer son compte Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#param-trer-son-compte-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Débuter sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#d-buter-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect | Centre d'aide Pennylane](#r-tablir-ou-supprimer-une-int-gration-pennylane-connect-centre-d-aide-pennylane)
- [Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité) | Centre d'aide Pennylane](#param-trer-les-comptes-bancaires-comptabilit-centre-d-aide-pennylane)
- [Les abonnements Pennylane pour les entreprises | Centre d'aide Pennylane](#les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises-centre-d-aide-pennylane)
- [Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion) | Centre d'aide Pennylane](#visualiser-vos-donn-es-de-pennylane-sur-excel-en-temps-r-el-gestion-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer une caisse | Centre d'aide Pennylane](#importer-une-caisse-centre-d-aide-pennylane)
- [Analytique | Centre d'aide Pennylane](#analytique-centre-d-aide-pennylane)
- [Compte Pro | Centre d'aide Pennylane](#compte-pro-centre-d-aide-pennylane)
- [Traitements particuliers : Stripe et Gocardless | Centre d'aide Pennylane](#traitements-particuliers-stripe-et-gocardless-centre-d-aide-pennylane)
- [Collaboration comptable | Centre d'aide Pennylane](#collaboration-comptable-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer un environnement de test | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-un-environnement-de-test-centre-d-aide-pennylane)
- [Collaboration client | Centre d'aide Pennylane](#collaboration-client-centre-d-aide-pennylane)
- [Règles de transactions par défaut | Centre d'aide Pennylane](#r-gles-de-transactions-par-d-faut-centre-d-aide-pennylane)
- [États financiers | Centre d'aide Pennylane](#-tats-financiers-centre-d-aide-pennylane)
- [À propos des connexions bancaires | Centre d'aide Pennylane](#-propos-des-connexions-bancaires-centre-d-aide-pennylane)
- [Fonctionnement de la page Transactions | Centre d'aide Pennylane](#fonctionnement-de-la-page-transactions-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer une facture client | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-une-facture-client-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Coopeo à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-coopeo-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Imports / Exports | Centre d'aide Pennylane](#imports-exports-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer un produit | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-un-produit-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Obat à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-obat-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#transformer-automatiquement-vos-imports-d-critures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Gestion interne | Centre d'aide Pennylane](#gestion-interne-centre-d-aide-pennylane)
- [Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique | Centre d'aide Pennylane](#migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique-centre-d-aide-pennylane)
- [Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Comptabilité) | Centre d'aide Pennylane](#visualiser-vos-donn-es-de-pennylane-sur-excel-en-temps-r-el-comptabilit-centre-d-aide-pennylane)
- [Migrer de Quickbooks vers Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#migrer-de-quickbooks-vers-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Automatiser le rapprochement de vos factures clients | Centre d'aide Pennylane](#automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-clients-centre-d-aide-pennylane)
- [Réforme facturation électronique | Centre d'aide Pennylane](#r-forme-facturation-lectronique-centre-d-aide-pennylane)
- [Déclarations | Centre d'aide Pennylane](#d-clarations-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer des écritures de chiffre d'affaires | Centre d'aide Pennylane](#importer-des-critures-de-chiffre-d-affaires-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Zoho à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-zoho-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Dolibarr à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-dolibarr-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé | Centre d'aide Pennylane](#connecter-pennylane-rca-bilan-imag-centre-d-aide-pennylane)
- [Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#utiliser-l-int-gration-entre-hubspot-et-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Dépôt de capital | Centre d'aide Pennylane](#d-p-t-de-capital-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-une-facture-dans-pennylane-partir-d-un-devis-hubspot-centre-d-aide-pennylane)
- [Découvrir les environnements de test | Centre d'aide Pennylane](#d-couvrir-les-environnements-de-test-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Mollie à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-mollie-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Hubspot à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-hubspot-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter BoondManager à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-boondmanager-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Odoo à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-odoo-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Pipedrive à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-pipedrive-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Harvest à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-harvest-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Utiliser les automatisations | Centre d'aide Pennylane](#utiliser-les-automatisations-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS | Centre d'aide Pennylane](#connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics-centre-d-aide-pennylane)
- [Archiver ou supprimer des transactions bancaires et des factures | Centre d'aide Pennylane](#archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#utiliser-l-int-gration-entre-pipedrive-et-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Cadulis à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-cadulis-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer des écritures | Centre d'aide Pennylane](#importer-des-critures-centre-d-aide-pennylane)
- [Paramètres des dossiers | Centre d'aide Pennylane](#param-tres-des-dossiers-centre-d-aide-pennylane)
- [Analyser les comptes avec les catégories analytiques | Centre d'aide Pennylane](#analyser-les-comptes-avec-les-cat-gories-analytiques-centre-d-aide-pennylane)
- [Saisie comptable | Centre d'aide Pennylane](#saisie-comptable-centre-d-aide-pennylane)
- [Anticiper l'e-reporting avec Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#anticiper-l-e-reporting-avec-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Ajouter un dossier et inviter un client | Centre d'aide Pennylane](#ajouter-un-dossier-et-inviter-un-client-centre-d-aide-pennylane)
- [Migrer les données de Quickbooks à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#migrer-les-donn-es-de-quickbooks-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Contacter l’équipe support de Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#contacter-l-quipe-support-de-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Karlia à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-karlia-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Stripe à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#connecter-stripe-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Prélever automatiquement des clients avec GoCardless | Centre d'aide Pennylane](#pr-lever-automatiquement-des-clients-avec-gocardless-centre-d-aide-pennylane)
- [Révision | Centre d'aide Pennylane](#r-vision-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile | Centre d'aide Pennylane](#importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile-centre-d-aide-pennylane)
- [Application mobile | Centre d'aide Pennylane](#application-mobile-centre-d-aide-pennylane)
- [Achats | Centre d'aide Pennylane](#achats-centre-d-aide-pennylane)
- [Banques | Centre d'aide Pennylane](#banques-centre-d-aide-pennylane)
- [Général | Centre d'aide Pennylane](#g-n-ral-centre-d-aide-pennylane)
- [Ventes | Centre d'aide Pennylane](#ventes-centre-d-aide-pennylane)
- [Navigation et interface | Centre d'aide Pennylane](#navigation-et-interface-centre-d-aide-pennylane)
- [Connexion | Centre d'aide Pennylane](#connexion-centre-d-aide-pennylane)
- [Se connecter sur l’app mobile | Centre d'aide Pennylane](#se-connecter-sur-l-app-mobile-centre-d-aide-pennylane)
- [Gérer les tiers dans Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#g-rer-les-tiers-dans-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Guide de démarrage | Centre d'aide Pennylane](#guide-de-d-marrage-centre-d-aide-pennylane)
- [Échanger avec un client sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#-changer-avec-un-client-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Comptabilité de trésorerie | Centre d'aide Pennylane](#comptabilit-de-tr-sorerie-centre-d-aide-pennylane)
- [Utilisation | Centre d'aide Pennylane](#utilisation-centre-d-aide-pennylane)
- [Gérer plusieurs entreprises sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#g-rer-plusieurs-entreprises-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Modifier les informations du compte | Centre d'aide Pennylane](#modifier-les-informations-du-compte-centre-d-aide-pennylane)
- [Configuration | Centre d'aide Pennylane](#configuration-centre-d-aide-pennylane)
- [Ajouter les mentions obligatoires sur les factures | Centre d'aide Pennylane](#ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer un relevé bancaire (Gestion) | Centre d'aide Pennylane](#importer-un-relev-bancaire-gestion-centre-d-aide-pennylane)
- [Anticiper la déconnexion automatique des banques | Centre d'aide Pennylane](#anticiper-la-d-connexion-automatique-des-banques-centre-d-aide-pennylane)
- [Numéroter les factures | Centre d'aide Pennylane](#num-roter-les-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter un compte BNP Entreprise | Centre d'aide Pennylane](#connecter-un-compte-bnp-entreprise-centre-d-aide-pennylane)
- [Commenter une facture ou une transaction | Centre d'aide Pennylane](#commenter-une-facture-ou-une-transaction-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer des modèles de facture | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-des-mod-les-de-facture-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter un compte IbanFirst | Centre d'aide Pennylane](#connecter-un-compte-ibanfirst-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer des factures depuis l'application mobile | Centre d'aide Pennylane](#importer-des-factures-depuis-l-application-mobile-centre-d-aide-pennylane)
- [Communication avec le comptable | Centre d'aide Pennylane](#communication-avec-le-comptable-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter OneDrive / Sharepoint | Centre d'aide Pennylane](#connecter-onedrive-sharepoint-centre-d-aide-pennylane)
- [Paramétrer les exercices comptables | Centre d'aide Pennylane](#param-trer-les-exercices-comptables-centre-d-aide-pennylane)
- [Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions | Centre d'aide Pennylane](#reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter un compte Caisse d'Épargne | Centre d'aide Pennylane](#connecter-un-compte-caisse-d-pargne-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Google Drive | Centre d'aide Pennylane](#connecter-google-drive-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter un compte La Banque Postale | Centre d'aide Pennylane](#connecter-un-compte-la-banque-postale-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter un compte Shine | Centre d'aide Pennylane](#connecter-un-compte-shine-centre-d-aide-pennylane)
- [Ajouter des justificatifs à une transaction | Centre d'aide Pennylane](#ajouter-des-justificatifs-une-transaction-centre-d-aide-pennylane)
- [Comprendre les différents statuts d'une facture client | Centre d'aide Pennylane](#comprendre-les-diff-rents-statuts-d-une-facture-client-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter Dropbox | Centre d'aide Pennylane](#connecter-dropbox-centre-d-aide-pennylane)
- [Retrouver les factures d'abonnement à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#retrouver-les-factures-d-abonnement-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Modifier son abonnement Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#modifier-son-abonnement-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer un compte Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-un-compte-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Résoudre les problèmes d’importation de factures | Centre d'aide Pennylane](#r-soudre-les-probl-mes-d-importation-de-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer un accès pour son expert-comptable | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-un-acc-s-pour-son-expert-comptable-centre-d-aide-pennylane)
- [Déplacer des factures | Centre d'aide Pennylane](#d-placer-des-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer des factures par transfert d’e-mail | Centre d'aide Pennylane](#importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail-centre-d-aide-pennylane)
- [S'inscrire à Pennylane Academy | Centre d'aide Pennylane](#s-inscrire-pennylane-academy-centre-d-aide-pennylane)
- [Consulter l'historique d'une facture | Centre d'aide Pennylane](#consulter-l-historique-d-une-facture-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer sa première facture dans Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-sa-premi-re-facture-dans-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Gérer son auto-entreprise sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#g-rer-son-auto-entreprise-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter les comptes HSBC et Société Générale Entreprise | Centre d'aide Pennylane](#connecter-les-comptes-hsbc-et-soci-t-g-n-rale-entreprise-centre-d-aide-pennylane)
- [Chercher et filtrer des factures | Centre d'aide Pennylane](#chercher-et-filtrer-des-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter une banque à Pennylane via EBICS | Centre d'aide Pennylane](#connecter-une-banque-pennylane-via-ebics-centre-d-aide-pennylane)
- [Utiliser l'assistant IA dans l'interface Gestion | Centre d'aide Pennylane](#utiliser-l-assistant-ia-dans-l-interface-gestion-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer un FEC | Centre d'aide Pennylane](#importer-un-fec-centre-d-aide-pennylane)
- [Comptes bancaires / EBICS | Centre d'aide Pennylane](#comptes-bancaires-ebics-centre-d-aide-pennylane)
- [Tenir un dossier sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#tenir-un-dossier-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Consulter la liste les banques disponibles | Centre d'aide Pennylane](#consulter-la-liste-les-banques-disponibles-centre-d-aide-pennylane)
- [Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions | Centre d'aide Pennylane](#questions-fr-quentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions-centre-d-aide-pennylane)
- [Ajouter ou supprimer des utilisateurs | Centre d'aide Pennylane](#ajouter-ou-supprimer-des-utilisateurs-centre-d-aide-pennylane)
- [Associer des transactions à des factures | Centre d'aide Pennylane](#associer-des-transactions-des-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [S'aider des ressources en ligne | Centre d'aide Pennylane](#s-aider-des-ressources-en-ligne-centre-d-aide-pennylane)
- [Naviguer dans l’espace cabinet | Centre d'aide Pennylane](#naviguer-dans-l-espace-cabinet-centre-d-aide-pennylane)
- [Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#migrer-les-donn-es-de-votre-cabinet-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Mettre en place un connecteur d'import de factures | Centre d'aide Pennylane](#mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Remonter les transactions bancaires manquantes | Centre d'aide Pennylane](#remonter-les-transactions-bancaires-manquantes-centre-d-aide-pennylane)
- [Paramétrer l’éditeur de factures clients | Centre d'aide Pennylane](#param-trer-l-diteur-de-factures-clients-centre-d-aide-pennylane)
- [Archiver ou supprimer un compte bancaire | Centre d'aide Pennylane](#archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer un relevé bancaire (Comptabilité) | Centre d'aide Pennylane](#importer-un-relev-bancaire-comptabilit-centre-d-aide-pennylane)
- [Activer la gestion interne sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#activer-la-gestion-interne-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Commander la Carte Pro | Centre d'aide Pennylane](#commander-la-carte-pro-centre-d-aide-pennylane)
- [Intégrations | Centre d'aide Pennylane](#int-grations-centre-d-aide-pennylane)
- [Abonnement et facturation | Centre d'aide Pennylane](#abonnement-et-facturation-centre-d-aide-pennylane)
- [Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation) | Centre d'aide Pennylane](#tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agr-gation-centre-d-aide-pennylane)
- [Débuter sur Pennylane avec un abonnement collaboratif | Centre d'aide Pennylane](#d-buter-sur-pennylane-avec-un-abonnement-collaboratif-centre-d-aide-pennylane)
- [Découvrir la gestion interne sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#d-couvrir-la-gestion-interne-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Utiliser l'éditeur de factures | Centre d'aide Pennylane](#utiliser-l-diteur-de-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Ouverture du compte | Centre d'aide Pennylane](#ouverture-du-compte-centre-d-aide-pennylane)
- [Imports courants | Centre d'aide Pennylane](#imports-courants-centre-d-aide-pennylane)
- [Catégoriser la donnée | Centre d'aide Pennylane](#cat-goriser-la-donn-e-centre-d-aide-pennylane)
- [Activer le Compte Pro du cabinet | Centre d'aide Pennylane](#activer-le-compte-pro-du-cabinet-centre-d-aide-pennylane)
- [Catégoriser les transactions et les factures | Centre d'aide Pennylane](#cat-goriser-les-transactions-et-les-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Facturer des clients à l'étranger | Centre d'aide Pennylane](#facturer-des-clients-l-tranger-centre-d-aide-pennylane)
- [Réimputer des écritures sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#r-imputer-des-critures-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Immobilisations | Centre d'aide Pennylane](#immobilisations-centre-d-aide-pennylane)
- [Synchronisation | Centre d'aide Pennylane](#synchronisation-centre-d-aide-pennylane)
- [L'essentiel de la réforme de la facture électronique | Centre d'aide Pennylane](#l-essentiel-de-la-r-forme-de-la-facture-lectronique-centre-d-aide-pennylane)
- [Abonnements ou factures récurrentes | Centre d'aide Pennylane](#abonnements-ou-factures-r-currentes-centre-d-aide-pennylane)
- [Personnaliser son avatar sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#personnaliser-son-avatar-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Corriger et compléter les informations extraites des factures fournisseurs | Centre d'aide Pennylane](#corriger-et-compl-ter-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs-centre-d-aide-pennylane)
- [Support et assistance | Centre d'aide Pennylane](#support-et-assistance-centre-d-aide-pennylane)
- [Ouvrir un Compte Pro pour son entreprise | Centre d'aide Pennylane](#ouvrir-un-compte-pro-pour-son-entreprise-centre-d-aide-pennylane)
- [Reprendre un dossier sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#reprendre-un-dossier-sur-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Configurer un dossier (Informations entreprises) | Centre d'aide Pennylane](#configurer-un-dossier-informations-entreprises-centre-d-aide-pennylane)
- [Activer le paiement par carte bancaire via Stripe | Centre d'aide Pennylane](#activer-le-paiement-par-carte-bancaire-via-stripe-centre-d-aide-pennylane)
- [Saisir des factures | Centre d'aide Pennylane](#saisir-des-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Gérer les paiements par e-virement | Centre d'aide Pennylane](#g-rer-les-paiements-par-e-virement-centre-d-aide-pennylane)
- [Envoyer des factures et des devis | Centre d'aide Pennylane](#envoyer-des-factures-et-des-devis-centre-d-aide-pennylane)
- [Répondre aux demandes du cabinet d'expertise comptable | Centre d'aide Pennylane](#r-pondre-aux-demandes-du-cabinet-d-expertise-comptable-centre-d-aide-pennylane)
- [Conditions d'éligibilité au programme de remise | Centre d'aide Pennylane](#conditions-d-ligibilit-au-programme-de-remise-centre-d-aide-pennylane)
- [Connexion | Centre d'aide Pennylane](#connexion-centre-d-aide-pennylane)
- [Suivre les échéances des déclarations et de clôture | Centre d'aide Pennylane](#suivre-les-ch-ances-des-d-clarations-et-de-cl-ture-centre-d-aide-pennylane)
- [Archiver ou supprimer une facture client | Centre d'aide Pennylane](#archiver-ou-supprimer-une-facture-client-centre-d-aide-pennylane)
- [Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#cr-er-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Connecter un compte Qonto | Centre d'aide Pennylane](#connecter-un-compte-qonto-centre-d-aide-pennylane)
- [Procédures particulières - Banques | Centre d'aide Pennylane](#proc-dures-particuli-res-banques-centre-d-aide-pennylane)
- [Transférer un dossier d'un cabinet à un autre | Centre d'aide Pennylane](#transf-rer-un-dossier-d-un-cabinet-un-autre-centre-d-aide-pennylane)
- [Effectuer un rapprochement bancaire | Centre d'aide Pennylane](#effectuer-un-rapprochement-bancaire-centre-d-aide-pennylane)
- [FAQ sur le programme de remise Compte Pro | Centre d'aide Pennylane](#faq-sur-le-programme-de-remise-compte-pro-centre-d-aide-pennylane)
- [Transmissions des documents | Centre d'aide Pennylane](#transmissions-des-documents-centre-d-aide-pennylane)
- [Commande et activation de la Carte Pro | Centre d'aide Pennylane](#commande-et-activation-de-la-carte-pro-centre-d-aide-pennylane)
- [Transférer une collecte EBICS existante dans jedeclare.com | Centre d'aide Pennylane](#transf-rer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com-centre-d-aide-pennylane)
- [Importer et exporter des clients | Centre d'aide Pennylane](#importer-et-exporter-des-clients-centre-d-aide-pennylane)
- [Encaissement des factures | Centre d'aide Pennylane](#encaissement-des-factures-centre-d-aide-pennylane)
- [Envois et relances | Centre d'aide Pennylane](#envois-et-relances-centre-d-aide-pennylane)
- [Autres | Centre d'aide Pennylane](#autres-centre-d-aide-pennylane)
- [Programme de remise | Centre d'aide Pennylane](#programme-de-remise-centre-d-aide-pennylane)
- [Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane | Centre d'aide Pennylane](#transf-rer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane-centre-d-aide-pennylane)
- [Partager des documents avec votre cabinet d’expertise comptable | Centre d'aide Pennylane](#partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable-centre-d-aide-pennylane)
- [Cartes de paiement | Centre d'aide Pennylane](#cartes-de-paiement-centre-d-aide-pennylane)
- [Activation automatisée des mandats EBICS | Centre d'aide Pennylane](#activation-automatis-e-des-mandats-ebics-centre-d-aide-pennylane)

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# Intégrations et API | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Intégrations et API

Intégrations et API
===================

Général

55 articles

[Découvrir Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect)
[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting)
[Résoudre lߴerreur “Application déjà associée à un autre compte“](https://help.pennylane.com/fr/articles/410180-resoudre-l%DF%B4erreur-application-deja-associee-a-un-autre-compte)
[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Weebati à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane)
[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Hyperline à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane)
[Connectez Teamleader Focus à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429976-connectez-teamleader-focus-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter Amazon Business à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane)
[Connecter Rentman à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane)
[Connecter Recurly à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane)
[Connecter ProAbono à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane)
[Connecter Salesforce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane)
[Connecter Veryswing vsa/vsp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane)
[Utiliser les API publiques Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane)

[Logiciels de paie](https://help.pennylane.com/fr/collections/4679-logiciels-de-paie)

* * *

[Connecter PayFit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
[Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable)
[Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee)
[Connecter Payfit (avec analytique)](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique)
[Résoudre les problèmes de connexion à Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae)

[Dépenses et notes de frais](https://help.pennylane.com/fr/collections/1204477-depenses-et-notes-de-frais)

* * *

[Connecter Spendesk à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane)

[Automatisation polyvalente](https://help.pennylane.com/fr/collections/1204482-automatisation-polyvalente)

* * *

[Utiliser l'intégration Make x Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/123824-utiliser-l-integration-make-x-pennylane)

[Caisses et points de vente (PoS)](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos)

* * *

[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Uber Eats](https://help.pennylane.com/fr/articles/18703-connecter-uber-eats)
[Connecter Tiller by SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane)
[Connecter Crisalid](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid)

[E-commerce](https://help.pennylane.com/fr/collections/4681-e-commerce)

* * *

[Connecter vos boutiques e-commerce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581-connecter-vos-boutiques-e-commerce-a-pennylane)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

* * *

[Connecter et utiliser l'intégration Yooz](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz)
[Connecter Dashdoc](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc)
[Logiciels de facturation : synchroniser les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/212055-logiciels-de-facturation-synchroniser-les-factures)
[Migrer ses historiques de vente et d'achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-ses-historiques-de-vente-et-d-achat)
[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)

[Reporting financier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4178-reporting-financier)

* * *

[Intégrer vos données Pennylane dans Microsoft Power BI](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi)
[Se connecter à Finthesis](https://help.pennylane.com/fr/articles/27066-se-connecter-a-finthesis)
[Intégrer vos données Pennylane dans Looker](https://help.pennylane.com/fr/articles/18736-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-looker)

[Visualiser les données2 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/589591-visualiser-les-donnees)

[Solutions d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4683-solutions-d-encaissement)

* * *

[Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe)
[Connecter Lemonsoft](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft)
[Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

[Gestion des stocks](https://help.pennylane.com/fr/collections/4682-gestion-des-stocks)

* * *

[Connecter Erplain à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain-a-pennylane)
[Connecter Stockpit à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane)

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# Découvrir Pennylane Connect | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#main-content)

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_8968b14626)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_51751ce05d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_5ee9364379)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_2916009aca)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_7636757831)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_6c5bf5dd1d)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Découvrir Pennylane Connect

Découvrir Pennylane Connect
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COMPTABILITÉ & GESTION - Pennylane Connect (ex Billy) vous permet d'automatiser vos processus financiers grâce à de nombreuses intégrations.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_51751ce05d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_5ee9364379)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_2916009aca)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_7636757831)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect#h_6c5bf5dd1d)

Pennylane Connect est la plateforme qui centralise et gère une grande partie des intégrations de Pennylane. Elle vous permet de connecter vos outils métiers préférés à Pennylane pour automatiser la récupération de vos données financières.

Types d'intégrations disponibles
================================

Pennylane Connect propose plusieurs catégories d'intégrations :

*   **🤝 CRM** (ex. HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
    
*   **📄 Facturation** (ex. Sellsy, Chargebee)
    
*   **💳 Dépenses** (ex. Spendesk, Amazon Business)
    
*   **🏛️ Dématérialisation** (ex. Chorus Pro)
    

💡 De nouvelles intégrations sont régulièrement ajoutées pour répondre aux besoins des utilisateurs.

L'impact sur votre quotidien
============================

Grâce à Pennylane Connect, vous pouvez :

*   **🤖 Automatiser** vos opérations de saisie comptable
    
*   **⚡ Gagner un temps considérable** sur les tâches répétitives
    
*   **🔒 Fiabiliser** vos échanges de données financières
    
*   **🔄 Bénéficier** d'un écosystème applicatif sur mesure
    

Comment y accéder et configurer une intégration
===============================================

1.  Connectez-vous à votre compte Pennylane
    
2.  Rendez-vous sur le menu **Paramètres entreprise**, puis **Connectivité**
    
3.  Sélectionner une intégration avec la mention “Développé par Pennylane Connect”
    
4.  Suivez les étapes de configuration indiquées
    

Pennylane Connect utilise la même authentification que Pennylane : pas besoin de créer un nouveau compte.

📖 Pour en savoir plus sur une intégration spécifique, consultez [nos articles dédiés](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)
 dans le centre d'aide.

Une acquisition stratégique transformée
=======================================

**Pennylane Connect** est la nouvelle identité de **Billy** (anciennement disponible sur [heybilly.io](http://heybilly.io/)
), une plateforme d'intégration d’outils financiers acquise par Pennylane. Cette acquisition a transformé Billy en un outil entièrement dédié à l'écosystème Pennylane.

De Billy à Pennylane Connect : ce qui a changé
==============================================

Ce qui reste identique
----------------------

*   **La même technologie** : la plateforme conserve toute sa robustesse technique
    
*   **La même simplicité** : configuration facile avec des paramètres on/off, sans configuration complexe
    
*   **La même fiabilité** : déjà éprouvée par 4 500 entreprises avec des millions de factures transmises par an
    

Ce qui a évolué
---------------

*   **Nouvelle identité visuelle** : interface aux couleurs de Pennylane
    
*   **Focus exclusif sur Pennylane** : toutes les intégrations entre applications tierces (qui n'impliquaient pas Pennylane) ont été supprimées
    
*   **Le même compte** : utilise désormais exclusivement l’authentification de Pennylane
    

Un outil stratégique pour Pennylane
-----------------------------------

Pennylane Connect est devenu **le fer de lance de la connectivité de Pennylane**. Cette plateforme permet à Pennylane de :

*   Implémenter de nouvelles applications intégrées très rapidement et de manière fiable
    
*   Traiter des million de factures par an
    

Pennylane Connect représente l'évolution naturelle de la stratégie d'ouverture de Pennylane, confirmant son ambition d'être **la plateforme la plus ouverte et connectée du marché de la comptabilité**.

* * *

Articles connexes

[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)
[Connecter Spendesk à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane)
[Connecter Amazon Business à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane)
[Connecter Salesforce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane)

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# Connecter ProGBat à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_4f627fba5f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_8664202bfe)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_4ed91d50ed)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_a6f553bae3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_122fe914ef)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_cd9110020e)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter ProGBat à Pennylane

Connecter ProGBat à Pennylane
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CONNECTIVITÉ - Connectez ProGBat à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_0ecfb85ef1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_0c98eb7674)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane#h_b9c52ecc9b)

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

[ProGBat](https://www.progbat.com/)
 vous offre une solution tout-en-un pour gérer vos chantiers avec efficacité et sérénité. Gagnez du temps, optimisez vos ressources et boostez votre rentabilité grâce à des fonctionnalités intuitives et performantes qui vous feront oublier les maux de tête de la gestion de chantier.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

Les factures fournisseurs sont automatiquement importées dans Pennylane.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Conversion des chantiers en catégories analytiques
--------------------------------------------------

Si vous liez des [chantiers](https://docv5.progbat.com/le-menu-principal/chantiers-personnel/chantiers)
 à vos factures ou avoirs, ces derniers sont convertis en catégories analytiques équivalentes sur Pennylane.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

Pour connecter ProGBat à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte ProGBat](https://app.progbat.com/register)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à ProGBat via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `ProGBat`. Un encart `ProGBat` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `ProGBat` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à ProGBat en cliquant sur **Connecter**, puis cliquez sur **Autoriser**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape **3** sont enregistrés.

💡Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
------

### Importation automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

#### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas transférées vers Pennylane.

#### **Codes comptables**

Les codes comptables des factures sont importés.

**Chantiers**

Les chantiers de vos factures et avoirs sont convertis en catégories analytiques équivalentes sur Pennylane. Si la catégorie n’existe pas, elle est créée.

Si les chantiers ont été appliqués après l’import de la facture, il ne sont pas importés. Il est possible de les importer manuellement en actualisant la facture sur Pennylane Connect.

#### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

#### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importés. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

### Autres options

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Achats
------

### Importation automatique des factures fournisseurs

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**. Les notes de frais enregistrées ne sont pas récupérées quant à elles.

💡Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur.

#### Fréquence d’importation

Les nouvelles factures sont récupérées automatiquement une fois par jour.

#### Format d’import

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs enregistrées à partir de la configuration de l’intégration sont importées sur Pennylane. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Conseils en cas de problème
---------------------------

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Weebati à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)

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# Connecter Factomos à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane#h_c9e99bc239)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane#h_3ef3a634d5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane#h_edfbf84406)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane#h_87d9db02dc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane#h_9978b0d09c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane#h_959a9b5967)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Factomos à Pennylane

Connecter Factomos à Pennylane
==============================

CONNECTIVITÉ - Connectez Factomos à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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 est le logiciel de facturation en ligne tout-en-un, conforme avec la reforme de la facturation électronique.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

Pour connecter Factomos à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Factomos](https://www.factomos.com/signup)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Factomos via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Factomos`. Un encart `Factomos` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Factomos` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Factomos en cliquant sur **Connecter**, puis cliquez sur **Autoriser**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
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### Importation automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

#### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas transférées vers Pennylane.

#### **Codes comptables**

Les codes comptables des factures et compte tiers sont importés.

#### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

#### **Format d’importation**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
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### Facturer en TTC

Depuis Factomos, il est possible de choisir la facturation en HT ou TTC en allant dans **Paramètres > Taxes**.

Si vous souhaitez facturer en TTC, il est aussi nécessaire d’activer l’option sur Pennylane Connect.

1.  Connectez-vous à **Pennylane Connect**.
    
2.  Sélectionnez la carte **Factomos**.
    
3.  Sélectionnez l'option **Facturation TTC**.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
    

Vous pouvez désormais transmettre vos factures en TTC sur Pennylane.

### Autres options

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Achats
------

### Importation automatique des factures fournisseurs

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**. Les notes de frais enregistrées ne sont pas récupérées quant à elles.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

### Fréquence d’importation

Les nouvelles factures sont récupérées automatiquement une fois par jour.

### Format d’import

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs enregistrées à partir de la configuration de l’intégration sont importées sur Pennylane. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
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Articles connexes

[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Weebati à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane#h_84a90f0d96)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane#h_978ab39899)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane#h_57a5d203eb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane#h_dcc33f2b17)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane#h_68caa3b30a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane#h_43a130c56d)

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Connecter Weebati à Pennylane

Connecter Weebati à Pennylane
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CONNECTIVITÉ - Connectez Weebati à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane#h_4572984bf3)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane#h_eac837f858)

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Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

Les factures fournisseurs sont automatiquement importées dans Pennylane.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    

*   Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Conversion des chantiers en catégories analytiques
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Si vous liez des [chantiers](https://docv5.progbat.com/le-menu-principal/chantiers-personnel/chantiers)
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Installation
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L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
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Pour connecter Weebati à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un compte Weebati.
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Weebati via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Weebati`. Un encart `Weebati` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart`Weebati` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à P_ennylane_ Connect — passez à la suite.
    
6.  Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Weebati en cliquant sur **Connecter**, puis cliquez sur **Autoriser**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape **3** sont enregistrés.

💡Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
------

### Importation automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

#### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas transférées vers Pennylane.

#### **Codes comptables**

Les codes comptables des factures sont importés.

#### **Chantiers**

Les chantiers de vos factures et avoirs sont convertis en catégories analytiques équivalentes sur Pennylane. Si la catégorie n’existe pas, elle est créée.

Si les chantiers ont été appliqué après l’import de la facture, il ne sont pas importés. Il est possible de les importer manuellement en actualisant la facture sur Pennylane Connect.

#### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

#### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Achats
------

### Importation automatique des factures fournisseurs

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**. Les notes de frais enregistrées ne sont pas récupérées quant à elles.

💡Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur.

#### Fréquence d’importation

Les nouvelles factures sont récupérées automatiquement une fois par jour.

#### Format d’import

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs enregistrées à partir de la configuration de l’intégration sont importées sur Pennylane. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Conseils en cas de problème
---------------------------

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)

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# Dépenses et notes de frais | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/1204477-depenses-et-notes-de-frais#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Dépenses et notes de frais

Dépenses et notes de frais
==========================

Intégrations liées aux dépenses d'entreprise et aux notes de fais

1 article

[Connecter Spendesk à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane)

---

# Automatisation polyvalente | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/1204482-automatisation-polyvalente#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Automatisation polyvalente

Automatisation polyvalente
==========================

Intégrations d'automatisation de différents styles

1 article

[Utiliser l'intégration Make x Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/123824-utiliser-l-integration-make-x-pennylane)

---

# Connecter Hyperline à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_2f13ce9953)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_429ad99ea4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_b5140f3110)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_dcdaeb26e6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_3264e4551b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_95f36fdccb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_d95f7c45d7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_b2220d21a9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_289b01be11)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_7815500c0b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_37704ca1e8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_b2dd9352fc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_8966077c84)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Hyperline à Pennylane

Connecter Hyperline à Pennylane
===============================

CONNECTIVITÉ - Connectez Hyperline à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_dcdaeb26e6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_3264e4551b)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_b2220d21a9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_289b01be11)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_7815500c0b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_37704ca1e8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_b2dd9352fc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane#h_8966077c84)

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

[Hyperline](https://www.hyperline.co/)
 permet d’unifier vos revenus grâce à un système d'enregistrement moderne. Des contrats aux encaissements, gérez chaque étape de votre processus de revenus dans un système unifié.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Transmission des paiements
--------------------------

Les encaissements effectués sur Hyperline via Stripe ou GoCardless se répercutent sur Pennylane. Dans l’autre sens, quand une facture importée depuis Hyperline est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Hyperline.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Hyperline](https://app.hyperline.co/auth/signup)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Hyperline via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Hyperline`. Un encart `Hyperline` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Hyperline` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à P_ennylane_ Connect — passez à la suite.
    
6.  Connectez Hyperline en cliquant sur **Connecter**, puis cliquez sur **Autoriser**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Récupérer votre clé d’API Hyperline
-----------------------------------

Pour récupérer votre clé d’API :

1.  Connectez-vous à **Hyperline**.
    
2.  Sélectionnez le menu **Settings**.
    
3.  Sélectionnez le sous-menu **API**.
    
4.  Cliquez sur le bouton **New API Key**.
    
5.  Nommez la clé dans le champ **Api key name**.
    
6.  Vérifiez que les boutons **Read** et **Write** sont activés.
    
7.  Cliquez sur le bouton **Next**.
    
8.  Cliquez sur le lien de la clé d'API pour la copier.
    
9.  Allez sur **Configuration**.
    
10.  Collez la clé dans le champ Clé d'API.
    

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
------

### Importation automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

#### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas importées vers Pennylane.

#### **Codes comptables**

Les codes comptables des factures sont transmis s’ils ont été configurés (voici [comment faire](https://www.notion.so/Connecter-Hyperline-Pennylane-1d82276c03bf8058bc54f88113ac4359?pvs=21)
).

#### **Fréquence d’import**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

#### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées sur Pennylane. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures clients, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Configurer les codes produit sur Hyperline
------------------------------------------

Hyperline vous permet de configurer des codes produits externes pour chaque produit de votre catalogue. Cela facilite le rapprochement entre les produits Hyperline et ceux de Pennylane.

1.  Connectez-vous à **Hyperline**.
    
2.  Sélectionnez le menu **Produits**.
    
3.  Créez un nouveau produit ou sélectionnez un produit existant dans la colonne de gauche.
    
4.  Sélectionnez **Paramètres avancés**.
    
5.  Saisissez une valeur dans la colonne **Code produit**.  
    Vous pouvez saisir un code comptable pour chaque entité.
    
    Le code produit doit commencer par **70** car il est lié à l’identifiant produit Pennylane. Exemple : “7041“.
    
6.  Cliquez sur le bouton **Sauvegarder les changements**.
    

Le code produit a été enregistré sur le produit. Le produit pourra désormais être rattaché automatiquement à celui sur Pennylane.

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler dans les deux sens.
    

1.  **Dans le sens Hyperline vers Pennylane**
    
    Pour que les paiements encaissés sur Hyperline soient importés dans Pennylane, vous devez effectuer deux actions :
    
    *   **Encaissez vos clients depuis Hyperline**, via Stripe ou GoCardless.
        
    *   **Connectez Pennylane à Stripe ou GoCardless** pour que vos encaissements remontent également dans Pennylane. Un lien pourra ainsi être établi entre les données transmises par Hyperline et les paiements enregistrés dans Pennylane.
        
    
2.  **Dans le sens Pennylane vers Hyperline**
    
    Quand vous rapprochez des factures issues d’Hyperline avec des transactions Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Hyperline.
    
    Ils créent alors un paiement sur la facture concernée et mettent à jour son statut de paiement.
    
    Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient effectués côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
    

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
---------------------------

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)

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# Logiciels de paie | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4679-logiciels-de-paie#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Logiciels de paie

Logiciels de paie
=================

5 articles

[Connecter PayFit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
[Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable)
[Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee)
[Connecter Payfit (avec analytique)](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique)
[Résoudre les problèmes de connexion à Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae)

---

# Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting#h_e3b34b1da9)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting#h_c675540fb8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting#h_19908d431c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting#h_75d827f290)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting

Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting
===========================================================

GENERAL - Connectez Pennylane à vos solutions d'analyse favorites pour des reportings encore plus puissants.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting#h_e3b34b1da9)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting#h_19908d431c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting#h_75d827f290)

💡 Depuis l’interface gestion, le partage de données est accessible pour les plans d'abonnement Essentiel et Premium.

Pennylane vous permet de partager vos données comptables et financières avec vos outils de reporting et d'analyse préférés. En quelques clics, connectez Pennylane à des solutions comme Excel, Power BI, Tableau ou Looker.  
​

Vous pouvez ainsi créer des tableaux de bord sur-mesure, analyser votre performance sous tous les angles, partager vos données et prendre des décisions éclairées pour piloter votre entreprise.

Documentation technique
=======================

Les étapes techniques pour activer le partage de données et les explorer sont décrites en détail dans le guide dédié.

[Documentation technique](https://data-sharing.pennylane.com/docs/fr/getting_started.html)

  
Activer le partage de données et accéder aux données  

==========================================================

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres entreprise** (icône roue crantée en bas à gauche de l'écran)**.**
    
2.  Cliquez sur **Connectivité** puis sur l'onglet **Partage de données**.
    
3.  Cliquez sur **Activer** pour générer les identifiants de connexion. Pensez à bien les noter, vous en aurez besoin pour configurer la connexion dans vos outils tiers.  
    ​
    

✍️ Votre identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) ne sont visibles qu'au moment de l'activation. Si vous oubliez votre mot de passe, vous aurez toutefois la possibilité d’en régénérer un nouveau (différent).

Schémas et données disponibles
------------------------------

Une fois le partage activé, et selon l’interface que vous utilisez (gestion ou gestion et comptabilité), vous pouvez accéder à different types de données, regroupées en schémas :  
​

### Jeux de données de l’interface Gestion

Le schéma `Pennylane` (proposé par défaut) contient les données comptables et financières générales de l’entreprise, ainsi que les écritures comptables, les balances et les factures. Ce schéma est accessible à tous les utilisateurs et permet de générer la plupart des rapports standards.  
​

Consultez la liste des jeux des données du [schéma Pennylane](https://data-sharing.pennylane.com/docs/fr/pennylane/)
.  
​

### Jeux de données de l’interface Gestion et Comptabilité

Le schéma `Accounting` inclut des données opérationnelles et des tables spécifiques utiles pour les missions comptables comme la révision. **Il est réservé aux cabinets comptables.**  
​

Visualisez la [liste des jeux de données du schéma Accounting](https://data-sharing.pennylane.com/docs/fr/accounting/)
.  
​

### Jeux de données optimisés pour les outils d’ETL

Le schéma `ETL` reprend les mêmes données que le schéma Pennylane, dans un format optimisé pour l'import dans des outils d'ETL.  
​

Découvrez la [liste des jeux de données du schéma ETL](https://data-sharing.pennylane.com/docs/fr/etl/)
.  
​  
​

Connecter les outils de reporting et tirer profit des données
=============================================================

Pennylane s'intègre avec les principales solutions de reporting et d'analyse du marché :

*   Microsoft Excel : créez des tableaux croisés dynamiques et graphiques sur vos données comptables. Consultez l’article dédié à la [visualisation de vos données sur Excel en temps réel](https://help.pennylane.com/fr/articles/32241-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-gestion)
    .
    

*   Power BI : générez des rapports interactifs et partagez des enseignements clés en quelques clics. Découvrez comment [intégrer vos données dans Power BI](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi)
    .  
    ​
    
*   Looker : exploitez le potentiel de vos données financières avec cette plateforme analytique flexible. Lisez comment [intégrer vos données dans Looker](https://help.pennylane.com/fr/articles/18736-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-looker)
    .  
    ​
    
*   Tableau : transformez vos données en visualisations parlantes.  
    ​
    
*   Metabase, Toucan Toco : bénéficiez de fonctionnalités avancées de reporting.
    

  
Exploiter les données
------------------------

Avec les données Pennylane intégrées à vos solutions favorites, de nouvelles possibilités d'analyse s'offrent à vous :

*   Suivez vos principaux indicateurs financiers en temps réel ;
    
*   Identifiez les tendances et les points d'amélioration ;
    
*   Personnalisez vos tableaux de bord selon vos besoins ;
    
*   Croisez vos données comptables avec d'autres sources pour une vision 360° ;
    
*   Partagez des enseignements pertinents avec vos équipes.
    

Les données ainsi que les permissions sont mises à jour toutes les deux heures.  
​

⚠️ Certaines limitations s'appliquent (nombre de connexions parallèles, timeout des sessions inactives, quotas pour les requêtes lourdes). Vous en trouverez le détail dans la documentation.

* * *

Articles connexes

[Intégrer vos données Pennylane dans Looker](https://help.pennylane.com/fr/articles/18736-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-looker)
[Intégrer vos données Pennylane dans Microsoft Power BI](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi)
[Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/32241-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-gestion)
[Les abonnements Pennylane pour les entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
[Anticiper l'e-reporting avec Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/494576-anticiper-l-e-reporting-avec-pennylane)

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# Connectez Teamleader Focus à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connectez Teamleader Focus à Pennylane

Connectez Teamleader Focus à Pennylane
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CONNECTIVITÉ - Connectez Teamleader Focus à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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[Teamleader Focus](https://www.teamleader.eu/)
 permet de gérez votre entreprise en un seul endroit.

*   Centralisation des informations clients dans un seul CRM
    
*   Gestion complète des factures, de la vente à l’achat
    
*   Création et signature en ligne des devis
    
*   Suivi des projets avec maîtrise des délais et du budget
    
*   Connexion possible avec d’autres outils déjà utilisés
    

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Transmission des paiements
--------------------------

Quand une facture importée est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Teamleader Focus.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

Pour connecter Teamleader Focus à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Teamleader Focus](https://signup.focus.teamleader.eu/)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Teamleader Focus via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Teamleader Focus`. Un encart `Teamleader Focus` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Teamleader Focus` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Teamleader Focus en cliquant sur **Connecter**, puis cliquez sur **Autoriser**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (**Configuration**) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
------

### Import automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

#### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas transférées vers Pennylane.

#### **Codes comptables**

Les codes comptables des factures sont importés.

#### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

#### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

**Configurer son compte comptable**
-----------------------------------

Pour créer le champ nécessaire sur Teamleader Focus :

1.  Sélectionnez le menu **Paramètres**.
    
2.  Sélectionnez le sous-menu **Champs personnalisés**.
    
3.  Cliquez sur le bouton d'ajout **+.**
    
4.  Renseignez les paramètres suivants et enregistrez :
    
    *   Nom : **accounting\_code**
        
    *   Pour : **Produit**
        
    *   Type : **Numéro**
        
    

**Indiquer le compte dans vos produits**
----------------------------------------

Pour indiquer le compte comptable dans vos produits :

1.  Sélectionnez le menu **Produits**.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Modifier** représenté par un crayon.
    
3.  Indiquez le compte comptable souhaité dans le champ créé.
    
4.  Répétez l'opération pour chacun de vos produits.
    

**Alternative en cas de nombreux produits**
-------------------------------------------

Il est possible d’exporter et d’importer en masse les modifications.

Accéder à la **[documentation Teamleader](https://support.focus.teamleader.eu/hc/fr/articles/25692618041233-Mode-d-emploi-Importer-des-produits-dans-Teamleader-Focus)
** pour la modification en masse des produits.

Il est indispensable de créer le champ personnalisé avant de réaliser la mise à jour des produits.

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler entre Pennylane et Teamleader Focus.  
    ​**Dans le sens** **Pennylane vers Teamleader Focus**  
    Quand vous rapprochez des factures importées de Teamleader Focus avec des transactions Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Teamleader Focus.  
    Ils créent alors un paiement sur la facture concernée et mettent à jour son statut de paiement.  
    Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient effectués côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.  
    ​
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
---------------------------

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Weebati à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter Hyperline à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane)

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# Connecter Pennylane à des outils tiers | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers#h_26383c6789)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers#h_2e1234cfa8)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers#h_f74a392d65)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Pennylane à des outils tiers

Connecter Pennylane à des outils tiers
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GESTION - Connectez Pennylane à différentes intégrations pour faciliter vos échanges de données.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers#h_36b219698e)

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Des centaines d’intégrations vous permettent de connecter Pennylane à vos outils métiers, sans écrire une seule ligne de code. Ces connexions facilitent la circulation de vos données de vente, d'achat, de comptabilité ou de gestion entre Pennylane et vos autres solutions.

* * *

Simplifiez votre gestion financière au quotidien
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Pennylane s'intègre avec différentes catégories d'outils (liste non exhaustive).

Automatisez votre facturation
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Une boulangerie utilisant L'Addition a automatisé l'import de ses écritures de vente quotidiens dans Pennylane. Grâce à cela, elle a économisé plusieurs heures de saisie comptable chaque semaine et gagné une visibilité quotidienne sur son chiffre d'affaires.

*   **Facturation**  
    Importez automatiquement de vos factures clients et générez les écritures de vente  
    ​_Exemples : Chargebee, Sellsy, Evoliz_
    
*   **Points de vente (PoS)**  
    Importez automatiquement vos écritures de ventes en magasin  
    ​_Exemples : Tiller Systems, L'Addition, Zelty_
    

**Optimisez votre gestion des achats**
--------------------------------------

Une entreprise du numérique a connecté son compte Budget Insight à Pennylane pour récupérer automatiquement ses factures d'énergie, téléphonie et abonnements SaaS. Les factures sont désormais comptabilisées sans intervention manuelle, avec un gain de temps de plusieurs heures par mois.

*   **Gestion des dépenses**  
    Importez automatiquement de vos factures d’achat et générez les écritures comptables  
    ​_Exemple : Spendesk_
    
*   **Stockage cloud**  
    Importez vos justificatifs  
    Exemples : _Google Drive, Dropbox_
    
*   **Collecte automatique de factures**  
    Récupérez automatiquement les factures depuis les extranets de vos fournisseurs
    
    _Exemples : Budget Insight_
    

**Pilotez votre activité commerciale**
--------------------------------------

Une entreprise de conseil a connecté son CRM HubSpot à Pennylane. Désormais, chaque fois qu'une opportunité est gagnée dans HubSpot, une facture est convertie en 1 clic dans Pennylane, ce qui a réduit leur délai de facturation de plusieurs jours et diminuer les erreurs de saisie.

*   **Gestion commerciale (CRM)**  
    Convertissez vos devis en facture  
    ​_Exemples : HubSpot, Pipedrive_
    
*   **Banque et paiement**  
    Importez vos transactions bancaires  
    ​_Exemples : Stripe, Mollie_
    
*   **Gestion des stocks**  
    Suivez vos inventaires et approvisionnements  
    ​_Exemple : Stockpit_
    

**Gérez vos ressources humaines**
---------------------------------

Un cabinet d'architectes a connecté Silae à Pennylane. Les écritures de paie sont désormais automatiquement intégrées dans la comptabilité chaque mois, sans ressaisie et avec un risque d'erreur réduit à zéro.

*   **Paie et RH**  
    Gérez votre personnel et vos bulletins de paie  
    ​_Exemple : Silae_
    

* * *

Consulter toutes nos intégrations
---------------------------------

Pour voir la liste complète et à jour de toutes les intégrations disponibles :

1.  Rendez-vous dans Paramètres entreprise > Connectivité
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise**, puis sur **Connectivité.**
    
3.  Consultez l'onglet **Intégrations** pour découvrir toutes les applications compatibles.
    

Comment connecter un outil tiers à Pennylane
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Le processus de connexion varie selon l'outil que vous souhaitez intégrer.  
En général :

1.  Accédez à la page **Connectivité** dans les paramètres de votre entreprise.
    
2.  Recherchez l'outil souhaité dans la barre de recherche.
    
3.  Suivez les instructions spécifiques à l'intégration.
    

Pour des instructions détaillées sur une intégration spécifique, consultez notre [Centre d'aide](https://help.pennylane.com/fr/)
, section [Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)
 ou contactez notre support.

Questions fréquentes sur les intégrations
-----------------------------------------

*   **Quel abonnement Pennylane est nécessaire pour utiliser les intégrations ?**
    
    Toutes les intégrations sont disponibles à partir de l'abonnement Pennylane Essentiel. Les utilisateurs des plans Starter et Basique n'ont pas accès aux intégrations avec des outils tiers.
    
*   **Les intégrations sont-elles gratuites ?**
    
    La plupart des intégrations sont incluses dans votre abonnement Pennylane Essentiel ou supérieur sans surcoût. Certaines intégrations spécifiques peuvent nécessiter un abonnement payant du côté de l'outil tiers ou du connecteur. Les informations sur les éventuels coûts sont indiquées lors de la configuration de l'intégration.
    
*   **Comment savoir si mon outil est compatible avec Pennylane ?**
    
    Consultez la page Connectivité dans les paramètres de votre entreprise pour voir la liste complète des intégrations disponibles. Si votre outil n'y figure pas, vous pouvez contacter notre support pour vérifier si une intégration est en cours de développement.
    
*   **Quelle est la différence entre les intégrations directes et les connecteurs Chift ?**
    
    Les intégrations directes sont développées et maintenues par Pennylane. Les connecteurs comme Chift sont des partenaires qui permettent d'étendre le nombre d'outils compatibles avec Pennylane. Du point de vue utilisateur, l'expérience est similaire, même si le processus de configuration peut légèrement varier.
    
*   **Que faire si j'ai un problème avec une intégration ?**
    
    En cas de problème avec une intégration, vous pouvez :
    
    1.  Consulter l'article dédié dans notre Centre d'aide et l'article [Rétablir ou supprimer une intégration.](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)
        
    2.  Vérifier le statut de l'intégration dans la page **Connectivité**.
        
    3.  Si rien ne vous aide, contacter notre support depuis votre espace Pennylane.
        
    

Prêt à connecter vos outils ?
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Ne perdez plus de temps avec des saisies manuelles ou des imports fastidieux. Identifiez les outils que vous utilisez quotidiennement et connectez-les à Pennylane pour automatiser vos processus.  
​

Rendez-vous dès maintenant dans la page **Connectivité** de votre espace pour explorer les intégrations disponibles et transformer votre façon de travailler.

* * *

Articles connexes

[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)
[Découvrir Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect)

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# Connecter Lago à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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Connecter Lago à Pennylane

Connecter Lago à Pennylane
==========================

CONNECTIVITÉ - Connectez Lago à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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 est une solution de facturation et de mesure à l'utilisation, durable et performante. Automatisez la facturation avancée pour vous concentrer sur l'essentiel : vos revenus.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

### Récupération des factures clients

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

Pour connecter Lago à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Lago](https://www.getlago.com/)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Lago via Pennylane Connect :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Lago`. Un encart `Lago` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Lago` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Connectez Lago en renseignant votre clé d’API, puis cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Retrouver votre clé d’API
-------------------------

Pour retrouver votre clé d’API :

1.  Connectez-vous à **Lago**.
    
2.  Sélectionnez le menu **Developers**.
    
3.  Sélectionnez l'onglet **API keys & ID**.
    
4.  Copiez votre **API key**.
    
5.  Collez votre **API key** dans le champ **Clé d'API privée**.
    
6.  Complétez l’adresse du site :
    
    1.  Cas 1 : vous utilisez Lago en mode SaaS ? Vous n’avez pas besoin d’indiquer l’adresse du site
        
    2.  Cas 2 : vous hébergez vous-même Lago ? (mode “Self hosted”)
        
        1.  Récupérez le lien correspondant au **LAGO\_API\_URL** dans votre docker
            
        2.  Collez dans le champ **Adresse du site**
            
        
    

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape **3** sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
------

### Importation automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

#### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas importées vers Pennylane.

#### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

#### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
---------------------------

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter Hyperline à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Connecter Easybeer à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane#h_7c212b08d3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane#h_8dab8e3b23)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane#h_a47aa9473a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane#h_df4cf313d3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane#h_d022973367)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane#h_9607baf6a2)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Easybeer à Pennylane

Connecter Easybeer à Pennylane
==============================

CONNECTIVITÉ - Connectez Easybeer à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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 est un outil tout-en-un, simple et intuitif pour faciliter la gestion de votre brasserie. Oubliez les feuilles volantes et les fichiers Excel, Easybeer vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : brasser de la bonne bière !

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Easybeer](https://app.easybeer.fr/demande-creation-compte)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Easybeer via Pennylane Connect :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Easybeer`. Un encart **Easybeer** apparaît.
    
4.  Survolez l’encart **Easybeer** et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Connectez Easybeer en renseignant votre clé d’API, puis cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Récupérer votre clé d’API (token)
---------------------------------

Pour récupérer votre clé d’API :

1.  Se connecter Connectez-vous à **Easybeer**.
    
2.  Sélectionnez le menu **Paramètres**.
    
3.  Sélectionnez l'onglet **Intégrations partenaires**.
    
4.  Sélectionnez la carte **Pennylane**.
    
5.  Copiez le **code token**.
    
6.  Collez dans le champ **Token**.
    
7.  Cliquez sur le bouton **Connecter**.
    

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
------

### Importation automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

#### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas importées vers Pennylane.

#### **Codes comptables**

Les codes comptables des tiers et des factures clients ou fournisseurs sont transmis.

#### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

#### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importés. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
---------------------------

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Weebati à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Hyperline à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane)

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# Connecter Organilog à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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Connecter Organilog à Pennylane

Connecter Organilog à Pennylane
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CONNECTIVITÉ - Connectez Organilog à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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[Organilog](https://fr.organilog.com/)
 permet de planifier, facturer et suivre vos missions au bureau et sur le terrain grâce à notre logiciel de gestion d’interventions.

Fonctionnalités de l’intégration
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Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
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Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

Pour connecter Organilog à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Organilog](https://fr.organilog.com/)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Organilog via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Organilog`. Un encart `Organilog` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Organilog` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Connectez Organilog en renseignant la clé d’API et votre domaine, puis cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Récupérer une clé d’API et un nom de domaine sur Organilog
----------------------------------------------------------

Pour récupérer une clé d’API et un nom de domaine :

1.  Connectez-vous à **Organilog**.
    
2.  Sélectionnez le menu **Paramètres** représenté par un icône de roue crantée.
    
3.  Sélectionnez l'élément de liste **API**.
    
4.  Sélectionnez le contenu du champ **Token** et copier-le.
    
5.  Collez dans le champ **Clé d'API**.
    
6.  Retournez sur Organilog.
    
7.  Sélectionnez l'url uniquement la première partie avant “.organilog” et copier.
    
8.  Collez dans le champ **Domaine**.
    
9.  Cliquez sur le bouton **Connecter**.
    

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape **3** sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
------

### Importation automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

#### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane. Les factures à l’état de brouillon ne sont pas importées.

#### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

#### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
---------------------------

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter Hyperline à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane)

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# E-commerce | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4681-e-commerce#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

E-commerce

E-commerce
==========

1 article

[Connecter vos boutiques e-commerce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581-connecter-vos-boutiques-e-commerce-a-pennylane)

---

# Connecter Rentman à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_34fe6b49c9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_4cf302bebc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_7432ed7ace)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_dc045e7946)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_5008cb0386)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_463149abef)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_5e4129a1e0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_3106799422)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_6b6e525304)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_cc0984b27c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_2a14215080)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_2c895a5979)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Rentman à Pennylane

Connecter Rentman à Pennylane
=============================

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_34fe6b49c9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_4cf302bebc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_7432ed7ace)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_dc045e7946)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_5008cb0386)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_463149abef)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_2a14215080)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane#h_2c895a5979)

**CONNECTIVITÉ - Connectez Rentman à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.**

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

[Rentman](https://rentman.io/fr)
 permet de livrer des évènements & productions médiatiques inoubliables en gérant efficacement votre personnel et vos équipements au même endroit pour vous assurer de ne passer à côté de rien.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Rentman](https://rentmanapp.com/register?lang=fr)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Rentman via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.:
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Rentman`. Un encart **Rentman** apparaît.
    
4.  Survolez l’encart **Rentman** et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Connectez Recurly en renseignant votre clé d’API, puis cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Récupérer votre clé d’API (token)
---------------------------------

Pour récupérer votre clé d’API :

1.  Connectez-vous à **Rentman**.
    
2.  Si ce n'est pas déjà le cas, connectez-vous à votre espace de travail.
    
3.  Sélectionnez la section **Configuration d**ans le menu en bas à droite.
    
4.  Sélectionnez **Extensions d**ans la section **Compte**.
    
5.  Cliquez sur le bouton **Afficher token** de la section API.
    
6.  Sélectionnez l'icône de copie pour copier la clé d'API.
    
7.  Collez la clé dans le champ **Clé d'API.**
    

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
======

Importation automatique des factures clients
--------------------------------------------

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas importées vers Pennylane.

### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
===========================

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter ProAbono à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane)
[Connecter Recurly à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane)

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# Connecter ProAbono à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_556f08caab)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_3f572c6191)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_7b808d6df1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_75c96db14e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_4caf0c68c1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_b37752f6c1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_316493ab51)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_207cd4c08e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_1fcd0fd28c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_b196877e2b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_5cbd83e713)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_69a783bd62)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter ProAbono à Pennylane

Connecter ProAbono à Pennylane
==============================

Mis à jour il y a plus de 3 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_556f08caab)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_3f572c6191)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_7b808d6df1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_75c96db14e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_4caf0c68c1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_b37752f6c1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_316493ab51)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_207cd4c08e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_1fcd0fd28c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_b196877e2b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_5cbd83e713)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454413-connecter-proabono-a-pennylane#h_69a783bd62)

**CONNECTIVITÉ - Connectez ProAbono à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.**

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

[ProAbono](https://www.proabono.com/)
 est un logiciel de gestion d'abonnement malin qui automatise votre quotidien.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

**Récupération des clients**
----------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte ProAbono](https://via.proabono.com/Auth/Welcome)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à ProAbono via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `ProAbono`. Un encart **ProAbono** apparaît.
    
4.  Survolez l’encart **ProAbono** et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Connectez ProAbono en renseignant votre clé d’API, puis cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Récupérer votre clé d’API (token)
---------------------------------

Pour récupérer votre clé d’API :

1.  Connectez-vous à **ProAbono**.
    
2.  Sélectionnez le menu **API**.
    
3.  Copiez votre **Clé agent** et votre **Clé API**.
    
4.  Allez sur **Configuration**.
    
5.  Collez dans les champs correspondants du formulaire.
    

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
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Importation automatique des factures clients
--------------------------------------------

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas importées vers Pennylane.

### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
===========================

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter Recurly à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane)
[Connecter Rentman à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane)

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# Connecter Recurly à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_7c3836fbb8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_8ed8e10609)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_d55861db5b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_b927e6c9b3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_3a0143cbca)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_93575ac8ab)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_e6ef57d408)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_d5dfc18239)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_d155bd67d6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_4b9cbf5481)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_26c1b9b52c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_484e6ca492)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Recurly à Pennylane

Connecter Recurly à Pennylane
=============================

Mis à jour il y a plus de 3 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_7c3836fbb8)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_d55861db5b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_b927e6c9b3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_3a0143cbca)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_93575ac8ab)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_e6ef57d408)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_d5dfc18239)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_d155bd67d6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_4b9cbf5481)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_26c1b9b52c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/454433-connecter-recurly-a-pennylane#h_484e6ca492)

**CONNECTIVITÉ - Connectez Recurly à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.**

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

[Recurly](https://recurly.com/)
, tout ce dont vous avez besoin pour développer votre activité d'abonnement et fidéliser vos clients.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane.

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Recurly](https://recurly.com/)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Recurly via Pennylane Connect:

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Recurly`. Un encart **Recurly** apparaît.
    
4.  Survolez l’encart **Recurly** et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
    
6.  Connectez Recurly en renseignant votre clé d’API, puis cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Récupérer votre clé d’API
-------------------------

Pour récupérer votre clé d’API :

1.  Connectez-vous à **Recurly**.
    
2.  Sélectionnez la section **Integrations > API Credentials**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Add Private API Key**.
    
4.  Renseignez un nom pour la clé dans le champ **Key Name**.
    
5.  Sélectionnez l'option **Read-Only**.
    
6.  Sélectionnez une application dans le sélectionneur **Application using this key**.  
    Si l’application à utiliser avec cette clé n’apparait pas dans la liste, renseignez le nom de l’application dans le champ **Application name**.
    
7.  Cliquez sur le bouton **Save Changes** pour enregistrer la clé.
    
8.  Sélectionnez l'icône **oeil** pour démasquer la clé privée d'API puis sélectionnez le contenu du champ **Private API Key** et copiez-le.
    
9.  Collez le contenu dans le champ **Clé d'API privée.**
    

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
======

Importation automatique des factures clients
--------------------------------------------

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.

### **Conditions**

Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon ne sont pas importées vers Pennylane.

### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
===========================

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Hyperline à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane)
[Connecter Rentman à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/454455-connecter-rentman-a-pennylane)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Caisses et points de vente (PoS) | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Caisses et points de vente (PoS)

Caisses et points de vente (PoS)
================================

7 articles

[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Uber Eats](https://help.pennylane.com/fr/articles/18703-connecter-uber-eats)
[Connecter Tiller by SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane)
[Connecter Crisalid](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid)

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# Connecter Apitic | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic#h_9cb412ef31)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic#h_33d1a78090)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic#h_1b688c67c8)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Caisses et points de vente (PoS)](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos)

Connecter Apitic

Connecter Apitic
================

INTEGRATIONS - Récupérez automatiquement et quotidiennement vos clôtures de caisse Apitic dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 9 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic#h_9cb412ef31)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic#h_33d1a78090)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic#h_1b688c67c8)

Pennylane propose de récupérer les écritures de caisse depuis Apitic. Cela permet d'automatiser la récupération des ventes réalisées et d'éviter de procéder à des exports pour les partager à l'expert-comptable.

L'intégration n'est visible que sur la partie comptable, elle n'a pas d'impact sur la partie dirigeant.

**Connexion d'Apitic à Pennylane**
==================================

Pour connecter votre compte Apitic, allez sur **Pennylane**, et rendez-vous dans les [paramètres](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/connectivity?subtab=integrations)
 (roue crantée en haut à droite), puis dans l'onglet "**Connectivité**".

1) Commencez par activer l'intégration Apitic en cliquant sur "**Activer**".

2) Un identifiant unique est créé dès que l'intégration est activée.

Communiquez celui-ci à Apitic pour qu'ils établissent la connexion avec Pennylane.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3023274/87d7c61dc6a162f7d3c9a1c7/Screenshot+2023-06-01+at+17.00.02.png?expires=1768060800&signature=9957870ded4a09060ac80985b4c43cd9268e9d431a165f1deeed98f45ce737d0&req=09Vtxlr9qHsp0xr0v9tnoNa6UbRIO3qPF8yoJaZOHA9l8ltaOWhjkjzDf4lz%0AVXsaq%2FBpQdpkVeY%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3023274/87d7c61dc6a162f7d3c9a1c7/Screenshot+2023-06-01+at+17.00.02.png?expires=1768060800&signature=9957870ded4a09060ac80985b4c43cd9268e9d431a165f1deeed98f45ce737d0&req=09Vtxlr9qHsp0xr0v9tnoNa6UbRIO3qPF8yoJaZOHA9l8ltaOWhjkjzDf4lz%0AVXsaq%2FBpQdpkVeY%3D%0A)

Une fois cette intégration activée côté Apitic, vous recevez quotidiennement dans Pennylane les ventes réalisées depuis le logiciel de caisse.

* * *

⚠️ _Pour cette intégration, il n'est pas possible de recevoir, dans Pennylane, des ventes réalisées à une date antérieure à celle à laquelle l'intégration est activée côté Apitic._

* * *

**Correspondance des méthodes d'encaissement**
==============================================

Une fois l'intégration activée par Apitic, vous avez 2 possibilités :

**1\.** Récupérer la liste et le nom exact des méthodes de règlement configurées dans Apitic, copier-coller ou réécrire le nom de ces méthodes de paiement dans Pennylane dans l'encart "Moyen de paiement" (voir ci-dessous), et choisir le compte comptable correspondant.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1139693/e090b2eb7d8ed150fae31496/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-10+a%CC%80+17.59.40.png?expires=1768060800&signature=a41580a3b9512411bc11b9421ff5b05afef4e28913ddca84a654540b52c98a70&req=0dRszF7zr3sp0xr0v9tnoLRMKBdt8BoF%2F%2BmQCk5Vtux8BXFX25ILRWsVZyB8%0AkJnicPOTeqduwXs%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1139693/e090b2eb7d8ed150fae31496/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-10+a%CC%80+17.59.40.png?expires=1768060800&signature=a41580a3b9512411bc11b9421ff5b05afef4e28913ddca84a654540b52c98a70&req=0dRszF7zr3sp0xr0v9tnoLRMKBdt8BoF%2F%2BmQCk5Vtux8BXFX25ILRWsVZyB8%0AkJnicPOTeqduwXs%3D%0A)

* * *

_Les noms entrés dans Pennylane doivent être exactement les mêmes que ceux configurés dans Apitic, sinon cela crée des erreurs._

* * *

**2\.** Attendre la réception du premier fichier de vente envoyé par Apitic via lequel nous aurons récupéré les méthodes de paiement encaissées, pour les lier aux comptes comptables correspondant.

Vous ne voyez apparaître dans Pennylane que les méthodes de paiement encaissées sur la journée.

* * *

✍️ Si un premier ticket-restaurant est encaissé après avoir réalisé le mapping, il faut revenir sur l'intégration pour paramétrer le mapping de la solution encaissée ultérieurement à la première connexion, ou choisir la possibilité "1." et entrer les noms des méthodes de paiement manquantes.

* * *

  
Par défaut, nous les lions automatiquement avec des comptes comptables correspondants.

  
Si nous ne reconnaissons pas la méthode de paiement, elle est automatiquement rattachée à un compte comptable "Autres méthodes de paiement".

Vous retrouvez alors les écritures dans le journal de vente.

**Potentiels messages d'erreur**
================================

Il arrive que vous ayez un message d'erreur qui s'affiche. Cela peut être dû à plusieurs choses :

*   Génère une erreur qu’il faudra traiter dans Pennylane. Par exemple, les méthodes de paiement n'ont pas été correctement mappées.
    

*   Génère une erreur que la caisse doit corriger. Exemple : crédit différent du débit, taux de TVA incorrects...
    

Apitic est automatiquement informé de la nature de l'erreur. En cas de blocage et si vous ne parvenez pas à pallier à celui-ci, contactez Apitic.

* * *

Articles connexes

[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Connecter Tiller by SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)
[Connecter Lemonsoft](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

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# Connecter Toporder | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder#h_67783a0ae5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder#h_56ecbb1181)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder#h_515e41ba1a)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Caisses et points de vente (PoS)](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos)

Connecter Toporder

Connecter Toporder
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INTEGRATIONS - Récupérez automatiquement et quotidiennement vos clôtures de caisse Toporder dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 9 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder#h_67783a0ae5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder#h_56ecbb1181)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder#h_515e41ba1a)

Pennylane propose de récupérer les écritures de caisse depuis Toporder. Cela permet d'automatiser la récupération des ventes réalisées et d'éviter de procéder à des exports pour les partager à l'expert-comptable.

L'intégration n'est visible que sur la partie comptable, elle n'a pas d'impact sur la partie dirigeant.

**Connexion de Toporder à Pennylane**
=====================================

Pour connecter votre compte Toporder, allez sur **Pennylane**, et rendez-vous dans les [paramètres](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/connectivity?subtab=integrations)
 (roue crantée en haut à droite), puis dans l'onglet "**Connectivité**".

1) Commencez par activer l'intégration Toporder en cliquant sur "**Activer**".

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3023227/18a06e49280e3971e6278f79/Screenshot+2023-06-01+at+16.57.58.png?expires=1768060800&signature=fb4dd1c0fb901d88a46804c2de6901766c7f76c2ace22f6c9636e46b745b35fc&req=09Vtxlr4q3sp0xr0v9tnoL1gV2Q0fB3qVdtr%2F0ab0wakvlkSWwt6sTCCMZ4Q%0Aps1s%2FPRzSkOe9JQ%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3023227/18a06e49280e3971e6278f79/Screenshot+2023-06-01+at+16.57.58.png?expires=1768060800&signature=fb4dd1c0fb901d88a46804c2de6901766c7f76c2ace22f6c9636e46b745b35fc&req=09Vtxlr4q3sp0xr0v9tnoL1gV2Q0fB3qVdtr%2F0ab0wakvlkSWwt6sTCCMZ4Q%0Aps1s%2FPRzSkOe9JQ%3D%0A)

2) Un identifiant unique est créé dès que l'intégration est activée.

Communiquez celui-ci à Toporder pour qu'ils établissent la connexion avec Pennylane :

*   À l'adresse e-mail : [contact@toporder.fr](mailto:contact@toporder.fr)
     ;
    
*   Ou via votre Whatsapp group ;
    
*   Ou en contactant directement votre chargé de compte.
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3023245/6a7eaf52faca7dfe4c103f5b/Screenshot+2023-06-01+at+16.58.23.png?expires=1768060800&signature=e894976c9a139db4c576b2fa831c689e2725b8b9605dd236705f29344542a2b7&req=09Vtxlr%2BqXsp0xr0v9tnoEk9sOpBqIGApKf1ZFEoovH5DxIhFNrpjhAo41Bn%0Ajg3NN%2BKDud9TGGk%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3023245/6a7eaf52faca7dfe4c103f5b/Screenshot+2023-06-01+at+16.58.23.png?expires=1768060800&signature=e894976c9a139db4c576b2fa831c689e2725b8b9605dd236705f29344542a2b7&req=09Vtxlr%2BqXsp0xr0v9tnoEk9sOpBqIGApKf1ZFEoovH5DxIhFNrpjhAo41Bn%0Ajg3NN%2BKDud9TGGk%3D%0A)

Une fois cette intégration activée côté Toporder, vous recevez quotidiennement dans Pennylane les ventes réalisées depuis le logiciel de caisse.

* * *

⚠️ _Pour cette intégration, il n'est pas possible de recevoir, dans Pennylane, des ventes réalisées à une date antérieure à celle à laquelle l'intégration est activée côté Toporder._

* * *

**Correspondance des méthodes d'encaissement**
==============================================

Une fois l'intégration activée par Toporder, vous avez 2 possibilités :

**1\.** Récupérer la liste et le nom exact des méthodes de règlement configurées dans Toporder, copier-coller ou réécrire le nom de ces méthodes de paiement dans Pennylane dans l'encart "Moyen de paiement" (voir ci-dessous), et choisir le compte comptable correspondant.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1111885/7df6a8b7591fa32126c288f8/Capture+d%E2%80%99%C3%A9cran+2023-01-06+%C3%A0+11.55.46.png?expires=1768060800&signature=965a0787be88bb44efc9c9b829d94e64a03780948ccbe6b2206ffef68b08fdc6&req=0dRuxFDyqXsp0xr0v9tnoK4PbgmQfiE3lB5l7rjMZqvEXX2H546S9A%2F2sL1S%0ACUKKWnk3%2BvlvbrQ%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1111885/7df6a8b7591fa32126c288f8/Capture+d%E2%80%99%C3%A9cran+2023-01-06+%C3%A0+11.55.46.png?expires=1768060800&signature=965a0787be88bb44efc9c9b829d94e64a03780948ccbe6b2206ffef68b08fdc6&req=0dRuxFDyqXsp0xr0v9tnoK4PbgmQfiE3lB5l7rjMZqvEXX2H546S9A%2F2sL1S%0ACUKKWnk3%2BvlvbrQ%3D%0A)

* * *

_Les noms entrés dans Pennylane doivent être exactement les mêmes que ceux configurés dans Toporder, sinon cela crée des erreurs._

* * *

**2\.** Attendre la réception du premier fichier de vente envoyé par Toporder, via lequel nous aurons récupéré les méthodes de paiement encaissées, pour les lier aux comptes comptables correspondant.

Vous ne voyez apparaître dans Pennylane que les méthodes de paiement encaissées sur la journée.

* * *

✍️ Si un premier ticket-restaurant est encaissé après avoir réalisé le mapping, il faut revenir sur l'intégration pour paramétrer le mapping de la solution encaissée ultérieurement à la première connexion, ou choisir la possibilité "1." et entrer les noms des méthodes de paiement manquantes.

* * *

  
Par défaut, nous les lions automatiquement avec des comptes comptables correspondants.

  
Si nous ne reconnaissons pas la méthode de paiement, elle est automatiquement rattachée à un compte comptable "Autres méthodes de paiement".

Vous retrouvez alors les écritures dans le journal de vente.

**Potentiels messages d'erreur**
================================

Il arrive que vous ayez un message d'erreur qui s'affiche. Cela peut être dû à plusieurs choses :

*   Génère une erreur qu’il faudra traiter dans Pennylane. Par exemple, les méthodes de paiement n'ont pas été correctement mappées.
    

*   Génère une erreur que la caisse doit corriger. Exemple : crédit différent du débit, taux de TVA incorrects...
    

Toporder est automatiquement informé de la nature de l'erreur. En cas de blocage, et si vous ne parvenez pas à pallier à celui-ci, contactez Toporder.

* * *

Articles connexes

[Connecter Tiller by SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)
[Connecter Lemonsoft](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft)

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# Connecter Tiller by SumUp à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane#h_549d9ce208)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane#h_36b802bb63)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Caisses et points de vente (PoS)](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos)

Connecter Tiller by SumUp à Pennylane

Connecter Tiller by SumUp à Pennylane
=====================================

GÉNÉRAL - Récupérer automatiquement vos clôtures de caisse Tiller by Sumup dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane#h_549d9ce208)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane#h_36b802bb63)

Pennylane propose de récupérer les écritures de caisse depuis Tiller by SumUp. Cela permet d'automatiser la récupération des ventes réalisées et d'éviter de procéder à des exports pour les partager à l'expert-comptable.

L'intégration n'est visible que sur la partie comptable, elle n'a pas d'impact sur la partie dirigeant.

Connexion de Tiller by SumUp à Pennylane
========================================

1) Connectez-vous sur [votre Back-Office Tiller Systems](https://new.tillersystems.com/login)
. Retenez le **nom de votre établissement** ainsi que le **numéro de votre store** (précédé par le signe "#" en haut à gauche). Vous aurez besoin de ces éléments pour la suite.

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/704634/423cec6da5834b639a076134/image.png?expires=1768060800&signature=ad061d78a50993896c354b3f3dcede5c98d22352c0bcfa3cc7f570d08168e8db&req=19Vrw1v%2B4DYg2xq48t1mrvvSKmvszpWyF5%2FlpLhksNVyC9MvlJOTaOKW7YrS%0AU0TL2m1o2aiZHA%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/704634/423cec6da5834b639a076134/image.png?expires=1768060800&signature=ad061d78a50993896c354b3f3dcede5c98d22352c0bcfa3cc7f570d08168e8db&req=19Vrw1v%2B4DYg2xq48t1mrvvSKmvszpWyF5%2FlpLhksNVyC9MvlJOTaOKW7YrS%0AU0TL2m1o2aiZHA%3D%3D%0A)

⚠️ Seule la personne ayant établi la connection avec Tiller a accès au paramétrage.

2) Envoyez un **message** à Tiller Systems (par chat ou par e-mail à l'adresse "_[support@tillersystems.com](mailto:support@tillersystems.com)
_") afin de récupérer le **token** de votre restaurant.

Vous pouvez copier-coller le message suivant :

" Nous souhaitons utiliser le module "Pennylane" sur notre compte "**_Nom de votre établissement #XXXXXX (numéro du store)_**".  
Conformément à la procédure d'activation qui nous a été indiquée, pouvez-vous Activer le module "Pennylane" ?  
Pouvez-vous nous faire parvenir le restaurant\_token à faire suivre à Pennylane et nous confirmer que l'activation du module a bien été réalisée ? "

3) Dès que Tiller by SumUp vous a transmis le "restaurant\_token", connectez-vous sur **Pennylane**, et rendez-vous dans **les [paramètres](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/connectivity?subtab=integrations)
**, puis dans l'onglet "**Connectivité**". Renseignez le "**restaurant\_token**" dans le champ prévu à cet effet.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3022596/cd1979cac70ec06c1a5fd6eb/Screenshot+2023-06-01+at+16.27.12.png?expires=1768060800&signature=f6781e998d7a19b761bf6e0780db6af441113c0ce935fef78606484585ac6ade&req=09Vtx13zqnsp0xr0v9tnoLb8wxzu6nQiIcXH2cDGzToOZ8kzJ0V6NHSOLmsZ%0AWArKXF92XbnUwWM%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3022596/cd1979cac70ec06c1a5fd6eb/Screenshot+2023-06-01+at+16.27.12.png?expires=1768060800&signature=f6781e998d7a19b761bf6e0780db6af441113c0ce935fef78606484585ac6ade&req=09Vtx13zqnsp0xr0v9tnoLb8wxzu6nQiIcXH2cDGzToOZ8kzJ0V6NHSOLmsZ%0AWArKXF92XbnUwWM%3D%0A)

4) **Choisissez le restaurant** dans la liste qui apparaît et cliquez sur "**Se connecter**".

5) Tiller by SumUp est maintenant connecté à Pennylane !

* * *

Chaque nuit, Pennylane récupère les données de la clôture de caisse de la veille et génère les **écritures comptables** automatiquement.  
À l'heure actuelle, il n'est pas possible de récupérer l'antériorité des tickets Z. Ils commenceront à être importés à partir de la date de la connexion.

* * *

Récupération des écritures comptables
=====================================

\- Dans les comptes de classe 7 de votre balance générale (voir exemple ci-dessous),

\- Dans votre balance clients,

\- Dans votre compte de résultat, dans la partie "Produits d'exploitation" : cela alimentera le montant net de votre chiffre d'affaires.

_Exemple d'écritures comptables de clôture de caisse dans la balance générale :_

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/704637/ffc6676db0f79043b1474b87/exemple%2Becritures%2Boutil%2Bde%2Bcaisse.png?expires=1768060800&signature=2a42d816321c5916b910f4a4bb288010fb690c552a5278f81e27e3a7abc443c9&req=19Vrw1v94DYg2xq48t1mruivX1p7tfLSyg24w9i8cJL7EtPBl7ygu7kG97yP%0AbU8CcoRE6L2x3Q%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/704637/ffc6676db0f79043b1474b87/exemple%2Becritures%2Boutil%2Bde%2Bcaisse.png?expires=1768060800&signature=2a42d816321c5916b910f4a4bb288010fb690c552a5278f81e27e3a7abc443c9&req=19Vrw1v94DYg2xq48t1mruivX1p7tfLSyg24w9i8cJL7EtPBl7ygu7kG97yP%0AbU8CcoRE6L2x3Q%3D%3D%0A)

* * *

Articles connexes

[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Utiliser les API publiques Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_b5fb4b01ed)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_391c86d922)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_5874d1b335)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_ca66063834)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Utiliser les API publiques Pennylane

Utiliser les API publiques Pennylane
====================================

GÉNÉRAL - Découvrez les API Pennylane et voyez comment les intégrer à vos outils métier.

Mis à jour cette semaine

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_b5fb4b01ed)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_391c86d922)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_4b136ee59e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_ca66063834)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_ed6b95029f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_f9171adf2e)

L'API Entreprise est accessible avec un abonnement Essentiel et supérieur.

Nos API publiques vous permettent de connecter Pennylane aux outils que vous utilisez dans le cadre de vos activités.  
​

Pennylane propose deux API publiques :

*   Une API destinée aux entreprises, appelée _Company API_ ou API Entreprise.
    
*   Une API destinée aux cabinets comptables, appelée _Firm API_ ou API Cabinet.
    

Pour commencer à intégrer nos API, rendez-vous sur : [pennylane.readme.io](https://pennylane.readme.io/)
.  
​

À propos des API Pennylane
==========================

Nos API permettent aux développeurs de connecter des outils à Pennylane pour automatiser des tâches de gestion ou de comptabilité qui peuvent être réalisées dans Pennylane.  
​

Par exemple, au lieu de vous connecter à Pennylane pour générer manuellement une facture à chaque fois que vous enregistrez un paiement dans votre _backoffice_, vous pouvez connecter votre _backoffice_ à Pennylane au travers de notre API Entreprise. Une fois la connexion en place, vous pouvez écrire du code pour faire en sorte que chaque paiement enregistré sur votre _backoffice_ déclenche la création d’une facture dans Pennylane.  
​

Inversement, votre équipe technique peut décider de connecter Pennylane à votre outil de support client via notre API Entreprise. De cette manière, votre service client pourra consulter le statut d’une facture Pennylane sans devoir accéder à votre espace Pennylane.  
​

En clair, nos API vous permettent de prendre des éléments propres à Pennylane et de les utiliser partout où vous en avez besoin, pour limiter le cloisonnement de vos données.

Exemples d’actions possibles
----------------------------

Nos API vous permettent d’interagir de manière automatisée avec des « objets » propres à Pennylane : factures, devis, écritures comptables, fournisseurs, clients, produits, catégories, dossiers comptables… L’intérêt de nos API tient au fait que ces interactions n’ont pas besoin d’être déclenchées depuis votre espace Pennylane pour avoir lieu. Vous pouvez les déclencher depuis d’autres applications, depuis vos outils métier par exemple.

Pour que la bonne information arrive au bon endroit dans nos API, les interactions en question passent par des points d’entrée standardisés (_API endpoints_), c’est-à-dire des adresses qui permettent de réaliser une action donnée sur un objet donné — par exemple récupérer les informations contenues dans une facture enregistrée sur Pennylane. Votre équipe technique peut utiliser nos API pour automatiser des actions que vous avez l’habitude de réaliser dans Pennylane.

#### Ce que l’API Entreprise permet de faire

Voici un aperçu simplifié de ce que notre API Entreprise permet de faire :

*   **Factures, devis et abonnements**. Créez des factures, des devis et des abonnements automatiquement, importez vos factures fournisseurs (dans Pennylane) depuis votre système d’achats, ou indiquez qu’une facture a été payée.
    
*   **Importer une facture au format Factur-X** Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, l’API Entreprise V2 permet désormais d’importer des factures de vente au format Factur-X, sans passer par l’interface Pennylane.
    
    _💡 Ce format hybride, défini par l’État français, contient à la fois un PDF lisible et un fichier XML structuré qui peut être automatiquement traité par Pennylane._
    
      
    Une fois la facture au format Factur-X transmise via l’API :
    
    *   elle est automatiquement lue et enregistrée dans votre espace Pennylane ;
        
    *   les écritures comptables associées sont générées ;
        
    *   une erreur explicite vous est renvoyée en cas de fichier invalide.  
        Consultez [la documentation technique](https://pennylane.readme.io/reference/createeinvoiceimport)
         pour utiliser l’endpoint `POST /e-invoice-import`.
        
    
      
    ​_Cette brique API est particulièrement utile aux éditeurs de logiciels et aux entreprises disposant d’un ERP souhaitant automatiser leurs envois de factures vers Pennylane._
    
*   **Clients, fournisseurs et produits**. Ajoutez un nouveau client ou un nouveau fournisseur à vos listes, mettez à jour un client ou un fournisseur existant, ou listez les produits que vous avez enregistrés.
    
*   **Écritures comptables**. Ajoutez des écritures à vos journaux Pennylane, listez ou créez des comptes comptables, importez un justificatif et liez-le à une écriture comptable, ou générez un FEC que vous pouvez ensuite récupérer pour l’exploiter dans un outil tiers.
    
*   **Transactions bancaires**. Récupérez vos transactions bancaires ainsi que les comptes bancaires associés.
    

#### Ce que l’API Cabinet permet de faire

Voici un aperçu simplifié de ce que notre API Cabinet permet de faire :

*   **Comptabilité**. Créez des exercices comptables, des comptes comptables, des journaux et des exercices fiscaux pour vos dossiers. Récupérez les écritures comptables des dossiers ainsi que leur statut de traitement comptable et la pièce-jointe associée.
    
*   **Rapports et données comptables**. Récupérez facilement les données de vos clients : balance générale, FEC, ou encore grand livre analytique.
    
*   **Dossiers clients**. Récupérez la liste de tous vos clients et affichez les détails d’un dossier en particulier si vous le souhaitez. Récupérez également la liste des exercices fiscaux liés à une entreprise donnée ainsi que l’analytique des dossiers.
    
*   **GED**. Accédez à la GED de votre cabinet en lecture et récupérez tous les fichiers qui y sont déposés.
    
*   **Transactions bancaires**. Créez des transactions bancaires et les comptes bancaires associés.
    

  
Documentation technique (en anglais)
=======================================

L’intégralité des fonctionnalités disponibles (_endpoints_) grâce aux API et les références sont décrites en détail (en anglais) sur des sites à part :

*   [API Entreprise](https://pennylane.readme.io/v2.0/reference/getjournals)
    
*   [API Cabinet](https://firm-pennylane.readme.io/reference/scopes)
    

⚠️ L'API Entreprise V1 est dépréciée à partir du 21 juillet 2025. Les utilisateurs sont invités à migrer à l'API V2 avant fin décembre 2025.

Intégrer nos API dans vos outils métier  

==========================================

Intégrer l’API Entreprise
-------------------------

Pour accéder aux paramètres de l’API sur votre espace Pennylane, vous devez :

*   Avoir le rôle d’**administrateur/dirigeant** sur votre compte.
    
*   Avoir un abonnement Pennylane **Essentiel** (ou supérieur).
    

### Générer un token d’API Entreprise

Découvrez comment créer un _token_ (jeton d'accès) d’API pour utiliser l’API Entreprise ([voir la doc](https://pennylane.readme.io/docs/get-my-api-token)
).​ ​

✍️ Dans le module **Connectivité** de Pennylane, vous pouvez à tout moment visualiser et révoquer les tokens actifs.

### Tester l'API Entreprise sans risque

Avant d’utiliser l’API Entreprise en production avec des données réelles, vous pouvez la tester dans un environnement de test appelé _sandbox_ (bac à sable). La _sandbox_ vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement de l’API sans altérer vos données, sans risque donc.  
​

Consultez [la documentation de l’API](https://pennylane.readme.io/docs/getting-started#-create-your-testing-environment)
 (en anglais) pour voir comment créer un environnement de test.

💡 Créer une _sandbox_ n’occasionne pas de surcoût. L’espace de travail créé avec votre _sandbox_ « hérite » simplement de l’abonnement auquel vous avez souscrit sur votre espace de travail principal.

Pour générer des tokens d’API sur votre _sandbox_, l’espace lié à votre _sanbox_ doit être doté d’un abonnement Essentiel (au moins). Si vous constatez une différence entre l’abonnement lié à votre espace principal et celui de votre _sandbox,_ écrivez à notre [équipe support](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane)
 pour qu’elle vous aide à configurer votre _sandbox_ comme il faut.

  
Intégrer l’API Cabinet
-------------------------

La procédure à suivre pour intégrer l’API Cabinet n’est pas la même que celle indiquée dans le cas de l’API Entreprise. Consultez [la documentation de l’API Cabinet](https://pennylane.readme.io/v2.0/docs/firm-api)
 (en anglais) pour en savoir plus sur la création de tokens (jetons).

Demander un accès partenaire pour créer une intégration
-------------------------------------------------------

Vous souhaitez utiliser l’API de Pennylane pour un usage de masse ? Une authentification OAuth 2.0 est alors nécessaire. Ce [guide technique](https://pennylane.readme.io/docs/how-oauth-works)
 (en anglais) vous donne les éléments à connaître et détaille la procédure à suivre pour en faire de la demande.

Par ailleurs, si vous souhaitez nouer un partenariat avec Pennylane pour développer une intégration (avec un outil tiers) reposant sur nos API, contactez-nous en remplissant le formulaire situé sur [notre site marketing](https://www.pennylane.com/fr/partenaires/partenaire-technologique)
. Une fois votre candidature validée, vous pourrez demander l’authentification [OAuth 2.0](https://pennylane.readme.io/v2.0/docs/oauth-20-walkthrough)
.​

Utiliser l’API Groupe (API firm group)
--------------------------------------

Si vous travaillez pour un groupe d’expertise-comptable qui possède de nombreux cabinets comptables, et si vous souhaitez gagner du temps dans votre migration vers Pennylane, vous pouvez utiliser notre API Groupe (de cabinets).

Cette API est conçue pour faciliter le traitement en masse de dossiers clients (_companies_) et de cabinets comptables (_firms_), par exemple lors de migrations techniques. Pour accéder à l’API Groupe, adressez-vous à votre contact commercial ou à [notre équipe support](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane)
.

Conseils en cas de problème
===========================

*   Si vous rencontrez une erreur d’authentification, vérifiez la validité de votre _token_ et le périmètre d’accès qui y est associé (son _scope_).  
    ​
    
*   Si vous atteignez le plafond imposé par le _rate limiting_, étalez vos requêtes dans le temps. Vous pouvez faire jusqu’à 4 appels/sec pour l’API Cabinet. Avec l’API Entreprise V2, vous pouvez aller jusqu’à 5 appels/sec.
    
*   Si la fonctionnalité que vous souhaitez intégrer n'est pas décrite dans la [documentation des API](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane#h_b5fb4b01ed)
    , c’est qu’elle n’est pas encore développée et disponible. Vous pouvez nous suggérer cette fonctionnalité sur [notre forum communautaire](https://community.pennylane.com/ideas)
    .
    

* * *

P.S. Vous avez trouvé l'article clair, utile et bien rédigé ? Cliquez sur le ![](https://a.slack-edge.com/production-standard-emoji-assets/14.0/apple-medium/1f603@2x.png) ci-dessous pour nous le faire savoir.  
​  
Vos retours positifs nous encouragent à continuer à vous fournir le meilleur contenu possible.

* * *

Articles connexes

[Connecter Harvest à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane)
[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Gestion des stocks | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4682-gestion-des-stocks#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Gestion des stocks

Gestion des stocks
==================

2 articles

[Connecter Erplain à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain-a-pennylane)
[Connecter Stockpit à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane)

---

# Connecter Addictill | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill#h_9f2fa98ffd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill#h_6974d54582)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill#h_561eed72d9)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Caisses et points de vente (PoS)](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos)

Connecter Addictill

Connecter Addictill
===================

INTÉGRATIONS - Récupérez automatiquement et quotidiennement vos clôtures de caisse Apitic dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill#h_9f2fa98ffd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill#h_6974d54582)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill#h_561eed72d9)

Pennylane propose de récupérer les écritures de caisse depuis Addictill. Cela permet d'automatiser la récupération des ventes réalisées et d'éviter de procéder à des exports pour les partager à votre comptable.

L'intégration n'est visible que sur la partie comptabilité, elle n'a pas d'impact sur la partie gestion.

**Connexion d'Addictill à Pennylane**
=====================================

Pour connecter votre compte Addictill, allez sur **Pennylane**, et rendez-vous dans les [paramètres](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/connectivity?subtab=integrations)
 (roue crantée en haut à droite), puis dans l'onglet **Connectivité**.

1) Commencez par activer l'intégration Addictill en cliquant sur **Activer**.

2) Un identifiant unique est créé dès que l'intégration est activée.

Communiquez celui-ci à Addictill pour qu'ils établissent la connexion avec Pennylane.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1139684/54c21593b1cdcd27c42895de/image.png?expires=1768060800&signature=e706099199994db796df730e8d9d4478f0f92c9992efadf2454f146cb7f46529&req=0dRszF7yqHsp0xr0v9tnoLKLZ8VhUrbh5jAaI1y3gEabdgToQ08vrQjK1r%2Bi%0AK6%2F5dw%2F7HcFlNWA%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1139684/54c21593b1cdcd27c42895de/image.png?expires=1768060800&signature=e706099199994db796df730e8d9d4478f0f92c9992efadf2454f146cb7f46529&req=0dRszF7yqHsp0xr0v9tnoLKLZ8VhUrbh5jAaI1y3gEabdgToQ08vrQjK1r%2Bi%0AK6%2F5dw%2F7HcFlNWA%3D%0A)

Une fois cette intégration activée côté Addictill, vous recevez quotidiennement dans Pennylane les ventes réalisées depuis le logiciel de caisse.

⚠️ Pour cette intégration, il n'est pas possible de recevoir, dans Pennylane, des ventes réalisées à une date antérieure à celle à laquelle l'intégration est activée côté Addictill.

**Correspondance des méthodes d'encaissement**
==============================================

Une fois l'intégration activée par Addictill, vous avez 2 possibilités :

**1\.** Récupérer la liste et le nom exact des méthodes de règlement configurées dans Addictill, copier-coller ou réécrire le nom de ces méthodes de paiement dans Pennylane dans l'encart "Moyen de paiement" (voir ci-dessous), et choisir le compte comptable correspondant.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1139716/c0651402f04c4b662690cc4b/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-10+a%CC%80+18.00.51.png?expires=1768060800&signature=306dc07f02ce0b2886247ba0ca9cc7cdd5618150072b5145f47bcd2d2625459d&req=0dRszF%2F7qnsp0xr0v9tnoP1tH9%2FS2gSLVHArzX2f91LCybpEamr2e26rrKyP%0AWMzR%2BbpOLJtB1PI%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1139716/c0651402f04c4b662690cc4b/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-10+a%CC%80+18.00.51.png?expires=1768060800&signature=306dc07f02ce0b2886247ba0ca9cc7cdd5618150072b5145f47bcd2d2625459d&req=0dRszF%2F7qnsp0xr0v9tnoP1tH9%2FS2gSLVHArzX2f91LCybpEamr2e26rrKyP%0AWMzR%2BbpOLJtB1PI%3D%0A)

✍️ Les noms entrés dans Pennylane doivent être exactement les mêmes que ceux configurés dans Addictill, sinon cela créera des erreurs_._

**2\.** Attendre la réception du premier fichier de vente envoyé par Addictill via lequel nous aurons récupéré les méthodes de paiement encaissées, pour les lier aux comptes comptables correspondant.

Vous ne verrez apparaître dans Pennylane que les méthodes de paiement encaissées sur la journée.

✍️ Si un premier ticket-restaurant est encaissé après avoir réalisé le mapping, il faut revenir sur l'intégration pour paramétrer le mapping de la solution encaissée ultérieurement à la première connexion, ou choisir la possibilité "1." et entrer les noms des méthodes de paiement manquantes.

  
Par défaut, nous les lions automatiquement avec des comptes comptables correspondants.

  
Si nous ne reconnaissons pas la méthode de paiement, elle est automatiquement rattachée à un compte comptable "Autres méthodes de paiement".

Vous retrouvez alors les écritures dans le journal de vente.

**Potentiels messages d'erreur**
================================

Il arrive que vous ayez un message d'erreur qui s'affiche. Cela peut être dû à plusieurs choses :

*   Génère une erreur qu’il faudra traiter dans Pennylane. Par exemple, les méthodes de paiement n'ont pas été correctement mappées.
    

*   Génère une erreur que la caisse doit corriger. Exemple : crédit différent du débit, taux de TVA incorrects...
    

Addictill est automatiquement informé de la nature de l'erreur. En cas de blocage et si vous ne parvenez pas à pallier à celui-ci, contactez Addictill.

* * *

Articles connexes

[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Connecter Tiller by SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Lemonsoft](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft)

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# Solutions d'encaissement | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4683-solutions-d-encaissement#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Solutions d'encaissement

Solutions d'encaissement
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4 articles

[Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe)
[Connecter Lemonsoft](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft)
[Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Connecter Crisalid | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid#h_5f87d2519d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid#h_9190aeb131)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid#h_2c66b8efe2)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Caisses et points de vente (PoS)](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos)

Connecter Crisalid

Connecter Crisalid
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GÉNÉRAL - Automatisez le transfert des données de caisse Crisalid vers Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid#h_5f87d2519d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid#h_9190aeb131)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid#h_2c66b8efe2)

L’intégration avec Crisalid est disponible pour les plans Essentiel et Premium.

Vous utilisez Crisalid pour gérer votre caisse et Pennylane pour votre comptabilité ? Bonne nouvelle, vous pouvez maintenant connecter les deux solutions via API pour un transfert de données automatisé et sans effort.

À propos de Crisalid
====================

L'intégration entre Pennylane et Crisalid est développée par notre partenaire consultant ISVP. Elle permet d'importer automatiquement vos journaux de ventes Crisalid dans Pennylane.

Les tarifs pour connecter Pennylane à Crisalid sont les suivants :

*   1 seul magasin/entité à connecter : 720€ (accès à renouveler tous les 3 ans) ;
    
*   Magasins/entités supplémentaires : 360€ par magasin/entité (accès à renouveler tous les 3 ans).
    

💡 Par exemple, pour connecter 3 magasins, le tarif sera de 720€ pour le 1er magasin + 360€ x 2 pour les magasins suivants, soit un total de 1440€.

Demander l'accès au connecteur
==============================

1.  Envoyez un email à **[contact@isvp.fr](mailto:contact@isvp.fr)
    ** en indiquant :
    
    *   Votre email et numéro de téléphone
        
    *   L'adresse de votre société
        
    *   Le nombre de magasins à connecter
        
    
2.  ISVP vous envoie alors vos identifiants de connexion (email et mot de passe).
    
3.  Connectez-vous sur **[ISVP](https://fid.isvp.fr/admin)
    ** avec les identifiants reçus.
    

Paramétrer l'intégration
========================

Téléchargez et installez l'application **JournalSync** sur votre caisse principale. D'autres outils comme **FolderChangeView** peuvent aussi être utilisés.

1.  De retour sur **[ISVP](https://fid.isvp.fr/admin)
    **, cliquez sur **Pennylane** > **Connexion**.
    
2.  Configurez l'envoi vers Pennylane en renseignant le code comptable et en choisissant le journal par magasin.
    
3.  Attendez la réception du premier journal. Le magasin pourra alors s'auto-configurer.
    

Vous n'avez plus rien à faire une fois la configuration initiale terminée. La connexion API s'occupe de tout pour maintenir vos données de caisse et de comptabilité synchronisées entre Crisalid et Pennylane. Vous pouvez vous concentrer sur votre activité sereinement !

💡 L'assistance aux paramétrages est incluse dans le tarif. Un tableau des imports de journaux du mois est disponible dans les logs, ainsi qu'un export mensuel de contrôle.

* * *

Articles connexes

[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Connecter Tiller by SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)

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# Connecter Salesforce à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_6f01096921)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_369f9accce)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_5f43cebd5f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_b1bd167bb6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_4c610c1671)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_beae3e4d91)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_6ea92d37f6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_128254edea)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_67a23a7c2f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_bdffc8e4dd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_a204edd32c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_29115c4225)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_efe486c48c)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Salesforce à Pennylane

Connecter Salesforce à Pennylane
================================

CONNECTIVITÉ - Connectez Salesforce à Pennylane pour afficher vos données comptables dans vos opportunités et comptes.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_6f01096921)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_369f9accce)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_5f43cebd5f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_b1bd167bb6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_4c610c1671)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_beae3e4d91)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_6ea92d37f6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_128254edea)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_67a23a7c2f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_bdffc8e4dd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_a204edd32c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_29115c4225)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane#h_efe486c48c)

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

Configurer l’intégration
========================

Prérequis
---------

Avant de connecter Salesforce à Pennylane, assurez-vous que vos comptes Salesforce et Pennylane sont actifs et prêts à l’emploi.

Configuration
-------------

Connectez Salesforce à Pennylane directement depuis vos paramètres entreprise :

1.  Accédez à votre espace Pennylane.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l'onglet **Intégrations**, saisissez `Salesforce`.
    
4.  Survolez l'encart `Salesforce` et cliquez sur **Voir plus** ou rendez-vous sur la page [Configurer une intégration Salesforce](https://connect.pennylane.com/setup/pennylane/salesforce)
    .
    
5.  Dans l'encart Pennylane, cliquez sur **Connecter** et suivez les étapes d'autorisation.
    
6.  Saisissez votre domaine Salesforce dans le champ **Domaine**.
    
7.  Sélectionnez le bouton **Connecter**.
    

Vous pouvez désormais installer et configurer l’application.

Installation de l’application Pennylane pour Salesforce
=======================================================

⚠️ Les actions décrites sont possibles uniquement par un administrateur Salesforce.

Une fois la connexion activée, installez l’application Pennylane dans Salesforce pour finaliser l’intégration.

1.  Accédez au pack d'installation de l'application.  
    Vous aurez besoin pour cela d'aller à un lien comme celui-ci : [https://votreentreprise.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tQy000000A4Dd](https://votreentreprise.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tQy000000A4Dd)
     (v1.0)  
    où _votre entreprise.lightning.force.com_ est à r**emplacer par le lien de votre environnement Salesforce.**
    
2.  Sélectionnez l’option **Ne pas installer** pour la question **Que faire si les noms de composants sont en conflit avec ceux de ce package ?** pour permettre de nous assurer que les champs installés soient reconnus.
    
3.  Sélectionnez l’option **Installer pour tous les utilisateurs** pour gérer les permissions de certains utilisateurs.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Installer**.
    
5.  Patientez quelques secondes ou minutes selon le cas.  
    ​_Un e-mail de confirmation d’installation vous sera envoyé par Salesforce._
    

Paramétrage
===========

Certificat auto-signé
---------------------

Commencez par créer un certificat auto-signé pour sécuriser les échanges entre Pennylane et Salesforce.

1.  Allez sur la page **Gestion des certificats et des clés**.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Créer un certificat auto-signé** dans la section **Certificats**.
    
    ➡️ Lien de votre environnement Salesforce + **`/lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/home`**
    
    Exemple : [https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/home](https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/home***)
    
3.  Nommez le certificat dans les champs **Étiquette** et **Nom unique** de manière à pouvoir le retrouver ensuite (ex. Pennylane).
    
4.  Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
    
    Le certificat est créé et prêt à être utilisé.
    

Ajout du certificat à votre application
---------------------------------------

Ajoutez ensuite ce certificat à votre application Salesforce afin de l’utiliser pour l’authentification.

1.  Accédez à la gestion des certificats, page **Identifiants nommés**
    
    Lien de votre environnement Salesforce + **`/lightning/setup/NamedCredential/home`**
    
    Exemple : [https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/NamedCredential/home](https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/NamedCredential/home***)
    
2.  Cliquez sur le bouton **Identifiants externes**.
    
3.  Sélectionnez le menu **Actions,** sous forme de flèche vers le bas, de la ligne **BillyExtCred**.
    
4.  Sélectionnez l'option **Modifier**.
    
5.  Sélectionnez l'option **JWT** dans le champ **Protocole d'authentification**.
    
6.  Recherchez le certificat précédemment créé dans le champ **Certificat de signature**.
    
7.  Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
    

💡 Vous pouvez répéter cette même opération sur la ligne **BillyExtCredDebug** afin que nos équipes puissent intervenir en cas de problème.

**Attribution des autorisations**
---------------------------------

Définissez quels utilisateurs peuvent accéder à l’intégration en leur attribuant les autorisations nécessaires.

1.  Accédez aux autorisations , page **Ensemble d’autorisations.**
    
    Lien de votre environnement Salesforce + **`/lightning/setup/PermSets/home`**
    
    Exemple : [https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/home](https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/home**)
    
2.  Sélectionnez l’élément de liste **BillyPermSets**.
    
3.  Sélectionner Cliquez sur le bouton **Gérer les attributions**.
    
4.  Sélectionner Cliquez sur le bouton **Ajouter une attribution**.
    
5.  Ajoutez les membres de votre choix, puis sélectionnez cliquez sur le bouton **Suivant**.
    
6.  Finalisez l'attribution des utilisateurs sélectionnés en configurant une option d’expiration au besoin et sélectionner cliquez sur le bouton **Attribuer**.
    

✍️ Seuls les membres autorisés pourront visualiser les composants de l’application.

**Activation du mode Debug**
----------------------------

Activez le mode Debug pour faciliter le diagnostic et permettre à l’équipe Pennylane d’intervenir rapidement en cas de problème.

1.  Accédez aux paramètres, page **Types de métadonnées personnalisées**.
    
    Lien de votre environnement Salesforce + **`/lightning/setup/CustomMetadata/home`**
    
    Exemple : [https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CustomMetadata/home](https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CustomMetadata/home***)
    
2.  Sélectionnez l’élément de liste **Billy Settings**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Gérer Billy Settings** sur la page **Billy Settings**.
    
4.  Sélectionnez le lien bleu **Modifier** sur la ligne **Billy Settings**.
    
5.  Cochez l'option **Debug**.
    
6.  Cliquez sur **Enregistrer**.
    

✍️ Le mode **Debug** permettra à nos équipes de pouvoir intervenir plus rapidement en cas de problème. Vous devrez également activer les permissions nécessaires.

Affichage des données Pennylane dans Salesforce
===============================================

Affichage sur les pages Opportunités
------------------------------------

_Ajoutez le panneau Pennylane sur vos pages Opportunités pour suivre vos actions de facturation directement dans Salesforce._

1.  Allez sur une **opportunité**, en sélectionnant le menu **Opportunités.**
    
2.  Sélectionnez le menu **Paramètres** (représenté par un icône de roue crantée) en haut à droite.
    
3.  Sélectionnez l'option **Modifier la page.**
    
4.  Sélectionnez et maintenez le champ **Billy opportunity panel** dans la section **Composants** à gauche, liste **Personnalisée,** puis déplacez le champ où vous le souhaitez sur la page.
    
5.  Cliquez sur le bouton **Enregistrer** Le suivi de facturation est désormais visible dans vos opportunités.
    

**Affichage sur les pages Comptes**
-----------------------------------

De la même manière, vous pouvez intégrer le suivi de facturation dans vos pages Comptes clients.

1.  Allez sur un **Compte**, en sélectionnant le menu **Comptes.**
    
2.  Sélectionnez les **Paramètres**, représenté par une icône de roue crantée.
    
3.  Sélectionnez l'option **Modifier la page.**
    
4.  Sélectionnez et maintenez le champ **Billy opportunity panel** dans la section **Composants** à gauche, liste **Personnalisée,** puis déplacez le champ où vous le souhaitez sur la page.
    
5.  Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
    
6.  Vos informations de facturation sont maintenant centralisées sur vos pages Comptes.
    

Prochaine étape
---------------

L’intégration est configurée. Découvrez ensuite les [actions disponibles dans Salesforce grâce à l’application Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane)
 : [Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane)

* * *

Articles connexes

[Connecter Harvest à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane)
[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Connecter Uber Eats | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18703-connecter-uber-eats#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Caisses et points de vente (PoS)](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos)

Connecter Uber Eats

Connecter Uber Eats
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CONNECTIVITÉ- Remontez les données de votre plateforme de livraison dans votre comptabilité (comptabilité tenue sur Pennylane).

Mis à jour il y a plus de 3 mois

**⚠️ _Si vous utilisez un logiciel de caisse connecté avec Pennylane, vous devez d'abord le connecter sur Pennylane avant de connecter votre compte Uber Eats._**

**_Si vous ne le faites pas, votre chiffre d'affaires sera importé en double sur Pennylane !_**

Retrouvez les différentes procédures de connexion juste ici :

[Connecter votre compte Zelty](https://Connecter%20vos%20boutiques%20e-commerce%20%C3%A0%20Pennylane)
 - [Connecter votre compte L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
 - [Connecter votre compte Tiller Systems](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-sumup-tiller-systems)

_Si nous n'avons pas d'intégration avec votre logiciel de caisse, pas d'inquiétude ! Votre comptable peut intégrer les données de votre logiciel de caisse directement sur Pennylane._

  
1\. Pour connecter votre compte Uber Eats, connectez-vous sur **Pennylane**, et rendez-vous dans **[vos paramètres](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/connectivity?subtab=integrations)
**. Puis allez sur l'onglet **"Connectivité"**, et cliquez sur **"Ajouter"**. Renseignez vos identifiants de connexion afin d'être redirigé vers votre espace **Uber Eats** via Pennylane.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3022733/100a8938a483d60cdf4d8f83/Screenshot+2023-06-01+at+16.34.20.png?expires=1768060800&signature=f529ba1e9bb4ae388ecf89286dd196f4b36d51671c5c6dcb23e671147aaacd59&req=09Vtx1%2F5r3sp0xr0v9tnoMKF7swM4Sp7O6RHBF2aAodeKPnCvQprXlueKn4i%0AEZjxnkWnHYKvYC8%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3022733/100a8938a483d60cdf4d8f83/Screenshot+2023-06-01+at+16.34.20.png?expires=1768060800&signature=f529ba1e9bb4ae388ecf89286dd196f4b36d51671c5c6dcb23e671147aaacd59&req=09Vtx1%2F5r3sp0xr0v9tnoMKF7swM4Sp7O6RHBF2aAodeKPnCvQprXlueKn4i%0AEZjxnkWnHYKvYC8%3D%0A)

2\. Sélectionnez sur Uber Eats le **restaurant** que vous souhaitez connecter à Pennylane.

[![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462653/5a39e7dadc8db7c4b52dea34/image.png?expires=1768060800&signature=3466151d853175e1663f0316f728d2005da450d5f6153f19a1084037d4fd4eb7&req=1NNtw1354DYg2xq48t1mrgxLk%2FpbAC1nksr4Zy4RlkX9uU%2FgbOukVRkKxeaO%0AY0EvOU%2BH6kYEbQ%3D%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462653/5a39e7dadc8db7c4b52dea34/image.png?expires=1768060800&signature=3466151d853175e1663f0316f728d2005da450d5f6153f19a1084037d4fd4eb7&req=1NNtw1354DYg2xq48t1mrgxLk%2FpbAC1nksr4Zy4RlkX9uU%2FgbOukVRkKxeaO%0AY0EvOU%2BH6kYEbQ%3D%3D%0A)

3\. Ajoutez "**[ubereats@pennylane.tech](mailto:ubereats@pennylane.tech)
**" comme utilisateur dans le menu des utilisateurs avec le rôle "Gestionnaire".

[![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462654/0e8b1a51cb1cc42850a31701/image.png?expires=1768060800&signature=6dd797741f6f4329b459781706c0d87e02fb624750b049f3c31ee36c476556f8&req=1NNtw13%2B4DYg2xq48t1mrv%2F%2Bdd4mJIHkooLOGCNchKzIG7%2Fa7sTIC06Z1DJW%0A1E9yD8utfXUktA%3D%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462654/0e8b1a51cb1cc42850a31701/image.png?expires=1768060800&signature=6dd797741f6f4329b459781706c0d87e02fb624750b049f3c31ee36c476556f8&req=1NNtw13%2B4DYg2xq48t1mrv%2F%2Bdd4mJIHkooLOGCNchKzIG7%2Fa7sTIC06Z1DJW%0A1E9yD8utfXUktA%3D%3D%0A)

4\. Récupérez l'UUID de votre restaurant dans l'URL qui s'affiche lorsque vous êtes connecté sur votre espace Uber Eats. Peu importe la page sur laquelle vous vous trouvez, l'URL se termine par l'UUID de votre restaurant. Il se situe à la place des XXX dans l'exemple ci-après : https//restaurant.uber.com/v2/users?restaurantUUID=**XXX**.

[![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462655/fc0f03220760658585f85546/image.png?expires=1768060800&signature=cd71f321fe9b98039fcb6d6b9d495131f6889844c7cf044f0bd872a471d3680f&req=1NNtw13%2F4DYg2xq48t1mrqNfPzbZZObdSN9gcpnJNK9v9pir2xPwD8YPKW1o%0AaKGDYh7b8pp4kA%3D%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462655/fc0f03220760658585f85546/image.png?expires=1768060800&signature=cd71f321fe9b98039fcb6d6b9d495131f6889844c7cf044f0bd872a471d3680f&req=1NNtw13%2F4DYg2xq48t1mrqNfPzbZZObdSN9gcpnJNK9v9pir2xPwD8YPKW1o%0AaKGDYh7b8pp4kA%3D%3D%0A)

5\. Renseignez l'UUID de votre restaurant dans le champ prévu à cet effet sur Pennylane et enregistrez.  
​  
💡 Vous souhaitez connecter plusieurs restaurants à un seul compte Pennylane ? Répétez la procédure et enregistrez plusieurs UUID.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/988685/fcb41adb0049ac30a5f668cd/Screenshot+2022-12-20+at+14.55.08.png?expires=1768060800&signature=698c00ab8ba835bb9750078e96222be44c6eac10aa0fb0a8b39c52cab6e79700&req=2d1nw1D%2F4DYg2xq48t1mrsU4MjBaRBkvkcFwELTlCwGR58h%2BYJKMeAW0%2B4j1%0AETpZrJ%2Bt003ErQ%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/988685/fcb41adb0049ac30a5f668cd/Screenshot+2022-12-20+at+14.55.08.png?expires=1768060800&signature=698c00ab8ba835bb9750078e96222be44c6eac10aa0fb0a8b39c52cab6e79700&req=2d1nw1D%2F4DYg2xq48t1mrsU4MjBaRBkvkcFwELTlCwGR58h%2BYJKMeAW0%2B4j1%0AETpZrJ%2Bt003ErQ%3D%3D%0A)

6\. **Uber Eats** est maintenant connecté à Pennylane !

* * *

Chaque mercredi, Pennylane récupère les données de la semaine précédente et génère les **écritures comptables** automatiquement.

* * *

[![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462658/b1403ef0d9534b9aea20035e/image.png?expires=1768060800&signature=1f051ac8fdeb77ac96916ee179a29d8521bc2f8cfe0384606492fc43090df8b2&req=1NNtw13y4DYg2xq48t1mrjAUf8asFyk%2FtJfD9V64XmDV7g%2BSr0D7zURy0J12%0A4OzJ86qF%2Bwk4wA%3D%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462658/b1403ef0d9534b9aea20035e/image.png?expires=1768060800&signature=1f051ac8fdeb77ac96916ee179a29d8521bc2f8cfe0384606492fc43090df8b2&req=1NNtw13y4DYg2xq48t1mrjAUf8asFyk%2FtJfD9V64XmDV7g%2BSr0D7zURy0J12%0A4OzJ86qF%2Bwk4wA%3D%3D%0A)

Si vous n'utilisez pas de logiciel de caisse, nous intégrons également les données relatives à votre chiffre d'affaires. Vous retrouvez ces écritures dans vos rapports comptables :

\- Dans les comptes de classe 7 de votre balance générale,  
\- Dans votre balance clients,  
\- Dans votre compte de résultat, dans la partie "Produits d'exploitation" : cela alimentera le montant net de votre chiffre d'affaires.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

😞😐😃

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# Facturation | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Facturation

Facturation
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8 articles

[Connecter et utiliser l'intégration Yooz](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz)
[Connecter Dashdoc](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc)
[Logiciels de facturation : synchroniser les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/212055-logiciels-de-facturation-synchroniser-les-factures)
[Migrer ses historiques de vente et d'achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-ses-historiques-de-vente-et-d-achat)
[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)

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# Intégrer vos données Pennylane dans Microsoft Power BI | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi#h_7cf8fb8434)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi#h_04d96b1d8b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi#h_3aef09085f)

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[Reporting financier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4178-reporting-financier)

Intégrer vos données Pennylane dans Microsoft Power BI

Intégrer vos données Pennylane dans Microsoft Power BI
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GESTION - Vous souhaitez passer au niveau supérieur pour votre reporting financier ? Pennylane s'intègre à Microsoft Power BI !

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi#h_4d87afdefa)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi#h_7cf8fb8434)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi#h_04d96b1d8b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi#h_3aef09085f)

L'intégration avec Power BI est uniquement disponible sur le plan Premium.

Microsoft Power BI est un outil reconnu pour sa puissance et sa flexibilité, notamment pour l'élaboration de reporting financiers. Bonne nouvelle : les données brutes Pennylane s'intègrent parfaitement avec Power BI !

  
Découvrez comment intégrer les données Pennylane à Microsoft Power BI en quelques clics : il ne vous restera plus qu'à créer vos rapports tel que vous les imaginez !

Étape #1 : Récupérer vos identifiants
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*   Allez dans les paramètres puis dans l'onglet **_Connectivité_** - **_Partage de données ;_**
    
*   Lisez les instructions et appuyez sur le bouton "**Activer**" pour générer les identifiants permettant de vous connecter.
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3022112/b332b30f334abdfe7a328e83/Screenshot+2023-06-01+at+16.01.31.png?expires=1768060800&signature=2412835313c131d2aa748c4f4a47f5e3dbdb7706be2044c0cc6e3ac0926a10f1&req=09Vtx1n7rnsp0xr0v9tnoLbfFiwZeNZY59kVQO%2FjeO7x7sUDHQeffkV1MmaQ%0ACGy%2F2fyZGCdhkqA%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3022112/b332b30f334abdfe7a328e83/Screenshot+2023-06-01+at+16.01.31.png?expires=1768060800&signature=2412835313c131d2aa748c4f4a47f5e3dbdb7706be2044c0cc6e3ac0926a10f1&req=09Vtx1n7rnsp0xr0v9tnoLbfFiwZeNZY59kVQO%2FjeO7x7sUDHQeffkV1MmaQ%0ACGy%2F2fyZGCdhkqA%3D%0A)

Étape #2 : Ajouter Pennylane (Redshift) comme source de données sur Power BI
----------------------------------------------------------------------------

*   Ouvrez Power BI ;
    
*   Cliquez sur Obtenir les données puis sur "Plus..." ;
    

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711050/ad2e45cdb7571acdc7900010/step1.jpg?expires=1768060800&signature=e6889fa998ec93a0ac241b02d55e694b75151378fc7b3f4dde34402c74c05d4c&req=19RuxV364DYg2xq48t1mrmWGrlTOH%2F2KKnzpks956yuMhwtTJFOssnsjNElw%0AJ5Jh4Gm5t9dxnQ%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711050/ad2e45cdb7571acdc7900010/step1.jpg?expires=1768060800&signature=e6889fa998ec93a0ac241b02d55e694b75151378fc7b3f4dde34402c74c05d4c&req=19RuxV364DYg2xq48t1mrmWGrlTOH%2F2KKnzpks956yuMhwtTJFOssnsjNElw%0AJ5Jh4Gm5t9dxnQ%3D%3D%0A)

*   Cliquez sur Base de données, puis sur Amazon Redshift ;
    
*   Cliquez sur Se connecter.
    

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711051/1bbdc5c0ff679b273a04d1bd/step2.jpg?expires=1768060800&signature=5ff35ddbe993c02b46156f1c6945eb4dcee526ce61dd303ff5da51356f72a6e7&req=19RuxV374DYg2xq48t1mrtC6tNBqF8Rc3xcsTDl5RrruCuSq3mxYQxe5Pr1H%0AWfGzlJmCvjJZoQ%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711051/1bbdc5c0ff679b273a04d1bd/step2.jpg?expires=1768060800&signature=5ff35ddbe993c02b46156f1c6945eb4dcee526ce61dd303ff5da51356f72a6e7&req=19RuxV374DYg2xq48t1mrtC6tNBqF8Rc3xcsTDl5RrruCuSq3mxYQxe5Pr1H%0AWfGzlJmCvjJZoQ%3D%3D%0A)

Étape #3 : renseigner les identifiants récupérés à l'étape 1
------------------------------------------------------------

*   Serveur = `hostname` ;
    
*   Base de données = `database` ;
    

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711052/545bf59f4dc6feedfd01024b/step3.jpg?expires=1768060800&signature=04e39a9cdf271f4580ababd661b199fc4467fd236ffdf3a7fe080de7dda7f574&req=19RuxV344DYg2xq48t1mrrKyzBlD%2B79J05OSOPpHswqoG6LuETlgPqd1Q1QI%0AouHtRZj9st5iLQ%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711052/545bf59f4dc6feedfd01024b/step3.jpg?expires=1768060800&signature=04e39a9cdf271f4580ababd661b199fc4467fd236ffdf3a7fe080de7dda7f574&req=19RuxV344DYg2xq48t1mrrKyzBlD%2B79J05OSOPpHswqoG6LuETlgPqd1Q1QI%0AouHtRZj9st5iLQ%3D%3D%0A)

*   Nom d'utilisateur = `user` ;
    
*   Mot de passe = `password` ;
    

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711055/9b0ed45545d879a058d6085f/step4a.jpg?expires=1768060800&signature=fa647413ed95e8d658a01e346c7c4e1a3bb99046c4b9eca89e0ca19fc5ed034f&req=19RuxV3%2F4DYg2xq48t1mrhDrZKF9HQfVqWRlZMqeYlZpKHt%2BmgMpMyAlkvzt%0ApBDAapdr3troUQ%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711055/9b0ed45545d879a058d6085f/step4a.jpg?expires=1768060800&signature=fa647413ed95e8d658a01e346c7c4e1a3bb99046c4b9eca89e0ca19fc5ed034f&req=19RuxV3%2F4DYg2xq48t1mrhDrZKF9HQfVqWRlZMqeYlZpKHt%2BmgMpMyAlkvzt%0ApBDAapdr3troUQ%3D%3D%0A)

Étape #4 : sélectionner les bonnes données à importer
-----------------------------------------------------

*   Naviguez dans l'arborescence, ouvrez le dossier **`Pennylane`.**
    
    *   **`Pennylane`** correspond au nom du schéma de la base de données contenant les informations. Il est possible que PowerBI sélectionne par défaut le schéma **`public`**.
        
    
*   Sélectionnez **`pennylane.companies` (informations de base sur les entreprises),** **`pennylane.trial_balance` (balance générale),** **`pennylane.general_ledger` (grand livre),** **`pennylane.analytical_ledger` (grand livre analytique), `pennylane.customer_invoices` (factures clients) et `pennylane.supplier_invoices` (factures fournisseurs).**
    

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711056/afbf88feee63bb566a5edde8/step5b.jpg?expires=1768060800&signature=6a0dfc7d7393683bca712faf6735884ab29b40cb618da0e5084a1f1f6d5500f1&req=19RuxV384DYg2xq48t1mrgYXFOaFvZoP2tq1NvRy14y4i%2Fe%2BkonwKwY463z5%0ADmbpQMBwKkz7NQ%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711056/afbf88feee63bb566a5edde8/step5b.jpg?expires=1768060800&signature=6a0dfc7d7393683bca712faf6735884ab29b40cb618da0e5084a1f1f6d5500f1&req=19RuxV384DYg2xq48t1mrgYXFOaFvZoP2tq1NvRy14y4i%2Fe%2BkonwKwY463z5%0ADmbpQMBwKkz7NQ%3D%3D%0A)

Étape #5 : vérifier le bon import des tables
--------------------------------------------

*   Patientez quelques instants le temps que Power BI récupère la donnée ;
    

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711057/6d60993e2ccd9e758675b326/step6b.jpg?expires=1768060800&signature=a2c62199211d5fe424f5f2ea60c1608144077b3cc9440e885f6366019ed37930&req=19RuxV394DYg2xq48t1mrnviq1O6wBWoicIjSm95fBS7bWH4HQ76Om1VhhU9%0Ab57KfTXbd3pn1A%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711057/6d60993e2ccd9e758675b326/step6b.jpg?expires=1768060800&signature=a2c62199211d5fe424f5f2ea60c1608144077b3cc9440e885f6366019ed37930&req=19RuxV394DYg2xq48t1mrnviq1O6wBWoicIjSm95fBS7bWH4HQ76Om1VhhU9%0Ab57KfTXbd3pn1A%3D%3D%0A)

*   Vous devriez ensuite observer l'écran suivant, résumant la structure des données importées.
    

[![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711058/6b8afab62570a149e353d5c4/step7_end.jpg?expires=1768060800&signature=753ecc9dbd4b41a42f51d86321f6560294104f53ba215408c5bf7c3605ef3d8a&req=19RuxV3y4DYg2xq48t1mrhnqEwVMY%2B8SbC0AOwQxaGEi2ec5v92gtLhNXP0V%0A2m5No4InUkRUWg%3D%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/711058/6b8afab62570a149e353d5c4/step7_end.jpg?expires=1768060800&signature=753ecc9dbd4b41a42f51d86321f6560294104f53ba215408c5bf7c3605ef3d8a&req=19RuxV3y4DYg2xq48t1mrhnqEwVMY%2B8SbC0AOwQxaGEi2ec5v92gtLhNXP0V%0A2m5No4InUkRUWg%3D%3D%0A)

Étape #6 : à vous de jouer ! 🎉
-------------------------------

Les tables ont été intégrées : à vous de jouer pour créer vos rapports !

* * *

Articles connexes

[Intégrer vos données Pennylane dans Looker](https://help.pennylane.com/fr/articles/18736-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-looker)
[Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/32241-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-gestion)
[Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting)

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# Résoudre lߴerreur “Application déjà associée à un autre compte“ | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/410180-resoudre-l%DF%B4erreur-application-deja-associee-a-un-autre-compte#h_19c2a9d814)

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[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Résoudre lߴerreur “Application déjà associée à un autre compte“

Résoudre lߴerreur “Application déjà associée à un autre compte“
===============================================================

CONNECTIVITÉ - Supprimez une connexion existante pour réassocier votre application au bon compte.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/410180-resoudre-l%DF%B4erreur-application-deja-associee-a-un-autre-compte#h_2aef214b0f)

L'erreur “Application déjà associée à un autre compte“ apparaît lorsque vous tentez de connecter une application à Pennylane Connect alors que celle-ci est déjà connectée à un autre compte Pennylane. Une application ne peut être connectée qu'une seule fois à Pennylane Connect.  
​

⚠️ **Cas spécifique Pipedrive**  
Ce problème survient notamment si vous avez configuré l'intégration Pipedrive depuis leur marketplace. L'installation de Pipedrive depuis leur marketplace crée automatiquement un nouveau compte Pennylane sans tenir compte de ceux existants.

Supprimer la connexion existante
--------------------------------

1.  Connectez-vous à **Pennylane Connect**.
    
2.  Cliquez sur le menu utilisateur en haut à droite.
    
3.  Sélectionnez l'autre organisation disponible (qui normalement ne porte pas le nom de votre entreprise).
    
4.  Sur la page **Applications**, cliquez sur le bouton **Paramètres** de l'application concernée.
    
5.  Sur la page de l'application, cliquez sur le bouton options **•••**.
    
6.  Sélectionnez l'option **Supprimer** et confirmez.
    
7.  Cliquez sur le menu utilisateur en haut à droite.
    
8.  Sélectionnez l’organisation désirer pour reconnecter l’application.
    

Reconnecter votre application
-----------------------------

1.  Retournez sur votre compte Pennylane.
    
2.  Rendez-vous sur la page **Intégrations**.
    
3.  Reprenez la procédure de connexion de votre application.
    

* * *

Articles connexes

[Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite)
[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Connecter Pipedrive à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)
[Connecter Salesforce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane)

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# Se connecter à Finthesis | Centre d'aide Pennylane

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[Reporting financier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4178-reporting-financier)

Se connecter à Finthesis

Se connecter à Finthesis
========================

GÉNÉRAL - Visualisez les données comptables dans Finthesis (Bilan, compte de résultat, flux de trésorerie...)

Mis à jour il y a plus d'un an

[Finthesis](https://finthesis.io/)
 est un outil d'analyse et de visualisation des données, proposant de nombreux dashboards : compte de résultat, bilan, flux de trésorerie…

Vous pouvez importer vos données comptables de Pennylane dans Finthesis grâce à notre intégration.

Depuis Finthesis, cliquez sur **Nouveau projet**.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1128215/01cf389a621f6b5f5cb915c8/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+16.41.01.png?expires=1768060800&signature=77898f18bc03cbb7a18bfcf0e5ece8a8ee6115c9dda97725c2631a81eef985f5&req=0dRtzVr7qXsp0xr0v9tnoOfyL8dJw3sm15RFqHP82y7uqgEUI1uZYvPwUrzW%0AwF7UP5jdI2PuYjo%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1128215/01cf389a621f6b5f5cb915c8/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+16.41.01.png?expires=1768060800&signature=77898f18bc03cbb7a18bfcf0e5ece8a8ee6115c9dda97725c2631a81eef985f5&req=0dRtzVr7qXsp0xr0v9tnoOfyL8dJw3sm15RFqHP82y7uqgEUI1uZYvPwUrzW%0AwF7UP5jdI2PuYjo%3D%0A)

Donnez un nom à votre projet puis cliquez sur **Créer**.  
Importez un **FEC** ou un **grand livre** et confirmez la période de l'import.

Enfin, sélectionnez **Pennylane** dans les **intégrations disponibles**.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1128315/0da9d73a9b6e682e3a0d3402/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+16.49.03.png?expires=1768060800&signature=ee479801621916227f77b8a7e2c68600bab7195d35cdaeff04dcc07f6c7f7bf7&req=0dRtzVv7qXsp0xr0v9tnoJff5%2Fj6A5oka9vNPD6KMYQfW4oUTTkMtyR%2FT7OE%0A%2FIG3ZQPx7qQESX4%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1128315/0da9d73a9b6e682e3a0d3402/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+16.49.03.png?expires=1768060800&signature=ee479801621916227f77b8a7e2c68600bab7195d35cdaeff04dcc07f6c7f7bf7&req=0dRtzVv7qXsp0xr0v9tnoJff5%2Fj6A5oka9vNPD6KMYQfW4oUTTkMtyR%2FT7OE%0A%2FIG3ZQPx7qQESX4%3D%0A)

Sélectionnez l'entreprise concernée ou cliquez sur **Ajouter un autre compte**.

Complétez les informations à l'écran avec les **informations de connexion** disponibles sur Pennylane dans les **Paramètres > Connectivité > Partages de données**.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1128374/bb743c0f5a8f8980173d01a9/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+16.52.34.png?expires=1768060800&signature=9c5274e8a7e84b11fcfaed741045f847e73708e0497e6995c7fea4a79b9664ce&req=0dRtzVv9qHsp0xr0v9tnoHfXFW7%2BtEJw2glDu2cPlL5CTRlRPfw%2BkboxYrE%2B%0ACOTBrwI0VLVERUM%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1128374/bb743c0f5a8f8980173d01a9/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+16.52.34.png?expires=1768060800&signature=9c5274e8a7e84b11fcfaed741045f847e73708e0497e6995c7fea4a79b9664ce&req=0dRtzVv9qHsp0xr0v9tnoHfXFW7%2BtEJw2glDu2cPlL5CTRlRPfw%2BkboxYrE%2B%0ACOTBrwI0VLVERUM%3D%0A)

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1399882/f015e126cb0c87f183665bb2/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-02-07+a%CC%80+17.10.10.png?expires=1768060800&signature=267b72b0ef708dc677950ed840b842a93f609aeb41662dad10bffcc296de1038&req=0dZmzFDyrnsp0xr0v9tnoGtfxzSejtrsGU05igAAGZ%2FaFPXzJiSnf8YZcxxF%0AI6dX%2BEsQe1cjjhY%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1399882/f015e126cb0c87f183665bb2/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-02-07+a%CC%80+17.10.10.png?expires=1768060800&signature=267b72b0ef708dc677950ed840b842a93f609aeb41662dad10bffcc296de1038&req=0dZmzFDyrnsp0xr0v9tnoGtfxzSejtrsGU05igAAGZ%2FaFPXzJiSnf8YZcxxF%0AI6dX%2BEsQe1cjjhY%3D%0A)

Enfin, cliquez sur **Valider**.

Puis sélectionnez votre **projet** dans la liste.

Sélectionnez les **dates de l'exercice** à récupérer.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1158213/d52fe4cd53c13cd6c14a3901/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-12+a%CC%80+14.27.09.png?expires=1768060800&signature=a88d722850873b5190c97afef3b9e726b0980825697b4eec942e6ba23523ae50&req=0dRqzVr7r3sp0xr0v9tnoBITpvNWa4XVGR47WCvZLuKM44j9q%2Bcr7W4O3QDB%0AqVMUwBifIZoU4Hs%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1158213/d52fe4cd53c13cd6c14a3901/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-12+a%CC%80+14.27.09.png?expires=1768060800&signature=a88d722850873b5190c97afef3b9e726b0980825697b4eec942e6ba23523ae50&req=0dRqzVr7r3sp0xr0v9tnoBITpvNWa4XVGR47WCvZLuKM44j9q%2Bcr7W4O3QDB%0AqVMUwBifIZoU4Hs%3D%0A)

Enfin cliquez sur **Confirmer l'import**. Vous avez alors accès aux tableaux d'analyse.

* * *

Articles connexes

[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter Payfit (avec analytique)](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)
[Connecter Salesforce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane)

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# Reporting financier | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4178-reporting-financier#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Reporting financier

Reporting financier
===================

5 articles

[Intégrer vos données Pennylane dans Microsoft Power BI](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi)
[Se connecter à Finthesis](https://help.pennylane.com/fr/articles/27066-se-connecter-a-finthesis)
[Intégrer vos données Pennylane dans Looker](https://help.pennylane.com/fr/articles/18736-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-looker)

[Visualiser les données](https://help.pennylane.com/fr/collections/589591-visualiser-les-donnees)

* * *

[Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/32241-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-gestion)
[Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite)

---

# Connecter Payfit (avec analytique) | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#h_a6657208b8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#h_4dcad50d2f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#h_6c619fc4fc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#h_f04f7d5b50)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Logiciels de paie](https://help.pennylane.com/fr/collections/4679-logiciels-de-paie)

Connecter Payfit (avec analytique)

Connecter Payfit (avec analytique)
==================================

COMPTABILITÉ - Récupérez automatiquement vos écritures de paie grâce à notre intégration avec le logiciel de paie PayFit.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#h_a6657208b8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#h_4dcad50d2f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#h_6c619fc4fc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique#h_f04f7d5b50)

L’intégration **Pennylane x PayFit** permet de récupérer automatiquement les écritures de paie mensuelles depuis PayFit dans Pennylane, alimentant ainsi le journal de paie sans avoir besoin de faire des retraitements ou des imports ! De plus, les axes analytiques de vos OD de paie sont également intégrés.

Pré-requis pour l'intégration
=============================

Vous devez avoir un profil **Administrateur** sur PayFit pour pouvoir établir la connexion avec Pennylane.

Afin que les écritures soient comptabilisées dans les comptes comptables de votre choix, il est primordial de bien paramétrer votre entité Payfit avant d’activer l’intégration. Pour ce faire, suivez la marche à suivre décrite [ici](https://support.payfit.com/fr/les-ecritures-comptables-od-de-paie/)
 par le support Payfit.

Afin d'importer les axes analytiques de vos OD de paie, effectuez les paramétrages suivants sur votre compte Payfit:

1.  Allez dans le menu **Suivi de l'activité** > **Comptabilité** puis cliquez sur **Modifier les paramètres**.
    
2.  Dans l'onglet **Analytique**, paramétrez vos **axes analytiques**.
    
3.  Assurez-vous que les axes analytiques soient similaires entre Payfit et Pennylane. **La correspondance des axes entre les deux plateformes est impérative**, sans quoi l'intégration ne peut pas fonctionner correctement.
    
4.  Enfin, dans l'onglet _Préférences d'export_, sélectionnez **Par axe analytique**.
    
5.  Pensez à bien enregistrer avant de partir.
    

Paramétrer l'intégration sur Pennylane
======================================

Pour activer l’intégration, allez dans les **Paramètres** > **Connectivité** > **Intégrations**, puis cliquez sur **Activer**.

Cliquez sur **Ajouter une entreprise**. Vous êtes alors redirigé vers Payfit où vous pouvez vous saisir votre identifiant et mot de passe Payfit.

Une fois authentifié, vous êtes redirigé vers Pennylane.

Vous pouvez ensuite configurer l’intégration :

Si l’entreprise Pennylane a **plusieurs entités** sur PayFit, vous pouvez les ajouter en cliquant sur **Ajouter**.

⚠️ Il est nécessaire d'avoir un accès Administrateur sur tous les établissements pour pouvoir paramétrer la connexion.

Ex: Si un comptable a un accès administrateur sur la Holding mais un accès comptable sur les établissements, il ne pourra pas paramétrer l'intégration pour les établissements car il n'a pas un accès administrateur.

En cliquant sur **Historique de synchronisation**, vous pouvez voir **toutes les synchronisations réalisées** ainsi que les erreurs de synchronisation.

Cliquez sur une entreprise pour accéder aux paramètres.

Vous pouvez paramétrer la **date de récupération** des écritures. Si aucune écriture n'est disponible sur PayFit pour le mois en cours, cela sera affiché.

Vous pouvez choisir d'importer les **catégories analytiques** soit sur l'écriture soit sur la ligne d'écriture.

Enfin, vous pouvez lancer manuellement la récupération des écritures depuis l'onglet **_Synchronisation manuelle_**.

⚠️ Si à la date sélectionnée aucune écriture n’est disponible dans PayFit, vous pouvez toujours récupérer les écritures à la demande en allant dans J**ournal de paie** sur Pennylane (Menu Saisie) > **Importer** > **Importer depuis PayFit**.

Résultat sur Pennylane
======================

Vous retrouvez les OD de paie importées dans le **journal de paie** (Menu Saisie > Journaux), ainsi que dans le Grand livre (Menu Révision).

Si l'analytique a été importé en même temps que les OD de paie, les catégories analytiques apparaîtront dans la colonne Catégorie du **Grand livre Analytique**.  
Pouvez visualiser le grand livre analytique, cochez la case **Mode analytique** en haut à droite du module Grand Livre.

Que faire en cas d'erreur ?
===========================

⚠️ Il peut arriver que les ODs soient disponibles dans PayFit mais qu'elles ne soient pas encore finalisées. Elles ne le sont que lorsque les bulletins de salaire sont générés.

*   Il peut arriver que les écritures envoyées par **PayFit ne soient pas équilibrées**, ou qu'il n'existe pas de rapport comptable pour le mois en cours.
    
*   Il faut vérifier que les données soient bien équilibrées et présentes dans PayFit en allant dans **Documents** > **Documents entreprise** > **Exports comptables**.
    
    Dans tous les cas, vérifiez bien la console dans Pennylane en cliquant sur **Historique de synchronisation**.
    
*   Le mois de septembre 2022 rencontre un incident technique au niveau de l'intégration, il n'est pas possible de l'importer automatiquement dans Pennylane. Vous pouvez toujours importer l'écriture manuellement.
    

* * *

Articles connexes

[Connecter PayFit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
[Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable)
[Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane)

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# Visualiser les données | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/589591-visualiser-les-donnees#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Reporting financier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4178-reporting-financier)

Visualiser les données

Visualiser les données
======================

2 articles

[Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/32241-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-gestion)
[Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite)

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# Connecter Axonaut à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_5c95441385)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_4466d88b7e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_7a785bbfac)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_3c06a0ac13)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_56997fef6b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_87684868f1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_e26b8d9e24)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_8dcd5acc59)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_e9c65f8708)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Axonaut à Pennylane

Connecter Axonaut à Pennylane
=============================

CONNECTIVITÉ - Connectez Axonaut à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_5c95441385)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_4466d88b7e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_7a785bbfac)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_3c06a0ac13)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_8dcd5acc59)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane#h_e9c65f8708)

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

L'intégration Axonaut-Pennylane synchronise automatiquement vos factures, clients, fournisseurs et paiements entre les deux plateformes.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

💡 Par défaut, les factures clients émises à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement importées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

Les factures fournisseurs sont automatiquement importées dans Pennylane.

💡 Les factures fournisseurs émises à partir de la date de configuration de l’intégration peuvent être automatiquement importées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures d’achat émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures fournisseurs, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Transmission des paiements
--------------------------

Les encaissements effectués sur Axonaut via [Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane)
 ou [GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18734-prelever-automatiquement-des-clients-avec-gocardless)
 se répercutent sur Pennylane. Dans l’autre sens, quand une facture importée depuis Axonaut est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Axonaut.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Transmission des analytiques en catégories analytiques
------------------------------------------------------

Si vous avez ajouté un champ personnalisé “Analytic” aux produits sur vos factures ou avoirs, ces derniers sont convertis en catégories analytiques équivalentes sur Pennylane.

Installation
------------

Comment récupérer sa clé d’API Axonaut
--------------------------------------

Afin de connecter Axonaut à Pennylane, vous avez besoin d'une [clé API](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-l-api-publique-pennylane#h_aa03d5ebab)
 pour faire la liaison entre les deux logiciels. Voici la marche à suivre pour récupérer votre token.

1.  Se connecter à [Axonaut](https://axonaut.com/)
     via la page [Se connecter](https://axonaut.com/fr-FR/login)
    .
    
2.  Cliquez sur le menu **Paramètres** (représenté par une clé) en haut à droite.
    
3.  Sélectionner le menu **API** pour arriver sur la page **Votre API Axonaut**.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Afficher votre clé d’API** dans la section **API Key**.
    
5.  Confirmez en cliquant sur le bouton **OK**.
    
6.  Sélectionnez le bouton **Copier** à côté de **Votre clé API.**
    
7.  Collez la clé dans le champ **Clé d’API** sur Pennylane.
    
8.  Vous aurez un message confirmant la configuration de l'intégration.
    

💡 Une fois l'intégration activée, la synchronisation démarre automatiquement. Vous recevrez un email de confirmation.

* * *

Articles connexes

[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter Hyperline à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Utiliser l'intégration Make x Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/123824-utiliser-l-integration-make-x-pennylane#h_bb643966b6)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/123824-utiliser-l-integration-make-x-pennylane#h_8b6fc69afd)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Automatisation polyvalente](https://help.pennylane.com/fr/collections/1204482-automatisation-polyvalente)

Utiliser l'intégration Make x Pennylane

Utiliser l'intégration Make x Pennylane
=======================================

GESTION - Facilitez l'automatisation de la gestion de vos ventes avec le nouveau connecteur Make.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/123824-utiliser-l-integration-make-x-pennylane#h_bb643966b6)

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L'intégration [Make](https://www.make.com/)
 x Pennylane vous permet d'automatiser facilement, sans une ligne de code, votre **gestion des ventes**.

Présentation
============

[Make](https://www.make.com/)
 est un **outil d'automatisation**, qui vous permet de **connecter votre compte Pennylane à des milliers d'applications**, comme vos outils financiers, vos outils de gestion des ventes, et bien plus encore.

Automatisation
==============

Vous pouvez automatiser des tâches liées à vos clients, produits, devis ou factures :

*   Créer un client (entreprise ou particulier)
    
*   Créer un produit
    
*   Créer un devis ou une facture
    
*   Récupérer les informations utilisateur (nouvelle action)
    
*   Lister vos abonnements de facturation (nouvelle recherche)
    
*   Lister vos catégories comptables (nouvelle recherche)
    

La liste complète des 23 modules (17 _actions_ et 6 _searches_) est disponible directement dans Make.

[La liste complète des actions réalisables](https://www.make.com/en/integrations/pennylane)

_(Attention, le site de Make est rédigé en anglais.)_

✍️ Ces automatisations reposent sur l'[API V2](https://pennylane.readme.io/)
 de Pennylane.

Activation de l'intégration
===========================

1.  **Créez un compte** sur la plateforme Make. Cliquez sur l'e-mail reçu pour **confirmer votre adresse e-mail**, puis **connectez-vous** sur Make.  
    ​
    
2.  Depuis Make, **ajoutez un nouveau scénario**, et **recherchez** Pennylane V2 dans la liste des connecteurs.  
    ​
    
3.  Sélectionnez ensuite l'action que vous souhaitez automatiser grâce à Make x Pennylane et indiquez que vous souhaitez faire la connexion avec Pennylane.  
    ​
    
4.  Dans la fenêtre qui s'ouvre, **autorisez Make à accéder à votre compte Pennylane**, et indiquez pour quelle entreprise vous souhaitez ajouter ce connecteur.  
    ​
    
5.  Si besoin, l'authentification vous redirige vers Pennylane, où vous devrez saisir vos identifiants usuels Pennylane.
    

Vous pourrez ensuite remplir les différents champs liés au scénario et à l'action que vous souhaitez mettre en place.  
​

Support
=======

Si vous souhaitez avoir accès à plus d'actions pour répondre à vos besoins d'automatisation, partagez-le nous via la bulle de chat.

Pour tout problème lié à l'utilisation de Make, merci de vous référer au support de Make depuis la plateforme Make directement.  
​

✍️ Le support de Pennylane est disponible afin de répondre à vos questions sur l'API utilisée par le connecteur [Make](https://pennylane.readme.io/docs/getting-started)
 ou collecter vos suggestions d'amélioration.

* * *

Articles connexes

[Utiliser les API publiques Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane)
[Utiliser les automatisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations)
[Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)
[Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)

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# Connecter Veryswing vsa/vsp à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Veryswing vsa/vsp à Pennylane

Connecter Veryswing vsa/vsp à Pennylane
=======================================

Mis à jour il y a plus d'un mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_a3f88f5475)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_08eba4fa26)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_1211f69863)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_15f850e141)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_9e63d519c1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_9189af4475)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_8d1acb0824)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_e64d91ac8f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/463456-connecter-veryswing-vsa-vsp-a-pennylane#h_3abd7a91bf)

**CONNECTIVITE - Connectez Veryswing vsa/vsp à Pennylane pour importer vos factures clients et fournisseurs automatiquement.**

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

[VSActivity](https://veryswing.com/nos-solutions/vsactivity)
 (vsa) est l’ERP métier SaaS tout-en-un, expert des ESN et cabinets de conseil. Avec notre logiciel de gestion complet et sécurisé ISO 27001, chaque collaborateur de votre entreprise peut enfin se focaliser sur son métier.

[VSPortage](https://veryswing.com/nos-solutions/vsportage)
 (vsp) est le logiciel ERP n° 1 dédié aux sociétés de portage salarial. Avec **vsp**, vous disposez d’un outil adapté à votre métier de gestionnaire et aux besoins de vos salariés portés.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées dans **vsa** ou **vsp** ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

Les factures fournisseurs enregistrées dans **vsa** ou **vsp** sont automatiquement importées dans Pennylane.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure :

*   Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
*   Si le client ou le fournisseur auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

### Génération automatique des écritures comptables

Les factures et les avoirs créés ou importés depuis Veryswing génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Permissions
-----------

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

### Autorisations demandées

Veuillez vérifier que le groupe de sécurité du compte Utilisateur API de Veryswing dispose des droits d’accès suivants :

*   Commercial > Gestion des clients
    
*   Commercial > Gestion des fournisseurs (sous-traitants et autres)
    
*   Facturation > Facturation et suivi des règlements
    
*   Facturation > Facturation et suivi des règlements > Edition des factures/avoirs (PDF)
    
*   Achats > Factures des fournisseurs
    
*   Achats > Factures des fournisseurs > Réceptionner une facture d'un fournisseur, gérer les liens avec les factures clients et attacher des documents
    
*   Administration > Gestion des entités
    

### Données échangées

**Factures clients et factures fournisseurs**

*   Désignation et description du produit ou service
    
*   Quantité
    
*   Montant HT, TVA, TTC
    
*   Lignes de la facture
    
*   Remise globale ou par ligne
    
*   Fichier PDF
    

**Clients & Fournisseurs**

*   Raison sociale ou Prénom et Nom
    
*   Adresse postale
    
*   Si renseigné
    
    *   N° SIREN, SIRET, TVA
        
    *   Adresse e-mail
        
    *   Numéro de téléphone
        
    

Installation
============

L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.

Pré-requis
----------

Pour connecter Veryswing vsa/vsp à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     avec l’abonnement Essentiel (ou supérieur) ou un [environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/28551-decouvrir-les-environnements-de-test)
    .
    
2.  Avoir un [compte Veryswing](https://veryswing.com/demander-un-essai)
     actif.
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Veryswing vsa/vsp via Pennylane Connect :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Veryswing`. Un encart `Veryswing` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Veryswing` et cliquez sur **[Voir plus](https://connect.pennylane.com/setup/pennylane/vsa)
    **.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée - passez à la suite.
    
6.  Connectez-vous à votre compte Veryswing, puis récupérez l’adresse web de votre instance, l’identifiant et le mot de passe de votre compte Utilisateur API et le sous-domaine lié à votre compte ([voir comment faire](https://www.notion.so/Connecter-VosFactures-Pennylane-1d62276c03bf8081b298e0b8bc82f129?pvs=21)
    ). Collez ensuite ces informations dans les champs correspondants à l’étape **Connectez Veryswing**. Une fois les champs complétés, cliquez sur **Connecter**.
    
7.  Sélectionnez une entité à connecter le cas échéant.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors. Cette étape est considérée comme terminée quand la collecte de vos données est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape de configuration pour définir les paramètres de l’intégration.

💡 L’initialisation s’effectue en arrière-plan. Vous pouvez fermer l’onglet. Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

### Récupérer vos accès Utilisateur API

Pour récupérer votre clé d’API :

1.  Connectez-vous à votre instance Veryswing.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Paramètres**.
    
3.  Sélectionnez le menu **Utilisateurs API**.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Ajouter un utilisateur** (icône **+**).
    
5.  Renseignez les informations et conservez le mot de passe. Assurez-vous que le groupe de sécurité possède les [droits d’accès requis](https://www.notion.so/Connecter-Veryswing-Pennylane-1ee2276c03bf80048dd3ca4cf0866c5e?pvs=21)
    .
    
6.  Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
    

Pour plus d’informations, consultez la [documentation de Veryswing](https://wikijs.veryswing.com/fr/vsa/Proc%C3%A9dures_de_gestion/zoom_sur_l_api)
.

Paramètres des ventes
---------------------

### Import automatique des factures clients

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte Veryswing afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane. Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**. Les factures encore à l’état de brouillon ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles. Les éventuels codes comptables renseignés sur les factures sont transmis.

#### Fréquence d’importation

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

#### Format d’import

Pennylane ne se contente pas de récupérer les fichiers PDF. Nous récupérons _aussi_ le détail, c'est-à-dire les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le fichier PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**.

#### Date de début d’importation

Par défaut, les factures de vente émises depuis Veryswing à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Pennylane. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures clients, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (opération payante).

#### Autres options

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut (facultatif)**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit. Si les éléments ont déjà été liés à un compte de produit, ce réglage ne l’écrasera pas.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Paramètres des achats
---------------------

### Importation automatique des factures fournisseurs

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** avec le statut **À traiter**.

Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**. Les notes de frais enregistrées ne sont pas récupérées quant à elles.

#### Fréquence d’importation

La récupération des nouvelles factures se fait de façon automatique, une fois par jour.

#### Format d’import

Pennylane ne se contente pas de récupérer les fichiers PDF. Nous récupérons _aussi_ le détail, c'est-à-dire les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le fichier PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**.

#### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs sont importées à partir de la configuration de l’intégration sur Pennylane. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (opération payante).

Conseils en cas de problème
---------------------------

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)
[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Weebati à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)

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# Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée) | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee#h_30059e8bf3)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Logiciels de paie](https://help.pennylane.com/fr/collections/4679-logiciels-de-paie)

Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)

Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)
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GESTION - Récupérez vos écritures de paie et vos axes analytiques Silae dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Table des matières

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💡 L’intégration avec Silae est uniquement disponible pour les abonnements (interface Gestion) disposant d'une **Comptabilité internalisée**, **Premium** ou **Pro**. Pennylane refacture (à prix coutant) les frais de fonctionnement prélevés par Silae dans le cadre de la connexion par API.

Silae est un logiciel de paie et de RH pour les entreprises. En connectant Silae à Pennylane, vous pouvez récupérer les écritures comptables générées par Silae au moment de la paie afin de les exploiter dans Pennylane (journal de paie).

⚠️ Si vous n’avez pas de comptabilité internalisée, c’est à votre **expert-comptable** et/ou à votre **gestionnaire de paie** d’activer l’intégration ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-cabinet-comptable)
). Si votre comptable n’utilise pas Pennylane, demandez-lui de vous transmettre l’id de configuration Silae ([voir où le trouver](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-cabinet-comptable)
). Notez que les écritures ne sont pas lettrées automatiquement lors de leur synchronisation.

Fonctionnalités
---------------

### Récupération automatique des écritures de paie

Alimentez automatiquement votre journal de paie sur Pennylane en récupérant les écritures comptables générées à chaque édition de vos bulletins de salaire dans Silae.

### Récupération des catégories analytiques (après configuration)

Si vous avez défini des [axes analytiques](https://support.silae.fr/hc/fr/articles/16858898174738--FAQ-Analytique)
 dans Silae, et si vous avez transposé les axes en question sous forme de [catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/18645-analyser-les-comptes-avec-les-categories-analytiques)
 créées manuellement dans Pennylane, vos axes Silae peuvent être convertis en catégories Pennylane lors de la synchronisation de vos données. Pas de double saisie à prévoir de votre côté.  
​  
​**Synchronisation complète des axes analytiques Silae**

Jusqu’à présent, chaque axe analytique donnait lieu à une ligne d’écriture distincte (une ligne par axe).

Désormais, les axes sont regroupés : **une seule ligne d’écriture peut contenir plusieurs axes analytiques**.

Cela vous permet de synchroniser autant d’axes que nécessaire, sans éclatement des écritures.

✍️ Si vous préférez l’ancien fonctionnement (une ligne par axe), celui-ci reste disponible sur demande. Contactez notre service client.

**Correspondance avec les codes analytiques**
---------------------------------------------

La correspondance entre Silae et Pennylane s’appuie désormais **à la fois sur le libellé** et sur le **code analytique** de vos axes.

Cela évite les erreurs de correspondance en cas de noms similaires ou ambigus.

Disponibilité
-------------

Cette fonctionnalité est incluse dans les abonnements :

✔️ Pro

✔️ Premium

✔️ Comptabilité internalisée

### Importation manuelle d’un journal de paie

Importez à la main un journal de paie (pour un mois donné) depuis Silae directement dans Pennylane. L’importation manuelle peut compléter ou remplacer la synchronisation automatique.

Installation
------------

Seuls les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur dans Pennylane peuvent configurer cette intégration.

### Pré-requis

À faire avant de configurer l’intégration :

*   Côté Silae : récupérer un **identifiant (ID) unique de configuration d’accès API** en suivant les étapes indiquées dans [la documentation de Silae](https://silae-api.document360.io/docs/faq-1#comment-donner-les-acc%C3%A8s-api-%C3%A0-un-%C3%A9diteur-partenaire-api-silae)
    . Le **compte API** à sélectionner dans la liste de Silae est celui qui se nomme **Pennylane**.  
    ​  
    ⚠️ Un seul dossier Silae doit être rattaché à un seul ID unique de configuration. Si vous avez besoin de connecter plusieurs entreprises enregistrées dans Pennylane à Silae, il faut créer **une configuration d'accès API SIlae par dossier Silae correspondant**.  
    ​
    
*   Côté Pennylane : [créer un compte pour votre entreprise](https://app.pennylane.com/auth/login)
     et souscrire à un abonnement Premium internalisé. Si vous souhaitez synchroniser vos axes analytiques en plus de vos écritures de paie, assurez-vous d’avoir répliqué vos axes Silae dans Pennylane (voir ci-dessous) avant d’installer l’intégration.
    

#### Répliquer les axes analytiques Silae dans Pennylane

Silae vous permet de créer des axes analytiques dans lesquels vous pouvez affecter vos écritures de paie. Pour que ces axes soient synchronisés sur Pennylane en même temps que vos OD de paie, vous devez recréer dans Pennylane vos axes Silae **à l’identique, en tenant compte des majuscules et des minuscules**.  
​

Pour créer des catégories analytiques sur Pennylane :

1.  Connectez-vous à [votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, accédez à **Paramètres entreprises** > **Familles analytiques**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **\+ Ajouter une nouvelle catégorie**.
    
4.  Saisissez le nom de la catégorie à ajouter (en respectant les majuscules et les minuscules) puis cliquez sur le bouton **Créer la catégorie**.
    
5.  Répétez l’opération pour tous vos axes analytiques Silae.
    

Exemple : si vous avez un axe intitulé `Services` dans Silae et que vous créez une catégorie intitulée `services` (sans `S` majuscule) dans Pennylane, la synchronisation échouera. Les noms d’axes et de catégories sont sensibles à la casse (typographique).

### Configuration

Pour connecter Silae à Pennylane :

1.  Rendez-vous sur [votre espace de travail Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Accédez à la page **Paramètres entreprise** > **Connectivité** > **Intégrations**.
    
3.  Survolez le logo de Silae, cliquez sur le bouton **Activer** qui apparaît, puis sur **Demander l’activation**.
    
4.  Collez votre ID unique de configuration d’accès API Silae dans la fenêtre qui s’affiche alors puis cliquez sur **Envoyer ma demande**.
    

Une fois votre demande d’activation validée par nos équipes, vous recevez un e-mail de confirmation vous indiquant que la connexion est en place.

À partir de là, vous pouvez connecter d’autres dossiers (au sens de Silae) à votre espace Pennylane en répétant les étapes 1 à 4. Pour chaque entreprise supplémentaire que vous souhaitez connecter à Pennylane, vous aurez besoin d’un ID unique de configuration d’accès API.

Paramètres de l’intégration
---------------------------

Une fois la connexion entre Pennylane et Silae en place, vous pouvez accéder aux paramètres de l’intégration depuis votre espace Pennylane. Pour ce faire, rendez-vous sur : **Paramètres entreprise** > **Connectivité** > **Intégrations** > **Silae** et cliquez sur le nom de l’entreprise (au sens de Silae) dont vous souhaitez modifier les paramètres.

### Nom et mot de passe du dossier

Ces deux champs apparaissent en haut des paramètres du dossier.

*   Le **nom** du dossier correspond au numéro de dossier attribué par Silae à l’entreprise. Sauf erreur de configuration, vous n’avez pas besoin de modifier ce champ.
    
*   Le **mot de passe** du dossier permet d’activer la synchronisation entre Silae et Pennylane si jamais le dossier est protégé par un mot de passe dans Silae. Ce cas étant rare en pratique, le champ **mot de passe** reste souvent vide.
    

### Date de synchronisation

Par défaut, les opérations diverses (OD) de paie générées par Silae sont synchronisées avec Pennylane le 5 du mois. La date de la dernière récupération des données apparaît dans le champ intitulé **Dernière synchronisation**, avec son statut.

Vous pouvez définir un autre jour de synchronisation. Pour cela, rendez-vous sur : **Paramètres entreprise** > **Connectivité** > **Intégrations** > **Silae** et cliquez sur le nom de l’entreprise à modifier puis sur **Synchronisation automatique**.

### Synchronisation manuelle

Vous pouvez forcer une synchronisation manuelle pour récupérer les données générées par Silae.

1.  Dans les paramètres de l’intégration, cliquez sur l’entreprise à modifier, puis sur **Synchronisation manuelle**.
    
2.  Sélectionnez le mois (et l’année) à synchroniser manuellement.
    
3.  Cliquez sur **Synchroniser**.
    

Si vous avez déjà importé des écritures pour le mois sélectionné, ces écritures seront remplacées par le contenu de votre nouvelle importation.

### Désactiver l’intégration

Pour couper la connexion entre Pennylane et Silae, rendez-vous dans Silae et retirez votre dossier du compte API Pennylane.

Actions rendues possibles par l’intégration avec Silae
------------------------------------------------------

### Importer un journal de paie depuis Silae

En remplacement ou en complément de la synchronisation automatique des OD de paie entre Silae et Pennylane, vous pouvez importer à la main un journal de paie issu de Silae.

1.  Depuis l’interface **Comptabilité** de Pennylane, rendez-vous dans le menu **Saisie**.
    
2.  Dans la section **Écritures**, cliquez sur **Journaux**.
    
3.  Cliquez sur **Journal de paie**.
    
4.  Cliquez sur **Importer** > **Importer depuis Silae**.
    
5.  Sélectionnez le mois à importer puis confirmez.
    

### Voir les axes analytiques liés aux OD de paie dans Pennylane

Pour consulter dans Pennylane les axes analytiques associés aux écritures de paie importées depuis Silae :

1.  Dans votre espace Comptabilité Pennylane, accédez à **Révision** > **Grand livre**.
    
2.  Dans la barre de filtres, cliquez sur **Journaux** puis cochez la case **PA** et cliquez sur **Appliquer**.
    
3.  S’ils existent à l’identique entre Silae et Pennylane, vos axes analytiques apparaissent dans la colonne **Catégories** pour chacune des écritures concernées.
    

Si rien n’apparaît dans la colonne **Catégories**, assurez-vous que votre intégration fonctionne et que vous avez bien répliqué vos axes analytiques Silae dans Pennylane ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee#h_757f5cfb9a)
).

📖 En cas d’échec de connexion, consultez notre article [Résoudre les problèmes de connexion à Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae)
.

⚠️ Si vous pensez que votre problème vient de votre configuration Silae, [consultez la documentation de Silae](https://silaexpert.zendesk.com/auth/v2/login/signin?return_to=https%3A%2F%2Fsupport.silae.fr%2Fhc%2Ffr%2Farticles%2F16858898174738--FAQ-Analytique&theme=hc&locale=fr&brand_id=360001788919&auth_origin=360001788919%2Ctrue%2Ctrue)
.

* * *

Articles connexes

[Connecter PayFit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable)
[Connecter Payfit (avec analytique)](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique)
[Résoudre les problèmes de connexion à Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae)

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# Connecter vos boutiques e-commerce à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[E-commerce](https://help.pennylane.com/fr/collections/4681-e-commerce)

Connecter vos boutiques e-commerce à Pennylane

Connecter vos boutiques e-commerce à Pennylane
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CONNECTIVITÉ - Connectez votre boutique en ligne à Pennylane pour automatiser votre comptabilité.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

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Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

Vous vendez sur une boutique en ligne Shopify, WooCommerce, PrestaShop ? Découvrez comment Pennylane récupère automatiquement vos ventes e-commerce pour les intégrer dans votre comptabilité, grâce à notre partenaire intégrateur Chift. Fini les exports manuels, bonjour le temps gagné !

Logiciels disponibles
=====================

*   PrestaShop
    
*   Shopify
    
*   WooCommerce
    

Connecter la boutique e-commerce
================================

1.  Rendez-vous dans **Paramètres entreprise**, puis cliquez sur **Connectivité**.
    
2.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, écrivez le nom du logiciel.
    
3.  Cliquez sur l’encart de votre logiciel de facturation, puis sur **Activer l’intégration**.
    
4.  Sélectionnez ou créez l’entreprise pour laquelle vous activez l’intégration.
    
5.  Suivez les instructions pour vous authentifier et autoriser la connexion avec Pennylane. Chaque outil possède en effet une méthode d’authentification qui lui est propre. Il vous suffit de suivre les étapes et remplir les champs demandés.
    
6.  Réalisez les correspondances (ou _mappings_) demandées entre les champs de votre logiciel et ceux de Pennylane.
    
7.  Configurez vos préférences de synchronisation (date de début, création de brouillons, scope d’intégration, etc.)
    
8.  Cliquez sur **Activer la synchronisation**. C'est parti !
    

**Périmètre** et fonctionnement de l’intégration
================================================

Éléments synchronisés
---------------------

Une fois votre boutique connectée, Pennylane va automatiquement récupérer vos ventes e-commerce et les intégrer dans votre compta sous forme d'écritures comptables. Et ce, en prenant en compte de :

*   Vos différents moyens de paiement (CB, PayPal, chèques cadeaux, etc.) ;
    
*   Vos catégories de produits ;
    
*   Les pays de livraison de vos commandes ;
    
*   Les différents taux de TVA appliqués.
    

Le chiffre d'affaires et la TVA collectée sont ainsi comptabilisés automatiquement, de manière fiable et à jour.

💡 Vous pouvez choisir la fréquence de synchronisation de vos ventes : quotidienne ou mensuelle. Pratique pour coller à vos habitudes de gestion !

Avantages
---------

**Pour les e-commerçants :**

*   Automatisez la comptabilisation de vos ventes en ligne
    
*   Ayez une vue claire et en temps réel de votre activité
    
*   Échangez facilement avec votre expert-comptable
    

**Pour les experts-comptables :**

*   Accédez aux données de ventes e-commerce de vos clients en temps réel
    
*   Évitez les ressaisies manuelles chronophages
    
*   Apportez plus de valeur ajoutée grâce aux données synchronisées
    

Comptabilisation des commandes et remboursements
================================================

(Ceci, globalement, est une section à partager à votre comptable.)

Fréquence de la période comptable
---------------------------------

*   1/jour : la propre période comptable s’étend sur la journée. Les commandes d'une même journée sont comptabilisées dans 1 écriture à la date de la journée spécifique et les remboursements d'une même journée sont comptabilisés dans 1 écriture à la date des remboursements.
    

*   1/mois : la période comptable s’étend sur tout le mois. Les commandes du même mois sont comptabilisées dans 1 écriture avec comme date la dernière journée du mois et les remboursements du même mois sont comptabilisés dans 1 écriture avec comme date la dernière journée du mois.
    

Commandes
---------

1.  Comptabiliser tous les éléments de la commande à la date de création de la commande : via cette option, c'est la date de création de la commande qui définit la période comptable de la commande.  
    ​
    
2.  Comptabiliser chaque élément de la commande via la date à laquelle l'élément a été ajouté dans la commande. Dans Shopify, nous pouvons obtenir cette date pour chaque élément, ce qui est donc à 100% correct. Cela dit, pour les autres e-commerces, seules la date de création de la commande et la date de dernière modification de la commande sont récupérables. Ainsi, lors de la première synchronisation, c'est la date de création de la commande qui définit la période pour la comptabilisation.  
    ​  
    ​_Par exemple : si vous activez une synchronisation commençant au 1er janvier, une commande créée en janvier sera comptabilisée par une écriture avec comme date le jour de création de la commande (ou le dernier jour du mois dans lequel la commande est créée s'il s'agit d'une synchronisation mensuelle)._  
    ​
    
    ⚠️ Même si la commande a été modifiée en février, toute la commande sera comptabilisée en janvier car il s'agit de sa première synchronisation.
    
    Par contre, si la commande est modifiée ultérieurement (et donc déjà synchronisée), alors c'est la date de la dernière modification de la commande qui est prise en compte pour définir la période.
    
    _Par exemple : si vous activez une synchronisation commençant au 1er janvier, une commande créée en janvier sera comptabilisée en janvier. Si après la synchronisation cette même commande est modifiée (ex. : ajout d'un produit/article) en mars, alors lors de la synchronisation du mois de mars, le changement sera comptabilisé en mars._
    
3.  Comptabiliser tous les éléments de la commande à la date de livraison de la commande : via cette option, c'est la date de livraison de la commande qui définit la période comptable de la commande. Ici, il faut impérativement attendre que la commande soit livrée ; tant que la commande n'est pas livrée, elle ne sera pas prise en compte dans la synchronisation.
    

Remboursements
--------------

Les remboursements sont comptabilisés dans la période de leur date de création. Dans certains logiciels, il est également possible de supprimer des remboursements. Un remboursement synchronisé et ensuite supprimé sera annulé dans la période dans laquelle il a été créé par une écriture inverse.

✍️ Annulation des commandes non remboursées :

Si vous répondez _oui_ et choisissez de rembourser les commandes annulées même s'il n'existe PAS de remboursements dans le logiciel d'e-commerce, le remboursement/annulation de la commande peut être comptabilisé à deux moments différents (cette question n'apparaît que si cette option d'annulation est activée) :

*   À la date d'annulation de la commande : La date d'annulation peut uniquement être déterminée pour Shopify. Pour les autres plateformes e-commerce, on utilise la date de la dernière modification de la commande ;
    

*   À la date de création de la commande.
    

📖 Vous vendez aussi en boutique ? Découvrez comment Pennylane [récupère vos ventes en magasin](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin)
.

* * *

Articles connexes

[Connecter Harvest à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane)
[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#main-content)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_485e1ef377)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_d4e106f4b3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_b6bb2a245d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_27f2764525)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_7b8472f92e)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_234b2c335e)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane

Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane
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CONNECTIVITÉ - Synchronisez vos opportunités Salesforce avec votre facturation Pennylane pour un flux de travail commercial optimisé.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_61aef27604)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_181c1d74a6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_485e1ef377)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_d4e106f4b3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_b6bb2a245d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_27f2764525)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_7b8472f92e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_6daa7b6e34)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane#h_234b2c335e)

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

  
L'intégration Salesforce vous permet de créer directement des devis, factures et abonnements Pennylane depuis vos opportunités commerciales. Une fois configurée, vous pouvez synchroniser vos données client et suivre l'avancement de votre facturation directement dans Salesforce.

💡 Pour configurer l'intégration en amont, consultez l'article **[Connecter Salesforce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane)
**.

**Configurer la correspondance des champs personnalisés**
---------------------------------------------------------

1.  Accédez à une **Opportunité** ou un **Compte** Salesforce.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Configurer** de la carte Pennylane.
    
3.  Sélectionnez les champs Salesforce disponibles et associez-les aux champs Pennylane correspondants.
    
4.  Validez la configuration.
    

✍️ Lors de la création d'un devis, d'une facture, d'un abonnement ou d'un client, les champs configurés seront automatiquement repris. Certains champs ont un format strict : les valeurs non conformes seront ignorées.

**Associer un client Pennylane avec un compte Salesforce**
----------------------------------------------------------

1.  Sélectionnez l'onglet **Opportunités**.
    
2.  Cliquez sur une **opportunité**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Associer un client** dans la carte Pennylane.
    
4.  Recherchez et sélectionnez le client Pennylane dans la liste.
    
5.  Fermez la fenêtre.
    
6.  Actualisez la page en cliquant sur l'icône de rafraîchissement.
    

✍️ Une fois l'association effectuée, vous retrouvez l'historique des factures et abonnements de ce client. Vous ne pouvez associer qu'un seul client Pennylane par compte Salesforce.

  
**Dissocier un client**
--------------------------

1.  Cliquez sur le bouton **Actions** (flèche vers le bas).
    
2.  Sélectionnez **Dissocier**.
    

**Créer un devis Pennylane depuis Salesforce**
----------------------------------------------

1.  Accédez à une opportunité Salesforce.
    
2.  Sélectionnez l'onglet **Devis**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Créer un devis**.
    
4.  Sélectionnez le client Pennylane dans le champ **Client** ou créez-en un nouveau avec l'option **Créer un nouveau client**.
    
5.  Choisissez une option dans le champ **Type de facturation** : Facture unique, Abonnement permanent ou Abonnement temporaire.
    
6.  Complétez votre devis (titre, mentions spéciales, etc.).
    
7.  Cliquez sur le bouton **Créer**.
    
8.  Fermez la fenêtre de confirmation.
    

💡 Votre devis est créé et disponible sur la page de votre opportunité et dans Pennylane, section **Devis**.

**Facturer un devis**
---------------------

1.  Cliquez sur le menu **Actions** (flèche vers le bas).
    
2.  Sélectionnez l'option **Facturer**.
    
3.  Patientez quelques secondes ou actualisez la page pour voir le statut **Facturé**.
    

La facture est disponible dans l'onglet **Facturation** et sur Pennylane, section **Factures clients**.

**Créer une facture Pennylane depuis Salesforce**
-------------------------------------------------

1.  Accédez à une **opportunité** Salesforce.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Créer une facture**.
    
3.  Sélectionnez le client Pennylane dans la liste ou créez un **nouveau client Pennylane**.
    
4.  Choisissez l'état de la facture à la création : **Brouillon** ou **Finalisée**.
    
5.  Ajoutez un titre, un numéro de commande et des conditions d'achat si nécessaire.
    
6.  Cliquez sur le bouton **Créer**.
    
7.  Fermez la fenêtre de confirmation.
    

Votre facture est créée et disponible dans la carte dédiée.

**Créer un plan de facturation depuis Salesforce**
--------------------------------------------------

1.  Accédez à une **Opportunité** Salesforce.
    
2.  Cliquez sur **Créer une facture** dans l'onglet **Facturation**.
    
3.  Sélectionnez **Facturer en plusieurs fois**.
    
4.  Configurez le nombre de factures, les dates d'émission, d'échéance et le pourcentage de facturation de chaque facture.
    
5.  Sélectionnez votre client Pennylane ou créez un **nouveau client Pennylane**.
    
6.  Choisissez l'état des factures à la création : **Brouillon** ou **Finalisée**.
    
7.  Complétez les informations complémentaires (titre, numéro de commande, conditions d'achat).
    
8.  Cliquez sur le bouton **Créer**.
    

⚠️ La somme des pourcentages ne peut pas être supérieure à 100 %.

Vos factures sont créées et disponibles dans la carte dédiée ainsi que dans le compte du client. Le statut est actualisé quotidiennement.  
​

**Créer un abonnement Pennylane depuis Salesforce**
---------------------------------------------------

1.  Accédez à une opportunité Salesforce.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Créer une facture**.
    
3.  Sélectionnez **Abonnement**.
    
4.  Sélectionnez le client Pennylane dans la liste ou créez un nouveau client.
    
5.  Configurez le mode de facturation : durée, type, délai de paiement, mode de finalisation des factures générées.
    
6.  Cliquez sur le bouton **Créer**.
    
7.  Fermez la fenêtre de confirmation.
    

Votre abonnement est créé et disponible dans la carte dédiée ainsi que dans le compte du client. Le statut est actualisé quotidiennement.  
​

**Suivre vos informations de facturation**
------------------------------------------

1.  Sélectionnez l'onglet **Opportunités**.
    
2.  Cliquez sur une **Opportunité**.
    
3.  Accédez au suivi de vos factures et abonnements dans l'onglet **Facturation**.
    
4.  Consultez le suivi de vos devis dans l'onglet **Devis**.
    

* * *

Articles connexes

[Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot](https://help.pennylane.com/fr/articles/73199-creer-une-facture-dans-pennylane-a-partir-d-un-devis-hubspot)
[Connecter Cadulis à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/251812-connecter-cadulis-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)
[Connecter Salesforce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455851-connecter-salesforce-a-pennylane)

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# Connecter L'Addition | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition#h_81c77edf47)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition#h_9ed5aad0d5)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Caisses et points de vente (PoS)](https://help.pennylane.com/fr/collections/4680-caisses-et-points-de-vente-pos)

Connecter L'Addition

Connecter L'Addition
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INTÉGRATIONS - Récupérez automatiquement vos clôtures de caisse L'Addition dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition#h_81c77edf47)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition#h_9ed5aad0d5)

Cette intégration est disponible sur les plans d'abonnement Essentiel et Premium.

Pennylane propose de récupérer les écritures de caisse depuis L'Addition. Cela permet d'automatiser la récupération des ventes réalisées et d'éviter de procéder à des exports pour les partager à l'expert-comptable.

L'intégration n'est visible que sur la partie comptable, elle n'a pas d'impact sur la partie dirigeant.

⚠️ L'Addition facture l'intégration au client 150€ pour une année.

Procédure de connexion
======================

#### Sur l'interface L'Addition

1.  Pour connecter votre compte L'Addition, allez sur **Pennylane**, et rendez-vous dans **[vos paramètres](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/connectivity?subtab=integrations)
    **.
    
2.  Allez sur l'onglet **Connectivité**, et cliquez sur **Activer**.
    
3.  Sur votre espace L'Addition, allez dans l'espace **Partenaires**.
    
4.  Recherchez et sélectionnez Pennylane.
    
5.  **Générez** la clé.
    
6.  Cliquez sur **Copier** **la clé**.
    

#### Sur l'interface Pennylane

1.  Allez dans Pennylane.
    
2.  Dans le menu **Paramètres**, cliquez sur **Connectivité**.
    
3.  Cherchez l'encart **L'Addition**.
    
4.  Cliquez sur **Activer**.
    
5.  Dans le volet latéral qui s'affiche, collez votre clé dans le champs **Clé API**.
    
6.  Cliquez sur **Ajouter le restaurant**.
    
7.  Faites correspondre les **méthodes de paiement L'Addition** avec les méthodes de paiement Pennylane.  
    Si vous ne savez pas quelle **valeur Pennylane** renseigner, vous pouvez laisser l'option **Autre**.
    
8.  Enregistrez les valeurs renseignées.
    
9.  L'Addition est maintenant connectée à Pennylane !
    

Écritures comptables
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Chaque nuit, Pennylane récupère les données de la clôture de caisse de la veille et génère les **écritures comptables** automatiquement.

Vous pouvez retrouver ces écritures dans vos rapports comptables :

\- Dans les comptes de classe 7 de votre balance générale (voir l'exemple ci-dessous),  
\- Dans votre balance clients,  
\- Dans votre compte de résultat, dans la partie **Produits d'exploitation** : cela alimentera le montant net de votre chiffre d'affaires.

_Exemple d'écritures comptables de clôture de caisse dans la balance générale :_

✍️ À l’heure actuelle, il n'est pas possible de récupérer l'antériorité des tickets Z. Ils commenceront à être importés à partir de la date de la connexion.

Afin de récupérer l’antériorité, il faut aller à la source, c’est-à-dire vous connecter sur le compte L'Addition, et créer une OD ou importer des écritures sur Pennylane.

Il est possible de passer une écriture depuis les journaux ou la balance générale en cliquant sur **Nouvelle écriture**. Ou bien d'importer des écritures depuis l'onglet Import / Export données. Voir article [Importer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
.

* * *

Articles connexes

[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Connecter PayFit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
[Connecter Tiller by SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-tiller-by-sumup-a-pennylane)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)

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# Connecter Lemonsoft | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft#h_4c39cf5f3d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft#h_e44d794db7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft#h_068836606f)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Solutions d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4683-solutions-d-encaissement)

Connecter Lemonsoft

Connecter Lemonsoft
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INTÉGRATIONS - Récupérer les écritures de caisse depuis Lemonsoft.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft#h_4c39cf5f3d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft#h_e44d794db7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/30136-connecter-lemonsoft#h_068836606f)

Automatisez la récupération des ventes réalisées et d'éviter de procéder à des exports pour les partager à l'expert-comptable.

L'intégration n'est visible que sur la partie comptable, elle n'a pas d'impact sur la partie dirigeant.

**Connexion de Lemonsoft à Pennylane**
======================================

Pour connecter votre compte Lemonsoft, allez sur **Pennylane**, et rendez-vous dans les [paramètres](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/connectivity?subtab=integrations)
 (roue crantée en haut à droite), puis dans l'onglet "**Connectivité**".

1) Commencez par activer l'intégration Lemonsoft en cliquant sur "**Activer**".

2) Un identifiant unique est créé dès que l'intégration est activée.

Communiquez celui-ci à Lemonsoft pour qu'ils établissent la connexion avec Pennylane.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1364183/1733ba0aec7456b2cbb3b0bf/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-02-03+a%CC%80+17.01.37.png?expires=1768060800&signature=428fed9b3eb6f083bba4621bad7f268e3a6426d5d93bd62547b0461f2abbd933&req=0dZpwVnyr3sp0xr0v9tnoL9KaY8ifkifMhaE1r9giGc9FQch5CxLN5dFwqNr%0AZKFHN4hQ3zH7kdI%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1364183/1733ba0aec7456b2cbb3b0bf/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-02-03+a%CC%80+17.01.37.png?expires=1768060800&signature=428fed9b3eb6f083bba4621bad7f268e3a6426d5d93bd62547b0461f2abbd933&req=0dZpwVnyr3sp0xr0v9tnoL9KaY8ifkifMhaE1r9giGc9FQch5CxLN5dFwqNr%0AZKFHN4hQ3zH7kdI%3D%0A)

Une fois cette intégration activée côté Lemonsoft, vous recevez quotidiennement dans Pennylane les ventes réalisées depuis le logiciel de caisse.

* * *

⚠️ _Pour cette intégration, il n'est pas possible de recevoir, dans Pennylane, des ventes réalisées à une date antérieure à celle à laquelle l'intégration est activée côté Lemonsoft._

* * *

**Correspondance des méthodes d'encaissement**
==============================================

Une fois l'intégration activée par Lemonsoft, vous avez 2 possibilités :

**1\.** Récupérer la liste et le nom exact des méthodes de règlement configurées dans Lemonsoft, copier-coller ou réécrire le nom de ces méthodes de paiement dans Pennylane dans l'encart "Moyen de paiement" (voir ci-dessous), et choisir le compte comptable correspondant.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1139716/c0651402f04c4b662690cc4b/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-10+a%CC%80+18.00.51.png?expires=1768060800&signature=306dc07f02ce0b2886247ba0ca9cc7cdd5618150072b5145f47bcd2d2625459d&req=0dRszF%2F7qnsp0xr0v9tnoP1tH9%2FS2gSLVHArzX2f91LCybpEamr2e26rrKyP%0AWMzR%2BbpOLJtB1PI%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1139716/c0651402f04c4b662690cc4b/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-10+a%CC%80+18.00.51.png?expires=1768060800&signature=306dc07f02ce0b2886247ba0ca9cc7cdd5618150072b5145f47bcd2d2625459d&req=0dRszF%2F7qnsp0xr0v9tnoP1tH9%2FS2gSLVHArzX2f91LCybpEamr2e26rrKyP%0AWMzR%2BbpOLJtB1PI%3D%0A)

* * *

_Les noms entrés dans Pennylane doivent être exactement les mêmes que ceux configurés dans Lemonsoft, sinon cela créera des erreurs._

* * *

**2\.** Attendre la réception du premier fichier de vente envoyé par Lemonsoft via lequel nous aurons récupéré les méthodes de paiement encaissées, pour les lier aux comptes comptables correspondant.

Vous ne verrez apparaître dans Pennylane que les méthodes de paiement encaissées sur la journée.

* * *

✍️ Si un premier ticket-restaurant est encaissé après avoir réalisé le mapping, il faut revenir sur l'intégration pour paramétrer le mapping de la solution encaissée ultérieurement à la première connexion, ou choisir la possibilité "1." et entrer les noms des méthodes de paiement manquantes.

* * *

  
Par défaut, nous les lions automatiquement avec des comptes comptables correspondants.

  
Si nous ne reconnaissons pas la méthode de paiement, elle est automatiquement rattachée à un compte comptable "Autres méthodes de paiement".

Vous retrouvez alors les écritures dans le journal de vente.

**Potentiels messages d'erreur**
================================

Il arrive que vous ayez un message d'erreur qui s'affiche. Cela peut être dû à plusieurs choses :

*   Génère une erreur qu’il faudra traiter dans Pennylane. Par exemple, les méthodes de paiement n'ont pas été correctement mappées.
    

*   Génère une erreur que la caisse doit corriger. Exemple : crédit différent du débit, taux de TVA incorrects...
    

Lemonsoft est automatiquement informé de la nature de l'erreur. En cas de blocage et si vous ne parvenez pas à pallier celui-ci, contactez Lemonsoft.

  
​

* * *

Articles connexes

[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)
[Connecter Payfit (avec analytique)](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique)

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# Connecter Sellsy à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_03f1583fdf)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_587aa9c485)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_6086176119)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_8b1cc21570)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_1d6d0b8b61)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

Connecter Sellsy à Pennylane

Connecter Sellsy à Pennylane
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GESTION - Connectez Sellsy à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_33d1967d16)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_f28ee8a59f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_9ac95687e4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_03f1583fdf)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_587aa9c485)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_6086176119)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_8b1cc21570)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_1d6d0b8b61)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane#h_222f718b63)

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

Sellsy est une solution de gestion et de CRM conçue pour faciliter les ventes, la facturation et le marketing des PME.

  
Fonctionnalités de l’intégration
===================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées dans Sellsy ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

💡 Par défaut, les factures clients émises depuis Sellsy à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

Les factures fournisseurs enregistrées dans Sellsy sont automatiquement importées dans Pennylane.

💡 Les factures fournisseurs émises à partir de la date de configuration de l’intégration peuvent être automatiquement récupérées sur Sellsy pour être envoyées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures d’achat émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures fournisseurs, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Sellsy est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Sellsy est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Transmission des paiements entre Pennylane et Sellsy
----------------------------------------------------

Les encaissements effectués sur Sellsy via Stripe ou GoCardless se répercutent sur Pennylane. Dans l’autre sens, quand une facture importée depuis Sellsy est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Sellsy.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs créés ou importés depuis Sellsy génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Conversion des smart-tags en catégories analytiques
---------------------------------------------------

Si vous avez ajouté des [smart-tags](https://help.sellsy.com/fr/collections/3289351-smart-tags)
 (libellés) à vos factures ou à vos avoirs Sellsy, ces derniers sont convertis en catégories analytiques équivalentes sur Pennylane.

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Autorisations demandées par Pennylane (dans Sellsy)
---------------------------------------------------

L’intégration permet à Pennylane d’accéder aux données Sellsy suivantes avec les droits suivants :

*   Catalogue (modification)
    
*   Catégories tarifaires (modification)
    
*   Champs personnalisés (modification)
    
*   Codes comptables (modification)
    
*   Commandes (modification)
    
*   Comptes (lecture)
    
*   Contacts (modification)
    
*   Devis (modification)
    
*   Écritures comptables (lecture)
    
*   Entreprises (modification)
    
*   Factures (modification)
    
*   Individus (modification)
    
*   Notes de crédit (modification)
    
*   Paiements (modification)
    
*   Produits (lecture)
    
*   Remises (lecture)
    
*   Smart tags (modification)
    
*   Taxes (modification)
    
*   Utilisateurs (lecture)
    

Données échangées entre Sellsy et Pennylane
-------------------------------------------

L’intégration permet à Sellsy de transmettre les données suivantes à Pennylane.

Factures :

*   Désignation et description du produit ou service + SKU
    
*   Quantité
    
*   Montant HT, TVA, TTC
    
*   Compte comptable
    
*   Frais et adresse de livraison
    
*   Retrait en magasin
    
*   Remise globale ou par ligne
    
*   Numéro de commande + préfixe et suffixe
    
*   Notes
    
*   PDF de la facture
    

Clients :

*   Raison sociale ou Prénom et Nom
    
*   Adresse postale
    
*   Adresse e-mail
    
*   Numéro de téléphone
    

Autres :

*   Clients
    
*   Factures clients avec PDF
    
*   Devis
    
*   Fournisseurs
    
*   Factures fournisseurs avec PDF
    
*   Statut de paiement
    
*   Catégories analytiques
    

Installation
============

L’intégration entre Sellsy et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect_.

Pré-requis
----------

Pour connecter Sellsy à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Sellsy](https://www.sellsy.com/onboarding/quicktrial?lang=fr)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Sellsy via Pennylane Connect :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Sellsy`. Un encart `Sellsy` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Sellsy` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à _Pennylane Connect_ — passez à la suite.
    
6.  Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Sellsy en cliquant sur **Connecter**, puis cliquez sur **Autoriser**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors. Cette étape est considérée comme terminée quand la collecte de vos données est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3

(Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration.

💡 L’initialisation s’effectue en arrière-plan. Vous pouvez fermer l’onglet actif. Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

À propos des paramètres (étape 3)
=================================

L’étape 3 de l’installation vous permet d’indiquer les données qui doivent être importées dans Pennylane. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet de configuration sans risque, même si l’interface vous indique que « votre intégration est en cours de configuration ».

Ventes
------

### Import automatique des factures clients

Pour activer cette récupération dans le module **Ventes** de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers, mais sans les smart-tags.

Il est possible de demander l’import de l’intégralité des clients en passant par l’assistance.

#### **Conditions**

Les factures clients et les avoir finalisés sont transférées vers Pennylane.

Les factures à l’état de brouillon dans Sellsy ne sont pas transférées vers Pennylane.

#### **Codes comptables**

Les codes comptables des tiers et des factures clients ou fournisseurs sont transmis. Pour ajouter des codes comptables au plan comptable ou pour ajouter des codes comptables au catalogue, reportez-vous à la [documentation de Sellsy](https://help.sellsy.com/fr/collections/11759391-plan-et-codes-comptables)
.

#### **Smart-tags**

Les smart-tags de vos factures et avoirs Sellsy sont convertis en catégories analytiques équivalentes sur Pennylane. Si la catégorie n’existe pas, elle est créée.

Si les smarts-tag ont été appliqué après l’import de la facture, il ne sont pas importés. Il est possible de les importer manuellement en actualisant la facture sur Pennylane Connect.

Les smart-tags des clients ne sont pas importés.

#### **Fréquence d’importation**

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

#### **Format d’importation**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Sellsy. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture - auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures de vente émises depuis Sellsy à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Sellsy. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures clients Sellsy, demandez à notre équipe de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de Sellsy vers Pennylane (opération payante).

### Autres options

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler entre Pennylane et Sellsy, dans les deux sens.
    
    1.  Dans le sens **Sellsy vers Pennylane** : pour que les paiements encaissés sur Sellsy soient importés dans Pennylane, vous devez faire deux choses. D’une, vous devez encaisser vos clients depuis Sellsy par le biais de Stripe ou GoCardless. De deux, vous devez connecter Pennylane à Stripe ou GoCardless, pour que vos encaissements remontent également sur Pennylane où un lien pourra ainsi être établi avec les données transmises par Sellsy.
        
    2.  Dans le sens **Pennylane vers Sellsy** : quand vous rapprochez des factures issues de Sellsy et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Sellsy, où ils créent un paiement sur votre facture Sellsy, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
        
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées depuis Sellsy dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit. Si les éléments ont déjà été [liés à un compte de produit sur Sellsy](https://help.sellsy.com/fr/articles/5875015-renseigner-les-codes-comptables-dans-le-catalogue)
    , ce réglage n’écrasera pas le choix effectué dans Sellsy.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis Sellsy et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis Sellsy et destinées à des particuliers.
    

Achats
------

### Importation automatique des factures fournisseurs

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs ajoutés dans Sellsy afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**. Les notes de frais enregistrées dans Sellsy ne sont pas récupérées quant à elles.

### Fréquence d’importation

La récupération des nouvelles factures se fait une fois par jour, automatiquement.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Sellsy. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs importées dans Sellsy à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Sellsy. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs Sellsy, demandez à notre équipe de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de Sellsy vers Pennylane (opération payante).

Actions possibles dans Sellsy et pouvant affecter Pennylane
-----------------------------------------------------------

Gestion des codes comptables dans Sellsy
----------------------------------------

Les codes comptables des tiers et des factures clients ou fournisseurs sont transmis de Sellsy vers Pennylane. Pour ajouter des codes comptables au plan comptable, ou ajouter des codes comptables au catalogue, reportez-vous à la [documentation de Sellsy](https://help.sellsy.com/fr/collections/11759391-plan-et-codes-comptables)
 pour voir comment faire.

Conseils en cas de problème
---------------------------

### Gestion des coupures de connexion Sellsy

En cas de déconnexion de Sellsy, une notification e-mail avec un lien de reconnexion est envoyée à la personne qui a configuré l’intégration. Une fois reconnecté, la synchronisation reprend automatiquement là où elle s’était arrêtée (toutes les données manquées sont rattrapées).

### Autorisations manquantes dans Sellsy

Si vous tentez de connecter Sellsy à Pennylane et qu’un message d’erreur vous parlant d’autorisations manquantes s’affiche sur votre écran, modifiez les privilèges de l’utilisateur tentant de connecter Sellsy à Pennylane. Il est possible que l’utilisateur en question ne dispose pas des autorisations suffisantes pour activer l’intégration. Pour modifier les privilèges d’un utilisateur, suivez la [procédure indiquée par Sellsy](https://help.sellsy.com/fr/articles/5864116-gerer-les-profils-de-privileges-de-mes-collaborateurs#h_108be3a993)
, et faites les choix suivants.

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| **Module** | **Ligne** | **Action à effectuer** |
| Clients | Niveau de visualisation des clients | Choisir **Tous** |
| Facturation | Accès au module | Cocher la case |
| Facturation | Niveau de visualisation des factures | Choisir **Toutes** |
| Facturation | Niveau de visualisation des avoirs | Choisir **Tous** |
| Fonctionnalités diverses | Accès aux fichiers | Cocher la case |

Si tout s’est bien passé, reconnectez Sellsy et le message d’erreur devrait disparaître.

Cas général
-----------

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter ProGBat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424292-connecter-progbat-a-pennylane)
[Connecter Weebati à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424306-connecter-weebati-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)

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# Connecter SumUp à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane#h_cf41c08c29)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane#h_e01d367cfd)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Solutions d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4683-solutions-d-encaissement)

Connecter SumUp à Pennylane

Connecter SumUp à Pennylane
===========================

CONNECTIVITÉ - Connectez SumUp à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

Table des matières

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.

  
Les terminaux de paiement SumUp sont un moyen sûr d'accepter les paiements par carte. Ils ont également été certifiés par différents organismes de réglementation.

  
Fonctionnalités de l’intégration
===================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées dans SumUp ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

💡 Par défaut, les factures clients émises à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Récupération des clients
------------------------

1.  Si le client auquel votre facture est liée **existe déjà** dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client auquel votre facture est liée **n’existe pas encore** dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Comment récupérer une clé d’API SumUp
=====================================

1.  Connectez-vous à **SumUp.**
    
2.  Sélectionnez le menu **Utilisateur** en haut à droite.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Paramètres.**
    
4.  Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section **Développeurs.**
    
5.  Sélectionnez la carte **Boîte à outils.** Vous alors êtes redirigé sur l’**Espace développeur.**
    
6.  Sélectionnez le lien **Login** pour vous connecter.
    
7.  Sélectionnez le menu **Account**, puis **API Keys.**
    
8.  Nommez votre clé dans le champ **Name your API Key** (par exemple Pennylane).
    
9.  Sélectionner le bouton **Create.**
    
10.  Sélectionner le bouton **Copier,** représenté par une icône avec deux double carrés.
    
11.  Vous récupérez votre clé d'API Sum Up.
    

* * *

Articles connexes

[Connecter Harvest à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane)
[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Hyperline à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430025-connecter-hyperline-a-pennylane)

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# Connecter Erplain à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Gestion des stocks](https://help.pennylane.com/fr/collections/4682-gestion-des-stocks)

Connecter Erplain à Pennylane

Connecter Erplain à Pennylane
=============================

GESTION - Intégrez la gestion de vos stocks à votre gestion commerciale et comptable.

Mis à jour il y a plus de 7 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain-a-pennylane#h_83e75bdc8b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain-a-pennylane#h_6365a74109)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain-a-pennylane#h_94655b1cac)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain-a-pennylane#h_3fe4c82bc6)

L’intégration avec [Erplain](https://www.erplain.com/fr)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

Erplain est une solution conçue pour optimiser la gestion des stocks et des ventes inter-entreprises (B2B).

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients créées et finalisées dans Erplain sont automatiquement importées dans Pennylane. Les remboursements créés dans Erplain génèrent des avoirs dans Pennylane.

Transmission des paiements entre Pennylane et Erplain
-----------------------------------------------------

Quand une facture importée depuis Erplain est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Erplain. La facture passe alors de **Non payée** à **Payée** dans Erplain.

Récupération des produits et des prix
-------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le produit figurant sur votre facture Erplain existe déjà dans Pennylane, alors la facture est automatiquement envoyée vers le bon compte produit.
    
2.  Si le produit figurant sur votre facture Erplain n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane.
    

Une fois cette synchronisation en place, les modifications apportées à vos produits dans Pennylane se répercutent aussi sur Erplain (sous 15 minutes environ). Pour les prix, vous pouvez sélectionner le type de prix Erplain que vous souhaitez synchroniser avec Pennylane — prix revendeur ou prix de vente.

Si vous migrez vos données pour la première fois, vous pouvez :

*   Importer l’ensemble de vos produits Pennylane dans Erplain.
    
*   Exporter vers Pennylane les produits Erplain qui n’ont pas encore d’équivalents sur Pennylane.
    

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client auquel votre facture Erplain est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est automatiquement envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client auquel votre facture Erplain est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Si vous migrez vos données pour la première fois, vous pouvez :

*   Importer l’ensemble de vos clients Pennylane dans Erplain.
    
*   Exporter vers Pennylane les clients Erplain qui n’ont pas encore d’équivalents sur Pennylane.
    

Mise en correspondance des taux de TVA Pennylane et Erplain
-----------------------------------------------------------

Vous pouvez créer une table d’équivalence dans Erplain pour que les taux de TVA enregistrés dans Pennylane soient liés aux bons taux de TVA dans Erplain.

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Données échangées entre Erplain et Pennylane
--------------------------------------------

L’intégration permet à Erplain d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Factures
    
*   Remboursements
    
*   Notes de crédit
    
*   Clients
    
*   Produits
    

Installation
============

Voir la [documentation d’Erplain](https://support.erplain.com/fr/support/solutions/folders/77000318689)
 (en français).

Pré-requis
----------

Pour connecter Erplain à Pennylane, vous devez :

*   Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
*   Avoir un [compte Erplain](https://erplain.app/signup)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Erplain, suivez les étapes indiquées dans la [documentation d’Erplain](https://support.erplain.com/fr/support/solutions/articles/77000512008-connexion-%C3%A0-pennylane)
.

À propos des paramètres
=======================

Une fois que vous avez connecté Erplain à Pennylane, vous pouvez sélectionner les données qui doivent être importées dans Pennylane : clients, produits, factures… Pour voir comment configurer votre intégration, consultez la [documentation d’Erplain](https://support.erplain.com/fr/support/solutions/articles/77000512007-configuration-de-l-int%C3%A9gration-avec-pennylane)
.

Conseils en cas de problème
===========================

Pour désactiver l’intégration entre Erplain et Pennylane :

1.  Connectez-vous à votre compte Erplain.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, accédez à **Application** > **Configurer Pennylane**.
    
3.  Cliquez sur **Connexion** puis sur **Déconnecter**.
    

⚠️ Cette manœuvre est réversible mais la reconnexion peut créer des doublons.

* * *

Articles connexes

[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Stockpit à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)

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# Intégrer vos données Pennylane dans Looker | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18736-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-looker#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Reporting financier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4178-reporting-financier)

Intégrer vos données Pennylane dans Looker

Intégrer vos données Pennylane dans Looker
==========================================

GESTION - Vous souhaitez passer au niveau supérieur pour votre reporting financier ? Pennylane s'intègre très simplement à Looker !

Mis à jour il y a plus d'un an

Looker est un outil reconnu pour sa puissance et sa flexibilité, notamment pour l'élaboration de reporting financiers. Bonne nouvelle : les données brutes Pennylane s'intègrent parfaitement avec Looker.

  
Découvrez comment intégrer les données Pennylane à Looker en quelques clics : il ne vous restera plus qu'à créer vos rapports tel que vous les imaginez.

1.  Rendez vous dans les **Paramètres entreprise** de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur **Connectivité_._**
    
3.  Lisez les instructions et appuyez sur le bouton **Activer** pour générer les identifiants permettant de vous connecter.
    
4.  Suivez ensuite les instructions données par Looker dans leur **documentation officielle** [en suivant ce lien](https://cloud.google.com/looker/docs/connecting-to-your-db)
    .
    
5.  Les tables ont été intégrées : à vous de jouer pour créer vos rapports !
    

* * *

Articles connexes

[Intégrer vos données Pennylane dans Microsoft Power BI](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi)
[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Migrer les données de Quickbooks à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/27017-migrer-les-donnees-de-quickbooks-a-pennylane)
[Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting)
[Découvrir Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect)

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# Résoudre les problèmes de connexion à Silae | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae#h_4b36820167)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae#h_f2a4d66913)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Logiciels de paie](https://help.pennylane.com/fr/collections/4679-logiciels-de-paie)

Résoudre les problèmes de connexion à Silae

Résoudre les problèmes de connexion à Silae
===========================================

COMPTABILITÉ - Découvrez que faire votre configuration d'accès API Silae ne peut pas être activée sur Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae#h_4b36820167)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae#h_f2a4d66913)

⚠️ Si vous pensez que votre problème vient de votre configuration Silae, [consultez la documentation de Silae](https://silaexpert.zendesk.com/auth/v2/login/signin?return_to=https%3A%2F%2Fsupport.silae.fr%2Fhc%2Ffr%2Farticles%2F16858898174738--FAQ-Analytique&theme=hc&locale=fr&brand_id=360001788919&auth_origin=360001788919%2Ctrue%2Ctrue)
.

Vous avez créé une configuration d'accès API dans Silae et transmis votre identifiant unique de configuration, mais celle-ci ne s'active pas sur Pennylane ? Cet article vous aide à identifier et résoudre les problèmes les plus fréquents.

Résoudre un problème de configuration
=====================================

**La configuration API ne peut pas être activée**

Vous avez créé une configuration d'accès API dans Silae et transmis votre identifiant unique de configuration, mais celle-ci ne s'active pas sur Pennylane ? Voici les causes les plus fréquentes et leurs solutions.

**La configuration API n'est pas paramétrée pour Pennylane**

Vérifiez dans votre portail Silae que le compte API est bien paramétré sur **PENNYLANE** :

1.  Connectez-vous à votre portail Silae.
    
2.  Rendez-vous dans **Paramétrage paie > Options > Configuration API**.
    
3.  Recherchez la configuration concernée.
    
4.  Vérifiez que le compte API indique bien **PENNYLANE**.
    

Si ce n'est pas le cas, modifiez le paramétrage ou créez une nouvelle configuration avec le compte API PENNYLANE.

**Vous avez transmis un identifiant client au lieu d'un identifiant de configuration**

L'identifiant à transmettre à Pennylane doit être l'**identifiant unique de configuration** (et non l'identifiant client). Assurez-vous de transmettre le bon identifiant qui se trouve dans l'onglet **Configuration API** de votre portail Silae.

**L'utilisateur Silae rattaché à la configuration est inactif**

Si l'utilisateur associé à la configuration est inactif, vous devez soit réactiver cet utilisateur dans votre portail Silae, soit créer une nouvelle configuration API en utilisant un utilisateur actif.

**La configuration correspond à un modèle 1A**

Les configurations de type modèle 1A ne sont pas compatibles avec l'intégration Pennylane. Créez une nouvelle configuration dans **Paramétrage paie > Options > Configuration API** en sélectionnant le compte API **PENNYLANE**, puis transmettez le nouvel identifiant unique de configuration à l'équipe support de Pennylane.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/74586470/e5836a057ed974fb533e1f58f8d7/image.png?expires=1768060800&signature=bc3bdb248c77099be128cc40b979942ae1266bc0ccfd54d8a35c1b7698d55e7b&req=19FqzV7%2Bqzdk2hL085ZhodhYMAxDZwbLcgcAZubzm90OwVS8aXHGPcI%2FJoWi%0AYITY2ZRaxxBDOR9n%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/74586470/e5836a057ed974fb533e1f58f8d7/image.png?expires=1768060800&signature=bc3bdb248c77099be128cc40b979942ae1266bc0ccfd54d8a35c1b7698d55e7b&req=19FqzV7%2Bqzdk2hL085ZhodhYMAxDZwbLcgcAZubzm90OwVS8aXHGPcI%2FJoWi%0AYITY2ZRaxxBDOR9n%0A)

**La configuration est bloquée**

Si la configuration d'accès API apparaît comme bloquée dans votre portail Silae :

1.  Connectez-vous à votre portail Silae.
    
2.  Rendez-vous dans **Paramétrage paie > Options > Configuration API**.
    
3.  Recherchez la configuration concernée.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Autoriser** pour réactiver la configuration.
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/74586544/aafea3e69ea448ba38e1f7f00b3a/image.png?expires=1768060800&signature=c58f14566510af7c3a30f0ef65955aed21b3443b42ae5028bb21fa270fb69f0c&req=19FqzV7%2FqDNk2hL085ZhoWP8zRDpk2ibG9No4fsPclepjbbacVbZ%2FvlOkUr4%0A7hMfnwlurkyGfe6p%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/74586544/aafea3e69ea448ba38e1f7f00b3a/image.png?expires=1768060800&signature=c58f14566510af7c3a30f0ef65955aed21b3443b42ae5028bb21fa270fb69f0c&req=19FqzV7%2FqDNk2hL085ZhoWP8zRDpk2ibG9No4fsPclepjbbacVbZ%2FvlOkUr4%0A7hMfnwlurkyGfe6p%0A)

**L'identifiant ne peut toujours pas être activé**

Si après avoir vérifié tous ces points votre configuration ne peut toujours pas être activée, contactez d'abord le support Silae pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de paramétrage de leur côté. Si Silae confirme qu'il n'y a aucun blocage, contactez l'équipe support de Pennylane via **Aide & Support > Nous contacter** en précisant l'identifiant unique de configuration et le retour du support Silae.

Résoudre un problème de synchronisation automatique
===================================================

**La synchronisation automatique affiche une erreur**

Pour consulter l’état de vos connexions entre Pennylane et Silae, rendez-vous sur **Paramètres du cabinet** > **Silae**.

Pour une connexion Silae donnée, deux statuts sont possibles :

*   **Actif** : ce qui signifie que tout va bien.
    
*   **Erroné** : la connexion entre Silae et Pennylane est coupée.
    

Pour connaître la source d’une erreur de connexion, survolez l’encart **Erroné**.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/74586144/d56300bfba5c993bd9ecabe7010d/Mon-2Bcabinet-2B--2BInte-CC-81gration-2BSilae-2B--2BPennylane.gif?expires=1768060800&signature=dce958da08424fff1dced73a6a88178ab3d2b81d9524a08ef32547e8146a181f&req=19FqzV77qDNk2hL085ZhoTVP%2F9rhaSyCm%2Fake5KR%2BvfD7AJP4P4ZQTHV6jqH%0AhxYFSrjEizfzMbNb%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/74586144/d56300bfba5c993bd9ecabe7010d/Mon-2Bcabinet-2B--2BInte-CC-81gration-2BSilae-2B--2BPennylane.gif?expires=1768060800&signature=dce958da08424fff1dced73a6a88178ab3d2b81d9524a08ef32547e8146a181f&req=19FqzV77qDNk2hL085ZhoTVP%2F9rhaSyCm%2Fake5KR%2BvfD7AJP4P4ZQTHV6jqH%0AhxYFSrjEizfzMbNb%0A)

Voici comment résoudre les quatre erreurs les plus courantes :

1.  **Le mot de passe Silae est requis**. Rendez-vous sur Silae pour récupérer le mot de passe Silae du dossier bloqué. Revenez ensuite sur Pennylane et rendez-vous dans **Paramètres du cabinet** > **Silae**, puis cliquez sur le dossier bloqué. Collez le mot de passe Silae dans le dossier du même nom et enregistrez les modifications.
    
2.  **Le mot de passe Silae est incorrect ou facultatif**. Rendez-vous sur Silae pour saisir le mot de passe lié au dossier. Si aucun mot de passe n’est requis pour un dossier donné, laissez le champ **Mot de passe** vide.
    
3.  **Le nom du dossier ne correspond pas**. Rendez-vous sur Silae et vérifiez que le nom du dossier bloqué ne contient ni coquille ni caractère invisible, comme des espaces.
    
4.  **L’entreprise concernée n’est pas en mode production**. Rendez-vous sur Silae et vérifiez que l’entreprise est bien marquée comme étant en « Production ».
    
5.  **Les axes analytiques Silae n’ont pas d’équivalents sur Pennylane**. Vérifiez que vous avez saisi dans Pennylane les axes analytiques qui existent déjà dans Silae. Si les axes utilisés sur Silae n’ont pas d’équivalents exacts sur Pennylane, la synchronisation des écritures de paie ne se fera pas ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable#h_3f9a6dc5b8)
    ).
    

**La synchronisation automatique est active mais rien ne se passe**

Si le statut d’une connexion Silae indique **Actif** mais que la synchronisation automatique des données de paie ne fonctionne toujours pas, contrôlez les paramètres suivants.

**À vérifier dans Silae**

*   Le SIREN du dossier renseigné dans Silae doit être identique à celui saisi dans Pennylane.
    
*   L’état du dossier dans l’onglet **Dossier paie** sélectionné doit être en position **production**.
    
*   Le champ **compte API** doit indiquer **Pennylane**.
    

**À vérifier dans Pennylane**

Assurez-vous que le ou les dossiers qui vous donnent du fil à retordre sont bien rattachés à votre cabinet comptable. Pour ce faire, rendez-vous dans **Espace cabinet** > **Gérer le dossier client** > **Tenue comptable**.

* * *

Articles connexes

[Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee)
[Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
[Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable)
[Connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé](https://help.pennylane.com/fr/articles/152236-connecter-pennylane-a-rca-bilan-image)
[Connecter Crisalid](https://help.pennylane.com/fr/articles/185346-connecter-crisalid)

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# Connecter VosFactures à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_4cae2636bd)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

Connecter VosFactures à Pennylane

Connecter VosFactures à Pennylane
=================================

GESTION - Connectez VosFactures à Pennylane pour importer vos données de vente automatiquement.

Mis à jour il y a plus de 7 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_d7b74e7211)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_1c81737a09)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_f1472b1c5c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_6ab9651974)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_42bc7258a3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_ab3a0e83b8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_765963b266)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane#h_7920ce8a11)

L’intégration avec [VosFactures](https://vosfactures.fr/)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

VosFactures (Vos Factures) est un logiciel de facturation en ligne conçu pour être simple, flexible et sans engagement.

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients
---------------------------------

💡 Par défaut, les factures clients émises depuis VosFactures à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et VosFactures. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures clients créées et finalisées dans VosFactures ainsi que les avoirs et les devis sont automatiquement importés dans Pennylane.

Transmission des paiements entre Pennylane et VosFactures
---------------------------------------------------------

Quand une facture importée depuis VosFactures est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à VosFactures.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures importées depuis VosFactures génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane et ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures importées.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture VosFactures est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture VosFactures est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Permissions requises par Pennylane (dans VosFactures)
-----------------------------------------------------

L’intégration permet à Pennylane d’accéder à toutes les données VosFactures.

Données échangées entre VosFactures et Pennylane
------------------------------------------------

L’intégration permet à VosFactures d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Clients
    
*   Factures clients avec PDF
    
*   Statut de paiement des factures
    

Installation
============

L’intégration entre VosFactures et Pennylane se fait via _Pennylane Connect_.

Pré-requis
----------

Pour connecter VosFactures à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte VosFactures](https://app.vosfactures.fr/signup/)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à VosFactures :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `VosFactures`. Un encart `VosFactures` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `VosFactures` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Si on vous le demande, acceptez les conditions générales de service et la politique de confidentialité de Pennylane Connect en cliquant sur **Accepter**.
    
6.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
7.  Connectez-vous à votre compte VosFactures, puis récupérez votre clé d’API et le sous-domaine lié à votre compte ([voir comment faire](https://www.notion.so/Connecter-VosFactures-Pennylane-1d62276c03bf8081b298e0b8bc82f129?pvs=21)
    ). Collez ensuite ces informations dans les champs correspondants à l’étape **Connectez VosFactures** (étape 2). Une fois les champs complétés, cliquez sur **Connecter**.
    
8.  \[FACULTATIF\]. Si vous avez ajouté plusieurs [entreprises](https://vosfactures.fr/plusieurs-compagnies)
     (compagnies) à votre espace VosFactures, vous pouvez sélectionner l’entreprise que vous souhaitez connecter à Pennylane. Cliquez sur **Confirmer** pour valider.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

### Récupérer vos identifiants VosFactures

Vous allez avoir besoin de :

1.  Récupérer le sous-domaine lié à votre compte VosFactures.
    
2.  Créer et récupérer votre clé d’API VosFactures.
    

Voici comment faire :

1.  Connectez-vous à votre [compte VosFactures](https://app.vosfactures.fr/login)
     et accédez à **Paramètres** > **Paramètres du compte**, en haut à droite.
    
2.  Dans le champ **Adresse du compte**, récupérez le sous-domaine associé à votre compte. Si VosFactures affiche `https://exemple.vosfactures.fr` alors votre sous-domaine est `exemple`. C’est votre (sous)-domaine VosFactures.
    
3.  Accédez maintenant à **Paramètres** > **API**. Dans la section intitulée **Code (token) API**, cliquez sur **Afficher**. Sélectionnez le champ situé sous **CODE API**, puis collez-le et copie-le en lieu sûr. C’est votre clé d’API.
    

[Voir la documentation de VosFactures](https://aide.vosfactures.fr/633208-Changer-le-nom-et-ou-adresse-de-votre-compte-VosFactures#toc-4)

À propos des paramètres (étape 3)
---------------------------------

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
======

Import automatique des factures client
--------------------------------------

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte VosFactures afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures client**. Les factures encore à l’état de brouillon dans VosFactures et celles qui ne sont pas liées à un PDF ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles.

### Fréquence d’importation

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par VosFactures. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures de vente émises depuis VosFactures à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur VosFactures. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et VosFactures. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures clients VosFactures, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de VosFactures vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler de Pennylane vers VosFactures. Quand vous rapprochez (sur Pennylane) des factures issues de VosFactures et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur VosFactures, où ils créent un paiement sur votre facture VosFactures, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées depuis VosFactures dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis VosFactures et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis VosFactures et destinées à des particuliers.
    

Conseils en cas de problème
===========================

[Voir comment rétablir une intégration Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Dolibarr à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)

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# Migrer ses historiques de vente et d'achat | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

Migrer ses historiques de vente et d'achat

Migrer ses historiques de vente et d'achat
==========================================

GESTION - Importez l'historique complet de vos factures clients et de vos factures fournisseurs lors de votre transition vers Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 3 semaines

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Ce service payant est proposé aux clients à partir de l’abonnement Essentiel.

Vous utilisez Pennylane Connect pour connecter votre logiciel de facturation ou d'achats à Pennylane ? L'équipe support peut vous accompagner dans la **migration de tout votre historique de factures clients et factures d'achat**, au-delà de la limite standard d'un mois, pour vous éviter une fastidieuse saisie manuelle.​

**À propos du service**
=======================

Vous avez besoin de conserver l'accès à tout votre historique de facturation dans Pennylane ? Le service de migration automatique est fait pour vous. Plus besoin de ressaisir manuellement vos factures ou de vérifier une à une les données lues par l'[OCR](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs)
. Notre équipe prend en charge l'import de votre historique de factures pour vous permettre de retrouver toutes vos données de facturation dans Pennylane.

**Découvrir la migration automatique**
======================================

Lorsque vous connectez votre logiciel de facturation ou d'achats à Pennylane via nos connecteurs, vos nouvelles factures sont automatiquement importées, ainsi qu'un mois d'historique précédant la connexion.  
​  
Notre service de migration vous permet d'aller plus loin en récupérant **tout l'historique de vente et/ou d'achat dont vous avez besoin**, au-delà de cette limite d'un mois.​

  
**Migration automatique de l’historique de vente**
-----------------------------------------------------

Ce qui est importé :

1.  Vos factures clients avec leurs statuts d’encaissement
    
2.  Vos données clients
    

Votre catalogue produit peut également être importé. Fournissez-nous votre catalogue sous forme de fichier Excel et nous nous chargeons de l’intégrer (service payant additionnel).  
​

⚠️ Les devis et transactions bancaires ne peuvent pas être migrés automatiquement.

**Migration automatique de l’historique d’achat**
-------------------------------------------------

Ce qui est importé :

1.  Vos factures fournisseurs avec leurs statuts de paiement
    
2.  Vos données fournisseurs
    

Les informations peuvent être récupérées depuis l’ensemble des applications Pennylane Connect compatibles :  
​

**Applications d’achat compatibles**
------------------------------------

*   Axonaut
    
*   BoondManager
    
*   Evoliz
    
*   Odoo
    
*   Sellsy
    
*   Zoho
    

**Applications de gestion des dépenses compatibles**
----------------------------------------------------

*   Amazon Business
    
*   Spendesk
    

⚠️ Seule la migration des factures fournisseurs est possible. Les notes de frais ne peuvent pas être migrées automatiquement.

Cas particulier : migration automatique et comptabilité
-------------------------------------------------------

Si vous utilisez déjà Pennylane pour votre comptabilité, [parlez-en avec votre service comptable ou votre cabinet comptable](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18636-repondre-aux-demandes-de-son-comptable-sur-pennylane)
 avant de lancer la migration. La migration automatique de vos factures de vente n'est alors peut-être pas la meilleure solution. En effet, chaque facture importée générera une écriture comptable qui pourrait faire doublon avec celles déjà présentes dans votre dossier.

**Démarrer la migration de vos factures clients et/ ou de vos factures fournisseurs**
=====================================================================================

1.  Contactez [le support](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane)
    .
    
2.  Précisez :
    
    *   Votre logiciel de facturation actuel,
        
    *   La période d'historique souhaitée,
        
    *   Le volume de factures à migrer.  
        ​
        
    
3.  Notre équipe vous proposera un devis en fonction du volume de factures à importer.  
    ​
    
4.  Une fois le devis accepté, un expert dédié suit votre migration de A à Z et vous tient informé de son avancement.
    

💡 Cette solution est particulièrement adaptée si vous avez un volume important de factures à migrer et souhaitez éviter la saisie manuelle.

* * *

Articles connexes

[Migrer de Quickbooks vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/40663-migrer-de-quickbooks-vers-pennylane)
[Connecter Coopeo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane)
[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)
[Connecter Spendesk à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)

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# Connecter Amazon Business à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#main-content)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_d76b7e3df0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_7713f2b8f8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_374335c0bd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_b1d40baf9e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_0b0cb041cc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_bf89e7a0a0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_8ca10e5ba4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_a8ca6f4dce)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

Connecter Amazon Business à Pennylane

Connecter Amazon Business à Pennylane
=====================================

CONNECTIVITÉ - L'intégration avec Amazon Business vous permet de récupérer automatiquement vos factures d'achat dans Pennylane via Pennylane Connect.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane#h_a8ca6f4dce)

Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

Amazon Business est une plateforme d'achat dédiée aux professionnels qui permet de centraliser les achats de fournitures et d'équipements pour votre entreprise.

**Fonctionnalités**
===================

**Récupération des factures d'achat**
-------------------------------------

Les factures d’achat Amazon Business sont automatiquement importées **une fois par jour** dans Pennylane. Elles sont ensuite :

*   Classées dans la catégorie **Achats**
    
*   Associées au fournisseur Amazon Business
    
*   Accompagnées de leurs justificatifs au format PDF
    
*   Génère des écritures comptables
    

Configuration
=============

**Pré-requis**
--------------

Pour connecter Amazon Business à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l'abonnement Essentiel (ou supérieur) ou un [environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/28551-decouvrir-les-environnements-de-test)
    .
    
2.  Avoir un [compte Amazon Business](https://www.amazon.fr/business/register/org/landing)
     actif.
    

**Données échangées**
---------------------

L'intégration permet à Pennylane d'accéder aux données Amazon Business suivantes :

*   Factures d'achat
    
*   Informations sur les commandes
    
*   Détails des articles achetés
    
*   Justificatifs au format PDF
    

Connexion
---------

Pour connecter Pennylane à Amazon Business :

1.  Rendez-vous sur votre espace Pennylane.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l'onglet **Intégrations**, saisissez `Amazon Business`. Un encart `Amazon Business` apparaît.
    
4.  Survolez l'encart `Amazon Business` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l'encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l'entreprise Pennylane à connecter à Amazon Business, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c'est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
6.  Connectez-vous à votre compte Amazon Business en cliquant sur **Connecter**, puis **Autoriser**.
    

L'initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Paramètres
----------

L'initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données est achevée, ce qui peut prendre jusqu'à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez configurer votre intégration pour définir ses paramètres.

💡 Vous recevrez un e-mail à l'adresse liée à votre compte Pennylane une fois l'intégration activée.

### Importation automatique des factures fournisseurs

Pennylane récupère les fournisseurs et les factures fournisseurs afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**.

### **Date de début d'import**

Par défaut, les factures d'achat émises depuis Amazon Business à partir de la configuration de l'intégration sont récupérées. Si vous souhaitez récupérer des factures antérieures, définissez une date de **début d'import**. Vous pouvez remonter jusqu'à 30 jours avant la mise en place de la connexion. Pour récupérer l'ensemble de vos factures au-delà de cette période, demandez une **[migration d'historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
** (service payant).

### Fréquence d’importation

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

### **Format d'import**

Pennylane récupère non seulement les PDF des factures Amazon Business mais aussi les détails et les lignes de chaque facture sous forme de données structurées, ce qui permet d'éviter le passage par la reconnaissance optique de caractères.

**Conseils en cas de problème**
-------------------------------

📖 [Voir comment rétablir une intégration Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Dolibarr à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)

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# Connecter Stockpit à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_85d89008fc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_e74c8e4e7b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_69d37496e7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_cedea7236a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_7bd881afeb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_e35ee550b7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_488c004e91)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_ffec623470)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_bc44c3c84a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_9bc7a66a32)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_63cd436ef5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_173ea64e9c)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Gestion des stocks](https://help.pennylane.com/fr/collections/4682-gestion-des-stocks)

Connecter Stockpit à Pennylane

Connecter Stockpit à Pennylane
==============================

GESTION - Connectez Stockpit à Pennylane pour bénéficier de fonctionnalités de gestion des stocks.

Mis à jour il y a plus de 7 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_9bc7a66a32)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_63cd436ef5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane#h_173ea64e9c)

L’intégration avec [Stockpit](https://www.stockpit.app/)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
. Si vous créez votre compte Stockpit en utilisant vos identifiants Pennylane, l’intégration avec Pennylane sera activée par défaut sur votre espace Stockpit.

Stockpit est un module de gestion des stocks développé par Erplain. Avec Stockpit, optimisez la gestion de vos stocks (réel et disponible), de vos inventaires et des flux.

Fonctionnalités
===============

Mise à jour des stocks à partir des ventes Pennylane
----------------------------------------------------

Les factures, bons de commande et avoirs créés dans Pennylane sont transmis à Stockpit toutes les 30 minutes. À partir des données commerciales transmises par Pennylane, Stockpit met à jour les stocks (réels et disponibles). Si vous migrez vos données pour la première fois, vous pouvez déclencher une synchronisation manuelle.

Synchronisation des produits
----------------------------

Les produits créés dans Pennylane sont créés à l’identique dans Stockpit. Les produits liés à une facture ou à un bon de commande Pennylane sont créés dans Stockpit au moment de la transmission de la facture ou du bon de commande. Les produits Pennylane catégorisés dans le compte « 706 - Prestations de services » peuvent aussi être transférés vers Stockpit si vous le souhaitez. Une fois l’intégration activée, les modifications apportées à vos produits dans Stockpit se répercutent aussi sur Pennylane.

Synchronisation des clients
---------------------------

Lorsque une commande est créée dans Stockpit, le client lié à la commande est automatiquement ajouté dans Stockpit. Une fois l’intégration activée, les modifications apportées à vos clients dans Stockpit se répercutent aussi sur Pennylane. Seuls le nom et l’adresse e-mail des clients sont synchronisés.

Transfert des bons de réception vers Pennylane
----------------------------------------------

Si vous créez un bon de réception dans Stockpit, vous pouvez ensuite le transférer vers Pennylane. Le bon de réception sera alors converti en facture fournisseur dans Pennylane. Cette opération n’est pas automatique, elle est facultative et activable au cas par cas, bon de réception par bon de réception.

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Données échangées entre Stockpit et Pennylane
---------------------------------------------

L’intégration permet à Stockpit d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Factures
    
*   Bons de commande
    
*   Avoirs
    
*   Produits
    
*   Clients
    
*   Bons de réception
    

Installation
============

Voir la [documentation de Stockpit](https://support.stockpit.app/fr/support/solutions/folders/77000323437)
 (en français).

Pré-requis
----------

Pour connecter Stockpit à Pennylane, vous devez :

*   Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
*   Avoir un [compte Stockpit](https://go.stockpit.app/signup)
    , que vous pouvez créer en utilisant vos identifiants Pennylane.
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Stockpit, suivez les étapes indiquées dans la [documentation de Stockpit](https://support.stockpit.app/fr/support/solutions/articles/77000542885-1-mise-en-place-de-stockpit-avec-pennylane-etape-par-%C3%A9tape)
.

À propos des paramètres
-----------------------

Une fois que vous avez connecté Stockpit à Pennylane, vous pouvez sélectionner les données qui doivent être importées dans Stockpit : produits, services, factures, bons de commande… Pour voir comment configurer votre intégration, consultez la [documentation de Stockpit](https://support.stockpit.app/fr/support/solutions/articles/77000539086-2-param%C3%A8tres-de-l-int%C3%A9gration-et-synchronisation-avec-pennylane)
.

Conseils en cas de problème
===========================

Pour désactiver l’intégration entre Stockpit et Pennylane :

1.  Connectez-vous à votre compte Stockpit.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, accédez à **Paramètres** > **Pennylane**.
    
3.  Faites défiler la page **Configuration Pennylane** jusqu’en bas puis cliquez sur **Déconnecter** et validez en cliquant sur **Déconnecter**.
    

⚠️ Cette manœuvre est réversible mais la reconnexion peut créer des doublons.

* * *

Articles connexes

[Connecter Erplain à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain-a-pennylane)
[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)
[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)

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# Connecter Evoliz à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_5d2e1d785a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_5928a82ecc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_4e4afadf9e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_c313f7954c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_efec280b9f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_a836f4d23b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_b76ec9a5c4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_6a64f380a3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_a99c234476)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_bc4fe474ef)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_899835ed0a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_81afe4c38c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_d6d4ab3f68)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_4cf53c4ff6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_7c477d2369)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_358faf95dd)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

Connecter Evoliz à Pennylane

Connecter Evoliz à Pennylane
============================

GESTION - Connectez Evoliz à Pennylane pour récupérer vos factures de vente et d’achat.

Mis à jour il y a plus de 7 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_899835ed0a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_81afe4c38c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_d6d4ab3f68)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_4cf53c4ff6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_7c477d2369)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane#h_358faf95dd)

L’intégration avec [Evoliz](https://www.evoliz.com/)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

Evoliz est un logiciel français de facturation et de pré-comptabilité destiné aux TPE et PME.  
​

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients
---------------------------------

💡 Par défaut, les factures clients émises depuis Evoliz à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Evoliz. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures clients créées et finalisées dans Evoliz ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

💡 Les factures fournisseurs émises à partir de la date de configuration de l’intégration peuvent être automatiquement récupérées sur Evoliz pour être envoyées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures d’achat émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Evoliz. Pour récupérer l’ensemble de vos factures fournisseurs, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures fournisseurs enregistrées dans Evoliz sont automatiquement importées dans Pennylane.

Transmission des paiements entre Pennylane et Evoliz
----------------------------------------------------

Quand une facture importée depuis Evoliz est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Evoliz.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures clients et fournisseurs importées depuis Evoliz génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures de vente ou ajoutés par la catégorisation des dépenses de Evoliz à partir des factures d’achat.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Evoliz est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Evoliz est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Permissions requises par Pennylane (dans Evoliz)
------------------------------------------------

L’intégration permet à Pennylane d’accéder aux données Evoliz suivantes avec les droits suivants :

*   Admin (modification)
    
*   Prescriber\_users (modification)
    

Données échangées entre Evoliz et Pennylane
-------------------------------------------

L’intégration permet à Evoliz d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Fournisseurs
    
*   Factures fournisseurs avec PDF
    
*   Clients
    
*   Factures clients avec PDF
    
*   Paiements
    

Installation
============

L’intégration entre Evoliz et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect._

Pré-requis
----------

Pour connecter Evoliz à Pennylane, vous devez vérifier que vos comptes Evoliz et Pennylane sont bien prêts pour la connexion.

### À faire dans Evoliz

1.  Avoir un [compte Evoliz](https://www.evoliz.com/inscription.php)
    .
    
2.  Vérifier que vous n’avez pas déjà un outil de production comptable relié à votre compte Evoliz. Vous ne pouvez lier Evoliz qu’à un seul outil de production.
    

### À faire dans Pennylane

Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
 et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Evoliz :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Evoliz`. Un encart `Evoliz` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Evoliz` et cliquez sur **Voir plus**. Vous basculez sur _Pennylane Connect_.
    
5.  Si on vous le demande, acceptez les conditions générales de service et la politique de confidentialité de _Pennylane Connect_ en cliquant sur **Accepter**.
    
6.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
7.  Récupérez votre clé d’API publique et votre clé secrète après les avoir créées sur votre espace Evoliz ([voir comment faire](https://www.evoliz.com/aide/applications/624-evoliz-comment-creer-cle-api.html)
    ). Cliquez bien sur le bouton **Valider et activer** la clé sur votre espace Evoliz. Copiez votre clé et collez-la ensuite dans les champs correspondants à l’étape **Connectez Evoliz**. Une fois les champs complétés, cliquez sur **Connecter**.
    
8.  \[FACULTATIF\]. Si vous êtes comptable et que vous ajoutez cette intégration pour le compte d’un client, vous pouvez rechercher et sélectionner le dossier client que vous souhaitez connecter à votre compte Pennylane. Validez votre choix en cliquant sur **Confirmer**. Et si vous avez déjà utilisé votre clé d’API pour connecter un dossier client, ce dernier porte la mention `Actuel` dans la liste des dossiers Evoliz disponibles.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

À propos des paramètres (étape 3)
---------------------------------

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
======

Import automatique des factures client
--------------------------------------

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte Evoliz afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures client**. Les factures encore à l’état de brouillon dans Evoliz et celles qui ne sont pas liées à un PDF ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles.

### Fréquence d’importation

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Evoliz. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Si vous ne souhaitez récupérer qu’une partie de vos factures clients, définissez une date de **début d’import**. Par défaut, les factures de vente émises plus de 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Evoliz ne seront pas récupérées.

Pour récupérer toutes vos factures clients Evoliz, y compris vos factures antérieures à un mois, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 d’Evoliz vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler de Pennylane vers Evoliz. Quand vous rapprochez (sur Pennylane) des factures issues de Evoliz et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Evoliz, où ils créent un paiement sur votre facture Evoliz, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées depuis Evoliz dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client professionnel Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures créées à partir des données d’Evoliz. Les coordonnées du client Evoliz ayant donné lieu à une facture seront ajoutées dans la description de la facture Pennylane. De cette manière, même si vous associez toutes les factures issues d’Evoliz au même client Pennylane, vous garderez une trace du client initial.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client particulier Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures créées à partir des données d’Evoliz. Les coordonnées du client Evoliz ayant donné lieu à une facture seront ajoutées dans la description de la facture Pennylane. De cette manière, même si vous associez toutes les factures issues d’Evoliz au même client Pennylane, vous garderez une trace du client initial.
    

Achats
======

Importation automatique des factures fournisseurs
-------------------------------------------------

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs ajoutés dans Evoliz afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**. Les notes de frais enregistrées dans Evoliz ne sont pas synchronisées quant à elles.

💡 Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs ajoutées dans Evoliz doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur. Créer une facture d’achat vide dans Evoliz ne suffit pas.

### Fréquence d’importation

La récupération des nouvelles factures se fait une fois par jour, automatiquement.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Evoliz. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs importées dans Evoliz à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Evoliz. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Evoliz. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs Evoliz, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de Evoliz vers Pennylane (opération payante).

Conseils en cas de problème
===========================

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Dolibarr à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)

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# Connecter et utiliser l'intégration Yooz | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#h_6672495a60)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#h_f011239f40)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#h_2f979c15da)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#h_33ec12ab0f)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

Connecter et utiliser l'intégration Yooz

Connecter et utiliser l'intégration Yooz
========================================

GESTION - Importez en quelques clics les factures fournisseurs crées sur Yooz dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#h_6672495a60)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#h_f011239f40)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#h_2f979c15da)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/95845-connecter-et-utiliser-l-integration-yooz#h_33ec12ab0f)

Cette fonctionnalité est disponible sur les plans **Essentiel** et **Premium.**

Vous gérez vos factures d’achat sur Yooz et vous souhaitez les importer automatiquement dans Pennylane ? Bonne nouvelle ! C’est tout à fait possible avec l’intégration Yooz sur Pennylane.

Une fois l'intégration active, toutes vos factures fournisseurs s'importent et sont automatiquement saisies dans Pennylane.

✍️ Les factures réalisées avant l'activation de l'intégration ne seront pas synchronisées avec Pennylane. Vous pouvez néanmoins exporter vos données antérieures à l’activation de l’intégration depuis Yooz et [les importer ensuite dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-importer-les-factures-d-achat-et-de-vente)
.

Activer l'intégration
=====================

1.  Contactez Yooz.
    

Oui, c'est tout : votre contact référent (si vous en avez un) ou un membre de l'équipe support Yooz vous guidera ensuite pour la mise en place de votre intégration.

💡 Voici toutefois un modèle de mail, si vous manquez d'inspiration :

_Chère/Cher CSM,_

_Pouvez-vous activer sur mon compte l'intégration Yooz x Pennylane, pour que je puisse facilement importer les factures éditées sur Yooz dans mon splendide outil de comptabilité ?_

_Merci beaucoup !_

Utiliser l'intégration
======================

1.  Utilisez Yooz et Pennylane comme vous le faites habituellement.
    

Oui, c'est encore tout : l'import des factures depuis Yooz vers Pennylane se fait automatiquement. Vos factures arrivent directement dans [votre boîte de réception](https://app.pennylane.com/companies/first/supplier_invoices?filter=%5B%7B%22field%22:%22date%22,%22operator%22:%22gteq%22,%22value%22:%222022-09-14%22%7D,%7B%22field%22:%22date%22,%22operator%22:%22lteq%22,%22value%22:%222023-09-14%22%7D,%7B%22field%22:%22payment_status%22,%22operator%22:%22in_scopes%22,%22value%22:%22inbox_tab%22%7D%5D&page=1&sidepanel_tab=attachment&sort=-created_at&subtab=inbox_tab&tab=list)
.

Suspendre l'intégration
=======================

1.  Dans **Yooz**, allez dans **Réglages**.
    
2.  Cliquez sur **Interopérabilité** puis sur **Exports**.
    
3.  Dans les réglages, modifiez la fréquence d'import en la passant en **Manuelle**.
    
4.  Enregistrez vos changement, la suspension est à présent effective : aucun import ne sera effectué sans action préalable de votre part.
    

Supprimer l'intégration
=======================

1.  Dans **Yooz**, allez dans **Réglages**.
    
2.  Cliquez sur **Interopérabilité** puis sur **Exports**.
    
3.  Cliquez sur les trois points oranges à côté du bouton _Enregistrez sous_.
    
4.  Dans le menu déroulant, cliquez sur **Supprimer**.
    
5.  Confirmez la suppression et le tour est joué !
    

* * *

Articles connexes

[Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile)
[Connecter Coopeo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane)
[Connecter Spendesk à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

Connecter Chargebee à Pennylane

Connecter Chargebee à Pennylane
===============================

GESTION - Connectez Chargebee à Pennylane pour importer vos données de vente automatiquement.

Mis à jour il y a plus de 7 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane#h_c3d2253959)

L’intégration avec [Chargebee](https://www.chargebee.com/fr/)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

Chargebee est un logiciel en ligne conçu pour faciliter la gestion et la facturation d’abonnements numériques.

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients
---------------------------------

💡 Par défaut, les factures clients émises depuis Chargebee à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Chargebee. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures clients créées et finalisées dans Chargebee ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane. Et si vous utilisez les [addons](https://apidocs.chargebee.com/docs/api/addons?prod_cat_ver=1&lang=curl)
 (suppléments) Chargebee pour facturer des extras à vos clients en plus de leur abonnement de base, sachez que ces _addons_ sont pris en compte dans les factures transmises à Pennylane.

Récupération des clients
------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Chargebee est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Chargebee est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Transmission des paiements entre Pennylane et Chargebee
-------------------------------------------------------

Les encaissements effectués sur Chargebee via Stripe ou GoCardless se répercutent sur Pennylane. Dans l’autre sens, quand une facture importée depuis Chargebee est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Chargebee.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures importées depuis Chargebee génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane et ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures importées.

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Permissions requises par Pennylane (dans Chargebee)
---------------------------------------------------

L’intégration permet à Pennylane d’accéder à toutes les données Chargebee en lecture seule — si vous sélectionnez ce niveau de permission lors de la [création de votre clé d’API Chargebee](https://www.notion.so/Connecter-Chargebee-Pennylane-1b92276c03bf80808b35dded1b55e78f?pvs=21)
.

Données échangées entre Chargebee et Pennylane
----------------------------------------------

L’intégration permet à Chargebee d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Clients
    
*   Factures clients avec PDF
    
*   Statut de paiement des factures
    

Installation
============

L’intégration entre Chargebee et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect._  
​

Pré-requis
----------

Pour connecter Chargebee à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Chargebee](https://www.chargebee.com/fr/trial-signup/)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Chargebee :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Chargebee`. Un encart `Chargebee` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Chargebee` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Si on vous le demande, acceptez les conditions générales de service et la politique de confidentialité de Pennylane Connect en cliquant sur **Accepter**.
    
6.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
7.  Récupérez votre clé d’API Chargebee et l’adresse web de votre site Chargebee dans les réglages de votre espace Chargebee ([voir comment faire](https://www.notion.so/Connecter-Chargebee-Pennylane-1b92276c03bf80808b35dded1b55e78f?pvs=21)
    ). Collez ensuite ces informations dans les champs correspondants à l’étape **Connectez Chargebee**. Une fois les champs complétés, cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

### Récupérer vos identifiants API Chargebee

1.  Connectez-vous à votre [espace Chargebee](https://app.eu.chargebee.com/login)
    .
    
2.  Accédez à **Réglages** > **Configurer Chargebee**.
    
3.  Faites défiler votre écran jusqu’à la ligne **Clés API et événements**, puis cliquez sur **Clés API**.
    
4.  Dans l’onglet **Clés API**, cliquez sur **+Ajouter une clé API**.
    
5.  Dans la fenêtre, sélectionnez **Lecture seule** (read-only), puis **Toutes**, nommez votre clé (par exemple `Pennylane`) et validez en cliquant sur **Créer une clé**.
    
6.  Votre clé d’API Chargebee apparaît. Elle porte le nom que vous lui avez donné à l’étape précédente. Copiez l’identifiant de votre clé en cliquant sur l’icône se trouvant à côté de votre identifiant et collez-le en lieu sûr, dans un gestionnaire de mots de passe par exemple.
    
7.  Pour récupérer l’adresse de votre site Chargebee, copiez le sous-domaine (de `Chargebee.com`) depuis lequel vous accédez à votre espace Chargebee. Par exemple, si votre espace Chargebee se trouve sur `https://exemple.Chargebee.com` alors l’adresse de votre site Chargebee est `exemple`.
    

[Voir la documentation de l’API Chargebee](https://www.chargebee.com/docs/2.0/api_keys.html)
 (en anglais)

À propos des paramètres (étape 3)
---------------------------------

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
======

Import automatique des factures client
--------------------------------------

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte Chargebee afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures client**. Les factures encore à l’état de brouillon dans Chargebee et celles qui ne sont pas liées à un PDF ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles.

### Fréquence d’importation

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Chargebee. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures de vente émises depuis Chargebee à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Chargebee. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Chargebee. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures clients Chargebee, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de Chargebee vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler entre Pennylane et Chargebee, dans les deux sens.
    
    1.  Dans le sens **Chargebee vers Pennylane** : pour que les paiements encaissés sur Chargebee soient importés dans Pennylane, vous devez faire deux choses. D’une, vous devez encaisser vos clients depuis Chargebee par le biais de Stripe ou GoCardless. De deux, vous devez connecter Pennylane à Stripe ou GoCardless, pour que vos encaissements remontent également sur Pennylane où un lien pourra ainsi être établi avec les données transmises par Chargebee.  
        ​
        
    2.  Dans le sens **Pennylane vers Chargebee** : quand vous rapprochez des factures issues de Chargebee et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Chargebee, où ils créent un paiement sur votre facture Chargebee, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
        
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées depuis Chargebee dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis Chargebee et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis Chargebee et destinées à des particuliers.
    

Actions rendues possibles par l’intégration avec Chargebee
==========================================================

Configurer un compte comptable dans Chargebee
---------------------------------------------

Pour configurer un compte comptable dans Chargebee, commencez par activer les champs comptables dans vos paramètres. Pour cela :

1.  Connectez-vous à votre [espace Chargebee](https://app.eu.chargebee.com/login)
    .
    
2.  Accédez à **Réglages** > **Configurer Chargebee**.
    
3.  Dans la section **Facturation**, cliquez sur **Facturation LogiQ**.
    
4.  Faites défiler votre écran jusqu’au bas de la page et cliquez sur **Champs comptables pour les intégrations**.
    
5.  Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton à bascule, puis sélectionnez **Intacct** dans le menu déroulant **Choisissez votre système de comptabilité**. Validez en cliquant sur **Appliquer**.
    

Une fois les champs comptables activés, revenez sur la page d’accueil de votre espace Chargebee et réalisez la démarche suivante :

1.  Accédez à **Catalogue Produits** > **Plans**.
    
2.  Cliquez sur le plan (abonnement) que vous souhaitez lier à un compte comptable.
    
3.  Dans la section **Tarification**, cliquez sur les trois points associés à l’item à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
    
4.  Faites défiler la page jusqu’à la section **Comptabilité**. Dans le champ **Nom du compte**, saisissez le nom du compte comptable qui sera lié à ce produit dans Chargebee.
    

Conseils en cas de problème
===========================

[Voir comment rétablir une intégration Pennylane Connect.](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Dolibarr à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)

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# Logiciels de facturation : synchroniser les factures | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

Logiciels de facturation : synchroniser les factures

Logiciels de facturation : synchroniser les factures
====================================================

INTÉGRATIONS - Connectez votre logiciel de facturation à Pennylane pour automatiser votre saisie comptable.

Mis à jour il y a plus de 10 mois

Table des matières

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Vous utilisez un logiciel de facturation pour gérer vos ventes et achats ? Bonne nouvelle, Pennylane s'y connecte pour récupérer automatiquement vos factures et les intégrer en comptabilité, grâce à notre partenaire intégrateur Chift. Fini les exports et imports manuels : passez plus de temps sur votre business, et moins sur votre compta !

Logiciels disponibles
=====================

Avec Chift, Pennylane est nativement connecté à **Odoo POS (logiciel de caisse**). De nombreux logiciels vont progressivement se rajouter à la liste.  
​

⚠️ Pennylane n'est pas connecté à Odoo éditeur de facturation

Scope et fonctionnement de l’intégration
========================================

Éléments synchronisés
---------------------

💡 La synchronisation démarre automatiquement chaque nuit.

Pennylane va automatiquement récupérer :

*   Factures de vente et d'achat, (avec le précieux pdf).
    
*   Clients et fournisseurs, en les faisant correspondre intelligemment avec ceux déjà présents dans Pennylane sur la base de :
    
    *   Leur compte auxiliaire ;
        
    *   Leur numéro de TVA ;
        
    *   Leur numéro SIRET ;
        
    *   Leur nom.
        
    

Si Pennylane ne parvient pas à trouver de correspondance, pas de panique ! Un nouveau tiers sera simplement créé dans votre compta.

Avantages
---------

**Pour les entreprises :**

*   Automatisez la saisie de vos ventes et achats ;
    
*   Ayez une vision claire et en temps réel de votre activité ;
    
*   Collaborez facilement avec votre expert-comptable.
    

**Pour les experts-comptables :**

*   Accédez aux données de facturation de vos clients en temps réel ;
    
*   Réduisez les tâches manuelles et chronophages ;
    
*   Apportez plus de valeur ajoutée grâce aux données synchronisées.
    

La synchronisation s’active dès la configuration de votre intégration. 👇

Connecter son outil de facturation à Pennylane
----------------------------------------------

1.  Rendez-vous dans **Paramètres entreprise**, puis cliquez sur **Connectivité**.
    
2.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, écrivez le nom du logiciel.
    
3.  Cliquez sur l’encart de votre logiciel de facturation, puis sur **Activer l’intégration**.
    
4.  Sélectionnez ou créez l’entreprise pour laquelle vous activez l’intégration.
    
5.  Suivez les instructions pour vous authentifier et autoriser la connexion avec Pennylane. Chaque outil possède en effet une méthode d’authentification qui lui est propre. Il vous suffit de suivre les étapes et remplir les champs demandés.
    
6.  Réalisez les correspondances (ou _mappings_) demandées entre les champs de votre logiciel et ceux de Pennylane.
    
7.  Configurez vos préférences de synchronisation (date de début, création de brouillons, scope d’intégration, etc.)
    
8.  Cliquez sur **Activer la synchronisation**. C'est parti !
    

* * *

Articles connexes

[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter vos boutiques e-commerce à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581-connecter-vos-boutiques-e-commerce-a-pennylane)
[Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin)
[Connecter Mollie à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane)
[Connecter Obat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane)

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# Connecter Spendesk à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_5c4d266d50)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_4803889a4d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_7e00e3619b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_666fdc0864)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_ca9d11bb3d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_b594789ba2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_d5387c6b03)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_f71f72b0f4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_42f9b7b298)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_2462f03622)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_f8da438db1)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Dépenses et notes de frais](https://help.pennylane.com/fr/collections/1204477-depenses-et-notes-de-frais)

Connecter Spendesk à Pennylane

Connecter Spendesk à Pennylane
==============================

GESTION - Importez automatiquement vos factures fournisseurs et vos notes de frais Spendesk dans votre interface de gestion Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_5c4d266d50)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_ca9d11bb3d)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_d5387c6b03)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_f71f72b0f4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_42f9b7b298)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_2462f03622)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane#h_f8da438db1)

L’intégration avec Spendesk est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

Spendesk est la solution de dépenses 7 en 1 conçue pour permettre aux équipes financières de prendre des décisions de dépenses plus rapides et plus intelligentes. Son intégration avec Pennylane, disponible à partir de l'abonnement Pennylane Essentiel, vous permet d'automatiser la gestion de vos dépenses et leur comptabilisation.

**Fonctionnalités principales**
===============================

**Import automatique des factures d'achat**
-------------------------------------------

Les factures d'achat Spendesk sont automatiquement importées dans Pennylane et accessibles depuis le module Achats :

*   Les factures manuellement téléchargées dans Spendesk
    
*   Les tickets de caisse et reçus liés aux paiements par carte
    
*   Les comptes comptables associés aux dépenses
    
*   Les catégories analytiques
    

**Génération automatique des écritures comptables**
---------------------------------------------------

Les factures importées génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane en tenant compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures.

**Import automatique des fournisseurs**
---------------------------------------

Les fournisseurs sont importées en même temps que leur facture.

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le fournisseur existe déjà dans Pennylane, la facture est automatiquement associée au bon compte tiers
    
2.  Si le fournisseur n'existe pas encore, il est automatiquement créé dans Pennylane et rattaché à sa facture
    

**Configuration de l'intégration**
==================================

**Pré-requis**
--------------

1.  Disposer d'un compte Pennylane avec abonnement Essentiel (ou supérieur)
    
2.  Avoir un compte Spendesk actif
    

**Étapes de configuration**
---------------------------

1.  Accédez à votre espace Pennylane
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**
    
3.  Dans la barre de recherche de l'onglet **Intégrations**, saisissez `Spendesk`
    
4.  Survolez l'encart `Spendesk` et cliquez sur **Voir plus** ou **r**endez-vous sur la page [Configurer une intégration Spendesk](https://connect.pennylane.com/setup/pennylane/spendesk)
    
5.  Si nécessaire, acceptez les conditions générales de service de _Pennylane Connect_
    
6.  Dans l'encart Pennylane, cliquez sur **Connecter** et suivez les étapes d'autorisation
    
7.  Connectez-vous à Spendesk en cliquant sur **Connecter**, puis **Autoriser**
    

L’initialisation de l’intégration commence.

**À propos des paramètres (étape 3)**
-------------------------------------

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée. Elle peut varier en fonction du volume. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

**Paramètres d'importation**
============================

**Import**
----------

Les factures d’achat dont le statut est **Préparée** dans Spendesk sont importées dans Pennylane avec le statut **Boite de réception** côté gestion ou **Pré-traiter** côté comptabilité. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**.

💡 Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs doivent être accompagnées d’un ficher PDF.

  
**Fréquence d’import**
-------------------------

La récupération des nouvelles factures s'effectue automatiquement une fois par jour.

**Format d'import**
-------------------

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères.

Pennylane récupère :

*   Les fichiers PDF des factures
    
*   Les données structurées (détails et lignes de factures)
    
*   Les informations fournisseurs
    

💡 Pour être importées, les factures doivent obligatoirement être accompagnées d'un fichier PDF.

**Date de début d’import**
--------------------------

Par défaut, les factures sont importées à partir de la date de configuration de l'intégration. Vous pouvez récupérer gratuitement les factures jusqu'à 30 jours avant la mise en place. Pour un historique plus ancien, une [migration payante est possible](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-ses-historiques-de-vente-et-d-achat)
 via notre support.

**Gestion des fournisseurs**
----------------------------

Une table de rapprochement pour les fournisseurs existants est disponible dans Pennylane Connect après la configuration de l’intégration

*   Les nouveaux fournisseurs sont automatiquement créés dans Pennylane
    
*   Si un fournisseur existe déjà dans Pennylane, il sera automatiquement associé aux factures importées depuis Spendesk.
    

**Limitations actuelles**
=========================

Quelques points sont à noter :

*   Les dépenses des employés sont considérées comme des tiers en compte 401, et non comme des notes de frais.
    
*   Les factures sans justificatif ne peuvent pas être importées.
    
*   Les factures sont importées sans leur éventuelle période de prestation (date de début et date de fin)
    
*   Les transactions bancaires du compte pro Spendesk ne sont pas encore importées automatiquement (import manuel possible via fichier préformaté sur Pennylane Connect).
    
*   La connexion de Spendesk depuis un environnement de test est possible uniquement via clé d’[API](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane)
    .  
    ​
    

**À venir**
===========

De nouvelles fonctionnalités sont prévues :

*   Récupération des transactions bancaires du compte pro Spendesk
    
*   Et rapprochement automatique avec les factures sur Pennylane  
    ​
    

**Conseils en cas de problème**
===============================

[Voir comment rétablir une intégration Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-billy)

* * *

Articles connexes

[Connecter Coopeo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane)
[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)

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# Connecter PayFit | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_8818c69943)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_d65b0cabd5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_d833f7d776)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_2f1e353612)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_4e8ebdfa86)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_0ee294c560)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_878f03c935)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_f821a1ee3b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_3edd72a7e6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_3c1cc4284d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_0b21e42af1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_632eb944a0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_6b95940db3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_89c209971f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_1efe058d52)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_5cd7b00b79)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Logiciels de paie](https://help.pennylane.com/fr/collections/4679-logiciels-de-paie)

Connecter PayFit

Connecter PayFit
================

INTÉGRATIONS - Récupérez automatiquement vos écritures de paie PayFit dans votre espace Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 8 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_8818c69943)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_d65b0cabd5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_d833f7d776)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_2f1e353612)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_4e8ebdfa86)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_0ee294c560)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_878f03c935)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_f821a1ee3b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_3edd72a7e6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_3c1cc4284d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_0b21e42af1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_632eb944a0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_6b95940db3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_89c209971f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_1efe058d52)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit#h_5cd7b00b79)

PayFit est un logiciel de paie destiné aux entreprises. En connectant PayFit à Pennylane, vous pouvez récupérer les écritures comptables de paie générées par PayFit et les catégories analytiques correspondantes afin de les exploiter dans Pennylane (journal de paie et grand livre).

Fonctionnalités
===============

Récupérer automatiquement les écritures de paie
-----------------------------------------------

Alimentez automatiquement le journal de paie et le grand livre sur Pennylane en récupérant les opérations diverses de paie générées à chaque édition de bulletins de salaire dans PayFit. Si vous avez accès à la version comptabilité de Pennylane, les OD de paie importées depuis PayFit apparaissent dans le journal de paie (menu **Saisie** > **Journaux**), ainsi que dans le Grand livre (menu **Révision**).

Synchroniser l’analytique entre PayFit et Pennylane (optionnel)
---------------------------------------------------------------

Si vous souhaitez récupérer les axes analytiques définis dans PayFit pour les retrouver sur votre espace Pennylane, l’intégration entre PayFit et Pennylane peut vous aider. Pour que cette option fonctionne, vous devez ajouter dans Pennylane les mêmes catégories analytiques que celles que vous avez définies dans PayFit.

Installation
============

Pré-requis
----------

Avant de connecter PayFit à Pennylane, vous devez vérifier que vos comptes PayFit et Pennylane sont bien prêts pour la connexion.

À faire dans PayFit
-------------------

✔️ Avoir paramétré le ou les comptes PayFit à connecter à Pennylane, notamment pour [configurer vos axes analytiques](https://support.payfit.com/fr/articles/62073#h_7)
 dans PayFit. Ces axes vous permettent de [créer des groupes de salariés](https://support.payfit.com/fr/articles/62068)
 qui seront associés aux écritures lors du transfert des opérations diverses de PayFit vers Pennylane.

✔️ Obtenir le [rôle d’administrateur](https://support.payfit.com/fr/articles/62003)
 sur **tous** les comptes PayFit que vous souhaitez connecter à Pennylane, sans exception, même s’il s’agit d’une _holding_. Le [rôle de comptable](https://support.payfit.com/fr/articles/62003#h_4)
 (au sens de PayFit) ne suffit pas ici.

✔️ Avoir vérifié que le compte PayFit que vous souhaitez connecter à Pennylane n’est pas déjà lié à un autre espace Pennylane. Un même établissement (au sens de PayFit) ne peut pas être connecté à plusieurs espaces Pennylane simultanément.

À faire dans Pennylane
----------------------

✔️ Créer un compte Pennylane pour [votre cabinet comptable](https://start.pennylane.com/contact-expert-comptable)
 ou [votre entreprise](https://start.pennylane.com/)
.

✔️ Ajouter les [dossiers de vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18744)
 (si vous êtes comptable) ou [configurer votre espace de travail](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795)
 (si vous gérez une entreprise).

✔️ \[**Optionnel**\]. Si vous souhaitez synchroniser l’analytique entre PayFit et Pennylane, vous devez commencer par [recréer à l’identique dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18645)
 les axes analytiques que vous avez ajoutés dans PayFit. Les libellés définis dans PayFit doivent correspondre à ceux définis dans Pennylane, à la lettre près. Cette option n’est disponible qu’à partir de l’abonnement Pennylane Premium (côté gestion).

Configuration
-------------

Que vous soyez expert-comptable, comptable internalisé, dirigeant ou employé, voici comment connecter PayFit à Pennylane:.

1.  Sur Pennylane, rendez-vous dans le dossier de votre client (si vous êtes comptable) ou sur l’espace de votre entreprise.
    
2.  Accédez à la page **Paramètres entreprise** > **Connectivité** > **Intégrations**.
    
3.  Survolez le logo de PayFit, cliquez sur le bouton **Activer** qui apparaît, puis sur **Ajouter une entreprise**.
    
4.  Connectez-vous au compte PayFit de l’entreprise concernée (la vôtre ou celle de votre client). Rappel : vous devez avoir le rôle d’administrateur sur ce compte PayFit.
    
5.  Sélectionnez l’établissement que vous souhaitez connecter à Pennylane puis cliquez sur **Autoriser**.
    

À partir de là, vous pouvez connecter d’autres établissements (au sens de PayFit) à Pennylane en répétant les étapes 1 à 5.

Paramètrer l’intégration sur Pennylane
======================================

Une fois la connexion entre Pennylane et PayFit activée, vous pouvez accéder aux paramètres de l’intégration depuis Pennylane. Pour ce faire, rendez-vous sur : **Paramètres entreprise** > **Connectivité** > **Intégrations** > **PayFit** et cliquez sur le nom de l’entreprise dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Historique de synchronisation
-----------------------------

Pour voir les dates et le contenu des synchronisations entre Pennylane et PayFit, cliquez sur **Historique de synchronisation**.

Intégration des axes analytiques
--------------------------------

Si vous avez bien [activé les axes analytiques](https://support.payfit.com/fr/articles/62073#h_7)
 dans PayFit, et si vous avez bien [recréé vos axes à l’identique dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18645)
, choisissez où vous souhaitez qu’ils apparaissent.

1.  Dans les paramètres de l’intégration, cliquez sur l’entreprise à modifier, puis sur l’onglet **Paramètres**.
    
2.  Déplacez le curseur qui se trouve sous la ligne **Intégration des axes analytiques** et sélectionnez **Écriture** ou **Ligne d’écriture** pour préciser votre choix comptable.
    

Synchronisation manuelle
------------------------

Si la synchronisation automatique entre Pennylane et PayFit ne vous suffit pas, vous pouvez forcer une synchronisation manuelle à tout moment.

1.  Dans les paramètres de l’intégration, cliquez sur l’entreprise à modifier, puis sur l’onglet **Synchronisation manuelle**.
    
2.  Sélectionnez le mois (et l’année) à synchroniser manuellement.
    
3.  Cliquez sur **Synchroniser**.
    

✍️ Si vous avez déjà importé des écritures pour le mois sélectionné, ces écritures seront remplacées par le contenu de votre nouvelle importation.

Désactiver l’intégration
------------------------

Pour couper la connexion entre Pennylane et Payfit depuis votre espace Pennylane :

1.  Dans les paramètres de l’intégration, cliquez sur le nom de l’entreprise dont vous souhaitez couper la connexion avec PayFit.
    
2.  Cliquez sur l’icône en forme de **corbeille** sur fond rouge.
    
3.  Confirmez en cliquant sur **Désactiver**.
    

💡 Cette opération est réversible. Si vous changez d’avis, vous pouvez reconnecter votre établissement PayFit à votre espace Pennylane.

Conseils en cas de problème
===========================

Les écritures envoyées par PayFit ne sont pas équilibrées
---------------------------------------------------------

Il est possible que les écritures comptables générées par PayFit et transférées vers Pennylane ne soient pas équilibrées, ou qu’il n’existe pas de rapport comptable PayFit pour le mois en cours. Si c’est votre cas, vérifiez que les données sont bien disponibles et équilibrées dans PayFit. Pour ce faire, rendez-vous sur la page **Documents** > **Documents entreprise** > **Exports comptables** sur PayFit.

Les opérations diverses PayFit ne remontent pas dans Pennylane
--------------------------------------------------------------

Les opérations diverses peuvent avoir été générées par PayFit sans être finalisées pour autant, ce qui empêche leur transfert automatique vers Pennylane. Les OD ne sont finalisées dans PayFit (et transférées vers Pennylane) qu’au moment où les bulletins de salaire sont générés dans PayFit. Une fois les bulletins générés sur PayFit, la synchronisation avec Pennylane se déclenche dans l’heure. Pour voir à quand remonte la dernière synchronisation des écritures entre Pennylane et PayFit, consultez votre historique de synchronisation sur votre espace Pennylane.

* * *

Articles connexes

[Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee)
[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable)
[Connecter Payfit (avec analytique)](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique)
[Connecter Obat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane)

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# Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin#h_a35632a061)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Solutions d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4683-solutions-d-encaissement)

Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin

Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin
===========================================================================

INTÉGRATIONS - Connectez votre logiciel de caisse à Pennylane pour automatiser votre comptabilité.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin#h_a35632a061)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin#h_cfab98bdb9)

Vous utilisez un logiciel de caisse en magasin ? Bonne nouvelle, Pennylane peut récupérer automatiquement vos tickets Z pour les intégrer dans votre comptabilité, grâce à notre partenaire intégrateur Chift. Fini les exports manuels à la fin de chaque journée : gagnez un temps précieux et collaborez plus efficacement avec votre expert-comptable !

Logiciels disponibles
=====================

Avec Chift, Pennylane est nativement connecté aux logiciels de caisse les plus utilisés comme CashPad, Lightspeed, L'Addition, Tiller, Zelty et bien d'autres. En voici la liste :

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Addictill | Cashmag | Cashpad |
| Clyo Systems | Connectill | Fülle |
| HelloCash | Hiboutik | Innovorder |
| Jalia | L’addition | LastApp |
| Lightspeed | Zettle | Popina |
| Square | Synapsy | Tiller |
| Trivec | Zelty |     |

Connecter son logiciel de caisse à Pennylane
============================================

1.  Rendez-vous dans **Paramètres entreprise**, puis cliquez sur **Connectivité**.
    
2.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, écrivez le nom du logiciel.
    
3.  Cliquez sur l’encart de votre logiciel de facturation, puis sur **Activer l’intégration**.
    
4.  Sélectionnez ou créez l’entreprise pour laquelle vous activez l’intégration.
    
5.  Suivez les instructions pour vous authentifier et autoriser la connexion avec Pennylane. Chaque outil possède en effet une méthode d’authentification qui lui est propre. Il vous suffit de suivre les étapes et remplir les champs demandés.
    
6.  Réalisez les correspondances (ou _mappings_) demandées entre les champs de votre logiciel et ceux de Pennylane.
    
7.  Configurez vos préférences de synchronisation (date de début, création de brouillons, scope d’intégration, etc.)
    
8.  Cliquez sur **Activer la synchronisation**. C'est parti !
    

* * *

Articles connexes

[Importer des écritures de chiffre d'affaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18724-importer-des-ecritures-de-chiffre-d-affaires)
[Importer une caisse](https://help.pennylane.com/fr/articles/18726-importer-une-caisse)
[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)
[Logiciels de facturation : synchroniser les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/212055-logiciels-de-facturation-synchroniser-les-factures)

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# Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable) | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Logiciels de paie](https://help.pennylane.com/fr/collections/4679-logiciels-de-paie)

Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)

Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)
===============================================

COMPTABILITÉ - Récupérez vos écritures de paie et vos axes analytiques Silae dans Pennylane.

Mis à jour cette semaine

Table des matières

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💡 Seuls les Administrateurs peuvent configurer cette intégration. Pennylane refacture (à prix coûtant) les frais de fonctionnement prélevés par Silae dans le cadre de la connexion par API.

Silae est un logiciel de paie et de RH pour les entreprises. En connectant Silae à Pennylane, vous pouvez récupérer les écritures comptables générées par Silae au moment de la paie ainsi que les catégories analytiques qui leur sont associées dans Silae afin d’exploiter le tout sur votre espace Pennylane (journal de paie).

⚠️ Les écritures importées ne sont pas lettrées automatiquement.

Fonctionnalités
---------------

### Récupération automatique des écritures de paie

Alimentez automatiquement le journal de paie de vos clients sur Pennylane en récupérant les écritures comptables générées à chaque édition de leurs bulletins de salaire dans Silae.

### Récupération des catégories analytiques (après configuration))

Si vous avez défini des [axes analytiques](https://support.silae.fr/hc/fr/articles/16858898174738--FAQ-Analytique)
 dans Silae, et si vous avez transposé les axes en question sous forme de [catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/18645-analyser-les-comptes-avec-les-categories-analytiques)
 dans Pennylane, vos axes Silae peuvent être convertis en catégories Pennylane lors de la synchronisation de vos données. Pas de double saisie à prévoir de votre côté.

Synchronisation des axes analytiques
------------------------------------

Depuis août 2025, la synchronisation avec Silae prend en charge les **axes analytiques multiples** pour un même employé, ainsi que la **correspondance par code analytique** (en plus du libellé).

*   Chaque écriture comptable peut désormais regrouper **plusieurs axes analytiques**, sans duplication ligne par ligne.
    
*   Si plusieurs axes sont définis dans Silae, ils seront tous visibles dans l’écriture synchronisée sur Pennylane.
    
*   La synchronisation tient désormais compte **à la fois du libellé et du code analytique**.
    

Cette fonctionnalité évite la double saisie et permet une vision plus complète des charges réparties par centre de coût, directement dans Pennylane.

**Avant**

Le compte 6413 était ventilé ligne par ligne selon les axes :

6413 – Axe Commerce 6413 – Axe Direction

**Maintenant**

Une seule ligne comptable regroupe tous les axes associés avec une répartition du montant par pourcentage sur chaque axe :

6413 – Commerce + Direction

### Importation manuelle d’un journal de paie

Importez à la main un journal de paie (pour un mois donné) depuis Silae directement dans Pennylane.  
​

  
Installation
---------------

### Pré-requis

À faire avant de configurer l’intégration :

*   Côté Silae : récupérer un **identifiant (ID) unique de configuration d’accès API** en suivant les étapes indiquées dans [la documentation de Silae](https://silae-api.document360.io/docs/faq-1#comment-donner-les-acc%C3%A8s-api-%C3%A0-un-%C3%A9diteur-partenaire-api-silae)
    . Le **compte API** à sélectionner dans la liste de Silae est celui qui se nomme **Pennylane**.
    
*   Côté Pennylane : [créer un compte pour votre cabinet comptable](https://start.pennylane.com/contact-expert-comptable)
     et [ajouter les dossiers de vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18744)
    . Si vous souhaitez synchroniser des axes analytiques en plus des écritures de paie, assurez-vous d’avoir répliqué les axes Silae en question dans Pennylane (voir ci-dessous) avant d’installer l’intégration.
    

#### Répliquer les axes analytiques Silae dans Pennylane

Silae permet de créer des axes analytiques dans lesquels peuvent être affectées des écritures de paie. Pour que ces axes soient synchronisés sur Pennylane en même temps que les OD de paie issues de Silae, vous devez recréer dans Pennylane vos axes Silae à l’identique, en tenant compte des majuscules et des minuscules.

Pour créer des catégories analytiques sur Pennylane :

1.  Connectez-vous à [l’espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
     de votre cabinet.
    
2.  Depuis le menu latéral gauche, accédez à **Paramètres du cabinet** > **Silae** puis cliquez sur le dossier qui vous intéresse.
    
3.  Saisissez le nom de la catégorie à ajouter (en respectant les majuscules et les minuscules) puis cliquez sur **Créer** en bout de ligne.
    
4.  Répétez l’opération pour tous les axes analytiques présents sur Silae.
    

Exemple : si vous avez un axe intitulé `Services` dans Silae et que vous créez une catégorie intitulée `services` (sans `S` majuscule) dans Pennylane, la synchronisation échouera. Les noms d’axes et de catégories sont sensibles à la casse (typographique).  
​

### Configuration

Pour connecter Silae à Pennylane :

1.  Sur [Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    , accédez à **Paramètres du cabinet** > **Silae**.
    
2.  Cliquez sur **Ajouter une configuration Silae**, en haut à droite de votre écran.
    
3.  Collez l’[ID unique de configuration d’accès API Silae](https://silae-api.document360.io/docs/configuration-dacces-api?highlight=%22ID%20unique%20de%20configuration%20d%27acc%C3%A8s%20API%22)
     dans la fenêtre qui s’affiche alors puis cliquez sur **Envoyer ma demande**.
    

Une fois votre demande d’activation validée par nos équipes, vous recevez un e-mail de confirmation vous indiquant que la connexion est en place.

Sur le module **Silae** des **Paramètres du cabinet**, un message vous indique alors que l’intégration est en cours et que Pennylane récupère les dossiers depuis Silae.

💡 Si vous avez plusieurs cabinets comptables, répétez les étapes 1 à 3 autant de fois que vous avez de cabinets.

Paramètres de l’intégration
---------------------------

Une fois la connexion entre Pennylane et Silae en place sur le dossier de votre client, vous pouvez accéder aux paramètres de l’intégration depuis votre espace Pennylane. Pour ce faire :

1.  Accédez à **Paramètres du cabinet** > **Silae**.
    
2.  Faites défiler votre écran jusqu’à l’entreprise dont vous souhaitez modifier la configuration et cliquez sur l’engrenage qui se trouve en bout de ligne dans la colonne **Paramètres**.
    

✍️ Pour voir les dernières modifications apportées, cliquez sur le bouton **Rafraîchir les configurations**.

### Nom et mot de passe du dossier

Ces deux champs apparaissent en haut des paramètres du dossier.

*   Le **nom** du dossier correspond au numéro de dossier attribué par Silae à l’entreprise. Sauf erreur de configuration, vous n’avez pas besoin de modifier ce champ.
    
*   Le **mot de passe** du dossier permet d’activer la synchronisation entre Silae et Pennylane si jamais le dossier est protégé par un mot de passe dans Silae. Ce cas étant rare en pratique, le champ **mot de passe** reste souvent vide.
    

### Date de synchronisation

Par défaut, les opérations diverses (OD) de paie générées par Silae sont synchronisées avec Pennylane le 5 du mois. La date de la dernière récupération des données apparaît dans le champ intitulé **Dernière synchronisation**, avec son statut.  
​

Vous pouvez modifier le jour de synchronisation automatique en cliquant sur le champ **Synchronisation automatique** dans les paramètres du dossier.

  
La date de synchronisation renseignée au _niveau du cabinet_ s’applique à tous vos dossiers (par défaut). Si vous modifiez cette date au _niveau d’un dossier en particulier_, la nouvelle date (celle du dossier) écrasera l’ancienne date (la date par défaut).

💡 Si vous gérez plusieurs cabinets comptables et que vous souhaitez définir une date de synchronisation par défaut pour tous vos cabinets, en une seule fois, écrivez à [notre service clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349)
.

###   
Synchronisation manuelle

Vous pouvez forcer une synchronisation manuelle afin de récupérer les données générées par Silae dans un dossier donné.

1.  Accédez aux paramètres du dossier à synchroniser manuellement puis cliquez sur **Synchronisation manuelle**.
    
2.  Sélectionnez le mois à synchroniser manuellement.
    
3.  Cliquez sur **Synchroniser**.
    

Si vous avez déjà importé des écritures pour le mois sélectionné, ces écritures seront remplacées par le contenu de votre nouvelle importation.  
​

### Désactiver l’intégration

Pour couper la connexion entre Pennylane et Silae pour tous vos dossiers :

1.  Accédez à **Paramètres du cabinet** > **Silae** sur votre espace Pennylane.
    
2.  Dans la barre grisée intitulée **Configuration Silae**, cliquez sur la poubelle rouge qui se trouve en bout de ligne.
    
3.  Confirmez la déconnexion en cliquant sur **Oui**.
    

Cette opération est réversible. Les opérations diverses déjà synchronisées sur Pennylane ne sont pas supprimées de votre espace Pennylane au moment où vous coupez l’intégration entre Silae et Pennylane.​

Utilisation de l’intégration
----------------------------

💡 Les écritures importées depuis Silae ne sont pas lettrées automatiquement dans Pennylane.

### Importer un journal de paie depuis Silae

En remplacement ou en complément de la synchronisation automatique des OD de paie entre Silae et Pennylane, vous pouvez importer à la main un journal de paie issu de Silae.

1.  Rendez-vous dans le module **Saisie** de votre espace Pennylane.
    
2.  Dans la section **Écritures**, cliquez sur **Journaux**.
    
3.  Cliquez sur **Journal de paie**.
    
4.  Cliquez sur **Importer** > **Importer depuis Silae**.
    
5.  Sélectionnez le mois à importer puis confirmez.
    

### Voir les axes analytiques liés aux OD de paie dans Pennylane

Pour consulter dans Pennylane les axes analytiques associés aux écritures de paie importées depuis Silae :

1.  Dans votre interface Comptabilité, accédez à **Révision** > **Grand livre**.
    
2.  Dans la barre de filtres, rendez-vous sur **Journaux** puis cochez la case **PA** et appuyez sur **Appliquer**.
    
3.  S’ils existent à l’identique entre Silae et Pennylane, vos axes analytiques apparaissent dans la colonne **Catégories** pour chacune des écritures concernées.
    

Si rien n’apparaît dans la colonne **Catégories**, assurez-vous que votre intégration fonctionne et que vous avez bien répliqué vos axes analytiques Silae dans Pennylane ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable#h_3f9a6dc5b8)
).

📖 En cas d’échec de connexion, consultez notre article [Résoudre les problèmes de connexion à Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae)
.

⚠️ Si vous pensez que votre problème vient de votre configuration Silae, [consultez la documentation de Silae](https://silaexpert.zendesk.com/auth/v2/login/signin?return_to=https%3A%2F%2Fsupport.silae.fr%2Fhc%2Ffr%2Farticles%2F16858898174738--FAQ-Analytique&theme=hc&locale=fr&brand_id=360001788919&auth_origin=360001788919%2Ctrue%2Ctrue)
.

* * *

Articles connexes

[Connecter PayFit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
[Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee)
[Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/81331-migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique)
[Connecter Payfit (avec analytique)](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique)
[Résoudre les problèmes de connexion à Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/470595-resoudre-les-problemes-de-connexion-a-silae)

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# Connecter Dashdoc | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc#h_0900fe6d0e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc#h_f21477e96e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc#h_8c10ad21be)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4863-facturation)

Connecter Dashdoc

Connecter Dashdoc
=================

INTÉGRATIONS - Comprendre comment fonctionne l'intégration Pennylane x Dashdoc.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc#h_f21477e96e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc#h_8c10ad21be)

Cette fonctionnalité est disponible pour les plans Essentiel et Premium.

⚠️ Avant de mettre en place l'intégration sur votre compte Pennylane, nous vous invitons à [créer un environnement de test (sandbox)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-compte-environnement-de-test)
.

*   Les transports créés dans Dashdoc peuvent être supprimés une fois votre phase de test terminée.
    
*   Les factures créées sur le vrai compte Pennylane (et non la Sandbox) ne peuvent pas être supprimées.
    

💡 N’hésitez pas à consulter l’[article dédié](https://help.dashdoc.com/fr/articles/6168582-connexion-avec-pennylane)
 sur le centre d’aide de Dashdoc.

Activer la connexion dans Dashdoc
=================================

1.  Allez dans les **Paramètres** de votre espace **Dashdoc**.
    
2.  Cliquez sur **Extensions**.
    
3.  Sélectionnez **Facturation** puis cliquez sur **Pennylane**.
    
4.  Cliquez ensuite sur le bouton **Se connecter**.
    
5.  Vous êtes redirigé sur une nouvelle page. Choisissez le compte Pennylane à rattacher à Dashdoc et cliquez sur **Autoriser**.
    

Créer des produits dans Pennylane et les synchroniser avec Dashdoc
==================================================================

📖 Consultez notre article [Créer un produit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit)
 sur Pennylane.

Assurez-vous d'indiquer un prix H.T. pour chaque produit qui ne sera pas utilisé dans Dashdoc.

*   Le numéro de référence apparaît sur la facture.
    
*   L'identifiant vous permet de retrouver le produit dans Dashdoc.
    

Il vous suffit ensuite de **Synchroniser les codes fiscaux et le catalogue produit** dans Dashdoc.

Créer votre première facture sur Pennylane
==========================================

📖 Consultez nos articles dédiés pour démarrer la création de factures sur Pennylane :

*   [Paramétrer l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures)
    
*   [Créer une facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-de-vente)
    

* * *

Articles connexes

[Utiliser les API publiques Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane)
[Créer un environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test)
[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Découvrir Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect)
[Connecter Amazon Business à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane)

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# Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe#h_1e102d7145)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe#h_870788d797)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe#h_1b3952ff36)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Solutions d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4683-solutions-d-encaissement)

Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe

Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe
===================================================

COMPTABILITÉ - Vous pouvez choisir d'importer mensuellement les transactions bancaires de Stripe.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe#h_1e102d7145)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe#h_870788d797)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe#h_1b3952ff36)

L'intégration avec Stripe permet de récupérer quotidiennement les transactions bancaires dans Pennylane. Cependant, vous pouvez choisir d'importer **mensuellement** les transactions bancaires.

Contenu du rapport mensuel
==========================

Chaque mois, les transactions bancaires du mois précédent sont importées dans Pennylane de manière agrégée :

*   Le virement interne de Stripe vers le compte courant ;
    
*   L'encaissement du chiffre d'affaires.
    

L'encaissement de chiffre d'affaires comprend le montant de chiffre d'affaires brut ainsi que les commissions Stripe :

[![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/461913/275afb566671af2831cfb19a/Untitled.png?expires=1768060800&signature=a7a3b16d6809e4b756b629ac3ff380b61d39632d9b4b3a5dbef0118107448b4c&req=1NNuzFn54DYg2xq48t1mrlh700zwerix3IDEV%2BBgPhIU3nf5AQrFffyrAiCG%0Aq55JOwoPatQAkQ%3D%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/461913/275afb566671af2831cfb19a/Untitled.png?expires=1768060800&signature=a7a3b16d6809e4b756b629ac3ff380b61d39632d9b4b3a5dbef0118107448b4c&req=1NNuzFn54DYg2xq48t1mrlh700zwerix3IDEV%2BBgPhIU3nf5AQrFffyrAiCG%0Aq55JOwoPatQAkQ%3D%3D%0A)

Activer le rapport mensuel
==========================

1.  Rendez-vous dans le menu **Paramètres entreprise** et cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
2.  Cliquez ensuite sur le bouton **Paramètres d’intégrations** au dessus de l'encart Stripe.
    
3.  Cliquez ensuite sur votre compte Stripe.
    
4.  Cochez l'option **Agréger dans un relevé mensuel**.
    
5.  Précisez si besoin le premier mois d'import puis choisissez la **date d'import mensuel**.
    
6.  Cliquez sur **Appliquer les changements** pour terminer.
    

✍️ Vous pouvez également accéder au paramètres d'intégration depuis **Connectivité** en cliquant sur **Stripe** dans la section _Intégrations activées_.

⚠️ L'activation du rapport mensuel Stripe stoppe automatiquement la remontée quotidienne des transactions bancaires de Stripe.

Par exemple, si le rapport mensuel Stripe est activé le 15 août, l'ensemble des transactions bancaires du mois d'août sera importé dans Pennylane le 3 septembre. Par conséquent, les transactions bancaires entre le 1er et le 15 août seront dupliquées. Il conviendra de les [supprimer](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-desarchiver-supprimer-des-transactions-bancaires-et-factures)
.

Cas particuliers
================

Le rapport mensuel Stripe ne peut pas être activé dans les cas suivants :

*   [Stripe Billing](https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-de-ventes)
     est utilisé ;
    
*   Le paiement avec Stripe est activé.
    

Car il n'est plus possible alors de lettrer une transaction bancaire Stripe avec une facture, car les transactions bancaires sont agrégées.

Quand l'une de ces deux fonctionnalités est activée, il est nécessaire d'importer les transactions bancaires individuellement afin de pouvoir procéder au lettrage des factures avec les transactions bancaires.

À l'inverse il est fortement conseillé d'activer le rapport mensuel Stripe si vous êtes dans l'un des cas suivants :

*   Volume important de transactions bancaires Stripe (par exemple : marketplace) ;
    
*   Stripe est utilisé comme une solution d'encaissement ;
    
*   Stripe Billing et le paiement par Stripe ne sont pas activés ;
    
*   Les écritures de chiffre d'affaires sont importées tous les mois soit via un [fichier d'import](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
    , soit récupérées automatiquement grâce à nos intégrations.
    

✍️ Si vous récupérez vos factures Stripe via l'API publique de Pennylane, l'outil est capable de proposer une reconciliation entre le rapport mensuel et les factures, basé sur le _report\_id_.

* * *

Articles connexes

[Fonctionnement de la page Transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions)
[Connecter Stripe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane)
[Traitements particuliers : Stripe et Gocardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless)
[Règles de transactions par défaut](https://help.pennylane.com/fr/articles/72835-regles-de-transactions-par-defaut)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

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# Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/#main-content)

[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)
[Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite)
[Se connecter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane)
[Paramétrer son compte Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/44776-parametrer-son-compte-pennylane)
[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)

[Débuter sur Pennylane\
\
23 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)
[Compte Pro\
\
71 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)
[Dépôt de capital\
\
7 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/621557-depot-de-capital)
[Application mobile\
\
21 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/578223-application-mobile)
[Banques\
\
20 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)
[Ventes\
\
70 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)
[Achats\
\
38 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4140-achats)
[Analytique\
\
20 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4138-analytique)
[Collaboration comptable\
\
11 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4201-collaboration-comptable)
[Gestion interne\
\
23 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4144-gestion-interne)
[Paramètres des dossiers\
\
33 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)
[Saisie comptable\
\
25 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)
[Imports / Exports\
\
17 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4153-imports-exports)
[Révision\
\
35 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4147-revision)
[Déclarations\
\
22 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4148-declarations)
[États financiers\
\
13 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4152-etats-financiers)
[Collaboration client\
\
5 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4202-collaboration-client)
[Général\
\
43 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)
[Intégrations et API\
\
55 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)
[Réforme facturation électronique\
\
13 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/642557-reforme-facturation-electronique)

Il n’y a pas que le centre d’aide pour monter en compétence ↩ 🎓 Pennylane Academy : des formations courtes et concrètes 💬 Communauté Pennylane : entraide et retours d’expérience

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# Naviguer dans Pennylane (Gestion) | Centre d'aide Pennylane

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[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

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Naviguer dans Pennylane (Gestion)

Naviguer dans Pennylane (Gestion)
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GESTION - Naviguez dans l'interface gestion de Pennylane, dédiée à la gestion d’entreprise et aux dirigeants.

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Pour les plans Premium avec **Comptabilité internalisée**, vous pouvez voir comment naviguer sur l'**interface comptabilité** dans l'article : [Naviguer dans Pennylane (Interface comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-interface-comptable)
.

Bien débuter sur Pennylane, c'est comme pour toutes les autres aventures : ça vous demande un petit peu de préparation et la connaissance de quelques étapes clés à suivre.

C’est pourquoi, pendant vos 30 premiers jours, une page dédiée accompagne vos premiers pas dans l'app. Une fois cette période d'initiation terminée, la page d'accueil de Pennylane prend le relais pour devenir votre compagnon de route au quotidien.

Cette page d'accueil vous permet de **suivre votre activité et son évolution à tout moment** ; et vous donne accès à toutes les informations relatives au quotidien de votre entreprise. Il se base sur les montants de factures émises et reçues.

💡 Vous pouvez également y vérifier que vos connexions bancaires et transmissions de factures fonctionnent correctement.

Consulter la page d'accueil
===========================

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28374397/df53234a874ac65305467f9d4145/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-04+a%CC%80+15_44_37.png?expires=1768060800&signature=bd163ff78b7818ea5acd747baa01d5ecd581006f4b6aeb7d3b7fdcdf2f5a61c8&req=0t1swlz5pTBk2hL085ZhoSvV%2BOxAb%2F0VudFBs%2B57h0TOg62jYfgcCTTGRf1c%0AXcIGdQ%2BjPCCEd1wi%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28374397/df53234a874ac65305467f9d4145/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-04+a%CC%80+15_44_37.png?expires=1768060800&signature=bd163ff78b7818ea5acd747baa01d5ecd581006f4b6aeb7d3b7fdcdf2f5a61c8&req=0t1swlz5pTBk2hL085ZhoSvV%2BOxAb%2F0VudFBs%2B57h0TOg62jYfgcCTTGRf1c%0AXcIGdQ%2BjPCCEd1wi%0A)

Cette page se compose de plusieurs sections :

1\. Import de documents
-----------------------

3 zones en pointillés vous permettent d'importer vos documents dans les modules dédiés : factures fournisseurs, factures clients, et "autres documents" (tout document qui n'est pas une facture eg. contrats, KBIS, etc.).

**_Cette dernière zone n'est disponible que si votre cabinet comptable l'a activée._**

2\. **Analyse des chiffres clés de votre activité**
---------------------------------------------------

Suivez l’activité de votre entreprise dans cette section sur une période définie (année en cours, année précédente, mois en cours ou mois précédent). Vous retrouvez :

*   Chiffres de trésorerie : solde de vos comptes, encaissements et décaissements ;
    
*   Chiffres de factures fournisseurs : vos dernières factures fournisseurs (uniquement pour les plans collaboratifs) ;
    
*   Chiffres de factures fournisseurs en retard : vos dernières factures fournisseurs en retard de paiement (uniquement pour les plans basiques, essentiels et premium).
    

**3\. Gestion de votre activité**
---------------------------------

Sur une période définie (année en cours, année précédente, mois en cours ou mois précédent), visualisez en un clin d’oeil les actions à réaliser :

*   Comptabilité : vos transactions à justifier
    
*   Gestion d’entreprise : vos factures clients et fournisseurs en retard
    

**4\. Centre de notifications**
-------------------------------

À droite de votre écran, retrouvez votre boîte de réception qui se compose de trois onglets :

*   `À faire` regroupe les demandes comptables et les demandes de documents ;
    

✍️ Vous pouvez directement partager le fichier demandé depuis la notification.

*   `@ Mentions` centralise tous les commentaires qui vous sont adressés ;
    
*   `Notifications` rassemble toutes les autres notifications.
    

💡Vous pouvez filtrer les notifications (lues & non lues, non lues, archivées), les archiver et les marquer comme lues.

Menus et modules
================

Dans Pennylane, vous trouvez à gauche les différents menus : Transactions, Achats, Ventes, etc.

Lorsque vous cliquez sur un menu, vous accédez à ses différents modules : factures de ventes, devis, clients, etc.

Paramètres
----------

Les paramètres sont également accessibles directement depuis la barre latérale.

Informations relatives à votre entreprise
-----------------------------------------

En cliquant sur la flèche en haut à droite du nom de votre entreprise, un menu déroulant s'affiche avec deux colonnes :

*   La colonne gauche affiche vos entreprises (si vous en avez plusieurs sur Pennylane), ainsi que les entreprises que vous avez marquées en favori à l'aide de l'étoile.
    
*   La colonne droite affiche les informations relatives à votre entreprise (Nom, Comptable, SIREN...).
    

Centre de notifications
-----------------------

Cliquez sur la cloche pour accéder au centre de notifications. Tout comme sur votre page d’accueil, retrouvez votre boîte de réception composée des trois onglets :

**À faire**, **Mentions** et **Notifications**. Dès qu'un utilisateur vous tague en commentaires sur une facture (par exemple) ou vous demande un document, vous serez notifiés dans cet espace.

Préférences utilisateur
-----------------------

Accédez aux préférences utilisateur en cliquant sur l'icône de votre profil. Cliquez sur **Mon compte** pour paramétrer votre compte Pennylane telles que les informations personnelles, la sécurité du compte, la création d'un compte test, la langue de l'interface, votre email et adresse postale, ou encore la déconnexion.

✍️ L'ensemble de nos ressources est accessible depuis notre menu Aide et Support. Consultez l'article [S'aider des ressources en ligne](https://help.pennylane.com/fr/articles/18655)
 pour de plus amples informations.

Cadenas
-------

Lorsque vous parcourez les différents menus, vous pouvez voir qui certains modules ont une petite icône cadenas.

Cela signifie que votre plan d'abonnement actuel ne vous donne pas accès à la fonctionnalité. Vous devez (si vous le souhaitez, évidemment) passer à un plan supérieur pour en bénéficier.

Cliquez alors sur le module et suivez les instructions qui sont données à l'écran.

Fixer la navigation
===================

Vous avez la possibilité d'agrandir ou réduire le menu latéral en cliquant sur la petite flèche noire. Si besoin, réduisez la taille de votre écran pour que l'option apparaisse.

Vous avez également la possibilité de fixer le détail de chaque menu en cliquant sur la flèche grise.

Changer la langue de l'interface
================================

1.  Cliquez sur l'icône profil en haut à droite de votre écran (à côté de la cloche des notifications).
    
2.  Dans le menu déroulant, cliquez sur **Mon compte**.
    
3.  Cliquez ensuite sur **Langue**.
    
4.  Sélectionnez **English** et le tour est joué ! La langue de votre outil change automatiquement.
    

💡 Ça fonctionne dans les deux sens : vous pouvez aussi simplement repasser en français.

* * *

🎓 Apprenez à utiliser Pennylane avec la Pennylane Academy (cours gratuit).

[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/prendre-en-main-pennylane?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)

* * *

Articles connexes

[Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite)
[Les abonnements Pennylane pour les entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
[Connecter Coopeo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane)
[Connecter Spendesk à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)

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# Se connecter sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

[Connexion](https://help.pennylane.com/fr/collections/191678-connexion)

Se connecter sur Pennylane

Se connecter sur Pennylane
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GÉNÉRAL - Connectez-vous rapidement à votre interface Pennylane et résolvez les problèmes de connexion courants.

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane#h_13ef63d87a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane#h_551769fb15)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane#h_a34d73fc5c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane#h_613ac04e50)

Vous avez créé votre compte Pennylane et vous souhaitez vous connecter ? Vous avez besoin de modifier votre mot de passe ? Vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre espace ? Cet article vous guide pas à pas selon votre situation.  
​

Accéder à la page de connexion
==============================

Sur le web, le sésame est juste là. 👇

[Accéder à la page de connexion](https://app.pennylane.com/)

1.  Saisissez l'e-mail que vous avez utilisé pour créer votre compte puis cliquez sur **Continuer**.
    
2.  Entrez votre mot de passe puis cliquez sur **Continuer**.
    

⚠️ La connexion n'est possible que si votre compte est créé et activé.

Vous pouvez opter pour la mémorisation de vos identifiants : Pennylane les sauvegarde alors pendant 30 jours.  
​

Sur mobile
----------

Vous pouvez aussi télécharger l’application mobile pour utiliser Pennylane lors de vos déplacements, sur votre téléphone portable. Lisez [cet article pour installer l’application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/181893-se-connecter-sur-l-app-mobile)
 Pennylane.

1.  Une fois l’application mobile installée sur votre téléphone, lancez-la.
    
2.  Entrez votre **identifiant** et **mot de passe** (les mêmes que pour vous connecter depuis votre ordinateur).
    
3.  Vous êtes à présent connecté sur votre application mobile Pennylane !
    

Problème de connexion
=====================

E-mail oublié
-------------

✍️ Vérifiez bien que vous n'utilisez pas une adresse e-mail différente de votre adresse principale pour vous connecter à Pennylane (cela arrive assez fréquemment).

Vous avez un doute concernant l’adresse email utilisée pour créer votre compte Pennylane ?

Astuce : recherchez des emails envoyés par Pennylane dans votre boîte e-mail pour retrouver l'adresse utilisée.  
​

Mot de passe oublié
-------------------

Besoin de modifier votre mot de passe ou de le réinitialiser ?

1.  Depuis [la page de connexion Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    , renseignez l'adresse e-mail rattachée à votre compte puis cliquez sur **Accéder à mon espace.**
    
2.  Cliquez ensuite sur **Mot de passe oublié ?**
    
3.  Saisissez à nouveau l'email associé à votre compte et cliquez sur **Réinitialiser le mot de passe**.
    
4.  Consultez votre boîte e-mail et cliquez sur le lien reçu pour choisir un nouveau mot de passe.
    
5.  Définissez votre nouveau mot de passe et connectez-vous. Le tour est joué !  
    ​
    

Email de réinitialisation de mot de passe non reçu
--------------------------------------------------

Vous avez suivi la procédure ci-dessus mais n’avez rien reçu dans votre boîte e-mail ?

1\. Vérifiez dans vos spams. L’e-mail intitulé **Réinitialisez votre mot de passe** pourrait s’y nicher par erreur.

2\. Vérifiez que vous avez bien utilisé la **bonne adresse e-mail associée à votre compte Pennylane**. Vous ne recevrez un e-mail de réinitialisation de mot de passe que si vous utilisez cette adresse-là.

3\. Toujours rien ? Votre compte est peut-être bloqué. Dans ce cas, référez-vous aux cas ci-dessous.

Compte bloqué
=============

Votre compte peut être bloqué dans certains cas.

Compte bloqué suite à trop de tentatives
----------------------------------------

Pour des raisons de sécurité**, au bout de 10 tentatives de connexion infructueuses,** Pennylane bloque automatiquement le compte pendant **1 heure**.  
​

Vous recevez alors un e-mail intitulé Débloquez votre compte Pennylane qui vous signale le blocage de votre compte. Vous pouvez attendre le déblocage automatique au bout d'une heure ou utiliser le lien envoyé par e-mail pour débloquer votre compte directement. Vous pourrez alors vous connecter de nouveau.  
​

### E-mail de déblocage non reçu

Si vous n'avez pas d'e-mail de la part de Pennylane dans votre boîte de réception (ou dans vos spams), voici comment procéder :

1.  Depuis la page Compte Bloqué qui s'affiche, cliquez sur **Vous n’avez pas reçu d'e-mail ? Renvoyez un e-mail**
    
2.  Consultez vos e-mails pour retrouver celui de Pennylane (il peut se trouver dans vos spams) puis suivez les instructions qui vous sont données.
    

Compte bloqué par l'entreprise ou le cabinet qui gère vos accès
---------------------------------------------------------------

Si votre compte a été bloqué par votre entreprise ou cabinet comptable, rapprochez-vous d’eux pour éclaircir la situation et procéder au déblocage de votre compte, le cas échéant.

Compte bloqué par Pennylane
---------------------------

C’est rare mais cela peut arriver que nous ayons à vous bloquer l’accès. Vous vous trouvez probablement parmi les cas suivants :

*   Vous avez suspendu votre abonnement.
    
*   Vous n’avez pas payé votre abonnement malgré les relances.
    
*   Vous avez plus d’utilisateurs sur la plateforme que ce que permet votre abonnement.
    
*   Vous n’avez pas encore signé le mandat de prélèvement après transfert de la facturation.
    

Contactez le gestionnaire de votre compte ou notre équipe support pour débloquer la situation.

Contacter le support
====================

Si aucune des solutions ci-dessus ne résout votre problème de connexion, notre équipe support est à votre disposition par chat directement depuis les pages de connexion, en bas à droite de votre écran.  
​

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22293791/09d24c5ef024cb38af53d846/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-10-02+a%CC%80+16_09_21.png?expires=1768060800&signature=b7fc1000eaf6afe9ab9c7b1b6b52a4f0e9e33a5833701ebffda9b83f9c83c130&req=0tdtzFv9pTZk2hL085ZhoSDqXsJTA8B6b8RdCtt6S2A7Ew0qtqW0NamChtpF%0Ab3wDnZxrYCIM3nnX%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22293791/09d24c5ef024cb38af53d846/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-10-02+a%CC%80+16_09_21.png?expires=1768060800&signature=b7fc1000eaf6afe9ab9c7b1b6b52a4f0e9e33a5833701ebffda9b83f9c83c130&req=0tdtzFv9pTZk2hL085ZhoSDqXsJTA8B6b8RdCtt6S2A7Ew0qtqW0NamChtpF%0Ab3wDnZxrYCIM3nnX%0A)

  
Cliquez sur **Un problème ? Contactez le support** pour entrer en contact avec eux.

Nous ferons notre maximum pour vous permettre d’accéder rapidement à votre compte Pennylane.  
​  
​

Donner son avis
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Grâce à vos votes, nous savons que cet article nécessite notre attention. Pouvez-vous nous dire ce qui manque ou ce qui n'a pas été clair ?  
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Articles connexes

[Connecter Coopeo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter Factomos à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429696-connecter-factomos-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite#h_46c87ec9ba)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite#h_678c0bdaa9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite#h_11dd730d9d)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

[Navigation et interface](https://help.pennylane.com/fr/collections/191677-navigation-et-interface)

Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)

Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)
======================================

COMPTABILITÉ - Comment accéder à un dossier, naviguer sur un dossier, visualiser l'interface de votre client ?

Mis à jour il y a plus d'un an

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Accéder à un dossier
====================

Lorsque vous vous connectez à Pennylane, vous arrivez sur la page **Entreprises**.

La page **Entreprises** vous détaille l'ensemble des dossiers auxquels vous avez accès.

📖 Pour davantage découvrir les différents fonctionnalités de la page Entreprises, consultez l'article [Naviguer dans Pennylane (interface Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-interface-gestion)

Cliquez sur un dossier pour accéder à la comptabilité.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/12257626/9e87d3c4d939d1eec96467cf/espace-cabinet.png?expires=1768060800&signature=d64bb616fa210274db5ab5132b4c37846dce4b151f40e14f5ea12bcbcc111ab9&req=0ddtwF%2F8rjFk2hL085ZhoZv4WTbOyKCRg0t8ErUv6A7%2FXZUGThFz1IEJBPW8%0Aso6dAL1cP8KXvah%2F%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/12257626/9e87d3c4d939d1eec96467cf/espace-cabinet.png?expires=1768060800&signature=d64bb616fa210274db5ab5132b4c37846dce4b151f40e14f5ea12bcbcc111ab9&req=0ddtwF%2F8rjFk2hL085ZhoZv4WTbOyKCRg0t8ErUv6A7%2FXZUGThFz1IEJBPW8%0Aso6dAL1cP8KXvah%2F%0A)

Autrement, vous pouvez facilement accéder à un dossier de votre portefeuille depuis n'importe quel endroit de la plateforme en cliquant sur **Entreprises** (ou sur le nom du dossier sur lequel vous êtes) puis en cliquant sur le dossier de votre choix.

Vous pouvez marquer un dossier en **favori** en cliquant sur l'étoile à droite du dossier. Les dossiers marqués en favori apparaissent en tête de liste, ce qui vous permet d'y accéder plus facilement.

Pour revenir à la page **Entreprises**, cliquez sur le nom de votre dossier dans la barre du haut puis sur **Liste des entreprises**.

Autrement, cliquez sur le nom du cabinet dans la barre du haut à gauche du nom du dossier.

Naviguer dans un dossier
========================

Une fois entré dans un dossier, servez-vous du menu latéral de navigation pour accéder aux différents modules de la plate-forme :

*   Saisie
    
*   Révision
    
*   Fiscalité
    
*   Etats financiers
    
*   Dossier du client
    

C'est au même endroit que vous trouverez :

*   Paramètres entreprise
    
*   Gestion d'abonnement
    
*   Aide et support (📖 Voir article [Besoin d'aide ? Découvrez nos supports de formation](https://help.pennylane.com/fr/articles/18655-besoin-d-aide-decouvrez-nos-supports-de-formation)
    )
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/12257677/cd1a767f832ca7eb8817d856/interface-comptabilite%CC%81.png?expires=1768060800&signature=00126cd72022116e1ac5f16db3c5304740ab8882c4b8ddbd07a38eb2925d3894&req=0ddtwF%2F8qzBk2hL085ZhoRJxYg%2Bo6w29u5J5Yn9WCQXNtBDxdQoW6mjbtPxQ%0A1TzpevGMqBWz6g9g%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/12257677/cd1a767f832ca7eb8817d856/interface-comptabilite%CC%81.png?expires=1768060800&signature=00126cd72022116e1ac5f16db3c5304740ab8882c4b8ddbd07a38eb2925d3894&req=0ddtwF%2F8qzBk2hL085ZhoRJxYg%2Bo6w29u5J5Yn9WCQXNtBDxdQoW6mjbtPxQ%0A1TzpevGMqBWz6g9g%0A)

Cliquez sur une icône du menu pour voir les différents modules qu'il contient et y accéder.

Le menu peut être affiché ou masqué en fonction de la taille de l'écran.

Pour fixer le menu, cliquez sur une icône puis sur **Fixer la navigation** (en haut à droite de la colonne).

Pour masquer le menu, cliquez sur une icône puis sur **Détacher la navigation** (au même endroit).

⚠️ Le menu peut être fixé si l'écran est suffisamment large. Si besoin, réduisez la taille de votre écran pour que l'option apparaisse.

Communiquer au sein d'un dossier
================================

Accédez à votre centre de notifications en cliquant sur l'icône **Cloche** en haut à droite.

C'est ici que vous recevrez les notifications lorsque votre client ou vos collaborateurs vous taguent en commentaire d'une facture ou d'une transaction bancaire à l'aide du @.

⚠️ Pour pouvoir taguer vos collaborateurs, ils doivent être renseignés en tant que **collaborateur**, **chef de mission** ou **expert comptable** sur un dossier.

Depuis la page Entreprises, cliquez sur Gérez le dossier client > Tenue Comptable

📖 Consultez l'article [Mettre un commentaire sur une facture ou une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18663-mettre-un-commentaire-sur-une-facture-ou-une-transaction)
.

Accéder à l'interface du client
===============================

Vous pouvez facilement basculer de l'interface **comptable** à l'interface **Gestion** en cliquant sur l'onglet de votre choix en haut à gauche.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/12257736/c8b28b9524827ee2cd0935cb/interface-gestion.png?expires=1768060800&signature=e1c4e99260a863026689f253f0c327bcdce5b5370b4f1bd25e0827e75dc70a5e&req=0ddtwF%2F9rzFk2hL085ZhoTBtc6aj4L7pBc%2BaIm0XZBc3uccM8UlstLEpcKxU%0AZYHmZNw%2B9vnTpjUu%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/12257736/c8b28b9524827ee2cd0935cb/interface-gestion.png?expires=1768060800&signature=e1c4e99260a863026689f253f0c327bcdce5b5370b4f1bd25e0827e75dc70a5e&req=0ddtwF%2F9rzFk2hL085ZhoTBtc6aj4L7pBc%2BaIm0XZBc3uccM8UlstLEpcKxU%0AZYHmZNw%2B9vnTpjUu%0A)

📖 Découvrez les modules de gestion dans l'article dédié: [Naviguer dans Pennylane (Interface Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-interface-gestion)

L'interface **Gestion** vous montre tous les modules du dirigeant quel que soit l'abonnement que votre client a choisi. Pour voir quelle interface voit réellement votre client, cliquez sur **Point de vue client** et sélectionner l'utilisateur dont vous voulez voir l'interface. Vous voyez alors les modules auxquels cet utilisateur a accès.

Paramétrer ses préférences utilisateurs
=======================================

En cliquant sur votre profil en haut à droite, vous pouvez paramétrer votre compte, changer de langue, vous déconnecter.

Les langues disponibles sont le français et l'anglais.

Dans **Mon compte**, vous pouvez créer un environnement de test.

📖 Consultez notre article [Essayer les modules de Pennylane grâce à nos environnements de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/28551-essayer-les-modules-de-pennylane-grace-a-nos-environnements-de-test)

* * *

Articles connexes

[Comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/18583-comptabilite-de-tresorerie)
[Échanger avec un client sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18635-echanger-avec-un-client-sur-pennylane)
[Gérer les tiers dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane)
[Naviguer dans l’espace cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/72794-naviguer-dans-l-espace-cabinet)
[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)

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# Connecter une banque pour synchroniser les transactions | Centre d'aide Pennylane

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[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Utilisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/193182-utilisation)

Connecter une banque pour synchroniser les transactions

Connecter une banque pour synchroniser les transactions
=======================================================

GESTION - C'est \*la\* première chose à faire : connectez vos comptes bancaires pour synchroniser vos transactions bancaires.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

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Seuls les utilisateurs ayant le rôle de **dirigeant** ou de **comptable internalisé** peuvent ajouter, modifier ou supprimer une connexion bancaire.

✍️ Les comptes excédents (comme les sous-comptes qui ont le même IBAN que le compte courant) ne peuvent pas être synchronisés automatiquement : il faut les importer manuellement.

Pour que vos transactions apparaissent sur Pennylane, vous devez connecter vos comptes bancaires à votre espace de travail.

### **Voir le résumé vidéo de cet article (2:04 min)**  

Ajouter un compte bancaire
==========================

Pour connecter un compte bancaire à Pennylane :

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**.
    
2.  Cliquez sur le bouton **\+ Ajouter un compte** en haut à droite.
    
3.  Saisissez le nom de l’établissement à connecter, puis appuyez sur la touche **Entrée** de votre clavier.
    
4.  Cliquez sur le logo de votre établissement.
    
5.  Suivez les étapes indiquées par votre établissement. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez choisir les comptes à connecter.
    
6.  Indiquez la date à partir de laquelle vos transactions passées doivent être synchronisées, ou laissez la date suggérée. Si vous ajoutez un compte pour la première fois, nous ne vous suggérons pas la même date que si vous reconnectez un compte existant. Notez que votre banque peut vous empêcher de synchroniser l’intégralité de votre historique.
    
7.  Cliquez sur **Valider la connexion**.
    
8.  Cliquez sur **Consulter vos transactions** pour voir les premières opérations synchronisées. Selon votre banque, la synchronisation complète peut prendre un peu de temps.
    

Votre banque est maintenant connectée à Pennylane au même titre que tous les comptes que vous avez sélectionnés. Tant que votre connexion est active, vos nouvelles transactions apparaissent sur votre espace dans le module **Transactions**.

💡 Pour synchroniser vos livrets d’épargne, créez un [nouveau compte à la main](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions#h_83e050c3a1)
 dans Pennylane et [importez vos relevés de compte manuellement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670)
.

Fréquence de mises à jour des transactions
------------------------------------------

Nous affichons vos nouvelles transactions dès que votre banque nous les transmet. Selon l’établissement que vous utilisez, le décalage entre votre compte bancaire et votre espace Pennylane peut aller de quelques secondes à 72 heures.

_Par exemple : une transaction apparue sur votre compte courant le lundi peut n’être visible que le mardi ou le mercredi sur Pennylane. Si vous constatez un décalage de plus de 72 heures, il y a peut-être un [problème de connexion](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)
._

Durée de validité de la connexion bancaire
------------------------------------------

Une fois établie, la connexion entre Pennylane et votre banque est limitée dans le temps pour des raisons de sécurité prévues par la réglementation européenne ([DSP2](https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/banque-et-credit/directives-europeennes-sur-les-services-de-paiement/deuxieme-directive-europeenne-sur-les-services-de-paiement-dsp2/)
). La connexion peut rester active jusqu’à 180 jours. Au-delà, votre banque [coupe la connexion](https://help.pennylane.com/fr/articles/20882)
 afin de vous forcer à reconnecter votre compte.

Certaines banques n’attendent pas 180 jours avant de couper la connexion avec Pennylane. Si votre connexion est coupée par votre banque, vous devez [reconnecter votre compte](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615)
 en vous authentifiant de nouveau sur le site de votre établissement financier.

Voir les transactions synchronisées
===================================

Sur Pennylane, vos opérations bancaires sont visibles dans le module **Transactions**. C’est là que vous pouvez [ajouter des justificatifs à vos transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804)
 pour préparer votre comptabilité.

💡 Seuls les utilisateurs ayant le rôle de **dirigeant** ou de **comptable internalisé** peuvent voir toutes les transactions synchronisées.

Voir le mode de connexion utilisé
=================================

Le mode de connexion bancaire utilisé apparait sur la page **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**, juste sous le nom de votre établissement financier.

Si vous connectez Pennylane à une banque traditionnel, votre connexion passera sans doute par Powens ou Bridge. Ces deux prestataires jouent le rôle de pont entre les banques et les services comme Pennylane. Quand Powens et Bridge sont disponibles pour une même banque donnée, nous optons pour le prestataire qui vous offre la meilleure connexion.

Le mode de connexion utilisé peut avoir a une incidence sur la stabilité de votre connexion. Pour en savoir plus, lisez l’article [Tout comprendre sur les connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678)
.

Problèmes de connexion courants
===============================

Si vous rencontrez l’un des problèmes suivants durant la configuration de votre connexion bancaire, vérifiez le nom de votre banque ainsi que le protocole de connexion utilisé.

### La banque requiert une procédure particulière

Si votre tentative de connexion échoue alors que vous faites ce qu’il faut sur votre espace Pennylane, c’est peut-être le signe que votre banque impose une procédure de connexion qui sort de l’ordinaire.

Si votre banque figure dans la liste suivante, reportez-vous à l’article correspondant au nom de votre banque pour connaître la procédure de connexion à suivre :

*   [BNP Entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18614)
    
*   [Caisse d'Epargne](https://help.pennylane.com/fr/articles/20880)
    
*   [HSBC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18786)
    
*   [iBanFirst](https://help.pennylane.com/fr/articles/18788)
    
*   [La Banque Postale](https://help.pennylane.com/fr/articles/42970)
    
*   [Société Générale Entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18786)
    
*   [Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18851)
    

### La banque n’apparaît pas dans la liste

Si votre recherche de banque ne donne aucun résultat :

1.  Vérifiez l’orthographe du nom de votre banque. Une coquille peut s’y être glissée.
    
2.  Saisissez le nom de votre banque en toutes lettres (pas de sigles).
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19904025/ddfcc9d75494258284f01d2f/image%2B-285-29.png?expires=1768060800&signature=b1de2b37943e1a41dfe4da437ee4a36fb7fccde2bb40462d44065bae0c23a634&req=0dxmxVz6rjJk2hL085ZhoYC%2FCm%2FEIurwEe9h54n%2FVl%2F9vGqGr8DFqSIVkJ3B%0ABg%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19904025/ddfcc9d75494258284f01d2f/image%2B-285-29.png?expires=1768060800&signature=b1de2b37943e1a41dfe4da437ee4a36fb7fccde2bb40462d44065bae0c23a634&req=0dxmxVz6rjJk2hL085ZhoYC%2FCm%2FEIurwEe9h54n%2FVl%2F9vGqGr8DFqSIVkJ3B%0ABg%3D%3D%0A)

Si malgré ces précautions votre banque n’apparaît toujours pas dans la [liste des établissements proposés](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056)
, vous pouvez ajouter votre banque à la main. Pour cela :

1.  Tapez au moins une lettre dans la barre de recherche des établissements bancaires.
    
2.  Faites défiler la liste des banques proposées jusqu’au bout, puis cliquez sur **Créez un compte manuellement**.
    
3.  Complétez le formulaire.
    
4.  Terminez l’opération en cliquant sur **Créer le compte bancaire**.
    

À partir de là, vous pouvez [importer vos relevés bancaires manuellement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670)
 sur Pennylane pour les associer au compte que vous venez de créer à la main.

### L'expert-comptable recommande EBICS

Si votre expert-comptable vous demande de connecter votre banque à Pennylane, il est possible qu’il vous encourage à utiliser le protocole EBICS, un protocole de connexion plus stable et encore plus sûr que celui utilisé dans le cas général. Si tel est le cas, votre expert-comptable vous fournira [un mandat que vous devrez signer](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776)
 avant de le transmettre à votre banque. Laissez-vous guider par votre cabinet, il sait faire.

Prochaines étapes
=================

🎓 Apprenez à utiliser Pennylane avec la Pennylane Academy (cours gratuit).

[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/prendre-en-main-pennylane?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)

Connecter une banque via EBICS
------------------------------

Pour éviter les déconnexions intempestives entre votre banque et Pennylane, nous vous recommandons d’opter pour le protocole de connexion EBICS — si votre banque et votre cabinet d’expertise-comptable le permettent.

Votre connexion sera à la fois stable et sécurisée. La création d’une connexion EBICS est gérée par votre cabinet d’expertise-comptable et elle peut vous être facturée par votre banque.

Lire l’article [Connecter une banque avec le protocole EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776)

Reconnecter ou resynchroniser un compte bancaire
------------------------------------------------

Si la connexion entre Pennylane et votre banque saute à intervalles réguliers, ou si vous constatez des problèmes de récupération des transactions, vous pouvez reconnecter votre banque ou lancer une nouvelle synchronisation (sélective ou intégrale).

Lire l’article [Reconnecter ou resynchroniser une banque](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)

Supprimer ou archiver un compte bancaire connecté
-------------------------------------------------

Vous pouvez déconnecter votre banque (ou certains de vos comptes) pour que vos transactions futures n’apparaissent plus sur votre espace. Au moment de la déconnexion du compte, vous aurez le choix de conserver ou de supprimer vos transactions passées : c’est la différence entre l’archivage et la suppression.

Lire l’article [Archiver ou supprimer un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171)

* * *

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Articles connexes

[Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)
[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Remonter les transactions bancaires manquantes](https://help.pennylane.com/fr/articles/98744-remonter-les-transactions-bancaires-manquantes)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Paramétrer l’import automatique des factures | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_da14201803)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_dce4849505)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_da2f8f64dd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_d7eff64c9b)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/193181-configuration)

Paramétrer l’import automatique des factures

Paramétrer l’import automatique des factures
============================================

GESTION - Activez l’import automatique des justificatifs pour récupérer rapidement vos factures clients et fournisseurs.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_da14201803)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_5412cd3497)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_cd5ca83ded)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_dce4849505)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_da2f8f64dd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_d7eff64c9b)

Vous pouvez [importer vos factures depuis votre ordinateur ou téléphone](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-votre-ordinateur-ou-votre-mobile)
 une par une.  
​  
Toutefois, si vous disposez d’un grand nombre de factures, que ce soit pour vos ventes ou vos achats, l'import automatique de factures est une étape clé pour gagner du temps sur Pennylane.

[![Capture écran montrant le sources d’importation de factures disponibles dans l’application web de Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22166954/69ca7c93c746cf064d21ec41/sources-import-factures.png?expires=1768060800&signature=4d4d2150dbbb0d4550408e41a8407dec0aaa7b53bfa73b5499de24ac6073273e&req=0tduw17zqTNk2hL085ZhoUqhmXXDasWgV7l16i72ZtFz8qHrlGV4rCzIM4A1%0ATGNFCcCDkU%2By8RNn%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22166954/69ca7c93c746cf064d21ec41/sources-import-factures.png?expires=1768060800&signature=4d4d2150dbbb0d4550408e41a8407dec0aaa7b53bfa73b5499de24ac6073273e&req=0tduw17zqTNk2hL085ZhoUqhmXXDasWgV7l16i72ZtFz8qHrlGV4rCzIM4A1%0ATGNFCcCDkU%2By8RNn%0A)

  
​  
Voici quelques principes à avoir en tête pour réussir vos imports. 👇

*   Vous pouvez importer plusieurs factures à la fois, avec un **justificatif par fichier.**
    
*   Seuls les PDF, JPEG et PNG de plus de 400x400 pixels sont acceptés.
    
*   Deux fichiers identiques seront ignorés pour ne pas créer de doublon. Vous serez avertis si c’est le cas.
    
*   Si votre cabinet comptable est avec vous sur Pennylane : n'importez que l**es factures non saisies en comptabilité** pour éviter les doublons  
    ​
    

Rendez-vous dans **Paramètres Entreprise** \> **Transmission factures** pour choisir et mettre en place vos sources d’import.​

Import par transfert d’email
----------------------------

_À utiliser pour les factures reçues par e-mail : vous pouvez les rediriger vers Pennylane grâce aux adresses e-mail de transfert._  
​

[![Capture écran montrant les adresses e-mail générées par Pennylane dans le cadre de l’importation automatique des factures.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22167262/5579520f317042440697bfb1/adresses-email-transfert.png?expires=1768060800&signature=1ab313463ba66ff3b712dee85a90f9035a1895a2b40a437f00b0583239143fda&req=0tduw1%2F4qjVk2hL085ZhoSZeoavPrREIpixq1nyexFjyp%2BJLnWDnYDNaJCFF%0AAh%2FGpPQLi9hdNRvP%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22167262/5579520f317042440697bfb1/adresses-email-transfert.png?expires=1768060800&signature=1ab313463ba66ff3b712dee85a90f9035a1895a2b40a437f00b0583239143fda&req=0tduw1%2F4qjVk2hL085ZhoSZeoavPrREIpixq1nyexFjyp%2BJLnWDnYDNaJCFF%0AAh%2FGpPQLi9hdNRvP%0A)

  
​Vous pouvez importer vos factures clients et fournisseurs dans votre espace Pennylane en les faisant suivre vers deux adresses email spéciales — une pour vos achats et une pour vos encaissements. Ces adresses e-mail sont liées à votre compte Pennylane spécifiquement. Idéal si vos factures transitent principalement par email.  
​

[Découvrir les adresses e-mail de transfert](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021)

Import par photo (application mobile requise)
---------------------------------------------

_À utiliser pour vos factures papier (notes de frais, tickets de caisse)._

  
​

[![Capture écran montrant l’importation d’une facture prise en photo avec l’application mobile iOS de Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22167510/93def9165d09accc521a6d1e/app-photo-facture.jpg?expires=1768060800&signature=87ab2217358feac27b100bce5ba38ffe57900cb88d449250045b45fce81683ca&req=0tduw1%2F%2FrTdk2hL085ZhoTiSMdNOJ2wSsPvZDotTXYXY3ItukSxvfqmuhoYA%0AM2p%2FfcExuJuzt1JG%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22167510/93def9165d09accc521a6d1e/app-photo-facture.jpg?expires=1768060800&signature=87ab2217358feac27b100bce5ba38ffe57900cb88d449250045b45fce81683ca&req=0tduw1%2F%2FrTdk2hL085ZhoTiSMdNOJ2wSsPvZDotTXYXY3ItukSxvfqmuhoYA%0AM2p%2FfcExuJuzt1JG%0A)

  
L’application Pennylane ([Apple](https://apps.apple.com/fr/app/pennylane/id1574490312)
 ou [Android](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pennylane&gl=FR)
) vous permet de dématérialiser vos factures papier en les prenant en photo avec votre téléphone.

Les factures capturées avec l’application Pennylane sont ensuite ajoutées à l’onglet **Achats** de votre interface. Idéal pour les notes de frais et les tickets de caisse, par exemple.

Retrouvez l'article détaillé [Application mobile : importer des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18853)
.

⚠️ Même après avoir transmis le justificatif, vous devez conserver l'original.

Import depuis un service de stockage en ligne
---------------------------------------------

_À utiliser pour vos factures stockées en ligne_  
​  
Si vous centralisez vos factures sur un service de stockage en ligne, comme Google Drive ou Dropbox, connectez Pennylane à votre _cloud_ pour importer les factures qui s’y trouvent.

Les factures ajoutées dans les dossiers Google Drive ou Dropbox sélectionnés seront importées automatiquement dans votre espace Pennylane.

Pour configurer cette méthode d’import, consultez nos articles :

*   [Connecter Google Drive à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856)
    
*   [Connecter Dropbox à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656)
    
*   [Connecter OneDrive / Sharepoint](https://help.pennylane.com/fr/articles/18673-connecter-onedrive-sharepoint)
    

**✍** Seul l'**utilisateur qui a connecté le compte** peut modifier les dossiers.

Import depuis un compte bancaire professionnel
----------------------------------------------

Vous pouvez récupérer automatiquement les transactions et les justificatifs ajoutés sur vos comptes bancaires professionnels Qonto, Shine et Stripe.  
​

Connecter Qonto

Inclus dans les abonnements ✔️ Collaboratif, ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. ​[En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)

1.  Cliquez sur **Qonto** dans les sources d’import disponibles dans la page Transmissions de factures
    
2.  Suivez la procédure: [Connecter votre compte Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18851-connecter-votre-compte-qonto)
    **.**
    

Pour connecter Shine et Stripe, lisez ces articles :

*   [Connecter Pennylane à Shine](https://help.pennylane.com/fr/articles/18572)
    
*   [Connecter Pennylane à Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784)
    

**✍** Nous synchronisons les comptes **toutes les 8 heures,** soit trois fois par jour. Les factures importées sont directement considérées comme payées.

⚠️ Si vous marquez un justificatif comme **perdu ou optionnel**, ou ajoutez un **commentaire** dans votre outil, cela n'est pas synchronisé sur Pennylane. Vous devrez le préciser de nouveau sur votre interface Pennylane.

Import depuis l’espace client d’un fournisseur
----------------------------------------------

_À utiliser lorsque vos factures fournisseurs sont hébergées sur le site de vos fournisseurs._  
​

Inclus dans les abonnements ✔️ Collaboratif, ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. ​[En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)

Si vous avez des factures récurrentes (énergie, téléphonie), vous pouvez connecter votre espace Pennylane à l’espace client de votre fournisseur/opérateur pour récupérer vos factures automatiquement, tous les mois.  
​

Consultez [l’article pour mettre en place un connecteur d’import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)

💡 Sur votre page **Achats**, vous pouvez filtrer les factures par source, pour voir toutes celles qui ont été importées via les connecteurs et leur fournisseur d’origine.

Dates de synchronisation et d’import
------------------------------------

[![Capture écran montrant les sources d’importation de factures activées et celles qui peuvent encore l’être.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22167939/702ef5d7c1f76d9bfbc49c27/date-sync-date-import.png?expires=1768060800&signature=78a0e78446892368504ab00360de6facf3b67d53b4ec64d71cebdcee4f8e5bd7&req=0tduw1%2Fzrz5k2hL085ZhoZ3zCsMMeWdQQ5bwdMfMcP0SjQdDlQCCNrUucvZP%0AvKlp4ozSQoLk5JME%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22167939/702ef5d7c1f76d9bfbc49c27/date-sync-date-import.png?expires=1768060800&signature=78a0e78446892368504ab00360de6facf3b67d53b4ec64d71cebdcee4f8e5bd7&req=0tduw1%2Fzrz5k2hL085ZhoZ3zCsMMeWdQQ5bwdMfMcP0SjQdDlQCCNrUucvZP%0AvKlp4ozSQoLk5JME%0A)

  
Une fois que vous aurez activé un ou plusieurs modes d’importation de vos factures, l’onglet **Paramètres d’entreprise** > **Transmission de factures** affichera les deux informations suivantes :

*   **Dernière synchro** : c’est la date à laquelle le robot de Pennylane est allé voir s’il y avait une nouvelle facture à importer de manière automatique pour la dernière fois.
    
*   **Dernier import** : c’est la date à laquelle la dernière facture a été importée automatiquement depuis votre source vers Pennylane.
    

Si aucune nouvelle facture n’a été trouvée lors de la dernière synchronisation en date, ces deux champs peuvent afficher des dates différentes.

🎓 Apprenez à utiliser Pennylane avec la Pennylane Academy (cours gratuit).

[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/prendre-en-main-pennylane?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)

P.S. Vous avez trouvé l'article clair, utile et bien rédigé ? Cliquez sur le

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* * *

Articles connexes

[Connecter Dropbox](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-dropbox)
[Mettre en place un connecteur d'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)
[Consulter la liste les banques disponibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles)
[Résoudre les problèmes d’importation de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/192467-resoudre-les-problemes-d-importation-de-factures)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Paramétrer son compte Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Guide de démarrage](https://help.pennylane.com/fr/collections/204462-guide-de-demarrage)

Paramétrer son compte Pennylane

Paramétrer son compte Pennylane
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GESTION - Suivez ce guide pas à pas pour configurer votre compte et prendre en main l'application.

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Bienvenue sur Pennylane 🥳

Vous cherchez à paramétrer l'outil pour gérer vos finances, votre comptabilité, votre facturation ou vos dépenses professionnelles ? Vous êtes au bon endroit ! Voici les étapes clés pour bien démarrer.

  
Créer et gérer son compte
============================

*   Ajoutez votre entreprise sur Pennylane. Si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez toutes les gérer depuis un seul compte.  
    📖 L'article [Gérer plusieurs entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/122886-gerer-plusieurs-entreprises-sur-pennylane)
     décrit comment ajouter et jongler entre vos différentes entités facilement.
    
*   Configurez les accès et rôles des différents utilisateurs (administrateur, employé...). 📖 L’article [Ajouter un nouvel utilisateur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18598)
     détaille la démarche pour ajouter un membre de votre équipe.
    
*   Vérifiez et mettez à jour si besoin les [informations de compte](https://help.pennylane.com/fr/articles/111258-modifier-les-informations-du-compte)
     de votre entreprise (coordonnées.).
    

  
Découvrir l'interface de gestion
===================================

*   Personnalisez vos préférences utilisateur et choisissez votre langue. Voir l’article [Changer la langue de l'interface](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-interface-gestion#h_408cc8c945)
    .
    
*   [Familiarisez-vous avec la navigation](https://app.arcade.software/share/OKnTZZti5lhziAxwNGfs)
     dans les menus Transactions, Achats, Ventes, Paramètres Entreprise…
    
*   Suivez le cours de démarrage sur **Pennylane Academy** (c’est gratuit et accessible à tout moment : il vous suffit juste de bien avoir un identifiant Pennylane) en cliquant sur ce bouton :
    

[Bien débuter sur Pennylane](https://academy.pennylane.com/course/prendre-en-main-pennylane)

Connecter un compte bancaire
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C'est _la_ première chose à faire pour avoir une vision en temps réel de votre trésorerie. Pennylane est compatible avec les principales banques. Suivez le guide pour établir la connexion.  
​

📖 Consultez notre article [Connecter un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855)
.

Importer ses données existantes
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Clients, produits, factures,... Gagnez du temps en important vos données plutôt que de tout ressaisir. Utilisez nos méthodes d'import pour vous faciliter la tâche.  
​

📖 Consultez nos articles dédiés :

*   [Paramétrer l'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-des-factures)
    .
    
*   [Importer des produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits#h_0984cd4416)
    .
    
*   [Importer des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18764-importer-et-exporter-des-clients-sur-pennylane#h_4ae1049e9b)
    .
    

Paramétrer son outil de facturation
===================================

Optimisez la gestion et le suivi de vos ventes en paramétrant l’outil de facturation.  
​

*   Configurez la [numérotation de vos factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures)
     et autres documents selon vos habitudes.
    
*   Personnalisez la mise en page et les [mentions légales](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures)
     (TVA, exonération…).
    
*   Définissez vos conditions de paiement par défaut et ce que vous voulez voir figurer sur vos factures. Lisez l’article [Paramétrer l’éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures)
     pour en savoir davantage.
    
*   Créez des [modèles de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
     pour facturer différemment selon vos besoins ou activités.
    
*   Familiarisez-vous avec [la différence entre brouillon et facture définitive](https://help.pennylane.com/fr/articles/18710-comprendre-les-differents-statuts-d-une-facture-client)
    

📖 Explorez également la section dédiée à la [gestion des Ventes sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)
 pour en savoir plus sur les devis, les avoirs, les facture d'acompte, les abonnements, etc.

  
Collaborer avec son cabinet comptable
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*   Invitez votre cabinet à rejoindre Pennylane s'il ne l'utilise pas encore : [Donner accès à votre cabinet comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-donner-un-acces-pennylane-a-son-comptable)
     pour qu'il récupère facilement vos documents et écritures.
    
*   Lorsque vous et votre cabinet comptable êtes sur Pennylane, **c**onsultez nos sections dédiées [Communication avec le comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/196792)
     et [Transmissions des documents](https://help.pennylane.com/fr/collections/196791)
    .
    

Démarrer sa comptabilité sur Pennylane
======================================

V**ous gérez vous-même votre comptabilité en interne.** Voici des ressources utiles :

*   Définissez votre clôture d'exercice et votre régime fiscal, avec le soutien de l’article [Paramétrer les exercices comptables](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables)
    
*   Importez votre dernier FEC (voir l’article [Importer un FEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec)
    ) ou vos écritures comptables.
    
*   Configurez votre dossier selon vos besoins : voir l’article [Configurer un dossier](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757)
    .
    

📖 Retrouvez l’ensemble de ces étapes, détaillées pas à pas dans le guide [Basculer ma comptabilité sur Pennylane](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/9379588/1cc8d2ee6abc8c5742a03286/Basculer+ma+comptabilite%CC%81+sur+Pennylane.pdf?expires=1768176000&signature=c4aa34429a82bb8c3efbe2eb9191f9f2fe2bb5c4a5fbcb92295ac96d41181fa5&req=2dZozF3ypHsp2xL089osp1OA2rxKHzHnb0g6pzOFzCMbjpBGGfC1N0LuWQ%3D%3D%0A)
.

  
​

**Utiliser Pennylane au bureau et en déplacement**
==================================================

Définissez les Pennylane est disponible sur le web (nous vous recommandons particulièrement Chrome comme navigateur) et sur mobile.  
​

📖 Découvrez notre article [Installer l’application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/181893-se-connecter-sur-l-app-mobile)
.

Aller plus loin  

==================

**Connecter vos outils et utiliser l'API**
------------------------------------------

Connectez votre logiciel de caisse, de facturation, ou de paie à Pennylane. Ou, utilisez l'API publique de Pennylane pour récupérer vos données.  
​

📖 Explorez la section consacrée aux [intégrations et à l'API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)
 pour connaître l'ensemble des intégrations disponibles et des possibilités qu'offre l'API.​  
​

Découvrir le Compte Pro
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Utilisez aussi Pennylane pour gérer vos finances

*   Ouvrir un compte Pro Pennylane [https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-et-gerer-son-compte-pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-et-gerer-son-compte-pro)
    
*   Commander une carte bancaire professionnelle: [https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-gerer-les-cartes-pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-gerer-les-cartes-pro)
      
    ​
    

Gérer son abonnement Pennylane
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*   Voir ses [factures d’abonnement](https://help.pennylane.com/fr/articles/28432-retrouver-les-factures-d-abonnement-a-pennylane)
    
*   [Changer de plan d'abonnement](https://help.pennylane.com/fr/articles/32294-modifier-son-abonnement-pennylane)
    

  
**Ressources à disposition**
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*   [S’aider des ressources en ligne](https://help.pennylane.com/fr/articles/18655-s-aider-des-ressources-en-ligne)
    .
    
*   [Contacter les équipes Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-les-equipes-de-pennylane)
    .
    

Prenez le temps de parcourir ces ressources et n'hésitez pas à contacter notre support via le menu Aide et Support (l'icône ? en bas à gauche de votre interface Pennylane) pour toute question non-résolue. Vous pouvez également contacter notre équipe support depuis cette page, en cliquant dans la bulle en bas à droite.

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[Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile)
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[Chercher et filtrer des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/197853-chercher-et-filtrer-des-factures)
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[Consulter l'historique d'une facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/203975-consulter-l-historique-d-une-facture)
[Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions)
[Utiliser l'assistant IA dans l'interface Gestion](https://help.pennylane.com/fr/articles/256720-utiliser-l-assistant-ia-dans-l-interface-gestion)

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# Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect#h_29229d4516)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect#h_712237cd3c)

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[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect

Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect
=======================================================

GESTION — Rétablissez ou supprimez une intégration reposant sur le connecteur Pennylane Connect.

Mis à jour il y a plus de 7 mois

Table des matières

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Par l’intermédiaire de Pennylane Connect, vous pouvez connecter Pennylane à des [dizaines d’outils tiers](https://www.pennylane.com/fr/integrations)
, pour transférer des données depuis et vers Pennylane. Si vous constatez des problèmes au niveau d’une intégration reposant sur Pennylane Connect, ou si vous souhaitez désactiver une intégration de ce type, vous pouvez le faire depuis votre espace Pennylane.

Rétablir une intégration Pennylane Connect
------------------------------------------

### Vérifier le statut d’une intégration Pennylane Connect

Pour voir le statut de la connexion entre Pennylane et votre outil tiers :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez le nom de l’intégration à suspendre. Un encart au nom de votre outil apparaît.
    
4.  Survolez l’encart et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Si on vous le demande, connectez-vous à votre espace Pennylane puis accédez à l’étape de configuration de votre intégration.
    
6.  Si votre outils tiers est déconnecté, vous pourrez le reconnecter à cette étape.
    
7.  Vous retombez sur la page de configuration de votre intégration. Si tout s’est bien passé, la pastille affichée sous les logos de vos deux outils est verte.
    

### Vider le cache d’une intégration Pennylane Connect

Si votre intégration ne fonctionne pas bien, ou si vous souhaitez remettre les compteurs de synchronisation à zéro, vous pouvez vider le cache de la connexion entre Pennylane et votre outil tiers.

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez le nom de l’intégration à suspendre. Un encart au nom de votre outil apparaît.
    
4.  Survolez l’encart et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Si on vous le demande, connectez-vous à votre espace Pennylane puis accédez à l’étape de configuration de votre intégration.
    
6.  Localisez le logo de l’outil à désactiver, puis cliquez sur le bout **Paramètres** qui y est lié.
    
7.  Cliquez sur les trois points (`…`) qui se trouvent à côté du statut de la connexion, en haut à droite. Un menu apparaît.
    
8.  Cliquez sur **vider le cache**.
    

Mettre en pause une intégration Pennylane Connect
-------------------------------------------------

Si vous souhaitez désactiver temporairement une intégration, sans pour autant la supprimer, voici comment faire.

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez le nom de l’intégration à suspendre. Un encart au nom de votre outil apparaît.
    
4.  Survolez l’encart et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Si on vous le demande, connectez-vous à Pennylane, puis décochez les cases liées aux options à désactiver temporairement.
    

Supprimer une intégration Pennylane Connect
-------------------------------------------

💡 Ne supprimez une intégration que si vous avez la certitude de ne plus vous en servir par la suite.

Pour supprimer une intégration entre Pennylane et un outil tiers, désactivez-la définitivement. Pour ce faire :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez le nom de l’intégration à suspendre. Un encart au nom de votre outil apparaît.
    
4.  Survolez l’encart et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Si on vous le demande, connectez-vous à votre espace Pennylane puis accédez à l’étape de configuration de votre intégration.
    
6.  Localisez le logo de l’outil à désactiver, puis cliquez sur le bout **Paramètres** qui y est lié.
    
7.  Cliquez sur les trois points (`…`) qui se trouvent à côté du statut de la connexion, en haut à droite. Un menu apparaît.
    
8.  Cliquez sur **Supprimer**.
    

* * *

Articles connexes

[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Connecter Pipedrive à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane)
[Connecter Amazon Business à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/423859-connecter-amazon-business-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)

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# Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité) | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_95db1d86e7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_8397ed9722)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_09a74cbdd2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_3bd9e7377d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_41e9ad65b9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_1884e8cd70)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_1522082657)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Comptes bancaires / EBICS](https://help.pennylane.com/fr/collections/4183-comptes-bancaires-ebics)

Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)

Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)
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COMPTABILITÉ - Supprimez ou récupérez des transactions, supprimez des comptes bancaires, fusionnez deux comptes bancaires.

Mis à jour il y a plus de 6 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_09a74cbdd2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_3bd9e7377d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_41e9ad65b9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_1884e8cd70)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite#h_1522082657)

Seuls les **cabinets comptables** et les entreprises disposant d'un plan d'abonnement **Comptabilité internalisée** accéder aux fonctionnalités évoquées dans cet article.

Associer un IBAN à un compte bancaire
=====================================

Vous vous situez au sein d'un dossier et souhaitez paramétrer les comptes bancaires de votre client.

Rendez-vous sur **Paramètres entreprise**, puis **Connexions bancaires**. Vous accédez à tous les comptes bancaires associés au dossier, qu'ils soient synchronisés ou non. Cliquez sur les trois points, puis renseignez l'IBAN du compte.

Importer des transactions bancaires antérieures dans Pennylane
==============================================================

Lorsqu'une [banque est connectée via API](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-avec-pennylane-api-ebics-agregation)
, Pennylane récupère les transactions bancaires antérieures à la date de synchronisation du compte bancaire. Vous pouvez choisir à partir de quelle date récupérer les transactions bancaires (Voir article [Connecter votre banque](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-un-compte-bancaire)
). Cependant, l'antériorité des transactions bancaires récupérées dépend de la banque.

*   Pour les banques avec lesquelles Pennylane dispose d'une API native (Qonto, Manager One, Stripe, Gocardless), l'antériorité est supérieure à 3 mois.
    
*   Pour les banques connectées via un agrégateur (Bridge, Fintecture, Budget Insight), l'antériorité ne dépasse pas 3 mois.
    
*   Pour les mandats EBICS, l’antériorité d’avant la validation du mandat n'est pas récupérable.
    

📖 Consultez l'article [Importer des transactions bancaires manquantes](https://help.pennylane.com/fr/articles/73287-importer-des-transactions-bancaires-manquantes)

⚠️ Les transactions bancaires déjà importées dans Pennylane ne seront pas réimportées.

Supprimer des transactions bancaires
====================================

Vous avez 3 options pour supprimer des transactions bancaires :

#### **Transactions**

1.  Dans le menu **Saisie**, cliquez sur **Transactions**.
    
2.  Sélectionnez la ou les transactions bancaires à supprimer dans la liste.
    
3.  Cliquez sur la **poubelle rouge** en bas de votre écran.​
    

Les transactions bancaires ont alors le statut **Supprimé**. Il n'y a plus d'écriture comptable associée à la transaction bancaire mais la transaction bancaire est conservée dans Pennylane.

💡 À tout moment, vous pouvez la restaurer (cliquez sur la transaction supprimée puis sur **Restaurer**) pour rétablir son impact comptable.

#### **Comptes bancaires**

1.  Ouvrez le menu **Paramètres entreprise** et cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
2.  Allez dans **Paramètres avancés**.
    
3.  Cliquez sur l'icône **Effacer les transactions** (une petite main avec du savon) tout à droite de la ligne du compte concerné.
    

**Informations entreprises**

Consultez l'article [Archiver ou supprimer des transactions bancaires et factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789)
.

Supprimer ou désactiver un compte bancaire
==========================================

✍️ Ces actions sont uniquement réalisables par les comptables depuis l'interface Comptabilité.

Suppression
-----------

Vous pouvez supprimer un compte s'il est inutilisé ou connecté par erreur. Autrement, il est plutôt recommandé de le désactiver.

1.  Ouvrez le menu **Paramètres entreprise** et cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
2.  Allez dans **Paramètres avancés**.
    
3.  Cliquez sur l'icône **poubelle** dans la colonne **Action** du compte concerné.
    

![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/11678311/cdcac07e5001a06665e05aca/suppr.png?expires=1768176000&signature=eb05fe21d6fd7d337d97d7527beaff741ca74b0671eb950573f22c8a7ab29a3a&req=0dRpwlD5rTZk2hr889pg6uc9EwORYfkOgBhnpRabt4JHq%2FfON9jYBNU1fGk%3D%0A)

La suppression d'un compte efface toutes les écritures et transactions associées au compte.

Désactivation
-------------

Vous pouvez désactiver un compte lorsqu'il n'est, par exemple plus, utilisé par votre client mais pour lequel les transactions doivent être conservées en comptabilité.

1.  Ouvrez le menu **Paramètres entreprise** et cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
2.  Allez dans **Paramètres avancés**.
    
3.  Cliquez sur l'icône croix ❌ tout à droite de la ligne du compte concerné.
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/11678353/63f7d2d7c4f64dbda47d265c/desactiver.png?expires=1768060800&signature=05bacfd8a530dcf24c773c25d6fafb0d9280182836faaa8e2190a6e137048678&req=0dRpwlD5qTRk2hL085ZhobE%2BvO2Q%2BC6QIKG26oaXjtH66nLumstPVzUtqQhO%0AkbfMGSSyKlA7T%2FUV%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/11678353/63f7d2d7c4f64dbda47d265c/desactiver.png?expires=1768060800&signature=05bacfd8a530dcf24c773c25d6fafb0d9280182836faaa8e2190a6e137048678&req=0dRpwlD5qTRk2hL085ZhobE%2BvO2Q%2BC6QIKG26oaXjtH66nLumstPVzUtqQhO%0AkbfMGSSyKlA7T%2FUV%0A)

Désactiver un compte réalise les actions suivantes :

*   Le compte et ses transactions deviennent invisibles pour votre client. Les transactions sont néanmoins toujours visibles pour le comptable ;
    
*   Le compte n'est plus synchronisé.
    

Créer manuellement une banque
=============================

Depuis les **paramètres** du dossier, dans le module **Connexions bancaires**, cliquez sur **Ajouter une banque,** puis sur **Créer un compte manuellement**.

Sélectionnez un établissement et renseignez le libellé de la banque. L'IBAN est facultatif.

Puis cliquez sur **Créer le compte bancaire** : le compte se crée avec un numéro de compte 512.

* * *

Articles connexes

[Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)
[Importer un relevé bancaire (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite)
[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
[Remonter les transactions bancaires manquantes](https://help.pennylane.com/fr/articles/98744-remonter-les-transactions-bancaires-manquantes)
[Archiver ou supprimer un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire)

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# Les abonnements Pennylane pour les entreprises | Centre d'aide Pennylane

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[Abonnement et facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/191679-abonnement-et-facturation)

Les abonnements Pennylane pour les entreprises

Les abonnements Pennylane pour les entreprises
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GESTION - Comparez les différents abonnements de Pennylane destinés aux entreprises.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises#h_fad14bf230)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises#h_3326525121)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises#h_f1d0a843f1)

Pennylane est à la fois un outil de gestion financière et une plateforme facilitant la collaboration entre les entreprises et leur comptable.

Pennylane propose 5 plans d'abonnement mensuels pour les entreprises, tous sans engagement :

*   Collaboratif (facturé par le cabinet)
    
*   Basique (payant)
    
*   Essentiel (payant)
    
*   Premium (payant)
    

💡 Pour comparer le coût et le contenu de nos abonnements payants, consultez notre [page de présentation tarifaire](https://www.pennylane.com/fr/tarifs/)
.

Collaboratif
============

✍️ L’abonnement Collaboratif est réservé aux entreprises invitées sur Pennylane par leur cabinet comptable. Cet abonnement est généralement payé par le cabinet à l’origine de l’invitation. Si vous ouvrez un compte Pennylane en autonomie, vous devrez payer votre abonnement de votre poche.

Le plan Collaboratif vous permet de :

*   Collaborer avec votre comptable au plus près de vos opérations.
    
*   Agréger et suivre toutes vos transactions bancaires au même endroit.
    
*   Dématérialiser et regrouper vos factures clients et fournisseurs.
    

Avec l’abonnement Collaboratif, vous pouvez aussi tester les fonctionnalités de gestion de Pennylane, comme la [création de factures clients](https://www.pennylane.com/fr/logiciel-facturation/)
 et le [suivi de trésorerie](https://www.pennylane.com/fr/logiciel-tresorerie/)
.

Contenu du plan Collaboratif
----------------------------

Voici ce qui est compris dans notre abonnement Collaboratif.

Collaboration comptable
-----------------------

*   Transmission automatique de vos opérations et justificatifs à votre comptable
    
*   Espace de partage de documents pour vous et votre comptable
    
*   Échange de messages avec votre comptable et vos collaborateurs
    
*   Connexion à vos services de stockage en ligne (Google Drive/Dropbox)
    
*   Importation de factures par transfert d’e-mail vers une adresse spéciale
    
*   Synchronisation avec vos comptes bancaires (100+ banques)
    
*   Vue centralisée de vos transactions bancaires (agrégation)
    
*   Ajout de justificatifs/commentaires à vos transactions
    
*   Suggestion de rapprochements entre vos transactions et vos factures
    

Gestion des achats
------------------

*   Importation et centralisation de vos factures fournisseurs
    
*   Scan de justificatifs papier _via_ l’[application mobile Pennylane](https://www.pennylane.com/fr/application-mobile/)
    
*   Comptabilité [Facture X](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/23554-importer-des-factures-au-format-factur-x)
    

Gestion des ventes
------------------

*   Importation et centralisation de vos factures clients
    
*   1 modèle de devis et 1 modèle de factures personnalisables
    
*   Création de devis en illimité
    
*   Création de factures clients en illimité
    
*   Création de modèles d’e-mails en illimité
    
*   Format de facture compatible avec la facturation électronique
    
*   Liste de vos clients, de vos fournisseurs et de vos produits
    

Ce qui n’est pas inclus dans le plan Collaboratif
-------------------------------------------------

Les modules suivants ne sont pas accessibles avec un abonnement Collaboratif :

*   Compte pro et cartes de paiement Pennylane
    
*   Paiement des factures clients par e-virement ou Stripe
    
*   Saisie et remboursement des notes de frais
    
*   Tableau de bord financier
    
*   Intégrations avec 60+ outils tiers
    
*   Rapports comptables avancés
    

* * *

Basique (payant)
================

L’abonnement Basique s’adresse aux entreprises qui souhaitent centraliser leurs opérations essentielles, tout en bénéficiant d’options bancaires plus avancées et d’une gestion des paiements fournisseurs plus complète.

Contenu du plan Basique
-----------------------

En plus de tout ce qui est compris dans notre abonnement Collaboratif, voici ce qui est inclus dans le cadre de notre abonnement Basique.

**Compte Pro et cartes**
------------------------

*   IBAN/RIB français (disponible au format PDF)
    
*   Dépôts couverts par la garantie du FGDR (jusqu’à 100 000 €)
    
*   Commande de cartes physiques Mastercard en illimité
    
*   Création de cartes virtuelles en illimité
    
*   Création de cartes éphémères en illimité (1 paiement/carte)
    
*   Virements SEPA (entrants et sortants) illimités
    
*   Paiements par prélèvements SEPA (_core_ ou B2B) illimités
    
*   Avance de trésorerie sous 48 heures
    
*   Notification à chaque paiement avec une carte Pennylane
    
*   Relance automatique des collaborateurs si justificatifs manquants
    

**Gestion des achats**
----------------------

*   Paiement des factures fournisseurs en 1-clic (via Compte Pro, néobanques et export XML)
    
*   Virements sortants groupés via import XML
    
*   Suivi des paiements fournisseurs en retard
    
*   Fiches fournisseurs, clients et produits
    
*   Contrôle de cohérence entre les IBAN sur les fiches fournisseurs et ceux sur les factures
    
*   Réconciliation achats et transactions
    
*   Paiement à échéance automatique des factures
    
*   Justificatifs des transactions réalisées par carte
    

**Gestion des ventes**
----------------------

*   2 modèles de devis et 2 modèles de factures personnalisables
    
*   Création de factures en illimité (y compris proforma)
    
*   Création d’avoirs pour vos clients en illimité
    
*   Centralisation de la gestion de votre comptabilité
    

**Ce qui n’est pas inclus dans l’abonnement Basique**
-----------------------------------------------------

Les modules suivants ne sont pas accessibles avec un abonnement Basique :

*   Saisie et remboursement des notes de frais
    
*   Tableau de bord financier
    
*   Intégrations avec 60+ outils tiers
    
*   Rapports comptables avancés
    

* * *

Essentiel (payant)
==================

L’abonnement Essentiel vous donne accès à la signature électronique des devis, aux notes de frais, au prévisionnel de trésorerie, et à plus de [60 intégrations avec des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769)
 — solution de paie, outils RH, e-commerce, encaissement, _reporting_…

Contenu du plan Essentiel
-------------------------

En plus de tout ce qui est compris dans notre abonnement Basique, voici ce qui est inclus dans le cadre de notre abonnement Essentiel.

Gestion des achats
------------------

*   Export de fichiers XML pour paiements de factures groupés (400/lot)
    
*   Paramétrage des modes et délais de paiements des fournisseurs depuis leurs fiches
    
*   Gestion de notes de frais
    
*   Indemnités kilométriques
    
*   Circuits de validation à un niveau
    

Gestion des ventes
------------------

*   Signature électronique des devis (25 demandes de signature par mois)
    
*   Création de factures récurrentes pour un client donné (abonnement)
    
*   Création de séquences de relances par e-mail en cas d’impayés
    
*   5 modèles de devis et 5 modèles de factures personnalisables
    

#### Ce qui n’est pas inclus dans le plan Essentiel

Les modules suivants ne sont pas accessibles avec un abonnement Essentiel :

*   Tableau de bord financier
    
*   Rapports comptables avancés
    

* * *

Premium (payant)
================

L’abonnement Premium débloque des rapports comptables et un tableau de bord vous permettant de suivre vos indicateurs financiers.

Contenu du plan Premium
-----------------------

En plus de tout ce qui est compris dans notre abonnement Essentiel, voici ce qui est inclus dans le cadre de notre abonnement Premium.

Tableau de bord
---------------

*   Solde de trésorerie
    
*   Chiffre d’affaires
    
*   Encours client
    
*   Marge brute
    
*   Excédent brut d’exploitation (EBE)
    
*   Résultat net
    
*   Rapports comptables : bilan, compte de résultats, annexes…
    

Gestion des achats
------------------

*   Demandes d'achat et engagement
    
*   Circuit de validation à plusieurs niveaux
    
*   Personnalisation du barème kilométrique des indemnités kilométriques
    
*   Connecteur SFTP
    
*   Ajout de pièces jointes aux factures  
    ​
    

Gestion des ventes
------------------

*   Signature électronique des devis (50 demandes de signature par mois)
    
*   Modèles de devis et de factures en illimité
    

* * *

À propos des changements d’abonnement
=====================================

Le prix de votre abonnement Pennylane tient compte de la formule que vous choisissez et du nombre d’utilisateurs qui peuvent se connecter à la plateforme. Le tarif que vous payez est donc susceptible d’évoluer à chaque fois que vous changez d’abonnement. En revanche, la date anniversaire de votre abonnement ne change pas quand vous changez de formule.

* * *

Articles connexes

[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)
[Débuter sur Pennylane avec un abonnement collaboratif](https://help.pennylane.com/fr/articles/184607-debuter-sur-pennylane-avec-un-abonnement-collaboratif)
[Gérer son auto-entreprise sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/219622-gerer-son-auto-entreprise-sur-pennylane)
[S'inscrire à Pennylane Academy](https://help.pennylane.com/fr/articles/246396-s-inscrire-a-pennylane-academy)

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# Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion) | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Reporting financier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4178-reporting-financier)

[Visualiser les données](https://help.pennylane.com/fr/collections/589591-visualiser-les-donnees)

Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion)

Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion)
=====================================================================

GESTION - Accédez à vos données comptables (Balance générale, Grand livre et Grand livre analytique) en temps réel depuis Excel.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32241-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-gestion#h_0f631c93ae)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32241-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-gestion#h_24089c1bc6)

⚠️ Cet article est à destination des **utilisateurs de l'interface Gestion**. Si vous faites partie d'un cabinet comptable, veuillez vous référer à [cet article](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite)
.

Pennylane vous permet de connecter vos données comptables à Excel pour créer facilement vos propres reportings et tableaux de bord personnalisés.

Lien ODBC
=========

🔗 Tutoriel interactif : [Utiliser les liens ODBC dans Excel](https://app.arcade.software/share/7PDRk5BaKvkgTJkAXGPj)

Un **lien ODBC** est la norme qui permet à une application d'accéder à une base de données, tandis qu'un **fichier ODC** est le support utilisé pour stocker les informations de connexion et les requêtes nécessaires pour accéder à la source de données.

Prérequis et points d'attention
-------------------------------

Pour paramétrer la connexion entre Pennylane et Excel, vous devez :

1.  Utiliser un ordinateur sous Windows (un bureau virtuel Windows sur Mac fonctionne aussi).
    
2.  Avoir l'application **Excel** installée (peu importe la version tant que la connexion ODBC est disponible).
    
3.  Télécharger le fichier ODC qui permet de configurer la connexion, disponible dans Pennylane (voir ci-dessous).
    

⚠️ Lors de l’installation de Microsoft Office (ou Microsoft 365), Microsoft installe des **drivers** qui permettent de se connecter à des sources externes. C'est par ce biais qu'il est possible de connecter Pennylane avec des logiciels externes via l'onglet **_Partage de données_**. Les données sont stockées sur la base de données **Redshift**. Une récente mise à jour de Microsoft Office a supprimé le driver permettant la connexion à Pennylane. Si vous rencontrez des difficultés, suivez la procédure ci-dessous pour installer le nouveau driver **Redshift**.

Télécharger le nouveau driver
-----------------------------

1.  Vérifiez quelle version d'Excel (32 ou 64 bits) est installée sur votre machine en allant dans **Fichier** > **Compte** > **À propos d'Excel**.
    
2.  Téléchargez la version correspondante du driver Redshift en cliquant sur :
    
    1.  [ce lien sécurisé pour Windows](https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/redshift/latest/mgmt/odbc-driver-windows-how-to-install.html)
        , ou
        
    2.  [ce lien sécurisé pour Linux](https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/redshift/latest/mgmt/odbc-driver-linux-how-to-install.html)
        , ou
        
    3.  [ce lien sécurisé pour Mac OS](https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/redshift/latest/mgmt/odbc-driver-mac-how-to-install.html)
        .
        
    
3.  Acceptez les conditions d'utilisation et suivez les étapes de l'installateur.
    
4.  Téléchargez les nouvelles versions des fichiers ODC correspondant à votre version d'Excel directement depuis les paramètres Pennylane.
    

Activer le partage de données dans Pennylane
--------------------------------------------

Le partage de données peut être activé à deux niveaux :

*   Pour tout le cabinet, dans **Paramètres du cabinet** > **Partage des données** (réservé aux administrateurs).
    
*   Pour un dossier spécifique, dans **Paramètres entreprise** > **Connectivité** > **Partage de données**.
    

1.  Allez dans les paramètres indiqués ci-dessus selon le niveau d'activation souhaité.
    
2.  Assurez-vous que le partage de données est actif, activez-le si besoin.
    
3.  Les informations de connexion (utilisateur et mot de passe) s'affichent. Vous en aurez besoin pour configurer la connexion dans Excel.
    

⚠️ Le mot de passe n'est visible qu'à la génération pour des raisons de sécurité. Pensez à bien le noter, il vous sera redemandé dans Excel.

Configurer la connexion dans Excel
----------------------------------

### Trouver l'identifiant

L'identifiant dont vous allez avoir besoin, se trouve dans l'URL après _[https://app.pennylane.com/companies/](https://app.pennylane.com/companies/)_ 👇

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18505742/03c3548a8fae00096ccf4061/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-08-19+a%CC%80+10_46_03.png?expires=1768060800&signature=07445d61b4535c99367bc84041df8274bdc20926afc9b6d6a0e9447ac299f386&req=0d1qxV39qDVk2hL085ZhoQqed4m%2BbeVG6ZHPv2Z%2BJ%2FZQj1ez9aocpUWy5FIn%0AK4046oIVGCaNYDIG%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18505742/03c3548a8fae00096ccf4061/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-08-19+a%CC%80+10_46_03.png?expires=1768060800&signature=07445d61b4535c99367bc84041df8274bdc20926afc9b6d6a0e9447ac299f386&req=0d1qxV39qDVk2hL085ZhoQqed4m%2BbeVG6ZHPv2Z%2BJ%2FZQj1ez9aocpUWy5FIn%0AK4046oIVGCaNYDIG%0A)

### Préparer le fichier

1.  Ouvrez le fichier ODC téléchargé précédemment correspondant aux données souhaitées (grand livre, balance, etc).
    
2.  Renseignez les informations de connexion (utilisateur et mot de passe) récupérées à l'étape précédente. Utilisez les boutons de copie dans Pennylane pour éviter les erreurs.
    
3.  Indiquez l'identifiant de l'entreprise concernée (disponible dans l'URL Pennylane, donc).
    
4.  Choisissez la période de données souhaitée pour les grands livres. Pour les balances, tous les exercices sont récupérés.
    
5.  Votre fichier est prêt ! Les données Pennylane s'affichent dans Excel.
    

💡 Vous pouvez faire référence à des cellules Excel pour l'identifiant entreprise et les dates. Si vous modifiez ensuite ces cellules, les données seront automatiquement mises à jour dans les tableaux.

Paramétrer les données et l'actualisation
-----------------------------------------

1.  Dans Excel, allez dans **Données** > **Propriétés** pour paramétrer le format et la disposition des données.
    
2.  Cliquez sur le bouton à droite du nom de connexion pour accéder aux propriétés avancées.
    
3.  Dans l'onglet **Utilisation**, choisissez la fréquence d'actualisation souhaitée.
    
4.  Dans l'onglet **Définition**, cochez **Enregistrer le mot de passe** pour ne pas avoir à le ressaisir à chaque ouverture.
    
5.  De retour sur votre feuille de calcul, cliquez sur **Actualiser** tout dans le menu **Données** pour mettre à jour manuellement si besoin.
    

Intégrer les données Pennylane à un fichier Excel existant
----------------------------------------------------------

1.  Ouvrez votre fichier Excel de destination (par exemple : reporting existant).
    
2.  Allez dans **Données** > **Connexions existantes**.
    
3.  Cliquez sur **Rechercher…** en bas à gauche et sélectionnez le fichier ODC téléchargé précédemment.
    
4.  Choisissez où intégrer les données (nouvelle feuille ou feuille existante).
    
5.  Renseignez les informations de connexion et validez.
    
6.  Paramétrez ensuite les données et l'actualisation comme indiqué dans la section précédente.
    

* * *

Articles connexes

[Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite)
[Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting](https://help.pennylane.com/fr/articles/219594-partager-ses-donnees-pennylane-avec-des-outils-de-reporting)

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# Importer une caisse | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18726-importer-une-caisse#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Imports / Exports](https://help.pennylane.com/fr/collections/4153-imports-exports)

[Imports courants](https://help.pennylane.com/fr/collections/4205-imports-courants)

Importer une caisse

Importer une caisse
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COMPTABILITÉ - Récupérez automatiquement votre chiffre d'affaires grâce à nos intégrations ou importez manuellement un fichier

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Pennylane est connecté avec plusieurs caisses: [Tiller](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693-connecter-sumup-tiller-systems)
 (SumUp), [L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
, [Zelty](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581-connecter-vos-boutiques-e-commerce-a-pennylane)
, [Uber Eats](https://help.pennylane.com/fr/articles/18703-connecter-uber-eats)
, [TopOrder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
, [Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
, [Cashpad](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
 et [Lightspeed](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
, [Hiboutik](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
, [Clyo Systems](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
, [Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
, [Trivec](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
, [Popina](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
, [Innovorder](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
.

Vous retrouvez l'ensemble des intégrations disponibles dans le menu **Paramètres**, module **Connectivité** > **Intégrations**.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1340878/820938f66f55ec154e0ccb08/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-02-01+a%CC%80+15.39.23.png?expires=1768060800&signature=17733e7ccb33317f2c77b35838b58decd0f3b6a291aadeba7586dd1187c81e76&req=0dZrxVD9pHsp0xr0v9tnoCpZvWYNXIcQC9ltCXDL88DEQr0j34je%2BAMVE6yP%0AMLWxDZx%2B4LOYJzQ%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1340878/820938f66f55ec154e0ccb08/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-02-01+a%CC%80+15.39.23.png?expires=1768060800&signature=17733e7ccb33317f2c77b35838b58decd0f3b6a291aadeba7586dd1187c81e76&req=0dZrxVD9pHsp0xr0v9tnoCpZvWYNXIcQC9ltCXDL88DEQr0j34je%2BAMVE6yP%0AMLWxDZx%2B4LOYJzQ%3D%0A)

L'intégration de ces caisses à Pennylane permet de comptabiliser automatiquement les écritures de chiffre d'affaires de manière quotidienne.

Pour les caisses non connectées, vous pouvez **importer manuellement** des écritures de chiffres d'affaires sous la forme d'un fichier Excel ou CSV. Voir article [Importer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
.

* * *

Articles connexes

[Connecter Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585-connecter-toporder)
[Importer des écritures de chiffre d'affaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18724-importer-des-ecritures-de-chiffre-d-affaires)
[Connecter Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180-connecter-apitic)
[Connecter Addictill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182-connecter-addictill)
[Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin)

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# Analytique | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4138-analytique#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Analytique

Analytique
==========

Interface Gestion

20 articles

[Catégoriser la donnée](https://help.pennylane.com/fr/collections/4862-categoriser-la-donnee)

* * *

[Catégoriser les transactions et les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures)
[Transactions : créer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/18768-transactions-creer-des-regles-automatiques-de-categorisation)
[Produits : créer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/213514-produits-creer-des-regles-automatiques-de-categorisation)
[Clients : créer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/239274-clients-creer-des-regles-automatiques-de-categorisation)
[Fournisseurs : créer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/239273-fournisseurs-creer-des-regles-automatiques-de-categorisation)
[Créer des familles de catégories](https://help.pennylane.com/fr/articles/64139-creer-des-familles-de-categories)
[Exploiter l'analytique avancée](https://help.pennylane.com/fr/articles/241738-exploiter-l-analytique-avancee)
[Importer les catégories analytiques via fichier CSV (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/236998-importer-les-categories-analytiques-via-fichier-csv-gestion)
[Utiliser les suggestions automatiques de catégories](https://help.pennylane.com/fr/articles/264551-utiliser-les-suggestions-automatiques-de-categories)
[Découvrir la nouvelle page Familles analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/286780-decouvrir-la-nouvelle-page-familles-analytiques)
[Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/372992-utiliser-la-categorisation-dynamique-sur-un-dossier-en-comptabilite-de-tresorerie)

[Gestion analytique](https://help.pennylane.com/fr/collections/4191-gestion-analytique)

* * *

[Optimiser ses analyses avec les rapports analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/85672-optimiser-ses-analyses-avec-les-rapports-analytiques)
[Gérer efficacement sa trésorerie : planification et prévision](https://help.pennylane.com/fr/articles/18689-gerer-efficacement-sa-tresorerie-planification-et-prevision)
[Santé financière en un coup d'œil : découvrir le tableau de bord](https://help.pennylane.com/fr/articles/32470-sante-financiere-en-un-coup-d-oeil-decouvrir-le-tableau-de-bord)
[Décoder la trésorerie : analyses et indicateurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18765-decoder-la-tresorerie-analyses-et-indicateurs)
[Comprendre le tableau de bord](https://help.pennylane.com/fr/articles/43690-comprendre-le-tableau-de-bord)
[Créer et gérer un plan analytique structuré](https://help.pennylane.com/fr/articles/366693-creer-et-gerer-un-plan-analytique-structure)

[Mettre à profit l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/collections/185510-mettre-a-profit-l-analytique)

* * *

[Exploiter l'analytique du compte de résultat](https://help.pennylane.com/fr/articles/32466-exploiter-l-analytique-du-compte-de-resultat)
[Utiliser la balance âgée](https://help.pennylane.com/fr/articles/34394-utiliser-la-balance-agee)
[Questions fréquentes sur la partie Analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/32473-questions-frequentes-sur-la-partie-analytique)

---

# Compte Pro | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Compte Pro

Compte Pro
==========

Interface Gestion

71 articles

[Ouverture du compte](https://help.pennylane.com/fr/collections/632975-ouverture-du-compte)

* * *

[Activer le Compte Pro du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/136716-activer-le-compte-pro-du-cabinet)
[Ouvrir un Compte Pro pour son entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-un-compte-pro-pour-son-entreprise)
[Approvisionner le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/21592-approvisionner-le-compte-pro)
[Les frais liés au Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/268181-les-frais-lies-au-compte-pro)
[Consulter les conditions d'éligibilité au Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/268199-consulter-les-conditions-d-eligibilite-au-compte-pro)
[Questions fréquentes le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18579-questions-frequentes-le-compte-pro)
[Le Compte Pro n'apparait pas, que faire ?](https://help.pennylane.com/fr/articles/423217-le-compte-pro-n-apparait-pas-que-faire)

[Encaissements clients](https://help.pennylane.com/fr/collections/735213-encaissements-clients)

* * *

[Créer son profil marchand pour les encaissements](https://help.pennylane.com/fr/articles/269810-creer-son-profil-marchand-pour-les-encaissements)
[Déposer un chèque sur le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/268658-deposer-un-cheque-sur-le-compte-pro)

[Prélèvements clients4 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/998899-prelevements-clients)

[Paiements fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/7252-paiements-fournisseurs)

* * *

[Payer ses factures avec le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18777-payer-ses-factures-avec-le-compte-pro)

[Virements8 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/633045-virements)
[Prélèvements5 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/633046-prelevements)
[Circuits de validation5 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/633047-circuits-de-validation)

[Cartes de paiement](https://help.pennylane.com/fr/collections/7251-cartes-de-paiement)

* * *

[Commande et activation de la Carte Pro3 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/633042-commande-et-activation-de-la-carte-pro)
[Paramètres de la Carte Pro7 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/633043-parametres-de-la-carte-pro)
[Utilisation de la Carte Pro8 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/633044-utilisation-de-la-carte-pro)

[Paramètres du Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/632991-parametres-du-compte-pro)

* * *

[Accès au Compte Pro4 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/633038-acces-au-compte-pro)
[Informations du Compte Pro3 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/633039-informations-du-compte-pro)
[Sécurité du Compte Pro7 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/7253-securite-du-compte-pro)

[Financement Defacto](https://help.pennylane.com/fr/collections/610690-financement-defacto)

* * *

[Obtenir un financement avec Defacto](https://help.pennylane.com/fr/articles/28804-obtenir-un-financement-avec-defacto)
[Demander une avance de trésorerie avec Defacto](https://help.pennylane.com/fr/articles/248224-demander-une-avance-de-tresorerie-avec-defacto)
[Financer des factures clients avec Defacto](https://help.pennylane.com/fr/articles/248223-financer-des-factures-clients-avec-defacto)
[Gérer ses remboursements Defacto](https://help.pennylane.com/fr/articles/361671-gerer-ses-remboursements-defacto)

[Programme de remise](https://help.pennylane.com/fr/collections/633075-programme-de-remise)

* * *

[Conditions d'éligibilité au programme de remise](https://help.pennylane.com/fr/articles/301126-conditions-d-eligibilite-au-programme-de-remise)
[FAQ sur le programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/254739-faq-sur-le-programme-de-remise-compte-pro)
[S’inscrire au programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/301132-s-inscrire-au-programme-de-remise-compte-pro)

---

# Traitements particuliers : Stripe et Gocardless | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_284d4bbaeb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_a07ebef10b)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)

[Saisir des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/collections/4175-saisir-des-transactions-bancaires)

Traitements particuliers : Stripe et Gocardless

Traitements particuliers : Stripe et Gocardless
===============================================

COMPTABILITÉ - Connectez Stripe et GoCardless directement sur Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_8d0ddc7cab)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_05863e4240)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_a61799d344)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_3d2ba0d4e7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_284d4bbaeb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_a07ebef10b)

À l'instar d'autres banques, les comptes [Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-un-compte-stripe)
 et [Gocardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18847-connecter-un-compte-gocardless)
 peuvent être connectés sur Pennylane. Leurs fonctionnements cependant, diffèrent des banques plus "classiques" sur le logiciel.

En effet, le fonctionnement classique consiste à remplacer les comptes 471xx - Décaissement en attente ou 471xx - Encaissement en attente par le bon compte comptable.

Pour **Stripe** et **GoCardless**, les transactions bancaires sont automatiquement traitées. Il n'y a donc pas de compte 471. Les contreparties sont automatiquement affectées par Pennylane.

Fonctionnement de Stripe
========================

Nous distinguons deux types de transactions bancaires pour Stripe: les [encaissements clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_3990709927)
 et les [virements internes.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_9bf7c000c0)

Le chiffre d'affaires
---------------------

Selon que l'opération ait été soumise ou non à commissions, le split se fera différemment.

Le chiffre d'affaires brut est enregistré dans le compte client 4119001. Les commissions Stripe, s'il y en a, sont enregistrées dans un compte 627.

À ce stade-là, il convient donc de solder le compte 41190001.

Il existe plusieurs manières:

*   En rapprochant l'encaissement Stripe avec la facture client, le compte 41190001 est automatiquement remplacé par le bon compte client 411.
    
    *   À noter que si votre client émet ses factures sur Stripe Billing, la facture est automatiquement récupérée et réconciliée avec l'encaissement. Pour activer l'API entre Pennylane et Stripe Billing, allez dans le menu **Paramètres entreprise**, puis sur **Connexions bancaires**. Cliquez ensuite sur le bouton **Paramètres avancés**. Là vous pourrez cocher la case Stripe Billing. Vous avez alors deux possibilités :
        
        *   Comptabiliser les factures clients dans un compte 411 particulier. => Cocher la case "Stripe sync Customers"
            
        *   Comptabiliser les factures clients dans un compte 411 Stripe générique => Ne cocher pas la case "Stripe sync Customers"
            
        
    *   À noter que si votre client importe ses factures clients par API, il est possible d'[automatiser le rapprochement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-de-ventes)
         de la facture client avec l'encaissement client.
        
    
*   En [important une OD de ventes](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
    
    S'agissant généralement de B2C, l'OD se passe en fin de mois en global. Cela permet un split correct en fonction des taux en fin de mois et de malgré tout, conserver toutes les opérations dans la vue banque.
    

Virements internes
------------------

Les virements du compte Stripe au compte courant sont automatiquement comptabilisés dans un compte 580.

En revanche, les transactions reçues sur le compte courant ne sont pas automatiquement comptabilisées dans le compte 580 - Virements internes Stripe. Nous vous conseillons de [créer une règle d'automatisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
 pour ces transactions-là. Puis il convient d'aller [lettrer](https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecritures)
 le compte 580 - Virement internes Stripe.

La gestion des litiges sur Stripe
---------------------------------

Les litiges apparaissent comme un remboursement (transaction inverse + comptabilité automatisée) si le remboursement est validé.

En revanche, Stripe ne fournit pas d'avoir qui permet de l'importer dans ses factures.

Rapprochement bancaire avec vos relevés Stripe
----------------------------------------------

Vous avez toujours la possibilité de faire vos **rapprochements bancaires** si vous avez accès aux comptes en lignes Stripe de vos clients, en vous rendant sur le compte en ligne :

*   Sélectionnez la société en haut à gauche, puis rendez-vous dans **Rapports** dans la panneau latéral gauche, puis **Solde**.
    

*   Vous aurez alors accès à la donnée qui aura été importée dans Pennylane. Cela vous permettra également de faire vos vérifications de soldes avec les soldes Stripe dans Pennylane
    

Fonctionnement de Gocardless
============================

Le fonctionnement de Gocardless est similaire à celui de [Stripe.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_ab480a2fbf)

Nous distinguons trois types de transactions bancaires pour Gocardless : les [encaissements clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_3990709927)
, [les frais](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_3d2ba0d4e7)
, et les [virements internes.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless#h_9bf7c000c0)

Le chiffre d'affaires (Encaissements clients)
---------------------------------------------

Le chiffre d'affaires brut est enregistré dans le compte client 4119002.

À ce stade-là, il convient donc de solder le compte 41190002.

Il existe plusieurs manières :

*   En rapprochant l'encaissement Gocardless avec la facture client. Le compte 41190002 est automatiquement remplacé par le bon compte client 411.
    
    *   À noter que si la facture est liée à un [abonnement créé sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18734-prelever-automatiquement-des-clients-avec-gocardless)
         auquel est associé un mandat de prélèvement GoCardless, la facture est automatiquement réconciliée avec l'encaissement client.
        
    
*   En [important une OD de ventes](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
    
    S'agissant généralement de B2C, l'OD se passe en fin de mois en global. Cela permet un split correct en fonction des taux en fin de mois et de malgré tout, conserver toutes les opérations dans la vue "Transactions".
    

Frais Gocardless
----------------

Les frais Gocardless sont comptabilisés dans un compte 627.

Virements internes
------------------

Les virements du compte Gocardless au compte courant sont automatiquement comptabilisés dans un compte 580.

En revanche, les transactions reçues sur le compte courant ne sont pas automatiquement comptabilisées dans le compte 580 - Virements internes Stripe. Nous vous conseillons de [créer une règle d'automatisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
 pour ces transactions-là. Puis il convient d'aller [lettrer](https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecritures)
 le compte 580 - Virement internes Gocardless.

Rapprochement bancaire
----------------------

Gocardless ne propose pas de rapport aussi complet que Stripe, mais des exports sont possibles et le solde à la date du jour en cours est consultable.

* * *

Articles connexes

[Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe)
[Questions fréquentes sur GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18730-questions-frequentes-sur-gocardless)
[Automatiser le rapprochement de vos factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-clients)
[Connecter Stripe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane)
[Règles de transactions par défaut](https://help.pennylane.com/fr/articles/72835-regles-de-transactions-par-defaut)

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# Collaboration comptable | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4201-collaboration-comptable#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Collaboration comptable

Collaboration comptable
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Interface Gestion

11 articles

[Créer un accès pour son expert-comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable)

[Transmissions des documents](https://help.pennylane.com/fr/collections/196791-transmissions-des-documents)

* * *

[Ajouter des justificatifs à une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction)
[Partager des documents avec votre cabinet d’expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable)

[Communication avec le comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/196792-communication-avec-le-comptable)

* * *

[Commenter une facture ou une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18663-commenter-une-facture-ou-une-transaction)
[Répondre aux demandes du cabinet d'expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18636-repondre-aux-demandes-du-cabinet-d-expertise-comptable)

[Cas particuliers : intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4203-cas-particuliers-integrations)

* * *

[Créer un accès comptable sur Spendesk](https://help.pennylane.com/fr/articles/18846-creer-un-acces-comptable-sur-spendesk)
[Créer un accès comptable sur WooCommerce](https://help.pennylane.com/fr/articles/18845-creer-un-acces-comptable-sur-woocommerce)
[Créer un accès comptable sur Shopify](https://help.pennylane.com/fr/articles/18844-creer-un-acces-comptable-sur-shopify)
[Créer un accès comptable sur Payfit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18843-creer-un-acces-comptable-sur-payfit)
[Créer un accès comptable sur Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18795-creer-un-acces-comptable-sur-stripe)
[Créer un accès comptable sur Transferwise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18787-creer-un-acces-comptable-sur-transferwise)

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# Créer un environnement de test | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test#h_d812db05b3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test#h_1e5f0fdf1d)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

[Navigation et interface](https://help.pennylane.com/fr/collections/191677-navigation-et-interface)

Créer un environnement de test

Créer un environnement de test
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GÉNÉRAL - Créer un compte démo pour tester Pennylane sans impacter votre comptabilité.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test#h_d812db05b3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test#h_1e5f0fdf1d)

Les équipes Pennylane ont à cœur de construire une plateforme ouverte et intégrée à d'autres services. C'est notamment le cas avec [l'API publique Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-l-api-publique-pennylane)
.  
​  
Lorsque vous testez ces outils pour la première fois, ou bien lorsque vous souhaitez tester les modules de Pennylane, utilisez un **compte _Sandbox_** (compte démo).

Vous pourrez ainsi parcourir votre outil dans le détail, sans impacter la comptabilité d'un ou plusieurs dossiers.

Créer une Sandbox
=================

1.  Depuis votre compte Pennylane, cliquez sur vos **initiales** (ou [votre avatar](https://help.pennylane.com/fr/articles/98380)
    ) en haut à droite de votre écran, puis cliquez sur **Mon compte**.
    
2.  Cliquez sur **Environnements de test**, puis sur **Créer mon environnement de test**.
    
3.  Votre Sandbox est maintenant créée avec le nom **_Sandbox - votre email_**.
    
    Vous pouvez y accéder en cliquant sur le nom de votre société dans la barre de navigation en haut de votre écran.
    
4.  Pour supprimer une sandbox, retournez sur votre avatar > Mon compte > Environnements de test, et cliquez sur **Supprimer**.
    
5.  Si vous sélectionnez le connecteur Pennylane sur Zapier, il vous sera demandé de choisir si vous souhaitez utiliser l'une de vos entreprises, ou votre compte _Sandbox_.
    

**✍️** Les comptes _Sandbox_ sont **propres à chaque utilisateur** et non à chaque entreprise.

Tester l'API Pennylane dans la Sandbox
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Vous voulez explorer les possibilités de notre API ? La Sandbox est l'endroit idéal pour faire vos premiers pas ! Suivez le guide pour accéder aux paramètres API et récupérer votre token de test.

1.  Connectez-vous à votre compte Sandbox.
    
2.  Allez dans **Paramètres entreprise** puis cliquez sur **Connectivité**.
    
3.  Rendez-vous ensuite dans l'onglet **Développeurs** pour générer un **Token API** et commencer à expérimenter !
    

📖 Pour en savoir plus sur les prérequis et les étapes détaillées d'utilisation de l'API, consultez [notre documentation technique](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-l-api-publique-pennylane#h_b5fb4b01ed)
.

**Ressources annexes :**

[Utiliser l'API publique Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-l-api-publique-pennylane)

* * *

Articles connexes

[Connecter Dashdoc](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc)
[Utiliser les API publiques Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane)
[Découvrir les environnements de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/28551-decouvrir-les-environnements-de-test)
[Créer un compte Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/183888-creer-un-compte-pennylane)
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# Collaboration client | Centre d'aide Pennylane

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Collaboration client

Collaboration client
====================

Interface Comptabilité

5 articles

[Demander un accès comptable au Compte Pro Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/72706-demander-un-acces-comptable-au-compte-pro-pennylane)
[Utiliser la GED (comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18672-utiliser-la-ged-comptabilite)
[Échanger avec un client sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18635-echanger-avec-un-client-sur-pennylane)
[Utiliser le Centre de collaboration](https://help.pennylane.com/fr/articles/420119-utiliser-le-centre-de-collaboration)
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# Règles de transactions par défaut | Centre d'aide Pennylane

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[Saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)

[Saisir des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/collections/4175-saisir-des-transactions-bancaires)

Règles de transactions par défaut

Règles de transactions par défaut
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COMPTABILITÉ - Gagnez du temps dans la saisie des transactions bancaires grâce aux règles appliquées par défaut par Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 8 mois

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Lorsque vous connectez une banque à Pennylane, nous analysons la donnée qui nous est transmise à propos de chaque transaction et procédons à certains traitements automatiques afin de vous faire gagner du temps lors de la saisie. Vous trouverez ci-dessous les différentes règles qui peuvent s’appliquer en fonction des différents cas.

Qonto
=====

*   **Contrepartie :** lorsque le type de la transaction qui nous est envoyé par Qonto correspond à des **frais bancaires**, les écritures comptables suivantes sont générées par Pennylane et les transactions sont traitées automatiquement.
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3145920/07b02e38841848a6c0a46685/image.png?expires=1768060800&signature=a4b22cfd0dccf5033022e083e0b2a8f5f4304208b8dd3d5a80cf92513134dc44&req=09RrwFH4rHsp0xr0v9tnoGi5YKkucyaLPN5mmWlEukE10byjjcSO3k10W8h4%0AAtGsduKkJvB6lIk%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3145920/07b02e38841848a6c0a46685/image.png?expires=1768060800&signature=a4b22cfd0dccf5033022e083e0b2a8f5f4304208b8dd3d5a80cf92513134dc44&req=09RrwFH4rHsp0xr0v9tnoGi5YKkucyaLPN5mmWlEukE10byjjcSO3k10W8h4%0AAtGsduKkJvB6lIk%3D%0A)

Stripe
======

*   **Justificatif** : le justificatif est toujours marqué comme **facultatif** par défaut sur toute transaction provenant de Stripe. En effet, les transactions venant de Stripe représentent en général d’importants volumes dont la grande majorité ne nécessite pas de justificatif (virements internes, frais). Les marquer comme facultatifs évite à votre client de voir ces transactions comme étant **à justifier**.
    

💡 Pour contourner cette fonctionnalité, il suffit de créer une règle automatique de transaction pour toute transaction contenant le mot clé _STRIPE_ par exemple et en décochant la mention **Le justificatif est facultatif**.

📖 Voir notre article [Centre de règles](https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-gerer-le-centre-de-regles)

*   **Contrepartie :** en fonction du type de la transaction qui nous est envoyée par Stripe (frais bancaires, virements internes ou autre) les écritures comptables suivantes sont générées par Pennylane et les transactions sont ainsi traitées automatiquement.
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3145965/c71dc6169ea66644b4cebc8c/image.png?expires=1768060800&signature=c76d383bff6cdb402e41517eefefc985e8d547867be0361aefd0c2148738b07c&req=09RrwFH8qXsp0xr0v9tnoLyACVRecFEE4mkv%2Fgpj8l7c5nuGIPoLzStlEOSf%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3145965/c71dc6169ea66644b4cebc8c/image.png?expires=1768060800&signature=c76d383bff6cdb402e41517eefefc985e8d547867be0361aefd0c2148738b07c&req=09RrwFH8qXsp0xr0v9tnoLyACVRecFEE4mkv%2Fgpj8l7c5nuGIPoLzStlEOSf%0A)
    
*   **Commissions bancaires :** Pennylane **identifie les frais bancaires et génère l’écriture** pour les transactions provenant de Stripe.
    
    _Par exemple, pour une transaction qui concerne une vente d’un montant de 100€ dont 3€ de commissions, Pennylane va pouvoir automatiquement générer l’écriture suivante :_
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3145968/cdaf4fc99a7ea75da9ba6001/image.png?expires=1768060800&signature=444ef1c3a1685745b3781f01c423f2f5c67397c9c4d7150e683a242f0b699661&req=09RrwFH8pHsp0xr0v9tnoDdqQudPbQxeo9M5cr5DY0tyQDWiy9jUcpPmLMYp%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3145968/cdaf4fc99a7ea75da9ba6001/image.png?expires=1768060800&signature=444ef1c3a1685745b3781f01c423f2f5c67397c9c4d7150e683a242f0b699661&req=09RrwFH8pHsp0xr0v9tnoDdqQudPbQxeo9M5cr5DY0tyQDWiy9jUcpPmLMYp%0A)
    
*   **Catégories analytiques** : les transactions Stripe peuvent être de **trois types :**
    
    *   Revenu
        
    *   Frais bancaires
        
    *   Virements internes  
        ​
        
    
    Au moment de la création de l’entreprise, Pennylane crée automatiquement les catégories correspondant à ces trois types de transactions pour vous. Vous pouvez les voir dans Paramètres > **Familles analytiques**. A chaque fois qu’une transaction Stripe est synchronisée, Pennylane l’associe avec l’une de ces catégories automatiquement.
    

💡 Pour désactiver cette fonctionnalité, il suffit de supprimer ces trois catégories pour l’entreprise concernée.

Paypal
======

*   **Justificatif** : le justificatif est toujours marqué comme **facultatif** par défaut sur toute transaction provenant de Paypal. En effet, ces transactions représentent en général d’importants volumes dont la grande majorité ne nécessite pas de justificatif (virements internes, frais). Les marquer comme facultatifs évite à votre client de voir ces transactions comme étant **à justifier**.
    

💡 Pour contourner cette fonctionnalité, il suffit de créer une règle automatique de transaction pour toute transaction contenant le mot clé _PAYPAL_ par exemple et en décochant la mention **Le justificatif est facultatif**.

*   **Commissions bancaires :** pour les transactions provenant de Paypal, Pennylane **reçoit directement** ou **identifie les frais bancaires depuis le libellé de la transaction et génère l’écriture correspondante.**
    
    _Par exemple, pour une transaction qui concerne une vente d’un montant de 100€ dont 3€ de commissions, Pennylane va pouvoir automatiquement générer l’écriture suivante :_
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3145976/aae058fd9b553b9c8f3e84d7/image.png?expires=1768060800&signature=07db5cdf8d550b1d69af04ffefef724f1a59c86a3e1d65cfb6f691a05e8ba498&req=09RrwFH9qnsp0xr0v9tnoKNbIdOJbgJ3B83PsQGBSZOlypZA7K9RjjKLwlI0%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3145976/aae058fd9b553b9c8f3e84d7/image.png?expires=1768060800&signature=07db5cdf8d550b1d69af04ffefef724f1a59c86a3e1d65cfb6f691a05e8ba498&req=09RrwFH9qnsp0xr0v9tnoKNbIdOJbgJ3B83PsQGBSZOlypZA7K9RjjKLwlI0%0A)
    

GoCardless
==========

*   **Justificatif** : le justificatif est toujours marqué comme **facultatif** par défaut sur toute transaction provenant de GoCardless. En effet, ces transactions représentent en général d’importants volumes dont la grande majorité ne nécessite pas de justificatif (virements internes, frais). Les marquer comme facultatifs évite à votre client de voir ces transactions comme étant **à justifier**.
    

💡 Pour contourner cette fonctionnalité, il suffit de créer une règle automatique de transaction pour toute transaction contenant le mot clé _GC_ par exemple et en décochant la mention **Le justificatif est facultatif**.

*   **Contrepartie :** en fonction du type de la transaction qui nous est envoyé par Gocardless (frais bancaires, virements internes ou autre) les écritures comptables suivantes sont générées par Pennylane et les transactions sont ainsi traitées automatiquement.
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3146004/0441f7563b3ef21a28d86c62/image.png?expires=1768060800&signature=b95f09febc947a2b29fc22f5262b8dd58bef7e3e338a2524330b89115f2bc7c3&req=09Rrw1j6qHsp0xr0v9tnoATT8u68i4Ksu2WmZ3R%2FLRyfEh3pn0IAknvTuGqk%0An0PExq5QBU5zzrM%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3146004/0441f7563b3ef21a28d86c62/image.png?expires=1768060800&signature=b95f09febc947a2b29fc22f5262b8dd58bef7e3e338a2524330b89115f2bc7c3&req=09Rrw1j6qHsp0xr0v9tnoATT8u68i4Ksu2WmZ3R%2FLRyfEh3pn0IAknvTuGqk%0An0PExq5QBU5zzrM%3D%0A)

Compte Pro Pennylane
====================

*   **Contrepartie :** lorsque le type de la transaction correspond à des **virements internes**, les écritures comptables suivantes sont générées par Pennylane et les transactions sont traitées automatiquement:
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3146022/de0d2b525780b11306b7eef1/image.png?expires=1768060800&signature=8ecc479a361fe2f0cc18610c6833544fbc4c955ec4d8c068bda7c379c69911ba&req=09Rrw1j4rnsp0xr0v9tnoM03VDHshwx%2FZiU9JLJMYrI4fuVTUv5GW%2Bczui3n%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3146022/de0d2b525780b11306b7eef1/image.png?expires=1768060800&signature=8ecc479a361fe2f0cc18610c6833544fbc4c955ec4d8c068bda7c379c69911ba&req=09Rrw1j4rnsp0xr0v9tnoM03VDHshwx%2FZiU9JLJMYrI4fuVTUv5GW%2Bczui3n%0A)
    

Autres établissements bancaires
===============================

*   **Commissions bancaires sur encaissement :** Pennylane **identifie les frais bancaires mentionnés dans les libellés des transactions encaissées et génère les écritures correspondantes** pour les transactions synchronisées via les connecteurs suivants : **`Powens`**, **`Budget Insight`, `Bridge`, `Sobank`**, **`jedeclare .com`**, **`EBICS`** et imports manuels (**`OFX`**, **`CAMT`**, **`CFONB`**).
    

_Par exemple, pour une transaction qui concerne une vente d’un montant de 100€ dont 3€ de commissions, Pennylane va pouvoir automatiquement générer l’écriture suivante :_

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3146031/4f7b4c2e87dcfbbde25d13c7/image.png?expires=1768060800&signature=12693b49f14199234332cf54dbb80fb747fd583152046ee76cff973ea94f2e38&req=09Rrw1j5rXsp0xr0v9tnoHjsOxp4F6jllzwJbSZ8rkS%2BFiPSCZVf19rLAgjy%0A38E1JURn0jxnqFg%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/3146031/4f7b4c2e87dcfbbde25d13c7/image.png?expires=1768060800&signature=12693b49f14199234332cf54dbb80fb747fd583152046ee76cff973ea94f2e38&req=09Rrw1j5rXsp0xr0v9tnoHjsOxp4F6jllzwJbSZ8rkS%2BFiPSCZVf19rLAgjy%0A38E1JURn0jxnqFg%3D%0A)

ℹ️ Cette règle ne couvre que les **encaissements** et certains établissements bancaires pour le moment. Voici la liste des établissements pour lesquels cette règle s’applique :

*   CIC
    
*   Banque Populaire
    
*   LCL
    
*   Crédit Mutuel
    
*   BNP Paribas
    
*   Société Générale
    
*   BRED
    

* * *

Articles connexes

[Gérer le centre de règles](https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-gerer-le-centre-de-regles)
[Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe)
[Traitements particuliers : Stripe et Gocardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless)
[Traiter des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
[Ajouter des justificatifs à une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction)

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# États financiers | Centre d'aide Pennylane

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États financiers

États financiers
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Interface Comptabilité

13 articles

[Télécharger un bilan ou un compte de résultat](https://help.pennylane.com/fr/articles/18660-telecharger-un-bilan-ou-un-compte-de-resultat)
[Clôturer un exercice et valider les écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/69432-cloturer-un-exercice-et-valider-les-ecritures)
[Consulter les soldes intermédiaires de gestion (SIG)](https://help.pennylane.com/fr/articles/41368-consulter-les-soldes-intermediaires-de-gestion-sig)
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[Personnaliser la couverture de votre plaquette](https://help.pennylane.com/fr/articles/219763-personnaliser-la-couverture-de-votre-plaquette)
[Créer la plaquette d'une association sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/277857-creer-la-plaquette-d-une-association-sur-pennylane)
[Créer, personnaliser et partager une synthèse financière](https://help.pennylane.com/fr/articles/365939-creer-personnaliser-et-partager-une-synthese-financiere)
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[Consulter le tableau de financement](https://help.pennylane.com/fr/articles/502455-consulter-le-tableau-de-financement)
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[Créer et personnaliser des rapports](https://help.pennylane.com/fr/articles/522786-creer-et-personnaliser-des-rapports)

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# À propos des connexions bancaires | Centre d'aide Pennylane

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À propos des connexions bancaires

À propos des connexions bancaires
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GESTION - Découvrez comment récupérer vos transactions bancaires dans Pennylane.

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.

Vous pouvez connecter Pennylane à [GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18847-connecter-un-compte-gocardless)
, [Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-un-compte-stripe)
, [Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18851-connecter-un-compte-qonto)
, [Shine](https://help.pennylane.com/fr/articles/18572-connecter-un-compte-shine)
 ainsi qu’à des centaines de banques (avec ou sans [EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
). Vous avez aussi la possibilité d’[importer des relevés bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion)
 (CSV ou Excel) de façon ponctuelle.

### ![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28482473/6650f807d8e844778b55519c7996/gocardless-logo.png?expires=1768176000&signature=e217271245a786c0dbc6aa901aedcc496dbb81f965d49fe9b3651ae3c20ec9ca&req=0t1rzVr%2BqzRk2hr889pg6ruHiOLWZwZ2sA1Tt33rHpm8cF%2FQjndEkFgEtm8%3D%0A) GoCardless

Connectez votre compte GoCardless à Pennylane pour synchroniser vos encaissements.

[Voir comment connecter GoCardless à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18847-connecter-un-compte-gocardless)

### ![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28482474/6740aabd72e171e3b2f47a568812/stripe-logo.png?expires=1768176000&signature=bad7a2b27feea6f244ffefbe839fd598cc5471cdf221ef73ad688902429c899e&req=0t1rzVr%2BqzNk2hr889pg6tk%2FzoKDzAN4ErrtAMaglZRTYPWdY6fj2rJVug4%3D%0A) Stripe

Connectez votre compte Stripe à Pennylane pour synchroniser vos transactions et vos factures Stripe.

[Voir comment connecter Stripe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-un-compte-stripe)

![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28482475/d40440597256668f62c331456966/qonto-logo.png?expires=1768176000&signature=0214980bbe694d7d1aab53fb0de7940dd9e5e78dadd536e47d4aa7d0be97cf3c&req=0t1rzVr%2BqzJk2hr889pg6m%2BsSq1H9ltiU8npAfCeAoVmuDy5EdUjYHooOeg%3D%0A) Qonto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Connectez votre compte Qonto à Pennylane pour synchroniser vos transactions et les justificatifs ajoutés sur Qonto.

[Voir comment connecter Qonto à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18851-connecter-un-compte-qonto)

### ![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28482472/f72fb2bca9f5b0f9b4e6e293f994/shine-logo.png?expires=1768176000&signature=716fd69e3beef056eb9584234bc23cd2212a887c365105fbc487a432965c2bb8&req=0t1rzVr%2BqzVk2hr889pg6oezH47eYXba90Re9Gsn9x1caM3oulWyT%2F6%2FHXg%3D%0A) Shine

Connectez votre compte Shine à Pennylane pour synchroniser vos transactions et les justificatifs ajoutés sur Shine.

[Voir comment connecter Shine à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18572-connecter-un-compte-shine)

Connecter une banque traditionnelle à Pennylane
-----------------------------------------------

Connectez vos différentes banques à Pennylane pour y centraliser vos opérations. Découvrez la [liste des banques disponibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles)
.

### Les différents types de connexion bancaire

Pour connecter une banque traditionnelle à Pennylane, vous avez le choix entre deux modes de connexion :

1.  Connexion par EBICS (via Jedeclare ou Sobank). [En savoir plus sur EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
    .
    
2.  Connexion par agrégateur bancaire (via Bankin ou Powens). [En savoir plus sur les agrégateurs bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation#h_6ae6e106a1)
    .
    

### Connecter une banque à Pennylane via EBICS

Si votre banque prend en charge le protocole EBICS, nous vous conseillons d’opter pour ce mode de connexion stable et sécurisé. Pennylane est capable de recevoir des fichiers transmis par une banque au travers d’EBICS. Comme Pennylane ne possède pas de serveur EBICS, la mise en place d’une connexion EBICS entre Pennylane et une banque nécessite de créer un compte chez [jedeclare.com](https://ecma-solutions.com/produits-expert-comptable/jedeclare)
 ou [Sobank](https://www.sogescot.com/sobank/solution/)
, deux connecteurs EBICS.

Consultez la liste des banques qui proposent EBICS [via Sobank](https://www.sogescot.com/app/uploads/2024/06/Liste-des-banques-partenaires_juin2024.pdf)
 ou [via jedeclare.com](https://ressources.ecma-solutions.com/plezi_file/6477659bd59cbc0740f21340/liste-banques-jedeclare.com.pdf)
.

### Connecter une banque à Pennylane via un agrégateur

Si votre banque ne prend pas EBICS en charge, vous pouvez la connecter à Pennylane en utilisant un agrégateur bancaire comme [Powens](https://www.powens.com/fr/)
 (ex BudgetInsight) ou [Bridge](https://www.bridgeapi.io/)
 (Bankin). Ce mode de connexion repose sur des API standardisées mises en place dans le cadre d’une directive européenne ([DSP2](https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/outils-statistiques/espace-declarants/collectes-statistiques/services-paiement)
). Les agrégateurs ont l’avantage de la simplicité mais ils requièrent une surveillance régulière pour éviter les coupures de synchronisation.

Consultez la liste des banques [disponibles via Powens](https://institutions.powens.com/)
 et celles [disponibles via Bridge](https://support.bridgeapi.io/hc/fr-fr/articles/360011818080-Couverture-connecteurs-d-agr%C3%A9gation-bancaire-AIS)
.

Importer un relevé bancaire à la main
-------------------------------------

Si vous ne souhaitez pas mettre en place une synchronisation continue entre votre banque et Pennylane, ou si vous souhaitez ajouter d’anciennes opérations sur Pennylane, vous pouvez importer un relevé bancaire au format CSV ou Excel.

[Voir comment importer un relevé bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion)

* * *

Articles connexes

[Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite)
[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Consulter la liste les banques disponibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles)
[Remonter les transactions bancaires manquantes](https://help.pennylane.com/fr/articles/98744-remonter-les-transactions-bancaires-manquantes)

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# Fonctionnement de la page Transactions | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions#h_0220df44d8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions#h_aac0918621)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions#h_814fc2546a)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)

[Saisir des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/collections/4175-saisir-des-transactions-bancaires)

Fonctionnement de la page Transactions

Fonctionnement de la page Transactions
======================================

COMPTABILITÉ - Comprendre le statut des transactions bancaires, les différents logos dU module Transactions

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions#h_0220df44d8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions#h_aac0918621)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions#h_814fc2546a)

Le module **Transactions** du menu **Saisie** vous permet de [traiter les transactions bancaires.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
 Découvrez dans cet article l'interface de ce module ainsi que les différents boutons.

Récupération des transactions bancaires
=======================================

Les transactions bancaires sont traitées depuis le module **Transactions** du menu Saisie.

Vous retrouvez les différents comptes connectés à votre dossier en haut de la page.  
​

**✍️** Vous pouvez les masquer en cliquant sur **Détails des comptes** en haut à droite.

  
Toutes les transactions bancaires qu'on récupère, que ce soit par API, par EBICS, ou via un import manuel, sont comptabilisées de la manière suivante:

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
|     | Décaissements | Encaissements |
| Débit | 471 - Décaissement en attente | 512 |
| Crédit | 512 | 471 - Encaissement en attente  <br>​ |

**✍️** Il y a autant de comptes 471 qu'il y a de comptes bancaires.

Tant que le compte 471 n'est pas soldé, le statut de la transaction bancaire est **À traiter**_._

La transaction bancaire passe en **Traité** lorsque le compte 471 est entièrement soldé.

📖 Consultez notre article [Tout comprendre sur les connexions bancaires avec Pennylane (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-avec-pennylane-api-ebics-agregation)

Comprendre les différentes icônes
=================================

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1005454/9457ae8884ab3da8af73c589/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2022-12-22+a%CC%80+09.38.10.png?expires=1768060800&signature=c0ecc4821209b5a6e4b2b803468082ab9182cb18236c59c28a32ba9e88cedf33&req=0dVvwFz%2FqHsp0xr0v9tnoKdq9%2BMmGeQHbGnwiX1PimzONqAvDrHt1EhJZRhw%0AzImHs5en%2FrFpuGs%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1005454/9457ae8884ab3da8af73c589/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2022-12-22+a%CC%80+09.38.10.png?expires=1768060800&signature=c0ecc4821209b5a6e4b2b803468082ab9182cb18236c59c28a32ba9e88cedf33&req=0dVvwFz%2FqHsp0xr0v9tnoKdq9%2BMmGeQHbGnwiX1PimzONqAvDrHt1EhJZRhw%0AzImHs5en%2FrFpuGs%3D%0A)

Il est également possible de retrouver cette information en cliquant sur **Aide**.

Les différentes fonctionnalités
===============================

### Ajouter une transaction

En cliquant sur **\+ Ajouter une transaction** en haut à droite, vous pouvez sélectionner dans le menu déroulant :

*   **Par saisie manuelle** : pour créer des transactions manuellement sans passer par [l'import de fichiers csv](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire)
     ;
    
*   **Par import de fichiers** : pour importer un fichier .csv, .xls ou .ofx pour créer des transactions en masse ;
    
*   **Par synchronisation** : pour interroger le compte bancaire de votre client pour récupérer les transactions manquantes sur une période donnéeAjoutez des **transactions manuellement** sans passer par [l'import de fichiers csv](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire)
     en cliquant sur **Ajouter** en haut à droite.  
    ​
    

### Exporter les **transactions bancaires**

L'export est disponible au format Excel.  
​

### Utiliser les cartes de statuts

Cliquez sur les différentes **cartes de statuts** pour faire apparaître les transactions concernées.

### Rechercher une transaction

Effectuez une **recherche par libellé**.

### Utiliser les différents filtres

*   **Comptes bancaires** : filtrer sur un compte bancaire si le dossier comporte plusieurs comptes.  
    ​
    
*   **Date** : rechercher les transactions bancaires pour une date précise ou sur une période.  
    ​
    
*   **Montant** : rechercher les transactions pour un montant précis.  
    ​
    
*   **Contrepartie** : filtrer les transactions qui ont été imputées à un compte précis.  
    ​
    
*   **Justificatif** : rechercher les transactions bancaires avec ou sans justificatif ou pour lesquelles le justificatif a été marqué comme perdu ou facultatif.  
    ​
    
*   **Plus de filtres** : il est possible de retrouver d'autres filtres :
    
    *   **Commentaires** : rechercher les transactions bancaires pour lesquelles il y a un commentaire.
        
    *   **Source** : rechercher d'où proviennent les transactions bancaires (EBICS, Bridge, Fintecture, Import manuel, FEC ...)
        
    *   **Doublons** : repérer les transactions bancaires identifiées en doublons.
        
        Les doublons sont matérialisés par deux petits rectangles jaunes qui s'entrecoupent. Vous pouvez pour chaque doublon supprimer le doublon en cliquant sur la poubelle rouge ou indiquer que ce n'est pas un doublon.
        
    

### Trier les transactions

Vous pouvez **trier** les dates, les libellés et les montants des transactions en cliquant sur la petite flèche qui apparaît sur les lignes:  
​

### Supprimer une ou plusieurs transactions

Sélectionnez les transactions bancaires à supprimer puis cliquer sur la poubelle rouge.

Les transactions bancaires passent en statut **Supprimé**. Il n'y a plus d'impact comptable, mais elles sont conservées dans Pennylane. Il est possible de **restaurer** l'impact comptable des transactions bancaires supprimées à tout moment en cliquant sur **Restaurer**.

### Demander des précisions

Sollicitez votre client concernant une ou plusieurs transactions : vous pouvez demander des précisions concernant une transaction au client en cliquant sur le point d'interrogation soit à droite de la transaction, soit en bas de la page.  
​  
La transaction bancaire passe en statut **Demande comptable** côté comptable _et_ côté client. La liste des justificatifs manquants est envoyée par e-mail au client tous les 15 du mois.

💡 Vous avez la possibilité de relancer votre client sans attendre le 15 du mois en cliquant sur le bouton **Relancer le client** en haut à droite.

Si vous avez besoin de plus de précisions sur une transaction, il est possible de laisser un **commentaire** à destination du client en cliquant sur **Ajouter un commentaire**. Vous pouvez également notifier votre client sur le commentaire à l'aide du @. Il recevra alors une notification dans son centre de notifications (cloche en haut à droite).  
​

* * *

Articles connexes

[Effectuer un rapprochement bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18749-effectuer-un-rapprochement-bancaire)
[Archiver ou supprimer des transactions bancaires et des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures)
[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
[Règles de transactions par défaut](https://help.pennylane.com/fr/articles/72835-regles-de-transactions-par-defaut)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Créer une facture client | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client#h_cdf3197677)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client#h_36da306f9c)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Documents de vente essentiels](https://help.pennylane.com/fr/collections/589542-documents-de-vente-essentiels)

Créer une facture client

Créer une facture client
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GESTION - Créez et personnalisez vos factures dans Pennylane en quelques étapes.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client#h_cdf3197677)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client#h_36da306f9c)

Assurez-vous d'avoir préalablement [paramétré votre éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863)
, avant de créer une facture sur Pennylane.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/8021870/2d35586fc00c267741d34010/editeur.png?expires=1768060800&signature=1e959c12367c48a169961cd8c0fda59061304d7f3c6625aa6a4a212f4d54f701&req=2NVtxFD9rHsp0xr0v9tnoLaeO799YNf%2BPoCLprIdFI92DtkRTgdh3KDA5JV7%0AAvv48QBrsI6g%2FQk%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/8021870/2d35586fc00c267741d34010/editeur.png?expires=1768060800&signature=1e959c12367c48a169961cd8c0fda59061304d7f3c6625aa6a4a212f4d54f701&req=2NVtxFD9rHsp0xr0v9tnoLaeO799YNf%2BPoCLprIdFI92DtkRTgdh3KDA5JV7%0AAvv48QBrsI6g%2FQk%3D%0A)

Compléter la facture
====================

1.  Rendez-vous dans le menu **Ventes** de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur **Factures clients**, puis sur le bouton **Nouvelle facture** en haut à droite de la page.
    
3.  Commencez par renseigner le **client destinataire** en tapant son nom dans la barre de recherche :
    
    *   Si vous avez déjà **créé et complété** le profil du client, vous pouvez le sélectionner et continuer les étapes.
        
    *   Si vous souhaitez **créer une fiche client,** renseignez ses coordonnées (SIREN, SIRET ou raison sociale) et la base INSEE s'occupera de renseigner les informations principales de celle-ci.
        
    *   S'il s'agit d'un **particulier** ou que votre **client n'est pas référencé** dans la base INSEE, renseignez son nom puis cliquez sur **Créer**.
        
    
4.  Modifiez les dates d'émission et d'échéance, si besoin.
    
    ✍️ Par défaut les dates d’émission sont à la date du jour. Les dates d’échéance, en revanche, se mettent en fonction des conditions générales de paiement.
    
5.  Si vous souhaitez ajouter un titre à votre facture, cochez la case **Titre du document** dans les paramètres à droite de l'écran puis renseignez le titre directement sur la facture.
    
6.  **Sélectionnez** ou **créez** ensuite le **produit** à faire apparaître sur la facture. Cliquez sur **Choisir** puis sur le produit de votre choix ou sur **Créer un nouveau produit**.
    
    📖 Consultez notre article [Créer un produit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit)
     pour connaître toutes les étapes de création du produit.
    
    Vous pouvez ajouter une **description personnalisée** pour chaque produit ou encore effectuer une **remise** sur ce produit uniquement (en devise ou en pourcentage).
    
    💡 Si vous souhaitez intégrer des redevances, vous pouvez ajouter un produit et ajouter un signe négatif "-" devant le montant dans la colonne Total.
    
7.  Cliquez sur **Ajouter produit** et répétez l'opération si votre facture comporte plusieurs produits.
    
8.  Tous les éléments essentiels sont à présent renseignés sur votre facture. Place à la personnalisation !
    

💡 Vos clients peuvent régler les factures clients de trois façons :

*   Par virement bancaire (le client devra renseigner le libellé présent sur la facture)
    
*   Par [e-virement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18807-les-paiements-par-e-virement-virement-immediat)
     (en cliquant sur le bouton **Payer**, le libellé sera alors automatiquement renseigné)
    
*   Par carte bancaire (en cliquant sur le bouton **Payer**, via Stripe)
    

Pour mettre cela en place, voir l'article [Paramétrer l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures)
.  
​  
Le paiement par e-virement ainsi que le paiement via Stripe sont inclus dans les abonnements ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

✍️ Les options de paiement apparaissent sur la facture une fois cette dernière finalisée.

Finaliser la facture
====================

Utilisez le bouton **Aperçu** pour visualiser la facture et vous assurer qu'elle ne comporte pas d'erreur.

*   Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder votre facture en brouillon.  
    ​
    
*   Cliquez sur **Finaliser** pour valider et comptabiliser votre facture. Elle n'est alors plus modifiable.
    

⚠️ **Toute facture validée ne peut être modifiée ou supprimée.**

Vous devrez en effet annuler la facture et créer un avoir.  
Privilégiez le **brouillon** ou bien **créez un devis** si tous les détails de la facture ne sont pas encore validés.  
Consultez notre article [Modifier et annuler une facture client pour en savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/18858)
.

* * *

Articles connexes

[Créer un devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18642-creer-un-devis)
[Utiliser l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures)
[Automatiser le rapprochement de vos factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-clients)
[Envoyer des factures et des devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)

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# Connecter Coopeo à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_d98daef690)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_5ca61c0e3d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_4d6718bf74)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_a6f24cd5e6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_d0ddc09620)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_ef47a227c5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_753d679ff6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_629f850ab5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_8bf172041a)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Coopeo à Pennylane

Connecter Coopeo à Pennylane
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GESTION - Connectez Coopeo à Pennylane pour analyser vos factures fournisseurs dans Coopeo.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_d98daef690)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_5ca61c0e3d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_4d6718bf74)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_a6f24cd5e6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_d0ddc09620)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_ef47a227c5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_753d679ff6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_629f850ab5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane#h_8bf172041a)

Si vous avez un [abonnement Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
 (ou supérieur), vous pouvez connecter [Coopeo](https://www.coopeo.fr/)
 à Pennylane pour transférer automatiquement vos factures fournisseurs de Pennylane vers Coopeo.

Fonctionnalité
==============

Import automatique des factures dans Coopeo
-------------------------------------------

Les factures fournisseurs ajoutées dans Pennylane sont automatiquement transférées vers Coopeo, où vous pouvez détecter d’éventuelles erreurs de facturation, analyser vos achats et suivre vos dépenses.

Installation
------------

La connexion entre Pennylane et Coopeo se fait en direct, sans connecteur intermédiaire.

Pré-requis
----------

Avant de connecter Coopeo à Pennylane, vous devez :

1.  [Créer votre compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (au moins).
    
2.  [Créer votre compte Coopeo](https://www.coopeo.fr/tester-coopeo/)
    .
    
3.  Ajouter des [factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113#h_8a7776fbd1)
     sur votre espace de travail Pennylane.
    

Configuration
-------------

Pour connecter Coopeo à Pennylane :

1.  Rendez-vous sur [votre espace Coopeo](https://client.coopeo.fr/login)
     et cliquez sur le menu **Fichiers déposés**.
    
2.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Voir l’intégration** puis sur **Connecter avec Pennylane**. Vous basculez vers Pennylane.
    
3.  Connectez-vous à votre compte Pennylane en utilisant vos identifiants Pennylane (e-mail et mot de passe).
    
4.  Choisissez l’entreprise à connecter à Coopeo, puis cliquez sur **Autoriser**. Vous revenez alors sur Coopeo.
    
5.  Sélectionnez les fournisseurs pour lesquels vous souhaitez activer le transfert des factures de Pennylane vers Coopeo, puis cliquez sur **Lier les X fournisseurs** (où X correspond au nombre de fournisseurs sélectionnés).
    

Si tout s’est bien passé, la connexion est en place et vos premières factures fournisseurs apparaissent sur votre espace Coopeo.

Paramètres de Coopeo
====================

Historique
----------

Lors de la mise en place de l’intégration, Coopeo récupère les factures du mois en cours. C’est la date d’émission de la facture par le fournisseur qui fait foi ici, date que vous pouvez retrouver dans la colonne **Émission** de votre onglet **Achats**.

Si vous souhaitez analyser des factures plus anciennes dans Coopeo, vous pouvez les [importer à la main](https://www.notion.so/Connecter-Coopeo-Pennylane-1f480ddc789f42048028af69456c65e1?pvs=21)
.

Fréquence de synchronisation
----------------------------

Coopeo récupère une fois par jour les factures des fournisseurs sélectionnés au moment de la configuration de l’intégration. Si vous ne souhaitez pas attendre la prochaine synchronisation quotidienne, vous pouvez [forcer une nouvelle synchronisation](https://www.notion.so/Connecter-Coopeo-Pennylane-1f480ddc789f42048028af69456c65e1?pvs=21)
.

Conseils en cas de problème
===========================

Importer des factures plus anciennes
------------------------------------

Pour importer dans Coopeo des factures ajoutées sur Pennylane avant le premier jour du mois précédent la mise en place de l’intégration, vous devez posséder des copies de vos factures sur votre ordinateur.

Une fois que vous avez mis de côté les factures à importer sur Coopeo :

1.  Connectez-vous à [votre espace Coopeo](https://client.coopeo.fr/login)
    .
    
2.  Accédez au menu **Fichiers déposés**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Ou chargez le ici**.
    
4.  Sélectionnez les factures à importer depuis votre ordinateur et importez-les.
    

Si vous avez beaucoup de factures à importer d’un seul coup, écrivez au service client de Coopeo afin d’éviter de créer des doublons. Pour les joindre, cliquez sur la bulle de _chat_ qui se trouve dans le coin inférieur gauche de votre espace Coopeo.

Forcer la synchronisation des factures
--------------------------------------

Pour récupérer vos dernières factures fournisseur sur Coopeo :

1.  Connectez-vous à [votre espace Coopeo](https://client.coopeo.fr/login)
    .
    
2.  Accédez au menu **Fichiers déposés**.
    
3.  Cliquez sur **Synchroniser maintenant**.
    

La synchronisation démarre et les factures ajoutées sur Pennylane depuis la dernière synchronisation apparaissent alors sur votre espace Coopeo.

* * *

Articles connexes

[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)
[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)

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# Imports / Exports | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Imports / Exports

Imports / Exports
=================

Interface Comptabilité

17 articles

[Importer les catégories analytiques ou les catégories dynamiques via fichier CSV (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/237626-importer-les-categories-analytiques-ou-les-categories-dynamiques-via-fichier-csv-comptabilite)

[Imports courants](https://help.pennylane.com/fr/collections/4205-imports-courants)

* * *

[Importer un relevé bancaire (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite)
[Importer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
[Associer les codes Pays et TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/57847-associer-les-codes-pays-et-tva)
[Importer la donnée Spendesk dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18779-importer-la-donnee-spendesk-dans-pennylane)
[Importer une caisse](https://help.pennylane.com/fr/articles/18726-importer-une-caisse)
[Importer des écritures de paie](https://help.pennylane.com/fr/articles/18725-importer-des-ecritures-de-paie)
[Importer des écritures de chiffre d'affaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18724-importer-des-ecritures-de-chiffre-d-affaires)
[Importer un relevé provenant d'une solution d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18723-importer-un-releve-provenant-d-une-solution-d-encaissement)
[Importer des écritures comptables avec plusieurs catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/74963-importer-des-ecritures-comptables-avec-plusieurs-categories-analytiques)

[Migration](https://help.pennylane.com/fr/collections/77783-migration)

* * *

[Importer un FEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec)
[Importer un fichier de CEGID EXPERT au format TRA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18587-importer-un-fichier-de-cegid-expert-au-format-tra)
[Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/81331-migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique)
[Importer un fichier de CEGID QUADRA au format MDB](https://help.pennylane.com/fr/articles/146019-importer-un-fichier-de-cegid-quadra-au-format-mdb)
[Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane)

[Exports](https://help.pennylane.com/fr/collections/4206-exports)

* * *

[Exporter un FEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18662-exporter-un-fec)
[Exporter des données depuis Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/197422-exporter-des-donnees-depuis-pennylane)

---

# Créer un produit | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_2638946321)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_b96442a5c0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_41a0f34bc5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_2bb6bcfd0c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_a24f522137)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Clients et produits](https://help.pennylane.com/fr/collections/4171-clients-et-produits)

Créer un produit

Créer un produit
================

GESTION - Créez des produits pour faciliter l'édition de vos factures sur Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_2638946321)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_b96442a5c0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_41a0f34bc5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_2bb6bcfd0c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit#h_a24f522137)

Importer des produits
=====================

Si vous avez déjà une base de produits, vous pouvez l'importer sur Pennylane sous format XLS. ou CSV. en suivant la démarche décrite dans notre article intitulé [Importer et exporter des produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits)
.

Créer un produit
================

1.  Rendez-vous dans le menu **Ventes** de Pennylane.
    
2.  Cliquez ensuite sur **Produits** puis sur le bouton **Nouveau produit**.
    
3.  Dans le panneau latéral qui apparaît, complétez les éléments suivants :
    
    *   Un nom de produit
        
    *   Une description (optionnel)
        
    *   L'unité (si l'unité souhaitée n'est pas présente, rajoutez l’unité depuis la fiche produit directement)
        
    *   La devise
        
    *   Le prix HT (le prix TTC sera calculé automatiquement)
        
    *   Le taux de TVA
        
    *   Le type de produit (services ou marchandises)
        
    *   Une référence (optionnel)
        
    *   Un identifiant produit (optionnel)
        
    
    💡 **Vous pouvez utiliser les variables suivantes dans le nom et la description de votre produit :**
    
    *   `#{{mois}}` : Correspond au mois de création de la facture (par exemple, Janvier)
        
    *   `#{{moisPrécédent}}` : Correspond au mois précédent (par exemple, Janvier)
        
    *   `#{{moisSuivant}}` : Correspond au mois suivant (par exemple, Janvier)
        
    
4.  Vous n'avez plus qu'à cliquer sur **Ajouter** !
    
    ✍️ Vous pouvez modifier tous vos produits sur cette même page, et notamment **personnaliser les unités** au besoin.
    

Éditeur de factures
===================

Vous pouvez également créer vos produits pendant l'étape de facturation :

1.  Dans le module **Factures clients**, cliquez sur **Ajouter une nouvelle facture**.
    
2.  Une fois dans l'éditeur de factures, allez à la ligne **Produits**.
    
3.  Cliquez sur **Choisir...** pour afficher le menu déroulant.  
    (En cliquant sur _Choisir un compte de produits manuellement_, vous pouvez renseigner le compte comptable.)
    
4.  Cliquez ensuite sur **Créer un nouveau produit**.
    
5.  Dans la fenêtre qui apparaît, complétez les informations nécessaires avant de cliquer sur **Créer le produit**.
    

Modifier un produit
===================

1.  Rendez-vous dans le menu **Ventes** puis cliquez sur **Produits**.
    
2.  Cliquez sur le produit à modifier.
    
3.  Dans le panneau **Modifier un produit** qui s'ouvre sur la droite, apportez les modifications souhaitées.
    
4.  Cliquez sur **Enregistrer**, vous avez terminé !
    

Archiver ou supprimer un produit
================================

✍️ Vous ne pouvez pas **supprimer** un produit qui a déjà été utilisé pour votre facturation. Vous pouvez toutefois l'**archiver** si vous n'en avez plus l'utilité : il n'apparaitra plus dans votre liste et sera uniquement conservé dans les factures préexistantes.

1.  Rendez-vous dans le menu **Ventes** puis cliquez sur **Produits**.
    
2.  Cliquez sur le produit à archiver.
    
3.  Dans le panneau **Modifier un produit** qui s'ouvre sur la droite, cliquez sur **Archiver** (ou **Supprimer** si votre produit n'a jamais servi).
    
4.  Confirmez votre requête et le tour est joué !
    

* * *

Articles connexes

[Importer et exporter des produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits)
[Importer et exporter des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18764-importer-et-exporter-des-clients)
[Créer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
[Numéroter les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures)
[Créer un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/144475-creer-un-client)

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# Connecter Obat à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#main-content)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_e45d995bf3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_9016e50015)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_fb940066a2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_2e3daf0080)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_c7ff69c429)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_28160d72da)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_cbc0ba3a72)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_38a45b567e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_3abe2e6cd4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_f6f669305e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_e4d08a4e93)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_2c436b3d11)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_1b56df9958)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_5bbf2e128c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_9f0380ddb8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_47475ffaaa)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_b0babdf099)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Obat à Pennylane

Connecter Obat à Pennylane
==========================

INTÉGRATIONS - Importez vos écritures comptables et vos contacts Obat sur Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 8 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_9016e50015)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_fb940066a2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_2e3daf0080)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_c7ff69c429)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_28160d72da)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_cbc0ba3a72)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_38a45b567e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_3abe2e6cd4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_f6f669305e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_e4d08a4e93)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_2c436b3d11)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_1b56df9958)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_5bbf2e128c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_9f0380ddb8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_47475ffaaa)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane#h_b0babdf099)

💡 L’intégration avec [Obat](https://www.obat.fr/)
 est disponible à partir de l’[abonnement Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

Obat est un outil de facturation destiné aux professionnels du bâtiment : maçons, menuisiers, électriciens…  
​

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération automatique des contacts Obat
------------------------------------------

Si le client auquel votre facture Obat est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane lors de la finalisation de sa facture dans Obat.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures créées dans Obat génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane — journaux, comptes de vente, comptes de TVA sur vente et comptes auxiliaires.

Transfert des factures Obat finalisées vers Pennylane
-----------------------------------------------------

Transmettez en un clic vos factures client Obat finalisées vers votre espace Pennylane en sélectionnant au préalable la période qui vous intéresse. Alternativement, accordez un [accès à votre expert-comptable](https://www.notion.so/Connecter-Obat-Pennylane-1d62276c03bf80778302ca2c89f22266?pvs=21)
 pour lui permettre de déclencher le transfert des factures de son côté.

Installation
------------

L’intégration entre Pennylane et Obat repose sur le connecteur Chift.

Pré-requis
==========

Pour connecter Obat à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Obat](https://www.obat.fr/inscription)
    .
    
2.  Avoir un [compte Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
     avec un abonnement Essentiel (ou supérieur).
    

Connecter Obat à Pennylane (via Chift)
======================================

1.  Connectez-vous à [votre espace Obat](https://www.obat.fr/login)
    .
    
2.  Cliquez sur votre nom (en haut à gauche), puis sur **Paramètres**.
    
3.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Comptabilité** puis sur **Intégration**.
    
4.  Cliquez sur **Connecter un logiciel comptable** puis sur **J’ai compris** (si on vous le demande).
    
5.  Sur la page intitulée **Connectez vos applications à Obat**, naviguez jusqu’à l’encadré Pennylane et cliquez sur **Connexion**.
    
6.  Donnez un nom à votre connexion, par exemple `obat`, puis cliquez sur **Autoriser**.
    
7.  Si on vous le demande, connectez-vous à votre espace Pennylane.
    
8.  Sélectionnez le dossier Pennylane que vous souhaitez connecter à Obat, puis cliquez sur **Autoriser**.
    

Si tout s’est bien passé, l’encadré Pennylane présent sur la page **Connectez vos applications à Obat** affiche désormais **Connecté**. Vous pouvez fermer l’onglet de configuration et retourner sur Obat ou sur Pennylane.

Paramètres de l’intégration
===========================

Une fois la connexion entre Pennylane et Obat activée, vous (ou votre comptable) pouvez voir (ou modifier) les paramètres de l’intégration depuis votre espace Obat.

Vous pouvez préciser les équivalences comptables que vous souhaitez établir entre Obat (origine des données) et Pennylane (destination des données). Ces paramètres s’appliqueront aux données synchronisées.

1.  Connectez-vous à [votre espace Obat](https://www.obat.fr/login)
    .
    
2.  Cliquez sur votre nom (en haut à gauche), puis sur **Paramètres**.
    
3.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Comptabilité** puis sur **Intégration**.
    
4.  Pour paramétrer l’intégration, cliquez sur **Configurer** (voir ci-dessous).
    
5.  Validez vos équivalences en cliquant sur le bouton **Enregistrer**.
    

[Voir la documentation d’Obat](https://aide.obat.fr/migrated/configuration-des-%C3%A9l%C3%A9ments-du-logiciel-comptable)

Onglet Journaux
---------------

Sélectionnez le journal Pennylane dans lequel seront synchronisées les écritures enregistrées dans les journaux Obat suivants :

*   Journal des achats
    
*   Journal des ventes
    

Validez vos équivalences en cliquant sur **Enregistrer**.

Onglet Comptes de vente
-----------------------

Sélectionnez les comptes comptables Pennylane dans lequels seront enregistrées les écritures enregistrées dans les comptes Obat suivants :

*   Prestations de service
    
*   Retenue - créance client
    
*   Retenues de garantie
    

Validez vos équivalences en cliquant sur **Enregistrer**.

Onglet Comptes de TVA sur vente
-------------------------------

Sélectionnez le [compte de TVA collectée Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/57847-associer-les-codes-pays-et-tva)
 dans lequel seront synchronisées les écritures enregistrées dans les comptes de TVA Obat suivants :

*   TVA à 0 %
    
*   TVA à 2,1 %
    
*   TVA à 5,5 %
    
*   TVA à 8,5 %
    
*   TVA à 10 %
    
*   TVA à 20 %
    
*   Multitaux
    

Validez vos équivalences en cliquant sur **Enregistrer**.

Onglet Clients
--------------

Pour chaque client ajouté dans Obat, vous pouvez définir le comportement que Pennylane doit adopter. Vous avez le choix entre :

1.  Créer un nouveau client équivalent dans Pennylane, à partir des coordonnées enregistrées dans Obat. Pour ce faire, laissez le menu déroulant vide et cochez la case **Créer un nouveau client**. Idéal si votre client Obat n’existe pas encore dans Pennylane.
    
2.  Sélectionner le client Pennylane existant à synchroniser avec votre client Obat. Pour ce faire, cliquez sur **Sélectionner** et choisissez le client Pennylane à synchroniser. Idéal si votre client Obat est déjà enregistré sur votre espace Pennylane.
    

💡

La case **Créer nouveaux clients** en haut à droite vous permet de créer des clients Pennylane pour _tous_ les contacts déjà enregistrés sur votre espace Obat. Voyez ça comme un moyen de migrer en masse votre base de clients d’Obat vers Pennylane.

À propos de la correspondance des clients
-----------------------------------------

La synchronisation de vos contacts vous permet de transférer vos écritures comptables Obat vers les bons comptes auxiliaires et les bonnes fiches clients Pennylane. Pour détecter les éventuelles correspondances entre vos contacts Obat et vos clients Pennylane, ce sont le nom et l’adresse e-mail qui font foi.

Plus précisément :

*   Pour les **clients particuliers**, le nom et l’adresse e-mail doivent être identiques entre Obat et Pennylane pour que la correspondance soit établie.
    
*   Pour les **clients professionnels**, le nom de la société et son adresse e-mail doivent également être identiques pour que la correspondance soit établie.
    

Les contacts que vous ajoutez dans Obat une fois l’intégration avec Pennylane configurée sont automatiquement importés sur Pennylane dès que la facture qui leur est associée change d’état. Vous n’avez pas de transfert à déclencher manuellement.

Actions rendues possibles par l’intégration avec Obat
=====================================================

Transférer les factures Obat finalisées vers Pennylane
------------------------------------------------------

Le transfert des factures Obat finalisées vers Pennylane n’est pas automatique, mais il ne demande qu’un clic. Pour importer vos factures Obat dans Pennylane :

1.  Connectez-vous à [votre espace Obat](https://www.obat.fr/login)
    .
    
2.  Cliquez sur votre nom (en haut à gauche), puis sur **Paramètres**.
    
3.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Comptabilité** puis sur **Exercice et exports**.
    
4.  Sélectionnez la période calendaire qui vous intéresse puis cliquez sur **Transmettre les factures**.
    

L’importation de vos factures Obat dans Pennylane peut prendre quelques minutes.

Inviter votre cabinet comptable sur Obat
----------------------------------------

Votre comptable peut déclencher lui-même l’envoi de vos factures Obat finalisées vers Pennylane. Pour ce faire, invitez votre cabinet sur Obat, en lui accordant le rôle de comptable et en suivant la [procédure indiquée par Obat](https://aide.obat.fr/migrated/multi-user-comment-inviter-un-utilisateur-)
.

Désactiver ou supprimer l’intégration depuis Chift
==================================================

Pour mettre en pause temporairement ou supprimer complètement l’intégration entre Obat et Pennylane :

1.  Connectez-vous à [votre espace Obat](https://www.obat.fr/login)
    .
    
2.  Cliquez sur votre nom (en haut à gauche), puis sur **Paramètres**.
    
3.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Comptabilité** puis sur **Intégration**.
    
4.  Dans l’encadré Pennylane, cliquez sur les trois points situés en haut à droite, puis sur **Supprimer**.
    
5.  Validez en cliquant sur **Oui, je supprime**.
    

À partir de là, vos écritures comptables et vos contacts Obat ne seront plus importés dans Pennylane. Cette opération est réversible. Si vous changez d’avis, vous pouvez reconnecter Obat à Pennylane.

* * *

Articles connexes

[Connecter PayFit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
[Connecter Erplain à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18695-connecter-erplain-a-pennylane)
[Connecter Silae à Pennylane (Comptabilité internalisée)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-a-pennylane-comptabilite-internalisee)
[Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable)
[Créer et réconcilier des contacts depuis un outil tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/325121-creer-et-reconcilier-des-contacts-depuis-un-outil-tiers)

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# Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_d5764cff27)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_2bfcbcbe54)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_f955cfe2ec)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_70789b1d08)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_eed93bd973)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_88eae92986)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_f6d58f29a8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_b66d26792a)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Imports / Exports](https://help.pennylane.com/fr/collections/4153-imports-exports)

[Migration](https://help.pennylane.com/fr/collections/77783-migration)

Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane

Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane
==============================================================================================

COMPTABILITÉ - Pennylane analyse vos écritures importées pour les transformer en factures afin bénéficier des automatisations habituelles

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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Pennylane convertit automatiquement vos écritures d’achat et de ventes importées en **Facture** plutôt qu'en **OD dans un journal de Vente/Achat**. Cette fonctionnalité, disponible pour les imports de migration (FEC, PLUF, MBD, TRA...) comme pour les imports courants (.csv, .xlsx...), permet d'optimiser le traitement de vos écritures et de bénéficier de nombreuses fonctionnalités et automatisations de retraitement de la TVA réservées aux **Factures** sur Pennylane.  
​

**Exemple :**

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/59737902/d2214028ca8b62ab5dfd0c61dc1c/image.png?expires=1768060800&signature=bf895145c6dd2410ef88ef8d2d9140573b08394099f7d0b48c8bd45ea4d9e633&req=1dxoxl%2FzrDVk2hL085ZhoR%2FtAxz2S7%2FbeWjS6oLU821CktDvO1RhS7174iVK%0AUU3p8g9dVwr%2BY0yg%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/59737902/d2214028ca8b62ab5dfd0c61dc1c/image.png?expires=1768060800&signature=bf895145c6dd2410ef88ef8d2d9140573b08394099f7d0b48c8bd45ea4d9e633&req=1dxoxl%2FzrDVk2hL085ZhoR%2FtAxz2S7%2FbeWjS6oLU821CktDvO1RhS7174iVK%0AUU3p8g9dVwr%2BY0yg%0A)

Les factures générées lors d’import d’écritures sont visibles dans les modules **Factures fournisseurs, Factures clients** (comptabilité), **Achats** et **Ventes** (gestion) ainsi que dans le module Transactions.

Profitez des fonctionnalités comme :

*   La réconciliation de transactions avec des factures importées via import d’écritures (gestion et comptabilité)  
    ​
    
*   Le paiement des factures importées via import d’écritures d’achat (gestion)  
    ​
    
*   Le module de relance des factures importées via import d’écritures de vente (gestion)  
    ​  
    ⚠️ la fonctionnalité n’est disponible que si une pièce jointe est attachée à la facture.  
    ​
    
*   La génération automatique d’écritures de récupération de TVA.
    

Prérequis pour la création de factures
======================================

✍️ Ces conditions permettent de garantir la cohérence des écritures générées avec votre comptabilité.

**Au niveau du dossier**
------------------------

Pour l'exercice en cours (N)

1.  Le dossier ne doit pas être en révision.  
    ​
    
2.  L'année fiscale N doit exister et ne pas être fermée.  
    ​
    
3.  La colonne "validdate" ne doit pas être remplie (si elle existe).
    
4.  Pour le format PLUF, la colonne "validation\_date" ne doit pas être remplie (si elle existe).
    

Pour l'exercice précédent (N-1) :

1.  Le dossier ne doit pas être en révision.  
    ​
    
2.  L'année fiscale N-1 doit exister et ne pas être fermée.  
    ​
    
3.  Il ne doit pas y avoir d'à-nouveaux dans l'année N.  
    ​
    
4.  La colonne "validdate" ne doit pas être remplie (si elle existe).  
    ​
    
5.  La date de l'import doit se situer moins de 6 mois après la fin de l'année N-1.
    

**Au niveau de l’import**
-------------------------

**Éléments obligatoires** :

*   Date
    
*   Compte
    
*   Crédit et/ou débit
    
*   Débit
    
*   Code journal
    

**Éléments recommandés** :

*   Taux de TVA
    

Cas non supportés
=================

💡 Dans le cas où la facture n’est pas générée, l’écriture est toujours importée dans le journal indiqué lors de l’import. Elle est visible dans le grand livre et les balances.

La plupart des écritures d’achat et vente importées sont converties en factures. Toutefois, certains cas ne sont pas supportés.

**Liste des cas non supportés**

*   Tous les comptes de TVA sont déjà lettrés.  
    ​
    
*   Présence de catégories analytiques sur un compte lié à la TVA (445)  
    ​
    
*   Présence de plusieurs comptes 401/411 sur la même écriture d’achat ou vente  
    ​
    
*   Le journal n'est pas enregistré comme ayant le type achat ou vente dans Pennylane.  
    ​
    
*   Le journal n'existe pas dans Pennylane.  
    ​
    
*   La société utilise le mini guichet unique TVA**.**  
    ​
    
*   Il y a une erreur d'arrondi de quelques centimes dans votre import.  
    ​
    
*   La contrepartie n'est pas acceptée comme dans une facture Pennylane. (Il peut s'agir d'un compte de classe 8 ou d'un compte courant 455 par exemple).
    

Désactiver la conversion **automatique de vos imports d'écritures de ventes et d'achats en facture Pennylane**
==============================================================================================================

⚠️ Une fois la conversion automatique de factures désactivée, vous ne bénéficiez plus d'aucune automatisation sur les documents importés sur Pennylane, notamment le retraitement de la TVA sur les prestations de service en attente d'encaissement [(cas listés au début de cet article](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane#h_03210d9e9a)
). C'est donc une option à désactiver avec parcimonie.

Cas d'usage
-----------

*   Vous ne souhaitez pas bénéficier du retraitement de la TVA en attente d'encaissement (comptes 44564 et 44574).  
    ​
    
*   Pennylane ne garantit pas que la totalité des écritures importées soient converties en facture Pennylane. Certaines peuvent rester en tant qu'OD dans les journaux d'achat ou de vente. Cela impose d’avoir un traitement différent pour les OD et pour les factures Pennylane. Vous préférez que toutes les écritures restent en tant qu'OD dans les journaux d'achat ou de vente.
    

**Désactiver la conversion pour un import**
-------------------------------------------

Il est possible de désactiver la génération de facture pour chaque import d'écritures, FEC, TRA, PLUF ou MDB.

1.  Rendez-vous dans le menu **Saisie** > module **Imports**.
    
2.  Appuyez sur le bouton pour importer un fichier et choisissez le fichier à importer.
    
3.  À l'étape **Choisir le fichier à importer**, dans la section **Paramètres d'importation**, décochez la ligne **Convertir les écritures d'achats et de ventes en factures**.
    

**Désactiver la conversion au niveau du dossier**
-------------------------------------------------

1.  Rendez-vous dans le menu **Paramètres** > module **Informations entreprise**.
    
2.  Ouvrez l'onglet **Tenue comptable**.
    
3.  Décochez la ligne **Convertir les écritures d'achats et de ventes en factures**.  
    ​
    

* * *

Articles connexes

[Importer un fichier de CEGID EXPERT au format TRA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18587-importer-un-fichier-de-cegid-expert-au-format-tra)
[Lettrer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecritures)
[Saisir des écritures dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18752-saisir-des-ecritures-dans-pennylane)
[Importer un FEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec)
[Réimputer la TVA collectée en attente d’encaissement après une migration de données](https://help.pennylane.com/fr/articles/239234-reimputer-la-tva-collectee-en-attente-d-encaissement-apres-une-migration-de-donnees)

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# Gestion interne | Centre d'aide Pennylane

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Gestion interne

Gestion interne
===============

Interface Comptabilité

23 articles

[Tout savoir sur les prélèvements clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/486688-tout-savoir-sur-les-prelevements-clients)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4199-configuration)

* * *

[Découvrir la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/108061-decouvrir-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974-migrer-les-donnees-de-votre-cabinet-sur-pennylane)
[Activer la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Changer d'abonnement Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/31782-changer-d-abonnement-pennylane)
[Tout savoir sur le score de collaboration Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/236812-tout-savoir-sur-le-score-de-collaboration-pennylane)
[Importer des missions et des abonnements](https://help.pennylane.com/fr/articles/300701-importer-des-missions-et-des-abonnements)

[Accès](https://help.pennylane.com/fr/collections/4198-acces)

* * *

[Ajouter un collaborateur et gérer ses droits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
[Ajouter un dossier et inviter un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18744-ajouter-un-dossier-et-inviter-un-client)
[Gérer les droits utilisateurs des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18599-gerer-les-droits-utilisateurs-des-clients)
[Utiliser Pennylane avec le rôle Commissaire aux comptes](https://help.pennylane.com/fr/articles/110358-utiliser-pennylane-avec-le-role-commissaire-aux-comptes)
[Utiliser le tableau de bord multi-sociétés](https://help.pennylane.com/fr/articles/392911-utiliser-le-tableau-de-bord-multi-societes)

[Modules](https://help.pennylane.com/fr/collections/189000-modules)

* * *

[Saisir les temps du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/18610-saisir-les-temps-du-cabinet)
[Gérer les boni/mali du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/108054-gerer-les-boni-mali-du-cabinet)
[Gérer le portefeuille du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/65933-gerer-le-portefeuille-du-cabinet)
[Gérer la facturation du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/18758-gerer-la-facturation-du-cabinet)
[Créer un prospect](https://help.pennylane.com/fr/articles/18625-creer-un-prospect)
[Transférer automatiquement des factures (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/44716-transferer-automatiquement-des-factures-comptabilite)
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# Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique | Centre d'aide Pennylane

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Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique

Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique
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COMPTABILITE - Comment reprendre la comptabilité analytique lors de la migration d'un dossier sur Pennylane ?

Mis à jour il y a plus de 2 ans

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Lors de la migration d'un dossier sur Pennylane, vous pouvez importer l'historique de vos données comptables avec l'analytique.

Les options d'import **dépendent du logiciel d'où proviennent les données**.

CEGID
=====

Si vous utilisiez CEGID, vous pouvez **migrer votre dossier normalement** tout en récupérant les données analytiques grâce au format TRA.

Autres logiciels
================

Pour tous les autres logiciels, un **import d'écritures avec analytique se substitue à la migration** classique.

📖 Voir articles:

*   [Importer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
    
*   [Importer des écritures comptables avec plusieurs catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/74963-importer-des-ecritures-comptables-avec-plusieurs-categories-analytiques)
    

Par rapport à la migration, l'import d'écritures avec analytique présente certaines limites :

*   Le **lettrage** n'est pas repris. Ceci peut poser problèmes lors de la [génération des à-nouveaux](https://help.pennylane.com/fr/articles/18798-generer-les-a-nouveaux)
     où les lignes des comptes lettrables 4XX, 511 et 58X seront reportées en détail
    
*   Les **pièces jointes** ne peuvent pas être ajoutées automatiquement
    
*   La **correspondance entre les comptes** du FEC et les comptes de Pennylane n'est pas assurée, pouvant provoquer des doublons de compte.
    

Comment contourner ces difficultés ?
====================================

Lettrage
--------

*   Avec à-nouveaux Pennylane (recommandé) : lettrer en masse depuis les _Balance(s)_ les écritures des comptes lettrables 4XX, 511 et 58X
    
*   À-nouveaux importés : clôturer N-1 dans votre logiciel d'origine et générez les à-nouveaux. Importez ensuite N-1 puis N dans Pennylane
    

Nous préconisons d'utiliser les à-nouveaux Pennylane autant que possible pour garantir le lettrage granulaires des factures clients.

Pièces jointes
--------------

*   Ajoutez les pièces jointes depuis les Balance(s)
    

Correspondance des comptes
--------------------------

*   Avant import : retravaillez en masse le fichier d'origine pour utiliser les numéros de compte Pennylane. Certains formats de comptes ne sont pas acceptés (Ex : 0/9 ou F/C pour fournisseurs ou clients)
    
*   Après import : réimputer les écritures depuis les balance(s)
    

_✍️_ Pour les comptes de tiers 401/411, utilisez la [fonctionnalité de fusion de tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane)
 pour conserver le maximum d'informations.

⚠️ Pour les comptes de TVA, il est nécessaire d'utiliser les comptes de TVA spécifiques à Pennylane car ceux-ci sont reliés au module de cadrage de TVA et à la déclaration de TVA.

  
Une réimputation des écritures des comptes de TVA du FEC est alors nécessaire pour vous garantir la meilleure utilisation du module de TVA.  
​

📖 Voir article [Traitement de la TVA sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18714-traitement-de-la-tva-sur-pennylane)

* * *

Articles connexes

[Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
[Lettrer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecritures)
[Paramétrer et utiliser le plan comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/29609-parametrer-et-utiliser-le-plan-comptable)
[Migrer de Quickbooks vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/40663-migrer-de-quickbooks-vers-pennylane)
[Réimputer la TVA collectée en attente d’encaissement après une migration de données](https://help.pennylane.com/fr/articles/239234-reimputer-la-tva-collectee-en-attente-d-encaissement-apres-une-migration-de-donnees)

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# Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Comptabilité) | Centre d'aide Pennylane

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[Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-integrations-et-api)

[Reporting financier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4178-reporting-financier)

[Visualiser les données](https://help.pennylane.com/fr/collections/589591-visualiser-les-donnees)

Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Comptabilité)

Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Comptabilité)
==========================================================================

COMPTABILITÉ - Accédez aux données comptables (balances, grands livres, etc.) directement sur Excel, mises à jour en temps réel.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_80cb7e883f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_25a93ab364)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_60553383d3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_3480d20e5c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_82939df13a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_6c2c321e96)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_1fcd3e7209)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_37c9dba54b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite#h_4fef6e15b7)

Pennylane vous permet de connecter vos données comptables à Excel pour créer facilement vos propres reportings et tableaux de bord personnalisés.

⚠️ Cette fonctionnalité est réservée aux cabinets comptables et aux entreprises avec le plan premium.

Versions Excel compatibles
==========================

Seules les versions d'Excel à partir de 2021 sont compatibles avec cette extension.

💡 Si votre version d’Excel n’est pas compatible, veuillez consulter notre article Installer le [connecteur ODBC](https://help.pennylane.com/fr/articles/241000-lien-odbc-comptabilite)
 à la place.

Installer le complément Excel Pennylane Connect
===============================================

1.  Rendez-vous dans votre logiciel Excel.
    
2.  Sélectionnez **Fichier** > **Obtenir des compléments.**
    
3.  Accédez à la rubrique **Autres compléments.**
    
4.  Recherchez le complément Pennylane Connect.
    
5.  Ajoutez-le afin de procéder à l’installation et au téléchargement.
    
6.  Bravo ! Pennylane Connect est prêt à être utilisé.
    

Se connecter **à Pennylane Connect sur Excel**
==============================================

1.  Une fois le téléchargement et l’installation terminés, retrouvez Pennylane Connect depuis votre **Accueil** ou dans **Compléments.**  
    ​
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/26790271/49f3d7381f80dd3cc94569e4fe20/image+%287%29.png?expires=1768060800&signature=80472a2ff6bd5969d54247de7d47fec8874d28acc5a85debcbc8fb9a8b6492d7&req=0tNozFj4qzZk2hL085ZhoYtdxUYuTqbpBeA9WCtcWVcheV7BmaGgTXJKVaRJ%0Arw%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/26790271/49f3d7381f80dd3cc94569e4fe20/image+%287%29.png?expires=1768060800&signature=80472a2ff6bd5969d54247de7d47fec8874d28acc5a85debcbc8fb9a8b6492d7&req=0tNozFj4qzZk2hL085ZhoYtdxUYuTqbpBeA9WCtcWVcheV7BmaGgTXJKVaRJ%0Arw%3D%3D%0A)
    
2.  Cliquez sur le bouton **Se connecter**. Puis, renseignez votre identifiant et votre mot de passe Pennylane.
    

✍️ Tout comme sur Pennylane, vous devrez vous reconnecter tous les 30 jours.

**Déployer Pennylane Connect à l'échelle de l'entreprise (administrateurs)**
----------------------------------------------------------------------------

Les administrateurs Microsoft 365 peuvent installer Pennylane Connect de manière centralisée pour l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise.

### **Effectuer le déploiement depuis la console d'administration**

1.  Rendez-vous sur la page d'administration Microsoft : [https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home](https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home)
    
2.  Accédez au menu **Paramètres > Applications intégrées > Obtenir des applications**.
    
3.  Recherchez **Pennylane Connect for Excel**, puis cliquez sur **L'obtenir maintenant**.
    
4.  Suivez les étapes de déploiement.
    

Une fois le déploiement validé, un délai peut être nécessaire pour que le complément apparaisse sur les PC (jusqu'au lendemain dans certains cas).

### **Forcer l'affichage du complément sur un poste**

1.  Ouvrez Excel.
    
2.  Allez dans **Compléments > Autres compléments**.
    
3.  Allez dans l'onglet **Géré par l'administrateur**.
    
4.  Cliquez sur **Actualiser** en haut à droite.Le complément devrait alors apparaître sans installation manuelle.
    

Utiliser Pennylane Connect
==========================

📖 Découvrez le [tutoriel interactif pour utiliser le complément Excel](https://app.arcade.software/share/2JPf89ZGiEPQFE8IbPSa)
.

L’import de votre choix sera généré sur la cellule Excel que vous avez sélectionnée.

💡 Ajustez la taille de la fenêtre du complément Excel selon vos besoins en sélectionnant la bordure de la fenêtre.

Importer une balance
--------------------

1.  Cliquez sur **Démarrer un nouvel import**, puis sélectionnez **Balance**.
    
2.  Choisissez le dossier, la période souhaitée ainsi que la période de comparaison (facultatif).
    
3.  Filtrez éventuellement sur la plage de compte qui vous intéresse. Chaque numéro de classe ou de compte doit être séparé par une virgule.
    
4.  Sélectionnez les colonnes dont vous avez besoin.
    
5.  Si nécessaire, cochez l’option **Inclure les comptes auxiliaires** pour obtenir une balance auxiliaire.
    
6.  Importez la balance sur Excel.  
    ​
    

Importer un grand livre
-----------------------

1.  Cliquez sur **Démarrer un nouvel import**, puis sélectionnez **Grand livre**.
    
2.  Choisissez le dossier, la période souhaitée ainsi que la période de comparaison (facultatif).
    
3.  Filtrez éventuellement sur la plage de compte qui vous intéresse. Chaque numéro de classe ou de compte doit être séparé par une virgule.
    
4.  Sélectionnez les colonnes dont vous avez besoin.
    
5.  Si nécessaire, cochez l’option **Inclure les comptes auxiliaires** pour obtenir un grand livre auxiliaire.
    
6.  Importez le grand livre sur Excel.  
    ​
    

⚠️ Si vous utilisez Excel sur votre navigateur web, il est possible qu’une partie de vos imports échoue, car cette version d’Excel ne permet pas d'importer des données supérieures à 5 Mo.

Importer la liste des dossiers
------------------------------

Cliquez sur **Démarrer un nouvel import**, puis sélectionnez **Liste des clients** pour générer un tableau avec la liste des dossiers du cabinet (Nom du dossier, SIREN, Adresse et URL pour accéder au dossier).

✍️ Une fois votre import effectué, vous pouvez à tout moment actualiser les données, changer de dossier ou de période.

Importer les données d’inventaire
---------------------------------

Il est désormais possible d’importer les données provenant du module Immobilisations dans Excel grâce à Pennylane Connect.

1.  Cliquez sur **Démarrer un nouvel import**, puis sélectionnez **Données d’inventaire**.
    
2.  Choisissez le dossier client, le module (seules les immobilisations sont disponibles à l’heure actuelle), le type d’import ainsi que la période souhaités.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Importer**.
    

✍️ Lorsque vous modifiez les données du tableau, les totaux se mettent à jour automatiquement.

Plusieurs types de tableaux peuvent être importés dans un même fichier, que ce soit sur la même feuille ou sur des feuilles différentes. Par exemple, vous pouvez importer la liste des immobilisations, les sorties et les amortissements sur une même feuille.

Actualiser les données
----------------------

Vous pouvez à tout moment actualiser les données de votre choix. Pour cela, sélectionnez votre tableau à mettre à jour et cliquez sur **Rafraîchir la donnée**. Apportez vos modifications puis cliquez sur **Importer**.

Les données que vous avez saisies manuellement dans le tableau seront écrasées par les données mises à jour.

* * *

Articles connexes

[Télécharger une balance](https://help.pennylane.com/fr/articles/18661-telecharger-une-balance)
[Migrer les données de Quickbooks à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/27017-migrer-les-donnees-de-quickbooks-a-pennylane)
[Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/32241-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-gestion)
[Exporter des données depuis Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/197422-exporter-des-donnees-depuis-pennylane)
[Connecter Obat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane)

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# Migrer de Quickbooks vers Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/40663-migrer-de-quickbooks-vers-pennylane#h_75e0a17883)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/193181-configuration)

Migrer de Quickbooks vers Pennylane

Migrer de Quickbooks vers Pennylane
===================================

GESTION - Procédez simplement et efficacement à la migration de votre dossier.

Mis à jour il y a plus d'un an

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Faire l'import
==============

Vous pouvez importer vous-même vos informations de Quickbooks manuellement via les méthodes d'import classiques décrites dans les articles ci-dessous.

⚠️ Vous devez corriger manuellement les informations de vos factures après la lecture de notre reconnaissance de caractère **et** les rapprocher de vos transactions bancaires pour qu'elles passent dans le statut encaissé.

N'hésitez pas à consulter notre article [Rapprocher les factures clients et les encaissements](https://help.pennylane.com/fr/articles/18860)
.

*   Si vous souhaitez récupérer la partie vente : importer vos factures clients en suivant la méthode [d'import manuel](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-importer-les-factures-d-achat-et-de-vente)
    .
    
*   Importer vos produits et services : via [cet article](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits)
     ou cette [vidéo dédiée](https://youtu.be/S8q2WnF6QPY)
    
*   Importer vos transactions bancaires : en [connectant votre compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-un-compte-bancaire)
     ou en [important votre historique bancaire.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire)
    
*   Si vous souhaitez récupérer votre comptabilité : importer votre FEC manuellement en suivant [cette procédure.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec-et-configurer-les-comptes)
    

Informations importantes concernant la migration
================================================

⚠️ Avant de commencer la migration il faut faire un choix sur ce que vous voulez récupérer depuis Quickbooks et faire apparaître dans Pennylane.

Deux options s'offrent à vous :

1.  Récupérer les **factures clients PDF** de Quickbooks et les faire apparaître dans votre espace gestion vente sur Pennylane.
    
2.  Récupérer les **écritures comptables** de Quickbooks avec les pièces jointes et les faire apparaître uniquement dans les rapports comptables de Pennylane (attention les rapports comptables ne sont disponibles que pour le plan Premium et la saisie comptable que pour le plan comptabilité internalisée).
    

✍️ Pennylane ne pourra pas récupérer à la fois les écritures comptables et les factures clients car cela créerait des doublons dans votre comptabilité sur Pennylane.

⚠️ Tout ne peut pas être migré de Quickbooks sur Pennylane. Vos devis, factures fournisseurs et bons de commande ne peuvent pas être migrés. Cependant, avec Pennylane, vous pouvez les recréer facilement.

* * *

Articles connexes

[Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
[Migrer les données de Quickbooks à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/27017-migrer-les-donnees-de-quickbooks-a-pennylane)
[Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974-migrer-les-donnees-de-votre-cabinet-sur-pennylane)
[Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/81331-migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique)
[Migrer ses historiques de vente et d'achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-ses-historiques-de-vente-et-d-achat)

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# Automatiser le rapprochement de vos factures clients | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Encaissement des factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/190092-encaissement-des-factures)

Automatiser le rapprochement de vos factures clients

Automatiser le rapprochement de vos factures clients
====================================================

GESTION - Réconciliez automatiquement vos factures de leurs règlements en banque, pour un suivi de vos ventes au fil de l'eau.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

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Inclus dans les abonnements ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel, ✔️ Premium. [En savoir plus.](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)

Vos clients vous paient par virement et vous passez du temps à rapprocher vos factures de leurs paiements ? Plusieurs solutions permettent d'automatiser le rapprochement d'une facture client avec le virement qui lui correspond, vous permettant de suivre les encaissements de vos ventes en temps réel.

Dans cet article, nous verrons comment automatiser le rapprochement grâce :

Référence unique de facture
===========================

Lorsque vous créez une facture dans Pennylane, **nous générons de manière aléatoire une référence unique rattachée à cette facture**. Cette référence unique se compose de 10 caractères, d'un préfixe et d'un suffixe, ce qui en fait un moyen d'identification plus fiable que le numéro de facture :

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5499084/24eae6150db7619ca11b03cc/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-09-25+a%CC%80+16.46.52.png?expires=1768060800&signature=fc608bf733b7e7cf0df6f413735a2146a3434ccd65113d3df0d0c37d4fe236be&req=1dFmzFjyqHsp0xr0v9tnoOx%2BvDIPFfN2I%2BTtLicJMBqZZashVdliu8mUCcr8%0AlxM%2BxyKEni9k1ZY%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5499084/24eae6150db7619ca11b03cc/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-09-25+a%CC%80+16.46.52.png?expires=1768060800&signature=fc608bf733b7e7cf0df6f413735a2146a3434ccd65113d3df0d0c37d4fe236be&req=1dFmzFjyqHsp0xr0v9tnoOx%2BvDIPFfN2I%2BTtLicJMBqZZashVdliu8mUCcr8%0AlxM%2BxyKEni9k1ZY%3D%0A)

✍ Lorsque nous identifions cette référence unique dans l'ordre de virement de votre client, **nous vous envoyons une suggestion de rapprochement pour votre facture.**

E-virement
==========

Un autre moyen d'automatiser le rapprochement et la comptabilité de vos factures, tout en améliorant l'expérience de vos clients, est d'utiliser [Les paiements par "virement immédiat" (e-virement)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18807-les-paiements-par-e-virement-virement-immediat)
.

Lorsque votre client reçoit une facture par e-mail, un bouton "**Payer ma facture**" apparaît. Après avoir cliqué sur ce bouton, votre client est invité à se connecter à sa banque. **Un ordre de virement est alors pré-rempli, ce qui lui permet de finaliser son virement en deux clics seulement.** Adieu saisie, relecture et risque d'erreurs !

GoCardless
==========

Si vous [Prélevez automatiquement vos clients abonnés avec GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18734-prelever-automatiquement-des-clients-avec-gocardless)
 avec le module Abonnements de Pennylane, le rapprochement est automatique.  
​  
Une fois le paiement reçu, **nous réconcilions automatiquement le prélèvement GoCardless avec la facture** - vous n'avez plus rien à faire ! 🎉

Stripe Billing
==============

Si vous utilisez Stripe pour encaisser et Stripe Billing pour facturer, une fois votre compte Stripe connecté à Pennylane, **le rapprochement de vos factures Stripe Billing et de vos transactions Stripe est automatique** !

API
===

  
Si vous utilisez Stripe pour encaisser et que vous importez vos factures dans Pennylane via API, vos factures peuvent dorénavant être automatiquement réconciliées avec leur transaction Stripe correspondante.  
​  
Pour cela, il faut renseigner le _payment\_id_ de la transaction Stripe comme _transaction\_reference_ [lors de l'importation des factures par API](https://pennylane.readme.io/docs/getting-started)
.  
​

[![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462810/3d8106c729af8ef9be7c7894/transaction_reference.png?expires=1768060800&signature=e5c05f2b9b1ee8def0520aad6310e99ab0b2a0ab7988e78f684a40d28799c50d&req=1NNtzVn64DYg2xq48t1mrt0qfwX4jRoP0RHRLo6BTaG26Az2K368wkq3tuce%0AstqgNs%2FQNBbQSw%3D%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462810/3d8106c729af8ef9be7c7894/transaction_reference.png?expires=1768060800&signature=e5c05f2b9b1ee8def0520aad6310e99ab0b2a0ab7988e78f684a40d28799c50d&req=1NNtzVn64DYg2xq48t1mrt0qfwX4jRoP0RHRLo6BTaG26Az2K368wkq3tuce%0AstqgNs%2FQNBbQSw%3D%3D%0A)

Une fois la facture dans Pennylane, nous la rapprochons directement avec la transaction Stripe que nous récupérons en parallèle.

* * *

Articles connexes

[Rapprocher factures fournisseurs et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18667-rapprocher-factures-fournisseurs-et-transactions)
[Connecter Stripe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane)
[Traitements particuliers : Stripe et Gocardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless)
[Rapprocher factures clients et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18860-rapprocher-factures-clients-et-transactions)
[Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)

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# Réforme facturation électronique | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Réforme facturation électronique

Réforme facturation électronique
================================

Général

13 articles

[Lexique de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/378823-lexique-de-la-facturation-electronique)
[Changer de plateforme agréée](https://help.pennylane.com/fr/articles/484422-changer-de-plateforme-agreee)
[Anticiper l'e-reporting avec Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/494576-anticiper-l-e-reporting-avec-pennylane)

[Cabinets d'expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/642558-cabinets-d-expertise-comptable)

* * *

[Préparer ses clients à la réforme de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/305926-preparer-ses-clients-a-la-reforme-de-la-facturation-electronique)
[Désigner Pennylane comme plateforme agréée pour vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/305925-designer-pennylane-comme-plateforme-agreee-pour-vos-clients)
[Se former à la facturation électronique en cabinet comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/327967-se-former-a-la-facturation-electronique-en-cabinet-comptable)
[Faire signer un mandat à ses clients pour désigner Pennylane comme plateforme agréée](https://help.pennylane.com/fr/articles/378568-faire-signer-un-mandat-a-ses-clients-pour-designer-pennylane-comme-plateforme-agreee)

[Entreprises](https://help.pennylane.com/fr/collections/642559-entreprises)

* * *

[Se préparer à recevoir des factures électroniques avec Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/272286-se-preparer-a-recevoir-des-factures-electroniques-avec-pennylane)
[L'essentiel de la réforme de la facture électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/302032-l-essentiel-de-la-reforme-de-la-facture-electronique)
[Transférer automatiquement des factures (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/115894-transferer-automatiquement-des-factures-gestion)
[Inscrire Pennylane comme plateforme agréée (PA) sur l’annuaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/300926-inscrire-pennylane-comme-plateforme-agreee-pa-sur-l-annuaire)
[Se former à la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/308513-se-former-a-la-facturation-electronique)
[Comprendre les formats de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/367168-comprendre-les-formats-de-la-facturation-electronique)

---

# Déclarations | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4148-declarations#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Déclarations

Déclarations
============

Interface Comptabilité

22 articles

[Consulter toutes les déclarations](https://help.pennylane.com/fr/articles/18597-consulter-toutes-les-declarations)

[TVA](https://help.pennylane.com/fr/collections/4184-tva)

* * *

[Paramétrer le régime de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18650-parametrer-le-regime-de-tva)
[Maîtriser la TVA sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18714-maitriser-la-tva-sur-pennylane)
[Télédéclarer la TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18708-teledeclarer-la-tva)
[Demander un remboursement de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18685-demander-un-remboursement-de-tva)
[Comprendre les erreurs de rejet de la déclaration de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18653-comprendre-les-erreurs-de-rejet-de-la-declaration-de-tva)
[FAQ TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18690-faq-tva)
[Cadrage de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/106535-cadrage-de-tva)
[Réimputer la TVA collectée en attente d’encaissement après une migration de données](https://help.pennylane.com/fr/articles/239234-reimputer-la-tva-collectee-en-attente-d-encaissement-apres-une-migration-de-donnees)
[Vérifier sa déclaration de TVA avec le cadrage base par taux](https://help.pennylane.com/fr/articles/284118-verifier-sa-declaration-de-tva-avec-le-cadrage-base-par-taux)
[FAQ cadrage de TVA base par taux](https://help.pennylane.com/fr/articles/284184-faq-cadrage-de-tva-base-par-taux)

[Liasse Fiscale](https://help.pennylane.com/fr/collections/4185-liasse-fiscale)

* * *

[Complétion des formulaires de la liasse fiscale Pennylane et TELEDEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/251130-completion-des-formulaires-de-la-liasse-fiscale-pennylane-et-teledec)
[Télédéclarer la liasse fiscale](https://help.pennylane.com/fr/articles/221285-teledeclarer-la-liasse-fiscale)
[Transmettre la liasse fiscale à son CGA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18643-transmettre-la-liasse-fiscale-a-son-cga)
[Importer la donnée de Pennylane dans un outil juridique (Polyacte, AlexLegal ...)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18592-importer-la-donnee-de-pennylane-dans-un-outil-juridique-polyacte-alexlegal)
[Gérer les filiales et participations](https://help.pennylane.com/fr/articles/197841-gerer-les-filiales-et-participations)
[Renseigner les associés d'une entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/82081-renseigner-les-associes-d-une-entreprise)
[Compléter l’intégration fiscale sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/101369-completer-l-integration-fiscale-sur-pennylane)
[FAQ liasse fiscale](https://help.pennylane.com/fr/articles/108858-faq-liasse-fiscale)

[Autres déclarations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4186-autres-declarations)

* * *

[Les déclarations disponibles sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/29626-les-declarations-disponibles-sur-pennylane)
[Télédéclarer la DAS2](https://help.pennylane.com/fr/articles/18619-teledeclarer-la-das2)
[Déclarer le 2777 PFU et 2561 IFU](https://help.pennylane.com/fr/articles/27899-declarer-le-2777-pfu-et-2561-ifu)

---

# Importer des écritures de chiffre d'affaires | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Imports / Exports](https://help.pennylane.com/fr/collections/4153-imports-exports)

[Imports courants](https://help.pennylane.com/fr/collections/4205-imports-courants)

Importer des écritures de chiffre d'affaires

Importer des écritures de chiffre d'affaires
============================================

COMPTABILITÉ- Récupérez automatiquement votre chiffre d'affaires grâce à nos intégrations ou importez manuellement un fichier.

Mis à jour il y a plus d'un an

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Les intégrations permettent de récupérer automatiquement les ventes et de comptabiliser les écritures comptables en conséquence dans Pennylane.

Intégrez **automatiquement** vos écritures de chiffres d'affaires dans Pennylane grâce à nos différentes intégrations :

Restaurants
===========

📖 Consultez [la page dédiée sur le site internet Pennylane](https://www.pennylane.com/fr/integrations/categorie/logiciel-de-caisse/)
 pour en savoir plus.

*   [AddicTill](https://help.pennylane.com/fr/articles/27182)
    
*   [Apitic](https://help.pennylane.com/fr/articles/27180)
    
*   [Cashpad](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
    
*   [Clyo Systems](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
    
*   [Hiboutik](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
    
*   [Innovorder](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
    
*   [L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704)
    
*   [Lightspeed](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
    
*   [Popina](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
    
*   [Tiller](https://help.pennylane.com/fr/articles/18693)
    
*   [Toporder](https://help.pennylane.com/fr/articles/18585)
    
*   [Trivec](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
    
*   [Zelty](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
    

✍️ La connexion Pennylane x Zettle est actuellement en développement.

Plateformes e-commerce
======================

Les plateformes **Woocommerce** et **Shopify** sont désormais connectées à Pennylane via Chift. Consultez notre article dédié : [Connecter un logiciel de caisse ou e-commerce depuis la Marketplace Chift](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581)
.

Autrement, vous pouvez **importer manuellement** des écritures de chiffres d'affaires sous la forme d'un fichier Excel ou CSV. Consultez notre article [Importer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
.

* * *

Articles connexes

[Importer un relevé provenant d'une solution d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18723-importer-un-releve-provenant-d-une-solution-d-encaissement)
[Importer une caisse](https://help.pennylane.com/fr/articles/18726-importer-une-caisse)
[Importer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
[Connecter Payfit (avec analytique)](https://help.pennylane.com/fr/articles/81380-connecter-payfit-avec-analytique)
[Logiciels de gestion de point de vente : synchroniser les ventes en magasin](https://help.pennylane.com/fr/articles/212053-logiciels-de-gestion-de-point-de-vente-synchroniser-les-ventes-en-magasin)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

😞😐😃

---

# Connecter Zoho à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_90cfc2ced9)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_22c0bf2493)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_18ae1afc3a)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_9799a4bfde)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Zoho à Pennylane

Connecter Zoho à Pennylane
==========================

GESTION - Connectez Zoho à Pennylane pour récupérer vos données de vente et d’achat automatiquement.

Mis à jour il y a plus de 5 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_90cfc2ced9)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_4435aa113d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_9799a4bfde)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_d2da49b215)

L’intégration entre Pennylane et Zoho est compatible avec [Zoho Invoice](https://www.zoho.com/fr/invoice/)
, [Zoho Books](https://www.zoho.com/fr/books/)
 et [Zoho One](https://www.zoho.com/fr/one/)
. Elle est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

Zoho est une suite logicielle composée de plusieurs applications conçues pour faciliter la gestion des entreprises. Zoho One est l’abonnement qui donne accès aux différentes applications proposées par Zoho.

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients
---------------------------------

💡 Par défaut, les factures clients émises depuis Zoho à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et PEnnylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures clients créées et finalisées dans Zoho ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane. Et si vous [ajoutez un tag](https://www.zoho.com/books/help/settings/reporting-tags.html)
 à une facture Zoho, ce dernier peut être converti en catégorie analytique sur Pennylane.

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

💡 Les factures fournisseurs émises à partir de la date de configuration de l’intégration peuvent être automatiquement récupérées sur Zoho pour être envoyées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures d’achat émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures fournisseurs, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures fournisseurs enregistrées dans Zoho sont automatiquement importées dans Pennylane.

Transmission des paiements entre Pennylane et Zoho
--------------------------------------------------

Les encaissements effectués sur Zoho via Stripe ou GoCardless se répercutent sur Pennylane. Dans l’autre sens, quand une facture importée depuis Zoho est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Zoho.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Zoho est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Zoho est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures importées depuis Zoho génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures importées et des éventuels comptes tiers associés aux clients facturés.

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Permissions requises par Pennylane (dans Zoho)
----------------------------------------------

L’intégration permet à Pennylane d’accéder aux données Zoho suivantes avec les droits suivants.

Dans **Zoho Invoice** :

*   Contacts (lecture)
    
*   Factures (lecture)
    
*   Notes de crédit (lecture)
    
*   Paiements (lecture)
    
*   Paramètres (lecture)
    

Dans **Zoho Books** :

*   Comptables (lecture)
    
*   Contacts (lecture)
    
*   Dépenses (lecture)
    
*   Factures (lecture)
    
*   Notes de débit (lecture)
    
*   Paiements (modification)
    
*   Paramètres (lecture)
    

Données échangées entre Zoho et Pennylane
-----------------------------------------

L’intégration permet à Zoho d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Fournisseurs
    
*   Factures fournisseurs avec PDF
    
*   Factures clients avec PDF
    
*   Clients
    
*   Paiements
    

Installation
============

L’intégration entre Zoho et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect_.

Pré-requis
----------

Pour connecter Zoho à Pennylane via Pennylane Connect, vous devez vérifier que vos comptes Zoho et Pennylane sont bien prêts pour la connexion.

### À faire dans Zoho

1.  Avoir un [compte Zoho Invoice](https://www.zoho.com/fr/invoice/signup/)
    , [Zoho Books](https://www.zoho.com/books/signup/)
     ou [Zoho One](https://www.zoho.com/fr/one/signup.html)
     et créer une organisation dans Zoho, en plus de votre compte d’utilisateur. Notez bien la zone géographique associée à votre espace de travail Zoho. Dans le cas général, il s’agit de EU ([accounts.zoho.eu](https://accounts.zoho.eu/)
    ).
    
2.  Si vous avez créé votre compte Zoho en vous inscrivant à Zoho Invoice ou Zoho Books, notez l’**ID de votre organisation** dans Zoho. Vous pouvez l’obtenir en cliquant sur votre photo de profil depuis votre espace [Zoho Invoice](https://invoice.zoho.eu/)
     ou [Zoho Book](https://books.zoho.eu/)
    .
    

[![Capture d'écran de l'emplacement où il est possible de récuperer l'ID de son organisation dans Zoho (en dessous de l'ID de l'utilisateur)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/51285659/850fe75a364ad776c1b75dae6ef5/id-organization-zoho_mvebih.png?expires=1768060800&signature=b0d1ad626cfda0b2bd27c7acf2974dd3b7f9b95ecae259fd6f6391ae18998d97&req=1dRtzV38qT5k2hL085ZhoT53AGFd3fJjMKVmIMdcxLL9K8zuaPyxBSmvx4Di%0AnsGJVWt6BC%2Fh%2FY0O%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/51285659/850fe75a364ad776c1b75dae6ef5/id-organization-zoho_mvebih.png?expires=1768060800&signature=b0d1ad626cfda0b2bd27c7acf2974dd3b7f9b95ecae259fd6f6391ae18998d97&req=1dRtzV38qT5k2hL085ZhoT53AGFd3fJjMKVmIMdcxLL9K8zuaPyxBSmvx4Di%0AnsGJVWt6BC%2Fh%2FY0O%0A)

### À faire dans Pennylane

Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
 et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Zoho :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Zoho`. Un encart `Zoho` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Zoho` et cliquez sur **Voir plus**. Vous basculez sur _Pennylane Connect_.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
6.  Si on vous le demande, sélectionnez la zone géographique correspondant à votre espace Zoho (EU généralement), puis collez l’identifiant de votre organisation Zoho dans le champ correspondant (\[[voir où le récupérer](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane#h_700faf8a61)\
    \]) et cliquez sur **Connecter**. Sinon, saisissez le nom de l’[entité Zoho](https://www.zoho.com/books/help/branches/)
     (la branche) qui vous intéresse, ou sélectionnez **Toutes les entités**, puis **Confirmer**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

### À propos des paramètres (étape 3)

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée

Ventes
------

### Import automatique des factures client

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte Zoho afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**. Les factures encore à l’état de brouillon dans Zoho et celles qui ne sont pas liées à un PDF ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles.

#### Fréquence d’importation

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

#### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Zoho. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

#### Date de début d’importation

Si vous ne souhaitez récupérer qu’une partie de vos factures clients, définissez une date de **début d’import**. Par défaut, les factures de vente émises plus de 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect ne seront pas récupérées.

Pour récupérer toutes vos factures clients Zoho, y compris vos factures antérieures à un mois, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de Zoho vers Pennylane (opération payante).

### Autres options

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler entre Pennylane et Zoho, dans les deux sens.
    
*   1.  Dans le sens **Zoho vers Pennylane** : pour que les paiements encaissés sur Zoho soient importés dans Pennylane, vous devez faire deux choses. D’une, vous devez encaisser vos clients depuis Zoho par le biais de Stripe ou GoCardless. De deux, vous devez connecter Pennylane à Stripe ou GoCardless, pour que vos encaissements remontent également sur Pennylane où un lien pourra ainsi être établi avec les données transmises par Zoho.
        
    2.  Dans le sens **Pennylane vers Zoho** : quand vous rapprochez des factures issues de Zoho et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Zoho, où ils créent un paiement sur votre facture Zoho, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
        
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les produits mentionnés sur les factures importées depuis Zoho dans le cas où ces produits ne sont pas associés à un compte de produit. Si les produits ont déjà été [liés à un compte de produit sur Zoho](https://www.notion.so/Connecter-Zoho-Pennylane-d595578d4ce74c87a96492ec7b2dfb62?pvs=21)
    , ce réglage n’écrasera pas le choix effectué dans Zoho.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis Zoho et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis Zoho et destinées à des particuliers.
    

Achats
------

### Importation automatique des factures fournisseurs

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs ajoutés dans Zoho afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**.

💡 Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs ajoutées dans Zoho doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur. Créer une facture d’achat vide dans Zoho ne suffit pas.

#### Fréquence d’importation

La récupération des nouvelles factures se fait une fois par jour, automatiquement.

#### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Zoho. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs importées dans Zoho à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Zoho. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs Zoho, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de Zoho vers Pennylane (opération payante).

Actions rendues possibles par l’intégration avec Zoho
-----------------------------------------------------

### Convertir un tag Zoho en catégorie analytique Pennylane

Zoho vous permet d’ajouter des [tags](https://www.zoho.com/books/help/settings/reporting-tags.html)
 (étiquettes) aux items listés sur vos factures clients. Pour que les tags ajoutés dans Zoho soient transformés en [catégories analytiques sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures)
, vous devez :

1.  Associer un tag à un item Zoho ([voir comment faire](https://www.zoho.com/books/help/settings/reporting-tags.html)
    ).
    
2.  Activer la récupération des factures (clients et/ou fournisseurs) Zoho lors de la configuration de votre intégration.
    

Une fois ces deux conditions remplies, vos tags Zoho seront convertis en catégories analytiques Pennylane. Ces catégories seront visibles sur votre espace Pennylane, dans le détail de vos factures et de vos transactions (si vous avez aussi activé la récupération des transactions).

### Créer un nouveau code comptable sur Zoho Books

Si les codes comptables présents par défaut dans Zoho Books ne vous suffisent pas, ajoutez-en.

1.  Connectez-vous à [votre espace Zoho Books](https://accounts.zoho.com/signin?servicename=ZohoBooks)
    .
    
2.  Dans le menu latéral, accédez à **Comptable** > **Plan comptable**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **\+ Nouveau compte** en haut de votre écran.
    
4.  Définissez les paramètres de votre compte comptable, dont le code du compte (50 car max), puis cliquez sur **Enregistrer**.
    

Vous pouvez maintenant lier votre code comptable à vos produits ou services dans Zoho.

### Lier un article Zoho existant à un code comptable

Pour réaliser cette manœuvre, vous devez avoir ajouté au moins un article dans votre espace Zoho Books ([voir comment faire](https://www.zoho.com/uk/books/help/items/)
).

1.  Connectez-vous à [votre espace Zoho Books](https://accounts.zoho.com/signin?servicename=ZohoBooks)
    .
    
2.  Dans le menu latéral, accédez à **Articles**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **\+ Nouveau** en haut de votre écran.
    
4.  Définissez les paramètres de votre article, dont le code lié à l’article en cas de vente ou d’achat, puis cliquez sur **Enregistrer**.
    

Votre article pourra être repris dans les factures clients ou d’achat créées depuis Zoho. Le code comptable associé à l’article sera récupéré automatiquement

Conseils en cas de problème
---------------------------

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)

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# Connecter Dolibarr à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Dolibarr à Pennylane

Connecter Dolibarr à Pennylane
==============================

CONNECTIVITÉ - Connectez Dolibarr à Pennylane pour importer vos données de vente et d’achat automatiquement.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

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Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

  
Dolibarr est un logiciel ERP (enterprise resource planning) et CRM (customer relationship management) conçu pour aider les entreprises à gérer leurs processus internes au même endroit. [Dolibarr](https://www.dolibarr.org/)
 est un logiciel libre (open source) que vous pouvez installer sur vos propres serveurs (auto-hébergement) ou que vous pouvez utiliser en ligne (service payant).

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients
---------------------------------

💡 Par défaut, les factures clients émises depuis Dolibarr à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures clients créées et finalisées dans Dolibarr ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

  
Récupération des factures fournisseurs
-----------------------------------------

💡 Les factures fournisseurs émises à partir de la date de configuration de l’intégration peuvent être automatiquement récupérées sur Dolibarr pour être envoyées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures d’achat émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures fournisseurs, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures fournisseurs enregistrées dans Dolibarr sont automatiquement importées dans Pennylane.

Transmission des paiements entre Pennylane et Dolibarr
------------------------------------------------------

Quand une facture importée depuis Dolibarr est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Dolibarr.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures clients et fournisseurs importées depuis Dolibarr génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures de vente ou ajoutés par la catégorisation des dépenses de Dolibarr à partir des factures d’achat.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Dolibarr est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Dolibarr est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

*   **Tiers**
    
    *   Consulter les tiers (sociétés) liés à l’utilisateur.
        
    *   Étendre l’accès à tous les tiers ET leurs objets (pas seulement ceux dont l’utilisateur est enregistré en tant que commercial).
        
    *   Consulter les contacts.  
        ​
        
    
*   **Factures et avoirs**
    
    *   Consulter les factures clients.  
        ​
        
    
*   **Fournisseurs**
    
    *   Consulter les fournisseurs.
        
    *   Consulter les factures fournisseur.  
        ​
        
    
*   **Produits**
    
    *   Consulter les produits.  
        ​
        
    
*   **Services**
    
    *   Consulter les services.
        
    

Données échangées
-----------------

L’intégration permet à Dolibarr d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Clients
    
*   Factures clients avec PDF
    
*   Comptes comptables - si renseignés et si la permission **Consulter les produits** est donnée
    
*   Fournisseurs
    
*   Factures fournisseurs avec PDF  
    et comptes comptables - si renseignés et si la permission **Consulter les produits** est donnée
    
*   Statut de paiement
    

Installation
============

L’intégration entre Dolibarr et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect_.

Pré-requis
----------

Pour connecter Dolibarr à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Dolibarr](https://www.dolibarr.orgtrial-signup/)
     soit sur votre propre instance, soit en utilisant les versions proposées par des [spécialistes de l’hébergement](https://www.dolibarr.org/onlinedemo.php)
     Dolibarr.
    
3.  Activer les modules Dolibarr suivants : API, Tiers, Factures et avoirs, Fournisseurs, Produits, Services ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane#h_d39810fbc6)
    ).
    
4.  Ne pas restreindre les accès à l’API Dolibarr ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane#h_33683dc20a)
    ).
    
5.  Avoir au moins 1 contact dans votre liste de tiers — prospect, client ou fournisseur. La liste ne doit pas être vide.
    
6.  \[FACULTATIF\] Créer un utilisateur interne différent de votre admin ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane#h_b1219afb82)
    ). Ce nouvel utilisateur sera associé à votre clé d’API. En faisant cela, vous évitez d’exposer votre compte d’administrateur principal au travers de l’API.
    

Activer les modules requis dans Dolibarr
----------------------------------------

Si ce n’est pas déjà fait, activez les modules Dolibarr dont Pennylane a besoin :

1.  Connectez-vous à votre instance Dolibarr et accédez à l’onglet **Accueil**.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, accédez à **Configuration** > **Modules/Applications**.
    
3.  Dans la section **Gestion de la relation client (GRC)**, activez le module **Tiers**.
    
4.  Dans la section **Gestion de la relation fournisseur (GRF)**, activez le module **Fournisseurs**.
    
5.  Dans la section **Modules financiers (Compta/trésorerie)**, activez le module **Factures et avoirs**.
    
6.  Dans la section **Gestion des Produits/Services (PM)**, activez les modules **Produits** et **Services** (deux modules différents).
    
7.  Dans la section **Interfaces avec des systèmes externes**, activez le module **API/WEB SERVICES (SERVEUR REST)**.
    

Activer le module Gestion des tiers dans Dolibarr
-------------------------------------------------

1.  Connectez-vous à votre instance Dolibarr et accédez à l’onglet **Accueil**.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, accédez à **Configuration** > **Modules/Applications**.
    
3.  Faites défiler votre écran jusqu’à la section **Gestion de la relation client (GRC)**, puis activez l’encadré intitulé **TIERS** — si ce n’est pas déjà fait.
    

Ne pas restreindre les accès à l’API Dolibarr
---------------------------------------------

1.  Connectez-vous à votre instance Dolibarr et accédez à l’onglet **Accueil**.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, accédez à **Configuration** > **Modules/Applications**.
    
3.  Faites défiler votre écran jusqu’à la section Interfaces avec des systèmes externes.
    
4.  Dans l’encadré intitulé **API/WEB SERVICES (SERVEUR REST)**, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage (réglages).
    
5.  Vérifiez que la ligne qui commence par **Autorise l’accès à l’API à certaines IP de clients seulement…** n’est associée à aucune valeur (le champ en bout de ligne doit être vide).
    

💡 Pennylane Connect utilise plusieurs adresses IP. Si vous restreignez l’accès à l’API à certaines IP seulement, vous risquez de perturber le fonctionnement de Pennylane Connect.

Créer un nouvel utilisateur interne
-----------------------------------

1.  Connectez-vous à votre instance Dolibarr et accédez à l’onglet **Accueil**.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, accédez à **Utilisateurs & groupes** > **Nouvel utilisateur**.
    
3.  Renseignez les coordonnées de votre nouvel utilisateur.
    
4.  Sélectionner oui ou non pour l’option **Administrateur du système**. Ce qui est important est que l’utilisateur ait les permissions nécessaires requises.
    
5.  À la ligne **Clé pour l’API**, cliquez sur la flèche circulaire pour générer une clé d’API. Si vous souhaitez fixer une durée de validité pour la clé, vous pouvez le faire ici, mais attention : une fois le délai expiré, la clé cessera de fonctionner.
    
6.  Complétez la fiche de l’utilisateur puis cliquez sur **Créer l’utilisateur**.
    

Une fois votre nouvel utilisateur interne créé, restez sur sa fiche et accédez à l’onglet Permissions (qui doit afficher 0). À partir de là, accordez-lui les permissions suivantes (ou supérieur).

|     |     |
| --- | --- |
| **Module** | **Droits** |
| Tiers | Consulter les tiers (sociétés) liés à l’utilisateur. |
| Tiers | Étendez l’accès à tous les tiers ET leurs objets |
| Tiers | Consulter les contacts |
| Factures et avoirs | Lire les factures (et paiements) clients |
| Fournisseurs | Consulter les fournisseurs |
| Fournisseurs | Lire les factures (et paiements) fournisseurs |
| Produits | Consulter les produits |
| Services | Consulter les services |

C’est la clé API de cet utilisateur qui vous servira à activer l’intégration avec Pennylane.

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Dolibarr :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Dolibarr`. Un encart `Dolibarr` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Dolibarr` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Si on vous le demande, acceptez les conditions générales de service et la politique de confidentialité de Pennylane Connect en cliquant sur **Accepter**.
    
6.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
7.  Connectez-vous avec votre compte utilisateur à votre instance Dolibarr, accédez à la fiche de l’utilisateur que vous avez créé pour l’API, puis récupérez sa clé d’API et l’adresse web de votre instance ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane#h_7307f23657)
    ). Collez ensuite ces informations dans les champs correspondants à l’étape **Connectez Dolibarr** (étape 2). Si votre instance est protégée par une [authentification basique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_HTTP#M%C3%A9thode_%C2%AB_Basic_%C2%BB)
    , saisissez votre identifiant et votre mot de passe dans l’accordéon intitulé **Authentification basique**. Une fois les champs complétés, cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

### Récupérer vos identifiants API Dolibarr

**Clé d’API**

1.  Connectez-vous à votre instance Dolibarr avec vos vos identifiants et accédez à l’onglet **Accueil**.
    
2.  Dans le menu latéral gauche, accédez à **Utilisateurs & groupes** > **Liste des utilisateurs**.
    
3.  Cliquez sur l’identifiant de l’utilisateur que vous souhaitez utiliser pour appeler l’API de Dolibarr.
    
4.  Une fois sur l’onglet **Utilisateur**, naviguez jusqu’à l’encadré **Sécurité** puis survolez l’inscription `Caché` à la ligne **Clé pour l’API**. Au survol, une icône en forme de bloc-notes doit apparaître. Cliquez dessus pour copier votre clé d’API.
    

**Adresse de l’API de l’instance**

1.  Accédez au menu **Accueil** > **Configuration** > **Configuration - Modules/Applications**.
    
2.  Chercher la carte **API,** puis sélectionnez l’icône “roue crantée” de la carte **API / Web services (serveur REST)**.  
    Attention à ne pas sélectionner l'icône “roue crantée” de **API / Web services (serveur SOAP)**.
    
3.  Copiez le lien associée au champ **Vous pouvez explorer et tester les API par l'URL**. Elle ressemble à :
    
    `https://votre-domaine.com/api/index.php/explorer`
    
    C’est l’adresse web de l’API de votre instance Dolibarr.
    

[Voir la documentation de l’API Dolibarr](https://wiki.dolibarr.org/index.php?title=Module_Web_Services_API_REST_(d%C3%A9veloppeur))

À propos des paramètres (étape 3)
---------------------------------

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
======

### Import automatique des factures client

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte Dolibarr afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures client**. Les factures encore à l’état de brouillon dans Dolibarr et celles qui ne sont pas liées à un PDF ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles.

### Fréquence d’importation

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Dolibarr. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures de vente émises depuis Dolibarr à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Dolibarr. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures clients Dolibarr, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de Dolibarr vers Pennylane (opération payante).

### Autres options

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler de Pennylane vers Dolibarr, dans les deux sens. Quand vous rapprochez (sur Pennylane) des factures issues de Dolibarr et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Dolibarr, où ils créent un paiement sur votre facture Dolibarr, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées depuis Dolibarr dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis Dolibarr et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis Dolibarr et destinées à des particuliers.
    

Achats
------

### Importation automatique des factures fournisseurs

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs ajoutés dans Dolibarr afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**. Les notes de frais enregistrées dans Dolibarr ne sont pas synchronisées quant à elles.

💡 Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs ajoutées dans Dolibarr doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur. Créer une facture d’achat vide dans Dolibarr ne suffit pas.

### Fréquence d’importation

La récupération des nouvelles factures se fait une fois par jour, automatiquement.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Dolibarr. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs importées dans Dolibarr à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Dolibarr. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs Dolibarr, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de Dolibarr vers Pennylane (opération payante).

Conseils en cas de problème
---------------------------

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-billy)

### Si votre justificatif est importé à la place de votre facture

Seul le premier fichier lié à une facture Dolibarr est importé dans Pennylane. Par conséquent, si vous liez plusieurs justificatifs à une facture d’achat ou de vente sur Dolibarr, il est possible que vos justificatifs soient importés sur Pennylane en lieu et place de votre facture PDF.

Voici comment éviter ce problème :

*   Finalisez votre facture de vente sur Dolibarr avant d’y ajouter d’éventuels justificatifs. Sans ça, le premier justificatif ajouté sera importé sur Pennylane à la place de votre facture PDF.
    
*   Ajoutez la facture d’achat en premier sur Dolibarr, avant les éventuels justificatifs. Sans ça, le premier justificatif ajouté sera importé en lieu et place de la facture PDF.
    

* * *

Articles connexes

[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)

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# Connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Révision](https://help.pennylane.com/fr/collections/4147-revision)

[Balances](https://help.pennylane.com/fr/collections/4187-balances)

Connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé

Connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé
=====================================

COMPTABILITÉ - Générez un bilan dans RCA à partir de vos données Pennylane en quelques clics.

Mis à jour il y a plus d'un an

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Activer l’intégration
=====================

1.  Depuis RCA Suite, rendez-vous dans le menu **Options**.
    
2.  Cliquez ensuite sur le bouton **Plug Compta**.
    
3.  Dans la liste proposée, sélectionnez le plug comptable **Pennylane**.
    
4.  Toujours depuis vos logiciels RCA, connectez vous à l'API en renseignant vos identifiants en fonction de votre situation :
    
    *   **Nouveau dossier**.
        
    *   **Dossier existant**.
        
    
5.  Renseignez vos **identifiants Pennylane** (adresse e-mail et mot de passe) puis cliquez sur **Accéder à mon espace**.
    
6.  Autorisez l'accès à vos dossiers en sélectionnant votre cabinet dans la liste déroulante puis cliquez sur **Autoriser**.
    
7.  Choisissez le dossier dans la liste puis cliquez sur **Valider** (ou double cliquez sur le dossier choisi).
    
8.  Vous avez terminé !
    

📖 Vous pouvez également consulté l'article [Utiliser le plug Pennylane](https://supportrca.freshdesk.com/support/solutions/articles/101000516019-utiliser-le-plug-pennylane)
 disponible sur le centre d'aide de RCA.

Générer les documents
=====================

✍️ L'import de Pennylane est pour le moment exclusif aux balances.

1.  Authentifiez-vous sur votre logiciel RCA avec vos identifiants Pennylane.
    
2.  Cliquez sur l’entreprise pour laquelle vous souhaitez générer un rapport.
    
3.  Choisissez le rapport à créer :
    
    *   Rapport type SIG
        
    *   Rapport type Compte de résultat
        
    *   Rapport type TFT
        
    *   Rapport type Bilan
        
    *   Seuil de rentabilité
        
    *   Ratios d’exploitation
        
    *   Ratios sectoriels
        
    
4.  Tada 🪄✨ il ne vous reste plus qu'à générer votre document comme vous le faites habituellement.
    

* * *

Articles connexes

[Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
[Migrer les données de Quickbooks à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/27017-migrer-les-donnees-de-quickbooks-a-pennylane)
[Connecter Silae à Pennylane (Cabinet comptable)](https://help.pennylane.com/fr/articles/79459-connecter-silae-a-pennylane-cabinet-comptable)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)

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# Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_3635a9ddf2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_a571c75010)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_0f2003296b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_0ae97750b0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_bbda8855c1)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane

Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane
=================================================

GESTION - Facturez et suivez vos ventes depuis HubSpot.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_bc5f5bc640)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_3ada6ba333)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_d597dea5de)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_64c32ded09)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_b222d1742a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_3635a9ddf2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_a571c75010)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_0f2003296b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_0ae97750b0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_bbda8855c1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_c1ab4df9bc)

Après avoir [configuré l’intégration entre HubSpot et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
, accédez à vos données de facturation et modifiez-les directement depuis votre espace HubSpot. Les procédures qui suivent décrivent les actions rendues possibles par l’intégration.

À propos des différents éditeurs de devis disponibles
=====================================================

Depuis une même transaction HubSpot (**CRM** > **Transactions**), vous pouvez créer des devis de deux manières différentes. Le choix que vous faites au moment de la création de vos devis a une incidence sur les factures qui découlent de vos devis.

Pour la création de vos devis, vous avez le choix entre :

1.  **Créer vos devis avec l’éditeur de devis d’HubSpot** (section **Devis** dans le menu latéral droit). Si vous créez vos devis avec HubSpot, vous pouvez ensuite convertir vos devis en factures Pennylane directement depuis HubSpot (section **Pennylane - Facture** dans le menu latéral droit).  
    Si c'est votre cas, lisez [la section Si vous créez vos devis avec Hubspot (depuis Hubspot)](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_1e7246b118)
    .  
    ​
    
2.  **Créer votre devis avec l’éditeur de Pennylane depuis HubSpot** (section **Pennylane - Devis** à droite). Si vous créez vos devis avec Pennylane, vous pouvez ensuite facturer en un clic depuis HubSpot (votre facture apparaît alors dans **Pennylane - Factures** à droite) ou convertir votre devis en facture dans Pennylane (en passant par votre espace Pennylane).  
    Si c'est plutôt votre cas, lisez la [section Si vous créez vos devis avec Pennylane (depuis Hubspot).](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_96edb84ace)
    

Suivre vos factures, devis et abonnements Pennylane dans HubSpot
----------------------------------------------------------------

Pour suivre vos factures, devis et abonnements Pennylane depuis HubSpot, vous devez commencer par associer vos clients Pennylane à vos contacts HubSpot. Une fois cette association effectuée, les factures liées à vos contacts HubSpot apparaîtront sur leur fiche dans HubSpot.

Associer un contact HubSpot à un client Pennylane (depuis HubSpot)
------------------------------------------------------------------

Si vos contacts HubSpot sont aussi enregistrés sur votre espace Pennylane en tant que clients, vous avez peut-être envie que les ventes liées à vos clients Pennylane apparaissent sur leur fiche HubSpot. C’est possible, à condition d’établir une équivalence entre un contact HubSpot et un client Pennylane en liant le premier au second.

Pour lier un contact HubSpot à un client Pennylane :

1.  Accédez à **CRM** > **Contacts** ou **Entreprises** et cliquez sur le contact HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Factures** ou **Pennylane - Devis**.
    
3.  Cliquez sur **Actions** puis sur **Associer un client**. La liste de vos clients Pennylane apparaît.
    
4.  Recherchez le client Pennylane à synchroniser et cliquez sur son nom pour le sélectionner.
    

Votre contact HubSpot est désormais associé au le client Pennylane que vous venez de choisir. Cette opération est réversible. Pour casser le lien entre un contact HubSpot et un client Pennylane, cliquez sur **Actions** puis sur **Dissocier le client**.

Créer un client Pennylane depuis HubSpot
----------------------------------------

Si vous ne pouvez pas associer votre contact HubSpot à un client Pennylane, créez-le. Pour créer un client Pennylane sans quitter HubSpot :

1.  Accédez à **CRM** > **Contacts** ou **Entreprises** et cliquez sur le contact HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Dans le panneau latéral droit, accédez à la section **Pennylane - Factures** (ou **Pennylane - Devis**) et cliquez sur **Créer un client**.
    
3.  Si besoin, complétez et vérifiez les informations du client. Les informations déjà saisies dans HubSpot sont utilisées pour pré-remplir le formulaire servant à créer le client dans Pennylane.
    
4.  Cliquez sur **Créer** en bas à droite de la fenêtre.
    
5.  Cliquez sur **Fermer** pour clore la fenêtre de confirmation.
    

Votre client a bien été créé dans Pennylane. Il vous sera proposé sur votre espace HubSpot si vous créez une nouvelle facture pour le même contact HubSpot ou la même entreprise HubSpot.  
​

Vous pouvez aussi créer un client Pennylane depuis vos transactions HubSpot quand vous :

*   Cliquez sur **Créer un devis** dans la section **Pennylane – Devis** puis sur **Créer un client** si votre devis n’est pas déjà associé à un client.
    
*   Cliquez sur **Créer une facture** dans la section **Pennylane – Factures** puis sur **Créer un client** si votre devis n’est pas déjà associé à un client.
    

Associer un contact HubSpot à un client Pennylane (depuis Pennylane Connect)
----------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez voir et corriger les équivalences établies entre vos contacts/entreprises HubSpot et vos clients Pennylane. Pour en savoir plus, lisez notre [article sur la réconciliation des clients](https://www.notion.so/Cr-er-et-r-concilier-des-contacts-depuis-un-outil-tiers-1f12276c03bf805d9628d3d56c092bf5?pvs=21)
.

Associer une facture ou un devis Pennylane à une transaction HubSpot
--------------------------------------------------------------------

💡 Établir un lien entre un devis Pennylane et une transaction HubSpot n’est possible que si vous avez coché la case **Associer les devis aux transactions** à l’étape 3 de la configuration de l’intégration. [Voir comment changer ce paramètre](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane#h_f6227f4a23)
.

Pour lier une facture ou un devis Pennylane à une transaction HubSpot :

1.  Accédez à **CRM** > **Transactions** et cliquez sur la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Naviguez jusqu’à l’encadré **Pennylane - Devis** (ou **Pennylane - Factures**).
    
3.  Cliquez sur le lien **Actions**, puis sur **Associer un devis** (ou **Associer une facture**). Une fenêtre s’ouvre.
    
4.  Sélectionnez le devis Pennylane (ou la facture Pennylane) à lier à votre transaction HubSpot et cliquez sur **Associer** puis sur **Fermer**.
    

💡 Si la facture Pennylane que vous souhaitez lier à votre transaction HubSpot ne vous est pas encore proposée, vous pouvez forcer la récupération de vos dernières factures Pennylane. Pour ce faire, cliquez sur **Forcer la récupération** depuis la fenêtre de sélection des factures Pennylane. Vos dernières factures Pennylane apparaissent alors en haut de la liste.

Le devis ou la facture sélectionnés sont associés à la transaction. Pour dissocier la facture (ou le devis) que vous venez de lier à votre transaction, cliquez sur le lien **Actions** correspondant à votre facture (ou votre devis) puis sur **Dissocier**.

✍️ Si vous annulez une facture Pennylane préalablement associée à une transaction HubSpot, alors l’avoir résultant de l’annulation sera lui aussi associé à la transaction HubSpot en question.

Si vous créez vos devis avec HubSpot (depuis HubSpot)
=====================================================

Créer un devis avec l’éditeur de devis d’HubSpot
------------------------------------------------

Pour créer un devis en utilisant l’éditeur de devis d’HubSpot, suivez [la procédure](https://knowledge.hubspot.com/fr/quotes/use-quotes#cr%C3%A9er-un-devis-%C3%A0-partir-d%E2%80%99un-contact-d%E2%80%99un-entreprise-ou-d%E2%80%99une-transaction-fiche-d-informations)
 indiquée par HubSpot.

Créer une facture Pennylane depuis un devis ou des produits HubSpot
-------------------------------------------------------------------

Vous pouvez créer des factures Pennylane (unitaires) directement depuis vos transactions HubSpot. Pour ce faire :

1.  Accédez à **CRM** > **Transactions** et cliquez sur la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Factures** puis cliquez sur **Créer une facture**.
    
3.  Sélectionnez le devis ou les produits/services HubSpot à transformer en facture.
    
4.  Dans le champ **Client**, sélectionnez le client Pennylane auquel la facture sera adressée, ou [créez un nouveau client Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_a15d4360cd)
     depuis la fenêtre HubSpot et enregistrez-le. Si vous créez un client, les coordonnées que vous avez déjà saisies dans HubSpot seront utilisées pour pré-remplir le formulaire servant à créer votre client Pennylane.
    
5.  Indiquez si la facture doit être enregistrée comme un **brouillon** (modifiable ultérieurement) ou si elle doit être **finalisée** dès sa création (non modifiable par la suite).
    
6.  Cliquez sur **Créer** pour créer votre facture.
    
7.  Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre de confirmation.
    

Votre facture est désormais visible dans l’encart **Pennylane - Facture** (menu latéral droit) et sur la page de l’entreprise associée à la facture. Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de votre facture directement depuis HubSpot. Le statut du document est mis à jour toutes les 24 heures à partir des informations récupérées dans Pennylane.​

✍️ Si vous annulez une facture Pennylane préalablement créée depuis HubSpot, alors l’avoir résultant de l’annulation sera lui aussi associé à la transaction HubSpot en question.

Créer un plan de facturation Pennylane depuis un devis ou des produits HubSpot
------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez créer un plan de facturation (en plusieurs fois), directement depuis vos produits ou vos devis dans HubSpot. Pour ce faire :

1.  Accédez à **CRM** > **Transactions** et cliquez sur la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Factures** puis cliquez sur **Créer une facture**.
    
3.  Sélectionnez le devis ou les produits/services HubSpot à transformer en plan de facturation.
    
4.  Pour créer un plan de facturation, sélectionnez **Facturer en plusieurs fois** et définissez les échéances à venir.
    
5.  Dans le champ **Client**, sélectionnez le client Pennylane auquel les factures seront adressées, ou [créez un nouveau client Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_a15d4360cd)
     depuis la fenêtre HubSpot et enregistrez-le. Si vous créez un client, les coordonnées que vous avez déjà saisies dans HubSpot seront utilisées pour pré-remplir le formulaire servant à créer votre client Pennylane.
    
6.  Indiquez si les factures doivent être enregistrées comme des **brouillons** (modifiables ultérieurement) ou si elles doivent être **finalisées** dès leur création (non modifiables par la suite).
    
7.  Cliquez sur **Créer** pour créer votre plan de facturation.
    
8.  Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre de confirmation.
    

Votre plan de facturation est désormais visible dans l’encart **Pennylane - Facture** (menu latéral droit) et sur la page de l’entreprise associée aux factures qui composent le plan. Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de votre plan de facturation directement depuis HubSpot. Le statut des documents est mis à jour toutes les 24 heures à partir des informations récupérées dans Pennylane.

Créer un abonnement Pennylane depuis des produits HubSpot
---------------------------------------------------------

Vous pouvez créer des abonnements Pennylane directement depuis vos transactions HubSpot. Pour ce faire :

1.  Accédez à **CRM** > **Transactions** et cliquez sur la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Factures**.
    
3.  Sélectionnez les produits/services HubSpot à transformer en abonnement. Si vos produits sont récurrents, l’abonnement sera automatiquement sélectionné à l’étape suivante.
    
4.  Pour créer un abonnement, sélectionnez **Abonnement**.
    
5.  Dans le champ **Client**, sélectionnez le client Pennylane à qui les factures seront adressées, ou créez un nouveau client Pennylane depuis la fenêtre HubSpot et enregistrez-le.
    
6.  Dans le champ **Durée**, indiquez le nombre de cycles à facturer (et leur fréquence) ou sélectionnez **Permanent** pour indiquer que l’abonnement reste valable tant qu’il n’est pas annulé.
    
7.  Dans le champ **Méthode de paiement**, indiquez le mode de paiement accepté pour le règlement de l’abonnement. Les encaissements par GoCardless sont possibles jusqu’à 5 000 € TTC par encaissement. Vous pouvez modifier ce montant en allant dans **Paramètres entreprises** > **Connectivité** > **Intégrations** > **GoCardless** > Modifier le montant du champ **Plafond de prélèvement.**  
    ​**Vous devez d'abord demander à GoCardless, puis le support doit augmenter le plafond en interne.**
    
8.  Cliquez sur **Créer** pour créer votre abonnement, puis sur **Fermer**.
    

Votre abonnement est désormais visible dans l’encart **Pennylane - Factures** (menu latéral droit) et sur la page de l’entreprise associée à l’abonnement. Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de votre abonnement directement depuis HubSpot. Le statut du document est mis à jour toutes les 24 heures à partir des informations récupérées dans Pennylane.

Si vous créez vos devis avec Pennylane (depuis HubSpot)
=======================================================

Créer un devis Pennylane à partir d’une transaction HubSpot
-----------------------------------------------------------

Pour créer un devis Pennylane depuis une transaction HubSpot :

1.  Accédez à **CRM** > **Transactions** et cliquez sur la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler la liste du panneau latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Devis**.
    
3.  Faites défiler la liste des éventuels devis et cliquez sur **Créer un devis**.
    
4.  Vérifiez les informations du devis, éditez-les si besoin et cliquez sur **Créer le devis** en haut à droite. Vous pouvez lier votre devis à un client existant ou en créer un nouveau depuis la [page de création du devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane#h_3db62bf64f)
    . Si vous créez un client, les coordonnées que vous avez déjà saisies dans HubSpot seront utilisées pour pré-remplir le formulaire servant à créer votre client Pennylane.
    
5.  Cliquez sur **Fermer** pour clore la fenêtre de confirmation.
    

Votre devis apparaît dans la section **Pennylane - Devis**. Pour transformer votre devis en facture, rendez-vous sur votre espace de travail Pennylane.

Convertir un devis Pennylane en facture ou abonnement Pennylane
---------------------------------------------------------------

💡 Pour convertir un devis Pennylane en facture Pennylane depuis HubSpot, votre devis ne doit pas être un brouillon, il ne doit pas avoir été transformé en facture et il ne doit pas avoir été refusé. Selon la nature de votre devis, ce dernier est converti en facture ou en abonnement, au statut brouillon dans les deux cas.

Depuis HubSpot, vous pouvez convertir un devis Pennylane en facture ou abonnement Pennylane. Pour ce faire :

1.  Accédez à **CRM** > **Transactions** et cliquez sur la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler la liste du panneau latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Devis**.
    
3.  Survolez le devis qui vous intéresse puis cliquez sur **Actions** > **Convertir en facture**.
    

Votre devis est transformé en facture dans Pennylane. Rechargez la page de votre transaction HubSpot. Votre devis a désormais le statut `Facturé` et la facture correspondante apparaît dans la section **Pennylane - Factures**.  
​

Autres actions possibles
========================

Les actions suivantes sont possibles quelle que soit la méthode que vous utilisez pour créer vos devis dans HubSpot (via Pennylane ou HubSpot).

Envoyer une facture Pennylane par e-mail depuis HubSpot
-------------------------------------------------------

Pour envoyer une facture Pennylane par e-mail sans quitter HubSpot :

1.  Accédez à **CRM** > **Transactions** et cliquez sur la transaction HubSpot liée à la facture que vous souhaitez envoyer par e-mail.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section intitulée **Pennylane - Factures**.
    
3.  Cliquez sur le menu **Actions** correspondant à la facture de votre choix puis sur **Envoyer par e-mail**.
    
4.  Vérifiez l’adresse e-mail de votre destinataire puis cliquez sur **Envoyer**.
    

Votre destinataire reçoit un e-mail aux couleurs de Pennylane, envoyé par Pennylane et contenant votre facture (PDF) en pièce jointe.

Configurer la correspondance des champs depuis HubSpot
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Pour garantir la cohérence des données entre HubSpot et Pennylane, vous pouvez définir vous‑même la **table de correspondance** des champs. Cela permet, par exemple, de faire en sorte que le numéro SIREN saisi dans HubSpot soit bien interprété comme un SIREN par Pennylane lors de la création d’une facture.

Vous pouvez également faire correspondre (mapper) des **champs personnalisés** créés dans HubSpot avec les champs standard de Pennylane. Vous adaptez ainsi l’intégration à votre processus de vente et à vos besoins. Par exemple, si vous avez créé un champ personnalisé « Référence interne » dans HubSpot, vous pouvez le faire correspondre au champ « Référence » dans Pennylane.

Voici les champs Pennylane que vous pouvez faire correspondre à des champs équivalents dans HubSpot.

#### Client

*   SIREN de l’entreprise
    
*   N° TVA de l’entreprise
    
*   Identifiant unique du logiciel de facturation
    
*   Adresse e-mail de facturation
    
*   Référence
    
*   Remarques
    
*   Délai de paiement par défaut (paramètre à définir)
    

#### Facture

*   Champ libre
    
*   Titre du document
    
*   Numéro de commande
    
*   Langue par défaut d’une facture (paramètre à définir)
    
*   Mode de finalisation d’une facture par défaut (paramètre à définir)
    
*   Date de début de prestation
    
*   Date de fin de prestation
    
*   Mode de paiement d’un abonnement par défaut
    
*   Mode de finalisation d’un abonnement par défaut
    
*   TVA par défaut (paramètre à définir)
    
*   Compte comptable du produit
    
*   Mention spéciale
    

Notez que vous pouvez également associer des champs personnalisés que vous avez créés dans HubSpot avec les champs standards de Pennylane.  
​  
Cela vous permet d'adapter complètement l'intégration à votre processus de vente et à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous pourriez avoir créé un champ personnalisé Référence interne dans HubSpot que vous souhaitez faire correspondre au champ Référence dans Pennylane.  
​

Pour établir ces correspondances de données :

1.  Accédez à vos transactions sur HubSpot et cliquez sur l’une d’entre elles. N’importe laquelle.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section intitulée **Pennylane - Factures**.
    
3.  Faites défiler les éventuelles factures et cliquez sur **Configuration**.
    
4.  Configurez la correspondance de vos données entre HubSpot et Pennylane.
    

Les modifications apportées à votre table d’équivalence ne sont pas rétroactives. Elles ne s’appliqueront qu’à vos nouveaux clients, factures et abonnements. Notez que certains champs de données Pennylane ne peuvent accueillir que certains types de données. Par exemple, le champ **Délai de paiement par défaut** (Pennylane) ne peut être synchronisé qu’avec un champ HubSpot contenant des jours.

Actualiser ou finaliser une facture Pennylane depuis HubSpot
------------------------------------------------------------

Quand vous créez une facture Pennylane depuis HubSpot, que ce soit à partir d’un devis HubSpot ou de produits/services enregistrés dans HubSpot, vous pouvez agir sur votre facture Pennylane sans quitter HubSpot.

### Visualiser une facture Pennylane depuis HubSpot

Accédez en un clic à vos factures Pennylane, sur Pennylane, en partant de votre interface HubSpot. Idéal pour ne pas avoir à rechercher dans Pennylane la facture que vous avez sous les yeux dans votre interface HubSpot.

Pour arriver directement sur la bonne facture Pennylane en partant d’HubSpot :

1.  Accédez à la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Factures**.
    
3.  Cliquez sur le titre de la facture qui vous intéresse.
    
4.  Vous basculez sur votre espace Pennylane où votre facture s’affiche.
    

Si les factures ne s’affichent pas, actualisez votre page ou videz le cache du navigateur.

💡 Vous devez avoir un compte Pennylane pour accéder aux factures enregistrées sur Pennylane. Les liens publics ont été désactivés pour des raisons de sécurité.

### Finaliser une facture Pennylane depuis HubSpot

Finaliser une facture permet de transformer un brouillon de facture en facture finalisée.

Pour finaliser une facture :

1.  Accédez à la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Factures**.
    
3.  Survolez le brouillon de facture qui vous intéresse, cliquez sur Actions puis sur **Finaliser**.
    

💡 Si vous souhaitez modifier votre brouillon de facture avant de le finaliser, vous devez le modifier sur Pennylane.

### Actualiser une facture Pennylane depuis HubSpot

Actualiser une facture permet de récupérer la dernière version du statut de paiement de la facture ainsi que son statut de paiement. L’actualisation est possible sur les factures finalisées comme sur les brouillons de factures.

Pour actualiser une facture :

1.  Accédez à la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Factures**.
    
3.  Survolez la facture qui vous intéresse, cliquez sur Actions puis sur **Actualiser**.
    

💡 Vos factures sont actualisées automatiquement toutes les 24 heures. L’actualisation manuelle vous permet de forcer la mise à jour de vos données entre deux actualisations automatiques.

Gestion des avoirs
------------------

Quand on crée un avoir dans Pennylane à partir d’une facture, il remonte automatiquement dans HubSpot et le statut de la facture et de l’avoir sont mis à jour.

Actualiser une devis Pennylane depuis HubSpot
---------------------------------------------

Actualiser une devis permet de récupérer la dernière version du devis ainsi que son statut.

Pour actualiser une facture :

1.  Accédez à la transaction HubSpot qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler le menu latéral droit jusqu’à la section **Pennylane - Devis**.
    
3.  Survolez la devis qui vous intéresse, cliquez sur **Actions** puis sur **Actualiser**.
    

💡 Contrairement aux factures, vos devis ne sont pas actualisés automatiquement toutes les 24 heures. Seule l’actualisation manuelle vous permet de mettre à jour les données.

Afficher les cartes Pennylane sur l'interface d’HubSpot
-------------------------------------------------------

Si vous ne voyez pas les cartes Pennylane sur votre interface HubSpot, suivez la procédure indiquée dans [cet article d’aide](https://knowledge.hubspot.com/fr/object-settings/customize-record-previews?hubs_content=knowledge.hubspot.com/object-settings/customize-record-previews&hubs_content-cta=Fran%C3%A7ais#g%C3%A9rer-les-vues-de-la-barre-lat%C3%A9rale-d-aper%C3%A7u)
, en l’adaptant comme suit :

1.  Dans le menu **Objets**, sélectionnez **Transactions**, cliquez sur l’onglet **Plus**, puis sur **Personnalisation des fiches d’information** et cliquez sur la vue à modifier (**Vue par défaut** par exemple).
    
2.  Après avoir cliqué sur **Ajouter des cartes**, vérifiez que les cases Pennylane sont bien cochées (au bas de la liste déroulante). Si ce n’est pas le cas, cochez-les.
    

Utiliser vos données de facturation dans des rapports et workflows (disponible en beta)
---------------------------------------------------------------------------------------

💡 Cette fonctionnalité est disponible en version beta (version de test) sur demande. Pour en bénéficier, écrivez à notre [équipe support](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane)
.

Si vous avez lié un contact HubSpot à un client Pennylane, ou si vous venez de créer une facture Pennylane à partir d’un devis HubSpot, vous pouvez exploiter vos données de facturation Pennylane dans vos rapports et dans vos _workflows_ HubSpot. Voyez ça comme un moyen de visualiser et de mobiliser vos données de facturation sans quitter HubSpot.

1.  Accédez au détail d’une transaction (**CRM** > **Transactions**) ou d’une entreprise (**CRM** > **Entreprises**) sur HubSpot.
    
2.  Cliquez sur **Actions** puis sur **Afficher toutes les propriétés**.
    
3.  Si une facture ou un client Pennylane est déjà lié à votre contact ou à votre entreprise HubSpot, un groupe de propriété intitulé **Données de facturation Pennylane** doit apparaître dans la liste des propriétés. Les données en question, issues de Pennylane, peuvent être exploitées dans HubSpot.
    

### Exemples de rapports HubSpot à créer

En utilisant les données de facturation issues de Pennylane, vous pouvez créer les rapports suivants dans HubSpot :

*   Suivi de la facturation par transaction.
    
*   Suivi de la facturation par client.
    
*   Suivi de la facturation par commercial.
    
*   Liste des transactions ayant des retards de paiement.
    
*   Top CA/clients.
    
*   Top CA/commerciaux.
    

### Exemples de workflows HubSpot à créer

Toujours à partir des données issues de Pennylane, vous pouvez créer les _workflows_ suivants dans HubSpot :

*   Alerte journalière en cas de retard de paiement selon un montant défini.
    
*   Notification en cas de paiement d’un client.
    
*   Envoi des rapports hebdomadaires pour suivi de l’historique.
    

Fonctionnalités non supportée par l’intégration
===============================================

*   Configurer des catégories analytiques depuis HubSpot
    
*   Créer des entreprises sur HubSpot à partir des données sur Pennylane
    
*   Remonter des factures HubSpot vers Pennylane
    
*   Lier les e-mails envoyés via Pennylane à la fiche client HubSpot
    

Étape suivante
==============

Adapter la mise en page d’HubSpot en fonction de votre choix en matière de devis
--------------------------------------------------------------------------------

Si vous ne touchez à rien, il est possible que vous ayez accès aux 4 modules suivants dans la barre latérale droite de votre espace HubSpot :

*   Devis
    
*   Factures
    
*   Pennylane - Devis
    
*   Pennylane - Factures
    

Selon le choix que vous avez fait en matière de création de devis, nous vous conseillons de masquer certains modules, pour éviter de vous emmêler les pinceaux entre les fonctionnalités propres à HubSpot et celles qui vous sont offertes par l’intégration avec Pennylane.  
​  
Pour masquer certains modules :

1.  Connectez-vous à HubSpot.
    
2.  Dans la barre située en haut de votre écran HubSpot, cliquez sur l’icône en forme de roue crantée (Paramètres).
    
3.  Dans le second menu latéral gauche, accédez à **Gestion des données** > **Objets** > **Transactions**.
    
4.  Accédez à l’onglet **Personnalisation des fiches d’information** puis cliquez sur **Vue par défaut**.
    
5.  Dans la barre latérale droite, cliquez sur **Ajouter des cartes**.
    
6.  Cochez ou décochez les cases correspondant aux modules que vous souhaitez afficher ou masquer.
    

Par exemple, si vous utilisez Pennylane pour créer vos devis et vos factures, vous pouvez masquer les modules de facturation et de création de devis d’HubSpot, dans la section **Standard**.

* * *

Articles connexes

[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot](https://help.pennylane.com/fr/articles/73199-creer-une-facture-dans-pennylane-a-partir-d-un-devis-hubspot)
[Connecter Pipedrive à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane)

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# Dépôt de capital | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Dépôt de capital

Dépôt de capital
================

Interface Gestion

7 articles

[Entreprises](https://help.pennylane.com/fr/collections/629995-entreprises)

* * *

[Représentant légal2 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/823732-representant-legal)
[Associés2 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/823733-associes)

[Cabinets comptables](https://help.pennylane.com/fr/collections/596109-cabinets-comptables)

* * *

[Évaluer l’éligibilité d’une entreprise au dépôt de capital](https://help.pennylane.com/fr/articles/110307-evaluer-l-eligibilite-d-une-entreprise-au-depot-de-capital)
[Effectuer un dépôt de capital pour le compte d'un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18606-effectuer-un-depot-de-capital-pour-le-compte-d-un-client)
[Transmettre les documents nécessaires au dépôt de capital](https://help.pennylane.com/fr/articles/110312-transmettre-les-documents-necessaires-au-depot-de-capital)

---

# Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot | Centre d'aide Pennylane

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[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot

Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot
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GESTION - Avec Pennylane, transformez vos devis hébergés sur Hubspot en facture.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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Cette fonctionnalité est disponible sur les plans **Essentiel** et **Premium**.

Facture classique
=================

Avant d’éditer vos factures, assurez-vous d’avoir [configuré l’intégration Hubspot](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
.

1.  Connectez-vous à votre compte Hubspot, puis rendez-vous dans **Transactions**.
    
2.  Sélectionnez la transaction à partir de laquelle vous souhaitez créer une facture.
    
3.  Sur la droite de l’écran, vous avez désormais un encart **Pennylane**.
    
4.  Dans l'encart, cliquez sur **Créer une facture à partir d’un devis**.  
    Une fenêtre s’ouvre affichant la liste des devis associés à la transaction.
    
5.  Sélectionnez le devis associé à la transaction à facturer.  
    La création d’une facture ne peut, en effet, se faire qu’à partir d’un devis.
    
6.  Complétez les informations relatives à la facturation, telles que le N° Commande.  
    Les informations du devis sont reprises pour faciliter la création de la facture.
    
7.  Dans la liste de **Client** importée de Pennylane, sélectionnez le client à facturer. Vous pouvez également **Créer un nouveau client** directement (ce dernier est alors enregistré dans Pennylane et vous sera proposé par défaut pour les prochaines factures le concernant).
    
8.  Sélectionnez le statut de votre facture : **Brouillon** ou **Finalisé**.
    
    *   Le statut **Brouillon** va créer une facture dans Pennylane avec le statut _Brouillon_. Elle peut être modifiée depuis Pennylane jusqu’à sa finalisation. Les modifications éventuelles sont mises à jour dans Hubspot une fois par jour.
        
    *   Une facture **Finalisée** crée une pièce comptable. C’est une opération irréversible : pour modifier ou annuler une facture _Finalisée_, il faudra générer un avoir dans Pennylane.
        
    
9.  Assurez-vous que les informations sont complètes et correctes : par défaut, le statut _Brouillon_ est attribué à votre facture et la date du jour est utilisée pour la date d’émission et la date d’échéance. Ajuster les paramètres de votre facture en fonction de votre besoin.
    
10.  Faites défiler votre écran si nécessaire pour cliquer sur **Créer la facture**. Un message de confirmation apparaît une fois la facture créée.
    
11.  Votre facture est à présent consultable dans la carte Pennylane de Hubspot et directement dans le module **Ventes** de Pennylane.
    

Facture d'abonnement
====================

Vous pouvez également créer une facture récurrente à partir du devis Hubspot.

Si une récurrence est identifiée dans votre devis, le paramètre _Abonnement_ est activé. Les données sont pré-remplies ; vous pouvez cela dit les modifier.

La procédure de facturation est identique à [celle d'une facture classique](https://help.pennylane.com/fr/articles/73199-creer-une-facture-dans-pennylane-a-partir-d-un-devis-hubspot#h_248ee60cdc)
.

💡 Lorsque vous modifiez le statut d’une facture dans Pennylane, la mise à jour est également effectuée sur Hubspot.

* * *

Articles connexes

[Transformer un devis en facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/18646-transformer-un-devis-en-facture)
[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Connecter Cadulis à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/251812-connecter-cadulis-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)

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# Découvrir les environnements de test | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/28551-decouvrir-les-environnements-de-test#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

[Navigation et interface](https://help.pennylane.com/fr/collections/191677-navigation-et-interface)

Découvrir les environnements de test

Découvrir les environnements de test
====================================

COMPTABILITÉ - Expérimentez votre outil en toute sérénité.

Mis à jour il y a plus de 2 ans

### Qu'est-ce qu'un environnement de test ?

Un environnement de test (aussi appelé _Sandbox_)est un dossier vierge sur Pennylane vous donnant accès à l'ensemble des modules de Pennylane. À la différence des comptes training, les dossiers ne comportent **aucun document ou données comptables**. C'est à vous d'importer des données pour pouvoir tester les différentes fonctionnalités de Pennylane.

Les environnements de test ne sont pas liés à vos dossiers. Vous pouvez donc tester les fonctionnalités de Pennylane en toute sécurité sans impacter la comptabilité.

### Qui peut avoir accès à un environnement de test ?

Tous les comptables ont accès à **deux** dossiers test : un en **comptabilité d'engagement** et un en **comptabilité de trésorerie**. Les dossiers sont personnels et au nom de l'utilisateur comptable. Cependant, vous pouvez donner un accès à d'autres utilisateurs.

### À quelles fonctionnalités ai-je accès sur mon environnement de test ?

Vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur Pennylane, que ce soit sur l'interface du comptable ou du dirigeant. Pour basculer d'un menu à un autre, utilisez le toggle.

[Créer un environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773)

* * *

Articles connexes

[Connecter Dashdoc](https://help.pennylane.com/fr/articles/18621-connecter-dashdoc)
[Utiliser les API publiques Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane)
[Créer un environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test)
[Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite)
[Utiliser un dossier en mission de révision](https://help.pennylane.com/fr/articles/304299-utiliser-un-dossier-en-mission-de-revision)

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# Connecter Mollie à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_b546dc5862)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_fef9f845aa)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_43b351b040)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_ad67f08b83)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_0c2675d217)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_a475570642)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_8502d4761c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_30eb92465a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_861508d5b0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_36d894788f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_392bfcab9b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_9a83cdbd99)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_77fe019766)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_972ad5aad4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_33aae89b02)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane#h_2940899c47)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Mollie à Pennylane

Connecter Mollie à Pennylane
============================

INTÉGRATIONS - Transférez automatiquement vos transactions de Mollie vers Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 8 mois

Table des matières

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Mollie est une solution d’encaissement et de facturation en ligne. En connectant votre compte Mollie à votre espace Pennylane, vous pouvez récupérer automatiquement vos transactions Mollie pour les retrouver dans Pennylane. Pratique si vous utilisez Pennylane pour avoir une vue d’ensemble de vos transactions.

Fonctionnalités
===============

Récupérer dans Pennylane les transactions Mollie
------------------------------------------------

Cette intégration vous permet de transférer les transactions apparaissant sur votre compte Mollie vers votre espace Pennylane. Les transactions récupérées sur Mollie apparaissent dans votre module **Transactions** sur Pennylane, au même titre que les transactions récupérées depuis vos éventuels comptes bancaires, ce qui vous permet de centraliser votre historique bancaire sur Pennylane.

Réconcilier les opérations Mollie avec les factures Pennylane
-------------------------------------------------------------

Une fois importées dans Pennylane, les transactions figurant sur votre compte Mollie sont automatiquement réconciliées avec les factures émises depuis Pennylane. Voyez ça comme un moyen d’accélérer la préparation de votre comptabilité en mettant une facture (Pennylane) en face de chaque transaction (Mollie), le tout sur votre espace Pennylane.

Installation
============

L’intégration entre Pennylane et Mollie repose sur le connecteur Chift. La configuration de l’intégration nécessite de compléter les étapes suivantes :

1.  Valider les pré-requis.
    
2.  Créer un compte Chift (gratuit).
    
3.  Créer un connecteur pour Pennylane et Mollie (sur Chift).
    
4.  Connecter Chift à Mollie.
    
5.  Connecter Chift à Pennylane.
    

Ces étapes sont décrites dans les lignes qui suivent.

Pré-requis
----------

Avant de connecter Mollie à Pennylane, vous devez :

1.  Créer un compte Mollie [et le vérifier](https://help.mollie.com/hc/fr/articles/360017472719-Quand-est-ce-que-Mollie-approuvera-mon-compte)
    .
    
2.  Créer un [compte Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
3.  Créer un compte Chift (voir ci-dessous).
    

Créer un compte Chift
---------------------

Pour créer un compte Chift :

1.  Rendez-vous [sur la fiche Chift de l’application Mollie](https://marketplaces.chift.app/fr/mollie)
     et cliquez sur **S’inscrire**.
    
2.  Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur **Envoyer un lien par e-mail**. Cette adresse e-mail peut être différente de celle que vous utilisez pour vous connecter à Mollie ou à Pennylane.
    
3.  Cliquez sur le lien que vous avez dû recevoir par e-mail. Une fois de retour sur Chift, cliquez sur **Continuer**.
    

Votre compte Chift étant activé, il ne vous reste plus qu’à créer une passerelle entre Pennylane et Mollie, avant de connecter Chift à ses deux applications.

Créer un connecteur pour Pennylane et Mollie
--------------------------------------------

Pour créer un connecteur reliant Mollie à Pennylane, vous devez sélectionner Pennylane comme application liée à Mollie dans Chift. Voyez ça comme une passerelle entre Pennylane et Mollie.

1.  Retournez [sur la fiche Chift de l’application Mollie](https://marketplaces.chift.app/fr/mollie?loggedIn=true)
     et cliquez sur le bouton **Sélectionner** qui se trouve sous le logo Pennylane.
    
2.  Cliquez sur **Activer l’intégration**.
    
3.  Saisissez le nom et le SIRET de l’organisation qui sera liée au connecteur Chift. Si vous gérez plusieurs comptes Mollie, ou plusieurs espaces Pennylane, nous vous conseillons de créer un connecteur Chift par SIRET, pour faciliter la lecture de votre comptabilité.
    

Vous accédez alors au parcours de connexion en 6 étapes de Chift. Votre passerelle est en place. Il ne vous reste plus qu’à la connecter à Mollie et Pennylane respectivement.

Connecter Chift à Mollie (étape 1)
----------------------------------

[![Capture écran montrant le parcours de configuration en 6 étapes de Chift.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/30108988/dd1a2ef2f7ea7cda072c686c37b5/image+%283%29.png?expires=1768060800&signature=b01bbc8cf2d7539bba9564b5c6ca20992581f75ad75069147261d083b36b446b&req=09VuxVDzpD9k2hL085ZhofU%2By%2BkeSOCrTsTZRTSxqkxOPuKOkC5RplMJ84t%2B%0AZialO0Yl7ahZYxU%2B%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/30108988/dd1a2ef2f7ea7cda072c686c37b5/image+%283%29.png?expires=1768060800&signature=b01bbc8cf2d7539bba9564b5c6ca20992581f75ad75069147261d083b36b446b&req=09VuxVDzpD9k2hL085ZhofU%2By%2BkeSOCrTsTZRTSxqkxOPuKOkC5RplMJ84t%2B%0AZialO0Yl7ahZYxU%2B%0A)

1.  Depuis le parcours de connexion en 6 étapes, accédez à la carte Mollie, puis cliquez sur **Connexion**.
    
2.  Saisissez vos identifiants Mollie et cliquez sur **Se connecter**.
    
3.  Cliquez sur **Connecter** pour valider.
    

Vous venez de brancher Mollie sur votre connecteur Chift. Il ne vous reste plus qu’à relier Pennylane à ce même connecteur et les deux applications pourront communiquer au travers de Chift.

Connecter Chift à Pennylane (étape 2)
-------------------------------------

1.  Revenez sur le parcours de connexion en 6 étapes de Chift.
    
2.  Dans la carte Pennylane, cliquez sur **Connexion**.
    
3.  Saisissez votre identifiant Pennylane et cliquez sur **Continuer**.
    
4.  Sélectionner l’entreprise à connecter à Mollie et cliquez sur **Autoriser**.
    

Votre compte Pennylane est maintenant connecté à Chift. Il ne vous reste plus qu’à préciser les équivalences comptables que vous souhaitez établir entre Mollie (origine des données) et Pennylane (destination des données).

Configuration
=============

Pour activer la synchronisation entre Mollie et Pennylane, revenez sur le parcours de connexion en 6 étapes de Chift et complétez les étapes 3 à 6.

Étape Balances (étape 3)
------------------------

1.  Sélectionnez les comptes Mollie à synchroniser avec Pennylane. Pour synchroniser un compte Mollie, sélectionnez **Yes** dans le menu déroulant correspondant.
    
2.  Enregistrez votre choix pour passer à l’étape suivante.
    

Étape Accounting Journals (étape 4)
-----------------------------------

1.  Sélectionnez les journaux comptables Pennylane dans lesquels vous souhaitez que vos transactions Mollie apparaissent.
    
2.  Enregistrez votre choix pour passer à l’étape suivante.
    

Pour comprendre à quoi correspondent les différents types de transactions présentés par Mollie, [consultez leur documentation](https://docs.mollie.com/docs/pennylane-set-up-integration#understand-mollie-transaction-types)
.

Étape Ledger Accounts (étape 5)
-------------------------------

1.  Sélectionnez les comptes comptables Pennylane dans lesquels vous souhaitez que vos transactions Mollie apparaissent.
    
2.  Enregistrez votre choix pour passer à l’étape suivante.
    

Pour comprendre à quoi correspondent les différents types de comptes présentés par Mollie, [consultez leur documentation](https://docs.mollie.com/docs/pennylane-set-up-integration#understand-mollie-account-types)
.

Étape Configuration (étape 6)
-----------------------------

Définissez la fréquence de synchronisation entre Mollie et Pennylane.

1.  Optez pour un rythme de synchronisation quotidien, hebdomadaire, ou mensuel.
    
2.  Sélectionnez la date à partir de laquelle la synchronisation doit débuter. Cette date peut être celle du jour ou une date passée (pour synchroniser un historique).
    
3.  Indiquez si vous souhaitez que les transactions issues de Mollie soient regroupées ou non dans Pennylane (1 pour 1 _versus_ X pour 1).
    
4.  Enregistrez votre choix en cliquant sur **Activer l’intégration**.
    

À partir de cet instant, la synchronisation entre Mollie et Pennylane commence. Les premières transactions issues de Mollie peuvent mettre quelques minutes à remonter sur votre espace Pennylane.

Paramètres de l’intégration
===========================

Une fois la connexion entre Pennylane et Mollie activée, vous pouvez voir (ou modifier) les paramètres de l’intégration depuis [votre espace Chift](https://marketplaces.chift.app/fr/mollie/integrations)
 en cliquant sur **Voir** > **Configuration de l’intégration** et en parcourant les étapes effectuées lors de la configuration.

Voir l’historique de synchronisation sur Chift
----------------------------------------------

Pour consulter l’historique et le détail des transferts de données de Mollie vers Pennylane :

1.  Rendez-vous sur [votre espace Chift](https://marketplaces.chift.app/fr/mollie/integrations)
    .
    
2.  Au niveau de votre intégration, cliquez sur **Voir**.
    
3.  Dans **Historique d'exécution**, cliquez sur la synchronisation qui vous intéresse pour en consulter le détail (les _logs_).
    

Désactiver ou supprimer l’intégration depuis Chift
--------------------------------------------------

Pour mettre en pause temporairement ou supprimer complètement l’intégration entre Mollie et Pennylane :

1.  Rendez-vous sur [votre espace Chift](https://marketplaces.chift.app/fr/mollie/integrations)
    .
    
2.  Cliquez sur les trois points en bout de ligne au niveau de votre intégration.
    
3.  Cliquez sur **Désactiver l’intégration** (mettre en pause) ou sur **Supprimer l’organisation** (couper la connexion).
    

À partir de là, vos nouvelles transactions Mollie ne sont plus importées automatiquement dans Pennylane. Quant aux transactions déjà transférées de Mollie vers Pennylane, celles-ci restent visibles dans votre historique Pennylane.

* * *

Articles connexes

[Connecter PayFit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter Stripe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane)
[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Connecter Obat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane)

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# Connecter Hubspot à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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Connecter Hubspot à Pennylane

Connecter Hubspot à Pennylane
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INTÉGRATIONS - Connectez HubSpot à Pennylane pour facturer et suivre vos ventes depuis votre CRM.

Mis à jour il y a plus de 5 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane#h_d59f842a37)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane#h_c6ebe08217)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane#h_fe5d533670)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane#h_87521fd478)

💡 L’intégration avec [HubSpot](https://www.hubspot.fr/)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

HubSpot est un logiciel en ligne qui permet de gérer les relations avec des clients potentiels ou établis.

Cet article explique comment configurer l’intégration entre HubSpot et Pennylane. Pour voir comment utiliser l’intégration en question, consultez l’article [Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane)
.

Fonctionnalités
===============

Création et suivi de factures ou d’abonnements Pennylane depuis HubSpot
-----------------------------------------------------------------------

Créez une facture ou un abonnement Pennylane sans quitter HubSpot. Suivez ensuite les changements de statut de vos factures ou de vos abonnements Pennylane depuis HubSpot.

Association d’une facture Pennylane à une transaction HubSpot
-------------------------------------------------------------

Toutes les factures de vente créées dans Pennylane peuvent être associées (ou dissociées) à des transactions HubSpot.

Association d’un client Pennylane à un contact HubSpot
------------------------------------------------------

Tous les clients Pennylane peuvent êre associés (ou dissociés) aux entreprises et aux contacts d’HubSpot.

Création des rapports HubSpot avec les données de facturation Pennylane (disponible en beta)
--------------------------------------------------------------------------------------------

💡 Cette partie de l’intégration est disponible en version beta (version de test) sur demande. Pour en bénéficier, écrivez à notre [équipe support](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane)
.

Utilisez les données de facturation importées dans HubSpot depuis Pennylane pour alimenter vos rapports et vos _workflows_ HubSpot.

Mise en correspondance des champs HubSpot et Pennylane
------------------------------------------------------

Mappez les champs HubSpot avec les champs Pennylane équivalents pour définir où les données issues d’HubSpot doivent être envoyées dans Pennylane. Cette mise en correspondance permet également d'associer des champs personnalisés HubSpot avec des champs Pennylane, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la synchronisation de vos données.

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Autorisations demandées par Pennylane (à HubSpot)  

----------------------------------------------------

Pennylane pourra accéder aux données HubSpot suivantes (avec les droits suivants).

*   Oauth (modification)
    
*   Comptabilité (modification)
    
*   Listes du CRM (lecture)
    
*   Contacts (modification)
    
*   Entreprises (modification)
    
*   Transactions (modification)
    
*   Administrateurs (lecture)
    
*   Devis (lecture)
    
*   Articles (lecture)
    

Données échangées entre HubSpot et Pennylane  

-----------------------------------------------

L’intégration permet à HubSpot d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Devis
    
*   Factures clients
    
*   Abonnements
    
*   Clients
    

Données de facturation :

*   Liste des factures
    
*   Liste des abonnements
    
*   Total HT en retard
    
*   Total HT facturé
    
*   Total HT payé
    
*   Total HT des brouillons
    

Installation
============

L’intégration entre HubSpot et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect_.

Pré-requis
----------

Pour connecter HubSpot à Pennylane via Pennylane Connect, vous devez :

*   Avoir un [compte HubSpot](https://app.hubspot.com/signup-hubspot/crm)
    .
    
*   Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à HubSpot via Pennylane Connect :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `HubSpot`. Un encart `HubSpot` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `HubSpot` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
6.  Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à HubSpot, sélectionnez le compte HubSpot à lier à Pennylane et cliquez sur **Sélectionner un compte**.
    
7.  Cochez la case présente au bas de l’écran puis cliquez sur **Connecter l’application**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors. Cette étape est considérée comme terminée quand la collecte de vos données est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration.

💡 L’initialisation s’effectue en arrière-plan. Vous pouvez fermer l’onglet actif. Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

À propos des paramètres (étape 3)
=================================

L’étape 3 de l’installation vous permet d’indiquer les données qui doivent être importées dans Pennylane. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet de configuration sans risque, même si l’interface vous indique que « votre intégration est en cours de configuration ».

Facturation et suivi depuis le CRM
----------------------------------

Cochez la case **Facturation et suivi depuis le CRM** pour créer ou modifier les éléments Pennylane suivants sans quitter HubSpot :

*   Devis (à partir de produits HubSpot)
    
*   Factures (à partir d’un devis ou de lignes de produits HubSpot)
    
*   Abonnements (à partir d’un devis ou de lignes de produits HubSpot)
    
*   Clients (à partir des contacts ou entreprises HubSpot)
    

Cocher cette case vous permet ensuite d’associer :

*   Des transactions HubSpot (deals) et des factures de vente créées depuis Pennylane — l’association est impossible si les factures ont été importées sur Pennylane depuis un outil tiers.
    
*   Des contacts et entreprises HubSpot avec des clients Pennylane.
    

Vous pouvez aussi :

*   Actualiser depuis HubSpot les factures et les devis Pennylane.
    
*   Convertir un devis Pennylane en facture depuis HubSpot.
    
*   Envoyer des factures Pennylane finalisées par e-mail depuis HubSpot. L’e-mail que votre partenaire recevra sera envoyé par Pennylane, et non par HubSpot.
    

Associer les devis aux transactions
-----------------------------------

Pour associer vos devis Pennylane à des transactions HubSpot, cochez la case **Associer les devis aux transactions**.

Conseils en cas de problème
===========================

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)
  
​

Résoudre l’erreur « Impossible de terminer la connexion »
---------------------------------------------------------

Pour que l’intégration entre HubSpot et Pennylane fonctionne, vous devez connecter HubSpot à Pennylane. Et pour faire cela, vous devez avoir les autorisations nécessaires sur votre espace HubSpot.  
​

Si HubSpot vous indique qu’il est « impossible de terminer la connexion » quand vous cherchez à connecter Pennylane à HubSpot, c’est le signe que vous n’avez pas les permissions requises.  
​

Pour que le branchement se passe bien, vous devez (au choix) :

*   Avoir les autorisations associées au périmètre [Marketplace des applications](https://knowledge.hubspot.com/fr/user-management/hubspot-user-permissions-guide#acc%C3%A8s-aux-param%C3%A8tres)
     sur HubSpot.
    
*   Être [super administrateur](https://knowledge.hubspot.com/fr/user-management/hubspot-user-permissions-guide#super-administrateur)
     de votre compte HubSpot.
    
*   Demander au [super administrateur](https://knowledge.hubspot.com/fr/user-management/hubspot-user-permissions-guide#super-administrateur)
     de votre espace HubSpot de faire la démarche pour vous ou de modifier vos permissions.
    

### Accorder l’accès à la marketplace des applications

Pour autoriser un utilisateur HubSpot à accéder à la marketplace des applications :

1.  Connectez-vous à [votre espace HubSpot](https://app.hubspot.com/login)
    .
    
2.  Cliquez sur votre nom en haut à droite puis sur **Profil et préférences**.
    
3.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Gestion du compte** > **Utilisateurs et équipe**.
    
4.  Survolez l’utilisateur qui vous intéresse et cliquez sur **Modifier les autorisations**.
    
5.  Dans la section **Choisir les autorisations**, accédez à **Compte** > **Accès aux paramètres**.
    
6.  Si ce n’est pas déjà fait, passez le bouton correspondant à la ligne **Accès au marketplace des applications** sur **ON** (et pas OFF).
    
7.  Cliquez sur **Enregistrer** en haut à droite.
    

À partir de là, les autorisations de l’utilisateur sont à jour et ce dernier doit pouvoir connecter HubSpot à Pennylane Connect depuis son propre compte HubSpot.

Si ce changement ne règle rien, faites le branchement de votre côté en tant que super administrateur, ou accordez le rôle de super administrateur au collaborateur chargé de connecter HubSpot à Pennylane via Pennylane Connect.

Prochaine étape
===============

[Voir les actions rendues possibles dans HubSpot par l’intégration](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane)

* * *

Articles connexes

[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot](https://help.pennylane.com/fr/articles/73199-creer-une-facture-dans-pennylane-a-partir-d-un-devis-hubspot)
[Connecter Pipedrive à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)

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# Connecter BoondManager à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter BoondManager à Pennylane

Connecter BoondManager à Pennylane
==================================

GESTION - Connectez BoondManager à Pennylane pour récupérer vos données de vente et d’achat automatiquement.

Mis à jour il y a plus de 3 semaines

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L’intégration avec [BoondManager](https://www.boondmanager.com/)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

BoondManager est un logiciel ERP (enterprise resource planning) conçu pour aider les entreprises à gérer l’ensemble de leurs processus internes au même endroit.

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients et d’achat
--------------------------------------------

Les factures clients créées et finalisées dans BoondManager ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Les factures d’achat créées dans BoondManager sont automatiquement importés dans Pennylane.

Les factures fournisseurs ne sont pas importées.

Transmission des paiements entre Pennylane et BoondManager
----------------------------------------------------------

Quand une facture importée depuis BoondManager est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à BoondManager.  
​

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures importées depuis BoondManager génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane et ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures importées.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture BoondManager est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture BoondManager est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.  
​

Permissions requises par Pennylane (dans BoondManager)
------------------------------------------------------

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

### Permissions requises par Pennylane (dans BoondManager)

L’intégration permet à Pennylane d’accéder et de modifier les données BoondManager suivantes :

*   AbsencesAccounts
    
*   AbsencesReports
    
*   Accounts
    
*   Actions
    
*   ActivityIntranet
    
*   Advantages
    
*   Agencies
    
*   Alerts
    
*   Apps
    
*   BankingTransactions
    
*   BusinessUnits
    
*   Candidates
    
*   CandidatesContracts
    
*   Companies
    
*   Contacts
    
*   Contracts
    
*   Deliveries
    
*   Development
    
*   DownloadCenter
    
*   ExpensesReports
    
*   Flags
    
*   FollowedDocuments
    
*   Forms
    
*   GlobalData
    
*   Groupments
    
*   ImportData
    
*   Inactivities
    
*   Intranet
    
*   Invoices
    
*   Logs
    
*   Marketplace
    
*   Notifications
    
*   Opportunities
    
*   Orders
    
*   Payments
    
*   PlanningAbsences
    
*   Poles
    
*   Positionings
    
*   Products
    
*   Projects
    
*   ProviderInvoices
    
*   Purchases
    
*   ReportingCompanies
    
*   ReportingProductionPlans
    
*   ReportingProjects
    
*   ReportingResources
    
*   ReportingSynthesis
    
*   Resources
    
*   Roles
    
*   SharedEntities
    
*   Sharings
    
*   Subscription
    
*   TemplatesActions
    
*   TemplatesForms
    
*   TemplatesSavedSearches
    
*   TemplatesTodoLists
    
*   Threads
    
*   TimesReports
    
*   Validations
    
*   WebHooks
    

### Données échangées entre BoondManager et Pennylane

L’intégration permet à BoondManager d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Clients
    
*   Factures clients avec PDF
    
*   Statut de paiement des factures client
    
*   Avoirs
    
*   Transactions
    
*   Factures d’achat avec PDF
    
*   Fournisseurs
    

**Non échangées**

*   Factures fournisseurs avec PDF
    

Installation
============

L’intégration entre BoondManager et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect._

Pré-requis
----------

Pour connecter BoondManager à Pennylane via Pennylane Connect, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte BoondManager](https://www.boondmanager.com/)
    .
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à BoondManager :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `BoondManager`. Un encart `BoondManager` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `BoondManager` et cliquez sur **Voir plus**. Vous basculez sur _Billy by Pennylane_.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
6.  Récupérez votre **token utilisateur** BoondManager ainsi que votre **token client** et votre **clé client** ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane#h_33ebd284a4)
    ). Collez ensuite ces informations dans les champs correspondants à l’étape **Connectez BoondManager**. Une fois les champs complétés, cliquez sur **Connecter**.
    
7.  Sélectionnez la ou les [entités BoondManager](https://support.boondmanager.com/hc/fr/articles/21801897530260-Comment-cr%C3%A9er-une-nouvelle-agence-juridique)
     (agences) à connecter à votre espace Pennylane puis cliquez sur **Confirmer**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

### Récupérer vos identifiants API BoondManager

1.  Connectez-vous à votre [espace BoondManager](https://ui.boondmanager.com/login)
    .
    
2.  Cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à droite, puis sur [Administration](https://ui.boondmanager.com/administrator)
    .
    
3.  Faites défiler votre écran, cliquez sur **Espace développeur** et placez-vous sur l’onglet [API/Sandbox](https://ui.boondmanager.com/administrator/developer/apisandbox)
    .
    
4.  Copiez votre **token client** et votre **clé client** puis collez-les en lieu sûr, dans un gestionnaire de mots de passe par exemple. Vérifiez aussi que la case **Autoriser l’appel aux API Rest via l’authentification X-Jwt-Client** est bien cochée.
    
5.  Cliquez à nouveau sur votre nom d’utilisateur en haut à droite, puis sur [Mon compte](https://ui.boondmanager.com/boondmanager/my-account/settings)
     cette fois.
    
6.  Dépliez l’encadré API en cliquant dessus et copiez votre **token utilisateur**. Collez-le en lieu sûr.
    

À propos des paramètres (étape 3)
---------------------------------

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
======

Importation automatique des factures client
-------------------------------------------

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte BoondManager afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures client**. Les factures encore à l’état de brouillon dans Boondmanager et celles qui ne sont pas liées à un PDF ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles.

### Fréquence d’importation

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par BoondManager. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures de vente émises depuis BoondManager à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur BoondManager. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures clients BoondManager, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de BoondManager vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler de Pennylane vers BoondManager. Quand vous rapprochez (sur Pennylane) des factures issues de BoondManager et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur BoondManager, où ils créent un paiement sur votre facture BoondManager, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées depuis BoondManager dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit. Si les produits ont déjà été [liés à un compte de produit sur BoondManager](https://support.boondmanager.com/hc/fr/articles/205781269-Compta-Paie#h_01HRVHJ0NEK7PCNWXMWXCBEEHG)
    , ce réglage n’écrasera pas le choix effectué dans BoondManager.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis BoondManager et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées depuis BoondManager et destinées à des particuliers.
    

Achats
======

Importation automatique des factures fournisseurs
-------------------------------------------------

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs ajoutés dans BoondManager afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**.

⚠️ Les factures fournisseurs ne sont pas récupérées par Pennylane.

💡 Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs ajoutées dans BoondManager doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur. Créer une facture d’achat vide dans BoondManager ne suffit pas.

### Fréquence d’importation

La récupération des nouvelles factures se fait une fois par jour, automatiquement.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par BoondManager. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Par défaut, les factures fournisseurs importées dans BoondManager à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur BoondManager. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs BoondManager, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 de BoondManager vers Pennylane (opération payante).

Conseils en cas de problème
---------------------------

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter Dolibarr à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)

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# Connecter Odoo à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_b9dca3f753)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_ce3dab25ab)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Odoo à Pennylane

Connecter Odoo à Pennylane
==========================

GESTION - Connectez Odoo à Pennylane pour importer vos données de vente ou d’achat automatiquement.

Mis à jour il y a plus d'un mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_ce3dab25ab)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_b22c04e9fb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_c53cf6140d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_343c80d964)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_4d9b114a7c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_662e6ac791)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_a2748e5003)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_923b04dc76)

L’intégration avec [Odoo](https://www.odoo.com/fr_FR)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

Odoo est une collection d’applications professionnelles qui fait office d’outil de gestion tout-en-un pour les entreprises. Odoo est disponible dans [deux versions](https://www.odoo.com/fr_FR/page/editions)
 : une version open source que vous pouvez installer sur vos propres serveurs ainsi que dans une version payante utilisable en ligne.

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients
---------------------------------

💡 Par défaut, les factures clients émises depuis Odoo à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures clients créées et finalisées dans Odoo ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

💡 Les factures fournisseurs émises à partir de la date de configuration de l’intégration peuvent être automatiquement récupérées sur Odoo pour être envoyées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures d’achat émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures fournisseurs, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Les factures fournisseurs enregistrées dans Odoo sont automatiquement importées dans Pennylane.

Transmission des paiements entre Pennylane et Odoo
--------------------------------------------------

Quand une facture importée depuis Odoo est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Odoo.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures clients et fournisseurs importées depuis Odoo génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures de vente ou ajoutés par la catégorisation des dépenses d’Odoo à partir des factures d’achat.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Odoo est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Odoo est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Permissions requises par Pennylane (dans Odoo)
----------------------------------------------

L’intégration permet à Pennylane d’accéder à toutes les données Odoo.

Données échangées entre Odoo et Pennylane
-----------------------------------------

L’intégration permet à Odoo d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Clients
    
*   Factures clients avec PDF
    
*   Fournisseurs
    
*   Factures fournisseurs avec PDF
    
*   Informations de paiement
    

Installation
============

L’intégration entre Odoo et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect_.

Pré-requis
----------

Pour connecter Odoo à Pennylane via Pennylane Connect, vous devez :

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    
2.  Avoir un [compte Odoo](https://www.odoo.com/fr_FR/trial)
     soit sur votre propre instance, soit en utilisant la version nécessitant une licence payante.
    
3.  Installer au moins une des application Odoo suivantes sur [votre espace Odoo](https://pennylane-test.odoo.com/odoo/apps)
     : Comptabilité, Ventes, Facturation, ou Achats ([voir comment faire](https://www.odoo.com/documentation/16.0/fr/applications/general/apps_modules.html#general-install)
    ).
    
4.  Utiliser Odoo en version 16 ou supérieure.
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Odoo :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Odoo`. Un encart `Odoo` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Odoo` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Si ce n’est pas déjà fait, cliquez sur **Connecter** dans l’encart correspondant à Pennylane, sélectionnez ensuite l’entreprise Pennylane à connecter à Odoo et cliquez sur **Autoriser**. Vous ne voyez pas cette étape ? C’est le signe que votre compte Pennylane est déjà connecté à Pennylane Connect. Passez à la suite.
    
6.  Collez l’adresse de votre instance Odoo — le nom de votre base de données est déduit de l’adresse de votre instance. Collez aussi votre adresse e-mail et votre clé d’API (si vous utilisez la v14 d’Odoo) ou votre e-mail (si vous utilisez la v13) — [voir où trouver ces informations](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane#h_a1af1e1590)
    . Cliquez sur **Connecter** pour valider.
    
7.  Si votre instance est protégée par une [authentification basique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_HTTP#M%C3%A9thode_%C2%AB_Basic_%C2%BB)
    , saisissez votre identifiant et votre mot de passe dans l’accordéon intitulé **Authentification basique**. Une fois les champs complétés, cliquez sur **Connecter**.
    
8.  \[FACULTATIF\]. Si vous avez ajouté plusieurs [entreprises](https://www.odoo.com/documentation/15.0/fr/applications/general/companies.html?highlight=multi%20companies)
     à votre base de données Odoo, vous pouvez sélectionner l’entreprise que vous souhaitez connecter à Pennylane. Cliquez sur **Confirmer** pour valider.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

### Récupérer vos identifiants Odoo

1.  Connectez-vous à votre instance Odoo, cliquez sur votre photo de profil puis sur [Mes bases de données](https://www.odoo.com/fr_FR/my/databases)
    . En bout de ligne, cliquez sur **Connectez-vous**. Copiez l’adresse web (URL) de la page (en vous arrêtant au `.com`) et collez-la en lieu sûr. Exemple : si vous voyez `https://tata.odoo.com/odoo/exemple` ne gardez que `https://tata.odoo.com`. C’est l’adresse de votre instance Odoo.
    
2.  Cliquez à nouveau sur votre photo de profil, puis sur **Mon profil** (Preferences). Copiez l’adresse e-mail indiquée dans l’onglet **Préférences** à la ligne **E-mail**. C’est votre identifiant Odoo.
    
3.  Toujours dans **Mon profil**, passez sur l’onglet **Sécurité du compte** puis cliquez sur **Nouvelle clé API**. Si on vous le demande, saisissez votre mot de passe Odoo, puis nommez votre clé d’API et fixez sa durée de validité. Optez pour **Persistent Key** si vous ne souhaitez pas que votre clé expire. Copiez votre clé et collez-la en lieu sûr, dans un gestionnaire de mots de passe par exemple. Une fois votre clé enregistrée, vous ne pourrez plus la visualiser sur votre espace Odoo — vous ne pourrez que la supprimer.
    

Vous devez à présent avoir sous la main :

*   L’adresse web de votre instance (sous-domaine et domaine).
    
*   L’adresse e-mail qui vous sert d’identifiant Odoo.
    
*   Votre clé d’API.
    
*   Votre clé d’API
    
*   L’adresse e-mail qui vous sert d’identifiant Odoo
    

⚠️ **L'adresse e-mail de connexion peut être différente de l'adresse e-mail de l'utilisateur**  
​

Où trouver les informations de connexion (nom d'utilisateur/adresse e-mail) dans l'interface Odoo  
​

**Utilisateurs** dans **Réglages**

1.  Accédez aux paramètres à partir du menu principal, généralement en tant qu'administrateur
    
2.  Sélectionnez **Utilisateurs et Sociétés**, puis **Utilisateurs**
    
3.  Sélectionnez sur l'utilisateur dont vous souhaitez consulter les informations.
    
4.  Dans le formulaire de détails de l'utilisateur, vous verrez :
    

*   E-mail (pour se connecter au système)
    
*   Identifiant : (identifiant/nom d'utilisateur pour l'authentification Odoo)
    

Le champ Identifiant se trouve généralement en haut, au-dessus ou en dessous du champ E-mail.

**Mon compte** dans **Préférences**

1.  Cliquez sur votre icône utilisateur en haut à droite.
    
2.  Sélectionnez **Préférences**.
    
3.  Vous verrez votre e-mail, mais pas toujours votre identifiant, sauf s'ils sont identiques.
    
4.  Si l'identifiant et l'e-mail sont différents, seul un administrateur peut voir l'identifiant.
    

À propos des paramètres (étape 3)
---------------------------------

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.

💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Ventes
======

Import automatique des factures client
--------------------------------------

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte Odoo afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures client**. Les factures encore à l’état de brouillon dans Odoo et celles qui ne sont pas liées à un PDF ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles.

### Fréquence d’importation

La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.

### Format d’importation

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Odoo. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### Date de début d’importation

Si vous ne souhaitez récupérer qu’une partie de vos factures clients, définissez une date de **début d’import**. Par défaut, les factures de vente émises plus de 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect ne seront pas récupérées.

Pour récupérer toutes vos factures clients Odoo, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 d’Odoo vers Pennylane (opération payante).

Autres options
--------------

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Transmission des paiements**. Vos encaissements peuvent circuler de Pennylane vers Odoo. Quand vous rapprochez (sur Pennylane) des factures issues de Odoo et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Odoo, où ils créent un paiement sur votre facture Odoo, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté **Gestion** ou côté **Comptabilité** via un lettrage.
    
*   **Compte de Produits par défaut**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées depuis Odoo dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client professionnel Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures créées à partir des données d’Odoo. Les coordonnées du client Odoo ayant donné lieu à une facture seront ajoutées dans la description de la facture Pennylane. De cette manière, même si vous associez toutes les factures issues d’Odoo au même client Pennylane, vous garderez une trace du client initial.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client particulier Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures créées à partir des données d’Odoo. Les coordonnées du client Odoo ayant donné lieu à une facture seront ajoutées dans la description de la facture Pennylane. De cette manière, même si vous associez toutes les factures issues d’Odoo au même client Pennylane, vous garderez une trace du client initial.
    

Achats
======

Importation automatique des factures fournisseurs
-------------------------------------------------

Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs ajoutés dans Odoo afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**. Les notes de frais enregistrées dans Odoo ne sont pas synchronisées quant à elles.

💡 Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs ajoutées dans Odoo doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur. Créer une facture vide dans Odoo ne suffit pas.

### Fréquence d’importation

La récupération des nouvelles factures se fait une fois par jour, automatiquement.

Si vous ne souhaitez récupérer qu’une partie de vos factures fournisseurs, indiquez une date de **début d’import**. Par défaut, les factures fournisseurs émises plus de 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect ne seront pas récupérées.

Pour récupérer toutes vos factures fournisseurs Odoo, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://www.notion.so/Connecter-Odoo-Pennylane-1ce2276c03bf8013981fd63ecaede925?pvs=21)
 d’Odoo vers Pennylane (opération payante).

Conseils en cas de problème
===========================

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Dolibarr à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)

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# Connecter Pipedrive à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Pipedrive à Pennylane

Connecter Pipedrive à Pennylane
===============================

GESTION - Connectez Pipedrive à Pennylane pour facturer et suivre vos ventes depuis votre CRM.

Mis à jour il y a plus de 5 mois

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane#h_8ca4930bd3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane#h_e851118d66)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane#h_b485eef9bc)

L’intégration avec [Pipedrive](https://www.pipedrive.com/fr)
 est disponible à partir de l’abonnement [Pennylane Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068#h_fad14bf230)
.

Pipedrive est un CRM conçu pour simplifier le suivi du _pipeline_ commercial tout en automatisant l’ensemble des processus de vente.  
​

Cet article explique comment configurer l’intégration entre Pipedrive et Pennylane. Pour voir comment utiliser l’intégration en question, consultez l’article [Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)
.

Fonctionnalités
===============

Conversion des produits Pipedrive en factures Pennylane
-------------------------------------------------------

Les produits liés aux affaires (deals) Pipedrive sont transformés en factures (ou en abonnements) dans Pennylane, ce qui vous permet ensuite de relancer vos clients si besoin. Aucune saisie en double à prévoir de votre part.

Création et suivi de devis, factures et abonnements Pennylane depuis Pipedrive
------------------------------------------------------------------------------

Créez une facture ou un abonnement Pennylane sans quitter Pipedrive. Suivez ensuite les changements de statut de vos factures ou de vos abonnements Pennylane depuis Pipedrive.

Association d’une facture Pennylane à une affaire Pipedrive
-----------------------------------------------------------

Toutes les factures de vente créées dans Pennylane peuvent être associées (ou dissociées) à des affaires Pipedrive. Même chose pour les devis Pennylane.

Association d’un client Pennylane à un contact Pipedrive
--------------------------------------------------------

Tous les clients Pennylane peuvent être associés (ou dissociés) aux contacts Pipedrive.

Mise en correspondance des champs Pipedrive et Pennylane
--------------------------------------------------------

Mappez les champs Pipedrive avec les champs Pennylane équivalents pour définir où les données issues de Pipedrive doivent être envoyées dans Pennylane. Cette mise en correspondance permet également d'associer des champs personnalisés Pipedrive avec des champs Pennylane, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans la synchronisation de vos données.  
​  
​[En savoir plus sur la correspondance des champs](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane#h_ab01abed55)

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.  
​

Permissions requises par Pennylane (dans Pipedrive)
---------------------------------------------------

L’intégration permet à Pennylane d’accéder aux données Pipedrive suivantes avec les droits suivants :

*   Base (lecture)
    
*   Affaires (modification)
    
*   Contacts (modification)
    
*   Produits (lecture)
    
*   Utilisateurs (lecture)
    

Données échangées entre Pipedrive et Pennylane
----------------------------------------------

L’intégration permet à Pipedrive d’échanger les données suivantes avec Pennylane.

*   Clients
    
*   Devis
    
*   Factures clients
    
*   Abonnements
    

Installation
============

L’intégration entre Pipedrive et Pennylane repose sur le connecteur _Pennylane Connect_.

Pré-requis
----------

Pour connecter Pipedrive à Pennylane via Pennylane Connect, vous devez :

*   Avoir un [compte Pipedrive](https://www.pipedrive.com/fr)
    .
    
*   Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
    

Configuration
-------------

Pour connecter Pennylane à Pipedrive via Pennylane Connect :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Pipedrive`. Un encart `Pipedrive` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Pipedrive` et cliquez sur **Voir plus**.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
6.  Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Pipedrive en cliquant sur Connecter puis en saisissant vos identifiants Pipedrive. Une fois cette étape passée, cliquez sur **Allow and Install** (ou **Continue to the app**).
    

L’initialisation de votre intégration commence alors. Cette étape est considérée comme terminée quand la collecte de vos données est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration.

💡

L’initialisation s’effectue en arrière-plan. Vous pouvez fermer l’onglet actif. Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

À propos des paramètres (étape 3)
---------------------------------

L’étape 3 de l’installation vous permet d’indiquer les données qui doivent être importées dans Pennylane. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet de configuration sans risque, même si l’interface vous indique que « votre intégration est en cours de configuration ».

Facturation et suivi depuis le CRM
----------------------------------

Cochez la case **Facturation et suivi depuis le CRM** pour créer ou modifier les éléments Pennylane suivants sans quitter Pipedrive :

*   Devis (à partir d’une affaire Pipedrive)
    
*   Factures (à partir d’un devis ou de lignes de produits Pipedrive)
    
*   Abonnements (à partir d’un devis ou de lignes de produits Pipedrive)
    
*   Clients (à partir des contacts Pipedrive)
    

Associer les devis aux transactions
-----------------------------------

Pour associer vos devis Pennylane à des transactions Pipedrive, cochez la case **Associer les devis aux transactions**.

Conseils en cas de problème
===========================

[Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

Supprimer l’intégration dans Pipedrive
--------------------------------------

💡 La suppression de l’intégration ne détruit aucune donnée dans Pennylane ou dans Pipedrive. En revanche, la désinstallation de l’intégration entraîne la suppression des équivalences de données établies entre Pennylane et Pipedrive. Si vous rétablissez l’intégration entre Pennylane et Pipedrive, il est possible que certains clients soient créés de nouveau sur votre espace Pennylane, occasionnant des doublons. Ne supprimez une intégration que si vous avez la certitude de ne plus vous en servir par la suite.

Pour désinstaller l’application Pennylane depuis votre espace Pipedrive :

1.  Accédez à votre [espace Pipedrive](https://app.pipedrive.com/auth/login)
    .
    
2.  Cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à droite puis sur **Outils et applis**.
    
3.  Cliquez sur **Applis Marketplace** tout en bas de la colonne de gauche, puis cliquez sur **Pennylane**.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Désinstaller**, puis confirmez en cliquant sur **Désinstaller**.
    

Prochaine étape
---------------

[Voir les actions rendues possibles par l’intégration](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)

* * *

Articles connexes

[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)
[Connecter VosFactures à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351292-connecter-vosfactures-a-pennylane)

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# Connecter Harvest à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane#h_46433a8191)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane#h_95ee83fffd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane#h_ebe6ac87be)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane#h_ad6b07c560)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane#h_ba53323f91)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane#h_ab688d519c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane#h_fc7dd88bdd)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Harvest à Pennylane

Connecter Harvest à Pennylane
=============================

CONNECTIVITÉ - Connectez Harvest à Pennylane pour automatiser la communication entre ces deux outils.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane#h_46433a8191)

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Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

Fonctionnalités de l’intégration
================================

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

💡 Par défaut, les factures clients émises à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

Récupération des clients
------------------------

1.  Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.

Récupérer ses informations de connexion Harvest
===============================================

Récupérer la clé d’API et identifiant du compte
-----------------------------------------------

1.  Connectez-vous à [Harvest ID](https://id.getharvest.com/)
     pour arriver sur page **Harvest accounts.**
    
2.  Sélectionnez l’onglet **Developers.**
    
3.  Cliquez sur le bouton **Create new personal access token** dans la section **Personal access tokens.**
    
4.  Saisissez un nom dans le champ **Name** (exemple : Pennylane).
    
5.  Sélectionnez le bouton **Create personal access token** pour confirmer.
    
6.  Sélectionnez le compte à connecter dans le menu déroulant **Choose account.**
    
7.  Copiez le champ **Your token** et coller-le dans le champ **Token.**
    
8.  Copiez le champ **Account ID** et coller-le dans le champ **Identifiant du compte.**
    

Récupérer l’adresse de votre instance Harvest
---------------------------------------------

1.  Connectez-vous à votre compte **Harvest.**
    
2.  Sélectionnez le menu **Setting** en haut à droite.
    
3.  Copiez l’adresse **Web address** et copiez-la dans le champ **Domaine**.
    

* * *

Articles connexes

[Connecter Axonaut à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422187-connecter-axonaut-a-pennylane)
[Connecter Lago à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429986-connecter-lago-a-pennylane)
[Connecter Organilog à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/429995-connecter-organilog-a-pennylane)
[Connecter Easybeer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/430014-connecter-easybeer-a-pennylane)
[Connecter SumUp à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/455161-connecter-sumup-a-pennylane)

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# Utiliser les automatisations | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations#h_0b0116a060)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations#h_1e978fbc92)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations#h_167ffd2020)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations#h_f1e93d9a04)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4181-configuration)

Utiliser les automatisations

Utiliser les automatisations
============================

COMPTABILITÉ - L'automatisation, ça vous parle ? Découvrez alors un concept qui pourrait bien révolutionner votre gestion comptable.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations#h_0b0116a060)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations#h_1e978fbc92)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations#h_167ffd2020)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations#h_f1e93d9a04)

💬 Découvrez comment maximiser l'automatisation de vos dossiers avec l'IA grâce à des astuces exclusives sur le forum Pennylane ! **[Lire l’article](https://community.pennylane.com/astuces-et-bonnes-pratiques-47/maximisez-l-automatisation-de-vos-dossiers-avec-l-ia-3525?tid=3525&fid=47)
.**

Le taux d’automatisation sur un dossier est déterminé en fonction du nombre d’automatisations activées et réalisées sur les transactions d’une part, et sur les factures d’autre part.

Vous pouvez consulter cet indicateur dans la liste de vos dossiers : rendez-vous dans l’espace cabinet, puis sur l’onglet **Saisie** de la liste des dossiers.

Pour faire simple, on considère comme automatique tout traitement d’une transaction ou d’une facture qui n’a pas nécessité d’action manuelle de votre part. Vous pouvez ainsi retrouver le niveau d’automatisation global de chaque dossier, ainsi que le détail entre l’automatisation sur les factures et sur les transactions.

✍️ Pour la compta de trésorerie, le taux d’automatisation concerne uniquement les transactions.

⚠️ Les suggestions de réconciliation, de contrepartie, ou de catégorie ne sont pas incluses dans ce calcul, car elles requièrent une sélection manuelle.

Dans Pennylane, le taux est renseigné par **niveaux** : faible, moyen et élevé.

**Améliorer l'automatisation d'un dossier**
===========================================

La loi de Pareto, vous connaissez ? Voici quelques pistes pour l’appliquer dans Pennylane afin d’optimiser et améliorer votre niveau d'automatisation :

Créer des règles automatiques sur les tiers
-------------------------------------------

Ces règles permettent l'affectation automatique de contreparties comptes de charges et de taux de TVA sur les factures, facilitant le processus comptable. Les utiliser intelligemment vous évite de passer trop de temps sur la saisie.

Il est également possible de définir plusieurs contreparties et taux de TVA dans une règle de tiers. La ventilation sera alors créée automatiquement dans la facture.

📖 Consultez notre article [Gérer le centre de règles](https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-gerer-le-centre-de-regles#h_67acbc3b15)
.

Créer des règles automatiques sur les transactions
--------------------------------------------------

Ces règles affectent automatiquement des contreparties et/ou des taux de TVA : plus besoin de saisir manuellement les contreparties sur les transactions bancaires !

📖 Consultez notre article [Gérer le centre de règles](https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-gerer-le-centre-de-regles#h_67acbc3b15)
.

Connecter les outils du client en API
-------------------------------------

Les connexions via API facilitent l’affectation automatique des contreparties de transaction.

📖 N'hésitez pas à consulter notre article [Règles de transactions par défaut](https://help.pennylane.com/fr/articles/72835-regles-de-transactions-par-defaut)
.

L'automatisation est un puissant levier d'efficacité. En exploitant pleinement les fonctionnalités offertes par Pennylane, vous pouvez considérablement réduire le temps consacré aux tâches manuelles et vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée !

Pennylane vous encourage à explorer ces outils et à intégrer ces pratiques d'automatisation dans votre routine quotidienne.

* * *

Articles connexes

[Gérer le centre de règles](https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-gerer-le-centre-de-regles)
[Comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/18583-comptabilite-de-tresorerie)
[Traiter des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
[Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/372992-utiliser-la-categorisation-dynamique-sur-un-dossier-en-comptabilite-de-tresorerie)
[Utiliser les automatisations pour la saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/376429-utiliser-les-automatisations-pour-la-saisie-comptable)

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# Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_d0f61ccdba)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_41d9da0dec)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_83a6cd6231)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_68cc9a27b0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_ffd9bbbaf7)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Comptes bancaires / EBICS](https://help.pennylane.com/fr/collections/4183-comptes-bancaires-ebics)

Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS

Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS
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COMPTABILITÉ - Mettez en place l'EBICS dans Pennylane en rattachant la plateforme à SoBank.

Mis à jour il y a plus de 9 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_d0f61ccdba)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_41d9da0dec)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_83a6cd6231)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_68cc9a27b0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics#h_ffd9bbbaf7)

⚠️ Pour mettre en place l'EBICS, le cabinet comptable doit tenir la comptabilité sur Pennylane.

Vous avez un espace SoBank ? Voici comment le connecter à Pennylane.

Si vous n'avez d'espace SoBank, n'hésitez pas à contacter SoBank directement sur [https://offres.sogescot.com/contact/sobank](https://offres.sogescot.com/contact/sobank)
.

Ajouter le connecteur Pennylane sur SoBank
==========================================

1.  Rendez-vous sur votre espace [SoBank](https://www.sogescot.com/sobank/)
    , et allez dans l'onglet **Mon compte**.
    
2.  Cliquez sur **Mes connecteurs**.
    
3.  Cliquez ensuite sur **Ajouter un connecteur** et sélectionnez **Pennylane**.
    
4.  Confirmez votre demande et vous avez terminé !
    

Renseigner l'identifiant SoBank dans Pennylane
==============================================

Une fois que vous avez activé le connecteur Pennylane vous devez ajouter votre **identifiant unique SoBank** dans Pennylane :

1.  Toujours dans votre espace SoBank, allez dans **Cabinet(s)**.
    
2.  À la section **Paramètres cabinet**, vous trouvez votre **Identifiant unique** : une longue suite de chiffres et de lettres (qui ressemblerait à s'y méprendre à un mot de passe wifi).
    
3.  Gardez-le bien au chaud pour pouvoir ensuite l'utiliser dans Pennylane.
    

La suite des événements dépend de la situation de votre cabinet comptable :

Le cabinet comptable **n’appartient pas** à un groupe de cabinets
-----------------------------------------------------------------

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres** de votre cabinet.
    
2.  Cliquez sur **Connexion EBICS**.
    
3.  Allez sur l’onglet **Via SoBank**.
    
4.  Renseignez l'**identifiant unique SoBank** et cliquez sur **Enregistrer**.
    

💡 Si vous cliquez sur **Paramètres configuration** en haut à droite, vous accédez à la liste de tous les identifiants SoBank connectés à votre cabinet (ils peuvent apparaître jusqu’à 24h après l’enregistrement).

Le cabinet comptable **appartient** à un groupe de cabinets
-----------------------------------------------------------

⚠️ Seuls les utilisateur du cabinet avec un rôle d’administrateur peuvent paramétrer les identifiants SoBank.

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres** de votre cabinet.
    
2.  Cliquez sur **Connexion EBICS**.
    
3.  Allez sur l’onglet **Via SoBank**.
    
4.  Cliquez ensuite sur le bouton **Accédez aux paramètres**.
    
5.  Vous êtes redirigé sur la page **Paramètres du groupe**.
    
6.  Renseignez l'**identifiant unique SoBank** et cliquez sur **Enregistrer**.
    

✍️ C'est également ici que vous pouvez consulter tous les identifiants SoBank connectés à votre cabinet.

Une fois que vous avez ajouté le connecteur Pennylane vous pouvez :

*   Transférer vos mandats déjà existants (consultez l'article [Transférer des mandats EBICS existants de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-des-mandats-ebics-existants-de-sobank-vers-pennylane)
    ) ;
    
*   Créer vos premiers mandats (consultez l'article [Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
    ).
    

Les banques compatibles sur SoBank
==================================

|     |     |
| --- | --- |
| **Banques** | **Signature du mandat** |
| Banque Populaire | Électronique |
| BNP Paribas | Électronique |
| CIC | Électronique |
| Crédit Mutuel | Électronique |
| Crédit Agricole | Électronique |
| Crédit Coopératif | Électronique |
| Caisse d'Epargne | Électronique |
| Société Générale | Papier |
| LCL | Électronique |
| HSBC | Papier |
| Crédit Maritime | Électronique |
| SG Crédit du Nord | Papier |
| La Banque Postale | Électronique |

* * *

Articles connexes

[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
[Créer une nouvelle collecte EBICS sur jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18681-creer-une-nouvelle-collecte-ebics-sur-jedeclare-com)
[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Activation automatisée des mandats EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatisee-des-mandats-ebics)

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# Archiver ou supprimer des transactions bancaires et des factures | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_dc3deb27c6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_dd747e821a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_af85ead33c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_9bc9bd0800)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_a3126939f9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_a665542383)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4181-configuration)

Archiver ou supprimer des transactions bancaires et des factures

Archiver ou supprimer des transactions bancaires et des factures
================================================================

COMPTABILITÉ - Vous avez besoin d’archiver ou de supprimer une transaction ou un justificatif.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_dc3deb27c6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_dd747e821a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_af85ead33c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_9bc9bd0800)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_a3126939f9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures#h_a665542383)

Dans Pennylane, **archiver** et **supprimer** sont deux actions à distinguer.

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
|     | **Archiver** | **Supprimer** |
| **Écriture comptable** | Aucune | Aucune |
| **Action Pennylane** | Le document est conservé dans Pennylane, avec le statut _Supprimé_.<br><br>Vous pouvez le restaurer. | Le document n'est pas conservé dans Pennylane. Vous devez alors le réimporter |

Archiver ou désarchiver
=======================

Depuis les modules
------------------

1.  Dans le module **Saisie** (ou **Transactions**), sélectionnez une ou plusieurs factures (ou transactions) dans la liste.
    
2.  Cliquez ensuite sur la **poubelle rouge** au bas de la liste.
    
3.  Cliquez enfin sur **Confirmer** et le tour est joué.
    

Les écritures comptables sont supprimées et le statut de vos factures passe également en _Supprimé_.

De la même façon, vous pouvez **désarchiver** des factures pour pouvoir les comptabiliser. Sélectionnez les factures dans votre liste puis cliquez sur **Restaurer les factures** (icône pendule rouge).

💡 Vous ne trouvez pas _Archiver ou désarchiver_ dans la liste vos factures supprimées ? Assurez-vous que vos filtres soient bien paramétrés !

✍️ Vous pouvez également archiver une facture lorsque vous êtes en mode plein écran : cliquez sur les 3 petits points puis sur **Archiver une facture**.

Archivage en masse
------------------

1.  Dans **Paramètres**, cliquez sur **Informations entreprise**.
    
2.  Allez à l'onglet **Actions**.
    
3.  Dans la section **Archivage ou restauration multiple**, saisissez la **période** pour laquelle vous souhaitez archiver ou désarchiver des transactions ou des factures.
    
4.  Sélectionnez ensuite les écritures concernées.
    
5.  Cliquez sur **Archiver** ou sur **Restaurer**, selon votre souhait.
    
6.  Pour valider l'opération, cliquez sur **Confirmer**.
    

✍️ Vous pouvez sélectionnez les sources des factures et les comptes bancaires.

Supprimer définitivement une facture
====================================

⚠️ Vous devez archiver une facture avant de pouvoir la supprimer définitivement.

1.  Depuis le module de saisie des factures, filtrez les factures supprimées avec le filtre _Statut_.
    
2.  Cliquez sur la facture à supprimer.
    
3.  Sur la page plein écran qui s'ouvre, cliquez sur la poubelle rouge **Supprimer définitivement** en haut à droite de votre écran.
    

Suppression en masse
--------------------

✍️ Vous pouvez supprimer de Pennylane des journaux ou bien des factures fournisseurs et clients.

1.  Dans **Paramètres**, cliquez sur **Informations entreprise**.
    
2.  Rendez-vous sur l'onglet **Actions**.
    
3.  À la section **Suppression multiple**, saisissez la **période** pour laquelle vous voulez supprimer des factures ou des OD.
    
4.  Sélectionnez ensuite les écritures concernées.
    
5.  Cliquez sur **Supprimer**.
    
6.  Pour valider l'opération, cliquez sur **Confirmer**.
    

Les opérations ne seront plus visibles dans Pennylane.

Archivage : cas d'usage
=======================

_Dans quel cas archiver des factures / transactions ?_

### Transaction ou facture antérieure à la date de reprise

Lorsqu'un dossier est basculé sur Pennylane, la mission commence à partir d'une certaine date de reprise (qu'il est possible de renseigner dans [l'onglet Informations Entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757-configurer-un-dossier-informations-entreprises)
) Nous distinguons alors 2 cas :

*   Avant la date de reprise : intégration du FEC pour l'historique de la compta
    
*   À partir de la date de reprise : Saisie comptable via Pennylane
    

Lorsqu'un nouveau client connecte son / ses compte(s) en banque ou nous transmet ses factures, il peut arriver que nous récupérions des flux bancaires ou des factures antérieures à la date de reprise. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de traiter les transactions ou les factures, car cela risquerait de faire un doublon en comptabilité avec le FEC importé.

⚠️ Attention toutefois, il se peut que certaines factures de fin de période du FEC ne soient pas intégrées dans le FEC car non transmises à l'ancien comptable. Dans ce cas il faudra les saisir sur la période de la reprise.

### Doublons

*   Il se peut que le client s'emmêle dans les factures à nous transmettre et nous en transmette deux fois la même. De même, des erreurs dans les connexions bancaires peuvent générer des doublons de transactions.
    
*   Pennylane détecte les doublons et indique "doublons" dans la vue Facture ou bien dans la vue Transactions.
    

💡 Pour une connexion bancaire plus stable et afin d'éviter les doublons de transactions, nous vous conseillons de mettre en place l'[EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776)
.

### Facture fournisseur transmise par le client pour un fournisseur concerné par les auto-factures (règle d'automatisation)

Il arrive que le client importe sur Pennylane des factures fournisseur correspondant à un fournisseur pour lequel nous avons défini une règle dite "auto-facture" ([traitement des transactions récurrentes)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de traiter la facture transmise par le client, puisque nous avons déjà généré une auto-facture.

Si vous repérez une facture provenant d'un known supplier ou d'un fournisseur qui vous semble familier, il est de bon ton de vérifier qu'il existe une règle d'automatisation pour celui-ci. Si c'est le cas, on peut alors vérifier qu'une auto-facture a bien été générée, et archiver la facture reçue par le client.

💡 Pour voir les fournisseurs concernés par une règle d'auto-facture, allez dans l'onglet **Liste des fournisseurs** du module Dossier client. Le tag "Saisie auto-factures" dans la colonne Règles activées nous indique les fournisseurs pour lesquels une règle d'auto-facture a été mise en place.

* * *

Articles connexes

[Importer un fichier de CEGID EXPERT au format TRA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18587-importer-un-fichier-de-cegid-expert-au-format-tra)
[Archiver ou supprimer une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)
[Archiver les doublons de transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/98670-archiver-les-doublons-de-transactions)
[Archiver ou supprimer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client)
[Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane

Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane
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GESTION - Facturez et suivez vos ventes depuis Pipedrive.

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Après avoir [configuré l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane)
, accédez à vos données de facturation et modifiez-les directement depuis votre espace Pipedrive. Les procédures qui suivent décrivent les actions rendues possibles par l’intégration.  
​

Suivre vos factures, devis et abonnements Pennylane dans Pipedrive
==================================================================

Associer une facture ou un devis Pennylane à une affaire Pipedrive
------------------------------------------------------------------

💡 Établir un lien entre un devis Pennylane et une affaire Pipedrive n’est possible que si vous avez coché la case **Associer les devis aux transactions** à l’étape 3 de la configuration de l’organisation. [Voir comment changer ce paramètre](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane#h_6d1590c99a)
.

Pour lier une facture ou un devis Pennylane à une affaire sur Pipedrive :

1.  Accédez à l’affaire que vous souhaitez lier à une facture ou à un devis Pennylane.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à l’encart Pennylane.
    
3.  À la ligne **Factures** (ou **Devis**), cliquez sur **Associer**.
    
4.  Sélectionnez les factures (ou les devis) que vous souhaitez lier à l’affaire, puis cliquez sur **Associer** puis sur **Fermer**.
    

Les factures ou les devis Pennylane sont maintenant associés à l’affaire Pipedrive.  
​

💡 Si la facture Pennylane que vous souhaitez lier à votre transaction Pipedrive ne vous est pas encore proposée, vous pouvez forcer la récupération de vos dernières factures Pennylane. Pour ce faire, cliquez sur **Forcer la récupération** depuis la fenêtre de sélection des factures Pennylane. Vos dernières factures Pennylane apparaissent alors en haut de la liste.

Pour dissocier les factures ou les devis que vous venez de lier à votre affaire, cliquez sur les trois points associés à chaque facture (ou devis), puis sur **Dissocier** et **Confirmer**.

[![Capture écran montrant comment dissocier une facture Pennylane d’une affaire Pipedrive dans Pipedrive.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/51284772/cfee77060e77f0b903108b46add3/dissocier-facture-pipedrive_i8zbfb.png?expires=1768060800&signature=3ce04b5401aa390bd31470007fb12ffa022dcaa54f8b271c0fb3349011bf4c92&req=1dRtzVz9qzVk2hL085ZhobClOIGXQNQXbogeAGVXcmZdk%2B0WHs3UeznmNzq2%0Aoc8zeyQZbNnIdLwm%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/51284772/cfee77060e77f0b903108b46add3/dissocier-facture-pipedrive_i8zbfb.png?expires=1768060800&signature=3ce04b5401aa390bd31470007fb12ffa022dcaa54f8b271c0fb3349011bf4c92&req=1dRtzVz9qzVk2hL085ZhobClOIGXQNQXbogeAGVXcmZdk%2B0WHs3UeznmNzq2%0Aoc8zeyQZbNnIdLwm%0A)

Associer un contact Pipedrive à un client Pennylane
---------------------------------------------------

Si vos contacts Pipedrive sont aussi enregistrés sur votre espace Pennylane en tant que clients, vous avez peut-être envie que les ventes liées à vos clients Pennylane apparaissent sur leur fiche Pipedrive. C’est possible, à condition d’établir une équivalence entre un contact Pipedrive et un client Pennylane en liant le premier au second.

Pour lier une organisation Pipedrive à un client Pennylane dans Pipedrive :

1.  Accédez à **Contacts** > **Organisations** et cliquez sur l’organisation qui vous intéresse.
    
2.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Associer un client**.
    
3.  Recherchez le client Pennylane que vous souhaitez associer à l’organisation Pipedrive et cliquez sur son nom.
    
4.  Mettez les données à jour en cliquant sur l’icône actualisation (flèche circulaire) dans l’encart Pennylane.
    

Le contact Pipedrive est désormais associée au client Pennylane que vous venez de choisir. À partir de là, vous pouvez consulter l’historique de facturation du client (de l’organisation) sans quitter Pipedrive.

✍️ Cette association est réversible. Pour casser le lien entre une organisation Pipedrive et un client Pennylane, cliquez sur **Dissocier le client** dans l’encart Pennylane puis sur **Confirmer**. Actualisez à nouveau les données pour faire disparaître l’association.

Créer un client Pennylane depuis Pipedrive
------------------------------------------

Si vous ne pouvez pas associer votre contact Pipedrive à un client Pennylane, créez-le. Pour créer un client Pennylane sans quitter Pipedrive :

1.  Cliquez sur **Affaires** dans le menu latéral gauche.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à la section **Pennylane** et cliquez sur le bouton Créer associé à la ligne **Facture**, **Abonnement** ou **Devis** (au choix).
    
3.  Dans le menu déroulant **Clients**, cliquez sur **Créer un nouveau client**.
    
4.  Complétez et vérifiez les informations du nouveau client. Les informations saisies dans Pipedrive sont utilisées pour créer le client dans Pennylane.
    
5.  Cliquez sur **Enregistrer** en bas à droite de la fenêtre.
    
6.  Complétez votre document et cliquez sur **Créer le…** en haut à droite pour boucler la création de votre devis, facture ou abonnement.
    

Votre client a bien été créé dans Pennylane. Il vous sera proposé sur votre espace Pipedrive si vous créez une nouvelle facture pour le même contact Pipedrive ou la même organisation Pipedrive.

Associer un contact ou une organisation Pipedrive à un client Pennylane (depuis Pennylane Connect)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez voir et corriger les équivalences établies entre vos contacts/organisations Pipedrive et vos contacts Pennylane. Pour en savoir plus, lisez notre [article sur la réconciliation des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/325121-creer-et-reconcilier-des-contacts-depuis-un-outil-tiers)
.

Créer un devis Pennylane depuis Pipedrive
-----------------------------------------

Si vous avez ajouté des produits à une affaire ([voir comment faire](https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-link-products-to-a-deal)
), vous pouvez créer un devis Pennylane directement depuis l’affaire en question dans Pipedrive.

Pour ce faire :

1.  Accédez à l’affaire (deal) que vous souhaitez transformer en facture.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à l’encart **Pennylane**.
    
3.  À la ligne **Devis**, cliquez sur **Créer**. Une fenêtre s’ouvre en superposition.
    
4.  Modifiez les détails du devis si besoin puis choisissez le client concerné (ou créez-en un). Validez en cliquant sur **Créer le devis** puis sur **Fermer**.
    
5.  Mettez les données à jour en cliquant sur l’icône actualisation (flèche circulaire) dans l’encart Pennylane.
    

Le devis que vous venez de créer est désormais visible dans l’encadré Pennylane situé au niveau de l’affaire ainsi que sur la page de l’organisation liée à l’affaire. Vous pouvez suivre l’avancement du devis Pennylane ainsi créé directement depuis Pipedrive. Le statut des devis est mis à jour toutes les 24 heures à partir des informations récupérées dans Pennylane.

Créer une facture Pennylane depuis Pipedrive
--------------------------------------------

Si vous avez ajouté des produits à une affaire ([voir comment faire](https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-link-products-to-a-deal)
), vous pouvez créer une facture Pennylane directement depuis l’affaire en question dans Pipedrive.

Pour ce faire :

1.  Accédez à l’affaire (deal) que vous souhaitez transformer en facture.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à l’encart **Pennylane**.
    
3.  À la ligne **Factures**, cliquez sur **Créer**. Une fenêtre s’ouvre en superposition.
    
4.  Modifiez les détails de la facture si besoin puis choisissez le client concerné (ou créez-en un). Vérifiez que la case **Facture** est cochée et que la case **Abonnement** est décochée. Validez en cliquant sur **Créer la facture** puis sur **Fermer**.
    
5.  Mettez les données à jour en cliquant sur l’icône actualisation (flèche circulaire) dans l’encart Pennylane.
    

La facture que vous venez de créer est désormais visible dans l’encadré Pennylane situé au niveau de l’affaire ainsi que sur la page de l’organisation liée à l’affaire. Vous pouvez suivre l’avancement de la facture Pennylane ainsi créée directement depuis Pipedrive. Le statut des factures est mis à jour toutes les 24 heures à partir des informations récupérées dans Pennylane.

Créer un plan de facturation Pennylane depuis Pipedrive
-------------------------------------------------------

Si vous avez ajouté des produits à une affaire ([voir comment faire](https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-link-products-to-a-deal)
), vous pouvez créer un plan de facturation (en plusieurs fois), directement depuis l’affaire en question dans Pipedrive. Pour ce faire :

1.  Accédez à l’affaire (deal) que vous souhaitez transformer en plan de facturation.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à l’encart Pennylane.
    
3.  À la ligne **Factures**, cliquez sur **Créer**. Une fenêtre s’ouvre en superposition.
    
4.  Modifiez les détails de la facture si besoin puis choisissez le client concerné (ou créez-en un). Vérifiez que la case **Facture** est cochée et que la case **Abonnement** est décochée. Pour créer un plan de facturation, cochez la case **Facturer en plusieurs fois**. Validez en cliquant sur **Créer la facture** puis sur **Fermer**.
    
5.  Mettez les données à jour en cliquant sur l’icône actualisation (flèche circulaire) dans l’encart Pennylane.
    

Le plan de facturation que vous venez de créer est désormais visible dans l’encadré Pennylane situé au niveau de l’affaire ainsi que sur la page de l’organisation liée à l’affaire. Vous pouvez suivre l’avancement des factures Pennylane ainsi créées directement depuis Pipedrive. Le statut des factures est mis à jour toutes les 24 heures à partir des informations récupérées dans Pennylane.

Créer un abonnement Pennylane depuis Pipedrive
----------------------------------------------

Si vous avez ajouté des produits à une affaire ([voir comment faire](https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-link-products-to-a-deal)
), vous pouvez créer des abonnements Pennylane directement depuis l’affaire en question dans Pipedrive. Pour ce faire :

1.  Accédez à l’affaire que vous souhaitez transformer en abonnement.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à l’encart Pennylane.
    
3.  À la ligne **Abonnements**, cliquez sur **Créer**. Une fenêtre s’ouvre en superposition.
    
4.  Vérifiez que la case **Abonnement** est cochée et que la case **Facture** est décochée.
    
5.  Dans le champ **Clients**, sélectionnez le client Pennylane à qui les factures seront adressées, ou créez-en un nouveau.
    
6.  Dans le champ **Durée**, indiquez le nombre de cycles à facturer (et leur fréquence) ou sélectionnez **Permanent** pour indiquer que l’abonnement reste valable tant qu’il n’est pas annulé.
    
7.  Dans le champ **Paiement**, indiquez le mode de paiement accepté pour le règlement de l’abonnement. Les encaissements par GoCardless sont limités à 5 000 € TTC (par encaissement).
    
8.  Dans le champ **Mode de finalisation**, indiquez si les factures de l’abonnement doivent être enregistrées comme des **brouillons** (modifiables ultérieurement) ou si elles doivent être **finalisées** dès leur création (non modifiables par la suite).
    
9.  Validez en cliquant sur **Créer l’abonnement** puis sur **Fermer**.
    
10.  Mettez les données à jour en cliquant sur l’icône actualisation (flèche circulaire) dans l’encart Pennylane.
    

L’abonnement que vous venez de créer est désormais visible dans l’encadré Pennylane situé au niveau de l’affaire ainsi que sur la page de l’organisation liée à l’affaire. Vous pouvez suivre l’avancement de l’abonnement Pennylane ainsi créé directement depuis Pipedrive. Le statut de l’abonnement est mis à jour toutes les 24 heures à partir des informations récupérées dans Pennylane.

Autres actions possibles
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Envoyer une facture Pennylane par e-mail depuis Pipedrive
---------------------------------------------------------

Pour envoyer une facture Pennylane finalisée par e-mail sans quitter Pipedrive :

1.  Accédez à l’affaire (deal) Pipedrive liée à la facture que vous souhaitez finaliser.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à l’encart **Pennylane**.
    
3.  Cliquez sur **Factures**, puis sur les 3 points (…) liés à la facture finalisée que vous souhaitez envoyer par e-mail.
    
4.  Cliquez sur **Envoyer par e-mail**, vérifiez l’adresse e-mail de votre destinataire puis cliquez sur **Confirmer**.
    

Votre destinataire reçoit un e-mail aux couleurs de Pennylane, envoyé par Pennylane et contenant votre facture (PDF) en pièce jointe.

Configurer la correspondance des champs depuis Pipedrive
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Afin que des « choux » enregistrés sur Pipedrive ne se transforment pas en « carottes » une fois synchronisés sur Pennylane, vous pouvez configurer vous-même la table d’équivalence utilisée pour garantir la cohérence des données entre Pipedrive et Pennylane. Cette table vous permet par exemple de faire en sorte que le SIREN que vous saisissez dans Pipedrive soit bien considéré comme un SIREN par Pennylane une fois une facture créée.

Voici les champs Pennylane que vous pouvez « mapper » sur des champs équivalents dans Pipedrive :

#### Client

*   SIREN de l’entreprise
    
*   N° TVA de l’entreprise
    
*   Identifiant unique du logiciel de facturation
    
*   Adresse e-mail de facturation
    
*   Référence
    
*   Remarques
    
*   Délai de paiement par défaut (paramètre à définir)
    

#### Facture

*   Champ libre
    
*   Titre du document
    
*   Numéro de commande
    
*   Langue par défaut d’une facture (paramètre à définir)
    
*   Mode de finalisation d’une facture par défaut (paramètre à définir)
    
*   Date de début de prestation
    
*   Date de fin de prestation
    
*   Mode de paiement d’un abonnement par défaut
    
*   Mode de finalisation d’un abonnement par défaut
    
*   TVA par défaut (paramètre à définir)
    
*   Compte comptable du produit
    
*   Mention spéciale
    

Notez que vous pouvez également associer des champs personnalisés que vous avez créés dans HubSpot avec les champs standard de Pennylane. Cela vous permet d'adapter complètement l'intégration à votre processus de vente et à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous pourriez avoir créé un champ personnalisé 'Référence interne' dans HubSpot que vous souhaitez faire correspondre au champ 'Référence' dans Pennylane.

Pour établir ces correspondances de données :

1.  Accédez à vos affaires sur Pipedrive et cliquez sur l’une d’entre elles. N’importe laquelle.
    
2.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Configuration**. Une fenêtre s’ouvre.
    
3.  Faites défiler les éventuelles factures et cliquez sur **Configuration**.
    
4.  Dans la colonne Pipedrive (gauche), établissez les équivalences que vous souhaitez entre les champs utilisés sur Pipedrive et ceux utilisés par Pennylane.
    

Les modifications apportées à votre table d’équivalence ne sont pas rétroactives. Elles ne s’appliqueront qu’à vos nouveaux clients. Notez que certains champs de données Pennylane ne peuvent accueillir que certains types de données. Par exemple, le champ **Délai de paiement par défaut** (Pennylane) ne peut être synchronisé qu’avec un champ Pipedrive contenant des jours.

Visualiser, actualiser ou finaliser une facture Pennylane depuis Pipedrive
--------------------------------------------------------------------------

Quand vous créez une facture Pennylane depuis Pipedrive, vous pouvez agir sur votre facture Pennylane sans quitter Pipedrive.

### Visualiser une facture Pennylane depuis Pipedrive

Accédez en un clic à vos factures Pennylane sans quitter Pipedrive. Idéal si vous n’avez pas accès à l’espace Pennylane de votre entreprise.

Pour visualiser une facture Pennylane dans Pipedrive :

1.  Accédez à l’affaire Pipedrive à laquelle est liée la facture à visualiser.
    
2.  Faites défiler l’historique de l’affaire jusqu’à ce que vous localisiez la facture.
    
3.  Cliquez sur le titre de la facture.
    
4.  Le PDF de la facture s’ouvre dans un nouvel onglet, d’où vous pouvez le télécharger.
    

Si vous avez un compte Pennylane par ailleurs, vous pouvez aussi accéder directement à votre facture sur votre espace Pennylane en partant de Pipedrive. Pour cela :

1.  Accédez à l’encadré Pennylane lié à l’affaire (colonne de gauche).
    
2.  Cliquez sur Factures.
    
3.  Cliquez sur le nom de votre facture.
    
4.  Cliquez sur le lien **Voir**.
    
5.  Vous basculez sur Pennylane, où votre facture s’ouvre.
    

### Finaliser une facture Pennylane depuis Pipedrive

Finaliser une facture permet de transformer un brouillon de facture en facture finalisée.

Pour finaliser une facture :

1.  Accédez à l’affaire (deal) Pipedrive liée à la facture que vous souhaitez finaliser.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à l’encart **Pennylane**.
    
3.  Cliquez sur **Factures**, puis sur les 3 points (…) liés au brouillon que vous voulez finaliser.
    
4.  Cliquez sur **Finaliser** pour transformer votre brouillon en facture finalisée.
    

💡 Si vous souhaitez modifier votre brouillon de facture avant de le finaliser, vous devez le modifier sur Pennylane.

### Actualiser une facture Pennylane depuis Pipedrive

Actualiser une facture permet de récupérer la dernière version du statut de paiement de la facture ainsi que son statut de paiement. L’actualisation est possible sur les factures finalisées comme sur les brouillons de factures.

Pour actualiser une facture :

1.  Accédez à l’affaire (deal) Pipedrive liée à la facture que vous souhaitez actualiser.
    
2.  Dans la colonne de gauche, accédez à l’encart **Pennylane**.
    
3.  Cliquez sur **Factures**, puis sur les 3 points (…) liés au brouillon que vous voulez finaliser.
    
4.  Cliquez sur **Actualiser** pour mettre votre facture à jour.
    

💡 Vos factures sont actualisées automatiquement toutes les 24 heures. L’actualisation manuelle vous permet de forcer la mise à jour de vos données entre deux actualisations automatiques.

* * *

Articles connexes

[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Utiliser l'intégration Make x Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/123824-utiliser-l-integration-make-x-pennylane)
[Connecter Pipedrive à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane)

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[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Cadulis à Pennylane

Connecter Cadulis à Pennylane
=============================

INTÉGRATIONS - Transformez automatiquement vos interventions Cadulis en devis ou factures Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 8 mois

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💡 L’intégration avec Cadulis est disponible à partir de l’abonnement Pennylane Essentiel (côté gestion).

Cadulis est un outil d’optimisation des plannings et des tournées pour les équipes qui interviennent sur le terrain. L’intégration entre Pennylane et Cadulis vous permet de transformer vos données d’intervention Cadulis en devis ou en factures Pennylane. Ces factures et ces devis peuvent ensuite être envoyés à vos clients par e-mail, directement depuis Pennylane. Dans Cadulis, les règles qui régissent l’envoi de données vers Pennylane s’appellent des [déclencheurs](https://cadulis.com/fr/features/trigger)
.

Fonctionnalités
===============

Transformation de vos interventions Cadulis en devis ou factures
----------------------------------------------------------------

L’intégration avec Pennylane vous permet de créer automatiquement une facture ou un devis dans Pennylane à chaque fois qu’une activité est ajoutée ou modifiée dans Cadulis, comme une intervention ou un rendez-vous. Les paramètres de l’intégration vous permettent de sélectionner les champs Cadulis qui doivent être automatiquement transférés vers Pennylane pour alimenter vos devis et vos factures.

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les activités Cadulis transformées en factures dans Pennylane génèrent automatiquement des écritures dans Pennylane.

Envoi de vos devis ou factures par e-mail à vos clients
-------------------------------------------------------

Les factures et les devis automatiquement créés dans Pennylane peuvent être transmis à vos clients par e-mail dans la foulée, si vous le souhaitez. Si le client lié à l’activité Cadulis n’existe pas dans Pennylane, sa fiche est créée par l’intégration au moment de la synchronisation entre Cadulis et pennylane.

Installation
============

Pré-requis
----------

Pour connecter Cadulis à Pennylane, vous devez :

1.  Avoir un [compte Cadulis](https://app.cadulis.com/login)
    .
    
2.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     avec un [abonnement Essentiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068)
     (ou supérieur).
    
3.  Définir un [système de numérotation](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356#h_b19ae5afd2)
     pour vos factures et vos devis dans Pennylane. Sans ça, Cadulis ne pourra pas créer de documents dans Pennylane, faute de savoir comment les numéroter.
    

Configuration
-------------

Pour connecter Cadulis à Pennylane :

1.  Sur [Cadulis](https://app.cadulis.com/login)
    , accédez à **Paramètres** > **Déclenchements** puis cliquez sur **Ajout de déclenchement** une première puis une seconde fois.
    
2.  Dans le menu déroulant intitulé **Type d’activité**, sélectionnez le type d’activité à transformer en devis ou facture Pennylane.
    
3.  Dans le champ **Nom**, donnez un nom à votre déclencheur. Ce nom vous aidera à identifier vos déclencheurs si vous en créez plusieurs.
    
4.  Dans le menu déroulant intitulé **Type de déclenchement**, sélectionnez **Facturer avec Pennylane**. Ce déclencheur fonctionne pour les devis et les factures indifféremment.
    
5.  Confirmez la création de votre déclencheur en cliquant sur le bouton **Ajouter** situé au bas de votre écran.
    
6.  Vous basculez sur le récapitulatif de votre déclenchement. Corrigez les éventuelles erreurs qui subsistent puis cliquez sur **Connecter mon compte Pennyalne** au bas de votre écran.
    
7.  Sur l’écran de demande d’autorisation Pennylane, sélectionnez le compte à rattacher à Cadulis, puis cliquez sur **Autoriser**.
    

Si vous ne voyez plus aucune erreur sur la page de votre déclencheur Cadulis, votre intégration fonctionne et vos données Cadulis sont automatiquement transformées en devis ou factures à chaque fois que les conditions fixées dans votre déclencheur Cadulis sont réunies.

Activer la facturation sur une activité Cadulis
-----------------------------------------------

Pour que les changements de statut de vos activités Cadulis puissent être transformés en devis ou en facture dans Pennylane, vous devez activer les données de facturation (dans Cadulis) pour les activités en question.

1.  Sur votre espace Cadulis, accédez à : **Paramètres** > **Gestion catalogue** puis choisissez l’activité que vous souhaitez lier à Pennylane.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Configurer** en bas à droite.
    
3.  Cliquez sur le dépliant intitulé **Données financières** puis sur **Activer les données financières** (si elles ne sont pas déjà activées).
    
4.  Descendez au bas de l’encadré Données financières, puis cliquez sur **Activer les données de facturation**.
    
5.  Validez vos changements en cliquant sur **Modifier** au bas de votre écran.
    

Paramètres de l’intégration
===========================

💡 Aucun réglage ne s’effectue dans Pennylane.

Une fois la connexion entre Pennylane et Cadulis activée, vous pouvez accéder aux paramètres de l’intégration depuis votre espace Cadulis.

Choisir les éléments à synchroniser dans Pennylane
--------------------------------------------------

Dans les paramètres de votre déclencheur, vous avez la possibilité de sélectionner les informations qui seront transmises à Pennylane lors de la création d’un devis ou d’une facture sur Pennylane.

En plus de transmettre le détail de votre activité à Pennylane, Cadulis peut par exemple :

*   Créer ou mettre à jour la [fiche de votre client](https://help.pennylane.com/fr/articles/144475)
     dans Pennylane.
    
*   Ajouter dans Pennylane [les produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620)
     listés dans votre activité.
    
*   Transmettre votre devis ou votre facture [par e-mail](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740)
     à vos clients.
    

Pour en savoir plus sur les données qui peuvent être synchronisées avec Pennylane, reportez-vous à [la documentation de Cadulis](https://cadulis.com/fr/documentation/process)
.

Activer ou désactiver un déclencheur Cadulis
--------------------------------------------

Pour activer ou désactiver (mettre en pause) un déclencheur Cadulis :

1.  Rendez-vous dans **Paramètres** > **Déclenchements**, puis cliquez sur le déclencheur à modifier.
    
2.  À côté du nom de votre activité, cliquez sur l’interrupteur intitulé **Actif** pour activer ou désactiver le déclencheur.
    
3.  Valider votre modification en cliquant sur **Enregistrer**.
    

💡 Le fait de désactiver un déclencheur dans Cadulis ne supprime pas de données dans Pennylane.

Dupliquer un déclencheur
------------------------

Si vous avez déjà créé un premier déclencheur et que vous souhaitez en créer un autre assez similaire, vous pouvez dupliquer le premier déclencheur pour éviter de repartir d’une page blanche.

Pour dupliquer un déclencheur existant :

1.  Rendez-vous dans **Paramètres** > **Déclenchements**, puis cliquez sur le déclencheur qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler la page jusqu’en bas puis cliquez sur **Dupliquer le déclencheur**.
    

Supprimer un déclencheur pour déconnecter Cadulis
-------------------------------------------------

Pour couper l’intégration entre Cadulis et Pennylane, désactivez vos déclencheurs.

1.  Sur votre espace Cadulis, rendez-vous dans **Paramètres** > **Déclenchements**, puis cliquez sur l’icône sens interdit (⛔) au bas de votre écran.
    
2.  Cliquez ensuite sur l’icône sens interdit qui apparaît au niveau du déclencheur à supprimer. La suppression prend effet immédiatement.
    

Conseils en cas de problème
===========================

Consulter l’historique d’une activité dans Cadulis
--------------------------------------------------

Pour une activité Cadulis donnée, vous pouvez consulter l’historique des données transférées vers Pennylane. Pour accéder à l’historique d’une activité Cadulis :

1.  Sur votre espace Cadulis, naviguez jusqu’à **Activités** > **Liste de toutes les activités** puis cliquez sur l’activité qui vous intéresse.
    
2.  Naviguez jusqu’au bas de la page d’activité puis cliquez sur **Historique des modifications**.
    
3.  Repérez les modifications intitulées **Déclenchement**. Elles sont ajoutées à l’historique à chaque fois qu’un déclencheur est déclenché, c’est-à-dire à chaque fois que des informations sont synchronisées avec Pennylane.
    
4.  Cliquez sur le détail d’un déclenchement dans l’historique pour voir les informations transmises à Pennylane. Si votre déclenchement n’a pas fonctionné, c’est dans ce détail que pourrait se trouver un éventuel message d’erreur.
    

Voir les données transmises à Pennylane dans Cadulis
----------------------------------------------------

Vous pouvez retrouver les devis et factures créés dans Pennylane à partir des données issues de Cadulis, et ce, sans quitter Cadulis.

1.  Sur votre espace Cadulis, naviguez jusqu’à **Activités** > **Liste de toutes les activités** puis cliquez sur l’activité qui vous intéresse.
    
2.  Naviguez jusqu’au bas de la page d’activité puis cliquez sur **Données financières** > **Données de facturation**.
    
3.  Si ces documents ont été transmis à Pennylane, vous retrouverez votre devis et votre facture dans la colonne **Vente**. Le fait de cliquer sur un devis ou une facture ouvre le document dans un nouvel onglet.
    

Une fois transmis à Pennylane, les devis et les factures ne peuvent plus être modifiés dans Cadulis.

Retrouver les documents crées par Cadulis dans Pennylane
--------------------------------------------------------

Pour voir les factures créées par les déclencheurs Cadulis dans Pennylane :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Accédez au module **Ventes** > **Factures clients**.
    
3.  Dans la colonne **Numéro**, repérez les factures affublées de la mention **(API Creation)**.
    

Pour voir les devis créés par les déclencheurs Cadulis dans Pennylane :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Accédez au module **Ventes** > **Devis**.
    
3.  Dans la colonne **N°**, repérez les factures affublées de la mention **(Création API)**.
    

Forcer le déclenchement sur une activité Cadulis particulière
-------------------------------------------------------------

Si vous ne souhaitez pas attendre que les conditions de déclenchement de votre déclencheur soient réunies, vous pouvez forcer la synchronisation entre Cadulis et Pennylane. Cette synchronisation manuelle s’effectue au niveau d’une activité Cadulis.

Pour activer les déclenchements manuels dans Cadulis :

1.  Sur votre espace Cadulis, accédez à **Paramètres** > **Gestion catalogue**, puis cliquez sur l’activité qui vous intéresse.
    
2.  Cliquez sur **Configurer** en bas, puis sur **Paramètres de fonctionnement**.
    
3.  Faites défiler votre écran jusqu’au bas de la section **Paramètres de fonctionnement** puis cliquez sur **Les déclencheurs sont disponibles manuellement sur l'activité** (si ce réglage n’est pas déjà actif).
    
4.  Validez votre changement en cliquant sur **Modifier** en bas.
    

Pour lancer un déclencheur manuellement :

1.  Sur votre espace Cadulis, naviguez jusqu’à **Activités** > **Liste de toutes les activités** puis cliquez sur l’activité qui vous intéresse.
    
2.  Faites défiler votre écran et cliquez sur **Lancer manuellement un déclencheur**.
    
3.  Sélectionnez le déclencheur à lancer dans le menu déroulant puis cliquez sur **Forcer le déclenchement** en bas de votre écran.
    

Si tout se passe bien, votre déclencheur transmet vos données de facturation à Pennylane, ce qui donne lieu à la création d’un devis ou d’une facture dans Pennylane. Pour voir le statut de votre déclenchement manuel, consultez l’historique de votre activité Cadulis.

* * *

Articles connexes

[Connecter Stripe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane)
[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot](https://help.pennylane.com/fr/articles/73199-creer-une-facture-dans-pennylane-a-partir-d-un-devis-hubspot)
[Connecter Obat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane)
[Connecter Pipedrive à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane)

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Importer des écritures
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COMPTABILITÉ - Importez des opérations diverses (OD) au format Excel ou CSV depuis le module Imports.

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**Étapes d'import**
===================

**Lancement de l'import**
-------------------------

Accéder au module **Imports** depuis le menu **Saisie**. Cliquer sur `Importer un fichier` et sélectionnez `Écritures` .

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4739585/2e45244ae1238130f250bc0a/image.png?expires=1768060800&signature=9cdd3b795befea34e44495a790aac7b8f5a309127779c91deea90e4786121401&req=1NJszF3yqXsp0xr0v9tnoH5FPX9JDcxTvd9wIPC6fQR%2FLZbh3nG3y9PCbNvF%0Asr0k29JkpTr8C%2FA%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4739585/2e45244ae1238130f250bc0a/image.png?expires=1768060800&signature=9cdd3b795befea34e44495a790aac7b8f5a309127779c91deea90e4786121401&req=1NJszF3yqXsp0xr0v9tnoH5FPX9JDcxTvd9wIPC6fQR%2FLZbh3nG3y9PCbNvF%0Asr0k29JkpTr8C%2FA%3D%0A)

  
Trame Pennylane
------------------

L'utilisation de la **_trame Pennylane_** est fortement recommandée. Elle permet de gagner du temps et limiter les erreurs en :

*   Pré-saisissant automatiquement les colonnes
    
*   Vérifiant les champs et leurs formats acceptés (un onglet `Aide` est fourni dans la trame)
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4739614/a34bd0d12eb066c31e625443/image.png?expires=1768060800&signature=a984f0882356be623ef87d1891ca261ca9340635c54a0c4d28f8bceb09ff6e2a&req=1NJszF77qHsp0xr0v9tnoKHDpA1fMa%2Fh%2B28LP6UgYH2r23LNH3t70eCKFE9k%0AU%2BSQw65BkLIHVag%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4739614/a34bd0d12eb066c31e625443/image.png?expires=1768060800&signature=a984f0882356be623ef87d1891ca261ca9340635c54a0c4d28f8bceb09ff6e2a&req=1NJszF77qHsp0xr0v9tnoKHDpA1fMa%2Fh%2B28LP6UgYH2r23LNH3t70eCKFE9k%0AU%2BSQw65BkLIHVag%3D%0A)

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4739785/f7f273662fcfbbd914467a5e/image.png?expires=1768060800&signature=d5edfb6d3c3255c70a36bb30e47aa0271ab7cc46b510ea54c9284e749bfe20cd&req=1NJszF%2FyqXsp0xr0v9tnoIiPlMGVAwcsG%2BDR%2F0faW%2B3pe%2FJLvRoqDXuFo88A%0AGmPh96StLm5UlFI%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4739785/f7f273662fcfbbd914467a5e/image.png?expires=1768060800&signature=d5edfb6d3c3255c70a36bb30e47aa0271ab7cc46b510ea54c9284e749bfe20cd&req=1NJszF%2FyqXsp0xr0v9tnoIiPlMGVAwcsG%2BDR%2F0faW%2B3pe%2FJLvRoqDXuFo88A%0AGmPh96StLm5UlFI%3D%0A)

Téléverser le fichier
---------------------

Une fois le fichier préparé au format Pennylane, celui-ci peut être importé de 2 façons sur Pennylane :

*   Copier-coller les valeurs du fichier en cliquant sur `Importer le presse-papier`
    
*   Sauvegarder et importer le fichier au fomat XLS / CSV en cliquant sur `Choisir un fichier`
    

Modèles sauvegardés
-------------------

Une fois le fichier téléversé, vous pouvez sélectionner un **_modèle d'import_** pour pré-remplir les colonnes. À l'avenir, vous pourrez sauvegarder vous-mêmes vos modèles pour gagner du temps sur vos imports récurrents !

Après avoir sélectionné votre modèle, continuez en cliquant sur `Commencer l'import`.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4740300/93876b385f032ea6b8c8153c/image.png?expires=1768060800&signature=bce2dcaec3c32f5be2e2f7dd04f7adbe71277f43012ba58ae3c5be42e58c484a&req=1NJrxVv6rHsp0xr0v9tnoCiNVaeWiQ3Jiqxndz5tSCqpL6Jb9Fq%2BtYv%2BWfZw%0AiGIbb3skK0HoS9A%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4740300/93876b385f032ea6b8c8153c/image.png?expires=1768060800&signature=bce2dcaec3c32f5be2e2f7dd04f7adbe71277f43012ba58ae3c5be42e58c484a&req=1NJrxVv6rHsp0xr0v9tnoCiNVaeWiQ3Jiqxndz5tSCqpL6Jb9Fq%2BtYv%2BWfZw%0AiGIbb3skK0HoS9A%3D%0A)

💡 La **trame Pennylane** est disponible par défaut dans les modèles d'import. Autrement, le système essaiera de deviner l'ordre des colonnes grâce à leur en-tête !

**Paramétrage du modèle**
-------------------------

Une fois le fichier téléversé, sélectionner les colonnes à importer dans Pennylane :

*   Champs **_Obligatoires_** : nécessaires pour créer les écritures dans Pennylane
    
*   Champs **_Recommandés_** : utilisés par Pennylane pour regrouper et équilibrer les lignes d'écritures entre elles
    

Par défaut, Pennylane groupe les écritures selon cette priorité :

*   _Identifiant de ligne_ (pour les imports analytiques, en cas de lignes multi-catégorisées)
    
*   _N° de pièce_
    
*   _Libellé de pièce_
    
*   _Date_ (si aucune autre information n'est renseignée)
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4774382/3227294ae0d2e2f18237c991/image.png?expires=1768060800&signature=e18c7029f015acffd944530864bf37a63806af8dd0f0b33a2d23f888d2ff2072&req=1NJowVvyrnsp0xr0v9tnoN78%2FcgBKqU6UYN3r%2BVwER9k7rz690TixmxWlQzQ%0A6r%2FbwMQeXn1Kxy0%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4774382/3227294ae0d2e2f18237c991/image.png?expires=1768060800&signature=e18c7029f015acffd944530864bf37a63806af8dd0f0b33a2d23f888d2ff2072&req=1NJowVvyrnsp0xr0v9tnoN78%2FcgBKqU6UYN3r%2BVwER9k7rz690TixmxWlQzQ%0A6r%2FbwMQeXn1Kxy0%3D%0A)

Une fois le fichier correctement paramétré, passez à `Étape suivante`.

⚠️ La ligne surlignée en rose ne sera pas prise en compte dans l'import du fichier.

Par défaut, la première ligne n'est pas prise en compte. Ces paramètres peuvent être modifiées en bas de page.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4775640/5fe36b9c23de20d190b520b8/image.png?expires=1768060800&signature=2ce359add589e616a79fa38e591bd915cfa4525ed412bf17bb4b97694fea73c1&req=1NJowF7%2BrHsp0xr0v9tnoKj33fB2mGfnr33Dntg2kUjziqucUyoXDh%2F76NGu%0ArJUHnkEpGvJHCE8%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/4775640/5fe36b9c23de20d190b520b8/image.png?expires=1768060800&signature=2ce359add589e616a79fa38e591bd915cfa4525ed412bf17bb4b97694fea73c1&req=1NJowF7%2BrHsp0xr0v9tnoKj33fB2mGfnr33Dntg2kUjziqucUyoXDh%2F76NGu%0ArJUHnkEpGvJHCE8%3D%0A)

Format des champs
-----------------

*   **_Date_** : une fois la date sélectionnée, n'oubliez pas de compléter le format correspondant à votre fichier (Ex : JJ MM AAAA).
    
*   **_Numéro de compte_** : seul les comptes 401, 411, 410, 421, 455 et 467 supportent un format alphanumérique. Les comptes n'existant pas sur Pennyane seront créés automatiquement.
    
*   **_Débit et/ou crédit_** : renseignez la colonne débit ou montant si votre fichier ne contient qu'une seule colonne.
    
*   **_Code journal_** : le code journal doit contenir au plus 5 caractères, et uniquement des lettres.
    
*   **_Taux de TVA du compte_** : seuls les comptes de classes 2, 6, 7 et 44564, 44574, 4191, 4091 acceptent un taux de TVA. Consultez [cet article](https://help.pennylane.com/fr/articles/57847-quels-taux-de-tva-et-codes-pays-utiliser-dans-votre-fichier-d-import)
     pour connaitre les formats acceptés.
    
*   **_Pays du compte_** : seuls les comptes de classe 6 et 7 acceptent un taux de TVA. Consultez [cet article](https://help.pennylane.com/fr/articles/57847-quels-taux-de-tva-et-codes-pays-utiliser-dans-votre-fichier-d-import)
     pour connaitre les formats acceptés.
    
*   **_Famille de catégories_** : format alphanumérique. Une famille comporte une ou plusieurs catégories (📖 [Analyser vos comptes avec les catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/18645-analyser-vos-comptes-avec-les-categories-analytiques)
    ). La famille doit toujours être renseignée pour chaque catégorie.
    
*   **_Catégorie_** : format alphanumérique. Les catégories associées aux lignes d'écritures. Les familles et catégories seront crées si elles n'existent pas dans Pennylane.
    
*   **Poids de la catégorie** : format numérique. Ce champ indique la part proportionnelle attribuée à une catégorie sur une ligne d'écriture. Par exemple, si une écriture est répartie entre plusieurs catégories, le poids spécifie la répartition en pourcentage pour chaque catégorie. Voir le détail [ici](https://help.pennylane.com/fr/articles/74963-importer-des-ecritures-comptables-avec-plusieurs-categories-analytiques)
    .
    
*   **Code analytique** : format alphanumérique. Ce champ correspond au code unique associé à chaque catégorie. Vous rencontrerez une erreur en cas d’incohérence entre le code et le libellé :
    
    *   Si une catégorie avec un libellé spécifié existe déjà mais avec un code analytique différent.
        
    *   Si un même code analytique est utilisé pour plusieurs libellés différents.
        
    
*   **_Identifiant de ligne_**: vous permet de catégoriser une écriture selon plusieurs catégories. Consultez l'article [Importer des écritures comptables avec plusieurs catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/74963-importer-des-ecritures-comptables-avec-plusieurs-categories-analytiques)
    .
    

Import d'écritures avec des devises  

--------------------------------------

Préparez votre fichier en ajoutant les colonnes suivantes :

*   Devise (exemple : USD),
    
*   Débit\_devise\_origine,
    
*   Crédit\_devise\_origine.
    

Convertissez ensuite les montants en euros dans les colonnes **Débit** et **Crédit,** avant d'importer votre fichier. Pennylane ne convertit pas automatiquement les devises lors de l'import d'écritures.

Une fois les écritures importées dans Pennylane, le montant en devise s'affichera dans le détail de votre écriture.

**Import des pièces jointes avec les écritures courantes**
==========================================================

Si votre fichier d'écritures courantes est associé à des pièces justificatives, vous pouvez les charger à l'aide de la fonction **Joindre une archive (trombone)**.

L'affectation des pièces aux écritures liées est automatique, à condition que le nom de la pièce soit strictement identique au numéro de pièce dans la colonne PieceRef de l'écriture qui correspond.

⚠️ Ne mettez pas le nom des extensions (.pdf, .png) dans la colonne PieceRef de votre fichier d'écritures.

Lorsque vous vous êtes assuré que c'est bien le cas, réunissez toutes les pièces dans un même fichier zip, puis téléversez-le dans Pennylane. La taille maximum acceptée pour un fichier d'archive est de 20 Go, si vous excédez ce volume, il faut diviser votre fichier et procéder à plusieurs imports.

✍️ Les justificatifs importés sont visibles dans l’interface Comptabilité et l'interface Gestion.

**Revue des données (et résolution éventuelle)**
------------------------------------------------

Pennylane vérifie le paramétrage réalisé et indique les erreurs éventuelles.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1761153/6e312e02d1098fc591ff762a/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-03-16+a%CC%80+18.00.34.png?expires=1768060800&signature=995440906682cd8f455f54c4b4fce373e58a796088823e2b27490f50b89cd44f&req=0dJpxFn%2Fr3sp0xr0v9tnoKed4O2CkCU1u4yy%2BF37T8uXOhjemiXOPSzxjpcf%0A8%2BDPVZ3ac5uHoeE%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1761153/6e312e02d1098fc591ff762a/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-03-16+a%CC%80+18.00.34.png?expires=1768060800&signature=995440906682cd8f455f54c4b4fce373e58a796088823e2b27490f50b89cd44f&req=0dJpxFn%2Fr3sp0xr0v9tnoKed4O2CkCU1u4yy%2BF37T8uXOhjemiXOPSzxjpcf%0A8%2BDPVZ3ac5uHoeE%3D%0A)

✍️ Pour les écritures de ventes, si les écritures ne sont pas équilibrées, Pennylane tolère un écart inférieur ou égal à 1 €. L'écart est enregistré dans un compte 658 ou 758.

À ce stade, vous pouvez soit **Éditer le modèle** pour modifier le paramétrage, soit **Finaliser l'import** pour importer les données dans Pennylane.

⚠️ Pour que l'import fonctionne correctement, il est important qu'un numéro de pièce soit associé à un unique libellé d'écriture, à une unique date et à un code journal.

**Données importées**
---------------------

Les données sont importées. Si besoin, vous pouvez retrouver le fichier importé depuis le module **Imports**.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/984361/e1c18f061a06318846dfab41/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2022-12-20+a%CC%80+10.35.38.png?expires=1768060800&signature=8308de7c7fe38b27a8b2aa7094cd59c03cb02cfd4f704995ef4d2c58d8bebbd8&req=2d1rxl774DYg2xq48t1mrnODHIoeg4XMSS7RKpC7exWKNeX3PKF9mXyieRFN%0AvgmGpX%2BNMcuDwg%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/984361/e1c18f061a06318846dfab41/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2022-12-20+a%CC%80+10.35.38.png?expires=1768060800&signature=8308de7c7fe38b27a8b2aa7094cd59c03cb02cfd4f704995ef4d2c58d8bebbd8&req=2d1rxl774DYg2xq48t1mrnODHIoeg4XMSS7RKpC7exWKNeX3PKF9mXyieRFN%0AvgmGpX%2BNMcuDwg%3D%3D%0A)

#### Remarques :

*   Il est possible d’auxiliariser les comptes 401 et 411. Il n'y a pas de champ dédié aux comptes auxiliaires. Cependant, vous pouvez associer les comptes auxiliaires de votre fichier avec le champ "Numéro de compte" sur Pennylane.
    
*   Pour les comptes de TVA : n'ajoutez pas de taux de TVA dans la colonne TVA mais renseignez directement les comptes avec les taux de TVA correspondants.
    
*   Attention aux formats de date et aux formats de TVA et code pays (cf. légende)
    
*   Il est possible de régler les écritures importés par export de fichier XML ou via le Compte Pro.
    

**Les différents statuts dans le module Imports**
=================================================

[![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/463207/7f61a4530d375157ce3ae983/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2022-06-28%2Ba-CC-80%2B18.17.47.png?expires=1768060800&signature=04743e62d1f8f3360a9b2c1d532c2024357c8273e060fc41077239667d1ab3ff&req=1NNsx1j94DYg2xq48t1mrtVFwmwXDLdNcNYxZ6AEar5a9rWiIKsQbDesVrOE%0AH8BzMd6GcOuC0g%3D%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/463207/7f61a4530d375157ce3ae983/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2022-06-28%2Ba-CC-80%2B18.17.47.png?expires=1768060800&signature=04743e62d1f8f3360a9b2c1d532c2024357c8273e060fc41077239667d1ab3ff&req=1NNsx1j94DYg2xq48t1mrtVFwmwXDLdNcNYxZ6AEar5a9rWiIKsQbDesVrOE%0AH8BzMd6GcOuC0g%3D%3D%0A)

  
**Que faire en cas d'échec de l'import ?**
=============================================

Si votre import échoue et passe en erreur, le système vous propose désormais un fichier de résolution qui vous permet de cibler ce qui cause l'erreur.  
​  
Vous pouvez rouvrir l'import pour voir l'erreur ici :  
​

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5967050/e7d2658584d389c5e19d19a3/image.png?expires=1768060800&signature=ec8995d419e2b5a3fdcfabad335c984fa516cdad4e06f632b438eaa27e574d75&req=1dxpwlj%2FrHsp0xr0v9tnoNWaTPnX4HkHPquRra7Oa%2B5g8ZwBdAOrrnfBv0ed%0AiudBk74WvqGU7lk%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5967050/e7d2658584d389c5e19d19a3/image.png?expires=1768060800&signature=ec8995d419e2b5a3fdcfabad335c984fa516cdad4e06f632b438eaa27e574d75&req=1dxpwlj%2FrHsp0xr0v9tnoNWaTPnX4HkHPquRra7Oa%2B5g8ZwBdAOrrnfBv0ed%0AiudBk74WvqGU7lk%3D%0A)

Puis télécharger et ouvrir le fichier de résolution :

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5967109/4a4a2f97137e92367fa1d800/image.png?expires=1768060800&signature=bda73e48212b7bc81cb974df1509338a71e34096df08062f26b4b6bd9b8fc288&req=1dxpwln6pXsp0xr0v9tnoHp8yNMmwAyRWJl1Dcu2uR7b8kFMJ2ZQhPO8HmXb%0ANB4KypLQhwE2m1o%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5967109/4a4a2f97137e92367fa1d800/image.png?expires=1768060800&signature=bda73e48212b7bc81cb974df1509338a71e34096df08062f26b4b6bd9b8fc288&req=1dxpwln6pXsp0xr0v9tnoHp8yNMmwAyRWJl1Dcu2uR7b8kFMJ2ZQhPO8HmXb%0ANB4KypLQhwE2m1o%3D%0A)

Un commentaire s'affiche sur chaque ligne concernée par l'erreur et vous donne des détails sur le moyen de résoudre l'erreur. Une fois le fichier corrigé, il vous suffit de l'importer directement dans la même page.

📖 Pour approfondir le sujet des imports d'écritures, consultez notre article sur [Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane)
.

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[Paramétrer et utiliser le plan comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/29609-parametrer-et-utiliser-le-plan-comptable)

[Autres](https://help.pennylane.com/fr/collections/7012-autres)

* * *

[Transférer un dossier d'un cabinet à un autre](https://help.pennylane.com/fr/articles/79825-transferer-un-dossier-d-un-cabinet-a-un-autre)
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Analyser les comptes avec les catégories analytiques

Analyser les comptes avec les catégories analytiques
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COMPTABILITÉ - Catégoriser les factures, les transactions bancaires et toute écriture du grand livre

Mis à jour il y a plus de 5 mois

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**Créer des familles analytiques**
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Votre client ou vous-même avez la possibilité de créer des **catégories** qui permettront de catégoriser toute écriture du grand livre. Vous pouvez créer des familles de catégories qui comprennent elles-mêmes des catégories.

Le paramétrage s'effectue dans les **Paramètres** dans l'onglet **Familles analytiques.**

📖 Voir article [Catégoriser vos transactions et vos factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures)
 pour découvrir comment créer des familles de catégories et des catégories.

Catégoriser les factures et transactions
========================================

Lorsque vous êtes sur le formulaire de saisie d'une facture, rendez-vous dans la section **Analytique** puis sélectionnez la ou les catégories désirées. S'il y a plusieurs catégories, vous pouvez pondérer l'affectation sur chacune d'entre elles.

Les catégories sont automatiquement transposées si une facture est réconciliée avec une transaction qui ne l’est pas (et inversement).

Si vous changez la catégorie après la réconciliation, l’autre élément réconcilié (transaction ou facture) prendra aussi cette catégorie.

✍️ Lorsque vous indiquez une catégorie analytique sur une facture d'immobilisation, l'affectation s'appliquera automatiquement sur l'ensemble des écritures d'amortissement, dépréciation, cession ou mise au rebut de cette immobilisation.

Les catégories sont automatiquement retirées si la facture et la transaction sont détachées.

⚠️ Cet automatisme ne fonctionne plus dès qu’il y a 2 ou plus factures/transactions réconciliées.

Les catégories analytiques sont alors visibles sur l'écran d'accueil. Il est possible de filtrer par catégorie grâce au filtre **Catégories**.

Vous pouvez modifier ou supprimer **une catégorie analytique** pour plusieurs factures. Pour ce faire, filtrez sur la catégorie en question à l'aide du filtre **Catégories**, sélectionner les factures à modifier, puis cliquer sur **Catégoriser**. Dans le volet qui s'ouvre, modifiez l'affectation analytique, ajustez la répartition ou supprimez la catégorisation.

⚠️ La possibilité de supprimer une catégorie apparaît uniquement si on a sélectionné des factures ayant la même et unique catégorie analytique, et dont le statut est "traitée" ou "pré-traitée".

📖 Pour en savoir plus sur la saisie et la catégorisation des factures, consultez l’article [Saisir des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18611-saisir-des-factures)
.

Catégoriser une écriture du grand livre selon une ou plusieurs catégorie(s)
===========================================================================

Vous pouvez catégoriser toute écriture comptable depuis le module **Grand livre** (menu **Révision**).

Voici les possibilités de catégorisation :

*   **Catégoriser une ligne d’écriture** : la ou les catégories s’appliquent uniquement à la ligne sélectionnée.
    
*   **Catégoriser l’écriture entière** : la ou les catégories sont appliquées à toutes les lignes de l’écriture.
    

Vous pouvez également pondérer les affectations si vous appliquez plusieurs catégories à une même écriture.

Pour appliquer une ou plusieurs catégories analytiques :

1.  Rendez-vous sur l’écriture concernée pour l’ouvrir.
    
2.  Appuyez sur le bouton **Catégoriser**.
    
3.  Sélectionnez les catégories souhaitées, puis validez.
    

Vous pouvez également **catégoriser plusieurs écritures en une seule action** :

1.  Sélectionnez plusieurs lignes via les cases à cocher.
    
2.  Cliquez sur **Catégoriser** dans le bandeau d’actions.
    
3.  Choisissez les catégories à appliquer à toutes les lignes sélectionnées.
    

⚠️Cette action écrase les catégories précédemment affectées à ces lignes.

💡Utilisez les filtres analytiques ou la barre de recherche pour isoler rapidement les écritures à catégoriser.

Exporter un grand livre analytique
==================================

Vous pouvez exporter un grand livre analytique au format Excel, CSV ou PDF depuis le module **Grand livre**.

Cliquez sur le bouton **Exporter** en haut à droite et sélectionnez le **format** et le **modèle** souhaités ainsi que les **comptes**.

📖 Voir article [Visualiser et exporter un grand livre](https://help.pennylane.com/fr/articles/18747-visualiser-et-exporter-un-grand-livre)

Exporter le Grand livre vers un outil de reporting
--------------------------------------------------

Vous pouvez exporter un Grand livre vers des outils de reporting comme [Power BI](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi)
, [Looker](https://help.pennylane.com/fr/articles/18736-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-looker)
, Tableau, Toucan Toco, Metabase, [Finthesis](https://help.pennylane.com/fr/articles/27066-se-connecter-a-finthesis)
. Vous pouvez également visualiser vos données en temps réel sur Excel (Voir article [Visualiser vos données de Pennylane sur Excel en temps réel](https://help.pennylane.com/fr/articles/32140-visualiser-vos-donnees-de-pennylane-sur-excel-en-temps-reel-comptabilite)
).

Le paramétrage s'effectue depuis les **Paramètres** > **Connectivité** > **Partage de données**_._

Catégoriser factures et transactions côté client
================================================

De son côté sur l'interface **Gestion**, votre client peut également catégoriser ses factures et les transactions bancaires. La catégorisation des transactions bancaires alimente le module **Analytique**.

📖 Voir article [Catégoriser vos transactions et vos factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures)

⚠️ Lorsque le comptable catégorise une écriture de charges ou de produits sur l'interface Comptabilité, il n'y a pas de lien avec le module Analytique, qui lui concerne uniquement la catégorisation des transactions.

* * *

Articles connexes

[Visualiser et exporter un Grand livre](https://help.pennylane.com/fr/articles/18747-visualiser-et-exporter-un-grand-livre)
[Catégoriser les transactions et les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures)
[Importer des écritures comptables avec plusieurs catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/74963-importer-des-ecritures-comptables-avec-plusieurs-categories-analytiques)
[Utiliser les balances détaillées de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/150558-utiliser-les-balances-detaillees-de-pennylane)
[Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/372992-utiliser-la-categorisation-dynamique-sur-un-dossier-en-comptabilite-de-tresorerie)

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# Saisie comptable | Centre d'aide Pennylane

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Saisie comptable

Saisie comptable
================

Interface Comptabilité

25 articles

[Tenir un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18698-tenir-un-dossier-sur-pennylane)
[Utiliser les automatisations pour la saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/376429-utiliser-les-automatisations-pour-la-saisie-comptable)

[Saisir des factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/4174-saisir-des-factures)

* * *

[Comprendre le module de saisie des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18805-comprendre-le-module-de-saisie-des-factures)
[Saisir des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18611-saisir-des-factures)
[Payer une facture avec le compte courant d'associé (compte 455) ou un compte 467](https://help.pennylane.com/fr/articles/18785-payer-une-facture-avec-le-compte-courant-d-associe-compte-455-ou-un-compte-467)
[Modifier un fichier importé](https://help.pennylane.com/fr/articles/18671-modifier-un-fichier-importe)
[Importer des factures au format Factur-X](https://help.pennylane.com/fr/articles/23554-importer-des-factures-au-format-factur-x)
[Découvrir l'OCR Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18639-decouvrir-l-ocr-pennylane)
[Utiliser les raccourcis clavier](https://help.pennylane.com/fr/articles/18711-utiliser-les-raccourcis-clavier)
[Saisir des acomptes sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/85537-saisir-des-acomptes-sur-pennylane)

[Saisir des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/collections/4175-saisir-des-transactions-bancaires)

* * *

[Fonctionnement de la page Transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions)
[Comptabiliser les opérations des cartes bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/58267-comptabiliser-les-operations-des-cartes-bancaires)
[Règles de transactions par défaut](https://help.pennylane.com/fr/articles/72835-regles-de-transactions-par-defaut)
[Traiter des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
[Comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/18583-comptabilite-de-tresorerie)
[Traitements particuliers : Stripe et Gocardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless)
[Effectuer un rapprochement bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18749-effectuer-un-rapprochement-bancaire)
[Gérer des écarts de change et de règlement sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18657-gerer-des-ecarts-de-change-et-de-reglement-sur-pennylane)
[Impacts comptables d'une note de frais](https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais)
[Gérer un écart de change ou de règlement sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/449758-gerer-un-ecart-de-change-ou-de-reglement-sur-pennylane)

[Saisir une écriture, réimputer, lettrer](https://help.pennylane.com/fr/collections/4176-saisir-une-ecriture-reimputer-lettrer)

* * *

[Saisir des écritures dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18752-saisir-des-ecritures-dans-pennylane)
[Saisie en masse](https://help.pennylane.com/fr/articles/23396-saisie-en-masse)
[Lettrer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecritures)
[Réimputer des écritures sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18647-reimputer-des-ecritures-sur-pennylane)
[Lettrer automatiquement des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/94387-lettrer-automatiquement-des-ecritures)

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# Anticiper l'e-reporting avec Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Réforme facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/collections/642557-reforme-facturation-electronique)

Anticiper l'e-reporting avec Pennylane

Anticiper l'e-reporting avec Pennylane
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COMPTABILITÉ - Découvrez les grands principes de l'e-reporting et comment il va être traité dans Pennylane.

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Anticiper l'e-reporting avec Pennylane
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La réforme de la facturation électronique ne se limite pas à l'échange de factures structurées entre entreprises. Elle impose également la transmission de données complémentaires à l'administration fiscale. Ce dispositif est appelé e-reporting.

🎓 Montez rapidement en compétence (et en confiance) sur la facturation électronique avec notre cours dédié sur Pennylane Academy ! **[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/decouvrir-facturation-electronique)
**

📖 Consultez notre article [Préparer vos clients à la réforme de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/305926-preparer-ses-clients-a-la-reforme-de-la-facturation-electronique)
.

Comprendre l'e-reporting
========================

L'e-reporting est le second pilier de la réforme de la facturation électronique. Il concerne la transmission des données de facturation, de transaction et de paiement à l'administration fiscale, à un rythme régulier.

Combinée à l'e-invoicing, la transmission des données vise à :

*   faciliter le pré-remplissage des déclarations de TVA ;
    
*   renforcer la lutte contre la fraude à la TVA.
    

La transmission des données
---------------------------

Comme pour les factures électroniques, les données d'e-reporting sont transmises automatiquement et sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'une Plateforme Agréée (PA, ex PDP), telle que Pennylane.

L'e-reporting se divise en deux types de données à transmettre : les données de transaction et les données de paiement. Chaque type suit des règles et des fréquences d'envoi spécifiques selon le régime de TVA de l'entreprise.

💡 Les opérations exonérées de TVA en vertu des articles 261 à 261 E du Code général des impôts ne sont pas concernées par l'e-reporting. Cela inclut notamment les activités bancaires, les opérations d'assurance, les actes médicaux ou encore certaines prestations d'enseignement.

E-reporting des données de transaction
--------------------------------------

L'e-reporting de transaction couvre les opérations qui ne sont pas soumises à l'obligation de la facturation électronique, à savoir :

*   **Les opérations B2C** : livraisons de biens et prestations de services réalisées auprès de particuliers ou de clients non assujettis établis en France.
    

_Exemple :_

_Un salon de coiffure facture des prestations de coupe à des particuliers. Il n'envoie pas de facture électronique à ses clients particuliers. Pour autant, il devra transmettre ses données de transaction via le dispositif de e-reporting._

*   **Les opérations B2B internationales (B2Bi)** : ventes et prestations effectuées au profit de clients situés à l'étranger, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises.
    

_Exemple :_

_Une agence de communication réalise une prestation de services pour une entreprise établie en Allemagne. Cette agence est dispensée d'émettre des factures électroniques à des clients étrangers. Toutefois, l'agence devra transmettre les données de cette prestation à l'administration fiscale._

✍️ Une **transaction** correspond à un **produit ou à un service vendu**. Elle peut être associée ou non à une facture.

_Par exemple, les ventes effectuées en magasin via un système de caisse ne génèreront pas forcément de facture individuelle. Pour les ventes en ligne, en revanche, des factures sont créées._

E-reporting des données de paiement
-----------------------------------

Il concerne uniquement les prestations de services pour lesquelles la TVA est exigible à l'encaissement et non sur les débits. Il s'applique à toutes les prestations de services, qu'elles soient réalisées auprès d'entreprises ou de particuliers, en France ou à l'international.

L'e-reporting dans Pennylane
============================

En tant que PA, Pennylane vous propose de tester d'ores et déjà l'e-reporting dans la simulation ci-dessous. Les données des opérations B2C et B2B internationales seront extraites à partir des factures, des transactions et des paiements enregistrés sur la plateforme.

📖 Découvrez cette [simulation interactive](https://app.arcade.software/share/glaPuIn58ZMi7okIFe1B)
 de l'e-reporting.

Les données d'e-reporting sont envoyées automatiquement par Pennylane à la date d'échéance (avec possibilité de rectification à posteriori). Ce fonctionnement vous permet de :

*   retrouver précisément le justificatif associé à la donnée déclarée,
    
*   ne manquer aucune échéance déclarative,
    
*   garantir une source de vérité fiscale unique (la déclaration de TVA sera toujours cohérente avec le e-reporting),
    
*   bénéficier de l’intégration avec plus de 50 solutions de caisses et d'e‑commerce pour l'e‑reporting B2C.
    

Sur la page dédiée à l'e-reporting :

1.  Retrouvez la liste de vos e-reportings, rangés en trois onglets :
    
    *   l'ensemble des e-reportings,
        
    *   les e-reportings à venir,
        
    *   les e-reportings passés.
        
    
2.  Suivez le statut de chaque e-reporting : **à venir** ou **envoyé.**
    
3.  Visualisez leur date d'envoi.
    
4.  Consultez le détail d'un rapport en appuyant sur le bouton **Consulter**.
    

Chaque e-reporting est constitué de 4 sections :

✍️ Vous pouvez vérifier chaque donnée envoyée en consultant la facture, le paiement ou l'écriture comptable correspondante sur Pennylane.

**Les données de facture**
--------------------------

Visualisez le détail des factures vers des particuliers en B2C ou internationales en B2B :

*   date d'émission ;
    
*   date d'échéance ;
    
*   TVA ;
    
*   numéro de facture ;
    
*   code type ;
    
*   montant.
    

**Les données de paiement des factures**
----------------------------------------

Visualisez le détail des paiements associés aux factures :

*   date de facturation ;
    
*   date de paiement ;
    
*   numéro de facture ;
    
*   TVA ;
    
*   devise ;
    
*   montant.
    

**Les transactions B2C**
------------------------

Visualisez le détail des transactions agrégées avec des particuliers (par exemple : les ventes issues d'une caisse) :

*   devise ;
    
*   date :
    
*   taux de TVA ;
    
*   montant HT ;
    
*   montant encaissé.
    

**Les données de paiement**
---------------------------

*   Visualisez le détail des paiements agrégés associés aux transactions B2C
    
    *   devise ;
        
    *   date de paiement ;
        
    *   taux de TVA ;
        
    *   base HT ;
        
    *   montant ;
        
    *   nombre de paiement.
        
    

📖 Découvrez la [certification spécialiste facturation électronique](https://academy.pennylane.com/course/certification-specialiste-facture-electronique)
 pour valoriser votre expertise et enclencher la transformation digitale de votre cabinet.

FAQ spéciale E-reporting
========================

**Quel est le calendrier de déploiement du e-reporting ?**
----------------------------------------------------------

La mise en place du e-reporting suit le même calendrier que l'émission des factures électroniques :

*   1er septembre 2026 : obligation pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire
    
*   1er septembre 2027 : obligation pour les PME, TPE et micro-entreprises
    

**Quelles entreprises sont concernées par l'e-reporting ?**
-----------------------------------------------------------

Les mêmes entreprises que celles concernées par la mise en place de la facture électronique obligatoire :

*   entreprises établies en France et assujetties à la TVA
    
*   certaines entreprises étrangères non établies en France dès lors qu'elles réalisent une opération en France auprès :
    
    *   d'une personne non assujettie à la TVA (un particulier, une association ou une personne publique) ;
        
    *   d'un assujetti non établi en France.
        
    

Un [auto-diagnostic](https://academy.pennylane.com/path-player?courseid=preparer-facturation-electronique&unit=67e5601f610cfe40a106adc7Unit)
 est à votre disposition pour déterminer les obligations de vos clients.

**Quels sont les avantages de choisir Pennylane comme PA ?**
------------------------------------------------------------

1.  **Une plateforme agréée incluse sans surcoût** : la Plateforme Agréée Pennylane (PA, anciennement PDP) est intégrée à tous les plans d'abonnement, sans frais additionnels. Vous bénéficiez ainsi d'un dispositif conforme et complet, sans dépenses supplémentaires.
    
2.  **Une centralisation totale et une automatisation fiable** : Pennylane regroupe l'ensemble de vos flux dans un seul outil. Cette centralisation permet d'automatiser le processus de facturation.
    
3.  **Une cohérence garantie entre gestion, comptabilité et e-reporting** : en utilisant la même PA que votre solution de gestion/comptabilité, vous évitez la dispersion des données et les risques de non-conformité. Cela limite notamment les écarts de lettrage entre votre comptabilité et les données transmises dans le cadre de l'e-reporting.  
    ​  
    📖 Consultez notre article [Désignez Pennylane comme PA pour vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/305925-designer-pennylane-comme-plateforme-agreee-pour-vos-clients)
    .
    

* * *

Articles connexes

[Se préparer à recevoir des factures électroniques avec Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/272286-se-preparer-a-recevoir-des-factures-electroniques-avec-pennylane)
[L'essentiel de la réforme de la facture électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/302032-l-essentiel-de-la-reforme-de-la-facture-electronique)
[Désigner Pennylane comme plateforme agréée pour vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/305925-designer-pennylane-comme-plateforme-agreee-pour-vos-clients)
[Préparer ses clients à la réforme de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/305926-preparer-ses-clients-a-la-reforme-de-la-facturation-electronique)
[Lexique de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/378823-lexique-de-la-facturation-electronique)

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# Ajouter un dossier et inviter un client | Centre d'aide Pennylane

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Ajouter un dossier et inviter un client

Ajouter un dossier et inviter un client
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ESPACE CABINET - Créez un nouveau dossier ou ajouter un nouvel utilisateur à un dossier existant.

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Vous invitez vos clients à rejoindre Pennylane ? Téléchargez le guide complet pour une expérience client simple et transparente.

[Télécharger le guide](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/11757733/11f6058152cb4544cad49c11/Invitez+vos+clients+a%CC%80+rejoindre+Pennylane.pdf)

Ajouter un dossier sur Pennylane
================================

Tous les utilisateurs rattachés à un cabinet d'expert-comptable peuvent créer un dossier sur Pennylane et inviter leur client.

1.  Depuis l'espace cabinet, allez sur **Utilisateurs** ou **Entreprises**.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Nouveau** en haut à droite de votre écran.
    
3.  Sélectionnez **Dossier**.
    
4.  Choisissez le type de comptabilité pour ce nouveau dossier : comptabilité **d'engagement** ou comptabilité de **trésorerie**. À cette étape, vous devrez également choisir le périmètre de mission (**tenue complète, révision des comptes, autres services ou non applicable**).
    
5.  Complétez ensuite les informations de l'entreprise et du client avant d'enregistrer.
    

⚠️ Vous ne pouvez plus changer de méthode comptable par la suite.

📖 Pour tout savoir sur le fonctionnement d'un dossier en mission de révision, consultez notre article [Utiliser un dossier en mission de révision](https://help.pennylane.com/fr/articles/304299-utiliser-un-dossier-en-mission-de-revision)
.

Saisir les informations
-----------------------

Renseignez ici l'**entreprise** de votre client ainsi que le **cabinet de rattachement** si vous avez plusieurs cabinets sur Pennylane.

✍️ Si l'entreprise n'est pas encore immatriculée, cliquez sur **Je ne trouve pas l'entreprise** et cochez la case **L'entreprise n'a pas encore de SIREN**.

Concernant les informations client :

*   Si votre client est déjà sur Pennylane, cochez la case "**Ce client est déjà renseigné sur Pennylane**" et sélectionnez votre client dans le champ "Client".
    
*   Si votre client n'est pas sur Pennylane, complétez les coordonnées de votre client : Prénom, Nom, adresse e-mail et numéro de téléphone.
    
*   Enfin, renseignez le **nombre d'employés de l'entreprise**.
    
*   Si l'entreprise est une **SCI** ou une **LMNP**, cochez la case correspondante.
    

Choisir la facturation
----------------------

Validez, le dossier est alors créé sur Pennylane.

Inviter le client
-----------------

Avant de valider, si vous n’avez pas encore importé de FEC, nous vous recommandons de différer l'envoi de l'invitation à votre client en cochant la case **Je souhaite inviter mon client plus tard sur Pennylane.** Il est préférable de faire ceci pour plusieurs raisons :

*   Si vous n’avez pas encore importé votre FEC, le client risque de créer de nouveaux comptes de tiers qui ne correspondent pas à ceux de votre FEC.  
    ​
    
*   Lorsque vous importez votre FEC et que Pennylane détecte une connexion bancaire, les opérations présentes dans votre FEC ne seront pas reportées dans le module **Transactions**. Cela empêchera le bon fonctionnement des automatisations Pennylane sur ces transactions passées.
    

Si vous avez choisi d'envoyer l'invitation maintenant à votre client, ce dernier reçoit une invitation par email pour se connecter à Pennylane et pour suivre une formation à Pennylane pour l’aider à brancher ses différents flux.

Depuis le module **Portefeuille,** dans la liste **Entreprises prêtes à être invitées** :

*   suivez l’embarquement de vos clients,
    
*   invitez vos clients à rejoindre Pennylane.​
    

Une entreprise est prête à être invitée si le contact principal est renseigné et si aucune invitation n’a été encore envoyée.

📖 Découvrez notre article [Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716)

L'utilisateur client que vous avez invité a un rôle "Dirigeant/Admin". Vous pouvez gérer son rôle depuis l'onglet **Utilisateurs** dans les paramètres du dossier.

📖 Consultez l'article [Gérer les droits utilisateurs de vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18599-gerer-les-droits-utilisateurs-de-vos-clients)

Choisir l'abonnement
--------------------

Vous êtes redirigé vers le dossier nouvellement créé dans les **Paramètres** > **Gestion abonnement**.

Sélectionnez alors l'abonnement de votre choix.

💡 Cliquez sur **Comparer les fonctionnalités des plans** pour afficher les fonctionnalités couvertes par chaque plan d'abonnement.

Ajouter un nouvel utilisateur client
------------------------------------

📖 Consultez notre article [Gérer les droits utilisateurs de vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18599-gerer-les-droits-utilisateurs-de-vos-clients)

Résoudre un problème
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Ajouter un client
-----------------

#### Vous ne parvenez pas inviter un client sur un dossier et recevez un message d'erreur.

Dans ce cas de figure, que votre client a déjà un compte sur Pennylane, cependant son compte est bloqué. Remédiez à la situation en quelques clics :

1.  Depuis l'**espace cabinet**, rendez vous sur la page **Utilisateurs**.
    
2.  Renseignez le nom de votre client dans la barre de recherche.
    
3.  Cliquez sur son nom dans les résultats.
    
4.  Dans le volet latéral qui s'affiche, cliquez sur **Débloquer** en haut à droite.
    

Créer un dossier
----------------

#### Vous n'arrivez pas à créer un dossier car le numéro SIREN est déjà utilisé.

⚠️ Il n’est pas possible d’ajouter deux dossiers avec le même numéro SIREN.

Si vous avez besoin d’ajouter deux dossiers comportant le même numéro SIREN mais un numéro SIRET différent, il convient de préciser le numéro SIRET d’un dossier au niveau du champ dédié au SIREN dans le dossier permanent du dossier (Accessible depuis les **Paramètres** > **Informations entreprise** > **Général**). Vous pourrez alors ajouter un dossier avec le même numéro SIREN mais un numéro SIRET différent.

💬 Découvrez comment Pennylane sécurise vos données ! **[Lire l’article](https://community.pennylane.com/astuces-et-bonnes-pratiques-47/que-fait-on-chez-pennylane-pour-securiser-vos-donnees-2066)
.**

Icône de pièce jointe

[Invitez vos clients à rejoindre Pennylane.pdf](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/11757733/11f6058152cb4544cad49c11/Invitez+vos+clients+a%CC%80+rejoindre+Pennylane.pdf?expires=1768060800&signature=576a3643ad9122411cc18e4778646620f6f53e2272c2c5e796b7c77f7dbe5b48&req=0dRowF%2F9rzRk2hL085ZhocONRlf%2Bvh39AwhZmb6is5Z9miZueYTOMmv6%2FgMA%0AL%2FTjslVf%0A)

* * *

Articles connexes

[Créer un prospect](https://help.pennylane.com/fr/articles/18625-creer-un-prospect)
[Ajouter un collaborateur et gérer ses droits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
[Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974-migrer-les-donnees-de-votre-cabinet-sur-pennylane)
[Transférer un dossier d'un cabinet à un autre](https://help.pennylane.com/fr/articles/79825-transferer-un-dossier-d-un-cabinet-a-un-autre)
[Utiliser un dossier en mission de révision](https://help.pennylane.com/fr/articles/304299-utiliser-un-dossier-en-mission-de-revision)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Migration d'un dossier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4182-migration-d-un-dossier)

Migrer les données de Quickbooks à Pennylane

Migrer les données de Quickbooks à Pennylane
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COMPTABILITÉ - Récupérez les données de Quickbooks pour les intégrer à Pennylane.

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_⚠️_ Cet article ne concerne que les cabinets comptables.

Si vous utilisez l'interface Gestion de Pennylane, consultez [cet article](https://help.pennylane.com/fr/articles/40663-migrer-de-quickbooks-vers-pennylane)
.

Vous pouvez récupérer deux types d'information de Quickbooks :

1.  [Les données comptables](https://help.pennylane.com/fr/articles/27017-migrer-les-donnees-de-quickbooks-a-pennylane#h_7da280e442)
     :
    
    *   le FEC ;
        
    *   les pièces justificatives.
        
    

1.  [Les données de vente de vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/27017-migrer-les-donnees-de-quickbooks-a-pennylane#h_6a62a39195)
     :
    
    *   le répertoire des clients ;
        
    *   le catalogue des produits et services.
        
    

Importer les données comptables
===============================

Sur Quickbooks, accédez aux paramètres généraux en cliquant sur les paramètres (roue crantée en haut à droite), puis cliquez sur **FEC provisoire**.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1125446/142fa5dac3b288f84904b920/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+13.46.36.png?expires=1768060800&signature=14a02a232ff3ef8e3f0c2af92e9aeff0e17fada9b0c3d4df754910d317ac78fb&req=0dRtwFz%2Bqnsp0xr0v9tnoO0Hfbp5VbRBGMs2t7ZkFhyW2N6IaHhl0JjE8RaY%0Anc9wsvkv7CmLiJM%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1125446/142fa5dac3b288f84904b920/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+13.46.36.png?expires=1768060800&signature=14a02a232ff3ef8e3f0c2af92e9aeff0e17fada9b0c3d4df754910d317ac78fb&req=0dRtwFz%2Bqnsp0xr0v9tnoO0Hfbp5VbRBGMs2t7ZkFhyW2N6IaHhl0JjE8RaY%0Anc9wsvkv7CmLiJM%3D%0A)

Assurez-vous de bien paramétrer votre rapport FEC :

*   Cochez les cases **Renseigner les comptes auxiliaires** et **Ajouter des pièces jointes** ;
    
*   Vérifiez que forme des auxiliaires a le préfixe **411** ou **401**.
    

Enfin, cliquez sur **Exporter** sous le format _Compatible TXT_.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1125587/4d89623961fe2b65653efa39/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+13.55.42.png?expires=1768060800&signature=8f73c31655dd4b4eb5a273270e438ed5ec3d1d5af7769c22b981eb47c77179d4&req=0dRtwF3yq3sp0xr0v9tnoOnm9WIAWen%2FUMN36Xti%2BFKlKQQP6p5vmm6u1%2FQa%0AklgAkb2E9AqSTVE%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1125587/4d89623961fe2b65653efa39/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+13.55.42.png?expires=1768060800&signature=8f73c31655dd4b4eb5a273270e438ed5ec3d1d5af7769c22b981eb47c77179d4&req=0dRtwF3yq3sp0xr0v9tnoOnm9WIAWen%2FUMN36Xti%2BFKlKQQP6p5vmm6u1%2FQa%0AklgAkb2E9AqSTVE%3D%0A)

Vous obtenez alors un fichier compressé contenant le FEC ainsi que les pièces jointes liées. Il faut décompresser le dossier avant de réaliser l'import sur Pennylane.

💡 Pour l'intégration sur Pennylane, suivez la procédure de l’article [Importer un FEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec-et-configurer-les-comptes)
.

Avant de générer le FEC, assurez-vous qu'aucun élément n'est en attente de validation sur Quickbooks :

*   Toutes les opérations bancaires doivent être "validées" pour être incluses dans le FEC ;
    
*   Les demandes "express" doivent aussi avoir été validées.
    

Sans ce contrôle amont, les éléments ne seront pas dans le FEC.

Importer les données de vente de vos clients
============================================

1.  Allez dans l'onglet **Ventes**, puis dans l'onglet **Produits et services**.
    
2.  Cliquez sur **Exporter** afin de récupérer le fichier des produits et services.  
    ​
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1125836/709706abcd2d5591b2836bab/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+14.09.05.png?expires=1768060800&signature=f0221d3f6a86cda0f5b40f18a0432fd80eeeac7b074e4d2f432c986bf6f8c4df&req=0dRtwFD5qnsp0xr0v9tnoM83nz73QUOiBjF2XPO6pueKcLTSE36xujBOgayj%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1125836/709706abcd2d5591b2836bab/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+14.09.05.png?expires=1768060800&signature=f0221d3f6a86cda0f5b40f18a0432fd80eeeac7b074e4d2f432c986bf6f8c4df&req=0dRtwFD5qnsp0xr0v9tnoM83nz73QUOiBjF2XPO6pueKcLTSE36xujBOgayj%0A)
    

⬆️

💡 Pour l'intégration sur Pennylane, vous pouvez suivre les procédures décrites dans les articles suivants :

*   [Importer et exporter vos produits sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits)
    
*   [Importer et exporter vos clients sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18764-importer-et-exporter-des-clients-sur-pennylane)
    

⚠️ Lors de l'import d'un FEC, les comptes clients sont créés. Pour éviter de créer des doublons et de devoir les fusionner par la suite, effectuez une **correspondance** sur votre liste des clients avant de l’importer. L'**identifiant unique** propre à chaque client sur Pennylane permet de faire cette correspondance.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1126561/b658c36aed16b424d75602af/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+14.55.32.png?expires=1768060800&signature=ff6bca9d83d5ee58908050db438b05a64e10d5b999630251329968629e252e80&req=0dRtw138rXsp0xr0v9tnoOsRoe%2F7qsH9ooPnExUu5bJV1KLAQp%2FWKlYXuo40%0AdCRdSeXTZA1gq5I%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/1126561/b658c36aed16b424d75602af/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-01-09+a%CC%80+14.55.32.png?expires=1768060800&signature=ff6bca9d83d5ee58908050db438b05a64e10d5b999630251329968629e252e80&req=0dRtw138rXsp0xr0v9tnoOsRoe%2F7qsH9ooPnExUu5bJV1KLAQp%2FWKlYXuo40%0AdCRdSeXTZA1gq5I%3D%0A)

Pour récupérer l'identifiant unique, rendez-vous dans le module **Dossier du client**, puis téléchargez la liste des clients. Ajoutez la colonne _Identifiant_ de la liste de Pennylane sur votre fichier client. Cette colonne permet de relier les éléments clients et, ainsi, d'éviter les doublons.

Importer des clients issus de Quickbooks après l'import du FEC (vidéo)
----------------------------------------------------------------------

Importer des produits et services de Quickbooks (vidéo)
-------------------------------------------------------

Reprise du dossier sur Pennylane
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Une fois les éléments intégrés sur Pennylane, vous pouvez commencer à tenir la comptabilité sur Pennylane. Découvrez dans l'article [Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
 les points comptables spécifiques à la reprise d'un dossier.

* * *

Articles connexes

[Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
[Importer un FEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec)
[Migrer de Quickbooks vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/40663-migrer-de-quickbooks-vers-pennylane)
[Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974-migrer-les-donnees-de-votre-cabinet-sur-pennylane)
[Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/81331-migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_c703599534)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_ea0b8f34d6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_c42cbb9398)

Si vous ne trouvez pas de réponse sur notre [centre d’aide](https://help.pennylane.com/fr/)
, notre [forum](https://community.pennylane.com/)
, ou sur [Pennylane Academy](https://academy.pennylane.com/)
, et si vous avez déjà interrogé notre [assistant IA](https://help.pennylane.com/fr/articles/256720-utiliser-l-assistant-ia-dans-l-interface-gestion)
, alors vous pouvez nous écrire depuis [votre espace de travail Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane)
 pour obtenir de l’aide.

Vous pouvez contacter notre service client par chat du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30.  
​  
Si vous disposez d'un abonnement **Essentiel, Premium ou Premium internalisé**, vous pouvez également demander à être rappelé par téléphone. Ce service est disponible du lundi au vendredi de 10h à 17h30.

Contacter l’équipe support sur ordinateur  

============================================

[![Capture écran montrant comment contacter l’équipe support de Pennylane depuis un espace de travail Pennylane sur ordinateur.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/33431897/4664edbe21ab88cfb564323de378/image+%286%29.png?expires=1768060800&signature=1beaf8fff8ec13ed59b5bfdc282e3d1617a48c520fac4e94bde27dee8798cd91&req=09ZrxlnypTBk2hL085Zhoes5hc31w6NPG92sVuPUiKedT3KzHLF2LDQ3ASfS%0ArlucyURfXoPKko8a%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/33431897/4664edbe21ab88cfb564323de378/image+%286%29.png?expires=1768060800&signature=1beaf8fff8ec13ed59b5bfdc282e3d1617a48c520fac4e94bde27dee8798cd91&req=09ZrxlnypTBk2hL085Zhoes5hc31w6NPG92sVuPUiKedT3KzHLF2LDQ3ASfS%0ArlucyURfXoPKko8a%0A)

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Cliquez sur **Aide et support** en bas à gauche, puis sur **Nous contacter** dans le menu qui apparaît. Une fenêtre de _chat_ s’ouvre à droite de votre écran.
    
3.  Dans la fenêtre de _chat_, cliquez sur **Envoyez-nous un message** et laissez-vous guider par notre assistant.
    
4.  Quand l’assistant vous le demande, [décrivez précisément](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_e54542cba3)
     le problème que vous rencontrez.
    

💡 Si la fenêtre de _chat_ ne s’affiche pas, voici [comment résoudre le problème](https://help.pennylane.com/fr/articles/18702-la-fenetre-de-chat-n-apparait-pas)
.

Ecrire au service client sur mobile
===================================

[![Capture écran montrant les étapes à suivre pour contacter l’équipe support de Pennylane depuis un espace de travail Pennylane sur mobile.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/33429964/7ccd3ae152b83823c792f0ff6e66/image+%284%29.png?expires=1768060800&signature=dcf1e67be7308e0d22247127caeb5cea87c65888986d23fa879c6a0db66ce326&req=09Zrx1HzqjNk2hL085ZhoUIDJg7QhxIJIma025XGePSdqJP4ClJZp0ZCpn7u%0AeTuefO%2BmOQQMc92S%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/33429964/7ccd3ae152b83823c792f0ff6e66/image+%284%29.png?expires=1768060800&signature=dcf1e67be7308e0d22247127caeb5cea87c65888986d23fa879c6a0db66ce326&req=09Zrx1HzqjNk2hL085ZhoUIDJg7QhxIJIma025XGePSdqJP4ClJZp0ZCpn7u%0AeTuefO%2BmOQQMc92S%0A)

1.  Ouvrez l’application Pennylane et connectez-vous à votre espace (si ce n’est pas déjà fait).
    
2.  Touchez la molette (⚙️) située en haut à droite de votre écran, puis accédez à **Aide et support**.
    
3.  Touchez le bouton **Envoyez-nous un message** et laissez-vous guider par notre assistant.
    
4.  Quand l’assistant vous le demande, [décrivez précisément](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_e54542cba3)
     le problème que vous rencontrez.
    

Contacter l’équipe support si vous n’arrivez pas à vous connecter
=================================================================

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Pennylane (par exemple à cause d’un problème de double authentification ou de mot de passe), vous pouvez quand même joindre notre équipe support :

1.  Rendez-vous sur la page de connexion Pennylane.
    
2.  Cliquez sur **Continuer**.
    
3.  Cliquez sur **Mot de passe oublié**.
    
4.  Dans l’écran qui s’affiche, cliquez sur **Un problème ?** pour ouvrir la fenêtre de chat.
    

Vous pourrez alors écrire directement à notre équipe support, même si vous n'avez pas en ce moment la possibilité d’accéder à votre espace Pennylane.

Parler à un agent du support depuis le centre d’aide
====================================================

[![Capture écran montrant comment contacter l’équipe support de Pennylane depuis le site d’aide de Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/33430135/31eb7e34ca95d4e5ca7683400ccd/image+%285%29.png?expires=1768060800&signature=5530af84b70a93f39efc97ff1bb2a5ad792dd47327c888987ad440f70f4516dc&req=09Zrxlj7rzJk2hL085ZhoZrI%2BYVc49h3fQEMO959iUtrbHD3c8n%2FA19xz1GT%0A0L2l5vTvuu38S1Oa%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/33430135/31eb7e34ca95d4e5ca7683400ccd/image+%285%29.png?expires=1768060800&signature=5530af84b70a93f39efc97ff1bb2a5ad792dd47327c888987ad440f70f4516dc&req=09Zrxlj7rzJk2hL085ZhoZrI%2BYVc49h3fQEMO959iUtrbHD3c8n%2FA19xz1GT%0A0L2l5vTvuu38S1Oa%0A)

1.  Connectez-vous à [votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Accédez à notre [site d’aide](https://help.pennylane.com/fr/)
     (où vous vous trouvez actuellement).
    
3.  Cliquez sur la bulle de _chat_ située en bas à droite de votre écran.
    
4.  Cliquez sur **Envoyez-nous un message** et laissez-vous guider par notre assistant.
    
5.  Quand l’assistant vous le demande, [décrivez précisément](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_e54542cba3)
     le problème que vous rencontrez.
    

💡 Si vous ne voyez pas la bulle de _chat_ de votre côté, voici [comment résoudre le problème](https://help.pennylane.com/fr/articles/18702-la-fenetre-de-chat-n-apparait-pas)
.

Échanger avec un membre du service client par téléphone ou en visio  

======================================================================

Si vous disposez d'un abonnement Essentiel, Premium ou Premium internalisé, vous pouvez également demander à être rappelé ou à parler à une personne de l'équipe support en visio.

1.  Dans la fenêtre de _chat_, cliquez sur **Envoyez-nous un message** et laissez-vous guider par notre assistant.
    
2.  Quand l’assistant vous le demande, cliquez sur **Prendre un rendez-vous en visio 🖥️ ou être rappelé 📞**.
    
3.  [Décrivez précisément](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_e54542cba3)
     le problème que vous rencontrez.
    
4.  Indiquez votre numéro de téléphone.
    
5.  Choisissez ensuite la date et l'horaire où vous voulez être contacté.
    
6.  Précisez enfin si vous préférez être contacté par téléphone ou par un appel vidéo (visio).
    
7.  Vous serez ensuite recontacté par une personne de l'équipe support.
    

Comment rédiger une demande d’assistance complète
=================================================

Pour aider notre équipe support à comprendre votre situation, votre demande d’aide peut contenir :

*   La liste des étapes que vous avez suivies avant de rencontrer votre problème.
    
*   Un enregistrement ou des captures écran illustrant votre problème (100 MB maximum).
    
*   Des précisions sur les circonstances dans lesquelles le problème survient : navigateur utilisé, fréquence d’apparition…
    
*   Le nom du ou des dossiers concernés par votre demande et le nom du ou des utilisateurs affectés.
    
*   Une capture écran du message d’erreur sur lequel vous butez, si vous en voyez un. Pour aider notre équipe à identifier la vue sur laquelle votre message apparaît, capturez votre écran tout entier.
    

Sur la forme :

*   Si vos questions portent toutes sur _le même module_ (**Achats** par exemple), numérotez-les et envoyez-les dans _la même conversation_.
    
*   Si vos questions portent sur _plusieurs modules_ (**Achats** et **Ventes** par exemple), ouvrez _plusieurs conversations_ — une conversation par module.
    

**Comment faire une capture d’écran ou enregistrer une vidéo de votre écran**
-----------------------------------------------------------------------------

Lorsque vous rencontrez un problème (par exemple, une lenteur sur Pennylane), il est très utile de fournir au support une capture d’écran ou une vidéo montrant le problème. Voici comment procéder selon votre système d’exploitation :

**Sur Mac**

**Prendre une capture d’écran**

• Pour capturer tout l’écran : Appuyez sur `Maj` + `Commande` + `3` • Pour capturer une partie de l’écran : Appuyez sur `Maj` + `Commande` + `4`, puis sélectionnez la zone à capturer avec votre souris.

• Pour capturer une fenêtre spécifique : Appuyez sur `Maj` + `Commande` + `4`, puis sur `Espace`, puis cliquez sur la fenêtre à capturer.

Les captures enregistrées automatiquement sur le bureau.

**Enregistrer une vidéo de l’écran**

1.  Appuyez sur `Maj` + `Commande` + `5`
    
2.  Une barre d’outils apparaît : choisissez **Enregistrer l’intégralité de l’écran** ou **Enregistrer une portion sélectionnée** puis cliquez sur **Enregistrer**. La vidéo sera enregistrée sur votre bureau.
    

**Sur Windows**

**Prendre une capture d’écran**

• **Pour tout l’écran** : Appuyez sur la touche `Impr. écran` (ou `PrtScn`). Vous pouvez ensuite coller (`Ctrl` + `V`) l’image dans un email ou un document.

• **Pour une fenêtre spécifique** : Appuyez sur `Alt` + `Impr. écran` puis collez dans un email.

• **Avec l’outil Capture d’écran** : Recherchez **Outil Capture d’écran** ou **Capture et croquis** dans le menu **Démarrer** pour sélectionner et enregistrer une partie de l’écran.

**Enregistrer une vidéo de l’écran**

1.  Appuyez sur `Windows` + `G` pour ouvrir la **Xbox Game Bar**.
    
2.  Cliquez sur le bouton d’enregistrement (ou `Windows` + `Alt` + `R`) pour commencer à enregistrer.
    
3.  La vidéo sera enregistrée dans le dossier **Vidéos** > **Captures**.
    

Ressources utiles
=================

Conseils en cas de problème
---------------------------

*   [Voir comment résoudre les problèmes de connexion courants](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane)
    
*   [Demander une réinitialisation de mot de passe](https://app.pennylane.com/auth/password_reset_new)
    
*   [Poser une question comptable sur le forum](https://community.pennylane.com/)
     (pour les cabinets comptables et les comptables d'entreprise)
    

Obtenir un accompagnement personnalisé
--------------------------------------

Si vous souhaitez vous former ou former de nouveau sur Pennylane, apprendre à utiliser un module en particulier de Pennylane, ou tirer davantage profit de ceux que vous utilisez déjà, contactez nos équipes support depuis [votre ordinateur](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_a2d21a2004)
, [votre mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_5c68460b55)
 ou [notre centre d’aide](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane#h_f0e7d8eb40)
 pour que nos conseillers puissent vous accompagner au mieux en fonction de vos besoins et de votre situation.  
​

✍️ Cet accompagnement personnalisé (ou _onboarding premium)_ est payant. La souscription à l’_onboarding_ est facultative.

Démonstrations et formations à la demande
-----------------------------------------

*   [Assister à une démonstration gratuite de l'interface gestion](https://app.getcontrast.io/register/demonstration-demonstration-publique-pennylane-2024-02-29)
     (tous les jeudis à 10h)
    
*   [Consulter les cours en ligne de Pennylane Academy](https://academy.pennylane.com/)
     (accessible avec votre compte Pennylane)
    

Contacts commerciaux pour cabinets et entreprises
-------------------------------------------------

*   [Contacter l’équipe commerciale en charge des cabinets](https://start.pennylane.com/contact-expert-comptable)
    
*   [Contacter l’équipe commerciale en charge des entreprises](https://start.pennylane.com/)
     (si vous avez plus de 5 salariés)
    
*   [En savoir plus avant de démarrer](https://form.typeform.com/to/vkQcTy31?utm_source=HC&utm_content=contacterles%C3%A9quipes)
     (si vous avez 5 salariés ou moins)  
    ​
    

* * *

P.S. Vous avez trouvé l'article clair, utile et bien rédigé ? Cliquez sur le ![](https://a.slack-edge.com/production-standard-emoji-assets/14.0/apple-medium/1f603@2x.png) ci-dessous pour nous le faire savoir.  
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# Connecter Karlia à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

Connecter Karlia à Pennylane

Connecter Karlia à Pennylane
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CONNECTIVITÉ - Connectez Karlia à Pennylane pour récupérer vos données de vente et d’achat automatiquement.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

Le logiciel CRM français tout-en-un :

*   Centralisez vos données.
    
*   Diminuez le nombre d’outils (passez de 5 à 1 outil en moyenne).
    
*   Mettez l’outil à disposition de toute l’entreprise.
    

Fonctionnalités
===============

Récupération des factures clients
---------------------------------

Les factures clients finalisées dans Karlia ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.

Récupération des factures fournisseurs
--------------------------------------

Les factures fournisseurs enregistrées dans Karlia sont automatiquement importées dans Pennylane.

Récupération des clients et des fournisseurs
--------------------------------------------

Deux cas de figure sont possibles :

1.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Karlia est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
    
2.  Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Karlia est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
    

Génération automatique des écritures comptables
-----------------------------------------------

Les factures importées depuis Karlia génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures importées et des éventuels comptes tiers associés aux clients facturés.

Permissions
===========

La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.

Permissions Karlia requises
---------------------------

*   Accès complet
    

Données échangées
-----------------

L’intégration permet à d’échanger les données suivantes

*   Fournisseurs
    
*   Factures fournisseurs avec PDF et code comptable
    
*   Factures clients avec PDF et code comptable
    
*   Clients
    

Installation
============

Pré-requis
----------

1.  Avoir un [compte Pennylane](https://start.pennylane.com/)
     avec un abonnement Essentiel ou supérieur ou un [environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/28551-decouvrir-les-environnements-de-test)
    .
    
2.  Avoir un [compte Karlia](https://karlia.co/)
     actif.
    

Configuration
-------------

Pour connecter Karlia à Pennylane :

1.  Rendez-vous [sur votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Paramètres entreprise** puis sur **Connectivité**.
    
3.  Dans la barre de recherche de l’onglet **Intégrations**, saisissez `Karlia`. Un encart `Karlia` apparaît.
    
4.  Survolez l’encart `Karlia` et cliquez sur **Voir plus**. Vous basculez sur _Pennylane Connect_.
    
5.  Dans l’encart Pennylane, cliquez sur **Connecter**, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur **Autoriser**. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
    
6.  Récupérez votre clé d’API Karlia ([voir comment faire](https://www.notion.so/Connecter-Karlia-Pennylane-2492276c03bf80498d41fa006052cf2e?pvs=21)
    ). Collez ensuite cette information dans le champ correspondant, puis cliquez sur **Connecter**.
    

L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.

Récupérer la clé d’API
----------------------

1.  Connectez-vous à **Karlia**.
    
2.  Sélectionnez la liste du menu **Compte**.
    
3.  Sélectionnez l'option **Réglages**.
    
4.  Sélectionnez la section **API**.
    
5.  Sélectionnez le bouton **Créer une nouvelle clé API**.
    
6.  Saisissez un nom de clé dans le champ **Description** (ex. Pennylane).
    
7.  Sélectionnez le bouton **Enregistrer**.
    
8.  Sélectionnez l'icône **Copier** représenté par un double document pour copier la clé.
    

Paramètres
==========

L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape **Configuration** pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape **3** sont enregistrés.

💡Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.

Importation automatique des factures clients
--------------------------------------------

Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte Karlia afin de les importer automatiquement dans le module **Ventes** (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne **Import automatique des factures clients**.

### **Conditions**

Les factures à l’état de brouillon et celles sans PDF ne sont pas importées. Les factures d’acompte et solde sont bien prises en charge.

### **Fréquence d’importation**

Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.

### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures clients émises à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement importées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une [migration d’historique](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 (service payant).

### **Autres options**

En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :

*   **Compte de Produits par défaut (facultatif)**. Indiquez le **compte de produits** auquel seront liés les produits mentionnés sur les factures importées dans le cas où ces produits ne sont pas associés à un compte de produit. Si les produits ont déjà été liés à un compte de produit, ce réglage n’écrasera pas le choix effectué.
    
*   **Centraliser les clients professionnels (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
    
*   **Centraliser les clients particuliers (facultatif)**. Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.
    

Importation automatique des factures fournisseurs
-------------------------------------------------

Pennylane peut récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs afin de les importer automatiquement dans le module **Achats** (de Pennylane) avec le statut **À traiter**. Pour activer cette récupération, cochez la case **Import automatique des factures fournisseurs**.

💡Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur. Créer une facture d’achat vide ne suffit pas.

### **Fréquence d’importation**

Les nouvelles factures sont récupérées automatiquement une fois par jour.

### **Format d’import**

Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons _aussi_ les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut **À traiter**, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en **À traiter** permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.

### **Date de début d’importation**

Par défaut, les factures fournisseurs ajoutées dans Karlia à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Pennylane. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de **début d’import**. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs, demandez à notre équipe support de [migrer votre historique d’achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-son-historique-de-vente)
 vers Pennylane (opération payante).

Conseils en cas de problème
---------------------------

📖 [Voir comment rétablir une intégration reposant sur Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)

* * *

Articles connexes

[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Dolibarr à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane)
[Connecter Evoliz à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351281-connecter-evoliz-a-pennylane)

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# Connecter Stripe à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Procédures particulières - Prestataires de paiement / d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4158-procedures-particulieres-prestataires-de-paiement-d-encaissement)

Connecter Stripe à Pennylane

Connecter Stripe à Pennylane
============================

INTÉGRATIONS - Transférez automatiquement vos transactions et vos factures de Stripe vers Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 8 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane#h_cd5b14825f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane#h_92b47f26b7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane#h_43bc7edeea)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane#h_dc2b5120e7)

L’intégration entre Pennylane et Stripe est comprise dans tous les abonnements Pennylane. Elle ne fonctionne que dans le sens Stripe → Pennylane.

Stripe est une solution d’encaissement et de facturation en ligne. En connectant votre compte Stripe à Pennylane, vous pouvez récupérer automatiquement vos transactions Stripe et les éventuelles factures que vous éditez depuis Stripe pour les retrouver dans Pennylane. Idéal si vous utilisez Pennylane pour avoir une vue d’ensemble de vos factures et de vos transactions.

Fonctionnalités
===============

Faire remonter dans Pennylane les transactions Stripe
-----------------------------------------------------

Cette intégration vous permet de transférer vos transactions Stripe vers votre espace Pennylane, en les agrégeant au passage ou non. Les transactions récupérées sur Stripe apparaissent dans votre module **Transactions** sur Pennylane, au même titre que les transactions récupérées depuis vos éventuels comptes bancaires. Si vous enregistrez beaucoup de transactions sur Stripe, vous pouvez les transformer en [un relevé mensuel](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe)
 sur Pennylane.

Récupérer les factures créées dans Stripe Billing (optionnel)
-------------------------------------------------------------

Si vous utilisez [Stripe Billing](https://stripe.com/fr/billing)
 pour gérer vos clients et créer vos factures de vente, l’intégration entre Stripe et Pennylane vous permet de transférer automatiquement vos factures Stripe vers le module **Ventes** de Pennylane, en plus de vos transactions Stripe. Ici, l’intégration vous aide à préparer votre comptabilité en réconciliant automatiquement vos factures Stripe et vos encaissements Stripe sur votre espace Pennylane.

Réconcilier les opérations Stripe avec les factures Pennylane
-------------------------------------------------------------

Nous pouvons vous suggérer de rapprocher une facture Pennylane d’une transaction Stripe quand nous détectons de fortes similarités entre l’une et l’autre. Si vous émettez une facture depuis Pennylane et que cette facture comporte un lien de paiement Stripe Checkout, alors nous rapprochons automatiquement votre facture de votre encaissement dans ce cas particulier.

Ajouter un lien Stripe sur les factures Pennylane (optionnel)
-------------------------------------------------------------

Si vous utilisez l’éditeur de factures de Pennylane pour créer vos factures clients, l’intégration entre Stripe et Pennylane vous permet d’ajouter un lien de paiement [Stripe Checkout](https://stripe.com/fr/payments/checkout)
 sur vos factures de vente. Ce lien [permet à vos clients de vous payer](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)
, en utilisant les [moyens de paiement pris en charge par Stripe](https://docs.stripe.com/payments/payment-methods/overview?locale=fr-FR)
. Idéal si vous souhaitez offrir à vos clients une alternative au paiement par virement bancaire.

Installation
============

Pré-requis
----------

Avant de connecter Stripe à Pennylane, vous devez :

1.  Créer un compte Stripe [et le vérifier](https://support.stripe.com/questions/what-do-i-need-to-do-to-verify-my-stripe-account)
    .
    
2.  Créer un compte Pennylane.
    

Configuration
-------------

Pour connecter Stripe à Pennylane :

1.  Sur [Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    , accédez à la page **Paramètres entreprise** > **Connectivité** > **Intégrations**.
    
2.  Survolez le logo de Stripe et cliquez sur le bouton **Activer** qui apparaît. Vous basculez alors sur Stripe.
    
3.  Connectez-vous à votre compte Stripe en utilisant vos identifiants Stripe. Vous rebasculez sur Pennylane.
    
4.  Dites-nous comment vous souhaitez que Pennylane gère les données importées depuis Stripe. Vous avez le choix entre **Agréger dans un relevé mensuel** à partir d’une certaine date (vos X transactions Stripe sont fusionnées dans 1 seul [relevé Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe)
    ) ou **Importer des transactions et factures individuelles** (vos X transactions Stripe sont transformées en X transactions Pennylane équivalentes).
    
5.  Si vous avez sélectionné **Importer des transactions et factures individuelles**, vous pouvez choisir d’activer [Stripe Billing](https://docs.stripe.com/billing)
     (vous devrez sélectionner le mode de comptabilisation à utiliser) et [Stripe Checkout](https://docs.stripe.com/payments/checkout)
    .
    
6.  Validez vos choix en cliquant sur **Confirmer et ajouter mon compte.**
    

💡Vous pouvez ajouter Stripe Billing et Stripe Checkout plus tard. Ces deux paramètres peuvent être activés ou désactivés après coup, sans remettre en cause la connexion entre Stripe et Pennylane.

Paramètres de l’intégration
===========================

Une fois la connexion entre Pennylane et Stripe activée, vous pouvez accéder aux paramètres de l’intégration depuis votre espace Pennylane. Pour ce faire, rendez-vous sur : **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires** > **Comptes actifs** > **Stripe (Paramètres d’intégration)** et cliquez sur le nom de l’entreprise dont vous souhaitez modifier les paramètres Stripe.

Stripe Billing
--------------

Si vous avez activé l’option Stripe Billing lors de la configuration de l’intégration entre Stripe et Pennylane, vous avez dû sélectionner le mode de comptabilisation de vos factures et transactions Stripe dans Pennylane.

Vous avez le choix entre les deux modes de comptabilisation suivants :

*   **Compte de tiers générique** (à choisir). Les transactions et les factures importées depuis Stripe sont comptabilisées dans un compte de tiers unique que vous sélectionnez.
    
*   **Comptes clients individuels**. Pour chaque client enregistré dans un Stripe, nous créons un compte Pennylane équivalent et nous comptabilisons les transactions et les factures du client en question dans le compte Pennylane en question. Exemple : le `client A` (au sens de Stripe) se voit associé au compte `411000001 - Client A` (dans Pennylane), le `client B` se voit associé au compte `411000002 - Client B`, et ainsi de suite…
    

Vous pouvez changer de mode de comptabilisation en cours de route. Les changements de mode ne sont pas rétro-actifs. Ils ne s’appliquent qu’aux flux synchronisés une fois le changement enregistré.

Stripe Checkout
---------------

Si vous avez activé l’option Stripe Checkout lors de la configuration de l’intégration entre Stripe et Pennylane, vous pouvez proposer à vos clients de vous payer par carte, via Stripe, lorsqu’ils règlent une facture émise par vos soins depuis Pennylane.

[![Capture écran montrant le formulaire de paiement Stripe Checkout vers lequel le client est redirigé depuis une facture Pennylane payable par carte.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/30955228/97cc449e08b1362907bc271c7c7c/image+%286%29.png?expires=1768060800&signature=01123821398fb20e167466f96b3bee8c27e1a91d69c0f28394ef58c4609b6409&req=09VmwF34rj9k2hL085ZhoVqQk012f8yFnLnbmiAN51zNHYI1iRFfCwypHOJN%0ArXDEf3iE7qOUZY%2Fo%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/30955228/97cc449e08b1362907bc271c7c7c/image+%286%29.png?expires=1768060800&signature=01123821398fb20e167466f96b3bee8c27e1a91d69c0f28394ef58c4609b6409&req=09VmwF34rj9k2hL085ZhoVqQk012f8yFnLnbmiAN51zNHYI1iRFfCwypHOJN%0ArXDEf3iE7qOUZY%2Fo%0A)

Pour que cette partie de l’intégration entre Stripe et Pennylane fonctionne, vous devez :

1.  Avoir connecté Stripe à Pennylane.
    
2.  Avoir activé le module Stripe Checkout dans les paramètres de l’intégration.
    
3.  Avoir créé une facture client dans Pennylane, en [proposant à votre client de payer la facture par carte](https://help.pennylane.com/fr/articles/18589)
    .
    

S’il clique sur le bouton **Payer maintenant** (ou **Payer par carte bancaire**) qui se trouve sur votre facture, votre client sera redirigé vers votre formulaire de paiement Stripe Checkout, et ce formulaire reprendra le montant indiqué sur votre facture. En cas de paiement réussi, les fonds apparaîtront sur votre compte Stripe.

Désactiver l’intégration
========================

[![Capture écran soulignant les trois points sur lequel l’utilisateur doit cliquer pour archiver un compte Stripe dans les paramètres de Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/30955243/15d82bf82d968c6d8948e28d6f08/image+%287%29.png?expires=1768060800&signature=27d99cfed17a227f3d5c5ae0630f2acb6f3808c727d191160b6c64d61fb57ffd&req=09VmwF34qDRk2hL085ZhoWmaQNOiwHkHoP2RXzuDZKS5JitQTpP4ElMLHv5Y%0A3Q3K7Yet5tYtwZpm%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/30955243/15d82bf82d968c6d8948e28d6f08/image+%287%29.png?expires=1768060800&signature=27d99cfed17a227f3d5c5ae0630f2acb6f3808c727d191160b6c64d61fb57ffd&req=09VmwF34qDRk2hL085ZhoWmaQNOiwHkHoP2RXzuDZKS5JitQTpP4ElMLHv5Y%0A3Q3K7Yet5tYtwZpm%0A)

Pour couper l’intégration entre Stripe et Pennylane :

1.  Rendez-vous dans : **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires** > **Comptes actifs**
    
2.  Naviguez jusqu’à votre compte **Stripe**, cliquez sur les trois points présents en bout de ligne (`…`) puis sur **Archiver le compte**.
    
3.  Pour confirmer votre démarche, cochez la case et cliquez à nouveau sur **Archiver le compte**.
    

À partir de là, vos nouvelles transactions Stripe ne sont plus importées automatiquement dans Pennylane. Les transactions déjà transférées de Stripe vers Pennylane restent visibles dans votre historique Pennylane quant à elles.

* * *

Articles connexes

[Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe)
[Activer le paiement par carte bancaire via Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18589-activer-le-paiement-par-carte-bancaire-via-stripe)
[Traitements particuliers : Stripe et Gocardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless)
[Connecter Mollie à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane)
[Connecter Spendesk à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/338403-connecter-spendesk-a-pennylane)

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# Prélever automatiquement des clients avec GoCardless | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Abonnements ou factures récurrentes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4177-abonnements-ou-factures-recurrentes)

Prélever automatiquement des clients avec GoCardless

Prélever automatiquement des clients avec GoCardless
====================================================

GESTION - Automatisez les prélèvements de vos abonnements avec Gocardless.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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La fonctionnalité est disponible sur les plans **Essentiel** et **Premium**.

Vous pouvez prélever vos clients automatiquement à chaque échéance, grâce à notre partenariat avec [GoCardless](https://manage.gocardless.com/sign-in)
.

Découvrir l'intégration Pennylane x GoCardless
==============================================

L'intégration avec [GoCardless](https://gocardless.com/fr-fr/?gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLaik6U3lH4hts61BC33rGG3rXX67fI9KDeDEWlY1vvQENzC-OVvbZaBoCsJ0QAvD_BwE)
 a pour objectifs principaux :

*   Minimiser les retards de paiement et les relances clients.
    
*   Faciliter la gestion et la réconciliation des paiements automatiques.
    

Une fois le paramétrage des abonnements et des mandats terminés, la facturation et le prélèvement mensuels se font automatiquement.

Configurer le mandat GoCardless
===============================

#### **Connecter GoCardless à Pennylane**

1.  Dans Pennylane, allez sur le menu **Paramètres**.
    
2.  Cliquez sur **Connectivité** dans la section **Avancés**.
    
3.  Dans l’onglet [Intégrations](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/connectivity?subtab=integrations)
    , faites défiler votre écran jusqu’à l’encart GoCardless.
    
4.  Cliquez sur **Activer**.
    
5.  Vous êtes redirigés sur la plateforme GoCardless. Connectez votre compte ou créez-en un maintenant.
    
6.  Une fois la connexion ou l’inscription confirmée, vous revenez automatiquement sur Pennylane. Le statut du nouveau compte sera confirmé après quelques jours par GoCardless.
    

💡 En cas de souci de synchronisation, utilisez l'option **Synchroniser manuellement**.

#### **Créer ou lier un mandat existant**

1.  Toujours dans **Pennylane**, ouvrez le menu **Ventes**.
    
2.  Cliquez sur **[Clients](https://app.pennylane.com/companies/first/thirdparties/customers)
    **.
    
3.  Sélectionnez le client à qui vous souhaitez associer un mandat.
    
4.  Dans la fenêtre **Détails** du client qui s’ouvre alors, cliquez sur :
    
    *   **Associer un mandat** s’il en existe un déjà pour votre client ;
        
    *   **Envoyer une demande**, si vous n’avez pas encore de mandat pour ce client.
        
    
5.  Suivez les instructions affichées dans Pennylane pour confirmer votre action, et le tour est joué !
    

Effectuer les prélèvements des clients abonnés
==============================================

#### **Sélection de la méthode de paiement de l'abonnement**

Lors de la [création d'un abonnement ou d'une facture récurrente](https://help.pennylane.com/fr/articles/18742-creer-un-abonnement-ou-une-facture-recurrente)
, optez pour **Prélèvement via GoCardless** comme moyen de paiement.

✍️ Cette option ne sera visible que si les conditions nécessaires sont remplies.

⚠️ Le plafond de prélèvement est de 5 000 €. Pour augmenter ce montant, contactez le support GoCardless.

#### **Automatisation du paiement**

Si un mandat GoCardless actif est associé, le prélèvement du montant de la facture se fait automatiquement à chaque échéance. La période de transaction est d'environ une semaine, ajustez donc la date d'échéance en cas de problèmes de trésorerie.

#### **Réconciliation automatique**

La réconciliation des prélèvements GoCardless et des factures est automatisée une fois le paiement reçu, évitant ainsi tout effort supplémentaire.

⚠️ En cas de validation tardive du mandat, le prélèvement de la première facture sera effectué rétroactivement (dans la limite de 30 jours après la date d'échéance initiale).

Pour aller plus loin
====================

[Créer un abonnement ou une facture récurrente](https://help.pennylane.com/fr/articles/18742-creer-un-abonnement-ou-une-facture-recurrente)

* * *

Articles connexes

[Créer un devis d'abonnement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18674-creer-un-devis-d-abonnement)
[Questions fréquentes sur GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18730-questions-frequentes-sur-gocardless)
[Créer un abonnement ou une facture récurrente](https://help.pennylane.com/fr/articles/18742-creer-un-abonnement-ou-une-facture-recurrente)
[Effectuer des prélèvements SEPA](https://help.pennylane.com/fr/articles/88320-effectuer-des-prelevements-sepa)
[Configurer un prélèvement client automatique](https://help.pennylane.com/fr/articles/361123-configurer-un-prelevement-client-automatique)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

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# Révision | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4147-revision#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Révision

Révision
========

Interface Comptabilité

35 articles

[Balances](https://help.pennylane.com/fr/collections/4187-balances)

* * *

[Utiliser la balance générale et les balances auxiliaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18686-utiliser-la-balance-generale-et-les-balances-auxiliaires)
[Télécharger une balance](https://help.pennylane.com/fr/articles/18661-telecharger-une-balance)
[Figer la comptabilité](https://help.pennylane.com/fr/articles/18630-figer-la-comptabilite)
[Utiliser les balances détaillées de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/150558-utiliser-les-balances-detaillees-de-pennylane)
[Connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé](https://help.pennylane.com/fr/articles/152236-connecter-pennylane-a-rca-bilan-image)
[Utiliser la balance analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/341458-utiliser-la-balance-analytique)

[Grand livre](https://help.pennylane.com/fr/collections/4196-grand-livre)

* * *

[Visualiser et exporter un Grand livre](https://help.pennylane.com/fr/articles/18747-visualiser-et-exporter-un-grand-livre)
[Analyser les comptes avec les catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/18645-analyser-les-comptes-avec-les-categories-analytiques)

[Dossier de travail](https://help.pennylane.com/fr/collections/4188-dossier-de-travail)

* * *

[Utiliser le dossier de travail](https://help.pennylane.com/fr/articles/18699-utiliser-le-dossier-de-travail)
[Utiliser les feuilles de travail dans le dossier de travail](https://help.pennylane.com/fr/articles/23593-utiliser-les-feuilles-de-travail-dans-le-dossier-de-travail)
[Exporter le dossier de travail](https://help.pennylane.com/fr/articles/61300-exporter-le-dossier-de-travail)
[Lier la GED externe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/40924-lier-la-ged-externe-a-pennylane)
[Personnaliser le dossier de travail](https://help.pennylane.com/fr/articles/115632-personnaliser-le-dossier-de-travail)
[Créer une situation sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18709-creer-une-situation-sur-pennylane)
[Optimiser la révision comptable avec l’IA](https://help.pennylane.com/fr/articles/377709-optimiser-la-revision-comptable-avec-l-ia)
[Préparer le formulaire anti-blanchiment dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/422202-preparer-le-formulaire-anti-blanchiment-dans-pennylane)
[Superviser les comptes dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/449651-superviser-les-comptes-dans-pennylane)

[Ecritures d'inventaire](https://help.pennylane.com/fr/collections/21080-ecritures-d-inventaire)

* * *

[Utiliser le module Emprunts](https://help.pennylane.com/fr/articles/18683-utiliser-le-module-emprunts)
[Utiliser le module Crédit-bail](https://help.pennylane.com/fr/articles/20979-utiliser-le-module-credit-bail)
[Gérer les véhicules avec Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/222302-gerer-les-vehicules-avec-pennylane)
[Utiliser le module Intercos](https://help.pennylane.com/fr/articles/112635-utiliser-le-module-intercos)
[Utiliser le module compte courant d’associés](https://help.pennylane.com/fr/articles/222307-utiliser-le-module-compte-courant-d-associes)
[Calculer et déclarer l'Impôt sur les sociétés (IS)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18618-calculer-et-declarer-l-impot-sur-les-societes-is)
[Utiliser le module Subventions](https://help.pennylane.com/fr/articles/284223-utiliser-le-module-subventions)
[Utiliser le module Créances douteuses](https://help.pennylane.com/fr/articles/382138-utiliser-le-module-creances-douteuses)

[Immobilisations6 articles](https://help.pennylane.com/fr/collections/712166-immobilisations)

[Ecritures de régularisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/21079-ecritures-de-regularisation)

* * *

[Fonctionnement des modules PCA et CCA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18782-fonctionnement-des-modules-pca-et-cca)
[Fonctionnement des modules FAE et FNP](https://help.pennylane.com/fr/articles/18719-fonctionnement-des-modules-fae-et-fnp)
[Gérer les charges à payer et les produits à recevoir](https://help.pennylane.com/fr/articles/240226-gerer-les-charges-a-payer-et-les-produits-a-recevoir)

[Dossier en mission de révision](https://help.pennylane.com/fr/collections/684114-dossier-en-mission-de-revision)

* * *

[Utiliser un dossier en mission de révision](https://help.pennylane.com/fr/articles/304299-utiliser-un-dossier-en-mission-de-revision)

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# Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile | Centre d'aide Pennylane

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Utilisez Pennylane à la fois comme un espace de stockage pour vos documents et comme un Excel de suivi pour vos factures. Toutes les factures que vous importez dans Pennylane sont stockées en ligne, transmises à votre comptable, et classées par date et fournisseur.

Une fois vos factures importées, vous pouvez les relier aux transactions apparaissant sur votre espace Pennylane, pour préparer votre comptabilité.

Importez des factures depuis votre ordinateur ou votre mobile en passant par les modules suivants :

*   **Achats**, pour vos factures fournisseurs.
    
*   **Ventes**, pour vos factures clients crées hors de l’éditeur de Pennylane..
    
*   **Transactions**, pour lier vos factures à vos opérations bancaires.
    

À propos de la détection automatique du contenu des factures
============================================================

Quand vous importez une facture (PDF ou photo), nous extrayons automatiquement les informations qu’elle contient, comme son montant, son taux de TVA ou sa date d’émission. Pour « lire » automatiquement vos factures, nous utilisons une technologie appelée reconnaissance optique de caractères (OCR).

Importer une facture depuis la page d'accueil
=============================================

Votre page d'accueil comporte plusieurs zones en pointillé vous permettant de glisser-déposer simplement tous types de documents :

*   **Factures fournisseurs**, pour importer des factures dans votre page Achats
    
*   **Factures clients**, pour importer des factures dans votre page Ventes
    
*   **Autres documents** (visible uniquement si votre comptable l'a activé) pour importer des documents qui ne sont pas des factures dans votre espace "Documents partagés". [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-son-comptable)
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28237343/343957c555d8e67a5ebf7e341524/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-03+a%CC%80+17_05_01.png?expires=1768060800&signature=bcadc8d52af503ef266ae69263d5e54d4a9a8c150000aa2640eba15e1e29a578&req=0t1txl%2F5qDRk2hL085Zhod9FldHctDoPCiao07o0%2FN%2FyHGvdh%2F5ri5sKhqr1%0ASZzMfyWBaUB%2Bk59k%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28237343/343957c555d8e67a5ebf7e341524/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-03+a%CC%80+17_05_01.png?expires=1768060800&signature=bcadc8d52af503ef266ae69263d5e54d4a9a8c150000aa2640eba15e1e29a578&req=0t1txl%2F5qDRk2hL085Zhod9FldHctDoPCiao07o0%2FN%2FyHGvdh%2F5ri5sKhqr1%0ASZzMfyWBaUB%2Bk59k%0A)

Importer une facture depuis les Transactions
============================================

Si vous avez [synchronisé votre compte Pennylane avec vos comptes bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678)
, vous pouvez ajouter des factures aux transactions apparaissant sur votre espace Pennylane.

Pour rapprocher une ou plusieurs factures d’une transaction :

1.  Accédez au menu **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur l’opération qui vous intéresse.
    
3.  Cliquez sur **Justificatif** > **\+ Ajouter** ou faites un glisser-déposer dans la barre latérale.
    

Une fois votre rapprochement effectué, le statut de votre opération passe de **Non justifiée** à **Justifiée**, ce qui permet à votre comptable de préparer votre déclaration de TVA.

💡 Si vous importez une facture depuis le module **Transactions**, vous n’avez pas besoin de l’importer de nouveau depuis le module **Ventes** ou **Achats**. Votre facture sera automatiquement visible dans le module correspondant à sa nature (achat ou vente).

Importer une facture depuis les Achats
======================================

Vous disposez de deux méthodes pour importer des factures :

*   **Glissez-déposez** vos factures sur le tableau. Vous pouvez importer jusqu'à 100 factures à la fois.
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28377356/7a2955bb4b46420c91f90ad2a58f/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-04+a%CC%80+16_10_42.png?expires=1768060800&signature=0d4439fb6f0bc509a510270230df42bbb79e67b5b85b1d86835c0124688eaf8c&req=0t1swl%2F5qTFk2hL085ZhoZ6uCPxcQ%2BO%2Bn8EnNOJeJ70XIr0Aq%2Bl0i98o6xrF%0A2Q%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28377356/7a2955bb4b46420c91f90ad2a58f/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-04+a%CC%80+16_10_42.png?expires=1768060800&signature=0d4439fb6f0bc509a510270230df42bbb79e67b5b85b1d86835c0124688eaf8c&req=0t1swl%2F5qTFk2hL085ZhoZ6uCPxcQ%2BO%2Bn8EnNOJeJ70XIr0Aq%2Bl0i98o6xrF%0A2Q%3D%3D%0A)
    
*   Ou alors cliquez **Importer des factures** en haut à droite puis sélectionnez les fichiers dans votre ordinateur.
    

Une petite carte en bas à droite de votre écran indique l'état de vos imports : succès, doublons identifiés, ou erreurs (fichiers trop volumineux, mauvais format...). Vous pouvez gérer les doublons (décider si vous souhaitez remplacer le fichier existant ou non) pour finaliser l'import.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28378435/96a4e49e288ee89b76b2afcf1285/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-04+a%CC%80+16_17_50.png?expires=1768060800&signature=6054b891f65c70efa4fc6742d154dda2f39e66a365bb5bdd2901f7156933e0a7&req=0t1swlD%2BrzJk2hL085ZhoQF%2Bv3pjNEV5rvInrih5LedySDSlR390LStH9Mbe%0AAEmasbbzOIM3e%2Fkk%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/28378435/96a4e49e288ee89b76b2afcf1285/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-04+a%CC%80+16_17_50.png?expires=1768060800&signature=6054b891f65c70efa4fc6742d154dda2f39e66a365bb5bdd2901f7156933e0a7&req=0t1swlD%2BrzJk2hL085ZhoQF%2Bv3pjNEV5rvInrih5LedySDSlR390LStH9Mbe%0AAEmasbbzOIM3e%2Fkk%0A)

À partir de là, vous pouvez [compléter ou corriger les détails de vos factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982)
 — il est possible que l’OCR (reconnaissance de caractères) laisse des champs vides. Vous pouvez aussi commenter vos factures fournisseurs, et selon votre abonnement Pennylane, vous pourrez aussi indiquer si elles ont été payées ou non et les catégoriser.

Importer une facture depuis les Ventes
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Pour importer des factures clients existantes, le fonctionnement est similaire que sur les achats : glisser-déposer des fichiers, suivre le succès sur la petite carte à droite, et voir les informations reconnues par l'OCR.

Par défaut, les factures clients que vous importez sont placées dans l’onglet **À traiter** de votre module **Ventes**.

À partir de là, vous pouvez commenter vos factures clients, suivre leur paiement, et à partir du plan essentiel vous pouvez aussi les catégoriser et relancer les clients qui vous doivent de l’argent.

Prendre une facture en photo avec votre mobile
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L’application Pennylane vous permet de dématérialiser vos reçus en les prenant en photo avec votre téléphone (iOS ou Android). Les factures ainsi importées atterrissent dans le module **Achats** de votre espace de travail. Idéal quand vous n’avez pas de version électronique de vos reçus de dépenses.

[Découvrez comment importer une facture depuis l’application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/18853)

⚠️ Même si vous dématérialisez vos reçus de dépenses, pensez à conserver les originaux. Vous pourriez en avoir besoin en cas de contrôle.

Astuces
=======

Déplacer ou supprimer une facture déjà importée
-----------------------------------------------

Si vous importez une facture au mauvais endroit, vous pouvez [la déplacer après coup](https://help.pennylane.com/fr/articles/18652)
. Et si vous importez un document qui n’a rien à faire dans votre espace Pennylane, vous pouvez l’[archiver ou le supprimer](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797)
.

Résoudre les problèmes d’importation courants
---------------------------------------------

Si vous avez du mal à importer une ou plusieurs factures, découvrez comment contourner les [problèmes d’importation les plus courants](https://help.pennylane.com/fr/articles/192467-resoudre-les-problemes-d-importation-de-factures)
.

Étapes suivantes
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Paramétrer l’import automatique de factures
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Connectez vos principales sources de factures à Pennylane, comme votre compte Dropbox ou votre boîte e-mail, et laissez vos justificatifs remonter automatiquement jusqu’à votre espace de travail.

[En savoir plus sur l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)

Envoyer des documents administratifs à votre comptable
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Toutes les factures que vous importez dans Pennylane sont visibles par votre cabinet comptable. Si vous souhaitez transmettre à votre comptable des documents qui ne sont pas liés à une transaction en particulier, comme un KBIS ou un PV d’assemblée générale, utilisez notre fonctionnalité de partage de documents.

[En savoir plus sur les documents partagés](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-transmettre-des-documents-a-son-comptable-via-la-ged)

Icône de pièce jointe

[Enregistrement de l’écran 2024-12-04 à 16.16.15.mov](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/qgxy7wg1/28378289/7bd362c9422dc3584687a3202c95/Enregistrement+de+l%E2%80%99e%CC%81cran+2024-12-04+a%CC%80+16_16_15.mov?expires=1768060800&signature=3c561e1d70fffa3a6a5cf0ccba5b2d27b9666d0792f36d43c3f2602040e8cc38&req=0t1swlD4pD5k2hL085ZhoSu5lQq8fJsNtPcZ13Vq756YcOXRSt6%2BeQ265xl8%0Ae%2BKRjv6l%0A)

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Articles connexes

[Importer des factures depuis l'application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/18853-importer-des-factures-depuis-l-application-mobile)
[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Résoudre les problèmes d’importation de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/192467-resoudre-les-problemes-d-importation-de-factures)
[Importer un justificatif depuis l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219883-importer-un-justificatif-depuis-l-app-mobile)
[Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane)

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[Se connecter sur l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/181893-se-connecter-sur-l-app-mobile)
[Paramétrer l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220142-parametrer-l-app-mobile)
[Connecter un compte bancaire depuis l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/253954-connecter-un-compte-bancaire-depuis-l-app-mobile)
[Activer les notifications push dans l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/347890-activer-les-notifications-push-dans-l-app-mobile)

[Fonctionnalités](https://help.pennylane.com/fr/collections/580009-fonctionnalites)

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[Découvrir les fonctionnalités de l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219936-decouvrir-les-fonctionnalites-de-l-app-mobile)
[Employé : les fonctionnalités de l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219908-employe-les-fonctionnalites-de-l-app-mobile)
[Commenter un document dans l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220620-commenter-un-document-dans-l-app-mobile)
[Déclarer ses frais kilométriques sur mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/264462-declarer-ses-frais-kilometriques-sur-mobile)

[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/580008-compte-pro)

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[Approvisionner le Compte Pro depuis l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/415746-approvisionner-le-compte-pro-depuis-l-app-mobile)
[Effectuer un virement depuis l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220151-effectuer-un-virement-depuis-l-app-mobile)
[Réconcilier des transactions Compte Pro depuis l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219958-reconcilier-des-transactions-compte-pro-depuis-l-app-mobile)
[Retrouver son IBAN dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220160-retrouver-son-iban-dans-l-app-mobile)
[Gérer les cartes de paiement dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220161-gerer-les-cartes-de-paiement-dans-l-app-mobile)
[Paramétrer sa Carte Pro dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220164-parametrer-sa-carte-pro-dans-l-app-mobile)
[Commander une carte de paiement dans l’application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/432026-commander-une-carte-de-paiement-dans-l-application-mobile)

[Achats et Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/580010-achats-et-ventes)

* * *

[Gérer ses ventes dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220146-gerer-ses-ventes-dans-l-app-mobile)
[Éditer les détails d’une facture sur l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220617-editer-les-details-d-une-facture-sur-l-app-mobile)
[Importer un justificatif depuis l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219883-importer-un-justificatif-depuis-l-app-mobile)
[Importer et soumettre des notes de frais dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219916-importer-et-soumettre-des-notes-de-frais-dans-l-app-mobile)
[Effectuer un rapprochement bancaire dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219956-effectuer-un-rapprochement-bancaire-dans-l-app-mobile)
[Catégoriser les transactions, les factures d'achats et les notes de frais dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219940-categoriser-les-transactions-les-factures-d-achats-et-les-notes-de-frais-dans-l-app-mobile)

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# Achats | Centre d'aide Pennylane

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[Importer des factures depuis l'application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/18853-importer-des-factures-depuis-l-application-mobile)
[Corriger et compléter les informations extraites des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs)
[Connecter Google Drive](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive)
[Connecter Dropbox](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-dropbox)
[Connecter OneDrive / Sharepoint](https://help.pennylane.com/fr/articles/18673-connecter-onedrive-sharepoint)
[Mettre en place un connecteur d'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)

[Retrouver et classer les factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/185507-retrouver-et-classer-les-factures-fournisseurs)

* * *

[Retrouver des factures fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18666-retrouver-des-factures-fournisseur)
[Passer une facture du module d'achat au module de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/18652-passer-une-facture-du-module-d-achat-au-module-de-vente)
[Archiver ou supprimer une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)
[Exporter des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18651-exporter-des-factures-fournisseurs)

[Gestion des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4161-gestion-des-factures-fournisseurs)

* * *

[Comprendre les différents statuts d'une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18669-comprendre-les-differents-statuts-d-une-facture-fournisseur)
[Modifier le statut d'une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18668-modifier-le-statut-d-une-facture-fournisseur)
[Rapprocher factures fournisseurs et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18667-rapprocher-factures-fournisseurs-et-transactions)
[Effectuer une répartition de montant lors d'un rapprochement](https://help.pennylane.com/fr/articles/32301-effectuer-une-repartition-de-montant-lors-d-un-rapprochement)
[Intégrer un avoir fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18717-integrer-un-avoir-fournisseur)
[Retrouver les factures d'abonnement à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/28432-retrouver-les-factures-d-abonnement-a-pennylane)
[Plan collaboratif : découvrir le module Achats](https://help.pennylane.com/fr/articles/18573-plan-collaboratif-decouvrir-le-module-achats)
[Rapprocher et détacher une transaction de factures ou notes de frais](https://help.pennylane.com/fr/articles/22280-rapprocher-et-detacher-une-transaction-de-factures-ou-notes-de-frais)

[Paiement fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4162-paiement-fournisseurs)

* * *

[Payer des factures fournisseurs par export XML](https://help.pennylane.com/fr/articles/18591-payer-des-factures-fournisseurs-par-export-xml)
[Payer les factures avec Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18803-payer-les-factures-avec-qonto)
[Indiquer le mode de paiement d'un fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/61158-indiquer-le-mode-de-paiement-d-un-fournisseur)
[Importer et exporter des fournisseurs en masse](https://help.pennylane.com/fr/articles/30240-importer-et-exporter-des-fournisseurs-en-masse)
[Gérer les IBAN fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18659-gerer-les-iban-fournisseurs)
[Créer un fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/178524-creer-un-fournisseur)
[Paiement des écritures comptables importées](https://help.pennylane.com/fr/articles/280324-paiement-des-ecritures-comptables-importees)

[Gestion d'équipe : notes de frais et demandes d'achat](https://help.pennylane.com/fr/collections/4204-gestion-d-equipe-notes-de-frais-et-demandes-d-achat)

* * *

[Créer et soumettre une note de frais](https://help.pennylane.com/fr/articles/18594-creer-et-soumettre-une-note-de-frais)
[Valider les notes de frais](https://help.pennylane.com/fr/articles/18593-valider-les-notes-de-frais)
[Rembourser les notes de frais](https://help.pennylane.com/fr/articles/18582-rembourser-les-notes-de-frais)
[Associer un IBAN à un collaborateur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18581-associer-un-iban-a-un-collaborateur)
[Créer et suivre une demande d'achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/18576-creer-et-suivre-une-demande-d-achat)
[Gérer les demandes d'achat des collaborateurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18575-gerer-les-demandes-d-achat-des-collaborateurs)
[Déclarer et valider des frais kilométriques](https://help.pennylane.com/fr/articles/104557-declarer-et-valider-des-frais-kilometriques)
[Découvrir les fonctionnalités Employé](https://help.pennylane.com/fr/articles/124473-decouvrir-les-fonctionnalites-employe)
[Valider les factures d'achats](https://help.pennylane.com/fr/articles/185459-valider-les-factures-d-achats)
[Ajouter un fichier à une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/201335-ajouter-un-fichier-a-une-facture-fournisseur)

[Circuits d'approbation](https://help.pennylane.com/fr/collections/986274-circuits-d-approbation)

* * *

[Créer un circuit de validation](https://help.pennylane.com/fr/articles/31387-creer-un-circuit-de-validation)
[Mettre en place un circuit de validation des paiements de factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/245192-mettre-en-place-un-circuit-de-validation-des-paiements-de-factures-fournisseurs)
[Sécuriser les paiements avec la validation des IBAN fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/323970-securiser-les-paiements-avec-la-validation-des-iban-fournisseurs)

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# Banques | Centre d'aide Pennylane

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Banques
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20 articles

[Connexion](https://help.pennylane.com/fr/collections/193193-connexion)

* * *

[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Connecter une carte bancaire à débit différé](https://help.pennylane.com/fr/articles/31335-connecter-une-carte-bancaire-a-debit-differe)
[Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)
[Anticiper la déconnexion automatique des banques](https://help.pennylane.com/fr/articles/20882-anticiper-la-deconnexion-automatique-des-banques)
[Consulter la liste les banques disponibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles)
[Archiver ou supprimer un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

[Synchronisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4159-synchronisation)

* * *

[Archiver les doublons de transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/98670-archiver-les-doublons-de-transactions)
[Remonter les transactions bancaires manquantes](https://help.pennylane.com/fr/articles/98744-remonter-les-transactions-bancaires-manquantes)

[Import / Export](https://help.pennylane.com/fr/collections/193188-import-export)

* * *

[Importer un relevé bancaire (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion)
[Exporter des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/86737-exporter-des-transactions)

[Procédures particulières - Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4189-procedures-particulieres-banques)

* * *

[Connecter un compte BNP Entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18614-connecter-un-compte-bnp-entreprise)
[Connecter un compte La Banque Postale](https://help.pennylane.com/fr/articles/42970-connecter-un-compte-la-banque-postale)
[Connecter un compte Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18851-connecter-un-compte-qonto)
[Connecter les comptes HSBC et Société Générale Entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18786-connecter-les-comptes-hsbc-et-societe-generale-entreprise)
[Connecter un compte IbanFirst](https://help.pennylane.com/fr/articles/18788-connecter-un-compte-ibanfirst)
[Connecter un compte Caisse d'Épargne](https://help.pennylane.com/fr/articles/20880-connecter-un-compte-caisse-d-epargne)

[Procédures particulières - Prestataires de paiement / d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4158-procedures-particulieres-prestataires-de-paiement-d-encaissement)

* * *

[Connecter Stripe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane)
[Connecter un compte GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18847-connecter-un-compte-gocardless)
[Connecter un compte Shine](https://help.pennylane.com/fr/articles/18572-connecter-un-compte-shine)

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# Général | Centre d'aide Pennylane

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Général

43 articles

[Obtenir une certification Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/212385-obtenir-une-certification-pennylane)

[Découvrir Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/1154205-decouvrir-pennylane)

* * *

[Découvrir la vision et le positionnement de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18756-decouvrir-la-vision-et-le-positionnement-de-pennylane)
[Suivre les nouvelles fonctionnalités Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/179110-suivre-les-nouvelles-fonctionnalites-pennylane)
[Démarrer un essai gratuit Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/153994-demarrer-un-essai-gratuit-pennylane)
[Contribuer à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/456876-contribuer-a-pennylane)
[Parrainer une entreprise sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/116490-parrainer-une-entreprise-sur-pennylane)

[Connexion](https://help.pennylane.com/fr/collections/191678-connexion)

* * *

[Se connecter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane)
[Sécuriser son compte avec l'authentification à deux facteurs (2FA)](https://help.pennylane.com/fr/articles/43472-securiser-son-compte-avec-l-authentification-a-deux-facteurs-2fa)

[Navigation et interface](https://help.pennylane.com/fr/collections/191677-navigation-et-interface)

* * *

[Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite)
[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)
[Naviguer dans l’espace cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/72794-naviguer-dans-l-espace-cabinet)
[Utiliser ComptAssistant](https://help.pennylane.com/fr/articles/175002-utiliser-comptassistant)
[Découvrir les environnements de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/28551-decouvrir-les-environnements-de-test)
[Créer un environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test)
[Personnaliser son avatar sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/98380-personnaliser-son-avatar-sur-pennylane)
[Traduire les articles du centre d'aide](https://help.pennylane.com/fr/articles/301675-traduire-les-articles-du-centre-d-aide)
[Translate Help Center Articles](https://help.pennylane.com/fr/articles/301688-translate-help-center-articles)

[Abonnement et facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/191679-abonnement-et-facturation)

* * *

[Les abonnements Pennylane pour les entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
[Modifier son abonnement Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/32294-modifier-son-abonnement-pennylane)
[Comprendre le blocage de votre compte Pennylane pour impayés](https://help.pennylane.com/fr/articles/438962-comprendre-le-blocage-de-votre-compte-pennylane-pour-impayes)

[Support et assistance](https://help.pennylane.com/fr/collections/26768-support-et-assistance)

* * *

[Autoriser les fenêtres pop-up](https://help.pennylane.com/fr/articles/30288-autoriser-les-fenetres-pop-up)
[Les justificatifs ne s'affichent pas](https://help.pennylane.com/fr/articles/85021-les-justificatifs-ne-s-affichent-pas)
[Contacter l’équipe support de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane)
[La fenêtre de chat n'apparaît pas](https://help.pennylane.com/fr/articles/18702-la-fenetre-de-chat-n-apparait-pas)
[S'aider des ressources en ligne](https://help.pennylane.com/fr/articles/18655-s-aider-des-ressources-en-ligne)
[Demander une modification dans le centre d’aide](https://help.pennylane.com/fr/articles/165481-demander-une-modification-dans-le-centre-d-aide)
[Tout savoir sur les e-mails de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/220301-tout-savoir-sur-les-e-mails-de-pennylane)
[Gérer les notifications dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/271532-gerer-les-notifications-dans-pennylane)
[Autoriser l’accès aux dossiers à l’équipe support Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/344270-autoriser-l-acces-aux-dossiers-a-l-equipe-support-pennylane)
[Résoudre des problèmes de lenteur sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/361660-resoudre-des-problemes-de-lenteur-sur-pennylane)

[Conformité et documentation](https://help.pennylane.com/fr/collections/1154206-conformite-et-documentation)

* * *

[Découvrir les conditions générales de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/131849-decouvrir-les-conditions-generales-de-pennylane)
[Comprendre l'utilisation de la donnée sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18570-comprendre-l-utilisation-de-la-donnee-sur-pennylane)
[Télécharger les attestations de conformité](https://help.pennylane.com/fr/articles/110714-telecharger-les-attestations-de-conformite)

[Sécurité](https://help.pennylane.com/fr/collections/1154222-securite)

* * *

[Identifier les menaces de fraude ciblant les utilisateurs Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/473193-identifier-les-menaces-de-fraude-ciblant-les-utilisateurs-pennylane)
[Reconnaître une tentative de fraude](https://help.pennylane.com/fr/articles/473227-reconnaitre-une-tentative-de-fraude)
[Réagir en cas de suspicion de fraude](https://help.pennylane.com/fr/articles/473228-reagir-en-cas-de-suspicion-de-fraude)
[Se protéger de la fraude à la carte de paiement](https://help.pennylane.com/fr/articles/473231-se-proteger-de-la-fraude-a-la-carte-de-paiement)
[Identifier les tentatives de phishing, vishing et smishing](https://help.pennylane.com/fr/articles/473248-identifier-les-tentatives-de-phishing-vishing-et-smishing)
[Déjouer la fraude au dirigeant](https://help.pennylane.com/fr/articles/473249-dejouer-la-fraude-au-dirigeant)
[Repérer la fraude à la facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/473250-reperer-la-fraude-a-la-facture)
[Prévenir le piratage de son compte Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/473251-prevenir-le-piratage-de-son-compte-pennylane)
[Les règles d'or de la sécurité en ligne](https://help.pennylane.com/fr/articles/473252-les-regles-d-or-de-la-securite-en-ligne)
[Signaler une fraude : procédure et contacts](https://help.pennylane.com/fr/articles/473255-signaler-une-fraude-procedure-et-contacts)

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# Ventes | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

Ventes

Ventes
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Interface Gestion

70 articles

[Documents de vente essentiels](https://help.pennylane.com/fr/collections/589542-documents-de-vente-essentiels)

* * *

[Créer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
[Créer un devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18642-creer-un-devis)
[Créer un abonnement ou une facture récurrente](https://help.pennylane.com/fr/articles/18742-creer-un-abonnement-ou-une-facture-recurrente)
[Créer un avoir](https://help.pennylane.com/fr/articles/89547-creer-un-avoir)

[Configuration de la facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/589541-configuration-de-la-facturation)

* * *

[Ajouter les mentions obligatoires sur les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures)
[Questions fréquentes sur l’éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/225076-questions-frequentes-sur-l-editeur-de-factures)
[Numéroter les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures)
[Questions fréquentes sur la numérotation de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/220200-questions-frequentes-sur-la-numerotation-de-factures)
[Personnaliser les informations d’une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/238509-personnaliser-les-informations-d-une-facture-client)

[Factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/4163-factures)

* * *

[Comprendre les différents statuts d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18710-comprendre-les-differents-statuts-d-une-facture-client)
[Créer des modèles de facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
[Créer et modifier des brouillons de facture via un import](https://help.pennylane.com/fr/articles/81780-creer-et-modifier-des-brouillons-de-facture-via-un-import)
[Facturer des clients à l'étranger](https://help.pennylane.com/fr/articles/18728-facturer-des-clients-a-l-etranger)
[Gérer la TVA dans l'éditeur de factures Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18762-gerer-la-tva-dans-l-editeur-de-factures-pennylane)
[Archiver ou supprimer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client)
[Éditer des factures pour Chorus Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/97415-editer-des-factures-pour-chorus-pro)
[Exporter des factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18680-exporter-des-factures-clients)
[Comprendre le logo Factur-X sur vos factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18595-comprendre-le-logo-factur-x-sur-vos-factures)
[Résoudre un problème d’import ou de finalisation en masse](https://help.pennylane.com/fr/articles/84467-resoudre-un-probleme-d-import-ou-de-finalisation-en-masse)

[Devis, bons de commande et bons de livraison](https://help.pennylane.com/fr/collections/4980-devis-bons-de-commande-et-bons-de-livraison)

* * *

[Transformer un devis en facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/18646-transformer-un-devis-en-facture)
[Comprendre les statuts des devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18634-comprendre-les-statuts-des-devis)
[Créer une facture proforma](https://help.pennylane.com/fr/articles/18616-creer-une-facture-proforma)
[Créer un bon de commande / bon de livraison](https://help.pennylane.com/fr/articles/18617-creer-un-bon-de-commande-bon-de-livraison)
[Demander une signature électronique sur un devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/314847-demander-une-signature-electronique-sur-un-devis)

[Acomptes et paiements partiels](https://help.pennylane.com/fr/collections/589552-acomptes-et-paiements-partiels)

* * *

[Créer et modifier des factures d'acompte, intermédiaires ou de solde](https://help.pennylane.com/fr/articles/18629-creer-et-modifier-des-factures-d-acompte-intermediaires-ou-de-solde)
[Créer un avoir de facture d'acompte, intermédiaire ou de solde](https://help.pennylane.com/fr/articles/175963-creer-un-avoir-de-facture-d-acompte-intermediaire-ou-de-solde)

[Avoirs](https://help.pennylane.com/fr/collections/196826-avoirs)

* * *

[Modifier et annuler une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18858-modifier-et-annuler-une-facture-client)
[Créer un avoir partiel](https://help.pennylane.com/fr/articles/178486-creer-un-avoir-partiel)

[Abonnements ou factures récurrentes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4177-abonnements-ou-factures-recurrentes)

* * *

[Comprendre les statuts des factures d'abonnements](https://help.pennylane.com/fr/articles/78188-comprendre-les-statuts-des-factures-d-abonnements)
[Importer des abonnements en masse](https://help.pennylane.com/fr/articles/18720-importer-des-abonnements-en-masse)
[Prélever automatiquement des clients avec GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18734-prelever-automatiquement-des-clients-avec-gocardless)
[Questions fréquentes sur GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18730-questions-frequentes-sur-gocardless)
[Créer un devis d'abonnement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18674-creer-un-devis-d-abonnement)

[Clients et produits](https://help.pennylane.com/fr/collections/4171-clients-et-produits)

* * *

[Créer un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/144475-creer-un-client)
[Créer un produit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit)
[Importer et exporter des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18764-importer-et-exporter-des-clients)
[Importer et exporter des produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits)
[Modifier des produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/83595-modifier-des-produits)
[Comprendre l'arrondi de TVA d'un produit](https://help.pennylane.com/fr/articles/61575-comprendre-l-arrondi-de-tva-d-un-produit)

[Envois et relances](https://help.pennylane.com/fr/collections/4164-envois-et-relances)

* * *

[Envoyer des factures et des devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
[Relancer des clients automatiquement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18691-relancer-des-clients-automatiquement)
[Relancer des clients manuellement](https://help.pennylane.com/fr/articles/89538-relancer-des-clients-manuellement)

[Encaissement des factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/190092-encaissement-des-factures)

* * *

[Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)
[Rapprocher factures clients et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18860-rapprocher-factures-clients-et-transactions)
[Automatiser le rapprochement de vos factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-clients)
[Gérer les paiements par e-virement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18807-gerer-les-paiements-par-e-virement)
[Activer le paiement par carte bancaire via Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18589-activer-le-paiement-par-carte-bancaire-via-stripe)
[Effectuer des prélèvements SEPA](https://help.pennylane.com/fr/articles/88320-effectuer-des-prelevements-sepa)
[Gérer les paiements par chèque](https://help.pennylane.com/fr/articles/162977-gerer-les-paiements-par-cheque)
[Utiliser une société d'affacturage](https://help.pennylane.com/fr/articles/18697-utiliser-une-societe-d-affacturage)

[Intégrations](https://help.pennylane.com/fr/collections/4165-integrations)

* * *

[Créer et utiliser des clients existants avec Zapier](https://help.pennylane.com/fr/articles/18766-creer-et-utiliser-des-clients-existants-avec-zapier)
[Connecter Harvest à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane)
[Connecter Hubspot à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/73198-connecter-hubspot-a-pennylane)
[Créer une facture dans Pennylane à partir d’un devis Hubspot](https://help.pennylane.com/fr/articles/73199-creer-une-facture-dans-pennylane-a-partir-d-un-devis-hubspot)
[Connecter Coopeo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane)
[Connecter Mes aides publiques Infogreffe (MAPI) à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/240359-connecter-mes-aides-publiques-infogreffe-mapi-a-pennylane)
[Connecter Mollie à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/250803-connecter-mollie-a-pennylane)
[Connecter Cadulis à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/251812-connecter-cadulis-a-pennylane)
[Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/304342-retablir-ou-supprimer-une-integration-pennylane-connect)
[Connecter Obat à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314704-connecter-obat-a-pennylane)
[Connecter Pipedrive à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/314707-connecter-pipedrive-a-pennylane)
[Utiliser l’intégration entre HubSpot et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325107-utiliser-l-integration-entre-hubspot-et-pennylane)
[Créer et réconcilier des contacts depuis un outil tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/325121-creer-et-reconcilier-des-contacts-depuis-un-outil-tiers)
[Utiliser l’intégration entre Pipedrive et Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325178-utiliser-l-integration-entre-pipedrive-et-pennylane)
[Connecter Zoho à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325182-connecter-zoho-a-pennylane)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter BoondManager à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/327319-connecter-boondmanager-a-pennylane)
[Connecter Dolibarr à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350607-connecter-dolibarr-a-pennylane)
[Connecter Chorus Pro à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/367172-connecter-chorus-pro-a-pennylane)
[Connecter Karlia à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/424258-connecter-karlia-a-pennylane)

---

# Navigation et interface | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

Navigation et interface

Navigation et interface
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Général

9 articles

[Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite)
[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)
[Naviguer dans l’espace cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/72794-naviguer-dans-l-espace-cabinet)
[Utiliser ComptAssistant](https://help.pennylane.com/fr/articles/175002-utiliser-comptassistant)
[Découvrir les environnements de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/28551-decouvrir-les-environnements-de-test)
[Créer un environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test)
[Personnaliser son avatar sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/98380-personnaliser-son-avatar-sur-pennylane)
[Traduire les articles du centre d'aide](https://help.pennylane.com/fr/articles/301675-traduire-les-articles-du-centre-d-aide)
[Translate Help Center Articles](https://help.pennylane.com/fr/articles/301688-translate-help-center-articles)

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# Connexion | Centre d'aide Pennylane

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[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

Connexion

Connexion
=========

Général

2 articles

[Se connecter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane)
[Sécuriser son compte avec l'authentification à deux facteurs (2FA)](https://help.pennylane.com/fr/articles/43472-securiser-son-compte-avec-l-authentification-a-deux-facteurs-2fa)

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# Se connecter sur l’app mobile | Centre d'aide Pennylane

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[Application mobile](https://help.pennylane.com/fr/collections/578223-application-mobile)

Se connecter sur l’app mobile

Se connecter sur l’app mobile
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APPLICATION MOBILE - Découvrez comment vous connecter à votre compte Pennylane depuis votre smartphone.

Mis à jour il y a plus d'un an

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/181893-se-connecter-sur-l-app-mobile#h_aa3c156233)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/181893-se-connecter-sur-l-app-mobile#h_39461fc5b4)

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⚠️ L'application n'est pas disponible pour les téléphones Huawei et les versions inférieures à iOS 15 et Android 9.

Télécharger l’application mobile
================================

1.  Ouvrez l’appareil photo de votre téléphone.
    
2.  Pointez l’appareil photo vers le QR code.
    
3.  Cliquez sur le lien qui s’affiche.
    
4.  Téléchargez l’application qui vous est proposée.
    

|     |     |
| --- | --- |
| **Apple iOS** | **Android** |
| ​<br><br>[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22257006/2923a80d9cc7dac795923074/apple.png?expires=1768060800&signature=bd96367122937e99244e14ac793b4e16cfe3da9290f97aeb2b6fa34c4b523c5a&req=0tdtwF%2F6rDFk2hL085ZhoYSHSc8SpUSveYr%2Ff4nmUbhTGy2QOom8gQm8XQuU%0A%2Fw%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22257006/2923a80d9cc7dac795923074/apple.png?expires=1768060800&signature=bd96367122937e99244e14ac793b4e16cfe3da9290f97aeb2b6fa34c4b523c5a&req=0tdtwF%2F6rDFk2hL085ZhoYSHSc8SpUSveYr%2Ff4nmUbhTGy2QOom8gQm8XQuU%0A%2Fw%3D%3D%0A)<br><br>  <br>​ | ​<br><br>[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22256918/7c55007987a40e6988960f99/play.png?expires=1768060800&signature=ea46b2eb4d5aa3f08555ce3064b0a0602bf7e01a6c4fcf7557e6c86536ae7186&req=0tdtwF7zrT9k2hL085ZhoQJFNh9%2FYRkPIYLaL3xzXtcxPAeS7Xj6Y8H9gP9H%0A3A%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22256918/7c55007987a40e6988960f99/play.png?expires=1768060800&signature=ea46b2eb4d5aa3f08555ce3064b0a0602bf7e01a6c4fcf7557e6c86536ae7186&req=0tdtwF7zrT9k2hL085ZhoQJFNh9%2FYRkPIYLaL3xzXtcxPAeS7Xj6Y8H9gP9H%0A3A%3D%3D%0A) |

Accéder à l’app mobile depuis votre téléphone
---------------------------------------------

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22256538/7e4e33a56b4b0f1af7edc734/icone-app-pl.png?expires=1768060800&signature=dfffdc353bd44727dd42b53006c1ca645e322a4aa67440566c1f74e8f1e6d1d1&req=0tdtwF7%2Frz9k2hL085ZhoWIvDPdF2rj29av%2BhOR2QJAkga1pVCcCeH4YS15N%0A94Ju6lDnyHya54W4%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22256538/7e4e33a56b4b0f1af7edc734/icone-app-pl.png?expires=1768060800&signature=dfffdc353bd44727dd42b53006c1ca645e322a4aa67440566c1f74e8f1e6d1d1&req=0tdtwF7%2Frz9k2hL085ZhoWIvDPdF2rj29av%2BhOR2QJAkga1pVCcCeH4YS15N%0A94Ju6lDnyHya54W4%0A)

1.  Depuis votre smartphone, rendez-vous sur votre **AppStore** ou **Google Play Store**.
    
2.  Tapez _Pennylane_ dans la barre de recherche.
    
3.  Cliquez sur l’application avec le logo Pennylane qui apparaît dans vos résultats de recherche.
    
4.  Cliquez sur **Obtenir** (ou **Installer**) pour télécharger l'application.
    
5.  Rendez-vous sur votre écran d'accueil : l'icône de l'application Pennylane apparaît.
    
6.  Cliquez sur l'icône pour ouvrir l'application, puis entrez votre **identifiant** et **mot de passe** (les mêmes que pour vous connecter depuis votre ordinateur).
    
7.  Vous êtes à présent connecté sur votre application mobile Pennylane !
    

Connexion
=========

⚠️ Vérifiez que votre navigateur mobile par défaut est l'un des suivants : **Chrome**, **Safari** ou **Samsung Internet Browser** pour pouvoir vous connecter facilement sur l'application (c'est via ces derniers que passe le protocole d'authentification).

1.  Ouvrez l'application Pennylane sur votre téléphone.
    
2.  Saisissez votre identifiant et mot de passe : les mêmes que ceux utilisés pour vous connecter sur ordinateur.
    
3.  Renseignez (ou configurez, si c’est la première fois que vous vous connectez) votre code de sécurité. Vous pouvez aussi utiliser Face ID / Touch ID si vous l’avez activé.
    
4.  Vous avez terminé !
    

Activation du code PIN
======================

Désormais, un niveau de confirmation supplémentaire vous est demandé pour utiliser l’application en toute sécurité. Voici comment le configurer :

1.  Ouvrez l’application Pennylane sur votre téléphone.
    
2.  L’application vous demande de configurer votre **code de sécurité** (code PIN) : choisissez un code à 4 chiffres qui vous sera systématiquement demandé pour accéder à l’application.
    
3.  Entrez une nouvelle fois votre code PIN pour confirmer, et le tour est joué.
    

💡Si vous utilisez **Face ID** ou **Touch ID** sur votre smartphone, vous pouvez également utiliser cette méthode de sécurité renforcée pour votre accès à l’app : soit lors de l’installation de l’application, soit après depuis les paramètres.

Problèmes de connexion
======================

Adresse e-mail ou mot de passe incorrect
----------------------------------------

*   Vérifiez que vous utilisez bien le bon email, celui lié à votre compte Pennylane.
    
*   Si vous avez oublié votre mot de passe : cliquez sur **Mot de passe oublié ?** pour le réinitialiser.
    

Code de sécurité erroné
-----------------------

*   Si vous ne vous rappelez plus de votre code, cliquez sur **Code oublié** puis suivez la procédure qui vous est partagée.
    
*   Le compte est bloqué après 10 tentatives infructueuses, par mesure de sécurité. L’application vous renvoie alors sur l’écran d’accueil : connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe puis configurez un nouveau code de sécurité.
    

Application non réactive
------------------------

*   Si l'application ne se lance pas ou ne répond pas, désinstallez et réinstallez l’application puis relancez-la.
    

Navigateur mobile non supporté
------------------------------

Assurez-vous que votre navigateur par défaut sur le téléphone soit l'un des suivants : **Chrome**, **Safari** ou **Samsung Internet Browser**.

*   Sur Android : Applications > Général > Applications par défaut ou Sélectionner des applications par défaut > Application de navigateur > Sélectionnez le navigateur que vous souhaitez utiliser.
    
*   Sur iOS : Réglages > Navigateur > Navigateur par défaut > Sélectionnez Safari ou Chrome.
    

Si votre problème de connexion persiste, vous pouvez contacter l'équipe support.

* * *

Articles connexes

[Découvrir les fonctionnalités de l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219936-decouvrir-les-fonctionnalites-de-l-app-mobile)
[Paramétrer l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220142-parametrer-l-app-mobile)
[Connecter un compte bancaire depuis l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/253954-connecter-un-compte-bancaire-depuis-l-app-mobile)
[Activer les notifications push dans l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/347890-activer-les-notifications-push-dans-l-app-mobile)
[Valider les opérations du Compte Pro via l'app](https://help.pennylane.com/fr/articles/362309-valider-les-operations-du-compte-pro-via-l-app)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

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# Gérer les tiers dans Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_eb990151fb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_96be3c4b99)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_d02f65ca6f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_6c547dcc86)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_9ef62f4607)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_64b617487f)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4181-configuration)

Gérer les tiers dans Pennylane

Gérer les tiers dans Pennylane
==============================

COMPTABILITÉ - Consulter et gérer les fournisseurs et clients, fusionner deux fournisseurs ou clients

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_eb990151fb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_96be3c4b99)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_d02f65ca6f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_6c547dcc86)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_9ef62f4607)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane#h_64b617487f)

Les pages de gestion des tiers **Fournisseurs** et **Clients** se trouvent dans le menu **Dossier du client**. Vous les retrouvez également dans :

*   Les onglets **Fournisseurs** et **Clients** du **Centre de règles** ;
    
*   Les modules **Achats** et **Ventes** de l'**interface Gestion** ;
    
*   Les factures en cliquant sur **Voir/Modifier le fournisseur/client**.
    

Présentation
============

Les tiers se présentent sous forme d’une liste avec les informations principales apparaissant en colonnes, que vous pouvez personnaliser à votre guise à l’aide du bouton **Affichage** en haut à droite.

Les colonnes disponibles sont :

*   **Nom du tiers**
    
*   **Numéro de compte :** 401 ou 411 correspondants.
    
*   **Contrepartie** : compte(s) de charge ou de produit assigné(s) au tiers lorsqu’il y en a un ou plusieurs. Vous pouvez le renseigner directement depuis le tableau ou dans la fiche du tiers en cas de multiplicité.
    
*   **TVA** : cette colonne fait apparaître le ou les taux de TVA renseigné(s) pour le tiers, ainsi que la règle d’exigibilité lorsqu’elle est renseignée (TVA sur les débits ou à l’encaissement). Vous pouvez également le renseigner directement depuis ce tableau ou dans la fiche du tiers en cas de multiplicité.
    
*   **Catégories** : pour assigner une catégorie de manière automatique aux écritures du compte.
    
*   **Autofacture** (masquée par défaut) : pour voir en un coup d’œil si une règle d’autofacture est active ou non pour ce tiers
    
*   **Solde** : pour connaître le solde du compte de tiers au moment où vous consultez votre liste, il est directement repris depuis la balance du dossier (veillez à vous placer sur le bon exercice via le sélecteur en haut de page pour afficher le bon solde)
    

Depuis cette liste sélectionnez les tiers pour les modifier en masse (contrepartie, TVA, catégories), les supprimer ou les exporter.

✍️ La fusion des tiers se fait également dans cette liste. Sélectionnez les deux tiers concernés, puis cliquez sur le bouton **Fusionner** qui apparaît. Choisissez ensuite le tiers dont vous souhaitez conserver les paramètres par défaut, ajustez les champs selon vos besoins et cliquez sur **Fusionner**. Attention, cette action est irréversible, tout comme la suppression d’un tiers.

Créer, importer et exporter des tiers
=====================================

Créer les tiers à l’unité
-------------------------

Il y existe 3 manières de créer des tiers :

*   Depuis la page de gestion des tiers, en cliquant sur **Nouveau fournisseur** ou **Nouveau client** : renseignez les paramètres du tiers et le compte auxiliaire utilisé. Si vous le laissez vide, le prochain numéro disponible sera utilisé.
    
*   Depuis les onglets Fournisseurs ou Clients du **Centre de règles** en cliquant sur **Nouvelle règle** : choisissez la typologie du tiers à créer puis renseignez les paramètres.
    
*   Depuis les modules de saisie des factures et l’éditeur de facture : lorsque vous renseignez un compte ou un nom de tiers qui n’existe pas encore, il vous est proposé de le créer. Cela viendra directement alimenter votre liste des tiers.
    

✍️ Pour indiquer le numéro de SIREN d’un client, rendez-vous dans l'interface **Gestion** > module **Ventes** > **Clients** puis ouvrez la fiche du client concerné. Cliquez sur **Modifier** puis complétez le numéro SIREN.

Importer ou exporter une liste de tiers
---------------------------------------

Vous pouvez également créer vos tiers en masse à l’aide d’un import de fichier. Pour cela cliquez sur **Importer** en haut à droite de votre écran. Glissez-déposez votre fichier ou bien importez le presse-papiers, puis suivez les étapes d’import. La liste est ainsi alimentée avec les données de votre fichier.  
​

Dans l’autre sens, exportez votre liste de client ou de fournisseur complète via le bouton **Exporter** et choisissez le format Excel qui vous convient dans le menu déroulant, vous retrouverez votre export dans le module dédié (menu **Saisie**).

💡 Si vous ne souhaitez exporter qu’une partie de vos tiers, sélectionnez les lignes qui vous intéressent, puis cliquez sur Exporter, en bas de votre sélection. L’export ne comportera que les lignes que vous avez choisies.

Mettre à jour les tiers sans créer de doublon
---------------------------------------------

Vous pouvez mettre à jour votre base clients ou fournisseurs en masse via un import sans créer de doublon, car chaque tiers a un **identifiant unique** sur Pennylane. Voici les étapes à suivre :

1.  Téléchargez sur votre ordinateur la liste des tiers concernés (l’identifiant qui nous intéresse se trouve dans la première colonne de cet export) ;
    
2.  Reportez les identifiants dans le fichier que vous souhaitez importer avec les nouvelles données, ou bien apportez vos corrections directement dans l’export ;
    
3.  Réimportez le fichier ainsi obtenu, les identifiants sont reconnus et Pennylane met à jour vos tiers sans créer de doublons.
    
    📖 Voir article [Importer et exporter vos clients sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18764-importer-et-exporter-des-clients-sur-pennylane)
    .
    

✍️ Cette manipulation est notamment utile suite à l'import d'un FEC. En effet suite à la migration, les tiers sont créés avec leur numéro de compte auxiliaire, mais aucune information complémentaire n’est reprise. Cela vous permet donc d’importer une base clients ou fournisseurs plus complète, comprenant nom, adresse, etc.

**Consulter et modifier les paramètres d'un tiers**
===================================================

Lorsque vous cliquez sur un tiers depuis la liste, un volet latéral s’ouvre à droite pour le consulter. Vous pouvez ainsi poursuivre votre navigation dans la liste sur la gauche de votre écran tout en consultant un tiers.

Visualisez dans ce panneau les informations détaillées du client ou du fournisseur. Modifiez-les ou mettez-les à jour à tout moment et veillez à cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos modifications.

✍️ Vous pouvez renseigner plusieurs comptes de contrepartie (charge ou produit), et le taux de TVA correspondant en cliquant sur **Ajouter une ligne**.

L'enregistrement de taux de TVA et de comptes de charges/produits par défaut permet d’automatiser le traitement des factures du tiers concerné. Lorsque vous renseignez le tiers dans la saisie de facture, ou que l’OCR l’identifie, ces paramètres sont automatiquement repris et la facture passe au statut “Pré-traitée”. Il ne vous reste qu’à la valider.

Également, vous pouvez renseigner la règle d’exigibilité de la TVA concernant votre tiers pour bénéficier du traitement automatisé de la TVA. Par exemple, si vous optez pour la **TVA au débit** pour un fournisseur, la TVA n'est dans ce cas-là pas enregistrée dans un compte _44564 - TVA déductible sur encaissements._

📖 Voir l'article [Traitement de la TVA.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18714-traitement-de-la-tva-sur-pennylane)

Activez ou désactivez une règle d’autofacture
---------------------------------------------

Pour les transactions récurrentes qui ne nécessitent pas la réconciliation avec un document à chaque échéance (abonnements, frais, etc...), vous pouvez paramétrer la création automatique d'autofacture. Cela génère l'écriture de facture correspondant à vos transactions, sans action manuelle de votre part, en reprenant les informations du tiers concerné.

📖 Voir l'article [Traitement des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)

Si une telle règle est créée pour le tiers que vous consultez, vous pouvez l’activer ou la désactiver en cliquant sur le bouton correspondant. Lorsqu’elle est activée, vous pouvez également ajuster les paramètres de la règle.

Raccourcis utiles
-----------------

Trois accès rapides vous sont proposés depuis le bouton **Ouvrir** en haut à droite. Utilisez-le pour ouvrir dans un nouvel onglet :

*   L’historique des modifications effectuées sur ce tiers ;
    
*   Le compte client ou fournisseur dans la balance ;
    
*   Les factures de ce tiers qui sont traitées.
    

* * *

Articles connexes

[Gérer le centre de règles](https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-gerer-le-centre-de-regles)
[Traiter des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
[Paramétrer et utiliser le plan comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/29609-parametrer-et-utiliser-le-plan-comptable)
[Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/81331-migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique)
[Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/372992-utiliser-la-categorisation-dynamique-sur-un-dossier-en-comptabilite-de-tresorerie)

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[Créer un compte Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/183888-creer-un-compte-pennylane)
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Échanger avec un client sur Pennylane

Échanger avec un client sur Pennylane
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COMPTABILITÉ - Demandes de justificatifs, commentaires, notifications : toutes les fonctionnalités pour une communication efficace

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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💬 Découvrez comment bien relancer votre client grâce à des astuces exclusives sur le forum Pennylane ! **[Lire l’article](https://community.pennylane.com/astuces-et-bonnes-pratiques-47/4-astuces-sur-la-relance-client-109)
.**

📖 Retrouvez l’ensemble des échanges avec votre client dans le Centre de collaboration. [Lire l’article](https://help.pennylane.com/fr/articles/420119-utiliser-le-centre-de-collaboration)
.

Comment demander des justificatifs à votre client ? Comment lui laisser un commentaire et le notifier, ou encore comprendre les actions qu'il a effectuées sur le compte ? Comment voir l'interface de mon client tel que, lui, la voit ?

De nombreuses fonctionnalités vous permettent de collaborer avec votre client sur Pennylane. On vous explique toutes ces possibilités.

Demander des justificatifs ou des précisions pour une transaction bancaire
--------------------------------------------------------------------------

Finis les allers-retours d'Excel envoyés par e-mail. Demandez directement des justificatifs ou des précisions sur des transactions _via_ Pennylane.

Pour demander un justificatif :

1.  Depuis le menu latéral gauche, accédez à **Saisie** > **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur la transaction qui vous intéresse.
    
3.  Cliquez sur le point d’interrogation en haut à droite (demander un justificatif).
    

Vous pouvez aussi demander plusieurs justificatifs d’un coup en sélectionnant plusieurs transactions et en cliquant sur le point d’interrogation qui apparait dans la barre du bas (en surbrillance).

Une fois votre demande effectuée, le statut de la transaction indique **Demande comptable**. Du côté de votre client, la transaction passe également en statut **Demande comptable**. Le client peut alors importer un justificatif ou ajouter un commentaire depuis cette page.

La liste des justificatifs manquants est envoyée au client **tous les 15 du mois**. Toutefois, il est possible de **relancer le client** depuis le module **Transactions** en cliquant sur le bouton **Relancer** en haut à droite.

💡 Pour demander des précisions en masse, sélectionnez les transactions bancaires concernées et cliquez sur le point d'interrogation en bas dans le ruban vert.

Demander des documents administratifs à un client
-------------------------------------------------

Au lieu d’envoyer un e-mail à votre client à chaque fois que vous avez besoin d’un document administratif de sa part, vous pouvez créer un espace de stockage partagé avec lui, appelé GED. Par le biais de cet espace, vous pouvez [adresser des demandes de documents administratifs à votre client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18672-utiliser-la-ged-comptabilite)
, en précisant une date d’échéance pour chaque demande. De son côté, votre client reçoit une notification. Il peut ensuite importer ses documents administratifs dans sa GED, pour vous les transmettre sans avoir besoin de quitter son espace Pennylane.

Vous pouvez demander un document administratif depuis une transaction, une fiche d’immobilisation, un module d’inventaire ou une diligence dans le dossier de travail sans passer par la GED. Ces demandes sont automatiquement visibles pour votre client, avec les mêmes rappels et options que les demandes classiques.

📖 Lire l’article [Utiliser la GED (comptabilité)](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18672-utiliser-la-ged-comptabilite)
.

Envoyer une notification à un client
------------------------------------

Deux options s'offrent à vous pour communiquer avec votre client :

💬 **Commenter sans notifier :** Sur toutes les transactions bancaires ou factures, vous pouvez laisser une simple note via l'onglet **Commentaires.** Aucun utilisateur ne sera notifié de ce commentaire, mais ils pourront les voir dans leur interface :

✍️ Vous pouvez également **filtrer** les transactions bancaires contenant des commentaires en cliquant sur Plus de filtres > Avec commentaire(s).

🔔 **Notifier un utilisateur :** Pour des demandes importantes, vous pouvez notifier votre client en **tapant @** puis en cherchant son nom. Il recevra une notification dans son centre de notifications (cloche en haut à droite) et par email.

**⚠️** Vous devez être renseigné comme collaborateur, chef de mission ou expert-comptable du dossier pour que votre client puisse vous notifier.

Il en va de même pour pouvoir notifier vos collaborateurs sur un dossier.

Pour compléter ces informations, allez dans la page **Entreprises,** cliquez sur l'icône **Gérez le dossier** à droite d'un dossier, puis allez dans l'onglet **Tenue Comptable**. Vous pouvez alors renseigner un collaborateur, un chef de mission et un expert comptable.

📖 Consultez notre article [Naviguer dans l'espace cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/72794-naviguer-dans-l-espace-cabinet)
.

Consulter vos notifications
---------------------------

Un centre d’activité est disponible depuis la cloche des notifications. Cette boîte de réception se compose de trois onglets :

*   `À faire` regroupe les demandes comptables et les demandes de documents ;
    
*   `@ Mentions` centralise tous les commentaires qui vous sont adressés ;
    
*   `Notifications` rassemble toutes les autres notifications.
    

💡Un récapitulatif des nouveaux commentaires vous est également envoyé par email chaque matin. Vous pouvez désactiver l’envoi d’email dans les _Préférences_ du centre de notifications.

Dans chaque onglet, vous pouvez :

*   Filtrer les notifications (lues & non lues, non lues, archivées) ;
    
*   Archiver ou marquer comme lu les notifications ;
    
*   Effectuer des actions en masse : tout archiver / tout restaurer, tout marquer comme lu ;
    
*   Partager un fichier directement depuis une notification.
    

**⚠️ Lorsque vous êtes sur l’application en tant que comptable :**

*   la cloche des notifications indique vos notifications
    
*   le centre de notifications situé sur la page d’accueil côté dirigeant affiche les notifications adressées à votre client
    

✍️ En tant que comptable, vous ne pouvez pas archiver ou marquer comme lu les notifications de vos clients.

Accéder à l'historique partagé d'une transaction ou d'une facture
-----------------------------------------------------------------

Vous ne comprenez pas pourquoi une transaction n'est plus rapprochée, ou une facture a été modifiée ? Pour une transparence toujours plus grande entre vous et votre client, Pennylane met à disposition un flux d'activité partagé.

Dans les modules **Transactions**, **Factures fournisseurs** ou **Factures clients,** l'onglet **Activité** vous présente les actions effectuées sur cette ligne, notamment :

*   La **nature** de l'action.
    
*   L'**auteur** de l'action.
    
*   La **date.**
    

📖 Consultez l'article [Tracer les actions des utilisateurs sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18771-tracer-les-actions-des-utilisateurs-sur-pennylane)
.

Visualiser l'interface de votre client
--------------------------------------

Vous pouvez facilement basculer de l'interface **comptable** à l'interface **Gestion** en cliquant sur l'onglet de votre choix en haut à gauche.

📖 Découvrez les modules de gestion dans l'article dédié: [Naviguer dans Pennylane (Interface Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-interface-gestion)

L'interface **Gestion** vous montre tous les modules du dirigeant quel que soit l'abonnement que votre client a choisi. Pour voir quelle interface voit réellement votre client, cliquez sur **Point de vue client** et sélectionner l'utilisateur dont vous voulez voir l'interface. Vous voyez alors les modules auxquels cet utilisateur a accès.

* * *

Articles connexes

[Répondre aux demandes du cabinet d'expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18636-repondre-aux-demandes-du-cabinet-d-expertise-comptable)
[Commenter une facture ou une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18663-commenter-une-facture-ou-une-transaction)
[Fonctionnement de la page Transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions)
[Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite)
[Débuter sur Pennylane avec un abonnement collaboratif](https://help.pennylane.com/fr/articles/184607-debuter-sur-pennylane-avec-un-abonnement-collaboratif)

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# Comptabilité de trésorerie | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)

[Saisir des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/collections/4175-saisir-des-transactions-bancaires)

Comptabilité de trésorerie

Comptabilité de trésorerie
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COMPTABILITÉ - Découvrez comment créer un dossier en comptabilité de trésorerie et comment effectuer sa saisie courante.

Mis à jour il y a plus de 6 mois

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📄 Un guide didactique est à votre disposition sur la bibliothèque des ressources pour comprendre la comptabilité de trésorerie sur Pennylane.

[Aller sur la bibliothèque de ressources](https://academy.pennylane.com/guides-ressources)

Vous souhaitez gérer vos dossiers BNC, BA, micro-BIC, associations, SCI à l'IR ou micro-entreprises (auto-entrepreneurs) ? Découvrez comment faire dans cet article !

Créer un dossier en comptabilité de trésorerie
==============================================

La comptabilité de trésorerie est disponible pour les nouveaux dossiers client et l’activation se fait au moment de l’ajout de l’entreprise dans Pennylane.

Pour créer un nouveau dossier sur Penylane, cliquez sur **Nouveau** depuis la page **Utilisateurs** ou **Entreprise_s_** et sélectionnez **Dossier**.

📖 Consultez notre article [Ajouter un dossier et inviter son client sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18744-ajouter-un-dossier-et-inviter-son-client-sur-pennylane)

On vous demande alors de sélectionner la méthode comptable: comptabilité d'engagement ou comptabilité de trésorerie.

**⚠️** Cette action est irréversible. En cas d’erreur, veuillez contacter notre équipe support.

Une fois l’option choisie, vous pouvez poursuivre le formulaire d'ajout d'un dossier.

Vous pouvez ensuite retrouver la méthode de comptabilité utilisée dans les **Paramètres** > **Informations entreprises** > **Tenue comptable**.

Effectuer sa saisie en comptabilité de trésorerie
=================================================

En comptabilité de trésorerie, la saisie se fait directement depuis le module **Transactions**.

Il existe plusieurs manières de traiter les transactions bancaires depuis le module **Transactions** :

1.  [En saisissant le compte de contrepartie manuellement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18583-comptabilite-de-tresorerie#h_8e97e2fbf7)
    
2.  [En validant la suggestion de contrepartie](https://help.pennylane.com/fr/articles/18583-comptabilite-de-tresorerie#h_82e30cf66c)
    
3.  [En réconciliant mes justificatifs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18583-comptabilite-de-tresorerie#h_aab6915a90)
    

Saisir une contrepartie manuellement
------------------------------------

Depuis le module **Transactions**, vous pouvez compléter la contrepartie ainsi que la TVA (si besoin) directement depuis la table grâce aux menus déroulants.

*   **Contrepartie** : Cliquez sur la case que vous souhaitez remplir, et cherchez dans la liste déroulante ou bien tapez directement le numéro ou le nom du compte.
    
*   **TVA** : C’est le même fonctionnement pour la TVA. En fonction de la contrepartie choisie, la TVA sera grisée si elle n’est pas requise.
    

Si vous souhaitez ajouter plusieurs contreparties ou lignes de TVA, vous pouvez cliquer sur le libellé de la transaction afin d’ouvrir le panneau latéral et cliquer ensuite sur **Ajouter une ligne**.

Valider la suggestion de contrepartie
-------------------------------------

Dans les colonnes contreparties et TVA, Pennylane vous propose une affectation automatique reposant sur les justificatifs déposés, vos affectations précédentes ou des transactions importées depuis le FEC.

Confirmez ou modifiez ces contreparties en cliquant sur la transaction. Vous pouvez valider les contreparties automatiques en masse en sélectionnant les transactions concernées grâce à la coche à gauche de la ligne.

Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité, rendez-vous dans le menu **Paramètres Entreprise** > module **Informations entreprise** > onglet **Tenue comptable** puis décochez **Activer l’assignation automatique des contreparties sur les transactions**. La colonne contrepartie restera vide sur votre page **Transactions** mais vous pourrez voir les propositions de Pennylane lors du choix de la contrepartie.

Créer une règle d'automatisation
--------------------------------

Pour traiter les transactions rapidement, il est possible de créer des règles d’automatisation qui, sur la base du libellé défini, assigneront la bonne contrepartie et le bon taux de TVA.

Pour créer une règle, cliquez sur une transaction bancaire, puis sur **Créer la règle**. Autrement, vous pouvez créer une règle directement depuis le **Centre de Règles**.

Le Centre de règles est accessible depuis les **Paramètres**.

Pennylane crée automatiquement une liste de 28 règles de transaction préconfigurées pour les cas les plus courants (EDF, Bouygues, etc.) avec leurs comptes associés :

*   Ces règles sont opérationnelles dès le premier jour sans paramétrage nécessaire.
    
*   Si nécessaire, vous pouvez désactiver les règles. Si vous souhaitez désactiver plusieurs règles en une seule fois, sélectionnez toutes les règles à désactiver, puis appuyez sur **Désactiver**.
    

Pennylane vous propose des suggestions de règles automatiques à partir des affectations récurrentes sur votre dossier. Ces propositions sont visibles depuis la page **Transactions**.

📖 Voir l'article [Centre de règles](https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-gerer-le-centre-de-regles)

Déléguer la saisie de la comptabilité à votre client
----------------------------------------------------

La catégorisation dynamique est une fonctionnalité qui permet à vos clients de classer leurs transactions bancaires dans des catégories prédéfinies par vos soins. Cette classification est ensuite automatiquement traduite en comptes comptables et en comptes de TVA dans votre interface Comptabilité.

✍️ Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les dossiers en comptabilité de trésorerie, à partir du plan Collaboratif.

📖 Pour en savoir plus, découvrez notre article [Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/372992-utiliser-la-categorisation-dynamique-sur-un-dossier-en-tresorerie)
.

Autres actions possibles
------------------------

En cliquant sur une transaction, une fenêtre latérale s'ouvre à droite, vous pouvez alors:

1.  Attacher un justificatif à la transaction bancaire
    
2.  Écrire un commentaire au client
    
3.  Visualiser les écritures correspondantes
    
4.  Effectuer une demande de document au client
    
5.  Supprimer la transaction
    

Certaines de ces actions sont également disponibles en plaçant votre curseur sur une transaction.

Enfin, si vous souhaitez traiter plusieurs lignes de transactions en une seule fois, il vous suffit de cocher les lignes concernées et de choisir votre action dans la barre bleue en bas du tableau.

Vous avez la possibilité de:

1.  Choisir une contrepartie
    
2.  Choisir un taux de TVA
    
3.  Faire des demandes comptables
    
4.  Supprimer ou restaurer des transactions
    
5.  Indiquer que ce ne sont pas des doublons
    

**Actions depuis l’interface gestion (dirigeant)**
--------------------------------------------------

Dans le module **Transaction**, le dirigeant peut indiquer dans chaque transaction :

*   si la facture a été perdue ;
    
*   si la transaction est une dépense personnelle. Dans ce cas, la transaction est pré-traitée avec un compte 108 ou 455 (voir plus bas pour paramétrer le compte courant d’associé par défaut).
    

Le dirigeant peut préciser si la facture a été payée avec son compte bancaire personnel :

*   Pour les plans collaboratif et basique, il est possible de le faire depuis le module **Achats.** Dans ce cas, la facture est considérée comme payée et pré-traitée avec le compte courant 108 ou 455 selon le cas.
    
*   Pour le plan premium, le dirigeant utilise le module **Note de frais.**
    

💡 Ces actions sont réalisables aussi depuis l’application mobile.

Pour paramétrer le compte courant d’associé par défaut de votre dossier :

1.  Dans la section Entreprises, choisissez le compte courant d’associé.
    
2.  Sélectionnez votre nom d’utilisateur.
    
3.  Rendez-vous dans votre espace **cabinet** > menu **Utilisateurs.**
    

Si rien n’est renseigné, le compte courant d’associé est défini selon la forme juridique du dossier :

|     |     |
| --- | --- |
| **Forme Juridique** | **Compte courant d’associé** |
| Entrepreneur individuel | 108 - Compte de l’exploitant |
| Autre | 455 - Compte courant d’associé |
| Vide | 455 - Compte courant d’associé |

Réconcilier mes factures depuis le module Justificatifs
-------------------------------------------------------

Dans ce module, l'objectif principal est de trouver et de relier les justificatifs reçus aux transactions correspondantes, en tirant également parti des suggestions de correspondance.

1.  Sélectionnez un justificatif.
    
2.  Réconciliez-le avec sa transaction.
    
3.  Renseignez la contrepartie de la transaction et le taux de TVA pour gagner du temps (facultatif).
    
4.  Appuyez sur **Enregistrer et continuer**.
    

Récupérer les justificatifs de son client depuis Pennylane
==========================================================

De la même manière qu'en comptabilité d'engagement, votre client ou vous-même avez la possibilité d'[importer les factures sur Pennylane.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-importer-les-factures-d-achat-et-de-vente)

Privilégiez l’ajout des factures avec [les connecteurs Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)
 ainsi que les imports via l’application mobile par votre client.

⚠️ Les justificatifs ajoutés via la GED, ne figureront pas dans les factures et ne pourront donc pas être rattachés depuis la vue transactions.

Il n'est pas nécessaire de saisir les factures en comptabilité de trésorerie. Toutefois, vous pouvez attacher les factures aux transactions bancaires en tant que justificatifs depuis votre ordinateur ou l’application mobile..

Pour ce faire cliquer sur le trombone ou sur la transaction bancaire puis télécharger votre justificatif.

Vous pouvez voir le justificatif en pleine page depuis chaque transaction.

💡 Depuis le menu **Révision**, retrouvez tous les modules pour passer vos écritures d’inventaires et vos écritures de régularisation.

Préparer une liasse BNC
=======================

Pour les BNC, les liasses sont remplies automatiquement dans le cas où vous utilisez précisément le plan comptable suivant (par défaut déjà présent sur les nouveaux dossiers) :

*   pour les charges sociales :
    
    *   6461 - Cotisations sociales personnelles obligatoires de l’exploitant maladie
        
    *   6462 - Cotisations sociales personnelles obligatoires de l’exploitant allocations familiales
        
    *   6463 - Cotisations sociales personnelles obligatoires de l’exploitant retraite
        
    *   6464 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l’exploitant Madelin
        
    *   64641 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l’exploitant Madelin mutuelle
        
    *   64642 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l’exploitant Madelin prévoyance
        
    *   64643 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l’exploitant Madelin retraite
        
    *   6465 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l’exploitant PER
        
    *   6466 - Cotisations sociales personnelles facultatives de l’exploitant - autres
        
    
*   pour les frais de véhicule : pour l’évaluation forfaitaire, le remplissage de la case est automatique dans le cas où le compte 6259 est mouvementé.
    

FAQ
===

**Est-ce que je peux changer le mode de comptabilité d’un dossier existant sur Pennylane** _(de comptabilité d’engagement vers comptabilité de trésorerie ou vice versa)_ **?**

Vous ne pourrez pas effectuer vous-même ce changement après la création du dossier.

Il faudra en faire la demande à l’équipe support de Pennylane.

**Est-ce que je peux faire ma déclaration de TVA depuis Pennylane pour mes clients en comptabilité de trésorerie ?**

Oui, c'est possible, le fonctionnement est le même que pour la comptabilité d’engagement. Lire l'article [Télédéclarer la TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18708-teledeclarer-la-tva)
.

**Pourquoi est-ce que les modules de saisie des factures sont simplifiés ?**

Les formulaires ont été simplifiés car toutes les informations requises en comptabilité d’engagement ne sont pas nécessaires en comptabilité de trésorerie. Par exemple: le compte de tiers n’est pas requis. De même, la contrepartie et la TVA sont remplies depuis la vue _transactions_ directement, donc pas besoin de les remplir depuis le module de facturation.

**Comment fonctionne la proposition de match entre mes transactions et mes factures ?**

La réconciliation en comptabilité de trésorerie suggère des rapprochements entre justificatifs et transactions afin de vous aider à retrouver facilement les justificatifs. Cette réconciliation ne pré-remplit pas les champs de contrepartie, contrairement à la comptabilité d’engagement.

* * *

Articles connexes

[Décoder la trésorerie : analyses et indicateurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18765-decoder-la-tresorerie-analyses-et-indicateurs)
[Traiter des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
[Utiliser les automatisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/151802-utiliser-les-automatisations)
[Importer les catégories analytiques ou les catégories dynamiques via fichier CSV (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/237626-importer-les-categories-analytiques-ou-les-categories-dynamiques-via-fichier-csv-comptabilite)
[Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/372992-utiliser-la-categorisation-dynamique-sur-un-dossier-en-comptabilite-de-tresorerie)

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# Utilisation | Centre d'aide Pennylane

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Utilisation

Utilisation
===========

11 articles

[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
[Utiliser l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures)
[Importer des factures par transfert d’e-mail](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail)
[Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile)
[Associer des transactions à des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/197850-associer-des-transactions-a-des-factures)
[Chercher et filtrer des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/197853-chercher-et-filtrer-des-factures)
[Résoudre les problèmes d’importation de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/192467-resoudre-les-problemes-d-importation-de-factures)
[Déplacer des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures)
[Consulter l'historique d'une facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/203975-consulter-l-historique-d-une-facture)
[Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions)
[Utiliser l'assistant IA dans l'interface Gestion](https://help.pennylane.com/fr/articles/256720-utiliser-l-assistant-ia-dans-l-interface-gestion)

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# Gérer plusieurs entreprises sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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Gérer plusieurs entreprises sur Pennylane

Gérer plusieurs entreprises sur Pennylane
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GESTION - Vous devez jongler entre plusieurs entités ? Pas de soucis, Pennylane est là pour vous simplifier la vie !

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Ajouter une nouvelle entité
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Si votre plan d’abonnement vous le permet, vous pouvez ajouter une entité supplémentaire à votre compte Pennylane directement depuis le menu [Gestion abonnement](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/subscription_management)
.

Autrement, effectuez la demande auprès de notre équipe support dans Pennylane :

1.  Allez dans **Aide et support** (icône **?** en bas à gauche de l’écran).
    
2.  Cliquez sur **Nous contacter** et sur **Envoyez-nous un message**.
    
3.  Sélectionnez **J’ai une demande commerciale** puis **Ajouter une nouvelle entité sur Pennylane**.
    
4.  Renseignez les informations demandées (SIREN, nom de l'entreprise, abonnement Pennylane souhaité, etc.) puis suivez les indications.
    

Basculer d’une entité à l’autre
===============================

Passez d'une entreprise à l'autre en quelques clics, sans avoir de vous déconnecter ou de gérer plusieurs identifiants :

1.  Cliquez sur le nom de votre entreprise en haut au milieu de votre écran.
    
2.  Cliquez sur la barre de recherche.
    
3.  Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur l’entité que vous souhaitez afficher ou tapez son nom dans la barre de recherche.
    
4.  Vous basculez sur l’entité sélectionnée. Pas besoin de vous déconnecter ou de gérer plusieurs identifiants.
    

⚠️ Pour avoir une vue centralisée et facilement gérer toutes vos entreprises sur Pennylane, vous devez avoir utilisé la même adresse email pour chaque entreprise créée sur Pennylane.

Ensuite, vous pourrez facilement passer d’une entreprise à une autre en cliquant sur le menu déroulant.

* * *

Articles connexes

[Connecter Harvest à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18602-connecter-harvest-a-pennylane)
[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)
[Connecter Stockpit à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)
[Connecter Chorus Pro à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/367172-connecter-chorus-pro-a-pennylane)

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# Modifier les informations du compte | Centre d'aide Pennylane

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[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/193181-configuration)

Modifier les informations du compte

Modifier les informations du compte
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GESTION - Vous avez un changement à apporter sur votre compte Pennylane ? Suivez-le guide !

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Informations utilisateur
========================

Adresse email
-------------

⚠️ L'adresse e-mail renseignée dans Pennylane vous permet de vous connecter à votre compte. Si vous changez cette adresse, gardez-le bien en tête pour ne pas avoir de (mauvaise) surprise lors de votre prochaine connexion.

1.  Dans Pennylane, allez sur votre profil (icône en haut à droite de l'écran).
    
2.  Dans le menu déroulant, cliquez sur **Mon compte**.
    
3.  Dans l'onglet **Général**, modifiez l'adresse e-mail du compte dans le champ.
    
4.  Cliquez sur **Enregistrer**.
    
5.  Pennylane vous envoie un code à usage unique sur l'adresse e-mail actuelle. Ce code est valide pendant 10 minutes.
    
6.  Renseignez le code dans le champ prévu à cet effet puis cliquez sur **Soumettre**.
    
7.  Une fois ce code validé, un nouvel email sera envoyé à votre nouvelle adresse pour confirmer définitivement le changement.
    

✍️ En cas d'erreur de saisie (ça arrive) de la nouvelle adresse email, [contactez notre équipe support](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-les-equipes-de-pennylane#h_ea0b8f34d6)
 : aucun email fonctionnel n'est alors renseigné sur votre compte.

Informations entreprise
=======================

Voici les informations modifiables directement depuis votre interface :

*   Adresse postale ;
    
*   Numéro de TVA ;
    
*   Numéro de SIREN ;
    
*   Date de création de l'entreprise.
    

1.  Dans Pennylane, ouvrez le menu **Paramètres** (icône roue crantée).
    
2.  Cliquez sur **Informations entreprise**.
    
3.  Dans l'onglet **Général**, modifiez les informations souhaitées.
    
4.  Cliquez sur **Enregistrer**.
    

Informations de paiement (Stripe)
=================================

Si vous utilisez Stripe, la modification de votre moyen de paiement se fait directement depuis [la plateforme Stripe](https://billing.stripe.com/p/login/3cscNQ5Ye6tE92M288)
.

* * *

Articles connexes

[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Modifier le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/21588-modifier-le-numero-de-telephone-ou-l-adresse-e-mail-du-compte-pro)
[Créer un compte Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/183888-creer-un-compte-pennylane)
[Importer des factures par transfert d’e-mail](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail)
[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)

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# Configuration | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/193181-configuration#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

Configuration

Configuration
=============

7 articles

[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
[Ajouter ou supprimer des utilisateurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18598-ajouter-ou-supprimer-des-utilisateurs)
[Modifier les informations du compte](https://help.pennylane.com/fr/articles/111258-modifier-les-informations-du-compte)
[Migrer de Quickbooks vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/40663-migrer-de-quickbooks-vers-pennylane)
[Gérer plusieurs entreprises sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/122886-gerer-plusieurs-entreprises-sur-pennylane)
[Créer sa première facture dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18644-creer-sa-premiere-facture-dans-pennylane)

---

# Ajouter les mentions obligatoires sur les factures | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures#h_a0c3b344c2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures#h_aaa80feeda)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Configuration de la facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/589541-configuration-de-la-facturation)

Ajouter les mentions obligatoires sur les factures

Ajouter les mentions obligatoires sur les factures
==================================================

GESTION - Vous ne savez pas quelles sont les mentions obligatoires à indiquer sur une facture client ? Vous êtes au bon endroit !

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures#h_a0c3b344c2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures#h_aaa80feeda)

Pour une prestation de service supérieure à 25€ TTC réalisée pour un particulier, il est obligatoire d’établir une facture. En dessous de ce seuil, la remise de la facture n'est obligatoire que si le client la demande.

La facture est un document officiel servant de preuve d’un point de vue **juridique, comptable et fiscal**. Pour votre client, ce document lui permettra de justifier du droit à déduction de la TVA.

_✍️_ Il est important de délivrer une facture **chaque fois que vous effectuez une vente de biens ou que vous réalisez une prestation de service à un client professionnel.**

Pour être valable, la facture doit comporter des mentions obligatoires.

  
Mentions obligatoires traditionnelles
========================================

Voici une liste non exhaustive (liste complète disponible sur le site du [service public](https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808)
) :

*   Date d'**émission** et date de vente (ou de prestation de service)
    
*   Date ou **délai de paiement**,
    
*   **Numérotation** de la facture (séquence chronologique continue, sans rupture),
    
*   **Identité de l'acheteur** (Dénomination sociale, adresse du siège social ou domicile, adresse de facturation...),
    
*   **Identité du vendeur** (Dénomination sociale, forme juridique, montant du capital social, numéro RCS, numéro Siren, adresse du siège social...),
    
*   **Numéros de TVA** du vendeur et du client professionnel, pour les factures supérieures ou égales à 150€ HT,
    
*   **Taux de TVA** légalement applicable.
    
*   Selon votre activité, les [détails de votre contrat d’assurance](https://www.economie.gouv.fr/cedef/facture-mentions-obligatoires)
     doivent apparaître sur votre facture. Ajoutez-les en bas de page.
    

**Nouvelles mentions obligatoires avec la Réforme de la Facturation Électronique**
==================================================================================

La Réforme de la Facturation Électronique, qui entrera en vigueur dès septembre 2026, introduit **4 nouvelles mentions obligatoires** qui s'ajoutent aux mentions légales existantes **:**

*   **Numéro SIREN du client** : identification unique du destinataire de la facture
    
*   **Nature de l'opération** : préciser s'il s'agit exclusivement de livraisons de biens, de prestations de services, ou des deux types d'opérations
    
*   **Adresse de livraison** : obligatoire uniquement si elle diffère de l'adresse de facturation du client
    
*   **Mention TVA sur les débits** : "option pour le paiement de la taxe d'après les débits" si le prestataire a opté pour cette option
    

Même si ces nouvelles mentions ne sont obligatoires qu'à partir de septembre 2026, rien ne vous empêche de les ajouter dès maintenant à vos factures pour anticiper la réforme.

⚠️ En cas d’inobservation des mentions obligatoires, vous vous exposez à des **sanctions, notamment pénales.** Avec la réforme de la facture électronique, les sanctions seront de 15€ par facture non conforme (plafonnées à 15 000€ par an).

* * *

Articles connexes

[Gérer la TVA dans l'éditeur de factures Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18762-gerer-la-tva-dans-l-editeur-de-factures-pennylane)
[Questions fréquentes sur l’éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/225076-questions-frequentes-sur-l-editeur-de-factures)
[Personnaliser les informations d’une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/238509-personnaliser-les-informations-d-une-facture-client)
[Se préparer à recevoir des factures électroniques avec Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/272286-se-preparer-a-recevoir-des-factures-electroniques-avec-pennylane)
[Préparer ses clients à la réforme de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/305926-preparer-ses-clients-a-la-reforme-de-la-facturation-electronique)

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# Importer un relevé bancaire (Gestion) | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#h_ef5c94ed3a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#h_f41bce8a25)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#h_f7b5f125e1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#h_e72d46c014)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Import / Export](https://help.pennylane.com/fr/collections/193188-import-export)

Importer un relevé bancaire (Gestion)

Importer un relevé bancaire (Gestion)
=====================================

GESTION - Importer vos transactions bancaires via l'import manuel de relevés bancaires.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#h_ef5c94ed3a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#h_f41bce8a25)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#h_f7b5f125e1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion#h_e72d46c014)

Vous pouvez importer des transactions bancaires manuellement :

*   Si vous souhaitez récupérer plus d'historiques qu'il n'en existe dans Pennylane.
    
*   Si votre banque ne permet pas la remontée automatique des données.
    
*   S’il s’agit d’un compte de capitaux (livret, emprunt, à terme, etc.)
    

Avant d'importer un relevé bancaire, vérifiez que [la banque existe bien dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-et-synchroniser-un-compte-bancaire)
.

🥳 Il est désormais possible de faire des imports de relevés bancaires en devises étrangères.

**Importer un fichier .csv ou .xls**
====================================

1.  Allez dans **Plus** puis sur **Imports**.
    
2.  Cliquez sur **Importer un fichier** > **Transactions bancaires**.
    
3.  Cliquez sur **Choisir un fichier** et sélectionnez un fichier (au format CSV ou XLS).
    
    _Pennylane met à votre disposition un **modèle type d'import** de fichier stipulant toutes les informations requises , que vous pouvez télécharger._
    
4.  Cliquez sur **Commencer l'import**. Le fichier doit comporter a minima :
    
    *   Une date d'opération
        
    *   Un libellé
        
    *   Une colonne débit (pour les décaissements) et une colonne crédit (pour les encaissements) ou bien une colonne unique avec des montants négatifs et positifs.
        
    
5.  Une fois le fichier importé, choisissez le **compte bancaire** d'où proviennent les transactions puis assignez le type de données à chaque colonne (date, libellé, débit/crédit, frais).
    
6.  Cliquez sur **Continuer**.
    
7.  Cliquez sur **Finaliser l'import**.
    

**Importer un fichier .ofx**
============================

Le format OFX est un format dit structuré : toutes les données sont déjà hiérarchisées dans le fichier et prête pour extraction. Un fichier .OFX ne traite que d’un seul IBAN : c’est pourquoi il vous suffira simplement d’indiquer dans quel compte bancaire devront être créées les transactions

1.  Allez dans **Plus** (icône **...**) puis **Imports**.
    
2.  Cliquez ensuite sur **Importer un fichier**.
    
3.  Dans le menu déroulant, sélectionnez **Transactions bancaires (OFX)**.
    
4.  Sélectionnez dans votre ordinateur le fichier concerné (vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez).
    
5.  Cliquez ensuite sur **Commencer l'import**.
    
6.  Sélectionnez le compte en banque d'où proviennent les transactions puis cliquez sur **Étape suivante** pour lancer l'import.
    
7.  Voilà, c’est importé !
    

**Importer un fichier EBICS (**CFONB ou CAMT)
=============================================

⚠️ La fonctionnalité est en cours de déploiement : si vous n'y avez pas encore accès, ça ne saurait tarder.

1.  Allez dans **Plus** (icône **...**) puis **Imports**.
    
2.  Cliquez ensuite sur **Importer un fichier**.
    
3.  Dans le menu déroulant, sélectionnez le format qui convient.
    
4.  Sélectionnez dans votre ordinateur le fichier concerné (vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez).
    
5.  Cliquez ensuite sur **Commencer l'import**.
    
6.  Sélectionnez le compte en banque d'où proviennent les transactions puis cliquez sur **Étape suivante** pour lancer l'import.
    
7.  Voilà, c’est importé !
    

Erreurs possibles
=================

*   Le format du fichier n’est pas l'un des formats acceptés : CSV, XLS, OFX ou EBICS (CFONB et CAMT) ;
    
*   Le format de date n’est pas correct ;
    
*   Le fichier contient des signes dans les colonnes débit et/ou crédit ;
    
*   Les colonnes débit et crédit ne sont pas au format nombre (attention à ne pas mettre des € dans les colonnes débit et crédit) ;
    
*   Certaines cellules non vides n’ont pas été mappées sur Pennylane : dans ce cas, supprimez les lignes et colonnes qui ne servent à rien dans votre fichier.
    

⚠️ Il n'est pas possible d'importer des relevés au format pdf. Vous devez convertir le relevé à importer au format xls (ou un autre format indiqué dans Pennylane).

Vous pouvez également vous rapprocher de votre établissement bancaire pour qu'ils vous fournissent un relevé au bon format.

(Attention, cependant, certaines banques peuvent rendre ce service payant.)

* * *

Articles connexes

[Importer un relevé provenant d'une solution d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18723-importer-un-releve-provenant-d-une-solution-d-encaissement)
[Effectuer un rapprochement bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18749-effectuer-un-rapprochement-bancaire)
[Importer la donnée Spendesk dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18779-importer-la-donnee-spendesk-dans-pennylane)
[Importer un relevé bancaire (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Anticiper la déconnexion automatique des banques | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Connexion](https://help.pennylane.com/fr/collections/193193-connexion)

Anticiper la déconnexion automatique des banques

Anticiper la déconnexion automatique des banques
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GESTION - Votre compte en banque se déconnecte sans cesse de Pennylane ? C'est normal ; cet article vous explique pourquoi.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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Les connexions bancaires sont incluses dans les abonnements ✔️ Collaboratif, ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

Les banques traditionnelles doivent, pour des raisons de sécurité, **demander de renseigner à nouveau les identifiants bancaires permettant d'établir une connexion**. Elles ont la possibilité de laisser la connexion ouverte pour une durée de 180 jours, néanmoins **certaines banques restreignent ce délai**.

⚠️ **Si les déconnexions sont très régulières, il ne s'agit pas d'un problème de connexion mais bien d'une demande de la part de votre banque.**

Utiliser l'EBICS
================

Si votre cabinet comptable utilise également Pennylane, alors il peut mettre en place un protocole EBICS pour vous éviter les déconnexions intempestives.

[Découvrir le protocole EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776)

Connaître les délais
====================

✍️ Pennylane travaille avec des prestataires de connexion (dont Bridge) pour faire le lien avec votre banque.

L'EBICS ne vous tente pas ou n'est pas applicable à votre cas ? Notez en ce cas les délais de déconnexion afin de relancer au bon moment vos synchronisations.

📖 Consultez notre article [Reconnecter un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615)
 pour connaître la marche à suivre.

Voici la liste de la **durée moyenne de connexion** pour chaque banque connectée via **Bridge** (Nous sommes en train de collecter les informations pour Powens).

💡 La durée représente le temps de connexion autorisé par votre banque entre cette dernière et Pennylane. Ainsi, 0 jour signifie (par exemple) que vous devez reconnecter votre banque à Pennylane tous les jours.

|     |     |
| --- | --- |
| ### **Durée moyenne de connexion** | ### **Banque** |
| 0 jour (la déconnexion survient dans la journée) | *   CIC<br>    <br>*   Société Générale Entreprises<br>    <br>*   HSBC Entreprise (Elys PC)<br>    <br>*   Caisse d'Épargne Entreprises (CENET)<br>    <br>*   Société Générale Entreprise<br>    <br>*   HSBC France<br>    <br>*   Banque Tarneaud<br>    <br>*   Banque Transatlantique<br>    <br>*   Caisse d'Épargne Professionnels<br>    <br>*   Crédit Mutuel - Site National<br>    <br>*   Crédit Mutuel<br>    <br>*   Crédit Mutuel de Bretagne<br>    <br>*   Crédit Mutuel de Bretagne Pro<br>    <br>*   CIC Banque Privée<br>    <br>*   Crédit Agricole Nord Est<br>    <br>*   Crédit Mutuel Nord-Europe<br>    <br>*   Crédit Agricole Charente-Périgord<br>    <br>*   Crédit Agricole Morbihan<br>    <br>*   Banque Palatine - Entreprises & Professions Immobilières<br>    <br>*   AXA Banque |
| 1 jour | *   BNP Paribas Entreprise<br>    <br>*   Crédit Agricole Centre Loire<br>    <br>*   Société Générale<br>    <br>*   Crédit Agricole Brie Picardie<br>    <br>*   Crédit Agricole Pyrénées Gascogne<br>    <br>*   Crédit Agricole Corse<br>    <br>*   Crédit Agricole Anjou Maine<br>    <br>*   Crédit Agricole Martinique-Guyane<br>    <br>*   Crédit Agricole Alpes Provence<br>    <br>*   Crédit Agricole Ile-et-Vilaine<br>    <br>*   Crédit Agricole Champagne-Bourgogne<br>    <br>*   Crédit Mutuel Maine-Anjou<br>    <br>*   Banque Européenne du Crédit Mutuel<br>    <br>*   Crédit Agricole Normandie<br>    <br>*   Banque Kolb |
| 2 jours | *   Boursorama<br>    <br>*   Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté<br>    <br>*   Crédit Agricole Réunion |
| 3 jours | *   LCL Pro<br>    <br>*   Crédit Agricole Normandie Seine<br>    <br>*   Crédit Agricole Savoie |
| 5 jours | *   CaixaBank Empresas |
| 7 jours | *   Crédit Agricole Ile de France<br>    <br>*   Crédit Agricole Côtes d'Armor<br>    <br>*   Crédit Agricole Alsace Vosges |
| 9 jours | *   Crédit du Nord<br>    <br>*   Crédit Agricole Sud Méditerranée |
| 10 jours | *   Société Générale Pro |
| 11 jours | *   Crédit Agricole Toulouse 31 |
| 13 jours | *   BNP Paribas Pro<br>    <br>*   Crédit Agricole Aquitaine |
| 14 jours | *   Société Générale Professionel |
| 15 jours | *   Bred<br>    <br>*   Crédit Agricole<br>    <br>*   Crédit Agricole Centre-Est<br>    <br>*   Crédit Agricole Atlantique Vendée |
| 17 jours | *   Crédit Agricole Pyrénées Gascogne<br>    <br>*   Crédit Agricole Antilles-Guyane |
| 18 jours | *   Crédit Agricole Lanquedoc |
| 20 jours | *   Société Marseillaise du Crédit<br>    <br>*   Crédit Agricole Nord de France<br>    <br>*   Crédit Agricole Finistère |
| 22 jours | *   Crédit Agricole Provence Côte d'Azur |
| 26 jours | *   Crédit Agricole Loire Haute Loire |
| 27 jours | *   LCL Particuliers |
| 28 jours | *   Memo Bank<br>    <br>*   Crédit Agricole Charente-Maritime<br>    <br>*   Société de Banque Monaco |
| 29 jours | *   Banque Rhône-Alpes<br>    <br>*   Banque Courtois |
| 30 jours | *   Crédit Agricole Atlantique Vendée |
| 33 jours | *   BNP Paribas Particulier |
| 36 jours | *   BNP Paribas<br>    <br>*   Crédit Agricole Sud Rhône Alpes<br>    <br>*   Crédit Agricole Charente Périgord |
| 39 jours | *   Crédit Agricole Lorraine<br>    <br>*   BNP Paribas Privée |
| 42 jours | *   Crédit Agricole Centre Loire<br>    <br>*   Crédit Agricole Deux-Sèvres |
| 43 jours | *   Crédit Agricole Centre France |
| 44 jours | *   Crédit Agricole Finistère<br>    <br>*   Crédit Agricole Paris |
| 45 jours | *   Banque Populaire<br>    <br>*   Banque Populaire Grand Ouest<br>    <br>*   Caisse d'Épargne Pro<br>    <br>*   Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique<br>    <br>*   Banque Populaire Méditerranée<br>    <br>*   Crédit Mutuel du Sud-Ouest Pro<br>    <br>*   Crédit Coopératif Entreprise<br>    <br>*   Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes |
| 46 jours | *   Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse<br>    <br>*   Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées |
| 47 jours | *   Crédit Agricole Centre France |
| 48 jours | *   Crédit Agricole Nord Est |
| 50 jours | *   Société Générale Particulier |
| 56 jours | *   Crédit Agricole Touraine Poitou |
| 67 jours | *   Banque populaire du Nord |
| 74 jours | *   Crédit Agricole Alpes Provence |
| 84 jours | *   Crédit Agricole Franche Comté |
| 90 jours | *   PayPal<br>    <br>*   Banque Populaire Rives de Paris<br>    <br>*   American Express<br>    <br>*   Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne<br>    <br>*   La Banque Postale Pro<br>    <br>*   Banque Populaire Occitane<br>    <br>*   Revolut Business FR<br>    <br>*   Banque Populaire du Sud<br>    <br>*   Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes<br>    <br>*   La Banque Postale Particulier |

Utiliser le Compte Pro
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La déconnexion automatique des banques est inévitable pour des raisons de sécurité. En utilisant le Compte Pro, directement intégré à Pennylane, vous évitez les déconnexions intempestives et gardez une vue complète (et juste !) de vos finances en temps réel.

Le Compte Pro est inclus dans l’ensemble de nos plans payants.

[Ouvrir un Compte Pro Pennylane](https://app.pennylane.com/companies/first/pro_account)

* * *

Articles connexes

[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)

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# Numéroter les factures | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures#main-content)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures#h_ac21fce522)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures#h_71123537ba)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures#h_04278cb82e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures#h_575c446119)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Configuration de la facturation](https://help.pennylane.com/fr/collections/589541-configuration-de-la-facturation)

Numéroter les factures

Numéroter les factures
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GESTION - Découvrez comment numéroter les factures et les documents que vous créez dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures#h_04278cb82e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures#h_575c446119)

Une fois la [configuration de votre éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
 terminée, la numérotation des documents que vous créez dans Pennylane se fait automatiquement en tenant compte de vos variables.

Vous pouvez définir une numérotation différente pour chaque type de document que vous éditez — factures, devis, bons de commande et ainsi de suite. Et vous avez la possibilité de réinitialiser votre compteur en début d’année fiscale ou d’exercice.

Ce que prévoit la loi
---------------------

En France, l’édition de factures est encadrée par [des règles](https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obligatoires)
. Les numéros que vous attribuez à vos factures ainsi qu’à vos autres pièces comptables doivent respecter les trois principes suivants :

*   **Unicité**. Chaque numéro doit être unique. Deux factures différentes ne peuvent pas porter le numéro 23.
    
*   **Chronologie**. Vos numéros doivent se suivre chronologiquement. Si vous créez deux factures à la suite, la première doit porter un numéro inférieur à la seconde — la facture 22 doit précéder la facture 23.
    
*   **Continuité**. La suite formée par vos numéros ne doit pas contenir de trou ou de discontinuité. Si vous venez de créer votre facture numéro 3, la suivante doit porter le numéro 4, et pas 18 ou 42.
    

Ces trois principes autorisent une certaine flexibilité. Vous pouvez par exemple remettre votre compteur de numérotation à zéro chaque année, ou au début de chaque exercice, à condition d’ajouter des variables temporelles à votre système de numérotation. En 2026, votre première facture sera `FA-2026-1` et vous passerez sur `FA-2027-1` début 2027. Cet aménagement est possible dans Pennylane.

Numéroter des documents Pennylane
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Pour modifier votre numérotation, accédez à **Paramètres entreprises** > **Facturations clients** > **Documents et modèles** puis cliquez sur le document dont vous souhaitez changer la numérotation.

Pennylane vous permet de créer des numérotations pour les documents suivants :

*   Factures ordinaires (et avoirs)
    
*   Proformas
    
*   Devis
    
*   Bons de commande
    
*   Bons de livraison
    

Vous pouvez créer une numérotation propre à chaque document. Par exemple, `F-(annee)-XYZ` pour vos factures et `BC-(annee)-(mois)-XYZ` pour vos bons de commande.

💡 Il est possible que les factures que vous importez dans Pennylane suivent une numérotation différente de la vôtre. Rien de grave à cela. L’obligation de cohérence ne porte que sur les factures que vous créez de votre côté.

### Éléments de numérotation (préfixe et numéro)

La numérotation des documents créés dans Pennylane se construit à partir de l’assemblage des deux éléments suivants :

1.  Un **préfixe d’identification**. Ce préfixe ne contient pas votre numéro de facture, mais il contient des éléments vous permettant d’identifier vos factures, comme une lettre initial (`F` pour factures admettons) ainsi que l’année, le mois, voir le jour d’émission de la facture. Vous pouvez personnaliser ce champ en sélectionnant les lettres et les variables temporelles qui le composent.
    
2.  Un **numéro de progression**. Cet élément correspond à votre numéro de facture. C’est ce qui sort de notre compteur de factures. Vous ne pouvez pas éditer ce champ en cours d’année ou d’exercice. Il est incrémenté automatiquement par Pennylane à chaque fois que vous finalisez une nouvelle facture.
    

💡 Votre préfixe doit contenir au moins une variable, comme `(annee)`. La présence d’une lettre n’est pas obligatoire, mais nous vous conseillons d’en ajouter une malgré tout.

#### Utiliser des variables temporelles dans le préfixe

Si vous souhaitez remettre votre numérotation à zéro en début d’année fiscale ou d’exercice, vous pouvez introduire des variables temporelles dans votre préfixe d’identification.

Pennylane vous propose trois variables temporelles :

*   `(annee)` : variable qui sera remplacée par l’année en cours.
    
*   `(mois)` : variable qui sera remplacée par le mois en cours.
    
*   `(jour)` : variable qui sera remplacée par le numéro du jour.
    

💡 Si votre année fiscale correspond à l’année civile, la variable `(annee)` est obligatoire dans votre préfixe. Et si votre année fiscale ne correspond pas exactement à l’année civile, les variables `(annee)` et `(mois)` doivent figurer dans votre préfixe.

#### Exemples de noms de fichiers produits à l’aide de variables

Voici quelques exemples de noms générés par Pennylane pour un document qui aurait été finalisé le 27 octobre 2024 et qui serait le quarantième de sa série. Nous n’indiquons que le préfixe dans ce qui suit — le numéro de suivi étant automatique « soudé » à la fin du préfixe. Notez l’influence des parenthèses : tout ce qui n’est pas entre parenthèses dans votre préfixe sera considéré comme du texte brut et ne sera pas incrémenté automatiquement.

*   `F-(annee)-(mois)-(jour)-` donnera `F-2024-10-27-40`.
    
*   `D-(annee)-(mois)-` donnera `D-2024-10-40`.
    
*   `BC(annee)(mois)-` donnera `BC202410-40`.
    
*   `F-2024-` (sans parenthèses) donnera toujours `F-2024-40`, même pour une facture finalisée en 2025 ou 2026. Ici, `2024` est considéré comme du texte.
    

Remettre un compteur à zéro
---------------------------

Voici ce qui se passe en début d’année fiscale ou d’exercice :

*   Si vos préfixes contiennent des variables temporelles, le contenu de celles-ci est mis à jour. Par exemple, le préfixe `F-(annee)` vous donnait `F-2024` en 2024 et il va se mettre à vous donner `F-2025` début 2025. Vous n’avez rien à faire pour que vos variables se mettent à jour.
    
*   Si vous avez créé des documents au cours de l’année ou de l’exercice précédents, votre compteur affiche un nombre supérieur à 1. À partir de là, vous pouvez remettre votre compteur de numérotation à zéro, à condition de le faire **avant** de créer votre premier document de l’année (ou de l’exercice). Cette remise à zéro n’est pas automatique. Si vous ne faites rien, votre compteur ne repart pas de zéro.
    

💡 Si votre exercice fiscal ne correspond pas à l’année civile, nous nous basons sur les dates de vos exercices pour déterminer la date à partir de laquelle vous pouvez remettre votre compteur à zéro. Pour modifier les dates de vos exercices, accédez à **Paramètres entreprise** > **Informations entreprise** > **Tenue comptable** > **Exercices comptables**.

Pour remettre votre compteur à zéro en début d’année fiscale ou d’exercice :

1.  Accédez à **Paramètres entreprises** > **Facturations clients** > **Documents**.
    
2.  Cliquez sur le document dont vous souhaitez réinitialiser le compteur.
    
3.  Vérifiez que vous avez bien ajouté la variable `(annee)` dans votre préfixe (au moins).
    
4.  Dans le champ Numéro de séquence, saisissez `1`.
    
5.  Cliquez sur **Valider**.
    

Le numéro 1 sera accolé à votre préfixe lorsque vous finaliserez votre premier document de l’année (ou de l’exercice). Exemple : si votre préfixe de facture est `F-(annee)-` vous avez peut-être fini 2024 à `F-2024-528`. En 2025, une fois votre compteur remis à zéro, votre première facture aura pour titre `F-2025-1`.

### Cas particulier des avoirs

Dans Pennylane, [les avoirs](https://help.pennylane.com/fr/articles/89547-creer-un-avoir)
 sont considérés comme une forme particulière de facture. Ils suivent donc la numérotation de vos factures. Exemple : admettons que votre dernière facture en date s’intitule `F-2025-36`, si vous créez un avoir à la suite de cette facture, votre avoir aura pour titre `F-2025-37`. Et si vous créez une autre facture après ça, elle aura pour titre `F-2025-38`.

Conseils en cas de problèmes
----------------------------

Parcourez [les réponses](https://help.pennylane.com/fr/articles/220200-questions-frequentes-sur-la-numerotation-de-factures)
 aux questions qui nous sont fréquemment posées sur la facturation (FAQ).

### Dates d’édition passées et futures

Quand vous créez une facture avec l’éditeur Pennylane :

*   Vous ne pouvez pas lui attribuer une date antérieure à celle de la dernière facture créée. Cela reviendrait à casser la continuité chronologique de vos factures, ce qui est interdit.
    
*   Vous ne pouvez pas non plus lui attribuer une date d’émission postérieure à la date du jour — sauf si vous travaillez sur un brouillon.
    

Exemple : votre dernière facture émise remonte au 2 janvier. Nous sommes le 18 février. La date d’émission de votre dernière facture doit être comprise entre le 2 janvier inclus (date de la dernière facture) et le 18 février inclus (date du jour).

### Manipulations à éviter

Nous vous recommandons d’éviter les manipulations suivantes :

*   Antidater ou postdater une facture.
    
*   Créer un saut dans la numérotation de vos factures.
    
*   Utiliser exactement le même numéro pour deux factures.
    

* * *

Articles connexes

[Créer sa première facture dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18644-creer-sa-premiere-facture-dans-pennylane)
[Envoyer des factures et des devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
[Questions fréquentes sur la numérotation de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/220200-questions-frequentes-sur-la-numerotation-de-factures)
[Adapter le plan d’amortissement à la nouvelle méthode de calcul des dotations](https://help.pennylane.com/fr/articles/269779-adapter-le-plan-d-amortissement-a-la-nouvelle-methode-de-calcul-des-dotations)

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# Connecter un compte BNP Entreprise | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18614-connecter-un-compte-bnp-entreprise#main-content)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Procédures particulières - Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4189-procedures-particulieres-banques)

Connecter un compte BNP Entreprise

Connecter un compte BNP Entreprise
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GESTION - Utilisez la Navigation Sécurisée pour connecter BNP Entreprise.

Mis à jour il y a plus d'un an

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**Activer la Navigation Sécurisée**
===================================

Pour commencer, vous devez marquer votre navigateur internet comme sécurisé.

[Depuis votre espace BNP](https://secure.banqueentreprise.bnpparibas/)
, vérifiez alors si vous utilisez déjà la **Navigation Sécurisée** :

*   Si c'est le cas, vous pouvez passer directement à [l'étape suivante](https://help.pennylane.com/fr/articles/18614-connecter-un-compte-bnp-entreprise#h_11ec602959)
    .
    
*   Si ce n'est pas le cas, cliquez sur **Enregistrer mon navigateur** et suivez les différentes étapes indiquées à l'écran.
    

⚠️ Vous ne pouvez pas enregistrer plus de 5 navigateurs différents. Vous pouvez gérer les navigateurs déjà enregistrés depuis votre espace BNP Entreprise, en cliquant sur votre nom en haut à droite, puis sur Navigation Sécurisée.

**Connecter votre compte sur Pennylane**
========================================

1.  Rendez-vous dans le menu **Paramètres entreprise** de Pennylane.
    
2.  Allez ensuite dans **Connexions bancaires**, et cliquez sur **Ajouter une banque**.
    
3.  Sélectionnez **BNP Paribas Entreprise**.
    
4.  Vous êtes alors redirigé sur la page de **Powens**, notre partenaire intégrateur. Cliquez sur **Accepter**.
    
5.  Lorsque vous basculez vers le site **BNP Entreprise**, cliquez sur **Navigation Sécurisée**.
    
6.  Saisissez votre code secret pour valider la connexion et le tour est joué.
    

⚠️ **La connexion forte via lecteur sans fil est désormais désactivée.**

Les utilisateurs sont invités à synchroniser leurs comptes en utilisant :

*   Identifiant client
    
*   Numéro d'utilisateur
    
*   Code secret à 8 chiffres
    

La validation de l'authentification s'effectue au choix :

*   Par code OTP reçu par SMS
    
*   Par application mobile (recommandé)
    

**Résoudre les messages d’erreur**
==================================

### Vous devez valider un message sur le site ou l'app de votre banque.

Vous avez atteint le nombre maximal de navigateurs web enregistrés (5 maximum).

Supprimez un navigateur enregistré depuis la page **Profil** > **Navigation Sécurisée**_._

### Vous devez confirmer votre numéro de téléphone sur le site ou l'app de votre banque.

*   Afin de pouvoir récupérer vos informations bancaires, votre numéro de téléphone doit être enregistré et à jour dans votre interface bancaire.
    
*   Vous pouvez éditer votre numéro de téléphone sur votre interface bancaire, page Profil.
    

✍️ Si vos informations de contact ne sont pas à jour et l'édition impossible, contactez votre conseiller BNP afin de les actualiser avant de démarrer l'enregistrement de votre navigateur.

* * *

Articles connexes

[Connecter un compte Shine](https://help.pennylane.com/fr/articles/18572-connecter-un-compte-shine)
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[Connecter les comptes HSBC et Société Générale Entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18786-connecter-les-comptes-hsbc-et-societe-generale-entreprise)
[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
[Connecter un compte La Banque Postale](https://help.pennylane.com/fr/articles/42970-connecter-un-compte-la-banque-postale)

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# Commenter une facture ou une transaction | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

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Commenter une facture ou une transaction

Commenter une facture ou une transaction
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GESTION - Ajoutez des commentaires à vos transactions ou vos factures et notifiez pour faciliter la collaboration.

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Les commentaires vous permettent d’ajouter une note écrite à une facture ou à une opération. Voyez ça comme un moyen de compléter les informations déjà contenues dans votre justificatif ou dans votre historique bancaire.  
​

Si votre comptable utilise Pennylane de son côté, il peut voir vos commentaires et y répondre. Et si vos collaborateurs ont accès à votre espace Pennylane, eux aussi peuvent consulter les commentaires et y répondre — à condition que leur rôle le permette.

📲 Si vous n'êtes pas derrière votre écran d'ordinateur, vous pouvez également [commenter un document depuis l'application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220620-commenter-un-document-dans-l-app-mobile)
 !

  
Ajouter un commentaire à une transaction
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Si vous avez [connecté votre compte Pennylane à vos comptes bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-et-synchroniser-un-compte-bancaire)
, vous pouvez ajouter des commentaires aux transactions apparaissant sur votre interface Pennylane, et ce, que vous y accédiez depuis votre ordinateur ou notre application (iOS et Android).

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/17846235/2a11e37b9f50f42a9d84b48e/commenter-transaction-desktop-active.png?expires=1768060800&signature=7db31bf8485a38f72c7a0ae19cee0fc1bfb809ef723c01065296de941290dccf&req=0dJnwV74rzJk2hL085ZhoRZ4l9f9zTqmQ4eVQqHz%2BYPtsO%2By9NS0aoDS5%2BnI%0AcWfoK26egJwF3Mh%2F%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/17846235/2a11e37b9f50f42a9d84b48e/commenter-transaction-desktop-active.png?expires=1768060800&signature=7db31bf8485a38f72c7a0ae19cee0fc1bfb809ef723c01065296de941290dccf&req=0dJnwV74rzJk2hL085ZhoRZ4l9f9zTqmQ4eVQqHz%2BYPtsO%2By9NS0aoDS5%2BnI%0AcWfoK26egJwF3Mh%2F%0A)

Pour ajouter un commentaire à une opération :

1.  Accédez au menu **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur la transaction que vous souhaitez commenter.
    
3.  Saisissez votre commentaire dans le champ **Commentaire**.
    
4.  Validez en cliquant sur le bouton **Envoyer** ou sur les touches `Entrée` + `Command` (ou `Control`).
    

✍️ Qui peut voir et commenter une transaction ?  
​

Les **administrateurs** et les **comptables** (internes ou externes) peuvent voir _toutes_ les transactions et y ajouter des commentaires depuis le module **Transactions**. Les collaborateurs ayant un [compte pro Pennylane](https://www.pennylane.com/fr/compte-pro/)
 peuvent voir et commenter _leurs propres_ opérations uniquement.

  
Ajouter un commentaire à une facture
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Pour ajouter un commentaire à une facture client ou fournisseur :

1.  Accédez à votre facture depuis les modules **Achats** ou **Ventes**.
    
2.  Saisissez votre message dans le champ **Commentaire**.
    
3.  Validez en cliquant sur le bouton **Envoyer**.
    

✍️ **Qui peut ajouter des commentaires sur une facture ?**  
​  
Les **administrateurs**, les **comptables** (internes ou externes), les **gestionnaires de factures** (clients ou fournisseurs) et les **employés** peuvent ajouter des commentaires aux factures auxquelles ils ont accès et voir les éventuels commentaires laissés par d’autres. Les **gestionnaires de factures** et les **employés** peuvent aussi ajouter un motif aux notes de frais et aux demandes d’achats qu’ils saisissent. Les rôles disponibles varient en fonction de votre abonnement.

Mentionner une personne dans un commentaire
===========================================

Pour augmenter vos chances que votre commentaire soit lu par la personne à qui il est destiné, vous pouvez mentionner le nom de votre destinataire dans votre commentaire. La personne recevra alors une notification dans son espace Pennylane.  
​

Pour mentionner votre comptable ou l’un de vos collaborateurs :

1.  Pressez la touche arobase (`@`) dans le champ de saisie d’un commentaire, suivi de son nom.
    
2.  Cliquez sur le profil de la personne à notifier dans la liste qui apparaît.
    
3.  Lorsque vous avez terminé la rédaction de votre message, cliquez sur **Envoyer** ou appuyez sur **Contrôle (ou Commande) + Entrée**.
    
4.  Le tour est joué ! La personne que vous avez mentionné dans le commentaire reçoit une notification directement dans Pennylane. Elle peut alors vous répondre et vous notifier de la même façon.  
    ​  
    Répétez les étapes 1 et 2 pour notifier d’autres personnes.
    

### Si votre comptable n’apparaît pas dans la liste

Si le nom de votre comptable ne vous est pas proposé, c’est le signe qu’il n’a pas encore accès à votre dossier. Demandez à votre comptable de [rejoindre votre dossier](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631)
 en tant qu’expert-comptable, chef de mission, ou collaborateur de son cabinet.

### Si votre collaborateur n’apparaît pas dans la liste  

Si le nom de la personne n’apparaît pas dans votre liste, vérifiez :

*   Qu’il s’agit bien d’une personne qui a accès à la transaction ou la facture que vous commentez - elle ne peut ne pas y avoir accès soit parce que son rôle ne lui permet pas, soit parce qu’elle n’a pas encore créé son compte Pennylane ;
    
*   Que son nom est correctement orthographié ;
    
*   Que vous n’avez pas mis d’espace intempestif entre l’arobase et son nom.
    

✍️ Vous avez publié un commentaire par erreur ? Aucun souci ! Vous pouvez supprimer un commentaire en cliquant sur la croix à gauche de celui-ci.

Consulter vos notifications et répondre à un commentaire
========================================================

D’autres utilisateurs, comme votre comptable ou un collaborateur, peuvent vous mentionner dans les commentaires qu’ils ajoutent sur des transactions ou des factures. Chaque commentaire vous mentionnant donne lieu à une notification dans votre espace Pennylane.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/17848740/c344b3fa4597aeac0f516575/notification-icone-hover.png?expires=1768060800&signature=467b66a0a5c5bba576183479e386d031bc96dda1305945cc6e287bc6bee7f27b&req=0dJnwVD9qDdk2hL085Zhod1w3D0bV07OcRIOvEiuZQH%2BLHUwCxX%2F5uc65RQq%0ApC1bu3ehM86fxA9w%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/17848740/c344b3fa4597aeac0f516575/notification-icone-hover.png?expires=1768060800&signature=467b66a0a5c5bba576183479e386d031bc96dda1305945cc6e287bc6bee7f27b&req=0dJnwVD9qDdk2hL085Zhod1w3D0bV07OcRIOvEiuZQH%2BLHUwCxX%2F5uc65RQq%0ApC1bu3ehM86fxA9w%0A)

**Voir les commentaires qui vous sont adressés et y répondre**
--------------------------------------------------------------

1.  Cliquez sur l'icône des **notifications** en forme de **cloche** ( 🔔) située en haut à droite de votre espace. Lorsque vous avez des notifications non lues, une pastille rouge s’affiche sur la cloche.
    
2.  Cliquez sur la notification de chaque commentaire pour accéder à la discussion s’y rapportant.
    

Vos interlocuteurs recevront une notification de leur côté si vous les mentionnez dans votre réponse. Inutile de doubler votre réponse d’un e-mail.

  
Garder une trace de vos mentions
-----------------------------------

Pour que vous ne ratiez aucune question, nous vous envoyons un récapitulatif des commentaires vous mentionnant. Vous recevrez ce récapitulatif par e-mail, à raison d’une fois par jour au maximum. L’e-mail contiendra le détail des commentaires qui vous sont adressés et que vous n’avez pas encore consultés dans votre espace Pennylane.

Pour vous assurer de recevoir un récapitulatif de vos commentaires entrants par e-mail :

1.  Cliquez sur la **cloche** située en haut à droite de votre espace.
    
2.  Cliquez sur l’onglet **Réglages**.
    
3.  Vérifiez que l’envoi de récapitulatifs est bien activé.
    

Si vous changez d’avis plus tard, vous pouvez vous désabonner de cet e-mail en le désactivant dans vos réglages.

  
Suivre les discussions en cours
==================================

Dans chaque module **Transactions, Achats** et **Ventes**, les transactions ou les factures commentées sont reconnaissables à l’icône en forme de bulle de texte 💬 qu’elle porte en bout de ligne. L’icône 💬 devient rouge quand la discussion contient des commentaires que vous n’avez pas encore lus.

Filtrer les transactions commentées
-----------------------------------

Pour voir toutes les discussions en cours sur des transactions, y compris les commentaires dans lesquelles votre nom n’est pas mentionné :

1.  Accédez au module **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur le **Plus** situé à droite de la barre de filtres.
    
3.  Cliquez sur le filtre **Commenté**.
    
4.  Accédez au détail de chaque transaction pour voir la discussion qui y est liée.
    

Filtrer les factures fournisseurs commentées
--------------------------------------------

Pour voir les discussions en cours sur des factures d’achats :

1.  Accédez au module **Achats** > **Factures fournisseurs**.
    
2.  Cliquez sur le groupe de filtres **Actions rapides**.
    
3.  Cliquez sur le filtre **Commenté**.
    
4.  Accédez au détail de chaque facture pour voir la discussion qui y est liée.
    

Vous ne pouvez pas filtrer les factures clients ayant fait l’objet d’un commentaire.

Prochaines étapes
=================

Répondre aux demandes de votre comptable
----------------------------------------

Répondez aux commentaires et aux demandes de justificatifs de votre comptable directement depuis votre espace Pennylane, sans passer par la case e-mail.

Lire l’article [Répondre aux demandes de votre comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18636-suivre-les-demandes-de-son-comptable-sur-pennylane)
  
​

Inviter des utilisateurs
------------------------

Accordez des accès à vos collaborateurs pour déléguer une partie de vos tâches de gestion. Vous contrôlez qui fait quoi et qui voit quoi.

Lire l’article [Ajouter un nouvel utilisateur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18598)

* * *

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[Ajouter des justificatifs à une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction)
[Débuter sur Pennylane avec un abonnement collaboratif](https://help.pennylane.com/fr/articles/184607-debuter-sur-pennylane-avec-un-abonnement-collaboratif)
[Commenter un document dans l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220620-commenter-un-document-dans-l-app-mobile)

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# Créer des modèles de facture | Centre d'aide Pennylane

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Créer des modèles de facture

Créer des modèles de facture
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GESTION - Gagnez du temps en personnalisant des modèles de factures et documents commerciaux adaptés à vos besoins.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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À propos des modèles de documents
=================================

Les modèles de documents vous permettent de pré-enregistrer une configuration personnalisée (logo, couleurs, coordonnées, conditions de paiement, etc.) que vous pourrez ensuite réutiliser facilement lors de l’édition d’une facture, d’un devis, d’un bon de commande ou d'une facture pro forma.

C’est l’outil idéal si vous facturez plusieurs types de clients, différentes activités, ou si vous souhaitez gagner du temps en évitant de reconfigurer vos documents à chaque nouvelle émission.

Par exemple, vous pouvez créer un modèle :

*   pour chaque activité ou type de prestation,
    
*   pour chaque langue ou pays (français, anglais, etc.),
    
*   ou encore pour distinguer les coordonnées bancaires selon le compte à créditer.
    

Le nombre de modèles par type de document varie selon votre abonnement Pennylane :

*   **Collaboratif** : un modèle par défaut
    
*   **Starter** : un modèle par défaut
    
*   **Basique** : jusqu'à 2 modèles (dont le modèle par défaut)
    
*   **Essentiel** : jusqu'à 5 modèles (dont le modèle par défaut)
    
*   **Premium** : nombre illimité de modèles.
    

Accéder aux modèles de documents
--------------------------------

1.  Allez dans **Paramètres Entreprise** > **Paramètres de facturation > Documents et modèles**.
    
2.  Faites défiler jusqu’à la section **Modèles**. Vous y retrouvez tous les modèles déjà créés.
    

Créer un modèle de documents
============================

💡 Assurez-vous d’avoir préalablement [paramétré votre éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures)
 Pennylane.

1.  Cliquez sur **\+ Créer un modèle**.
    
2.  Nommez le modèle en lui attribuant un nom explicite.
    
3.  Sélectionnez le **type de document** concerné : facture, devis, bon de commande, etc.
    
4.  Si vous souhaitez que ce modèle s’applique automatiquement par défaut, cochez **Définir comme modèle par défaut**.
    

Configurer les paramètres du modèle
===================================

Une fois dans l’éditeur, vous pouvez configurer plusieurs sections. Voici les options disponibles :

Apparence
---------

Vous avez la possibilité de :

*   Ajouter un **logo**.
    
*   Sélectionner une **couleur dominante** (qui s’applique également à l’encadré des informations de paiement).
    
*   Afficher ou masquer la mention **Généré par Pennylane**
    
    ✍️ _Seules les utilisateurs et utilisatrices disposant d'un abonnement **Starter**, **Basique**, **Essentiel** ou **Premium** peuvent retirer cette mention._
    

Profil émetteur (Informations de l’entreprise)
----------------------------------------------

Vous avez la possibilité de renseigner et personnaliser les informations suivantes pour votre entité :

*   Nom commercial,
    
*   Adresse postale de l'entreprise,
    
*   Adresse e-mail de contact,
    
*   Numéro de téléphone,
    
*   Type de vente (produits/services)
    

Profil client (Informations du client)
--------------------------------------

Vous pouvez choisir d’afficher ou non le **contact du destinataire** sur le document.

Contenu
-------

Dans cette section, vous pouvez personnaliser le corps du document :

*   Définir l’**intitulé** du document (ex : Facture, Devis),
    
*   Ajouter une ou plusieurs lignes d’information dans l’entête, grâce aux **Champs d’en-tête** (maximum 5 champs),
    
*   Insérez si vous le souhaitez un **Champ libre**. Veillez bien à ce que ce qu’il contient s’applique à l’ensemble des documents pour lesquels le modèle servira.
    
*   Choisir d’afficher ou non les colonnes de description du produit **Quantité, Total TH et Total TTC**.
    
    _Les colonnes **Produit, Prix unitaire HT** et **TVA (%)** sont obligatoires et ne peuvent pas être masquées dans le document._
    
*   Modifier l’ordre d’affichage des colonnes et les renommer,
    
*   Définir le modèle de **pied de page** qui s'appliquera à votre modèle.
    

Conditions de paiement
----------------------

Vous avez la possibilité de personnaliser les informations suivantes :

*   Le **délai de paiement par défaut**.
    
*   Les **moyens de paiement proposés** : virement, carte, prélèvement SEPA, chèque, espèces, lettre de change relevé.
    

✍️ Les moyens de paiement disponibles dépendent de ce que vous avez activé dans **Paramètres de facturation > Paiements** et de votre abonnement.

Enfin, n’oubliez pas de cliquer sur **Enregistrer le modèle** et vous avez terminé !

Vous avez d’autres modèles à créer ? Vous pouvez répéter l’opération ou dupliquer ce modèle puis le modifier (comme expliqué ci-dessous).

Utiliser un modèle lors de la facturation
=========================================

1.  Allez dans le module **Factures clients**.
    
2.  Cliquez sur **Nouvelle facture**.
    
3.  Dans le volet latéral, rubrique **Paramètres**, choisissez le modèle à appliquer dans le champ **Modèle utilisé**.
    

💡 Les modèles n’ont **aucun impact sur la numérotation** de vos documents.

Chaque type de document (facture, devis, bon de commande…) conserve sa propre séquence de numérotation, indépendamment du modèle utilisé.

Vous conservez ainsi une numérotation **continue et cohérente**, quel que soit le nombre de modèles que vous utilisez.

Gérer les modèles existants  

==============================

Modifier, dupliquer ou supprimer un modèle
------------------------------------------

1.  Toujours dans le module **[Facturation clients](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/customer_invoicing?subtab=general)
    **, allez dans la section **Documents e**t **Modèles**.
    
2.  Cliquez sur les **trois points** en bout de ligne du modèle concerné.
    
3.  Cliquez sur l’option qui vous convient : **Éditer**, **Dupliquer** ou **Supprimer**.
    

**Cas d’usage**
===============

Voici quelques idées de configuration de modèles à adapter à votre activité :

*   **Plusieurs RIB à gérer**  
    Créez un modèle par RIB. Vous pourrez sélectionner le bon modèle selon le compte sur lequel vous souhaitez être payé.  
    ​
    
*   **Facturation multi-langue**  
    Créez un modèle en français, un autre en anglais. Modifiez les intitulés, le pied de page, et les mentions légales.  
    ​
    
*   **Différentes entités ou marques**  
    Adaptez le logo, le nom commercial et les mentions selon l’activité facturée.  
    ​
    
*   **Factures récurrentes**  
    Pour éviter de saisir manuellement les lignes produits à chaque fois, créez un brouillon type que vous pourrez dupliquer chaque mois.
    

Questions fréquentes
====================

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant l’usage des modèles.

Quelle différence y a-t-il entre un modèle par défaut et un modèle personnalisé ?
---------------------------------------------------------------------------------

Le modèle par défaut est appliqué automatiquement à chaque création de facture.

Le modèle personnalisé doit être sélectionné manuellement au moment de la création de la facture.

Puis-je pré-remplir mes prestations dans un modèle de facture ?
---------------------------------------------------------------

Non. Le modèle permet de définir la structure et l’apparence du document, mais pas les lignes de produits.

Si vous souhaitez réutiliser les lignes produits dans une facture, créez plutôt un **brouillon type** que vous dupliquez.

Comment gérer plusieurs coordonnées bancaires ?
-----------------------------------------------

Créez un modèle par IBAN et sélectionnez le bon modèle au moment d’émettre votre facture.

Puis-je personnaliser la mise en page de mon document ?
-------------------------------------------------------

Dans un **modèle**, vous pouvez définir par défaut le logo, la couleur, les intitulés du document, les informations d’en-tête, le pied de page, les colonnes du tableau, ainsi que les conditions de paiement.

En revanche, la **disposition globale** des blocs n’est pas modifiable.  
​

💡 Si vous souhaitez personnaliser ponctuellement une facture (ex. : changer le nom du document ou ajouter une note), cela peut être fait directement dans l’éditeur de factures, sans passer par un modèle.

Pour en savoir plus, consultez l'article [Personnaliser les informations d’une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/238509-personnaliser-les-informations-d-une-facture-client)
, et la FAQ dédiée [Questions fréquentes sur l’éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/225076-questions-frequentes-sur-l-editeur-de-factures)
.

* * *

Articles connexes

[Créer sa première facture dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18644-creer-sa-premiere-facture-dans-pennylane)
[Créer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
[Numéroter les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures)
[Personnaliser les informations d’une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/238509-personnaliser-les-informations-d-une-facture-client)

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# Connecter un compte IbanFirst | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Procédures particulières - Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4189-procedures-particulieres-banques)

Connecter un compte IbanFirst

Connecter un compte IbanFirst
=============================

GESTION - La procédure spécifique de connexion à IBanFirst.

Mis à jour il y a plus d'un an

1\. Connectez-vous à votre espace [IBanFirst](https://platform.ibanfirst.com/login?lang=fr)
.

2\. Activez l’API depuis l’écran **Paramètres** (en cliquant en haut à gauche sur le nom de votre entreprise) **> Services > API :**

3\. Vous recevez un **nouvel identifiant** sur l'adresse e-mail renseignée, ainsi qu'un lien pour **définir un mot de passe**.

4\. Choisissez votre **mot de passe de superviseur API**.

5\. Connectez-vous à **[platform.ibanfirst.com](http://platform.ibanfirst.com/)
** avec vos identifiants de superviseur API (l'identifiant reçu par e-mail et le mot de passe que vous venez de définir).

6\. Dans Pennylane, **[ajoutez un nouveau compte en banque](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-un-compte-bancaire)
**, en sélectionnant IbanFirst.

7\. Dans l'onglet **Utilisateurs** de votre compte de superviseur API IbanFirst, **copiez les identifiants API**.

8\. Collez-les dans l’écran de configuration des comptes bancaires de Pennylane :

Le tour est joué, votre compte est maintenant synchronisé à Pennylane ! 🎉

En cas de problème, n'hésitez pas à consulter nos ressources/contacter notre équipe support via la **bulle de chat bleue**, dans le menu en bas à gauche de votre espace Pennylane.

* * *

Articles connexes

[Connecter un compte GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18847-connecter-un-compte-gocardless)
[Connecter un compte Caisse d'Épargne](https://help.pennylane.com/fr/articles/20880-connecter-un-compte-caisse-d-epargne)
[Connecter un compte La Banque Postale](https://help.pennylane.com/fr/articles/42970-connecter-un-compte-la-banque-postale)
[Connecter Odoo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/325183-connecter-odoo-a-pennylane)
[Connecter Chargebee à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/351286-connecter-chargebee-a-pennylane)

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# Importer des factures depuis l'application mobile | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Achats](https://help.pennylane.com/fr/collections/4140-achats)

[Importer des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4160-importer-des-factures-fournisseurs)

Importer des factures depuis l'application mobile

Importer des factures depuis l'application mobile
=================================================

GESTION - L'application Pennylane vous permet d'importer vos justificatifs en les prenant en photo.

Mis à jour il y a plus d'un an

Avec l’application native Pennylane, vous pouvez :

*   **Prendre en photo une facture papier** et l'importer directement sur Pennylane ;
    
*   **Prendre en photo avec votre téléphone une note de frais en déplacement** (repas, stationnement, etc.) pour ne pas la perdre et ainsi bien pouvoir prétendre à récupérer la TVA.
    
*   Importer jusqu'à **20 factures en une seule fois** (aussi appelé un seul batch).
    

1.  Commencez par **[installer notre application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/181893-se-connecter-sur-l-app-mobile)
    **, disponible sur **iOS, Android** et **Google Play**.
    
2.  Connectez-vous avec vos identifiants.
    
3.  Cliquez sur **Ajouter un justificatif d’achat** depuis la page d’accueil, ou bien sur le bouton **+** en haut à droite de l'écran dans l’onglet **Achat** ou **Notes de frais**.
    
4.  Prenez une photo de votre (ou vos) facture (vous pouvez également l'importer via vos photos ou vos fichiers).
    
5.  Patientez sans quitter l'application le temps de l'import.
    
6.  Votre justificatif est importé dans Pennylane !
    
7.  Vérifiez, modifiez (si nécessaire) et complétez les informations renseignées par l’OCR : cliquez sur l’icône **crayon✏️** puis enregistrez.
    
8.  Retrouvez ensuite votre facture dans votre module **Achats** dans l’application mobile ou depuis votre ordinateur.
    

💡 Filtrez vos factures par **source** pour voir toutes les factures importées par l'application mobile.

✍️ L’import de votre facture peut prendre quelques minutes.

⚠️ Même après avoir transmis le justificatif, vous devez conserver l'original.

* * *

Articles connexes

[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Mettre en place un connecteur d'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)
[Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile)
[Importer un justificatif depuis l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219883-importer-un-justificatif-depuis-l-app-mobile)
[Importer et soumettre des notes de frais dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219916-importer-et-soumettre-des-notes-de-frais-dans-l-app-mobile)

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# Communication avec le comptable | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/196792-communication-avec-le-comptable#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Collaboration comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4201-collaboration-comptable)

Communication avec le comptable

Communication avec le comptable
===============================

2 articles

[Commenter une facture ou une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18663-commenter-une-facture-ou-une-transaction)
[Répondre aux demandes du cabinet d'expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18636-repondre-aux-demandes-du-cabinet-d-expertise-comptable)

---

# Connecter OneDrive / Sharepoint | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18673-connecter-onedrive-sharepoint#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Achats](https://help.pennylane.com/fr/collections/4140-achats)

[Importer des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4160-importer-des-factures-fournisseurs)

Connecter OneDrive / Sharepoint

Connecter OneDrive / Sharepoint
===============================

GESTION - Grâce à la solution MultCloud, vous pouvez synchroniser votre Sharepoint sur Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

Sur Pennylane, [Google Drive](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-votre-google-drive)
 et [Dropbox](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-votre-dropbox)
 peuvent être connectés de façon native.

Cependant, il est également possible de synchroniser le contenu d'un OneDrive (aussi appelé Sharepoint) dans un Google Drive ou une DropBox et de le relier ensuite à Pennylane.

Pour cela, vous pouvez utiliser une solution gratuite : [MultCloud](https://www.multcloud.com/fr/)
.

1.  Créez un compte directement sur [MultCloud](https://www.multcloud.com/fr/)
    . Si vous n'avez pas encore de Google Drive ou de Dropbox, vous pouvez également en créer un.
    
2.  Dans le menu de gauche, cliquez sur **Add Cloud.** Choisissez le premier Cloud à connecter. Une fois que cela est fait, réalisez la même opération pour le Google Drive ou Dropbox.
    
    [![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462460/1e7872a56ff59b828676399a/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2021-12-15%2Ba-CC-80%2B09.55.22.png?expires=1768060800&signature=bef5a02a0df22649fd87bcbafc9d540701c39397efd12fda383a4b9eac7db50a&req=1NNtwV764DYg2xq48t1mro3kseRXtvuyKBNYKcn3LSpBgukGEjJ3mg4eFtE%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462460/1e7872a56ff59b828676399a/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2021-12-15%2Ba-CC-80%2B09.55.22.png?expires=1768060800&signature=bef5a02a0df22649fd87bcbafc9d540701c39397efd12fda383a4b9eac7db50a&req=1NNtwV764DYg2xq48t1mro3kseRXtvuyKBNYKcn3LSpBgukGEjJ3mg4eFtE%3D%0A)
    
3.  Dans le menu de gauche, rendez-vous sur **Cloud Sync** pour synchroniser vos deux _Clouds_ ensemble.
    
4.  Dans **From**, choisissez le Cloud que vous souhaitez synchroniser pour transférer certains documents (par exemple, OneDrive).
    
    Dans **To**, choisissez le Google Drive ou la Dropbox de destination où les documents se déverseront.
    
5.  Vous pouvez choisir le(s) dossier(s) à synchroniser en cliquant sur la flèche en face du Cloud (cf. capture ci-dessous).
    
    [![](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462461/67ea7283b952f8e22d7dcb94/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2021-12-15%2Ba-CC-80%2B10.35.58.png?expires=1768060800&signature=9c27d55114275083e5ffd439609515c317285656d989c70edb72544eefdc5e2d&req=1NNtwV774DYg2xq48t1mruoz%2FRV1A8e8UXCdfgVklIslAomIvgS3X5l%2Bums%3D%0A)](https://pennylane-eu.intercom-attachments.eu/i/o/462461/67ea7283b952f8e22d7dcb94/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2021-12-15%2Ba-CC-80%2B10.35.58.png?expires=1768060800&signature=9c27d55114275083e5ffd439609515c317285656d989c70edb72544eefdc5e2d&req=1NNtwV774DYg2xq48t1mruoz%2FRV1A8e8UXCdfgVklIslAomIvgS3X5l%2Bums%3D%0A)
    
6.  Cliquez sur **Sync Now** (_Transférer maintenant_) pour synchroniser les deux Cloud.
    

Vous pouvez ensuite connecter le drive de destination choisi directement sur Pennylane, en suivant les procédures dédiées pour [Google Drive](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-votre-google-drive)
 ou [Dropbox](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-votre-dropbox)
.

* * *

Articles connexes

[Connecter Dropbox](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-dropbox)
[Connecter Pennylane à des outils tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18769-connecter-pennylane-a-des-outils-tiers)
[Connecter Google Drive](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive)
[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Mettre en place un connecteur d'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)

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# Paramétrer les exercices comptables | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_492a77fcf2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_1be0212bcd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_3c466a962d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_6165b1aad0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_d87a290f97)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_6f33fbaa15)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4181-configuration)

Paramétrer les exercices comptables

Paramétrer les exercices comptables
===================================

COMPTABILITÉ - Créez et modifiez les dates d'un exercice comptable.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_492a77fcf2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_1be0212bcd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_3c466a962d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_6165b1aad0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_d87a290f97)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442-parametrer-les-exercices-comptables#h_6f33fbaa15)

Créer ou modifier un exercice comptable
=======================================

Le paramétrage des exercices comptables se fait dans les **Paramètres** du dossier > **Informations entreprise** > **Tenue comptable**, ou bien dans le volet de gestion du dossier (onglet _Tenue comptable_) accessible depuis la vue **Entreprises**.

  
​Vous y trouvez tous les exercices comptables du dossier. Par défaut, les exercices clôturés sont masqués, cliquez sur la petite flèche à droite pour les faire apparaître.

Ajouter un exercice à la suite des existants
--------------------------------------------

Cliquez sur **Ajouter un exercice**, une fenêtre s'ouvre pour renseigner les dates de la période. La date de début est automatiquement remplie au lendemain de la clôture de l'exercice précédent, afin d'éviter toute rupture.

Choisissez la date de fin, puis cliquez sur **Créer l'exercice**. Il est alors ajouté en haut de la liste des exercices comptables du dossier.

Modifier les exercices existants, ou ajouter un exercice antérieur
------------------------------------------------------------------

Il faut premièrement vérifier que la date de création est correcte pour s'assurer que le premier exercice est aux bonnes dates. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la modifier dans l'onglet **Général**.  
​  
Lorsque la date de création est correcte, vous pouvez modifier les dates d'exercice comme suit :

1.  Supprimer tous les exercices sauf le premier ;
    
2.  Modifier les dates du premier exercice pour le rendre correct ;
    
3.  Créer les exercices suivants de manière chronologique et sans coupure, la date du jour doit également être obligatoirement incluse dans un exercice ouvert ;
    
4.  Appliquer les changements (_pas avant d'avoir fait la totalité les modifications_).
    

⚠️ L'application n'est possible que si les points suivants sont respectés :

*   Les années fiscales doivent être consécutives et ne peuvent pas se chevaucher.
    
*   Le premier exercice comptable ne peut être antérieur à la date de création de l’entreprise.
    
*   Il n'est pas possible de créer un exercice comptable antérieur à un exercice clôturé. Si besoin, il faut rouvrir l'exercice. Seul l'administrateur d'un cabinet peut rouvrir un exercice.
    
*   Toutes les pièces comptables, factures et écritures d'inventaires doivent appartenir à un exercice.
    

Modifier la date de création de l'entreprise (procédure alternative)
--------------------------------------------------------------------

1.  Allez dans la page **Entreprises** de l'espace cabinet.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Gérez le dossier client** sur la ligne du dossier concerné.
    
3.  Dans l'onglet **Infos entreprise**, vous pouvez modifier la date de création de l'entreprise.
    

✍️ Créez l'exercice fiscal sur Pennylane avant d'importer un FEC. Autrement, le FEC ne pourra pas être importé. Vous avez la possibilité de créer un exercice comptable depuis le module d'import.

📖 Consultez l'article [Importer un FEC et configurer les comptes](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec-et-configurer-les-comptes)
.

Supprimer un exercice comptable
===============================

Pour **supprimer** un exercice, cliquez sur la poubelle rouge à droite de l'exercice puis enregistrez.

La suppression d'un exercice n'est possible qu'à certaines conditions :

*   l'exercice n'est pas clôturé ni validé ;
    
*   l'exercice est vide de toute pièce ou écriture comptable ;
    
*   la continuité est respectée sur la période d'existence de l'entreprise (pas de rupture ni de chevauchement entre deux exercices) ;
    
*   la date du jour est toujours incluse dans un exercice comptable ouvert.
    

Statuts des exercices comptables
================================

Il existe 4 statuts pour les exercices comptables :

*   **En cours** : l'exercice n'est pas clôturé, vous pouvez modifier la comptabilité.
    
*   **Figé** : l'exercice n'est pas clôturé mais la comptabilité est verrouillée. Vous ne pouvez pas modifier la comptabilité. Pour modifier la comptabilité, il convient de défiger la comptabilité.
    

📖 Consultez l'article [Figer la comptabilité](https://help.pennylane.com/fr/articles/18630-figer-la-comptabilite)
.

*   **Clôturé et validé** : l'exercice est clôturé et les écritures sont validées. Vous ne pouvez plus modifier la comptabilité.
    

📖 N'hésitez pas à lire l'article [Clôturer un exercice et valider les écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/69432-cloturer-un-exercice-et-valider-les-ecritures)
.

*   **Réouvert et validé** : l'exercice est réouvert, vous pouvez seulement ajouter de nouvelles écritures. Les écritures sont validées.
    

* * *

Articles connexes

[Figer la comptabilité](https://help.pennylane.com/fr/articles/18630-figer-la-comptabilite)
[Configurer un dossier (Informations entreprises)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757-configurer-un-dossier-informations-entreprises)
[Générer les à-nouveaux](https://help.pennylane.com/fr/articles/18798-generer-les-a-nouveaux)
[Paramétrer et utiliser le plan comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/29609-parametrer-et-utiliser-le-plan-comptable)
[Clôturer un exercice et valider les écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/69432-cloturer-un-exercice-et-valider-les-ecritures)

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# Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_207923f58b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_ff09e7a55f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_ab4a88fd66)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_00300e4f16)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_40643e1f6f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_5d751c3260)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_56e130b97e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_8941d037d8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_aa9d549df6)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Connexion](https://help.pennylane.com/fr/collections/193193-connexion)

Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions

Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions
=========================================================

GESTION - Réagissez en cas de coupure bancaire et récupérez les transactions restées à quai.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_207923f58b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_ff09e7a55f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_ab4a88fd66)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_00300e4f16)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_40643e1f6f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_5d751c3260)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_56e130b97e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_8941d037d8)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions#h_aa9d549df6)

En théorie, la connexion entre Pennylane et votre banque reste active pendant 180 jours. En pratique, votre banque peut couper la connexion avant l’expiration de ce délai. Si votre connexion est coupée, vous pouvez la réparer en vous connectant à nouveau à votre banque depuis la page **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**. On parle alors de reconnexion.

Si vous constatez un écart entre les transactions visibles du côté de votre banque et celles qui apparaissent sur Pennylane, vous pouvez lancer une nouvelle synchronisation pour récupérer les transactions laissées de côté lors d’une éventuelle coupure. On parle alors de resynchronisation.

✍️ Avec [le DSP2](https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/developpement-commercial/solutions-de-paiement/paiements-en-ligne)
, directive Européenne, nous ne pouvons pas importer une antériorité supérieure à 180 jours pour les comptes en banque et de 30 jours pour les transactions de cartes bancaires.

Reconnecter une banque déconnectée
==================================

📱 Vous pouvez également connecter ou reconnecter un compte bancaire depuis [l'application mobile Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/253954-connecter-un-compte-bancaire-depuis-l-app-mobile)
.

Réparer une connexion bancaire n’est ni long ni compliqué. Commencez par déterminer si votre connexion est bel et bien coupée.

Signes d'une potentielle déconnexion
------------------------------------

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19904825/c0a7dae75a58fe837dddad5e/image+%286%29.png?expires=1768060800&signature=17487074815531fffa28ee20d0940423493a5003232223edfddb888f7be051bf&req=0dxmxVzyrjJk2hL085Zhoejjt6xQQGDOodF0e06WZXTkdnTShEaxA93zC6tG%0AqJy5rcP6Tncf0QMW%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19904825/c0a7dae75a58fe837dddad5e/image+%286%29.png?expires=1768060800&signature=17487074815531fffa28ee20d0940423493a5003232223edfddb888f7be051bf&req=0dxmxVzyrjJk2hL085Zhoejjt6xQQGDOodF0e06WZXTkdnTShEaxA93zC6tG%0AqJy5rcP6Tncf0QMW%0A)

La connexion entre Pennylane et votre banque est bel et bien coupée si :

*   Vous voyez une alerte dans le module **Transactions**.
    
*   Vous voyez un message d’erreur rouge sur la page **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**.
    
*   Vous avez reçu un e-mail indiquant que votre connexion a sauté.
    
*   Vos nouvelles transactions ne se synchronisent plus depuis 3 jours ou plus.
    

S’il s’agit d’une coupure ponctuelle, sans gravité, un message bleu apparaît sur l’écran **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires** au niveau de l’établissement concerné.

Rétablir une connexion coupée
-----------------------------

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19904946/5084a7d796f22e807772a8fc/image+%287%29.png?expires=1768060800&signature=8b0d3ceb5b6941936534f8f5cf24d6c7502f0a283345ddc78c9cf24b0bbecefa&req=0dxmxVzzqDFk2hL085ZhoYKYAd0p2OXEaPHpk%2FG6L1%2B0gmVZpgB8TtmMG%2BwH%0ACqNfbehV6lXgvggn%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19904946/5084a7d796f22e807772a8fc/image+%287%29.png?expires=1768060800&signature=8b0d3ceb5b6941936534f8f5cf24d6c7502f0a283345ddc78c9cf24b0bbecefa&req=0dxmxVzzqDFk2hL085ZhoYKYAd0p2OXEaPHpk%2FG6L1%2B0gmVZpgB8TtmMG%2BwH%0ACqNfbehV6lXgvggn%0A)

Pour reconnecter une banque déconnectée :

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**.
    
2.  Naviguez jusqu’à la connexion à réactiver puis cliquez sur le bouton **Reconnecter** correspondant.
    
3.  Une fois sur le site de votre banque, saisissez vos identifiants bancaires pour vous ré-authentifier.
    
4.  Une fois l’authentification validée, vous retournez sur Pennylane et votre connexion redevient active.
    

À partir de là, votre banque est de nouveau connectée à Pennylane. Vos transactions sont de nouveau synchronisées sur votre espace de travail. La première (re)synchronisation qui suit votre (re)connexion peut cependant prendre quelques temps.

💡 Si vous tentez de (re)connecter un compte bancaire qui existe déjà dans Pennylane, nous vous proposerons de « fusionner » votre nouveau compte avec le compte que vous avez déjà enregistré. Vous éviterez ainsi de créer des doublons.

Éviter les ruptures de connexion
================================

La connexion entre votre banque et Pennylane n’étant valable que pour [un certain nombre de jours](https://help.pennylane.com/fr/articles/20882#h_cfcfe24003)
, si vous la renouvelez systématiquement avant qu’elle n’expire, vous pouvez conserver une connexion active en permanence.

Le renouvellement d’une connexion bancaire avant son terme est disponible pour :

*   Les comptes Qonto.
    
*   Les établissements connectés à Pennylane par le biais de Powens ([voir comment le savoir](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
    ).
    

Si vos comptes sont concernés, vous pouvez consulter le délai d’expiration de chacune de vos connexions (Qonto/Powens) depuis l’écran **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**. Depuis cet écran, vous pouvez aussi renouveler vos connexions par anticipation, afin d’éviter des coupures.

Et si vous n’avez pas désactivé les e-mails de rappel pour les établissements en question, vous recevrez des rappels 14 et 7 jours avant l’expiration de vos connexions Qonto/Powens.

💡 Renouveler une connexion bancaire avant son expiration n’est pas possible si la connexion passe par Bridge ([voir comment le savoir](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
). Seuls Powens et Qonto le permettent.

Resynchroniser un compte bancaire
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Si vous constatez un décalage temporel entre les transactions affichées sur votre espace Pennylane et celles qui apparaissent du côté de votre banque, vous pouvez forcer une nouvelle synchronisation entre l’un et l’autre.

Fréquences de synchronisation
-----------------------------

Nous récupérons vos nouvelles transactions auprès de votre banque toutes les 8 heures. Ce que nous récupérons à chaque synchronisation de vos comptes dépend de ce que votre banque a bien voulu nous mettre à disposition depuis la dernière synchronisation en date. Dans ces conditions, le fait qu’une synchronisation se passe bien ne se traduit pas forcément par l’apparition de nouvelles transactions sur Pennylane.

Selon la réactivité de votre banque, plusieurs cas de figure sont possibles :

*   Si vous avez un compte **Shine**, ou si votre banque est connectée à Pennylane au travers de **Bridge** ([voir comment le savoir](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
    ), alors nous sommes informés de vos nouvelles transactions dès qu’elles apparaissent du côté de votre banque, et nous les récupérons aussitôt. Il n’y a aucune latence entre Pennylane et votre établissement financier.
    
*   Si vous avez un compte **Qonto**, ou si la connexion à votre banque passe par **Powens** ([voir comment le savoir](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
    ), nous ne sommes informés que quelques heures _après_ l’enregistrement des transactions par votre banque. Il y a alors un décalage entre Pennylane et votre banque, décalage qui peut atteindre 72 heures en fin de semaine, lorsque les banques sont fermées.
    
*   Si votre expert-comptable a configuré pour vous une [connexion EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776)
    , nous mettons vos transactions à jour quand votre banque nous transmet vos relevés, ce qui peut prendre 24 à 72 heures.
    

Récupérer des transactions
--------------------------

Pennylane peut comparer les transactions affichées par votre banque avec celles qui sont affichées sur votre espace de travail.

Cette comparaison permet d’isoler les transactions qui manquent à l’appel sur votre espace Pennylane, les « trous dans la raquette » occasionnés par des coupures de connexion ou des problèmes de synchronisation. Au terme de cette comparaison, vous pouvez décider d’importer les transactions manquantes, sans courir le risque de créer des doublons.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19905041/fc4861b3a932e4365d892f19/image+%288%29.png?expires=1768060800&signature=4a3c9931b0ee1e221765302df16bae181aebcae07aca0432e43b33c27b0ee40c&req=0dxmxV36qDZk2hL085ZhoWfWbb6K6HZkAIPl%2Fxozy2byhZatpWPEFVnYbSgo%0AzWI0WhqZFb0wVwdl%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19905041/fc4861b3a932e4365d892f19/image+%288%29.png?expires=1768060800&signature=4a3c9931b0ee1e221765302df16bae181aebcae07aca0432e43b33c27b0ee40c&req=0dxmxV36qDZk2hL085ZhoWfWbb6K6HZkAIPl%2Fxozy2byhZatpWPEFVnYbSgo%0AzWI0WhqZFb0wVwdl%0A)

Pour comparer votre historique Pennylane avec celui de votre banque et récupérer les opérations manquantes :

1.  Accédez au module **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur **Récupérer des transactions** en haut à droite.
    
3.  Sélectionnez le compte à resynchroniser partiellement.
    
4.  Renseignez la plage temporelle à interroger (31 jours max) puis cliquez sur **Prévisualiser**.
    
5.  Les transactions manquantes s’affichent alors, avec la mention **Manquante**. Les autres transactions ont soit déjà été importées sur Pennylane, soit été supprimées de votre espace depuis leur importation.
    
6.  Sélectionnez les transactions que vous souhaitez importer.
    
7.  Validez en cliquant sur **Importer les transactions sélectionnées**.
    

Vous pouvez réitérer cette opération autant de fois que vous le souhaitez.

Forcer une synchronisation
--------------------------

Vous pouvez lancer une nouvelle synchronisation à tout moment pour tenter de récupérer vos transactions les plus récentes. Cette opération ne re-synchronise pas tout votre historique bancaire., Eelle ne récupèére que les transactions pour lesquelles votre banque est « en avance » sur Pennylane, si de telles transactions sont disponibles. Si rien n’a changé depuis la dernière synchronisation, forcer une nouvelle synchronisation ne change rien.

Pour forcer la synchronisation d’un compte :

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**.
    
2.  Naviguez jusqu’au compte à synchroniser.
    
3.  Cliquez sur les points de suspension en bout de ligne (…).
    
4.  Cliquez sur **Synchroniser**.
    

Prochaines étapes
=================

### Éviter les déconnexions intempestives

Anticipez les déconnexions imposées par votre banque pour limiter les coupures.

Lire l’article [Anticiper la déconnexion automatique des banques](https://help.pennylane.com/fr/articles/20882)

### Archiver les doublons

Archivez les transactions importées en double pour conserver une liste d’opérations propre et lisible.

Lire l’article [Archiver les doublons de transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/98670)

* * *

Articles connexes

[Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite)
[Connecter un compte Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18851-connecter-un-compte-qonto)
[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
[Consulter la liste les banques disponibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Connecter un compte Caisse d'Épargne | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Procédures particulières - Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4189-procedures-particulieres-banques)

Connecter un compte Caisse d'Épargne

Connecter un compte Caisse d'Épargne
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GESTION - Connectez votre compte Caisse d’Epargne à Pennylane pour récupérer vos transactions bancaires.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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Connectez votre compte Caisse d’Épargne à Pennylane pour voir vos transactions bancaires sur votre espace de travail.

Pré-requis
==========

Avant de connecter votre compte, vous devez :

*   Identifier votre type de contrat Caisse d’Epargne. Avez-vous un contrat Particulier ? Professionnel ? Entreprise (CE NET) ? Si vous avez un doute, connectez-vous à votre espace client et fiez-vous à ce qui y est indiqué.
    
*   Identifier votre caisse régionale. Si vous avez un doute, saisissez votre code postal [sur le site de la Caisse d’Epargne](https://www.caisse-epargne.fr/votre-banque/choisir-une-caisse/?source_id=842&wording=region)
     et notez le nom de la caisse régionale vers laquelle le site bascule.
    
*   Télécharger l’application mobile Caisse d’Épargne (Banxo) et activer la [fonctionnalité Sécur’Pass](https://www.caisse-epargne.fr/comptes-cartes/securpass/)
    . C’est ce qui vous permet de valider certaines démarches bancaires avec votre empreinte ou votre visage (reconnaissance biométrique).
    

Vous allez aussi avoir besoin de :

*   Votre **identifiant** Caisse d’Epargne. Il s’agit d’un nombre composé de 8 à 9 chiffres selon votre type de compte. Votre identifiant figure sur vos relevés de compte.
    
*   Votre **mot de passe** Caisse d’Épargne, aussi appelé **code confidentiel** parfois. Il s’agit d’un nombre que vous avez normalement défini lors de l’ouverture de votre compte.
    
*   Votre **numéro d’usager** CE Net (uniquement si vous utilisez ce service). Ce numéro vous est normalement transmis par votre Caisse d’Épargne au moment où vous souscrivez à CE Net.
    

Étapes à suivre
===============

Pour connecter Pennylane à votre compte Caisse d’Épargne :

1.  Connectez-vous à [votre espace Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **\+ Ajouter un compte** en haut à droite.
    
4.  Saisissez **Caisse d’Épargne** dans la barre de recherche, puis sélectionnez votre Caisse d’Épargne.
    
5.  Une fois sur le site de notre partenaire, sélectionnez le type de contrat dont vous disposez (si on vous le demande), saisissez vos identifiants Caisse d’Épargne et validez votre saisie.
    
6.  Suivez les étapes indiquées par la Caisse d’Épargne. Si vous avez plusieurs comptes courants, vous pouvez choisir les comptes à connecter (à l’exception de votre compte excédent professionnel).
    
7.  Confirmez la connexion entre Pennylane et la Caisse d’Épargne en validant la démarche via le Sécur’Pass (disponible dans votre application Banxo) ou en demandant à recevoir un code de validation par SMS (OTP).
    
8.  Indiquez la date à partir de laquelle vos transactions passées doivent être synchronisées, ou laissez la date suggérée. Si vous ajoutez un compte pour la première fois, nous ne vous suggérons pas la même date que si vous reconnectez un compte existant.
    
9.  Cliquez sur **Valider la connexion**.
    

Si tout se passe bien, vous revenez sur votre espace Pennylane et les comptes Caisse d’Épargne que vous avez sélectionnés sont désormais synchronisés.

Donner son avis
---------------

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Articles connexes

[Connecter L'Addition](https://help.pennylane.com/fr/articles/18704-connecter-l-addition)
[Connecter un compte Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18851-connecter-un-compte-qonto)
[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
[Connecter une carte bancaire à débit différé](https://help.pennylane.com/fr/articles/31335-connecter-une-carte-bancaire-a-debit-differe)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Connecter Google Drive | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_418b309abf)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_cc8a359bcb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_62149296c4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_91cd09b876)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Achats](https://help.pennylane.com/fr/collections/4140-achats)

[Importer des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4160-importer-des-factures-fournisseurs)

Connecter Google Drive

Connecter Google Drive
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GESTION – Retrouvez dans Pennylane les justificatifs que vous déposez dans votre Google Drive.

Mis à jour il y a plus de 7 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_418b309abf)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_cc8a359bcb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_62149296c4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_91cd09b876)

✍️ Seul un utilisateur interne ayant un **rôle administrateur** peut connecter un Google Drive, les comptables externes n'ont pas la main pour le faire.

Google Drive est une méthode adaptée pour l’import occasionnel de facture et/ou les faibles volumes : la synchronisation peut en effet prendre jusqu'à 12 heures. Si vous avez besoin d’un import immédiat de vos factures, privilégiez [le transfert manuel](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857)
 ou [le transfert par e-mail](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures#h_da14201803)
.

Afin d’optimiser votre expérience, nous vous recommandons d’utiliser Google Drive depuis votre navigateur internet et non l’application du bureau.

Préparer les dossiers
=====================

⚠️ Si ces préconisations ne sont pas suivies, il nous sera malheureusement difficile de vous assister efficacement dans la résolution de problèmes de transfert, ces derniers étant très souvent liés à la configuration de votre Google Drive.

Dans votre Google Drive, commencez par **créez deux dossiers à synchroniser à Pennylane** : _Factures fournisseurs_ et _Factures clients_.

Ces deux dossiers doivent respecter les critères suivants :

*   Les dossiers sont créés à la racine de votre Google Drive (c’est à dire qu’ils ne sont pas _dans_ un autre dossier) pour garder les choses simples et bien organisées.
    
*   Les dossiers ne comportent pas des sous-dossiers ou des raccourcis pour ne pas perturber la synchronisation.
    
*   Les droits d'accès à ces dossiers ne sont pas restreints (sans quoi l'import de vos factures sera bloqué).
    

Connecter les dossiers
======================

⚠️ Assurez-vous de sélectionner **uniquement les deux dossiers dont vous avez besoin** et non tout votre drive (My Drive).

1.  Depuis votre compte Pennylane, rendez-vous dans vos [Paramètres entreprise](https://app.pennylane.tech/companies/first/settings)
    .
    
2.  Cliquez sur **Transmission factures**.
    
3.  Localisez l'encart **Google Drive** dans **Autres sources disponibles**, puis cliquez sur **Activer**.
    
4.  Dans le volet latéral qui s'affiche, cliquez sur **Connecter un compte**.
    
5.  Vous êtes redirigé sur l'interface Google. Sélectionnez le compte Google auquel le drive est attaché. Cliquez sur **Autoriser** pour confirmer la connexion à Pennylane.
    
6.  Vous revoilà sur Pennylane. Dans **Justificatifs d'achats**, cliquez sur **Choisir les dossiers**.
    
7.  Déroulez l'arborescence de votre drive jusqu'à trouver le ou les sous-dossiers que vous souhaitez connecter (ici **Factures fournisseurs**). Cochez le dossier, puis sur **Confirmer la sélection**.
    
8.  Répétez l'opération pour la partie **Justificatifs de ventes**. Sélectionnez le ou les sous-dossiers correspondants (ici **Factures clients**) avant de **Confirmer la sélection**.
    
9.  Vos dossiers sont à présents synchronisés ! **Tout l'historique** des dossiers sélectionnés est désormais importé.
    

✍️ Privilégiez le format des fichiers PDF pour la transmission de vos factures.

Questions fréquentes
====================

**Vous souhaitez passer en revue les factures importées via Google Drive ?**

Retrouvez **toutes vos factures** fournisseurs dans le module **[Achats](https://app.pennylane.tech/companies/first/supplier_invoices?filter=%5B%5D&sort=)
** et les factures clients dans **[Ventes](https://app.pennylane.tech/companies/first/customer_invoices?filter=%5B%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22gteq%22%2C%22value%22%3A%222020-05-04%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22lteq%22%2C%22value%22%3A%222021-05-04%22%7D%5D&page=1&sort=-updated_at&tab=list)
**. Dans le filtre **Source**, sélectionnez **Google Drive**.

**Vous n'êtes pas sûrs qu'une facture soit bien remontée ?**

Sur la page transmission factures, vous pouvez voir la **dernière synchronisation**. Habituellement, la synchronisation se fait toutes les 8 heures.

**Vous voulez supprimer un dossier ?**

Cliquez sur la source **Google Drive** pour afficher le volet latéral, puis cliquez sur l'icône **Réinitialiser** sur la ligne correspondant au dossier à supprimer.

Cliquez sur **Se déconnecter** pour interrompre la connexion avec votre drive dans son intégralité.

✍️ La suppression d'un dossier dans le drive n'entraîne pas sa suppression dans Pennylane, simplement **l'arrêt de sa synchronisation**. Vous devez le [supprimer manuellement dans l'outil](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive#h_4fa2b2159c)
.

⚠️ Pennylane n'a **aucune autorisation pour modifier** votre Google Drive : l'intégration permet uniquement d'importer dans Pennylane les justificatifs présents dans les dossiers que vous avez décidé de synchroniser.

Avertissement
-------------

Seul l’utilisateur qui a configuré la connexion entre Google Drive et Pennylane peut modifier les dossiers synchronisés après coup.

_Par exemple : si Sarah a configuré le connecteur entre Google Drive et Pennylane de manière à ce que les dossiers Drive A et B soient synchronisés, Florian ne peut pas ajouter le dossier Drive C à la synchronisation, et ce, même si Florian administre le compte Pennylane. Autrement dit, pour changer les paramètres de cette intégration, vous devez en être à l’origine._

* * *

Articles connexes

[Connecter un compte Shine](https://help.pennylane.com/fr/articles/18572-connecter-un-compte-shine)
[Connecter Dropbox](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-dropbox)
[Connecter OneDrive / Sharepoint](https://help.pennylane.com/fr/articles/18673-connecter-onedrive-sharepoint)
[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Mettre en place un connecteur d'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)

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# Connecter un compte La Banque Postale | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/42970-connecter-un-compte-la-banque-postale#h_78e6df904f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/42970-connecter-un-compte-la-banque-postale#h_29c3a5fbea)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Procédures particulières - Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4189-procedures-particulieres-banques)

Connecter un compte La Banque Postale

Connecter un compte La Banque Postale
=====================================

GESTION - Procédure spécifique de connexion avec Certicode Plus.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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La Banque Postale utilise un système **Certicode Plus** pour sécuriser ses comptes bancaires.

  
Il s'agit d'un code que vous devez activer via l'application mobile de La Banque Postale qui permet de renseigner une authentification forte pour vos opérations bancaires.

Connecter un compte particulier La Banque Postale
=================================================

Si vous souhaitez connecter un compte de La Banque Postale particulier, vous pouvez suivre la démarche habituelle [Connecter une banque](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-un-compte-bancaire)
. Il faudra simplement entrer votre code (Certicode Plus) sur votre application de La Banque Postale.

Connecter un compte professionnel La Banque Postale
===================================================

Si vous souhaitez connecter un compte professionnel de La Banque Postale, et que vous avez activé votre Certicode Plus sur navigateur, la connexion directe avec Pennylane n'est malheureusement pas possible pour le moment. Cette fonctionnalité sera prochainement mise en place par La Banque Postale.  
​  
En attendant, vous pouvez demander à votre comptable de [créer un compte manuellement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires#h_1522082657)
 afin que vous puissiez l'alimenter par des imports manuels de relevés bancaires, et ainsi effectuer vos rapprochements.

* * *

Articles connexes

[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Connecter les comptes HSBC et Société Générale Entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18786-connecter-les-comptes-hsbc-et-societe-generale-entreprise)
[Connecter un compte IbanFirst](https://help.pennylane.com/fr/articles/18788-connecter-un-compte-ibanfirst)
[Connecter un compte GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18847-connecter-un-compte-gocardless)
[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)

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# Connecter un compte Shine | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Procédures particulières - Prestataires de paiement / d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4158-procedures-particulieres-prestataires-de-paiement-d-encaissement)

Connecter un compte Shine

Connecter un compte Shine
=========================

GESTION - Suivez ici la procédure pour connecter votre compte Shine à Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

1.  Rendez vous dans les [Paramètres entreprise](https://app.pennylane.tech/companies/first/settings?tab=accounts)
     de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
3.  Cliquez ensuite sur **\+ Ajouter une banque** en haut à droite.
    
4.  Sélectionnez **Shine** dans la liste des comptes disponibles à la connexion.  
    ​_Si vous ne trouvez pas Shine dans la liste, n'hésitez pas à utiliser la barre de recherche._
    
5.  Vous êtes redirigé sur la page de connexion. Renseignez vos identifiants Shine et suivez les instructions demandées pour vous authentifier.
    
6.  De nouveau sur Pennylane, cliquez sur **Connecter**.
    
7.  Sélectionnez le (ou les !) compte à ajouter à Pennylane.
    
8.  Cliquez sur **Confirmer et ajouter mon compte**.
    
9.  C'est tout bon, votre compte a bien été ajouté ! Vous pouvez cliquer sur **Terminer**.
    

Les reçus et factures attachés à vos transactions seront automatiquement importés dans Pennylane.

✍️ La synchronisation de Shine avec Pennylane se produit tous les jours à 16 heures. À la première connexion d'un compte, tout l'historique de transactions et de justificatifs présent dans Shine est synchronisé avec Pennylane.

* * *

Articles connexes

[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Connecter un compte GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18847-connecter-un-compte-gocardless)
[Connecter un compte Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18851-connecter-un-compte-qonto)
[Consulter la liste les banques disponibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Ajouter des justificatifs à une transaction | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_71fdff4d99)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_3f4bdeb8f0)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_9a9fe1d39a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_f104deb925)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_2c2c7e61c5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_d2fdeb9f53)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_c087d752aa)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_1208b7273e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_df88621726)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_5b5e9c3a67)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_f54c606e04)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_69848435a3)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Collaboration comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4201-collaboration-comptable)

[Transmissions des documents](https://help.pennylane.com/fr/collections/196791-transmissions-des-documents)

Ajouter des justificatifs à une transaction

Ajouter des justificatifs à une transaction
===========================================

GESTION - Faites le lien entre vos transactions et vos factures pour préparer votre comptabilité.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_f104deb925)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_2c2c7e61c5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_d2fdeb9f53)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_c087d752aa)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_1208b7273e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_df88621726)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_5b5e9c3a67)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_f54c606e04)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_69848435a3)

Après avoir connecté Pennylane à vos comptes bancaires, vous pouvez ajouter des justificatifs aux opérations apparaissant sur votre espace Pennylane.

À propos des rapprochements de factures
=======================================

Comment ça marche
-----------------

Le rapprochement de factures consiste à mettre une facture en face de chaque transaction qui doit être justifiée en comptabilité. Si vous croisez vos reçus avec vos relevés de comptes, ou si vous avez un Excel de suivi pour vos factures, vous faites déjà des rapprochements de factures.  
​

À quoi ça sert
--------------

Le rapprochement de factures sur Pennylane vous permet d’ajouter des justificatifs à vos transactions tout en suivant de près les paiements de vos clients et de vos fournisseurs. Le fait de lier des factures à vos transactions aide aussi votre comptable à préparer vos déclarations — TVA, liasse fiscale… C’est une bonne habitude à prendre.  
​

Les trois statuts possibles pour vos transactions
-------------------------------------------------

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19358828/6b10b9da14e71b27688fbc73/status-transactions.png?expires=1768060800&signature=4b3c414a0e56f2853e139ed5c012e8be0943915cdd48ef4a42fb478576802f05&req=0dxswFDyrj9k2hL085Zhodl3tL46EIbSaa2O7GkmyZhV6FMfvU7MUpDY%2BE%2F2%0AIaRwMW4qCtbIMGwi%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19358828/6b10b9da14e71b27688fbc73/status-transactions.png?expires=1768060800&signature=4b3c414a0e56f2853e139ed5c012e8be0943915cdd48ef4a42fb478576802f05&req=0dxswFDyrj9k2hL085Zhodl3tL46EIbSaa2O7GkmyZhV6FMfvU7MUpDY%2BE%2F2%0AIaRwMW4qCtbIMGwi%0A)

#### **Non justifié**

Par défaut, toutes les transactions qui apparaissent sur votre espace Pennylane sont dépourvues de justificatifs. Elles ont le statut **Non justifié** dans un premier temps.

#### **Justifié**

Ensuite, quand vous liez une facture à la transaction qui s’y rapporte, trois choses se passent :

1.  Un lien se crée entre votre facture et la transaction qu’elle complète.
    
2.  Votre transaction passe du statut **Non justifié** à **Justifié** dans Pennylane.
    
3.  Votre comptable peut voir que vous avez lié une facture à votre transaction.
    

#### **Demande comptable**

De son côté, votre comptable suit vos transactions de près pour s’assurer qu’elles sont bien justifiées, c’est-à-dire liées à des justificatifs. Si votre comptable estime que certains justificatifs manquent à l’appel, il peut vous signaler ces transactions et vous demander d’ajouter les factures correspondantes. Ces transactions auront alors pour statut **Demande comptable**.

  
​

Associer un ou plusieurs justificatifs à une transaction
========================================================

Vous avez plusieurs manières de justifier une transaction selon que vous ayez déjà ou non importé votre facture.

Importer un justificatif pour le lier à une transaction
-------------------------------------------------------

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18033989/1ac4de117c233dada058d3aa/ajouter-facture-transaction.png?expires=1768060800&signature=03c7fa90112cfb7582e608165e4127da5a7d4ae20cd256fe4ec06bd44fe7dd91&req=0d1vxlvzpD5k2hL085ZhocrcEhSPatRSlmpTAwdQgpJNadlZ9w1pb9oluyxM%0AnRExDEzTrdTpqNmQ%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18033989/1ac4de117c233dada058d3aa/ajouter-facture-transaction.png?expires=1768060800&signature=03c7fa90112cfb7582e608165e4127da5a7d4ae20cd256fe4ec06bd44fe7dd91&req=0d1vxlvzpD5k2hL085ZhocrcEhSPatRSlmpTAwdQgpJNadlZ9w1pb9oluyxM%0AnRExDEzTrdTpqNmQ%0A)

Pour lier une ou plusieurs nouvelles factures à une opération visible sur votre espace Pennylane :

1.  Accédez au menu **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur l’opération qui vous intéresse.
    
3.  Cliquez sur **Justificatif** > **\+ Ajouter** ou faites glisser-déposer votre facture.  
    ​
    

💡 Afin de faciliter le travail de votre comptable ou le suivi de vos transactions bancaires, pensez à ajouter un commentaire sur la nature de la dépense.

Associer une transaction à un justificatif déjà importé
-------------------------------------------------------

Si vous avez activé l’[importation automatique de vos factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
, ou si vous avez scanné une facture depuis votre mobile, il est probable que votre facture soit déjà stockée dans votre interface Pennylane.  
​

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18034008/163651a87945d3f1efc12500/chercher-facture-importee.png?expires=1768060800&signature=26e4a2ecce00aca67b70ade44c46a7fa999fdf7908be2e5defb1525813c1e33a&req=0d1vxlz6rD9k2hL085ZhoUUQTq3SezKxIRd6hB00IAOJSiDSNoJW5Gdg3XOJ%0Ak4u8tm3j8EWdVZuC%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18034008/163651a87945d3f1efc12500/chercher-facture-importee.png?expires=1768060800&signature=26e4a2ecce00aca67b70ade44c46a7fa999fdf7908be2e5defb1525813c1e33a&req=0d1vxlz6rD9k2hL085ZhoUUQTq3SezKxIRd6hB00IAOJSiDSNoJW5Gdg3XOJ%0Ak4u8tm3j8EWdVZuC%0A)

  
Pour associer une facture déjà importée sur Pennylane à une de vos opérations :

1.  Accédez au menu **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur l’opération qui vous intéresse.
    
3.  Cliquez sur **Chercher une facture importée**.
    
4.  Sélectionnez la ou les factures à rapprocher (en cochant la ou les cases correspondantes).
    
5.  Utilisez le bandeau présent en haut de l’écran pour voir le nombre de factures sélectionnées et le montant restant à rapprocher, ce dernier devant tendre vers 0.
    
6.  Cliquez sur le bouton **Rapprocher** pour boucler le rapprochement.
    

Vous avez plusieurs manières de justifier une transaction. Cliquez d'abord sur la **ligne concernée**.

### Voir commment rapprocher une transaction de plusieurs factures en vidéo  

💡 Retrouvez plus de tutoriels vidéo dans la section [Minute Tuto de l'Academy](https://academy.pennylane.com/guides-ressources?utm_source=HC&utm_medium=article&utm_campaign=minutetuto#section_1730196880452_443)

✍️ Lorsqu'il s'agit de transactions et factures **en devises**, les variations du taux de change peuvent créer de petits écarts. Quand l**’écart** entre la transaction et la facture est **inférieur à 10 %** du montant de la transaction, vous pouvez forcer le rapprochement malgré tout, moyennant une confirmation de votre part.

Indiquer qu’un justificatif est facultatif ou perdu
---------------------------------------------------

Certaines transactions n’ont pas besoin d’être justifiées en comptabilité. C’est par exemple le cas des virements internes de compte à compte, des frais bancaires ou encore les transactions liées aux salaires ou à l'URSSAF, opérations pour lesquelles les justificatifs sont facultatifs. C’est aussi le cas des opérations pour lesquelles vous n’êtes pas en mesure de fournir un justificatif — cas des justificatifs perdus, par exemple.  
​

Afin d’éviter que Pennylane ne considère ces opérations comme des transactions en attente de justificatif, vous devez préciser que vous n’avez pas besoin (_facultatif)_, ou pas la capacité (_perdu_), de fournir des factures pour les opérations en question. Votre transaction sera alors considérée comme **Justifiée** dans Pennylane.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18034069/594a8ed182920d20761ae03e/marquer-facture-perdue-hover.png?expires=1768060800&signature=0bfb77f584a0d442b968a56e948b7605da05f9919d001f0875728e6300ede939&req=0d1vxlz6qj5k2hL085ZhoadLEabzmwxUCWC6up%2FJuirEbIUJdzqyT%2B%2FmOFBW%0Ajd6h5QrFKmVPLYNP%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18034069/594a8ed182920d20761ae03e/marquer-facture-perdue-hover.png?expires=1768060800&signature=0bfb77f584a0d442b968a56e948b7605da05f9919d001f0875728e6300ede939&req=0d1vxlz6qj5k2hL085ZhoadLEabzmwxUCWC6up%2FJuirEbIUJdzqyT%2B%2FmOFBW%0Ajd6h5QrFKmVPLYNP%0A)

Pour indiquer qu’un justificatif est facultatif ou perdu :

1.  Accédez au menu **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur l’opération qui vous intéresse.
    
3.  Cliquez sur les trois points (…) au bout de la ligne **Justificatif**.
    
4.  Sélectionnez **Marquer comme Perdu** ou **Marquer comme Facultatif**.
    

Et pour effectuer cette manœuvre en masse, sur plusieurs transactions d’un coup :

1.  Accédez au menu **Transactions**.
    
2.  Cochez les cases associées aux opérations que vous souhaitez modifier.
    
3.  Cliquez sur le menu déroulant **Marquer le justificatif comme**.
    
4.  Sélectionnez le statut qui convient (**Facultatif** ou **Perdu**).
    

Le statut choisi sera alors appliqué à toutes les opérations sélectionnées.

✍️ Vous avez fait une erreur ? Pas de problème, cette opération est réversible. Vous pouvez changer le statut de votre justificatif à tout moment, même si ce dernier était considéré comme facultatif ou perdu. Rien n’est figé

  
Détacher la ou les factures liées à une transaction
------------------------------------------------------

Le rapprochement de factures étant une opération réversible, si vous changez d’avis, vous pouvez casser le lien qui relie une transaction à une ou plusieurs factures.  
​

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18034116/fbc79125dba2a0f33e07fe52/detacher-facture.png?expires=1768060800&signature=b52a41e7a81767e24b999669560f2e94c909429fc27451228a3f89d5d6c1ef98&req=0d1vxlz7rTFk2hL085ZhoTG0idndHB0W3NPwJr0qIrIGcHvT5CSQQtnEbRPL%0Azx3sEmoNxlpyD4Ir%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18034116/fbc79125dba2a0f33e07fe52/detacher-facture.png?expires=1768060800&signature=b52a41e7a81767e24b999669560f2e94c909429fc27451228a3f89d5d6c1ef98&req=0d1vxlz7rTFk2hL085ZhoTG0idndHB0W3NPwJr0qIrIGcHvT5CSQQtnEbRPL%0Azx3sEmoNxlpyD4Ir%0A)

  
​

Pour voir et détacher les factures liées à une transaction :

1.  Accédez au menu **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur l’opération que vous souhaitez « libérer » de sa ou ses factures.
    
3.  Dans le volet latéral, survolez la facture à détacher, puis cliquez sur l’icône rouge en forme de maillon barré :unlink (**Détacher**).
    

Répétez l’opération pour toutes les factures à détacher, ou cliquez sur les points de suspension présents dans le volet latéral (…) et sur **Détacher toutes les factures**.  
​

Transactions justifiées automatiquement
=======================================

De son côté, votre comptable peut créer des **règles automatiques** afin de traiter plus rapidement et plus systématiquement vos transactions. Il peut par exemple créer une règle pour indiquer que les justificatifs sont facultatifs sur les paiements correspondant à des frais bancaires ou les cotisations URSSAF — car c’est le cas. Dans ce cas, vous verrez de votre côté que les transactions liées à vos frais bancaires prennent automatiquement le statut **Justifié**.  
​  
Et comme **de nombreuses transactions ne nécessitent pas de justificatif**, Pennylane les classe automatiquement en **Justifié** pour vous faire gagner du temps. Pas de panique donc, ce n'est pas une erreur !  
​

Une transaction automatiquement classée dans **Justifié** a une icône **Justificatif facultatif**. Vous verrez également un encart explicatif dans le panneau latéral. Cette transaction peut correspondre à :

*   Paiement des frais bancaires.
    
*   Transaction venant de Stripe, Shopify, GoCardless, Paypal, Uber Eats, Square ou Shopify ou d'autres intégrations marchandes. Le récapitulatif en fin de période suffit à justifier le tout
    
*   Virement interne — l’ajout de justificatif est impossible dans ce cas.
    

### Que faire lorsque certaines transactions sont marquées facultatives alors qu'elles ne le sont pas ?

Si vous trouvez que l'action de votre comptable ou la règle des intégrations marchandes a justifié des transactions qui ne devraient pas l'être, **filtrez vos transactions** comme suit :

*   Statut : Justifié
    
*   Justificatif : Sans justificatif
    

Vous pouvez alors [ajouter un justificatif à ces transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction#h_c843a85dd1)
. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre comptable pour discuter de ce sujet.  
​

Prochaines étapes  

====================

🎓 Montez rapidement en compétence sur la gestion des transactions avec notre cours dédié sur Pennylane Academy !

[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/gerer-transactions?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)

Utiliser les suggestions de rapprochement
-----------------------------------------

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18033899/ea654666e997aba84bd81738/suggestion-rapprochement.png?expires=1768060800&signature=eb53585c2ae2e7cbe0ad60c6c3b5bfff713799c467df3f01df8771918a3fa77e&req=0d1vxlvypT5k2hL085ZhoRy%2FOpREs%2F8oSLIF0FoPpRosWqi2AN55953PhpFJ%0AJuA%2BLD43EZOyM742%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18033899/ea654666e997aba84bd81738/suggestion-rapprochement.png?expires=1768060800&signature=eb53585c2ae2e7cbe0ad60c6c3b5bfff713799c467df3f01df8771918a3fa77e&req=0d1vxlvypT5k2hL085ZhoRy%2FOpREs%2F8oSLIF0FoPpRosWqi2AN55953PhpFJ%0AJuA%2BLD43EZOyM742%0A)

Quand vous importez un justificatif dont les détails (montant, date) semblent correspondre aux détails d’une de vos transactions, il est possible que nous vous suggérions de rapprocher votre facture de votre transaction. Les opérations faisant l’objet d’une suggestion de rapprochement sont marquées par une double flèche sur fond bleu dans la colonne **Justif**.  
​

Pour isoler les opérations faisant l’objet d’une suggestion de rapprochement de notre part :

1.  Accédez au menu **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur **Plus** dans la barre de filtres.
    
3.  Cliquez sur **Rapprochement suggéré**.
    
4.  Cliquez sur chaque transaction concernée pour voir le rapprochement suggéré.
    

Libre à vous d’accepter ou de rejeter notre suggestion. Vous gardez la main.

Récupérer les transactions manquantes
-------------------------------------

Certaines transactions manquent à l'appel ? Consultez notre article [Importer des transactions bancaires manquantes](https://help.pennylane.com/fr/articles/73287-importer-des-transactions-bancaires-manquantes)
 !

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[Je donne mon avis](https://form.typeform.com/to/M8Ts4W9i?utm_source=HC&utm_content=Collaboration-18804)

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![](https://a.slack-edge.com/production-standard-emoji-assets/14.0/apple-medium/1f603@2x.png) ci-dessous pour nous le faire savoir.  
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Articles connexes

[Commenter une facture ou une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18663-commenter-une-facture-ou-une-transaction)
[Traiter des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
[Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile)
[Associer des transactions à des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/197850-associer-des-transactions-a-des-factures)
[Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions)

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# Comprendre les différents statuts d'une facture client | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/4163-factures)

Comprendre les différents statuts d'une facture client

Comprendre les différents statuts d'une facture client
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GESTION - Vous êtes encore un peu perdu(e) devant les différents statuts de factures clients ? Découvrez-les ici !

Mis à jour il y a plus d'un mois

Dans l'onglet **Ventes > Factures clients**, retrouvez toutes vos factures créées ou importées.

Chaque facture aura l'un des 5 statuts suivants :

*   [Brouillon](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/customer_invoices?filter=%5B%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22gteq%22%2C%22value%22%3A%222022-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22lteq%22%2C%22value%22%3A%222023-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22status%22%2C%22operator%22%3A%22in_scopes%22%2C%22value%22%3A%5B%22draft_status%22%5D%7D%5D&page=1&tab=list)
     : facture en cours d'édition qui n'a pas été finalisée. Un brouillon peut être modifié avant d'être finalisé.
    
*   [À traiter](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/customer_invoices?filter=%5B%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22gteq%22%2C%22value%22%3A%222022-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22lteq%22%2C%22value%22%3A%222023-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22status%22%2C%22operator%22%3A%22in_scopes%22%2C%22value%22%3A%5B%22incomplete_status%22%5D%7D%5D&page=1&sort=-date%2C%2Bid&tab=list)
     : concerne une facture importée dont les informations lues par l'OCR nécessitent d'être complétées/ vérifiées. Cliquez sur la facture, puis **Compléter la facture** dans le panneau latéral qui s'ouvre à droite.
    
*   [Proforma](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/customer_invoices?filter=%5B%7B%22field%22:%22status%22,%22operator%22:%22in_scopes%22,%22value%22:%5B%22proforma_status%22%5D%7D%5D&per_page=25&sort=-date,+id&subtab=proforma&tab=list)
     : facture établie provisoirement à la demande d'un client pour lui préciser ce qui va lui être facturé et les conditions commerciales qui vont s’appliquer.
    
    La facture **Proforma** est inclus dans les abonnements ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
    .
    
*   [À venir](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/customer_invoices?filter=%5B%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22gteq%22%2C%22value%22%3A%222022-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22lteq%22%2C%22value%22%3A%222023-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22status%22%2C%22operator%22%3A%22in_scopes%22%2C%22value%22%3A%5B%22upcoming_status%22%5D%7D%5D&page=1&sort=-date%2C%2Bid&tab=list)
     : facture qui n'a pas encore été rapprochée de son règlement et dont la date d'échéance n'est pas dépassée.
    
*   [En retard](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/customer_invoices?filter=%5B%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22gteq%22%2C%22value%22%3A%222022-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22lteq%22%2C%22value%22%3A%222023-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22status%22%2C%22operator%22%3A%22in_scopes%22%2C%22value%22%3A%5B%22late_status%22%5D%7D%5D&page=1&sort=-date%2C%2Bid&tab=list)
     : facture qui n'a pas encore été rapprochée de son règlement et dont la date d'échéance est dépassée.  
    ​
    
    Une facture identifiée comme irrécouvrable depuis l’interface comptabilité (module **Créances douteuses**) bloque automatiquement les actions de paiement dans l’interface Gestion (marquer comme payée, créer un avoir ou relancer). La facture irrécouvrable est considérée comme définitivement perdue, généralement après avoir épuisé toutes les tentatives de recouvrement.
    
    📖 Pour retirer cet état, consultez notre article [Utiliser le module Créances douteuses](https://help.pennylane.com/fr/articles/382138-utiliser-le-module-creances-douteuses)
    **.**
    
*   [Encaissée](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/customer_invoices?filter=%5B%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22gteq%22%2C%22value%22%3A%222022-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22lteq%22%2C%22value%22%3A%222023-01-06%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22status%22%2C%22operator%22%3A%22in_scopes%22%2C%22value%22%3A%5B%22paid_status%22%5D%7D%5D&page=1&sort=-date%2C%2Bid&tab=list)
     : facture qui a été entièrement rapprochée de son paiement ou qui a été marqué manuellement c
    

⚠️ Les onglets des statuts _Brouillon_, _Proforma_ et _À traiter_ s’affichent lorsque des factures sont rattachées à ces statuts.

_✍️_ Une facture partiellement rapprochée apparaîtra toujours comme _À venir_ ou _En retard_, en fonction de sa date d'échéance.

* * *

Articles connexes

[Comprendre les différents statuts d'une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18669-comprendre-les-differents-statuts-d-une-facture-fournisseur)
[Créer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
[Comprendre les statuts des factures d'abonnements](https://help.pennylane.com/fr/articles/78188-comprendre-les-statuts-des-factures-d-abonnements)
[Archiver ou supprimer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client)

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# Connecter Dropbox | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-dropbox#h_7f0b606af9)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-dropbox#h_58eba05ce2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-dropbox#h_1ec6301832)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Achats](https://help.pennylane.com/fr/collections/4140-achats)

[Importer des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4160-importer-des-factures-fournisseurs)

Connecter Dropbox

Connecter Dropbox
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GESTION - Retrouvez dans Pennylane les justificatifs que vous déposez dans votre Dropbox.

Mis à jour il y a plus d'un an

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⚠️ Pour l'instant, l'intégration Pennylane n'est pas disponible avec les comptes **Dropbox Business**. Si vous êtes dans ce cas de figure, rendez-vous en bas de cet article 👇

Connecter Dropbox à Pennylane
=============================

1.  Rendez-vous sur votre compte Dropbox et **créez les dossiers que vous connecterez à Pennylane** (par exemple : "Factures fournisseurs" et "Factures clients").
    
2.  Dans Pennylane, cliquez sur **[Paramètres](https://app.pennylane.tech/companies/first/settings)
    ** (la roue crantée) puis sur **[Transmission factures](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/invoice_connection)
    **.
    
3.  Ouvrez la carte **Dropbox** et cliquez sur **Connecter un compte.**
    
4.  Connectez vous à votre compte Dropbox en cliquant sur un service d'authentification ou bien en renseignant les identifiants du compte qui contient les factures.
    
5.  Vous êtes redirigé sur Pennylane. Cliquez alors sur **Choisir les dossiers** et déroulez l'arborescence de votre Drive en cliquant sur les noms de dossiers, jusqu'à trouver le(s) sous-dossier(s) que vous souhaitez connecter. Pour le(s) connecter, cliquez sur la petite coche en face du dossier.
    
6.  Confirmez la synchronisation. Seuls **les dossiers choisis sont connectés** et feront remonter leur contenu directement dans Pennylane.
    
7.  Dès que vous avez ajouté un dossier, Pennylane lance une synchronisation. Vous pouvez ensuite retrouver toutes vos factures fournisseurs dans l'onglet **[Achats](https://app.pennylane.tech/companies/first/supplier_invoices?filter=%5B%5D&sort=)
    **, et les factures clients dans **[Ventes](https://app.pennylane.tech/companies/first/customer_invoices?filter=%5B%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22gteq%22%2C%22value%22%3A%222020-05-04%22%7D%2C%7B%22field%22%3A%22date%22%2C%22operator%22%3A%22lteq%22%2C%22value%22%3A%222021-05-04%22%7D%5D&page=1&sort=-updated_at&tab=list)
    ** !
    

⚠️ Vous devez choisir les dossiers à synchroniser avec le **module Achats** et le **module Ventes** séparément. Veillez également à ne pas sélectionner toute votre Dropbox mais bien les dossiers dédiés.

Gérer les paramètres d'intégration Dropbox
==========================================

1.  Dans Pennylane, cliquez sur **[Paramètres](https://app.pennylane.tech/companies/first/settings)
    ** (la roue crantée) puis sur **[Transmission factures](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/invoice_connection)
    **.
    
2.  Cliquez sur la carte **Dropbox** dans la partie **Sources d'import activées**.
    
3.  Dans le volet latéral qui s'affiche, vous pouvez :  
    ​
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/2511525/23c2dbe606394dd82a012da4/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-04-25+a%CC%80+14.18.13.png?expires=1768060800&signature=1fd98c732d3a112577dd1a83f6b19361b6bd63316a783d48364cd393131e0b41&req=0tBuxF34qXsp0xr0v9tnoH%2F5Rwh44uhtro%2BTd73KtV68Q56w1kWsIbj3YPFQ%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/2511525/23c2dbe606394dd82a012da4/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-04-25+a%CC%80+14.18.13.png?expires=1768060800&signature=1fd98c732d3a112577dd1a83f6b19361b6bd63316a783d48364cd393131e0b41&req=0tBuxF34qXsp0xr0v9tnoH%2F5Rwh44uhtro%2BTd73KtV68Q56w1kWsIbj3YPFQ%0A)
    
      
    ​
    
    *   **Choisir les dossiers** : remplacez le dossier sélectionné par un autre dossier Dropbox ;
        
    *   **Forcer la synchronisation** : lancez un import de factures dans Pennylane ;
        
    *   **Réinitialiser** : supprimez la sélection de dossiers synchronisés et arrêtez l'import de justificatifs depuis ces derniers.
        
    
4.  Vous pouvez également déconnecter complètement votre compte Dropbox en cliquant sur **Se déconnecter** en haut à droite.
    

Optimiser l'utilisation de Dropbox sur Pennylane
================================================

Vous n'êtes pas sûr qu'une facture soit bien remontée ? Sur la page transmission de factures, vous pouvez voir deux dates :

*   La **dernière synchronisation** qui correspond à la dernière fois que nous avons vérifié s'il y avait des nouvelles factures. Nous vérifions toutes les heures.
    

*   Le **dernier import** qui correspond à la dernière fois qu'une facture a été effectivement importée.
    

✍ Ces deux dates peuvent différer si aucune nouvelle facture n'a été détectée, ou que nous avons ignoré une facture déjà présente sur Pennylane.

Vous pouvez **classer vos factures** comme vous le souhaitez dans les dossiers connectés à Pennylane : créer des sous-dossiers par fournisseurs, par dates...

En parlant de sous-dossier, lorsque vous **rajoutez dans votre Dropbox un sous-dossier** à un dossier déjà synchronisé, il sera synchronisé automatiquement. Pas besoin de le re-sélectionner dans Pennylane.

⚠️ Pennylane n'a **aucune autorisation pour modifier** votre Dropbox ! L'intégration permet simplement d'importer dans Pennylane les justificatifs présents dans les dossiers que vous avez décidé de synchroniser.

Problème courant
----------------

La connexion entre Dropbox est Pennylane ne fonctionne pas si vous avez un compte Dropbox Business ou Business Plus. Pour contourner cette limite :

1.  Créez un dossier partagé avec votre compte Dropbox payant, et partagez-le avec votre compte Dropbox gratuit.
    
2.  Mettez vos factures dans le dossier partagé en question.
    
3.  Liez votre compte Dropbox gratuit à votre espace Pennylane.
    

Avertissement
-------------

Seul l’utilisateur qui a configuré la connexion entre Dropbox et Pennylane peut modifier les dossiers Dropbox synchronisés.

_Par exemple : si Sarah a configuré le connecteur entre Dropbox et Pennylane de manière à ce que les dossiers Dropbox A et B soient synchronisés, Florian ne peut pas ajouter le dossier Dropbox C à la synchronisation, et ce, même si Florian administre le compte Pennylane. Autrement dit, pour changer les paramètres de cette intégration, vous devez en être à l’origine._

* * *

Articles connexes

[Connecter OneDrive / Sharepoint](https://help.pennylane.com/fr/articles/18673-connecter-onedrive-sharepoint)
[Connecter Google Drive](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive)
[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Mettre en place un connecteur d'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)
[Connecter Stockpit à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/350610-connecter-stockpit-a-pennylane)

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# Retrouver les factures d'abonnement à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/28432-retrouver-les-factures-d-abonnement-a-pennylane#main-content)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/28432-retrouver-les-factures-d-abonnement-a-pennylane#h_9dcc3fed3a)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/28432-retrouver-les-factures-d-abonnement-a-pennylane#h_d0261d9af2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/28432-retrouver-les-factures-d-abonnement-a-pennylane#h_554dda8dd1)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Achats](https://help.pennylane.com/fr/collections/4140-achats)

[Gestion des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4161-gestion-des-factures-fournisseurs)

Retrouver les factures d'abonnement à Pennylane

Retrouver les factures d'abonnement à Pennylane
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GESTION - Vous n'arrivez plus à mettre la main sur vos factures d'abonnement à Pennylane ? Lisez cet article.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

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Factures payées par prélèvement
-------------------------------

✍️ Les factures d'abonnement à Pennylane remontent **automatiquement** dans **les factures fournisseurs**.

1.  Rendez-vous dans le menu **Achats**.
    
2.  Cliquez sur **Factures fournisseurs**.
    
3.  Cliquez ensuite sur le filtre **Fournisseurs**.  
    ​_Si le filtre n'apparaît pas directement, cliquez sur **Plus** au bout de la ligne des filtres._
    
4.  Cherchez puis sélectionnez **Pennylane**.
    
5.  Cliquez sur **Appliquer**.
    
6.  Consultez et téléchargez (si vous le souhaitez) vos factures.  
    ​_Assurez-vous d'appliquer le filtre depuis l'onglet **Boîte de réception** afin d'afficher toutes les factures._
    

Factures payées par carte bancaire
----------------------------------

_Vous ne retrouvez pas vos factures dans le menu Achats ?_

Si vos factures d'abonnement Pennylane ne remontent pas dans votre module Factures fournisseurs, cela signifie sans doute que vous les réglez par carte bancaire (via GoCardless, notamment). Le cas échéant, vous devez continuer d'importer vos factures manuellement.

📖 Consultez l'article [Importer vos factures clients et fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857)
 pour découvrir comment !

Factures payées via Stripe
--------------------------

Désormais, vous pouvez retrouver vos factures Stripe directement dans l'onglet **Gestion d'abonnement** de Pennylane.

Vos factures Stripe s'affichent avec leur statut (**Payées** ou **À payer**). Vous pouvez consulter jusqu’à 12 factures par page et n’avez pas de limite dans le temps pour consulter vos anciennes factures (elles sont toutes là).

Si votre dernière facture n'est pas payée, une bannière d'alerte apparaîtra sur toute la plateforme.

💡 Vous pouvez modifier votre carte bancaire à tout moment en cliquant sur le bouton dédié qui vous redirigera vers l'interface Stripe.

Factures liées à l'usage du Compte Pro
--------------------------------------

### Defacto

Désormais, vous pouvez retrouver les factures Pennylane de [frais exceptionnels](https://help.pennylane.com/fr/articles/268181-les-frais-lies-au-compte-pro)
 (paiement hors zone SEPA, solde négatif, rejet de prélèvement) et vos factures Defacto directement dans l'onglet **Gestion d'abonnement** de Pennylane.

### Swan

Rapprochez-vous de notre équipe support pour récupérer les factures de notre partenaire Swan.

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Articles connexes

[Retrouver des factures fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18666-retrouver-des-factures-fournisseur)
[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Débuter sur Pennylane avec un abonnement collaboratif](https://help.pennylane.com/fr/articles/184607-debuter-sur-pennylane-avec-un-abonnement-collaboratif)
[Les abonnements Pennylane pour les entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
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Modifier son abonnement Pennylane

Modifier son abonnement Pennylane
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GÉNÉRAL - Changez votre abonnement Pennylane ou supprimez-le sans préavis.

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Le rôle ✔️ Dirigeant / Admin est nécessaire.

Les [abonnements Pennylane pour les entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068)
 sont sans engagement. À tout moment, vous pouvez passer à un abonnement supérieur, pour [accéder à plus de fonctionnalités](https://www.pennylane.com/fr/tarifs)
 par exemple, ou inférieur. Vous pouvez aussi mettre fin à votre abonnement actuel sans préavis.

  
La démarche à suivre pour modifier ou supprimer votre abonnement dépend du gestionnaire de votre abonnement. Ce dernier peut être votre entreprise (vous) ou votre cabinet comptable (votre comptable).

À propos des changements d’abonnement
=====================================

Le prix de votre abonnement Pennylane tient compte de la formule que vous choisissez et de la taille de votre effectif salarié actuel. Le tarif que vous payez est donc susceptible d’évoluer à chaque fois que vous changez d’abonnement ou de taille d’effectif. En revanche, la date anniversaire de votre abonnement ne change pas quand vous changez de formule.  
​

Les [modules Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/184607#h_57d85989a9)
 et les [rôles d’utilisateurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18598#h_81cf42d56c)
 auxquels vous avez accès dépendent de l’abonnement sélectionné. Le fait de passer à un abonnement inférieur peut donc vous priver de certaines fonctionnalités ou permissions d’utilisateurs.

Comparer les abonnements
------------------------

Pour comparer nos abonnements avant d’éventuellement modifier le vôtre, accédez au tableau de comparaison disponible sur la page : **Paramètres entreprise** > **Gestion d’abonnement** > **Comparer les plans.**

Trouver le bon abonnement
-------------------------

Si vous hésitez entre plusieurs abonnements, répondez au questionnaire qui se trouve sur la page : **Paramètres entreprise** > **Gestion d’abonnement** > **Choisir le plan adapté**. Nous vous recommanderons l’abonnement le plus adapté à vos besoins.  
​

Savoir qui gère votre abonnement
--------------------------------

Votre abonnement Pennylane peut être géré par :

1.  Votre entreprise, c’est-à-dire vous, votre équipe.
    
2.  Votre cabinet comptable, c’est-à-dire votre comptable.
    

[![Capture écran montrant la prise en charge d’un abonnement Pennylane par le cabinet comptable lié à l’entreprise. La mention Payé par le cabinet indique que l’abonnement est géré par le cabinet.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/27422520/88bf016b0ae3126ee4642050be9d/Paye%CC%81parlecabinete.png?expires=1768060800&signature=2729df943450a99cd2484bc344fc3d7b0ea81447237b5f9fe3fff37f56581a6e&req=0tJrx1r%2Frjdk2hL085ZhoeooQWDE22ZvgelXyR5Txf3CB5l%2FTru%2F4d9aRv6c%0AA6IO15G0T3BTvHfZ%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/27422520/88bf016b0ae3126ee4642050be9d/Paye%CC%81parlecabinete.png?expires=1768060800&signature=2729df943450a99cd2484bc344fc3d7b0ea81447237b5f9fe3fff37f56581a6e&req=0tJrx1r%2Frjdk2hL085ZhoeooQWDE22ZvgelXyR5Txf3CB5l%2FTru%2F4d9aRv6c%0AA6IO15G0T3BTvHfZ%0A)

Si votre cabinet gère votre abonnement Pennylane de son côté, la mention **Payé par le cabinet** apparaît sous le nom de votre abonnement au niveau de la page : **Paramètres entreprise** > **Gestion d’abonnement**. Si vous ne voyez pas cette mention, c’est le signe que vous avez la responsabilité de votre abonnement Pennylane.

Passer à un abonnement supérieur
================================

La démarche à suivre pour passer à un abonnement supérieur dépend du gestionnaire de l’abonnement.

### Cas où l’entreprise gère son abonnement

Le passage à un abonnement supérieur s’effectue en autonomie.

1.  Allez dans **Paramètres entreprise** > **Gestion d'abonnement**, puis sélectionnez l’abonnement qui vous convient.
    
2.  Validez votre changement d’abonnement en cliquant sur **Je confirme**.
    

Le changement est effectif immédiatement et les modules contenus dans le nouvel abonnement deviennent accessibles de suite.

### Cas où l’abonnement est géré par le cabinet

Si votre abonnement Pennylane est géré par votre cabinet, contactez votre comptable pour passer à un abonnement supérieur.  
​

Passer à un abonnement inférieur
================================

La démarche à suivre pour passer à un abonnement inférieur varie selon le gestionnaire de l’abonnement.

###   
Cas où l’entreprise gère son abonnement

Pour vous éviter de supprimer des fonctionnalités clés par accident, le passage à un abonnement inférieur nécessite l’intervention de notre service client.

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Gestion d’abonnement**, puis cliquez sur **Contacter le service client**.
    
2.  Pour valider votre demande, cliquez à nouveau sur **Contacter le service client**.
    
3.  Dans la bulle de chat qui apparaît, sélectionnez **Passer à un plan inférieur**.
    

Après avoir vérifié que votre changement d’abonnement ne provoquera pas de bouleversement dans votre utilisation de Pennylane, notre service client vous rétrogradera vers l’abonnement de votre choix.  
​

### Cas où l’abonnement est géré par le cabinet

Pour rétrograder un abonnement pris en charge par votre cabinet comptable, contactez votre cabinet.  
​

Supprimer un abonnement
=======================

La démarche à suivre pour résilier un abonnement Pennylane dépend elle aussi du gestionnaire de l’abonnement.

###   
Résilier un abonnement géré par l’entreprise

La résiliation de votre abonnement Pennylane nécessite l’intervention de notre service client.

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Gestion d’abonnement**, puis cliquez sur **Contacter le service client**.
    
2.  Pour valider votre demande, cliquez à nouveau sur **Contacter le service client**.
    
3.  Dans la bulle de chat qui apparaît, sélectionnez **Résilier mon abonnement Pennylane**.
    

Après vous avoir demandé le SIREN de l’entreprise dont vous souhaitez résilier l’abonnement, notre service client le résilie.  
​

### Résilier un abonnement géré par le cabinet comptable

Pour supprimer un abonnement pris en charge par votre cabinet comptable, contactez votre cabinet directement. Lui seul peut supprimer l’abonnement.

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Articles connexes

[Ajouter ou supprimer des utilisateurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18598-ajouter-ou-supprimer-des-utilisateurs)
[Utiliser les API publiques Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18770-utiliser-les-api-publiques-pennylane)
[Activer la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Les abonnements Pennylane pour les entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
[S'inscrire à Pennylane Academy](https://help.pennylane.com/fr/articles/246396-s-inscrire-a-pennylane-academy)

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# Créer un compte Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Guide de démarrage](https://help.pennylane.com/fr/collections/204462-guide-de-demarrage)

Créer un compte Pennylane

Créer un compte Pennylane
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GESTION - Voici les étapes pour créer votre compte Pennylane et commencer à gérer votre comptabilité en ligne.

Mis à jour il y a plus d'un an

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💡 Vous avez déjà un compte mais n’arrivez pas à vous connecter ? [Voilà de quoi vous aider](https://help.pennylane.com/fr/articles/18626-se-connecter-sur-pennylane#h_b47a5c72ec)
 !

Inscription en ligne
====================

1.  Rendez-vous sur [la page d'inscription de Pennylane](https://start.pennylane.com/)
    .
    
2.  Précisez le nombre de personnes employées dans votre entreprise :
    
    *   Indépendant
        
    *   1 à 5 employés
        
    *   6 à 15 employés
        
    *   15 employés
        
    
3.  Si vous avez 6 employés (ou plus), cliquez sur **On vous rappelle**. L’équipe Pennylane prendra contact avec vous dans les meilleurs délais pour compléter votre inscription. Si vous avez moins de 6 employés, vous pouvez continuer votre inscription sans plus attendre. 👇
    
4.  Renseignez les informations demandées :
    
    *   Adresse e-mail
        
    *   Nom de votre entreprise
        
    *   Numéro de SIRET
        
    
5.  Choisissez votre plan d'abonnement. Vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 14 jours si vous avez moins de 5 employés. (Si vous avez un code promo, vous pouvez le renseigner à cette étape.)
    
6.  Validez votre inscription. Vous recevrez un e-mail de confirmation sur l'adresse renseignée.
    
7.  Cliquez sur le lien dans l'e-mail pour activer votre compte. Définissez votre mot de passe.
    
8.  Vous accédez ensuite à votre interface Pennylane. Suivez les instructions pour [paramétrer votre compte](https://help.pennylane.com/fr/articles/44776-parametrer-son-compte-pennylane)
     et commencer à l'utiliser.
    

Invitation par le cabinet comptable
===================================

Vous avez reçu un e-mail d’invitation sur Pennylane de la part de votre cabinet comptable ? Voici comment compléter la création de votre compte :

1.  Dans l’e-mail, cliquez sur **Accepter l’invitation**.
    
2.  Après la redirection vers Pennylane, renseignez les informations demandées :
    
    1.  Secteur d’activité ;
        
    2.  Nombre de salariés ;
        
    3.  Utilisation (ou non) de Quickbooks par le passé.
        
    
3.  Cliquez sur **Suivant**.
    
4.  Sélectionnez les tâches financières que vous souhaitez découvrir (ces indications permettront de personnaliser votre page d’accueil Pennylane et de vous diriger vers les modules adaptés à votre utilisation de l’outil).
    
5.  Vous avez terminé !
    

Une fois sur Pennylane, vous pouvez :

*   [Personnaliser vos préférences utilisateur](https://help.pennylane.com/fr/articles/111258-modifier-les-informations-du-compte)
     (langue, photo de profil...).
    
*   [Créer un environnement de test](https://help.pennylane.com/fr/articles/18773-creer-un-environnement-de-test)
     pour vous familiariser avec l'outil sans impacter vos données réelles.
    

N'hésitez pas à explorer les différentes fonctionnalités et la [Pennylane Academy](https://academy.pennylane.com/)
 pour vous familiariser avec l’outil.

* * *

Articles connexes

[Effectuer un dépôt de capital pour le compte d'un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18606-effectuer-un-depot-de-capital-pour-le-compte-d-un-client)
[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Modifier les informations du compte](https://help.pennylane.com/fr/articles/111258-modifier-les-informations-du-compte)
[Parrainer une entreprise sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/116490-parrainer-une-entreprise-sur-pennylane)
[Démarrer un essai gratuit Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/153994-demarrer-un-essai-gratuit-pennylane)

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# Résoudre les problèmes d’importation de factures | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/192467-resoudre-les-problemes-d-importation-de-factures#main-content)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/192467-resoudre-les-problemes-d-importation-de-factures#h_3621cca003)

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[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Utilisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/193182-utilisation)

Résoudre les problèmes d’importation de factures

Résoudre les problèmes d’importation de factures
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GESTION — Remédiez aux problèmes d’import de factures courants.

Mis à jour il y a plus d'un an

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Vous cherchez une facture qui aurait dû être importée dans votre espace Pennylane mais qui ne s’y trouve pas ? Voici les causes possibles de ce problème et les solutions pour y remédier.

Retard de synchronisation
=========================

Si vous venez d’ajouter une facture dans votre outil de stockage (Google Drive, Dropbox), ou sur votre compte Shine ou Qonto, il est possible qu’elle n’apparaisse pas instantanément sur votre espace Pennylane, même si votre connecteur est actif.

💡 Nous faisons 3 synchronisations par jour, soit une toutes les 8 heures.

Pour consulter l’heure de la dernière synchronisation, rendez-vous dans **Paramètres entreprise** > **Transmission de factures**.

Selon l’urgence de votre situation, patientez quelques heures le temps que la synchronisation automatique récupère votre facture, ou importez votre facture à la main si vous devez aller vite.

* * *

Fichier déjà importé
====================

Vous ne pouvez pas importer deux fois le même fichier sur votre espace Pennylane. Si une facture se trouve déjà dans votre espace Pennylane, vous ne pourrez pas l’importer à nouveau, ni manuellement ni automatiquement.  
​  
Prenons un exemple : si vous avez importé une facture automatiquement par le biais de Google Drive, vous ne pourrez pas l’importer à la main ensuite. À la place, un message vous indiquera comment retrouver la facture importée automatiquement dans votre onglet **Achats**.  
​

Pour retrouver une facture importée précédemment, utilisez [la recherche de fichiers et les filtres](https://help.pennylane.com/fr/articles/18666)
, par exemple pour n’afficher que vos factures archivées ou supprimées.

* * *

Facture archivée
================

Si vous ne trouvez pas une facture qui devrait être sur votre espace Pennylane, c’est peut-être le signe qu’elle a été archivée — par votre comptable ou par un collaborateur.  
​

Utilisez [les filtres](https://help.pennylane.com/fr/articles/18666)
 des modules **Achats** ou **Ventes** pour n’afficher que les factures archivées et voyez si votre document apparaît.

* * *

Plusieurs factures dans un même document
========================================

Vous pouvez importer plusieurs factures en une seule fois, à condition que chacun de vos fichiers ne contienne qu’une seule facture. À chaque facture son fichier, en gros.  
​

Si vous regroupez 25 factures dans un PDF de 25 pages, par exemple, vous allez vous retrouver le bec dans l’eau. En revanche, vous pouvez importer une facture de 5 pages au format PDF sans aucun problème.

* * *

Format de fichier non supporté
==============================

Si votre facture n’est pas au format PDF, JPG (JPEG) ou PNG, vous ne pourrez pas l’importer. Convertissez-la avant de l’importer.

Au cas où vous importeriez une photo, si votre image ne fait pas au moins 400 x 400 pixels, elle sera refusée : trop petite.

* * *

Astuces
=======

Déplacer une facture existante
------------------------------

Si vous importez une facture au mauvais endroit, vous pouvez [la déplacer après coup](https://help.pennylane.com/fr/articles/18652)
.  
​

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/17964095/5365868fb2164f40df010f6e/De%CC%81placerunefactureachatenfacturevente.gif?expires=1768060800&signature=280c844995fea5e4db74fb2794ec260898c1e7f2e5d89d42d35c57a8086df197&req=0dJmw1z6pTJk2hL085ZhoSZq7aLcLow1mgBkRDiWV0cjatxv2odcJ7L8yBRO%0AMJz0BzKdOWv5JpF7%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/17964095/5365868fb2164f40df010f6e/De%CC%81placerunefactureachatenfacturevente.gif?expires=1768060800&signature=280c844995fea5e4db74fb2794ec260898c1e7f2e5d89d42d35c57a8086df197&req=0dJmw1z6pTJk2hL085ZhoSZq7aLcLow1mgBkRDiWV0cjatxv2odcJ7L8yBRO%0AMJz0BzKdOWv5JpF7%0A)

  
​

Archiver ou supprimer une facture fournisseur existante
-------------------------------------------------------

Si vous importez un document qui n’a rien à faire dans le module Achats de Pennylane, vous pouvez l’[archiver ou le supprimer](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797)
.

* * *

Articles connexes

[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Mettre en place un connecteur d'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)
[Importer des factures par transfert d’e-mail](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail)
[Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile)
[Connecter Coopeo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane)

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# Créer un accès pour son expert-comptable | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#main-content)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_326b27b46c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_b3869402af)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_d47e5f2a22)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Collaboration comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4201-collaboration-comptable)

Créer un accès pour son expert-comptable

Créer un accès pour son expert-comptable
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GESTION - Ajoutez votre comptable sur Pennylane pour lui donner accès à votre dossier.

Mis à jour il y a plus de 6 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_f66f157887)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_463409bf78)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_c50afebfb9)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_326b27b46c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_b3869402af)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable#h_d47e5f2a22)

✍️ Seuls les utilisateurs ayant le rôle de **dirigeant** / **admin** peuvent créer ou supprimer l’accès accordé à un cabinet comptable.

En plus d’[inviter vos collaborateurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18598)
 à rejoindre votre espace de travail Pennylane, vous pouvez créer un accès spécial pour votre cabinet d’expertise comptable. Cet accès spécial n’engendre pas de surcoût pour vous.  
​

Une fois votre expert-comptable invité sur Pennylane, vous n’avez plus besoin de lui envoyer vos relevés et vos factures par e-mail. Vous communiquez alors avec votre cabinet par le biais de Pennylane, sans passer par la case e-mail.

Inviter votre comptable
=======================

L’ajout de votre expert-comptable se déroule en deux temps :

1.  Vous envoyez une invitation à votre comptable.
    
2.  Votre comptable accède à son compte Pennylane.
    

Ce que vous devez faire
-----------------------

Pour inviter votre comptable sur votre espace :

Dans Pennylane, allez dans les **Paramètres entreprise** (icône roue crantée).

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Gestion de l’équipe**.
    
2.  Cliquez sur **\+ Ajouter votre cabinet d’expertise**, en haut à droite de votre écran. Si vous ne voyez pas ce bouton, c’est peut-être le signe que votre cabinet a déjà accès à vos comptes au travers de Pennylane.
    
3.  Saisissez le nom ou le numéro SIREN de votre cabinet d’expertise ([voir où trouver un SIREN](https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/)
    ).
    
4.  Saisissez l’adresse e-mail de votre comptable puis cliquez sur **Continuer** en bas de page. Nous lui enverrons un e-mail d’invitation.  
    ⚠️ _Pour pouvoir accepter l'invitation et rattacher votre dossier au cabinet, la personne que vous invitez doit être administratrice du compte Pennylane (interface comptabilité)._
    
5.  Si vous souhaitez envoyer un message personnel à votre expert-comptable, en plus de l’invitation envoyée par défaut, copiez votre lien et envoyez-le à votre cabinet.
    
6.  Cliquez sur **Retour sur la page Gestion de l’équipe** en bas de page pour terminer l’opération.
    

À partir de là, c’est à votre cabinet de jouer. Ce dernier a 7 jours pour cliquer sur votre lien d’invitation.

⚠️ Ce bouton n'apparaît pas si vous travaillez déjà avec votre cabinet comptable sur Pennylane.

Ce que votre comptable doit faire
---------------------------------

Une fois que votre cabinet a reçu l’e-mail d’invitation (envoyé par Pennylane) ou votre lien d’invitation (envoyé par vos soins), votre expert-comptable dispose de 7 jours pour suivre la procédure qui lui est indiquée.  
​

Deux cas de figure sont alors possibles :

1.  Votre cabinet utilise déjà Pennylane de son côté. Dans ce cas, votre comptable peut ajouter votre dossier à la liste des dossiers qu’il suit sur Pennylane.
    
2.  Votre cabinet n’a pas encore de compte Pennylane à son nom. Dans ce cas, votre expert-comptable peut obtenir un accès en lecture seule à votre dossier, ce qui lui permet d’exporter vos données gratuitement depuis Pennylane. Votre cabinet peut aussi faire de Pennylane son outil de production comptable en optant pour un abonnement payant (8€/mois/dossier) après avoir été rappelé par notre service commercial.
    

Prochaines étapes
=================

Répondre aux demandes de votre comptable
----------------------------------------

Répondez aux commentaires et aux demandes de justificatifs de votre comptable directement depuis votre espace Pennylane, sans passer par la case e-mail.

Lire l’article [Répondre aux demandes de son comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18636)
  
​

Envoyer des documents administratifs à votre comptable
------------------------------------------------------

Transmettez des documents administratifs à votre comptable, même si ces derniers ne sont pas liés à une transaction particulière.  
​

Lire l’article [Partager des documents avec son comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624)

* * *

Articles connexes

[Ajouter un collaborateur et gérer ses droits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
[Transférer un dossier d'un cabinet à un autre](https://help.pennylane.com/fr/articles/79825-transferer-un-dossier-d-un-cabinet-a-un-autre)
[Utiliser Pennylane avec le rôle Commissaire aux comptes](https://help.pennylane.com/fr/articles/110358-utiliser-pennylane-avec-le-role-commissaire-aux-comptes)
[Activer le Compte Pro du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/136716-activer-le-compte-pro-du-cabinet)
[Supprimer un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/178386-supprimer-un-dossier-sur-pennylane)

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# Déplacer des factures | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#h_0c3b357b79)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#h_359435d365)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#h_37a64e0038)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#h_beb607dd21)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Utilisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/193182-utilisation)

Déplacer des factures

Déplacer des factures
=====================

GESTION - Déplacez les factures mal rangées, basculez-les d'un module à un autre en quelques clics.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#h_0c3b357b79)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#h_359435d365)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#h_37a64e0038)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197856-deplacer-des-factures#h_beb607dd21)

Pour garder un espace de travail ordonné, vous pouvez déplacer les factures mal rangées. Vous pouvez aussi archiver ou supprimer les justificatifs qui ne vous sont plus utiles.

Déplacer une facture d’un module à un autre
===========================================

Si vous avez importé une facture client dans votre module **Achats**, ou l’inverse, vous pouvez déplacer votre facture pour la transférer dans le bon module.  
​

Pour déplacer une facture :

1.  Accédez à **Achats** > **Factures fournisseurs** ou **Ventes** > **Factures clients**.
    
2.  Cliquez sur la facture que vous souhaitez déplacer.
    
3.  Cliquez sur le menu **Actions** situé en haut à droite du volet latéral droit.
    
4.  Cliquez sur **Déplacer vers les factures clients** ou **Déplacer vers les factures d’achat**.
    

Vous pouvez aussi déplacer une facture vers l’espace que vous partagez avec votre comptable (documents partagés) ou vers vos notes de frais (dans le cas d’une dépense). Ces deux manœuvres sont réversibles. Votre facture peut tout aussi bien faire le voyage dans l’autre sens : de vos documents partagés ou de vos notes de frais vers votre module **Achat** ou **Ventes**.

Archiver ou supprimer une facture
=================================

Si vous n’avez plus besoin d’une facture, vous pouvez l’archiver (ou la supprimer).

Seules les factures archivées peuvent être supprimées. Si vous souhaitez supprimer une facture, commencez donc par l’archiver.  
​

Facture fournisseur
-------------------

Lire l'article [Archiver ou supprimer une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)

Facture client
--------------

Lire l’article [Archiver ou supprimer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988)

* * *

Articles connexes

[Passer une facture du module d'achat au module de vente](https://help.pennylane.com/fr/articles/18652-passer-une-facture-du-module-d-achat-au-module-de-vente)
[Archiver ou supprimer une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)
[Archiver ou supprimer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client)
[Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile)
[Résoudre les problèmes d’importation de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/192467-resoudre-les-problemes-d-importation-de-factures)

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# Importer des factures par transfert d’e-mail | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail#h_04a0661b76)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail#h_d12a323d5f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail#h_161db4e3ec)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail#h_3ff94e1775)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail#h_67139a1017)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Utilisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/193182-utilisation)

Importer des factures par transfert d’e-mail

Importer des factures par transfert d’e-mail
============================================

GESTION - Ajoutez des factures à votre espace Pennylane en les transférant vers une adresse spéciale.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/185021-importer-des-factures-par-transfert-d-e-mail#h_161db4e3ec)

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Si vous envoyez des factures par e-mail, ou si vous en recevez par ce biais, vous pouvez les ajouter automatiquement à votre espace Pennylane en les transférant vers des adresses e-mail spéciales. Ces adresses sont propres à votre compte Pennylane : elles ne peuvent servir qu’à la collecte de factures.

💡 Pour vous éviter de mélanger factures clients et factures fournisseurs, Pennylane crée **deux adresses email de transfert** : une adresse de transfert pour vos factures fournisseurs et une autre adresse pour vos factures clients.

Activer les adresses e-mail
===========================

Pour accéder à vos deux adresses email de transfert :

1.  Connectez-vous à [Pennylane](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Accédez à l’onglet **Paramètres entreprise** > **Transmission factures**.
    
3.  Rendez-vous sur **Adresses e-mail** et cliquez sur **Activer**.
    
4.  Récupérez les deux adresses e-mails fournies au format **[votreentreprise-chiffresetlettresaleatoires](mailto:votreentreprise-chiffresetlettresaleatoires@suppliers.pennylane.com)
    ** vers laquelle transférer vos factures :
    
    *   transferez vos factures d’achat à celle qui se termine par `@suppliers.pennylane.com`
        
    *   et transférez vos factures de vente à celle qui finit par `@customers.pennylane.com`.
        
    

Les factures que vous ferez suivre vers ces deux adresses seront ajoutées à votre espace Pennylane, dans l’onglet **Achats** ou **Ventes** correspondant.  
​

✍️Ces adresses email vous sont propres et uniques créées par défaut. Vous ne pouvez pas les modifier ni en ajouter de nouvelles par mesure de sécurité.

  
Transmettre votre adresse de transfert à vos fournisseurs
============================================================

Si vos partenaires vous envoient des factures par e-mail, vous pouvez leur demander de mettre votre adresse de transfert en copie des e-mails qu’ils vous font parvenir.

Il suffit à vos fournisseurs d’ajouter votre adresse se terminant par `@suppliers.pennylane.com` en copie de leurs e-mails pour que leurs factures apparaissent automatiquement dans l’onglet **Achats** de votre espace Pennylane.  
​

Créer une règle de transfert automatique dans votre boîte de réception
======================================================================

Pour que toutes les factures qui arrivent sur votre boîte de réception soient automatiquement transférées vers votre interface Pennylane, créez une règle automatique de transfert de vos factures vers ces adresses email.  
​  
Cela nécessite un petit paramétrage : consultez les procédures pour créer un [filtre Gmail](https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=fr)
 ou un filtre [Outlook](https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/activer-le-transfert-automatique-dans-outlook-7f2670a1-7fff-4475-8a3c-5822d63b0c8e)
.  
​

⚠️ Lorsque vous créez un filtre Gmail pour transférer automatiquement vos factures vers l’une de vos adresses Pennylane, Gmail vous demande de cliquer sur le lien de validation contenu dans le message envoyé à l'adresse de facture Pennylane pour valider la règle de transfert.  
​  
Vous trouvez ce message de validation envoyé sur l'adresse e-mail Pennylane dans la **boîte de réception** des **[factures fournisseurs](https://app.pennylane.com/companies/first/supplier_invoices)
.** Cherchez une facture importée via la source _email_.

Détails techniques
==================

En plus des contraintes communes à toutes les [sources d’importation de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
, voici quelques points techniques propres à l’importation de factures par transfert d’e-mails.

### L’emplacement des factures n’a pas d’importance

Que vos factures se trouvent dans le corps de l’e-mail ou en pièce-jointe de ce dernier, elles seront automatiquement importées lors du transfert dans les deux cas de figure. Et si votre e-mail contient plusieurs factures, elles seront toutes importées sur votre espace de travail. Inutile de vous en tenir à une facture par e-mail transféré, donc.

### Les PDF et les images sont acceptés

Dans les e-mails que vous faites suivre vers vos adresses de transfert, nous importons automatiquement les PDF et les images de plus de 400 x 400 pixels — JPG (JPEG) et PNG. Si votre e-mail contient une image très large, utilisée par exemple en guise de signature, il est possible que nous l’importions. Libre à vous de l’archiver ou de la supprimer ensuite dans votre espace Pennylane.

### Les transferts en CC ou CCI fonctionnent aussi

Vous n’avez pas à faire de votre adresse de transfert le seul destinataire de votre e-mail. Vous pouvez très bien ajouter votre adresse spéciale en copie d’un e-mail envoyé à un partenaire. L’important, c’est que l’e-mail contenant la facture nous parvienne.

Règle de sécurité
-----------------

Les documents envoyés vers vos adresses de transfert sont automatiquement ajoutés à votre espace Pennylane, qu’ils viennent de vous ou non. Gardez les adresses de transfert à l'abris des regards indiscrets, sans quoi risquez de retrouver avec des justificatifs importés sans votre accord sur votre espace Pennylane.

* * *

Articles connexes

[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Mettre en place un connecteur d'import de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures)
[Transférer automatiquement des factures (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/44716-transferer-automatiquement-des-factures-comptabilite)
[Transférer automatiquement des factures (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/115894-transferer-automatiquement-des-factures-gestion)
[Connecter Coopeo à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/238903-connecter-coopeo-a-pennylane)

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# S'inscrire à Pennylane Academy | Centre d'aide Pennylane

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[Guide de démarrage](https://help.pennylane.com/fr/collections/204462-guide-de-demarrage)

S'inscrire à Pennylane Academy

S'inscrire à Pennylane Academy
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GÉNÉRAL - Développez vos compétences sur Pennylane grâce à notre plateforme de cours en ligne dédiée, accessible à tous les utilisateurs.

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Pennylane Academy est votre espace de formation privilégié pour maîtriser l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Vous y trouverez des cours en ligne adaptés à votre utilisation de Pennylane, ainsi qu’une riche bibliothèque de ressources pédagogiques.

**Comment accéder à Pennylane Academy**
=======================================

1.  Rendez-vous sur [academy.pennylane.com](http://academy.pennylane.com/)
    
2.  Cliquez sur le bouton **Se connecter**.
    
3.  Connectez-vous avec vos identifiants Pennylane habituels.
    
4.  Vous serez automatiquement redirigé vers la page d'accueil de Pennylane Academy.
    

⚠️ Pour y accéder à l'Academy, vous devez disposer d'un compte Pennylane actif.

Nos parcours de formation
-------------------------

Pennylane Academy propose des formations selon votre profil.

💡 Votre compte Academy est automatiquement lié à votre profil Pennylane : vous retrouverez donc uniquement les formations pertinentes pour votre utilisation.

Une fois inscrit à Pennylane Academy, vous avez accès des cours structurés par niveau et par thématique :

*   interface Gestion : pour les utilisateurs en entreprise souhaitant optimiser leur gestion financière,
    
*   interface Comptabilité : pour les collaborateurs en cabinet d'expertise comptable,
    
*   accès aux deux interfaces : pour les entreprises gérant leur comptabilité en interne.
    

✍️ Chaque cours est conçu de manière interactive, alternant théorie et exercices pratiques pour une meilleure assimilation.

La bibliothèque des ressources
==============================

En plus des cours en ligne, vous avez accès à la [bibliothèque des ressources](https://academy.pennylane.com/guides-ressources?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=academypromo)
 qui contient :

*   [La Minute tuto](https://academy.pennylane.com/guides-ressources?utm_source=HC&utm_medium=article&utm_campaign=academypromo#section_1730196880452_443)
     : des tutoriels vidéos courts et efficaces,
    
*   des guides PDF détaillés,
    
*   des fiches pratiques,
    
*   et plus encore !
    

La certification Pennylane Interface comptabilité
=================================================

La [certification Pennylane Interface comptabilité](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/212385-obtenir-la-certification-pennylane)
 permet aux utilisateurs en cabinet comptable de valider officiellement leurs compétences sur l'interface comptabilité de la plateforme.

💡 Nous vous recommandons de la passer en ayant au moins 3 mois de pratique sur l'outil et de vous entraîner avec l'examen blanc avant de passer la certification. Cet examen blanc est disponible en illimité et reproduit fidèlement les conditions de l'examen final.

  
Pour obtenir votre certification, vous devez obtenir un minimum de 80% de bonnes réponses à l'examen.

Une fois certifié (bravo !), vous recevez un badge digital à partager sur vos réseaux professionnels.

⚠️ Important :

*   La certification est réservée aux collaborateurs en cabinet d'expertise comptable.
    
*   En cas d'échec à l'examen de certification, un délai d'un mois est nécessaire avant de pouvoir le repasser.
    
*   Les comptables internes peuvent accéder aux examens blancs pour s’entraîner, mais ne peuvent pas obtenir la certification officielle.
    

En savoir plus sur la [certification Pennylane Interface comptabilité](https://academy.pennylane.com/course/certification-utilisateur-pennylane)

**La certification Pennylane Spécialiste Facture Électronique**
===============================================================

La certification Pennylane Spécialiste Facture Électronique permet aux experts-comptables et aux comptables impliqués dans la transformation digitale des cabinets de valoriser officiellement leur expertise sur la réforme de la facture électronique (RFE).

💡 Nous vous recommandons de suivre le parcours d'entraînement **Implémenter la facture électronique dans mon cabinet** avant de passer l'examen.

Ce programme vous prépare sur les thématiques clés que vous retrouverez lors de la certification.  
​

Pour obtenir votre certification, vous disposez de **20 minutes** pour répondre à **20 questions** et devez obtenir un minimum de **80%** de bonnes réponses.  
​

Une fois certifié (bravo !), vous recevez un diplôme officiel ainsi qu'un badge digital à partager sur LinkedIn pour mettre en avant votre expertise auprès de vos clients et de votre réseau professionnel.  
​

En cas d'échec à l'examen, vous pouvez le repasser immédiatement avec de nouvelles questions.

Le diplôme est valable **1 an**. Un mois avant expiration, vous serez invité à repasser l'examen pour rester à jour des dernières évolutions.

📖 En savoir plus sur la [certification Pennylane Spécialiste Facture Électronique](https://academy.pennylane.com/course/certification-specialiste-facture-electronique)
.

Prochaine étape
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Suivre votre premier cours
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Envie de commencer ? Choisissez votre premier cours en fonction de votre profil et laissez-vous guider. Nous vous accompagnerons pas à pas dans votre apprentissage.  
​

✍️ Nouveau sur la plateforme ? Commencez toujours par le cours :

*   Interface Gestion :
    
    *   Abonnement Basiques, Essentiel et Premium **: [Bien débuter sur Pennylane](https://academy.pennylane.com/course/prendre-en-main-pennylane?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=academypromo)
        **
        
    *   Abonnement collaboratif : **[Premiers pas avec l’abonnement collaboratif](https://academy.pennylane.com/course/premiers-pas-collaboratifs?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=academypromo)
        **
        
    
*   Interface Comptabilité : **[Découvrir Pennylane](https://academy.pennylane.com/course/decouvrir-pennylane?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)
    **
    
*   Vous avez l’option comptabilité internalisée ? Les deux cours vous tendent les bras !
    

* * *

Articles connexes

[S'aider des ressources en ligne](https://help.pennylane.com/fr/articles/18655-s-aider-des-ressources-en-ligne)
[Découvrir la vision et le positionnement de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18756-decouvrir-la-vision-et-le-positionnement-de-pennylane)
[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)
[Débuter sur Pennylane avec un abonnement collaboratif](https://help.pennylane.com/fr/articles/184607-debuter-sur-pennylane-avec-un-abonnement-collaboratif)
[Inscrire Pennylane comme plateforme agréée (PA) sur l’annuaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/300926-inscrire-pennylane-comme-plateforme-agreee-pa-sur-l-annuaire)

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# Consulter l'historique d'une facture | Centre d'aide Pennylane

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[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Utilisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/193182-utilisation)

Consulter l'historique d'une facture

Consulter l'historique d'une facture
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GESTION - Retracez facilement les modifications apportées à vos factures.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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Inclus dans les abonnements ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.  
​

Accessible en un clic, l'historique permet de retracer les principales étapes et actions réalisées sur chaque facture.

À propos de l’historique d’une facture
======================================

L'historique est utile à chaque étape du cycle de vie d'une facture :

*   À l'import, pour savoir qui a ajouté la facture et quand.
    
*   Pendant le traitement, pour voir l'évolution du statut (en attente de validation, validée, etc.), les éventuelles modifications et qui les a effectuées.
    
*   Après l'export en comptabilité, pour retrouver la date du transfert.
    
*   En cas d'archivage, pour savoir qui a archivé la facture et quand, et ainsi la retrouver plus facilement.
    

Accéder à l'historique d'une facture
====================================

1.  Dans Pennylane, rendez-vous dans le module **Achats** ou **Ventes** selon l'emplacement de la facture à consulter.
    
2.  Recherchez votre facture dans la liste et cliquez dessus pour afficher le panneau latéral.
    
3.  Cliquez sur l'icône **Historique** représentée par une petite horloge 🕓.
    
4.  Consultez l'historique détaillé de la facture :
    
    *   La nature de l'action (import, modification, validation, export, archivage...)
        
    *   L'auteur de l'action (nom de l'utilisateur)
        
    *   La date et l'heure de l'action
        
    

💡 L'historique est particulièrement utile lorsque plusieurs personnes interviennent sur les factures. Il permet de savoir facilement qui a fait quoi et quand.

✍️ L'historique ne détaille pas le contenu des modifications apportées à la facture. Il indique seulement qu'une modification a été faite, par qui et quand.

Cas particuliers
================

Factures archivées
------------------

Pour voir l'historique d'une facture archivée :

1.  Allez dans le module **Achats** ou **Ventes**.
    
2.  Cliquez sur **Factures clients** ou **Factures fournisseurs**.
    
3.  Dans les filtres, sélectionnez le statut **Archivé**.
    
4.  Cliquez sur la facture puis accédez à l'historique comme indiqué plus haut.
    

Avoirs et acomptes
------------------

Les avoirs et factures d'acompte ont aussi un historique accessible de la même façon, depuis leur document lié à la facture principale.

* * *

Articles connexes

[Transformer un devis en facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/18646-transformer-un-devis-en-facture)
[Retrouver des factures fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18666-retrouver-des-factures-fournisseur)
[Archiver ou supprimer une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)
[Archiver ou supprimer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client)
[Archiver ou supprimer un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire)

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# Créer sa première facture dans Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/193181-configuration)

Créer sa première facture dans Pennylane

Créer sa première facture dans Pennylane
========================================

GESTION - Créez votre première facture en quelques clics et personnalisez-la selon vos besoins.

Mis à jour il y a plus de 11 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18644-creer-sa-premiere-facture-dans-pennylane#h_4edba9f8e6)

Lors de la création de votre toute première facture dans Pennylane, vous devez paramétrer l'éditeur de factures. Voici les étapes à suivre pour vous lancer.

Configurer l’éditeur de factures pour la première fois
======================================================

1.  Dans le menu Ventes, cliquez sur **Nouvelle facture**.
    
2.  Si vous n’avez pas paramétré l’éditeur préalablement, vous arrivez directement sur la page de paramétrage guidé.
    

Personnaliser l'apparence
=========================

1.  Choisissez une couleur dominante pour vos factures.
    
2.  Importez votre logo d'entreprise (facultatif).
    
3.  Vous pouvez passer cette première étape et personnaliser l’apparence de vos factures ultérieurement depuis la page Facturation clients.
    

Définir vos conditions de paiement
==================================

1.  Assurez-vous de bien renseigner toutes les informations demandées pour activer chaque moyen de paiement.
    
2.  Choisissez un délai de paiement (**dès réception** jusqu’à **60 jours**, ou vous pouvez optez pour un délai personnalisé).
    

💡 Vous aurez toujours la possibilité de mettre à jour les moyens de paiement ultérieurement, [dans les paramètres](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client#h_7344bfff14)
.

Compléter les informations de votre entreprise
==============================================

1.  Inscrivez, si ce n’est pas déjà fait, la raison sociale.
    
2.  Sélectionnez un statut juridique de votre entreprise dans la liste.
    
3.  Renseignez les informations qui doivent [obligatoirement figurer sur vos factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures)
     :
    
    *   L'adresse complète
        
    *   Le numéro de TVA
        
    *   Le capital social
        
    
4.  Vous pouvez également ajouter des informations facultatives :
    
    *   Le nom commercial de votre entreprise
        
    *   Une adresse email à laquelle vous écrire
        
    *   Un numéro de téléphone auquel vous joindre
        
    *   Le type de vente facturé
        
    

Définir votre système de numérotation
=====================================

📖 Toutes les informations sur le sujet sont à retrouver dans [notre article dédié](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures)
.

Pour configurer un système de numérotation unique qui sera appliqué à toutes vos factures :

1.  Ajoutez des préfixes/variables (jour, mois, année). Ce n’est pas obligatoire, mais recommandé pour un suivi simplifié.
    
2.  Précisez le numéro de votre prochaine facture : 1, si vous n’avez pas besoin de raccrocher les wagons avec une facturation préexistante (entamée, par exemple, sur un autre logiciel).
    

⚠️ Ce [système de numérotation ne pourra être modifié](https://help.pennylane.com/fr/articles/220200-questions-frequentes-sur-la-numerotation-de-factures)
, afin de respecter la législation française.

Finaliser votre facture
=======================

Une fois la configuration terminée, complétez votre première facture avec :

*   Les informations du client
    
*   La date d'émission
    
*   La date d'échéance
    
*   Le type de vente
    
*   Un titre et une description
    
*   Les lignes de facturation
    

Vous pouvez ensuite enregistrer votre facture comme brouillon ou la finaliser directement !

Prochaines étapes
-----------------

Découvrez comment **[créer des modèles de facture personnalisés](https://help.pennylane.com/fr/articles/modeles-facture)
** pour gagner du temps sur vos prochaines facturations.

Si vous devez apporter des modifications après le paramétrage de cette première facture, rendez vous dans **Paramètres entreprise** > **Facturation clients** pour mettre à jour vos préférences.

* * *

Articles connexes

[Créer un devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18642-creer-un-devis)
[Créer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
[Numéroter les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures)
[Créer des modèles de facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)

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# Gérer son auto-entreprise sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Guide de démarrage](https://help.pennylane.com/fr/collections/204462-guide-de-demarrage)

Gérer son auto-entreprise sur Pennylane

Gérer son auto-entreprise sur Pennylane
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GESTION - Pilotez simplement votre activité de micro-entrepreneur avec Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219622-gerer-son-auto-entreprise-sur-pennylane#h_f2de6e495f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/219622-gerer-son-auto-entreprise-sur-pennylane#h_8b686c37ad)

Le plan **Starter** proposé par Pennylane s’adresse aux indépendants qui souhaitent centraliser la gestion de leur activité dans un seul outil. Ce plan inclut un Compte Pro et des fonctionnalités essentielles, accessibles depuis un ordinateur ou l’application mobile.

**À qui s’adresse le plan Starter de Pennylane ?**

Le plan Starter a été conçu pour les **travailleurs indépendants** qui gèrent seuls leur activité, sans avoir besoin d’un outil de gestion complexe.

Il est adapté pour :

*   Les **micro-entrepreneurs** (freelances, consultants, artisans, professions libérales, etc.)
    
*   Les **entrepreneurs individuels** en début d’activité
    
*   Les **utilisateurs sans expert-comptable**, qui veulent suivre leur trésorerie, facturer leurs clients et classer leurs justificatifs en autonomie
    

Gérer son activité en toute autonomie
=====================================

Un tarif adapté aux indépendants
--------------------------------

Le plan **Starter** est proposé à un tarif abordable, pensé pour les besoins spécifiques des auto-entrepreneurs. Il inclut les fonctionnalités essentielles, sans surcoût ni engagement.

Un Compte Pro intégré
---------------------

Le Compte Pro inclus dans Pennylane vous permet de gérer vos encaissements et paiements directement depuis l’interface. Il comprend notamment :

*   Un **IBAN professionnel**
    
*   Des **virements SEPA illimités**
    
*   La possibilité de commander des **cartes Mastercard** pour les dépenses professionnelles
    
*   Le **règlement de factures fournisseurs** depuis Pennylane
    
*   L’**association automatique des justificatifs** aux transactions
    
*   Un **rapprochement bancaire automatisé**
    

**Pourquoi ouvrir un Compte Pro quand on est affilié au régime de la micro-entreprise ?**

Même si la loi n’impose pas l’ouverture d’un compte professionnel aux micro-entreprises, **il est indispensable de séparer ses opérations personnelles et professionnelles.**

Un Compte Pro permet :

*   Une meilleure **visibilité sur votre activité**
    
*   Une gestion facilitée des **encaissements et paiements**
    
*   Un gain de temps lors du **suivi comptable**
    
*   d’**éviter les blocages de prélèvements** (URSSAF, impôts...) souvent refusés sur les comptes personnels.
    

Une application mobile dédiée
-----------------------------

Depuis l’application mobile Pennylane, vous pouvez :

*   Émettre des devis et des factures
    
*   Suivre vos paiements
    
*   Scanner et enregistrer vos justificatifs de dépense
    
*   Accéder à votre solde et à vos opérations bancaires en temps réel
    

Un outil de facturation simple et conforme
------------------------------------------

L’éditeur de factures vous permet de créer des documents complets et conformes à la législation en vigueur. Il prend en charge :

*   La numérotation automatique
    
*   L’ajout des mentions obligatoires
    
*   L’intégration des conditions liées à la franchise en base de TVA (ex. : mention sur les factures)
    

Un suivi de trésorerie automatisé
---------------------------------

En connectant vos comptes bancaires, ou en utilisant le Compte Pro Pennylane, vous pouvez :

*   Suivre vos flux bancaires
    
*   Catégoriser automatiquement vos transactions
    
*   Visualiser l’évolution de votre trésorerie
    

Configurer son compte Pennylane
===============================

Une fois votre compte créé, certaines étapes permettent d’adapter la configuration à votre statut.

Type de comptabilité
--------------------

Les micro-entreprises fonctionnent en **comptabilité de trésorerie**. Cela signifie que les recettes et dépenses sont enregistrées uniquement lorsqu’elles sont effectivement encaissées ou payées.

Franchise en base de TVA
------------------------

La plupart des micro-entreprises bénéficient de la **franchise en base de TVA**, ce qui signifie qu’elles n’ont pas à facturer ni à collecter la TVA. Pour appliquer cette disposition dans vos documents :

### Ajuster les paramètres fiscaux

1.  Allez dans **Paramètres > Informations entreprise >** Onglet **Fiscal**.
    
2.  À la ligne **Fréquence TVA**, sélectionnez **Non soumis à la TVA**.
    
3.  Cliquez sur **Enregistrer.**
    

### Ajouter la mention obligatoire sur vos factures

1.  Accédez à **Paramètres > Facturation clients.**
    
2.  Dans la section **Pieds de page**, modifiez le modèle utilisé.
    
3.  Ajoutez la mention suivante : _“TVA non applicable, article 293B du CGI”_
    
4.  Enregistrez les modifications.
    

**Besoin de facturer la TVA ?**

Certains auto-entrepreneurs doivent facturer la TVA, notamment en cas de dépassement des seuils de chiffre d’affaires. Dans ce cas, les règles de paramétrage diffèrent légèrement. Si besoin consultez notre [article dédié à la gestion de la TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18762-gerer-la-tva-dans-l-editeur-de-factures-pennylane)
.

Produits, clients et fournisseurs
---------------------------------

Vous pouvez enregistrer vos produits, vos clients et vos fournisseurs dans Pennylane. Ces informations sont ensuite réutilisables lors de la création de factures ou du rapprochement bancaire.

💡 Lors de la création d’un produit, pensez à sélectionner **Aucune** dans la section **TVA**.

📖 Voir aussi : [Créer un produit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit)

* * *

Vous débutez ? Commencez dès aujourd’hui et découvrez un outil adapté à votre activité.

[Découvrir Pennylane pour les indépendants](https://www.pennylane.com/fr/tarifs?size=solo)

* * *

Articles connexes

[Comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/18583-comptabilite-de-tresorerie)
[Ouvrir un Compte Pro pour son entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-un-compte-pro-pour-son-entreprise)
[Obtenir un financement avec Defacto](https://help.pennylane.com/fr/articles/28804-obtenir-un-financement-avec-defacto)
[Paramétrer son compte Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/44776-parametrer-son-compte-pennylane)
[Les abonnements Pennylane pour les entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)

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# Connecter les comptes HSBC et Société Générale Entreprise | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18786-connecter-les-comptes-hsbc-et-societe-generale-entreprise#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Procédures particulières - Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4189-procedures-particulieres-banques)

Connecter les comptes HSBC et Société Générale Entreprise

Connecter les comptes HSBC et Société Générale Entreprise
=========================================================

GESTION - Procédure spécifique de connexion HSBC / Société Générale Entreprise

Mis à jour il y a plus d'un an

⚠️ Vos comptes **HSBC** et **Société Générale Entreprise** se **déconnecteront après 24h**, car ces banques ne permettent pas de garder une connexion stable.

Pour connecter vos comptes HSBC et Société Générale Entreprise, suivez la procédure classique décrite dans l'article [Connecter votre banque](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-un-compte-bancaire)
 en sélectionnant **HSBCnet EU**.

Nous vous conseillons de vous reconnecter une fois par semaine [en suivant ce processus](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-un-compte-bancaire)
.

### Marre de reconnecter la banque tous les quatre matins ?

Pour que votre connexion soit plus fiable, contactez votre comptable afin qu'il mette en place une connexion EBICS. Retrouvez plus de détails dans cet article dédié : [Connecter vos banques avec le protocole sécurisé EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-vos-banques-avec-le-protocole-securise-ebics)
.

* * *

Articles connexes

[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
[Connecter un compte La Banque Postale](https://help.pennylane.com/fr/articles/42970-connecter-un-compte-la-banque-postale)

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# Chercher et filtrer des factures | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/197853-chercher-et-filtrer-des-factures#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197853-chercher-et-filtrer-des-factures#h_605ac1d29c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197853-chercher-et-filtrer-des-factures#h_62d0e6fc59)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197853-chercher-et-filtrer-des-factures#h_05757a7f5e)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197853-chercher-et-filtrer-des-factures#h_945033f8ee)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197853-chercher-et-filtrer-des-factures#h_9d03fc7906)

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Chercher et filtrer des factures

Chercher et filtrer des factures
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GESTION — Utilisez la recherche et les filtres pour retrouver vos factures clients et fournisseurs.

Mis à jour il y a plus de 6 mois

Table des matières

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Pour trouver ce que vous cherchez sur Pennylane, la barre de recherche et les filtres sont vos alliés.  
​

💡 Les résultats de recherche et les filtres tiennent compte de l’onglet sur lequel vous vous trouvez. L’onglet **Toutes** vous permet de ratisser le plus large possible. Vous pouvez basculer sur un onglet plus spécifique avant de lancer votre recherche ou d’activer certains filtres afin d’ajuster vos résultats.

  
Chercher une facture
=======================

La façon la plus rapide de retrouver une facture sur Pennylane consiste à saisir le nom de votre client/fournisseur (ou votre numéro de facture) dans la barre de recherche (🔍 icône loupe) depuis vos modules **Achats** ou **Ventes**.

Vous pouvez saisir les informations suivantes dans la barre de recherche :

*   **Numéro de facture**. Exemple : `F-2024-12`.
    
*   **Nom de la contrepartie** (client ou fournisseur). Exemple : `SFR` ou `Parasol'hey`.
    
*   **Titre de la facture.**
    
*   **Mention spéciale.**
    

En revanche, vous ne pouvez pas saisir les informations suivantes :

*   Le **montant** ou la **date** de la facture. Utilisez plutôt les filtres pour cela.
    

*   Un **terme** contenu dans le corps de la facture. Exemple : impossible de chercher `iPhone` pour retrouver une facture de commande `Apple`.  
    ​
    

💡 Pour faire une recherche parmi toutes vos factures, hormis celles qui sont archivées, basculez sur l’onglet **Toutes** avant de lancer votre recherche.

Notez que :

*   Les résultats se mettent à jour à mesure que vous saisissez votre recherche.
    
*   Les factures archivées n’apparaissent pas dans les résultats de recherche.
    

* * *

Filtrer des factures
====================

Si vous n’avez ni nom de client ou de fournisseur ni numéro de facture sous la main, utilisez les filtres pour restreindre votre zone de recherche et retrouver rapidement votre facture.

💡 Pour plus de confort, les filtres que vous appliquez restent actifs pendant toute votre session utilisateur.

Filtrer les factures fournisseurs
---------------------------------

Filtres fournisseurs disponibles par défaut dans tous les abonnements :

*   **Émission**. N’affiche que les factures dont la date d’émission se situe dans l’intervalle choisi. Vous pouvez définir une plage de temps personnalisée ou sélectionner une période prédéfinie, comme les `7 derniers jours`. Par défaut, ce filtre est _activé_ et il ne montre que les factures qui ont moins d’un an.  
    ​
    
*   **Échéance**. N’affiche que les factures dont la date d’échéance se situe dans la période choisie. Vous pouvez définir une plage de temps personnalisée ou sélectionner une période prédéfinie, comme le `Mois en cours`. Quand le paiement est immédiat (taxi, restaurants), la date d’échéance est la même que la date d’émission de la facture.  
    ​
    
*   **Statut**. N’affiche que les factures correspondant à l’état choisi, par exemple `En attente` ou `Archivée`. Ce filtre n’est visible que depuis l’onglet **Toutes**.  
    ​
    
*   **Montant**. N’affiche que les factures dont le montant total correspond aux critères saisis. Vous pouvez saisir un montant précis ou une fourchette. Pour que le signe du montant saisi (`+` ou \`\`) soit ignoré, activez le mode **Valeur absolue**.  
    ​
    
*   **Fournisseurs**. N’affiche que les factures émanant du ou des fournisseurs sélectionnés.  
    ​
    
*   **Ajouté le**. N’affiche que les factures dont la date d’ajout _sur Pennylane_ se trouve dans la période choisie.  
    ​
    
*   **Source**. N’affiche que les factures ayant été importées _sur Pennylane_ au travers du ou des sources sélectionnées. Les factures ajoutées depuis l’application mobile Pennylane ont pour source `Application mobile`.
    

Filtres fournisseurs nécessitant un abonnement Pennylane payant :

*   **Collaborateurs**. N’affiche que les factures soumises par le ou les collaborateurs sélectionnés.  
    ​
    
*   **Catégories**. N’affiche que les factures appartenant à la catégorie choisie ou aux catégories sélectionnées.
    

Vous pouvez combiner les filtres pour restreindre vos résultats. Si vous activez trois filtres, vous verrez les factures qui se situent à l’intersection de vos trois filtres, c’est-à-dire qui cochent les trois cases.  
​

Actions rapides (achats uniquement)
-----------------------------------

Le bouton **Actions rapides** regroupe des filtres conçus pour vous faire gagner du temps dans vos recherches les plus fréquentes.

*   **Informations manquantes**. N’affiche que les factures dont le montant, le fournisseur, ou la date d’échéance n’ont pas été reconnus automatiquement lors de l’ajout de la facture sur Pennylane.  
    ​
    
*   **Potentiels doublons**. N’affiche que les factures qui contiennent des informations similaires ou très proches les unes des autres.  
    ​
    
*   **Paiement échoué**. N’affiche que les factures liées à des paiements de votre part ayant échoué, par exemple au travers de votre [compte pro Pennylane](https://www.pennylane.com/fr/compte-pro/)
    .  
    ​
    
*   **Non réconciliée**. N’affiche que les factures qui ne sont pas encore liées à une transaction enregistrée dans Pennylane.  
    ​
    
*   **Commenté**. N’affiche que les factures ayant fait l’objet d’un commentaire dans Pennylane.  
    ​
    
*   **En retard**. N’affiche que les factures dont la date d’échéance est passée.
    

Filtrer les factures clients
----------------------------

Filtres clients disponibles par défaut dans tous les abonnements :

*   **Émission**. N’affiche que les factures dont la date d’émission se situe dans l’intervalle choisi. Vous pouvez définir une plage de temps personnalisée ou sélectionner une période prédéfinie, comme le `Mois dernier`. Par défaut, ce filtre est _activé_ et il ne montre que les factures qui ont moins d’un an.  
    ​
    
*   **Statut**. N’affiche que les factures correspondant à l’état choisi, par exemple `En retard` ou `Encaissée`. Ce filtre n’est visible que depuis l’onglet **Toutes**.  
    ​
    
*   **Échéance**. N’affiche que les factures dont la date d’échéance se situe dans la période choisie. Vous pouvez définir une plage de temps personnalisée ou sélectionner une période prédéfinie, comme les `7 derniers jours`.  
    ​
    
*   **Envoi**. N’affiche que les factures correspondant à l’état sélectionné, par exemple `Envoyé`.  
    ​
    
*   **Clients**. N’affiche que les factures envoyées à ou aux clients sélectionnés.  
    ​
    
*   **Montant**. N’affiche que les factures dont le montant total correspond aux critères saisis. Vous pouvez saisir un montant précis ou une fourchette. Pour que le signe du montant saisi (`+` ou \`\`) soit ignoré, activez le mode **Valeur absolue**.  
    ​
    
*   **Type de paiement**. N’affiche que les factures payables par le ou les moyens de paiement sélectionnés, par exemple `Prélèvement planifié` ou `Chèque déposé`.
    

Filtre clients nécessitant un abonnement Pennylane payant :

*   **Catégories**. N’affiche que les factures appartenant à la catégorie choisie ou aux catégories sélectionnées.
    

* * *

Trier des factures
==================

Utilisez le tri pour classer vos factures selon un certain ordre.

Pour trier vos factures :

1.  Accédez à **Achats** > **Factures fournisseurs** ou **Ventes** > **Factures clients**.
    
2.  Cliquez sur le titre d’une colonne pour classer vos factures dans un sens ou dans l’autre.
    

Afficher ou masquer des colonnes
--------------------------------

Certaines colonnes des vues **Achats** > **Factures fournisseurs** et **Ventes** > **Factures clients** peuvent être masquées par défaut selon la largeur de votre écran.

Pour afficher ou masquer des colonnes :

1.  Accédez à **Achats** > **Factures fournisseurs** ou **Ventes** > **Factures clients**.
    
2.  Cliquez sur l’icône Affichage qui se trouve tout à droite de la première ligne.
    
3.  Cochez (ou décochez) les cases correspondant aux colonnes que vous souhaitez afficher (ou masquer).
    

* * *

Si vous ne trouvez toujours pas votre facture
=============================================

Si vous n’arrivez pas à mettre la main sur une facture qui devrait se trouver dans votre espace Pennylane, voici ce que vous pouvez tenter.  
​

Élargissez votre zone de recherche
----------------------------------

Si vous avez besoin d’élargir le périmètre de votre recherche, désactivez les filtres liés aux dates et lancez votre recherche depuis l’onglet **Toutes** dans votre module **Achats** ou **Ventes**.  
​

Vérifiez que votre facture n’a pas été archivée
-----------------------------------------------

Par défaut, les factures archivées n’apparaissent pas dans vos résultats de recherche. Si votre comptable archive l’une de vos factures sans vous le signaler, vous ne trouverez pas la facture en question lors d’une recherche simple.  
​

Et si vous tombez sur une facture archivée, vous pouvez voir qui est à l’origine de son archivage en consultant l’onglet **Activité** qui se trouve dans les détails de votre facture.  
​

### Chercher une facture archivée (achats et ventes)

Pour afficher vos factures archivées avant de fa ire une recherche parmi elles :

1.  Accédez à l’onglet **Toutes** du module **Achats** ou **Ventes**.
    
2.  Cliquez sur le bouton intitulé **Statut**.
    
3.  Sélectionnez le filtre **Archivée**.
    
4.  Effectuez votre recherche ou appliquez de nouveaux filtres.
    

Votre recherche se limitera à vos factures archivées.  
​

Vérifiez que la facture a bien été complétée
--------------------------------------------

Si l’OCR n’est pas parvenu à extraire tous les détails de votre facture au moment de son importation, il est possible qu’un ou plusieurs champs liés à votre facture soient vides dans Pennylane. Exemple : la date d’émission de votre facture est vide ou le nom de votre fournisseur n’est pas renseigné.  
​

C’est un problème, car si vous faites ensuite une recherche, ou si vous appliquez des filtres, vos résultats ne tiendront peut-être pas compte des factures incomplètes. Pour éviter ce problème, complétez systématiquement les détails de vos factures.  
​

### Chercher une facture incomplète (achats uniquement)

Pour afficher vos factures incomplètes avant de faire une recherche parmi elles :

1.  Accédez à l’onglet **Toutes** du module **Achats**.
    
2.  Cliquez sur le bouton intitulé **Actions rapides**.
    
3.  Sélectionnez le filtre **Informations manquantes**.
    
4.  Effectuez votre recherche ou appliquez de nouveaux filtres.
    

Votre recherche se limitera à vos factures fournisseurs incomplètes.

* * *

Articles connexes

[Plan collaboratif : découvrir le module Achats](https://help.pennylane.com/fr/articles/18573-plan-collaboratif-decouvrir-le-module-achats)
[Payer des factures fournisseurs par export XML](https://help.pennylane.com/fr/articles/18591-payer-des-factures-fournisseurs-par-export-xml)
[Retrouver des factures fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18666-retrouver-des-factures-fournisseur)
[Archiver ou supprimer une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)
[Corriger et compléter les informations extraites des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs)

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# Connecter une banque à Pennylane via EBICS | Centre d'aide Pennylane

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[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Connexion](https://help.pennylane.com/fr/collections/193193-connexion)

Connecter une banque à Pennylane via EBICS

Connecter une banque à Pennylane via EBICS
==========================================

GESTION - Demandez à votre comptable de connecter votre banque à Pennylane en utilisant EBICS.

Mis à jour il y a plus d'un an

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EBICS est un protocole de communication sécurisé permettant à des logiciels de comptabilité (comme Pennylane) de se connecter à des banques pour récupérer des fichiers bancaires (comme des relevés de comptes).

En Europe, la plupart des banques sont capables de transmettre des fichiers au travers d’EBICS.

À propos
========

Il existe d’autres [protocoles de connexion interbancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678)
, mais entre tous, le protocole EBICS est à la fois le plus sécurisé et le plus stable. C’est aussi le plus technique à mettre en place, ce qui explique pourquoi vous devez faire appel à votre comptable pour connecter Pennylane à une banque via EBICS.

Avantages du mode de connexion EBICS
------------------------------------

Avec le protocole EBICS :

*   La connexion EBICS entre Pennylane et votre banque **n’est pas limitée dans le temps**. Contrairement aux [connexions bancaires reposant sur des agrégateurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678#h_6ae6e106a1)
    , vous n’avez pas à vous reconnecter à chaque fois que votre banque fait sauter la connexion exploitée par votre agrégateur.
    
*   Les fichiers bancaires qui transitent entre votre banque et Pennylane sont à la fois chiffrés (brouillés) et authentifiés (signés), ce qui **garantit la confidentialité et l’intégrité de vos données financières**.
    

Sens de circulation des données
-------------------------------

Sur le papier, les fichiers qui transitent entre une banque et un outil de comptabilité via EBICS peuvent circuler dans deux sens :

1.  De la banque vers un outil tiers, pour récupérer des relevés de compte dans un logiciel de comptabilité par exemple.
    
2.  D’un outil tiers vers la banque, pour transmettre des ordres de virement ou de prélèvement à la banque par exemple.
    

Avec Pennylane, seul le premier cas de figure est possible. Vous pouvez utiliser EBICS pour récupérer et visualiser vos transactions bancaires sur Pennylane, mais vous ne pouvez pas vous en servir pour lancer des virements bancaires ou des prélèvements depuis votre espace Pennylane.

Sur le plan technique, cela signifie que Pennylane exploite le mode EBICS T (transport) mais pas le mode EBICS TS (transport + signature).

Pré-requis
==========

Pour créer une connexion EBICS entre Pennylane et votre établissement financier, vous devez :

*   Avoir un compte courant dans un établissement qui propose une connexion EBICS _et_ qui travaille avec [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
     ([voir la liste](https://ressources.ecma-solutions.com/plezi_file/64e70a33d59cbc0732fe1a88/liste-banques-jedeclare.com.pdf)
    ) ou So bank ([voir la liste](https://www.sogescot.com/app/uploads/2024/06/Liste-des-banques-partenaires_juin2024.pdf)
    ), deux « connecteurs » EBICS. La plupart des banques françaises proposent (et facturent) l’ouverture d’une connexion EBICS.
    
*   Faire appel à un expert-comptable qui utilise à la fois Pennylane _et_ [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
     ou So bank de son côté, car c’est lui qui va mettre en place la connexion EBICS pour le compte de votre entreprise au travers de [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
     ou So bank.
    

La plupart des banques travaillent avec [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
 et Sobank, ce qui permet à votre expert-comptable d’opter pour l’intermédiaire EBICS de son choix. Néanmoins, certaines banques ne travaillent qu’avec un connecteur sur deux :

*   Banque disponible uniquement via [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
     : Crédit du Nord (SG).
    
*   Banques disponibles uniquement via So bank : Banque Palatine, BNP Paribas, HSBC.
    

Créer une connexion EBICS
=========================

L’ouverture d’une connexion EBICS repose sur un mandat. Ce mandat implique trois parties : votre banque, votre entreprise et votre expert-comptable.

Selon la banque que vous souhaitez connecter au travers d’EBICS, la signature du mandat peut se faire de manière électronique (rapide) ou papier (lente).

Étapes à suivre
===============

Pour ouvrir une connexion EBICS :

1.  Demandez à votre expert-comptable de préparer un mandat EBICS, de le remplir et de vous le transmettre.
    
2.  Signez le mandat EBICS et renvoyez-le à votre expert-comptable.
    
3.  Votre cabinet d’expertise-comptable signe le mandat à son tour et le transmet à votre banque par voie électronique ou postale. Cette dernière dispose de 30 jours pour le valider.
    
4.  Votre banque valide votre mandat, active la télétransmission de vos relevés bancaires et vos transactions apparaissent sur votre espace Pennylane.
    

À partir de là, nous récupérons vos relevés bancaires une fois par jour. Sur la page **Paramètres entreprise** > **Connexions bancaires**, la mention **Jedeclare** ou **So bank** apparaît sous le nom de votre banque.

Résoudre un problème de connexion EBICS
=======================================

En cas de problème avec votre connexion EBICS, contactez votre expert-comptable. Comme la connexion est à l’initiative de votre cabinet d’expertise comptable, la réparation de la connexion en cas de pépin doit aussi venir du cabinet.

Limites du protocole EBICS
==========================

Bien que stable et sécurisé, le protocole EBICS et les connecteurs sur lesquels il repose ([jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
 et So bank) présentent trois limites que vous devez garder en tête.

### Pas plus d’une synchronisation par jour

[jedéclare.com](http://jedeclare.com/)
 et So bank ne collectent vos relevés bancaires qu’une fois par jour, ce qui signifie que vos transactions ne sont actualisées qu’une fois par jour sur votre espace Pennylane si elles passent par EBICS.

À cette contrainte s’ajoute le délai de mise à disposition des relevés de compte par votre banque, qui peut aller de quelques minutes à 72 heures.

### Pas d’historique bancaire par défaut

Lorsque votre comptable active la connexion EBICS entre je [déclare.com](http://xn--dclare-bva.com/)
 (ou So bank) et votre banque, seule vos transactions les plus récentes sont récupérées.

Pour récupérer tout votre historique bancaire sur Pennylane, votre comptable doit demander à [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
 (ou So bank) de lui mettre à disposition vos anciens relevés de compte, y compris ceux qui datent d’avant l’ouverture de votre connexion EBICS.

### Pas de synchronisation des justificatifs

Si votre banque vous permet d’ajouter des justificatifs à vos transactions, ces justificatifs n’apparaîtront pas sur votre espace Pennylane lors de la synchronisation de votre compte ou logiciel bancaire.

Seule la liste de vos transactions peut être synchronisée au travers d’EBICS. Les justificatifs liés à vos transactions en dehors de Pennylane ne sont pas transmis via EBICS.

Pour les [établissements avec lesquels Pennylane dispose d’une connexion native](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678#h_6ae6e106a1)
 (via API sur-mesure), comme Qonto ou Shine, nous vous conseillons de ne pas opter pour le protocole EBICS. Vous récupérerez plus de données en vous connectant directement à votre établissement (via API) qu’avec EBICS.

* * *

Articles connexes

[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Créer une nouvelle collecte EBICS sur jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18681-creer-une-nouvelle-collecte-ebics-sur-jedeclare-com)
[Transférer une collecte EBICS existante dans jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com)
[Paramétrer jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-com)

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# Utiliser l'assistant IA dans l'interface Gestion | Centre d'aide Pennylane

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Utiliser l'assistant IA dans l'interface Gestion

Utiliser l'assistant IA dans l'interface Gestion
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GESTION - Un assistant intelligent disponible directement dans votre interface pour répondre à toutes vos questions sur Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

Table des matières

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L'assistant IA de Pennylane est là pour vous aider à utiliser au mieux votre interface Gestion. Basé sur l'intelligence artificielle, il peut répondre à vos questions sur le fonctionnement du produit en s'appuyant sur les articles de notre centre d'aide.  
​

Activer l'assistant
===================

1.  Rendez-vous dans les Paramètres entreprise de votre interface
    
2.  Allez dans la section Intelligence artificielle
    
3.  Activez le chat de l’Assistant IA
    
4.  Cliquez sur Appliquer les paramètres
    

Utiliser l'assistant IA
=======================

1.  Une fois activé, l'assistant apparaît sur le côté de votre interface, juste au-dessus des Paramètres entreprise.
    
2.  Posez-lui vos questions en langage naturel sur l'utilisation de Pennylane.
    
3.  L'assistant vous répond en s'appuyant sur les articles de notre centre d'aide.
    
4.  Il vous fournit les étapes à suivre de manière claire et structurée.
    

✍️ L'assistant IA est connecté à notre centre d'aide et utilise uniquement des sources fiables pour répondre à vos questions. Lorsque c’est pertinent, les sources utilisées pour la réponse sont citées, vous permettant d’approfondir le sujet.

**Poser des questions sur la facturation électronique**
=======================================================

L’assistant IA propose désormais une entrée spécifique **La facturation électronique**. Vous pouvez l’utiliser pour obtenir des réponses rapides sur cette réforme.

1.  Ouvrez l’assistant IA depuis le menu de gauche de votre interface Gestion.
    
2.  Sélectionnez **La facturation électronique**.
    
3.  Cliquez sur une question proposée ou saisissez la vôtre.
    
4.  Consultez la réponse de l’assistant affichée dans le chat. Elle est enrichie de liens utiles vers le Centre d’aide Pennylane.
    

✍️ Sources utilisées : sources réglementaires et articles du Centre d’aide Pennylane.

Voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser à l’assistant :

*   Comment catégoriser une transaction ?
    
*   Comment importer un relevé manuellement ?
    
*   Comment utiliser le module Frais kilométriques ?
    
*   Comment désigner Pennylane comme ma PA ?
    

💡 N'hésitez pas à rebondir sur ses réponses pour affiner votre compréhension. L'assistant est là pour vous accompagner dans votre utilisation quotidienne de Pennylane.

Redirection vers le support
===========================

Quand l'assistant IA ne sait pas répondre à votre question, il vous propose un lien de redirection automatiquement vers le support client via la bulle de chat.

* * *

Articles connexes

[Questions fréquentes le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18579-questions-frequentes-le-compte-pro)
[S'aider des ressources en ligne](https://help.pennylane.com/fr/articles/18655-s-aider-des-ressources-en-ligne)
[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)
[Utiliser ComptAssistant](https://help.pennylane.com/fr/articles/175002-utiliser-comptassistant)
[Se former à la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/308513-se-former-a-la-facturation-electronique)

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# Importer un FEC | Centre d'aide Pennylane

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[Imports / Exports](https://help.pennylane.com/fr/collections/4153-imports-exports)

[Migration](https://help.pennylane.com/fr/collections/77783-migration)

Importer un FEC

Importer un FEC
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COMPTABILITÉ - Cet article vous indique la marche à suivre pour importer un FEC dans Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un mois

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Vous travaillez dans un **cabinet** d'expertise comptable ? Suivez le guide interactif pour reprendre un dossier sur Pennylane Academy !

[Pennylane Academy](https://academy.pennylane.com/course/reprendre-dossier-pennylane)

Vous avez **internalisé** votre comptabilité ? Suivez plutôt notre guide complet pour basculer votre comptabilité sur Pennylane, disponible sur notre bibliothèque de ressources, section Comptabilité.

[Télécharger le guide](https://academy.pennylane.com/guides-ressources?)

Actions préalables
==================

Lorsque l’import du FEC est bien préparé, le risque d’erreur est significativement réduit, nous vous recommandons de suivre ces quelques étapes pour faciliter votre import.

Préparer le dossier
-------------------

En vue de l’import de votre fichier, créez l’exercice comptable correspondant depuis les **Paramètres** > **Informations entreprises** > **Tenue comptable**.

📖 Consultez l'article Paramétrer [les exercices comptables](https://help.pennylane.com/fr/articles/69442)
.

⚠️ Quelques points d'attention :

*   La date de début du premier exercice fiscal sur Pennylane doit être ultérieure à la date d'immatriculation de la société.
    
*   Si le FEC comporte des dates antérieures à la date d'immatriculation de la société, remplacez les dates du FEC par la date d'immatriculation de la société.
    

Vérifiez ensuite qu’il n’y a pas de donnée comptable existante sur cette période dans Pennylane. S’il en existe, assurez-vous qu’elles ne font pas doublon avec les écritures du FEC.

Si c’est le cas, deux solutions s’offrent à vous. Le choix de la solution à privilégier dépend de la situation du dossier.

*   **Option 1** \- **Archivez les données** déjà présentes : suppression non définitive des données entraînant l’annulation des écritures associées en comptabilité.
    

⚠️ Les factures d’achats, de ventes et les transactions archivées ne sont plus visibles sur l’interface gestion.

Il est préférable d'opter pour cette première option si votre client n'a pas encore utilisé ou n'utilise pas l'interface de gestion de Pennylane sur le dossier notamment pour sa facturation, si aucun exercice fiscal n'a été tenu sur Pennylane ou si le dossier contient peu de données.

*   **Option 2 - Extournez la balance générale et les balances auxiliaires** : remise à zéro de la comptabilité sans perte de données sur l’interface gestion.
    

Cette deuxième option est à privilégier dans le cas où votre client a déjà déposé un certain nombre de factures sur l’interface gestion et/ou émis des factures de ventes via Pennylane les années précédentes.

### 1 - Archivage des données

Pour archiver en masse les éléments de la comptabilité allez dans les **Paramètres** > **Saisie** > **Actions**, puis dans **Archivage ou restauration multiple**.

1.  Renseignez les dates de la période souhaitée.
    
2.  Sélectionnez les éléments à archiver (Factures fournisseurs, factures clients, transactions bancaires).
    
3.  Cliquez sur **Archiver**.
    
4.  Répétez l’opération si tout n’a pas été archivé du premier coup.
    

⚠️ Les écritures suivantes ne peuvent pas être archivées :

*   Les OD de TVA générées dans Pennylane suite à une télédéclaration ne peuvent être ni modifiées ni supprimées : il faudra passer une OD manuelle pour les annuler.
    
*   Les écritures de ventes liées aux factures éditées dans Pennylane ne pourront pas être archivées de cette manière, il faudra également passer des OD pour annuler les doublons.
    
*   Les écritures d'OD de manière générale. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de **Suppression multiple** disponible sous la fonction d'archivage pour les supprimer en cochant la case _Opérations diverses (OD)_. Cette action est définitive.
    

N'hésitez pas à vous rendre ensuite dans les journaux pour vous assurer qu'il ne reste plus d'écritures, si c'est le cas, vous pouvez les sélectionner depuis les journaux et les supprimer en masse également.

  
Si les données présentes dans l’exercice proviennent d’un précédent import (FEC provisoire par exemple), il faut supprimer ce FEC directement depuis le module d’imports en cliquant sur la poubelle rouge. Pour cela l'exercice doit bien être ouvert et les écritures ne doivent pas être validées. Vérifiez dans les paramètres du dossier que c'est bien le cas.

### 2 - Extourne de la balance générale et des balances auxiliaires.

Vous pouvez procéder de deux façons pour extourner les balances du dossier :

*   Importez les balances extournées. Pour ce faire :
    
    1.  Assurez-vous que toutes les écritures de l'exercice en cours soient au statut **Traité** dans Pennylane.
        
    2.  Exportez la balance générale et les balances auxiliaires de l’exercice concerné au format XLS depuis Pennylane.
        
    3.  Modifiez votre fichier pour y ajouter une colonne date et indiquer pour toutes les lignes la date de clôture de l’exercice concerné.
        
    4.  Ajoutez également une colonne _Code Journal_ et indiquez pour toutes les lignes le code journal OD ou celui du journal spécifique de votre choix.
        
    5.  Importez votre fichier en passant par un import d’écritures et en inversant la correspondance des colonnes _Débit et/ou crédit_ et _Crédit_.
        
    
*   Saisissez manuellement une écriture d’OD à la date de clôture de l’exercice concerné en passant les soldes de vos comptes débiteurs au crédit et inversement.
    

💡 Lors du lettrage des comptes de tiers, il est préférable de lettrer les écritures d'extourne avec les données issues du FEC, afin que les écritures non lettrées correspondent aux données déjà présentes. Cela permet de maintenir une continuité de suivi sur l’interface gestion.

Préparer le fichier
-------------------

Voici les vérifications d’usage à faire sur votre fichier avant de l’importer :

*   Le format du fichier doit être .txt, assurez-vous qu’il ne comporte pas de lignes vides, ni de “;”. Vérifiez également que l'extension du fichier est bien .txt (et pas .TXT).
    
*   Le FEC doit être conforme et comporter toutes les colonnes obligatoires imposées par l’administration fiscale (cf. _[Article A47 A-1 - Livre des procédures fiscales](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027804775/)
    _) sans colonne non autorisée.
    
*   Le FEC doit être équilibré (Débit = Crédit) et son solde ne peut être égal à 0.
    
*   Les comptes alphanumériques sont acceptés, à condition de comporter un préfixe 401 pour les fournisseurs et 411 pour les clients. Il est recommandé d'éviter les caractères spéciaux.
    
*   La colonne 16, **ValidDate** (date de validation des écritures) doit être vide, afin que les transactions bancaires soient générées autant dans l'interface Gestion que dans l'interface Comptabilité**.**
    

Si le FEC ne respecte pas ces critères, vous devez faire un retraitement de votre fichier afin qu’il remplisse ces conditions, nécessaires pour la réussite de l’import.

Import
======

Téléchargement du FEC sur Pennylane
-----------------------------------

1.  Depuis le module d'**Imports** dans le menu Saisie comptable, cliquez sur **Importer un fichier**.
    
2.  Sélectionnez le type de fichier à importer : **FEC**.
    
3.  Téléchargez le fichier ou copiez-collez le presse-papiers et cliquez sur **Commencer l'import**.
    
4.  Vous retrouvez le FEC en cours de chargement dans le module d'**Imports** au statut **En cours**.
    
5.  Si vos comptes auxiliaires (fournisseurs ou clients) comportent des préfixes (exemple : F0003), rendez-vous dans les paramètres d’importation. Cochez **Supprimer un préfixe de compte auxiliaire**. Pennylane va remplacer le préfixe de votre logiciel par le nouveau préfixe propre à Pennylane. Pour les fournisseurs le préfixe sera 401 (exemple : 4010003).
    
6.  Cliquez sur **Commencer l’import**.
    

💡 En cas d'erreur au moment de l'import, il est probable que votre FEC ne soit pas conforme. Revenez aux vérifications du paragraphe précédent pour résoudre l'erreur.

Confirmation
------------

Ce premier onglet vous indique les données générales du fichier en cours d’import ainsi que les dates d'écritures. Vérifiez que cela correspond et confirmez en cliquant sur **Page suivante** ou sur l'onglet **Comptes bancaires** pour poursuivre la configuration de l'import.

⚠️ Si des données comptables sont présentes sur la période concernée par votre import, Pennylane vous affiche un message indiquant qu’une action de votre part est nécessaire pour continuer.

Si vous avez choisi l’option 1 d’archivage des données, cliquer sur le bouton **Abandonner cet import pour préparer manuellement le dossier** afin d’archiver ou supprimer les données encore restantes.

Si vous avez choisi l’option 2 d’extourne des balances, cliquez sur le bouton **Continuer l'import sur la donnée existante.** Vérifiez bien que les soldes de la balance générale et des balances auxiliaires sont à zéro pour éviter tout risque de doublons.

**Utiliser les noms de compte de mon fichier (Option avancée) :** Cette option à cocher vous permet de remplacer les noms des comptes de Pennylane par ceux provenant de votre FEC.

Comptes bancaires
-----------------

C’est le moment de créer les comptes bancaires du dossier, pour chaque numéro de compte détecté dans le FEC, indiquez le libellé que vous souhaitez attribuer, et Pennylane s’occupe de créer le compte bancaire et le journal correspondants. Votre client pourra par la suite le connecter avec les différents modes de connexion à sa disposition.

Si les comptes bancaires sont déjà synchronisés sur Pennylane, il faut les faire correspondre avec les comptes 512 issus du FEC : cliquez sur le crayon ou sur **Sélectionner ou créer une correspondance**, et sélectionnez le compte qui convient.

💡 Si ce n’est pas votre premier import de FEC sur votre dossier, vous pouvez réutiliser le mapping de vos précédents imports pour gagner du temps en cliquant sur **Réutiliser un mapping existant**. Cette option est disponible même si l’import précédent a été supprimé depuis. En revanche, il n'est pas possible de récupérer le mapping pour des formats différents (exemple : votre premier import est un FEC, et le second est in fichier TXT).

Le type de compte bancaire choisi a un impact sur la connectivité du compte. Par exemple, si vous choisissez un compte de type épargne, il ne sera pas automatiquement proposé à la connexion via jedéclare.com.

Une fois les comptes bancaires configurés, cliquez sur **Page suivante**.

Journaux
--------

Faites correspondre les journaux issus du FEC avec ceux de Pennylane. Pour cela, vous pouvez utiliser un journal déjà existant dans notre base de données en cliquant sur l’icône crayon. Il n'existe que trois types de journaux : achat, vente et spécifique. Le type de journal a un impact sur les fonctionnalités Pennylane, notamment sur la création automatique des factures à l'import du FEC.

Si vous devez créer un nouveau journal, cliquez sur l'icône crayon à droite du compte et saisissez le nom du journal, puis cliquez sur **Créer le journal**.

⚠️ Affectez le journal AN au journal dans lequel se trouve vos à-nouveaux.

Une fois les journaux configurés, cliquez sur **Page suivante**.

Plan comptable
--------------

Configurez le plan comptable en établissant les correspondances entre les comptes du FEC et ceux de Pennylane.

Les comptes affichés en orange signifient que le compte du FEC a été assigné via son libellé à un compte existant dans Pennylane qui a un autre numéro.

Si les comptes n’existent pas dans notre PCG, ou que l’intitulé ne correspond pas, vous pouvez les créer ou les modifier en cliquant sur l’icône crayon.

⚠️ Cette étape est capitale pour la cohérence et la continuité de la tenue comptable de votre dossier, ne la négligez pas. Prenez votre temps pour passer en revue l’ensemble du plan comptable et vérifier toutes les correspondances. Si vous quittez le module d'import en cours de mapping, il est automatiquement sauvegardé. Comme précédemment, vous pouvez réutiliser le mapping d’un précédent import en cliquant sur le bouton **Réutiliser un mapping existant**.

Un nouveau compte est créé si le numéro utilisé dans le FEC est déjà utilisé par un autre compte dans votre dossier Pennylane. De plus, les comptes alphanumériques hors tiers (fournisseurs et clients) ne peuvent pas être créés dans Pennylane.

Les comptes commençant par 41106 et 411900 sont réservés aux intégrations, il n'est pas possible de créer ces comptes.

**Cas particulier** **des comptes de TVA** : il est déconseillé de créer des comptes personnalisés car les comptes de TVA sont reliés au module de déclaration de TVA et au cadrage : de nombreux automatismes (autoliquidation, écritures de RT, etc.) ne fonctionneraient alors pas correctement. Idéalement, préférez ceux du PCG de Pennylane.  
Pour faciliter la prise en main du dossier par la suite, il est également recommandé d'avoir ses comptes de TVA lettrés dans le FEC au moment de l'import.

Une fois les comptes comptables renseignés correctement, cliquez sur **Page suivante.**

Récapitulatif
-------------

Cette étape vous permet de vérifier si toutes les écritures sont bien renseignées et si le fichier est prêt à être importé. Si vous avez des modifications à apporter, cliquez sur l'onglet de votre choix. Lorsque le fichier est prêt à être importé, cliquez sur **Finaliser l’import**.

✍️ Si le bouton **Finaliser l'import** est grisé, c'est que vous n'avez pas confirmé l'option choisie au début de l'import concernant les écritures existantes sur la période. N'oubliez pas de cocher la case correspondant à votre choix.

#### **Que sont les écritures autobalancées sous le compte 47199999 ?**

Lorsque votre FEC comporte des numéros d'écritures qui ont deux dates différentes, Pennylane crée automatiquement des OD de compensation afin d'avoir des écritures avec les mêmes dates. Ces OD de compensation transitent dans le compte 47199999, qui doit avoir un solde à 0 à l’issue de l’import.

Après l’import
==============

✍️ Les écritures issues du FEC sont importées à 75% environ en tant que facture dans les journaux **Achats** et **Ventes** dans Pennylane. Le reste des écritures est importé dans le journal OD. Pour en savoir plus consultez notre article [Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane)
.

**Cas particulier** **:** **création de transactions**

Lors d’un import de FEC, sur **un exercice en cours**, c’est-à-dire qui contient la date du jour, Pennylane crée des transactions basées sur les écritures présentes dans votre fichier. Elles seront donc visibles depuis le module **Transactions** sur **l’interface Comptabilité** comme sur **l’interface Gestion**.

Ces transactions ont les mêmes propriétés que les transactions Pennylane.

⚠️ Si des transactions sont déjà présentes dans l’exercice en cours, les transactions du FEC ne seront pas créées pour éviter les doublons.

Pennylane crée une transaction à partir d’une écriture issue du FEC si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :

*   Contenir au maximum 1 ligne 512 ;
    
*   Contenir au maximum 1 ligne 401 ou 411 ;
    
*   Être équilibrée.
    

✍️ Assurez-vous que le mapping du compte bancaire est correct pour que la transaction se crée.

⚠️ Pennylane ne crée pas de transactions pour les écritures qui contiennent plusieurs lignes 512, plusieurs lignes 401 ou 411 ainsi que pour les écritures d’A-Nouveaux.

Vous pourrez visualiser les transactions créées depuis la page d’import.

Vous recevrez également une notification dans le centre de notifications.

Enfin vous pourrez retrouver les transactions créées lors de l’import de votre FEC en utilisant le filtre _Fichiers d’import_ depuis le module **Transactions** ou depuis le **Grand livre.**

Une fois le FEC importé, plusieurs actions sont possibles. Vous pouvez :

1.  Voir la Balance des écritures par classes de comptes à l'import du FEC.
    
2.  Joindre une archive (Télécharger les pièces jointes).
    
3.  Visualiser :
    
    *   Les écritures importées dans le Grand Livre ;
        
    *   Les transactions créées ;
        
    *   Le mapping du fichier.
        
    
4.  Supprimer le FEC (Le FEC ne peut pas être supprimé si l'exercice fiscal est clos ou validé).
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/16763602/0d17f3e2dc53382aa2dee7f2/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-07-11+a%CC%80+16_12_14.png?expires=1768060800&signature=d3bdd3a4a94d086672c92aee9ef7c6d237ccf2624aaa05eadeccb957792b46b6&req=0dNow1v8rDVk2hL085ZhoYWNFR6tjpGYh0nZf4mwrcZ%2FJhOXpu7iGDRNZo7C%0AGTa3pioL3SO0E3fp%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/16763602/0d17f3e2dc53382aa2dee7f2/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2024-07-11+a%CC%80+16_12_14.png?expires=1768060800&signature=d3bdd3a4a94d086672c92aee9ef7c6d237ccf2624aaa05eadeccb957792b46b6&req=0dNow1v8rDVk2hL085ZhoYWNFR6tjpGYh0nZf4mwrcZ%2FJhOXpu7iGDRNZo7C%0AGTa3pioL3SO0E3fp%0A)

**Cadrage de la balance**
-------------------------

Lorsque l’import est finalisé, utilisez la **Balance des écritures par classes de comptes** pour vous assurer qu’il n’y a aucun écart sur le fichier avant et après import, puis pour comparer avec la balance générale par classe du dossier.

📖 Consultez notre article [Utiliser la balance générale](https://help.pennylane.com/fr/articles/18686-utiliser-la-balance-generale)
.

Si la comptabilité n’était pas à 0 dans le dossier avant l’import, cette comparaison mettra en évidence l’explication des écarts :

|     |     |
| --- | --- |
| **Écarts avec les classes de comptes** | **Source des écarts** |
| 4 et 5 | Transactions bancaires |
| 4 et 7 | Factures clients |
| 4 et 6 ou 4 et 2 | Factures fournisseurs |

Si les factures et/ou les transactions importées sont **déjà comptabilisées** dans le FEC, **archivez-les** pour éviter les doublons avec le FEC.

**Import des pièces jointes avec le FEC**
-----------------------------------------

Si votre FEC contenait des pièces justificatives, vous pouvez les télécharger à l’aide de la fonction **Joindre une archive**.

L’affectation des pièces aux écritures liées est automatique, **à condition que le nom de la pièce soit strictement identique au numéro de pièce dans la colonne PieceRef de l’écriture qui correspond.**

⚠️ Ne mettez pas le nom des extensions (.pdf, .png) dans la colonne PieceRef du FEC.

Lorsque vous vous êtes assuré que c’est bien le cas, réunissez toutes les pièces dans un même fichier zip, puis téléversez-le dans Pennylane. La taille maximum acceptée pour un fichier d’archive est de 20 Go, si vous excédez ce volume, il faut diviser votre fichier et procéder à plusieurs imports.

Pour savoir comment générer un FEC avec pièces jointes depuis Pennylane, consultez l’article : [Exporter un FEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18662-exporter-un-fec)
.

✍️ Contactez l'équipe support si vous ne pouvez pas joindre une archive.

**Clôture de l'exercice et génération de reports à nouveau**
------------------------------------------------------------

Votre FEC définitif est importé et tous vos contrôles sont bons ? Bravo, vous avez terminé ! Clôturez l’exercice fiscal pour éviter tout risque de modification ultérieure, et valider la comptabilité.

L’exercice se clôture depuis les **Paramètres >** **Informations Entreprises** > **Tenue comptable**. Vous avez le choix de générer ou non les reports à nouveau sur l’exercice suivant au moment de la clôture. Si vous n’optez pas pour la génération automatique des AN, vous pourrez toujours les générer par la suite.

✍️ N'hésitez pas à lire l'article [Clôturer un exercice et valider les écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/69432-cloturer-un-exercice-et-valider-les-ecritures)
.

**⚠️** Si un FEC a été importé sur l’exercice suivant, ou que vous prévoyez de le faire, ne générez pas les AN, car ils seront déjà présents dans le FEC N+1.

* * *

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* * *

Articles connexes

[Importer un fichier de CEGID EXPERT au format TRA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18587-importer-un-fichier-de-cegid-expert-au-format-tra)
[Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
[Importer un fichier de CEGID QUADRA au format MDB](https://help.pennylane.com/fr/articles/146019-importer-un-fichier-de-cegid-quadra-au-format-mdb)
[Réimputer la TVA collectée en attente d’encaissement après une migration de données](https://help.pennylane.com/fr/articles/239234-reimputer-la-tva-collectee-en-attente-d-encaissement-apres-une-migration-de-donnees)
[Transformer automatiquement vos imports d’écritures de ventes et d’achats en facture Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/301073-transformer-automatiquement-vos-imports-d-ecritures-de-ventes-et-d-achats-en-facture-pennylane)

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Comptes bancaires / EBICS

Comptes bancaires / EBICS
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9 articles

[Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite)
[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Paramétrer jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-com)
[Transférer une collecte EBICS existante dans jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com)
[Créer une nouvelle collecte EBICS sur jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18681-creer-une-nouvelle-collecte-ebics-sur-jedeclare-com)
[Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
[Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Activation automatisée des mandats EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatisee-des-mandats-ebics)

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# Tenir un dossier sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18698-tenir-un-dossier-sur-pennylane#h_cff0245b12)

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[Saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)

Tenir un dossier sur Pennylane

Tenir un dossier sur Pennylane
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COMPTABILITÉ - Vous trouverez ci-dessous les étapes de traitement d'un dossier, en vue de réaliser les déclarations de TVA notamment.

Mis à jour il y a plus d'un an

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💬 Découvrez comment être plus rapide pour réconcilier vos transactions et factures grâce à des astuces exclusives sur le forum Pennylane ! **[Lire l’article](https://community.pennylane.com/astuces-et-bonnes-pratiques-47/soyez-plus-rapide-pour-reconcilier-vos-transactions-et-factures-808)
.**

📖 Pour tout savoir sur les meilleures pratiques de tenue comptable sur Pennylane, rendez-vous dans la [bibliothèque des ressources](https://academy.pennylane.com/guides-ressources)
 de la Pennylane Academy pour télécharger votre guide Méthode de tenue comptable sur Pennylane**.**

Saisie achats - ventes
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La première étape du traitement d'un dossier est la saisie de l'ensemble des factures clients et fournisseurs (ou de l'import du CA) **chaque mois**.

📖 [Comprendre le module de saisie des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18805-comprendre-le-module-de-saisie-des-factures)
  
📖​ [Importer des écritures de chiffre d'affaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18724-importer-des-ecritures-de-chiffre-d-affaires)
  
​

Intégration du social
---------------------

Dans un second temps, à chaque début de mois, il convient de saisir les écritures de paie du mois écoulé. Les intégration avec [Payfit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
 et [Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-comptabilite-internalisee)
 permettent de récupérer automatiquement les OD de paie tous les mois.

📖 [Importer des écritures de paie](https://help.pennylane.com/fr/articles/18725-importer-des-ecritures-de-paie)
  
​

Rapprochement bancaire
----------------------

Réalisez ensuite un rapprochement bancaire afin de s'assurer de l'exhaustivité de la remontée des transactions dans Pennylane et éviter les doublons qui nous amèneraient à demander une pièce déjà obtenue au client.

📖 [Effectuer votre rapprochement bancaire dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18749-effectuer-votre-rapprochement-bancaire)
  
​

Traitement des transactions bancaires
-------------------------------------

Chez Pennylane, les transactions bancaires récupérées automatiquement ou importées manuellement sont comptabilisées dans un compte d'attente, un compte 471. Il convient donc de solder ce compte 471 soit en attachant une facture à la transaction bancaire soit en renseignant un compte de contrepartie au compte 512.

Il convient lors de cette étape de s'assurer que l'ensemble des opérations bancaires du mois ont été traitées. À défaut, des demandes seront à effectuer au client.

  
​📖 [Traiter les transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
  
​

Apurement et lettrage des comptes fournisseurs & clients
--------------------------------------------------------

En comptabilité d’engagement, il est nécessaire de pointer régulièrement les comptes des tiers. Cela permet de s’assurer que la facture et le règlement ont été imputés dans le même compte et que leurs montants concordent (lettrage). Ce contrôle améliore la qualité de la tenue et la mise à jour du dossier.

📖 [Utiliser la balance générale](https://help.pennylane.com/fr/articles/18686-utiliser-la-balance-generale)

📖 [Lettrer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecritures)
  
​

Demandes de justificatifs manquants et e-mail de relance
--------------------------------------------------------

📖 [Demander des documents à un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18783-demander-des-documents-a-un-client)

📖 [Echanger avec votre client sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18635-echanger-avec-un-client-sur-pennylane)

Le dossier est maintenant à jour 🥳

* * *

Articles connexes

[Importer un fichier de CEGID EXPERT au format TRA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18587-importer-un-fichier-de-cegid-expert-au-format-tra)
[Télédéclarer la TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18708-teledeclarer-la-tva)
[Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
[Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite)
[Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/81331-migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique)

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# Consulter la liste les banques disponibles | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles#h_4e3b593094)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles#h_9851430526)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Connexion](https://help.pennylane.com/fr/collections/193193-connexion)

Consulter la liste les banques disponibles

Consulter la liste les banques disponibles
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GESTION - Votre banque autorise-t-elle la connexion avec Pennylane ? Découvrez-le dans cet article.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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Les connexions bancaires sont incluses dans les abonnements ✔️ Collaboratif, ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

Catalogues principaux
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Pennylane s'associe à deux prestataires pour récupérer les transactions de vos comptes bancaires. Ils couvrent un grand catalogue de banques, disponible en ligne :

[Catalogue Powens](https://institutions.powens.com/)

[Catalogue Bridge](https://support.bridgeapi.io/hc/fr-fr/articles/360011818080-Banques-disponibles-pour-les-services-d-agr%C3%A9gation-bancaire-AIS-)

Autres connexions
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*   **Stripe** (connexion directe avec récupération des factures)
    
*   **Qonto** (connexion directe avec récupération des factures)
    
*   **Shine** (connexion directe avec récupération des factures)
    
*   **Manager.one** (connexion directe avec récupération des factures)
    

✍️ Pennylane s'associe également à [jedeclare.com](https://ecma-solutions.com/produits-expert-comptable/jedeclare)
 et [Sobank](https://www.sogescot.com/blog/2021/04/29/plus-de-120-banques-partenaires-chez-so-bank/)
 pour la récupération des transactions des comptes bancaires connectés en EBICS.

Si le connecteur de la banque n'est pas disponible sur Pennylane, il est toujours possible de créer le compte bancaire manuellement et d'y [importer](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire)
 des transactions.

* * *

Articles connexes

[Connecter un compte Shine](https://help.pennylane.com/fr/articles/18572-connecter-un-compte-shine)
[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Anticiper la déconnexion automatique des banques](https://help.pennylane.com/fr/articles/20882-anticiper-la-deconnexion-automatique-des-banques)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_97f231e468)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_a336eb7701)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Utilisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/193182-utilisation)

Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions

Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions
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GESTION - Trouvez des réponses et des solutions aux questions ou difficultés que vous rencontrez.

Mis à jour il y a plus d'un an

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_97f231e468)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_557d7b8e66)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_e58a463f94)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_50d22fade6)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_95f5525955)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_fe1f0eabdc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions#h_a336eb7701)

Comment fonctionnent les suggestions de rapprochement ?
-------------------------------------------------------

Pennylane offre la possibilité de rapprocher automatiquement vos factures avec les transactions correspondantes, en se basant sur des critères précis tels que la date, le libellé et le montant.

Certains cas permettent un rapprochement automatique, notamment avec Stripe Billing, [les paiements XML](https://help.pennylane.com/fr/articles/18591-payer-des-factures-d-achat-par-export-xml#h_5aa39a8150)
 et l'import manuel des transactions.

Comment faire un import manuel des transactions ?
-------------------------------------------------

Consultez notre article [Importer un relevé bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-interface-gestion)
 pour suivre la procédure.

Comment retrouver une facture (ou une transaction) qui n’apparaît pas dans les suggestions ?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Pennylane propose d’effectuer en un clic le rapprochement entre une facture [client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18860-rapprocher-factures-clients-et-transactions)
 ou [fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18667-rapprocher-factures-fournisseurs-et-transactions)
 et une transaction. Généralement, il vous suffit de cliquer sur **Chercher dans Pennylane** pour les retrouver et les rapprocher.

Cela dit, s’il manque l’une des parties, les choses peuvent rapidement se compliquer.

Vérifiez alors que l’élément qui vous manque a bien été importé dans Pennylane préalablement.

📖 Vous pouvez consulter notre article [Remonter les transactions bancaires manquantes](https://help.pennylane.com/fr/articles/98744-remonter-les-transactions-bancaires-manquantes)
 pour découvrir comment importer votre élément manquant.

⚠️ Assurez-vous avant de continuer que votre facture n’est pas archivée. Vos factures archivées se trouvent dans l'onglet **Tout** du module de factures. Cliquez ensuite sur le filtre **Statut** et cochez **Archivé** avant de valider la sélection. Si vous trouvez votre facture, vous pouvez la [restaurer](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client#h_f9dd2bbdf4)
.

Si les deux parties existent effectivement dans Pennylane, vous devez alors continuer vos investigations :

*   Vérifiez que la facture (ou la transaction) n’est pas **déjà rapprochée** (sinon c’est que vous avez un doublon).
    
*   Vérifiez que la facture **et** la transaction se trouvent bien sur le **même exercice fiscal**. Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas les rapprocher.
    
*   Vérifiez enfin que la facture et la transaction n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement automatique (c’est le cas, par exemple, des frais bancaires Qonto : [la transaction est justifiée par défaut](https://help.pennylane.com/fr/articles/72835-regles-de-transactions-par-defaut)
    ).
    

Si vous n’avez toujours par retrouvé la facture ou la transaction après ces vérifications, [prenez contact avec les équipes de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-les-equipes-de-pennylane#h_ea0b8f34d6)
 pour débloquer la situation.

Comment rapprocher une partie de transaction à une partie de facture ?
----------------------------------------------------------------------

⚠️ Cette action est uniquement possible pour les utilisateurs du module **Comptabilité internalisée**. Si ce n’est pas votre cas, rapprochez-vous de votre comptable.

Vous pouvez également consulter notre article [Effectuer une répartition de montant lors d'un rapprochement](https://help.pennylane.com/fr/articles/32301)
.

Comment annuler un rapprochement a été effectué par erreur ?
------------------------------------------------------------

1.  Rendez-vous dans le module **Transactions** de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur la transaction concernée par le mauvais rapprochement.
    
3.  Dans le volet qui s’ouvre à droite, passez votre curseur sur le **Justificatif**.
    
4.  Cliquez sur la petite icône rouge (**Détacher**) qui apparaît.
    
5.  Il ne vous reste plus qu’à chercher dans Pennylane la bonne pièce justificative à rapprocher.
    

Comment restaurer une transaction archivée par erreur ?
-------------------------------------------------------

⚠️ Cette action est uniquement possible pour les utilisateurs du module **Comptabilité internalisée**. Si ce n’est pas votre cas, rapprochez-vous de votre comptable.

1.  Dans le module **Transactions**, commencez par supprimer le filtre **Date**.
    
2.  Cliquez sur **Plus** pour afficher l’ensemble des filtres puis sur **Statut**.
    
3.  Sélectionnez Supprimé dans le menu déroulant et cliquez sur **Appliquer**.
    
4.  Toutes les transactions supprimées apparaîssent alors.
    
5.  Pour désarchiver une facture, sélectionnez-la dans votre liste puis cliquez sur **Restaurer** (icône pendule rouge).
    

Comment gérer les salaires ?
----------------------------

Les justificatifs pour les salaires sont **facultatifs**. Si vous n’avez pas de pièce à rattacher (ou trop, si vous avez beaucoup de salariés…) voici comment procéder :

1.  Rendez-vous dans le module **Transactions**.
    
2.  Utilisez, si besoin, le filtre pour trouver la (ou les) transaction concernée.
    
3.  Cochez la (ou les) transaction.
    
4.  En bas de la liste, cliquez sur **Marquer le justificatif comme** et sélectionnez **Facultatif**.
    
5.  C’est validé, la transaction devient automatiquement en Justifiée.
    

* * *

Articles connexes

[Rapprocher factures fournisseurs et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18667-rapprocher-factures-fournisseurs-et-transactions)
[Questions fréquentes sur GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18730-questions-frequentes-sur-gocardless)
[Rapprocher factures clients et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18860-rapprocher-factures-clients-et-transactions)
[Questions fréquentes sur l’éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/225076-questions-frequentes-sur-l-editeur-de-factures)
[Questions fréquentes sur le contrôle des justificatifs manquants](https://help.pennylane.com/fr/articles/396837-questions-frequentes-sur-le-controle-des-justificatifs-manquants)

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# Ajouter ou supprimer des utilisateurs | Centre d'aide Pennylane

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[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/193181-configuration)

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GESTION - Invitez vos collaborateurs sur votre espace, changez leur rôle, ou supprimez leur compte.

Mis à jour il y a plus de 6 mois

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✍️ Seuls les utilisateurs ayant le rôle de **dirigeant** ou de **comptable interne** peuvent inviter, modifier ou supprimer d’autres utilisateurs.

Une fois votre compte Pennylane créé, vous pouvez inviter des collaborateurs sur votre espace de travail. Ce que chaque utilisateur peut faire sur votre espace dépend du rôle que vous lui accordez. Si le compte d’un utilisateur n’est plus actif, vous pouvez le supprimer pour protéger vos données.

Ajouter un utilisateur
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Le nombre de collaborateurs que vous pouvez inviter sur votre espace dépend de votre abonnement.

💡 Si vous utilisez Pennylane en tant qu’indépendant, vous ne pouvez pas ajouter d’autres utilisateurs sur votre espace, mais vous pouvez [créer un accès pour votre expert-comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631)
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Inviter un utilisateur par e-mail
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Quand vous invitez un nouvel utilisateur sur votre espace, votre collaborateur reçoit un e-mail contenant un lien d’invitation. Pour rejoindre votre espace, la personne invitée doit cliquer sur le lien contenu dans l’e-mail, puis elle doit créer un compte Pennylane. Ce compte lui permet d’accéder à votre espace en saisissant ses propres identifiants.

Pour ajouter un nouvel utilisateur sur votre espace :

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Gestion de l’équipe**.
    
2.  Cliquez sur **\+ Inviter un utilisateur**, en haut à droite de votre écran.
    
3.  Assignez un rôle au nouvel utilisateur et cliquez sur le bouton de validation. Les rôles proposés varient selon votre abonnement.
    
4.  Saisissez les coordonnées du nouvel utilisateur : nom, prénom, e-mail, téléphone (facultatif).
    
5.  Cliquez sur **Envoyer l’invitation** pour déclencher l’envoi de l’e-mail.
    

Si la personne invitée met plus de 6 semaines à cliquer sur votre lien d’invitation, le lien expire.

Renvoyer un e-mail d’invitation
===============================

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19900883/f72702eb8464645bd2b23361/image-2B-283-29.png?expires=1768060800&signature=9a50d94e1d1b991008f5fd118b149603d16bf65c5f6a22d92c0d3cf8f27c44f4&req=0dxmxVjypDRk2hL085Zhod0D5VrDM2WyRY09ls%2B3RMMdnIX3h9SuPNWZ1Ovn%0AfLUo7n9zPAEfmYXI%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19900883/f72702eb8464645bd2b23361/image-2B-283-29.png?expires=1768060800&signature=9a50d94e1d1b991008f5fd118b149603d16bf65c5f6a22d92c0d3cf8f27c44f4&req=0dxmxVjypDRk2hL085Zhod0D5VrDM2WyRY09ls%2B3RMMdnIX3h9SuPNWZ1Ovn%0AfLUo7n9zPAEfmYXI%0A)

Si votre e-mail d’invitation s’est perdu, ou si la personne invitée n’a pas eu le temps de cliquer dessus, vous pouvez renvoyer une invitation depuis votre espace de travail.

Pour renvoyer une invitation :

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Gestion de l’équipe**.
    
2.  Naviguez jusqu’à la ligne correspondant à l’utilisateur invité.
    
3.  Survolez la pastille de couleur située entre le nom et le rôle de l’utilisateur invité.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Relancer** qui apparaît au survol de la pastille.
    

Votre collaborateur recevra un nouvel e-mail d’invitation contenant un lien valable six semaines.

Rôles et permissions
====================

Vous pouvez assigner un rôle particulier à chaque collaborateur que vous invitez sur votre espace. Les rôles sont des ensembles de permissions. Ces permissions déterminent ce que le titulaire d’un rôle peut faire, ou ne pas faire, sur votre espace.

💡 Tous les utilisateurs ont accès à l’[application mobile Pennylane](https://www.pennylane.com/fr/application-mobile/)
, quel que soit leur rôle, sans surcoût.

### Dirigeant/admin

Le dirigeant peut accéder à tous les modules de gestion compris dans l’abonnement souscrit.

Il peut notamment :

*   Ajouter et supprimer des utilisateurs.
    
*   Voir toutes les transactions dans le module **Transactions**.
    
*   Suivre la trésorerie de l’entreprise dans le module **Analytique**.
    

### Gestionnaire de facturation

Le gestionnaire de facturation peut accéder aux modules **Achats** et **Ventes**, ce qui lui permet de gérer la facturation clients et fournisseurs. Ce rôle ne donne pas accès aux modules **Transactions**. Dans le module Analytique, le gestionnaire de facturation peut consulter seulement les **Rapports analytiques.**

### Gestionnaire de facturation client

Le gestionnaire de facturation client peut accéder au module **Ventes**, ce qui lui permet de gérer la facturation clients (devis et factures). Ce rôle ne donne pas accès aux modules **Transactions**. Dans le module Analytique, le gestionnaire de facturation client peut consulter seulement les **Rapports analytiques.**

### Gestionnaire de facturation fournisseur

Le gestionnaire de facturation fournisseurs peut accéder au module **Achats**, ce qui lui permet de gérer la facturation fournisseurs. Ce rôle ne donne pas accès aux modules **Transactions**. Dans le module Analytique, le gestionnaire de facturation fournisseur peut consulter seulement les **Rapports analytiques.**

### Employé

💡 Le [rôle d’employé](https://help.pennylane.com/fr/articles/124473)
 est disponible à partir de l’abonnement Basique et au-delà. Il n’existe pas dans l’abonnement Collaboratif.

L’employé peut créer des notes de frais, soumettre des demandes d’achat (fonctionnalité disponible avec un abonnement Premium) et transmettre des factures fournisseurs. Ce rôle ne donne pas accès au module **Analytique**.

⚠️ L’accès au module **Factures fournisseurs** pour un employé **n’est pas automatique**.

Il est possible uniquement si l’entreprise a activé la fonctionnalité, via l’un des deux moyens suivants :

*   Activation depuis le module **Fonctionnalités avancées** présent dans le menu **Paramètres entreprise**,
    
*   Configuration d’un [circuit de validation](https://help.pennylane.com/fr/articles/31387-creer-un-circuit-de-validation)
     appliqué aux factures d’achat.
    

Si votre entreprise utilise le [Compte pro Pennylane](https://www.pennylane.com/fr/compte-pro/)
, l’employé peut payer avec sa carte Pennylane et consulter l’historique de ses propres paiements dans le module **Transactions** — il ne voit pas les autres opérations.

Lire l’article [Découvrir les fonctionnalités Employé](https://help.pennylane.com/fr/articles/124473)

### Comptable interne/responsable finance

💡 Le rôle de comptable interne n’est accessible qu’aux entreprises ayant opté pour un abonnement Premium internalisé. Si vous travaillez avec un cabinet d’expertise comptable, vous ne pouvez pas opter pour cet abonnement.

Le comptable interne peut accéder à tous les modules de gestion, comme le dirigeant, mais il peut aussi accéder aux modules de comptabilité. Il peut également ajouter ou supprimer des utilisateurs. Ce rôle convient aux DAF.

Changer le rôle d’un utilisateur
================================

Changer le rôle d’un utilisateur est possible, même après l’invitation de ce dernier.

Pour changer le rôle d’un utilisateur existant :

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Gestion de l’équipe**.
    
2.  Cliquez sur le nom de l’utilisateur à modifier.
    
3.  Cliquez sur l’onglet **Rôle Pennylane** dans le volet de droite.
    
4.  Assignez un autre rôle à l’utilisateur. Son rôle actuel apparaît en surbrillance.
    
5.  Validez le changement de rôle en cliquant sur **Valider**.
    

Supprimer un utilisateur
========================

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19900782/610d51c7986883b071a70ee6/image+%284%29.png?expires=1768060800&signature=698d6ed465fda8d1beb8e015012340e7a31b22f3056a0c81d80d0349580cf057&req=0dxmxVj9pDVk2hL085ZhoUJZKvk7EZDmAWElEUisNO16JlTHAM0OsBQfWkNy%0A5%2BuAFrc48%2BLi6CQM%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/19900782/610d51c7986883b071a70ee6/image+%284%29.png?expires=1768060800&signature=698d6ed465fda8d1beb8e015012340e7a31b22f3056a0c81d80d0349580cf057&req=0dxmxVj9pDVk2hL085ZhoUJZKvk7EZDmAWElEUisNO16JlTHAM0OsBQfWkNy%0A5%2BuAFrc48%2BLi6CQM%0A)

Pour supprimer un utilisateur de votre espace :

1.  Accédez à **Paramètres entreprise** > **Gestion de l’équipe**.
    
2.  Survolez la ligne correspondant à l’utilisateur que vous souhaitez supprimer.
    
3.  Cliquez sur l’icône rouge en forme de corbeille qui apparaît en bout de ligne au survol.
    
4.  Cochez la ou les cases correspondant aux accès que vous souhaitez retirer à l’utilisateur. Vous pouvez par exemple empêcher un utilisateur d’accéder à son compte pro Pennylane, sans désactiver entièrement son compte d’utilisateur pour autant.
    
5.  Confirmez la suppression du compte en cliquant sur **Supprimer**.
    

Réactiver un utilisateur supprimé
=================================

La suppression d’un utilisateur est réversible, sous certaines conditions :

*   Pour **réactiver un ancien compte**, envoyez une nouvelle invitation sur l’e-mail qui était lié au compte désactivé.
    
*   Pour **créer un nouveau compte** pour la même personne, envoyez une nouvelle invitation sur un nouvel e-mail.
    

Prochaines étapes
=================

### Compléter le profil d’un utilisateur

Une fois leur compte créé, vos utilisateurs peuvent compléter leur profil, par exemple pour ajouter l’IBAN sur lequel ils toucheront le remboursement de leurs notes de frais.

Lire l’article [Modifier les informations du compte](https://help.pennylane.com/fr/articles/111258)

### Créer une équipe et un circuit de validation

Si votre abonnement le permet, vous pouvez créer un circuit de validation pour les notes de frais et les demandes d’achat au sein de vos différentes équipes. Ces circuits vous permettent de définir qui doit valider quoi et à partir de combien.

Lire l’article [Créer un circuit de validation](https://help.pennylane.com/fr/articles/31387)

* * *

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* * *

Articles connexes

[Gérer les droits utilisateurs des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18599-gerer-les-droits-utilisateurs-des-clients)
[Créer les accès Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18675-creer-les-acces-compte-pro)
[Ajouter un collaborateur et gérer ses droits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
[Modifier son abonnement Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/32294-modifier-son-abonnement-pennylane)
[Utiliser Pennylane avec le rôle Commissaire aux comptes](https://help.pennylane.com/fr/articles/110358-utiliser-pennylane-avec-le-role-commissaire-aux-comptes)

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# Associer des transactions à des factures | Centre d'aide Pennylane

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[Utilisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/193182-utilisation)

Associer des transactions à des factures

Associer des transactions à des factures
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GESTION - Faites le lien entre vos factures et vos transactions pour suivre vos paiements.

Mis à jour il y a plus d'un an

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/197850-associer-des-transactions-a-des-factures#h_1fee9ddd59)

Après avoir importé vos factures clients ou fournisseurs, vous pouvez les lier aux transactions qui apparaissent dans votre interface Pennylane. En comptabilité, on appelle ça le rapprochement de factures. Voyez le rapprochement comme un bon moyen de suivre vos paiements entrants et sortants.  
​

💡 Cet article explique comment partir d’une facture pour trouver la ou les transactions qui y sont liées afin de vérifier que tout est bien payé. Vous pouvez également partir d’une transaction pour y [ajouter une ou plusieurs factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804)
 afin de justifier vos opérations.

Pré-requis
==========

Pour lier des transactions à vos factures, vous devez :

*   Avoir [connecté Pennylane à vos comptes bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056)
     pour que vos transactions apparaissent automatiquement dans Pennylane.
    
*   Avoir importé des factures dans Pennylane, soit en les [ajoutant depuis votre ordinateur ou votre mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113)
    , soit en [configurant l’importation automatique de vos factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857)
    .
    

À propos des rapprochements de factures
=======================================

Comment ça marche
-----------------

Le rapprochement de factures consiste à mettre une facture en face de chaque transaction qui doit être justifiée en comptabilité. Si vous croisez déjà vos reçus de paiements avec vos relevés de comptes, ou si vous avez un Excel de suivi pour vos factures, vous faites déjà des rapprochements de factures.  
​

À quoi ça sert
--------------

Le rapprochement de factures vous permet de justifier toutes vos transactions tout en suivant de près les paiements de vos clients et de vos fournisseurs. Le fait de lier des factures à vos transactions aide aussi votre comptable à préparer vos déclarations — TVA, liasse fiscale… C’est une bonne habitude à prendre.

Rapprocher une facture fournisseur d’un ou plusieurs paiements
==============================================================

Vous pouvez associer une facture à un paiement, tout comme vous pouvez rapprocher plusieurs paiements à une seule facture (ou plusieurs factures à un paiement, d'ailleurs). Le fonctionnement est le même dans les deux cas.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18045116/9fd0a22a87a1a3d7bb380888/achats-chercher-transaction+%281%29.png?expires=1768060800&signature=3107acc651d97f5cc7aea920446cfe3fdb07810ba85a555605394cbe3fd9494a&req=0d1vwV37rTFk2hL085ZhobeBqtOjJIGNCHXae%2BYIDJgo06o2AXVwl0Vx7e5n%0A%2FwYrPnSn51Y1m%2BXN%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18045116/9fd0a22a87a1a3d7bb380888/achats-chercher-transaction+%281%29.png?expires=1768060800&signature=3107acc651d97f5cc7aea920446cfe3fdb07810ba85a555605394cbe3fd9494a&req=0d1vwV37rTFk2hL085ZhobeBqtOjJIGNCHXae%2BYIDJgo06o2AXVwl0Vx7e5n%0A%2FwYrPnSn51Y1m%2BXN%0A)

  
Pour lier une facture à un ou plusieurs paiements :

1.  Accédez à **Achats** > **Factures fournisseurs**.
    
2.  Cliquez sur la facture à rapprocher de votre paiement.
    
3.  Si ce n’est pas déjà fait, cliquez sur le bouton **Payée** dans le détail de votre facture.
    
4.  À la ligne **Paiement**, cliquez sur la loupe (chercher une transaction).
    
5.  Utilisez la recherche et les filtres pour trouver la ou les transactions liées à votre facture fournisseur.
    
6.  Cochez la ou les cases correspondant aux transactions à rapprocher.
    
7.  Cliquez sur le bouton **Rapprocher** en bas de page.
    

Le ou les paiements rapprochés apparaissent maintenant dans le détail de votre facture et la case **Payée** est cochée — si le restant dû est bien égal à zéro.

Cas particulier des échéanciers de paiement
-------------------------------------------

Si vous remboursez un prêt, votre échéancier de crédit fait office de justificatif pour _chacun_ des prélèvements liés à votre crédit. Ajoutez votre échéancier sur Pennylane et liez-le à tous les paiements effectués dans le cadre de votre remboursement.

✍️ La même règle s'applique avec un **relevé de prime annuel** pour un système de prélèvement. Si vous n'avez pas de facture pour chaque prélèvement, **ce relevé fait office de facture.**

Rapprocher une facture client d’un encaissement
===============================================

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18045139/5f3dfd892e6019c5a99e45ab/ventes-chercher-transaction.png?expires=1768060800&signature=e6c925155baa13574244d4d25121f3c4bc5a465c31acae6ab61e56406dbb1fb6&req=0d1vwV37rz5k2hL085ZhoYQhOkTpJ3cjJQbO4ozMlFasF4FhQ9fUJ8SzY%2F3n%0A9Qekr7x%2BDRSboJzR%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18045139/5f3dfd892e6019c5a99e45ab/ventes-chercher-transaction.png?expires=1768060800&signature=e6c925155baa13574244d4d25121f3c4bc5a465c31acae6ab61e56406dbb1fb6&req=0d1vwV37rz5k2hL085ZhoYQhOkTpJ3cjJQbO4ozMlFasF4FhQ9fUJ8SzY%2F3n%0A9Qekr7x%2BDRSboJzR%0A)

Pour lier une facture à un ou plusieurs encaissements :

1.  Accédez à **Ventes** > **Factures clients**.
    
2.  Cliquez sur la facture à rapprocher de votre paiement.
    
3.  À la ligne **Paiement**, cliquez sur la loupe (chercher une transaction).
    
4.  Utilisez la recherche et les filtres pour trouver le ou les encaissements liés à votre facture client.
    
5.  Cochez la ou les cases correspondant aux transactions à rapprocher.
    
6.  Cliquez sur le bouton **Rapprocher** en bas de page.
    

Le ou les encaissements rapprochés apparaissent maintenant dans le détail de votre facture et la case **Payée** est cochée — si le restant dû est bien égal à zéro.

Accepter ou refuser une suggestion de rapprochement
===================================================

Si Pennylane détecte que les caractéristiques de l’un de vos paiements (entrant ou sortant) correspondent aux détails de l’une de vos factures (client ou fournisseur), un rapprochement peut vous être suggéré pour relier les deux — le paiement et la facture.  
​

Dans le module **Achats** ou **Ventes**, les factures faisant l’objet d’une suggestion de rapprochement sont identifiées par une pastille bleue en bout de ligne (flèches doubles).

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18045233/36b856ae5894f7c8ce2a015a/suggestion-rapprochement-facture-hover.png?expires=1768060800&signature=cf7169caa038b3c0f8e7cc9bedea1deea6c86ce94552d1e130be5f5c4257f577&req=0d1vwV34rzRk2hL085ZhoZVy6ZX19zxZk60tE5oi%2BGb65hQqSkmbftlpxRr6%0A1ry1DptztZ5wPX%2Bk%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/18045233/36b856ae5894f7c8ce2a015a/suggestion-rapprochement-facture-hover.png?expires=1768060800&signature=cf7169caa038b3c0f8e7cc9bedea1deea6c86ce94552d1e130be5f5c4257f577&req=0d1vwV34rzRk2hL085ZhoZVy6ZX19zxZk60tE5oi%2BGb65hQqSkmbftlpxRr6%0A1ry1DptztZ5wPX%2Bk%0A)

Pour accepter ou refuser une suggestion de rapprochement automatique :

1.  Repérez les factures affichant une pastille bleue en bout de ligne.
    
2.  Cliquez sur l’une d’entre elles pour voir le rapprochement suggéré.
    
3.  Confirmez ou rejetez la suggestion en cliquant sur le bouton de votre choix.
    

💡 Les **suggestions de rapprochement** prennent en compte le fournisseur, le montant et la date des factures. Dans le cas de transactions très proches les unes des autres (eg : abonnements), les suggestions de rapprochement peuvent être moins pertinentes que dans le cas de transactions faciles à distinguer des autres.

Prochaines étapes
=================

🎓 Montez rapidement en compétence sur la gestion des transactions avec notre cours dédié sur Pennylane Academy !

[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/gerer-transactions?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)

Automatiser le rapprochement de vos factures clients
----------------------------------------------------

Si vous utilisez le Compte pro Pennylane, l’API de Stripe, ou un service comme GoCardless, vous pouvez relier automatiquement vos encaissements à vos factures afin de gagner du temps.  
​

Consultez l’article [Automatiser le rapprochement de vos factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18739)
  
​

Automatiser le rapprochement de vos factures fournisseurs
---------------------------------------------------------

Vous pouvez utiliser Pennylane pour payer les factures fournisseurs que vous importez sur Pennylane. Pour ce faire, vous devez activer votre [Compte Pro Pennylane](https://www.pennylane.com/fr/compte-pro/)
, disponible à partir du plan d'abonnement Basique.  
​

Vous pouvez aussi [connecter Pennylane à Qonto](https://help.pennylane.com/fr/articles/18803)
 pour payer vos factures depuis Pennylane en utilisant les fonds présents sur votre compte pro Qonto. Voyez ça comme un moyen de payer avec Qonto sans quitter votre espace Pennylane.

Dans les deux cas, les factures fournisseurs réglées depuis Pennylane seront automatiquement rapprochées des transactions correspondantes dans Pennylane. Pas de rapprochement manuel à prévoir de votre côté.  
​

Consultez l’article [Payer des factures avec le compte pro Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18777)

* * *

Articles connexes

[Rapprocher factures fournisseurs et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18667-rapprocher-factures-fournisseurs-et-transactions)
[Automatiser le rapprochement de vos factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-clients)
[Ajouter des justificatifs à une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction)
[Rapprocher factures clients et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18860-rapprocher-factures-clients-et-transactions)
[Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions)

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S'aider des ressources en ligne

S'aider des ressources en ligne
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GÉNÉRAL - Comment utiliser Pennylane et trouver toutes les ressources d'aide et de formation mises à votre disposition par Pennylane.

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Pour que votre expérience sur Pennylane soit aussi fluide et enrichissante que possible, nos équipes ont construit une gamme de ressources adaptées à vos différents besoins. Que vous débutiez ou souhaitiez approfondir vos connaissances, vous trouverez forcément le format qui vous convient.  
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Centre d'aide
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Véritable bibliothèque mise à jour quotidiennement, le centre d'aide est l'endroit où vous vous trouvez actuellement. De la configuration initiale aux fonctionnalités avancées, nos articles sont conçus pour vous aider à trouver des réponses rapidement et de manière autonome.

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Sur cette plateforme d'apprentissage en ligne, améliorez vos connaissances et compétences sur la Pennylane Academy.

  
Cours en ligne
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Qu'importe si vous êtes débutant ou ceinture noire sur Pennylane, nos modules d'apprentissage interactifs (d'une dizaine de minutes) sont là pour vous aider à progresser à votre rythme.

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Les Minutes tuto
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Ces tutoriels vidéo courts et pratiques vous permettent de maîtriser rapidement des actions essentielles du quotidien. D'une minute (ou presque !), ces vidéos sont idéales pour découvrir comment utiliser Pennylane pas à pas et pour découvrir de nouvelles fonctionnalités.  
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[Découvrir les Minutes tuto](https://academy.pennylane.com/guides-ressources?utm_source=HC&utm_medium=article&utm_campaign=ressources#section_1730196880452_443)

  
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Retrouvez nos guides pratiques au format PDF pour approfondir certains sujets et garder une documentation à portée de main. Ces supports détaillés vous accompagnent étape par étape dans la prise en main des fonctionnalités.

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Communauté Pennylane
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Rejoignez notre **communauté** et ses deux espaces (Gestion/Comptabilité) pour échanger avec d'autres utilisateurs. Posez vos questions, partagez vos expériences, vos astuces et bénéficiez des conseils de pairs confrontés aux mêmes défis. Bref, profitez d'un espace dédié à l'entraide et à l'apprentissage collaboratif.

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Retrouvez toutes les nouveautés produit de l'**interface Comptabilité** dans un forum dédié de l'espace communautaire. (Les nouveautés de l'interface Gestion seront également bientôt dans les bacs. 💿)

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Blog
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Restez à jour en consultant notre blog. Découvrez nos conseils et décryptages pour simplifier la vie de vos équipes comptables et piloter efficacement la finance de votre entreprise.

[Consulter le blog](https://www.pennylane.com/fr/blog/)

Portail cabinet
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Oasis dédiée aux cabinets d'expertise comptable lors de leur déploiement sur Pennylane, le portail est un accès privilégié aux informations et conseils pratiques pour l'arrivée du cabinet sur l'outil.

[Découvrir le Portail cabinet](https://www.pennylane.com/fr/portail-expert-comptable/)

Contact
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Malgré vos recherches, vous ne trouvez pas de réponse à la question que vous vous posez ? Aïe, c'est ennuyeux. Heureusement, vous pouvez nous contacter !

Préparer la demande
-------------------

Afin que votre demande soit traitée aussi rapidement qu'efficacement, assurez-vous de consulter nos bonnes pratiques :

*   Décrivez le plus précisément possible la question ou la difficulté rencontrée.
    
*   Renseignez le **nom** du dossier concerné et, éventuellement, le **nom** du module de Pennylane sur lequel vous vous trouvez.
    
*   Joignez, si vous le pouvez, une **capture d'écran** et toute autre élément pouvant être utile à la compréhension de votre situation.
    
*   Veillez à toujours rester sur **la même conversation pour une demande**, sans quoi son délai de traitement peut se trouver rallongé.
    

⚠️ 1 demande = 1 conversation : vous ne pouvez malheureusement pas rouvrir une conversation clôturée.

Transmettre la demande
----------------------

Consultez **notre article dédié** pour identifier le service à contacter et la marche à suivre pour ce faire.

[Contacter les équipes de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349)

Évaluer l'échange
-----------------

Une fois la conversation clôturée, n'hésitez pas à nous laisser une **note** pour évaluer la qualité du **service rendu** (veillez à bien évaluer le traitement de votre demande et non le **produit**).

* * *

Pssst... Vous pouvez également mettre un 😃 à cet article si vous le trouvez clair et bien rédigé, ça nous fera drôlement plaisir ! (Cela dit, ici aussi, la note porte sur l'utilité de l'article et non la qualité de l'outil.)

* * *

Articles connexes

[S'inscrire à Pennylane Academy](https://help.pennylane.com/fr/articles/246396-s-inscrire-a-pennylane-academy)
[FAQ sur le programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/254739-faq-sur-le-programme-de-remise-compte-pro)
[Se préparer à recevoir des factures électroniques avec Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/272286-se-preparer-a-recevoir-des-factures-electroniques-avec-pennylane)
[Se former à la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/308513-se-former-a-la-facturation-electronique)
[Se former à la facturation électronique en cabinet comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/327967-se-former-a-la-facturation-electronique-en-cabinet-comptable)

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Naviguer dans l’espace cabinet

Naviguer dans l’espace cabinet
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COMPTABILITÉ - Familiarisez-vous avec la page d’accueil dédiée aux cabinets comptables.

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Quand vous vous connectez à Pennylane, vous arrivez sur la page que l’on appelle l’**espace cabinet**.

C’est ici que vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre cabinet comptable et suivre votre portefeuille sur Pennylane.

Que diriez-vous de gérer le dossier de votre cabinet avant de gérer les dossiers de vos clients ?

[Paramétrer la gestion interne du cabinet comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974)

La gestion interne de votre cabinet est paramétrée ? Vous avez bien renseigné l’entité facturante ? Parfait ! Reprenons.

Sur la partie gauche de votre écran, vous trouvez les différents modules qui permettent la gestion de votre cabinet et de ses dossiers :

Utiliser le module Entreprises
==============================

Depuis **Entreprises_,_** vous (et/ou vos collaborateurs) pouvez voir l'ensemble des dossiers qui vous sont assignés personnellement ainsi que ceux du cabinet (dans le cas d’un collaborateur, si son rôle lui permet).

*   **Déploiement** : suivez l'avancement du paramétrage du dossier côté client et côté comptable.
    

📖 Consultez l'article [Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
.

*   **Saisie** : sur le tableau des saisie, visualisez les informations détaillées par dossier, telles que :
    
    *   le statut des transactions, des factures fournisseurs et des factures clients (à traiter, pré-traitée, traitée, etc.). Pour plus de détails,vous pouver cliquer dessus pour accéder aux modules **Transactions**, **Factures fournisseurs** et **Factures clients**.
        
    *   le statut de la connexion bancaire de chaque compte par dossier (connectée, déconnectée, import manuel). Vous pouvez accéder directement au module des **Connexions bancaires**.
        
    *   les écritures en attente pour les comptes 471 et 6288, avec un raccourci vers la **Balance générale** pour les traiter.
        
    *   la date de la dernière écriture enregistrée dans le journal de paie, avec un accès direct au module concerné.
        
    *   les soldes suspects par dossier. Accédez directement à la balance générale pour résoudre les erreurs.
        
    

💡 Vous pouvez désormais choisir les colonnes à afficher dans votre liste. Cliquez sur le bouton **Personnaliser** en haut à droite de votre liste. Dans le menu déroulant, cochez les informations à afficher et classez-les dans l’ordre que vous souhaitez.

*   **Révision** : suivez l'avancement de la [révision](https://help.pennylane.com/fr/articles/18699-utiliser-le-guide-de-revision-par-cycles)
     par dossier.
    

*   **Déclarations** : consultez l'avancement des déclarations de TVA et de la déclaration d'IS par dossier et par échéance. Les statuts se mettent à jour automatiquement si vous télédéclarez [la TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18708-teledeclarer-la-tva)
     et/ou l'IS depuis Pennylane.
    

📖 N'hésitez pas à lire l'article [Suivre les échéances des déclarations](https://help.pennylane.com/fr/articles/18706-suivre-les-echeances-des-declarations)
.

💡 Vous pouvez filtrer les dossiers par comptables référents, cabinets ou encore par type d'abonnement.

Le **tableau de bord TVA** affiche jusqu’à **12 mois de données** grâce à des filtres dynamiques. Vous pouvez choisir d’afficher les **3, 6 ou 12 derniers mois** pour mieux visualiser les déclarations passées et à venir.

Afin de faciliter la lecture et le suivi, un **filtre Entreprises soumises à la TVA** permet d’afficher uniquement les entités concernées.

Lorsque vous passez votre curseur sur une ligne de dossier, des boutons s’affichent sur la droite pour faciliter certaines actions :

*   Demandez une démonstration pour votre client ;
    
*   Gérez l'abonnement de votre client ;
    
*   Gérez le dossier client.
    

📖 Consultez notre article [Paramétrer la gestion interne du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974)
.

💡 Restez informé du statut de connexion bancaire de vos clients directement depuis la page _Entreprise_. En survolant l'icône rouge qui indique la déconnexion, vous pouvez voir le nom des banques déconnectées et **envoyer un mail à votre client pour qu'il les reconnecte** depuis son interface Pennylane.

**Demander une démonstration pour son client**
==============================================

Vous souhaitez que notre équipe Pennylane présente Pennylane à votre client ? Rien de plus simple.  
​

Depuis le module **Entreprises**, sélectionnez **Demander une démonstration de Pennylane** puis remplissez le formulaire.  
​

Notre équipe de conseillers prend ensuite contact avec votre client pour planifier une démonstration durant laquelle notre équipe :

*   écoute les besoins et note les enjeux du client ;
    
*   montre les fonctionnalités clefs pour prendre en main Pennylane ;
    
*   présente les plans d’abonnement, les fonctionnalités incluses, et propose de changer de plan si nécessaire ;
    
*   répond à toutes les questions de votre client sur l’outil de gestion.
    

**Portefeuille**
================

Depuis cette page, la vue **Tableau de bord** vous donne une vision globale des dossiers de votre cabinet et de votre [Volume d’Affaires Récurrent](https://help.pennylane.com/fr/articles/65933-gerer-le-portefeuille-du-cabinet#h_87fbbc0f1e)
 (VAR).

*   **Entreprises sur Pennylane** : consultez le nombre d’entreprises invitées et restant à inviter.
    
*   **Remise** : visualisez votre remise actuelle, votre [Volume d’Affaires Récurrent](https://help.pennylane.com/fr/articles/65933-gerer-le-portefeuille-du-cabinet#h_87fbbc0f1e)
     et le volume restant à atteindre pour une remise supérieure.
    

✍️ L’encadré Remise est visible uniquement pour les administrateurs.

*   **Répartition des entreprises de votre portefeuille** : analysez votre portefeuille selon le taux de collaboration, les secteurs d’activité (identifiés grâce au code APE/NAF) et les plans d’abonnement retenus par vos clients.
    

✍️ Le secteur d’activité Autres rassemble les clients avec les codes NAF les plus rares ainsi que ceux dont le SIREN n’est pas renseigné.

*   **Centre de signaux** : deux types de signaux peuvent être détectés :
    
      
    1\. Les **créances clients trop élevées** (risque). Ce signal est détecté quand les créances clients atteignent un montant préoccupant au regard du chiffre d’affaires récent. C’est le signe que votre client pourrait bientôt se retrouver à court de trésorerie. Vous pouvez alors intervenir pour l’aider à collecter les paiements qui lui sont dûs.  
    ​
    
    2\. Les **excédents de trésorerie** (opportunité). Ce signal est identifié quand les excédents de trésorerie atteignent un montant équivalent à plusieurs semaines de chiffre d’affaires. C’est le signe que des sommes considérables dorment sur des comptes à vue non-rémunérés. Vous pouvez alors intervenir pour suggérer à votre client de placer une partie de ses liquidités.  
    ​
    
    Si votre cabinet participe à notre [programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/301126-conditions-d-eligibilite-au-programme-de-remise)
    , votre Centre de signaux identifie aussi les clients qui pourraient vous permettre de bénéficier d’une remise sur votre facture Pennylane — soit parce que leurs dépôts pourraient être placés sur le Compte Pro Pennylane, soit parce que leurs cartes pourraient être remplacées par des cartes Pennylane.  
    ​
    
*   **Entreprises prêtes à être invitées** : consultez la liste des entreprises qui n’ont pas encore rejoint Pennylane mais qui sont prêtes à recevoir une invitation. Pour inviter un client, cliquez directement sur la pastille **Envoyer une invitation**.
    

⚠️ Une entreprise est prête à être invitée si le contact principal est renseigné et si aucune invitation n’a été encore envoyée.

*   **Amélioration de la collaboration** : visualisez la liste des entreprises dont le taux de collaboration peut être amélioré.
    

💡Retrouvez le détail du calcul du taux de collaboration pour chaque entreprise en cliquant sur la pastille **Comprendre ce taux**. Pour améliorer la collaboration avec vos clients, envoyez-leur une invitation ou cliquez sur la pastille **Demander une démonstration**. Notre équipe de conseillers les aidera à prendre en main Pennylane.

*   **Ressources pour présenter Pennylane** : retrouvez tous les supports pour faire découvrir Pennylane à vos clients.​
    

Utilisateurs
============

La page **Utilisateurs** donne une vue d’ensemble de toutes les personnes avec qui vous collaborez sur Pennylane, qu’il s’agisse de vos clients ou de vos collaborateurs.

Vous pouvez filtrer la vue en fonction des rôles des utilisateurs et de la ou les entreprises auxquelles les utilisateurs sont rattachés.

Dans la colonne _Action_ vous pouvez cliquer sur l’icône _Enveloppe_, pour renvoyer l’invitation à un utilisateur qui ne s’est pas encore connecté à Pennylane.

💡 Vous souhaitez modifier les informations, les paramètres ou les accès d’un utilisateur ? Cliquez sur le nom de ce dernier et apportez les modifications nécessaires dans le volet latéral qui s’affiche.

Banques
=======

Aussi appelée la page **Etablissements bancaires**, elle vous permet de gérer en quelques clics les connexions bancaires de vos clients.

Vous pouvez voir le nombre de comptes provenant d’un établissement dans la colonne du même nom et en consulter la liste en cliquant sur **Comptes**.

Gestion interne
===============

Cet onglet comporte tous les modules pour contrôler la saisie des temps, votre facturation, et votre rentabilité.

Gestion
-------

Dans cette partie, pilotez votre cabinet grâce aux modules :

*   **Missions :** vous permet de mettre en place un budget, en chiffre d'affaires et/ou en temps, pour chacun de vos clients, produits et millésimes. Analysez ensuite la consommation de ces budgets directement depuis la page **Rentabilité.**
    
*   **Temps saisis:** vous donne une vision globale du temps passé par dossier et par collaborateur. Ce module est accessible pour tous les collaborateurs du cabinet mais les statuts _collaborateurs_ et _collaborateurs sur tous les dossiers_ voient leurs propres temps, tandis que le statut _administrateur_ donne accès à tous les temps saisis du cabinet.
    
    ⚠️ La gestion interne de votre cabinet comptable doit être [paramétrée](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974)
     pour bien utiliser le module de Saisie des temps.
    
*   **Facturation :** vous êtes redirigé sur la page **Ventes** de votre cabinet. Le module de facturation est le même que celui de vos clients.
    
    ⚠️ L’entité facturante doit être paramétrée et liée dans Pennylane pour gérer la facturation.
    
    📖 Lisez notre article [Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974-migrer-les-donnees-de-votre-cabinet-sur-pennylane)
     pour en savoir plus.
    

Analyse
-------

Le ou les utilisateurs **Administrateurs** de votre cabinet ont également accès aux modules :

*   **Contrôle saisie :** vous accédez à une vue pour vérifier que chaque collaborateur saisit bien ses temps au fil des semaines.
    
*   **Rentabilité :** vous permet d’analyser la rentabilité de vos dossiers par produit ou par type de mission.
    
    📖 Consultez notre article [Saisir les temps du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/18610)
    .
    

Configuration
-------------

Cette partie vous permet de paramétrer votre gestion interne dans les modules :

*   **Taux horaires :** comme son nom l’indique, il vous permet de renseigner facilement vos taux horaires en fonction du dossier. Renseigner le taux horaire est obligatoire pour suivre la rentabilité.
    
*   **Produits :** vous redirige vers la page pour configurer les prestations de votre cabinet.
    
*   **Tâches :** vous permet de [créer et de modifier les tâches](https://help.pennylane.com/fr/articles/213915-gerer-les-activites-du-cabinet-comptable)
     utilisées dans les feuilles de temps.
    

  
**Paramètres**
=================

La section **Paramètres** vous permet de gérer vos préférences et informations générales. Elle est à distinguer des **Paramètres du dossier**.

1.  **Informations générales** : Comprend la raison sociale, le SIREN, l'adresse postale...
    
2.  **Préférences de communication clients** : activez ou désactivez les e-mails que nous envoyons à vos clients concernant les dernières actualités de l’interface gestion ou les enquêtes pour comprendre leurs besoins sur Pennylane.
    
3.  **GED** : vous permet de définir une arborescence de [la GED](https://help.pennylane.com/fr/articles/18672-utiliser-la-ged-interface-comptable)
     par défaut pour l'ensemble des dossiers de votre cabinet.
    
4.  **Connexion EBICS** : c'est ici que vous pouvez renseigner votre identifiant et votre mot de passe pour votre sous-compte Pennylane sur jedeclare .com. 📖 Consultez notre article [Paramétrer jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-pour-la-recuperation-des-releves-bancaires-en-ebics-dans-pennylane)
    .
    
5.  **Partage des données** : pour pouvoir exporter vos données dans des outils comme [Power BI](https://help.pennylane.com/fr/articles/18737-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-microsoft-power-bi)
    , [Looker](https://help.pennylane.com/fr/articles/18736-integrer-vos-donnees-pennylane-dans-looker)
    , Metabase, Tableau...
    
6.  **Logos**: vous pouvez télécharger différentes versions de votre logo afin que vos clients puissent vous identifier facilement dans l’outil. Aussi, ça en jette sur les plaquettes.
    
7.  **SSO** : à cet endroit paramétrez votre éventuel service d’authentification Single Sign On pour vous connecter à Pennylane en toute sécurité.
    
8.  **Intelligence artificielle** : retrouvez ici tous les fonctionnalités et les paramètres du ComptAssistant.
    
9.  **Intégration Silae** : c’est ici que vous pouvez effectuer une demande d’activation et gérer la configuration de la connexion avec Silae.
    
10.  **Fonctionnalités** : paramétrer ici votre espace Pennylane pour le configurer à l’image de votre cabinet (en marque blanche).
    

* * *

Articles connexes

[Saisir les temps du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/18610-saisir-les-temps-du-cabinet)
[Gérer le portefeuille du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/65933-gerer-le-portefeuille-du-cabinet)
[Naviguer dans Pennylane (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/72870-naviguer-dans-pennylane-comptabilite)
[Activer la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Gérer les boni/mali du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/108054-gerer-les-boni-mali-du-cabinet)

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# Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Gestion interne](https://help.pennylane.com/fr/collections/4144-gestion-interne)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4199-configuration)

Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane

Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane
=================================================

ESPACE CABINET - Migrez toutes les données de votre cabinet pour gagner du temps dans votre gestion interne.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

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⚠️ La migration des données du cabinet (FEC, base clients, mandats de prélèvement, paramètres du dossier cabinet) est réservée aux **Administrateurs** du cabinet.

📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article [Découvrir la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/108061-decouvrir-la-gestion-interne-sur-pennylane)
.

Téléchargez le guide explicatif pour migrer votre gestion interne sur Pennylane, disponible sur la bibliothèque de ressources.  
​

[Aller sur la bibliothèque de ressources](https://academy.pennylane.com/guides-ressources)

**Importer votre FEC**
======================

**Préparer l'import**
---------------------

L’import de votre FEC va permettre de créer la liste de vos clients.

1.  Accédez à l'**interface Comptabilité** de votre dossier comme vous le feriez pour un dossier client.
    
2.  Allez dans le menu **Saisie** puis cliquez sur **Imports**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Importer un fichier** en haut à droite de votre écran.
    
4.  Sélectionnez **FEC** dans le menu déroulant (dans la section _Migration_).
    
5.  Importez le fichier de la façon dont vous le souhaitez.
    
6.  Cliquez sur **Commencer l’import**.
    

**Mapper le FEC**
-----------------

Le mapping est une étape essentielle, car il permet de faire comprendre à Pennylane comment lire les données de votre FEC. Une correspondance claire permet une gestion interne fluide, qui repose sur les comptes 411.

✍️ Il n’est pas nécessaire que les dossiers soient en production comptable pour effectuer la gestion interne : un compte 411 suffit.

Une grande partie du mapping est réalisée automatiquement ; il peut y avoir quelques assignations manuelles à faire. Si certains comptes ne se créent pas automatiquement, vous pouvez les créer en cliquant sur l’icône crayon.

💡Après cette étape, les clients auront comme raison sociale le libellé des 411 du FEC.

**Vérifier les comptes clients**
--------------------------------

Si tout vous semble bon, lancez l’import !

Dans la liste de vos imports, cliquez sur le bouton avec les trois points au bout de la ligne du FEC pour voir le mapping et les comptes clients.

📖 Jetez un œil à notre article [Importer un FEC](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792)
 pour en savoir plus.

**Mettre à jour la base client créée par le FEC**
=================================================

**Télécharger la base client**
------------------------------

Le téléchargement de la base client permet de récupérer un identifiant (ID) unique par client et une raison sociale (qui correspond au libellé 411 du FEC).

✍️ L’ID unique des clients permet de mettre à jour la base clients sans créer de doublon.

1.  Accédez à l'**interface Gestion** de votre dossier comme vous le feriez pour un dossier client.
    
2.  Allez dans le menu **Ventes**, puis cliquez sur **Clients**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Télécharger** en haut à droite de votre écran puis sélectionnez l’option _Entreprises_ dans le format de votre choix (XLS ou CSV).
    

**Utiliser le modèle pour mettre à jour la base**
-------------------------------------------------

Une fois votre fichier téléchargé, complétez les données client en respectant bien le modèle Pennylane.

✍️ Veillez bien à ne pas modifier la colonne identifiant, sinon Pennylane ne pourra pas faire la correspondance.

Parmi les éléments importants à compléter pour pouvoir facturer :

*   Le SIREN : privilégiez le SIREN au SIRET. Cet élément permettra de faire le lien entre la base client pour la facturation et les dossiers comptables du cabinet sur Pennylane. Si deux dossiers ont le même SIREN, renseignez leurs numéros SIRET. Si les dossiers sont en production comptable, vous devrez également mettre les SIRET dans ces dossiers.
    
*   Les adresses postales et électroniques, le nom du destinataire, le numéro de téléphone, etc.
    

✍️ Veillez à ce que le SIRET ou SIREN utilisé dans la base client corresponde exactement à celui enregistré dans le dossier comptable, pour éviter la création de doublon. Assurez-vous aussi de bien enregistrer le document avant de continuer.

**Importer la base client dans Pennylane**
------------------------------------------

1.  Toujours sur la page **Import de clients entreprise**, l'import du fichier peut se faire de deux façons :
    
    *   Ajouter le document depuis vos fichiers ;
        
    *   Copier les cellules directement dans le fichier Excel puis les coller dans Pennylane en cliquant sur **Importer le presse-papier**.
        
    
2.  Cliquez sur **Commencer l’import**.
    
3.  Complétez le mapping de votre import : certaines colonnes sont automatiquement identifiées, d’autres non. Veillez à ce que les colonnes obligatoires, comme le code pays, soient bien renseignées. Dans la colonne Paiement de votre fichier, inscrivez "Récurrent” lorsqu’il s’agit d’un client régulier et “Premier” si c’est un nouveau client qui n’a jamais été prélevé. Tous les champs à compléter sont disponibles dans la partie Champs à mettre à jour (ci-après).
    
4.  Faites de même pour les colonnes optionnelles, comme les e-mails, le téléphone, ou l’identifiant client.
    
5.  Vérifiez les informations qui vont être importées et cliquez sur **Finaliser l’import**. Les caractères spéciaux et les noms trop longs peuvent engendrer des erreurs lors de l’import.
    
6.  Une fois l’import terminé, allez voir votre base client : tout est importé !
    

💡 Vous pouvez, si vous le souhaitez, sauvegarder votre modèle d’import pour une prochaine fois.

Champs à compléter pour l'import
--------------------------------

*   **Identifiant client**
    
    Cette colonne est déjà remplie par Pennylane. L’identifiant client se crée automatiquement lorsque vous importez votre FEC/MDB ou TRA. C’est une sorte de code-barre de la fiche client. Cette information permet à Pennylane, lors du réimport de la base clients, de retrouver la fiche client d’origine et de mettre à jour les informations.  
    ​  
    ⚠️ Si vous modifiez les informations dans cette colonne, lors du réimport, Pennylane créera une nouvelle fiche client. Vous allez donc générer des doublons.  
    ​  
    ⚠️ Cette colonne ne peut pas être modifiée en masse. Si vous souhaitez modifier les identifiants, il faudra le faire manuellement sur chacune des fiches clients.  
    ​
    
*   **Référence client**
    
    Cette colonne est vide, mais vous pouvez rajouter une information qui vous semble pertinente pour retrouver vos clients. Cette information n’apparaîtra pas sur la facture mais c’est un champ actif lorsque vous ferez des recherches dans votre base clients sur Pennylane.  
    ​
    
*   **Numéro de compte**
    
    Vous retrouvez ici votre numéro de compte 411. Cela peut vous aider à rapprocher les informations clients que vous devez compléter, avec votre ancienne base de données.  
    ​
    
*   **Dénomination**
    
    Ici sera renseigné la dénomination de vos fiches clients (de votre 411). Elle a été reprise de votre FEC/MDB ou TRA.  
    ​
    
*   **Prénom**
    
    Ce champ est à renseigner **uniquement** pour les clients “Particuliers”. Ce champ ne sera pas importé pour les clients “Entreprises”.  
    ⚠️ C’est un champ obligatoire pour les particuliers. Si vous n’avez pas les Prénoms, vous pouvez mettre “Mr” ou “Mme” à la place.  
    ​
    
*   **Nom**
    
    Ce champ est à renseigner **uniquement** pour les clients “Particuliers”. Ce champ ne sera pas importé pour les clients “Entreprises”.  
    ⚠️ C’est un champ obligatoire pour les particuliers.  
    ​
    
*   **Adresse**
    
    Renseigner l’adresse postale de votre client _(ex : 1 rue de la paix)_  
    ⚠️ C’est un champ obligatoire.  
    ​
    
*   **Code Postal**
    
    Renseigner le code postal _(ex : 75001)_  
    ⚠️ C’est un champ obligatoire.
    
*   **Ville**
    
    Renseigner la ville _(ex : Paris)_  
    ⚠️ C’est un champ obligatoire.  
    ​
    
*   **Pays**
    
    Retrouvez dans l’article **[Associer les codes Pays et TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/57847-associer-les-codes-pays-et-tva)
    **, la liste des codes pays disponibles sur Pennylane.  
    ⚠️ C’est un champ obligatoire.  
    ​
    
*   **Liste d’e-mails**
    
    Renseigner ici le ou les adresses e-mails qui serviront pour l’envoi de la facture client.  
    Vous pouvez en mettre plusieurs en les séparant par “, “. S’il y a plusieurs adresses, elles seront toutes appelées lors de l’envoi de la facture par mail, mais vous pourrez, à ce moment-là, en supprimer certaines si vous le souhaitez. _(ex : [pennylane@contact.fr](mailto:pennylane@contact.fr)
    , [Pennylanetest@contact.fr](mailto:Pennylanetest@contact.fr)
    )._
    
    Ce n’est pas une colonne obligatoire, mais conseillé, car sans adresse mail, vous ne pourrez pas envoyer les factures clients.  
    ​
    
*   **Téléphone**
    
    Renseignez un seul numéro de téléphone. Si possible, sans caractères spéciaux (/ ; - .) Ce n’est pas une colonne obligatoire mais conseillée. _(ex : 0611223344)_
    
    NB : Si vous souhaitez rajouter plusieurs contacts dans la fiche clients, il faudra le faire manuellement dans la fiche client, depuis l'interface **Gestion** :
    
    [![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/69291796/38ca01f12c5991b097653487b671/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2025-10-13+a%CC%80+16_17_47.png?expires=1768060800&signature=8fdc6b91c2e131213d1c42ed46f39e6866e416f4ad2c373b44ab22ec0fa668d3&req=1txtzFn9pTFk2hL085ZhoSnBfrLYv30YePn%2BTnmr8YFvzTsgrpNmOAWhoq5j%0Aig%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/69291796/38ca01f12c5991b097653487b671/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2025-10-13+a%CC%80+16_17_47.png?expires=1768060800&signature=8fdc6b91c2e131213d1c42ed46f39e6866e416f4ad2c373b44ab22ec0fa668d3&req=1txtzFn9pTFk2hL085ZhoSnBfrLYv30YePn%2BTnmr8YFvzTsgrpNmOAWhoq5j%0Aig%3D%3D%0A)
    
*   **SIREN**
    
    C’est une des informations les plus importantes. Les imports de FEC/MDB ou encore TRA ne récupèrent pas cette information. Vous devez venir renseigner ici le SIREN de votre client.  
    ​  
    💡 Pour les dossiers du type BNC / LMNP qui ont le même SIREN, il faudra renseigner les SIRET. Ne renseignez le SIRET que dans ces cas très précis, car vous perdez l’automatisation du chargement de la facture client dans la comptabilité fournisseur, de votre client.  
    ​  
    ✍️ Il faut dans tous les cas que l’information présente dans ce champ soit **identique** à l’information présente dans le champ SIREN du dossier en production (si le dossier est tenu sur Pennylane). C’est très important lors de la mise en place de la synchronisation.  
    ​
    
*   **Type de clients**
    
    De base, tous vos clients sont renseignés en tant qu'**Entreprises**. Pour les clients qui sont en fait des particuliers, vous pouvez remplacer le terme **Entreprise** par le terme **Particulier**. Ces clients **Particuliers** sont à mettre sur un autre fichier, car ils feront l’objet d’un import à part des clients **Entreprises**.
    

N'hésitez pas à consulter notre article [Importer et exporter des clients sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18764)
 pour plus de précisions.

Importer les mandats de prélèvements de vos clients
---------------------------------------------------

Maintenant que la base client est dans Pennylane, il ne reste plus qu'à importer les mandats de prélèvement pour compléter vos fiches clients. Vous pourrez plus tard télécharger la liste des prélèvements de vos clients pour la transmettre à votre banque (et recevoir le règlement de vos factures).

⚠️ Pour effectuer l’import, récupérez au préalable l’identifiant unique (ID) de chaque client [en téléchargeant la base client depuis Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974-migrer-les-donnees-de-votre-cabinet-sur-pennylane#h_bb189d7b0b)
.

1.  Rendez-vous dans le menu **Ventes** > module **Clients**.
    
2.  Cliquez sur **Importer**.
    
3.  Sélectionnez dans la liste déroulante **Prélèvements SEPA.**
    
4.  Afin de limiter les erreurs d’import, nous vous conseillons de télécharger le modèle Pennylane.
    
5.  Préparez le fichier avec les colonnes : identifiant client, dénomination, numéro de mandat (RUM), date de signature, paiement (Cf étape 6. de [Déclarer le mandat de vos clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/88320-effectuer-des-prelevements-sepa#h_c10dd0bfde)
    ), IBAN, BIC et banque (colonne facultative).
    
6.  Appuyez sur **Envoyer un fichier** ou glissez-déposez le fichier que vous avez préparé.
    
7.  Faites correspondre les colonnes du fichier que vous souhaitez importer aux champs dans Pennylane. Si nécessaire, changez la colonne de votre fichier à l’aide de la liste déroulante.
    
8.  Validez la correspondance des colonnes.
    
9.  Contrôlez votre fichier avant import sur la page **Vérification des données**. Toute erreur pourrait entraîner un rejet de prélèvement par votre banque.
    
10.  C’est tout bon ! Cliquez sur **Retour à la liste de client**.
    

💡À partir du moment où vous avez un mandat de prélèvement dans la fiche client, toutes les factures de ce client (qu’elles soient antérieures ou postérieures) peuvent être mises en prélèvement. À noter qu’il est également possible de prélever une facture, même si elle a été faite sous un modèle dédié aux paiements par virement.

Maintenant que le dossier de votre cabinet est prêt, vous pouvez automatiser la création de comptes 411 dans le dossier de votre cabinet. Il faut avoir au moins importé la base client avant d'effectuer cette étape, afin d'éviter de créer des doublons.

Automatiser la création de comptes 411 dans le dossier de votre cabinet
-----------------------------------------------------------------------

Gagnez du temps pour la création de clients dans votre dossier cabinet : vous pouvez synchroniser la création de comptes 411 dans le dossier du cabinet avec la création d’un nouveau dossier comptable.

1.  Dans l'espace cabinet, allez dans le module **Paramètres** > Informations générales.
    
2.  Avant de démarrer la synchronisation et d’éviter les doublons, vérifiez que :
    
    *   Le FEC de votre cabinet comptable est bien importé.
        
    *   Les SIRENs soient correctement renseignés pour tous les clients existants dans votre base client. Les SIREN renseignés dans votre base clients permettent d’identifier et d’éviter de créer de potentiels doublons.
        
    
3.  Cliquez sur le bouton **Confirmer**.
    
4.  Puis, cliquez sur le bouton **Lancer la création des 411** afin de \*\*\*\*créer les comptes clients 411 dans le dossier de votre cabinet à partir des dossiers existants actuellement sur Pennylane.
    

⚠️ Lorsqu'un client n’a pas de SIREN renseigné (ou a un SIREN différent de celui qui est ajouté, par exemple un SIRET), un doublon sera créé pour chaque dossier ajouté. Dans ce cas, vous pouvez fusionner les clients concernés.

✍️ Une fois la migration effectuée, vous pouvez automatiser la création des comptes 411 pour tout nouveau dossier client ajouté sur Pennylane. Pour cela, activez l’option correspondante.

Une fois cela fait, tout dossier ajouté à Pennylane créera automatiquement le client dans votre entité facturante. C’est un bon moyen de n’oublier personne à facturer !

Par la suite, si vous voulez ajouter un nouveau dossier en production comptable, vous devrez d’abord créer le dossier dans l’espace cabinet. Cela viendra créer automatiquement le compte 411 dans votre dossier cabinet.

Si vous modifiez une adresse postale ou le nom d’un dossier par exemple, il n’y a pas de synchronisation entre les deux espaces.

* * *

Articles connexes

[Ajouter un dossier et inviter un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18744-ajouter-un-dossier-et-inviter-un-client)
[Migrer les données de Quickbooks à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/27017-migrer-les-donnees-de-quickbooks-a-pennylane)
[Activer la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Découvrir la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/108061-decouvrir-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Migrer vos données de facturation depuis MEG vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/518347-migrer-vos-donnees-de-facturation-depuis-meg-vers-pennylane)

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# Mettre en place un connecteur d'import de factures | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Achats](https://help.pennylane.com/fr/collections/4140-achats)

[Importer des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4160-importer-des-factures-fournisseurs)

Mettre en place un connecteur d'import de factures

Mettre en place un connecteur d'import de factures
==================================================

GESTION - Facilitez l’import de vos factures dans Pennylane avec les connecteurs.

Mis à jour il y a plus de 10 mois

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Activer le connecteur
=====================

1.  Allez dans le menu **Paramètres** de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur **Transmission factures**.
    
3.  Dans l’encart **Connecteurs**, cliquez sur **Activer**.
    
4.  Cliquez sur **Connecter un compte** en haut à droite de votre écran.
    
5.  Sur la page qui s’affiche ensuite, cliquez sur **Add an institution**.
    
6.  Sélectionnez dans la liste le fournisseur à connecter. _Vous pouvez également chercher un établissement depuis la barre de recherche._
    
7.  Cliquez sur **I understand**.
    
8.  Renseignez vos identifiants (adresse e-mail et mot de passe) du site fournisseur pour connecter les comptes.
    
9.  Vous recevez sur votre téléphone, un code de sécurité pour valider la connexion. Renseignez-le dans Pennylane et confirmez.
    
10.  Le connecteur est activé : votre fournisseur est désormais disponible dans la liste de vos **comptes synchronisés** !
    

Connecteurs disponibles
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Liste exhaustive
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Orange

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SFR

* * *

EDF Professionnel

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Sosh

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Engie

* * *

TotalEnergies

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B&You

* * *

Info Retraite

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Gaz de Bordeaux

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Free

* * *

Électricité de Strasbourg

* * *

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Ameli

* * *

ekWateur

Connecteurs non disponibles
===========================

Depuis février 2023
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Air France (relevés Flying Blue)

* * *

Airbnb

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allopneus.com

* * *

Ameli Pro

* * *

Apple

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Auchan Frais

* * *

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Cemex

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Chronodrive.com

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CityScoot

* * *

Conforama

* * *

Cristal Union

* * *

Darty

* * *

Dropbox : la connexion de votre Dropbox en direct pour synchroniser les factures qui y sont stockées reste possible, c'est la récupération de la facture que vous payez à Dropbox qui sera impossible.

* * *

Fnac

* * *

G7

* * *

Intermarché Drive

* * *

Just Eat

* * *

Kapten

* * *

Kimsurfi

* * *

La Poste Mobile

* * *

La Redoute

* * *

Leclerc Drive

* * *

Leroy Merlin

* * *

MacWay

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Maif

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Mailchimp

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MyFoncia

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Nespresso

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NRJ Mobile

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Orange Business Services

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Pajemploi

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Pôle emploi

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POST - Telecom

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Prestashop

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Securitas Direct

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Setin

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So You Start

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TopTex

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Trainline

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Uber

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Uber Eats

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Veepee

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Vistaprint

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Zalando

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Zoom

Depuis décembre 2023
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Amazon

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Auchan

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BIP & GO

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[Booking.com](http://booking.com/)

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Boulanger

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Bouygues Telecom Entreprises

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Boxtal

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Brico Dépôt

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Cdiscount

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Coyote

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CRT Services

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Deezer

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DIAC Location

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DocuSign

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EasyJet

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Engie Professionnel

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EpiSaveurs

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Evoliz

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France Boissons

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Frichti

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Gandi

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IONOS

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La Plateforme du Bâtiment

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La Poste (Colissimo)

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La Poste (la boutique)

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LDLC

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Linkedin

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Maaf

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Mailjet

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Mango Mobilités

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[Materiel.net](http://materiel.net/)

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MaxiCoffee

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Metro

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Microsoft 365 Business

* * *

Microsoft 365

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Netflix

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Numéricable

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[Online.net](http://online.net/)

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Ovh

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PassionFroid

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paybyphone

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Pipedrive

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Pixartprinting

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Planète OUI

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Rue du Commerce

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SNCF Connect

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Spotify France

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Thomann

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Vinci Autoroutes

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Welcome to the Jungle

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Zendesk

* * *

Digipharmacie

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Egencia

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iDocus

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Telepac

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Prixtel

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Impôts : Avis et déclarations (Professionnels)

⚠️ Powens a décidé de ne plus maintenir certains de ses connecteurs.

Découvrez les alternatives offertes par Pennylane pour importer vos factures fournisseurs :

E-mail de transfert
===================

Consultez la section [Adresses e-mail de transfert](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-des-factures#h_da14201803)
 dans l’article Paramétrer l’import des factures pour en savoir plus.

Facture électronique
====================

Pennylane se prépare d’ores et déjà à l'avenir de la comptabilité en investissant dans la facture électronique. Pennylane est en effet une **Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)**.

Cela signifie que vous pourrez recevoir toutes vos factures directement dans votre vue **Fournisseurs**, sans connecteurs supplémentaires.

📖 Plus d’informations dans notre article [Importer des factures au format Factur-X](https://help.pennylane.com/fr/articles/23554-importer-des-factures-au-format-factur-x)
.

Intégrations et connectivité
============================

📖 Découvrez notre collection d’articles [Intégrations et API](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134)
.

Pennylane dispose d’une vaste gamme d'intégrations qui vous permettent de connecter divers logiciels tiers, comme les systèmes de point de vente, les programmes de paie, et plus encore. Ces intégrations automatisent la récupération et la comptabilisation des données, simplifiant ainsi votre gestion comptable.

Si votre logiciel n'est pas directement intégré, vous pouvez également utiliser l'API publique de Pennylane pour créer une connexion personnalisée, offrant une flexibilité maximale dans la gestion de vos données.

À retenir
=========

Seules les nouvelles factures à partir de la date de connexion sont importées sur Pennylane. Nous **n'importons pas d'historique**.

Le **statut de chaque connecteur** est visible dans la page **Transmission de Factures**. En cas de déconnexion d’un connecteur, vous recevez une alerte.

De nouvelles authentifications peuvent parfois vous être demandées.

Nous travaillons avec un partenaire, Powens, pour la mise à disposition des connecteurs. Nous ne pouvons donc pas malheureusement pas **rajouter de connecteurs** à la demande. Consultez la liste des [connecteurs disponibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830-mettre-en-place-un-connecteur-d-import-de-factures#h_8590cd4315)
 👆.

* * *

Articles connexes

[Connecter Dropbox](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656-connecter-dropbox)
[Connecter OneDrive / Sharepoint](https://help.pennylane.com/fr/articles/18673-connecter-onedrive-sharepoint)
[Connecter Google Drive](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856-connecter-google-drive)
[Paramétrer l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-parametrer-l-import-automatique-des-factures)
[Résoudre les problèmes d’importation de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/192467-resoudre-les-problemes-d-importation-de-factures)

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# Remonter les transactions bancaires manquantes | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Synchronisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/4159-synchronisation)

Remonter les transactions bancaires manquantes

Remonter les transactions bancaires manquantes
==============================================

GESTION - Vous constatez l'absence de certaines transactions bancaires sur Pennylane ? Voici comment les récupérer.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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⚠️ Selon les banques, la remontée de vos transactions dans Pennylane peut prendre plus ou moins de temps. Comptez entre 48 et 72h avant de vous inquiéter d’un problème de remontée (hors week-ends et jours fériés).  
​  
Si cela vous embête parce que vous voulez suivre votre activité en temps réel : vous pouvez ouvrir un Compte Pro sur Pennylane ! Pour en savoir plus, c’est [par ici](https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-un-compte-pro-pennylane)
.

✍️ Les comptes excédents (comme les sous-comptes qui ont le même IBAN que le compte courant) ne peuvent pas être synchronisés automatiquement : il faut les importer manuellement.

Des transactions peuvent manquer à l’appel pour différentes raisons :

*   Les transactions effectuées **après 17h le jeudi** remontent sur Pennylane au plus tard le **mardi matin** (ceci ne concerne cependant que les banques traditionnelles, pas les néo-banques).
    
*   Lors de la première connexion à Pennylane, l’historique des transactions bancaires n’a pas été importé.
    
*   Suite à la déconnexion d’un compte bancaire, et dans le cas où la connexion ait été rétablie tardivement, certaines transactions peuvent ne pas avoir été synchronisées automatiquement.
    
*   Des transactions ont été importées manuellement (par vous ou par votre comptable) par le passé, ce qui a pu interférer avec les synchronisations automatiques.
    
*   Le connecteur bancaire a rencontré un incident technique.
    

À l’exception du premier cas où patienter est la meilleure des options, vous pouvez récupérer vos transactions manquantes via Pennylane en “interrogeant” vos établissements bancaires sur une période donnée. Vous avez deux façons de faire :

Module des transactions
=======================

1.  Rendez-vous dans le module **Transactions** de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Récupérer des transactions** (en haut à droite de votre écran).
    
3.  Sélectionnez le **compte bancaire** dont les transactions sont manquantes.
    
4.  Sélectionnez ensuite la **période** sur laquelle des transactions sont manquantes.  
    ​_Vous pouvez interrogez votre banque dans **une limite de 31 jours**. Si vous avez besoin de couvrir une période plus longue, vous pouvez répéter l’opération autant de fois que nécessaire !_
    
5.  Cliquez sur **Prévisualiser**. Les transactions sur la période sélectionnée apparaissent avec un statut différent selon leur état :
    
    *   _Manquantes_ : les transactions ne sont pas disponibles dans Pennylane _mais_ sont prêtes à être importées.
        
    *   ✔️ : les transactions sont déjà importées dans Pennylane (et consultables dans le module Transactions).
        
    *   🗑️ : les transactions ont été importées puis supprimées.
        
    
6.  Sélectionnez tout ou partie des transactions que vous souhaitez importer. Les transactions manquantes peuvent être importées.
    
7.  Cliquez sur **Récupérer les transactions**.
    
8.  Vous êtes automatiquement redirigé vers le module **Transactions**. Vos transactions manquantes bien été importées !
    

Paramètres des comptes bancaires
================================

1.  Rendez-vous dans le menu **Paramètres entreprise** de Pennylane (icône roue crantée).
    
2.  Cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
3.  Allez à la ligne du compte bancaire concerné puis cliquez sur les **…** à droite.
    
4.  Sélectionnez **Récupérer des transactions**.
    
5.  Suivez les étapes pour identifier et récupérer les transactions manquantes
    
6.  Sélectionnez ici aussi la **période** sur laquelle des transactions sont manquantes :
    
    _Vous pouvez interrogez votre banque dans **une limite de 31 jours**. Si vous avez besoin de couvrir une période plus longue, vous pouvez répéter l’opération autant de fois que nécessaire !_
    
7.  Cliquez sur **Prévisualiser**. Les transactions sur la période sélectionnée apparaissent.
    
8.  Sélectionnez tout ou partie des transactions que vous souhaitez importer. Les transactions manquantes peuvent être importées et les transactions supprimées peuvent être restaurées.
    
9.  Cliquez sur **Récupérer les transactions** et le tour est joué.
    

  
Résolution de problèmes
==========================

La ou les transactions que vous cherchez ne sont pas remontées même après avoir suivi les étapes ci-dessus ?

Transaction récente
-------------------

Si vous cherchez une transaction effectuée il y a moins de 48h, il est normal qu’elle n’apparaisse pas tout de suite. En effet, selon les banques, la remontée de vos transactions dans Pennylane peut prendre jusqu’à 48 heures.

Patientez 24 heures avant de vérifier de nouveau. N’hésitez pas à contacter nos équipes si le problème persiste passé 72 heures.

Transaction ancienne
--------------------

Pour récupérer les transactions plus anciennes, suivez les étapes indiquées dans l'article [Remonter l'historique de récupération des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/20884-remonter-l-historique-de-recuperation-des-transactions)
. Autrement, vous pouvez importer manuellement les relevés bancaires correspondants (possible [côté Gestion](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-interface-gestion)
 comme [côté Compta](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-interface-comptabilite)
).

Transaction archivée
--------------------

Si une transaction est manquante, c’est potentiellement parce qu’elle a été accidentellement **archivée** (ça arrive à tout le monde).

1.  Rendez-vous dans le module **Transactions**.
    
2.  Utilisez le filtre Statut et sélectionnez **Archivée**.
    
3.  Si votre transaction apparait alors, contactez votre comptable. La restauration d’une transaction n’est en effet possible que depuis le module comptable.
    

⚠️ L’icône outil n’apparaît pas ? Il est possible que la taille de votre écran ne vous permette pas de voir toute la ligne : appuyez sur Shift (Maj) et utilisez la molette de votre souris pour faire défiler votre écran sur la droite.

Compte déconnecté
-----------------

1.  Rendez-vous dans le menu **Paramètres entreprise**.
    
2.  Cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
3.  Vous pouvez consulter ici chaque compte lié à Pennylane. Si le compte qui ne remonte pas les transactions est déconnecté, vous verrez un bouton **Connecter** sur la droite.
    
4.  Cliquez sur **Connecter** puis suivez les instructions à l'écran.
    
5.  Une fois votre compte reconnecté, cliquez sur le bouton 🔄 **Synchroniser** tout en haut de l'écran.
    

Connecteurs ou EBICS
--------------------

Si votre compte bancaire est connecté à Pennylane via jedéclare.com, SoBank ou encore via EBICS, prenez contact avec votre comptable (c'est en effet au cabinet de récupérer les transactions manquantes).

✍️ Avec [le DSP2](https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/developpement-commercial/solutions-de-paiement/paiements-en-ligne)
, directive Européenne, nous ne pouvons pas importer une antériorité supérieure à 180 jours pour les comptes en banque et de 30 jours pour les transactions de cartes bancaires.

* * *

Articles connexes

[Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)
[Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite)
[Importer un relevé bancaire (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion)
[Importer un relevé bancaire (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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# Paramétrer l’éditeur de factures clients | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients#h_4a6679fc2e)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients#h_b91d41d2c4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients#h_8182675107)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients#h_3bcf99d1e6)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/193181-configuration)

Paramétrer l’éditeur de factures clients

Paramétrer l’éditeur de factures clients
========================================

GESTION - Configurez l’éditeur de factures pour émettre vos premières factures depuis Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients#h_4a6679fc2e)

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Tutoriel vidéo (2 minutes)
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À propos
========

L'éditeur de factures de Pennylane vous permet de définir les paramètres par défaut pour toutes vos **factures**, **devis**, **bons de commande** et **de livraison** ; ainsi que les **factures proforma**. Vous pouvez aussi créer des modèles personnalisés pour facturer selon vos besoins.

Lorsque vous créez un document pour la toute première fois, Pennylane vous accompagne dans la configuration : suivez les cinq étapes à l’écran pour préparer l’éditeur de facture et créer votre première facture.

​

Par la suite, les réglages qui serviront de base à toutes vos factures se trouvent dans **Paramètres** > **Facturation clients**. 👇

Paramètres généraux
===================

#### Configurer la numérotation des documents

Rendez-vous dans **Facturation clients** > **Documents et modèles** > **Documents**. C’est ici que vous pourrez gérer la numérotation pour l’ensemble des documents : du devis à la facture proforma.

⚠️ La comptabilité française impose que les numéros de vos factures se suivent dans une **séquence chronologique, continue et sans rupture** (cf. [economie.gouv.fr](https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-mentions-obligatoires)
). Vous ne pourrez donc plus changer le numéro de votre prochaine facture une fois votre première facture éditée sur Pennylane.

Votre numérotation doit inclure :

*   **Préfixe** : c’est à dire des lettres, symboles, ou dates avant le numéro de votre document. Par exemple, utilisez F-(année)-(mois)- pour générer un préfixe dynamique où les variables (année) et (mois) se mettront automatiquement à jour.
    
*   **Numéro du prochain document** : numéro que Pennylane donnera au prochain document que vous éditez. Par défaut, il commence à 1. Pour continuer une série, entrez le numéro suivant de votre dernière facture.  
    Ce numéro n’est jamais remis à zéro.
    

Pour tout savoir et tout comprendre sur la numérotation, consultez [notre article sur le sujet](https://help.pennylane.com/fr/articles/114356-numeroter-les-factures)
.

  
✍️ Le système de numérotation s’applique seulement aux factures de vente créées sur Pennylane et non aux factures importées.

#### Renseigner les informations générales

**Obligatoires** : adresse, coordonnées, etc., ces informations apparaissent en haut à droite de tous vos documents édités sur Pennylane.

**Optionnelles** : les numéros de TVA, de téléphone, ou encore le type de vente par défaut.

#### Ajouter un logo et choisir une couleur dominante

Le logo apparaît en haut à gauche de tous les documents édités par vos soins sur Pennylane.  
​

Choisissez une **couleur** pour le nom des champs de vos documents (les titres par exemple) . La couleur s’applique aussi au fond de l’encadré qui contient les informations de paiement, assurez-vous donc que la couleur choisie n’empêche pas la lisibilité de ces infos.

✍️ Seules les personnes disposant d'un abonnement ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium peuvent retirer la mention **Généré avec Pennylane** affichée au bas des factures.

Modèles personnalisés
=====================

Au-delà des paramètres généraux, vous pouvez [créer des modèles de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
 pour répondre à des besoins spécifiques (facturation multilingue, multi-devises, comptes bancaires différents...).

Pour chaque modèle, vous pouvez personnaliser :

*   L'apparence (logo, couleur)
    
*   Le profil émetteur (nom commercial, adresse, coordonnées)
    
*   Le profil client (affichage ou non du contact)
    
*   La langue de la facture (anglais ou français)
    
*   Les conditions de paiement
    

💡Vous pouvez créer différents modèles de facture en fonction des modes de paiement. Par exemple, un modèle pour les prélèvements et un autre pour les virements. Cela permet notamment d'éviter qu'un client en prélèvement vous fasse un virement par erreur.  
​  
Le nombre de modèles disponibles dépend de votre abonnement. [En savoir plus.](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)

**Les réglages définis dans un modèle de facture priment sur les paramètres généraux**. Ainsi, si vous renseignez un pied de page ou une adresse dans un modèle, ceux-ci remplaceront ceux indiqués dans les paramètres de l'entreprise lorsque ce modèle sera utilisé.

#### Créer un nouveau modèle

Rendez-vous sur notre article [Créer des modèles de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
 (l’article traite également l’ensemble des documents que vous pouvez créer dans Pennylane).

#### Personnaliser l'intitulé des factures et des produits

Dans le champ **Intitulé de la facture**, par exemple, vous pouvez remplacer _Facture_ par _Note d’honoraires_.

Dans le champ **Intitulé** de la colonne **Produits**, remplacez _Produit_ par _Désignation_ ou encore _Article_ ; en somme par le terme plus adéquat pour votre offre commerciale.

#### Ajouter des pieds de page et des annexes permanents

Lire [notre article sur les mentions obligatoires des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures)
.

Dans les pieds de page, vous pouvez notamment préciser les pénalités de retard que vous souhaitez appliquer en cas de paiements tardifs. Vous pouvez soit choisir parmi les modèles proposés (en français et en anglais) soit créer votre propre modèle de pied de page.

Ces réglages constitueront la configuration de base appliquée à l'ensemble de vos documents clients.  
​  
Les pieds de page personnalisés indiqués dans les modèles prennent le pas sur les pieds de page renseignés ici.

#### Ajouter des annexes

Paramétrez les documents que vous souhaitez joindre à vos envois de devis et / ou vos factures dans l'onglet **Annexes**.

✍️ Les annexes sont attachées à vos documents et apparaissent en tant que pièces jointes dans vos e-mails de facturation. Cela peut inclure des fichiers tels des conditions générales de ventes, des contrats, etc.

Informations et conditions de paiement par défaut
=================================================

Consultez l'article [Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)

Indiquez les détails du compte bancaire sur lequel vous souhaitez être réglé, ainsi que vos conditions de paiement par défaut. La condition de paiement renseignée par défaut régit les conditions de toutes les fiches client créées par la suite.  
​

Définissez également les méthodes de paiement proposés :

*   Par virement bancaire (le client peut alors renseigner le libellé présent sur la facture mais s’il ne le fait pas, c’est n’est pas bien grave)
    
*   Par [e-virement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18807-les-paiements-par-e-virement-virement-immediat)
     (en cliquant sur le bouton **Payer**, le libellé sera alors automatiquement renseigné)
    
*   Par [carte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18589-activer-le-paiement-par-carte-bancaire-via-stripe)
     (en cliquant sur le bouton **Payer**, via Stripe)
    
*   Par [prélèvement](https://help.pennylane.com/fr/articles/88320-effectuer-des-prelevements-sepa?utm_source=app#h_450a174c6a)
     (indiquez votre numéro ICS afin que votre client prépare le mandat de prélèvement SEPA)
    

Les méthodes de paiement que vous pouvez proposer à vos clients dépendent de votre abonnement.

💡 Lorsque vous avez plusieurs modes de règlement et que vous souhaitez n’en faire apparaître qu’un seul sur la facture, vous pouvez créer un modèle de facture pour chaque mode de règlement ou ajuster directement le mode de règlement souhaité sur la facture.

Vous travaillez avec une société d'affacturage ? Nous avons un article avec [toutes les informations pour votre paramétrage](https://help.pennylane.com/fr/articles/18697-utiliser-une-societe-d-affacturage)
.

Emails et relances d'impayés
============================

Dans l’onglet **Emails**, paramétrez les modèles de mails qui accompagneront l'envoi de vos factures depuis Pennylane.

Vous pouvez créer plusieurs modèles de mail (par type de paiement par exemple) ou modifier directement un modèle d’e-mail en expliquant à votre client qu’il doit se référer au mode de paiement présent sur sa facture.

Paramétrez des séquences de relances automatiques pour tous ou certains de vos clients dans l’onglet **Relance d'impayés**.

Pour plus de détails, voir : [Relancez automatiquement vos clients dont les factures sont impayées](https://help.pennylane.com/fr/articles/18691-relancer-des-clients-automatiquement)
 (inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.)

Prochaines étapes
-----------------

Votre activité nécessite différents types de factures ? Vous voulez rester cohérent en termes d'image tout en gagnant du temps ? Créez dès à présent vos [modèles de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
 !  
​

#### Envoyer des factures et des devis

Une fois vos documents finalisés dans l’outil, vous pouvez [les transmettre en quelques clics](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
 à vos clients.

#### Créer des modèles de facture

Gagnez du temps en créant des [modèles de facture adaptés à vos différents besoins](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
 ; par exemple des modèles dans différentes langues, pour différents comptes bancaires, ou avec un visuel personnalisé.

#### Créer des produit et des clients

Facilitez l'édition de vos documents de vente sur Pennylane, en créant [des produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit)
 et [des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/144475-creer-un-client)
 que vous n’aurez plus qu’à sélectionner au moment de créer votre facture. (C’est quand même plus sympa que de toujours retaper les mêmes informations.)

#### Créer un abonnement ou une facture récurrente

Automatisez vos factures récurrentes et encaissements grâce aux fonctionnalités d'abonnement de Pennylane. [Définissez des prestations à facturer de manière périodique](https://help.pennylane.com/fr/articles/18742-creer-un-abonnement-ou-une-facture-recurrente)
, et laissez Pennylane s'occuper de générer les factures et prélever vos clients !

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Articles connexes

[Utiliser l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures)
[Envoyer des factures et des devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
[Créer des modèles de facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
[Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)
[Questions fréquentes sur l’éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/225076-questions-frequentes-sur-l-editeur-de-factures)

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# Archiver ou supprimer un compte bancaire | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire#h_e78758d4eb)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire#h_d71dde3f2b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire#h_8f6f86d214)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire#h_7633c2b61f)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

[Connexion](https://help.pennylane.com/fr/collections/193193-connexion)

Archiver ou supprimer un compte bancaire

Archiver ou supprimer un compte bancaire
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GESTION - Retirez un ou plusieurs comptes de vos connexions bancaires.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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Les connexions bancaires sont incluses dans les abonnements ✔️ Collaboratif, ✔️ Starter, ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
.

À propos de la gestion des comptes bancaires
============================================

La façon dont vous allez retirer un compte bancaire de votre interface Pennylane dépend de plusieurs facteurs :

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
|     | **Avec** un comptable sur Pennylane | **Sans** comptable sur Pennylane |
| Garder l’historique des transactions | [Archivage](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire#h_cdde29e9ec) | [Archivage](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire#h_cdde29e9ec) |
| Effacer l’historique des transactions | [Archivage](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire#h_cdde29e9ec) | [Suppression](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire#h_8f6f86d214) |

Archiver un compte bancaire
===========================

Vous pouvez masquer un ancien compte bancaire qui n'est plus utilisé, sans forcément le supprimer complètement. Ainsi, les transactions liées à ce compte bancaire sont retirées de votre vue par défaut sans être supprimées et les **transactions futures** ne seront plus importées automatiquement dans Pennylane.  
​

Voir le tutoriel vidéo  

-------------------------

💡 Retrouvez plus de tutoriels vidéo dans la section [Minute Tuto de l'Academy](https://academy.pennylane.com/guides-ressources?utm_source=HC&utm_medium=article&utm_campaign=minutetuto#section_1730196880452_443)

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres entreprise**.
    
2.  Cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
3.  Cliquez sur les **…** dans l’encart du compte à archiver.
    
4.  Sélectionnez **Archiver le compte** (si le bouton indique **Supprimer le compte**, vous pouvez aussi cliquer).
    
5.  Cochez **Oui, conserver l’historique**.
    
6.  Confirmez avoir bien pris connaissance des conséquences de l’archivage puis cliquez sur **Supprimer compte**.
    

💡 Vous pouvez retrouver le compte dans l’onglet **Comptes archivés**. Les transactions du compte restent également disponibles dans le module **Transactions** > filtre **Statut** > **Archivée**.

Supprimer un compte bancaire
============================

⚠️ La suppression du compte bancaire supprime également l’historique des transactions de manière irréversible.

Avant de supprimer l'historique, pensez également à bien récupérer toutes les pièces comptables dont vous pouvez avoir besoin.

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres entreprise**.
    
2.  Cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
3.  Cliquez sur les **…** dans l’encart du compte à supprimer.
    
4.  Sélectionnez **Supprimer le compte**.
    
5.  Cochez **Non, supprimer l’historique**.
    
6.  Confirmez avoir bien pris connaissance des conséquences de l’effacement définitif puis cliquez sur **Supprimer compte**.
    

Restaurer un compte archivé
===========================

Voir le résumé en vidéo  

--------------------------

💡 Retrouvez plus de tutoriels vidéo dans la section [Minute Tuto de l'Academy](https://academy.pennylane.com/guides-ressources?utm_source=HC&utm_medium=article&utm_campaign=minutetuto#section_1730196880452_443)

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres entreprise**.
    
2.  Cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
3.  Allez dans l’onglet **Comptes archivés**.
    
4.  Cliquez sur les **…** dans l’encart du compte à restaurer.
    
5.  Cliquez sur **Restaurer** et le tour est joué !
    

💡 Pour la restauration de transactions, rendez-vous dans le module même nom : filtrez les transactions avec le statut **Archivée**, cochez les transactions concernées puis cliquez sur l’icône **Restaurer** ⬇️ en bas votre l’écran.

* * *

Articles connexes

[Paramétrer les comptes bancaires (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18648-parametrer-les-comptes-bancaires-comptabilite)
[Archiver ou supprimer des transactions bancaires et des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures)
[Archiver ou supprimer une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)
[Archiver les doublons de transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/98670-archiver-les-doublons-de-transactions)
[Archiver ou supprimer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client)

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# Importer un relevé bancaire (Comptabilité) | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#h_c1bbe9a331)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#h_dcd46094a7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#h_d2c46ba00d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#h_4f215309d8)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Imports / Exports](https://help.pennylane.com/fr/collections/4153-imports-exports)

[Imports courants](https://help.pennylane.com/fr/collections/4205-imports-courants)

Importer un relevé bancaire (Comptabilité)

Importer un relevé bancaire (Comptabilité)
==========================================

COMPTABILITÉ - Importer manuellement des transactions bancaires sous la forme d'un fichier Excel ou CSV depuis le module d'Imports.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#h_c1bbe9a331)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#h_dcd46094a7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#h_d2c46ba00d)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite#h_4f215309d8)

Vous pouvez importer des transactions bancaires manuellement :

*   Si vous souhaitez récupérer plus d'historiques qu'il n'en existe dans Pennylane.
    
*   Si votre banque ne permet pas la remontée automatique des données.
    

Avant d'importer un relevé bancaire vérifier que [la banque existe bien dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-et-synchroniser-un-compte-bancaire)
.

Création d'un compte bancaire
=============================

✍️ Avant d'importer un relevé bancaire, il faut qu'un compte 512 existe sur Pennylane.

Un compte 512 est créé au moment où [vous connectez une banque à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)
.  
​

Si la banque n'est pas synchronisée, il est tout à fait possible de la créer une banque manuellement : depuis les **Paramètres entreprise**, allez dans **Connexions bancaires** et cliquez sur **Ajouter une banque** puis sur **Créer un compte manuellement** en bas de page.

Procédure d'import
==================

✍️ Vous pouvez importer les formats de fichiers suivants : CSV, XLS, OFX et EBICS (CFONB et CAMT).

1.  Dans Pennylane, cliquez sur **Saisie** puis sur **Imports**.
    
2.  Cliquez ensuite sur **Importer un fichier**.
    
3.  Dans le menu déroulant, sélectionnez le format d'import qui convient.
    
4.  Une fois le fichier téléchargé, vous avez deux possibilités :
    
    *   Réaliser le mapping manuellement en cliquant sur **Commencer l'import**,
        
    *   Utiliser un mapping déjà enregistré.
        
    
5.  Sélectionnez la banque sur laquelle vous voulez importer les écritures bancaires.
    
6.  Assurez-vous que le fichier comporte _a minima_ :
    
    *   Une date d'opération ;
        
    *   Un libellé ;
        
    *   Une colonne débit (pour les décaissements) et une colonne crédit (pour les encaissements) ou bien une colonne montant avec les montants positifs et négatifs.
        
    
7.  Associez ensuite les colonnes du fichier avec les champs de Pennylane.
    
8.  Une fois le mapping réalisé, cliquer sur **Continuer**.
    
9.  Passez les données en revue puis (si tout est bon) cliquez sur **Finaliser l'import** pour importer les données dans Pennylane.
    
10.  C'est terminé ! Les écritures comptables sont importées dans Pennylane. Vous pouvez les retrouver dans le module [Transactions.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)
     Les écritures importées ont comme source **IMP**.
    

💡 Vous pouvez sauvegarder un mapping afin de le réutiliser ultérieurement pour les imports similaires.

Erreurs d'import
================

Vous pouvez recevoir un message d'erreur dans plusieurs cas de figure :

*   Le format du fichier n’est pas l'un des formats acceptés : CSV, XLS, OFX ou EBICS (CFONB et CAMT) ;
    
*   Le format de date n’est pas correct ;
    
*   Le fichier contient des signes dans les colonnes débit et/ou crédit ;
    
*   Les colonnes débit et crédit ne sont pas au format nombre (attention à ne pas mettre des € dans les colonnes débit et crédit) ;
    
*   Certaines cellules non vides n’ont pas été mappées sur Pennylane : dans ce cas, supprimez les lignes et colonnes qui ne servent à rien dans votre fichier.
    

Ajout manuel de transactions
============================

Vous pouvez saisir manuellement des transactions bancaires depuis le module **Transactions** en cliquant sur **Ajouter**.

* * *

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Articles connexes

[Importer un relevé bancaire (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18670-importer-un-releve-bancaire-gestion)
[Importer un relevé provenant d'une solution d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18723-importer-un-releve-provenant-d-une-solution-d-encaissement)
[Effectuer un rapprochement bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18749-effectuer-un-rapprochement-bancaire)
[Importer la donnée Spendesk dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18779-importer-la-donnee-spendesk-dans-pennylane)
[Importer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)

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# Activer la gestion interne sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#h_c5ea145cd7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#h_7c5d111fd7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#h_6b476741e3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#h_095c26ccfc)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Gestion interne](https://help.pennylane.com/fr/collections/4144-gestion-interne)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4199-configuration)

Activer la gestion interne sur Pennylane

Activer la gestion interne sur Pennylane
========================================

ESPACE CABINET - Vous déployez votre cabinet sur Pennylane et vous souhaitez migrer votre gestion interne ? Voici comment procéder !

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#h_c5ea145cd7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#h_7c5d111fd7)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#h_6b476741e3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane#h_095c26ccfc)

⚠️ L’activation de la gestion interne et la modification des paramètres du dossier du cabinet sont réservées aux **Administrateurs** du cabinet.

Téléchargez le guide explicatif pour migrer votre gestion interne sur Pennylane, disponible sur la bibliothèque de ressources.  
​

[Aller sur la bibliothèque de ressources](https://academy.pennylane.com/guides-ressources)

Comme toutes les autres entreprises que vous gérez sur Pennylane, votre cabinet comptable doit être renseigné comme l’une d’entre elles pour bénéficier de l’ensemble des outils de gestion mis à disposition.

Créer le dossier de votre cabinet
=================================

💡À partir du 8 juillet 2025, lors de la création d’un cabinet sur Pennylane, le dossier comptable du cabinet est automatiquement créé.

Si votre cabinet comptable dispose déjà d’un **Dossier** dans Pennylane, vous pouvez passer directement à l’étape suivante.

1.  Depuis l’**Accueil** de Pennylane, cliquez sur le bouton **Nouveau** en haut à droite.
    
2.  Cliquez sur **Dossier**.
    
3.  Sélectionnez le type de comptabilité de votre dossier : comptabilité **d'engagement** ou comptabilité de **trésorerie**.
    
4.  Complétez ensuite les informations de votre cabinet comme tout autre entreprise.
    

Le paramétrage se fait de la même façon qu’une entreprise cliente.

📖 Consultez notre article [Ajouter un dossier et inviter son client sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18744)
.

Rendre un dossier confidentiel
==============================

Pour protéger les données sensibles de votre cabinet et gérer finement les accès de vos collaborateurs, vous pouvez rendre le dossier confidentiel.

1.  Dans le menu **Entreprises**, recherchez le nom de votre cabinet.
    
2.  Lorsque votre cabinet apparaît dans la liste, déplacez votre curseur sur sa ligne qui se grise alors un peu.
    
3.  Au bout de cette même ligne, cliquez sur le bouton **Gérez le dossier client**.
    
4.  Dans le volet qui s'ouvre, depuis l’onglet Général, cochez la case **Rendre cette entreprise confidentielle**.
    

⚠️ En rendant le dossier confidentiel, vous serez automatiquement ajouté comme utilisateur avec les droits d'accès aux paramètres de l'entreprise et le rôle de comptable interne/responsable finance.

**Gérer les accès des collaborateurs**
--------------------------------------

Une fois le dossier rendu confidentiel, vous pouvez ajouter vos collaborateurs avec des rôles spécifiques :

1.  Depuis la page **Entreprises**, cliquez sur le nom de votre cabinet.
    
2.  Dans **Paramètres**, allez dans **Gestion d'équipe**.
    
3.  Ajoutez vos collaborateurs en les sélectionnant dans la liste.
    
4.  Pour chaque collaborateur, choisissez un rôle parmi :
    

*   **Gestionnaire de facturation** : accès uniquement à la facturation du cabinet,
    
*   **Employé** : accès uniquement aux notes de frais,
    
*   **Dirigeant** : accès à toute l’interface gestion,
    
*   **Comptable interne** : accès à la comptabilité du cabinet.
    

✍️ Ajoutez vos collaborateurs à la fois en tant que **Comptable** et tant qu’**Utilisateur entreprise** (employé, gestionnaire de facturation, etc) du dossier de votre cabinet.

**Exemple** : Votre collaborateur comptable souhaite effectuer une note de frais pour son dernier déplacement. Il convient de l’ajouter en tant qu’employé dans le dossier de votre cabinet. Il cumulera donc deux rôles :

*   **Collaborateur** sur ses dossiers comptables,
    
*   **Employé** sur le dossier du cabinet.
    

Le menu accessible à chaque collaborateur est adapté en fonction de son rôle. Par exemple, un employé n'aura accès qu'au menu Achats > Notes de frais.

Les collaborateurs n'ayant pas le rôle de comptable interne ne pourront pas accéder aux paramètres généraux du cabinet (fiscal, général, tenue comptable, etc.).

Ajouter un dossier ou un client
===============================

Depuis la page **Entreprises** ou **Utilisateurs**, cliquez sur **Nouveau** puis sélectionnez :

*   **Dossier** pour [créer une entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18744-ajouter-un-dossier-et-inviter-son-client-sur-pennylane)
     sur Pennylane et inviter votre client
    
*   **Utilisateur entreprise** pour inviter un [utilisateur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18599-gerer-les-droits-utilisateurs-de-vos-clients)
     supplémentaire sur un dossier déjà créé sur Pennylane
    
*   **Prospect** pour [créer un prospect](https://help.pennylane.com/fr/articles/18625-creer-un-prospect)
    .
    

* * *

Articles connexes

[Gérer les droits utilisateurs des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18599-gerer-les-droits-utilisateurs-des-clients)
[Ajouter un collaborateur et gérer ses droits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
[Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974-migrer-les-donnees-de-votre-cabinet-sur-pennylane)
[Découvrir la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/108061-decouvrir-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Activer le Compte Pro du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/136716-activer-le-compte-pro-du-cabinet)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

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# Commander la Carte Pro | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro#h_acb915f6ba)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro#h_805dbb7fb6)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)

[Cartes de paiement](https://help.pennylane.com/fr/collections/7251-cartes-de-paiement)

[Commande et activation de la Carte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/633042-commande-et-activation-de-la-carte-pro)

Commander la Carte Pro

Commander la Carte Pro
======================

COMPTE PRO – Avec le Compte Pro, utilisez des cartes bancaires physiques ou virtuelles pour réaliser vos dépenses.

Mis à jour hier

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro#h_acb915f6ba)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro#h_805dbb7fb6)

Le Compte Pro est inclus à partir de l’abonnement ✔️ Starter. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/401893-decouvrir-l-abonnement-starter)
.

Choisir sa carte
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✍️ Toutes les cartes du Compte Pro sont 100% gratuites et disposent d’un plafond mensuel maximum de 100 000€.

*   **Carte physique** : la classique, pour vos retraits, vos paiements en magasin et en ligne (même à l’étranger), livrée sous 3 à 5 jours ouvrés (8 jours ouvrés hors de France).
    
*   **Carte virtuelle** : disponible immédiatement, pour toutes vos dépenses en ligne.
    
*   **Carte éphémère virtuelle** : pour une dépense ponctuelle, la carte est automatiquement supprimée après la transaction (non disponible sur le téléphone).
    

Commander une carte
===================

🎓 Vous voulez voir ce que ça donne dans Pennylane ? Suivez [ce pas-à-pas](https://app.arcade.software/share/CkJGusOeyqu4Pqmbc05P)
 !

Avant de commencer, pensez à vous munir de votre téléphone : pour des raisons de sécurité, vous devrez confirmer votre demande de carte via votre téléphone.

1.  Rendez-vous dans le menu **Compte Pro** de Pennylane.
    
2.  Allez dans **Cartes de paiement**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Commander une carte** en haut à droite de l'écran.
    
4.  Choisissez le type de carte que vous souhaitez : **[virtuelle](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro#h_acb915f6ba)
    **[, **physique** ou **éphémère**](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro#h_acb915f6ba)
    .
    
5.  Sélectionnez le titulaire de la carte et confirmez son numéro de téléphone. Si le titulaire de la carte n’apparaît pas dans la liste déroulante, cliquez sur **[invitez le à vous rejoindre sur Pennylane](https://app.pennylane.com/companies/first/team_members/invitation)
    **.
    
6.  Tout est OK ? Cliquez sur **Je valide**.
    
7.  Définissez les paramètres de la carte :
    
    *   **Limite de paiement** : le plafond de paiement est modulable et va jusqu’à 100 000€ par mois.
        
    *   **Autorisations** : achats en ligne, retraits, paiements à l’étranger (en UE et hors UE).
        
    *   **Nom de la carte** : si la carte est dédiée à un poste de dépense particulier, vous pouvez la nommer pour facilement l'identifier.
        
    
8.  Cliquez à nouveau sur **Je valide**.
    
9.  Vérifiez toutes les informations renseignées avant de valider votre commande (s’il s’agit d’une carte physique, confirmez également l’adresse de livraison).
    
10.  Cliquez sur **Je finalise la commande**. Vous recevez alors un SMS pour valider la création de la carte. Cliquez sur le lien dans le SMS pour confirmer l'opération.
    
11.  Vous avez terminé ! Si votre carte est physique : [elle est en route](https://help.pennylane.com/fr/articles/347757-suivre-la-livraison-de-la-carte-pro)
    , si elle est virtuelle : vous pouvez déjà l’utiliser.
    

💡 Vous pouvez créer des cartes pour vous ou pour vos salariés **sans frais** : c'est compris dans votre abonnement Pennylane !

* * *

Articles connexes

[Questions fréquentes le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18579-questions-frequentes-le-compte-pro)
[Activer la Carte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/30664-activer-la-carte-pro)
[Carte Pro perdue ou volée, que faire ?](https://help.pennylane.com/fr/articles/175750-carte-pro-perdue-ou-volee-que-faire)
[Paramétrer sa Carte Pro dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220164-parametrer-sa-carte-pro-dans-l-app-mobile)
[Commander une carte de paiement dans l’application mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/432026-commander-une-carte-de-paiement-dans-l-application-mobile)

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Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)

Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)
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COMPTABILITÉ - Comment connecter une banque ? Découvrez les différentes méthodes.

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation#h_6d0ab21ba3)

La récupération automatique des transactions bancaires est essentielle pour assurer la bonne tenue comptable de vos dossiers.

Pennylane propose trois méthodes de connexion, en fonction des établissements bancaires : **API, EBICS et Agrégation**.

Cet article vous aide à comprendre leurs différences et vous oriente vers les guides détaillés selon votre situation.

**Utiliser les méthodes de connexion bancaire**
===============================================

**API (Application Programming Interface)**
-------------------------------------------

Connexion directe entre la banque et Pennylane.

*   **Banques et solutions éligibles** : Qonto, Managerone, Shine, Stripe, GoCardless.
    
*   **Avantages** : très fiable, peu de déconnexions, récupération automatique des justificatifs, automatisation comptable.
    
*   **Limite** : reconnection obligatoire tous les 180 jours (norme DSP2).
    

**Lire l’article :** [Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)

**EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard)**
--------------------------------------------------------------

Protocole sécurisé de transfert de données bancaires, mis en place avec un mandat tripartite (banque, client, expert-comptable).

*   **Banques éligibles** (via [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
     ou SoBank) : BNP Paribas, Banque Populaire, Crédit Agricole, Société Générale, CIC, LCL, HSBC, Caisse d’Épargne, La Banque Postale, etc…
    
*   **Avantages** : connexion stable, pas de déconnexions, protocole sécurisé.
    
*   **Limites** : mise en place longue (plusieurs semaines), signature d’un mandat (parfois uniquement papier), une seule synchronisation par jour.
    

✍️Si la banque n'est pas éligible à l'EBICS, alors votre client devra [connecter sa banque via un agrégateur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-un-compte-bancaire)
 et reconnecter sa banque dès qu'elle se déconnectera.

**Lire les articles :**

*   [Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
    
*   [Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
    
*   [Transférer des mandats EBICS existants de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-des-mandats-ebics-existants-de-sobank-vers-pennylane)
    
*   [Paramétrer jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-com)
    
*   [Transférer une collecte EBICS déjà active dans jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-de-releves-bancaires-ebics-deja-active-dans-jedeclare)
    
*   [Créer une nouvelle collecte EBICS sur jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18681-creer-une-nouvelle-collecte-de-releves-bancaires-ebics-sur-jedeclare-et-la-relier-a-pennylane)
    
*   [Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
    
*   [Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
     </aside>
    

**💡 Voir la démo** : [Connecter SoBank et Pennylane](https://app.arcade.software/share/Q2bYC8dzd7Ur6GuhXSXF)

**Comparer [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
 et SoBank**
--------------------------------------------------------------

|     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- |
| Banque | [jedeclare.com](http://jedeclare.com/) | SoBank | Type de signature acceptée |
| Banque Populaire | ✅   | ✅   | Électronique |
| BNP Paribas | ❌   | ✅   | Électronique |
| CIC | ✅   | ✅   | Électronique |
| Crédit Mutuel | ✅   | ✅   | Électronique |
| Crédit Agricole | ✅   | ✅   | Électronique |
| Caisse d’Épargne | ✅   | ✅   | Électronique |
| Société Générale | ✅   | ✅   | Papier |
| LCL | ✅   | ✅   | Électronique |
| CCF | ❌   | ✅   | Électronique |
| La Banque Postale | ✅   | ✅   | Électronique |
| SG Crédit du Nord | ✅   | ✅   | Papier |
| Crédit Maritime | ✅   | ✅   | Électronique |
| HSBC | ✅   | ✅   | Papier |

✍️ Il est conseillé d’utiliser les **[jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
 et SoBank** afin de couvrir la majorité des banques. Vous trouverez la liste précise des entités régionales [sur ce lien](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wPGr-WBDD6r0idA_Ssl8a20C5fMGXVDL4UCakPTggdU/edit?gid=0#gid=0)
.

**Agrégation**
--------------

Connexion via des prestataires (Powens/Bridge, Budget Insight, Fintecture).

*   **Banques et services éligibles** : La quasi totalité des banques dont Revolut, American Express, N26, Boursorama, Hello Bank!, Paypal, etc…
    
*   **Avantages** : connexion instantanée, récupération d’un historique (au moins 3 mois), synchronisation 3 fois par jour.
    
*   **Limites** : déconnexions fréquentes, nécessité de se reconnecter régulièrement, possibles doublons si vous changez d’agrégateur.
    
    Nous ne connectons pas les banques de crypto-monnaies pour le moment.
    

✍️ Si la banque n'est pas accessible en EBICS, ni en API, ni en agrégation, alors il faudra importer les transactions bancaires manuellement. Voir article [Importer un relevé bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire)
.

**📖 Lire l’article :** [Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)

**Ce que conseille Pennylane**
------------------------------

*   **Privilégiez les API** (Qonto, Managerone, Shine, Stripe, GoCardless).
    
*   **Mettez en place un mandat EBICS** si votre banque est éligible (via [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
     ou SoBank).
    
*   **Utilisez l’agrégation** seulement si aucune autre méthode n’est possible.
    
*   **Importez vos relevés bancaires manuellement** si la banque n’est pas accessible autrement.
    

Aller plus loin
===============

*   [Connecter une banque pour synchroniser les transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-une-banque-pour-synchroniser-les-transactions)
    
*   [Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
    
*   [Paramétrer jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-com)
    
*   [Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
    
*   [Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)
    
*   [Archiver ou supprimer un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire)
    
*   [Importer un relevé bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite)
    

✍️ Une bonne connaissance des comptes bancaires est nécessaire pour choisir la méthode adaptée. N’hésitez pas à consulter également les autres articles de la collection [Connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)
.

**FAQ – Connexions bancaires dans Pennylane**
=============================================

**Quelle méthode de connexion privilégier ?**

Toujours dans cet ordre de priorité :

1.  **API** (Qonto, Managerone, Shine, Stripe, GoCardless)
    
2.  **EBICS** (si la banque est éligible, via [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
     ou SoBank)
    
3.  **Agrégation** (uniquement si API et EBICS ne sont pas possibles)
    
4.  **Import manuel** des relevés bancaires si aucune connexion n’est disponible
    

**Pourquoi ma banque se déconnecte-t-elle régulièrement ?**

Les normes européennes imposent une reconnexion fréquente pour des raisons de sécurité (norme DSP2).

*   En **API**, la reconnexion est obligatoire tous les 180 jours, voir plus fréquemment selon les banques.
    
*   En **agrégation**, les déconnexions peuvent être encore plus fréquentes.
    
    L’EBICS est la méthode la plus stable : aucune déconnexion imposée.
    

**Que faire si ma banque n’est pas éligible à l’API ni à l’EBICS ?**

Dans ce cas, vous devez utiliser la **connexion par agrégation**.

Si votre banque n’est pas accessible non plus en agrégation (très rare), il faudra **importer vos relevés bancaires manuellement**.

**Lire l’article :** [Importer un relevé bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite)

* * *

Articles connexes

[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Activation automatisée des mandats EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatisee-des-mandats-ebics)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

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🎓 Suivez notre cours interactif **Premiers pas avec le plan collaboratif** sur Pennylane Academy : visite guidée de l'interface et d'autres ressources pratiques pour bien démarrer_._  
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[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/premiers-pas-collaboratifs?utm_source=hc&utm_campaign=ultralink)

À propos de Pennylane
=====================

Pennylane est un outil de gestion qui facilite la collaboration entre les entreprises et leur cabinet d’expertise comptable. Avec Pennylane, vous pouvez gérer la vie financière de votre entreprise : du suivi de vos transactions à la préparation de votre comptabilité, en passant par l’édition de vos factures.

En moins de 10 minutes, cet article va vous présenter les principaux modules de la version gratuite de Pennylane, pour vous aider à collaborer avec votre comptable. Cette version simplifiée de Pennylane vous est offerte par votre expert-comptable. Pour débloquer toutes les fonctionnalités de Pennylane, [jetez un œil à nos abonnements payants](https://www.pennylane.com/fr/tarifs/)
.

Naviguer entre les différents modules
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Une fois que vous avez accepté l’invitation de votre comptable (ou de votre administrateur) et créé votre compte Pennylane, vous accédez à votre espace de travail. Pour naviguer dans votre espace, utilisez les onglets situés dans la marge de gauche.

[![Capture écran montrant la navigation entre les différents modules de l’interface de l’application web de Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22169016/f709759fcce79a5b6aff1a01/naviguer-modules-interface.png?expires=1768060800&signature=6a6366e2eba9269e31c9236822c88b242afad2cdcf1b4237c313a1816cfba9b9&req=0tduw1H6rTFk2hL085ZhoZpMUqElAqoSWIHSMX3vqiYlOJKefl4%2FhNxUghbm%0AKAbM6pBP80%2Bj9%2FNt%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22169016/f709759fcce79a5b6aff1a01/naviguer-modules-interface.png?expires=1768060800&signature=6a6366e2eba9269e31c9236822c88b242afad2cdcf1b4237c313a1816cfba9b9&req=0tduw1H6rTFk2hL085ZhoZpMUqElAqoSWIHSMX3vqiYlOJKefl4%2FhNxUghbm%0AKAbM6pBP80%2Bj9%2FNt%0A)

Pour collaborer efficacement avec votre comptable, voici les onglets que vous allez utiliser le plus souvent :

*   **Accueil** : pour importer vos documents et faire le point sur l’état de vos comptes
    
*   **Transactions** : pour consulter vos transactions bancaires et isoler celles qui nécessitent des justificatifs.
    
*   **Achats** : pour importer et répertorier les factures de vos fournisseurs.
    
*   **Ventes** : pour importer vos anciennes factures clients et en créer de nouvelles.
    
*   **Paramètres d’entreprise** : pour configurer votre compte, visualiser votre équipe et gérer votre abonnement.
    

Suivre les transactions
=======================

Tout ce que vous allez faire dans Pennylane va vous permettre d’enrichir votre historique de transactions. Pour commencer, vous devez donc [connecter Pennylane à vos différentes banques](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855)
 et comptes, afin de récupérer l’historique de vos mouvements bancaires.

[![Capture écran montrant le module Transactions de l’application web de Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22169157/47e351c8932b9d955284c45b/suivre-transactions.png?expires=1768060800&signature=809fada9221c59645436781d877783159ed4226cc538b31f136a0072fa4bd705&req=0tduw1H7qTBk2hL085ZhoZr9tY21r3tEpALmON3wJVF5M10gGCZ1wtVj7Uz3%0AQcwh%2BOGlYLCKMoeT%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22169157/47e351c8932b9d955284c45b/suivre-transactions.png?expires=1768060800&signature=809fada9221c59645436781d877783159ed4226cc538b31f136a0072fa4bd705&req=0tduw1H7qTBk2hL085ZhoZr9tY21r3tEpALmON3wJVF5M10gGCZ1wtVj7Uz3%0AQcwh%2BOGlYLCKMoeT%0A)

Une fois vos comptes connectés, vos mouvements seront visibles dans l’onglet **Transactions** de votre espace. À chaque fois qu’un mouvement apparaîtra sur votre compte bancaire, il sera automatiquement synchronisé sur Pennylane. De quoi vous éviter des allers-retours entre vos comptes et votre outil de gestion.

💡 Les transactions sont consultables par vous (si vous êtes admin), vos collaborateurs (s’ils sont admins), ou encore votre comptable (sur son espace Pennylane).

💬 La connexion entre Pennylane et votre banque est chiffrée selon les règles fixées par la réglementation européenne (DSP2). Consultez [notre livre blanc](https://community.pennylane.com/astuces-et-bonnes-pratiques-47/que-fait-on-chez-pennylane-pour-securiser-vos-donnees-2066)
 à ce propos sur le forum communautaire.

📖 Découvrez également [la liste des banques compatibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056)
.

Gérer les factures
==================

Vous pouvez utiliser Pennylane comme solution de stockage pour vos factures passées et comme éditeur de factures pour vos encaissements à venir.

Importer des factures existantes
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Pennylane vous permet d’[ajouter une facture à chaque transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804)
, exactement comme vous ajouteriez une pièce-jointe à un e-mail.

De son côté, votre comptable peut voir les factures que vous importez et les commenter si besoin depuis son espace Pennylane professionnel — pour vous poser une question, par exemple.

Voici trois méthodes vous permettant d’importer des factures déjà créées ou déjà payées.

### Méthode 1 : importation manuelle

Vous pouvez [importer des factures à la main](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857)
 pour les stocker et les répertorier sur Pennylane — qu’il s’agisse de factures clients ou fournisseurs.

### Méthode 2 : application mobile

Installez l’application mobile Pennylane pour [importer vos factures avec une simple photo](https://help.pennylane.com/fr/articles/18853)
.

📖 Voici comment [télécharger l’application Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/181893-se-connecter-sur-l-app-mobile)
.

### Méthode 3 : importation automatique

Pour gagner du temps, vous pouvez aussi récupérer automatiquement vos factures en utilisant les modes de collecte suivants : transfert de vos factures par e-mail (ajouter lien direct), synchronisation avec votre service de stockage en ligne ([Google Drive](https://help.pennylane.com/fr/articles/18856)
 ou [Dropbox](https://help.pennylane.com/fr/articles/18656)
), [connexion à l’espace client de vos fournisseurs de services](https://help.pennylane.com/fr/articles/30830)
.

📖 En savoir plus sur [l’import automatique des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857)
.

Importer ou éditer des factures pour vos client
-----------------------------------------------

✍️ Vous pouvez créer des factures clients en illimité avec l’éditeur Pennylane.

Pour vos factures clients, vous pouvez :

*   Importer vos factures existantes, si vous avez déjà votre propre outil de facturation.
    
*   Utiliser l’éditeur de facture intégré à Pennylane pour créer vos factures clients à partir de là.
    

Pour utiliser votre éditeur de factures, accédez à l’onglet **Paramètres entreprise** > **Facturation clients** de votre espace Pennylane. C’est ici que vous pouvez créer des modèles de facture, saisir vos informations de paiement (pour vos encaissements), et définir vos e-mails type (pour vos devis ou vos relances).

[![Capture écran montrant le module de création de factures clients de l’application web de Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22169609/947643e8b2e0bb3c1d8471eb/creer-facture-client.png?expires=1768060800&signature=aef0e557860dbe8f940db6f98a177429545e4cc1dcafbf6f35d1b6f9d5a86d1d&req=0tduw1H8rD5k2hL085ZhoRPh1umUvwJ0x%2Fqn7LAo%2FTUZe8X3G7bHcU%2BQXG8q%0AwSPAm%2FycWpjqklok%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22169609/947643e8b2e0bb3c1d8471eb/creer-facture-client.png?expires=1768060800&signature=aef0e557860dbe8f940db6f98a177429545e4cc1dcafbf6f35d1b6f9d5a86d1d&req=0tduw1H8rD5k2hL085ZhoRPh1umUvwJ0x%2Fqn7LAo%2FTUZe8X3G7bHcU%2BQXG8q%0AwSPAm%2FycWpjqklok%0A)

Cette configuration initiale est nécessaire pour que vous puissiez émettre des factures depuis Pennylane.

📖 En savoir plus sur [l’édition et l’envoi de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863)
.

Collaborer avec votre comptable et votre équipe
===============================================

Si vous utilisez Pennylane dans le cadre d’un abonnement collaboratif, c’est le signe que votre comptable utilise Pennylane de son côté également.

Cela signifie que votre comptable peut suivre vos transactions et vos documents sans que vous ayez besoin de lui transmettre des CSV tous les quatre matins.

Transmettre des documents à votre comptable
-------------------------------------------

💡 Toutes les entreprises bénéficiant d’un abonnement collaboratif peuvent transmettre des documents à leur comptable, au travers d’un espace intitulé **Documents partagés**, et à condition que le cabinet comptable ait [activé la fonctionnalité](https://help.pennylane.com/fr/articles/18672-utiliser-la-ged-comptabilite)
 de son côté.

Vous pouvez transmettre à votre comptable tous les documents qui ne sont pas liés à une transaction en particulier, mais qui participent néanmoins à votre comptabilité.

KBIS, échéancier de crédit, PV d’assemblée générale… Bref, tous les fichiers qui ne sont ni des factures ni des reçus mais qui peuvent intéresser votre cabinet d’expertise comptable.

[![Capture écran montrant le module de partage de documents comptables de l’application web de Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22169764/ce08f14ee3e00e2b624168eb/transmettre-document-comptable.png?expires=1768060800&signature=5ff1fd4f35511e26205480cca7c22faf83cb12ce0bb99423be9d9fc2ad6f0759&req=0tduw1H9qjNk2hL085Zhocn8xImjTIJXpQfByQXODp%2FTERjV%2FdqXdg9vecfz%0AUu8E9QG23tJpu5nZ%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/22169764/ce08f14ee3e00e2b624168eb/transmettre-document-comptable.png?expires=1768060800&signature=5ff1fd4f35511e26205480cca7c22faf83cb12ce0bb99423be9d9fc2ad6f0759&req=0tduw1H9qjNk2hL085Zhocn8xImjTIJXpQfByQXODp%2FTERjV%2FdqXdg9vecfz%0AUu8E9QG23tJpu5nZ%0A)

Si votre comptable a activé votre espace **Documents partagés**, voici comment y accéder :

1.  Cliquez sur les trois points (**…**) dans la barre de gauche.
    
2.  Cliquez sur **Documents partagés**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Ajouter** pour transmettre un document à votre comptable — une notification lui sera alors envoyée.
    

NB : vous pouvez également importer des documents dans cette espace en les glissant déposant dans la zone en pointillé **Autres documents** de votre page d'accueil.

📖 En savoir plus sur [les documents partagés](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624)
.

Répondre aux demandes de documents de votre comptables
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Pour limiter les échanges d’e-mails, votre comptable peut vous demander de lui transmettre des documents administratifs au travers de Pennylane. Si votre comptable vous demande un ou plusieurs document, vous recevez :

*   Une notification sur votre tableau de bord Pennylane.
    
*   Un rappel par e-mail le 1er et le 15 du mois (en cas de retard).
    

Les documents demandés par votre comptable sont regroupés par typologie, ce qui vous permet de transmettre tous les documents de même nature d’un coup — juridique, bancaire, administrative… Les fichiers que vous importez dans votre module **Documents partagés** sont automatiquement transmis à votre comptable et ce dernier reçoit une notification.

📖 En savoir plus sur les [réponses aux demandes de votre comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18636-repondre-aux-demandes-de-son-comptable-sur-pennylane)
.

Notifier votre comptable ou un collaborateur
--------------------------------------------

Créez des discussions avec votre comptable ou vos collaborateurs, directement dans Pennylane, pour vous éviter de longs échanges d’e-mails dépourvus de contexte.

📖 Découvrez [comment notifier votre comptable ou un collègue](https://help.pennylane.com/fr/articles/18636-suivre-les-demandes-de-son-comptable-sur-pennylane)
.

Ressources utiles
=================

*   [Installer l’application mobile Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/181893)
     (Android et iOS)
    
*   [Contacter le support](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349#h_ea0b8f34d6)
    
*   Suivre une [visite guidée de l'interface](https://app.arcade.software/share/dKTYV9DHQhxm3Vh7CPPz)
    
*   Télécharger [les bonnes pratiques à mettre en place](https://academy.pennylane.com/guides-ressources)
     pour tirer profit au maximum de votre abonnement collaboratif
    
*   Suivre les [cours gratuits de Pennylane Academy](https://academy.pennylane.com/course/premiers-pas-collaboratifs)
    
*   Découvrir les [abonnements Pennylane pour les entreprises](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/142438-decouvrir-les-plans-d-abonnement-pennylane)
    

* * *

Articles connexes

[Partager des documents avec votre cabinet d’expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable)
[Échanger avec un client sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18635-echanger-avec-un-client-sur-pennylane)
[Répondre aux demandes du cabinet d'expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18636-repondre-aux-demandes-du-cabinet-d-expertise-comptable)
[Paramétrer son compte Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/44776-parametrer-son-compte-pennylane)
[Les abonnements Pennylane pour les entreprises](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)

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# Découvrir la gestion interne sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Gestion interne](https://help.pennylane.com/fr/collections/4144-gestion-interne)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4199-configuration)

Découvrir la gestion interne sur Pennylane

Découvrir la gestion interne sur Pennylane
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ESPACE CABINET - Vous avez décidé de gérer votre cabinet sur Pennylane mais ne savez pas trop par où commencer ? Voici de quoi aider !

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📖 Découvrez toutes les fonctionnalités de la gestion interne [dans cette vidéo](https://www.youtube.com/watch?v=_Dndr7rZb1Y)
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Consultez ci-dessous toutes les étapes, de la création du dossier de gestion interne, à l'utilisation des modules mis à votre disposition.

Vous pouvez suivre chaque section ou sauter quelques étapes si vous les avez déjà effectuées (typiquement, si le dossier de votre cabinet est déjà créé).

✍️ En paramétrant la gestion interne de votre cabinet, vous serez amené à utiliser l’interface gestion identique à celle de vos clients (pour la facturation, la gestion des notes de frais, etc.). Le vocabulaire utilisé est légèrement différent. On parle d’**abonnement** pour désigner la facturation récurrente.

Certaines fonctionnalité de paramétrage et de migration de la gestion interne sont réservées aux **Administrateurs** du cabinet. Découvrez lesquelles dans [cet article](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
.

1\. Paramétrer et migrer la gestion interne
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|     |     |
| --- | --- |
| **Étapes** | **Explications** |
| [Activer la gestion interne](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-migrer-sa-gestion-interne-sur-pennylane) | Commencez par créer le dossier de votre cabinet sur Pennylane. Rendez confidentiel votre dossier cabinet et ajoutez les utilisateurs que vous souhaitez. |

2\. Préparer la facturation
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|     |     |
| --- | --- |
| **Étapes** | **Explications** |
| A. [Paramétrer l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures) | Dans cet article, concevez un ou des modèles de facture à l’image de votre cabinet.  <br>💡Paramétrez une date d’échéance de vos factures par défaut. Celle-ci s’appliquera automatiquement à tout vos clients créés ou importés ensuite. |
| B. [Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client) | Configurez le moyen de paiement par défaut de vos factures : prélèvement SEPA, chèque, virement, ou carte de crédit. |
| C. [Importer vos produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits) | Les produits correspondent aux prestations que vous réalisez au sein de votre cabinet (tenue comptable, juridique, etc.).<br><br>Importez-les depuis votre ancien logiciel afin de générer automatiquement le prix, la description, le taux de TVA, les comptes de produit lors de votre facturation. |
| D. [Importer le FEC dans le dossier du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec) | Importez votre historique comptable dans le dossier du cabinet. Le FEC va permettre de créer votre base client. |
| E. [Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974) | Mettre à jour la base client, importer les mandats de prélèvement puis activer la gestion interne. |
| F. [Gérer les tâches du cabinet comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/213915-gerer-les-activites-du-cabinet-comptable) | Configurez votre gestion interne, en quelques minutes, en reliant vos tâches, produits et missions. |

3\. Facturer et relancer les clients
====================================

|     |     |
| --- | --- |
| **Étapes** | **Explications** |
| A. [Générer un abonnement via une mission](https://help.pennylane.com/fr/articles/300609-generer-un-abonnement-via-une-mission) | Créez directement un abonnement (facturation récurrente) directement à partir d’une mission.<br><br>💡Vous pouvez ajouter manuellement des éléments variables sur les factures d’abonnement en **Brouillon** (nombre de bulletins de paie, mission ponctuelle, etc.). |
| B. [Importer des missions et des abonnements](https://help.pennylane.com/fr/articles/300701-importer-des-missions-et-des-abonnements) | Importez des missions et des abonnements en masse. Les missions et les abonnements seront liés entre eux. |
| C. [Créer et modifier des brouillons de facture via un import](https://help.pennylane.com/fr/articles/81780) | Lorsque vous avez un grand nombre de factures à préparer, créez ou modifiez vos brouillons de facture via un import Excel. Cela vous permet également d'éditer en masse les brouillons de facture issus d'abonnements.  <br>💡Utilisez notamment cette fonctionnalité pour les missions avec des parties variables comme les missions juridiques (nombre de formalités) ou l’établissement de la paie (nombre de bulletins). |
| D. [Envoyer des factures et des devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis) | Découvrez comment envoyer en masse vos factures à vos clients. |
| E. [Relancer des clients automatiquement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18691-relancer-des-clients-automatiquement) | Vous pouvez créer une séquence d’e-mails de relance pour traiter automatiquement vos impayés. |

4\. Utiliser les outils de gestion interne
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|     |     |
| --- | --- |
| **Étapes** | **Explications** |
| A. [Gérer les missions](https://help.pennylane.com/fr/articles/174819-gerer-les-budgets-sur-la-page-missions) | Pour suivre la rentabilité, créez des missions avec ou sans abonnement. |
| B. [Saisir les temps du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/18610) | Préparez la saisie des temps et affectez un taux horaire à chaque collaborateur. |
| C. [Gérer les boni/mali du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/108054) | Après avoir fixé les budgets, analysez le boni/mali sur chaque dossier. |
| D. [Gérer le portefeuille du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/65933-gerer-le-portefeuille-du-cabinet) | Surveillez votre volume d’affaires récurent à l’aide de votre tableau de bord. |
| E. [Suivre les échéances des déclarations et de clôture](https://help.pennylane.com/fr/articles/18706-suivre-les-echeances-des-declarations-et-de-cloture) | Dans un tableau de suivi, visualisez l’avancement des déclarations de TVA, acomptes d’IS et des clôtures de vos dossiers. |
| F. [Créer un prospect](https://help.pennylane.com/fr/articles/18625) | Suivez vos prospects. |
| G. [Créer une lettre de mission](https://help.pennylane.com/fr/articles/327340-creer-une-lettre-de-mission) | Créez vos lettres de mission à partir de modèles personnalisables, puis faites-les signer par vos clients. |

**5\. Gérer vos achats**
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Grâce au Compte Pro de Pennylane centralisez le paiement de vos factures et la gestion de la comptabilité du cabinet.

📖 Pour plus de renseignements, consultez notre article : [Ouvrir un Compte Pro Pennylane (cabinets comptables)](https://help.pennylane.com/fr/articles/136716-ouvrir-un-compte-pro-pennylane-cabinets-comptables)
 et notre fiche [Tout savoir sur les prélèvements clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/486688-tout-savoir-sur-les-prelevements-clients)
**.**

N’hésitez pas à suggérer vos idées d’amélioration sur notre [forum](https://community.pennylane.com/ideas?)
 communautaire.

* * *

Articles connexes

[Ajouter un collaborateur et gérer ses droits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
[Gérer la facturation du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/18758-gerer-la-facturation-du-cabinet)
[Activer la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Importer des missions et des abonnements](https://help.pennylane.com/fr/articles/300701-importer-des-missions-et-des-abonnements)
[Créer une lettre de mission](https://help.pennylane.com/fr/articles/327340-creer-une-lettre-de-mission)

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# Utiliser l'éditeur de factures | Centre d'aide Pennylane

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[Débuter sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/collections/4143-debuter-sur-pennylane)

[Utilisation](https://help.pennylane.com/fr/collections/193182-utilisation)

Utiliser l'éditeur de factures

Utiliser l'éditeur de factures
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GESTION - Créez et gérez vos factures avec l’éditeur de factures de Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures#h_0d84174f39)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures#h_fac0ac6011)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures#h_ba8f1564e5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures#h_0af027e805)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures#h_51a00a0c15)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures#h_4f8f920d11)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures#h_016656bd57)

L’éditeur de factures vous permet de gérer vos ventes en éditant des devis, des factures, des avoirs et des abonnements pour vos clients. Il vous permet aussi de suivre vos encaissements et de programmer vos relances en cas d’impayés.

Lorsque vous créez une facture, vous pouvez l’assigner à un client figurant dans votre [liste de clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18764-importer-et-exporter-des-clients-sur-pennylane)
 et vous pouvez y ajouter des produits ou des services figurant dans votre [catalogue](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits)
. Vous avez aussi la possibilité de [créer un nouveau client et un nouveau produit ou service](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
 directement depuis l’éditeur de factures.  
​

Pour gagner du temps, vous pouvez automatiser le remplissage de vos [taux de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18762-gerer-la-tva-dans-l-editeur-de-factures-pennylane)
 et [mentions légales](https://help.pennylane.com/fr/articles/18840-ajouter-les-mentions-obligatoires-sur-les-factures)
. Vous pouvez aussi utiliser notre [API](https://pennylane.readme.io/reference/customer_invoices-post-1)
 pour créer, modifier et gérer des factures depuis vos outils métier. Si vous utilisez des outils de gestion comme Sellsy, HubSpot, Axonaut ou encore Zoho, vous pouvez importer dans Pennylane les factures créées par ces outils tiers en utilisant le service [Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect)
.

📖 Consultez notre article [Paramétrer l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures)
.  
​  
​

Documents pris en charge par l’éditeur  

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L’éditeur de factures vous permet de créer 7 types de documents commerciaux. Les champs que vous pouvez compléter sur chaque document dépendent du type de document généré.

1.  [Devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18642-creer-un-devis)
    
2.  [Factures ordinaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
    
3.  [Factures d’acompte, intermédiaires ou de solde](https://help.pennylane.com/fr/articles/18629-creer-et-modifier-des-factures-d-acompte-intermediaires-ou-de-solde)
     (inclus dans les abonnements ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
    )
    
4.  [Factures proforma](https://help.pennylane.com/fr/articles/18616-creer-une-facture-proforma)
    
5.  [Avoirs](https://help.pennylane.com/fr/articles/89547-creer-un-avoir)
     et [avoirs partiels](https://help.pennylane.com/fr/articles/178486-creer-un-avoir-partiel)
    
6.  [Abonnements](https://help.pennylane.com/fr/articles/18742-creer-un-abonnement-ou-une-facture-recurrente)
     (factures récurrentes, inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et  
    ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
    )
    
7.  [Bons de commande et bons de livraison](https://help.pennylane.com/fr/articles/18617-creer-un-bon-de-commande-bon-de-livraison)
     (inclus dans les abonnements ✔️ Basique, ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
    .)
    

💡 Vous pouvez aussi créer des [modèles de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
 pour gagner du temps en pré-remplissant et en personnalisant vos factures les plus courantes.

États des factures
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L’état de vos factures client varie tout au long de leur cycle de vie.

[Lire l’article Comprendre les différents statuts d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18710-comprendre-les-differents-statuts-d-une-facture-client)
  
​

Gestion des encaissements
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L’éditeur de factures vous accompagne tout au long du cycle de vie de vos factures, notamment à l’étape cruciale de l’encaissement.

Pour réduire vos délais d’encaissement, vous pouvez :

*   Créer des [modèles d’e-mails de relance](https://help.pennylane.com/fr/articles/18691-relancer-des-clients-automatiquement)
     et définir des règles d’envoi automatique pour vos séquences de relances.
    
*   Proposer à vos clients [différents moyens de paiement](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)
    , dont le [e-virement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18807-gerer-les-paiements-par-e-virement)
    , un virement bancaire simplifié.
    

  
Préparation de la comptabilité
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Pour anticiper les demandes de votre comptable, vous pouvez :

*   [Ajouter des commentaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18663#h_925ede8f4f)
     sur vos factures pour donner un complément d’information à votre comptable.
    
*   Générer automatiquement des écritures comptables dans Pennylane à chaque fois que vous changez l’état d’une facture ou d’un avoir.  
    ​
    

Prochaines étapes  

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Configurer l’éditeur de factures
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Découvrez comment [paramétrer votre éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
 pour définir des réglages par défaut qui conviennent à vos besoins. Consultez également les réponses aux [questions fréquemment posées sur l’éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/225076-questions-frequentes-sur-l-editeur-de-factures)
.  
​

Automatiser la gestion des factures
-----------------------------------

Intégrez l’[API Pennylane](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18770-utiliser-l-api-publique-pennylane)
 au cœur de votre outil métier pour créer et gérer vos factures client de manière automatique. Utilisez [Pennylane Connect](https://help.pennylane.com/fr/articles/392915-decouvrir-pennylane-connect)
 pour importer automatiquement dans Pennylane les factures créées depuis des outils de gestion tiers comme HubSpot, Sellsy, Axonaut ou encore Zoho ([voir la liste complète](https://heybilly.io/integration-pennylane)
).

* * *

Articles connexes

[Envoyer des factures et des devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
[Questions fréquentes sur l’éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/225076-questions-frequentes-sur-l-editeur-de-factures)
[Migrer ses historiques de vente et d'achat](https://help.pennylane.com/fr/articles/265194-migrer-ses-historiques-de-vente-et-d-achat)
[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)

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# Ouverture du compte | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/632975-ouverture-du-compte#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)

Ouverture du compte

Ouverture du compte
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7 articles

[Activer le Compte Pro du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/136716-activer-le-compte-pro-du-cabinet)
[Ouvrir un Compte Pro pour son entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-un-compte-pro-pour-son-entreprise)
[Approvisionner le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/21592-approvisionner-le-compte-pro)
[Les frais liés au Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/268181-les-frais-lies-au-compte-pro)
[Consulter les conditions d'éligibilité au Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/268199-consulter-les-conditions-d-eligibilite-au-compte-pro)
[Questions fréquentes le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18579-questions-frequentes-le-compte-pro)
[Le Compte Pro n'apparait pas, que faire ?](https://help.pennylane.com/fr/articles/423217-le-compte-pro-n-apparait-pas-que-faire)

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# Imports courants | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/4205-imports-courants#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Imports / Exports](https://help.pennylane.com/fr/collections/4153-imports-exports)

Imports courants

Imports courants
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9 articles

[Importer un relevé bancaire (Comptabilité)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire-comptabilite)
[Importer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18793-importer-des-ecritures)
[Associer les codes Pays et TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/57847-associer-les-codes-pays-et-tva)
[Importer la donnée Spendesk dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18779-importer-la-donnee-spendesk-dans-pennylane)
[Importer une caisse](https://help.pennylane.com/fr/articles/18726-importer-une-caisse)
[Importer des écritures de paie](https://help.pennylane.com/fr/articles/18725-importer-des-ecritures-de-paie)
[Importer des écritures de chiffre d'affaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18724-importer-des-ecritures-de-chiffre-d-affaires)
[Importer un relevé provenant d'une solution d'encaissement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18723-importer-un-releve-provenant-d-une-solution-d-encaissement)
[Importer des écritures comptables avec plusieurs catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/74963-importer-des-ecritures-comptables-avec-plusieurs-categories-analytiques)

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# Catégoriser la donnée | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Analytique](https://help.pennylane.com/fr/collections/4138-analytique)

Catégoriser la donnée

Catégoriser la donnée
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11 articles

[Catégoriser les transactions et les factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures)
[Transactions : créer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/18768-transactions-creer-des-regles-automatiques-de-categorisation)
[Produits : créer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/213514-produits-creer-des-regles-automatiques-de-categorisation)
[Clients : créer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/239274-clients-creer-des-regles-automatiques-de-categorisation)
[Fournisseurs : créer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/239273-fournisseurs-creer-des-regles-automatiques-de-categorisation)
[Créer des familles de catégories](https://help.pennylane.com/fr/articles/64139-creer-des-familles-de-categories)
[Exploiter l'analytique avancée](https://help.pennylane.com/fr/articles/241738-exploiter-l-analytique-avancee)
[Importer les catégories analytiques via fichier CSV (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/236998-importer-les-categories-analytiques-via-fichier-csv-gestion)
[Utiliser les suggestions automatiques de catégories](https://help.pennylane.com/fr/articles/264551-utiliser-les-suggestions-automatiques-de-categories)
[Découvrir la nouvelle page Familles analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/286780-decouvrir-la-nouvelle-page-familles-analytiques)
[Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie](https://help.pennylane.com/fr/articles/372992-utiliser-la-categorisation-dynamique-sur-un-dossier-en-comptabilite-de-tresorerie)

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# Activer le Compte Pro du cabinet | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/136716-activer-le-compte-pro-du-cabinet#h_e5c44c4bff)

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[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)

[Ouverture du compte](https://help.pennylane.com/fr/collections/632975-ouverture-du-compte)

Activer le Compte Pro du cabinet

Activer le Compte Pro du cabinet
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COMPTE PRO - Cabinets d'expertise comptable, utilisez vous aussi le Compte Pro pour optimiser la gestion interne de votre cabinet !

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/40447363/93ea7dcaf49e48ead6a996a00f1e/hero.png?expires=1768060800&signature=9ad8303f7458b32f36759c6bc63eb9d8cac1d58c2c165583777504d3bf6a4d78&req=1NVrwV%2F5qjRk2hL085ZhoaKeqVwH%2F%2BIKG%2BflGOKHQU1X2Sv57epU%2FKxPDlWC%0AcnIQNBHxlm9L66Iq%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/40447363/93ea7dcaf49e48ead6a996a00f1e/hero.png?expires=1768060800&signature=9ad8303f7458b32f36759c6bc63eb9d8cac1d58c2c165583777504d3bf6a4d78&req=1NVrwV%2F5qjRk2hL085ZhoaKeqVwH%2F%2BIKG%2BflGOKHQU1X2Sv57epU%2FKxPDlWC%0AcnIQNBHxlm9L66Iq%0A)

Le Compte Pro est inclus à partir de l’abonnement ✔️ Starter. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/401893-decouvrir-l-abonnement-starter)
.

Modernisez la gestion de votre cabinet d'expertise comptable et gagnez en efficacité au quotidien.

Le Compte Pro pour les experts-comptables, c'est :

*   Optimiser la gestion interne de son cabinet
    
*   Suivre la trésorerie du cabinet en temps réel
    
*   Simplifier le pilotage de son activité
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/40447397/4a4b4f9f6ce324e50f62faccbb37/Ouvriruncomptepro.png?expires=1768060800&signature=81c8320e2c9bf7fc616e6987808f319b3df8616984a510d48311da99fea1da44&req=1NVrwV%2F5pTBk2hL085ZhofrcnyR8SPuOh6crhnPueXhI07cMR23gc5NzVhaQ%0AuqyYPhJPdviUFN1e%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/40447397/4a4b4f9f6ce324e50f62faccbb37/Ouvriruncomptepro.png?expires=1768060800&signature=81c8320e2c9bf7fc616e6987808f319b3df8616984a510d48311da99fea1da44&req=1NVrwV%2F5pTBk2hL085ZhofrcnyR8SPuOh6crhnPueXhI07cMR23gc5NzVhaQ%0AuqyYPhJPdviUFN1e%0A)

🎓 Vous voulez voir ce que ça donne dans Pennylane ? Suivez [ce pas-à-pas](https://app.arcade.software/share/UgGSIhbBFYL8TmZ1JyjZ)
 !

Pré-requis
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Activer la gestion interne
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Pour ouvrir un Compte Pro, vous devez faire la [gestion interne de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/108061)
.

1.  Rendez-vous dans l'espace cabinet de Pennylane.
    
2.  Ouvrez le menu **Paramètres** et cliquez sur **Informations générales**.
    
3.  Faites défiler votre écran vers le bas puis cliquez sur le bouton **Activer la gestion interne**.
    

[Activer la gestion interne](https://app.pennylane.com/crm/firms/first?tab=general)

Paramétrer la confidentialité du dossier
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Votre cabinet doit être **confidentiel** dans Pennylane pour activer le Compte Pro. Si ce n'est pas déjà fait :

1.  Rendez-vous dans l’espace cabinet.
    
2.  Recherchez votre cabinet dans la liste **Entreprises**.
    
3.  Cliquez sur l’icône **Gérez le dossier client** qui s’affiche lorsque vous passez le curseur sur la ligne de votre cabinet.
    
4.  Allez à l’onglet **Infos entreprise**.
    
5.  Cochez l'option **Entreprise confidentielle**.
    

[Passer le dossier du cabinet en confidentiel](https://app.pennylane.com/crm/companies)

Vérifier les accès au dossier
-----------------------------

1.  Rendez-vous sur l'interface **Gestion** de votre cabinet.
    
2.  Allez dans le menu **Paramètres entreprise** puis cliquez sur **Gestion de l'équipe**.
    
3.  Vérifiez que votre rôle est bien **Comptable interne**. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur votre nom.
    
4.  Dans le volet qui s’ouvre à droite, allez dans l’onglet **Rôle**.
    
5.  Sélectionnez **Comptable interne / Responsable finance** puis cliquez sur **Valider**.
    

[Paramétrer les accès](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/users)

Activation du Compte Pro
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1.  Rendez-vous **dans** le dossier comptable de votre cabinet (comme vous le feriez pour l'un de vos clients).
    
2.  Allez dans **Compte Pro** sur l'interface **Gestion**.
    
3.  Cliquez sur **Activer votre Compte Pro**.
    
4.  Renseignez [les différentes informations demandées pour l'ouverture du Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-et-gerer-son-compte-pro#h_4fb58867cf)
    .
    
5.  Confirmez votre demande via SMS et vous avez terminé ! Notre partenaire effectue les vérifications pour valider l'ouverture sous 1 à 2 jours ouvrés.
    
6.  Vous pouvez maintenant utiliser votre Compte Pro gratuitement, comme vos clients !
    

[Ouvrir son Compte Pro](https://app.pennylane.com/companies/first/pro_account/)

Prochaines étapes
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Une fois le Compte Pro du cabinet ouvert, vous pourrez :

[Approvisionner le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/21592-approvisionner-le-compte-pro)

[Commander la Carte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro)

* * *

Articles connexes

[Créer les accès Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18675-creer-les-acces-compte-pro)
[Ajouter un collaborateur et gérer ses droits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
[Naviguer dans l’espace cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/72794-naviguer-dans-l-espace-cabinet)
[Migrer les données de votre cabinet sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/77974-migrer-les-donnees-de-votre-cabinet-sur-pennylane)
[Activer la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane)

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# Catégoriser les transactions et les factures | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#main-content)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_ade0be2c77)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_ce38ab30e2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_bea675f89b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_df11cebcfd)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_53430386c5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_4e6b13a476)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_5337f3e610)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_a02f052020)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_a93b4147e1)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_ee2b936e0a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_9ab24b9f6b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_afd7b6746c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_647175bf66)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Analytique](https://help.pennylane.com/fr/collections/4138-analytique)

[Catégoriser la donnée](https://help.pennylane.com/fr/collections/4862-categoriser-la-donnee)

Catégoriser les transactions et les factures

Catégoriser les transactions et les factures
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GESTION - La catégorisation vous aide à analyser votre trésorerie.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_a93b4147e1)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_9ab24b9f6b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_afd7b6746c)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18778-categoriser-les-transactions-et-les-factures#h_647175bf66)

Grâce à la catégorisation analytique, Pennylane vous offre une visibilité à 360° sur la santé financière de votre entreprise. Vous pouvez ainsi catégoriser vos transactions ou vos factures selon **différentes** **catégories** que vous personnalisez.

🎓 Montez rapidement en compétence sur la catégorisation de vos données avec notre cours dédié sur Pennylane Academy !  
​

[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/art-de-categoriser-donnees?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)

Créer et modifier des catégories
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Vous pouvez faire de la catégorisation analytique avec les catégories créées par défaut sur Pennylane, dans la famille **Types de dépenses / revenus**. Ce sont des catégories de base comprenant revenus, frais bancaires, salaires, etc.  
​

**Créer des catégories**
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Vous pouvez créer des catégories supplémentaires dans le module **Familles** **analytiques** des **Paramètres entreprise** :

1.  Cliquez sur le bouton +**Ajouter une nouvelle catégorie**
    
2.  Remplissez le nom de la nouvelle catégorie.
    
3.  S’il s’agit d’une famille de trésorerie, indiquez le type (Dépense ou revenu).
    
4.  (Optionnel) entrez un [code analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/241738-exploiter-l-analytique-avancee)
    .
    
5.  Cliquez sur **Créer une catégorie** pour enregistrer cette nouvelle catégorie.
    

Modifier une catégorie
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Pour modifier une catégorie, cliquez sur le crayon qui s’affiche lorsque vous y passez la souris.  
​

Vous avez différentes façons d'apporter des modifications à votre catégorie :

*   Changez-en le nom ou le type.
    
*   Ajoutez un code analytique (lien vers article analytique avancé).
    
*   Choisissez de masquer ou non cette catégorie aux employés (les utilisateurs qui ont ce rôle attribué).
    

Archiver une catégorie
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Vous pouvez archiver des catégories pour les masquer sans perdre l’historique des données qui y sont associées. Cela n’affectera pas vos rapports analytiques.

Pour cela :

1.  Cliquez sur le crayon qui s’affiche lorsque vous y passez la souris sur la catégorie concernée
    
2.  Sélectionnez **Archiver**
    
3.  **Confirmez** que vous souhaitez archiver cette catégorie.  
    ​
    

💡 L’archivage est utile pour les catégories temporaires ( un projet, un chantier) que vous ne souhaitez plus afficher tout en conservant leur historique. Vous pouvez les restaurer à tout moment si nécessaire.

Supprimer une catégorie
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Supprimez une catégorie en cliquant sur **la poubelle** qui se trouve à côté du crayon. Cette action est irréversible et nécessite une double confirmation. Toutes les transactions et factures associées à cette catégorie perdront leur catégorisation.  
​

Modifier en masse des catégories
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Si vous avez beaucoup de catégories à faire évoluer, vous pouvez modifier plusieurs catégories simultanément :

1.  Cochez les catégories concernées
    
2.  Dans le bandeau qui apparaît, vous pouvez :
    
    *   modifier la vue Employés
        
    *   appliquer un type (revenu ou dépense)
        
    *   archiver les catégories
        
    *   les supprimer. Cette action nécessite une double confirmation et est irréversible.
        
    

Importer et exporter des catégories
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Vous avez déjà un système de catégorisation existant ? Vous avez la possibilité d[’importer vos catégories et familles.](https://help.pennylane.com/fr/articles/236998-importer-les-categories-analytiques-via-fichier-csv-gestion)
  
​

Depuis la page **Paramètres entreprise** > **Familles analytiques**, vous pouvez également exporter votre structure analytique. Pour exporter vos catégories,

1.  Allez sur la famille analytique concernée.
    
2.  Cliquez sur le bouton **Exporter.**
    
3.  Lorsque le message Export disponible apparaît, cliquez sur le bouton **Télecharger l’export**.
    
4.  Votre export de catégories est alors téléchargé sur votre appareil au format .xlsx).
    

Catégoriser des transactions
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Catégoriser une transaction bancaire
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1.  Dans Pennylane, rendez-vous sur le module **[Transactions](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/transactions)
    **.
    
2.  Localisez la ligne de la transaction que vous souhaitez catégoriser.
    
3.  Déplacez votre curseur sur cette même ligne jusqu’à ce qu’il soit sous la colonne **Catégories**.
    
4.  Cliquez sur le **+** qui s’affiche alors.
    
5.  Recherchez ensuite la ou les catégories souhaitées en tapant leur nom dans le champ de recherche, puis cliquez sur **Confirmer la sélection**.
    

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Créez une nouvelle catégorie directement en tapant son nom puis en cliquant sur **Créer**. Il ne vous reste plus qu’à choisir sa famille et son type.

✍️ Si vous vous êtes trompé sur votre affectation, supprimez-là simplement en cliquant sur la croix située à côté de la catégorie.

💡 Vous pouvez également rajouter une catégorie depuis le panneau latéral.

Catégoriser plusieurs transactions bancaires
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1.  Pour **catégoriser plusieurs transactions** à la fois, sélectionnez les transactions de votre choix à gauche, puis cliquez sur **l'icône étiquette** au bas de l'écran.
    
2.  Vous pouvez catégoriser votre ou vos transactions dans le volet latéral. Renseignez-la ou les catégories de votre choix, puis cliquez sur **Enregistrer** pour valider votre choix.
    

Analyser mes transactions
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Vous retrouvez dans cet onglet un graphique pour analyser vos différents pôles de dépenses et revenus.

Si vous faites défiler votre écran vers le bas, vous trouvez un tableau d'analyse de vos transactions en fonction de leurs catégories. Ce tableau peut être exporté sous format Excel pour analyse.

Catégoriser des factures
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De la même façon, vous pouvez catégoriser vos factures :

1.  Rendez-vous dans le module **Achats** ou **Ventes**.
    
2.  Localisez la facture que vous souhaitez catégoriser.
    
3.  Déplacez votre curseur sur cette même ligne jusqu’à ce qu’il soit sous la colonne **Catégories**.
    
4.  Cliquez sur le **+** qui s’affiche alors.
    
5.  Recherchez ensuite la ou les catégories souhaitées en tapant leur nom dans le champ de recherche, puis cliquez sur **Confirmer la sélection**.
    

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Créez une nouvelle catégorie directement en tapant son nom puis en cliquant sur **Créer**. Il ne vous reste plus qu’à choisir sa famille et son type.

Si vous vous êtes trompé sur votre affectation, supprimez-la simplement en cliquant sur la croix située à côté de la catégorie.

⚠️ La catégorie affectée à une transaction se déverse automatiquement sur la facture qui lui est réconciliée.  
​

_Exemple : vous affectez la catégorie **Équipement** à une transaction puis vous réconciliez cette transaction avec sa facture. La facture adoptera automatiquement la catégorie analytique de cette transaction : elle sera donc catégorisée dans la famille **Équipement**._  
​

Attention, ce déversement automatique ne fonctionne pas lorsque la transaction est réconciliée avec plusieurs factures. De même, si la transaction **et** la facture ont été catégorisées au préalable, alors la réconciliation ne changera pas l’affectation que vous avez faite.

Modifier la pondération des catégories
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Lorsque vous attribuez plusieurs catégories à une même transaction (ou facture), Pennylane vous propose de déterminer leur pondération.

1.  Toujours dans le module **[Transactions](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/transactions)
    ** (ou **[Achats](https://app.pennylane.com/companies/first/supplier_invoices)
     / [Ventes](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/customer_invoices)
    **) de Pennylane, cliquez sur la transaction (ou facture) choisie (ailleurs que sur le **+** mentionné précédemment, cela dit).
    
2.  Un volet apparaît à droite. Dans la section **Axes analytiques**, ajoutez les catégories d’affectation de votre transaction si ce n’est pas déjà fait. Si vous ajoutez plus d’une catégorie à cette étape, la fenêtre analytique apparaît automatiquement.
    
    💡 Vous pouvez automatiser cette catégorisation en cliquant sur **Créer des règles de catégorisation** dans cette même section. Ces règles peuvent s’appliquer aux **transactions**, mais aussi aux **factures d’achats ou de ventes**, pour répartir automatiquement les écritures analytiques selon des critères définis.  
    ​  
    ⚠️ Si la pondération n’est pas personnalisée, les catégories seront réparties automatiquement à parts égales (par exemple 50 % / 50 % pour deux catégories).
    
3.  Dans la fenêtre qui apparaît, déplacez **le curseur de pondération** pour modifier l’affectation. Vous pouvez également attribuer le pourcentage (**%**) ou le montant souhaité (**€**) directement dans les champs de chaque catégorie.  
    Avez-vous remarqué ? Vous pouvez, ici aussi, ajouter des catégories analytiques.
    

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5909359/8f59c5469355e50ca453a456/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-10-10+a%CC%80+18.03.11.png?expires=1768060800&signature=a6d28da3fc00bff2f06bec757709aac1134b853b62df82b508cf6551cbced6eb&req=1dxvzFv%2FpXsp0xr0v9tnoClX8hg29yJQ4pwMIYRt5XmWV4%2BZFTfX2BbT8fte%0Ah9ZuKI7kUcUKbPY%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5909359/8f59c5469355e50ca453a456/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-10-10+a%CC%80+18.03.11.png?expires=1768060800&signature=a6d28da3fc00bff2f06bec757709aac1134b853b62df82b508cf6551cbced6eb&req=1dxvzFv%2FpXsp0xr0v9tnoClX8hg29yJQ4pwMIYRt5XmWV4%2BZFTfX2BbT8fte%0Ah9ZuKI7kUcUKbPY%3D%0A)

Si vous souhaitez associer plusieurs catégories appartenant à différentes familles, vous devez catégoriser 100 % de chaque famille associée.

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5909132/a080e5667098896513ed7616/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-10-10+a%CC%80+17.53.50.png?expires=1768060800&signature=b70f345c2500f8a0e4bdbd9df0276316846b7546794662594fc663fd0dca2e0e&req=1dxvzFn5rnsp0xr0v9tnoIkwHqLI3j9DR37aGmEyyYJRTarOwIcVd64%2FVs5k%0AmcToHRSZopv2cQs%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5909132/a080e5667098896513ed7616/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-10-10+a%CC%80+17.53.50.png?expires=1768060800&signature=b70f345c2500f8a0e4bdbd9df0276316846b7546794662594fc663fd0dca2e0e&req=1dxvzFn5rnsp0xr0v9tnoIkwHqLI3j9DR37aGmEyyYJRTarOwIcVd64%2FVs5k%0AmcToHRSZopv2cQs%3D%0A)

Utiliser les filtres de catégories
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Filtrez vos transactions et factures en fonction des catégories qui leur sont attribuées :

1.  Dans votre module **[Transactions](https://app.pennylane.com/companies/first/clients/transactions)
    ** ou **[Achats](https://app.pennylane.com/companies/first/supplier_invoices)
    **, cliquez sur le filtre **Catégories**.
    
2.  Sélectionnez la ou les catégories à faire remonter. Si elles n’apparaissent pas, tapez leurs noms dans la barre de recherche du filtre.
    
3.  Sélectionnez "Intersection (et)" (plusieurs catégories sont attribuées à une seule transaction) ou "Union (ou)" (une seule catégorie est attribuée par transaction).
    
4.  Cliquez sur **Appliquer**.
    
5.  Et voilà ! Vous pouvez voir toutes les transactions ou factures affectées à une et/ou plusieurs catégories renseignées.
    

💡 Les filtres vous permettent également d’identifier rapidement les factures et transactions non catégorisées (et vous évitent d’être régulièrement rappelé à l’ordre par votre comptable).

  
Déléguer la catégorisation aux employés
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Les profils employés ont la possibilité d'affecter des catégories analytiques à leurs propres dépenses : notes de frais, demandes d'achat… Cela vous permet de répartir la charge de travail tout en conservant une vision analytique complète.  
​

Configurer les catégories visibles par les employés
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Vous pouvez décider de masquer certaines catégories sensibles ou non pertinentes pour vos employés. Pour masquer une catégorie :

1.  Rendez-vous dans **Paramètres entreprise** > **Familles analytiques**.
    
2.  Pour chaque catégorie, vous pouvez choisir d’opter pour l'option **Masqué aux employés** ou non.
    
3.  Enregistrez vos modifications à l’aide de l’icône ✅.
    

Seules les catégories non masquées seront accessibles aux employés lorsqu'ils catégoriseront des éléments.  
​

⚠️ Les catégories masquées resteront visibles sur les éléments déjà catégorisés par les employés. Elles ne pourront juste plus être sélectionnées pour de nouvelles catégorisations.

Suivre la catégorisation par les employés
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1.  Allez dans le module **Transactions**, **Achats** ou **Ventes**.
    
2.  Utilisez le filtre **Catégories** puis **Modifié par** pour voir les éléments catégorisés par vos différentes équipes.
    
3.  Vous pouvez revoir et ajuster si besoin les catégories et pondérations qu'ils ont appliquées.
    

💡 Autoriser vos employés à catégoriser ne vous fait pas perdre le contrôle. Vous pouvez facilement vérifier leur travail et le reprendre au besoin. Une bonne communication en amont sur les catégories à utiliser et leur logique limitera les ajustements nécessaires.

Catégoriser au niveau des lignes d'écriture
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⚠️ Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs du **plan comptable internalisé**. Si tel n'est pas votre cas, rapprochez-vous de votre comptable pour mettre en place cette catégorisation.

Dans Pennylane, vous avez la possibilité de catégoriser non seulement au niveau des documents, mais aussi directement sur **les lignes d'écriture comptable** (comme dans le grand livre ou la balance).

Cela vous permet d'affiner votre analyse financière en associant des catégories spécifiques à chaque ligne d'écriture. Pour ce faire, accédez à la ligne souhaitée dans votre module comptable et attribuez-y une ou plusieurs catégories.

⚠️ Catégoriser au niveau du document et catégoriser à la ligne sont **deux actions distinctes** :

*   **La catégorisation au niveau du document** se fait dans le volet latéral de la transaction ou de la facture. Cela signifie que vous appliquez des catégories à l'ensemble du document.
    
*   **La catégorisation à la ligne** s'effectue depuis le grand livre et permet une granularité plus fine. Vous appliquez ici des catégories spécifiques à chaque ligne d'écriture pour représenter la complexité de vos opérations financières de manière précise et personnalisée.
    

* * *

Articles connexes

[Analyser les comptes avec les catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/18645-analyser-les-comptes-avec-les-categories-analytiques)
[Créer des familles de catégories](https://help.pennylane.com/fr/articles/64139-creer-des-familles-de-categories)
[Catégoriser les transactions, les factures d'achats et les notes de frais dans l’app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/219940-categoriser-les-transactions-les-factures-d-achats-et-les-notes-de-frais-dans-l-app-mobile)
[Utiliser les suggestions automatiques de catégories](https://help.pennylane.com/fr/articles/264551-utiliser-les-suggestions-automatiques-de-categories)
[Créer et gérer un plan analytique structuré](https://help.pennylane.com/fr/articles/366693-creer-et-gerer-un-plan-analytique-structure)

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# Facturer des clients à l'étranger | Centre d'aide Pennylane

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[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/4163-factures)

Facturer des clients à l'étranger

Facturer des clients à l'étranger
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GESTION - Editez des factures en devises étrangères.

Mis à jour il y a plus d'un an

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Il est possible que dans le cadre de votre activité, vous ayez besoin **d'envoyer des factures pour des clients géographiquement situés hors de la France** (dans un pays de l'UE ou non). Pennylane rend cette tâche facile et évite les éventuelles erreurs.

Créer vos clients à l'étranger
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*   ### Depuis la page Clients
    

1.  Rendez-vous dans Ventes > Clients.
    
2.  Cliquez sur **Nouveau client** en haut à droite.
    
3.  Cliquez sur **Ajouter une entreprise manuellement**.
    
4.  Complétez les informations du client : SIREN, adresse, numéro de TVA intracommunautaire (si besoin), langue de facturation...
    

*   ### Depuis l'éditeur de factures
    

1.  Rendez-vous dans l'onglet Ventes > Factures clients.
    
2.  Cliquez sur **Nouvelle facture** en haut à droite.
    
3.  Dans le champ _Client_, entrez le nom du client que vous souhaitez facturer puis cliquer sur **Créer Nom du client**.
    
4.  Cliquez sur **Ajouter une entreprise manuellement**.
    
5.  Renseignez les informations de votre client.
    

Facturer en devise étrangère
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1.  Rendez-vous dans l'onglet Ventes > Factures clients.
    
2.  Cliquez sur **Nouvelle facture** en haut à droite.
    
3.  Choisissez ou créez le client à facturer.
    
4.  Renseignez le nom de votre produit dans le champ correspondant.
    
5.  Cliquez sur **Créer Nom de votre produit**.
    
6.  Dans le panneau latéral qui s'ouvre, sélectionnez la devise de votre choix.
    

Retrouvez plus d'informations sur la création d'une nouvelle facture dans l'article : [Créer une nouvelle facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-de-vente)
.

✍ Vous pouvez également configurer la devise de votre produit directement depuis la page Ventes > Produits. Depuis cette page, cliquez sur **Nouveau produit** ou sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez effectuer une modification de devise.

Les factures en devises étrangères réglées par vos clients étrangers généreront des transactions qui remonteront en Euros dans l'onglet Transactions.

Les taux de change affichés sur Pennylane sont les taux de change du jour de la transaction. Ces taux sont communiqués par la [fixer.io](https://fixer.io/)
 et remontent automatiquement sur Pennylane.

Modifier la langue de votre facture
===================================

L'éditeur de factures Pennylane vous permet de traduire vos factures en anglais en un clic. Lorsque vous réalisez une nouvelle facture, cliquez sur le bouton **Langue du document**, situé à droite de la page et sélectionnez **Anglais (EN)**.

⚠️ L'interface d'édition des factures restera en français, mais **toutes les informations de votre facture apparaîtront automatiquement en anglais**, dès qu'elle sera finalisée !

Gérer la TVA et les mentions légales
====================================

Afin de simplifier l'édition de vos factures, de garantir leur conformité et d'en automatiser le traitement comptable, nous avons automatisé la **sélection du taux de TVA** et la **génération des mentions obligatoires liées à la TVA** sur vos factures.  
​

* * *

Articles connexes

[Créer un produit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18620-creer-un-produit)
[Gérer la TVA dans l'éditeur de factures Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18762-gerer-la-tva-dans-l-editeur-de-factures-pennylane)
[Créer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)
[Corriger et compléter les informations extraites des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

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# Réimputer des écritures sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)

[Saisir une écriture, réimputer, lettrer](https://help.pennylane.com/fr/collections/4176-saisir-une-ecriture-reimputer-lettrer)

Réimputer des écritures sur Pennylane

Réimputer des écritures sur Pennylane
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COMPTABILITE - Vous souhaitez savoir comment réimputer des écritures.

Mis à jour il y a plus de 9 mois

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Depuis la balance générale
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Entrez dans un compte de la balance générale. Sélectionnez la ou les écriture(s) à réimputer puis cliquez sur **Réimputer** dans le ruban bleu en bas.

💡 Pour les écritures des comptes de charges ou de produits, il est possible de modifier le tag de TVA associé au compte.

📖 Voir article [Utiliser la balance générale](https://help.pennylane.com/fr/articles/18686-utiliser-la-balance-generale)

Depuis le module de saisie des factures
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Vous pouvez modifier l'imputation d'une facture même si celle-ci est en statut "Traité" de la même manière que vous validez la saisie d'une facture.

📖 Voir article [Saisie des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18611-saisir-des-factures)

Autrement, il est possible de **modifier en masse** des factures.

Depuis le module de saisie des factures, rechercher les factures que vous souhaitez modifier à l'aide de la barre de recherche et des éventuels filtres, sélectionnez les factures à modifier puis cliquez sur **Modifier**.

Saisissez les paramètres que vous souhaitez modifier. Il est possible de modifier :

1.  Le mode de règlement
    
2.  Le tiers
    
3.  Le taux de TVA
    
4.  Le compte de charges ou de produits
    

Puis cliquer sur "Enregistrer".

⚠️ La modification en masse des factures n'a pas d'impact sur le statut d'une facture. Autrement dit, modifier l'imputation comptable d'une facture, ne changera pas le statut de la facture de "À traiter/À confirmer" en "Traité"_._

📖 Voir article [Comprendre le module de saisie des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18805-comprendre-le-module-de-saisie-des-factures)
.

Depuis le module Transactions
=============================

Il est possible de modifier l'imputation d'une transaction bancaire depuis la colonne Contrepartie ou en cliquant sur une transaction puis dans l'onglet _Ecritures._

📖 Voir l'article [Traitement des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18791-traiter-des-transactions-bancaires)

Depuis les journaux
===================

Vous pouvez également réimputer les lignes d'écritures depuis les journaux. Pour cela, il vous suffit de sélectionner les lignes à réimputer puis de cliquer sur "Réimputer".

* * *

Articles connexes

[Tenir un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18698-tenir-un-dossier-sur-pennylane)
[Lettrer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecritures)
[Saisir des écritures dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18752-saisir-des-ecritures-dans-pennylane)
[Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/81331-migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique)
[Utiliser les balances détaillées de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/150558-utiliser-les-balances-detaillees-de-pennylane)

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# Immobilisations | Centre d'aide Pennylane

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[Révision](https://help.pennylane.com/fr/collections/4147-revision)

[Ecritures d'inventaire](https://help.pennylane.com/fr/collections/21080-ecritures-d-inventaire)

Immobilisations

Immobilisations
===============

Découvrez le fonctionnement des immobilisations sur Pennylane

6 articles

[Utiliser le module Immobilisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/18781-utiliser-le-module-immobilisations)
[Cadrage des immobilisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/23647-cadrage-des-immobilisations)
[FAQ Module Immobilisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/178358-faq-module-immobilisations)
[Adapter le plan d’amortissement à la nouvelle méthode de calcul des dotations](https://help.pennylane.com/fr/articles/269779-adapter-le-plan-d-amortissement-a-la-nouvelle-methode-de-calcul-des-dotations)
[Importer un état des immobilisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/18684-importer-un-etat-des-immobilisations)
[Gérer les amortissements dans le module Immobilisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/461642-gerer-les-amortissements-dans-le-module-immobilisations)

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# Synchronisation | Centre d'aide Pennylane

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Synchronisation

Synchronisation
===============

2 articles

[Archiver les doublons de transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/98670-archiver-les-doublons-de-transactions)
[Remonter les transactions bancaires manquantes](https://help.pennylane.com/fr/articles/98744-remonter-les-transactions-bancaires-manquantes)

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# L'essentiel de la réforme de la facture électronique | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/302032-l-essentiel-de-la-reforme-de-la-facture-electronique#h_281323833e)

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L'essentiel de la réforme de la facture électronique

L'essentiel de la réforme de la facture électronique
====================================================

GESTION - Dès septembre 2026, des changements majeurs attendent les entreprises. Voici 3 points à retenir sur la facture électronique.

Mis à jour il y a plus de 5 mois

Table des matières

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La réforme de la facture électronique va transformer la façon dont les entreprises échangent leurs factures en France. Voici les changements principaux à retenir pour bien s'y préparer.

1 : La fin des factures papier entre entreprises en France
==========================================================

Pour les entreprises assujetties à la TVA en France, la réforme signifie :

1.  ❌ Plus d'envoi de factures par e-mail
    
2.  ❌ Plus de factures remises en main propre
    
3.  ❌ Plus de factures envoyées par courrier
    
4.  ❌ Plus de factures au format PDF simple
    

Les échanges avec les particuliers et les entreprises étrangères ne sont pas concernés par cette obligation. Le format des factures B2C et à destination du B2B international reste alors libre.  
​

⚠️ Une facture électronique n'est pas une simple facture dématérialisée (PDF). Elle doit respecter des formats spécifiques et contenir des données structurées.

2 : L'utilisation obligatoire d'une plateforme agréée (PA)
==========================================================

Pour échanger des factures électroniques, les entreprises devront :

1.  Choisir une plateforme agréée (PA, anciennement PDP)certifiée par l'État.
    
2.  Créer leurs factures au format électronique.
    
3.  Transmettre leurs factures uniquement via cette plateforme.
    
4.  Réceptionner les factures de leurs fournisseurs via une PA (par plus de facilité, cela peut être la même PA, mais cela peut également être une PA différente).
    

💡 Pennylane est une PA immatriculée sous réserve depuis septembre 2024. C’est une PA complète, qui permet la réception et l’émission de factures électroniques et la transmission de données (de facturation, transactions et paiements) ensuite.  
​  
L'immatriculation sous réserve est une première étape avant l’immatriculation définitive par l'État.

3 : La transmission automatique de données à l'administration fiscale
=====================================================================

Cette réforme permet à l'administration fiscale de :

1.  Recevoir automatiquement certaines données de vos factures via les PA.
    
2.  Avoir une vision en temps réel des transactions commerciales.
    
3.  Proposer à terme des déclarations de TVA pré-remplies.
    

💡 Une fois votre PA configurée, la transmission des données de facturation est entièrement automatique et ne nécessite aucune action de votre part.

⚠️ L'administration n'a accès qu'aux données fiscales nécessaires, pas au contenu détaillé des factures.

📖 Pour en savoir plus sur le format de factures électroniques disponible sur Pennylane, consultez [Comprendre les formats de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/367168-comprendre-les-formats-de-la-facturation-electronique)
.  
​

* * *

Articles connexes

[Se préparer à recevoir des factures électroniques avec Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/272286-se-preparer-a-recevoir-des-factures-electroniques-avec-pennylane)
[Inscrire Pennylane comme plateforme agréée (PA) sur l’annuaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/300926-inscrire-pennylane-comme-plateforme-agreee-pa-sur-l-annuaire)
[Préparer ses clients à la réforme de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/305926-preparer-ses-clients-a-la-reforme-de-la-facturation-electronique)
[Comprendre les formats de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/367168-comprendre-les-formats-de-la-facturation-electronique)
[Lexique de la facturation électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/378823-lexique-de-la-facturation-electronique)

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# Abonnements ou factures récurrentes | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

Abonnements ou factures récurrentes

Abonnements ou factures récurrentes
===================================

5 articles

[Comprendre les statuts des factures d'abonnements](https://help.pennylane.com/fr/articles/78188-comprendre-les-statuts-des-factures-d-abonnements)
[Importer des abonnements en masse](https://help.pennylane.com/fr/articles/18720-importer-des-abonnements-en-masse)
[Prélever automatiquement des clients avec GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18734-prelever-automatiquement-des-clients-avec-gocardless)
[Questions fréquentes sur GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18730-questions-frequentes-sur-gocardless)
[Créer un devis d'abonnement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18674-creer-un-devis-d-abonnement)

---

# Personnaliser son avatar sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

[Navigation et interface](https://help.pennylane.com/fr/collections/191677-navigation-et-interface)

Personnaliser son avatar sur Pennylane

Personnaliser son avatar sur Pennylane
======================================

GÉNÉRAL - Facilitez l'identification des différents utilisateurs de l'outil en ajoutant une photo de profil.

Mis à jour il y a plus de 2 ans

1.  Cliquez sur **l’icône profil** en haut à droite de l’écran, à côté de la petite cloche des notifications.
    
2.  Dans le menu déroulant, cliquez sur **Mon compte**.
    
3.  Cliquez sur **Ajouter une photo de profil**.
    
4.  Sélectionnez la photo (ou l’image) de votre choix dans vos fichiers.
    
5.  Cliquez sur **Enregistrer**. Vous avez terminé !
    

De la même façon, vous pouvez effacer ou modifier votre photo de profil.

* * *

Articles connexes

[Saisir des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18611-saisir-des-factures)
[Naviguer dans Pennylane (Gestion)](https://help.pennylane.com/fr/articles/73795-naviguer-dans-pennylane-gestion)
[Découvrir les fonctionnalités Employé](https://help.pennylane.com/fr/articles/124473-decouvrir-les-fonctionnalites-employe)
[Connecter Sellsy à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/304340-connecter-sellsy-a-pennylane)
[Résoudre des problèmes de lenteur sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/361660-resoudre-des-problemes-de-lenteur-sur-pennylane)

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# Corriger et compléter les informations extraites des factures fournisseurs | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs#h_768470b340)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs#h_64dbf1128f)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs#h_4ac9193cf5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs#h_3ada3c7b8c)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Achats](https://help.pennylane.com/fr/collections/4140-achats)

[Importer des factures fournisseurs](https://help.pennylane.com/fr/collections/4160-importer-des-factures-fournisseurs)

Corriger et compléter les informations extraites des factures fournisseurs

Corriger et compléter les informations extraites des factures fournisseurs
==========================================================================

GESTION - Contrôlez et modifiez les informations automatiquement extraites de vos factures par l'OCR.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs#h_02dfa41b35)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs#h_4ac9193cf5)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/110982-corriger-et-completer-les-informations-extraites-des-factures-fournisseurs#h_3ada3c7b8c)

Quand vous importez une facture sur Pennylane, un algorithme extrait les informations qu’elle contient, comme son montant ou son taux de TVA. Le nom de ce traitement automatisé est **OCR** ou reconnaissance optique de caractères.  
​

L’OCR vous évite d’avoir à ressaisir dans Pennylane les informations qui sont déjà contenues dans vos factures.  
​  
Cette technologie n’étant pas infaillible, nous vous encourageons à toujours relire les champs complétés par l’OCR. Vous gardez la main bien entendu pour compléter ou modifier les informations extraites.

Ajouter ou modifier un champ
============================

  
Dès que vous ajoutez une facture sur votre espace Pennylane, l’OCR démarre.

L’extraction automatique des détails de votre facture peut prendre quelques secondes.

💡 L’OCR se fait en arrière-plan. Vous n’avez donc pas besoin de laisser votre facture ouverte en attendant que la moulinette technique finisse de tourner. Vous pouvez très bien passer à autre chose et revenir à votre facture plus tard.

Une fois passées à la moulinette de l’OCR, les factures dont vous devez vérifier les informations sont placées dans les onglets suivants :

*   **Achats** > **Factures fournisseurs** > **Boîte de réception**.
    
*   **Ventes** > **Factures clients** > **À traiter**.
    

Dans la liste de vos factures, les champs laissés vides par l’OCR apparaissent en grisé avec la mention **À compléter**.

Éditer les détails d’une facture sur ordinateur
-----------------------------------------------

Une fois votre facture importée, elle est affichée sur votre écran. Vous avez vu une erreur ou avez une information à compléter ?

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/17874483/d3602426169dd164d58ce233/Edition_facture.gif?expires=1768060800&signature=ee5148869937a3e061ea9951c31ecb5a0f7693c309a8d58bef4153d84067d86a&req=0dJnwlz%2BpDRk2hL085ZhoRuV4nMPDKXm7GRwoXMffyeOk8e5zhhgoRkcER6k%0AjJhr44hsEuZWf7ct%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/17874483/d3602426169dd164d58ce233/Edition_facture.gif?expires=1768060800&signature=ee5148869937a3e061ea9951c31ecb5a0f7693c309a8d58bef4153d84067d86a&req=0dJnwlz%2BpDRk2hL085ZhoRuV4nMPDKXm7GRwoXMffyeOk8e5zhhgoRkcER6k%0AjJhr44hsEuZWf7ct%0A)

1.  Rendez-vous sur le volet affichant les détails de votre facture (à droite de l’écran).
    
2.  Comparez les détails extraits par l’OCR avec ceux présents dans votre facture.
    
3.  Modifiez directement dans le champ adéquat l’information erronée.
    
4.  Répétez l’opération si vous avez d’autres corrections à apporter.
    
5.  Si besoin, cliquez sur les champs vides (orange) pour les compléter.
    
6.  Cliquez sur **Enregistrer** et le tour est joué !
    

Si vous n’avez rien à compléter suite à l’OCR, vous verrez un encadré bleu disant : **Facture complétée automatiquement**. Vous n’aurez alors plus qu’à vérifier les informations extraites par l’OCR. Si vous repérez des erreurs ou des incohérences, cliquez sur l’icône en forme de crayon pour éditer les détails de votre facture.

Éditer les détails d’une facture sur mobile
-------------------------------------------

📖 Rendez-vous sur [notre article dédié](https://help.pennylane.com/fr/articles/220617-editer-les-details-d-une-facture-sur-l-app-mobile)
.  
​​

  
Cas particuliers courants  

===============================

Si votre taux de TVA n’est pas reconnu par l’OCR
------------------------------------------------

​

L’OCR peut reconnaître les principaux taux de TVA : 20 %, 5,5 %, extracom, intracom. Si la TVA ne s’applique pas à votre facture, vous pouvez le préciser en sélectionnant **Aucune** dans le menu déroulant propre à la TVA.

Si l’OCR n’arrive pas à interpréter la part ou le taux de TVA indiqués sur votre facture, vous devrez corriger le taux de TVA, modifier le montant TTC et compléter la part de taxes.  
​

  
​

Si votre fournisseur n’apparaît pas dans la liste  

----------------------------------------------------

Si le nom de votre client (ou de votre fournisseur) n’apparaît pas dans la liste déroulante intitulée **Client** (ou **Fournisseur**), vous pouvez créer une nouvelle entrée dans la liste. Entrez le nom de votre client ou de votre fournisseur dans la liste et cliquez sur le résultat qui commence par **Créer…**.  
​

Pour éviter les doublons, vérifiez bien que votre client/fournisseur n’est pas déjà listé avant de créer une nouvelle entrée à son nom. Les doublons peuvent [être fusionnés après coup](https://help.pennylane.com/fr/articles/178524#h_a7d90e66bf)
, mais cette opération nécessite une démarche de votre part.

  
​  
​

S’il y a plusieurs montants sur votre facture  

------------------------------------------------

  
Si votre facture contient plusieurs montants, il est possible que l’OCR prenne le premier montant affiché sur votre facture pour le montant total de cette dernière. Dans ce cas, le montant total de votre facture dans Pennylane correspondra au montant affiché sur la première ligne de votre justificatif. Vous devrez corriger le montant total dans Pennylane.

Si l’année de votre facture n’est pas reconnue
----------------------------------------------

  
Il est possible que l’OCR ne récupère que le jour et le mois affichés sur votre facture, sans prendre en compte l’année de votre justificatif. Cet oubli peut vous jouer des tours par la suite, notamment si vous avez l’habitude de filtrer vos factures selon leur date d’émission ou d’échéance. Vérifiez que l’année de votre facture a bien été extraite par l’OCR et complétez-la si besoin.

  
​

Astuces
=======

L’OCR s’améliore avec le temps et le volume
-------------------------------------------

L’OCR devient plus efficace et plus fin à mesure que vous importez des factures. Il est possible que vous ayez de moins en moins de champs à modifier avec le temps.  
​

L’OCR marche mieux sur les PDF bien structurés
----------------------------------------------

L’OCR fonctionne mieux sur les factures dématérialisées (PDF) que sur les documents scannés ou manuscrits. Plus votre justificatif ressemble à un document produit par une machine et mieux il sera « lu » par une machine.  
​  
​

* * *

Prochaines étapes
=================

Créer des règles de catégorisation automatique
----------------------------------------------

Si vous avez un abonnement **Essentiel** ou **Premium**, vous avez la possibilité de créer des règles automatiques. Vous pouvez par exemple créer une règle pour classer les factures provenant de tel client ou de tel fournisseur dans la catégorie Pennylane de votre choix.  
​

Vous pouvez aussi assigner des taux de TVA à vos fournisseurs les plus courants afin que le taux propre à chaque fournisseur soit automatiquement saisi dans Pennylane quand vous importez une facture.  
​

Les règles que vous définissez auront la priorité sur les informations extraites par l’OCR, ce qui vous permettra de gagner du temps au quotidien tout en réduisant votre risque d’erreurs.

Lire l’article [Configurer des règles automatiques de catégorisation](https://help.pennylane.com/fr/articles/18768)
  
​

Gérer vos fournisseurs
----------------------

💡 **Qui peut accéder à la gestion des fournisseurs dans Pennylane ?**

Seuls les utilisateurs disposant d’un abonnement Basique, Essentiel ou Premium peuvent gérer leur liste de fournisseurs dans Pennylane. Cette fonctionnalité n’est pas proposée dans le cadre d’un abonnement Collaboratif.

Rendez-vous dans **Achats** > **Fournisseurs** pour retrouver la liste de vos fournisseurs et les détails de chacun d’entre eux — adresse, SIRET, numéro de TVA… Une barre de recherche et des filtres vous permettent de retrouver rapidement le fournisseur que vous recherchez.

Pour gagner du temps, assignez un taux de TVA spécifique à vos principaux fournisseurs. Ces taux seront automatiquement appliqués aux factures provenant des fournisseurs en question — à l’exception de vos factures déjà marquées comme payées dans Pennylane.  
Lire l’article [Modifier un fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/178524#h_10900d9ffd)

Gérer vos clients
-----------------

Accédez à **Ventes** > **Clients** pour consulter la liste de vos clients et les informations propres à chacun d’entre eux — coordonnées, préférences de facturation… Une barre de recherche vous permet de retrouver facilement le client que vous cherchez. Si votre liste de clients est stockée ailleurs que dans Pennylane, vous pouvez l’importer dans Pennylane par le biais d’un fichier XLS ou CSV.

Lire l’article [Importer et exporter des clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18764)

* * *

Articles connexes

[Découvrir l'OCR Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18639-decouvrir-l-ocr-pennylane)
[Comprendre le module de saisie des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18805-comprendre-le-module-de-saisie-des-factures)
[Créer un fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/178524-creer-un-fournisseur)
[Importer une facture depuis l'ordinateur ou le mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/185113-importer-une-facture-depuis-l-ordinateur-ou-le-mobile)
[Éditer les détails d’une facture sur l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/220617-editer-les-details-d-une-facture-sur-l-app-mobile)

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# Support et assistance | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/26768-support-et-assistance#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Général](https://help.pennylane.com/fr/collections/4151-general)

Support et assistance

Support et assistance
=====================

Général

10 articles

[Autoriser les fenêtres pop-up](https://help.pennylane.com/fr/articles/30288-autoriser-les-fenetres-pop-up)
[Les justificatifs ne s'affichent pas](https://help.pennylane.com/fr/articles/85021-les-justificatifs-ne-s-affichent-pas)
[Contacter l’équipe support de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/22349-contacter-l-equipe-support-de-pennylane)
[La fenêtre de chat n'apparaît pas](https://help.pennylane.com/fr/articles/18702-la-fenetre-de-chat-n-apparait-pas)
[S'aider des ressources en ligne](https://help.pennylane.com/fr/articles/18655-s-aider-des-ressources-en-ligne)
[Demander une modification dans le centre d’aide](https://help.pennylane.com/fr/articles/165481-demander-une-modification-dans-le-centre-d-aide)
[Tout savoir sur les e-mails de Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/220301-tout-savoir-sur-les-e-mails-de-pennylane)
[Gérer les notifications dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/271532-gerer-les-notifications-dans-pennylane)
[Autoriser l’accès aux dossiers à l’équipe support Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/344270-autoriser-l-acces-aux-dossiers-a-l-equipe-support-pennylane)
[Résoudre des problèmes de lenteur sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/361660-resoudre-des-problemes-de-lenteur-sur-pennylane)

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# Ouvrir un Compte Pro pour son entreprise | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)

[Ouverture du compte](https://help.pennylane.com/fr/collections/632975-ouverture-du-compte)

Ouvrir un Compte Pro pour son entreprise

Ouvrir un Compte Pro pour son entreprise
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COMPTE PRO - Ouvrez un compte professionnel intégré à votre comptabilité pour gagner du temps.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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Le Compte Pro est inclus à partir de l’abonnement ✔️ Starter. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/401893-decouvrir-l-abonnement-starter)
.

Fonctionnalités du Compte Pro
=============================

*   **Centraliser** le paiement de vos factures et la gestion de votre comptabilité ;
    
*   Régler jusqu’à **400 factures** en un clic ;
    
*   **Rapprocher automatiquement** vos factures d'achat de leur paiement ;
    
*   **Créer des cartes virtuelles et physiques ;**
    
*   **Payer vos factures à échéance** automatiquement ;
    
*   Collecter les **justificatifs des transactions** réalisées par carte ;
    
*   Faire des demandes d’**avance de trésorerie**.
    

[J'ouvre mon Compte Pro Pennylane](https://app.pennylane.com/companies/first/pro_account)

Ouverture du compte
===================

⚠️ L'inscription doit être effectuée par un **mandataire social** de l'entreprise.

🎓 Vous voulez voir ce que ça donne dans Pennylane ? Suivez [ce pas-à-pas](https://app.arcade.software/flows/H0TCVe1DSupJ1DqOXyLA/view)
 !

1.  Dans Pennylane, allez dans le module **Compte Pro**.
    
2.  Cliquez sur **Activer votre Compte Pro**.
    
3.  Renseignez les informations de votre entreprise. Assurez-vous que les informations sont correctes, puis cliquez sur **Continuer**.
    
    _Si vous avez complété le formulaire d'ouverture et que des mauvaises informations ont été renseignées, contactez le support de Pennylane via la bulle de chat pour réinitialiser l’ouverture du compte et pouvoir remplir le formulaire à nouveau._
    
4.  Ajoutez un premier **bénéficiaire effectif** du compte.
    
5.  Renseignez les informations personnelles de chaque bénéficiaire ainsi que son _Type de contrôle exercé_ :
    
    *   **Représentant légal** : a le pouvoir d'engager la société auprès de tiers - et donc ici le pouvoir d'engager la société pour l'ouverture d'un Compte Pro !
        
    *   **Détenteur de capital** : détient ou contrôle l'entreprise (possédant généralement plus de 25 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise)
        
    *   **Titulaire de droit de vote** : membre d’un organe de gouvernance de l’entreprise.
        
    
6.  Cliquez sur **Valider le bénéficiaire**.
    
7.  Ajoutez d'autres bénéficiaires si nécessaire en reprenant les étapes susmentionnées.
    
    _Vous pouvez modifier les informations d'un bénéficiaire en cliquant sur le crayon vert en face de son nom et le retirer en cliquant sur la poubelle rouge à côté._
    
8.  Une fois la liste des bénéficiaires complète, cliquez sur **Continuer**.
    
9.  Indiquez à présent si vous êtes ou non le représentant légal de l'entreprise avant de cliquer sur **Continuer**.
    
    _Si vous n'êtes pas représentant légal de l'entreprise, vous devez importer des documents complémentaires (pièce d'identité du représentant légale, procuration...)._
    
10.  Saisissez **votre** numéro de téléphone pour paramétrer la sécurité de votre compte. Cliquez ensuite sur **Continuer**.
    
11.  Vous êtes redirigé sur une nouvelle page qui vous indique l'envoi d'un SMS pour valider votre numéro.
    
12.  Cliquez sur le lien dans le SMS pour confirmer l'opération.
    
13.  Vous avez passé cette étape avec succès ! Vous pouvez à présent **vérifier votre identité**.
    
14.  Assurez-vous d'avoir votre téléphone portable et votre pièce d'identité avec vous, puis, de retour sur la page du Compte Pro, cliquez sur **Vérifier mon identité**.
    
15.  Consultez le message reçu sur votre **téléphone portable**. Suivez les étapes indiquées pour prendre les **deux photos demandées** (votre photo et la photo de votre pièce d'identité) afin de finaliser l'ouverture de votre Compte Pro.
    
16.  Vous avez terminé ! L'ouverture du compte prendra **1 à 2 jours ouvrés**.
    

Si des documents additionnels sont nécessaires à l’ouverture de votre Compte Pro, vous êtes informés par email et pouvez déposer vos documents directement dans Pennylane.

Si vous souhaitez réinitialiser l’ouverture de votre compte après avoir complété toutes les étapes, vous devrez [clôturer votre compte](https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-un-compte-pro-pour-son-entreprise#h_ac5503ceee)
.

Utilisation des données personnelles
------------------------------------

Certaines de vos données personnelles sont collectées pour effectuer l'ouverture de votre Compte Pro Pennylane. ​​

*   ​**Informations personnelles** : nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, e-mail.
    
*   **Informations de l'entreprise** : Adresse, nombre d'employés, date de création, numéro TVA, SIREN, secteur activité, description de l'activité, montant des revenus mensuels, déclaration des bénéficiaires effectifs + leur % d'association au capital.
    

Clôture du Compte Pro
---------------------

Si vous souhaitez clôturer votre Compte Pro Pennylane, cela ne demande que quelques minutes : [contactez notre équipe](https://-contacter-les-equipes-de-pennylane/#h_ea0b8f34d6)
 support pour leur transmettre votre demande.

✍️ S'il reste des fonds sur votre Compte Pro Pennylane, vous pouvez transférer l'argent sur un autre compte bancaire en effectuant simplement un virement.

Prochaines étapes
=================

[Télécharger son RIB et ses relevés bancaires](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/27077-telecharger-son-rib-et-ses-releves-bancaires)

[Approvisionner le Compte Pro](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/21592-approvisionner-le-compte-pro)

[Configurer les accès au Compte Pro](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/18675-configurer-les-acces-au-compte-pro)

[Mettre en place les prélèvements fournisseurs sur le Compte Pro](https://intercom-help.eu/pennylanecom/fr/articles/44729-mettre-en-place-les-prelevements-fournisseurs-sur-le-compte-pro)

* * *

Articles connexes

[Effectuer un dépôt de capital pour le compte d'un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18606-effectuer-un-depot-de-capital-pour-le-compte-d-un-client)
[Demander un accès comptable au Compte Pro Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/72706-demander-un-acces-comptable-au-compte-pro-pennylane)
[Changer de représentant légal](https://help.pennylane.com/fr/articles/79119-changer-de-representant-legal)
[Effectuer le dépôt de capital de son entreprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/229771-effectuer-le-depot-de-capital-de-son-entreprise)
[Le Compte Pro n'apparait pas, que faire ?](https://help.pennylane.com/fr/articles/423217-le-compte-pro-n-apparait-pas-que-faire)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

😞😐😃

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# Reprendre un dossier sur Pennylane | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_cb66104f14)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_38300e7e2b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_341257aff4)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_b5160187eb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_86916723bc)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_bf3eb643cb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_5b08b27930)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_5c39675f08)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_09bfb5f0bc)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Migration d'un dossier](https://help.pennylane.com/fr/collections/4182-migration-d-un-dossier)

Reprendre un dossier sur Pennylane

Reprendre un dossier sur Pennylane
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COMPTABILITÉ - Découvrir les principales étapes à suivre lors de la migration d'un dossier sur Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 8 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_bf3eb643cb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_5b08b27930)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_5c39675f08)

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Paramétrage côté client
=======================

Une fois le dossier créé sur Pennylane, le client va [connecter ses comptes bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18855-connecter-un-compte-bancaire)
 et paramétrer la [transmission des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18857-importer-les-factures-d-achat-et-de-vente)
. Lors de sa première connexion à Pennylane, le client est guidé sur la plateforme pour effectuer ses premiers pas.

Le suivi de l’activation du compte client se fait depuis le menu **Portefeuille** de l’**Espace cabinet**.

En cliquant sur **Entreprises à inviter**, un **filtre** s’applique automatiquement sur la liste pour afficher uniquement les entreprises dont :

*   L’**invitation n’a pas encore été envoyée.**
    
*   L’**invitation a été envoyée mais pas encore acceptée.**
    
*   Ou un **rappel d’invitation a été envoyé.**
    

Ces entreprises disposent d’un **contact principal** renseigné, mais n’ont pas encore finalisé leur inscription.

En complément, passez en **vue Liste** (en haut à droite) pour afficher la colonne **Invitations**. Celle-ci indique le statut de chaque entreprise via une pastille de couleur :

*   **Vert** : le client a activé son compte.
    
*   **Orange** : l’invitation a été envoyée mais pas encore acceptée.
    
*   **Rouge** : l’invitation n’a pas encore été envoyée. Vous pouvez envoyer l’invitation à votre client en plaçant votre curseur sur la pastille rouge et en cliquant sur **Envoyer**.
    

De plus, vous pouvez consulter le **score de collaboration** dans la page **Portefeuille.** Il vous donne une vision claire du niveau d'engagement du client sur les 30 derniers jours (connexion, import de factures, synchronisation bancaire, etc.).

💡 Combinez ces indicateurs pour identifier les clients à relancer, ceux qui sont actifs, et ceux à accompagner davantage.

Paramétrage côté comptable
==========================

Une fois l'onboarding réalisé, vous pouvez commencer à travailler sur le dossier.

Voici les grandes étapes à réaliser lors de la reprise d'un dossier sur Pennylane. Nous retrouvons ces étapes dans la checklist accessible dans la colonne **Préparation du dossier** depuis l'onglet **Paramétrage**. Ces actions sont à cocher par vos soins, exceptée l'action Import du FEC qui se met à jour automatiquement.

Configuration de l'entreprise
-----------------------------

Dans la checklist **Préparation du dossier**, cliquez sur le bouton **Configurer** : vous êtes redirigé vers l'onglet **Informations Entreprises** _(_accessible également depuis les **Paramètres** de l'entreprise). C'est ici que vous pourrez renseigner les informations générales de l'entreprise, paramétrer les exercices comptables et renseigner le régime fiscal et le régime de TVA de la société.

Pour plus de détails, voir l'article [Configurer un dossier (Informations entreprises)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757-configurer-un-dossier-informations-entreprises)
.

Import du FEC
-------------

⚠️ L’import de FEC (payant) écrase les données déjà existantes du dossier.

L'import d'un FEC vous permettra d'avoir l'antériorité de la comptabilité sur Pennylane.

Pour savoir comment importer un FEC, consultez l'article I[mporter un FEC et configurer les comptes.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18792-importer-un-fec-et-configurer-les-comptes)

❓ **Certaines écritures font doublon avec le FEC**

Si votre client a déjà connecté ses banques et importé des factures sur Pennylane, certaines transactions bancaires ou factures peuvent faire doublon avec les écritures du FEC.  
​  
Deux solutions s'offrent à vous en fonction de l'utilisation de Pennylane par votre client :

*   [Archiver](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-desarchiver-supprimer-des-transactions-bancaires-et-factures)
     les factures et transactions déjà déposées par le client : Cette action est facile à faire mais cela vient supprimer les données de votre client présentes dans son interface **Gestion**. Votre client perdra les factures de vente qu'il a établi ainsi que la trace du paiement des factures.
    
*   Extourner les écritures dans un journal d'OD. Cette solution permet de conserver les données du client mais nécessite un retraitement manuel :
    
    *   soit en extournant les écritures directement dans un journal d'OD ;
        
    *   soit en exportant les balances, puis en les extournant. Il faudra ensuite les importer via un import d'écriture dans un journal d'OD.
        
    

✍️ Afin de déterminer la meilleure solution pour éliminer les écritures qui font doublon avec le FEC, demandez bien à votre client quelle est son utilisation de Pennylane. S'il se sert simplement de Pennylane pour éditer ses factures et qu'il suit ses paiements sur une autre plateforme, l'archivage est sûrement la bonne solution.

❓ **Comment conserver le plan comptable du FEC ?**

Lors de l'import du FEC, réalisez un mapping entre les comptes du FEC et les comptes de Pennylane. Pennylane préremplit le mapping.

*   **Comptes bancaires** : Pennylane ne conserve pas les numéros des comptes 512 issus du FEC. En effet, lors de la synchronisation d'un compte bancaire avec Pennylane ou lors de la création manuelle d'un compte bancaire, un numéro de compte 512 est créé automatiquement.
    
*   **Comptes fournisseurs et clients** : Pennylane reprend les numéros et libellés des comptes auxiliaires. Les comptes alphanumériques sont acceptés.
    
*   **Comptes de TVA** : il n'est pas possible de créer des comptes de TVA, car ceux-ci sont reliés à la déclaration de TVA de Pennylane.
    
*   **Autres comptes comptables (hors 401/411/512 et TVA)** : soit Pennylane utilise un compte comptable du PCG de Pennylane, soit Pennylane crée un nouveau compte à partir du libellé et numéro de compte du FEC. Vous pouvez tout à fait modifier le numéro de compte et/ou le libellé du compte en cliquant sur le crayon à droite du compte.
    

Une fois le FEC importé, quelques **contrôles** sont à réaliser :

*   Cadrer la balance générale sur Pennylane avec la liasse fiscale.
    
    Si cela ne cadre pas, il est possible qu'il y ait des transactions bancaires ou factures à [archiver](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-desarchiver-supprimer-des-transactions-bancaires-et-factures)
    .
    
    Une fois cadré, vous pouvez [clôturer l'exercice](https://help.pennylane.com/fr/articles/69432-cloturer-un-exercice-et-valider-les-ecritures)
     et [générer les à-nouveaux](https://help.pennylane.com/fr/articles/18798-generer-les-a-nouveaux)
     si aucun FEC ultérieur n'est importé.
    
*   Vérifier la liste de fournisseurs/clients dans Pennylane et fusionner les éventuels doublons. Voir article [Gérer les tiers dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane)
    .
    
*   Effectuer un [rapprochement bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18749-effectuer-votre-rapprochement-bancaire)
     et [importer les transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire)
     manquantes si besoin.
    

Activation de l'EBICS
---------------------

Il existe différentes manières de récupérer les transactions bancaires sur Pennylane : [API, Agrégateurs ou EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-avec-pennylane-api-ebics-agregation)
.

L'EBICS (_Electronic Banking Internet Communication Standard_) est un protocole sécurisé qui permet le transfert de données avec les établissements bancaires. L’EBICS est un mandat tripartite signé par la banque, le client et l’expert-comptable. Nous vous conseillons de mettre en place l'EBICS pour assurer une connexion bancaire plus stable, et ainsi avoir une donnée financière plus fiable.

Nous travaillons avec deux partenaires pour l'EBICS : jedeclare .com et SoBank.

SoBank :

*   [Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
    
*   [Transférer des mandats EBICS existants de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-des-mandats-ebics-existants-de-sobank-vers-pennylane)
    
*   [Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
    

jedeclare.com :

*   [Paramétrer jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-pour-la-recuperation-des-releves-bancaires-en-ebics-dans-pennylane)
    
*   [Transférer une collecte EBICS déjà active dans jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-de-releves-bancaires-ebics-deja-active-dans-jedeclare)
    
*   [Créer une nouvelle collecte EBICS sur jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18681-creer-une-nouvelle-collecte-de-releves-bancaires-ebics-sur-jedeclare-et-la-relier-a-pennylane)
    

📹 Vous retrouverez sur **Pennylane Academy** [une vidéo](https://academy.pennylane.com/path-player?courseid=tip-ebics&unit=62d6cbbba980292b64018b11Unit)
 pour vous aider à mettre en place l'EBICS.

Paramétrage des intégrations
----------------------------

Connectez vos solutions de paie [Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-comptabilite-internalisee)
 ou [Payfit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
 pour importer automatiquement vos OD de paie tous les mois.

Connectez vos [e-shops](https://help.pennylane.com/fr/articles/119581-connecter-un-logiciel-de-caisse-ou-e-commerce-depuis-la-marketplace-chift)
 et vos [caisses des restaurants](https://help.pennylane.com/fr/collections/4134-general-integrations-et-api)
 pour récupérer automatiquement les écritures de ventes.

Points comptables suite à la reprise
====================================

TVA
---

Pour déclarer votre première TVA, vous devez dans un premier temps avoir **réalisé l’intégralité de la saisie comptable** (saisie des factures clients, fournisseurs, et le traitement des transactions bancaires) et vous assurer que les **OD de TVA** des mois précédents ont bien été saisies.

Ensuite, il est important de vérifier quelques points pour profiter de l’automatisation de la TVA :

1.  Avoir **paramétré la TVA** dans les **Paramètres**, onglet **Informations Entreprises** puis **Fiscal** (date d’échéance, fréquence, code ROF).
    
2.  Avoir effectué le paramétrage au niveau de comptes fournisseurs dont la **TVA serait sur les débits** à partir de l’onglet **Fournisseurs** du module **Dossier du client**.
    
3.  Suite à l’import d’un FEC, avoir éventuellement réimputé les comptes de TVA du FEC vers les [comptes de TVA spécifiques à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18714-traitement-de-la-tva-sur-pennylane)
    . Si besoin, vous pouvez toujours exclure les écritures du FEC de la déclaration de TVA le temps d’effectuer les régularisations nécessaires.
    
4.  Effectuer le [cadrage de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/106535-cadrage-de-tva)
     pour vous assurer de la cohérence de la TVA avec les soldes des comptes clients.
    
5.  [Télédéclarer la TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18708-teledeclarer-la-tva)
     et s’assurer qu’elle a bien été acceptée.
    

Immobilisations
---------------

Il convient de saisir les immobilisations contenues dans le FEC dans le module des Immobilisations. En effet, contrairement aux factures d'immobilisations, les écritures de classe 2 ne se déversent pas dans le module des immobilisations.

Il existe deux options pour importer l'historique des immobilisations sur Pennylane :

*   Importer une immobilisation en cliquant sur "Nouvelle immobilisation"
    
    [![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/710197/de9b4a76827f37e7885f25d7/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2021-12-21%2Ba-CC-80%2B11.37.38.png?expires=1768060800&signature=b941ac1bb3c4cc8880b6ff68f9ba030d48517bafb2e0b369dddb61827ff8f579&req=19RvxFH94DYg2xq48t1mrk2fBkWCZuKkyDY20N6yoBLrbbAhsUuUc9Z4qfk%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/710197/de9b4a76827f37e7885f25d7/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2021-12-21%2Ba-CC-80%2B11.37.38.png?expires=1768060800&signature=b941ac1bb3c4cc8880b6ff68f9ba030d48517bafb2e0b369dddb61827ff8f579&req=19RvxFH94DYg2xq48t1mrk2fBkWCZuKkyDY20N6yoBLrbbAhsUuUc9Z4qfk%3D%0A)
    
*   [Importer un État des immobilisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/18684-importer-un-etat-des-immobilisations)
    

Voir l'article [Utiliser le module des immobilisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/18781-utiliser-le-module-des-immobilisations)

Une fois ce travail effectué, il convient de tenir la comptabilité du dossier sur Pennylane. Voir §[Routine comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane#h_09bfb5f0bc)

Emprunts
--------

Il convient de créer vos emprunts dans le module dédié, afin de générer un échéancier d'emprunt. Vous pourrez alors générer les écritures de remboursement d'emprunt, les ICNE et cadrer vos emprunts.  
​

Voir l'article [Utiliser le module des emprunts](https://help.pennylane.com/fr/articles/18683-utiliser-le-module-des-emprunts)

Crédits-bail
------------

Il convient de saisir vos crédits-bail dans le module dédié.

Voir l'article [Utiliser le module Crédit-bail](https://help.pennylane.com/fr/articles/20979-utiliser-le-module-credit-bail)

Routine comptable
=================

Pour mettre à jour ce nouveau dossier, téléchargez votre routine comptable depuis la bibliothèque des ressources.

[Aller sur la bibliothèque de ressources](https://academy.pennylane.com/guides-ressources)

* * *

Articles connexes

[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
[Migrer un dossier sur Pennylane avec l'analytique](https://help.pennylane.com/fr/articles/81331-migrer-un-dossier-sur-pennylane-avec-l-analytique)
[Importer un fichier de CEGID QUADRA au format MDB](https://help.pennylane.com/fr/articles/146019-importer-un-fichier-de-cegid-quadra-au-format-mdb)
[Utiliser un dossier en mission de révision](https://help.pennylane.com/fr/articles/304299-utiliser-un-dossier-en-mission-de-revision)

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# Configurer un dossier (Informations entreprises) | Centre d'aide Pennylane

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757-configurer-un-dossier-informations-entreprises#h_acc50bd94a)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757-configurer-un-dossier-informations-entreprises#h_e1ec7cc7e0)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757-configurer-un-dossier-informations-entreprises#h_f6b5a919ae)

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757-configurer-un-dossier-informations-entreprises#h_8ad55a7c76)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Configuration](https://help.pennylane.com/fr/collections/4181-configuration)

Configurer un dossier (Informations entreprises)

Configurer un dossier (Informations entreprises)
================================================

COMPTABILITÉ - Paramétrer les informations légales, comptables et fiscales de vos dossiers

Mis à jour il y a plus de 2 mois

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Paramétrer les informations d’un dossier
========================================

Pour configurer les informations d'un dossier, ouvrez le volet latéral gauche, menu **Paramètres entreprise > Informations entreprises**.

Vous pouvez également accéder au menu **Informations entreprises** d'un dossier depuis la page **Entreprises _>_** **Paramétrages.** Cliquez sur la barre de progression "**Préparation du dossier",** puis sur **Configurer**.

Compléter les informations entreprises
======================================

_Informations entreprises_ est composé des onglets suivants.

Général
-------

Contient les informations générales de l'entreprise – Pennylane récupère la plupart de ces informations automatiquement en interrogeant directement l'API de SIREN pour vous faire gagner du temps. Vous avez néanmoins la possibilité de renseigner la nature de l'activité et de renseigner un nom commercial si celui-ci diffère de la raison sociale.

Ce nom commercial aura deux utilités :

1.  Retrouver plus facilement le dossier dans la barre de recherche (nous vous proposerons au choix la raison sociale ou le nom commercial).
    
2.  Le nom commercial sera celui qui apparaîtra sur les factures de ventes éditées par votre client.
    

Vous pouvez **modifier le numéro de SIREN**, puis cliquer sur le bouton "Mettre à jour les informations". Les informations telles que l'adresse, la date de création seront mises à jour automatiquement.

Vous pouvez **modifier le numéro de SIREN**, puis cliquer sur le bouton "Mettre à jour les informations". Les informations telles que l'adresse, la date de création seront mises à jour automatiquement.  
​

Vous pouvez également modifier l’adresse de votre entreprise. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton **Enregistrer** après votre modification.

Tenue comptable
---------------

Vous pouvez ici renseigner :

*   Les exercices comptables du dossier: vous pouvez ici paramétrer les dates des exercices comptables, clôturer un exercice et générer les écritures d'à-nouveaux.
    
*   Le statut de la [reprise](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
     et la date de la reprise du dossier sur Pennylane.
    
*   La date à laquelle [figer la comptabilité](https://help.pennylane.com/fr/articles/18630-figer-la-comptabilite)
    .
    
*   La date de signature de la lettre de mission, cette dernière s’ajoute automatiquement à l’attestation dans le module **Plaquettes**.
    
*   Les logiciels utilisés pour la paie et pour les ventes. Pennylane dispose d'une intégration directe avec [Silae](https://help.pennylane.com/fr/articles/18701-connecter-silae-comptabilite-internalisee)
     et [Payfit](https://help.pennylane.com/fr/articles/18586-connecter-payfit)
     ce qui nous permet d'importer automatiquement les OD de paie tous les mois.
    
*   Paramétrer les comptes visibles dans la [Balance Générale](https://help.pennylane.com/fr/articles/18686-utiliser-la-balance-generale)
    . Si l'option "**Guichet unique TVA**" est cochée, des tags pays associés aux comptes de charges et de produits seront visibles dans la balance générale.
    

Fiscal
------

Vous pouvez ici renseigner la catégorie fiscale, le régime fiscal de la société, le régime de TVA ainsi que l’option pour la TVA sur les débits si applicable. Ce [paramétrage](https://help.pennylane.com/fr/articles/18650-parametrer-le-regime-de-tva)
 est essentiel avant de [télédéclarer la TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18708-teledeclarer-la-tva)
 et la [liasse fiscale](https://help.pennylane.com/fr/articles/18745-teledeclarer-la-liasse-fiscale-sur-pennylane)
 depuis Pennylane. Cela permettra de générer les bons CERFAS dans les modules de fiscalité, et vous permettra un meilleur [suivi des échéances déclaratives](https://help.pennylane.com/fr/articles/18706-suivre-les-echeances-des-declarations)
.  
​

Vous pouvez également ajouter un Organisme de Gestion Agréé (OGA), en renseignant son nom et votre numéro d’adhésion.  
​

Répartition du capital
----------------------

Cliquez sur **Ajouter un actionnaire** pour renseigner le nom des actionnaires du dossier ainsi que les parts qu'ils détiennent dans la société. Un associé peut être une personne physique ou morale. Si ces informations sont renseignées, elles remonteront automatiquement dans le CERFA "Composition du capital social" de la [liasse fiscale](https://help.pennylane.com/fr/articles/18745-teledeclarer-la-liasse-fiscale-sur-pennylane)
.  
​

Filiales et participations
--------------------------

Cliquez sur **Ajouter une filiale** pour renseigner les filiales ou participations détenues par la société, ainsi que le pourcentage de détention. Si ces informations sont renseignées, elles remonteront automatiquement dans le CERFA "Filiales et participations" de la liasse fiscale.  
​

Actions
-------

Vous pouvez ici [archiver/désarchiver en masse des transactions bancaires et/ou des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-desarchiver-supprimer-des-transactions-bancaires-et-factures)
. Cela est notamment utile si votre client a connecté sa banque par API et que l'on a récupéré un historique bancaire qui crée des doublons avec votre FEC, ou encore si votre client a téléchargé des factures anciennes qui font également doublon avec le FEC importé dans Pennylane.

Vous pouvez également **supprimer définitivement** des factures archivées et supprimer des écritures de journal sur une période donnée.

Compléter les dernières informations depuis la page Entreprises
===============================================================

Depuis la page **Entreprises**, onglet **Saisie**, cliquez sur **Gérer le dossier client puis** complétez les informations restantes ci-dessous **:**

Général
-------

*   Avec le **code client**, recherchez plus rapidement vos dossiers dans les pages **saisie**, **portefeuille**, **déploiement**, **révision** et **déclaration**. Le code client est unique pour chaque dossier et il ne peut être configuré que par un administrateur. Vos clients ne voient pas ce code. C’est également une clé pour paramétrer votre connexion API au dossier.
    
*   Le **code NAF** permet d'identifier la branche d'activité principale de l’entreprise. Cette information est récupérée automatiquement via le SIREN de l’entreprise et n’est donc pas modifiable.
    
*   Renseignez le nombre de salariés pour faciliter le remplissage de liasse fiscale.
    

Fiscal
------

*   Paramétrez la **catégorie fiscale** (ex. : Société à l’IS) et le **régime fiscal** (ex. : Régime réel normal).
    
*   Renseignez la **fréquence et l’échéance de TVA**, ainsi que la **date d’assujettissement**.
    
*   ⚠️ Indiquez l’**adhésion à un Organisme de Gestion Agréé (OGA)**. Cette information sera très utile pour transmettre la liasse fiscale.
    
*   Cochez l’option **TVA sur les débits** si elle s’applique.
    
*   Identifiez les responsables (le client ou votre cabinet) de la déclaration et du paiement de la TVA, de l’IS, de la CFE et de la CVAE.
    
*   Précisez le statut du dirigeant : Travailleur Non Salariés (TNS) ou non.
    
*   Enfin, complétez les différentes **ROF** (Références d’Obligation Fiscale) dans la section dédiée en bas de page : TVA, CFE, CVAE, FPC, TA, TPS, ainsi que la **ROF Liasse**. Ce dernier est essentiel pour la génération et l’envoi correct de la liasse fiscale.
    

Tenue comptable
---------------

Choisissez le périmètre de mission parmi les missions tenue, révision, autres (reprise, liquidation) ou non-applicable.

Utilisateurs et cabinet
-----------------------

*   Désignez ici tous les collaborateurs comptables, sociaux et juridiques et le commissaire aux comptes. N’importe quel utilisateur du cabinet pourra être ajouté sur ces champs. Cela ne change en rien leur permission d’accès au dossier — cette permission étant gérée par l’administrateur.
    
*   Créez tous les utilisateurs clients et leurs rôles.
    

Modifier l’adresse email du client
==================================

Seuls les administrateurs des cabinets peuvent modifier l'adresse email d'un client.  
Depuis la page **Utilisateurs**, cliquez sur le nom de l'utilisateur et modifiez l'adresse email dans le volet latéral.

💬 Découvrez comment Pennylane sécurise vos données. **[Lire l’article](https://community.pennylane.com/astuces-et-bonnes-pratiques-47/que-fait-on-chez-pennylane-pour-securiser-vos-donnees-2066)
.**

* * *

Articles connexes

[Paramétrer le régime de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18650-parametrer-le-regime-de-tva)
[Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
[Gérer une SCI ou une LMNP](https://help.pennylane.com/fr/articles/95786-gerer-une-sci-ou-une-lmnp)
[Télédéclarer la liasse fiscale](https://help.pennylane.com/fr/articles/221285-teledeclarer-la-liasse-fiscale)
[Utiliser un dossier en mission de révision](https://help.pennylane.com/fr/articles/304299-utiliser-un-dossier-en-mission-de-revision)

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# Activer le paiement par carte bancaire via Stripe | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Encaissement des factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/190092-encaissement-des-factures)

Activer le paiement par carte bancaire via Stripe

Activer le paiement par carte bancaire via Stripe
=================================================

GESTION - Comment recevoir des paiements suite aux factures que vous éditez dans Pennylane, avec le paiement par Stripe.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18589-activer-le-paiement-par-carte-bancaire-via-stripe#h_8b768f20c3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18589-activer-le-paiement-par-carte-bancaire-via-stripe#h_b70177ba12)

Lorsque vous émettez une facture et que vous l'envoyez depuis Pennylane, vos clients peuvent la régler par carte bancaire.

Connecter Stripe
================

#### Vous n'avez jamais connecté Stripe à Pennylane

1.  Si ce n'est pas déjà fait, créez-vous un compte sur Stripe.
    
2.  Rendez-vous ensuite dans le menu **Paramètres entreprise** de Pennylane.
    
3.  Sélectionnez **[Connexions bancaires](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/bank_accounts)
    **.
    
4.  Cliquez sur **Ajouter un nouveau compte** puis sélectionnez **Stripe**.
    
5.  Vous êtes redirigé sur la site de Stripe. Renseignez vos identifiants pour activer la connexion entre les deux plateformes.
    

✍️ La fonction de paiement avec Stripe est alors automatiquement activée. Il est toujours possible de la désactiver par la suite dans l'onglet [Facturation client](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/customer_invoicing?subtab=general)
.

#### Vous avez déjà connecté Stripe à Pennylane dans le passé

1.  Ouvrez le menu **Paramètres entreprise** et allez dans [Facturation client](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/customer_invoicing?subtab=general)
    .
    
2.  Allez à l'onglet **Paiements**.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Activer** en haut à droite de l'encart Stripe.
    

#### Vous avez plusieurs comptes Stripe connectés à Pennylane

1.  Ouvrez le menu **Paramètres** et allez dans [Facturation client](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/customer_invoicing?subtab=general)
    .
    
2.  Allez à l'onglet **Paiements**.
    
3.  Sélectionnez le compte **Stripe** sur lequel vous souhaitez recevoir les paiements de vos clients.
    
4.  Cliquez sur **Sauvegarder** et le tour est joué !
    

Questions fréquentes
====================

Quel est l'intérêt pour l'entreprise ?
--------------------------------------

*   Moins de paiements (voire aucun !) à pointer et relier à des factures,
    
*   Moins de temps passé à relancer vos clients,
    
*   **Plus de temps consacré à votre business. ✌️**
    

Quel est l'intérêt pour les clients ?
-------------------------------------

*   Adieu saisie (et relecture !) de l’IBAN, montant, nom du destinataire… : **toutes les informations nécessaires au paiement sont** **pré-remplies**.
    
*   Plus besoin d’ouvrir mille onglets pour faire son paiement : **vos clients paient depuis la facture, en un clic seulement**.
    

Quelle est la procédure pour les clients ?
------------------------------------------

1.  Vos clients cliquent sur le bouton **Payer maintenant**.
    
2.  Ils doivent ensuite sélectionner **le paiement par carte bancaire.**
    
3.  Vos clients **valident le paiement** une fois les informations bancaires remplies**.**
    

Qui peut régler les factures via carte bancaire ?
-------------------------------------------------

Tous vos clients disposant d'une carte bancaire, tant que vous avez (au moins) un compte Stripe connecté à Pennylane.  
Côté client, la possibilité de paiement dépend également du montant et du plafond de sa carte bancaire.

Où arrive l'argent ?
--------------------

L'argent arrive sur le compte Stripe que vous avez sélectionné dans les paramètres de la facturation.

📖 Consultez l'article [Paramétrer l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures)
.

⚠️ Si vous n'avez pas connecté de compte Stripe ni activé le paiement par e-virement, la facture envoyée à vos clients ne contiendra pas de lien de paiement.

Où s’inscrire pour bénéficier de ce service ?
---------------------------------------------

Vous devez posséder un compte Stripe et l'avoir connecté à Pennylane.

Est-ce un service gratuit ?
---------------------------

Stripe retient des frais sur chaque transaction.

Cette facturation [Stripe](https://stripe.com/fr)
 est indépendante de celle de Pennylane.

Les clients sont-ils obligés de payer via Stripe ?
--------------------------------------------------

Absolument pas ! Le paiement par Stripe est une option supplémentaire pour faciliter le paiement de vos clients. En aucun cas il ne s'agit d'une obligation, ils peuvent tout à fait garder leurs méthodes habituelles.

Le paiement via Stripe est-il sécurisé ?
----------------------------------------

Ce service est en partenariat avec Stripe, une société spécialisée dans les paiements électroniques certifiée PCI DSS par VISA et MASTERCARD.

Comment désactiver le lien de paiement Stripe dans les factures ?
-----------------------------------------------------------------

Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans les [Paramètres > Facturation Client](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/customer_invoicing?subtab=general)
. Désactivez l'option **Stripe** dans l'onglet **Paiements**.

* * *

Articles connexes

[Récupérer mensuellement les transactions sur Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18584-recuperer-mensuellement-les-transactions-sur-stripe)
[Connecter Stripe à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18784-connecter-stripe-a-pennylane)
[Traitements particuliers : Stripe et Gocardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18790-traitements-particuliers-stripe-et-gocardless)
[Gérer les paiements par e-virement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18807-gerer-les-paiements-par-e-virement)
[Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)

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# Saisir des factures | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)

[Saisir des factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/4174-saisir-des-factures)

Saisir des factures

Saisir des factures
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COMPTABILITÉ - Découvrez ici les différentes fonctionnalités disponibles depuis le formulaire de saisie.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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Pour saisir les factures transmises par votre client, rendez-vous dans le menu **Saisie**, puis sélectionnez le module où se trouve la facture ([Facture clients](https://app.pennylane.com/companies/first/accountants/invoices?direction=customer&filter=%5B%5D&per_page=25&sort=-date)
 ou [Facture fournisseurs](https://app.pennylane.com/companies/first/accountants/invoices?direction=supplier&filter=%5B%5D&per_page=25&period_end=2023-12-31&period_start=2023-01-01&sort=-date)
). Ensuite, cliquez sur une ligne de facture pour en afficher le formulaire de saisie.

Afficher une facture et son formulaire de saisie
================================================

Vous avez deux façons d'afficher une facture et son formulaire de saisie :

Visualiser le formulaire de saisie et l’aperçu de la facture sur la même page.
------------------------------------------------------------------------------

C'est l'affichage par défaut proposé par Pennylane. Lorsque vous cliquez sur une ligne de facture dans la liste du module **Saisie**, la page de formulaire s'ouvre avec, sur la gauche de l'écran le PDF de la facture.

_Le PDF ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur la facture ? Assurez-vous que le zoom de votre écran est bien à 100%._

💡 Si la colonne sur la gauche de l’aperçu gêne l'affichage de votre facture, cliquez sur l'icône du **Menu** (trois traits empilés) pour le fermer.

Ouvrir le PDF de la facture sur un autre onglet
-----------------------------------------------

C'est ce qu'on appelle la **vue double page**.

1.  Allez dans **Facture fournisseurs** ou **Factures clients** sur le menu **Saisie** de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur la facture pour en afficher le formulaire de saisie.
    
3.  Cliquez ensuite sur le bouton **Vue double page** en haut à droite de l'écran pour ouvrir le PDF dans un nouvel onglet.
    

Vous pouvez également accéder au mode plein écran double page, toujours depuis la page _[Facture clients](https://app.pennylane.com/companies/first/accountants/invoices?direction=customer&filter=%5B%5D&per_page=25&sort=-date)
_ ou _[Facture fournisseurs](https://app.pennylane.com/companies/first/accountants/invoices?direction=supplier&filter=%5B%5D&per_page=25&period_end=2023-12-31&period_start=2023-01-01&sort=-date)
_, en cliquant sur le bouton **Mode plein écran double page** au bout de la ligne de la facture à saisir.

✍️ Lorsque vous validez une facture et que vous passez à la facture suivante, le PDF de la facture se met à jour automatiquement sur la double page.

Saisir les informations de la facture
=====================================

💡 Bonne nouvelle ! Pour les comptes tiers (par exemple, les fournisseurs) Pennylane a mis en place des suggestions automatiques pour faciliter la saisie et vous faire gagner du temps.

1.  Depuis le formulaire de saisie, complétez les informations qui n'ont pas été pré-remplies (tels le numéro de facture, le fournisseur ou le client, le compte de contrepartie, la date d’émission ou encore le montant).
    
2.  Sélectionnez le taux de TVA de votre choix.
    
    *   Cliquez sur **Autre** pour accéder à davantage de taux.
        
    *   Cliquez sur **Multitaux** pour pouvoir saisir le montant de votre choix (factures fournisseurs uniquement).
        
    
3.  Enregistrez, si vous le souhaitez, plusieurs comptes de charges / produits ou taux de TVA.
    
    *   Cliquez sur le bouton **Ventiler la facture** pour les **factures fournisseurs**.
        
    *   Cliquez sur **Ajouter une ligne** pour les **factures clients**. Vous pouvez alors ajouter plusieurs comptes de produits et taux de TVA. Il n'est donc pas possible de saisir un taux personnalisé ou non-standard sur des factures clients.
        
    
4.  Le **Libellé de l'écriture**, composé par défaut du nom du fournisseur, du numéro de facture et du montant de la facture s'il s'agit d'une facture en devise, est généré automatiquement. Vous pouvez toutefois le personnaliser en modifiant l’un des paramètres (nom du tiers, numéro de facture, etc.) Le libellé de la facture se met alors à jour automatiquement.
    
5.  Indiquez si vous constatez une facture d'avoir pour transformer les montants en négatif.
    
6.  Vous pouvez également renseigner la présence d'une CCA, PCA, FAE ou FNP et renseigner la période d'imputation. La facture se déverse alors dans les modules de cut-off adéquats où vous pourrez générer les écritures à une date de situation ou à une date de clôture.
    
    📖 Consultez nos articles [Fonctionnement des modules PCA et CCA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18782-fonctionnement-des-modules-pca-et-cca)
     et [Fonctionnement des modules FAE et FNP](https://help.pennylane.com/fr/articles/18719-fonctionnement-des-modules-fae-et-fnp)
    .
    
7.  Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer les informations, ou sur **Valider** pour sauvegarder _puis_ passer à la facture suivante.
    
8.  Vous avez terminé !
    

💡 Appuyez sur la flèche de la section **Libellé de l’écriture**, si vous souhaitez restaurer le libellé par défaut.

Laisser un commentaire
======================

Vous pouvez échanger ou demander des précisions sur la facture à votre client, en lui adressant un commentaire.

Pour cela, cliquez sur l'icône **Commentaires**. Vous pouvez rédiger votre commentaire et mentionner le dirigeant en tapant "@" suivi de son nom. Il recevra alors une notification par email et sur son centre de notifications.

Enregistrer une immobilisation
==============================

Quand vous saisissez une facture avec un compte de classe 2, vous pouvez compléter la fiche d'immobilisation.

Cochez la case Immobilisation et renseignez les paramètres de l'immobilisation. Vous pouvez également renseigner les paramètres de l'immobilisation depuis le module Immobilisations.

📖 Lisez notre article [Utiliser les module des immobilisations](https://help.pennylane.com/fr/articles/18781-utiliser-le-module-des-immobilisations)

✍️ Vous pouvez compléter les informations de l'immobilisation même partiellement et valider la facture. Vous pourrez terminer le paramétrage plus tard dans le module Immobilisations.

Renseigner des paramètres par défaut
====================================

Afin d'automatiser le remplissage des différents champs lors des prochaines saisies, vous pouvez enregistrer des paramètres par défaut pour un fournisseur ou un client.

Vous pouvez le faire de 3 manières différentes.

1.  Lors de la validation d'une facture, vous pouvez enregistrer les paramètres par défaut pour un fournisseur ou un client.
    
2.  Enregistrez les paramètres par défaut en cliquant sur **Voir / Modifier le fournisseur**.
    
3.  Vous pouvez également enregistrer les paramètres par défaut d'un fournisseur / d’un client depuis les onglets **Fournisseurs** et **Clients** ou bien depuis le **Centre de règles**, dans l'onglet **Règles de factures**.
    

C'est ici que vous pouvez indiquer si un fournisseur ou un client est soumis à l'option de la TVA sur les débits.

📖 Consultez nos articles [Gérer les tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18729-gerer-les-tiers-dans-pennylane)
 et [Centre de règles](https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-centre-de-regles)
 pour en savoir davantage.

Réconcilier une facture avec son paiement
=========================================

Toujours dans le formulaire de saisie, rapprochez la facture de son règlement en cliquant sur **Chercher parmi les transactions**. Sélectionnez ensuite la transaction correspondante et cliquez sur **Réconcilier**.

Le compte 401/411 est alors lettré ainsi que l'écriture de TVA aux encaissements (s'il s'agit d'une facture de prestation de services).

📖 Consultez notre article [Traitement de la TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18714-traitement-de-la-tva-sur-pennylane)
.

Quant à la transaction bancaire, elle passe en statut _Traitée_ si la facture l’est également.

💡 Si une facture n'a pas été payée via le compte bancaire de la société, mais par le dirigeant lui-même ou bien en espèces par exemple, vous pouvez sélectionner le mode de règlement adéquat dans le champ **Choisir un autre mode de règlement**.

Intégrer les cut-offs depuis le module de saisie
================================================

Vous pouvez enregistrer les cut-offs directement au moment de la saisie :

*   Activez l’option **Définir une imputation** et renseignez une **date de début** et une **date de fin**. Cette période peut servir à générer automatiquement les cut-offs (FNP, FAE, CCA, PCA) selon la date de facture. Vous pouvez aussi renseigner une période d’imputation **sans générer de cut-off** en décochant les cases correspondantes : la période aura alors uniquement une valeur informative.
    
*   **OU** cochez la case **FNP / FAE / CCA / PCA** et renseignez la **période couverte**. Dans ce cas, un cut-off est créé manuellement à partir de la facture, et les dates renseignées sont reprises dans le module concerné.
    

✍️ Les cut-offs générés à partir d’un **avoir** suivent la même logique que pour une facture classique :

*   un avoir client génère un **AAR (Avoir À Recevoir)** au lieu d’une FAE ;
    
*   un avoir fournisseur génère un **AAE (Avoir À Établir)** au lieu d’une FNP ;
    
*   un avoir peut également générer une **CCA (PCA) négative** si vous l’affectez à ces cut-offs.
    

La facture apparaît ensuite automatiquement dans le **module de cut-off concerné**, pour vous permettre de générer les écritures à une **date de situation ou de clôture**.

💡Si la facture comporte plusieurs lignes, pensez à activer l’imputation ou cocher le cut-off pour chaque ligne concernée, avec la période correctement renseignée.

📖 Consultez nos articles **[Fonctionnement des modules PCA et CCA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18782-fonctionnement-des-modules-pca-et-cca)
** et **[Fonctionnement des modules FAE et FNP](https://help.pennylane.com/fr/articles/18719-fonctionnement-des-modules-fae-et-fnp)
** pour plus d’informations.

Catégoriser une facture pour l'analytique
=========================================

Vous pouvez catégoriser les factures clients et fournisseurs aussi depuis le formulaire de saisie.

Vous pouvez désormais attribuer des catégories analytiques non seulement au document entier, mais aussi à chaque ligne de facture. Plus besoin de passer par le grand livre ou les balances : cliquez sur les **trois petits points** à droite d'une ligne dans le **module d'écriture**, puis sélectionnez **"Ajouter une catégorie analytique"**.

Si vous affectez une catégorie analytique à une facture et que vous réconciliez cette facture avec une transaction bancaire, la catégorie analytique s'affectera également à la transaction bancaire.

⚠ Il n'est pas possible d’avoir simultanément des catégories analytiques au niveau du document et au niveau des lignes. Si vous ajoutez une **catégorie** à la ligne alors qu’il en existe déjà au document, vous devrez choisir entre conserver la catégorisation du document ou l’écraser pour appliquer celle des lignes.

Ces catégories analytiques sont visibles et modifiables dans la **facture**, les **balances** et le **grand livre**, garantissant ainsi une meilleure traçabilité des écritures.

📖 Consultez l’article [Analyser vos comptes avec les catégories analytiques](https://help.pennylane.com/fr/articles/18645-analyser-vos-comptes-avec-les-categories-analytiques)
.

Autres actions
==============

En cliquant sur les 3 petits points, vous pourrez :

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5938093/11963603a971d55d671ba72a/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-07-24+a%CC%80+19.27.21.png?expires=1768060800&signature=87107695836d9d68ec28702bd7d5d3f2d3ef3756d314e961b2d0ce5b6c91679f&req=1dxszVjzr3sp0xr0v9tnoHRlRHfc3VJiMQmkphs3MvMgtmFkdA%2B9VL1gxbho%0AMhD7yhDzlVSuDqY%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/5938093/11963603a971d55d671ba72a/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2023-07-24+a%CC%80+19.27.21.png?expires=1768060800&signature=87107695836d9d68ec28702bd7d5d3f2d3ef3756d314e961b2d0ce5b6c91679f&req=1dxszVjzr3sp0xr0v9tnoHRlRHfc3VJiMQmkphs3MvMgtmFkdA%2B9VL1gxbho%0AMhD7yhDzlVSuDqY%3D%0A)

*   [Déplacer la facture vers la GED](https://help.pennylane.com/fr/articles/18672-utiliser-la-ged-interface-comptable)
    
*   [Découper le fichier](https://help.pennylane.com/fr/articles/18671-scinder-un-fichier-pdf-en-plusieurs-factures)
    
*   [Archiver la facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-desarchiver-supprimer-des-transactions-bancaires-et-factures)
    

💡 Vous pouvez effectuer les calculs directement depuis les cases : depuis chaque case du formulaire de saisie, vous pouvez réaliser des opérations comme dans un tableur classique grâce aux opérateurs habituels ; en appuyant sur **Entrée** (+,-,/…).

* * *

Articles connexes

[Créer une situation sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18709-creer-une-situation-sur-pennylane)
[Fonctionnement des modules FAE et FNP](https://help.pennylane.com/fr/articles/18719-fonctionnement-des-modules-fae-et-fnp)
[Fonctionnement des modules PCA et CCA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18782-fonctionnement-des-modules-pca-et-cca)
[Cadrage de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/106535-cadrage-de-tva)
[Réconcilier le chiffre d’affaires côté gestion avec la comptabilité](https://help.pennylane.com/fr/articles/448478-reconcilier-le-chiffre-d-affaires-cote-gestion-avec-la-comptabilite)

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# Gérer les paiements par e-virement | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Encaissement des factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/190092-encaissement-des-factures)

Gérer les paiements par e-virement

Gérer les paiements par e-virement
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GESTION - Comment recevoir des paiements suite aux factures que vous éditez dans Pennylane, avec le virement direct.

Mis à jour il y a plus de 3 mois

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Cette fonctionnalité est disponible sur tous les plans d'abonnement Pennylane. Elle nécessite d'avoir un Compte Pro activé.

Adieu saisie (et relecture !) de l’IBAN, montant, nom du destinataire… : votre client peut désormais **procéder au paiement directement depuis la facture en un clic seulement**.

Voilà qui devrait vous dégager du temps :

➕ Moins de paiements (voire aucun !) à pointer et relier à des factures,

➕ Moins de temps passé à relancer vos clients,

**🟰 Plus de temps consacré à votre business.**

⚠️ Le e-virement n'est pas disponible pour les banques anglaises.

À propos des liens de paiement
==============================

Pour des raisons de sécurité, les liens de paiement publics générés sur vos factures clients ont une durée de validité limitée :

*   Une fois partagés, les liens restent valides pendant **30 jours après la date d'échéance de la facture**. Cela permet de prendre en compte d'éventuels paiements tardifs de vos clients.  
    ​
    

*   Passé ce délai, le lien public expire. Vous avez cependant la possibilité de générer un nouveau lien qui sera alors disponible pendant **90 jours après sa création** en réactivant le e-virement dans **Paramètres entreprise** > **Facturation clients** > **Paiement**.
    

✍️ Si vous suspectez une utilisation frauduleuse, vous pouvez à tout moment **révoquer le lien public** directement depuis l'interface Pennylane > Paramètres entreprise > Facturation clients > Paiement > e-virement > Désactiver.

Activer le e-virement dans l'éditeur de factures  

===================================================

💡 Seuls les utilisateurs disposant d'un Compte Pro Pennylane peuvent proposer le e-virement à leurs clients.

Vous pouvez également activer cette option lors de la création d'une facture.

1.  Dans Pennylane, allez sur le menu **Paramètres entreprise** (icône roue crantée).
    
2.  Cliquez sur **Facturation clients**.
    
3.  Dans l'onglet **Paiements**, allez à **Informations de paiement**.
    
4.  Renseignez, si ce n'est pas déjà fait les informations suivantes :
    
    *   Code IBAN ;
        
    *   Code BIC ;
        
    *   Banque ;
        
    *   Conditions de paiement.
        
    
5.  Puis, dans l'encart **e-virement**, cliquez sur **Activer**.
    
6.  Cliquez sur **Enregistrer** et le tour est joué ! Les e-virement sont activés.
    

Effectuer un e-virement
=======================

⚠️ L'adresse mail du client doit être renseignée dans sa fiche client ou au moment où vous créez le client sur votre facture.

Voici la marche à suivre pour vos clients :

1.  Cliquez sur le bouton **Payer maintenant** au bas de la facture que vous avez reçue.
    
2.  Sélectionnez ensuite votre banque dans la liste puis cliquez sur **Continuer**.
    
3.  Toutes les informations relatives au paiement sont préremplies. Vérifiez-les puis validez le **virement**.
    

Vos clients ne sont aucunement obligés de régler leurs factures par e-virement.

✍️ Le service est proposé par le prestataire Fintecture, un service qui permet d’effectuer des paiements par virement depuis des [dizaines de banques européennes](https://help.fintecture.com/fr/articles/123060-quelles-banques-sont-supportees-par-fintecture)
. Fintecture est un établissement de paiement régulé par l’ACPR.

⚠️ Le paiement par e-virement via Fintecture n'est disponible que pour les factures en euros. Si votre facture est émise dans une autre devise, le montant sera automatiquement converti en euros sur la page de paiement, ce qui peut créer des incohérences. Pour éviter tout problème, utilisez un autre mode de paiement pour les factures en devises étrangères.

Réception du paiement
=====================

Le bénéficiaire du paiement est l'IBAN renseigné dans les [paramètres de la facturation](https://app.pennylane.com/companies/first/settings/customer_invoicing?subtab=general)
. C'est donc celui qui est renseigné sur vos factures.

⚠️ Si vous n'avez pas renseigné d'IBAN dans les **Informations de paiement**, l'email envoyé à vos clients ne contiendra pas de lien de virement.

📖 Consultez notre article [Paramétrer l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures)
.

Retirer le lien de paiement
===========================

Vous pouvez, si besoin, [créer un modèle de facture sans le lien de paiement](https://help.pennylane.com/fr/articles/146118-creer-des-modeles-de-facture)
, si vous devez éditer certaines factures sans (mais quand même assez régulièrement).

1.  Dans Pennylane, allez sur le menu Paramètres (icône roue crantée).
    
2.  Cliquez sur Facturation clients.
    
3.  Dans l'onglet **Paiements**, faites défiler votre écran jusqu'à **Méthodes de paiement**.
    
4.  Dans l'encart **e-virement**, cliquez sur **Désactiver.**
    
5.  Pour finir, cliquez sur **Enregistrer**.
    

🎓 Montez rapidement en compétence sur la gestion de la facturation avec notre cours dédié sur Pennylane Academy !

[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/cycle-de-ventes?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)

P.S. Vous avez trouvé l'article clair, utile et bien rédigé ? Cliquez sur le ![](https://a.slack-edge.com/production-standard-emoji-assets/14.0/apple-medium/1f603@2x.png) ci-dessous pour nous le faire savoir.  
​

* * *

Articles connexes

[Activer le paiement par carte bancaire via Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18589-activer-le-paiement-par-carte-bancaire-via-stripe)
[Payer des factures fournisseurs par export XML](https://help.pennylane.com/fr/articles/18591-payer-des-factures-fournisseurs-par-export-xml)
[Approvisionner le Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/21592-approvisionner-le-compte-pro)
[Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)
[Approvisionner le Compte Pro depuis l'app mobile](https://help.pennylane.com/fr/articles/415746-approvisionner-le-compte-pro-depuis-l-app-mobile)

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# Envoyer des factures et des devis | Centre d'aide Pennylane

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Envoyer des factures et des devis

Envoyer des factures et des devis
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GESTION - Simplifiez la gestion de vos ventes en envoyant vos devis et factures en quelques clics depuis Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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[Suivre le cours](https://academy.pennylane.com/course/cycle-de-ventes?utm_source=hc&utm_medium=article&utm_campaign=ultralink)

Envoi par e-mail
================

1.  Dans Pennylane, cliquez sur **Ventes**.
    
2.  Cliquez ensuite sur **Factures clients** ou **Devis**.
    
3.  Sélectionnez la facture ou le devis pour ouvrir le panneau latéral, puis sur **Envoyer** à droite.
    
4.  Personnalisez si besoin votre e-mail. Vous pouvez :
    
    *   Choisir un **modèle de mail**, préalablement [configuré depuis vos paramètres](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
         de facturation ;
        
    *   Personnaliser **l'objet** et le **corps** de l'e-mail que vous souhaitez envoyer ;
        
    *   Ajouter, modifier ou supprimer des **destinataires.** Ce champ est rempli par défaut en utilisant les e-mails associés à vos clients ;
        
    *   Ajouter une **annexe**, qui apparaîtra en pièce jointe de l'e-mail.
        
    
5.  Une fois la personnalisation finalisée, cliquez sur **Envoyer** à droite.
    
6.  Votre client reçoit un mail de l'adresse [invoices@invoicing.pennylane.com](mailto:invoices@invoicing.pennylane.com)
     avec la facture au format PDF en pièce jointe. Il peut alors cliquer sur le bouton **Payer la facture** dans le mail pour procéder au règlement par [e-virement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18807-les-paiements-par-e-virement-virement-immediat)
    , ou sur **Payer maintenant** dans le PDF joint.
    

✍️ Votre client peut répondre au mail reçu. Vous recevrez la réponse à l'adresse renseignée dans les informations générales du module **Facturation clients**.

💡 Vous pouvez voir le statut d'envoi d'un e-mail directement la liste des factures, dans la colonne **Envoi**. Passez votre souris sur l'icône affiché pour consulter le statut : _Non envoyé_, _Envoyé_, _Ouvert_.

Envoi en masse
==============

1.  Comme pour l’envoi classique par mail, rendez-vous dans **Factures clients** sur Pennylane.
    
2.  Cochez ensuite toutes les factures à envoyer.
    
3.  Dans la barre qui s’affiche au bas de votre écran, cliquez sur **Envoyer**.
    
4.  Vous êtes redirigé sur une nouvelle page :
    
    *   À gauche se trouve la liste des factures à envoyer ; avec le nom du client, le total TTC, la date d’échéance et l’email du destinataire.
        
    *   À droite se trouve l’aperçu du mail de chaque facture.
        
    
5.  Modifiez si vous le souhaitez le modèle de mail. Vous pouvez l’appliquer à toutes les factures sélectionnées en cochant **Appliquer à toutes les factures**.
    
6.  De même, modifiez l’objet, le destinataire ou le corps de mail de votre facture si vous le jugez nécessaire.
    
7.  Assurez-vous d’avoir renseigné les destinataires de toutes les factures. Cliquez sur le mail dont le destinataire est signalé manquant dans la colonne de gauche pour ouvrir l’aperçu et ajouter le contact adéquat.
    
8.  Une fois que tout est en ordre, cliquez sur **Envoyer les factures**.
    

Relances
========

[Suivez la même procédure](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis#h_bdc4b9f66c)
 pour envoyer une relance. Nous vous conseillons de créer un [modèle de mail](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
 dédié aux relances de paiement, avec un message plus adapté.

💡 Vous pouvez aussi [créer des séquences de relance](https://help.pennylane.com/fr/articles/18691-relancer-des-clients-automatiquement)
 pour relancer automatiquement vos clients à des échéances précises.  
​_Cette option est incluse dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
._

Confirmation de lecture
=======================

1.  Toujours dans **Ventes**, cliquez ensuite sur **Factures clients** ou **Devis**.
    
2.  Dans le volet latéral qui s'affiche, cliquez sur l'onglet **Activités**.
    
3.  Vous y retrouverez les activités liées à la facture ou le devis, y compris le détail de l'envoi, de la réception et de l'ouverture du mail.
    

Modèle de mail
==============

1.  Dans Pennylane, cliquez sur **Paramètres** (roue crantée), puis sur **Facturation clients**.
    
2.  Cliquez ensuite sur le bouton **Ajouter un modèle de mail** pour en créer un nouveau.
    
3.  Dans le menu latéral à droite, renseignez le **Nom du modèle**, la **langue** (Français ou Anglais), et si le modèle concerne les factures ou les devis. Un certain nombre de **variables** sont disponibles en bas à droite, pour personnaliser le contenu de votre mail.
    
4.  Assurez-vous d'**Enregistrer** votre nouveau modèle, une fois les modifications terminées.
    

### Fonctionnement des variables

Pour que le nom du client à qui vous envoyez une facture ou un devis soit automatiquement mis à jour dans le mail que vous lui envoyez, il vous suffit de renseigner **{{client}}** (ou une autre variable entre deux accolades) dans le corps du texte de votre modèle :

* * *

_Bonjour **{{client}}**,_

_Vous trouverez ci-joint le devis N° **{{numéro}}** de l'entreprise Beatlejuice, dont le montant s'élève à **{{montant\_ht}}** €. Il reste valide jusqu’au 05/01/2024._

_Merci de votre confiance !_

_L'équipe de Beatlejuice._

* * *

Factures récurrentes
====================

Lorsque vous [créez un abonnement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18742-creer-un-abonnement-ou-une-facture-recurrente)
, vous pouvez choisir plusieurs modes de finalisation. Si vous sélectionnez le mode **L'abonnement crée une facture et l'envoie par e-mail**, l'e-mail est envoyé automatiquement avec la facture à chaque échéance.

Cliquez sur **Editer le modèle de mail** afin de [créer un mail personnalisé](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
 ou sélectionner un modèle pré-enregistré.

_Les abonnements sont inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/185068-les-abonnements-pennylane-pour-les-entreprises)
._

* * *

Articles connexes

[Créer un devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18642-creer-un-devis)
[Transformer un devis en facture](https://help.pennylane.com/fr/articles/18646-transformer-un-devis-en-facture)
[Utiliser l'éditeur de factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18733-utiliser-l-editeur-de-factures)
[Créer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
[Paramétrer l’éditeur de factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18863-parametrer-l-editeur-de-factures-clients)

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# Répondre aux demandes du cabinet d'expertise comptable | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Collaboration comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4201-collaboration-comptable)

[Communication avec le comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/196792-communication-avec-le-comptable)

Répondre aux demandes du cabinet d'expertise comptable

Répondre aux demandes du cabinet d'expertise comptable
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GESTION - Suivez et répondez aux demandes de documents ou aux commentaires de votre comptable.

Mis à jour il y a plus de 6 mois

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Depuis son espace Pennylane, votre comptable peut vous demander :

*   D’ajouter un **justificatif** sur l’une de vos transactions, comme une facture.
    
*   De répondre à un **commentaire** lié à une transaction particulière.
    
*   De lui transmettre un **document administratif**, comme un extrait Kbis.
    

De votre côté, vous pouvez suivre les demandes de votre comptable par e-mail ou depuis le centre de notifications de votre espace Pennylane, situé sur la page d’accueil ou dans la cloche des notifications.

Suivre vos différents types de demandes
---------------------------------------

Dans votre espace Pennylane, nous distinguons :

1.  Les **demandes de justificatifs**, qui concernent les factures ou les reçus, et qui engendrent des écritures comptables.
    
2.  Les **demandes de documents administratifs**, qui concernent tout le reste, et qui n’occasionnent pas d’écritures comptables.
    

Quelles que soient les demandes que votre comptable vous adresse, vous pouvez les suivre :

*   Depuis la boîte de réception située sur l’écran d’accueil de votre espace Pennylane ou dans la cloche des notifications.
    
*   Par e-mail, avec les rappels automatiques.
    

Suivre vos demandes sur votre espace Pennylane
----------------------------------------------

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/39361082/bc31b1895e4fab211cd741689850/image+%2810%29.png?expires=1768060800&signature=3c62ad0bbc75474a283c222ceb0d15f6ad2da5a1a4388f9cb58df9e278820868&req=09xsw1n6pDVk2hL085ZhoTrzBFjMzfUPALRRoewuXLlHDFhFPM427MJIGmvj%0ApAPcQiy94Nww6B0F%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/39361082/bc31b1895e4fab211cd741689850/image+%2810%29.png?expires=1768060800&signature=3c62ad0bbc75474a283c222ceb0d15f6ad2da5a1a4388f9cb58df9e278820868&req=09xsw1n6pDVk2hL085ZhoTrzBFjMzfUPALRRoewuXLlHDFhFPM427MJIGmvj%0ApAPcQiy94Nww6B0F%0A)

L’écran d’accueil de votre espace Pennylane contient un centre de notifications. Cette boîte de réception est composée de trois onglets : **À faire**, **@ Mentions** et **Notifications**.  
​

L’onglet **À faire** regroupe les demandes de justificatifs et les demandes de documents administratifs.

💡 Vous pouvez directement partager le fichier demandé depuis la notification.

Suivre vos demandes par e-mail
------------------------------

En cas d’oubli de votre part, vous recevrez un rappel automatique toutes les deux semaines — le 1er et le 15 de chaque mois. Ce rappel vous sera envoyé à l’adresse liée à votre compte Pennylane. L’e-mail de rappel contient :

*   La liste des **justificatifs** de transaction demandés par votre comptable.
    
*   La liste des **documents administratifs** réclamés par votre comptable.
    

Depuis l’e-mail, il vous suffit de cliquer sur le nom d’un justificatif demandé pour accéder à la page Pennylane vous permettant d’importer le justificatif en question. Une fois importé sur Pennylane, votre justificatif est automatiquement transmis à votre comptable et ce dernier reçoit une notification.

Répondre à une demande de justificatif ou à un commentaire
----------------------------------------------------------

Avec Pennylane, votre cabinet comptable peut suivre vos transactions en temps réel. Si votre comptable a besoin que vous ajoutiez un justificatif à l’une de vos opérations, il peut vous adresser une demande de justificatif en un clic. Pour préciser le sens de sa demande, votre comptable peut y ajouter (ou non) un commentaire.  
​

[![](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/39361325/a736f8347b40da6aa8cd6e6ca264/image+%2811%29.png?expires=1768060800&signature=ef66a581d9180828f6580ecaef9ef290e095e4cdd36e7e795c9c5a6ac4a7892a&req=09xsw1n5rjJk2hL085ZhofiNy7aT3jJLxIliZMsaT3hZltJ4DlnLs8jeAD2C%0AyOTy99xoeT8DyAQc%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/39361325/a736f8347b40da6aa8cd6e6ca264/image+%2811%29.png?expires=1768060800&signature=ef66a581d9180828f6580ecaef9ef290e095e4cdd36e7e795c9c5a6ac4a7892a&req=09xsw1n5rjJk2hL085ZhofiNy7aT3jJLxIliZMsaT3hZltJ4DlnLs8jeAD2C%0AyOTy99xoeT8DyAQc%0A)

Vous avez deux options pour suivre les demandes de justificatif et les commentaires de votre comptable :

*   Consultez vos notifications dans la boîte de réception disponible sur l’écran d’accueil de votre espace Pennylane ou depuis la cloche des notifications.
    
    *   L’onglet **À faire** recense les demandes de justificatif. Vous pouvez directement importer le document depuis la notification.
        
    *   L’onglet **@ Mentions** centralise les commentaires que votre comptable vous a adressés, en vous taguant.
        
    
*   Accédez au module **Transactions**.
    

Pour cela :

1.  Rendez-vous dans le module **Transactions**.
    
2.  Cliquez sur l’encadré **Demandes comptables** en haut à gauche de votre écran.
    
3.  Cliquez sur la transaction qui vous intéresse.
    
4.  Ajoutez un justificatif à la transaction et répondez à l’éventuel commentaire.
    

Répétez la manœuvre pour toutes les opérations pointées par votre comptable. Une icône en forme de message (en bout de ligne) indique la présence d’un commentaire.

Une fois que vous avez ajouté un ou plusieurs justificatifs aux transactions pointées par votre comptable, ces dernières n’apparaissent plus dans la vue filtrée intitulée **Demande comptable**. Elles prennent alors le statut **Justifiée**.

💡 En cas d’oubli de votre part, vous recevrez un rappel automatique le 1er et le 15 du mois sur l’adresse e-mail liée à votre compte Pennylane. Cet e-mail contiendra la liste des opérations pour lesquelles votre comptable attend des justificatifs.

Répondre à une demande de document administratif
------------------------------------------------

Votre comptable peut utiliser le module **Documents partagés** (GED) pour vous demander des documents administratifs, comme des relevés bancaires ou un extrait Kbis.

💡 Les demandes de _documents administratifs_ arrivent dans votre module **Documents partagés** tandis que les demandes de _justificatifs_ arrivent dans votre module **Transactions**.

Lorsque que votre comptable vous demande des documents administratifs, vous recevez une notification. Vous pouvez la consulter via la cloche des notifications ou depuis la page d’accueil de votre espace Pennylane.

✍️ Il est possible d’importer directement un document depuis la notification.

Vous pouvez aussi répondre à une demande de document administratif dans le module **Documents partagés** :

1.  Accédez à **Plus** > **Documents partagés**.
    
2.  Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Documents demandés**.
    
3.  Dans l’onglet **Demandés**, cliquez sur le document à transmettre. Vous voyez la personne à l’origine de la demande, la date de la demande et la date d’échéance.
    
4.  Dans le volet de droite, cliquez sur **\+ Ajouter** et sélectionnez le ou les fichiers à transmettre.
    
5.  Validez en cliquant sur **Transmettre au cabinet** au bas du volet de droite.
    

Le document que vous venez de transmettre se trouve désormais dans l’onglet **Transmis** de vos **Documents demandés**. De son côté, votre comptable voit que votre document a le statut **À approuver**, ce qui lui permet de le valider et de le classer.

💡 En cas d’oubli de votre part, vous recevrez un rappel automatique le 1er et le 15 du mois sur l’adresse e-mail liée à votre compte Pennylane. Cet e-mail contiendra la liste des documents administratifs demandés par votre comptable.

Prochaines étapes
=================

Ajouter un commentaire sur une transaction ou une facture
---------------------------------------------------------

En plus de répondre aux commentaires de votre comptable, vous pouvez ajouter vos propres commentaires sur vos transactions et vos documents administratifs. Vos commentaires peuvent être destinés à votre comptable comme à vos collaborateurs.

Lire l’article [Commenter une facture ou une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18663-commenter-une-facture-ou-une-transaction)

Envoyer des documents administratifs à votre comptable
------------------------------------------------------

Transmettez des documents administratifs à votre comptable, même si ces derniers ne sont pas liés à une transaction particulière.

Lire l’article [Partager des documents avec votre comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-transmettre-des-documents-a-son-comptable-via-la-ged)

* * *

Articles connexes

[Partager des documents avec votre cabinet d’expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable)
[Créer un accès pour son expert-comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18631-creer-un-acces-pour-son-expert-comptable)
[Échanger avec un client sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18635-echanger-avec-un-client-sur-pennylane)
[Commenter une facture ou une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18663-commenter-une-facture-ou-une-transaction)
[Débuter sur Pennylane avec un abonnement collaboratif](https://help.pennylane.com/fr/articles/184607-debuter-sur-pennylane-avec-un-abonnement-collaboratif)

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# Conditions d'éligibilité au programme de remise | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/301126-conditions-d-eligibilite-au-programme-de-remise#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)

[Programme de remise](https://help.pennylane.com/fr/collections/633075-programme-de-remise)

Conditions d'éligibilité au programme de remise

Conditions d'éligibilité au programme de remise
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COMPTABILITÉ - Découvrez les conditions à remplir pour bénéficier du programme de remise sur votre facture Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 9 mois

Le programme de remise Pennylane permet aux cabinets d'expertise comptable de bénéficier d'une remise sur leur facture.

Voici les conditions à remplir pour intégrer le programme.

1.  Ouvrir un Compte Pro pour la gestion interne de votre cabinet comptable ;
    
2.  Compter 70% (au moins) de ses dossiers clients sur Pennylane ;
    
3.  Nommer un référent Compte Pro au sein de son équipe.
    

Le non-respect des conditions d'éligibilité peut entraîner la suspension temporaire ou définitive des avantages du programme.

✍️ Les remises sont appliquées directement sur vos factures mensuelles une fois votre participation au programme validée. Le montant de la remise est calculé en fonction de plusieurs critères, à savoir les dépôts sur le compte et les dépenses effectuées par carte.

* * *

Articles connexes

[Effectuer un dépôt de capital pour le compte d'un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18606-effectuer-un-depot-de-capital-pour-le-compte-d-un-client)
[Connecter Mes aides publiques Infogreffe (MAPI) à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/240359-connecter-mes-aides-publiques-infogreffe-mapi-a-pennylane)
[S'inscrire à Pennylane Academy](https://help.pennylane.com/fr/articles/246396-s-inscrire-a-pennylane-academy)
[FAQ sur le programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/254739-faq-sur-le-programme-de-remise-compte-pro)
[S’inscrire au programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/301132-s-inscrire-au-programme-de-remise-compte-pro)

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# Connexion | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/193193-connexion#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Banques](https://help.pennylane.com/fr/collections/4133-banques)

Connexion

Connexion
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7 articles

[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Connecter une carte bancaire à débit différé](https://help.pennylane.com/fr/articles/31335-connecter-une-carte-bancaire-a-debit-differe)
[Reconnecter une banque ou resynchroniser des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18615-reconnecter-une-banque-ou-resynchroniser-des-transactions)
[Anticiper la déconnexion automatique des banques](https://help.pennylane.com/fr/articles/20882-anticiper-la-deconnexion-automatique-des-banques)
[Consulter la liste les banques disponibles](https://help.pennylane.com/fr/articles/37056-consulter-la-liste-les-banques-disponibles)
[Archiver ou supprimer un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire)
[À propos des connexions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/articles/247443-a-propos-des-connexions-bancaires)

---

# Suivre les échéances des déclarations et de clôture | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Gestion interne](https://help.pennylane.com/fr/collections/4144-gestion-interne)

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Suivre les échéances des déclarations et de clôture

Suivre les échéances des déclarations et de clôture
===================================================

COMPTABILITÉ - Les tableaux de suivi vous permettent d’avoir une vue d’ensemble sur vos portefeuilles.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

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✍️ Le tableau de suivi des échéances (TVA, IS et clôtures) est réservé aux **Administrateurs** du cabinet et aux **Collaborateurs** disposant d’un accès au dossier concerné.

📖 Retrouvez toutes les étapes pour paramétrer et prendre en main la gestion interne de votre cabinet dans notre article [Découvrir la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/108061-decouvrir-la-gestion-interne-sur-pennylane)
.

Gardez un œil sur vos déclarations fiscales et évitez les oublis (ou pire, les pénalités !) avec le tableau de suivi des échéances.

Aperçu général
==============

1.  Rendez-vous sur la page **Entreprises** de Pennylane puis cliquez sur l'onglet **Déclarations**.
    
2.  Selon le type de déclaration que vous souhaitez suivre, cliquez sur l'onglet correspondant en haut à gauche :
    
    *   TVA ;
        
    *   Acomptes IS ;
        
    *   Suivi de clôture ;
        
    
3.  Retrouvez alors la liste de vos dossiers, accompagnée des informations de suivi.
    
4.  Utilisez les filtres (disponibles en haut de chaque liste) pour affiner l'affichage en fonction de vos besoins.
    

Suivi des déclarations de TVA
=============================

Dans le tableau de suivi des déclarations de TVA, vous avez :

1.  La liste des dossiers avec des détails tels que la forme juridique, le comptable référent, la fréquence de la TVA, et la date d'échéance.
    
2.  La possibilité de filtrer par statut, forme juridique, cabinet, comptable référent, fréquence ou date d'échéance.
    
3.  L’option d’afficher ou de masquer les dossiers non assujettis à la TVA.
    

Le **tableau de bord TVA** affiche jusqu’à **12 mois de données** grâce à des filtres dynamiques. Vous pouvez choisir d’afficher les **3, 6 ou 12 derniers mois** pour mieux visualiser les déclarations passées et à venir.

Afin de faciliter la lecture et le suivi, un **filtre Entreprises soumises à la TVA** permet d’afficher uniquement les entités concernées.

⚠️ Les filtres s’appliquent à toutes les cases. Typiquement, lorsque vous créez un filtre pour les déclarations refusées, toutes les entreprises qui ont ce statut vont apparaitre dans la liste, même si la TVA date de, par exemple, 5 mois.

💡 En cliquant sur l'icône ⚙️ **Éditer les paramètres du dossier** sur la ligne d'un dossier, vous accédez directement aux paramètres fiscaux pour ajuster le régime et l'échéance de la TVA.

✍️ Les étiquettes de TVA dépendent de la fréquence et de l'échéance de TVA définies dans les paramétrages fiscaux du dossier.

Un point coloré indique le statut de la TVA pour chaque période :

|     |     |
| --- | --- |
| Rouge | En retard, Erreur ou Refusé |
| Orange | À déclarer ou À payer |
| Gris | À venir ou En attente de validation |
| Bleu | En cours ou En cours d’envoi |
| Vert | Prête ou Payée |

Passez votre souris sur le point pour afficher le statut en grand format.

Cliquez sur le statut pour accéder au détail de déclaration : période, montant à déclarer, accès au module de déclaration de TVA, historique des modifications et commentaires.

✍️ Tant que la déclaration n'est pas envoyée, il est possible de modifier le statut depuis le panneau latéral.

Suivi des acomptes d'IS
=======================

⚠️ Seules les entreprises sujettes à l’IS apparaissent ici. Si une entreprise est sujette à l’IS mais n’apparaît pas, assurez-vous que son dossier permanent est correctement renseigné.

Force est de constater que le processus est similaire :

1.  Filtrez le tableau par statut, forme juridique, cabinet, comptable référent ou période de clôture.
    
2.  Configurez la catégorie fiscale et le régime fiscal en filtrant sur le statut **À configurer** puis en cliquant sur **Configurer**.
    

Comme pour la TVA, des points de couleurs vous indiquent les **statuts**. Survolez un point pour afficher le nom du statut.

C’est d’ailleurs ici que vous pouvez consulter le récapitulatif des montants déclarés.

✍️ Pour chaque déclaration envoyée à partir de Pennylane, un email est automatiquement envoyé au client une fois la déclaration reçue par l'administration fiscale. L'accusé de réception est transféré vers la GED, dans le module **Documents partagés**, et classé adéquatement (Dossier annuel > Fiscal).

💡 Les entreprises dont l’IS dû est nul ou inférieur à 3000€ sont grisées. Cela dit vous pouvez tout de même faire des acomptes et, lorsqu’ils sont faits, ils apparaissent dans le tableau !

Suivi de clôture
================

Vous voulez avoir une vue d'ensemble des dossiers qui clôturent à la même date ? Voilà qui devrait vous plaire !

1.  Toujours depuis l’onglet **Déclarations**, allez à l’onglet **Suivi de clôture**.
    
2.  Précisez la date de clôture dans le filtre en haut de la liste.
    
3.  Utilisez, si nécessaire les différents filtres pour personnaliser votre vue : comptable (pour voir son portefeuille), révision, liasse, etc.
    
4.  Consultez l’ensemble des entreprises sujettes à l’IS et leurs statuts :
    
    *   Échéance interne (date limite inscrite dans le guide de révision) ;
        
    *   Statut de la révision (guide de révision) ;
        
    *   Approbation de l’expert-comptable ;
        
    *   Statut de la liasse fiscale ;
        
    *   Statut de la déclaration et du paiement de solde d’IS;
        
    *   Statut de la plaquette des comptes annuels ;
        
    *   Statut de la clôture comptable du dossier.
        
    

✍️ Le filtre de date couvre toutes les dates de clôtures pour le mois en cours. Par exemple : si vous filtrez au 31/12/2023, les dossiers clôturés au 15/12/2023 (on ne juge pas, vous faites ce que vous voulez) apparaitront également dans la liste filtrée.

💡 Vous cherchez le détail d’un statut ? Vous l’avez sans doute deviné : passez votre souris sur le point de couleur et cliquez sur le bouton qui apparait alors pour afficher les informations détaillées !

* * *

Articles connexes

[Consulter toutes les déclarations](https://help.pennylane.com/fr/articles/18597-consulter-toutes-les-declarations)
[Comprendre les erreurs de rejet de la déclaration de TVA](https://help.pennylane.com/fr/articles/18653-comprendre-les-erreurs-de-rejet-de-la-declaration-de-tva)
[Configurer un dossier (Informations entreprises)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18757-configurer-un-dossier-informations-entreprises)
[Les déclarations disponibles sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/29626-les-declarations-disponibles-sur-pennylane)
[Clôturer un exercice et valider les écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/69432-cloturer-un-exercice-et-valider-les-ecritures)

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# Archiver ou supprimer une facture client | Centre d'aide Pennylane

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[Factures](https://help.pennylane.com/fr/collections/4163-factures)

Archiver ou supprimer une facture client

Archiver ou supprimer une facture client
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GESTION - Vous avez (exceptionnellement) besoin d’archiver ou de supprimer une facture client.

Mis à jour il y a plus de 10 mois

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client#h_094c3db558)

Les factures clients sont celles que vous envoyez à vos clients suite à vos ventes. Si certaines factures clients ne vous servent plus, vous pouvez les archiver ou les supprimer (sous conditions). Vous avez aussi la possibilité de [créer un avoir](https://help.pennylane.com/fr/articles/89547-creer-un-avoir)
 pour annuler totalement ou partiellement une facture client finalisée.

Différences entre archivage et suppression
==========================================

*   Les factures **archivées** n’apparaissent ni dans la vue **Ventes** > **Factures clients** ni dans vos résultats de recherche — sauf si vous étendez votre recherche aux factures archivées. Une fois archivées, vos factures restent stockées dans votre espace Pennylane, où vous pouvez les retrouver en accédant à **Ventes** > **Factures clients** > **Toutes** (onglet) et en cliquant sur le filtre **Statut** > **Archivée**. L’archivage d’une facture est réversible.
    
*   Les factures **supprimées** sont détruites. Elles disparaissent définitivement de votre espace Pennylane et ne peuvent plus être récupérées une fois supprimées. La suppression d’une facture est irréversible.
    

Archiver une facture client
===========================

[![Capture écran montrant le bouton permettant d’archiver des factures clients sur le module Ventes d’un espace Pennylane.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/31843269/33b212d9dc07c5258ff9fbbb7c52/image+%288%29.png?expires=1768060800&signature=28e2b1ff38116ba33af327b75bd06e87fafd9adeaf73b968caacca5dcd1dbeda&req=09RnwVv4qj5k2hL085ZhoY8%2F34G6J06UAfC9kLWw3vHcIynyFJBnS%2FMwz3ry%0AjB2hG%2Bb60oQp1Div%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/31843269/33b212d9dc07c5258ff9fbbb7c52/image+%288%29.png?expires=1768060800&signature=28e2b1ff38116ba33af327b75bd06e87fafd9adeaf73b968caacca5dcd1dbeda&req=09RnwVv4qj5k2hL085ZhoY8%2F34G6J06UAfC9kLWw3vHcIynyFJBnS%2FMwz3ry%0AjB2hG%2Bb60oQp1Div%0A)

Pour archiver une ou plusieurs factures clients :

1.  Accédez à **Ventes** > **Factures clients** > **Toutes** (onglet)
    
2.  Sélectionnez la ou les factures à archiver.
    
3.  Cliquez sur le bouton **Archiver** dans la barre en surbrillance.
    
4.  Confirmez votre choix en cliquant sur **Archiver** dans la fenêtre qui s’ouvre.
    

Un message de confirmation apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Depuis ce message, vous pouvez annuler l’archivage que vous venez d’effectuer, ou voir la ou les factures que vous venez d’archiver. Une facture archivée peut être restaurée à tout moment.

Restaurer une facture archivée
==============================

**Voir le tutoriel vidéo (1:16 min)**

Retrouvez plus de tutoriels vidéo dans la section [Minute Tuto de l'Academy](https://academy.pennylane.com/guides-ressources?utm_source=HC&utm_medium=article&utm_campaign=minutetuto#section_1730196880452_443)
.

Pour restaurer une ou plusieurs factures archivées :

1.  Accédez à **Ventes** > **Factures clients** > **Toutes** (onglet).
    
2.  Activez le filtre **Statut** > **Archivée**.
    
3.  Sélectionnez la ou les factures à restaurer.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Restaurer** dans la barre en surbrillance.
    
5.  Confirmez votre choix en cliquant sur **Restaurer** dans la fenêtre qui s’ouvre.
    

Si la facture restaurée a été réimportée sur Pennylane entre-temps, vous devrez choisir la version à conserver ([voir comment faire](https://help.pennylane.com/fr/articles/109988-archiver-ou-supprimer-une-facture-client#h_5728b4e68b)
).

💡 Restaurer une facture ne restaure pas les rapprochements dont la facture faisait l’objet avant d’être archivée. Si la facture archivée était liée à une transaction, ce lien ne sera pas rétabli en cas de restauration de la facture. Vous devrez rapprocher votre facture de votre transaction une fois de plus.

Supprimer une facture client
============================

Pour supprimer une facture client, votre facture doit :

*   Être à l’état de brouillon, c’est-à-dire non-finalisée.
    
*   Avoir été archivée au préalable.
    

Les factures finalisées, qu’elles aient été transmises à un client ou non, ne peuvent plus être supprimées. C’est [la loi](https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23208)
. Une fois émises, les factures peuvent être annulées [par un avoir](https://help.pennylane.com/fr/articles/89547-creer-un-avoir)
.

Pour supprimer une ou plusieurs factures clients préalablement archivées :

1.  Accédez à **Ventes** > **Factures clients** > **Toutes** (onglet).
    
2.  Activez le filtre **Statut** > **Archivée**.
    
3.  Sélectionnez la ou les factures à supprimer définitivement.
    
4.  Cliquez sur le bouton **Supprimer** en bas de votre écran.
    
5.  Confirmez votre choix en cliquant sur **Supprimer** dans la fenêtre qui s’ouvre.
    

La suppression d’une facture est **irréversible**. Nous vous conseillons de consulter votre comptable avant de supprimer la moindre facture, surtout si la facture que vous souhaitez supprimer a pour source `Import comptable`.

Conseils en cas de problème
===========================

Gestion des doublons
--------------------

Si vous réimportez une facture client que vous avez déjà archivée, la facture importée ne sera pas considérée comme un doublon de la facture archivée. Voyez les factures archivées comme des factures mises à la corbeille : elles sont mises en cantonnement afin de ne pas perturber votre gestion courante, mais elles ne sont pas supprimées pour autant. Ce fonctionnement vaut aussi pour les notes de frais.

En revanche, si une facture client archivée a été réimportée entre temps sur Pennylane, un écran vous proposera de choisir la version à conserver au moment de la restauration de votre facture archivée. Nous faisons ça pour éviter les doublons. Au moment de la restauration de votre facture client, vous aurez le choix entre :

1.  Ne pas restaurer votre facture archivée (conserver la version réimportée comme version de référence). Cela revient à ne rien faire. La facture archivée reste dans les archives.
    
2.  Remplacer la facture réimportée par la version historique qui était archivée jusque-là. Cela revient à restaurer la facture archivée tout en supprimant la facture qui avait été réimportée.
    

Prochaines étapes
=================

Créer un avoir pour modifier une facture
----------------------------------------

Vous ne pouvez pas modifier une facture client finalisée, mais vous pouvez créer un avoir qui viendra annuler votre facture finalisée.

[Lire l’article](https://help.pennylane.com/fr/articles/89547)

Archiver ou supprimer une facture fournisseur
---------------------------------------------

Découvrez comment gérer les factures fournisseur dont vous n’avez plus besoin.

[Lire l’article](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)

* * *

Articles connexes

[Archiver ou supprimer des transactions bancaires et des factures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18789-archiver-ou-supprimer-des-transactions-bancaires-et-des-factures)
[Archiver ou supprimer une facture fournisseur](https://help.pennylane.com/fr/articles/18797-archiver-ou-supprimer-une-facture-fournisseur)
[Modifier et annuler une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18858-modifier-et-annuler-une-facture-client)
[Créer une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18862-creer-une-facture-client)
[Archiver ou supprimer un compte bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/183171-archiver-ou-supprimer-un-compte-bancaire)

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

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# Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane#main-content)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Comptes bancaires / EBICS](https://help.pennylane.com/fr/collections/4183-comptes-bancaires-ebics)

Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane

Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane
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COMPTABILITÉ - Ajoutez un mandat EBICS créé sur SoBank à Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane#h_714f2510db)

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⚠️ Pour mettre en place l'EBICS, un cabinet comptable doit tenir la comptabilité sur Pennylane.

💡 Dès que Pennylane reçoit des données bancaires dans le cadre d’un mandat EBICS créé ou transféré, la connexion se fait automatiquement. Si vous ne voulez pas ou plus de connexion EBICS, résiliez le contrat. Consultez cet [article](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatique-des-mandats-ebics)
 pour en savoir plus sur l’activation automatique des mandats EBICS.

Si vous n'avez pas encore connecté votre compte SoBank à Pennylane, n'hésitez pas à d'abord suivre cette procédure : [Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)

Si vous avez déjà un mandat actif sur SoBank, veuillez suivre cette procédure : [Transférer des mandats EBICS existants de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-des-mandats-ebics-existants-de-sobank-vers-pennylane)
.

Générer un mandat EBICS sur SoBank
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Créer le client
---------------

1.  Rendez-vous dans l'onglet **Clients** votre espace SoBank.
    
2.  Cliquez sur **Ajouter un client**.
    
3.  Renseignez toutes les informations demandées puis cliquez sur **Enregistrer**.
    
4.  Associez un IBAN à votre client. Vous avez deux façons de le faire :
    
    1.  Depuis la page de votre client : cliquez sur **Ajouter un IBAN**, renseignez ce dernier puis générez le PDF.
        
    2.  Depuis l'onglet IBAN, cliquez sur **Ajouter un IBAN** puis suivez les étapes à l'écran.
        
    

✍️ Signez et faites signer le mandat à votre client, puis envoyez-le à la banque pour validation ! Cette étape peut durer plusieurs semaines. Vous recevez un mail quand la banque valide le mandat.

⚠️ Pour certaines banques, il faut une signature papier, pour d'autres une signature électronique est possible.

Associer Pennylane
------------------

⚠️ Le mandat doit être actif (_État de l'IBAN_ à 5 points verts) pour effectuer la connexion.

1.  Toujours depuis la page **Clients** de SoBank, allez à la ligne concernée.
    
2.  Cliquez sur le **+** (**Ajouter le connecteur**) en bout de ligne.
    
3.  Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez Pennylane dans la liste des services.
    
4.  Cliquez sur **Oui** pour terminer.
    

✍️ La connexion dans Pennylane se fait automatiquement si votre dossier est déjà connecté à sa banque sur Pennylane, et si l'IBAN a bien été renseigné.

Cas particuliers
================

La banque est connectée à Pennylane sans IBAN
---------------------------------------------

1.  Rendez-vous dans le menu **Paramètres entreprise** de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur **Connexions bancaires**, puis sur **Paramètres avancés**.
    
3.  Au bout de la ligne du compte concerné, cliquez sur la clé à molette 🔧.
    
4.  Cliquez ensuite sur l'icône crayon ✏️ en face du nom du compte.
    
5.  Renseignez l'IBAN dans la fenêtre qui s'affiche alors.
    
6.  Cliquez sur **Enregistrer**.
    
7.  De retour sur la page **Connexions bancaires**, cliquez sur le bouton **Gestion des connexions**.
    
8.  Dans le menu déroulant, cliquez sur **Console SoBank**.
    
9.  Cliquez enfin sur **Connecter** à la ligne du compte concerné.
    
10.  Votre compte est désormais connecté avec SoBank !
    

La banque n'existe pas encore sur Pennylane
-------------------------------------------

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres avancés** du module **Connexions bancaires**.
    
2.  Cliquez sur **+ Créer**.
    
3.  Renseignez l'établissement bancaire, nommez le compte et ajoutez l'IBAN.
    
4.  Cliquez ensuite sur **Créer le compte bancaire** pour confirmer.
    
5.  Allez ensuite à la **Console SoBank** depuis **Gestion des connexions**.
    
6.  Cliquez sur **Connecter les comptes activés**.
    
7.  De retour dans les **Paramètres avancés** des **Connexions bancaires**, cochez ensuite l'option **Sync.** à la ligne de la banque fraîchement ajoutée.
    
8.  Votre compte est bien connecté avec SoBank !
    

Les banques compatibles sur SoBank
==================================

|     |     |
| --- | --- |
| **Banques** | **Signature du mandat** |
| Banque Populaire | Électronique |
| BNP Paribas | Électronique |
| CIC | Électronique |
| Crédit Mutuel | Électronique |
| Crédit Agricole | Électronique |
| Crédit Coopératif | Électronique |
| Caisse d'Epargne | Électronique |
| Société Générale | Papier |
| LCL | Électronique |
| HSBC | Papier |
| Crédit Maritime | Électronique |
| SG Crédit du Nord | Papier |
| La Banque Postale | Électronique |

* * *

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[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
[Activation automatisée des mandats EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatisee-des-mandats-ebics)

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# Connecter un compte Qonto | Centre d'aide Pennylane

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Connecter un compte Qonto

Connecter un compte Qonto
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GESTION - Pennylane est connecté en API directe avec Qonto, ce qui permet de récupérer automatiquement vos transactions et factures d'achats

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Conditions de connexion Qonto
=============================

Pour connecter votre compte Qonto à Pennylane, assurez-vous de remplir toutes les conditions suivantes :

*   Être administrateur du compte Qonto à connecter.
    
*   Activer l'authentification à double facteur (2FA) et un code PIN sur Pennylane **_et_** sur Qonto.
    

💡 L'authentification forte via code PIN et validation par email est obligatoire sur Pennylane pour les comptes Qonto (directive DSP2). [En savoir plus](https://help.pennylane.com/fr/articles/43472-activer-le-code-pin-et-la-double-authentification)
.

Processus de connexion Qonto
============================

Connectez votre compte bancaire sur Pennylane en **quelques étapes** :

1.  Depuis vos **Paramètres** **entreprise** > **Connexions bancaires,** cliquez sur **Ajouter une banque**.
    
2.  Sélectionnez **Qonto**, puis cliquez sur **Se connecte**r.
    
3.  Saisissez **vos identifiants de connexion Qonto** dans la page qui s'ouvre.  
    ​
    
    [![](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/704451/072826d6e5e12e98bd44e66a/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2022-11-02%2Ba-CC-80%2B14.18.31.png?expires=1768060800&signature=59b5c2168f71bd2220eca6d8d49c999538630390a7b70c9b702d6fdb719730f6&req=19VrwV374DYg2xq48t1mrjl4Jer%2B%2BJ6qBUHNjzBA04H7nVBjN4Lj4%2FcoBY4%3D%0A)](https://pennylane.intercom-attachments.eu/i/o/704451/072826d6e5e12e98bd44e66a/Capture%2Bd-E2-80-99e-CC-81cran%2B2022-11-02%2Ba-CC-80%2B14.18.31.png?expires=1768060800&signature=59b5c2168f71bd2220eca6d8d49c999538630390a7b70c9b702d6fdb719730f6&req=19VrwV374DYg2xq48t1mrjl4Jer%2B%2BJ6qBUHNjzBA04H7nVBjN4Lj4%2FcoBY4%3D%0A)
    
4.  Cliquez sur **Accepter** pour autoriser la connexion.
    
5.  Votre compte **Qonto** est désormais connecté à **Pennylane** !
    

Une fois la connexion établie, vos transactions et justificatifs Qonto seront automatiquement synchronisés dans Pennylane. Vous pourrez les retrouver rapprochés dans vos Transactions.

💡 La synchronisation a lieu 3 fois par jour. Si vous ne voyez pas de nouvelles transactions arriver pendant plus de 24 heures et qu’il devrait en avoir, il est possible qu’il se passe une anomalie technique.

Reconnexion du compte
=====================

⚠️ Conformément à la réglementation européenne du doux nom de DPS2, Qonto déconnecte automatiquement votre compte tous les 180 jours. Pour maintenir la synchronisation, vous devrez reconnecter votre compte.

### Avant l'expiration du délai de 180 jours (pour anticiper la déconnexion)

Avant que votre compte ne soit déconnecté, vous pouvez prendre les devants **en anticipant la reconnexion**. Un peu curieux comme concept, mais ça marche !

1.  Rendez-vous dans le menu **Paramètres entreprise > Connexions bancaires**
    
2.  Passez la souris sur le bouton **Reconnecter** à côté de votre compte **Qonto.**
    
3.  Vous allez voir le message : _Votre connexion expire dans quelques jours ? Anticipez la reconnexion !_  
    ⚠️ Ce message ne disparaît pas lorsque vous avez reconnecté votre compte. Il est tout le temps là, en fait.
    
4.  Cliquez et suivez les étapes pour relancer un nouveau délai de 180 jours durant lequel votre compte Qonto restera connecté à Pennylane.
    

### Après expiration du délai de 180 jours

Un message d'erreur s'affiche sur votre compte Qonto lorsque le délai de 180 jours est passé. Cliquez sur **Reconnecter** pour autoriser à nouveau la liaison de votre compte Qonto à Pennylane.

⚠️ Bon à savoir : Une fois votre compte reconnecté, il peut y avoir 24 à 48 heures avant qu’il n’apparaisse comme connecté de nouveau sur Pennylane. Aussi, si vous ne voyez rien se passer dans un premier temps, c’est normal.

Synchronisation des transactions et justificatifs  

====================================================

*   Les transactions et les justificatifs associés sont automatiquement importés de Qonto vers Pennylane.
    
*   La synchronisation est unidirectionnelle : les justificatifs ajoutés ou modifiés dans Pennylane ne seront pas répercutés dans Qonto.
    
*   De plus, les labels, catégories et TVA paramétrés dans Qonto ne sont pas synchronisés vers Pennylane.
    

💡 Si un justificatif importé depuis Qonto est modifié ultérieurement dans Qonto, cette modification ne sera pas réimportée dans Pennylane.

Conditions pour la synchronisation de justificatifs
---------------------------------------------------

Pour que vos justificatifs Qonto soient visibles dans Pennylane, vous devez avoir une connexion en API directe.  
​  
Pour vérifier que vous disposez d’une connexion en API directe avec Qonto, rendez-vous sur **Paramètres entreprise** > Connexions Bancaires **:** si vous ne voyez pas la mention _Connecté avec_, c’est que vous êtes connectés directement à Qonto.  
​

Si vous êtes connectés en EBICS (via [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
 ou SoBank), les justificatifs ne seront pas importés. Dans ce cas, contactez votre cabinet comptable pour passer à une connexion directe en API.

Factures de commissions bancaires et justificatifs
--------------------------------------------------

Les factures de commissions bancaires Qonto ne sont pas importées dans Pennylane, car elles ne sont pas considérées comme des vraies factures au niveau comptable. Lors du rapprochement, vous pouvez cependant marquer ces justificatifs comme facultatifs.

  
​

Gestion des comptes multiples
=============================

Si vous avez plusieurs comptes Qonto, seuls les comptes directement sous Qonto sont synchronisés avec Pennylane. Les comptes liés à MyMoneyBank, par exemple, ne seront pas visibles dans Pennylane.

  
Enfin, seuls les comptes Qonto rattachés à l'entreprise qui détient le compte Pennylane peuvent être synchronisés. Si vous avez plusieurs entreprises avec chacune leurs propres comptes Qonto, vous devrez les connecter séparément à Pennylane.

Donner son avis
---------------

  
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[Connecter une banque à Pennylane via EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18776-connecter-une-banque-a-pennylane-via-ebics)
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# Transférer un dossier d'un cabinet à un autre | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

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Transférer un dossier d'un cabinet à un autre

Transférer un dossier d'un cabinet à un autre
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COMPTABILITÉ - Comment s'effectue le transfert d'un dossier d'un cabinet à un autre sur Pennylane ?

Mis à jour il y a plus de 4 mois

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Vous travaillez sur Pennylane et vous souhaitez récupérer le dossier d’un cabinet déjà géré sur Pennylane ? On vous explique ce qui va se passer.

Vous allez voir, ce n’est pas bien différent d’un autre logiciel de comptabilité, car cette procédure est encadrée par le **Code de déontologie des experts-comptables (article 163)**. En effet, nous n’avons aucune possibilité légale d’influer sur l’une ou l’autre des parties.

Commençons par quelques définitions, pour faciliter la compréhension de l'article :

*   **Cabinet entrant** : nouveau cabinet, celui qui récupère le dossier au terme du transfert.
    
*   **Cabinet sortant** : ancien cabinet, celui qui transmet le dossier au cabinet entrant.
    

✍️ Toujours selon l’article 163 du Code de déontologie, **le cabinet sortant est soumis au devoir de confraternité et de communication**. Le prédécesseur doit favoriser, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.

Suivre la procédure décrite ci-dessous vous permet donc de respecter vos obligations déontologiques. Nous ne pouvons que vivement vous recommander de la suivre, dans votre intérêt et celui de votre client.

**Effectuer une demande de transfert : du cabinet entrant au cabinet sortant**
==============================================================================

L’administrateur du cabinet entrant doit procéder comme s’il ajoutait une nouvelle entreprise sur Pennylane :

1.  En tant qu'administrateur, depuis l'espace cabinet, allez sur le module **Entreprises**.  
    ​
    
2.  Cliquez sur le bouton **Créer un nouveau dossier client** en haut à droite de votre écran.  
    ​
    
3.  Saisissez le SIREN de l’entreprise.  
    ​
    
4.  Si le SIREN correspond à un dossier déjà géré par un autre cabinet, alors le bouton **Demande de transfert** apparait. Cliquez dessus.  
    ​
    
5.  Sélectionnez les adresses e-mails des collaborateurs du cabinet qui devront avoir accès au dossier après le transfert.  
    ​
    
6.  Validez la demande de transfert.
    

Le cabinet sortant est alors notifié de la demande de transfert par e-mail ainsi que dans son interface Pennylane. C’est à lui de valider la demande.

✍️ Vous pouvez suivre les demandes de transfert entrantes et/ou sortantes dans votre espace cabinet, depuis le menu **Entreprises** > module Paramétrage > bouton **Demandes de transfert**.  
​  
Si votre demande n'est pas passée en statut **Acceptée**, cela signifie que le cabinet sortant n'a toujours pas accepté la demande que vous avez faite.

L’entreprise (le client) est également informée par e-mail de la demande de transfert, et de sa validation.

**Accepter la demande de transfert du cabinet entrant**
=======================================================

1.  En tant qu’administrateur du cabinet sortant, rendez-vous dans le menu **Entreprises** > module Demandes de transfert.  
    ​
    
2.  Consultez la demande de transfert du cabinet entrant avec la date de la lettre de mission. Deux options s’offrent à vous :  
    ​
    
    *   Vous n’avez plus besoin d’accéder au dossier. Cochez l’option correspondante.  
        ​
        
        ⚠️ Vous perdrez immédiatement l’accès au dossier.  
        ​
        
    *   Vous souhaitez conserver l’accès au dossier jusqu’à une certaine date, le temps de terminer vos travaux. Dans ce cas, vous entrez en cohabitation avec le cabinet entrant jusqu’à la date butoir que vous avez fixée. Pour en savoir plus, consultez la section ci-dessous **Mettre en place la cohabitation.**  
        ​
        
    
3.  Par défaut, le cabinet entrant n’aura pas accès au dossier de travail. Vous pouvez quand même donner l’accès au dossier de travail en cochant l’option **Je souhaite donner l’accès aux dossiers de travail**.  
    ​
    
4.  Appuyez sur **Transférer le dossier**.
    

L’entreprise (le client) et le cabinet entrant sont informés par e-mail de l’acceptation de la demande de transfert.

Conséquences du transfert
=========================

Suite à la validation de la demande de transfert, les accès sont ouverts au cabinet entrant sur le dossier d’origine. Il dispose alors des éléments comptables suivants :

*   FEC intégré (écritures comptables et plan comptable associé),
    
*   Factures de ventes et d’achats,
    
*   Transactions bancaires,
    
*   Affectations analytiques sur les factures, transactions et opérations diverses,
    
*   PCA/CCA,
    
*   FNP/FAE,
    
*   Immobilisations,
    
*   Emprunts/crédits-bails,
    
*   Paramètres du dossier permanent (fiscalité, exercices fiscaux, répartition du capital),
    
*   Déclarations fiscales et plaquettes associées,
    
*   Contenu de la GED.
    

⚠️ Un dossier en cours de transfert n’est pas visible dans le module **Entreprises** dans l'espace du cabinet entrant. Il est cependant accessible en tapant son nom dans la barre de recherche.

Par défaut, le dossier de travail **n’est pas transféré** au cabinet entrant, sauf si l’option de donner accès au dossier de travail a été volontairement cochée par le cabinet sortant dans le formulaire de transfert. Après avoir rempli le formulaire, le cabinet sortant reçoit automatiquement l'export complet ci-dessous par e-mail et perd l’accès au dossier :

*   FEC
    
*   Balance générale
    
*   Grand livre
    
*   Guide de révisions
    
*   Exports relatifs aux immobilisations
    
*   Factures de ventes
    
*   Factures d'achats
    
*   Transactions bancaires
    

Mettre en place la cohabitation
===============================

Le cabinet sortant peut également choisir de conserver un libre accès au dossier jusqu’à la fin de sa lettre de mission pour finaliser les travaux comptables, exporter les données pour ses archives et éventuellement supprimer certains éléments avant transfert.

Dans ce cas précis, le cabinet comptable entrant reçoit automatiquement le statut de **collaborateur invité**. Il obtient les mêmes droits que le cabinet sortant, mais il ne peut pas accéder aux modules suivants (il ne peut même pas les consulter) :

*   **Dossier de travail**
    
*   **Plaquette**
    
*   **Liasse fiscale**
    
*   **GED**
    

Le cabinet entrant pourra utiliser l'interface **Gestion**, mais il ne verra les prix des plans d'abonnement.

À la fin de la période de cohabitation, le cabinet sortant perd ses accès au dossier. Il reçoit automatiquement un export avec le dossier de travail qu’il a préparé.

Suivre le statut d’une demande de transfert
===========================================

Vous pouvez suivre toutes vos demandes de transfert (entrantes ou sortantes) dans l’onglet **Entreprises > Paramétrage > Demandes de transfert**.

Les statuts d’une demande de transfert sont les suivants :

|     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- |
| **Statut de la demande** | **Signification** | **Accès du cabinet entrant au dossier Pennylane** | Accès du cabinet **sortant** au dossier Pennylane |
| **En attente** | Le cabinet sortant n’a pas encore répondu à la demande. | Aucun accès | Accès complet conservé |
| **Acceptée** | Le cabinet sortant a validé le transfert **avec cohabitation**. | Accès limité (pas de dossier de travail, etc.) | Accès complet conservé |
| **Terminée** | Le transfert est effectif (immédiatement ou après la cohabitation). | Accès complet | Aucun accès. Un export des données comptables a été envoyé au cabinet pour qu’il puisse les archiver. |
| **Rejetée** | Le cabinet sortant a refusé la demande. | Aucun accès - recréer un dossier si nécessaire | Accès complet conservé. |

Questions fréquentes
====================

Le cabinet sortant ne donne pas signe de vie, que se passe-t-il ?
-----------------------------------------------------------------

Tant que le cabinet sortant n’accepte pas la demande de transfert, aucune transmission ne peut être faite.

Pourquoi ? Nous sommes tenus à une obligation de confidentialité envers nos clients. Ainsi, nous ne sommes autorisés à divulguer leurs données à des tiers ou à d’autres clients uniquement si nous avons leur accord.

Si le cabinet sortant tarde à répondre, mais que vous avez des obligations fiscales sur le dossier, nous pouvons vous proposer de créer un nouveau dossier vide sur lequel commencer vos travaux. Ce dossier vide ne contiendra cependant aucun des éléments présents sur le dossier d’origine et vous devrez réaliser les déclarations fiscales directement sur l'espace impot.gouv tant que l’ancien cabinet n’aura pas résilié le dossier.

Le cabinet sortant n’a pas terminé ses travaux comptables avant le transfert du dossier, que se passe-t-il ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si le cabinet sortant n’a pas terminé ses travaux comptables avant le transfert du dossier, et qu’il en résulte une double obligation fiscale pour le cabinet sortant et le cabinet entrant, alors il est possible que deux cabinets cohabitent sur un même dossier dans Pennylane.

Dans ce cas, le cabinet sortant accepte la demande de transfert en validant l’option pour conserver les accès au dossier jusqu’à une certaine date (généralement, la date de fin de la lettre de mission). Le cabinet entrant peut accéder au dossier dès l’acceptation du cabinet sortant.

Même si les deux cabinets travaillent sur le dossier, le cabinet entrant n’a pas pour autant accès au dossier de travail créé par le cabinet sortant.

Si le cabinet sortant refuse la demande de transfert, un nouveau dossier vide devra être créé par le cabinet entrant, avec l'aide de notre équipe support. Ce dossier vide ne contiendra aucun des éléments présents sur le dossier d’origine (éléments listés plus haut). De plus, l’import des pièces et du FEC devra être effectué manuellement par le cabinet entrant.

⚠️ Le refus de communiquer la totalité des informations présentes dans le dossier va léser votre client : il perdra toutes les données extra-comptables historiques, notamment celles présentes dans l’interface gestion. Nous ne pouvons qu’encourager les parties prenantes à trouver une entente pour éviter la perte de données, et ainsi favoriser au maximum chacune des parties.

✍️ Il est impossible pour le cabinet entrant de télé-transmettre les déclarations depuis Pennylane sur le nouveau dossier tant que le cabinet sortant doit encore télé-transmettre des déclarations sur le dossier d’origine.

Le cabinet sortant refuse la demande de transfert car il ne souhaite pas communiquer la totalité des éléments présents dans le dossier, que faire ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour rappel, selon le code de déontologie, le cabinet sortant doit favoriser la transmission du dossier. Si néanmoins le cabinet sortant refuse la demande de transfert car il ne souhaite pas communiquer la totalité des éléments comptables présents dans le dossier, un nouveau dossier vide devra être créé par le cabinet entrant, avec l'aide de notre équipe support.

Ce dossier vide ne contiendra aucun des éléments présents sur le dossier d’origine (éléments listés plus haut). De plus, l’import des pièces et du FEC pourra être fait manuellement par le cabinet entrant.

⚠️ Le refus de communiquer la totalité des informations présentes dans le dossier va léser votre client : il perdra toutes les données extra-comptables historiques. Nous ne pouvons qu’encourager les parties prenantes à trouver une entente pour éviter la perte de données, et ainsi favoriser au maximum chacune des parties.

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Articles connexes

[Reprendre un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18716-reprendre-un-dossier-sur-pennylane)
[Ajouter un collaborateur et gérer ses droits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18741-ajouter-un-collaborateur-et-gerer-ses-droits)
[Activer la gestion interne sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/107851-activer-la-gestion-interne-sur-pennylane)
[Supprimer un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/178386-supprimer-un-dossier-sur-pennylane)
[Utiliser un dossier en mission de révision](https://help.pennylane.com/fr/articles/304299-utiliser-un-dossier-en-mission-de-revision)

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# Effectuer un rapprochement bancaire | Centre d'aide Pennylane

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[Saisie comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4146-saisie-comptable)

[Saisir des transactions bancaires](https://help.pennylane.com/fr/collections/4175-saisir-des-transactions-bancaires)

Effectuer un rapprochement bancaire

Effectuer un rapprochement bancaire
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COMPTABILITÉ - Comparez facilement votre solde comptable avec le solde bancaire depuis le module de rapprochement bancaire.

Mis à jour il y a plus d'un an

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18749-effectuer-un-rapprochement-bancaire#h_0c6947f79a)

Le module **Rapprochement bancaire** se trouve dans le menu **Saisie**.

**Effectuer un rapprochement bancaire**
=======================================

Créer un nouveau rapprochement bancaire
---------------------------------------

Depuis le module de rapprochement bancaire, cliquez sur **Créer un rapprochement bancaire** en haut à droite.

Le module de rapprochement bancaire est également accessible depuis le module **Transactions** en cliquant sur **Rapprocher** depuis la case Ecart.  
​  
Complétez les champs suivants:

*   Compte bancaire
    
*   Date de début de rapprochement et solde de début (s'il s'agit du premier rapprochement)
    
*   Date de fin de rapprochement et solde de fin
    

⚠️ Si les soldes sont négatifs, veillez à bien indiquer le signe (-) avant le montant.

Vous pouvez éventuellement importer un relevé bancaire. Il apparaîtra par la suite. Vous pourrez le visualiser en cliquant sur **Ouvrir le relevé bancaire**. Si votre relevé bancaire est déjà dans la GED, vous pouvez également le lier avec le rapprochement bancaire en cliquant sur Lier un fichier de la GED.

Une fois tous les champs complétés, cliquez sur **Appliquer**.

Rapprocher les transactions
---------------------------

La page suivant fait apparaître toutes les transactions bancaires comprises entre la date de début et la date de fin.

Par défaut, toutes les transactions sont rapprochées. Vous pouvez les décocher si besoin, elles ne seront alors pas rapprochées.

Que faire en cas d'écart ?
--------------------------

En cas d'écart, vous pouvez **ajouter une transaction bancaire en** cliquant sur le bouton correspondant en haut à droite. 3 possibilités sont proposées :

*   **Par saisie manuelle :** créez des transactions manuellement sans passer par [l'import de fichiers csv](https://help.pennylane.com/fr/articles/18794-importer-un-releve-bancaire)
    
*   **Par import de fichiers** : importez un fichier .csv, .xls, .ofx, ou EBICS (CFONB et CAMT) pour créer des transactions en masse
    
*   **Par synchronisation** : interrogez le compte bancaire de votre client pour récupérer les transactions manquantes sur une période donnée
    

Vous pouvez également **supprimer une transaction bancaire** en la sélectionnant et en cliquant sur la poubelle rouge dans le ruban vert en bas de page.

_⚠️_ Toute suppression d’une opération diverse est définitive et a pour effet de supprimer le lettrage également.

Lors du rapprochement, Pennylane vous aide également à identifier les **potentiels doublons** qui peuvent être à la source d’un écart. Les possibles doublons sont surlignés en jaune et peuvent être retrouvés grâce au filtre **Doublons**.

💡 Si l'écart persiste, assurez-vous également qu'aucun filtre n'est activé car les filtres ont un impact direct sur le montant qui ressort en écart.

Enregistrer le rapprochement
----------------------------

En cliquant sur **Editer le rapprochement bancaire**, vous pouvez enregistrer le rapprochement bancaire au format PDF. Voir la section §[Exporter un rapprochement bancaire](https://help.pennylane.com/fr/articles/18749-effectuer-un-rapprochement-bancaire#h_eda9f1078e)
.

Enfin, pensez à bien **Enregistrer** votre rapprochement bancaire en haut à droite.

De retour sur la page d'accueil du module, vous retrouvez l'ensemble des rapprochements bancaires effectués avec leur **statut** (en cours ou terminé), l'**état de rapprochement bancaire** (icône PDF) et le **relevé bancaire** (icône Relevé).

Les icônes **Relevé** et **PDF** vous permettent de visualiser rapidement le relevé bancaire et l’état de rapprochement.

Si besoin, en cliquant sur **Historique des imports bancaires**, vous pouvez visualiser pour une banque et sur une période donnée la source des transactions bancaires. Cela vous permet d'identifier d'éventuels chevauchements (par exemple suite à un import de FEC ou de transactions).

Les différents statuts des rapprochements bancaires
===================================================

💡 Pour supprimer un rapprochement bancaire, Cocher la ligne puis cliquez sur l'icône poubelle

Effet du rapprochement bancaire sur les lignes bancaires rapprochées
====================================================================

Les transactions bancaires pointées lors d'un rapprochement bancaire se verront attribuer une **pastille verte** visible depuis le module **Transactions**. Il sera alors plus simple d'identifier les éventuels doublons afin de les supprimer. De plus, le filtre **Rapprochée** vous permet de filtrer sur les transactions bancaires rapprochées ou non rapprochées..

Vous retrouvez ce filtre dans **Plus de filtres**.

Cela va verrouiller les lignes bancaires rapprochées pour éviter toute suppression et conserver ainsi l'exhaustivité des flux bancaires.

Si vous souhaitez supprimer une écriture rapprochée, il faut d'abord supprimer son rapprochement bancaire.

Exporter un rapprochement bancaire
==================================

Vous pouvez exporter votre rapprochement bancaire au format PDF.

1.  Depuis le module, cliquez sur une rapprochement bancaire puis sur **Editer le rapprochement bancaire**.
    
2.  Une fois le PDF finalisé, vous le retrouvez dans le module d'**Exports** (Menu Saisie) ainsi que dans le module de rapprochement bancaire.
    
3.  Cliquez sur Ouvrir le PDF.
    
4.  Autrement, depuis l'écran d'accueil du module, cliquez sur l'icône PDF.
    
5.  Attachez facilement votre rapprochement bancaire au guide de révision à la diligence **B.2 - Rapprocher les soldes de la comptabilité générale et les relevés bancaires** en cliquant sur **Joindre au guide de révision.**
    

  
​

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Articles connexes

[Rapprocher factures fournisseurs et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18667-rapprocher-factures-fournisseurs-et-transactions)
[Fonctionnement de la page Transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18727-fonctionnement-de-la-page-transactions)
[Lettrer des écritures](https://help.pennylane.com/fr/articles/18751-lettrer-des-ecritures)
[Rapprocher et détacher une transaction de factures ou notes de frais](https://help.pennylane.com/fr/articles/22280-rapprocher-et-detacher-une-transaction-de-factures-ou-notes-de-frais)
[Questions fréquentes sur le rapprochement automatique des factures et des transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/230727-questions-frequentes-sur-le-rapprochement-automatique-des-factures-et-des-transactions)

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# FAQ sur le programme de remise Compte Pro | Centre d'aide Pennylane

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[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)

[Programme de remise](https://help.pennylane.com/fr/collections/633075-programme-de-remise)

FAQ sur le programme de remise Compte Pro

FAQ sur le programme de remise Compte Pro
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COMPTABILITÉ - Découvrez comment réduire vos factures Pennylane grâce à l'utilisation du Compte Pro par vos clients.

Mis à jour il y a plus de 3 semaines

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Vous vous posez des questions sur le programme de remise Compte Pro ?

Retrouvez ici toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce programme qui récompense les cabinets d'expertise comptable pour le déploiement et l'adoption du Compte Pro chez leurs clients.

Cet article est voué à évoluer, nous intégrerons régulièrement de nouvelles questions (et leurs réponses).

Pourquoi ce programme ?
-----------------------

L'objectif de ce programme de remise lié au Compte Pro est triple :

1.  Nous sommes partenaires et vous déployez des efforts pour implémenter Pennylane et assurer son adoption par vos clients. Aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin en récompensant également vos efforts pour le déploiement et l'adoption du Compte Pro chez vos clients.
    
2.  Nous sommes convaincus que le Compte Pro améliore la fidélisation : nous constatons des taux de satisfaction, d'engagement et de rétention plus élevés chez les clients utilisant le Compte Pro. Cela renforce donc votre relation avec vos clients.
    
3.  Le Compte Pro est entièrement intégré aux modules de gestion et de comptabilité, vous permettant d'offrir à vos clients une véritable proposition de valeur tout-en-un, avec tous les avantages qui en découlent.
    

* * *

Quel est le modèle de remise ?
------------------------------

Le modèle de remise que nous proposons est calqué sur notre propre modèle de rémunération, basé sur : • Les dépenses par carte : 0,2% par mois • Les volumes de dépôt : 0,5% par an

_Par exemple : si vous avez un client qui dépense 10 000€ par carte par mois avec son Compte Pro et qui maintient en moyenne 100 000€ de dépôts sur son Compte Pro au cours du mois, cela vous permettra de bénéficier d'une remise de 60€ sur votre facture._

⚠️ Ces pourcentages sont soumis à l'évolution des marchés financiers. Si les taux baissent sur les dépôts, notre rémunération diminuera et ces taux évolueront en conséquence.

* * *

Comment est appliquée la remise ?
---------------------------------

La remise est calculée mensuellement sur votre facture Pennylane.

Si le montant de votre remise dépasse le montant de votre facture, nous ne reportons pas le montant sur le mois prochain, pour des raisons de conformité avec les chartes déontologiques de la profession.

* * *

Quels ont été les résultats du pilote ?
---------------------------------------

Sur notre pilote de janvier à juillet 2024, 1/3 des cabinets ont eu leur facture de juillet totalement remboursée.

* * *

Quelles sont les conditions d'éligibilité pour inscrire son cabinet ?
---------------------------------------------------------------------

*   **Migration** : au moins 70% de vos dossiers sont migrés sur Pennylane.
    
*   **Compte Pro du cabinet** : le cabinet utilise le Compte Pro Pennylane comme son compte professionnel principal.
    
*   **Référent cabinet** : le cabinet nomme un référent qui sera formé par nos soins à l'utilisation du produit.
    

💡 Lors de notre pilote lancé en janvier 2024, les cabinets avec lesquels nous avons pu établir une relation via un référent dédié ont obtenu les meilleurs résultats.

* * *

Quel est l'accompagnement sur ce programme ?
--------------------------------------------

Pennylane met à votre disposition :

1.  Une bibliothèque de ressources sur le Compte Pro comprenant des vidéos et des présentations pour former vos collaborateurs
    
2.  Des éléments de réassurance à transmettre à vos clients
    
3.  Des modèles d'e-mails
    
4.  Un tableau de bord de suivi accessible directement depuis votre interface Pennylane
    
5.  Des webinaires de formation réguliers
    

* * *

Si on ne connait pas bien le Compte Pro, comment en parler aux clients ?
------------------------------------------------------------------------

Vous allez rapidement nommer au sein de votre cabinet un "référent Compte Pro". Cette personne sera notre interlocuteur principal et se chargera de l'animation du programme dans le cabinet.

Vous pouvez également vous appuyer sur les ressources mises à votre disposition sur le centre d’aide et très prochainement sur Pennylane Academy !

* * *

Le programme respecte-t-il la déontologie ?
-------------------------------------------

✍️ **Conformément à nos engagements pour la profession formalisés dans notre Charte,** le programme de remise est élaboré par Pennylane en tenant compte des règles déontologiques qui vous sont applicables. Pennylane vous offre la possibilité de contractualiser le Programme via une **filiale dédiée** **de votre cabinet, distincte de votre société d'expertise comptable et non inscrite à l'Ordre**. Cette filiale pourra ainsi exercer les activités liées au **Compte Pro** et au logiciel Pennylane (notamment la facturation des licences et la formation). Il suffit de nous en faire la demande pour établir le contrat avec cette entité spécifique.

* * *

Quel est l’intérêt pour le cabinet ?
------------------------------------

Le programme vous permet de :

*   Anticiper les mutations de votre business modèle (e-facturation) en réduisant les coûts d'abonnement liés à l'utilisation du logiciel
    
*   Inciter vos clients à utiliser le Compte Pro pour maximiser vos gains de productivité (pas de déconnexion de compte, lettrage automatique, collecte des justificatifs…)
    
*   Prendre en charge les licences Pennylane de vos clients sans générer un surcoût trop important pour votre cabinet
    

* * *

Est-ce que le Compte Pro du cabinet est comptabilisé dans la remise ?
---------------------------------------------------------------------

Effectivement, si vous ouvrez et utilisez un Compte Pro pour votre propre cabinet, ce dernier sera comptabilisé dans le programme de remise.

* * *

Les remises sont-elles cumulables avec d'autres offres ?
--------------------------------------------------------

Les remises du programme Compte Pro peuvent être cumulées avec certaines offres, moyennant parfois des conditions spécifiques. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre chargé de compte qui pourra vous renseigner sur le cumul des remises.

* * *

Articles connexes

[Effectuer un dépôt de capital pour le compte d'un client](https://help.pennylane.com/fr/articles/18606-effectuer-un-depot-de-capital-pour-le-compte-d-un-client)
[Demander un accès comptable au Compte Pro Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/72706-demander-un-acces-comptable-au-compte-pro-pennylane)
[Activer le Compte Pro du cabinet](https://help.pennylane.com/fr/articles/136716-activer-le-compte-pro-du-cabinet)
[Conditions d'éligibilité au programme de remise](https://help.pennylane.com/fr/articles/301126-conditions-d-eligibilite-au-programme-de-remise)
[S’inscrire au programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/301132-s-inscrire-au-programme-de-remise-compte-pro)

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# Transmissions des documents | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/196791-transmissions-des-documents#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Collaboration comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4201-collaboration-comptable)

Transmissions des documents

Transmissions des documents
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2 articles

[Ajouter des justificatifs à une transaction](https://help.pennylane.com/fr/articles/18804-ajouter-des-justificatifs-a-une-transaction)
[Partager des documents avec votre cabinet d’expertise comptable](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable)

---

# Commande et activation de la Carte Pro | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/collections/633042-commande-et-activation-de-la-carte-pro#main-content)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)

[Cartes de paiement](https://help.pennylane.com/fr/collections/7251-cartes-de-paiement)

Commande et activation de la Carte Pro

Commande et activation de la Carte Pro
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3 articles

[Commander la Carte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro)
[Activer la Carte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/30664-activer-la-carte-pro)
[Suivre la livraison de la Carte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/347757-suivre-la-livraison-de-la-carte-pro)

---

# Transférer une collecte EBICS existante dans jedeclare.com | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com#h_7590476a75)

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Comptes bancaires / EBICS](https://help.pennylane.com/fr/collections/4183-comptes-bancaires-ebics)

Transférer une collecte EBICS existante dans jedeclare.com

Transférer une collecte EBICS existante dans jedeclare.com
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COMPTABILITÉ - Basculez une collecte de relevés bancaires (EBICS) déjà active (mandat déjà actif) de votre logiciel initial vers Pennylane.

Mis à jour il y a plus de 10 mois

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com#h_7590476a75)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com#h_8b52fdeab0)

⚠️ Vous devez avoir préalablement créé un compte de flux sur jedeclare.com dédié à Pennylane et disposer d'une collecte active pour ce compte afin d'effectuer le transfert.

💡 Dès que Pennylane reçoit des données bancaires dans le cadre d’un mandat EBICS créé ou transféré, la connexion se fait automatiquement. Si vous ne voulez pas ou plus de connexion EBICS, résiliez le contrat. Consultez cet [article](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatique-des-mandats-ebics)
 pour en savoir plus sur l’activation automatique des mandats EBICS.

Si vous n'avez pas encore créé le compte Pennylane dans [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
, veuillez vous référer l'article [Paramétrer jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-pour-la-recuperation-des-releves-bancaires-en-ebics-dans-pennylane)
.

Si vous n'avez pas encore de collecte active pour le compte bancaire, veuillez vous référer à l'article [Créer une nouvelle collecte de relevés bancaires (EBICS) sur jedeclare.com et la relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18681-creer-une-nouvelle-collecte-de-releves-bancaires-ebics-sur-jedeclare-et-la-relier-a-pennylane)
.

Paramétrer les mandats EBICS sur jedeclare.com
==============================================

Affectez les **portefeuilles** des dossiers pour lesquels vous souhaitez rattacher un mandat EBICS à Pennylane à votre compte de flux [jedeclare .com](http://jedeclare.com/)
 dédié à Pennylane.

Puis paramétrez les **options de réception** pour chaque mandat EBICS.

Allez dans l'onglet **Relevés bancaires**, vous y retrouvez l'ensemble des mandats en fonction de leur statut (actif, en cours d'activation, rejeté...).

Cliquez sur un mandat, une fenêtre de paramétrage s'ouvre à droite :

1.  **Destinataire** : renseignez l'adresse mail du compte de flux [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
     dédié à Pennylane.
    
2.  **Périodicité** : renseignez la fréquence de récupération des transactions bancaires dans Pennylane. Nous vous conseillons une périodicité quotidienne afin d'avoir une trésorerie à jour en temps réel.
    
3.  **Type de liaison** : Renseignez une Banque partenaire.
    

Si vous n'avez pas encore créé de compte de flux [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
 dédié à Pennylane, veuillez vous référer à l'article [Paramétrer jedeclare.com pour la récupération des relevés bancaires en EBICS dans Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-pour-la-recuperation-des-releves-bancaires-en-ebics-dans-pennylane)
.

✍️ Si vous ne parvenez pas à rattacher un mandat EBICS à Pennylane à votre compte de flux jedeclare .com dédié à Pennylane, vérifiez la configuration de votre boite aux lettres sur jedeclare.com. L'option **Utiliser Boîte de réception unique** doit être désactivée pour effectuer le changement.

**Activer la collecte sur Pennylane**
=====================================

⚠️ Avant d'activer la connexion, assurez-vous que le compte à connecter est créé dans Pennylane et que son IBAN est bien renseigné :

*   Si le compte n'existe pas vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton **Créer**. Pensez à bien renseigner l'IBAN.
    
*   S'il existe mais qu'il n'a pas d'IBAN, retournez sur la page **Compte bancaires** puis modifiez les informations du compte.
    

1.  Dans Pennylane, allez dans **Paramètres entreprise** (roue crantée) puis cliquez sur **Connexions bancaires**.
    
2.  Cliquez ensuite sur **Paramètres avancés**.
    
3.  Une fois que tout est en ordre, cliquez sur **Gestion des connexions**.
    
4.  Dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez **Console [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
    **.
    
5.  Enfin, cliquez sur **Connecter**.
    

✍️ Si le message **Erreurs à résoudre** s'affiche, c'est que les informations nécessaires à la connexion n'ont pas été correctement renseignées. Suivez alors les instructions pour corriger la ou les erreurs empêchant la connexion.

* * *

Articles connexes

[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
[Créer une nouvelle collecte EBICS sur jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18681-creer-une-nouvelle-collecte-ebics-sur-jedeclare-com)
[Paramétrer jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-com)
[Activation automatisée des mandats EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatisee-des-mandats-ebics)

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# Importer et exporter des clients | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

[Clients et produits](https://help.pennylane.com/fr/collections/4171-clients-et-produits)

Importer et exporter des clients

Importer et exporter des clients
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GESTION - Téléchargez une liste de vos clients sur Pennylane pour faciliter l'édition de vos factures.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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Importer des clients
====================

1.  Dans Pennylane, allez sur le menu **Ventes** (icône boutique).
    
2.  Cliquez ensuite sur [Clients](https://app.pennylane.com/companies/first/thirdparties/customers?)
    .
    
3.  Cliquez sur **Importer des clients**.
    
4.  Choisissez si vous souhaitez importer des clients particuliers ou des entreprises.
    
5.  Vous avez deux options d'import :
    
    *   Ajoutez ou glissez-déposez votre document au **format .csv ou .xlsx,** puis cliquez sur **Commencer l'import**.
        
    *   Copiez (Contrôle ou Commande + C) le contenu de votre fichier directement dans votre tableur, puis cliquez sur **Importer le presse-papier**.
        
    
6.  Paramétrez le mapping de votre fichier dans **Préparation du modèle** : en liez **une colonne de votre fichier** (par exemple : _Nom de l'entreprise_), avec **son équivalent Pennylane** (par exemple : _Dénomination_).  
    Vous n'êtes **pas obligé de choisir un équivalent Pennylane** pour chaque colonne de votre fichier. Dans ce cas, la colonne de votre fichier ne sera pas importée.
    
7.  Contrôlez ensuite votre mapping dans **Revue des données**. Si les données ne semblent pas bien correspondre aux colonnes, cliquez sur **Modifier le mapping**. Si tout est correct, cliquez sur **Importer les données**.
    
8.  Votre import est réussi ! 🎉 Vous pouvez les consulter dans votre vue **[Clients](https://app.pennylane.com/companies/first/thirdparties/customers?)
    **.
    

💡 Si vous souhaitez lier [vos mandats de prélèvement GoCardless](https://help.pennylane.com/fr/articles/18734-prelever-automatiquement-des-clients-avec-gocardless)
 à votre liste de clients, c'est aussi possible grâce à l'import. Pour cela, utilisez la colonne **GoCardless Mandate ID** et renseignez le mandat en question.

Si l'import n'aboutit pas ou s'affiche en erreur :

1.  Rendez-vous dans **Plus** et cliquez sur **Import**.
    
    L'import est en statut **Erreur**.
    
2.  Cliquez sur le **i** à droite de la ligne d'import pour visualiser l'erreur et la modification à réaliser.
    

Exporter des clients
====================

1.  Dans Pennylane, allez sur le menu **Ventes**.
    
2.  Cliquez ensuite sur [Clients](https://app.pennylane.tech/companies/first/thirdparties/customers?)
     puis sur la petite flèche du bouton **Télécharger**.
    
3.  Choisissez le format d'export : .csv ou .xlsx.
    
4.  Le téléchargement se lance automatiquement **dans votre navigateur**, au format demandé !
    

✍️ L'export de vos clients vous permet de faire des **modifications en masse**, puis de **réimporter votre liste mise à jour** sur Pennylane sans créer de doublon. Chacun de vos clients a un **identifiant unique** (consultable dans le panneau latéral qui s'affiche lorsque vous cliquez sur un client).

* * *

Articles connexes

[Importer des abonnements en masse](https://help.pennylane.com/fr/articles/18720-importer-des-abonnements-en-masse)
[Importer et exporter des produits](https://help.pennylane.com/fr/articles/18763-importer-et-exporter-des-produits)
[Importer et exporter des fournisseurs en masse](https://help.pennylane.com/fr/articles/30240-importer-et-exporter-des-fournisseurs-en-masse)
[Créer et modifier des brouillons de facture via un import](https://help.pennylane.com/fr/articles/81780-creer-et-modifier-des-brouillons-de-facture-via-un-import)
[Migrer vos données de facturation depuis MEG vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/518347-migrer-vos-donnees-de-facturation-depuis-meg-vers-pennylane)

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# Encaissement des factures | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

Encaissement des factures

Encaissement des factures
=========================

8 articles

[Paramétrer le moyen de paiement d'une facture client](https://help.pennylane.com/fr/articles/185457-parametrer-le-moyen-de-paiement-d-une-facture-client)
[Rapprocher factures clients et transactions](https://help.pennylane.com/fr/articles/18860-rapprocher-factures-clients-et-transactions)
[Automatiser le rapprochement de vos factures clients](https://help.pennylane.com/fr/articles/18739-automatiser-le-rapprochement-de-vos-factures-clients)
[Gérer les paiements par e-virement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18807-gerer-les-paiements-par-e-virement)
[Activer le paiement par carte bancaire via Stripe](https://help.pennylane.com/fr/articles/18589-activer-le-paiement-par-carte-bancaire-via-stripe)
[Effectuer des prélèvements SEPA](https://help.pennylane.com/fr/articles/88320-effectuer-des-prelevements-sepa)
[Gérer les paiements par chèque](https://help.pennylane.com/fr/articles/162977-gerer-les-paiements-par-cheque)
[Utiliser une société d'affacturage](https://help.pennylane.com/fr/articles/18697-utiliser-une-societe-d-affacturage)

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# Envois et relances | Centre d'aide Pennylane

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[Ventes](https://help.pennylane.com/fr/collections/4141-ventes)

Envois et relances

Envois et relances
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3 articles

[Envoyer des factures et des devis](https://help.pennylane.com/fr/articles/18740-envoyer-des-factures-et-des-devis)
[Relancer des clients automatiquement](https://help.pennylane.com/fr/articles/18691-relancer-des-clients-automatiquement)
[Relancer des clients manuellement](https://help.pennylane.com/fr/articles/89538-relancer-des-clients-manuellement)

---

# Autres | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

Autres

Autres
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7 articles

[Transférer un dossier d'un cabinet à un autre](https://help.pennylane.com/fr/articles/79825-transferer-un-dossier-d-un-cabinet-a-un-autre)
[Tracer les actions des utilisateurs sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18771-tracer-les-actions-des-utilisateurs-sur-pennylane)
[Activer les cookies tiers](https://help.pennylane.com/fr/articles/18664-activer-les-cookies-tiers)
[Changer la méthode comptable sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/81932-changer-la-methode-comptable-sur-pennylane)
[Découvrir les améliorations de productivité](https://help.pennylane.com/fr/articles/151807-decouvrir-les-ameliorations-de-productivite)
[Supprimer un dossier sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/178386-supprimer-un-dossier-sur-pennylane)
[Archiver vos factures en toute conformité avec le cachet électronique](https://help.pennylane.com/fr/articles/377785-archiver-vos-factures-en-toute-conformite-avec-le-cachet-electronique)

---

# Programme de remise | Centre d'aide Pennylane

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[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/collections/7250-compte-pro)

Programme de remise

Programme de remise
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3 articles

[Conditions d'éligibilité au programme de remise](https://help.pennylane.com/fr/articles/301126-conditions-d-eligibilite-au-programme-de-remise)
[FAQ sur le programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/254739-faq-sur-le-programme-de-remise-compte-pro)
[S’inscrire au programme de remise Compte Pro](https://help.pennylane.com/fr/articles/301132-s-inscrire-au-programme-de-remise-compte-pro)

---

# Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane | Centre d'aide Pennylane

[Passer au contenu principal](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#main-content)

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_2d3c59d5ec)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_be8970fdbb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_0a1be90d6b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_5c228528e3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_535f507bcf)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Paramètres des dossiers](https://help.pennylane.com/fr/collections/4139-parametres-des-dossiers)

[Comptes bancaires / EBICS](https://help.pennylane.com/fr/collections/4183-comptes-bancaires-ebics)

Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane

Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane
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COMPTABILITÉ - Rapatriez et rattachez un ou plusieurs mandats SoBank en cours à Pennylane.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_2d3c59d5ec)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_be8970fdbb)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_0a1be90d6b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_5c228528e3)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_535f507bcf)

💡 Dès que Pennylane reçoit des données bancaires dans le cadre d’un mandat EBICS créé ou transféré, la connexion se fait automatiquement. Si vous ne voulez pas ou plus de connexion EBICS, résiliez le contrat. Consultez cet [article](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatique-des-mandats-ebics)
 pour en savoir plus sur l’activation automatique des mandats EBICS.

Si vous n'avez pas encore connecté votre compte SoBank à Pennylane, n'hésitez pas à d'abord suivre cette procédure : [Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS.](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)

Si vous n'avez pas encore de mandat actif sur SoBank, veuillez suivre cette procédure : [Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
.

Transférer le mandat
====================

⚠️ Le mandat doit être actif (5 points verts à la colonne _État de l'IBAN_) pour que la banque puisse se connecter à Pennylane.

1.  Rendez-vous dans votre espace SoBank et cliquez sur **Clients**.
    
2.  Cliquez sur le **+** (**Ajouter un connecteur**) sur la ligne du client concerné.
    
3.  Sélectionnez Pennylane dans la liste des connecteurs puis cliquez sur **Oui**.
    
4.  Le tour est joué, le logo Pennylane apparaît ensuite sur la ligne, vous confirmant la connexion.
    

✍️ La connexion dans Pennylane se fait automatiquement si votre dossier a déjà sa **banque de connectée** sur Pennylane et si l**'IBAN est bien renseigné.**

⚠️ Si la banque n'est pas connectée sur Pennylane, vous devez rattacher la **banque** à Pennylane sur SoBank en cliquant sur le +.

Puis vous devez également [créer la banque sur Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane#h_585af3ed46)
.

Cas particuliers
================

La banque est connectée à Pennylane sans IBAN
---------------------------------------------

1.  Rendez-vous dans le menu **Paramètres entreprise** de Pennylane.
    
2.  Cliquez sur **Connexions bancaires**, puis sur **Paramètres avancés**.
    
3.  Au bout de la ligne du compte concerné, cliquez sur la clé à molette 🔧.
    
4.  Cliquez ensuite sur l'icône crayon ✏️ en face du nom du compte.
    
5.  Renseignez l'IBAN dans la fenêtre qui s'affiche alors.
    
6.  Cliquez sur **Enregistrer**.
    
7.  De retour sur la page **Connexions bancaires**, cliquez sur le bouton **Gestion des connexions**.
    
8.  Dans le menu déroulant, cliquez sur **Console SoBank**.
    
9.  Cliquez enfin sur **Connecter** à la ligne du compte concerné.
    
10.  Votre compte est désormais connecté avec SoBank !
    

La banque n'existe pas encore sur Pennylane
-------------------------------------------

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres avancés** du module **Connexions bancaires**.
    
2.  Cliquez sur **+ Créer**.
    
3.  Renseignez l'établissement bancaire, nommez le compte et ajoutez l'IBAN.
    
4.  Cliquez ensuite sur **Créer le compte bancaire** pour confirmer.
    
5.  Allez ensuite à la **Console SoBank** depuis **Gestion des connexions**.
    
6.  Cliquez sur **Connecter les comptes activés**.
    
7.  De retour dans les **Paramètres avancés** des **Connexions bancaires**, cochez ensuite l'option **Sync.** à la ligne de la banque fraîchement ajoutée.
    
8.  Votre compte est bien connecté avec SoBank !
    

Les banques compatibles sur SoBank
==================================

|     |     |
| --- | --- |
| **Banques** | **Signature du mandat** |
| Banque Populaire | Papier |
| BNP Paribas | Électronique |
| CIC | Papier |
| Crédit Mutuel | Papier |
| Crédit Agricole | Papier |
| Crédit Coopératif | Électronique |
| Caisse d'Epargne | Papier |
| Société Générale | Papier |
| LCL | Électronique |
| HSBC | Papier |
| Crédit Maritime | Papier |

* * *

Articles connexes

[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Transférer une collecte EBICS existante dans jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com)
[Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
[Activation automatisée des mandats EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatisee-des-mandats-ebics)

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# Partager des documents avec votre cabinet d’expertise comptable | Centre d'aide Pennylane

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Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable#h_b090313756)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable#h_ccd6f79683)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable#h_edf2d46aef)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable#h_8e489129d2)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable#h_0b9c61854b)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable#h_c1f6f00a31)

[](https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-partager-des-documents-avec-votre-cabinet-d-expertise-comptable#h_77229874a8)

[Toutes les collections](https://help.pennylane.com/fr/)

[Collaboration comptable](https://help.pennylane.com/fr/collections/4201-collaboration-comptable)

[Transmissions des documents](https://help.pennylane.com/fr/collections/196791-transmissions-des-documents)

Partager des documents avec votre cabinet d’expertise comptable

Partager des documents avec votre cabinet d’expertise comptable
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GESTION - Transmettez des documents administratifs à votre comptable de manière sécurisée.

Mis à jour il y a plus de 6 mois

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Avec Pennylane, vous pouvez transmettre deux types de fichiers à votre comptable :

1\. Des **justificatifs de transactions**, comme des factures ou des reçus. Ces fichiers sont liés à des opérations bancaires, comme des encaissements ou des dépenses. Vos justificatifs sont automatiquement transmis à votre comptable quand vous les importez sur Pennylane directement depuis votre page d’accueil ou depuis les modules **Transactions**, **Achats** ou **Ventes**.  
​  
2\. Des **documents administratifs**, comme un Kbis ou un PV d’assemblée générale. Ces fichiers ne correspondent pas à des factures, mais ils présentent un intérêt pour votre comptable. Pour ajouter ces documents non marchands à votre espace Pennylane et les transmettre à votre comptable, vous devez utiliser le module **Documents partagés** ou les importer depuis votre page d’accueil.

Transmettre un document administratif à son comptable
=====================================================

Vous pouvez transmettre un document administratif à votre comptable depuis :

1.  La page d’accueil de votre espace Pennylane.
    
2.  Le module **Plus** > **Documents partagés** de votre espace Pennylane.
    

💡 Une fois votre document transmis, votre comptable reçoit une notification. Inutile de lui envoyer un e-mail en parallèle.

Envoyer un document depuis la page d’accueil
============================================

[![Capture écran d’un espace de travail Pennylane (côté entreprise) montrant où déposer des documents administratifs depuis l’écran d’accueil de l’espace.](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/39428906/4b152d5588aa702b77d60ba7b600/image+%2812%29.png?expires=1768060800&signature=3cd36dab9a0bf31d0d670cd7180f2adbf6cececef82f120a09ff070fe3c0f48a&req=09xrx1DzrDFk2hL085ZhobczeBcHy5OktgACLPEZqeC1P5neccupYTmF9QrL%0AHaL13lcOVfQ5c%2BWQ%0A)](https://downloads.intercomcdn.eu/i/o/qgxy7wg1/39428906/4b152d5588aa702b77d60ba7b600/image+%2812%29.png?expires=1768060800&signature=3cd36dab9a0bf31d0d670cd7180f2adbf6cececef82f120a09ff070fe3c0f48a&req=09xrx1DzrDFk2hL085ZhobczeBcHy5OktgACLPEZqeC1P5neccupYTmF9QrL%0AHaL13lcOVfQ5c%2BWQ%0A)

Pour partager un document administratif avec votre comptable depuis la page d’accueil de votre espace Pennylane :

1.  Connectez-vous à [votre espace de travail](https://app.pennylane.com/auth/login)
    .
    
2.  Dans le module **Accueil**, cliquez sur l’encart **Déposez vos autres documents** et sélectionnez les documents à transmettre.
    

Envoyer un document depuis les Documents partagés
=================================================

Pour partager un document administratif avec votre comptable depuis l’onglet **Documents partagés** :

1.  Accédez à **Plus** > **Documents partagés**.
    
2.  Dans la colonne de gauche, vérifiez que la ligne **Documents à classer** est bien en surbrillance.
    
3.  Cliquez sur **Ajouter** puis sélectionnez les documents à transmettre.
    

Les documents que vous importez apparaissent dans l’onglet **Documents à classer** de vos **Documents partagés**. À partir de là, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs documents pour :

*   Les **supprimer** (corbeille rouge).
    
*   Les **télécharger** (flèche vers le bas).
    
*   Les **déplacer** vers un module de facturation ou vers l’un des dossiers de vos Documents partagés.
    

Conseils en cas de problème
===========================

Si vous ne voyez pas l’onglet Documents partagés
------------------------------------------------

Si vous ne trouvez pas l’onglet **Documents partagés** dans votre menu **Plus**, demandez à votre comptable d’[activer ce module de son côté](https://help.pennylane.com/fr/articles/18672)
.

Si vous souhaitez supprimer un document administratif importé par erreur
------------------------------------------------------------------------

Si votre document se trouve encore dans vos **Documents à classer**, vous pouvez le supprimer vous-même en le sélectionnant et en cliquant sur la corbeille rouge. Si votre document a déjà été classé par votre comptable, alors vous devez écrire à votre comptable pour lui demander de supprimer votre document.

Si vous avez importé un document administratif dans vos factures
----------------------------------------------------------------

Si vous avez importé un document administratif dans votre module **Achats** ou **Ventes**, vous devez déplacer votre document vers vos **Documents partagés**. Pour ce faire, cliquez sur le document en question, puis sur **Actions** (en haut à droite) et enfin sur **Déplacer vers… les documents partagés**. Votre document sera envoyé à votre comptable, exactement comme si vous l’aviez importé dans vos Documents partagés en premier lieu.

Répondre aux demandes de documents de son comptable
===================================================

Votre comptable peut utiliser le module **Documents partagés** pour vous demander de lui transmettre certains documents administratifs, comme des relevés bancaires. Vous recevrez une notification et un e-mail automatique en cas de demande de document émanant de votre comptable.

Vous avez deux options pour répondre à une demande de document de votre comptable :

*   Consultez la notification correspondante dans l’onglet **À faire** de votre centre d’activités, situé sur l’accueil de votre espace Pennylane ou en cliquant sur la cloche des notifications. Puis, partagez le document directement depuis cette notification.
    
*   Utilisez le module **Documents partagés.**
    

Pour cela :

1.  Consultez l’encadré **Actions à faire** sur l’accueil de votre espace Pennylane ou naviguez jusqu’à **Plus** > **Documents partagés**.
    
2.  Dans la colonne de gauche, choisissez **Documents demandés**.
    
3.  Dans l’onglet **Demandés**, cliquez sur le document à transmettre. Vous voyez la personne à l’origine de la demande, la date de la demande et la date d’échéance.
    
4.  Dans le volet de droite, cliquez sur **\+ Ajouter** et sélectionnez le ou les fichiers à transmettre.
    
5.  Validez en cliquant sur **Transmettre au cabinet** au bas du volet de droite.
    

Le document que vous venez de transmettre se trouve désormais dans l’onglet **Transmis** de vos **Documents demandés**. De son côté, votre comptable reçoit une notification et voit que votre document a le statut **À approuver**, ce qui lui permet de le valider et de le classer.

Commenter un document administratif
===================================

Pour ajouter un commentaire à l’attention de votre comptable sur un document administratif déjà importé :

1.  Accédez à **Plus** > **Documents partagés**.
    
2.  Cliquez sur le document que vous souhaitez commenter.
    
3.  Accédez à l’onglet **Commentaires**.
    
4.  Ajoutez votre note et validez en cliquant sur **Envoyer**.
    

Votre comptable pourra voir votre commentaire de son côté.

Prochaines étapes
=================

Répondre aux demandes de son comptable
--------------------------------------

Répondez aux commentaires et aux demandes de justificatifs de votre comptable directement depuis le centre de notifications de votre espace Pennylane, sans passer par la case e-mail.

Lire l’article [Répondre aux demandes de votre comptable](https://www.notion.so/R-pondre-aux-demandes-de-votre-comptable-90d9d140ba1c44b698120fdd5bb86628?pvs=21)

Ajouter un commentaire à l’attention de son comptable
-----------------------------------------------------

En plus de répondre aux commentaires de votre comptable, vous pouvez ajouter des commentaires sur vos transactions et vos documents administratifs. Idéal pour déminer les éventuelles questions de votre comptable.

Lire l’article [Commenter une facture ou une transaction](https://www.notion.so/Commenter-une-facture-ou-une-transaction-ce8b1a637cca4e5baa1639239df25140?pvs=21)

* * *

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[Débuter sur Pennylane avec un abonnement collaboratif](https://help.pennylane.com/fr/articles/184607-debuter-sur-pennylane-avec-un-abonnement-collaboratif)

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Activation automatisée des mandats EBICS

Activation automatisée des mandats EBICS
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COMPTABILITÉ - Gagnez du temps sur l’activation des mandats EBICS jedéclare.com et SoBank de vos clients.

Mis à jour il y a plus d'un an

Table des matières

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[](https://help.pennylane.com/fr/articles/155892-activation-automatisee-des-mandats-ebics#h_c0607deccd)

🥳 Après avoir [créé ou transféré vos mandats EBICS](https://help.pennylane.com/fr/collections/4183)
 jedéclare .com ou SoBank dans Pennylane, la connexion des comptes bancaires de vos clients se fait automatiquement. Dès la validation du mandat par la banque, on s’occupe de tout ! Vous n’avez plus qu’à profiter du gain de temps et de la fiabilité des données pour vous concentrer sur des sujets à haute valeur ajoutée.

Paramétrage
===========

✍️ Vous devez avoir préalablement configuré [SoBank](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)
 ou [jedéclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18743-parametrer-jedeclare-com)
 dans Pennylane pour procéder à l’activation.

⚠️ Les néo-banques (Qonto, Shine, ManagerOne) ne peuvent pas bénéficier de l’activation automatisée, car l’EBICS ne dispose pas de la synchronisation des factures ni de possibilité de payer les factures. Cela dit, vous pouvez toujours [activer et gérer les mandats EBICS manuellement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4183-comptes-bancaires-ebics)
 pour ces établissements.

1.  Rendez-vous dans les **Paramètres** de votre **espace cabinet**.
    
2.  Allez dans **Connexion EBICS**.
    
3.  Dans l’onglet **Activation automatisée**, cliquez sur le bouton d’activation.
    
4.  Cliquez ensuite sur **Activer**.
    
5.  Vous avez terminé !
    

Tous les mandats EBICS configurés sur [jedeclare.com](http://jedeclare.com/)
 ou SoBank seront concernés par cette activation. Si certains mandats ne sont pas à prendre en compte, nous vous invitons à les retirer du compte de flux depuis la plateforme que vous utilisez ([jedéclare.com](http://xn--jedclare-d1a.com/)
 ou SoBank).

À chaque mandat activé, Pennylane reçoit l’information d’un IBAN disponible : si l’on retrouve le compte bancaire associé, vous n’avez plus rien à faire : le compte est connecté et les transactions récupérées.

✍️ Vous pouvez désactiver la fonctionnalité à tout moment, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le bouton d’activation pour l’interrompre. Notez qu'après la désactivation, vous devrez activer [vos mandats EBICS manuellement](https://help.pennylane.com/fr/collections/4183-comptes-bancaires-ebics)
.

Mandats en attente
------------------

Toujours dans votre onglet Activation automatisée, si vous avez activé la fonctionnalité, vous avez un tableau intitulé Mandats en attente. C’est ici que vous trouvez les mandats validés par la banque, pour lesquels l’activation automatisée sur Pennylane n’a pas pu se faire. Une fois que vous avez associé manuellement l’IBAN à son compte bancaire, la ligne du mandat disparait de la liste.

✍️ Le tableau n’affiche pas les mandats activés et fonctionnels, il s’agit uniquement d’une aide au suivi de l’activation.

Alertes IBAN bloqué
-------------------

Si vous souhaitez notifier un ou plusieurs administrateurs de cabinet lorsque de nouveaux IBANs sont disponibles mais que leur activation ne se fait pas automatiquement :

1.  Toujours dans le module Connexion EBICS des paramètres de l’espace cabinet, cliquez sur **Gestion des notifications**.
    
2.  Renseignez l’adresse e-mail du ou des administrateurs à notifier.
    
3.  Cliquez sur **Enregistrer**.
    
4.  C’est tout bon ! Les administrateurs sélectionnés recevront un e-mail chaque lundi à 15h, dans le cas de nouveaux IBAN bloqués.
    

💡 Pour désactiver les notifications, il suffit de supprimer tous les adresses e-mails de la liste puis de cliquer à nouveau sur **Enregistrer**.

Résolution de problème
======================

Si, en revanche, nous ne parvenons pas à retrouver le compte bancaire, nous vous aidons à résoudre le problème en quelques clics.

Voici les deux cas de figures qui nécessitent votre intervention :

*   Aucun compte ne correspond à la demande ;
    
*   Plusieurs comptes correspondent à la demande.
    

Dans les deux cas, les IBANs bloqués sont identifiés dans un tout nouveau tableau : ✨ Mandats en attente ✨ (accessible dans l’espace cabinet **Paramètres** > **Connexions EBICS**).

Aucun compte correspondant
--------------------------

1.  Cliquez sur **Associer ou créer un compte**.
    
2.  Sélectionnez dans la liste la société à laquelle est rattaché l’IBAN puis cliquez sur **Continuer**.
    
3.  Sélectionnez ensuite le **compte bancaire** auquel doit être rattaché l’IBAN. S’il ne figure pas dans la liste, vous pouvez le **créer** directement.
    
4.  Une fois le compte renseigné, cliquez sur **Confirmer pour activer la connexion EBICS**.
    
5.  C’est tout bon, le mandat est activé et la requête a disparu du tableau.
    

💡 Vous pouvez cliquer sur Voir la connexion EBICS, cela vous amène directement au module **Connexions bancaires** côté client.

Plusieurs comptes identifiés
----------------------------

Vous devez aller dans les paramètres de chacun des comptes pour n’en garder qu’un, à rattacher au mandat :

1.  Cliquez sur **Voir les comptes**.
    
2.  Cliquez ensuite sur l’icône **Accéder aux paramètres bancaires** pour chacun des comptes affichés.
    
3.  Retirez l’IBAN ou supprimez directement le ou les comptes qui ne sont pas à garder.
    
4.  Une fois tous les changements validés, revenez sur le tableau **Mandats en attente** et actualisez la page.
    
5.  Le statut de votre mandat est désormais **À connecter** (si ce n’est pas le cas, vous répétez l’opération pour vous assurez qu’il ne reste bien qu’un seul compte à connecter).
    
6.  Cliquez sur **Activer la connexion** et le tour est joué !
    

✍️ Si vous re-basculez sur un autre connecteur (par exemple, Powens ou Bridge), Pennylane reconnecte le compte en EBICS dès la réception de nouvelles transactions de la part de [jedéclare.com](http://xn--jedclare-d1a.com/)
 ou Sobank.

⚠️ Vous souhaitez utiliser Powens ou Bridge car le **contrat EBICS est en cours de résiliation** ? Aucun problème ! L’IBAN concerné sera simplement affiché comme _À connecter_ dans votre tableau de bord, mais sans risque de connexion automatique (étant donné qu’on ne reçoit plus de données).

* * *

Articles connexes

[Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18676-creer-un-nouveau-mandat-ebics-sur-sobank-et-le-relier-a-pennylane)
[Transférer un mandat EBICS existant de SoBank vers Pennylane](https://help.pennylane.com/fr/articles/18677-transferer-un-mandat-ebics-existant-de-sobank-vers-pennylane)
[Tout comprendre sur les connexions bancaires (API, EBICS, Agrégation)](https://help.pennylane.com/fr/articles/18678-tout-comprendre-sur-les-connexions-bancaires-api-ebics-agregation)
[Transférer une collecte EBICS existante dans jedeclare.com](https://help.pennylane.com/fr/articles/18682-transferer-une-collecte-ebics-existante-dans-jedeclare-com)
[Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS](https://help.pennylane.com/fr/articles/18755-connecter-sobank-et-pennylane-pour-la-mise-en-place-de-l-ebics)

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