# Table of Contents
- [APIs | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#apis-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Release Notes | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#release-notes-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Configuração | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#configura-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agenda | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agenda-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Regras | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#regras-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agenda Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agenda-consult-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Motivos de Desmarque | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#motivos-de-desmarque-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Local | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#local-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agenda Triagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agenda-triagem-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Feriados | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#feriados-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Protocolo de Manchester | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#protocolo-de-manchester-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Workflow Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#workflow-atendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Cadastro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#cadastro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agenda Exames | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agenda-exames-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Workflow Personalizado | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#workflow-personalizado-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Profissional Administrativo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#profissional-administrativo-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Encaminhamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#encaminhamento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Cliente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#cliente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Fornecedor | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#fornecedor-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Médico Solicitante | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#m-dico-solicitante-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Unir Cadastro Convênio | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#unir-cadastro-conv-nio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#paciente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consult-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Faturamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#faturamento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Motivos de Glosas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#motivos-de-glosas-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [CBO | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#cbo-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Motivos de Impedimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#motivos-de-impedimentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Conversão de Convênios | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#convers-o-de-conv-nios-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Como Conheceu a Clinica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#como-conheceu-a-clinica-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Classificação Procedimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#classifica-o-procedimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Grupo de Solicitante | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#grupo-de-solicitante-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Técnico/Enfermagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#t-cnico-enfermagem-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Profissional Médico Executante | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#profissional-m-dico-executante-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Configurar Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#configurar-consult-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Modelos de Receita | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#modelos-de-receita-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#financeiro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Caixa (Recepção) | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#caixa-recep-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Medicamentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#medicamentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Banco | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#banco-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Conta Corrente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#conta-corrente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Caixa Tesouraria (Central) | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#caixa-tesouraria-central-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Geral | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#geral-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Modelos de Documento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#modelos-de-documento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Modelos de Atestado | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#modelos-de-atestado-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Convênio Ipê | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#conv-nio-ip-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Impressão | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#impress-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Grupo de Procedimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#grupo-de-procedimentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Ficha de Triagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#ficha-de-triagem-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Apps e Integrações | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#apps-e-integra-es-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Texto Padrão | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#texto-padr-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Condição de Recebimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#condi-o-de-recebimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Laudo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#laudo-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Ficha de Histórica Clínica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#ficha-de-hist-rica-cl-nica-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Máquina de Cartão | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#m-quina-de-cart-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Layout Páginas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#layout-p-ginas-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Pref. Assinatura Laudo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#pref-assinatura-laudo-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Centro de Custo/Lucro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#centro-de-custo-lucro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Solicitações | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#solicita-es-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Parâmetros | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#par-metros-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Imagens Online | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#imagens-online-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Pref. Assinatura Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#pref-assinatura-consult-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Modelos de Mensagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#modelos-de-mensagem-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Plano Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#plano-financeiro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Ficha de Atendimento Técnico | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#ficha-de-atendimento-t-cnico-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Outros Exames | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#outros-exames-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Cabeçalho | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#cabe-alho-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Dados Clínica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#dados-cl-nica-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Config. Pgto Médico | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#config-pgto-m-dico-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consult-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Servidor SMTP | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#servidor-smtp-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Suprimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#suprimentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Regras de Mensageria | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#regras-de-mensageria-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Segurança | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#seguran-a-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Modelo de Frase | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#modelo-de-frase-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#financeiro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Faturamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#faturamento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#atendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#paciente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Procedimento da Clinica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#procedimento-da-clinica-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Ficha de Checklist | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#ficha-de-checklist-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Unidade de Medida | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#unidade-de-medida-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Utilitário | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#utilit-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Moderador | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#moderador-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Suprimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#suprimentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Produto | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#produto-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Baixa de Guia | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#baixa-de-guia-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Modelo de Laudo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#modelo-de-laudo-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Faturamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#faturamento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Grupo de Usuários | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#grupo-de-usu-rios-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Fatura Ipê | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#fatura-ip-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Kit de Consumo Avulso | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#kit-de-consumo-avulso-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Relatório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#relat-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Painel e Totem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#painel-e-totem-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Bloqueio de Horários | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#bloqueio-de-hor-rios-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Integração Mevo - Nexodata | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#integra-o-mevo-nexodata-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Controle de Glosa | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#controle-de-glosa-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Controle de Guias | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#controle-de-guias-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Scanner - Como Utilizar | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#scanner-como-utilizar-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Envio de E-mail/SMS | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#envio-de-e-mail-sms-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Admissão Pronto Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#admiss-o-pronto-atendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Doc. Fiscal | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#doc-fiscal-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Pesquisar Guia | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#pesquisar-guia-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Suprimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#suprimentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Alerta de Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#alerta-de-paciente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#atendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agendamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agendamento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Exportar Arquivo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#exportar-arquivo-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Faturamento Avulso | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#faturamento-avulso-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#atendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Permissão de Usuário | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#permiss-o-de-usu-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Faturamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#faturamento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Doc(NF) Emitida | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#doc-nf-emitida-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#financeiro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Exames Solicitados | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#exames-solicitados-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agendas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agendas-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Envio de SMS | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#envio-de-sms-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Envio de E-mail | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#envio-de-e-mail-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#paciente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Cadastro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#cadastro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Títulos a Receber | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#t-tulos-a-receber-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [GED | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#ged-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Pacote de Sessões | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#pacote-de-sess-es-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Relatório por Usuário | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#relat-rio-por-usu-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agendamento Plantão | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agendamento-plant-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#atendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agendamento Recorrente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agendamento-recorrente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Suprimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#suprimentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Extrato de E-mail | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#extrato-de-e-mail-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Folha de Gastos / Devolução | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#folha-de-gastos-devolu-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Mov. Caixas / Tesouraria | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#mov-caixas-tesouraria-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Convênio | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#conv-nio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Fila de Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#fila-de-atendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#financeiro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [DRE | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#dre-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Unir Cadastro Solicitante | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#unir-cadastro-solicitante-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agenda Telefônica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agenda-telef-nica-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Autorização | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#autoriza-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Arquivo DMED | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#arquivo-dmed-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [NFSe Emitidas(Integração) | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#nfse-emitidas-integra-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Fatura | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#fatura-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Transitória | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#transit-ria-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Unir Cadastro Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#unir-cadastro-paciente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consulta Preço | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consulta-pre-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Moderação | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#modera-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Upload de Imagens | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#upload-de-imagens-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#emiss-o-de-nota-fiscal-de-servi-o-eletr-nica-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Arquivo de Pagamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#arquivo-de-pagamento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Laudo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#laudo-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Arquivo Contábil | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#arquivo-cont-bil-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Pgto Médico | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#pgto-m-dico-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Mov. Cta Corrente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#mov-cta-corrente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Totem de Autoatendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#totem-de-autoatendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Tarefas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#tarefas-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Triagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#triagem-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Remessa de Laudos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#remessa-de-laudos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Modelo de Pacotes | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#modelo-de-pacotes-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Baixa por Planilha | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#baixa-por-planilha-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Baixa por XML | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#baixa-por-xml-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#financeiro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Auto Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#auto-atendimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Liberar Caixas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#liberar-caixas-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Relatório de Concorrentes | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#relat-rio-de-concorrentes-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Gestão de Concorrentes | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#gest-o-de-concorrentes-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Cadastros | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#cadastros-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Baixa por Lote | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#baixa-por-lote-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Totem Impressão De Senhas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#totem-impress-o-de-senhas-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Orçamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#or-amento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Aniversário | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#anivers-rio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Procedimento Clínica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#procedimento-cl-nica-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Propostas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#propostas-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Convênio | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#conv-nio-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Performance Mensal | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#performance-mensal-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consultar Planos Financeiros | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consultar-planos-financeiros-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Tabela de Preço | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#tabela-de-pre-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Gerador de Relatórios | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#gerador-de-relat-rios-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Etiquetadora | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#etiquetadora-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Saldo Geral | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#saldo-geral-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Caixa/Recebimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#caixa-recebimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Digitador | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#digitador-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Procedimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#procedimento-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Publicação | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#publica-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Agendamentos / Atendimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#agendamentos-atendimentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Exames | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#exames-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Baixa Individual | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#baixa-individual-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consultar Especialidades | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consultar-especialidades-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Exames | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#exames-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Obter Agendamentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#obter-agendamentos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Solicitação de Compras | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#solicita-o-de-compras-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#paciente-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Faturas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#faturas-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Mapa | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#mapa-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Fluxo de Caixa | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#fluxo-de-caixa-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Distribuição Centro de Custo/Lucro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#distribui-o-centro-de-custo-lucro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Produção | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#produ-o-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Livro de Reg. Medicamentos Controlados | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#livro-de-reg-medicamentos-controlados-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Relatório de Custo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#relat-rio-de-custo-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consultar Filiais | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consultar-filiais-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consultar Convênios | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consultar-conv-nios-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Laudos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#laudos-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consultar Paciente por CPF | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consultar-paciente-por-cpf-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Envio de Prioridade | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#envio-de-prioridade-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Buscar Prontuário do Paciente por CPF | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#buscar-prontu-rio-do-paciente-por-cpf-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Pagamento Médico | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#pagamento-m-dico-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Estatística | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#estat-stica-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Consultar Movimentações | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#consultar-movimenta-es-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
- [Envio de Executante Para Sistema Terceiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia](#envio-de-executante-para-sistema-terceiro-otimus-clinic-by-innovo-tecnologia)
---
# APIs | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Agendamentos / Atendimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos)
[Auto Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento)
[Cadastroschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros)
[Financeirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro)
[Laudoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos)
[Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente)
[WhatsAppchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/whatsapp)
[AnteriorTotem de Autoatendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/painel-e-totem/totem-de-autoatendimento)
[PróximoAgendamentos / Atendimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos)
---
# Release Notes | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Atualizações 2026 | Release Notesotimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.iochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/release-notes)
[PróximoConfiguraçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao)
Atualizado há 3 meses
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# Configuração | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Agendachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda)
[Cadastrochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro)
[Consultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio)
[Faturamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento)
[Financeirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro)
[Geralchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral)
[Impressãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao)
[Laudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo)
[Parâmetroschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros)
[Segurançachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca)
[Suprimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos)
[AnteriorRelease Noteschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com)
[PróximoAgendachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda)
Atualizado há 1 ano
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# Agenda | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Agenda Consultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-consultorio)
[Regraschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/regras)
[Agenda Exameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
[Localchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/local)
[Agenda Triagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-triagem)
[Feriadoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/feriados)
[Motivos de Desmarquechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/motivos-de-desmarque)
[Protocolo de Manchesterchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/protocolo-de-manchester)
[Workflow Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/workflow-atendimento)
[Workflow Personalizadochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/workflow-personalizado)
[AnteriorConfiguraçãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao)
[PróximoAgenda Consultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-consultorio)
Atualizado há 1 ano
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# Regras | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Agenda-> Regras.
1. Na tela, é possível visualizar as regras criadas, os filtros para identificar as regras e adicionar as regras:
1. Selecionando o botão de "Adicionar", será possível adicionar uma nova regra:
1. Existem alguns tipos de regras que são:
* **Quantidade de Atendimentos:** Quantidade de atendimentos que poderão ser realizados por convênio, agenda, modalidade ou período;
* **Idade:** Idade mínima e idade máxima na qual o convênio, agenda ou procedimento que poderão ser realizados;
* **Retorno:** Retorno por agenda ou profissional, sendo possível informar a data máxima na qual o paciente pode realizar esse agendamento, podendo informar o procedimento que será considerado como "retorno", agenda ou convênio;
* **Limite de Horários (Agendamento Web):** É possível limitar a quantidade de horários que apareceram disponíveis para o paciente realizar agendamentos, através do agendamento web e o período (Matutino, Vespertino, Manhã e Tarde), também é possível informar a agenda, convênio e modalidade/procedimento.
1. Após inserir a regra desejada, será possível visualizar a regra criada com o status dela e as informações adicionadas e também é possível editar ou excluir essa regra:
[AnteriorAgenda Consultóriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-consultorio)
[PróximoAgenda Exameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
Atualizado há 1 ano
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# Agenda Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Agenda-> Agenda Consultório.
1. Na tela, é possível visualizar as agendas já cadastradas e buscá-las da forma que desejar:
1. No botão de "Adicionar", será possível adicionar um médico executante no sistema ou importar o mesmo, ao acessar basta informar os dados do médico que deseja cadastrar a agenda, caso já possua um médico cadastrado, acesse a aba de "Profissional":
1. As principais informações para preencher sobre a agenda do médico são:
* **Nome da Agenda:** É o nome que aparecerá na tela de agendas;
* **Atende em consultório:** Colocando “SIM” criara a agenda de consultório;
* **Por ordem de chegada:** Selecionado como “SIM”, não precisará criar uma grade de horários para a agenda pois os pacientes estão sendo agendados por ordem de chegada, se selecionar “NÃO” deve criar uma grade de horários;
* **Múltiplos Procedimentos:** Se “SIM” permitirá agendar mais de um procedimento por horário;
* **Obrigar médico solicitante:** Ele obrigará ter médico solicitante selecionado na hora do atendimento (quando for colocar em “Sala de espera”);
* **Obrigar informar CID:** Obrigará o médico a informar o CID para concluir o atendimento;
* **Obriga a preencher a evolução:** Será obrigatório o médico preencher a evolução para concluir o atendimento;
* **Bloqueio de Agendas Concorrentes:** Bloqueará a agenda de Consultório caso o médico possua um agendamento marcado em uma agenda de Exames.
**⚠️Após criada, a agenda deve ser liberada para os usuários poderem acessá-la. Para acessar o passo a passo clique em:** [**"Configuração/Segurança/Permissão de Usuário".**arrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#permissoes-especiais-depositos-e-agendas)
1. Após salvar, será possível visualizar as agendas e os seguintes campos, "Especialidades", "Horários", "Grupo de Procedimentos" e "Convênios":
Especialidades
Horários
Grupo de Procedimentos
Convênios
1. Para adicionar a especialidade na agenda, clique em "Especialidade":
2. Clique na lupa para buscar o CBO.
3. Selecione o CBO clicando no ✅.
4. Clique no "Check" para adiciona-lo.
1. Logo após, basta selecionar o botão de "Salvar".
1. Acessando a grade de horário, será possível visualizar as grades de horários cadastradas para essa agenda, a opção de "Bloquear feriados" e a opção de adicionar horários:
1. Ao selecionar por "Adicionar", deverá preencher o "Nome", a "Data inicio" e "Data fim" e se é "Padrão ou Temporária":
**Obs:** **A grade padrão, se matem, a temporária é para que caso a agenda possua uma exceção de horários em uma determinada data, ela irá sobrepor a padrão. Caso agenda for "Padrão", não há necessidade de colocar "Data Final". Lembrado que quando for criar uma nova, aí sim deve-se por data final na anterior, para fechar a grade dos horários feitos.**
1. Após salvar, será possível editar ou excluir essa grade de horários, selecionando o botão de "Horários":
2. Será possível escolher o dia da semana, o horário inicial e final, com o intervalo. Exemplo: das 09:00 as 12:00 da manhã, com intervalo de 30 minutos:
3. Para concluirmos, basta realizar o mesmo processo nos outros dias da semana:
4. Para excluir horários, selecione os horários que deseja excluir, e clicar em "Excluir Horários":
5. Na opção de "+ Configurações", será possível selecionar horários e adicionar procedimentos a ele:
1. Lembrando, ao adicionar o procedimento ele ficará como uma observação no horário apenas:
DICA:
* É importante sempre que houver mudança na grade de horários, que se crie uma nova grade, para sempre ter controle das alterações feitas, caso seja necessário tirar alguma dúvida de como eram os horários de determinada agenda.
* Também é possível criar uma grade de horários temporários, lembrando que a temporária sobrepõe completamente a grade de horário padrão.
**Exemplo: Atende toda Segunda, das 10:00 as 11:00, porém solicitou que nos dias 25/01/21 a 30/01/21, abra agenda dela das 10:00 as 14:00 horas. Neste caso pode-se criar uma grade de horários TEMPORÁRIOS, selecionando o dia do inicio e o final, incluindo os horários que ela já atendia, e acrescentando os horários solicitados.**
1. Acessando a opção de "Grupo de Procedimentos", será possível visualizar e adicionar grupos de procedimentos a agenda:
1. Para adicionar basta selecionar o "Grupo de Procedimentos" e clicar em confirmar:
1. Caso o não tenha o grupo desejado, basta acessar ["Configuração/Cadastro/Grupo de Procedimentos"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos)
e realizar o cadastro do grupo.
1. Após selecionar a opção de "Convênios", será possível vincular convênios na agenda desejada para que o médico atenda aos procedimentos desse convênio:
2. Informe o convênio, o "Revisor" deve ser selecionado se possuir, a "Assinatura no laudo" se for obrigado e deve selecionar o "Grau de Participação" do médico e "CBO" caso houver. Selecione pelo botão de "Adicionar":
[AnteriorAgendachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda)
[PróximoRegraschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/regras)
Atualizado há 4 meses
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# Motivos de Desmarque | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Agenda-> Motivos de Desmarque.
1. Na tela, é possível visualizar os motivos de desmarque já criados e realizar a criação de outros motivos:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha o campo de descrição e clique em “Confirmar”:
1. Ao criar, será possível editar ou excluir algum motivo de desmarque:
1. Os motivos de desmarque são utilizados para a realização de desmarque de um agendamento:
[AnteriorFeriadoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/feriados)
[PróximoProtocolo de Manchesterchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/protocolo-de-manchester)
Atualizado há 1 ano
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# Local | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Agenda-> Local.
1. Na tela, é possível visualizar os locais já criadas e criar novos locais:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha o nome do Local os campos desejados e clique em “Salvar”:
1. Tipos de "Locais":
**• Interno:** Mostrar qual será a sala da agenda; **• Externo:** Local externo da clínica; • **Retirada de Exames:** Onde deve ser buscado o exame; **• Concorrentes:** Campo é informado na agenda em "Exame Anterior (Impresso)".
[AnteriorAgenda Exameschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
[PróximoAgenda Triagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-triagem)
Atualizado há 1 ano
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# Agenda Triagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Agenda-> Agenda Triagem.
2. Na tela, será possível visualizar as agendas de triagem já criadas e criar novas agendas:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha o campo nome que será o da "Sala de Triagem" e clique em "Confirmar":
1. Clique em "Profissionais" para adiciona-los:
1. Escolha o profissional enfermeiro(a)/técnico(a) e clique em "Adicionar":
1. Feito isso, será necessário vincular a "Sala de Triagem" criada, nas agendas desejadas: [Configuração -> Agenda -> Agenda Consultório/Exames](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
, selecione o "Editar da Agenda" escolhida e selecione a "Sala de Triagem" criada:
[AnteriorLocalchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/local)
[PróximoFeriadoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/feriados)
Atualizado há 1 ano
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# Feriados | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Agenda-> Feriados.
1. Na tela, é possível visualizar os feriados já criados ou adicionar novos feriados:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", será possível adicionar a "Data", se ocorre todo ano e a descrição do feriado adicionado:
1. Ao "Confirmar" a criação do feriado, é possível fazer a exclusão de um feriado, clicando na lixeira ou editar selecionando o lápis de edição:
1. O botão "Bloquear Feriados nas Agendas", serve para que em todas as agendas este dia seja bloqueado, ou seja, não sendo possível marcar agendamentos por ser feriado:
1. Caso necessite, pode-se fazer o desbloqueio na agenda desejada indo na agenda, no dia do feriado em que foram bloqueados os horários, clique na aba "Bloqueio", selecione a data e hora inicial e data e hora final, após clique em "Desbloquear":
[AnteriorAgenda Triagemchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-triagem)
[PróximoMotivos de Desmarquechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/motivos-de-desmarque)
Atualizado há 1 ano
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# Protocolo de Manchester | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Agenda-> Protocolo de Manchester.
1. Na tela, é possível visualizar os tipos de protocolos manchester existentes:
1. Clicando no "📝", você pode alterar o nome e clicar em "Salvar" para alterar a descrição:
1. Clicando em "tempo de atendimento", você pode alterar o tempo em minutos:
1. Após alterar, basta clicar em "Salvar" a alteração:
[AnteriorMotivos de Desmarquechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/motivos-de-desmarque)
[PróximoWorkflow Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/workflow-atendimento)
Atualizado há 1 ano
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# Workflow Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Agenda-> Workflow Atendimento.
2. Na tela, é possível visualizar os "Workflow de Atendimentos" já criados e adicionar "Workflow de Atendimentos" novos pelo botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos: "Tipo de Status" (Agendado, Confirmado, Em Espera, Faltou, Em Atendimento, Atendido), "Descrição", a imagem é campo opcional, ao final clique em "Salvar":
1. O "Workflow de Atendimento" aparecerá nesta tela, onde mostra o "Status do Atendimento":
1. Para alterar o "Status do Agendamento" clique sobre o ícone e escolha o status correspondente ao criado e clique no check ao lado do nome:
[AnteriorProtocolo de Manchesterchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/protocolo-de-manchester)
[PróximoWorkflow Personalizadochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/workflow-personalizado)
Atualizado há 1 ano
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# Cadastro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Profissional Administrativochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo)
[Profissional Médico Executantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante)
[Médico Solicitantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/medico-solicitante)
[Técnico/Enfermagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem)
[Encaminhamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/encaminhamento)
[Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/paciente)
[Clientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/cliente)
[Fornecedorchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/fornecedor)
[Convêniochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio)
[Unir Cadastro Convêniochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/unir-cadastro-convenio)
[Procedimento da Clinicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica)
[Grupo de Procedimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos)
[Classificação Procedimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/classificacao-procedimento)
[Grupo de Solicitantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-solicitante)
[Como Conheceu a Clinicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/como-conheceu-a-clinica)
[CBOchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/cbo)
[AnteriorWorkflow Personalizadochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/workflow-personalizado)
[PróximoProfissional Administrativochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo)
Atualizado há 23 dias
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# Agenda Exames | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Agenda-> Agenda de Exames.
1. Na tela, é possível visualizar as agendas já criadas ou realizar a criação de uma agenda no botão de "Adicionar":
**⚠️Após criada, a agenda deve ser liberada para os usuários poderem acessá-la. Para acessar o passo a passo clique em:** [**"Configuração/Segurança/Permissão de Usuário".**arrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#permissoes-especiais-depositos-e-agendas)
1. As principais informações que devem ser adicionadas são:
* **Nome:** Nome da agenda;
* **Médico responsável:** Não obrigatório;
* **Enfermeiro:** Não obrigatório;
* **Visualizador:** Existem duas opções, "Dicom" ou "Outros", a opção de "Dicom" seria para agendas de exames na qual são feitos Raio-X ou etc. A opção de "Outros", seria para exames anexados na mão no sistema, feitos por máquinas que não se comunicam com o sistema.
* **Empresa:** Para questões de faturamento, caso possua mais de uma empresa deve selecionar de qual é essa agenda - Não obrigatório;
* **Central de Custo:** A agenda será vinculada a um centro de custos para controlar os gastos da clinica;
* **Depósito:** Seria qual almoxarifado sairia os materiais e medicamento dessa agenda;
* **Integração com Worklist:** Nessa opção é possível ativar ou inativar uma integração com terceiros de visualizações de Pacs;
* **Peso Suportado:** Nessa opção, será possível informar o peso máximo na qual a agenda suporta;
* **Dias para entrega:** Será possível informar a quantidade de dias na qual o laudo poderá ser entregado após o atendimento do paciente;
* **Prazo de entrega laudo médico:** Seria o prazo que sairá na ficha de entrada do paciente, podendo ser considerado apenas dias úteis ou dias corridos;
* **Visualizar Padrão Paciente:** Será possível informar o visualizar Pacs que será utilizado para abrir a imagem do paciente;
* **Obrigar local (TV):** A opção deverá ser selecionada caso a clinica tenha contratado o painel;
* **Local:** Caso a opção "Obrigar local (TV)" esteja como "SIM", será disponibilizado os locais para selecionar;
* **Sala de Triagem:** Nessa opção será possível informar se a agenda possui triagem ou não;
* **Tipo de Agenda:** Exames, Centro Cirúrgico ou Mapa Cirúrgico; É nesse campo que selecionará o tipo da agenda (cada agenda possui um layout diferente para o tipo de agendamento agendado nela);
* **Detalhamento Cirurgia:** Serve para informar a hora inicial e hora final da cirurgia no agendamento do paciente;
* **Tipo de Atendimento:** Caso o atendimento possuir protocolo ou um atendimento cirúrgico;
* **Agenda de Pacote de Sessões:** Caso a opção seja "SIM", será possível agendar pacotes de sessões na agenda;
* **Protocolo para Cirurgias:** Caso a agenda tenha protocolos de cirurgias SAEP ou SAE;
* **CID (Atendimento):** Permite exibir o CID no atendimento do paciente e obrigar o preenchimento, exibir e não obrigar ou não exibir;
* **Bloqueio de Tempo Estendido (Cirurgia):** Se o procedimento passar o tempo entre os horários da agenda ele bloqueara o próximo horário (Exemplo: a agenda está com horários a cada 30 minutos, mas o procedimento agendado é de 50 minutos, ele bloqueará o próximo horário na agenda em decorrência do tempo estendido para o exame);
* **Permitir Múltiplos Procedimentos:** Se “SIM” permitirá agendar mais de um procedimento por agendamento do paciente; Se “NÃO” ele moverá o próximo agendamento para o que for escolhido na opção de “Geração do Próximo Agendamento (Procedimentos Separados)”;
* **Geração do Próximo Agendamento (Procedimentos Separados):** O "próximo minuto livre” o segundo procedimento seria agendado para o próximo minuto (Exemplo: agendou às 08:00 dois procedimentos o segundo ficaria agendado às 08:01); O próximo horário livre refere-se aos horários que tem abertos na agenda (exemplo: agendou para as 14:00 mas o próximo horário livre na agenda é só as 17:00, será nessa hora que ele agendará o segundo procedimento agendado);
* **Obrigar Médico Solicitante:** “SIM” ou “NÃO” irá obrigar/ou não a colocar o médico solicitante quando for realizar o agendamento do paciente;
* **Obrigar Médico Executante:** “Não Obrigar”, "Sim - Ao Agendar" ou "Sim - Ao Atender" irá obrigar/ou não a colocar o médico executante quando for realizar o agendamento do paciente ou atendimento do paciente;
* **Obrigar Encaminhamento:** Caso a opção esteja "SIM", obrigará informar encaminhamento para agendar;
* **Encaminhamento Padrão:** Caso "Obrigar Encaminhamento" esteja "SIM", será possível informar um encaminhamento padrão que sempre será preenchido;
* **Exames por técnicos:** Caso a agenda tenha permissão para ser atendida por técnicos;
* Obrigar Revisor:
* **Agenda por ordem de Chegada:** Se selecionado “SIM”, não precisará criar uma grade de horários para a agenda pois os pacientes estarão sendo agendados por ordem de chegada, se selecionar “NÃO” deve criar uma grade de horários;
* **Bloqueio de Agendas Concorrentes:** Bloqueará a agenda de Consultório caso o médico possua um agendamento marcado em uma agenda de Exames;
* **Ativo:** Caso a agenda esteja ativa ou inativa no momento;
* **Disponível na WEB:** Caso a agenda esteja disponível para realizar agendamentos através do Agendamento WEB;
* **Nome da Agenda na WEB:** Caso a agenda esteja disponível, deve ser informado o nome da agenda na WEB.
Horários
Grupo
Profissionais
Convênios
Especialidade
Pref. de Impressão
1. Acessando a grade de horário, será possível visualizar as grades de horários cadastradas para essa agenda, a opção de "Bloquear feriados" e a opção de adicionar horários:
1. Ao selecionar por "Adicionar", deverá preencher o "Nome", a "Data inicio" e "Data fim" e se é "Padrão ou Temporária":
**Obs:** **A grade padrão, se matem, a temporária é para que caso a agenda possua uma exceção de horários em uma determinada data, ela irá sobrepor a padrão. Caso agenda for "Padrão", não há necessidade de colocar "Data Final". Lembrado que quando for criar uma nova, aí sim deve-se por data final na anterior, para fechar a grade dos horários feitos.**
1. Após salvar, será possível editar ou excluir essa grade de horários, selecionando o botão de "Horários":
1. Será possível escolher o dia da semana, o horário inicial e final, com o intervalo. Exemplo: das 09:00 as 12:00 da manhã, com intervalo de 30 minutos:
1. Para concluirmos, basta realizar o mesmo processo nos outros dias da semana:
1. Para excluir horários, selecione os horários que deseja excluir, e clicar em "Excluir Horários":
1. Na opção de "+ Configurações", será possível selecionar horários e adicionar procedimentos a ele:
1. Lembrando, ao adicionar o procedimento ele ficará como uma observação no horário apenas!
DICA:
* É importante sempre que houver mudança na grade de horários, que se crie uma nova grade, para sempre ter controle das alterações feitas, caso seja necessário tirar alguma dúvida de como eram os horários de determinada agenda.
* Também é possível criar uma grade de horários temporários, lembrando que a temporária sobrepõe completamente a grade de horário padrão.
**Exemplo**: Atende toda Segunda, das 10:00 as 11:00, porém solicitou que nos dias 25/01/21 a 30/01/21, abra agenda dela das 10:00 as 14:00 horas. Neste caso pode-se criar uma grade de horários TEMPORÁRIOS, selecionando o dia do inicio e o final, incluindo os horários que ela já atendia, e acrescentando os horários solicitados.
1. Acessando a opção de "Grupo de Procedimentos", será possível visualizar e adicionar grupos de procedimentos a agenda:
1. Para adicionar basta selecionar o "Grupo de Procedimentos" e clicar em confirmar:
1. Caso o não tenha o grupo desejado, basta acessar ["Configuração/Cadastro/Grupo de Procedimentos"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos)
e realizar o cadastro do grupo.
1. Acessando a opção de "Profissionais", será possível visualizar e adicionar profissionais médicos e técnicos/enfermeiros a essa agenda:
1. Para adicionar o profissional, basta selecionar o nome do profissional e clicar no "+" ao lado do nome:
1. Também é possível remover os profissionais da agenda.
**Obs: Caso for adicionado o profissional a agenda e o mesmo não consiga visualizar a agenda, será necessário liberar a permissão de agenda na tela** [**"Configuração/Segurança/Permissão de Usuário"**](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
**para que o usuário consiga visualizar a agenda.**
1. Após selecionar a opção de "Convênios", será possível vincular convênios na agenda desejada para que o médico atenda aos procedimentos desse convênio:
1. Na tela, será possível flegar os convênios desejados para a agenda e flegar também se o convênio atende plantão:
1. Caso deseje adicionar todas as empresas, selecione o botão de "Adicionar Todos" e logo após no botão "Finalizar" para salvar as alterações feitas.
1. Para adicionar a especialidade na agenda clique em "Especialidade".
2. Clique na lupa para buscar o CBO.
3. Selecione o CBO clicando no ✅.
4. Clique no Check para adiciona-lo.
5. Logo após, basta selecionar o botão de "Salvar".
1. Nesta página, será possível selecionar as seguintes configurações:
* Layout de Impressão: Se será o padrão ou os layout criados pela clinica;
* Posição da Assinatura: Se será: centro, esquerda ou direita a assinatura do médico;
* Cabeçalho de Laudo: Cabeçalho cadastrado pela clinica para a geração de laudo dessa agenda.
[AnteriorRegraschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/regras)
[PróximoLocalchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/local)
Atualizado há 4 meses
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# Workflow Personalizado | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Agenda-> Workflow Personalizado.
1. Na tela, é possível visualizar os "Workflow Personalizados" já criados e realizar a criação de outros:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos de "Descrição" e "Instruções" e clique em "Confirmar":
1. Clique em "Adicionar Flow":
1. Preencha os campos "Nome", selecione se irá emitir alertas quando iniciar e terminar, qual a mensagem que irá aparecer de alerta e qual o tempo:
1. Clicando em "Usuários do alerta", escolha quem irá receber o alerta:
1. Selecione o nome do profissional e clique em "Adicionar":
1. Clicando em "Itens", selecione quem irá utilizar:
1. Selecione o item, a quantidade e clique em "Adicionar":
1. Após criar todas as etapas, clique em "Salvar":
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/workflow-personalizado#como-atender)
**Como Atender**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O médico deve clicar no "+" do atendimento dentro do consultório do paciente:
1. Escolha o modelo do Workflow Personalizado e clique em "Solicitar":
1. Na tela do "Técnico" clique no ícone para abrir o pop-up da triagem. Quando estiver com a tela do pop-up fechada, no ícone mostrará uma bolinha vermelha quando houver paciente(s) com uma etapa finalizada e possua uma nova para iniciar:
1. Clique em abrir:
1. Nesta tela irá aparecer o nome do paciente, o solicitante e a data de agendamento. Clique em "Iniciar":
1. Ao final da tela mostrará um histórico:
1. Nesta coluna mostrará a etapa que o paciente se encontra, se estiver em andamento (cor verde) e se estiver esperando para iniciar a próxima etapa (cor vermelha):
1. Quando terminar a triagem aparecerá na etapa "Concluído" e o ícone não ficará mais com uma bolinha vermelha:
[AnteriorWorkflow Atendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/workflow-atendimento)
[PróximoCadastrochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro)
Atualizado há 1 ano
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# Profissional Administrativo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#acessando-o-menu)
🔹Acessando o menu
* Acesse: **Configuração → Cadastro → Prof. Administrativo**
* Na tela, é possível visualizar os profissionais administrativos já cadastrados e adicionar outros profissionais:
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#adicionando-novos)
🔹**Adicionando novos**
* Na tela inicial, clique em "Adicionar".
* Preencha os campos obrigatórios:
* **Nome**
* **CPF**
* **Sexo**
* **RG**
* **Data de Nascimento**
* **Perfil (Operacional ou Digitação)**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#diferencas-entre-os-perfis)
🔹Diferenças entre os perfis
* **Operacional** → Recebe documentos/correspondências, auxilia no financeiro (contas a pagar/receber), RH, organização de arquivos, faturamento e atendimento.
* **Digitação →** Auxilia os médicos digitando laudos.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#salvando-o-cadastro)
🔹Salvando o cadastro
* Após preencher todas as informações obrigatórias, clique em **Salvar** para concluir o cadastro.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#criando-usuario-e-senha)
🔹Criando usuário e senha
* Após a criação do usuário, é necessário criar um usuário e senha para que ele possa acessar o sistema:
1. Na tela cadastro dos perfis, vá até o perfil desejado e clique em "Conta de Usuário":
1. Preencha o Login e clique em "Salvar Login":
1. Escolha uma senha e adicione-a , nos campos "Nova Senha" e "Confirmar Senha":
1. Se desejar pode-se adicionar uma foto de perfil, clicando em "Escolher ficheiro". Após selecionada, clique em "Upload/Enviar":
1. Após feito todos os passos clique em "Salvar".
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#permissoes-e-grupos-de-usuario)
🔹Permissões e Grupos de Usuário
* Após cadastrar deve-se liberar a permissão de acesso do usuários aos menus: ["Configurações/Segurança/Permissão Usuário"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
ou "[Grupo de Usuário](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios)
".
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#faq-cadastro-de-profissional-administrativo)
FAQ - Cadastro de Profissional Administrativo
chevron-right❓Como realizar a troca de senha?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#como-realizar-a-troca-de-senha)
* Vá em Configuração → Cadastro → Profissional Administrativo
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Digite a nova senha no campo **Nova Senha**, confirme-a e clique em salvar.
chevron-right❓Como inativar o usuário?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#como-inativar-o-usuario)
* Vá em Configuração → Cadastro → Profissional Administrativo
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Clique em **Desativar Conta** e depois em **Salvar**
chevron-right❓Como reativar o usuário?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#como-reativar-o-usuario)
* Vá em Configuração → Cadastro → Profissional Administrativo
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Clique em **Reativar Conta** e depois em **Salvar**
chevron-right❓É obrigatório dar permissão de acesso?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#e-obrigatorio-dar-permissao-de-acesso)
Sim, caso contrário o funcionário fica sem conseguir acessar as funções do sistema.
[AnteriorCadastrochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro)
[PróximoProfissional Médico Executantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante)
Atualizado há 7 meses
* [🔹Acessando o menu](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#acessando-o-menu)
* [🔹Adicionando novos](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#adicionando-novos)
* [🔹Diferenças entre os perfis](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#diferencas-entre-os-perfis)
* [🔹Salvando o cadastro](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#salvando-o-cadastro)
* [🔹Criando usuário e senha](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#criando-usuario-e-senha)
* [🔹Permissões e Grupos de Usuário](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#permissoes-e-grupos-de-usuario)
* [FAQ - Cadastro de Profissional Administrativo](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo#faq-cadastro-de-profissional-administrativo)
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# Encaminhamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> Encaminhamento.
2. Na tela, é possível visualizar os encaminhamentos cadastrados e realizar cadastros de novos encaminhamentos:
1. Ao selecionar o botão de "Adicionar", informe o nome do "Encaminhamento" e clique em “Salvar”:
1. O encaminhamento aparecerá ao realizar o agendamento do paciente:
[AnteriorTécnico/Enfermagemchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem)
[PróximoPacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/paciente)
Atualizado há 1 ano
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# Cliente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> Cliente.
1. Clique em “Adicionar” ou localize um já existente buscando pelo nome:
1. Selecione se o cliente será uma "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica":
1. Preencha as seguintes informações obrigatórios:
**Pessoa Física:**
* **Nome;**
* **CPF;**
* **Sexo;**
* **RG;**
* **Data de Nascimento.**
**Pessoa Jurídica:**
* **Nome;**
* **CNPJ;**
* **Inscrição Municipal;**
* **Inscrição Estatual.**
1. Após preencher as informações, clique em “Salvar”.
[AnteriorPacientechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/paciente)
[PróximoFornecedorchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/fornecedor)
Atualizado há 1 ano
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# Fornecedor | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. **Acesse: Configuração → Cadastro →Fornecedor.**
1. Clique em “**Adicionar**” para criar um novo ou utilize a busca pelo nome para localizar um já existente.
1. Escolha o tipo de fornecedor: **Pessoa Física ou Pessoa Jurídica**:
1. Preencha os campos obrigatórios abaixo:
**Pessoa Física:**
**• Nome; • CPF; • Sexo; • RG; • Data de Nascimento; • Conta Contábil; • Conta Contábil Desc.; • Conta Financeira;** cadastrar e configurar em `Configurações > Financeiro > Conta Financeira`. **• Centro de Custo;** é preenchido automaticamente ao selecionar a Conta Financeira, desde que esteja configurado em `_Configurações > Financeiro > Centro de Custo/Lucro_`**.**
**Pessoa Jurídica:**
**• Nome; • CNPJ; • Inscrição Municipal; • Inscrição Estatual; • Conta Contábil; • Conta Contábil Desc.; • Conta Financeira;** cadastrar e configurar em `Configurações > Financeiro > Conta Financeira`. **• Centro de Custo;** é preenchido automaticamente ao selecionar a Conta Financeira, desde que esteja configurado em `_Configurações > Financeiro > Centro de Custo/Lucro_`**.**
1. Após preencher as informações e clicar em “**Salvar**”, o botão “**Itens**” será exibido. A adição dos itens é opcional e deve refletir os produtos ou serviços fornecidos pelo fornecedor.
1. Selecionando o botão, será possível informar os itens na qual o fornecedor fornece:
[AnteriorClientechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/cliente)
[PróximoConvêniochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio)
Atualizado há 7 meses
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# Médico Solicitante | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> Médico Solicitante.
2. Na tela, é possível visualizar os médicos solicitantes já criados e realizar a criação de outros médicos:
1. Selecionando o botão de "Adicionar", preencha os campos:
* **Dados Pessoais;**
* **Nome;**
* **CPF;**
* **RG;**
* **Data de Nascimento.**
Dados de Conselho:
* **Título:** Graduado, Pós-Graduado, Mestre e Doutor;
* **Especialidade:** Selecione o CBO do médico;
* **Conselho;**
* **UF;**
* **Registro.**
1. Após preencher os campos, clique em “Salvar”.
2. Na tela é possível gerar um relatório de médicos solicitantes cadastrados, acessar a opção de "Convênios" para vincular ao médico solicitante e modificar o "Login/Senha":
[AnteriorProfissional Médico Executantechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante)
[PróximoTécnico/Enfermagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem)
Atualizado há 1 ano
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# Unir Cadastro Convênio | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> Unir Cadastro de Convênio.
2. Pesquise pelo nome do convênio de "Origem" e o de "Destino":
1. Após selecionar o plano de origem, informe se será unificado somente os planos e qual os planos ou planos e convênio:
1. Selecione o convênio de destino:
1. Para unificar clique em “Unir Cadastros”:
**Obs: A unificação de convênio não contempla a tabela de valores, realize a cópia da tabela de valores antes da unificação.**
[AnteriorConvênio Ipêchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio/convenio-ipe)
[PróximoProcedimento da Clinicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica)
Atualizado há 1 ano
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# Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Cadastro-> Paciente.
1. Na tela, é possível visualizar os pacientes já cadastrados no sistema e adicionar outros pacientes:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", será possível cadastrar um paciente informando:
* **Nome;**
* **Data de Nascimento;**
* **CPF;**
* **RG;**
* **Celular;**
* **Convênio;**
1. Após salvar, será possível editar o cadastro do paciente ou até mesmo visualizar o histórico do mesmo:
[AnteriorEncaminhamentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/encaminhamento)
[PróximoClientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/cliente)
Atualizado há 1 ano
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# Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Configurar Consultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/configurar-consultorio)
[Conversão de Convênioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/conversao-de-convenios)
[Ficha de Histórica Clínicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/ficha-de-historica-clinica)
[Ficha de Triagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/ficha-de-triagem)
[Medicamentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/medicamentos)
[Modelos de Atestadochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-atestado)
[Modelos de Documentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-documento)
[Modelos de Receitachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-receita)
[Outros Exameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/outros-exames)
[Solicitaçõeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/solicitacoes)
[Texto Padrãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/texto-padrao)
[AnteriorCBOchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/cbo)
[PróximoConfigurar Consultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/configurar-consultorio)
Atualizado há 2 anos
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# Faturamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Motivos de Glosaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento/motivos-de-glosas)
[Motivos de Impedimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento/motivos-de-impedimentos)
[AnteriorTexto Padrãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/texto-padrao)
[PróximoMotivos de Glosaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento/motivos-de-glosas)
Atualizado há 23 dias
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# Motivos de Glosas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Faturamento-> Motivo de Glosa.
2. Em tela, será possível visualizar os motivos de glosa já criados e adicionar novos modelos selecionando o botão de “Adicionar”:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos e clique em “Salvar”:
* **Código:** Número de sua preferência;
* **Descrição:** O nome do motivo;
* **Situação:** Ativo ou Inativo.
1. Ao realizar a criação, o motivo será utilizado ao realizar a baixa de uma guia:
[AnteriorFaturamentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento)
[PróximoMotivos de Impedimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento/motivos-de-impedimentos)
Atualizado há 1 ano
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# CBO | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> CBO.
1. Em tela, será possível visualizar todos os "CBOS" criados e criar novos, clicando em “Adicionar”:
1. Preencha os campos:
* **Código:** Número do CBO;
* **Descrição:** Nome do CBO;
* **Disponível na Web:** Sim ou Não.
1. Após preencher os campos, clique em “Confirmar” para salvar a criação.
2. Acessando o botão de editar dos cadastros de médicos executantes, irá aparecer a opção para buscar os "CBOS" criados:
[AnteriorComo Conheceu a Clinicachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/como-conheceu-a-clinica)
[PróximoConsultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio)
Atualizado há 1 ano
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# Motivos de Impedimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Faturamento-> Motivos de Impedimento.
2. Em tela, será possível visualizar os motivos já criados e realizar a criação de novos motivos pelo botão de “Adicionar”:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos de "Nome" e "Situação":
1. Logo após cadastrar o motivo e salvar o mesmo, na tela de "Controle Guias" será utilizado a função:
[AnteriorMotivos de Glosaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento/motivos-de-glosas)
[PróximoFinanceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro)
Atualizado há 1 ano
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# Conversão de Convênios | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Consultório-> Conversão de Convênios:
1. Em tela, é possível visualizar as conversões já criadas e realizar a criação de novas no botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos de "Agenda Origem", "Convênio Origem" e "Plano Origem" (Caso houver):
1. Após preencher os dados de "Origem", preencha os dados de "Destino", como "Convênio Destino", "Plano Destino" (Se houver) e "Modalidade Destino" e selecione o botão de "Adicionar":
1. Após criado, será possível realizar a edição das opções criadas e deletá-las:
1. Essa opção será utilizada para solicitações no consultório do paciente, fazendo com que ao solicitar um procedimento seja alterado automaticamente o convênio dele.
[AnteriorConfigurar Consultóriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/configurar-consultorio)
[PróximoFicha de Histórica Clínicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/ficha-de-historica-clinica)
Atualizado há 1 ano
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# Como Conheceu a Clinica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> Como Conheceu a Clínica.
2. Na tela, será possível visualizar as opções já criadas e realizar a criação de novas selecionando o botão de “Adicionar”:
1. Preencha a descrição e clique em “Salvar”:
1. Ao criar na tela de cadastro dos pacientes, será possível informar como o paciente conheceu a clinica:
[AnteriorGrupo de Solicitantechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-solicitante)
[PróximoCBOchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/cbo)
Atualizado há 1 ano
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# Classificação Procedimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> Classificação Procedimento.
1. Na tela será possível visualizar as classificações já criadas e adicionar novas selecionando o botão de “Adicionar”:
1. Se adicionar um novo, preencha o campo descrição e clique em “Confirmar”:
1. Após realizar a criação, no botão de editar de um procedimento será possível adicionar a classificação criada:
1. No relatório de produção, é possível gerar com base nas classificações criadas:
[AnteriorGrupo de Procedimentoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos)
[PróximoGrupo de Solicitantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-solicitante)
Atualizado há 1 ano
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# Grupo de Solicitante | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Cadastro-> Grupo de Solicitantes.
1. Em tela, será possível visualizar os grupos já criados e adicionar outros grupos clicando no botão de "Adicionar":
1. Preencha o "Nome", o "Usuário de login" e a "Senha":
1. Após salvar a criação, selecione o botão de "Gerenciar":
1. Selecione o tipo de visualização que o grupo verá:
1. Para escolher um convênio por exemplo, deve-se clicar na lupa:
1. Escolha o convênio desejado e clique no check verde "✅" para adicionar:
1. Após adicionar as configurações desejadas, o usuário ao logar irá visualizar os exames com base nas configurações informadas.
[AnteriorClassificação Procedimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/classificacao-procedimento)
[PróximoComo Conheceu a Clinicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/como-conheceu-a-clinica)
Atualizado há 1 ano
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# Técnico/Enfermagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#acessando-o-menu)
🔹 Acessando o menu
* Para cadastrar um novo profissional, acesse o menu: Configuração → Cadastro → Técnico/Enfermagem:
* Na tela, você poderá visualizar os técnicos e enfermeiros já cadastrados e adicionar novos clicando em "Adicionar":
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#cadastrando-novos-usuarios)
🔹Cadastrando Novos Usuários
* Após clicar em Adicionar, preencha os seguintes campos obrigatórios:
* Preencha os campos obrigatórios:
1. **Nome**
2. **CPF**
3. **Sexo**
4. **Data de Nascimento**
5. **Função (Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem)**
6. **CBO**
7. **Conselho**
8. **UF do Conselho**
* Após preencher todas as informações, clique em "Salvar" para concluir o cadastro.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#criando-usuario-e-senha)
🔹Criando usuário e senha
* Após a criação do usuário, é necessário criar um usuário e senha para que ele possa acessar o sistema:
1. Na tela cadastro dos perfis, vá até o perfil desejado e clique em "Conta de Usuário":
1. Preencha o Login e clique em "Salvar Login":
1. Escolha uma senha e adicione-a , nos campos "Nova Senha" e "Confirmar Senha":
1. Se desejar pode-se adicionar uma foto de perfil, clicando em "Escolher ficheiro". Após selecionada, clique em "Upload/Enviar":
1. Após feito todos os passos clique em "Salvar".
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#permissoes-e-grupos-de-usuario)
🔹Criando Assinatura
* Acessando por "Assinatura", é possível digitar ou enviar a assinatura do enfermeiro ou técnico:
**Obs: Recomenda-se que a imagem de assinatura tenha entre 90 a 120 Pixels de altura.**
* Como editar o tamanho da imagem no Paint:
Uma maneira fácil de alterar esse tamanho da imagem é usando o programa Paint; Ache a imagem e clique com o botão direito do mouse, escolha a opção “Abrir como” selecione o “Paint”:
* Poderá editar a imagem cortando o espaçamento em branco em volta da assinatura deixando o mais justo possível:
* Selecione o ícone de “Redimensionar”:
* Deve deixar o tipo como Pixels, o principal ponto que deve focar é a altura (Vertical) da imagem, ela deve ter em média entre 90 a 120 pixels (a imagem não deve passar de 120 pixel de altura), clique em ok e salve a imagem. Pronto, a assinatura está pronta para ser adicionada no sistema:
**Obs: Removedor de fundo de imagens para as assinaturas no link abaixo:** [https://www.remove.bg/pt-brarrow-up-right](https://www.remove.bg/pt-br)
.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#permissoes-e-grupos-de-usuario-1)
🔹Permissões e Grupos de Usuário
* Após cadastrar deve-se liberar a permissão de acesso do usuários aos menus: ["Configurações/Segurança/Permissão Usuário"arrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
ou "[Grupo de Usuárioarrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios)
".
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#faq-cadastro-de-tecnico-enfermagem)
FAQ - Cadastro de Técnico/Enfermagem
chevron-right❓Como realizar a troca de senha?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#como-realizar-a-troca-de-senha)
* Vá em Configuração → Cadastro → Técnico/Enfermagem
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Digite a nova senha no campo **Nova Senha**, confirme-a e clique em salvar.
chevron-right❓Como inativar o usuário?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#como-inativar-o-usuario)
* Vá em Configuração → Cadastro → Técnico/Enfermagem
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Clique em **Desativar Conta** e depois em **Salvar**
chevron-right❓Como reativar o usuário?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#como-reativar-o-usuario)
* Vá em Configuração → Cadastro → Técnico/Enfermagem
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Clique em **Reativar Conta** e depois em **Salvar**
chevron-right❓É obrigatório dar permissão de acesso?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#e-obrigatorio-dar-permissao-de-acesso)
Sim, caso contrário o funcionário fica sem conseguir acessar as funções do sistema.
[AnteriorMédico Solicitantechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/medico-solicitante)
[PróximoEncaminhamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/encaminhamento)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Acessando o menu](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#acessando-o-menu)
* [🔹Cadastrando Novos Usuários](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#cadastrando-novos-usuarios)
* [🔹Criando usuário e senha](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#criando-usuario-e-senha)
* [🔹Criando Assinatura](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#permissoes-e-grupos-de-usuario)
* [🔹Permissões e Grupos de Usuário](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#permissoes-e-grupos-de-usuario-1)
* [FAQ - Cadastro de Técnico/Enfermagem](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/tecnico-enfermagem#faq-cadastro-de-tecnico-enfermagem)
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# Profissional Médico Executante | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#acessando-o-menu)
🔹 Acessando o menu
1. Acesse o menu: Configuração > Cadastro > Prof. Médico (Executante).
1. Na tela inicial será possível visualizar os médicos já criados e adicionar médicos pelo botão de "Adicionar":
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#adicionando-novos-medicos)
🔹Adicionando Novos Médicos:
1. Após clicar em Adicionar, aparecerá a seguinte tela de cadastro:
1. O cadastro é dividido em duas abas principais: "Geral" e "Profissional":
Geral
Profissional
Preencha as seguintes informações pessoais do profissional:
* Nome
* CPF
* RG
* Data de Nascimento
* Sexo
Nesta aba, preencha os dados profissionais:
* **Nome da Agenda:** Nome que aparecerá no agendamento.
* **Conselho:** Selecione o conselho profissional (ex.: CRM, CRP).
* **UF (estado):** Informe a unidade federativa do conselho.
* **Nº do Conselho:** Digite o número de registro no conselho.
* **CBO (especialidade):** Clique em "Buscar CBO" e pesquise pelo código ou nome da especialidade. Lembre-se de sempre incluir a palavra "médico" na sua busca.
* **Atende em consultório:** Indica se o profissional faz atendimento em consultório.
* **Por ordem de chegada:** Define se o atendimento é por agendamento ou ordem de chegada.
* **Múltiplos Atendimentos:** Permite agendar mais de um procedimento no mesmo horário.
* **Obrigatório médico solicitante:** Se é obrigatório um médico solicitante para a consulta.
* **Obrigatório Encaminhamento:** Se é obrigatório ter um encaminhamento para a consulta.
* **Obrigatório Informar CID:** Se é obrigatório informar o CID no prontuário do paciente.
* **Obrigatório preencher a evolução:** Se é obrigatório preencher a evolução no prontuário do paciente.
* **Bloqueio de Agendas Concorrente:** Define se outras agendas devem ser bloqueadas para o mesmo paciente.
* **Agenda disponível na WEB:** Se a agenda será disponibilizada para agendamento online (relevante apenas se o módulo estiver contratado).
* **Nome da Agenda na WEB:** Nome que a agenda terá na plataforma de agendamento online (relevante apenas se o módulo estiver contratado).
Após preencher todas as informações, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro inicial.
3\. Após criar o perfil médico, será possível configurar os seguintes campos:
Conta de Usuário
Convênios
Assinatura
Preferências RIS
* Na tela cadastro dos perfis, vá até o perfil desejado e clique em "Conta de Usuário":
* Preencha o Login e clique em "Salvar Login":
* Escolha uma senha e adicione-a , nos campos "Nova Senha" e "Confirmar Senha":
* Se desejar pode-se adicionar uma foto de perfil, clicando em "Escolher ficheiro". Após selecionada, clique em "Upload/Enviar":
* Após feito todos os passos clique em "Salvar".
Acessando por "Convênios", será possível vincular um convênio ao cadastro de médico executante:
* Clique no ícone de  para incluir um novo convênio
* Selecione o convenio desejado clicando em 
* Faça o mesmo processo acima na parte do CBO
* Após preencher os dois campos, clique em **Adicionar** para incluir o convênio ao médico
* Acessando por "Assinatura", é possível digitar ou enviar a assinatura do médico executante:
**Obs: Recomenda-se que a imagem de assinatura tenha entre 90 a 120 Pixels de altura.**
* Como editar o tamanho da imagem no Paint:
Uma maneira fácil de alterar esse tamanho da imagem é usando o programa Paint; Ache a imagem e clique com o botão direito do mouse, escolha a opção “Abrir como” selecione o “Paint”:
Poderá editar a imagem cortando o espaçamento em branco em volta da assinatura deixando o mais justo possível:
Selecione o ícone de “Redimensionar”:
Deve deixar o tipo como Pixels, o principal ponto que deve focar é a altura (Vertical) da imagem, ela deve ter em média entre 90 a 120 pixels (a imagem não deve passar de 120 pixel de altura), clique em ok e salve a imagem. Pronto, a assinatura está pronta para ser adicionada no sistema:
**Obs: Removedor de fundo de imagens para as assinaturas no link abaixo:** [https://www.remove.bg/pt-brarrow-up-right](https://www.remove.bg/pt-br)
.
1. Acessando por "Preferências RIS", é possível visualizar várias configurações que podem ser realizadas para o médico executante, como vincular algum médico solicitante a ele, informar o visualizador padrão e etc:
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#permissoes-e-grupos-de-usuario)
🔹Permissões e Grupos de Usuário
* Após cadastrar deve-se liberar a permissão de acesso do usuários aos menus: ["Configurações/Segurança/Permissão Usuário"arrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
ou "[Grupo de Usuárioarrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios)
".
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#faq-cadastro-de-profissional-administrativo)
FAQ - Cadastro de Profissional Médico Executante
chevron-right❓Como realizar a troca de senha?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#como-realizar-a-troca-de-senha)
* Vá em Configuração → Cadastro → Profissional Médico (Executante)
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Digite a nova senha no campo **Nova Senha**, confirme-a e clique em salvar.
chevron-right❓Como inativar o usuário?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#como-inativar-o-usuario)
* Vá em Configuração → Cadastro → Profissional Médico (Executante)
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Clique em **Desativar Conta** e depois em **Salvar**
chevron-right❓Como reativar o usuário?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#como-reativar-o-usuario)
* Vá em Configuração → Cadastro → Profissional Médico (Executante)
* Encontre o perfil desejado e clique em **Conta de Usuário**
* Clique em **Reativar Conta** e depois em **Salvar**
chevron-right❓É obrigatório dar permissão de acesso?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#e-obrigatorio-dar-permissao-de-acesso)
Sim, caso contrário o funcionário fica sem conseguir acessar as funções do sistema.
[AnteriorProfissional Administrativochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-administrativo)
[PróximoMédico Solicitantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/medico-solicitante)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Acessando o menu](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#acessando-o-menu)
* [🔹Adicionando Novos Médicos:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#adicionando-novos-medicos)
* [🔹Permissões e Grupos de Usuário](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#permissoes-e-grupos-de-usuario)
* [FAQ - Cadastro de Profissional Médico Executante](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante#faq-cadastro-de-profissional-administrativo)
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# Configurar Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Consultório-> Configurar Consultório.
1. **Abas Visíveis no Consultório**, flegue as opções que deseja que mostre ao acessar o atendimento:
* **Receita;**
* **Guia de Exame;**
* **GED;**
* **CID;**
* **Retorno de Exame;**
* **Observação;**
* **Exame Anatomopatológico;**
* **Folha de Gastos;**
* **Boletim de Atendimento;**
* **Atestado;**
* **Compartilhar Prontuário;**
* **Exames;**
* **Exames Preliminares;**
* **Texto Padrão;**
* **Documentos;**
* **Pacotes;**
* **Pré-Natal.**
1. **Configurações de Impressão:**
* **Receituário:** Layout de Página (Modelo Padrão, A4 com Timbre, A4 sem Timbre), Assinatura (Padrão, Centro, Direita, Esquerda);
* **Atestado:** Layout de Página (Modelo Padrão, A4 com Timbre, A4 sem Timbre), Assinatura (Padrão, Centro, Direita, Esquerda);
* **Documento:** Layout de Página (Modelo Padrão, A4 com Timbre, A4 sem Timbre), Assinatura (Padrão, Centro, Direita, Esquerda).
1. **Prontuário:**
* **Visualização:** Padrão do Modelo, Contínuo, Conforme Modelo da Ficha e Conforme Modelo da Ficha (Reduzido):
1. **Conf. Inicial do Consultório:**
* **Aba:** Atendimento, PEP:
1. Após todos os campos determinados, clique em “Salvar”:
[AnteriorConsultóriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio)
[PróximoConversão de Convênioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/conversao-de-convenios)
Atualizado há 1 ano
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# Modelos de Receita | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Consultório-> Modelo de Receita.
1. Em tela, será possível visualizar todos os templeates criados e adicionar novos pelo botão de "Adicionar":
1. Selecionando o botão de "Adicionar", há alguns campos que podem preencher como:
* **Nome:** É nome do arquivo, utilizado para localiza-lo;
* **Público: Privado** (Aparecerá apenas para o usuário que a criou), **Público** (Aparecerá para todos, só deve ativar o botão publico dentro do atendimento) e **Padrão** (Aparecerá para todos na tela de Atestados.);
* **Variável:** São as variáveis que os usuários criaram e elas aparecem no atendimento para o médico preencher e substituir na hora do atendimento, elas podem ser criadas na "Nova variável";
* **Variáveis do Sistema:** São variáveis que puxará os dados já cadastrado no sistema;
* **Variáveis do Prontuário:** Ele busca uma variável criada no prontuário (na Ficha de História Clínica), mais utilizado para oftalmos pois precisam colocar na receita o grau ou a refração;
* **Nova Variável:** Nela poderá criar uma nova variável que aparecerá no campo "Variáveis" para ser adicionado ao texto do atestado.
1. No campo abaixo de texto deve preencher o que irá aparecer no Atestado;
Para adicionar uma Variável do Sistema ao texto deve:
1º Procure a variável que deseja em "Variáveis de sistema”;
2º Escolha o lugar que deseja adicioná-la;
3º Clique no check ao lado da variável para adicioná-la ao texto;
1. O campo "Variáveis" são as que o usuário irá criar no sistema, essas serão a cargo do médico preencher na hora de criar a receita; para adicioná-la deve-se:
1º Procure a variável que deseja em "Variáveis”;
2º Escolha o lugar que deseja adicioná-la;
3º Clique no check ao lado da variável para adicioná-la ao texto;
**Exemplo:** Pode-se criar uma variável chamadas "dias de uso", que se refere a por quantos dias o paciente deverá tomar o remédio, na hora do médico selecionar essa receita no atendimento abrirá uma janela pedindo para ele colocar essa informação de dias.
Em “Nova Variável" pode ser criada a variável para o preenchimento no atendimento; ela pode ser de Texto, Múltipla escolha, Numérica ou de Data. Coloque o nome da variável para identificá-la, escolha o Tipo e salve; ela aparecerá na lista de variáveis para selecionada;
1. Depois de tudo preenchido e configurado é só salvar o modelo receita.
[AnteriorModelos de Documentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-documento)
[PróximoOutros Exameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/outros-exames)
Atualizado há 1 ano
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# Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Caixa (Recepção)chevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/caixa-recepcao)
[Caixa Tesouraria (Central)chevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/caixa-tesouraria-central)
[Bancochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/banco)
[Conta Correntechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/conta-corrente)
[Condição de Recebimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/condicao-de-recebimento)
[Máquina de Cartãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/maquina-de-cartao)
[Centro de Custo/Lucrochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/centro-de-custo-lucro)
[Plano Financeirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/plano-financeiro)
[Config. Pgto Médicochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/config.-pgto-medico)
[AnteriorMotivos de Impedimentoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento/motivos-de-impedimentos)
[PróximoCaixa (Recepção)chevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/caixa-recepcao)
Atualizado há 23 dias
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# Caixa (Recepção) | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> Caixa (Recepção).
1. Em tela, será possível visualizar os caixas existentes e realizar a criação de novos selecionando o botão de "Adicionar":
1. Ao selecionar o botão de "Adicionar" preencha os campos:
* **Nome do Caixa:** Pode ser o nome do Usuário;
* **Status:** Ativo ou Inativo;
* **Usuário:** Selecione o usuários deste caixa;
* **Supervisor/Tesouraria:** Selecione qual Supervisor/Tesoureiro será responsável por este caixa;
* **Dia de Fechamento:** Diário, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo.
**Obs:** **Ao selecionar fechamento diário e o usuário não fazer o fechamento do caixa, o sistema ao final do dia encerrará automaticamente.**
1. Após preencher os campos, clique em "Salvar".
[AnteriorFinanceirochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro)
[PróximoCaixa Tesouraria (Central)chevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/caixa-tesouraria-central)
Atualizado há 1 ano
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# Medicamentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Consultório-> Medicamentos.
2. Em tela, será possível visualizar os medicamentos cadastrados e realizar a criação de novos pelo botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos:
* **Nome Comercial;**
* **Nome Genérico;**
* **Controle:** Especial, Azul ou Normal;
* **Público:** Público ou Padrão;
* **Uso:** Uso Externo, Uso Ginecológico, Uso Inalatória, Uso Interno, Uso Nasal, Uso Ocular, Uso Oral, Uso Retal, Uso Subcutâneo, Uso Tópico, Nenhum e Uso Intra Muscular;
* **Unidade de Medida;**
* **Uso Personalizado:** Se o uso for personalizado, sairá na receita como estiver escrito na prescrição, caso contrário, será adotada a forma padrão do sistema;
* **Variáveis:** Estas irão compor caso desejado no modelo de prescrição, pode criar as variáveis com os seguintes tipos: Texto, Múltipla Escolha, Número e Data;
* **Prescrição.**
1. Após preencher os campos, basta selecionar o botão de "Salvar" para salvar a criação dos medicamentos.
2. O medicamento será utilizado nas impressões do consultório médico:
[AnteriorFicha de Triagemchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/ficha-de-triagem)
[PróximoModelos de Atestadochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-atestado)
Atualizado há 1 ano
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# Banco | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Financeiro-> Banco.
1. Em tela, será possível visualizar os bancos criados e realizar a criação de novos pelo botão de "Adicionar":
1. Preencha as informações e clique em "Confirmar":
* **Código da Instituição;**
* **Código ISPB;**
* **Nome.**
[AnteriorCaixa Tesouraria (Central)chevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/caixa-tesouraria-central)
[PróximoConta Correntechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/conta-corrente)
Atualizado há 1 ano
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# Conta Corrente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Financeiro-> Conta Corrente.
2. Em tela, será possível visualizar as conta correntes criadas e realizar a criação de novas pelo botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos necessários e clique em "Confirmar":
* **Instituição Financeira:** O Banco desta conta corrente;
* **Agência:** Número da Agência;
* **Número da Conta;**
* **Titular;**
* **Data de Conciliação:** Data que pode ser realizado baixa na conta corrente. (Exemplo: Caso a data informada seja 30/01, não será possível realizar baixas antes da data);
* **Gerente:** Nome do gerente;
* **E-mail do Gerente;**
* **Telefone do Gerente;**
* **Código do Convênio;**
* **Número Sequencial;**
* **Conta Contábil;**
* **Conta Contábil Desc.;**
* **Situação:** Ativo ou Inativo.
**Obs:** **Não coloque o sinal de hífen (-) para separar o digito no número da conta.**
[AnteriorBancochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/banco)
[PróximoCondição de Recebimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/condicao-de-recebimento)
Atualizado há 1 ano
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# Caixa Tesouraria (Central) | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Financeiro-> Caixa Tesouraria (Central).
1. Em tela, será possível visualizar os caixas criados e realizar a criação de novos caixas pelo botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos necessários para a criação:
* **Nome do Caixa:** Nome visível do caixa tesoureiro;
* **Status:** Ativo ou Inativo;
* **Conta Contábil:** Serve para gerar o relatório contábil;
* **Desc. Conta Contábil:** Serve para gerar o relatório contábil.
1. Após realizar a criação do caixa, clique em "Supervisores":
1. Em tela, será possível informar usuários supervisores para o caixa:
[AnteriorCaixa (Recepção)chevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/caixa-recepcao)
[PróximoBancochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/banco)
Atualizado há 1 ano
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# Geral | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Dados Clínicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/dados-clinica)
[Apps e Integraçõeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/apps-e-integracoes)
[Modelos de Mensagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/modelos-de-mensagem)
[Regras de Mensageriachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/regras-de-mensageria)
[AnteriorConfig. Pgto Médicochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/config.-pgto-medico)
[PróximoDados Clínicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/dados-clinica)
Atualizado há 2 anos
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# Modelos de Documento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Consultório-> Modelo de Documento.
1. Em tela, será possível visualizar todos os modelos cadastrados e também realizar a criação de modelos pelo botão de “Adicionar”:
1. Ao selecionar o botão de "Adicionar", será possível cadastrar modelos preenchendo os seguintes campos:
* **Nome:** É nome do arquivo, utilizado para localiza-lo;
* **Tipo de Folha:** Seleciona um dos modelos criados em Layout de página;
* **Nova Variável:** Nela poderá criar uma nova variável que aparecerá no campo "Variável" para ser adicionado ao texto do documento;
* **Variáveis do Sistema:** São variáveis que puxará os dados já cadastrado no sistema;
* **Visualização: Privado** (Aparecerá apenas para o usuário que a criou), **Público** (Aparecerá para todos, só deve ativar o botão publico dentro do atendimento) e **Padrão** (Aparecerá para todos na tela de documentos);
* **Ativo:** Se esse modelo está ativo para uso ou não;
* **Tipo de Modelo:** Seria o local em que esse documento estará disponível, podendo ser no Agendamento (p/ a recepção), em Consultório (p/ os médicos) ou para todos.
1. No campo abaixo de texto deve preencher o que irá nesse modelo de documento;
Para adicionar uma Variável do Sistema ao texto deve:
1º Procure a variável que deseja em "Variáveis de sistema”;
2º Escolha o lugar que deseja adicioná-la;
3º Clique no check ao lado da variável para adicioná-la ao texto;
1. Em “Nova Variável" pode ser criada a variável para o preenchimento no atendimento; ela pode ser de Texto, Múltipla escolha, Numérica ou de Data. Coloque o nome da variável para identificá-la, escolha o Tipo e salve; ela aparecerá na lista de variáveis para selecionada.
**Exemplo:** Pode-se criar uma variável chamadas dias, que se refere aos dias que o paciente deverá ficar em descanso, na hora que selecionar esse documento no atendimento abrirá uma janela pedindo para ele colocar essa informação quantidade de dias:
1. Depois de tudo preenchido e configurado é só salvar o modelo de documento.
[AnteriorModelos de Atestadochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-atestado)
[PróximoModelos de Receitachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-receita)
Atualizado há 1 ano
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# Modelos de Atestado | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Consultório-> Modelo de Atestado.
1. Em tela, será possível visualizar os "Atestados" já criados e realizar a criação de outros atestados pelo botão de "Adicionar":
2. Há alguns campos que pode preencher, como:
* **Nome:** É nome do arquivo, utilizado para localiza-lo;
* **Publico: Privado** (Aparecerá apenas para o usuário que a criou), **Público** (Aparecerá para todos, só deve ativar o botão publico dentro do atendimento) e **Padrão** (Aparecerá para todos na tela de Atestados);
* **Variáveis do Sistema:** São variáveis que puxará os dados já cadastrado no sistema:
* **Variáveis:** Busca uma variável criada no prontuário (Na Ficha de História Clínica), mais utilizado para oftalmos pois precisam colocar na receita o grau ou a refração:
* **Nova Variável:** Nela poderá criar uma nova variável que aparecerá no campo "Variáveis" para ser adicionado ao texto do atestado. Para adicionar: Preencha o campo "Nome" e "Tipo" (Texto, Múltipla Escolha, Numérico e Data):
_**Para adicionar uma Variável do Sistema ao texto deve:**_
* Procure a variável que deseja em "Variáveis de sistema”;
* Escolha o lugar que deseja adicioná-la;
* Clique no check ao lado da variável para adicioná-la ao texto.
1. O campo "Variáveis" são as que o usuário irá criar no sistema, essas serão a cargo do médico preencher na hora de criar o atestado, para adicioná-la deve-se:
* Procure a variável que deseja em "Variáveis”;
* Escolha o lugar que deseja adicioná-la;
* Clique no check ao lado da variável para adicioná-la ao texto.
**Exemplo:** Poderá se criar uma variável chamadas dias, que se refere aos dias que o paciente deverá ficar em descanso, na hora do médico selecionar esse atestado no atendimento abrirá uma janela pedindo para ele colocar essa informação quantidade de dias:
1. Depois de tudo preenchido e configurado, clique em "Salvar":
1. Os modelos de atestados serão utilizados na tela de consultório em impressões:
[AnteriorMedicamentoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/medicamentos)
[PróximoModelos de Documentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-documento)
Atualizado há 1 ano
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# Convênio Ipê | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Cadastro-> Convênio.
1. Clique em Adicionar e preencha as informações:
* **Convênio:** Adicione o nome do convênio;
* **Tipo:** Quando houver categorias, usar a Planos Múltiplo;
* **Pagamento em Caixa:** Caso haja coparticipação, colocar como sim para habilitar o cifrão no caixa;
* **Categoria:** Coloque "IPÊ" (essa informação faz com que no momento da geração do arquivo de faturamento, a extensão fique em SMH - extensão aceita pelo site do convênio);
* **Cliente:** Cadastrar convênio em que será gerado o título a receber;
* **Conta Financeira:** Associar a qual conta demonstrará as receitas do convênio no DRE;
* **N° Próxima Guia:** Caso você já possua faturamentos desse convênio, informar a numeração da próxima guia a ser gerada;
* **Nº Próximo Lote:** Caso você já possua faturamentos desse convênio, informar a numeração do próximo lote a ser enviado na plataforma do convênio;
* **Cadastro na Operadora:** Número de cadastro que será renomeado o arquivo SMH a ser enviado.
1. Após preencher os campos da forma desejada e selecionar o botão de "Salvar" para que seja criado, clique no "📝" na linha do convênio:
1. Cadastro de "Convênios Associados" (Caso haja) - Desta forma, não habilitará o cifrão da coparticipação do paciente no agendamento. A cobrança será feita com guia em fatura do Ipê + guia em fatura do convênio associado:
**Importante:** **Informe o convênio associado no agendamento:**
Basta clicar em cima do desejado e realizar os ajustes, após clique em "Salvar".
1. Agora, realize os vínculos necessários:
1. Cadastre as categorias (Quando o "Tipo", for "Planos Múltiplo"), clicando em "Planos":
1. Clique em "Adicionar" para cadastrar as categorias do convênio e a porcentagem a ser paga pelo cliente no caixa ou pelo convênio que será associado ao Ipê:
1. Caso não seja os mesmos procedimentos e parâmetros para todos os planos, especifique:
[AnteriorConvêniochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio)
[PróximoUnir Cadastro Convêniochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/unir-cadastro-convenio)
Atualizado há 1 ano
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# Impressão | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Imagens Onlinechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/imagens-online)
[Layout Páginaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/layout-paginas)
[Pref. Assinatura Consultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/pref.-assinatura-consultorio)
[Pref. Assinatura Laudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/pref.-assinatura-laudo)
[AnteriorRegras de Mensageriachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/regras-de-mensageria)
[PróximoImagens Onlinechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/imagens-online)
Atualizado há 1 ano
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# Grupo de Procedimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#acessando-a-tela-de-grupos)
🔹**Acessando a tela de grupos**
* Acesse o sistema por este caminho: Configurações → Cadastro → Grupo de Procedimentos.
* Na tela inicial, é possível visualizar os grupos já cadastrados ou criar um novo clicando em Adicionar.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#criando-um-novo-grupo)
🔹**Criando um novo grupo**
* Ao clicar em **Adicionar** para criar um novo grupo, basta informar o nome desejado e clicar em **Confirmar**.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#adicionando-procedimentos-ao-grupo)
🔹**Adicionando procedimentos ao grupo**
* Após a criação, clique em Lista de Procedimentos para gerenciar os serviços. Você pode editar ou excluir procedimentos, além de adicionar novos.
* Para adicionar, clique em **Inserir Procedimentos**. Você pode pesquisar por nome, código ou modalidade.
* Em seguida, escolha entre as opções:
* Inserir Todos: para incluir todos os procedimentos da modalidade pesquisada.
* Inserir Selecionados: para selecionar procedimentos específicos e adicioná-los.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#vinculando-grupos-as-agendas)
🔹 Vinculando Grupos às Agendas
Para que os procedimentos fiquem disponíveis para agendamento, é necessário vincular o grupo à agenda:
1. Acesse: [Configurações → Agenda → Agenda de Consultório](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-consultorio)
ou [Exames.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
2. Localize o campo Grupo de Procedimentos (ou apenas Grupo).
1. Você pode adicionar um novo grupo ou remover um existente, clicando no ícone de lixeira. Para adicionar, basta selecionar o grupo e clicar em Confirmar.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#faq-grupo-de-procedimentos)
FAQ - Grupo de Procedimentos
chevron-right❓Por que devo usar Grupos de Procedimentos? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#por-que-devo-usar-grupos-de-procedimentos)
Eles simplificam a gestão de agendas, pois em vez de adicionar cada procedimento a cada agenda, você adiciona um grupo inteiro de uma só vez. Isso economiza tempo e reduz erros.
chevron-right❓Qual a diferença entre Grupo de Procedimentos e Procedimento da Clínica?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#qual-a-diferenca-entre-grupo-de-procedimentos-e-procedimento-da-clinica)
O Procedimento da Clínica é o cadastro individual de um serviço (por exemplo, "Tomografia de Crânio"). Já o Grupo de Procedimentos é um conjunto desses procedimentos (por exemplo, "Exames de Imagem"). É o grupo que é vinculado à agenda, não o procedimento individual.
chevron-right❓Um procedimento pode pertencer a mais de um grupo? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#um-procedimento-pode-pertencer-a-mais-de-um-grupo)
Sim. Um procedimento pode ser adicionado a quantos grupos for necessário. Por exemplo, um procedimento de ultrassom pode fazer parte tanto do grupo "Exames de Imagem" quanto do grupo "Ultrassonografia".
chevron-right❓Posso ter uma agenda sem um Grupo de Procedimentos? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#posso-ter-uma-agenda-sem-um-grupo-de-procedimentos)
Sim, mas não é recomendado. Se a agenda não estiver vinculada a um grupo, você não conseguirá agendar procedimentos nela. O grupo é o que define a "especialidade" ou o tipo de serviço que a agenda oferece.
[AnteriorProcedimento da Clinicachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica)
[PróximoClassificação Procedimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/classificacao-procedimento)
Atualizado há 7 meses
* [🔹Acessando a tela de grupos](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#acessando-a-tela-de-grupos)
* [🔹Criando um novo grupo](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#criando-um-novo-grupo)
* [🔹Adicionando procedimentos ao grupo](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#adicionando-procedimentos-ao-grupo)
* [🔹 Vinculando Grupos às Agendas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#vinculando-grupos-as-agendas)
* [FAQ - Grupo de Procedimentos](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos#faq-grupo-de-procedimentos)
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# Ficha de Triagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Consultório-> Ficha de Triagem.
1. Em tela, será possível visualizar os modelos já criados e realizar a criação de novos modelos clicando em “Adicionar”:
1. A ficha possui 5 passos a serem seguidos:
Geral
Profissionais
Procedimentos
Estrutura
Visualização
**Nome:** nome do documento/ficha;
**Público:** se todos os usuários poderão ver ou apenas o usuário que a criou;
**Tipo:** Seria onde a ficha irá aparecer; Pode escolher para o: Consultório, técnico, triagem, atendimentos ou em todos;
**Situação:** Se a ficha está Ativa ou Inativa.
1. Na aba "Profissionais", se deixar sem nenhum profissional especificado a ficha irá aparecer para todos os profissionais, caso especifique irá aparecer apenas para os usuários especificados.
1. Na aba Procedimentos, igual ao tópico anterior, caso não adicionar nenhum procedimento puxará para todos, caso adicione algum procedimento aparecerá apenas para esse procedimento.
1. A aba Estrutura, é o local em que criamos a estrutura da nossa ficha de história clínica. Clique em "Adicionar" para criar uma nova "Categoria".
2. Adicione o nome da categoria e o número de colunas, indicamos colocar “1” em primeiro momento (ele pode ser alterado posteriormente); Após configurado clique em "Salvar":
1. Clique em “Campos” para adicionar os campos da ficha:
1. Clique em adicionar, deve ser adicionado um novo para cada questão que deseja criar:
1. Nessa etapa para a criação dos campos deve ser preenchido:
**Nome:** Questão a ser respondida;
**Ordem:** Qual o número da ordem que irá aparecer;
**Situação:** Se a pergunta está Ativa para resposta, ou Inativa;
**Tipo:** É o modelo que será usado nesse campo, esses modelos são:
* **Numérico:** A resposta deve ser apenas números;
* **Texto:** Poderá escrever no campo das respostas;
* **Sim/Não:** Neste campo poderá adicionar respostas de sim ou não. Primeiro coloque a resposta que deseja no campo “Opção” e clique em adicionar, em seguida altere o valor dessa resposta para “SIM” ou “NÃO” e salve;
* **Múltipla Escolha:** Poderá criar diversas opções de resposta, para ser escolhida apenas uma. Primeiro coloque a resposta que deseja no campo “Opção” e clique em adicionar, pode adicionar quantas forem necessárias depois salve. A ordem das opções pode ser em alfabética ou ordem de inserção;
* **Data**: A resposta deverá ser uma data;
* **Data/Hora:** A resposta deverá ser uma data e hora;
* **Range:** É um indicador sendo ele utilizado para parametrizar a quantidade máxima de algo;
**Negativo**: Se terá valor negativos ou não;
**Quantidade Decimais**: Quantidade de números após a vírgula/ponto;
**Valor final:** Até qual o valor máximo que pode chegar;
**Valor intervalo:** é os espaços gerados entre o início e o fim da reta, o mais usado seria de um em um.
Segue um exemplo de como é apresentado com as configurações do modelo acima. Ele não possui valores negativos; quantidade de números após a vírgula são 2 casas; valor final é de 15(pode rolar a barra azul entre o 0 a 15); e o valor de intervalo é de 0,50, então a reta terá os números 0 - 0.50 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.50 … Assim por diante.
Caso tenha negativos no valor final deve colocar o sinal de menos na frente do “Valor Final”.
**Opção de Valor Final:** Seria o outro o outro ponto que pode ser Zero ou o valor positivo do que colocou em “Valor Final”.
**Exemplo:** quando é selecionado em “Opção de valor final” o “oposto do valor final” a reta possui o zero centralizado.
* **Fórmula:** Crie fórmulas, como de IMC.
* **Múltipla Escolha Multi Resultados:** Poderá criar diversas opções de resposta, pode ser escolhida diversas opções na resposta. Primeiro coloque a resposta que deseja no campo “Opção” e clique em adicionar, pode adicionar quantas forem necessárias depois salve. A ordem das opções pode ser em alfabética ou ordem de inserção.
* **Editor:** É um campo para preencher com texto que pode ser editado: o estilo, formato, tamanho, se é negrito, itálico ou sublinhado.
* **Imagem:** Essa opção, irá ser possível escolher um modelo de imagem desejado;
* **CID:** Modal de CID para ser selecionado no consultório.
**Contínuo:** Trará nesse campo o que foi preenchido anteriormente para o paciente, e esse campo poderá ser editado em consultas futuras;
**Enviar ao paciente:** O valor preenchido neste campo substituirá a variável de sistema \[#AtendimentoEnvioPaciente\];
**Linhas:** poderá escolher a quantidade de linhas disponíveis para preenchimento.
1. Na aba de Visualização, aparecerá para visualizar os campos criados.
[AnteriorFicha de Histórica Clínicachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/ficha-de-historica-clinica)
[PróximoMedicamentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/medicamentos)
Atualizado há 1 ano
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# Apps e Integrações | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Geral-> Apps e Integrações.
1. Nesta tela serão exibidos os aplicativos e/ou integrações existentes e que podem ser habilitados para uso no Otimus, como: "WhatsApp", "Nota Fiscal", "Assinatura Digital", "Receitas Digitais", entre outros:
circle-info
Atentar para a possibilidade de cobrança de valores para essas ativações.
Hermes Pardini
1. Clicar em "Configurações" e em "Ativar";
2. Após ativar a integração, **precisamos ativar a busca dos laudos**. Como é uma etapa que **requer configuraçã**o, pedimos que informem imediatamente ao nosso suporte para que possamos **criar essa rotina de busca**.
[AnteriorDados Clínicachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/dados-clinica)
[PróximoModelos de Mensagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/modelos-de-mensagem)
Atualizado há 1 ano
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# Texto Padrão | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Consultório-> Texto Padrão.
2. Em tela, será possível visualizar os textos já criados e realizar a criação de outros textos padrões, selecionando o botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos desejados e salve o mesmo:
* **Código:** Ele será utilizado para localizar no momento da substituição;
* **Memória:** A frase ou texto que será adicionado no campo de evolução;
* **Compartilhar com o Corpo Clínico:** Marcar se irá mostrar para todos os médicos.
1. Para que seja utilizado o texto padrão, basta acessar o consultório do agendamento com um perfil médico:
1. Em tela, o médico irá visualizar os textos criados e realizar a criação de novos caso desejar, ele pode editar e excluir os textos também:
[AnteriorSolicitaçõeschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/solicitacoes)
[PróximoFaturamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento)
Atualizado há 1 ano
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# Condição de Recebimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Financeiro-> Condição de Recebimento.
1. Em tela, será possível visualizar as condições já criadas e realizar a criação de novas condições pelo botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", será necessário preencher as seguintes informações:
* **Condição:** Nome descritivo;
* **Forma de Pagamento:** De qual forma entrará a movimentação no caixa;
* **Número de Parcelas:** Em quantas vezes será essa condição;
* **Intervalos:** Caso possuir mais de uma parcela deve informar a cada quantos dias será o intervalo das parcelas;
* **Entrada:** Se o pagamento possuirá uma entrada;
* **Ativo.**
**Obs: Caso necessite de opções de vezes no cartão de crédito deve cadastrar como na imagem a seguir, cadastrando a quantidade de opções de vezes disponíveis.**
1. Após cadastrar uma condição, será possível informar tarifas para essa condição acessando por "Tarifas":
1. Ao acessar, será possível visualizar as tarifas já criadas e realizar a criação de novas tarifas:
1. Para realizar a criação de uma tarifa para a condição, informe:
* **Maquina:** Qual a máquina de cartão;
* **Bandeira:** Bandeira do cartão;
* **Percentual Tarifa:** Percentual cobrado ao tentar baixar o cartão nas baixas de cartões;
* **Percentual de Acréscimo:** Percentual cobrado no caixa ao realizar o recebimento do paciente;
* **Taxa:** Taxa vinculada na tabela de valores do convênio.
1. Após preencher os dados, basta selecionar o botão de "Inserir", as tarifas também podem ser removidas pela lixeira:
[AnteriorConta Correntechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/conta-corrente)
[PróximoMáquina de Cartãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/maquina-de-cartao)
Atualizado há 1 ano
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# Laudo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Cabeçalhochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/cabecalho)
[Ficha de Atendimento Técnicochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/ficha-de-atendimento-tecnico)
[Ficha de Checklistchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/ficha-de-checklist)
[Modelo de Frasechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/modelo-de-frase)
[Modelo de Laudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/modelo-de-laudo)
[AnteriorPref. Assinatura Laudochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/pref.-assinatura-laudo)
[PróximoCabeçalhochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/cabecalho)
Atualizado há 23 dias
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# Ficha de Histórica Clínica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Consultório-> Ficha de História Clínica.
1. Caso for uma ficha para técnico deve acessar no menu em: [Configuração-> Laudo-> Ficha de Atendimento Técnico](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/ficha-de-atendimento-tecnico)
.
1. Em "Modelos de Ficha Clínica" pode visualizar os modelos criados, editar algum modelo ou criar uma nova clicando em "Adicionar":
1. Essa ficha possui 5 passos a serem seguidos:
Geral
Profissionais
Procedimentos
Estrutura
Visualização
**Nome:** nome do documento/ficha;
**Público:** se todos os usuários poderão ver ou apenas o usuário que a criou;
**Tipo:** Seria onde a ficha irá aparecer; Pode escolher para o: Consultório, técnico, triagem, atendimentos ou em todos;
**Situação:** Se a ficha está Ativa ou Inativa.
1. Na aba "Profissionais", se deixar sem nenhum profissional especificado a ficha irá aparecer para todos os profissionais, caso especifique irá aparecer apenas para os usuários especificados.
1. Na aba Procedimentos, igual ao tópico anterior, caso não adicionar nenhum procedimento puxará para todos, caso adicione algum procedimento aparecerá apenas para esse procedimento.
1. A aba Estrutura, é o local em que criamos a estrutura da nossa ficha de história clínica. Clique em "Adicionar" para criar uma nova "Categoria".
2. Adicione o nome da categoria e o número de colunas, indicamos colocar “1” em primeiro momento (ele pode ser alterado posteriormente); Após configurado clique em "Salvar":
1. Clique em “Campos” para adicionar os campos da ficha:
1. Clique em adicionar, deve ser adicionado um novo para cada questão que deseja criar:
1. Nessa etapa para a criação dos campos deve ser preenchido:
**Nome:** Questão a ser respondida;
**Ordem:** Qual o número da ordem que irá aparecer;
**Situação:** Se a pergunta está Ativa para resposta, ou Inativa;
**Tipo:** É o modelo que será usado nesse campo, esses modelos são:
* **Numérico:** A resposta deve ser apenas números;
* **Texto:** Poderá escrever no campo das respostas;
* **Sim/Não:** Neste campo poderá adicionar respostas de sim ou não. Primeiro coloque a resposta que deseja no campo “Opção” e clique em adicionar, em seguida altere o valor dessa resposta para “SIM” ou “NÃO” e salve;
* **Múltipla Escolha:** Poderá criar diversas opções de resposta, para ser escolhida apenas uma. Primeiro coloque a resposta que deseja no campo “Opção” e clique em adicionar, pode adicionar quantas forem necessárias depois salve. A ordem das opções pode ser em alfabética ou ordem de inserção;
* **Data**: A resposta deverá ser uma data;
* **Data/Hora:** A resposta deverá ser uma data e hora;
* **Range:** É um indicador sendo ele utilizado para parametrizar a quantidade máxima de algo;
**Negativo**: Se terá valor negativos ou não;
**Quantidade Decimais**: Quantidade de números após a vírgula/ponto;
**Valor final:** Até qual o valor máximo que pode chegar;
**Valor intervalo:** é os espaços gerados entre o início e o fim da reta, o mais usado seria de um em um.
Segue um exemplo de como é apresentado com as configurações do modelo acima. Ele não possui valores negativos; quantidade de números após a vírgula são 2 casas; valor final é de 15(pode rolar a barra azul entre o 0 a 15); e o valor de intervalo é de 0,50, então a reta terá os números 0 - 0.50 - 1.00 - 1.50 - 2.00 - 2.50 … Assim por diante.
Caso tenha negativos no valor final deve colocar o sinal de menos na frente do “Valor Final”.
**Opção de Valor Final:** Seria o outro o outro ponto que pode ser Zero ou o valor positivo do que colocou em “Valor Final”.
**Exemplo:** quando é selecionado em “Opção de valor final” o “oposto do valor final” a reta possui o zero centralizado.
* **Fórmula:** Crie fórmulas, como de IMC.
* **Múltipla Escolha Multi Resultados:** Poderá criar diversas opções de resposta, pode ser escolhida diversas opções na resposta. Primeiro coloque a resposta que deseja no campo “Opção” e clique em adicionar, pode adicionar quantas forem necessárias depois salve. A ordem das opções pode ser em alfabética ou ordem de inserção.
* **Editor:** É um campo para preencher com texto que pode ser editado: o estilo, formato, tamanho, se é negrito, itálico ou sublinhado.
* **Imagem:** Essa opção, irá ser possível escolher um modelo de imagem desejado;
* **CID:** Modal de CID para ser selecionado no consultório.
**Contínuo:** Trará nesse campo o que foi preenchido anteriormente para o paciente, e esse campo poderá ser editado em consultas futuras;
**Enviar ao paciente:** O valor preenchido neste campo substituirá a variável de sistema \[#AtendimentoEnvioPaciente\];
**Linhas:** poderá escolher a quantidade de linhas disponíveis para preenchimento.
1. Na aba de Visualização, aparecerá para visualizar os campos criados.
[AnteriorConversão de Convênioschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/conversao-de-convenios)
[PróximoFicha de Triagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/ficha-de-triagem)
Atualizado há 1 ano
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# Máquina de Cartão | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Financeiro-> Bandeira de Cartão.
2. Em tela, será possível visualizar as máquinas criadas e realizar a criação de novas máquinas pelo botão de “Criar nova máquina”:
1. Selecionando o botão de "Criar nova máquina", adicione o nome da máquina, a bandeira ou crie uma bandeira e selecione o botão de "Criar":
1. Após criar, será possível utilizar as máquinas de cartões e editar.
**Obs: Só será possível excluir uma máquina caso não tenha sido utilizada ainda e não exista vínculos internos.**
[AnteriorCondição de Recebimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/condicao-de-recebimento)
[PróximoCentro de Custo/Lucrochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/centro-de-custo-lucro)
Atualizado há 1 ano
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# Layout Páginas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Impressão-> Layout páginas.
1. Em tela, será possível visualizar os layouts já criados e será possível adicionar um novo pelo botão de "Adicionar":
1. Ao criar um novo layout deve ficar atento ao “layout de página" colocando o tamanho de folha que irá usar, na margem superior e inferior se refere ao tamanho do campo que será disponibilizado para o cabeçalho ou rodapé, se deixar um espaço muito pequeno pode cortar ou não aparecer as informações:
1. Após finalizar a criação, basta selecionar o botão de "Salvar", ao realizar a criação de um novo modelo de documento ou alteração o mesmo, será possível informar o layout:
[AnteriorImagens Onlinechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/imagens-online)
[PróximoPref. Assinatura Consultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/pref.-assinatura-consultorio)
Atualizado há 1 ano
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# Pref. Assinatura Laudo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Impressão-> Pref. Assinatura Laudo.
2. Em tela, será possível visualizar as seguintes opções de configurações de preferência de impressão:
* **Layout de Impressão:** A4 com Timbre, A4 sem Timbre, Etiqueta, Paisagem ou o modelo de layout criado;
* **Posição da Assinatura:** Esquerda, Centro e Direita;
* **Cabeçalho do Laudo:** Nenhum, Padrão ou o modelo de cabeçalho criado.
1. Após selecionar as preferências de impressão, basta selecionar o botão de "Salvar":
[AnteriorPref. Assinatura Consultóriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/pref.-assinatura-consultorio)
[PróximoLaudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo)
Atualizado há 1 ano
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# Centro de Custo/Lucro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. **Acesse: Configuração ⇾ Financeiro ⇾ Centro de Custo/Lucro.**
1. Em tela, será possível visualizar os centros de resultados criados e realizar a criação de novos:
1. Para adicionar um novo, clique em "Adicionar" e preencha as informações necessárias:
* **Descrição:** Nome dado aquele custo/lucro;
* **Custo/Lucro:** Indireto ou Direto;
* **Ativo:** Sim ou Não.
**Obs.:** **Custo/Lucro Direto ou Indireto. O Direto tem relação direta com o produto ou atividade principal da empresa. O Indireto não tem ligação direta com os serviços e produtos vendidos, mas fazem parte do funcionamento (Setor administrativo e financeiro, por exemplo).**
1. No caso do **Otimus**, as movimentações lançadas no centro de custo Indireto, serão rateadas para os centros de custos direto, então o lançamento passa por ele, no entanto, o resultado não fica nele.
2. Ao criar um **Centro de Custo Indireto**, o botão **Configurar** ficará disponível para que o usuário defina os percentuais de rateio entre os **Centros de Custo Diretos** vinculados, conforme as respectivas **Contas Financeiras**.
1. Após a criação de um Centro de Custo **Direto**, essa informação passa a estar disponível na tela de **Distribuição de Custos** de todas as **Contas Financeiras**, acessível por meio do botão **Configurar** dentro da configuração do **Centro de Custo Indireto**.
1. Para configurar os percentuais dos Centros de Custo Diretos, acesse o botão **Configurar** do Centro de Custo Indireto correspondente.
* Utilize o campo de pesquisa para localizar a **Conta Financeira** que deseja configurar para o **Centro de Custo**. Em seguida, clique sobre a conta localizada no lado esquerdo da tela para expandi-la e visualizar os **Centros de Custo Diretos** vinculados. O valor total atribuído aos Centros de Custo Diretos deve obrigatoriamente somar **100% da distribuição**.
**Obs.:** Na tela do Título, se o usuário **excluir manualmente qualquer um dos centros de custos diretos vinculados ao centro de custo indireto**:
* O sistema deverá **remover automaticamente** o **centro de custo indireto** associado.
* O usuário poderá **excluir o centro de custo indireto a qualquer momento**, sem necessidade de excluir os diretos associados: Neste caso, os centros de custos diretos **permanecerão na lista** normalmente.
[AnteriorMáquina de Cartãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/maquina-de-cartao)
[PróximoPlano Financeirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/plano-financeiro)
Atualizado há 7 meses
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# Solicitações | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Consultório-> Solicitações.
1. Em tela, será possível visualizar as classificações já criadas e realizar a criação de novas pelo botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", será possível visualizar os seguintes campos:
* **Nome da Classificação:** Nome da classificação desejada;
* **Visibilidade:** Pública, Privada ou Padrão;
* **Tipo da Solicitação:** Padrão, Exames, Laboratorial e Cirurgia;
* **Modelo de Documento:** O modelo de documento desejado para gerar a impressão da solicitação no consultório;
* **Prioridade de Ordenação:** A prioridade a ser exibida em tela;
* **Mostrar nomes das agendas:** Irá exibir o nome das agendas;
* **Mostrar campos de contraste, sedação e lateralidade:** Campos para preenchimento na solicitação.
1. Após preencher os campos desejados e selecionar o botão de "Adicionar" será possível editar, excluir e acessar essa classificação:
1. Selecionando a seta para acessar a classificação, será possível visualizar as categorias dentro da classificação e realizar a criação de novas categorias selecionando o botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar" será possível informar o "nome" da categoria, a prioridade dela e o número de colunas:
1. Realizando a criação da categoria, será possível editar essa categoria, excluir e criar grupos para a categoria:
1. Após selecionar o botão de "+" nos grupos, será possível adicionar um novo grupo com nome, agenda e procedimento desejado:
1. Ao realizar a criação do grupo, voltando para a tela de "Classificações", será possível visualizar o botão de "Configurações":
1. A funcionalidade do botão, seria referente a algumas configurações que podem ser realizadas na tela de "Solicitações":
1. Ao configurar da forma desejada, basta acessar o consultório com um perfil médico de um agendamento na aba de "Solicitações":
1. Para realizar a solicitação de um procedimento, basta selecionar o grupo pelo quadrado e selecionar o botão de "Solicitar", na tela também será possível adicionar procedimentos avulsos:
1. Ao solicitar, será necessário informar a quantidade, o contraste, sedação e lateralidade (Caso houver):
1. Após solicitado, aparecerá no histórico do paciente, onde será possível imprimir o modelo de documento, ou gerar as guias e até mesmo excluir a solicitação ou agendar a mesma solicitação caso a agenda aceitar o procedimento:
[AnteriorOutros Exameschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/outros-exames)
[PróximoTexto Padrãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/texto-padrao)
Atualizado há 1 ano
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# Parâmetros | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/atendimento)
[Consultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/consultorio)
[Faturamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/faturamento)
[Financeirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/financeiro)
[Moderadorchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/moderador)
[Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/paciente)
[Servidor SMTPchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/servidor-smtp)
[Suprimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/suprimentos)
[AnteriorModelo de Laudochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/modelo-de-laudo)
[PróximoAtendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/atendimento)
Atualizado há 2 anos
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# Imagens Online | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Impressão-> Imagens Online.
1. Em tela, será possível visualizar as imagens disponíveis no sistema, para adicionar novas imagens selecione o botão de “Adicionar”:
1. Selecionando o botão de "Adicionar", basta preencher o campo de descrição e selecionar a imagem pelo botão de "Escolher Arquivo":
1. Após preencher os campos e salvar, será adicionar a imagem ao sistema para usar como fins de timbres dos laudos, cabeçalho e etc utilizando a URL disponibilizada.
[AnteriorImpressãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao)
[PróximoLayout Páginaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/layout-paginas)
Atualizado há 1 ano
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# Pref. Assinatura Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Impressão-> Pref. Assinatura Consultório.
2. Em tela, será possível visualizar as seguintes opções de configurações de preferência de impressão:
* **Consultório:** Formato (A4 com Timbre, A4 sem Timbre, Etiqueta, Paisagem), Assinatura (Centro, Direita, Esquerda) ou o modelo de layout criado;
* **Atestados:** Formato (A4 com Timbre, A4 sem Timbre, Etiqueta, Paisagem), Assinatura (Centro, Direita, Esquerda) ou o modelo de layout criado;
* **Receituário:** Formato (A4 com Timbre, A4 sem Timbre, Etiqueta, Paisagem), Assinatura (Centro, Direita, Esquerda) ou o modelo de layout criado.
1. Cada opção irá padronizar a formatação de cada impressão de cada tela, "Consultório", "Atestados" e "Receituário", após determinar as preferências basta selecionar o botão de "Salvar":
[AnteriorLayout Páginaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/layout-paginas)
[PróximoPref. Assinatura Laudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao/pref.-assinatura-laudo)
Atualizado há 1 ano
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# Modelos de Mensagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Geral-> Modelos de Mensagem.
1. Em tela, será possível visualizar os modelos de mensagem criados e realizar a criação de novos pelo botão de "Adicionar":
1. Após mudar o "Tipo" para "WhatsApp" e clicar em "Adicionar", informe o nome do modelo e configure da forma que desejar, com as variáveis de sistema e textos:
1. Segue modelos de mensagens:
chevron-rightConfirmação de Agendamentos[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/modelos-de-mensagem#confirmacao-de-agendamentos)
Oi \[#Paciente--\]
Sou Luna, atendente virtual da CLINICA MODELO, você possui os seguintes agendamentos em nossa clinica:
\[#AGCompleto---\]
Gostaríamos de confirmar sua presença!
Responda:
1 para CONFIRMAR
2 para DESMARCAR
3 para REMARCAR
Atenciosamente:
Equipe Clínica MODELO!
chevron-rightMensagem para Entrega de Exames[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/modelos-de-mensagem#mensagem-para-entrega-de-exames)
Nós da CLÍNICA MODELO viemos lhe avisar que o resultado do seu exame(s) de(os) \[#Servico---\] está pronto!
Você pode acessá-lo pelo link: \[#LinkExame\]
Por conta da nova política de privacidade do WhatsApp o link para o laudo online pode não estar habilitado. Para resolver isso é bem simples, basta adicionar este número a sua lista de contatos.
Atenciosamente
Equipe Clínica MODELO!
chevron-rightMensagem de Aniversário[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/modelos-de-mensagem#mensagem-de-aniversario)
Feliz Aniversário \[#Paciente--\]
Hoje nesse dia \[#Data\] é muito especial para todos nós. Comemoramos o seu aniversário e desejamos felicidades e muita saúde.
Atenciosamente
Equipe Clínica MODELO!
1. Pode-se conferir os status e o que o mesmo significa, clicando no primeiro ícone, no agendamento do paciente:
1. Abrirá essa tela, clicando na seta ao lado do confirmado, aparecerá as opções:
1. Explicação de cada botão:
* **Confirmado:** Quando o paciente responder a mensagem enviada, com a resposta corresponde a confirmação, será esse o status que aparecerá na agenda: 
* **Enviado:** Após o envio das mensagens para toda agenda, esse deverá ser o status: 
* **Remarcar:** Se o paciente selecionar opção de "Remarcar", o status ficará com o ícone laranja:
Dessa forma, a recepção saberá que deve entrar em contato com o paciente, para alterar a consulta/exame.
* **Desmarcar:** Quando o paciente selecionar a opção "Desmarcar", o ícone ficará em vermelho:
Dessa forma, a recepção poderá desmarcar o paciente, liberando o horário da agenda, neste caso vai do processo de cada clinica, caso haja necessidade, pode-se entrar em contato com o paciente confirmando com o mesmo o cancelamento do horário.
* **Indefinido:** É quando o paciente responder, qualquer outra coisa, além do que está definido como resposta padrão. Irá aparecer este ícone: 
[AnteriorApps e Integraçõeschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/apps-e-integracoes)
[PróximoRegras de Mensageriachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/regras-de-mensageria)
Atualizado há 1 ano
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# Plano Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Financeiro-> Plano Financeiro.
1. Em tela, será possível visualizar os planos criados e realizar a criação de novos planos pelo botão de "Adicionar":
1. Para a criação de uma "Plano Financeiro" deve-se adicionar os seguintes dados:
* **Descrição:** O nome do desejado;
* **Conta Pai:** A conta pai referente a esse novo plano financeiro;
* **Tipo:** Os tipos são "Titulo, “Receita”, "Despesa", "Imposto", "Despesa Não Apurável" e "Receita Não Apurável".
* **Conta:** Podes clicar em “Gerar conta” o sistema mostrara uma sugestão de número para a conta, ou podes voltar na tela anterior, filtrar “Conta Pai” e verificar qual o último número usado, como exemplo se o último foi 1.01.004 o próximo a colocar seria 1.01.005;
* **Classificação:** "Despesa Fixa" ou "Despesa Variável";
* **Ativo:** "Sim" ou "Não";
* **Conta Contábil;**
* **Conta Contábil Desc.;**
* **Histórico Contábil.**
1. Após todos os campos preenchidos, basta selecionar o botão de "Salvar".
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/plano-financeiro#conta-financeira)
**Conta Financeira**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Para visualizar a conta financeira dentro do convênio, acesse o menu: ["Configuração-> Cadastro-> Convênio":](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio)
1. Em tela será possível visualizar a "Conta Financeira" de cada convênio, caso deseje editar clique no "📝":
1. Após selecionar a conta basta selecionar o botão de "Salvar":
[AnteriorCentro de Custo/Lucrochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/centro-de-custo-lucro)
[PróximoConfig. Pgto Médicochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/config.-pgto-medico)
Atualizado há 1 ano
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# Ficha de Atendimento Técnico | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Laudos-> Ficha de Atendimento Técnico.
1. Em tela, será possível visualizar as fichas já criadas e realizar a criação de novas fichas através do botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar" preencha o da forma que desejar:
1. Ao salvar a ficha de atendimento, será possível editar a mesma caso necessário:
[AnteriorCabeçalhochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/cabecalho)
[PróximoFicha de Checklistchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/ficha-de-checklist)
Atualizado há 1 ano
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# Outros Exames | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Consultório-> Outros Exames.
1. Em tela, será possível visualizar as categorias criadas e adicionar novas no botão de "Adicionar":
1. Com o perfil de "Profissional Médico", acesse o bonequinho de atendimento:
1. Clique em "Guias" e em "Nova Solicitação":
1. Preencha a "Indicação Clínica" e pesquise o procedimento na lupa:
1. Busque o procedimento pelo nome ou pelo código e selecione-o:
1. Após clicar em "Adicionar", quando selecionado ele irá constar assim em tela, sendo possível excluir ou alterar a quantidade:
1. Preencha o nome da descrição e caso esse exame seja solicitado mais vezes, deve-se clicar em "Salvar Guia", assim ficará como um modelo de solicitação, não sendo necessário seguir estes passos anteriores, caso for apenas uma solicitação pontual clique em "Gerar Guia":
1. Após salvar a guia, quando acessar o agendamento e clicar em "Solicitações" irá aparecer assim em tela, clique no lápis caso deseje editar ou no "Gerar" para conferir os dados e imprimir:
1. Conferido as informações pode-se clicar em "Gerar Guia":
1. Para solicitar mais exames clique em "Outros Exames", no campo visualização pode-se escolher modelos que são cadastrados em: [Configurações-> Consultório-> Outros Exames](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/outros-exames)
, ou preencher manualmente no campo em branco:
1. Se escolhido um modelo já cadastrado, clique em "Carregar" e em seguida marque os exames que deseja solicitar, após marcados gere a "Guia" ou "Solicitação Comum".
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/outros-exames#como-gerar-uma-guia-laboratorial)
**COMO GERAR UMA GUIA LABORATORIAL?**
1. No agendamento clique em "Nova Solicitação" e em "Guia de Solicitação de Internação":
1. Preencha o nome de "Indicação Clínica" e busque o(s) procedimento(s) para adicionar, preencha as informações de "Solicitação de Internação":
1. Clique em salvar e gerar guia, preencha o nome e salve a guia e após gere:
[AnteriorModelos de Receitachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/modelos-de-receita)
[PróximoSolicitaçõeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/consultorio/solicitacoes)
Atualizado há 1 ano
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# Cabeçalho | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Laudo-> Cabeçalho.
2. Em tela, será possível visualizar os cabeçalhos já criados e realizar a criação de novos cabeçalhos através do botão de “Adicionar”:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar" preencha o "Nome", se será "Público", se "Repetirá em todas as páginas" e o tamanho que o cabeçalho irá ocupar. Ao criar o conteúdo do cabeçalho pode-se adicionar as variáveis do sistema (que já vem cadastradas no sistema e são preenchidas com os dados já cadastrados), ou criar as suas próprias variáveis (que serão preenchidas posteriormente). Após selecionar a variável, basta clicar no lugar que ela ira aparecer no cabeçalho abaixo:
1. Após preencher da forma desejada, basta selecionar o botão de "Salvar.
chevron-rightAdicionando Cabeçalho de Laudos nas Agendas[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/cabecalho#adicionando-cabecalho-de-laudos-nas-agendas)
1. Para alterar ou adicionar um cabeçalho na agenda, acesse o menu: [Configurações->Agenda->Agenda de exames.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
2. Nas agenda de Exames, selecione “Pref. de Impressão”:
3. Aqui poderá escolher o Layout de Impressão, a Posição da Assinatura e o Cabeçalho de Laudo que deseja, eles sairão em todas os laudos dessa agenda:
1. Após preencher os campos desejados, basta "Salvar" as alterações feitas.
[AnteriorLaudochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo)
[PróximoFicha de Atendimento Técnicochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/ficha-de-atendimento-tecnico)
Atualizado há 1 ano
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# Dados Clínica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Geral-> Dados da Clínica.
1. Em tela, será possível visualizar as empresas criadas e realizar a criação de novas empresas pelo botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os **Dados da Empresa**:
* **Código da Empresa;**
* **Nome da Empresa;**
* **Nome Fantasia;**
* **CNPJ;**
* **Responsável;**
* **Nro. Insc. Municipal;**
* **CEP;**
* **Endereço;**
* **Bairro;**
* **Cidade;**
* **Telefone;**
* **Site;**
* **Hora Atendimento;**
* **Empresa UF;**
* **CNES;**
* **Pasta para geração de Arquivos.**
1. **Entrega de Exames**:
* **URL Resultado Exames:** Quando a clínica possuir o próprio site, encaminhamos o link de resultados para a configuração dos resultados online, caso a clínica não possua site disponibilizamos um link para a visualização dos resultados de exames online;
* **Hora Entrega:** Preencha a partir de qual horário o resultado do exame estará disponível para retirada ou visualização online.
1. **NF-e**:
* **Integração Enotas:** Ativo ou não;
* **Token.**
1. **Configuração**:
* **Endereço de IP para acesso.**
1. Após preencher os campos e clicar em “Confirmar”, será possível informar a logo da clinica pelo botão de "Logo":
1. Ao selecionar o botão, busque pela imagem e salve:
[AnteriorGeralchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral)
[PróximoApps e Integraçõeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/apps-e-integracoes)
Atualizado há 1 ano
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# Config. Pgto Médico | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Financeiro-> Config. Pgto Medico.
1. Em tela, será possível visualizar visualizar as configurações de pagamentos médicos criadas e realizar a criação de novas no botão de "Adicionar":
1. Ao selecionar o botão de "Adicionar", será possível visualizar os seguintes campos para preenchimento:
* **Tipo:** "Profissional da Clínica", "Profissional Solicitante" ou "Encaminhamento";
* **Profissional da Clínica:** Selecione a lupa e busque pelo nome do médico, clique no ✅ para selecioná-lo. Depois é só clicar em "Salvar".
1. Após adicionar um novo ou até mesmo para configurar um já existente, clique em "Configurar" ao lado do nome do médico:
1. Nesta tela abrirá os convênios que os médicos recebem repasse, quando utilizado a mesma regra para todos os convênios, selecionamos "todos", caso algum convênio tenha alguma particularidade, é necessário adicionar separadamente e configurar as regras:
1. Para adicionar um convênio, clique em "Adicionar" e preencha o convênio desejado, após, clique em "Adicionar" novamente. Caso queira realizar a exclusão de algum, basta clicar na lixeira ao lado do convênio.
2. Para configurar as regras, basta clicar em "Regras" ao lado do convênio. Nesta tela você pode excluir e editar as regras:
1. Para cadastrar a regra nos procedimentos, clique em "Procedimentos", preencha as informações necessárias:
* **Modalidade:** Aqui você escolhe para qual modalidade será a regra cadastrada, por exemplo Ultrassonografia - US;
* **Código Procedimento:** Caso seja para todas as US, como no exemplo acima, não há necessidade de preencher este campo, caso seja um código específico, clique na lupa busque o código desejado e clique no "✅" ao lado do procedimento;
* **Tipo:** Porcentagem ou Valor em R$;
* **Honorário Médico**, **UCO** e/ou **Filme:** Aqui você coloca a porcentagem que é repassada;
* **Valor fixo:** Usado quando é repassado um valor fixo.
1. Após clicar em "Salvar", será possível configurar os "Materiais", "Medicamentos", "Diárias e Taxas" e "Descontos" clicando em qual deseja e preenchendo as informações necessárias.
[AnteriorPlano Financeirochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/plano-financeiro)
[PróximoGeralchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral)
Atualizado há 1 ano
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# Consultório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Parâmetro-> Consultório.
2. Em tela, será possível visualizar os consultórios disponíveis e para realizar a configuração dos mesmos, basta selecionar o botão de "Configurações":
3. Selecionando o botão de "Configurações" preencha os campos:
* **Obrigatório uso do CID:** Sim/Não;
* **Obrigatório preenchimento de evolução:** Sim/Não.
1. Após preenchido, basta "Salvar" as alterações feitas.
[AnteriorAtendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/atendimento)
[PróximoFaturamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/faturamento)
Atualizado há 1 ano
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# Servidor SMTP | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Parâmetros-> Servidor SMTP.
1. Em tela, será possível visualizar algumas informações:
* **Servidor SMTP:** Informar os dados do servidor de envio, a exemplo: email-ssl.com.br;
* **Porta:** Porta de saída do servidor de e-mail;
* **Nome de Envio:** Informar o nome da clínica;
* **Autenticação:** Marcar conforme o seu servidor de e-mail;
* **E-mail e Usuário:** Informar o endereço de e-mail que será utilizado no envio das mensagens;
* **Senha:** Senha do e-mail;
* **Envio de E-mails permitidos (Por Hora):** Preencher de acordo com o permitido para o servidor de e-mail.
**Obs: Nosso SMTP é com Autenticação Básica. A Microsoft descontinuou esse método de login (Em Outubro de 2022), logo não será possível criar com os e-mails dessa plataforma.** **Somente e-mails com hospedagem própria, como por exemplo: Locaweb, essa configuração é possível por possuir Autenticação Básica.**
[AnteriorPacientechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/paciente)
[PróximoSuprimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/suprimentos)
Atualizado há 1 ano
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# Suprimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Kit de Consumo Avulsochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso)
[Produtochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/produto)
[Unidade de Medidachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida)
[AnteriorPermissão de Usuáriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
[PróximoKit de Consumo Avulsochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso)
Atualizado há 23 dias
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# Regras de Mensageria | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Geral-> Regras de Mensageria.
1. Em tela será possível visualizar as regras criadas e realizar a criação de novas regras pelo botão de "Adicionar":
1. Selecionando o botão de "Adicionar", preencha os seguintes campos:
* **Tipo de Envio:** "E-mail", "SMS" ou "WhatsApp";
* **Código:** Código definido para a regra;
* **Descrição:** Nome da regra de mensageria definido;
* **Envio em:** "Mesmo dia", "Posterior" e "Anterior" (Caso seja informado "Anterior" ou "Posterior", abrirá uma opção de "Dia" para informar a quantidade de dias);
* **Agendas:** Todas as agendas, ou apenas agendas especificas;
* **Modelo:** Modelo de mensagem criado;
* **Tipo do Modelo:** Categoria informada no modelo de mensagem;
* **Procedimentos:** Todos os procedimentos ou apenas os desejados.
1. A regra de mensageria para categoria ''Agradecimento'' não funciona o envio automático no mesmo dia, precisa configurar para o envio ocorrer com data posterior ao agendamento:
1. Após criar a regra, basta salvar pelo botão de "Salvar":
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/regras-de-mensageria#informacoes-importantes)
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Durante o agendamento do paciente, ao lado do celular precisa estar com o "" para receber o Whats ou SMS de confirmação, caso o paciente não queira receber mensagens de confirmação precisa ser alterado para "":
1. Para configurar o preparo deve-se ir em: ["Configuração-> Cadastro-> Procedimento da clínica"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica)
:
1. Selecione o procedimento e clique em edição "📝":
1. Dentro das configurações do procedimento clique em "Preparo":
1. Aparecerá dois campos para o preenchimento do preparo, para o envio por WhatsApp preencha o segundo campo descrito como "Preparo para Envios por WhatsApp" e salve:
**Obs:** **Deve ser colocado preparo em todos os exames que forem enviados para confirmação por WhatsApp.**
1. Para o disparo manual das mensagens via WhatsApp deve-se acessar: ["Atendimento-> Agendas"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas)
, abaixo do calendário acesse a opção "Mensagem":
1. Selecione a "Forma de Envio" como "WhatsApp", a "Agenda", o "Modelo" da mensagem e a "Data", após selecionar essa opções aparecerá uma lista com os pacientes desse dia e dessas agendas, todos os que tiverem selecionado serão disparados ao clicar em "Enviar":
[AnteriorModelos de Mensagemchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/modelos-de-mensagem)
[PróximoImpressãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/impressao)
Atualizado há 1 ano
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# Segurança | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Grupo de Usuárioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios)
[Permissão de Usuáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
[AnteriorSuprimentoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/suprimentos)
[PróximoGrupo de Usuárioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios)
Atualizado há 2 anos
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# Modelo de Frase | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Laudo-> Modelos de Frase.
1. Em tela, será possível visualizar os modelos já criados e realizar a criação de novos pelo botão de "Adicionar":
1. Selecionando o botão de "Adicionar", será necessário informar o código do modelo, o profissional desse modelo ou todos os profissionais e o texto desse conteúdo:
1. Para realizar a criação, basta selecionar o botão de "Salvar" após o preenchimento.
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/modelo-de-frase#adicionando-modelo-de-frase-ao-laudo)
Adicionando Modelo de Frase ao Laudo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Para adicionar um modelo de frase em um laudo deve-se habilitar a "Preferência do RIS" de um médico, para isso acesse: [Configuração-> Cadastro-> Prof. Médico (Executante)](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/profissional-medico-executante)
:
1. Filtre pelo nome do médico e clique em "Preferência de RIS":
1. Marque a opção "Subs .Frase" e em "Confirmar" para salvar as alterações:
1. Para utilizar esse modelo, acesse o laudo do paciente e selecione o seguinte botão:
1. Após selecionar ele irá substituir de acordo com o modelo preenchido:
[AnteriorFicha de Checklistchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/ficha-de-checklist)
[PróximoModelo de Laudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/modelo-de-laudo)
Atualizado há 1 ano
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# Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Parâmetro-> Financeiro.
2. Em tela, será possível visualizar os seguintes campos:
Atendimento
Gerais
Títulos
* **Layout de Recibo Gerado no Caixa:** Padrão, Modelo Térmica (40col) ou Modelo Dinâmico;
* **Modelo de Recibo Gerado no Caixa:** Modelo de documento criado do tipo "Recibo Caixa";
* **Modelo de Recebimento Avulso (Só irá aparecer caso o layout esteja do tipo "Modelo Dinâmico"):** Modelo de documento criado do tipo "Recibo Avulso";
* **Exige Autorização em Desconto:** Sim ou não;
* **Habilitar Cobrança Folha de Gastos:** Sim ou não;
* **Opção Receber em Valor Total (Caixa):** Sim ou não;
* **Exige Autorizador em Receb. de Cartão de Crédito:** Sim ou não;
* **Exige Autorizador em Receb. de Cartão de Débito:** Sim ou não;
* **Estorno de Receb. Apenas Tesoureiro (Caixa):** Sim ou não;
* **Visualizar estornos nas Movimentações (Caixa):** Sim ou não;
* **Caixa para Recebimentos Agendamentos Web:** Selecione o caixa para armazenar os valores do agendamento web;
* **Conta para Recebimentos Agendamentos Web:** Selecione a conta corrente na qual irá entrar o valor pago.
* **Tipo de Emissão NFSe:** Serviço ou Conjugada;
* **Padrão do Prestador NFSe:** Emitir com Empresa da Agenda ou Emitir com Empresa do Convênio;
* **Integração Cielo:** Habilitado ou Desabilitado;
* **Exige Cadastro de Título no Estoque:** Sim ou não.
* **Títulos a Receber - Data de Vencimento Conciliada:** Ao informar a data, títulos a receber com a data de vencimento inferior não apareceram na tela de títulos;
* **Títulos a Receber - Data de Emissão Conciliada:** Ao informar a data, títulos a receber com a data de emissão inferior não apareceram na tela de títulos;
* **Títulos a Receber - Data de Pagamento Conciliada:** Ao informar a data, não será possível realizar pagamentos com a data inferior da data preenchida;
* **Títulos a Receber - Data de Pagamento Futura:** Não Permitir, Até 30 Dias ou Até 60 Dias;
* **Títulos a Pagar - Data de Vencimento Conciliada:** Ao informar a data, títulos a pagar com a data de vencimento inferior não apareceram na tela de títulos;
* **Títulos a Pagar - Data de Emissão Conciliada:** Ao informar a data, títulos a pagar com a data de emissão inferior não apareceram na tela de títulos;
* **Títulos a Pagar - Data de Pagamento Conciliada:** Ao informar a data, não será possível realizar pagamentos com a data inferior da data preenchida;
* **Títulos a Pagar - Data de Pagamento Futura:** Não Permitir, Até 30 Dias ou Até 60 Dias;
* **Plano Financeiro - Descontos:** Plano financeiro para as movimentações de descontos;
* **Plano Financeiro - Tarifas:** Plano financeiro para as movimentações de tarifas;
* **Plano Financeiro para COFINS (Faturamento):** Campo necessário para a geração de NFSe.
* **Plano Financeiro para CSLL (Faturamento):** Campo necessário para a geração de NFSe.
* **Plano Financeiro para IRRF(Faturamento):** Campo necessário para a geração de NFSe.
* **Plano Financeiro para ISS (Faturamento):** Campo necessário para a geração de NFSe.
* **Plano Financeiro para PIS (Faturamento):** Campo necessário para a geração de NFSe.
* **Plano Financeiro para Outros Acrésc. (Faturamento):** Campo necessário para a geração de NFSe.
* **Plano Financeiro para Descontos (Faturamento):** Campo necessário para a geração de NFSe.
1. Ao preencher das formas desejadas, basta selecionar o botão de "Salvar".
[AnteriorFaturamentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/faturamento)
[PróximoModeradorchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/moderador)
Atualizado há 1 ano
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# Faturamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Parâmetros-> Faturamento.
2. Preencha os seguintes campos:
* **Modelo do Faturamento:** Itens Utilizados ou Valor Padrão;
* **Dados Solicitante (Código Prestador no XML):** Sim ou Não;
* **Regra de Desconto no Faturamento/Rateio:** Por Modalidade ou Por Agenda;
* **Agenda de Mapa Cirúrgico:** Faturar Mat/Med ou Não Fatura Mat/Med;
* **Mostrar Porte Anestésico:** O porte anestésico será mostrado na agenda, ao lado do nome do procedimento e na agenda;
* **Usar observação do agendamento na guia:** Sim ou não.
1. Após alterar da forma desejada, basta selecionar o botão de "Salvar" para que fique configurado.
[AnteriorConsultóriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/consultorio)
[PróximoFinanceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/financeiro)
Atualizado há 1 ano
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# Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Utilitáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario)
[Agendaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas)
[Agendamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendamento)
[Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/atendimento)
[Gestão de Concorrenteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes)
[Agendamento Plantãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendamento-plantao)
[Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/paciente)
[Caixa/Recebimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento)
[Admissão Pronto Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/admissao-pronto-atendimento)
[Triagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/triagem)
[Folha de Gastos / Devoluçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/folha-de-gastos-devolucao)
[Envio de E-mail/SMSchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms)
[Laudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo)
[Pacote de Sessõeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes)
[Fila de Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/fila-de-atendimento)
[AnteriorUnidade de Medidachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida)
[PróximoUtilitáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario)
Atualizado há 23 dias
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# Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1\. Acesse: Configuração-> Parâmetros-> Paciente.
1. Em tela, será possível visualizar os parâmetros de pacientes:
1. Existem alguns tipos de parâmetros que podem ser preenchidos:
Geral
Convênio
Contato
* **CPF;**
* **Validar CPF (Paciente ou Responsável);**
* **RG;**
* **Órgão Expedidor do RG;**
* **Data de Emissão do RG;**
* **CNH;**
* **Data de Emissão CNH;**
* **Data de Validade CNH;**
* **Escolaridade;**
* **Empresa;**
* **Profissão;**
* **Estado Civil;**
* **Cônjuge;**
* **Cor;**
* **Data de Nascimento;**
* **Endereço**
* **Mãe;**
* **Observação;**
* **Pai;**
* **Naturalidade;**
* **Como conheceu a clínica;**
* **Prontuário;**
* **Peso;**
* **Altura;**
* **Sexo.**
* **Categoria/Plano;**
* **Validade;**
* **Matrícula;**
* **Titular;**
* **Cartão SUS.**
* **E-mail;**
* **Residencial;**
* **Contato;**
* **Celular;**
* **Comercial;**
* **Contato Telefone.**
**Obs: Os parâmetros quando ativos para alguma dessas opções não bloqueará os agendamentos, apenas bloqueia no momento em que for alterar o status do paciente para "Em espera" exigindo essas informações antes da ação.**
1. Em “Formatação (Nome do Paciente)” se refere a como ficará salvo o nome no cadastro do paciente na clínica:
**Obs: Caso altere a formatação, terá que entrar no cadastro dos paciente e salvar novamente para ela se efetivar no cadastro.**
1. Após todas as as opções selecionadas, basta "Salvar" para que fique salvo as alterações.
[AnteriorModeradorchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/moderador)
[PróximoServidor SMTPchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/servidor-smtp)
Atualizado há 1 ano
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# Procedimento da Clinica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#acessando-a-tela-de-procedimentos)
🔹**Acessando a tela de procedimentos**
* No menu do sistema, siga o caminho: Configuração → Cadastro → Procedimento da Clínica.
* Na tela inicial, você pode visualizar os procedimentos já cadastrados ou criar um novo clicando em **Adicionar**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#preenchendo-os-campos-principais)
🔹**Preenchendo os campos principais**
Ao clicar em "Adicionar", preencha os seguintes campos:
* Código TUSS / Código AMB / Código SUS
* Nome de Apresentação
* Procedimento com Laudo (RIS): Marque esta opção se o procedimento exigir laudo.
* Disponível na Web
* Faturamento Conjunto
* Anestesia
* Cirúrgico ou com Evolução
* Técnica Utilizada / Via de Acesso
* Técnico pode anexar laudo
* Classificação / Modalidade: É crucial definir a modalidade para garantir a integração correta com o PACS.
* * *
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#configuracoes-adicionais-e-avancadas)
🔹 Configurações adicionais e avançadas
* TISS SP/SADT: Configure este campo, pois ele é utilizado nos XMLs de faturamento.
* Associação com a Agenda: Associe o procedimento a um ou mais grupos de procedimentos da agenda. Sem essa associação, ele não estará disponível para novos agendamentos.
* Vínculo com Convênios: Após salvar o cadastro inicial, vincule o procedimento aos convênios desejados. (Vá em [Configuração → Cadastro → Convênio.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio)
)
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#outras-configuracoes)
🔹Outras Configurações:
* Em seguida, após "Salvar" o cadastro do procedimento, acessando o botão de editar do procedimento, será possível visualizar os seguintes botões:
Duração Por Agenda
Preparo
Kit Faturamento
Kit Consumo
1. Acessando o botão de "Duração Por Agenda", será possível adicionar a duração do procedimento nas agendas desejadas:
1. Basta selecionar as agendas ou agenda e informar a duração em minutos.
1. Acessando o botão de "Preparo", será possível adicionar o preparo para envios em "WhatsApp" e para "Impressão":
1. Após adicionar, deve ser "Salvo" as alterações feitas.
1. Na tela de procedimentos, clique em "Kit de Faturamento".
2. Clique em "Honorário Médico" para fazer a composição.
3. Preenche-se a quantia de procedimentos, e se houver um código específico o convênio também.
**Obs: O convênio só será preenchido se for um código especifico do mesmo.**
1. Se não encontrado o procedimento, pode-se acessar a tabela de valores no menu "Faturamento ->Tabela de Preço.
1. Clique em "Tabela de Valores-> Gerenciar":
1. Clique em "Localizar Código":
1. Clique em "Novo Código":
1. Preenche-se o código e descrição, salva e pode-se voltar ao kit faturamento e adiciona-lo:
1. Acessando o botão de "Kit Consumo", será possível adicionar "Honorário médico", "Diárias e Taxas", "Materiais" e "Medicamentos" do kit consumo:
1. Essa opção é muito utilizada na opção de folha de gastos do agendamento:
1. Após preencher no procedimento e selecionar o botão, será puxado automaticamente do sistema.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#faq-procedimento-da-clinica)
FAQ - Procedimento da Clinica
chevron-right❓Como Inativar Procedimentos?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#como-inativar-procedimentos)
1. Na tela dos procedimentos selecione o botão de edição do procedimento "📝":
1. Dentro do cadastro do procedimento tem uma opção de ativo, há opção de sim ou não, como o procedimento irá ser inativado deixar a opção como "não" e para salvar clique em "Confirmar":
chevron-right❓O que é "Procedimento com Laudo (RIS)"?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#o-que-e-procedimento-com-laudo-ris)
Essa opção deve ser marcada para procedimentos que exigem a emissão de um laudo radiológico. Ao ativá-la, o sistema entende que o procedimento deve ser enviado para o RIS (Sistema de Informação de Radiologia), permitindo que o profissional de saúde crie e assine o laudo.
chevron-right❓Como associar a mais de um Grupo de Procedimento?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#como-associar-a-mais-de-um-grupo-de-procedimento)
1. Selecionando o botão de "Grupos", será possível informar há quais grupos pertence esse procedimento:
1. Após fleguar os grupos, basta finalizar as alterações feitas.
chevron-right❓Cifrão para cobrar procedimentos - Como adicionar recebimento de um procedimento.[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#cifrao-para-cobrar-procedimentos-como-adicionar-recebimento-de-um-procedimento)
1. Localize o convênio no menu: [Configuração -> Cadastro -> Convênio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio)
, clique no 📝.
2. Selecione a opção "Pagamento em Caixa = Sim" e salve:
3. Deve-se incluir o procedimento que deseja ser cobrado nos PROCEDIMENTOS que o convênio atende:
4. Nesta tela a esquerda, são os procedimentos atendidos pelo convênio e a direita os procedimentos cadastrados que podem ser incluídos.
5. Também deve-se adicionar o procedimento ao grupo que a agenda atende, no menu, [Configuração -> Cadastro -> Grupo de Procedimentos](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos)
, clicando em "Lista de Procedimentos" e em "Inserir Procedimentos", pesquisando por código ou nome e adicionando os mesmos:
6. Por fim, deve-se vincular o grupo de procedimentos a agenda, seguindo o caminho "Configuração -> Agenda -> Consultório/Exames", e clicando em "Grupo/Grupo de Procedimentos", clicar em "Adicionar" e selecionar o grupo desejado.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#dicas)
DICAS:
Se o cifrão não apareceu para cobrança, você deve verificar se:
* Se o procedimento é cobrável no convênio.
* Se o procedimento tem Kit de Faturamento cadastrado.
* Se o código cadastrado no Kit de Faturamento está precificado na tabela de valores do convênio.
* Se o convênio está configurado como Pago em Caixa e com Coparticipação maior que 0.
[AnteriorUnir Cadastro Convêniochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/unir-cadastro-convenio)
[PróximoGrupo de Procedimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/grupo-de-procedimentos)
Atualizado há 6 meses
* [🔹Acessando a tela de procedimentos](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#acessando-a-tela-de-procedimentos)
* [🔹Preenchendo os campos principais](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#preenchendo-os-campos-principais)
* [🔹 Configurações adicionais e avançadas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#configuracoes-adicionais-e-avancadas)
* [🔹Outras Configurações:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#outras-configuracoes)
* [FAQ - Procedimento da Clinica](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/procedimento-da-clinica#faq-procedimento-da-clinica)
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# Ficha de Checklist | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Laudo-> Ficha de Checklist.
2. Em tela, será possível visualizar todas as fichas já criadas e realizar a criação de novas pelo botão de "Adicionar":
1. Preencha as etapas:
Geral
Profissionais
Procedimentos
Estrutura
Visualização
1. Preencha os campos:.
1. Se desejar vincular um profissional, clique na lupa e selecione o profissional:
1. Para adicionar o(s) profissional(is) clique no check ao lado da lupa.
2. Caso essa ficha for usada há vários profissionais, não há necessidade de vincular.
1. Se desejar vincular um procedimento, clique na lupa e selecione o procedimento:
1. Clique no check ao lado da lupa, para adicionar o procedimento.
2. Caso essa ficha for usada para todos os procedimentos, não há necessidade de vincular.
1. Clique em "Adicionar".
2. Preencha o nome da Categoria e a quantidade de colunas que deseja adicionar e clique em "Salvar".
3. Clique em "Campos", para adicionar o questionário desejado.
4. Clique em "Adicionar".
5. Preencha o nome e escolha o "Tipo" e Salve. Neste exemplo, iremos utilizar o tipo sim/não:
1. Pode-se adicionar vários campos e categorias, podendo alterá-las, após terminar, clique em próximo para visualizar como ficou o checklist.
1. Na visualização aparecerá como está o checklist, para salvar clique em "Finalizar".
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/ficha-de-checklist#como-utilizar-o-checklist-no-atendimento)
Como Utilizar o Checklist no Atendimento
1. Faça um agendamento e ao clicar no "Salvar" irá aparecer a ficha de checklist. Preencha as informações e clique em "Finalizar":
2. Caso o agendamento seja feito para uma data futura e o paciente venha a clínica, basta clicar no horário:
3. Dentro do horário selecione o botão de "Checklist":
1. Preencha o checklist e clique em "Salvar" ou "Imprimir" o checklist:
[AnteriorFicha de Atendimento Técnicochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/ficha-de-atendimento-tecnico)
[PróximoModelo de Frasechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/modelo-de-frase)
Atualizado há 1 ano
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# Unidade de Medida | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#acessando-a-tela-de-unidade-de-medida)
🔹**Acessando a tela de Unidade de Medida**
* No sistema, vá em: Configuração > Suprimentos > Unidade de Medida.
* Nesta tela, você pode ver as unidades já cadastradas e criar novas clicando no botão **Adicionar**.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#preenchendo-os-campos)
🔹**Preenchendo os campos**
Ao clicar em **Adicionar**, preencha os seguintes campos:
* Nome
* Abreviação
* Código TUSS (Este campo é crucial, pois ele define como o item será controlado no estoque).
> Exemplo: Uma caixa contendo um frasco de 15 ml pode ser controlada de duas maneiras:
>
> * Por ml: A entrada e a saída do estoque são registradas em mililitros (ex: 15 ml).
>
> * Por unidade (frasco): A entrada e a saída são registradas em unidades (ex: 1 frasco). A escolha da unidade depende de como o item será consumido ou baixado do estoque.
>
* Alguns exemplos de unidades são: Unidade, Litro, Mililitro, Ampola, entre outras.
* Após preencher, clique em "Confirmar" para salvar a nova unidade.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#faq-unidade-de-medida)
FAQ - Unidade de Medida
chevron-right❓Por que a Unidade de Medida é importante para o estoque? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#por-que-a-unidade-de-medida-e-importante-para-o-estoque)
A Unidade de Medida é fundamental para o controle preciso do estoque. Ela garante que a entrada e a saída de itens sejam registradas de forma correta, evitando inconsistências e facilitando a contagem e a gestão de produtos.
chevron-right❓Se o meu item vem em caixas, mas eu o uso de forma individual, como devo cadastrar a Unidade de Medida? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#se-o-meu-item-vem-em-caixas-mas-eu-o-uso-de-forma-individual-como-devo-cadastrar-a-unidade-de-medida)
Você deve cadastrar a Unidade de Medida de acordo com a forma como o item é consumido. Por exemplo, se você compra um item em caixas, mas retira e utiliza cada unidade individualmente, a Unidade de Medida correta para o controle no estoque seria "Unidade".
chevron-right❓O que é o Código TUSS? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#o-que-e-o-codigo-tuss)
O Código TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar) é um padrão utilizado para identificar procedimentos e itens em faturamentos de convênios. Preencher este campo é importante para a correta integração e envio de informações financeiras.
[AnteriorProdutochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/produto)
[PróximoAtendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento)
Atualizado há 7 meses
* [🔹Acessando a tela de Unidade de Medida](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#acessando-a-tela-de-unidade-de-medida)
* [🔹Preenchendo os campos](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#preenchendo-os-campos)
* [FAQ - Unidade de Medida](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida#faq-unidade-de-medida)
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# Utilitário | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Bloqueio de Horárioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/bloqueio-de-horarios)
[GEDchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/ged)
[Alerta de Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/alerta-de-paciente)
[Agenda Telefônicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/agenda-telefonica)
[Tarefaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/tarefas)
[Autorizaçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/autorizacao)
[Consulta Preçochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/consulta-preco)
[Orçamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/orcamento)
[Unir Cadastro Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente)
[Unir Cadastro Solicitantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante)
[AnteriorAtendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento)
[PróximoBloqueio de Horárioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/bloqueio-de-horarios)
Atualizado há 1 mês
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# Moderador | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Parâmetro-> Moderador.
1. Altere “Usar Moderador” para “SIM” para ativá-la:
* **Nível:** Sempre ir para moderação (todas as agendas que estiverem na moderação o usuário deverá informar o médico que irá laudar, como no passo 4); Sugerir executante que efetuou último laudo (ele irá sugerir o último executante que atendeu esse paciente);
* **Moderadores:** Deve-se adicionar quem poderá ter acesso a essas configurações, encontre o usuário e clique em adicionar;
* **Agendas:** Seleciona as agendas que terão esse tipo de moderação.
1. Após preencher da forma desejada, basta selecionar o botão de "Salvar":
**Obs: Pode-se adicionar os usuário que deseja e alterar o campo “usar moderador” para “Não”; Assim quando for na página para moderar os laudos ainda terá acesso, apenas não será obrigatório passar por essa etapa os laudos.**
1. Para realizar a moderação, acesse o menu: [Atendimento->Laudo->Moderação.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/moderacao)
2. Nesta tela encontra os paciente que estão para serem ajustados, nessa parte superior pode filtrar por:
* **Agenda:** Deve adicionar a agenda como demostrado anteriormente no tópico 3;
* **Paciente:** Busque pelo nome do paciente;
* **Executantes:** Nome do médico que está com executante;
* **Período:** Inicia e Final da busca;
* **Sexo:** Todos, Feminino e Masculino;
* **Situação do Laudo:** Laudar, Assinar, Digitação, Em Atraso e Todos.
1. Para designar um médico como executante selecione-o e clique como "Salvar":
**Obs: Caso algum médico já tenha iniciado o laudo e o paciente for transferido para outro executante o laudo já iniciado poderá se perder.**
[AnteriorFinanceirochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/financeiro)
[PróximoPacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/paciente)
Atualizado há 1 ano
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# Suprimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Parâmetro-> Suprimentos.
2. Em tela será possível visualizar os seguintes parâmetros para preenchimento:
* **Permitir baixa de itens através da prescrição médica**: Sim ou Não;
* **Permitir cadastrar um identificador automático para os produtos:** Sim ou Não;
* **Obrigar série na entrada manual:** Sim ou Não;
* **Obrigar documento na entrada manual:** Sim ou Não.
1. Após preencher das formas desejadas, basta "Salvar" as alterações.
[AnteriorServidor SMTPchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/servidor-smtp)
[PróximoSegurançachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca)
Atualizado há 1 ano
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# Produto | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Suprimentos-> Produto.
1. Em tela, será possível visualizar os produtos já criados e realizar a criação de novos pelo botão de "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha os campos:
* **Código:** Adicione um código;
* **Tipo:** Medicamento, Material e Outros;
* **Unidade de Compra:** Clique na lupa pra buscar a unidade de compra;
* **Unidade de Consumo:** Puxa com base na unidade de compra;
* **Fator de Conversão:** Puxa com base na unidade de compra;
* **Und. Faturamento:** Usar Unidade de Compra ou Usar Unidade de Consumo;
* **Preço Médio:** Adicione o preço médio do produto;
* **Registro Anvisa:** Adicione o registro que vem no produto;
* **Validade Anvisa:** Adicione a validade;
* **Conta Financeira:** Informe a conta financeira referente ao produto;
* **Fabricante:** Clique em "Adicionar" para buscar o fabricante do produto;
* **Nome:** Adicione o nome do produto;
* **Classificação:** Médico/Hospitalar, Imobilizado, Material de Limpeza, Material de Escritório ou Material de Copa/Cozinha;
* **Categoria:** Nenhum, Entorpecentes (Lista A e A2), Psicotrópicos (Lista B1) ou Outras Substâncias (Lista C1);
* **Princípio Ativo:** Preencha se houver;
* **Estoque Mínimo:** Preencha o estoque mínimo que deseja que o sistema tenha deste produto, assim mostrará em vermelho no saldo se estiver neste valor ou menor;
* **Estoque Médio:** Puxa como base o estoque mínimo;
* **Ativo;**
* **Controlado Por Lote;**
* **Medicamento Controlado;**
* **Imagem do Produto:** Adicione uma imagem do produto se desejar.
1. Após preencher da forma desejada, basta "Salvar" o cadastro do produto.
2. Ao cadastrar o produto selecione pelo botão de "Fornecedores" e adicione o fornecedor do produto caso desejar:
[AnteriorKit de Consumo Avulsochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso)
[PróximoUnidade de Medidachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/unidade-de-medida)
Atualizado há 1 ano
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# Baixa de Guia | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Baixa Individualchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual)
[Baixa por Lotechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote)
[Baixa por Planilhachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha)
[Baixa por XMLchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml)
[AnteriorFaturamentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento)
[PróximoBaixa Individualchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual)
Atualizado há 1 ano
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# Modelo de Laudo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configuração-> Laudos-> Modelo de Laudo.
2\. Em tela, será possível visualizar os modelos de laudos já criados e realizar a criação de novos modelos através do botão de "Adicionar":
1. Selecionando o botão de "Adicionar" deve-se preencher o nome e marcar se este modelo vai ser publico para outros médicos na clínica ou privado para o criador deste, após isto pode-se clicar em "Salvar":
1. Após salvar o modelo, precisa-se adicionar os procedimentos que iram utilizar essa mascará de laudo, selecionando o botão de "Editar" desse modelo:
1. Em tela, será possível alterar o nome do modelo e se ele é público ou privado também e digitar o procedimento para preenchimento:
1. Após salvar esse modelo, para adicionar a mascará de laudo, clique em "Mascará de Laudo":
1. Nesta tela, deve-se escrever como o laudo será, na caixa de texto e pode-se preencher esse texto com variáveis de sistema, fórmulas e variáveis de usuário:
1. Pode-se clicar em "Variáveis", acessando a opção "Adicionar", nomeia-se esta variável e o tipo da mesma, podendo ser de texto ou múltipla escolha, finalizando, pode-se salvar:
1. Para adicionar uma nova fórmula, clique em "Nova Fórmula", depois em "Adicionar".
Neste cenário iremos adicionar uma fórmula de IMC, como exemplo. A fórmula para o calculo de IMC é:
* IMC = Peso(Kg)/Altura(m)².
1. Preencha o nome da Fórmula:
1. Em "Escolha o campo" iremos adicionar as variáveis de peso e altura, colocando-as conforme a fórmula.
**Obs: No cadastro das variáveis, devem apresentar o tipo como numérico.**
1. Clicando no "Escolha o campo", abrirá opções de variáveis que serão escolhidas para a fórmula.
1. Após selecionar a variável, clicar em "Usar":
1. Adicionando o peso ele irá aparecer em baixo ao nome da fórmula:
1. Após está variável adicionada, iremos acrescentar a "/" que é a divisão:
1. Adicionar o "(" e a variável de altura:
1. Na fórmula de IMC temos a altura², neste caso colocaremos ela vezes ela mesma, adicionando o "\*" (asterisco) e por final o ")". Após confirmadas as informações, clique em "Salvar":
1. Quando salva a nova fórmula, ela irá aparecer nesta tela:
1. Para a fórmula constar no laudo devemos acrescenta-las. Clicando em "Formulas", selecione o modelo desejado e clique no check:
1. Clique no campo de preenchimento/descrição e clique no check, assim irá adicionar a variável desta fórmula:
1. A variável dá fórmula de IMC irá ficar deste modelo na descrição:
1. Após confirmar e conferir as informações da descrição desta mascará de laudo, clique em Salvar.
2. Na tela de laudo do médico, no momento de laudar deve se escolher o modelo de laudo que será utilizado. Após escolher o modelo, clicar em "Usar template":
3. Quando clicar em usar template, abrirá uma tela onde deve-se preencher as variáveis de peso e altura; Clique em "Substituir", após preencher.
4. Depois de clicar em substituir o sistema já irá fazer o cálculo da fórmula automático. Após a substituição, o profissional pode continuar o laudo normalmente e quando terminar clicar em "Finalizar":
[AnteriorModelo de Frasechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/laudo/modelo-de-frase)
[PróximoParâmetroschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros)
Atualizado há 1 ano
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# Faturamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Baixa de Guiachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia)
[Controle de Glosachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/controle-de-glosa)
[Faturachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/fatura)
[Faturamento Avulsochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/faturamento-avulso)
[Pesquisar Guiachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/pesquisar-guia)
[Tabela de Preçochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/tabela-de-preco)
[Transitóriachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria)
[Controle de Guiaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/controle-de-guias)
[AnteriorFila de Atendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/fila-de-atendimento)
[PróximoBaixa de Guiachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia)
Atualizado há 22 dias
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# Grupo de Usuários | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#acessando-os-grupos-de-usuarios)
🔹Acessando os Grupos de Usuários
No menu lateral do sistema, vá em: Configurações → Segurança → Grupo de Usuários
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#criando-um-novo-grupo)
🔹Criando um Novo Grupo
Na tela de Grupos de Usuários:
* Visualize os grupos já cadastrados.
* Clique em Adicionar para criar um novo grupo.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#nomeando-o-grupo)
🔹Nomeando o Grupo
* Preencha o campo Nome do Grupo.
* Clique em Salvar.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#gerenciando-usuarios-do-grupo)
🔹Gerenciando Usuários do Grupo
Após salvar:
* Clique em Gerenciar Usuários do Grupo.
* Você poderá adicionar ou remover usuários conforme necessário.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#definindo-permissoes)
🔹Definindo Permissões
* Com os usuários no grupo, clique em Permissões para configurar acessos.
Na tela de permissões:
* No lado esquerdo: visualize as sessões disponíveis.
* No lado direito: marque as permissões que o grupo terá em cada sessão.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#permissoes-de-agenda-medica)
🔹Permissões de Agenda Médica
* A seção Permissões de Agenda libera o acesso dos usuários às agendas médicas.
* Importante: mesmo que o médico esteja vinculado como executante da agenda, ele só conseguirá acessá-la se a permissão estiver liberada para o grupo.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#finalizando)
🔹Finalizando
* As permissões podem ser editadas a qualquer momento, de acordo com mudanças na equipe ou funções.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#faq-grupo-de-usuarios)
FAQ - Grupo de Usuários
chevron-right❓O que é um Grupo de Usuários? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#o-que-e-um-grupo-de-usuarios)
É uma forma de agrupar usuários com as mesmas funções e, assim, gerenciar suas permissões de acesso ao sistema de forma mais rápida e eficiente. Em vez de liberar permissões para cada pessoa individualmente, você faz isso para o grupo.
chevron-right❓Qual a diferença entre "Permissão Usuário" e "Grupo de Usuários"?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#qual-a-diferenca-entre-permissao-usuario-e-grupo-de-usuarios)
Em "Permissão Usuário", você define as permissões para cada usuário de forma individual. Já em "Grupo de Usuários", você cria um conjunto de permissões padrão para um grupo (por exemplo, "Atendimento" ou "Financeiro"), e todos os usuários adicionados a esse grupo herdam as mesmas permissões automaticamente.
chevron-right❓Posso colocar um mesmo usuário em mais de um grupo? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#posso-colocar-um-mesmo-usuario-em-mais-de-um-grupo)
Sim, um usuário pode pertencer a múltiplos grupos. Nesse caso, ele terá acesso a todas as permissões de todos os grupos aos quais ele está vinculado.
chevron-right❓O que acontece se eu remover um usuário de um grupo? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#o-que-acontece-se-eu-remover-um-usuario-de-um-grupo)
Ao remover um usuário de um grupo, ele perderá todas as permissões que eram concedidas por aquele grupo. Se ele ainda estiver em outros grupos, manterá as permissões deles.
chevron-right❓Posso editar as permissões de um grupo já existente? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#posso-editar-as-permissoes-de-um-grupo-ja-existente)
Sim. Você pode editar as permissões de um grupo a qualquer momento. As alterações entrarão em vigor para todos os usuários que pertencem a ele.
chevron-right❓Se um médico está vinculado à agenda, por que ainda preciso liberar a permissão para o grupo dele? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#se-um-medico-esta-vinculado-a-agenda-por-que-ainda-preciso-liberar-a-permissao-para-o-grupo-dele)
A vinculação do médico à agenda como "executante" define que ele é o responsável por aquele agendamento. No entanto, a permissão de acesso à agenda (ou seja, a capacidade de visualizá-la e interagir com ela no sistema) é controlada pela segurança, através do Grupo de Usuários. Por isso, a permissão precisa ser liberada para o grupo para que o profissional consiga acessá-la.
[AnteriorSegurançachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca)
[PróximoPermissão de Usuáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
Atualizado há 7 meses
* [🔹Acessando os Grupos de Usuários](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#acessando-os-grupos-de-usuarios)
* [🔹Criando um Novo Grupo](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#criando-um-novo-grupo)
* [🔹Nomeando o Grupo](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#nomeando-o-grupo)
* [🔹Gerenciando Usuários do Grupo](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#gerenciando-usuarios-do-grupo)
* [🔹Definindo Permissões](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#definindo-permissoes)
* [🔹Permissões de Agenda Médica](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#permissoes-de-agenda-medica)
* [🔹Finalizando](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#finalizando)
* [FAQ - Grupo de Usuários](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios#faq-grupo-de-usuarios)
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# Fatura Ipê | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Faturamento-> Fatura.
1. Monte o lote com as guias da competência, aplicando regras e combinados com o convênio, após clique em "Gerar XML":
1. Escolha a forma de composição do lote (Paciente ou Fatura) e depois clique em "Gerar XML", será feito download do zip com o arquivo SMH + PDF dos laudos da fatura.
* **Paciente:** Notas Individuais, no caso de recusa pela plataforma, é possível tratar individualmente cada paciente, não comprometendo os demais pacientes do arquivo;
* **Fatura:** 1 nota a cada 20 procedimentos incluídos, em caso de recusa da plataforma de algum paciente, todos naquela nota ficam comprometidos até ser resolvido.
1. A plataforma aceita Upload do Arquivo SMH (sem zipar) ou Laudos em PDF (zipado).
[AnteriorFaturachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/fatura)
[PróximoFaturamento Avulsochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/faturamento-avulso)
Atualizado há 1 ano
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# Kit de Consumo Avulso | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#acessando-a-tela-de-kits)
🔹**Acessando a tela de Kits**
* No sistema, vá em: Configuração > Suprimentos > Kit de Consumo Avulso.
* Nesta tela, você pode visualizar os kits já existentes e criar um novo clicando em **Adicionar**.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#criando-um-kit)
🔹**Criando um Kit**
* Clique em **Adicionar**
* Informe a descrição do kit.
* Clique em **Salvar.**
Após salvar a descrição, clique em "Composição" para incluir os itens que farão parte do kit, como:
* Procedimentos
* Diárias e Taxas
* Materiais
* Medicamentos
* Preencha os campos conforme a necessidade e salve.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#criando-um-kit-pelo-agendamento)
🔹 Criando um Kit pelo Agendamento
Você também pode criar ou editar um kit diretamente da folha de gastos de um paciente.
1. Acesse a opção Folha de Gasto no agendamento.
1. Clique em "Kit Avulso".
1. Faça os ajustes necessários e clique em **Salvar**.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#exemplo-pratico)
🔹**Exemplo Prático:**
Para um Kit de Curativo Simples, você poderia incluir na composição:
* Materiais: gaze estéril, esparadrapo, luva de procedimento.
* Medicamentos: soro fisiológico, pomada antibiótica.
* Taxas: taxa de procedimento de enfermagem.
Ao lançar este kit na folha de gasto do paciente, todos esses itens serão adicionados de uma só vez, agilizando o registro.
* * *
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#perguntas-frequentes-faq)
Perguntas Frequentes (FAQ)
chevron-right❓Por que devo usar um Kit de Consumo Avulso? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#por-que-devo-usar-um-kit-de-consumo-avulso)
Usar kits de consumo agiliza o processo de registro de gastos. Em vez de adicionar cada item manualmente, você lança todos de uma vez, reduzindo o tempo de trabalho e a chance de erros.
chevron-right❓Posso usar o mesmo kit para vários pacientes? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#posso-usar-o-mesmo-kit-para-varios-pacientes)
Sim. Depois de criado, o kit fica salvo no sistema e pode ser utilizado para qualquer paciente em agendamentos ou atendimentos.
chevron-right❓Um kit pode conter diferentes tipos de itens (materiais, medicamentos, taxas)? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#um-kit-pode-conter-diferentes-tipos-de-itens-materiais-medicamentos-taxas)
Sim. A principal vantagem do kit é justamente a possibilidade de agrupar diferentes tipos de itens, como materiais, medicamentos e taxas, em uma única composição.
chevron-right❓ O que acontece se eu precisar alterar um item em um kit já lançado para um paciente? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#o-que-acontece-se-eu-precisar-alterar-um-item-em-um-kit-ja-lancado-para-um-paciente)
Ao lançar um kit na folha de gasto, os itens são adicionados de forma individual. Você pode editar, remover ou adicionar itens específicos na folha de gasto daquele paciente, sem alterar o kit original salvo no sistema.
[AnteriorSuprimentoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos)
[PróximoProdutochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/produto)
Atualizado há 7 meses
* [🔹Acessando a tela de Kits](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#acessando-a-tela-de-kits)
* [🔹Criando um Kit](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#criando-um-kit)
* [🔹 Criando um Kit pelo Agendamento](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#criando-um-kit-pelo-agendamento)
* [🔹Exemplo Prático:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/kit-de-consumo-avulso#exemplo-pratico)
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# Relatório | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento)
[Cadastrochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro)
[Faturamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento)
[Financeirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro)
[Suprimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos)
[Gerador de Relatórioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios)
[AnteriorArquivo DMEDchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-dmed)
[PróximoAtendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento)
Atualizado há 1 ano
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# Painel e Totem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Painel de Chamadaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/painel-e-totem/painel-de-chamadas)
[Totem de Autoatendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/painel-e-totem/totem-de-autoatendimento)
[AnteriorAgendamento Webchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/agendamento-web)
[PróximoPainel de Chamadaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/painel-e-totem/painel-de-chamadas)
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# Bloqueio de Horários | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Utilitário-> Bloqueio de Horários.
1. Após acessar a tela, será possível visualizar filtros como o "Tipo" da agenda que deseja bloquear, a "Agenda" que deseja realizar o bloqueio, a "Data inicial" e a "Data final", assim como o "Horário inicial" e o "Horário final", também será possível informar o motivo do bloqueio e realizar um desbloqueio em massa:
[AnteriorUtilitáriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario)
[PróximoGEDchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/ged)
Atualizado há 1 ano
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# Integração Mevo - Nexodata | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
Para disponibilizar essa funcionalidade é necessário fazer a ativação da integração por meio do menu: [Apps e Integrações](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/geral/apps-e-integracoes)
.
Em tela, selecione a "Configuração" e após em Ativar.
Nexodata - Apps e Integrações
Em Agendas do Tipo "Consultório" essa funcionalidade é acessada por meio do ícone \[+\] -> Nexodata.
Em Agendas do Tipo "Exames" o acesso se dá por meio do botão Impressões -> Nexodata.
circle-info
**Requisitos da integração**
* check
No cadastro do Profissional Médico é necessário que o e-mail, CPF, conselho, número e UF do conselho estejam preenchidos.
* check
No cadastro do paciente é necessário que o e-mail, CPF e telefone estejam preenchidos.
[AnteriorScanner - Como Utilizarchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas/scanner-como-utilizar)
[PróximoAgendamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendamento)
Atualizado há 1 ano
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# Controle de Glosa | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Faturamento-> Controle de Glosa.
1. Utilize os filtros desejados para encontrar a guia, após encontrar selecione o botão de edição:
1. É possível informar que o item não é uma glosa ou dar perda nesse valor selecionando o item:
1. Após flegar o item, selecione por "Reapresentar Itens Selecionados":
1. Ao selecionar o botão de "Reapresentar Itens Selecionados", escolha uma fatura (deve ser uma nova fatura) que essa guia será adicionada para fazer a reapresentação ao convênio e o número de guia de reapresentação:
1. Selecionando os botões "Desfazer Todas as Perdas" e "Desfazer Todas as Glosas", ele irá desfazer as perdas e glosas feitas na guia:
[AnteriorBaixa por XMLchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml)
[PróximoFaturachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/fatura)
Atualizado há 1 ano
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# Controle de Guias | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Faturamento-> Controle de Guias.
1. Com essa opção é possível adicionar controles adicionais quanto a situação da guia de faturamento, indicando por exemplo, motivos que impedem que a mesma seja faturada e também marcando um usuário para resolver o impedimento:
1. Ao adicionar algum anexo ou até mesmo pendência, irá aparecer quando a guia for incluída na fatura:
**Obs: Os motivos de impedimento são cadastrados em:** [**Configuração/ Faturamento/ Motivos de Impedimento**.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/faturamento/motivos-de-impedimentos)
1. Nessa tela também é possível adicionar uma etapa de verificação prévia no processo de faturamento, revisando o preenchimento das guias e marcando-as como conferidas. Aqui também é possível adicionar ou resolver um impedimento:
[AnteriorTransitóriachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria)
[PróximoFinanceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro)
Atualizado há 1 ano
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# Scanner - Como Utilizar | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
Segue imagem do Scanner já homologado pelo sistema e que permite que as imagens sejam anexadas sem fazer upload.
scanner
**Vídeo tutorial:**
[AnteriorAgendamento Recorrentechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas/agendamento-recorrente)
[PróximoIntegração Mevo - Nexodatachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas/integracao-mevo-nexodata)
Atualizado há 1 ano
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# Envio de E-mail/SMS | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Envio de E-mailchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/envio-de-e-mail)
[Envio de SMSchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/envio-de-sms)
[Extrato de E-mailchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/extrato-de-e-mail)
[AnteriorFolha de Gastos / Devoluçãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/folha-de-gastos-devolucao)
[PróximoEnvio de E-mailchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/envio-de-e-mail)
Atualizado há 1 ano
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# Admissão Pronto Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Admissão Pronto Atendimento.
1. Para visualizar a tela, será necessário que seja um perfil médico com a permissão disponível:
1. Ao acessar a tela, será possível visualizar os atendimentos filtrando pelas datas:
1. Selecionando o botão de "SAEP", será possível preencher os campos desejados e gerar uma impressão de uma "Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória":
1. Ao selecionar a opção de "Atender", será direcionado para a tela de atendimento do consultório:
[AnteriorEmissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônicachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
[PróximoTriagemchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/triagem)
Atualizado há 1 ano
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# Doc. Fiscal | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Doc(NF) Emitidachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/doc-nf-emitida)
[NFSe Emitidas(Integração)chevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/nfse-emitidas-integracao)
[AnteriorPgto Médicochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/pgto-medico)
[PróximoDoc(NF) Emitidachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/doc-nf-emitida)
Atualizado há 1 ano
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# Pesquisar Guia | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Faturamento-> Pesquisar Guia.
2. Informe o número da guia ou paciente e clique em "Buscar":
3. As colunas mostradas em tela são:
* **Lote:** A Fatura que a guia foi adicionada;
* **Guia:** O número da guia;
* **Convênio/Plano:** Nome do convênio e plano (caso houver) vinculada a guia;
* **Paciente:** Nome do paciente;
* **Agenda:** Nome da agenda que foi feito o agendamento;
* **Procedimento:** Exame realizado no agendamento;
* **Data:** A data do agendamento;
* **Hora:** Horário do agendamento;
* **Status:** Mostrará qual o status deste agendamento (Agendado, Atendido, Atendimento Concluído, Laudo Finalizado, Faltou, Exame sem Laudo, Pré-Agendamento e Sala de Espera);
* **Nota Fiscal:** Mostrará em casos de recebimentos em caixa com emissão de nota fiscal, informará o número.
1. Também é possível acessar a fatura, clicando no nome dela:
1. Clicando no número da "Nota Fiscal", será possível acessar a fatura fechada para efetivar a mesma:
1. Também sendo possível "Visualizar as Liquidações" ou "Efetivar":
[AnteriorFaturamento Avulsochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/faturamento-avulso)
[PróximoTabela de Preçochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/tabela-de-preco)
Atualizado há 1 ano
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# Suprimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Saldo Geralchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral)
[Depósitochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/deposito)
[Solicitação de Compraschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras)
[Etiquetadorachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora)
[AnteriorEstatísticachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica)
[PróximoSaldo Geralchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral)
Atualizado há 22 dias
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# Alerta de Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Utilitário-> Alerta de Paciente.
2. Selecione o botão de "Adicionar" para adicionar um alerta em algum paciente:
1. Preencha os seguintes campos:
* **Paciente:** Buscando-o pela lupa;
* **Alerta:** Descreva o alerta deste paciente;
* **Alerta em Consultório:** Se estiver como ativo, no momento que o médico estiver na tela de atendimento irá aparecer um símbolo de alerta.
1. O alerta aparecerá no consultório médico na seguinte tela:
1. O alerta em atendimento/atendimento, se estiver como ativo no momento em que se acessar o agendamento, em uma agenda de exames, aparecerá um alerta em tela:
1. Após preencher os campos, clique em "Salvar":
1. Ao salvar o alerta do paciente, será possível excluir e editar esse alerta:
1. Também é possível editar e criar **alertas** dentro do agendamento já criado, no botão "Alerta".
[AnteriorGEDchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/ged)
[PróximoAgenda Telefônicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/agenda-telefonica)
Atualizado há 1 mês
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# Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Configurações-> Parâmetros-> Atendimento.
1. Em tela, será possível visualizar os seguintes campos:
Atendimento
Exames
Entrega de Laudos
* **Agrupamento:**
**Separar Agenda Médica e Centro de Serviço:** Mostrará as agendas separadas por Consultório e Exames;
**Separar por Especialidade e Centro de Serviço:** As agendas de consultório ficaram agrupadas por especialidades e Agendas de Exames;
**Separar por Especialidades:** Todas as agendas, de consultório e exames, ficaram agrupadas por especialidade.
* **Ordenação:**
**Agenda Médica (Consultório), Centro de Serviço (Exames):** Irá demonstrar primeiro as agendas de consultório e depois as de exames;
**Centro de Serviço (Exames), Agenda Médica (Consultório):** Irá demonstrar primeiro as agendas de exames e depois as de consultório;
* **Auditoria:** Este parâmetro obrigará auditoria para agendar e desmarcar. Se este parâmetro estiver ativo, pode-se mudar o "nível de auditoria", para "Todos Digitam Senha" ou "Exceto Médicos";
* **Mostrar lista de espera após o desmarque:** Se este parâmetro estiver ativo, ao desmarcar um paciente, abrirá uma tela com os paciente que estão em sala de espera para está agenda;
* **Alterar Agendamentos do Paciente para Confirmado;**
* **Alterar Agendamentos do Paciente para Em espera;**
* **Validar a Quantidade de Procedimentos por Agenda;**
* **Validar matrícula/plano do Convênio Unimed:** Valida a carteirinha do convênio e o plano, no momento do agendamento;
* **Permitir Agendamentos através de Orçamentos:** Pode-se agendar pelo orçamento;
* **Realizar Transferências Múltiplas:** Se o parâmetro estiver ativo, o sistema permite transferir os agendamentos do dia do paciente, após transferir um o sistema mostrará a tela novamente, com o próximo agendamento do paciente para ser transferido;
* **Validar se o médico atende ao convênio:** Caso esteja ativo, ao agendar o sistema irá validar se o médico atende ao convênio;
* **Obrigar a informação de local para retirada de exames:** Ao deixar este parâmetro ativo, será obrigatório preencher o local de retirada do exame no agendamento;
* **Mudar para falta automaticamente no dia seguinte (Agenda Médica) e (Agenda de Exame):** Se o parâmetro estiver ativo caso o paciente estiver com o status de agendado ou em espera, o sistema colocará no dia seguinte com o status de faltante;
* **Atendimentos na Triagem:** Todos os agendamentos ou Apenas agendamentos que tenham de fato passagem na triagem;
* **Próximo número de Prontuário:** Mostra qual o último número de prontuário criado;
* **Protocolo de Entrega:** Pode-se escolher entre os 10 modelos disponíveis no sistema, para a impressão de protocolo;
* **Foto Paciente no Protocolo:** Exibir ou Não Exibir;
* **Aviso Agendamento ultima falta Paciente:** Mostrará no agendamento um alerta se o paciente possui falta anterior ao agendamento;
* **Alerta de Pendência Financeira:** Mostrará alerta no momento do agendamento se o paciente possuir pendências financeiras;
* **Data de Inicio para Pendência Financeira:** A partir da data informada, ele irá considerar o parâmetro de alerta, antes disso não;
* **Anestesia:** Parâmetro do procedimento da clínica ou Parâmetro do agendamento;
* **Participação Padrão de Cirurgias:** Informe qual a participação padrão das agendas cirúrgicas;
* **Visão Mapa Cirúrgico:** Maximizado ou Maximizado;
* **Agente de Envio de SMS:** Zenvia ou iAgente;
* **Agente de Envio WhatsApp:** Gobot Atendente, Gobot API, Infinity, Pigeon, Gobot Oficial, Integração Padrão, Integração Padrão Variáveis e Escallo;
* **Modelo de Etiqueta:** Selecione o modelo a partir da criadas nos modelos de documentos;
* **Ao Entrar na Tela (Agendamento):** Sem Ação, Abrir Dados do Paciente pu Abrir Dados do Agendamento;
* **Ao Fechar Dados do Paciente (Agendamento):** Sem Ação ou Abrir Dados do Agendamento;
* **Data padrão para agendamento clone;**
* **Atender somente após o recebimento (Caixa):** Sim ou não;
* **Enviar requisição de exame ao laboratório somente após o recebimento (Caixa):** Sim ou não;
* **Sugerir executante ao selecionar o solicitante:** Sim ou não;
* **Prescrição de Vacinas:** Sim ou não;
* **Modelo de Documento GES:** Modelo de documento criado pelo usuário;
* **Atender Paciente no Status:** Todos Status ou Somente em Espera, Em Atendimento e Concluídos;
* **Tempo para edição de Atendimentos pós Atendido (Minutos):** Tempo definido para editar o atendimento após finalizado.
* **Gerar Worklist:** XML, Viewer Ikap, Viewer BCN, Viewer ASL, API Optix, Viewer Genus, Viewer Mobilimed, Viewer Epeople, Animati, Integração Padrão ou Logic;
* **Possui Timbre?:** Não; Sim, usar como padrão na Publicação ou Sim, não usar como padrão na Publicação;
* **Visualizador Padrão de Paciente:** Oviyam, Osirix, Weasis, Horos, Athenas, Orthanc, Optix, Radiant, MobileMed, BCN v1, HS, Epeople, Nenhum, Animati, Ambra, MobileMed Profissional, Animeti v2, HS MED, Eden, Care Stream, Logic ou VNA;
* **Horário do Protocolo de Entrega:** Horário da Agenda ou Horário de Chegada;
* **Demonstrar laudos em andamento:** Sim ou não;
* **Duplicar Laudo conforme Imagem:** Sim ou não;
* **Obrigar escolher técnico executante:** Sim ou não;
* **Obrigar escolher técnico pré ficha:** Sim ou não;
* **Geração de Ficha Técnica:** Conforme Modelo da Ficha ou Ficha reduzida.
* **CPF:** Obrigatório ou Não Obrigatório;
* **RG:** Obrigatório ou Não Obrigatório;
* **Telefone:** Obrigatório ou Não Obrigatório;
* **Assinatura:** Obrigatório ou Não Obrigatório;
* **Status para Liberação de Laudo Online:** Laudo Finalizado ou Laudo Online;
* **Status para Liberação da Imagem Online:** Sempre, Laudo Finalizado ou Laudo Online;
* **Qts Dias para Retirada de Exames:** Quantidade de dias adicionais demonstrados no resultado de Exames;
* **Ação ao Imprimir Laudo na Publicação:** Mudar Status para Envelopado ou Abrir Tela de Entrega.
1. Após realizar todas as alterações, será necessário selecionar o botão de "Salvar" para que fique salvo as alterações.
[AnteriorParâmetroschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros)
[PróximoConsultóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/consultorio)
Atualizado há 1 ano
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# Agendamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Agendamento.
1. Na tela, será possível buscar uma data de agendamento por:
* **Unidade:** As empresas cadastradas no sistema;
* **Convênio:** O convênio desejado para realizar o agendamento;
* **Procedimentos:** O procedimento(s) que deseja agendar;
* **Agenda:** As agendas desejadas;
* **Período:** Qualquer período, Apenas de Manhã e Apenas a Tarde;
* **Data:** A partir da data selecionada ou na data selecionada.
1. Clique em "Buscar", irá aparecer os horários disponíveis:
1. Selecione o horário desejado e aparecerá outra tela, onde será possível informar o solicitante, preparos e visualizar os avisos, ao preencher todos os dados selecione o botão de "Confirmar":
1. Após, selecione o botão de "Dados do Paciente", busque o paciente e ao lado direito aparecerá os pacientes encontrados, basta clicar em cima do paciente correto para seleciona-lo:
1. Ao encontrar o paciente e selecionar, será possível editar o cadastro caso for necessário, após basta selecionar o botão de "Atualizar e Selecionar":
1. Clicando em "Dados do Paciente", também será possível cadastrar um novo paciente, selecione o botão de "Cadastrar Novo", preencha as informações e selecione por "Cadastrar":
1. Após adicionado o paciente, selecione o botão de "Concluir":
1. Revise o agendamento e selecione por "Agendar", caso precise editar, selecione o botão de "Voltar e Editar" ou "Cancelar (Limpar Campos)":
[AnteriorIntegração Mevo - Nexodatachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas/integracao-mevo-nexodata)
[PróximoAtendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/atendimento)
Atualizado há 24 dias
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# Exportar Arquivo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Arquivo Contábilchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-contabil)
[Arquivo de Pagamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-de-pagamento)
[Arquivo DMEDchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-dmed)
[AnteriorDREchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/dre)
[PróximoArquivo Contábilchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-contabil)
Atualizado há 2 anos
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# Faturamento Avulso | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Faturamento-> Faturamento Avulso.
1. Nessa tela, será possível visualizar os filtros para identificar o faturamento avulso:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar" será necessário preencher as informações abaixo:
1. Ao preencher as informações, clique em "Salvar" para realizar a criação:
1. Após criar, também é possível acessar o botão de edição para editar:
[AnteriorFatura Ipêchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/fatura/fatura-ipe)
[PróximoPesquisar Guiachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/pesquisar-guia)
Atualizado há 1 ano
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# Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Exameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames)
[Relatório de Concorrenteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes)
[AnteriorRelatóriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio)
[PróximoExameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames)
Atualizado há 23 dias
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# Permissão de Usuário | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#acesse-o-menu-de-permissoes)
🔹 **Acesse o menu de permissões**
* No menu lateral do sistema, vá até: Configurações → Segurança → Permissão de Usuário.
* Você será direcionado para uma tela com a lista de todos os usuários cadastrados.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#concedendo-permissoes)
🔹Concedendo Permissões
* Localize o usuário e clique em "Permissões"
* Isso abrirá a área de configuração de acessos individuais.
* Visualize e edite os módulos, no lado esquerdo da tela, você verá os módulos do sistema, organizados por categorias como Agenda, Financeiro e Cadastros.
* Para editar os acessos, clique no ícone de editar  ao lado do módulo. Depois, marque as opções que deseja liberar ou desmarque aquelas que quer restringir.
* * *
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#permissoes-especiais-depositos-e-agendas)
🔹 Permissões Especiais: Depósitos e Agendas
Além dos módulos padrão, existem permissões que precisam ser configuradas separadamente:
**Permissão de Depósito**
* Clique no botão "Permissão de Depósito". Uma lista de depósitos disponíveis será exibida. Marque os depósitos que o usuário poderá visualizar.
> Importante: As permissões de depósito são individuais e não são herdadas de grupos de usuários.
**Permissões de Agenda**
* Clique em "Permissões de Agenda". Uma lista das agendas será exibida. Selecione quais agendas o usuário poderá visualizar.
> Observação: Mesmo que um profissional esteja vinculado a uma agenda como executante, ele só conseguirá visualizá-la se essa permissão for ativada aqui.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#finalizando)
🔹 Finalizando
Após configurar todas as permissões, clique em "Concluir" para salvar as alterações. As mudanças terão efeito imediato.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#faq-permissao-de-usuario)
FAQ - Permissão de Usuário
chevron-right❓Qual a diferença entre permissões de usuário e de grupo? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#qual-a-diferenca-entre-permissoes-de-usuario-e-de-grupo)
Permissão de Usuário permite definir acessos para uma pessoa específica, enquanto as Permissões de Grupo de Usuários aplicam as mesmas regras a um conjunto de pessoas. É mais eficiente usar grupos para padronizar permissões, e o controle individual para exceções.
chevron-right❓Por que preciso liberar as permissões de agenda e de depósito separadamente? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#por-que-preciso-liberar-as-permissoes-de-agenda-e-de-deposito-separadamente)
Essas permissões são consideradas específicas porque controlam o acesso a dados sensíveis (o saldo do depósito) ou a ferramentas de trabalho essenciais (a agenda). Elas garantem um controle mais granular e seguro, pois não são automaticamente herdadas de grupos, exigindo que você defina o acesso manualmente.
chevron-right❓Um usuário pode ter permissões de um grupo e também permissões individuais? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#um-usuario-pode-ter-permissoes-de-um-grupo-e-tambem-permissoes-individuais)
Sim. Se um usuário estiver em um grupo, ele terá todas as permissões desse grupo. Se você adicionar permissões individuais a esse mesmo usuário, elas serão somadas às do grupo.
chevron-right❓O que devo fazer quando uma nova agenda ou depósito é criado? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#o-que-devo-fazer-quando-uma-nova-agenda-ou-deposito-e-criado)
Sempre que uma nova agenda ou depósito for cadastrado, você precisará atualizar as permissões de usuário ou de grupo para que as pessoas certas tenham acesso a eles.
[AnteriorGrupo de Usuárioschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/grupo-de-usuarios)
[PróximoSuprimentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Acesse o menu de permissões](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#acesse-o-menu-de-permissoes)
* [🔹Concedendo Permissões](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#concedendo-permissoes)
* [🔹 Permissões Especiais: Depósitos e Agendas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario#permissoes-especiais-depositos-e-agendas)
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# Faturamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Extrato Individualchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/extrato-individual)
[Faturaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas)
[Guiaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/guias)
[Mapachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa)
[Produçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao)
[AnteriorProcedimento Clínicachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica)
[PróximoExtrato Individualchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/extrato-individual)
Atualizado há 23 dias
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# Doc(NF) Emitida | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Doc. Fiscal-> Doc(NF) Emitida.
1. Será possível buscar uma nota já existente pelo número e destinatário, editar clicando no "📝" ou adicionar uma nova, clicando em "Adicionar":
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", escolha por "Convênio" ou "Cliente" e preencha os campos necessários, após selecione o botão de "Salvar" e depois em "Gerar NFSe":
[AnteriorDoc. Fiscalchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal)
[PróximoNFSe Emitidas(Integração)chevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/nfse-emitidas-integracao)
Atualizado há 1 ano
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# Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Títulos a Pagarchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/titulos-a-pagar)
[Títulos a Receberchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/titulos-a-receber)
[Mov. Cta Correntechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/mov.-cta-corrente)
[Mov. Caixas / Tesourariachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/mov.-caixas-tesouraria)
[Liberar Caixaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas)
[Pgto Médicochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/pgto-medico)
[Doc. Fiscalchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal)
[DREchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/dre)
[Exportar Arquivochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo)
[AnteriorControle de Guiaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/controle-de-guias)
[PróximoTítulos a Pagarchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/titulos-a-pagar)
Atualizado há 22 dias
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# Exames Solicitados | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Laudo-> Exames Solicitados.
1. Na tela, é possível que o médico visualize todos os exames que ele se encaixa como solicitante:
**Obs: Para que o exame apareça, será necessário que tenha um cadastro de médico executante e um de médico solicitante com o mesmo "UF" e o mesmo "Registro".**
[AnteriorDigitadorchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/exames/digitador)
[PróximoModeraçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/moderacao)
Atualizado há 1 ano
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# Agendas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Agendas.
1. Acessando a tela, será possível visualizar todas as agendas cadastradas no sistema, as datas e os horários disponíveis:
1. Acessando os horários da agenda, será possível realizar um agendamento, informando o paciente, procedimento, médico e etc:
1. Na tela de agendas, é possível visualizar os seguintes botões:
* **Encaixe:** Ao selecionar, será possível adicionar um agendamento em algum horário que não tenha sido cadastrado para a agenda;
* **Bloqueio:** Será possível realizar bloqueio de algum horário em especifico por motivos da clinica;
* **Status Múltiplos:** Será possível alterar os status dos agendamentos desejados em massa;
* **Observação:** Será possível adicionar uma informação em algum horário especifico;
* **Lista de espera:** Será possível visualizar a lista de espera dos pacientes;
* **Mensagem:** Será possível realizar os disparos de mensageria manualmente;
* **Paciente:** Será possível visualizar os pacientes cadastrados na clinica;
* **Relatório:** Será possível gerar relatório de agendas;
* **Resumos:** Será possível visualizar o resumo dos agendamentos da clinica.
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas#perguntas-frequentes)
**Perguntas Frequentes:**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chevron-rightNão consigo selecionar o Executante na Agenda de Exames/Procedimentos[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas#nao-consigo-selecionar-o-executante-na-agenda-de-exames-procedimentos)
1. Neste caso, certamente a moderação está ativada em "Configuração-> Parâmetros-> Moderador". Sendo assim, só é possível escolher o executante via moderação.
[AnteriorUnir Cadastro Solicitantechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante)
[PróximoAgendamento Recorrentechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas/agendamento-recorrente)
Atualizado há 1 ano
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# Envio de SMS | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Envio de E-mail/SMS -> Envio de SMS.
1. Na tela, será possível realizar envios manuais de mensageria para os pacientes, basta informar os filtros desejados e selecionar o botão de "Enviar SMS":
[AnteriorEnvio de E-mailchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/envio-de-e-mail)
[PróximoExtrato de E-mailchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/extrato-de-e-mail)
Atualizado há 1 ano
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# Envio de E-mail | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Envio de E-mail/SMS -> Envio de E-mail.
1. Na tela, será possível informar os filtros desejados e selecionar o botão de "Buscar Resultados":
1. Após selecionar o botão, é possível visualizar todos os agendamentos com envios de "E-mail" realizados com base nos filtros:
[AnteriorEnvio de E-mail/SMSchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms)
[PróximoEnvio de SMSchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/envio-de-sms)
Atualizado há 1 ano
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# Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
circle-info
**Para o cadastro de pacientes, existem diversas formas de realiza-la.**
chevron-right1° Forma de cadastro de Paciente:[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/paciente#id-1-forma-de-cadastro-de-paciente)
Ou "Atendimento->Paciente".
Clicar em "Adicionar". Preencha os campos em destaque de vermelho.
chevron-right2° Forma de cadastro de Paciente[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/paciente#id-2-forma-de-cadastro-de-paciente)
A Segunda forma seria acessando no menu "Atendimento->Agendamento":
Dentro do agendamento em “Dados do paciente”. Clique em "Cadastrar novo".
Preencha os campos necessários e clique em "Cadastrar" para finalizar.
chevron-right3° Forma de cadastro de Paciente[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/paciente#id-3-forma-de-cadastro-de-paciente)
O Terceiro meio de cadastrar um paciente é em "Atendimento->Agenda":
Dentro do horário da agenda selecionada, é possível criar um cadastro de um novo paciente, clicando na lupa.
Para evitar cadastros duplicados é necessário buscar o nome do paciente e sua data de nascimento para liberar o botão de "Cadastrar Novo" para cadastrar um novo paciente.
Preencha os dados e salve, após cadastrado o paciente, poderá continuar a preencher as informações do agendamento.
1. Acesse: Atendimento-> Paciente.
1. Na tela é possível visualizar os filtros para buscar o paciente desejado e o botão de "Adicionar" (Também é possível importar pacientes):
1. Selecionando o botão de "Adicionar", será direcionado para a tela de preenchimento dos dados do paciente:
1. Na tela, existe a possibilidade de informar se o paciente possui alguma prioridade no agendamento, visualizar o histórico do paciente e selecionar um responsável para ele:
1. Após realizar o cadastro do paciente, será possível visualizar os botões de histórico, editar e excluir o cadastro:
circle-info
**Perguntas Frequentes.**
chevron-rightSobrescrevi os dados de um paciente. O que fazer para corrigir?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/paciente#sobrescrevi-os-dados-de-um-paciente.-o-que-fazer-para-corrigir)
Segue link do vídeo que mostra como tratar deste caso: [https://go.screenpal.com/watch/cZh1ldVMKhQarrow-up-right](https://go.screenpal.com/watch/cZh1ldVMKhQ)
[AnteriorAgendamento Plantãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendamento-plantao)
[PróximoCaixa/Recebimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento)
Atualizado há 1 ano
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# Cadastro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Aniversáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario)
[Convêniochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio)
[Geraischevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/gerais)
[Procedimento Clínicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica)
[AnteriorRelatório de Concorrenteschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes)
[PróximoAniversáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario)
Atualizado há 23 dias
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# Títulos a Receber | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Títulos a Receber.
1. Busque pelo "Período de Vencimento", de "Emissão" ou de "Recebimento" e pela "Situação do título".
1. Você pode utilizar outros filtros clicando em "Exibir filtros", como "Cliente", "Plano Financeiro", "Descrição", "Conta Bancária", "Centro de Resultado" e escolher se deseja "Visualizar Todos", "Títulos de Fatura", "Títulos de Caixa" ou "Títulos a Receber":
1. Para adicionar um novo, clique em adicionar, preencha os "Dados do Título" e o "Registro de Pagamento", após, clique em "Salvar":
1. Para baixar um título, selecione o botão de "Baixar":
1. Preencha os campos desejados e selecione o botão de "Salvar" para realizar a baixa:
1. Após baixar, será possível estornar selecionando o botão de "Estornar":
1. Ao selecionar o botão de "Estornar", preencha a data do estorno e selecione o botão de "Realizar Estorno":
[AnteriorTítulos a Pagarchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/titulos-a-pagar)
[PróximoMov. Cta Correntechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/mov.-cta-corrente)
Atualizado há 1 ano
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# GED | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Utilitário-> GED.
1. Ao acessar a tela, será possível filtrar por "Paciente" ou por "Tipo de Documento", também é possível verificar os botões de "Todos os Documentos" e de "Tipos de Documentos":
1. Acessando por "Todos os Documentos", será possível visualizar todos os documentos adicionados e também filtrar por paciente:
1. Ao acessar por "Tipos de Documento", é possível visualizar os documentos cadastrados e também será possível adicionar outros documentos, podendo edita-los e excluir:
1. Pesquise o nome do paciente e selecione-o, para adicionar um exame clique no botão de “Adicionar”:
1. Selecione “Enviar Arquivos”, ou "Tirar Foto" para adicionar os exames externos ao paciente:
1. Também é possível arrastar e soltar o arquivo até a área destacada, ou pesquisá-lo clicando em “Abrir e explorar os arquivos”. Assim que aparecer o status do arquivo como “Enviado” poderá selecionar o botão de "Voltar":
1. Deve selecionar a extensão do arquivo, por exemplo se ele for um PDF, deve selecionar a opção PDF. Pode adicionar uma descrição para o arquivo do exame e clicar em "Salvar":
**Obs: É possível visualizar a extensão do arquivo descrita no final do nome dele.**
1. Ao salvar o documento enviado, basta voltar para a tela de GED e selecionar o paciente para visualizar, também é possível editar ou excluir esse documento enviado:
[AnteriorBloqueio de Horárioschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/bloqueio-de-horarios)
[PróximoAlerta de Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/alerta-de-paciente)
Atualizado há 1 ano
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# Pacote de Sessões | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Propostaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/propostas)
[Relatório por Usuáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/relatorio-por-usuario)
[Modelo de Pacoteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/modelo-de-pacotes)
[AnteriorUpload de Imagenschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/upload-de-imagens)
[PróximoPropostaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/propostas)
Atualizado há 2 anos
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# Relatório por Usuário | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Pacote de Sessão-> Relatório por Usuário.
2. Na tela, será possível visualizar os seguintes filtros:
* **Tipo de Relatório:** Planilha;
* **Data:** Inicial e Final; Emissão e Recebimento (Data de Recebimento irá considerar a primeira data de pagamento encontrada);
* **Usuário:** Todos ou selecione apenas o desejado;
* **Solicitante:** Todos ou selecione apenas o desejado;
* **Classificação do Procedimento:** Todos ou selecione apenas o desejado;
* **Visualizar:** Todos, Criados pelo Usuário, Solicitado pelo Usuário e Atendimentos Sem Proposta.
1. Após preencher os campos e selecionar o botão de "Gerar Relatório", será gerado um relatório de pacotes:
[AnteriorPropostaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/propostas)
[PróximoModelo de Pacoteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/modelo-de-pacotes)
Atualizado há 1 ano
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# Agendamento Plantão | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1° Passo - Permissão Usuário
2° Passo - Configurar Agenda
1. Acesse: [Configuração-> Segurança-> Permissão Usuário](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
, busque pelo Usuário Técnico desejado e selecione por "Permissões":
1. Selecione o botão de "Atendimento - Geral" e na coluna que abrir ao lado, flegue a opção "Agendamento Plantão", após, selecione por "Concluir":
1. Acesse: [Configuração-> Agenda-> Agenda Exames](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
, busque pela agenda desejada e selecione o ícone de edição:
1. No campo "Exames por técnicos" informe a opção "SIM" e clique em "Salvar":
1. Ainda na configuração de agenda, clique em "Convênios":
1. Na coluna identificada como "Disponível para Plantão", flegue os convênios que desejam que seja permitido:
1. Por fim, é necessário vincular o técnico como profissional das agendas em que será realizado o "Agendamento Plantão". Clique em "Profissionais" e na coluna "Enfermeira/Técnico", busque o profissional desejado e clique no "+", para adicioná-lo a agenda:
1. Acesse: Atendimento-> Agendamento Plantão.
1. Após realizado as configurações necessárias, será possível visualizar as agendas configuradas:
1. Encontre a agenda desejada e acesse pelo botão "Selecionar" da agenda, após acessar informe os dados desejados como "Convênio", "Procedimento" e "Paciente" para prosseguir com o agendamento:
1. Após selecionar os dados desejados e selecionar o botão de "Agendar", na tela a seguir será realizado o atendimento técnico, ao realizar o atendimento basta "Finalizar":
[AnteriorGestão de Concorrenteschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes)
[PróximoPacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/paciente)
Atualizado há 1 ano
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# Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Atendimento.
1. Você pode pesquisar um agendamento já existente ou realizar um novo:
1. Selecionando por "Novo agendamento", abrirá a mesma tela de agendamento existente em: ["Atendimento-> Agendamento".](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendamento)
1. Caso queira pesquisar um agendamento, selecione a data e o nome do paciente (se necessário, data de nascimento, agenda e status):
1. Sobre os ícones:
1. O primeiro ícone é um calendário, ele é alterado automaticamente ou se necessário, manualmente também (clicando em cima é possível verificar as opções). No campo a seguir consta o "Status" desse agendamento:
1. No segundo ícone, que é uma espécie de relógio com uma seta, clicando nele você poderá verificar o histórico de agendamentos do paciente:
1. No terceiro ícone um cifrão, é possível acessar o caixa para realizar o recebimento do valor do agendamento, se o paciente tiver mais agendamentos neste dia, é possível receber em um atendimento só (basta selecionar o botão de "+Agendamentos do dia"), se tiver em outras datas basta clicar em "Outros agendamentos". Ainda nesta tela, pode se acessar a "Folha de Gastos", "Gerar Recibo" e se a empresa possuir integração com nota fiscal, é possível gerar a nota nessa tela também:
1. No quarto ícone, um símbolo de "➕", você pode emitir e imprimir documentos, guias e também anexar documentos (que o médico precise acessar) a esse atendimento. Em caso de exames, é possível também realizar a impressão do protocolo:
1. Por último, clicando em cima do horário agendando, você terá acesso ao agendamento do paciente, podendo realizar alterações no agendamento, ou no próprio cadastro do paciente. Pode se acessar também a guia de "Consulta/Exame/SUS", "Folha de Gastos" e afins:
**Obs: No fim, não esqueça de clicar em "Salvar" caso realize alguma alteração.**
[AnteriorAgendamentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendamento)
[PróximoGestão de Concorrenteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes)
Atualizado há 1 ano
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# Agendamento Recorrente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
chevron-right1º Forma de utilizar a função[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas/agendamento-recorrente#id-1o-forma-de-utilizar-a-funcao)
1. Acesse: Atendimento-> Agendas.
1. Selecione a agenda desejada e clique em "Horários Livres":
1. Flegue todos os horários/datas que deseja agendar e selecione o botão de "Agendamento Recorrente":
1. Irá aparecer o nome da agenda, datas e horário selecionados, adicione os dados do agendamento (Paciente, Convênio, Procedimento...):
**Se o paciente possuir pacote de sessões, clique em "Buscar do Pacote".**
1. Para salvar os agendamentos selecione o botão de "Salvar".
chevron-right2º Forma de utilizar a função[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas/agendamento-recorrente#id-2o-forma-de-utilizar-a-funcao)
1. Acesse: Atendimento-> Pacote de Sessões-> Propostas
1. Busque o paciente/proposta que deseja e clique no "📝" para editar:
1. Selecione o botão de "Salvar e Agendar", o sistema abrirá a tela de horários livres:
1. Flegue todos os horários/datas que deseja agendar e clique em "Agendamento Recorrente":
1. O sistema já trará os dados do paciente, só é necessário clicar em "Buscar do Pacote", escolha o pacote desejado clicando no "✔️":
1. Valide as informações e depois selecione o botão de "Salvar".
**Caso deseje o tutorial por vídeo, assista o link abaixo:**
[https://youtu.be/G1Buw64ZeS4arrow-up-right](https://www.youtube.com/watch?v=G1Buw64ZeS4)
[AnteriorAgendaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas)
[PróximoScanner - Como Utilizarchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas/scanner-como-utilizar)
Atualizado há 1 ano
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# Suprimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Livro de Reg. Medicamentos Controladoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados)
[Rastreabilidade de Produtochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/rastreabilidade-de-produto)
[Saldochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/saldo)
[AnteriorTítuloschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/titulos)
[PróximoLivro de Reg. Medicamentos Controladoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados)
Atualizado há 23 dias
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# Extrato de E-mail | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Envio de E-mail/SMS -> Extrato de E-mail.
1. Na tela, será possível visualizar os filtros de "Tipos de modelo" e "Datas":
1. Após informar o tipo de modelos e datas, será possível visualizar os e-mails enviado aos pacientes e o status, se foi enviado ou não:
1. Selecionando a lupa é possível visualizar a mensagem enviada:
[AnteriorEnvio de SMSchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/envio-de-sms)
[PróximoLaudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo)
Atualizado há 1 ano
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# Folha de Gastos / Devolução | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Folha de Gastos / Devolução.
1. Acessando a tela, será possível filtrar por código, data e agenda:
1. Ao filtrar, será possível visualizar os agendamentos:
1. Acessando o botão de "Folha de Gastos", será redirecionado para a tela de "Folha de Gastos" para que seja informado o que foi utilizado de produtos nesse agendamento:
**Obs: Somente um perfil médico pode acessar a tela.**
[AnteriorTriagemchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/triagem)
[PróximoEnvio de E-mail/SMSchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms)
Atualizado há 1 ano
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# Mov. Caixas / Tesouraria | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Mov. Caixas / Tesouraria.
1. Acessando a tela será possível visualizar todos os caixas, inclusive filtrar por "Inativos" e "Ativos":
1. Ao acessar algum caixa, será possível visualizar os filtros de "Data de movimento" ou "Data de lançamento", selecionar a "Data" desejada, o "Cód. Abertura" do caixa e se deseja "Visualizar" ou não os estornos:
1. Será possível visualizar as entradas do período, saídas ou estornos da data filtrada. (O saldo atual, demonstra o saldo do caixa em geral, independente da data informada):
1. A opção de "Recalcular Saldo", serve para atualizar o saldo caso tenha sido realizada alguma entrada ou estorno e a movimentação não tenha contabilizado:
1. Selecionando a opção de "Gerar Relatório", será gerado um "Relatório de Movimentação de Caixa", do caixa selecionado e a data filtrada:
[AnteriorMov. Cta Correntechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/mov.-cta-corrente)
[PróximoLiberar Caixaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas)
Atualizado há 1 ano
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# Convênio | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
No menu lateral, acesse: **Configuração → Cadastro → Convênio**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#id-1.-visualizacao-de-convenios)
🔹 1. Visualização de Convênios
Na tela inicial, você poderá:
* Ver a **lista de convênios já cadastrados**
* Usar filtros como **Nome**, **Tipo de Convênio**, **Empresa** e **Situação (Ativo/Inativo)**
* Adicionar um novo convênio clicando em **Adicionar**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#id-2.-cadastro-de-novo-convenio)
🔹 2. Cadastro de Novo Convênio
Ao clicar em **Adicionar**, preencha os campos obrigatórios:
* **Convênio** → Nome do convênio
* **Empresa** → Empresa vinculada ao convênio
* **Tipo de Convênio** → SUS, Particular, Gratuito, Plano Único ou Planos Múltiplos
* **Conta Corrente** → Selecione uma conta já criada no sistema (ou deixe em branco para cadastrar depois)
* **Pagamento em Caixa** → Informe se haverá pagamento direto em caixa
* **Categoria do Convênio** → TUSS, IPÊ, BPA-I ou BPA-C
* **Cliente** → Convênio com CNPJ (se não existir, cadastre com o mesmo nome do convênio)
* **Conta Financeira** → Vincule uma conta financeira já cadastrada
* Caso não exista, crie em: [**Configuração → Financeiro → Plano Financeiro**](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/plano-financeiro)
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#id-3.-salvando-o-convenio)
🔹 3. Salvando o Convênio
Após preencher todos os campos, clique em **Salvar** para concluir o cadastro.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#id-4.-informacoes-adicionais-apos-salvar)
🔹 4. Informações Adicionais Após Salvar
Depois que o convênio estiver salvo, será possível configurar:
* **Planos** (se o convênio for de múltiplos planos)
* **Tabela de Valores**
* **Agendas**
* **Procedimentos**
Planos
Tabela de Valores
Agendas
Procedimentos
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#acessando-os-planos)
🔹Acessando os planos
Ao acessar a aba **Planos**, é possível:
* Ver os planos já cadastrados
* Cadastrar um novo plano clicando em **Adicionar**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#cadastro-de-novo-plano)
🔹 Cadastro de Novo Plano
No botão **Adicionar**, preencha os campos:
* **Nome do Plano** → Identifique de qual plano se trata
* **Procedimento Participação** → Valor da coparticipação do paciente
* **Mat/Med/Taxas Participação** → Defina se haverá taxa administrativa de participação
* **Pagamento em Caixa** → Informe se o plano terá pagamento em caixa
* **Incluir Procedimentos do Convênio** → Permite incluir todos os procedimentos já cadastrados no convênio
* **Ativo** → Marque se o plano estará disponível para uso
* **Disponível na Web** → Marque se o plano ficará disponível no **Agendamento Web**
* Após preencher, clique em **Salvar** para concluir o cadastro.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#associando-procedimentos-ao-plano)
🔹 Associando Procedimentos ao Plano
* Depois de preenchidos todos os dados do plano e clicar em **Salvar**, siga os passos para vincular os procedimentos:
1. Na tela inicial de planos, clique em **Procedimentos**
1. Pesquise pelo procedimento desejado
2. Caso ele ainda não esteja vinculado ao plano, clique no botão verde para adicionar
1. Após finalizar todos os procedimentos, retorne à tela inicial de planos clicando em **Voltar**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#configurando-parametros-do-plano)
🔹Configurando Parâmetros do Plano
Após adicionar os procedimentos e retornar à tela do plano, clique no botão **Parâmetros** para definir as regras específicas do convênio.
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#tipos-de-parametros-disponiveis)
Tipos de Parâmetros Disponíveis:
1. **Atendimento:**
* **Obrigar Número de Guia** → Define se o sistema exigirá o preenchimento da guia para liberar o atendimento.
* **Obrigar Número de Guia Principal** → Indica se será necessário informar a guia principal em casos específicos.
* **Obrigar Número de Carteirinha** → Determina se o sistema deve exigir o número da carteirinha do paciente.
* **Validar Data de Validade da Carteirinha** → Faz com que o sistema valide se a carteirinha está dentro do prazo de validade.
* **Obrigar Cor no Cadastro de Paciente** → Caso marcado como “Sim”, será necessário definir a cor no cadastro do paciente.
* **Integração com Convênio** → Habilita ou não a integração automática com o convênio.
* **Impressão de Guia SADT** → Permite configurar como será feita a impressão (por exemplo: **Agrupar por Número**).
2. **Faturamento**
* **Utilizar Anestesista como parte de Equipe SADT (XML)** → Define se o anestesista será incluído automaticamente no XML da equipe SADT.
* **Utilizar local da cirurgia como local contratado no XML (Hon. Ind.)** → Determina se o local informado para a cirurgia será usado como o local contratado no XML.
* **Tipo de XML para Mapa Cirúrgico** → Permite escolher o tipo de envio no XML (ex.: **Honorário Individual**).
* **Aceitar guias zeradas na fatura** → Define se o sistema permitirá incluir guias com valor zerado na fatura.
* **Planos Financeiros por Tributo e Ajustes:** Vincular planos financeiros específicos para controlar retenções, impostos e ajustes (COFINS, CSLL, IRRF, ISS, PIS, Outros Acréscimos e descontos)
Depois de configurar os parâmetros necessários, clique em **Salvar** para aplicar.
🔹**Acesse a Tabela de Valores**
* Clique em **“Tabela de Valores”**.
* Serão exibidas as tabelas já cadastradas.
* Para incluir uma nova, clique em **Adicionar**.
🔹**Cadastre uma nova tabela**
Preencha os campos:
* **Inicio de Operação** → Defina a partir de quando a tabela começará a valer.
* **Tipo de Tabela** → TUSS, SUS, Outros.
* **Plano (opcional)** → Utilize caso queira vincular a tabela a um plano específico ou selecione **“Todos”** caso ela seja válida para todos os planos.
* **Importar Tabela** → Caso já possua uma tabela pronta, você pode importá-la diretamente no sistema. No campo **“Arquivo para importação”**, clique em **“Escolher arquivo”** para selecionar o arquivo desejado. **Segue o modelo de Planilha para importação. Lembrando que todos os campos devem estar preenchidos:**
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Após preencher todas as informações, clique em **“Salvar”**.
* * *
🔹**Gerencie os procedimentos**
Após salvar, clique em **Gerenciar**.
Nessa tela será possível:
1. Visualizar os procedimentos já cadastrados.
2. Inserir novos procedimentos clicando em **Localizar Código**.
1. Filtrar por código ou nome.
2. Marcar o procedimento desejado.
3. Adicionar à tabela.
1. Informar valores quando aplicável:
* **HM (Honorário Médico)**
* **UCO (Unidade de Custo Operacional)**
* **Filme**
* * *
🔹**Automatização de CH (Coeficiente de Honorários)**
Quando o convênio utiliza **CH (Coeficiente de Honorários) em vez de valores em reais**:
1. Acesse o link: [**Calculadora de Porte – Otimus Clinic**arrow-up-right](https://otimusclinic.com/implantacao/calculadora-porte/)
2. Gere a planilha com os valores já convertidos em reais.
3. Importe a planilha diretamente para a tabela de valores do convênio.
✅ Isso garante automação no cálculo do CH, reduz erros e facilita o faturamento.
Com essa planilha em mãos, você poderá importá-la diretamente para a tabela de valores do seu convênio. Assim, o cálculo do CH será feito automaticamente, facilitando a gestão e o faturamento.
🔹**Acessando e Configurando as Agendas**
1. Clique em **Agendas**.
1. Será exibida a lista de agendas disponíveis (Consultório e Exames).
2. Selecione as agendas desejadas para vincular ao convênio.
1. Após selecionar todas as agendas desejadas, clique no botão **Finalizar** para salvar.
🔹 **Acessando os Procedimentos** Ao acessar a aba **Procedimentos**, é possível:
* Ver os procedimentos já cadastrados no convênio.
* Adicionar novos procedimentos ao plano do convênio.
🔹 **Cadastro de Novo Procedimento no Convênio** Na tela inicial de procedimentos:
1. Pesquise o procedimento desejado.
2. Caso o procedimento ainda não esteja inserido no plano, clique no **botão verde (+)** para adicioná-lo.
1. Após adicionar, o procedimento ficará disponível no convênio para utilização.
1. Há 2 formas de vincular o convênio à agenda:
Agenda de Exames
Agenda Consultório
1. Vincular o convênio às agendas no menu ["Configuração-> Agenda->Exames"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
, na linha das agendas desejadas clique em "Convênios" e marque o novo convênio:
1. Vincular o convênio às agendas, **somente** é necessário caso o parâmetro "Validar se o médico atende convênio" **estiver marcado** em: [Configuração-> Parâmetros->Agendamento](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros)
. Neste caso então, acessar as agendas por meio do menu [Configuração-> Agenda-> Consultório](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-consultorio)
e na linha das agendas desejadas, clique em "Convênios" e adicione o novo convênio à agenda:
1. Acessando o botão de edição do convênio, será possível visualizar alguns botões:
Logomarca
Regras
Parâmetros
NFSe
1. Após acessar o botão de "Logomarca", será possível definir uma logo para esse convênio:
1. Para importar a logo do convênio, que deve ter dimensões de aproximadamente 150x70 px, essa imagem será utilizada na impressão de guias, clique em "Escolher Nova Imagem":
1. Após selecionada a imagem, basta clicar no botão de "Salvar Imagem Escolhida":
1. Após acessar o botão de "Regras", será possível visualizar as regras já criadas para esse convênio e criar novas regras:
1. Selecione para qual agenda ou todas e clique em "Adicionar":
1. Caso a regra for por modalidade, acesse o menu: [Configuração->Parâmetro->Faturamento](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/faturamento)
e altere o campo "Regra de Desconto no Faturamento/Rateio", após clique em "Salvar":
1. Selecione a Modalidade e clique em "Adicionar":
1. Selecione o "Plano", preencha os campos "Quando Aplicar":
1. Informe o "Percentual de Participação" que deve ser aplicado na regra e "Aplicar Para", na qual será informado sobre qual ocasião deve ser aplicado da tabela de valores:
1. Após preenchido os campos, basta salvar as alterações feitas.
1. Após acessar o botão de "Parâmetros", será possível preencher os parâmetros da forma desejada para o convênio:
1. Ao realizar alguma alteração, basta salvar a alteração dos parâmetros.
1. Após acessar o botão de "NFSe", será possível definir as "Retenções de Impostos" do convênio na geração de nota fiscal:
1. Ao realizar o preenchimento, basta salvar para que as alterações sejam registradas.
chevron-right❓Como Inativar o Cadastro do Convênio?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#como-inativar-o-cadastro-do-convenio)
1. Acessando a tela do cadastro do convênios, clique no lápis de edição do convênio:
2. Após clicar no lápis, selecione a opção de convênio "Situação Inativo". Recomendamos que ao lado do nome do convênio, coloque "Inativo" (Para que fique claro a identificação que o convênio foi inativo) após isso, basta salvar as alterações:
chevron-right❓O que é Convênio Associado e como configurar?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#o-que-e-convenio-associado-e-como-configurar)
O Convênio Associado é utilizado quando os Convênios envolvidos possuem um acordo, nesse caso o Convênio Associado paga o valor de Participação do Paciente (Coparticipação do Convênio Principal). O sistema irá gerar duas guias para o Faturamento, uma para o Convênio Principal e outra para o Convênio Associado, o processo de Faturamento no Sistema irá ocorrer normalmente para as duas guias.
**Configuração para utilização do Convênio Associado:**
Configuração → Cadastro → Convênio → Editar
No final da tela de Configuração do Convênio Principal terá uma opção para adicionar o Convênio Associado:
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#undefined-3)
É possível informar a Porcentagem de Participação do Convênio Associado na tela de Configuração do Convênio (Mesmo campo que informa a Participação do Paciente):
**Utilização do Convênio Associado no agendamento**:
Atendimento → Agendas → Agendamento
Ao acessar o Agendamento e escolher o Convênio Principal, o sistema irá habilitar o botão "Convênio Associado":
É necessário escolher o convênio, inserir as informações desejadas para Faturamento e clicar em "Salvar":
chevron-right❓Como faço para cadastrar um novo convênio no sistema?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#como-faco-para-cadastrar-um-novo-convenio-no-sistema)
Para adicionar um novo convênio, navegue até Configuração → Cadastro → Convênio. Na tela principal, clique no botão Adicionar. Você precisará preencher os campos básicos, como o Nome do Convênio, a Empresa vinculada, o Tipo de Convênio e a Conta Financeira.
chevron-right❓Qual a diferença entre os tipos de convênio?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#qual-a-diferenca-entre-os-tipos-de-convenio)
O sistema permite escolher entre SUS, Particular, Gratuito, Plano Único ou Planos Múltiplos. Essa classificação é fundamental para determinar a forma de gerenciamento do convênio, principalmente se ele incluir vários planos.
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#undefined-4)
chevron-right❓O que devo fazer se a conta corrente ou financeira não estiver cadastrada?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#o-que-devo-fazer-se-a-conta-corrente-ou-financeira-nao-estiver-cadastrada)
Se você não encontrar a Conta Corrente ou a Conta Financeira ao preencher o cadastro, pode deixar o campo em branco. A conta financeira pode ser criada posteriormente em [Configuração → Financeiro → Plano Financeiro.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/plano-financeiro)
chevron-right❓Preciso preencher a Tabela de Valores do Convênio manualmente?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#preciso-preencher-a-tabela-de-valores-do-convenio-manualmente)
Não necessariamente. Embora seja possível criar a tabela do zero, o sistema permite Importar Tabela pronta. Além disso, se o convênio utilizar Coeficiente de Honorários (CH), você pode usar a Calculadora de Porte da Otimus Clinic para converter os valores e importar a planilha, agilizando o processo.
chevron-right❓O que são os "parâmetros" e por que eles são importantes?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#o-que-sao-os-parametros-e-por-que-eles-sao-importantes)
Os parâmetros são regras específicas do convênio que podem ser configuradas após o cadastro. Eles são essenciais para definir o comportamento do sistema, como exigir o número da carteirinha ou da guia para atendimento e configurar as opções de XML para faturamento.
chevron-right❓Como faço para que o convênio esteja disponível para agendamento online?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#como-faco-para-que-o-convenio-esteja-disponivel-para-agendamento-online)
Para que o convênio ou plano seja exibido no Agendamento Web, você deve marcar a caixa Disponível na Web ao cadastrar o plano. Lembrando que essa função é relevante apenas se o módulo de agendamento web for contratado, caso contrário, apenas ignore.
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#undefined-5)
chevron-right❓Como eu associo um convênio a uma agenda específica?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#como-eu-associo-um-convenio-a-uma-agenda-especifica)
Depois de salvar o convênio, clique na opção Agendas. Nessa tela, selecione as agendas dos profissionais que atenderão por esse convênio e clique em Finalizar para salvar.
[AnteriorFornecedorchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/fornecedor)
[PróximoConvênio Ipêchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio/convenio-ipe)
Atualizado há 4 meses
* [🔹 1. Visualização de Convênios](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#id-1.-visualizacao-de-convenios)
* [🔹 2. Cadastro de Novo Convênio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#id-2.-cadastro-de-novo-convenio)
* [🔹 3. Salvando o Convênio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#id-3.-salvando-o-convenio)
* [🔹 4. Informações Adicionais Após Salvar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/cadastro/convenio#id-4.-informacoes-adicionais-apos-salvar)
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# Fila de Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Fila de Atendimento.
2. A tela de fila de atendimento tem como funcionalidade a visualização dos pacientes agendados por status, fazer check-in e chamar o paciente no painel de chamados, para o mesmo se dirigir a um guichê na clínica:
3. Para a visualização dos pacientes há os seguintes filtros:
1. Pode-se buscar o paciente pelo nome ou totem:
1. Clique no botão "Guichê", preencha-o e confirme:
1. Caso o paciente não passe pelo totem de auto atendimento (Quando não possuir agendamento), pode-se adicionar clicando em "+ Adicionar Manualmente":
1. Adicione o "Nome", o "Totem" que esteja vinculado ao painel que deseja chamar o paciente e se será um "Atendimento Prioritário" e clique em Adicionar na Fila:
1. Após adicionar o paciente, será possível alterar a prioridade do atendimento, alterar o totem, imprimir a senha no computador, chamar o paciente no painel vinculado ao totem e concluir o atendimento:
[AnteriorModelo de Pacoteschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/modelo-de-pacotes)
[PróximoFaturamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento)
Atualizado há 1 ano
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# Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Distribuição Centro de Custo/Lucrochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro)
[Fluxo de Caixachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa)
[Movimentação Caixachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/movimentacao-caixa)
[Pagamento Médicochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico)
[Performance Mensalchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal)
[Relatório de Custochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo)
[Títuloschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/titulos)
[AnteriorProduçãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao)
[PróximoDistribuição Centro de Custo/Lucrochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro)
Atualizado há 23 dias
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# DRE | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> DRE.
1. Para realizar a geração, basta selecionar a "Competência (Financeira ou Produção)", selecionar o ano desejado e clicar em "Gerar", também é possível gerar em "Excel" e em "Excel Detalhado":
Nele são confrontadas as contas de receitas, despesas, investimentos, custos e provisões apurados, evidenciando a formação do resultado líquido da empresa na ocasião.
**Composição dos Totalizadores apresentados no modelo:**
**(-) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS -** Corresponde a soma dos valores constantes em cada conta financeira, classificada como **Despesa Variável** (independente da conta título).
**(-) CUSTOS/DESPESAS FIXAS -** Corresponde a soma dos valores constantes em cada conta financeira, classificada como **Despesa Fixa** (independente da conta título).
**MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO =** Receitas (Conta Título 1) (-) Despesas Variáveis
**RESULTADOS =** Receitas (Conta Título 1) (-) Todas as Despesas (Conta Título 2,3,4)
**TICKET MÉDIO** = Calculado apenas para a Competência "Produção". Receitas (Conta Título 1) / Número de Agendamentos = TICKET MÉDIO
**LUCRATIVIDADE =** Receitas (Conta Título 1) (-) Todas as Despesas (2,3,4) = X
(X / Receitas (Conta Título 1)) \* 100 = LUCRATIVIDADE
**PONTO DE EQUILÍBRIO =** Despesas Fixas / percentual da margem de contribuição (PE = DF/%MC)
**CONSISTÊNCIA DOS DADOS:**
**Competência Produção:**
* **Receitas:** Pode ser consistido com o Relatório de Produção desse mesmo período, filtrando os convênios que possuem a conta financeira apresentada no DRE.
* **Títulos a Pagar:** Considera a data de emissão dos títulos e o total considera os títulos abertos e também os baixados.
**Competência Financeira:**
* **Receitas:** Pode ser consistido com o relatório de títulos por data de recebimento.
* **Títulos a Pagar:** Considera a data de pagamento(baixa) do título.
[AnteriorNFSe Emitidas(Integração)chevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/nfse-emitidas-integracao)
[PróximoExportar Arquivochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo)
Atualizado há 1 ano
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# Unir Cadastro Solicitante | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#acessando-a-tela-de-unificacao)
🔹**Acessando a tela de unificação**
* No sistema, vá até: Atendimento → Utilitário → Unir Cadastro Solicitante.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#selecionando-os-cadastros)
🔹**Selecionando os cadastros**
Você precisará selecionar dois cadastros: um que será excluído e outro que será mantido. Para isso, clique na lupa ao lado de cada campo para pesquisar e selecionar os médicos.
1. Selecione o médico que deseja excluir.
2. Selecione o médico que irá manter.
1. Confirme os dados e clique em "Salvar".
* * *
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#faq-unir-cadastro-solicitante)
FAQ - Unir Cadastro Solicitante
chevron-right❓ Por que é necessário unir cadastros de médicos solicitantes?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#por-que-e-necessario-unir-cadastros-de-medicos-solicitantes)
Unificar cadastros evita a duplicidade de informações no sistema. Quando um médico solicitante tem mais de um cadastro, o histórico de exames e a relação com os pacientes ficam fragmentados. A unificação centraliza todas as informações em um único registro, facilitando a gestão e a busca.
chevron-right❓O que acontece com os dados do cadastro que é excluído?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#o-que-acontece-com-os-dados-do-cadastro-que-e-excluido)
Todos os dados associados ao cadastro que será excluído (como solicitações de exames, histórico de pacientes, etc.) são transferidos para o cadastro que será mantido. Após a unificação, o cadastro antigo é inativado.
chevron-right❓ Posso desfazer a unificação se eu cometer um erro? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#posso-desfazer-a-unificacao-se-eu-cometer-um-erro)
Não é possível desfazer a unificação de cadastros. É crucial ter certeza de que você está unindo os registros corretos e de que o cadastro a ser mantido é o que possui as informações mais completas.
[AnteriorUnir Cadastro Pacientechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente)
[PróximoAgendaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendas)
Atualizado há 6 meses
* [🔹Acessando a tela de unificação](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#acessando-a-tela-de-unificacao)
* [🔹Selecionando os cadastros](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#selecionando-os-cadastros)
* [FAQ - Unir Cadastro Solicitante](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante#faq-unir-cadastro-solicitante)
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# Agenda Telefônica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Utilitário-> Agenda Telefônica.
2. Em tela, será possível visualizar os contatos já criados e criar novos pelo botão de "Adicionar Contato":
1. Preencha os seguintes campos e clique em "Salvar":
* **Nome:** Adicione o nome do contato;
* **Categoria:** Selecione uma, se ainda não houver, clique em "Adicionar Categoria";
* **Cargo:** Se o contato trabalhar na clinica, preencha o cargo que ela exerce;
* **E-mail:** Se possui;
* **Endereço:** Este campo é opcional.
1. Após salvar, será possível filtrar as agendas telefônicas, editar os já cadastrados e remover também:
[AnteriorAlerta de Pacientechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/alerta-de-paciente)
[PróximoTarefaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/tarefas)
Atualizado há 1 ano
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# Autorização | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Utilitário-> Autorização.
1. Antes do procedimento aparecer na tela de "Autorização" é necessário que a configuração deste procedimento neste convênio esteja como "Autoriza" (Configuração-> Cadastro-> Convênio-> Procedimentos). Assim quando realizar o agendamento já irá automaticamente para a tela de "Autorização" também:
1. Você pode realizar a busca por "Período", "Agenda", "Paciente", "Convênio", "Modalidade" e "Status":
1. Selecione o botão "📝" ao lado do paciente que deseja atualizar, abrirá a seguinte tela:
1. Após solicitar ao convênio é possível deixar o status como "Solicitado", "Não Autorizado", "Pendência Agendamento" e "Autorizado", preencha as informações necessárias e clique em "Salvar".
**Obs: No "Dados do Convênio", só ficará a observação caso você tenha registrado lá dentro do cadastro do convênio (Configuração-> Cadastro-> Convênio-> 📝).**
1. Após preencher e salvar, o status desse atendimento ficará como "Autorizado" e as informações constaram no agendamento do paciente:
[AnteriorTarefaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/tarefas)
[PróximoConsulta Preçochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/consulta-preco)
Atualizado há 1 ano
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# Arquivo DMED | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Exportar Arquivo-> Arquivo DMED.
1. Em tela, será possível visualizar os seguintes campos:
* **Período Calendário:** Escolha as datas conforme deseje que o sistema puxe as informações;
* **Tipo de Período:** Data de Agendamento (Puxa conforme a data agendada, no caso de pacotes a data que foi efetivado o recebimento) e Data de Emissão (Puxa conforme a data de emissão do pagamento);
* **Ano Referência:** Conforme o ano de envio do arquivo;
* **Empresa:** Se houver mais de uma empresa cadastrada, escolha a referente ao envio;
* **Apenas Movimentos Com Nota Fiscal:** Emite o arquivo com apenas pacientes que houverem NFSe emitidas;
* **Formato Relatório:** Escolha entre PDF e Planilha, para gerar o relatório.
1. Ao determinar os campos selecione a opção de "Gerar Arquivo" para ser visualizado ou "Gerar Relatório":
1. Para que o valor de determinado procedimento compute no DMED, é preciso acessar: [Configuração-> Cadastro-> Procedimento da Clinica.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica)
1. Na tela de procedimentos, encontre o procedimento desejado e clique no "📝", dentro do cadastro há um campo chamado "DMED (Serviço deve ser considerado ou não na DMED)", marque como sim ou não. Se desejar que apareça, marque como sim:
**Obs: O Arquivo DMED é gerado em TXT.**
[AnteriorArquivo de Pagamentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-de-pagamento)
[PróximoRelatóriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio)
Atualizado há 1 ano
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# NFSe Emitidas(Integração) | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Doc. Fiscal-> NFSe Emitidas(Integração).
1. Basta pesquisar por "Cliente/Nº Nota" ou "Situação" e clicar em "Buscar":
[AnteriorDoc(NF) Emitidachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/doc-nf-emitida)
[PróximoDREchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/dre)
Atualizado há 1 ano
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# Fatura | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Faturamento-> Fatura.
1. Ao acessar a tela, será possível identificar os seguintes filtros para encontrar uma fatura:
1. Para realizar a criação de uma nova fatura, acesse por "Nova Fatura":
1. Ao acessar a tela, preencha os seguintes campos:
* **Convênio/Plano:** Selecione o convênio que irá criar a fatura e o plano (caso houver plano);
* **Período:** De inicio e fim, ou seja, o período de dias que foram realizados os agendamentos dos pacientes e possuem guias;
* **Nome da Fatura:** O nome da fatura que deseja inserir; **Sugestão: Nome do convênio e mês (Unimed Março - 01/03 a 30/03).**
1. Após preencher os campos e clicar no botão de "Confirmar", basta filtrar como desejar para localizar as guias e selecionar o botão de "+ Adicionar Guias" para adicionar as guias na fatura:
1. Filtros que podem ser utilizados para localizar as guias:
* **Agenda:** Todas ou apenas a selecionada;
* **Mostrar não Laudados:** Sim/Não;
* **Mostrar já Inseridos:** Sim/Não;
* **Somente Conferidas:** Sim/Não;
* **Guia:** Número da guia;
* **Paciente:** Busque pelo nome do paciente;
* **Período:** O período de dias que deseja que busque as guias (agendamentos);
* **Ordenação:** Nenhum, Paciente e Data;
* **Nº Atendimento (Acc. Number):** Este número é único de cada agendamento, poderá encontrá-la ao lado do agendamento:
* **Local:** O local que foi adicionado no agendamento, caso houver;
* **Executante:** Médico selecionado como executante no agendamento.
1. Após adicionar as guias, na tela de visualização das guias será possível realizar diversas ações, uma delas é "Gerar o XML", ao selecionar o botão de "Gerar o XML", será redirecionado a tela para geração de XML, onde poderá ser gerado de diversas formas, como "Contrato Solicitante", "Tipo de XML" e "Versão de XML":
1. Também é possível "Aplicar Regra de Convênio", caso seja alterado algo na regra e a fatura já estiver criada, é necessário selecionar o botão para aplicar na fatura:
1. O mesmo acontece com o botão "Carregar Valor Padrão", ao selecionar ele os valores irão voltar para o padrão cadastrados no convênio:
1. É possível "Fechar Fatura", "Gerar PDF" ou "Gerar Planilha" e também "Desconferir Guias" e "Conferir Guias":
1. Ao acessar o botão de "Edição" das guias separadamente, será possível editar as guias individualmente:
1. Também é possível selecionar o botão de "Faturar" da guia, para realizar alterações da guia individualmente:
1. É possível visualizar a "Folha de Gasto", "Guia", "Out. Desp." e "Laudo" das guias individualmente:
[AnteriorControle de Glosachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/controle-de-glosa)
[PróximoFatura Ipêchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/fatura/fatura-ipe)
Atualizado há 1 ano
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# Transitória | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#acesso)
🔹 Acesso
No sistema, vá em: **Faturamento → Transitória**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#passo-a-passo)
🔹 Passo a Passo
1. Utilize os **filtros da tela** para localizar a **Conta/Convênio** desejado.
1. Clique no **ícone de edição** ao lado do convênio em que foi realizada a baixa.
1. Na tela seguinte, será possível:
* Visualizar a **Liquidação**
* Selecionar **Efetivar**
1. Informe os dados obrigatórios:
* **Conta Corrente**
* **Data do Crédito**
* **Valor Recebido**
1. Clique em **Confirmar**.
✅ Pronto! A Nota Fiscal estará efetivada e passará do status **Baixada** para **Liquidada**.
chevron-right❓Como realizar o estorno de Guias Baixadas e Liquidadas?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#como-realizar-o-estorno-de-guias-baixadas-e-liquidadas)
Estorno
1. Acesse: Faturamento > Transitória
1. Digite o número da Nota Fiscal que será estornada.
2. Clique no ícone de lápis.
1. Selecione Visualizar Liquidações.
1. Clique em Estornar no valor que deseja estornar.
chevron-right❓ O que significa “Efetivar”?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#o-que-significa-efetivar)
É o processo de indicar em qual **conta corrente** o crédito do convênio entrou, confirmando o recebimento do valor.
chevron-right❓ Posso editar uma efetivação já confirmada?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#posso-editar-uma-efetivacao-ja-confirmada)
Não. Caso tenha informado algum dado incorreto, será necessário excluir e refazer a efetivação corretamente.
chevron-right❓ Preciso efetivar todas as Notas Fiscais baixadas?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#preciso-efetivar-todas-as-notas-fiscais-baixadas)
Sim. Somente após a efetivação a Nota Fiscal é considerada **liquidada** no sistema.
chevron-right❓ A data do crédito precisa ser a mesma do retorno bancário?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#a-data-do-credito-precisa-ser-a-mesma-do-retorno-bancario)
Sim. Sempre utilize a **data real do crédito** informada pelo banco para manter a conciliação financeira correta.
chevron-right❓ O que acontece se eu não efetivar a Nota Fiscal?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#o-que-acontece-se-eu-nao-efetivar-a-nota-fiscal)
A fatura permanecerá com status **Baixada**, mas **não será liquidada**. Isso pode gerar inconsistências nos relatórios financeiros.
[AnteriorTabela de Preçochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/tabela-de-preco)
[PróximoControle de Guiaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/controle-de-guias)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Acesso](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#acesso)
* [🔹 Passo a Passo](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria#passo-a-passo)
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# Unir Cadastro Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#acessando-a-tela-de-unificacao)
🔹**Acessando a tela de unificação**
No sistema, vá até: Atendimento → Utilitário → Unificação de Paciente.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#escolhendo-os-cadastros)
🔹**Escolhendo os cadastros**
Você deve escolher dois cadastros de paciente para unificar. É essencial verificar qual deles tem mais informações (prontuário, agendamentos, etc.), pois esse deve ser o cadastro a ser mantido. O cadastro com menos informações será unificado e, por fim, excluído.
1. Pesquise e selecione os dois pacientes.
2. Escolha qual cadastro deseja manter.
3. Confirme a unificação.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#observacao-importante)
🔹**Observação Importante:**
Se um dos pacientes possuir prontuário, a unificação só pode ser realizada por um profissional de saúde. Perfis como o de atendente não conseguirão concluir a operação se houver prontuário.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#faq-unir-cadastro-paciente)
FAQ - Unir Cadastro Paciente
chevron-right❓Por que preciso unificar cadastros de pacientes? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#por-que-preciso-unificar-cadastros-de-pacientes)
Unificar cadastros é essencial para manter a integridade dos dados e evitar duplicidade. Ter um único cadastro para cada paciente garante que todo o histórico médico, agendamentos e informações financeiras estejam centralizados, evitando erros e facilitando a busca.
chevron-right❓O que acontece com as informações do cadastro unificado (o que será excluído)? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#o-que-acontece-com-as-informacoes-do-cadastro-unificado-o-que-sera-excluido)
Todas as informações do cadastro que será unificado (agendamentos, prontuários, documentos, etc.) são transferidas para o cadastro que será mantido. O cadastro unificado, após a transferência completa dos dados, é inativado do sistema.
chevron-right❓ Por que apenas um profissional de saúde pode unificar prontuários? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#por-que-apenas-um-profissional-de-saude-pode-unificar-prontuarios)
A unificação de prontuários é uma operação sensível, pois manipula informações médicas. A restrição a profissionais de saúde garante que a ação seja realizada por alguém com a devida qualificação, garantindo a segurança e a integridade dos dados clínicos do paciente.
[AnteriorOrçamentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/orcamento)
[PróximoUnir Cadastro Solicitantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-solicitante)
Atualizado há 6 meses
* [🔹Acessando a tela de unificação](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#acessando-a-tela-de-unificacao)
* [🔹Escolhendo os cadastros](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#escolhendo-os-cadastros)
* [🔹Observação Importante:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente#observacao-importante)
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# Consulta Preço | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Utilitário -> Consulta de Preço.
1. Busque o "Convênio" e "Procedimento(s)" selecionando na lupa:
1. Após informar o convênio e procedimento, selecione o botão de "Adicionar" para mostrar os procedimentos selecionados, selecione o botão de "Opções de pagamento":
1. Ao selecionar o botão de "Opção de pagamento", informe a opção de pagamento:
1. Após clique em "Simular", será mostrado o valor total a ser pago:
1. Em tela mostrará os valores detalhadamente:
1. Pode-se visualizar a consulta de preço em planilha, basta clicar no ícone de Excel:
[AnteriorAutorizaçãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/autorizacao)
[PróximoOrçamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/orcamento)
Atualizado há 1 ano
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# Moderação | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Laudo-> Moderação.
1. Na tela é possível visualizar os pacientes e os filtros para encontrar o paciente desejado, os filtros são:
* **Status:** O status no qual se encontra o agendamento;
* **Agenda:** Deve adicionar a agenda desejada;
* **Executante:** Nome do médico que está como executante;
* **Sexo:** Todos, feminino e masculino;
* **Paciente:** Busque pelo nome do paciente;
* **Período:** Inicial e Final da busca.
1. Após encontrar o agendamento desejado, para designar um médico como executante selecione o campo de "Executante", clique no executante desejado e será salvo automaticamente o executante informado:
**Obs:** **Caso algum médico já tenha iniciado o laudo e o paciente for transferido para outro executante o laudo já iniciado poderá se perder.**
1. Caso não apareça as agendas e profissionais desejados, para configurar a moderação será necessário acessar o tutorial: ["Configuração/Parâmetros/Moderador".](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/parametros/moderador)
[AnteriorExames Solicitadoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/exames-solicitados)
[PróximoPublicaçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/publicacao)
Atualizado há 1 ano
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# Upload de Imagens | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Laudo-> Upload de Imagens.
2. O "Upload de Imagens" permite que mais de um arquivo seja carregado ao mesmo tempo. A nomenclatura dos arquivos deve ser feita com ID do Atendimento, + \_ + número sequencial quando possuir mais de um arquivo para o mesmo atendimento, exemplo: 234565.PDF, 234565\_1.PDF, 234565\_2.PDF. **Obs: As imagens e laudos que forem feitos uploads ficaram em exames realizados do paciente.**
[AnteriorRemessa de Laudoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/remessa-de-laudos)
[PróximoPacote de Sessõeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes)
Atualizado há 1 ano
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# Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. **Emissão de Notas Fiscais via integração para CPF (Pessoa Física).** Mediante validação do RPS modelo, as remessas já podem ser iniciadas, sendo que o processo se dá da seguinte forma:
2. **Geração do RPS Agenda de Consulta e Exames:** A geração de RPS/notas é efetuada a cada recebimento, por meio da tela “Atendimento\\ Agendas” clicando no ícone "Cifrão" do agendamento desejado, conforme ilustra a imagem:
Na tela de recebimento, basta clicar no botão ‘’Gerar RPS / Nota Fiscal”, para iniciar o processo de geração do RPS e integração com o sistema que envia os dados para a prefeitura e esta, por sua vez, registra a Nota Fiscal.
Após clicar no botão **‘’Gerar RPS / Nota Fiscal”,** os RPS corretamente integrados, tem a Nota Fiscal gerada e o número da mesma é apresentado no campo NF, ao lado da impressora.
Neste momento, é possível imprimir o espelho da nota fiscal gerada.
**Importante: Os RPS que não atualizarem para o número da Nota Fiscal, não foram autorizados. Neste caso, é necessário consultar os detalhes da rejeição clicando em + Detalhes.**
Após consultar o motivo e corrigir o cadastro no sistema Otimus, é necessário clicar em reenviar o RPS, clicando no botão ‘Reenviar RPS’.
1. **Emissão de Notas Fiscais via integração para CNPJ (Pessoa Jurídica).** É importante revisar as regras de retenção dos impostos do seu Município e atualizar o cadastro dessas informações em cada convênio, por meio do menu: Configuração/ Cadastro/ Convênio.
2. **Geração do RPS Agenda de Consulta e Exames:** Ao registrar o recebimento, é necessário escolher o cliente PJ, no campo Cliente, conforme imagem:
Os demais passos para emissão e acompanhamento do processamento das Notas, são idênticos ao de Pessoa Física.
1. **Emissão de Notas Fiscais de Convênios:** O cadastro das Notas é efetuado por meio da tela Financeiro/ Doc. Fiscal/ Doc(NF) Emitida.
Após cadastrar os dados, o sistema habilita o botão Gerar NFSe, ao lado do campo N° Nota.
Basta clicar em Gerar NFSe e após acompanhar o processamento do registro do RPS/Nota Fiscal.
**Perguntas Frequentes:**
chevron-rightQual modelo e formato de certificado digital é permitido?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica#qual-modelo-e-formato-de-certificado-digital-e-permitido)
Para a integração é possível utilizar apenas o certificado modelo A1 (arquivo), nos formatos (extensões) .p12 ou .pfx.
chevron-rightComo emitir Nota Fiscal para paciente estrangeiro?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica#como-emitir-nota-fiscal-para-paciente-estrangeiro)
A emissão pode ser feita via sistema DESDE QUE o Município permita a emissão de notas fiscais SEM informar o CPF via integração. Há Municípios que permitem a emissão de Notas Fiscais sem CPF, porém, apenas se a emissão da NF for efetuada diretamente pelo sistema da prefeitura. SE o Município não permitir, obrigatoriamente deverá ser informado um CPF para a geração da Nota Fiscal.
chevron-rightQuanto tempo preciso esperar para a geração de uma NFSe cancelada?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica#quanto-tempo-preciso-esperar-para-a-geracao-de-uma-nfse-cancelada)
Geralmente quando a nota é enviada para o eNotas, caso seja necessário o cancelamento dessa nota fiscal, só será possível gerar a nota fiscal para o mesmo paciente após 1 hora desde a geração da nota cancelada, antes disso o sistema irá informar a seguinte mensagem:
[AnteriorCaixa/Recebimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento)
[PróximoAdmissão Pronto Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/admissao-pronto-atendimento)
Atualizado há 6 meses
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# Arquivo de Pagamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Exportar Arquivo-> Arquivo de Pagamento.
1. Selecione a "Instituição Financeira/Conta Corrente", flegue a opção de "Mostrar Títulos Pagos" (caso deseje que apareça os pagos). Os não transmitidos são os em aberto, selecione a data de vencimento:
1. Para gerar o arquivo de pagamento, selecione os títulos e clique em "Gerar Arquivo":
1. Para baixar os títulos em massa, é necessário seleciona-los e clicar em "Baixar Parcelas":
[AnteriorArquivo Contábilchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-contabil)
[PróximoArquivo DMEDchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-dmed)
Atualizado há 1 ano
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# Laudo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Exameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/exames)
[Exames Solicitadoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/exames-solicitados)
[Moderaçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/moderacao)
[Publicaçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/publicacao)
[Remessa de Laudoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/remessa-de-laudos)
[Upload de Imagenschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/upload-de-imagens)
[AnteriorExtrato de E-mailchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/envio-de-e-mail-sms/extrato-de-e-mail)
[PróximoExameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/exames)
Atualizado há 23 dias
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# Arquivo Contábil | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Exportar Arquivo-> Arquivo Contábil.
1. Preencha o "Modelo", "Mês" e "Ano" e clique em "Gerar":
[AnteriorExportar Arquivochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo)
[PróximoArquivo de Pagamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/exportar-arquivo/arquivo-de-pagamento)
Atualizado há 1 ano
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# Pgto Médico | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Pgto Médico.
1. Em tela, poderá filtrar para gerar o pagamento médico por:
* **Tipo:** Deve selecionar profissionais da clínica, profissional solicitante ou encaminhamento;
* **Profissional da Clínica:** Deve selecionar o Médico ou o Encaminhamento desejado;
* **Procedimentos:** Pode selecionar um procedimento ou deixar como Todos;
* **Convênio:** Pode selecionar um convênio ou deixar como Todos;
* **Período inicial/final:** Coloque o período de data que deseja visualizar/gerar a produção;
* **Critério de Distribuição: Recebido** **\->** Considera no cálculo apenas os atendimentos cujos valores tenham sido recebidos (casos de cartão de crédito e guias faturadas); **Produzido ->** Considera no cálculo todos os atendimentos realizados pelo profissional, mesmo que ainda não tenham sido recebidos;
* **Critério de Data: Data de Recebimento ->** Irá considerar na geração do pagamento, a data que foi realizado o recebimento do agendamento; **Data de Agendamento ->** Irá considerar na geração do pagamento, a data que está agendando o exame;
* **Tipo de Recebimento:** **Recebido Caixa ->** Irá considerar somente os agendamentos que foram recebidos em caixa; **Recebido Faturamento ->** Irá considerar somente os agendamentos que foram recebidos por faturamento;
* **Condição:** **Baixa Parcial ->** Considera no cálculo os pagamentos parciais (caso de guias baixadas parcialmente); **Baixa Integral ->** Considera no cálculo apenas os pagamentos 100% recebidos;
* **Contemplar Cartões:** Sim/Não, irá considerar os cartões ou não;
* **Condição de Cartões: Valor Parcelado ->** Considera no cálculo apenas as parcelas recebidas do cartão (no período do cálculo); **Valor Total Recebido ->** Considera no cálculo o valor total registrado no caixa;
* **Contemplar Mat/Med/Taxas:** Sim/Não, irá considerar os materiais, medicamentos e taxas caso houver, ou não;
* **Incluir Pacotes:** Sim - Por produção/Não, deve marcar se deseja incluir os pacotes atendido pelo profissional ou não;
* **Incluir Cirurgias:** Sim - Por produção/Não, deve marcar se deseja incluir as cirurgias realizadas pelo profissional ou não;
* **Agenda:** Pode selecionar uma agenda ou deixar como Todas.
1. Após adicionar os filtros desejados e selecionar o botão de “Calcular”, irá aparecer todos "Produzidos/Recebidos" com base nos filtros selecionados:
1. Após calcular, será possível gerar um relatório em formato PDF ou Excel no botão de "Relatório":
1. Se estiver tudo de acordo, será possível “Gerar Título”, apareceram campos necessários para o preenchimento e geração do título:
* **Descrição do Título:** Nome do título que será criado;
* **Data de Emissão e Vencimento:** Período em que foi emitido e que vencera o título;
* **Número das Parcelas:** Quantidades de parcelas que será dividido o pagamento;
* **Pagável em Caixa:** Se será pago com o dinheiro em caixa ou do banco;
* **Tipo de Despesa:** Selecione o plano financeiro a qual esse título pertence.
1. Ao clicar em confirmar, será gerado um titulo, você precisa acessar a tela de "Títulos à pagar" para visualizar o título gerado, poderá filtrar pelo nome do médico e a data para localizá-lo. Para acessar a tela de "Títulos à pagar" acesse: [Financeiro->Títulos a Pagar".](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/titulos-a-pagar)
1. Há situações que o procedimento pode não estar configurado a participação do médico.
1. Para realizar a configuração do pagamento médico, acesse ao tutorial: [Configuração -> Financeiro -> Pagamento Médico.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/config.-pgto-medico)
[AnteriorLiberar Caixaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas)
[PróximoDoc. Fiscalchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal)
Atualizado há 1 ano
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# Mov. Cta Corrente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Financeiro-> Mov. Cta Corrente.
1. Em tela, será possível buscar por "Agência" e por "Conta Corrente":
1. Clicando em "Movimentação", será possível visualizar as movimentações realizadas com base na "Data desejada", "Adicionar uma nova", "Recompor Saldo" ou "Gerar Planilha":
1. Também é possível "Ignorar" uma movimentação clicando no botão a seguir:
1. Para visualizar os movimentos ignorados basta acessar por "Lançamentos Ignorados":
1. Ao visualizar os lançamentos ignorados, você pode selecionar o botão de edição do lançamento para restaurar esse lançamento:
1. Selecionando o botão de "Adicionar", será possível gerar um "Pagamento", "Recebimento" ou uma "Transferência":
1. Após selecionar a movimentação desejada, preencha os campos necessários para a geração da movimentação:
1. Ao criar, será possível selecionar o botão de "Recompor Saldo" para que os valores da conta sejam 100% atualizados:
1. Em tela, também será possível "Gerar Planilha":
1. Após selecionado, será gerado um "Extrato de Movimentação" com base nas movimentações apresentadas na tela das movimentações de conta corrente:
[AnteriorTítulos a Receberchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/titulos-a-receber)
[PróximoMov. Caixas / Tesourariachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/mov.-caixas-tesouraria)
Atualizado há 1 ano
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# Totem de Autoatendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
**Na aba Totems será possível realizar as seguintes configurações**:
\-> **Totem**
• **Opção de atendimento prioritário**: Sim/Não
• **Data de Nascimento**, **buscar por**: Ambos (Aparece em tela um calendário e um campo para digitar a data) Calendário (Aparece somente o calendário) Input (Campo para digitar a data)
**Impressão Térmica** -> **Para utilizar a função de Impressão de Senhas, é necessário instalação. Acessar o passo a passo** [**Totem Impressão De Senhas**](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/totem-impressao-de-senhas)
**.**
Após os ajustes realizados acima, clique em “Salvar Alterações”.
**Aparência**
Ao visualizar o campo aparência, será possível visualizar os "tipos" de aparência, como "Cor", "Degradê" ou "Imagem".
Após realizar as alterações desejadas, será necessário selecionar o botão de "Salvar Alterações".
Caso as alterações não tenham ficadas como desejado, a opção de "Restaurar Aparência" irá voltar para as configurações padrões do totem.
**Setores Cadastrados**
É possível criar Setores, como exemplo: Recepção, Retirada De Exames... Para isso, clique em “Novo Setor”:
**Descrição**: Nome que aparecerá no Totem. **Botão**: Sim/Não. **Cor de fundo**: A cor que deseja que seja esse botão na tela do Totem, para escolher a cor precisa clicar em cima da mesma.
Feito as escolhas, clique em “Confirmar”:
**Totems Cadastrados**
Caso a clínica possuir mais de um Totem, pode clicar em “Novo Totem” ou Editar um Existente:
Dados Gerais do Totem -> Nome: Deve ser inserido o nome que desejar para o Totem:
Dados dos Painéis -> Para vincular um Painel ao Totem, clique em “Novo Painel”:
Escolha um Painel e clique em “Inserir Painel”:
Setores deste totem -> Devem flegar os Setores que desejam vincular ao Totem, feito isso, clicar em “Concluído”:
[AnteriorPainel de Chamadaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/painel-e-totem/painel-de-chamadas)
[PróximoAPIschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis)
Atualizado há 6 meses
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# Tarefas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Utilitário-> Tarefas.
2. Para localizar uma tarefa já criada, busque pelo "Setor", "Descrição", "Categoria" e "Situação (Pendente ou Finalizada)":
1. Para criar uma tarefa, será necessário criar uma categoria, selecionando o botão de "Categoria":
1. Ao selecionar o botão, será possível pesquisar categorias já criadas, editar elas e excluir, também é possível adicionar selecionando o botão de "Adicionar":
1. Será necessário preencher a descrição e "Salvar":
1. Selecione o botão de "Setor", para cadastrar os setores:
1. Selecione o botão de "Adicionar":
1. Preencha a descrição e selecione o botão de "Salvar:
1. Após a criação, selecione por "Usuários" para informar os usuários ao setor:
1. Clique em "Nova Tarefa":
1. Preencha os campos e selecione o botão de "Salvar" após preencher os campos.
* **Título:** Qual será o título da tarefa;
* **Setor:** Selecione o setor;
* **Fornecedor:** Busque o fornecedor, caso houver;
* **Situação:** Aberta, Em Andamento e Finalizada;
* **Usuário:** Selecione o usuário que será o responsável pela tarefa;
* **Categoria:** Selecione a categoria;
* **Descrição:** Preencha este campo com a descrição desta tarefa, o que o responsável deverá executar;
* **Solução:** Caso houver, preencha-a.
[AnteriorAgenda Telefônicachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/agenda-telefonica)
[PróximoAutorizaçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/autorizacao)
Atualizado há 1 ano
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# Triagem | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Triagem.
1. A visualização da triagem pode ser filtrada por agendas, período e status:
1. Pode-se vincular agendas de exames e consultório, acessando por: ["Configuração/Agenda/Agenda exames"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/agenda/agenda-exames)
, pelo botão de edição da agenda desejada.
1. Quando acessada a tela pelo técnico, selecione pelos filtros desejados para visualizar o paciente desejado:
1. Ao encontrar o paciente, será possível selecionar o botão de "Atender" para que o técnico realize o atendimento do paciente:
1. Selecionando o botão de "Mudar para Falta" o atendimento do paciente será mudado para falta:
1. Também é possível chamar o paciente pelo painel, vinculado na "agenda" aonde o paciente está agendado:
[AnteriorAdmissão Pronto Atendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/admissao-pronto-atendimento)
[PróximoFolha de Gastos / Devoluçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/folha-de-gastos-devolucao)
Atualizado há 1 ano
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# Remessa de Laudos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Laudo-> Remessa de Laudos.
**OBS: CASO A OPÇÃO NÃO APAREÇA, É NECESSÁRIO HABILITAR AS PERMISSÕES PARA O USUÁRIO.**
1. Nessa tela virá a página principal, onde é possível adicionar uma nova "Remessa de Laudos", filtrar as "Remessas" criadas e voltar para a tela acessada anteriormente antes de acessar a "Remessa de Laudos":
1. Ainda nessa tela será possível "Editar" a Remessa, "Excluir" essa Remessa, "Imprimir" a Remessa, "Visualizar a Assinatura" da Remessa ou até mesmo "Acessar" essa Remessa:
1. Ao acessar o lápis de edição, será possível editar o "Nome", "Status", "Data" e etc:
1. Ao "Excluir" a Remessa será apresentada a seguinte mensagem, confirmando a exclusão:
1. Ao "Visualizar Assinatura" irá constar a assinatura preenchida por quem recebeu essa Remessa:
1. Ao acessar a "Impressora" é possível imprimir o lote, informando o "modelo de protocolo":
**OBS: ESSE "MODELO DE PROTOCOLO" É CADASTRADO NA TELA "MODELO DE DOCUMENTOS", SENDO CRIADA NO TIPO DO MODELO = "REMESSA".**
1. Ao selecionar o "Modelo de Protocolo" e acessar o botão de "Imprimir", será possível visualizar o modelo antes de realizar a impressão:
**OBS: O QRCODE SERVE PARA REALIZAR A ASSINATURA DE RECEBIMENTO DO DESTINATÁRIO.**
1. Ao selecionar a "Seta" para acessar a Remessa, será direcionado para a tela de edição de lotes, sendo possível, "Adicionar" novos Laudos, "Realizar a Impressão", "Filtrar", "Excluir" manualmente ou "Excluir" em conjunto flegando as opções:
[AnteriorPublicaçãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/publicacao)
[PróximoUpload de Imagenschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/upload-de-imagens)
Atualizado há 1 ano
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# Modelo de Pacotes | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Pacote de Sessão-> Modelo de Pacotes.
2. Na tela, será possível visualizar os modelos de pacotes já cadastrados, ou cadastrar um novo:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar" informe a "Descrição", "Convênio", "Procedimento(s)" e a "Situação", após clique em "Salvar":
1. Após cadastrar um modelo, será possível editar e excluir o mesmo:
1. Na tela de ["Atendimento/Pacote de Sessões/Propostas"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/propostas)
, será possível selecionar o modelo pré-cadastrado ao adicionar uma proposta:
[AnteriorRelatório por Usuáriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/relatorio-por-usuario)
[PróximoFila de Atendimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/fila-de-atendimento)
Atualizado há 1 ano
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# Baixa por Planilha | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#acessando-a-baixa-por-planilha)
🔹 Acessando a Baixa por Planilha
* No menu lateral, acesse: **Faturamento → Baixa de Guia → Baixa por Planilha**
* Aparecerá uma tela com todas as planilhas já adicionadas anteriormente, para inserir uma nova, clique em ''Adicionar'':
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#importando-a-planilha)
🔹 Importando a Planilha
1. Clique em **Adicionar**.
2. Informe o **nome da planilha**.
1. Selecione o **convênio** ao qual a planilha se refere.
2. Clique em **Importar Excel** e selecione o arquivo desejado.
**Obs.** 📌 O arquivo deve estar no formato **.xls** (outros formatos não são aceitos).
1. Após a importação, os dados serão carregados automaticamente no sistema.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#validando-os-dados)
🔹 Validando os Dados
* Se os dados estiverem **corretos**, clique em **“Baixar”**.
* Caso haja algum erro, clique em **“Corrigir”**, ajuste as informações e salve.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#associando-a-nota-fiscal)
🔹 Associando a Nota Fiscal
Antes de finalizar a baixa, associe uma **Nota Fiscal** (a NF precisa ser emitida previamente em _Financeiro → Doc (NF). Emitida_).
Depois, clique em **“Baixar”**.
✅ Pronto! A baixa foi concluída com sucesso.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#estrutura-da-planilha)
🔹**Estrutura da Planilha**
A planilha a ser importada deve conter **obrigatoriamente** as seguintes colunas:
* **Realização** → Data do atendimento
* **Guia Prestador** → Número da guia
* **Nome do Paciente**
* **Carteira**
* **Tipo de Item** → Procedimento ou Insumo (Materiais, Medicamentos, Diárias, Taxas)
* **Código**
* **Procedimento/Insumo** → Descrição do procedimento ou insumo
* **Qtd** → Quantidade
* **Valor Final** → Valor recebido
* **Contestação** → Valor da glosa
* **Código Glosa**
📌 **Modelo de Planilha disponível para download:** [👉 _Baixar Planilha Modelo_arrow-up-right](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pad2xqXb2aUeWi-C90DhOk1xmw-jX1lRGX1-WbmqO7U/edit?usp=sharing)
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#importando-a-planilha-1)
🔹 Importando a Planilha
1. Prepare o arquivo Excel seguindo a estrutura indicada acima.
2. Na tela **Baixa por Planilha**, clique em **Importar**.
3. Selecione o arquivo salvo no computador.
4. O sistema processará os dados e aplicará a **baixa automaticamente** nas guias.
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#faq-baixa-por-planilha)
FAQ – Baixa por Planilha
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chevron-right❓ Preciso emitir a Nota Fiscal antes da baixa?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#preciso-emitir-a-nota-fiscal-antes-da-baixa)
Sim. A Nota Fiscal deve ser emitida **antes** de iniciar o processo de baixa, pois será necessário vinculá-la ao final.
chevron-right❓ Quais formatos de arquivo são aceitos?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#quais-formatos-de-arquivo-sao-aceitos)
A planilha deve estar no formato **.xls**. Arquivos em outros formatos (como .xlsx ou .csv) não são aceitos pelo sistema.
chevron-right❓ O que acontece se a planilha tiver dados incorretos?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#o-que-acontece-se-a-planilha-tiver-dados-incorretos)
O sistema exibirá os erros. Você poderá clicar em **“Corrigir”**, ajustar os dados diretamente no sistema e depois prosseguir com a baixa.
chevron-right❓ Posso importar mais de uma planilha para o mesmo convênio?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#posso-importar-mais-de-uma-planilha-para-o-mesmo-convenio)
Sim, desde que não haja duplicidade de guias. Recomenda-se revisar os dados antes da importação.
chevron-right❓ Como sei se a baixa foi realizada com sucesso?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#como-sei-se-a-baixa-foi-realizada-com-sucesso)
Após associar a Nota Fiscal e clicar em **“Baixar”**, o sistema confirmará a baixa e os valores estarão disponíveis como processados.
chevron-right❓ E se eu importar a planilha errada?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#e-se-eu-importar-a-planilha-errada)
Basta excluir a importação incorreta e repetir o processo com a planilha correta.
[AnteriorBaixa por Lotechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote)
[PróximoBaixa por XMLchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Acessando a Baixa por Planilha](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#acessando-a-baixa-por-planilha)
* [🔹 Importando a Planilha](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#importando-a-planilha)
* [🔹 Validando os Dados](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#validando-os-dados)
* [🔹 Associando a Nota Fiscal](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#associando-a-nota-fiscal)
* [🔹Estrutura da Planilha](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#estrutura-da-planilha)
* [🔹 Importando a Planilha](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#importando-a-planilha-1)
* [FAQ – Baixa por Planilha](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha#faq-baixa-por-planilha)
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# Baixa por XML | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#acessando-a-baixa-por-xml)
🔹 Acessando a Baixa por XML
No menu lateral, acesse: **Faturamento → Baixa de Guia → Baixa por XML**
1. Selecione o **convênio** desejado.
2. Clique em **“Escolher Arquivo”** e selecione o XML recebido do convênio.
3. Clique em **“Carregar XML”**.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#conferindo-as-guias)
🔹 Conferindo as Guias
Após carregar o XML, o sistema exibirá todas as guias:
* **Guias encontradas no sistema** → aparecem normalmente.
* **Guias não encontradas** → destacadas em **vermelho**.
📌 **Importante:** Para que a baixa funcione corretamente, os dados cadastrados no sistema devem estar **iguais** aos do XML recebido.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#realizando-a-baixa)
🔹 Realizando a Baixa
1. Preencha as informações necessárias.
2. Marque as guias que serão baixadas.
3. Clique em **“Baixar Guias”**.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#tipos-de-baixa)
🔹 Tipos de Baixa
* **Origem da Baixa** → pode ser: **UCO**, **HM** ou **Filme**.
* **Tipo de Baixa** → pode ser:
* **Total** → pagamento integral
* **Parcial** → pagamento parcial
* **Glosa** → valor glosado (total ou parcial)
* **Perda** → quando o convênio não paga o procedimento/item
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#faq-baixa-por-xml)
FAQ – Baixa por XML
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chevron-right❓ Preciso emitir Nota Fiscal antes da baixa?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#preciso-emitir-nota-fiscal-antes-da-baixa)
Sim. Assim como nos outros tipos de baixa, a Nota Fiscal deve ser emitida previamente em: [**Financeiro → Doc. Fiscal → Doc (NF) Emitida**.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/doc-nf-emitida)
chevron-right❓ O que acontece se uma guia não for encontrada no XML?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#o-que-acontece-se-uma-guia-nao-for-encontrada-no-xml)
Ela será destacada em **vermelho**. Isso significa que há divergência entre os dados do sistema e os do XML. Você deve ajustar os dados para que a baixa seja aplicada corretamente.
chevron-right❓ Posso baixar apenas algumas guias do XML?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#posso-baixar-apenas-algumas-guias-do-xml)
Sim. Você pode marcar apenas as guias desejadas antes de clicar em **“Baixar Guias”**.
chevron-right❓ Quais tipos de baixa posso registrar via XML?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#quais-tipos-de-baixa-posso-registrar-via-xml)
* **Total** → pagamento integral da guia
* **Parcial** → pagamento parcial
* **Glosa** → valor glosado pelo convênio
* **Perda** → quando o convênio não paga o item ou procedimento
chevron-right❓ E se o XML estiver com informações diferentes do sistema?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#e-se-o-xml-estiver-com-informacoes-diferentes-do-sistema)
A baixa não será concluída corretamente. É necessário que os dados do sistema (guia, paciente, valores, convênio) estejam **idênticos** ao XML recebido.
chevron-right❓ O que significa a Origem da Baixa (UCO, HM ou Filme)?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#o-que-significa-a-origem-da-baixa-uco-hm-ou-filme)
É a informação que identifica a **fonte do registro do atendimento** dentro do sistema, permitindo rastrear de onde veio a guia.
[AnteriorBaixa por Planilhachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha)
[PróximoControle de Glosachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/controle-de-glosa)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Acessando a Baixa por XML](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#acessando-a-baixa-por-xml)
* [🔹 Conferindo as Guias](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#conferindo-as-guias)
* [🔹 Realizando a Baixa](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#realizando-a-baixa)
* [🔹 Tipos de Baixa](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#tipos-de-baixa)
* [FAQ – Baixa por XML](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-xml#faq-baixa-por-xml)
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# Financeiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Consultar Planos Financeiroschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-planos-financeiros)
[Consultar Movimentaçõeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes)
[Movimentação Contábilchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/movimentacao-contabil)
[AnteriorConsultar Procedimento Valorchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/procedimento/consultar-procedimento-valor)
[PróximoConsultar Planos Financeiroschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-planos-financeiros)
Atualizado há 23 dias
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# Auto Atendimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Obter Agendamentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos)
[AnteriorTrancar Horáriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/trancar-horario)
[PróximoObter Agendamentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos)
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# Liberar Caixas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#acessando-a-tela-de-liberacao-de-caixa)
🔹 Acessando a tela de liberação de caixa
Para liberar um caixa, siga o caminho: Financeiro → Liberar Caixa.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#permissao-necessaria)
🔹 Permissão necessária
* Para realizar a liberação, o usuário deve ter a permissão de Supervisão de Caixa ativada.
Você pode configurar essa permissão em: [Configuração → Segurança → Permissão Usuário.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
Isso garante que somente pessoas autorizadas possam realizar essa operação.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#encontrando-o-caixa)
🔹 Encontrando o caixa
Na tela de liberação, você pode:
* Digitar o nome do caixa que deseja liberar.
* Visualizar o status atual (Ativo ou Inativo).
* Conferir a situação de cada caixa.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#liberar-ou-devolver)
🔹 Liberar ou devolver
Após encontrar o caixa desejado:
* Clique em Liberar Caixa para permitir seu uso.
* Clique em Devolver para devolver o caixa ao sistema.
* Ao realizar uma dessas ações, o sistema solicitará a senha do usuário logado (a mesma usada para acessar o sistema).
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#escolhendo-o-caixa-tesoureiro)
🔹 Escolhendo o Caixa Tesoureiro
* O sistema irá pedir que você selecione o Caixa Tesoureiro para o qual o saldo atual será transferido.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#abrindo-o-caixa-apos-a-liberacao)
🔹 Abrindo o caixa após a liberação
* Depois de liberado, o usuário responsável pelo caixa pode abri-lo em: [Atendimento → Caixa / Recebimento.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento)
1. Escolha o caixa que foi liberado.
2. Digite a senha do usuário.
3. Confirme a operação.
O caixa estará aberto e pronto para ser utilizado para recebimentos.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#faq-liberar-caixas)
FAQ - Liberar Caixas
chevron-right❓Por que não consigo liberar um caixa? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#por-que-nao-consigo-liberar-um-caixa)
Verifique se seu usuário tem a permissão de Supervisão de Caixa habilitada em [Configuração → Segurança → Permissão Usuário](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/seguranca/permissao-de-usuario)
chevron-right❓O que é o Caixa Tesoureiro?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#o-que-e-o-caixa-tesoureiro)
O Caixa Tesoureiro é para onde o saldo do caixa liberado é transferido. É uma etapa de segurança para controle financeiro.
chevron-right❓Qual senha devo usar para liberar ou devolver o caixa? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#qual-senha-devo-usar-para-liberar-ou-devolver-o-caixa)
Você deve usar a mesma senha que usa para entrar no sistema.
chevron-right❓Posso liberar um caixa para outro usuário?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#posso-liberar-um-caixa-para-outro-usuario)
A liberação é feita para o caixa, não para um usuário específico. No entanto, somente usuários com a devida permissão podem realizar a liberação.
chevron-right❓O que acontece com o saldo do caixa quando ele é devolvido? [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#o-que-acontece-com-o-saldo-do-caixa-quando-ele-e-devolvido)
O saldo do caixa devolvido é transferido para o Caixa Tesoureiro, garantindo a rastreabilidade e controle dos valores.
[AnteriorMov. Caixas / Tesourariachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/mov.-caixas-tesouraria)
[PróximoPgto Médicochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/pgto-medico)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Acessando a tela de liberação de caixa](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#acessando-a-tela-de-liberacao-de-caixa)
* [🔹 Permissão necessária](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#permissao-necessaria)
* [🔹 Encontrando o caixa](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#encontrando-o-caixa)
* [🔹 Liberar ou devolver](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#liberar-ou-devolver)
* [🔹 Escolhendo o Caixa Tesoureiro](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#escolhendo-o-caixa-tesoureiro)
* [🔹 Abrindo o caixa após a liberação](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#abrindo-o-caixa-apos-a-liberacao)
* [FAQ - Liberar Caixas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/liberar-caixas#faq-liberar-caixas)
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# Relatório de Concorrentes | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Concorrentes** consolida os registros de exames anteriores que pacientes trouxeram de outras clínicas ou laboratórios (concorrentes). Através dele, a gestão pode analisar quais concorrentes aparecem com mais frequência e em quais modalidades de exame, subsidiando decisões estratégicas sobre serviços e investimentos.
Os dados deste relatório são alimentados pelo registro de "Exame Anterior (Impresso)" realizado durante o agendamento de exames. Para entender como os dados de concorrentes são registrados no sistema, consulte o manual completo: [https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentesarrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes)
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Atendimento > Relatório de Concorrentes
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Selecione um local
Filtra por concorrente específico (padrão: Todos)
Selecione uma modalidade
Filtra por modalidade de exame (padrão: Todas)
Data início
Data de início do período de análise
Data final
Data de fim do período de análise
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#workflows)
Workflows
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#gerar-relatorio-geral-de-concorrentes)
Gerar Relatório Geral de Concorrentes
1. Acesse **Relatório > Atendimento > Relatório de Concorrentes**
2. Mantenha **Selecione um local** como "Todos"
3. Mantenha **Selecione uma modalidade** como "Todas"
4. Informe a **Data início** e **Data final** do período desejado
5. Clique em **Gerar Relatório**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#analisar-concorrente-especifico)
Analisar Concorrente Específico
1. Em **Selecione um local**, escolha o concorrente desejado
2. Informe o período de análise
3. Clique em **Gerar Relatório**
4. O relatório mostrará apenas os registros daquele concorrente
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#analisar-por-modalidade-de-exame)
Analisar por Modalidade de Exame
1. Em **Selecione uma modalidade**, escolha **uma ou mais modalidades desejadas** (ex: Ultrassom, ECG)
2. Informe o período de análise
3. Clique em **Gerar Relatório**
4. O relatório mostrará quais concorrentes aparecem naquela modalidade
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O relatório depende dos registros de "Exame Anterior (Impresso)" feitos durante o agendamento de exames
* Apenas agendamentos onde o campo foi preenchido como "Sim, Feitos em outra clínica" aparecem no relatório
* Os campos Data início e Data final são obrigatórios
* Os locais disponíveis no filtro são os cadastrados com tipo "Concorrente" em Configuração > Agenda > Local
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#dicas-e-boas-praticas)
Dicas e Boas Práticas
> **Dica**: Gere o relatório mensalmente para acompanhar tendências de quais concorrentes estão mais presentes nos exames anteriores dos pacientes.
> **Dica**: Combine os filtros de local e modalidade para análises mais específicas, como verificar quantos exames de Ressonância vieram de um determinado concorrente.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório vazio
Nenhum registro de "Exame Anterior" no período
Verifique se a equipe está registrando o campo "Exame Anterior (Impresso)" nos agendamentos
Concorrente não aparece no filtro
Local não cadastrado como tipo Concorrente
Cadastre o local em Configuração > Agenda > Local com tipo "Concorrente"
Dados incompletos
Modalidade não informada no registro
Acessar Configuração -> Cadastro -> Procedimento da Clínica, para validar se o procedimento em questão tem modalidade vinculada em seu cadastro
[AnteriorExameschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames)
[PróximoCadastrochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#regras-de-negocio)
* [Dicas e Boas Práticas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#dicas-e-boas-praticas)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes#problemas-comuns)
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# Gestão de Concorrentes | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
A funcionalidade de **Gestão de Concorrentes** permite registrar, durante o atendimento, se o paciente trouxe um exame anterior e onde esse exame foi realizado — na própria clínica ou em outra instituição (concorrente).
Esse registro é importante para a análise estratégica da clínica, pois permite identificar quais concorrentes estão realizando exames que poderiam ser feitos internamente, e em quais modalidades (Raio X, Ultrassom, Ressonância, etc.) a concorrência é mais frequente.
Os dados registrados alimentam o **Relatório de Concorrentes**, que consolida essas informações para análise gerencial.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#pre-requisito-cadastro-de-locais-concorrentes)
Pré-requisito: Cadastro de Locais Concorrentes
Antes de utilizar a funcionalidade, é necessário cadastrar os locais concorrentes no sistema.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#como-cadastrar)
Como Cadastrar
1. Acesse **Configuração > Agenda > Local**
2. Clique em **Adicionar**
3. No formulário "Criar novo local", preencha:
Campo
Descrição
Nome
Nome da clínica ou laboratório concorrente
Tipo
Selecione **Concorrente**
CNPJ
CNPJ da instituição
CNES
Código CNES da instituição
CEP
CEP do endereço
Número
Número do endereço
Endereço
Logradouro
Bairro
Bairro
Cidade
Cidade
UF
Estado
1. Clique em **Salvar**
Os locais cadastrados como "Concorrente" ficarão disponíveis para seleção durante o agendamento de exames e na tela de Locais para consulta e exclusão.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#como-registrar-exame-anterior-de-concorrente)
Como Registrar Exame Anterior de Concorrente
O registro é feito durante o atendimento do paciente. Na tela de atendimento, o campo **Exame Anterior (Impresso)** possui as seguintes opções:
Opção
Descrição
Nenhum
Nenhuma informação sobre exame anterior (padrão)
Não
Paciente não trouxe exame anterior
Sim, Feitos na clínica
Paciente trouxe exame anterior realizado na própria clínica
Sim, Feitos em outra clínica
Paciente trouxe exame anterior realizado em outro local (concorrente)
Ao selecionar **"Sim, Feitos em outra clínica"**, o sistema habilita o botão **Adicionar Detalhes**.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#pop-up-cadastro-de-local-adicionar-detalhes)
Pop-up "Cadastro de Local" (Adicionar Detalhes)
Ao clicar em **Adicionar Detalhes**, é aberto um pop-up para informar de onde veio o exame anterior:
Campo
Descrição
Local do Exame
Campo de busca que lista os locais cadastrados com tipo Concorrente. Selecione o local onde o exame foi realizado
Inserir Modalidade
Tipo/modalidade do exame trazido (ex: US, ECG, Raio X, Ressonância)
Botão **+**
Adiciona a modalidade ao local selecionado
"Adicione um novo local"
Link para cadastrar um novo concorrente diretamente nesta tela, sem precisar ir em Configuração
Botão **Salvar**
Confirma e salva os registros
É possível vincular **múltiplos locais** com **múltiplas modalidades** em um mesmo atendimento. Por exemplo:
* Joinmed: US, ECG
* Clínica Medville: US
Para remover um registro, clique no **X** ao lado do nome do local ou no **x** ao lado da modalidade.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O campo "Exame Anterior (Impresso)" está disponível apenas em agendamentos de **agendas de exames**
* Somente locais cadastrados com tipo **Concorrente** aparecem na busca do pop-up "Adicionar Detalhes"
* É possível vincular múltiplos concorrentes e múltiplas modalidades por agendamento
* Novos concorrentes podem ser cadastrados diretamente pelo pop-up, sem sair do atendimento
* Os registros de concorrentes são consolidados no Relatório de Concorrentes
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#dicas-e-boas-praticas)
Dicas e Boas Práticas
> **Dica**: Cadastre os concorrentes mais frequentes previamente em Configuração > Agenda > Local para agilizar o preenchimento durante o agendamento.
> **Dica**: Oriente a equipe de recepção a sempre registrar a origem do exame anterior, pois esses dados são valiosos para a análise estratégica da clínica.
> **Dica**: Utilize o link "Adicione um novo local" no pop-up quando um concorrente novo aparecer, evitando interromper o fluxo de agendamento/atendimento.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#relatorio-de-concorrentes)
Relatório de Concorrentes
Os dados registrados nesta funcionalidade alimentam o **Relatório de Concorrentes**, que permite analisar a frequência de exames vindos de concorrentes por local e modalidade.
Para gerar o relatório, acesse **Relatório > Atendimento > Relatório de Concorrentes**. Consulte o manual completo do relatório: [https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentesarrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes)
[AnteriorAtendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/atendimento)
[PróximoAgendamento Plantãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/agendamento-plantao)
Atualizado há 1 mês
* [Pré-requisito: Cadastro de Locais Concorrentes](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#pre-requisito-cadastro-de-locais-concorrentes)
* [Como Registrar Exame Anterior de Concorrente](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#como-registrar-exame-anterior-de-concorrente)
* [Pop-up "Cadastro de Local" (Adicionar Detalhes)](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#pop-up-cadastro-de-local-adicionar-detalhes)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#regras-de-negocio)
* [Dicas e Boas Práticas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#dicas-e-boas-praticas)
* [Relatório de Concorrentes](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/gestao-de-concorrentes#relatorio-de-concorrentes)
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# Cadastros | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Consultar Convênioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-convenios)
[Consultar Especialidadeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-especialidades)
[Consultar Filiaischevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-filiais)
[Consultar Fornecedores/Clienteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-fornecedores-clientes)
[Consultar Paciente por CPFchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-paciente-por-cpf)
[Procedimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/procedimento)
[AnteriorObter Agendamentoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos)
[PróximoConsultar Convênioschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-convenios)
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# Baixa por Lote | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#acessando-a-baixa-por-lote)
**🔹 Acessando a Baixa por Lote**
No menu lateral, acesse: **Faturamento → Baixa de Guia → Baixa por Lote**
📌 **Antes de realizar a baixa, é obrigatório criar a Nota Fiscal** em: [**Financeiro → Doc. Fiscal → Doc (NF) Emitida**](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/doc-nf-emitida)
Para criar a nota, é necessário:
* Saber o **valor creditado pelo convênio** na conta corrente, ou
* Saber o **valor total do lote** (quando a nota é emitida no fechamento da fatura).
Clique em **“+ Info”** para visualizar os detalhes do lote. Uma janela será aberta mostrando o **valor total do lote**.
* * *
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#vinculando-a-nota-fiscal)
🔹 Vinculando a Nota Fiscal
Após cadastrar a Nota Fiscal, localize o lote que deseja baixar:
1. Use os **filtros de busca** para encontrar a fatura.
1. Clique em **“Baixar Fatura”**.
2. Para vincular a Nota Fiscal:
* Clique no ícone da **lupa** ao lado do campo _Nota Fiscal_.
* Na janela que abrir, escolha a nota correta.
* Selecione as **guias** que deseja baixar.
* Clique em **“Baixar Lote”**.
📌 Após esse processo, a fatura ficará com status **Baixada** (mas ainda **não liquidada**).
* * *
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#efetivando-a-nota-fiscal-liquidacao)
🔹 Efetivando a Nota Fiscal (Liquidação)
Depois da baixa, é necessário **efetivar a Nota Fiscal**, ou seja, indicar em qual conta corrente o crédito foi recebido.
No menu lateral, acesse: [**Faturamento → Transitória**](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria)
1. Localize a linha referente à **Nota Fiscal/convênio** e clique no botão de **edição** .
1. Clique em **“Efetivar”**.
1. Escolha a **conta bancária** em que o crédito foi recebido.
2. Clique em **“Confirmar”**.
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#faq-baixa-por-lote)
FAQ – Baixa por Lote
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chevron-right❓ Quando devo usar a Baixa por Lote?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#quando-devo-usar-a-baixa-por-lote)
A Baixa por Lote deve ser utilizada quando **todo o lote foi pago corretamente**, sem glosas ou perdas.
chevron-right❓ Preciso emitir a Nota Fiscal antes?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#preciso-emitir-a-nota-fiscal-antes)
Sim. A Nota Fiscal deve ser emitida em: [**Financeiro → Doc. Fiscal → Doc (NF) Emitida**](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/doc-nf-emitida)
Antes de vincular ao lote.
chevron-right❓ O que é “Efetivar a Nota Fiscal”?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#o-que-e-efetivar-a-nota-fiscal)
É indicar em qual **conta corrente** entrou o crédito do convênio. Após efetivar, a nota passa do status **Baixada** para **Liquidada**.
chevron-right❓ Como encontro a fatura/lote que desejo baixar?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#como-encontro-a-fatura-lote-que-desejo-baixar)
Use os **filtros de busca** na tela de Baixa por Lote. Depois clique em **“Baixar Fatura”**.
chevron-right❓ Posso baixar apenas algumas guias de um lote?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#posso-baixar-apenas-algumas-guias-de-um-lote)
Sim. Ao clicar em **“Baixar Fatura”**, você pode marcar somente as guias que deseja baixar.
chevron-right❓ Posso baixar um lote com glosas?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#posso-baixar-um-lote-com-glosas)
Não. Se houver glosas, a baixa deve ser feita **individualmente** para as guias afetadas.
[AnteriorBaixa Individualchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual)
[PróximoBaixa por Planilhachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-planilha)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Acessando a Baixa por Lote](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#acessando-a-baixa-por-lote)
* [🔹 Vinculando a Nota Fiscal](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#vinculando-a-nota-fiscal)
* [🔹 Efetivando a Nota Fiscal (Liquidação)](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#efetivando-a-nota-fiscal-liquidacao)
* [FAQ – Baixa por Lote](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote#faq-baixa-por-lote)
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# Totem Impressão De Senhas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
**Requisitos para realizar a instalação inicial:**
\-> Totem com sistema operacional Windows (Onde será feita a instalação).
\-> Impressora homologada: EPSON TMT20X.
\-> Totem precisa estar ligado e com a impressora conectada via USB.
\-> Bobina na impressora para realizar o teste de impressão.
**Processo de instalação:**
* Acessar no Totem o link para realizar o Download dos arquivos necessários para instalação: [https://drive.google.com/file/d/1vMiaVAI4-WFNh5Dw9VfdXyDuEKdPU70x/view?usp=sharingarrow-up-right](https://drive.google.com/file/d/1vMiaVAI4-WFNh5Dw9VfdXyDuEKdPU70x/view?usp=sharing)
* Acesse a pasta Downloads do seu Totem, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Extrair Aqui”, dessa forma irá conseguir acessar a pasta com os arquivos:
* No Totem acessar o Menu Iniciar > Configurações > Dispositivos > Impressoras e Scanners > Clique na opção Adicionar uma Impressora ou Scanners:
Clique na Impressora desejada e após em “Adicionar Dispositivo”:
Caso a impressora não apareça na lista de Impressoras, é necessário baixar os drives correspondentes:
Para baixar os driver correspondentes da impressora **EPSON TMT20X**, acesse o link: "**https://epson.com.br/Suporte/Ponto-de-venda/Impressoras-de-recibos/Epson-TM-T20x/s/SPT\_C31CH26031**". (Caso o modelo da sua impressora for outro, deverá buscar no Google o driver correspondente para realizar o download, exemplo de como pesquisar: "Drivers e o nome do modelo da sua impressora"). Na aba “Downloads” localize o campo “Sistema Operacional” e escolha o sistema operacional utilizado no Totem, clique em “Acessar” e realize o Download do "Driver de impressão para spooler":
Realizado o Download do Driver deverá extrair o Arquivo Zip (Da mesma forma que mostramos no arquivo anterior, utilizando a opção “Extrair Aqui”), abrir a pasta extraída e no aplicativo “APD\_601\_T20X.exe” clicar com o botão direito e Executar como Administrador:
Deverá clicar em “Sim” para permitir que o aplicativo faça alterações no dispositivo, clicar em “Next” selecionar a opção “Agree” e clicar em “Install”:
Após instalar trocar a "Port Type" para "USB" (caso não apareça, reiniciar o totem e abrir o Aplicativo “EPSON TM PRINTER SETTINGS” novamente).
Realizar o teste de impressão clicando no “Test Print” e fechar o Aplicativo:
* Acessar novamente as Configurações de Impressoras e Scanners, localizar a Impressora, clicar na opção “Gerenciar”:
Clicar em Propriedades da Impressora:
Acessar a Aba “Compartilhamento”, clicar em “Alterar Opções de Compartilhamento”, flegar opção “Compartilhar Esta Impressora”, alterar o nome para "epsonpr", clicar em “Aplicar” e “Ok”:
Acessar a pasta “sem\_codigo\_fonte” extraída anteriormente, abrir o arquivo "impressora.exe", caso necessário permita o acesso, irá abrir uma “Tela Preta” que não deverá ser fechada, pois é essa tela que realiza a conexão.
Criar um atalho do Arquivo "impressora.exe":
Utilizar o comando no seu teclado: "Windowns” juntamente com “R" ao abrir o menu “Executar” no campo “Abrir” escreva "shell:startup" e clique em “OK”:
Feito isso irá gerar a pasta “Inicializar”, deverá mover o atalho “impressora.exe - Atalho” que foi criado na pasta “sem\_codigo\_fonte” para a pasta "Inicializar" (Essa função serva para que ao iniciar o Totem seja aberta a tela de conexão/tela preta automaticamente).
* Finalizada instalação, poderá realizar o Teste de Impressão acessando o link do Settings (disponibilizado via Ticket), clicando em “Teste Local”:
* Inserir a URL do Totem (disponibilizado via Ticket) no navegador do Totem físico da Clínica, para os Pacientes se identificarem e realizarem a impressão de senhas.
[AnteriorEtiquetadorachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora)
[PróximoAgendamento Webchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/agendamento-web)
Atualizado há 1 ano
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# Orçamento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Utilitário-> Orçamento.
2. Selecione o botão de "Adicionar":
1. Preencha as informações e clique em "Avançar":
* **Paciente;**
* **Convênio/Plano;**
* **Observação:** Caso houver;
* **Data de Emissão;**
* **Data de Validade;**
1. Preencha os campos e clique em "Adicionar":
* **Procedimento:** Busque por um ou mais procedimentos;
* **Quantidade:** Adicione a quantidade de cada procedimento;
* **Desconto:** Adicione a (%) de desconto se possuir.
1. Após selecionar o(s) procedimento(s), haverá os seguintes botões:
* **Preparo:** Irá imprimir o preparo cadastrado no procedimento;
* **Imprimir:** Mostrará a proposta com um layout de impressão, para ser entregue ao paciente;
* **Regra de Desconto:** Se no convênio selecionado no orçamento, possuir regra de desconto para esse(s) procedimento(s), clique para aplicar a regra;
* **Atualizar Valores:** Caso seja feita alguma alteração de valor na tabela do convênio, clique para atualizar os valores;
* **Salvar:** Salvar o orçamento feito.
1. Ao salvar o orçamento, será possível editar, excluir e visualizar o orçamento em PDF:
[AnteriorConsulta Preçochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/consulta-preco)
[PróximoUnir Cadastro Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/utilitario/unir-cadastro-paciente)
Atualizado há 1 ano
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# Aniversário | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Aniversário** lista os pacientes e profissionais aniversariantes em um determinado período, permitindo a clínica realizar ações de relacionamento como envio de mensagens de felicitação, descontos especiais ou campanhas de marketing direcionadas. Este relatório é uma ferramenta estratégica de fidelização e retenção de pacientes.
A funcionalidade possibilita a extração de listas segmentadas por período (dia e mês), pacientes, funcionários e médicos, facilitando ações de comunicação direcionadas.
Manter contato próximo com os pacientes aniversariantes demonstra atenção e cuidado da clínica com cada individuo, contribuindo para a construção de uma imagem positiva e para o aumento da taxa de retorno de pacientes.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Cadastro > Aniversário
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#filtros-disponiveis)
Filtros Disponíveis
Campo
Descrição
Período
Período de aniversários (dia/mês)
Tipo de Cadastro
Tipo (Paciente, Médicos, Funcionários, Todos)
Profissional Responsável
Filtrar por profissional que atende o paciente
Separação
Separar por Tipo (separação por tipo de pessoa: paciente, funcionários e médicos)
Agrupar
Agrupar por data
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#colunas-do-relatorio)
Colunas do Relatório
Coluna
Descrição
Nome
Nome completo do aniversariante
Data Nascimento
Data de nascimento
Endereço
Endereço de residência
Bairro
Bairro em que reside
CEP
CEP da residência
Cidade
Cidade em que reside
Estado
Estado em que vive
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O relatório considera a data de nascimento cadastrada no registro do paciente
* O filtro de período compara apenas o mês do nascimento, ignorando o ano
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#dicas-e-boas-praticas)
Dicas e Boas Práticas
> **Dica**: Gere o relatório semanalmente ou mensalmente para programar ações de relacionamento com antecedência.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Lista vazia
Período incorreto ou filtros muito restritivos
Amplie o período ou remova filtros adicionais
Contato desatualizado
Dados de telefone/e-mail antigos
Solicite atualização cadastral no próximo atendimento
Idade incorreta
Data de nascimento cadastrada errada
Corrija a data de nascimento no cadastro do paciente
Paciente duplicado na lista
Cadastro duplicado no sistema
Utilize a função Unificar Cadastro Paciente para mesclar os registros
[AnteriorCadastrochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro)
[PróximoConvêniochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#elementos-da-tela)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#regras-de-negocio)
* [Dicas e Boas Práticas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#dicas-e-boas-praticas)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario#problemas-comuns)
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# Procedimento Clínica | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Serviços** gera uma listagem dos procedimentos cadastrados na clínica, com opções para incluir colunas adicionais e filtrar por grupo de procedimentos. É um relatório cadastral útil para conferência e auditoria dos procedimentos disponíveis.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Cadastro > Procedimento Clínica
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#campos-de-exibicao)
Campos de Exibição
Checkboxes para selecionar colunas adicionais no relatório:
Checkbox
Descrição
Classificação
Exibe a classificação do procedimento
Duração
Exibe a duração configurada para o procedimento
Direito à Retorno
Exibe se o procedimento possui direito a retorno
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#filtros)
Filtros
Campo
Descrição
Grupo de Serviços
Filtra por grupo de procedimentos (padrão: Não Filtrar por grupos)
Ativos
Incluir procedimentos ativos
Inativos
Incluir procedimentos inativos
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#gerar-listagem-completa-de-procedimentos)
Gerar Listagem Completa de Procedimentos
1. Acesse **Relatório > Cadastro > Procedimento Clínica**
2. Mantenha o filtro de grupo como **Não Filtrar por grupos**
3. Marque **Ativos** para listar os procedimentos ativos
4. Opcionalmente marque os campos adicionais (Classificação, Duração, Direito à Retorno)
5. Clique em **Gerar Relatório**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#gerar-listagem-por-grupo-de-procedimentos)
Gerar Listagem por Grupo de Procedimentos
1. No filtro **Grupo de Serviços**, selecione o grupo desejado (ex: Exames, Consultório, Raio-X)
2. Marque **Ativos** e/ou **Inativos** conforme necessidade
3. Clique em **Gerar Relatório**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O filtro de grupo lista todos os grupos de procedimentos cadastrados no sistema
* Os checkboxes de Ativos/Inativos controlam quais procedimentos são incluídos na listagem
* Os campos adicionais (Classificação, Duração, Retorno) são opcionais e acrescentam colunas ao relatório
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Procedimento não aparece
Procedimento inativo e checkbox Inativos desmarcado
Marque o checkbox **Inativos**
Lista vazia
Grupo selecionado sem procedimentos
Selecione outro grupo ou escolha "Não Filtrar por grupos"
[AnteriorGeraischevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/gerais)
[PróximoFaturamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/procedimento-clinica#problemas-comuns)
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# Propostas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Pacote de Sessões-> Propostas.
1. Na tela, é possível visualizar as propostas cadastradas e adicionar propostas:
1. Após selecionar o botão de "Adicionar", preencha as informações necessárias:
1. Após informar os dados, preencha a quantidade do procedimento, ou seja, quantas sessões serão feitas:
1. Atualize o valor conforme negociado com o paciente e clique no ícone de recarregar, para atualizar o valor:
1. Após isto, pode-se clicar em "Salvar e Agendar" ou apenas em "Salvar", a primeira opção permite que seja efetuado o agendamento das sessões deste pacote, abrindo a aba de horários livres, seleciona-se uma agenda e escolhe-se os horários desejados para realização do pacote:
1. Após selecionar os horários livres para agendamento da(s) sessão(es) busque o pacote pelo botão Buscar Pacote. Selecione o Pacote criado e o procedimento apenas 1x. Caso ocorra a seleção de mais 1x no procedimento, o sistema agendará as demais sessões como avulsas.
1. Em Atendimento/Pacotes de Sessões, para localizar um pacote já criado, busque pelo "Nome do Paciente", "Financeiro (Todos, Recebidos, Não Recebidos)" e "Data":
1. Também é possível selecionar o botão de "Exibir Filtros", para visualizar filtros de "Solicitante", "Usuário" e "Modelo".
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/propostas#recebimento-de-pacote)
RECEBIMENTO DE PACOTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Para efetuar o recebimento de pacote, deve-se clicar no símbolo que fica situado a frente do cadastro:
2. Clicando no símbolo, deve-se preencher as informações pedidas, como a forma de recebimento, bandeira do cartão (este que se não estiver no sistema pode ser preenchida no menu: ["Configuração/Financeiro/Máquina de Cartão"](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/financeiro/maquina-de-cartao)
), o valor do pacote, condição de recebimento e por fim a senha de usuário, clique em "Confirmar" e "Efetivar":
[AnteriorPacote de Sessõeschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes)
[PróximoRelatório por Usuáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/pacote-de-sessoes/relatorio-por-usuario)
Atualizado há 8 meses
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# Convênio | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Convênio** gera uma listagem dos convênios e planos cadastrados no sistema, incluindo ativos e inativos. É um relatório simples de consulta cadastral, útil para verificar quais convênios e planos estão registrados e conferir suas categorias.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Cadastro > Convênio
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#tipos-de-planos)
Tipos de Planos
O relatório permite selecionar quais tipos de planos devem ser incluídos na listagem. Marque ou desmarque os checkboxes conforme necessário:
Tipo
Descrição
Planos Múltiplo
Convênios com múltiplos planos vinculados
Plano Único
Convênios com plano único
Particular
Atendimentos particulares (sem convênio)
SUS
Sistema Único de Saúde
Gratuito
Planos gratuitos / cortesia
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#ordenacao)
Ordenação
Campo
Descrição
Ordenar por
Critério de ordenação do relatório (Categoria ou Alfabética)
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#gerar-listagem-completa-de-convenios)
Gerar Listagem Completa de Convênios
1. Acesse **Relatório > Cadastro > Convênio**
2. Mantenha todos os checkboxes marcados para incluir todos os tipos
3. Selecione a ordenação desejada (ex: Categoria)
4. Clique em **Gerar Relatório**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#consultar-apenas-convenios-de-plano-de-saude)
Consultar Apenas Convênios de Plano de Saúde
1. Desmarque todos os checkboxes
2. Marque apenas **Planos Múltiplo** e **Plano Único**
3. Clique em **Gerar Relatório**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O relatório lista convênios ativos e inativos conforme os tipos selecionados
* É necessário marcar pelo menos um tipo de plano para gerar o relatório
* A ordenação por Categoria agrupa os convênios por tipo
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Convênio não aparece no relatório
Tipo de plano desmarcado
Verifique se o checkbox correspondente ao tipo do convênio está marcado
Relatório vazio
Nenhum tipo selecionado
Marque pelo menos um tipo de plano
[AnteriorAniversáriochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/aniversario)
[PróximoGeraischevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/gerais)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/cadastro/convenio#problemas-comuns)
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# Performance Mensal | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório Performance Mensal** apresenta indicadores de desempenho da clínica para um determinado mês e ano, com base na competência financeira ou de produção.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Financeiro > Performance Mensal
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Mês
Mês de referência (Janeiro a Dezembro)
Ano
Ano de referência
Competência
Tipo de competência para cálculo dos indicadores
**Opções de Competência**
Opção
Descrição
Competência Financeira
Indicadores baseados nas movimentações financeiras do período
Competência Produção
Indicadores baseados na produção (atendimentos) do período
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#gerar-performance-mensal-por-competencia-financeira)
Gerar Performance Mensal por Competência Financeira
1. Acesse **Relatório > Financeiro > Performance Mensal**
2. Selecione o **Mês** desejado
3. Informe o **Ano**
4. Em **Competência**, selecione **Competência Financeira**
5. Clique em **Gerar**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#gerar-performance-mensal-por-competencia-de-producao)
Gerar Performance Mensal por Competência de Produção
1. Selecione o **Mês** e **Ano** desejados
2. Em **Competência**, selecione **Competência Produção**
3. Clique em **Gerar**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* A **Competência Financeira** considera os valores efetivamente movimentados (recebidos/pagos) no período
* A **Competência Produção** considera os atendimentos realizados no período, independente da data de recebimento
* O relatório é gerado para um único mês/ano por vez
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório vazio
Sem movimentações ou atendimentos no mês/ano
Verifique se há dados registrados no período
Valores divergentes entre competências
Diferença entre produção e recebimento
Normal — a competência financeira e de produção possuem critérios diferentes
[AnteriorPagamento Médicochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico)
[PróximoRelatório de Custochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal#problemas-comuns)
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# Consultar Planos Financeiros | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-planos-financeiros#get-api-v1-financial-plans)
Buscar planos financeiros
get
https://api.exemplo.com/api/v1/financial-plans
Retorna uma lista de planos financeiros com base nos filtros informados.
Parâmetros de consulta
idintegerOpcional
ID do plano financeiro (TipoDespesaReceitaID)
Example: `12`
descriptionstringOpcional
Descrição do plano financeiro
Example: `Serviços Médicos`
accountstringOpcional
Conta contábil associada ao plano financeiro
Example: `3.1.2.05`
Respostas
chevron-right
200
Busca realizada com sucesso.
application/json
successbooleanOpcionalExample: `true`
dataobject\[\]Opcional
Mostrar propriedadesplus
chevron-right
500
Erro interno do servidor.
application/json
get
/api/v1/financial-plans
HTTPchevron-down
HTTPcURLJavaScriptPython
Testar
200
Busca realizada com sucesso.
chevron-down
[AnteriorFinanceirochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro)
[PróximoConsultar Movimentaçõeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes)
Atualizado há 3 meses
Copiar
GET /api/v1/financial-plans HTTP/1.1
Host: api.exemplo.com
Accept: */*
Copiar
{
"success": true,
"data": [\
{\
"id": 12,\
"description": "Serviços Médicos",\
"account": "3.1.2.05"\
}\
]
}
---
# Tabela de Preço | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Faturamento-> Tabela de Preço.
**Obs: Pode-se adicionar uma tabela de valores no convênio por importação e cadastro manual.**
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/tabela-de-preco#importacao-de-tabela-de-valores)
Importação de Tabela de Valores
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Para a importação da tabela de valores de um convênio, a tabela deve seguir um padrão de formatação, pode ser feito no Excel:
circle-info
LINK DA PLANILHA MODELO: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/15mwb796fFGf2tC68Fat98zLB4pUIvX\_d/edit#gid=512912020arrow-up-right](https://docs.google.com/spreadsheets/d/15mwb796fFGf2tC68Fat98zLB4pUIvX_d/edit#gid=512912020)
**Obs: Recomendamos fazer uma nova tabela e não editar a tabela já existente, pois podem possuir uma formatação diferente.**
1. No Excel a tabela deve seguir a seguinte ordem:
1. A tabela deve ser preenchida com os "Códigos", "Descrições" e "Valores".
**Obs: Nos códigos, não pode haver pontos "." e nem traços "-".**
1. A tabela deve ser preenchida da seguinte forma:
**Obs: Todos os campos de "Código", "Descrição" e "Valores" devem estar preenchidos, se um dos campos não possuir valor, deve-se adicionar o número zero (0).**
1. Para a importação da tabela já pronta no sistema, clique em "Tabela de Valores":
2. Após, selecione o botão de "Adicionar":
1. Na próxima página, será necessário preencher o "Início de Operação", ou seja, a data de vigência da tabela de quando está tabela começará a valer para o faturamento ou cobrança em caixa. Preencher o "Tipo de Tabela", se os códigos são "TUSS", "SUS" ou "OUTROS":
1. Escolher o arquivo que foi salvo com a tabela e clicar em "Salvar". Após isso, irá aparecer a tabela já adicionada:
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/tabela-de-preco#adicionar-tabela-de-valores-replicando-de-um-convenio-ja-adicionado)
Adicionar Tabela de Valores Replicando de um Convênio já Adicionado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Na tela de cadastros de convênios, busque o desejado e clique em "Tabela de Valores":
2. Para replicar a tabela de valores, clique em "Replicar":
3. Após selecionar o botão de "Replicar", preencha os campos:
* **Convênio Destino:** Que irá receber está tabela de valores;
* **Plano Destino:** Se o convênio destino, possuir planos e está tabela for para apenas um deles, selecione-o, se for para todos deixe a opção todos;
* **Inicio de Operação:** A data de vigência, a qual o sistema irá considerar para associar aos atendimentos efetuados;
* **Procedimentos Específicos:** Desprezar os procedimentos específicos do convênio origem (quando criados na tabela códigos próprios e procedimentos com valores diferentes adicionados no +); Criar e copiar os procedimentos para o convênio destino (irá copiar e criar a tabela igual a de origem).
1. Após replicar ou adicionar uma tabela, você pode editar os valores, incluir ou excluir procedimentos, clicando em "Gerenciar":
2. Pode-se buscar o procedimento pelo código ou descrição:
1. Se este não estiver selecionado, pode-se adicionar um novo, clicando em "Localizar Código":
1. Nesta tela, pesquise pelo procedimento e se de fato não o encontrar (ele pode estar cadastrado e não vinculado a tabela), clique em "Novo Código":
1. Preencha o "Código", "Descrição", "Tipo (TUSS, SUS, IPE, OUTROS)" e clique em "Salvar":
1. Por fim, deve-se selecionar o procedimento para incluí-lo no tabela de valores do convênio. Após marcar, clicar em voltar. Em seguida, pesquise pelo procedimento inserido, para adicionar o valor do mesmo:
1. Após todos os procedimentos adicionados e valores preenchidos, clique em "Salvar":
[AnteriorPesquisar Guiachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/pesquisar-guia)
[PróximoTransitóriachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/transitoria)
Atualizado há 1 ano
* [Importação de Tabela de Valores](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/tabela-de-preco#importacao-de-tabela-de-valores)
* [Adicionar Tabela de Valores Replicando de um Convênio já Adicionado](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/tabela-de-preco#adicionar-tabela-de-valores-replicando-de-um-convenio-ja-adicionado)
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# Gerador de Relatórios | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Gerador de Relatórios** é uma ferramenta que permite criar e salvar relatórios personalizados a partir de modelos pré-definidos. A tela principal exibe os relatórios salvos pelo usuário, com opções de filtro por privacidade e acesso a modelos pré-definidos do sistema.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Gerador de Relatórios
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#tela-principal-relatorios-salvos)
Tela Principal — Relatórios Salvos
A tela principal exibe a lista de relatórios salvos com os seguintes elementos:
Elemento
Descrição
Ver Modelos Pré-definidos
Abre a lista de modelos de relatórios disponíveis no sistema
Filtrar por
Filtra os relatórios exibidos na lista
**Opções de Filtro**
Opção
Descrição
Todos
Exibe todos os relatórios (próprios e públicos)
Meus modelos
Exibe apenas os relatórios criados pelo usuário logado
Públicos
Exibe apenas os relatórios marcados como públicos
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#grid-de-relatorios-salvos)
Grid de Relatórios Salvos
Coluna
Descrição
Nome
Nome do relatório salvo
Anotação
Observação ou descrição do relatório
Data
Data de criação ou última modificação
Privacidade
Indica se o relatório é **Privado** ou **Público**
Código do Modelo
Código numérico do modelo base utilizado
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#consultar-relatorios-salvos)
Consultar Relatórios Salvos
1. Acesse **Relatório > Gerador de Relatórios**
2. A lista de relatórios salvos é exibida automaticamente
3. Use o filtro **Filtrar por** para visualizar apenas seus modelos ou apenas os públicos
4. Clique em um relatório da lista para abri-lo
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#criar-relatorio-a-partir-de-modelo-pre-definido)
Criar Relatório a partir de Modelo Pré-definido
1. Clique em **Ver Modelos Pré-definidos**
1. Selecione o modelo desejado na lista de modelos disponíveis
2. Configure os parâmetros e filtros do relatório
3. Execute o relatório
4. Salve a configuração para reutilização futura
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#filtrar-relatorios-por-privacidade)
Filtrar Relatórios por Privacidade
1. No campo **Filtrar por**, selecione a opção desejada:
* **Todos** — para ver todos os relatórios
* **Meus modelos** — para ver apenas os seus
* **Públicos** — para ver apenas os públicos
2. A lista é atualizada automaticamente
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* Cada relatório salvo é associado ao usuário que o criou
* Relatórios marcados como **Público** ficam visíveis para todos os usuários
* Relatórios marcados como **Privado** ficam visíveis apenas para o criador
* Os modelos pré-definidos são disponibilizados pelo sistema e servem como base para novos relatórios
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório não aparece na lista
Filtro de privacidade ativo
Altere o filtro para "Todos"
Modelo pré-definido não disponível
Modelo não configurado no sistema
Consulte o administrador do sistema
[AnteriorSaldochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/saldo)
[PróximoEstatísticachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/gerador-de-relatorios#problemas-comuns)
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# Etiquetadora | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora#tamanho-de-etiquetas-disponiveis-no-sistema-com-dimensoes-e-colunas-especificas)
Tamanho de etiquetas disponíveis no sistema com dimensões e colunas específicas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**32X18 mm | 3 Colunas** \* Descrição do item (20 caracteres) \* Código de barras (max 7 dígitos)
**Equipamentos testados** \* Zebra GK420t
_Código: ZEBRA\_3COL\_32x18_
[https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/Zebra3Col32x18.zip](https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/Zebra3Col32x18.zip)
**32X20 mm | 3 Colunas** \* Descrição do item (20 caracteres) \* Lote \* Validade \* Código de barras (max 7 dígitos)
**Equipamentos testados** \* Zebra GK420t
_Código: ZEBRA\_3COL\_32x20_
[https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/Zebra3Col32x20.zip](https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/Zebra3Col32x20.zip)
**30X10 mm | 3 Colunas** \* Descrição do item (14 caracteres) \* Lote \* Validade \* QrCode (+10 dígitos)
**Equipamentos testados** \* Zebra ZD220 \* Elgin el250
_Código: ZEBRA\_QR\_3COL\_30x10_
[https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/ZebraQr3c30x10.zip](https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/ZebraQr3c30x10.zip)
**32X18 mm | 3 Colunas** \* Descrição do item (18 caracteres) \* Lote \* Validade \* QrCode (+10 dígitos)
**Equipamentos testados** \* Zebra ZD230 \* Elgin el250
_Código: ZEBRA\_QR\_3COL\_32x18_
[https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/ZebraQr3c32x18.zip](https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/ZebraQr3c32x18.zip)
**32X18 mm | 3 Colunas** \* Descrição do item (20 caracteres) \* Lote \* Validade \* Código de barras (max 7 dígitos)
**Equipamentos testados** \* Zebra ZD230
_Código: ZEBRA\_ZD230\_3COL\_32x18_
[https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/Zebra3c32x18ZD230.zip](https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/Zebra3c32x18ZD230.zip)
**32X18 mm | 3 Colunas** \* Descrição do item (18 caracteres) \* Lote \* Validade \* QrCode (+10 dígitos)
**Equipamentos testados** \* Zebra ZD220 \* Elgin el250
_Código: ZEBRA\_ZD220\_3COL\_32x18_
[https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/Zebra3c32x18ZD220.zip](https://otimusclinic.com/etiquetadora/programas/Zebra3c32x18ZD220.zip)
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora#equipamentos-homologados)
Equipamentos homologados
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**Zebra GK420T**
[Etiquetadora Zebra GK420T.jpg](https://3632481100-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpmZmIgn9BHLHYidkZbNu%2Fuploads%2FdCCiuFmxfBdsVxzhUctS%2FEtiquetadora%20Zebra%20GK420T.jpg?alt=media&token=c0611fc4-afa8-4820-8bd3-90d727eac1e6)
**Zebra ZD220**
[Etiquetadora Zebra ZD220.jpg](https://3632481100-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpmZmIgn9BHLHYidkZbNu%2Fuploads%2FOVLHG1tA9k2bTrbkr8g4%2FEtiquetadora%20Zebra%20ZD220.jpg?alt=media&token=27206678-ca6f-4402-8b8f-037fefe00025)
**Zebra ZD230**
[Zebra\_zd230.webp](https://3632481100-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpmZmIgn9BHLHYidkZbNu%2Fuploads%2FfbYoRSQlAzF6mt8co2EH%2FZebra_zd230.webp?alt=media&token=94b522ba-8962-4001-a7b1-e7ecce88f91f)
**Elgin EL250**
[Leitor Elgin EL250.webp](https://3632481100-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpmZmIgn9BHLHYidkZbNu%2Fuploads%2Fe88OgE8vtGo0P3RUu784%2FLeitor%20Elgin%20EL250.webp?alt=media&token=883d9e61-a653-4e9a-b917-26ee487e3c9c)
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora#instrucoes-de-instalacao-de-programa)
Instruções de instalação de programa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**Atenção:** Esta instalação pode requerer o suporte de um técnico de informática. Caso necessário, acione um profissional de sua confiança.
Passo a passo:
1. **Download do Programa:** Baixe o programa correspondente à etiqueta e à impressora já homologadas. Cada card contém um link específico para download, disponível acima neste documento.
2. **Descompactar o Arquivo:** Extraia o conteúdo do arquivo `.zip` para um local de sua preferência (sugestão: Área de Trabalho).
3. **Verificar Impressora na Rede:**
Certifique-se de que a impressora/etiquetadora esteja instalada e corretamente compartilhada na rede. Anote o nome de compartilhamento da impressora.
> Exemplo: `etiquetadora_exemplo`
4. **Identificar Nome do Computador ou IP Local:** Anote também o nome do computador ou o IP onde a impressora está instalada.
5. **Editar o Arquivo** `.bat`:
Antes de utilizar pela primeira vez:
* Clique com o botão direito no arquivo `.bat` e selecione **Editar**.
* Mantenha o comando `COPY` e o nome do arquivo `.txt` como está (não altere).
* Altere **apenas** o caminho da impressora compartilhada, inserindo o nome do computador ou IP, seguido do nome da impressora.
* Salve o arquivo após a edição.
6. **Uso no Sistema:**
Ao imprimir etiquetas no sistema, utilize **somente** o botão específico da etiqueta ativada.
> **Não utilize o botão "Imprimir" padrão.**
7. **Ativação de Etiqueta no Sistema:** A etiqueta e impressora escolhidas devem ter sido previamente solicitadas e ativadas pela equipe de suporte do sistema. Isso é necessário para que o botão de impressão esteja habilitado.
8. **Substituição Correta do Arquivo** `.txt`:
Ao baixar uma nova versão do arquivo `.txt`:
* Salve o novo arquivo na **mesma pasta onde foi feita a descompactação**.
* Mantenha o nome original do arquivo.
> Caso o navegador sugira um nome como "Cópia" ou "arquivo(1)", substitua o arquivo antigo clicando sobre ele e confirmando a substituição.
9. **Executar o Programa:** Com tudo configurado, execute o arquivo `.bat`. Ele enviará o comando diretamente para a impressora.
10. **Importante:** A impressora deve estar **ligada**, **conectada à rede** e **compartilhada corretamente**, conforme os passos anteriores.
[AnteriorSolicitação de Compraschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras)
[PróximoTotem Impressão De Senhaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/modulos-adicionais/totem-impressao-de-senhas)
Atualizado há 19 dias
* [Tamanho de etiquetas disponíveis no sistema com dimensões e colunas específicas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora#tamanho-de-etiquetas-disponiveis-no-sistema-com-dimensoes-e-colunas-especificas)
* [Equipamentos homologados](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora#equipamentos-homologados)
* [Instruções de instalação de programa](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora#instrucoes-de-instalacao-de-programa)
---
# Saldo Geral | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
A tela de **Saldo Geral** apresenta uma visão consolidada de todo o estoque da clínica, exibindo o saldo atual de cada produto por depósito, lote e validade. Esta e a principal tela de consulta do módulo de Suprimentos, utilizada diariamente pela equipe de almoxarifado e pelo setor de compras para verificar a disponibilidade de materiais e medicamentos.
A funcionalidade permite visualizar rapidamente quais produtos possuem estoque suficiente, quais estão abaixo do ponto de reposição e quais possuem lotes próximos do vencimento. As informações de custo médio e valor total do estoque também são apresentadas, auxiliando na gestão financeira dos suprimentos.
Além da consulta, a tela oferece acesso rápido para funções operacionais como ajuste de inventário, transferência entre depósitos e impressão de etiquetas, centralizando as principais operações de estoque em um único ponto de acesso.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Suprimentos > Saldo Geral
* **Permissões necessárias**: Suprimentos > Saldo Geral
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Depósito
Filtrar por depósito/almoxarifado
Lote
Filtrar, dos itens controlados por lote, um lote específico
Fabricante
Filtro por fabricante dos itens desejados
Produto
Filtrar por nome ou código do produto
Dt Validade
Escolher uma data de validade para filtrar itens
Saldo Vazio
Filtrar para a visualização apresentar ou não os itens de saldo vazio
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#resultados-da-consulta)
Resultados da Consulta
Coluna
Descrição
Código
Código interno do produto
Produto
Nome do produto
Fabricante
Nome do fabricante do produto, para rastreabilidade e controle de procedência
Lote
Número do lote (visão analítica)
Data Validade
Data de validade do lote (visão analítica)
Unidade
Unidade de medida
Saldo Mínimo
Quantidade mínima configurada
Saldo
Quantidade em estoque
Saldo Consignado
Quantidade em posse da clínica fornecida em consignação (pertence ao fornecedor até ser utilizada, faturada somente após consumo)
Depósito
Depósito onde está armazenado
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#workflows)
Workflows
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#consultar-saldo-de-produto)
Consultar Saldo de Produto
1. Acesse **Suprimentos > Saldo Geral**
2. Busque o **Produto** desejado pelo nome ou código
3. Opcionalmente, selecione o **Depósito** específico
4. Clique em **Pesquisar**
5. Verifique o saldo disponível, custo médio e validade dos lotes
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#identificar-produtos-para-reposicao)
Identificar Produtos para Reposição
1. Opcionalmente, filtre por **Depósito** ou **Grupo de Produto**
2. Clique em **Pesquisar**
3. Clique em **"Saldo"** ou **"Saldo Consignado"** (na coluna na busca realizada) para ordenar e apresentar em ordem do menor saldo
4. Análise a lista de produtos abaixo do estoque mínimo
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#verificar-produtos-com-validade-proxima)
Verificar Produtos com Validade Proxima
1. Realize a busca desejada
2. Clique em "Pesquisar"
3. Ordene por validade
4. Identifique lotes vencidos ou com validade próxima
5. Priorize o uso dos lotes com menor validade
6. Registre descarte para lotes vencidos
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O saldo é atualizado automaticamente a cada movimentação de estoque
* Produtos abaixo do estoque mínimo são destacados com indicador visual vermelho
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#dicas-e-boas-praticas)
Dicas e Boas Práticas
> **Dica**: Consulte o saldo geral diariamente para identificar necessidades urgentes de reposição e evitar falta de materiais.
> **Dica**: Configure o estoque mínimo de cada produto com base no consumo médio e no prazo de entrega do fornecedor.
[AnteriorSuprimentoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos)
[PróximoDepósitochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/deposito)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#regras-de-negocio)
* [Dicas e Boas Práticas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/saldo-geral#dicas-e-boas-praticas)
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# Caixa/Recebimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Caixa/Recebimento.
1. Após visualizar os caixas, há duas formas de realizar a abertura de caixa:
chevron-right1° Forma [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento#id-1-forma)
Acesse "Atendimento-> Caixa/recebimento":
Entre no seu caixa, coloque sua senha e clique em "Confirmar". Desta forma o caixa estará liberado para uso:
chevron-right2° Forma[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento#id-2-forma)
Acesse "Atendimento-> Agendas":
Na agenda entre no cifrão de algum paciente que precise receber:
Aparecerá a mensagem “Status do meu caixa: Liberado. Abrir Meu Caixa”, clique em “Abrir meu caixa”. Só conseguirá abrir seu caixa se ele estiver com o Status de “Liberado”:
1. Ao abrir o caixa, acessando o mesmo será possível visualizar as movimentações do caixa e os filtros para encontrar a movimentação desejada:
1. Funções dos botões:
Movimentação
Entrada
Saída
Pagamento
Transferência
Cheque
Cartões
1. Selecionando o botão de "Movimentação", será redirecionado para a tela inicial das movimentações do caixa:
1. Selecionando o botão de "Entrada", é possível realizar uma entrada para o caixa, informando o cliente, valor e etc:
1. Após inserir os dados desejados, basta inserir a senha, confirmar a entrada e será realizada a movimentação no caixa.
1. Selecionando o botão de "Saída", será possível realizar uma saída de valor através do caixa, ou também poderá localizar algum agendamento através do caixa para realizar a saída:
1. Após selecionar os dados, basta inserir a senha e confirmar a saída e será realizado a movimentação de saída no caixa.
1. Selecionando o botão de "Pagamento", será possível realizar o pagamento de um título, realizando a busca pelo botão "Buscar Titulo":
1. Após inserir o titulo, a data e valor, basta inserir a senha e confirmar o pagamento e será realizado o movimento no caixa.
1. Selecionando o botão de "Transferência", será possível realizar uma transferência do caixa tesoureiro para uma conta corrente:
1. Ao selecionar a conta, data e informar o valor, basta inserir a senha e confirmar a transferência, para que seja gerado a movimentação.
1. Selecionando o botão de "Cheque", será possível selecionar um cheque e para qual conta será transferido o cheque:
1. Após selecionar o cheque, a data da movimentação, basta inserir a senha e transferir o cheque para a conta corrente.
1. Selecionando o botão de "Cartões", será possível realizar a baixa dos cartões transferidos para o caixa tesoureiro:
1. Na tela, é possível visualizar os filtros para encontrar um cartão desejado, também é possível realizar a impressão das movimentações, o botão de "Transitória de Cartões" e realizar a "Baixa por Excel":
1. Selecionando o cartão ou os cartões desejados, basta selecionar o botão de "Continuar" para realizar uma transitória e informar o nome da transitória:
1. Na tela, será possível adicionar outros cartões pelo botão "Adicionar", editar a tarifa do cartão pelo "Lápis de edição", excluir o cartão dessa transitória pela "Lixeira" e efetivar pelo botão "Efetivar":
1. No botão de "Transitória de Cartões", será possível visualizar todas as transitórias criadas:
1. Na tela, é possível visualizar se a transitória foi efetivada ou não, excluir a transitória, acessar a transitória pela seta indicando a direita.
[AnteriorPacientechevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/paciente)
[PróximoEmissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônicachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/caixa-recebimento/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
Atualizado há 1 ano
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# Digitador | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Laudo-> Exames.
1. Para o digitador iniciar, basta filtrar o paciente desejado e clicar em "Editar":
1. Abrirá uma tela, bem parecida com a do médico:
1. Para iniciar a digitação do laudo, basta clicar no "Play" no áudio que o médico enviou:
1. Após o digitador finalizar, basta clicar em "Finalizar", terá opção de "Concluir Atendimento", "Apenas Salvar" ou "Abandonar Laudo". Se a opção escolhida for "Concluir Atendimento", automaticamente aparecerá na lista do médico, no filtro "Assinar":
[AnteriorExameschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/exames)
[PróximoExames Solicitadoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/exames-solicitados)
Atualizado há 1 ano
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# Procedimento | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Consultar Procedimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/procedimento/consultar-procedimento)
[Consultar Procedimento Valorchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/procedimento/consultar-procedimento-valor)
[AnteriorConsultar Paciente por CPFchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-paciente-por-cpf)
[PróximoConsultar Procedimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/procedimento/consultar-procedimento)
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# Publicação | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Laudo-> Publicação.
1. Nessa tela virá todos os laudos publicados pelo médico, prontos para imprimir:
1. Ainda nessa tela será possível "Editar" o laudo, porém quando clicar para "Editar", abrirá a tela de digitação do laudo, mas somente o médico que fez o laudo, poderá fazer a alteração:
1. Observa-se que é permitido digitar o que deseja alterar no laudo, mas não será possível imprimir o mesmo, sem que o médico que laudou revise-o:
1. Após digitar, basta clicar em "Menu" em seguida "Enviar para Correção":
1. Com isso, sairá da lista do digitador e aparecerá no filtro do médico "Revisar", o médico poderá visualizar a alteração feita, se concordar basta clicar em "Finalizar":
1. Após o médico ter feito a revisão e finalizar, o laudo voltará para a "Publicação", para imprimi-lo basta clicar na impressora:
1. Abrirá em uma nova "aba" no navegador, agora é só imprimir:
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/publicacao#importante)
IMPORTANTE
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**No acesso médico, são exibidos nessa tela apenas os atendimentos das agendas em que o profissional está vinculado como Executante.**
Entrega de Exames - Assinatura
Impressão de Etiqueta
1. Acessando: Atendimento-> Laudo -> Publicação.
É possível trocar o status daquele laudo que está disponível, por exemplo quando o laudo é entregue. É alterado para o Status "Entregue", ao clicar no mesmo, abrirá a tela de Informações da Entrega, onde será possível assinar (em tela) ou assinar via QR Code (leitura do QR Code):
1. Ao clicar em "Assinar" irá abrir uma outra tela, para que a pessoa que recebeu o laudo, assine:
Após assinar, é necessário clicar em "Salvar" para que a assinatura fique registrada no sistema.
1. Ao clicar em "Assinar QR Code", aparecerá o QR Code na tela, para que a pessoa que irá assinar, realize a leitura do seu próprio celular, ao realizar a leitura, irá encaminhar a uma tela em branco no navegador, para que seja assinado, após é necessário clicar em "Salvar".
2. Após clicar em "Salvar", independente da forma que foi realizado a assinatura, ela constará no sistema. Após também será possível visualizar a assinatura clicando no Lápis em azul.
1. Acessando: Configuração-> Parâmetros-> Atendimento, é possível configurar para que ao abrir o laudo para impressão, fique disponível também a Etiqueta.
[AnteriorModeraçãochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/moderacao)
[PróximoRemessa de Laudoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/remessa-de-laudos)
Atualizado há 1 ano
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# Agendamentos / Atendimentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Upload de anexoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/upload-de-anexos)
[Buscar Agendamentos por Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/buscar-agendamentos-por-paciente)
[API de Sincronização de Agendamentoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/api-de-sincronizacao-de-agendamentos)
[API para sincronização de dados de paciente e plano de cuidadochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/api-para-sincronizacao-de-dados-de-paciente-e-plano-de-cuidado)
[Buscar Planos de Cuidado de Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/buscar-planos-de-cuidado-de-paciente)
[Consultar Horários Livreschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/consultar-horarios-livres)
[Criar Agendamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/criar-agendamento)
[Desmarque de Agendamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/desmarque-de-agendamento)
[Envio de Anexo Para Sistema Terceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-anexo-para-sistema-terceiro)
[Envio de Executante Para Sistema Terceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro)
[Envio de Plano de Cuidado para Terceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-plano-de-cuidado-para-terceiro)
[Gerar URL Para Consultório Externochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/gerar-url-para-consultorio-externo)
[Integração Sincronizar Agendamentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/integracao-sincronizar-agendamento)
[Mudar Médico Executantechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/mudar-medico-executante)
[Notificação de Mudança De Statuschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/notificacao-de-mudanca-de-status)
[Recebimento de Prontuário Médicochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/recebimento-de-prontuario-medico)
[Trancar Horáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/trancar-horario)
[AnteriorAPIschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis)
[PróximoUpload de anexoschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/upload-de-anexos)
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# Exames | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. Acesse: Atendimento-> Laudo-> Exames.
1. Após a finalização de atendimento pelo técnico, o registro passa a ser exibido na lista do médico para laudo de exame:
**OBS: SOMENTE PERFIL MÉDICO TEM ACESSO A ESSA TELA, CASO NÃO APAREÇA, ACESSE "CONFIGURAÇÃO/SEGURANÇA/PERMISSÃO USUÁRIO".**
1. Filtros em tela:
1. Para realizar o inicio do laudo, basta selecionar o exame (nome do paciente) que desejar:
1. Abrirá então, a tela para digitação do laudo:
1. Conhecendo as funcionalidades:
* Painel ao lado esquerdo superior da tela, dados cadastrais do paciente:
* Abaixo do painel de dados do paciente, observa-se que tem um outro painel, este, com os exames anteriores feito pelo o mesmo paciente que está sendo atendido no momento. É possível que o médico veja um laudo feito anteriormente, para usar como conclusão no exame atual que está laudando, se assim achar necessário:
* Gravador de laudo permite gravar todo o laudo (caso o médico tenha um digitador e não faça ele mesmo o laudo). Para isso, o médico irá clicar em "Iniciar Gravação":
* Após ter gravado o laudo, será necessário clicar em "Digitação" para enviar o laudo ao digitador:
* Quando o médico voltar para a tela onde fica a lista dos exames para laudar, poderá observar que o filtro "Assinar" , terá a quantidade dos laudos já digitados pelo digitador, faltando assim, o médico verificar se está tudo certo e assinar:
* Ao clicar em cima do exame a ser assinado, abrirá novamente a tela do laudo, e basta o médico clicar em "Finalizar", para o laudo ir para publicação, por fim imprimir e entregar ao paciente.
* Os Templates de Laudo, será possível selecionar o botão de "Gerenciar Templeates", para realizar a criação de um templeate para os procedimentos desejados, basta selecionar qual template deseja utilizar, informando o nome do templeate e selecionando o botão de "Usar modelo", perceba que o modelo já aparecerá no quadro de digitação abaixo:
* Botão para definir se o exame é de baixo ou alto, risco:
* Reconhecimento de voz permite que o médico fale o que deseja preencher no campo de digitação, ao em vez de escrever/digitar. Para isto basta clicar no botão "Reconhecimento de Voz", abrirá uma janela, nesta basta clicar em "Click para Falar", após clique em "Confirmar":
Outros botões:
* **Admissão:** (Executante da Admissão; Médico Acompanhante; Admissão);
* **Devolver Laudo:** Devolve o laudo para a listagem geral, dos exames a serem laudados;
* **Reconvocar:** Solicitar para refazer o exame, irá para a tela do técnico.
1. Ao selecionar o botão de "Exibir Preview", será possível visualizar o laudo já impresso com cabeçalho e assinaturas:
[AnteriorLaudochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo)
[PróximoDigitadorchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/laudo/exames/digitador)
Atualizado há 1 ano
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# Baixa Individual | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
1. [hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#acessando-a-baixa-individual)
🔹 Acessando a Baixa Individual
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No menu lateral, acesse: **Faturamento → Baixa de Guia → Baixa Individual**
Busque a guia pelos campos:
* Guia
* Convênio
* Paciente
📌 **Observação:** Antes de realizar a baixa, crie a Nota Fiscal em: [**Financeiro → Doc. Fiscal → Doc (NF) Emitida**](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/doc-nf-emitida)
* Depois, retorne à guia encontrada em **Baixa Individual** e clique em **“Baixar”**. Selecione a Nota Fiscal criada para vinculá-la.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#tipos-de-baixa)
🔹 Tipos de Baixa
No campo **Tipo de Baixa**, selecione a opção adequada:
* **Baixa Parcial/Total** → quando o convênio pagou o valor integral ou em mais de uma parcela.
* **Perda** → quando o convênio não irá pagar algum item/procedimento.
* **Glosa** → quando o convênio glosou (não reconheceu) parte ou a totalidade do valor.
📌 **Importante:** Sempre clique em **“Atualizar Valores”** após preencher os campos.
* Valor maior → exibido em **verde**
* Valor menor → exibido em **vermelho**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#como-realizar-uma-baixa-parcial-total)
🔹 Como Realizar uma Baixa Parcial/Total
1. Selecione a **Nota Fiscal**
2. Defina o **Tipo de Baixa: Parcial/Total**
3. Informe os valores pagos pelo convênio:
* Valor maior → verde
* Valor menor → vermelho
4. Clique em **“Atualizar Valores”**
5. Clique em **“Finalizar Baixa”**
**Obs.** Caso aconteça da nota seja baixada errada, será necessário voltar nesta tela e clicar na lixeira para remover as baixas feitas:
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#como-realizar-uma-baixa-como-perda)
🔹 Como Realizar uma Baixa como Perda
1. Selecione a **Nota Fiscal**
2. Defina o **Tipo de Baixa: Perda**
3. Preencha os campos:
* Motivo da perda
* Valores correspondentes
4. Clique em **“Atualizar Valores”**
5. Clique em **“Finalizar Baixa”**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#como-realizar-uma-baixa-como-glosa)
🔹 Como Realizar uma Baixa como Glosa
1. Selecione a **Nota Fiscal**
2. Defina o **Tipo de Baixa: Glosa**
3. Preencha os campos:
* Motivo da glosa
* Valores correspondentes
4. Clique em **“Atualizar Valores”**
5. Clique em **“Finalizar Baixa”**
📌 Após finalizar, acesse: [**Faturamento → Controle de Glosa**](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/controle-de-glosa)
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#faq-baixa-individual)
FAQ – Baixa Individual
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chevron-right❓Como realizar o estorno?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#como-realizar-o-estorno)
1. Acesse: Faturamento > Baixa de Guia > Guia Individual
2. Digite o número da guia.
3. Clique em Baixar.
4. Descarte o valor que deseja estornar, clicando no ícone de lixeira
chevron-right❓ Quando devo usar a Baixa Individual?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#quando-devo-usar-a-baixa-individual)
A Baixa Individual deve ser utilizada **quando há glosa ou perda** na guia. Exemplo: convênio não reconheceu um procedimento ou informou que não pagará parte do valor.
chevron-right❓ Posso baixar uma guia sem emitir Nota Fiscal?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#posso-baixar-uma-guia-sem-emitir-nota-fiscal)
Não. Antes de realizar a baixa, é **obrigatório emitir a Nota Fiscal** em: [**Financeiro → Doc. Fiscal → Doc (NF) Emitida**.](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/doc.-fiscal/doc-nf-emitida)
chevron-right❓ Qual a diferença entre Glosa e Perda?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#qual-a-diferenca-entre-glosa-e-perda)
* **Glosa** → O convênio não reconheceu parte ou todo o valor da guia.
* **Perda** → O convênio informou que não pagará determinado item ou procedimento.
chevron-right❓ O que significa Baixa Parcial/Total?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#o-que-significa-baixa-parcial-total)
* **Baixa Total** → quando o convênio pagou o valor integral da guia.
* **Baixa Parcial** → quando o convênio pagou apenas uma parte do valor.
chevron-right❓ O que acontece se eu baixar errado?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#o-que-acontece-se-eu-baixar-errado)
Na tela de **Baixa Individual**, clique no ícone da **lixeira** [arrow-up-right](https://homologacao.otimusclinic.com.br:8443/homologacao/servlet/app.excluirauxiliaradm?kRs5gPh5K53jcM03tC0vjKd2R20uDQT+C6rABhhO7lU=)
para excluir a baixa e refazer corretamente.
chevron-right❓ O que significam os valores em verde e vermelho?[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#o-que-significam-os-valores-em-verde-e-vermelho)
* **Verde** → convênio pagou valor **maior** do que o esperado.
* **Vermelho** → convênio pagou valor **menor** do que o esperado
[AnteriorBaixa de Guiachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia)
[PróximoBaixa por Lotechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-por-lote)
Atualizado há 7 meses
* [🔹 Tipos de Baixa](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#tipos-de-baixa)
* [🔹 Como Realizar uma Baixa Parcial/Total](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#como-realizar-uma-baixa-parcial-total)
* [🔹 Como Realizar uma Baixa como Perda](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#como-realizar-uma-baixa-como-perda)
* [🔹 Como Realizar uma Baixa como Glosa](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#como-realizar-uma-baixa-como-glosa)
* [FAQ – Baixa Individual](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/faturamento/baixa-de-guia/baixa-individual#faq-baixa-individual)
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# Consultar Especialidades | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-especialidades#post-api-v1-cadastros-especialidades)
Listar especialidades com agendas associadas
post
https://api.exemplo.com/api/v1/cadastros/especialidades
Consultar convênios registrados no Otimus
Parâmetros de cabeçalho
sistemastringObrigatório
chave de indentificação provido pelo otimus
Example: `sistema`
tokenstringObrigatório
token provido pelo otimus
Example: `token`
Corpo
application/jsonchevron-down
application/json
filterobjectOpcional
Mostrar propriedadesplus
Respostas
chevron-right
200
Lista de especialidades retornada com sucesso
application/json
idintegerOpcionalExample: `1`
cboCodigostringOpcionalExample: `225125`
nomestringOpcionalExample: `Clínico Geral`
agendasobject\[\]Opcional
Mostrar propriedadesplus
chevron-right
401
Falha na autenticação, sistema e/ou token errado
application/json
chevron-right
500
Erro interno do servidor
application/json
post
/api/v1/cadastros/especialidades
HTTPchevron-down
HTTPcURLJavaScriptPython
Testar
200
Lista de especialidades retornada com sucesso
chevron-down
[AnteriorConsultar Convênioschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-convenios)
[PróximoConsultar Filiaischevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-filiais)
Atualizado há 11 meses
Copiar
POST /api/v1/cadastros/especialidades HTTP/1.1
Host: api.exemplo.com
sistema: sistema
token: token
Content-Type: application/json
Accept: */*
Content-Length: 47
{
"filter": {
"agendas": [\
{\
"id": 101,\
"tipo": "cs"\
}\
]
}
}
Copiar
[\
{\
"id": 1,\
"cboCodigo": "225125",\
"nome": "Clínico Geral",\
"agendas": [\
{\
"id": 321,\
"nome": "Consultório Central",\
"tipo": "cs",\
"disponivelWeb": true\
}\
]\
}\
]
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# Exames | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Exames** gera um documento com a relação dos exames realizados na clínica em um determinado período. O relatório pode ser gerado por **médico executante** ou por **técnico/enfermeiro**, permitindo visões complementares da produção de exames.
A escolha do tipo de atendimento altera os filtros e o formato de saída: no modo **Médico** o relatório é gerado apenas em **PDF**; no modo **Técnico** é possível gerar em **PDF ou Excel**.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Atendimento > Exames
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Atendimento
Tipo de profissional: **Médico** ou **Técnico**. Altera os filtros e opções de exportação disponíveis
Período
Período de realização dos exames (data inicial até data final)
Status
Filtra por status do exame: **Todos**, **Pendentes** ou **Finalizados**. Disponível apenas no modo Médico
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#filtros-de-selecao)
Filtros de Seleção
Os filtros de seleção são exibidos como listas onde é possível selecionar profissionais e agendas específicas, ou manter "Todos" para incluir todos os registros.
**Modo Médico**
Filtro
Descrição
Executante
Lista de médicos executantes cadastrados. Permite selecionar um ou mais médicos para filtrar o relatório
Agenda
Lista de agendas de exames disponíveis (ex: Raio X, Ressonância, Tomografia, USG, etc.)
**Modo Técnico**
Filtro
Descrição
Técnico
Lista de técnicos e enfermeiros cadastrados. Permite selecionar um ou mais profissionais para filtrar o relatório
Agenda
Lista de agendas de exames disponíveis
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#diferencas-entre-modo-medico-e-tecnico)
Diferenças entre Modo Médico e Técnico
Característica
Modo Médico
Modo Técnico
Filtro de profissional
Executante (médicos)
Técnico (técnicos/enfermeiros)
Filtro de Status
Disponível (Todos/Pendentes/Finalizados)
Não disponível
Exportação PDF
Sim
Sim
Exportação Excel
Não
Sim
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#gerar-relatorio-de-exames-por-medico)
Gerar Relatório de Exames por Médico
1. Acesse **Relatório > Atendimento > Exames**
2. Em **Atendimento**, mantenha **Médico** selecionado
3. Defina o **Período** desejado (data inicial e final)
4. Selecione o **Status** desejado (Todos, Pendentes ou Finalizados)
5. Opcionalmente, clique em **Executante** e selecione médicos específicos (padrão: Todos)
6. Opcionalmente, clique em **Agenda** e selecione agendas específicas (padrão: Todos)
1. Clique em **Gerar PDF**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#gerar-relatorio-de-exames-por-tecnico)
Gerar Relatório de Exames por Técnico
1. Acesse **Relatório > Atendimento > Exames**
2. Em **Atendimento**, selecione **Técnico**
3. Defina o **Período** desejado
4. Opcionalmente, clique em **Técnico** e selecione profissionais específicos
5. Opcionalmente, clique em **Agenda** e selecione agendas específicas
1. Clique em **Gerar PDF** ou **Gerar Excel** conforme necessidade
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O campo **Atendimento** determina se o relatório é gerado por médico executante ou por técnico/enfermeiro
* O filtro de **Status** (Pendentes/Finalizados) só está disponível no modo Médico
* A exportação em **Excel** só está disponível no modo Técnico
* Quando nenhum profissional é selecionado, o relatório inclui todos os profissionais do tipo selecionado
* Quando nenhuma agenda é selecionada, o relatório inclui todas as agendas de exames
* Os dados são baseados nos atendimentos de exames registrados no período informado
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#dicas-e-boas-praticas)
Dicas e Boas Práticas
> **Dica**: Utilize o modo **Técnico** com exportação para Excel quando precisar manipular os dados de produção de técnicos para cálculos de produtividade.
> **Dica**: O filtro de **Agenda** permite gerar relatórios por modalidade de exame (ex: apenas Raio X ou apenas Ressonância), facilitando a análise por setor.
> **Dica**: No modo Médico, utilize o filtro **Pendentes** para identificar exames que ainda não foram finalizados/laudados.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório vazio
Período sem exames ou filtros muito restritivos
Verifique o período e remova filtros de executante/agenda
Técnico não aparece na lista
Profissional não cadastrado como Técnico/Enfermagem
Cadastre o profissional em Configuração > Cadastro > Técnico/Enfermagem
Botão Gerar Excel não aparece
Modo Médico selecionado
Selecione o modo Técnico no campo Atendimento
Exame não contabilizado
Atendimento não registrado no sistema
Verifique se o atendimento do exame foi registrado no módulo de Atendimento
[AnteriorAtendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento)
[PróximoRelatório de Concorrenteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/relatorio-de-concorrentes)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#elementos-da-tela)
* [Diferenças entre Modo Médico e Técnico](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#diferencas-entre-modo-medico-e-tecnico)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#regras-de-negocio)
* [Dicas e Boas Práticas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#dicas-e-boas-praticas)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/atendimento/exames#problemas-comuns)
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# Obter Agendamentos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
**Método: POST Endpoint: /wsgetautoatendimento**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos#body)
Body:
Todos os campos de filtro são opcionais, os únicos obrigatórios são **token e sistema**.
Nome
Tipo
Significado
token
string
Token de autenticação.
sistema
string
Sistema para autenticação.
accnum
number
Filtro por accession number.
agendatipo
string
Filtro por tipo de atendimentos. Opções: "cs" ou "gi". CS buscará agendamentos de exames, GI buscará agendamentos cirúrgicos.
cpf
string
Filtro por cpf de paciente.
matricula
string
Filtro por carteirinha de paciente.
periodoinicio
string
Filtro inicial de data. Se for vazio será adotado como data atual. Formato deve ser dd/mm/yyyy.
periodofim
string
Filtro final de data. Se for vazio será adotado como data atual. Formato deve ser dd/mm/yyyy.
status
string
Filtro por status dos atendimentos. Opções: "ATENDIDOS" e "NAO ATENDIDOS".
convenioId
array
Filtro por array de convênios.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos#exemplo-de-body)
Exemplo de Body:
Copiar
{
"token": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o7q8t5987654321abc",
"sistema": "AUTO",
"accnum": "123",
"agendatipo": "cs",
"cpf": "00011122233",
"matricula": "123456789",
"convenioId": [1,2,3,4,5,6],
"periodoinicio": "01/01/2025",
"periodofim": "31/01/2025",
"status": "ATENDIDOS"
}
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos#resposta-de-sucesso)
Resposta de Sucesso:
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos#resposta-de-falha-de-autenticacao)
Resposta de Falha de Autenticação:
[AnteriorAuto Atendimentochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento)
[PróximoCadastroschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros)
Atualizado há 3 meses
* [Body:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos#body)
* [Exemplo de Body:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos#exemplo-de-body)
* [Resposta de Sucesso:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos#resposta-de-sucesso)
* [Resposta de Falha de Autenticação:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/auto-atendimento/obter-agendamentos#resposta-de-falha-de-autenticacao)
Copiar
{
"agendamentos": [\
{\
"Acao": "",\
"Accnum": "1574541",\
"AgendaID": "12",\
"AgendaNome": "RM",\
"AgendaTipo": "Exames",\
"AgendamentoData": "2025-05-19",\
"AgendamentoHora": "15:00",\
"Convenio": "Sul América",\
"EnderecoClinica": "Rua João Pessoa, 391, América, Joinville - SC",\
"Especialidade": "",\
"GuiaPrincipal": "",\
"LaudoRisco": "",\
"LocalGIID": "0",\
"Matricula": "022180555570914",\
"MatriculaValidade": "2029-12-31",\
"MedicoSolicitante": "",\
"NumeroGuia": "558490945",\
"Anexos": [\
{\
"AnexoArquivo": "B64 do arquivo",\
"AnexoID": 1\
}, \
{\
"AnexoArquivo": "B64 do arquivo",\
"AnexoID": 2\
} \
]\
"Paciente": {\
"CartaoSUS": "",\
"PacienteCPF": "11122233344",\
"PacienteCelular": "",\
"PacienteDataNascimento": "1978-11-08",\
"PacienteEmail": "mariateste@hotmail.com",\
"PacienteID": "43310",\
"PacienteNome": "Maria dos Santos",\
"PacienteRG": "123493452",\
"PacienteSexo": "F",\
"Prontuario": "13221"\
},\
"Plano": "Empresarial",\
"PrioridadeDescricao": "Não Urgente",\
"PrioridadePeso": 1,\
"Procedimentos": [\
{\
"IDProcedimento": "1",\
"Preparo": "",\
"Modalidade": "MR"\
"Procedimento": "RM JOELHO DIREITO"\
},\
{\
"IDProcedimento": "2",\
"Preparo": "",\
"Modalidade": "MR"\
"Procedimento": "RM JOELHO ESQUERDO"\
},\
],\
"SenhaAutorizacao": "1234846445",\
"SenhaValidade": "2025-06-18",\
"Solicitante": {\
"SolicitanteCelular": "",\
"SolicitanteEmail": "",\
"SolicitanteNome": ""\
},\
"Status": "Agendado",\
"WorkflowID": "1"\
}\
],
"status": "OK"
}
Copiar
{
"agendamentos": "[]",
"status": "Falha na autenticação, sistema e/ou token errado."
}
---
# Solicitação de Compras | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
A tela de **Solicitação de Compras** permite a criação e gestão de pedidos de compra de materiais e medicamentos para a clínica. Através desta funcionalidade, os setores podem solicitar a aquisição de produtos necessários, informando itens, quantidades e status. O fluxo de aprovação garante que todas as compras passem por análise antes da efetivação.
O processo de compras no Otimus Clinic segue um fluxo estruturado: a solicitação é criada pelo setor requisitante, passa por aprovação, segue para cotação com fornecedores e, após a escolha do melhor orçamento, o pedido é confirmado. Esse fluxo garante controle e transparência em todas as aquisições.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Suprimentos > Solicitação de Compras
* **Permissões necessárias**: Suprimentos > Solicitação de Compras
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#filtros-de-pesquisa-lista-de-solicitacoes)
Filtros de Pesquisa (Lista de Solicitações)
Campo
Descrição
ID
Número da solicitação
Depósito
Depósito de destino dos produtos
Data de Solicitação
Período de criação das solicitações
Status
Status (Aberto, Para orçar, Para aprovar, Rejeitado e Aprovado) - São atualizados automaticamente de acordo com cada ação realizada na solicitação
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#itens-da-solicitacao)
Itens da Solicitação
Campo
Descrição
Descrição
Descrição da solicitação de compra
ID
Número da solicitação
Depósito
Depósito de destino dos produtos
Data
Data da solicitação
Usuário
Funcionário que criou a solicitação
Status
Status atual da solicitação
Com a solicitação aberta, é possível realizar a exclusão dela;
Também é possível realizar a cópia de uma solicitação:
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#criar-e-editar-solicitacao-de-compras)
Criar e Editar Solicitação de Compras
1. Acesse **Suprimentos > Solicitação de Compras**
2. Clique em **Nova Solicitação**
1. Digite a descrição da solicitação, escolha um depósito destino, a data da solicitação e adicione itens:
Ao clicar para adicionar itens, filtre os desejados e clique em **Adicionar**
1. Caso necessário, é possível alterar a quantidade dos itens a serem comprados ou retirar eles da solicitação:
1. Após salvar a solicitação, você pode editar ela para visualizar e editar:
1. Será possível fechar a solicitação após acessar a solicitação novamente:
1. Repita para cada solicitação necessária
2. Após fechada a solicitação, na aba **Retorno dos fornecedores** será possível realizar a importação do documento retornado pelo fornecedor, referente aos itens dessa solicitação, para que os dados sejam carregados
1. Na aba Conferência é possível carregar o XML e validar as informações:
1. Ainda na tela da solicitação, é possível gerar a planilha com os itens adicionados, somente após fechada a solicitação
[AnteriorDepósitochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/deposito)
[PróximoEtiquetadorachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/etiquetadora)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/suprimentos/solicitacao-de-compras#workflows)
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# Paciente | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Alertar Pacienteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/alertar-pacientes)
[Buscar Prontuário do Paciente por CPFchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-cpf)
[Buscar Prontuário do Paciente por Id do Prontuáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-id-do-prontuario)
[Cadastrar Pacienteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/cadastrar-pacientes)
[Compartilhamento de Prontuáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/compartilhamento-de-prontuario)
[Compartilhamento de Prontuário por CPFchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/compartilhamento-de-prontuario-por-cpf)
[Consultar Paciente por CPFchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/consultar-paciente-por-cpf)
[Recebimento de Dados do Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/recebimento-de-dados-do-paciente)
[AnteriorSolicitar Reconvocação de Exameschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/solicitar-reconvocacao-de-exames)
[PróximoAlertar Pacienteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/alertar-pacientes)
---
# Faturas | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Faturas** apresenta a listagem de faturas emitidas pela clínica, permitindo filtrar por empresa, convênio, período de emissão e situação da fatura. É uma ferramenta de acompanhamento do faturamento junto às operadoras de saúde.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Faturamento > Faturas
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Empresa
Filtra por empresa cadastrada no sistema
Convênio
Filtra por convênio específico
Vis. Inativos
Incluir convênios inativos no filtro de convênio
Dt. Emissão (Comp)
Período de emissão/competência das faturas
Situação
Status da fatura
**Opções de Empresa**
O campo Empresa lista todas as empresas cadastradas no sistema. Exemplo de opções disponíveis:
Opção
Descrição
Todas
Considera todas as empresas
_(empresas cadastradas)_
Cada empresa registrada no sistema aparece como opção
**Opções de Situação**
Situação
Descrição
Todos
Exibe todas as faturas independente do status
Fatura Aberta
Faturas ainda não fechadas para envio
Fatura Fechada
Faturas fechadas mas sem baixa financeira
Fatura Parcialmente Baixada
Faturas com baixa parcial do valor
Fatura Baixada e Não Liquidada
Faturas baixadas mas com saldo pendente de liquidação
Fatura Baixada e Liquidada
Faturas totalmente quitadas
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#grid-de-resultados)
Grid de Resultados
Coluna
Descrição
Código
Código interno da fatura
Fatura
Identificação da fatura
Convênio
Nome do convênio
Dt Emissão (Comp)
Data de emissão/competência
Dt. Vencimento
Data de vencimento
Valor da Fatura
Valor total da fatura
Nº Guias
Quantidade de guias na fatura
Status
Status atual da fatura
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#consultar-faturas-de-um-convenio)
Consultar Faturas de um Convênio
1. Acesse **Relatório > Faturamento > Faturas**
2. Selecione a **Empresa** desejada (ou mantenha "Todas")
3. Selecione o **Convênio** desejado
4. Defina o período em **Dt. Emissão (Comp)**
5. Clique em **Buscar**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#consultar-faturas-pendentes)
Consultar Faturas Pendentes
1. Em **Situação**, selecione **Fatura Aberta** ou **Fatura Fechada**
2. Defina o período desejado
3. Clique em **Buscar**
4. A lista mostrará apenas faturas no status selecionado
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#consultar-faturas-de-convenios-inativos)
Consultar Faturas de Convênios Inativos
1. Marque o checkbox **Vis. Inativos**
2. Selecione o convênio inativo no campo **Convênio**
3. Defina o período e clique em **Buscar**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O filtro de Empresa lista todas as empresas cadastradas no sistema (11 empresas no ambiente de teste)
* O filtro de Convênio lista todos os convênios ativos; para ver inativos, marque o checkbox **Vis. Inativos**
* O campo Situação possui 6 opções que refletem o ciclo de vida da fatura
* Os campos de data são utilizados para filtrar por período de emissão/competência
* A grid exibe os resultados paginados com as colunas de identificação, datas, valores e status
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Fatura não aparece
Período incorreto ou situação filtrada
Ajuste o período e selecione "Todos" na Situação
Convênio não aparece no filtro
Convênio inativo
Marque o checkbox **Vis. Inativos**
Lista vazia
Sem faturas no período informado
Amplie o período de pesquisa
Valores divergentes
Empresa errada selecionada
Verifique o filtro de Empresa
[AnteriorExtrato Individualchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/extrato-individual)
[PróximoGuiaschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/guias)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/faturas#problemas-comuns)
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# Mapa | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Mapa de Faturamento** gera um relatório consolidado do faturamento dos atendimentos de **MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial)** realizados na clínica. O MAPA é um procedimento diagnóstico de 24 horas em que o paciente utiliza um monitor automático de pressão arterial, e este relatório permite acompanhar o faturamento desses atendimentos por agenda, convênio ou executante.
O relatório pode ser gerado em formato **PDF** ou **planilha Excel**.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Faturamento > Mapa
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#filtro-de-periodo)
Filtro de Período
Campo
Descrição
Período (De)
Data de início do período de consulta
Período (Até)
Data de fim do período de consulta
Ambos os campos possuem ícone de calendário para seleção visual da data.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#secoes-de-filtro)
Seções de Filtro
A tela possui três seções de filtro lado a lado, cada uma com um campo de busca **Nome** e um botão **+** para adicionar itens:
Seção
Descrição
**Agenda**
Filtra os atendimentos de MAPA por agenda específica
**Convênio**
Filtra por convênio responsável pelo pagamento do procedimento
**Executante**
Filtra por profissional que realizou o atendimento de MAPA
Cada seção permite buscar pelo nome e selecionar os itens desejados. Se nenhum item for selecionado em uma seção, o relatório considera todos os itens daquela categoria.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#botoes-de-geracao)
Botões de Geração
Botão
Descrição
**Gerar Planilha**
Gera o relatório em formato Excel
**Gerar PDF**
Gera o relatório em formato PDF
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#workflows)
Workflows
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#gerar-relatorio-de-mapa-por-agenda)
Gerar Relatório de MAPA por Agenda
1. Acesse **Relatório > Faturamento > Mapa**
2. Informe o **Período** desejado (data inicial e final)
3. Na seção **Agenda**, clique em **+** ou busque pelo nome da agenda de MAPA
1. Selecione as agendas desejadas
2. Clique em **Gerar Planilha** ou **Gerar PDF**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#gerar-relatorio-de-mapa-por-convenio)
Gerar Relatório de MAPA por Convênio
1. Informe o **Período** desejado
2. Na seção **Convênio**, busque e selecione os convênios desejados
1. Clique em **Gerar Planilha** ou **Gerar PDF**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#gerar-relatorio-de-mapa-por-executante)
Gerar Relatório de MAPA por Executante
1. Informe o **Período** desejado
2. Na seção **Executante**, busque e selecione os profissionais executantes
1. Clique em **Gerar Planilha** ou **Gerar PDF**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#gerar-relatorio-completo-de-mapa)
Gerar Relatório Completo de MAPA
1. Informe o **Período** desejado
2. Não selecione nenhum filtro específico (deixe todas as seções vazias)
3. Clique em **Gerar Planilha** ou **Gerar PDF** para obter o relatório de todos os atendimentos de MAPA no período
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O período (Data Inicial e Data Final) é obrigatório para geração do relatório
* Os três filtros (Agenda, Convênio, Executante) são independentes e podem ser combinados
* Se nenhum item for selecionado em uma seção, o relatório considera todos os itens daquela categoria
* O relatório apresenta dados de faturamento dos atendimentos de MAPA realizados no período
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório vazio
Sem atendimentos de MAPA no período
Verifique se há atendimentos de MAPA registrados no período selecionado
Agenda não encontrada
Nome digitado incorretamente
Verifique a grafia no campo de busca
Relatório não gera
Período não informado
Preencha a Data Inicial e Data Final
Valores divergentes
Período diferente de outros relatórios
Confira se o período está alinhado com a análise desejada
[AnteriorGuiaschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/guias)
[PróximoProduçãochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa#problemas-comuns)
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# Fluxo de Caixa | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Fluxo de Caixa** apresenta a análise das entradas e saídas financeiras da clínica em um determinado mês e ano. Permite visualizar o fluxo provisionado (previsto) ou realizado (efetivo).
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Financeiro > Fluxo de Caixa
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Mês
Mês de referência
Ano
Ano de referência (padrão: ano atual)
Tipo
Tipo do valor a ser gerador
**Opções de Tipo**
Opção
Descrição
Provisionado
Projeção de entradas e saídas com base nos títulos a receber e a pagar
Realizado
Movimentações efetivamente registradas no período
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#workflows)
Workflows
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#gerar-fluxo-de-caixa-realizado)
Gerar Fluxo de Caixa Realizado
1. Acesse **Relatório > Financeiro > Fluxo de Caixa**
2. Selecione o **Mês** desejado
3. Informe o **Ano**
4. Em **Tipo**, selecione **Realizado**
5. Clique em **Gerar**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#gerar-fluxo-de-caixa-provisionado)
Gerar Fluxo de Caixa Provisionado
1. Selecione o **Mês** e **Ano** desejados
2. Em **Tipo**, selecione **Provisionado**
3. Clique em **Gerar**
4. O relatório mostrará as projeções de entradas e saídas
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O tipo **Realizado** mostra as movimentações efetivamente registradas no período
* O tipo **Provisionado** mostra as projeções com base nos títulos a receber e a pagar
* O relatório é gerado para um único mês/ano por vez
* O ano é preenchido automaticamente com o ano atual
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório vazio
Sem movimentações no mês/ano selecionado
Verifique se há movimentações registradas no período
Valores divergentes do esperado
Tipo incorreto (Provisionado vs Realizado)
Verifique se selecionou o tipo correto
[AnteriorDistribuição Centro de Custo/Lucrochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro)
[PróximoMovimentação Caixachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/movimentacao-caixa)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa#problemas-comuns)
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# Distribuição Centro de Custo/Lucro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Distribuição de Centro de Custo/Lucro** apresenta a distribuição das receitas e despesas por centro de custo e lucro, permitindo filtrar por tipo de movimento, tipo de centro de custo e período. O relatório pode ser gerado em formato PDF ou planilha Excel.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Financeiro > Distribuição Centro de Custo
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Período
Período de apuração
Tipo de Período
Critério de data para o filtro
Movimentos
Tipo de movimento a considerar
Tipo Centro de Custo
Classificação do centro de custo
Centro de Custo/Lucro
Selecionar centro de custo/lucro específico (padrão: Todos)
**Opções de Tipo de Período**
Opção
Descrição
Vencimento
Filtra pelo vencimento dos títulos
Emissão
Filtra pela data de emissão dos títulos
Pagamento
Filtra pela data de pagamento/quitação
**Opções de Movimentos**
Opção
Descrição
Todos
Inclui títulos a receber e a pagar
Títulos a Receber
Apenas receitas (títulos a receber)
Títulos a Pagar
Apenas despesas (títulos a pagar)
**Opções de Tipo Centro de Custo**
Opção
Descrição
Todos
Inclui centros diretos e indiretos
Indiretos
Apenas centros de custo indiretos
Diretos
Apenas centros de custo diretos
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#workflows)
Workflows
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#gerar-relatorio-completo-de-distribuicao)
Gerar Relatório Completo de Distribuição
1. Acesse **Relatório > Financeiro > Distribuição Centro de Custo**
2. Informe o **Período** desejado
3. Selecione o **Tipo de Período** (ex: **Vencimento**)
4. Em **Movimentos**, mantenha **Todos**
5. Em **Tipo Centro de Custo**, mantenha **Todos**
6. Clique em **Gerar PDF** ou **Gerar Planilha**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#analisar-apenas-despesas-titulos-a-pagar)
Analisar Apenas Despesas (Títulos a Pagar)
1. Informe o **Período** desejado
2. Em **Movimentos**, selecione **Títulos a Pagar**
3. Opcionalmente, filtre por **Tipo Centro de Custo** (Diretos ou Indiretos)
4. Clique em **Gerar PDF** ou **Gerar Planilha**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#analisar-centro-de-custo-especifico)
Analisar Centro de Custo Específico
1. Informe o **Período** e os filtros desejados
2. Na lista **Centro de Custo/Lucro**, selecione o centro desejado
3. Clique em **Gerar PDF** ou **Gerar Planilha**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O **Tipo de Período** define qual data é utilizada para filtrar os títulos: vencimento, emissão ou pagamento
* O filtro de **Movimentos** permite separar receitas (títulos a receber) de despesas (títulos a pagar)
* Centros de custo **diretos** são aqueles diretamente vinculados à atividade-fim da clínica
* Centros de custo **indiretos** são custos administrativos e de apoio
* Se nenhum centro de custo específico for selecionado, o relatório considera todos
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório vazio
Sem títulos no período selecionado
Verifique se há títulos registrados no período e com o tipo de data correto
Centro de custo não aparece
Nenhum título vinculado ao centro
Verifique se os títulos possuem centro de custo/lucro atribuído
Valores divergentes
Tipo de período diferente (Vencimento vs Pagamento)
Confirme qual tipo de data está sendo utilizado
[AnteriorFinanceirochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro)
[PróximoFluxo de Caixachevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/fluxo-de-caixa)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/distribuicao-centro-de-custo-lucro#problemas-comuns)
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# Produção | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Produção** detalha a produção da clínica, permitindo agrupar os dados por agendamento ou por procedimentos, com diversas opções de ordenação e filtros. O relatório pode ser gerado em formato PDF ou Excel.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Faturamento > Produção
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#tipo-de-documento)
Tipo de Documento
Selecione o formato de saída clicando nos botões:
* **PDF** — gera o relatório em formato PDF
* **Excel** — gera o relatório em planilha Excel
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Data inicial
Data de início do período
Data final
Data de fim do período
Agrupamento
Critério de agrupamento dos dados
Ordenação
Critério de ordenação dos resultados
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#secoes-de-filtro)
Seções de Filtro
O relatório possui seções de filtro expansíveis para refinar a consulta:
Seção
Descrição
Agendas
Filtrar por agendas específicas
Modalidade
Filtrar por modalidade de procedimento
Classificação de procedimento
Filtrar por classificação
Executante
Filtrar por profissional executante
Solicitantes
Filtrar por médicos solicitantes
Convênios e planos
Filtrar por convênios e planos específicos
Procedimentos
Filtrar por procedimentos específicos
Cada seção possui um campo de busca para localizar e selecionar os itens desejados, sendo possível adicionar mais de uma opção em cada filtro.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#gerar-relatorio-de-producao-por-agendamento-apenas-excel)
Gerar Relatório de Produção por Agendamento (apenas Excel)
1. Acesse **Relatório > Faturamento > Produção**
2. Selecione o tipo de documento: **Excel**
3. Informe a **Data inicial** e **Data final**
4. Em **Agrupamento**, selecione **Agendamento**
1. Escolha a **Ordenação** desejada
2. Opcionalmente, utilize as seções de filtro para refinar
3. Clique em **Gerar relatório**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#gerar-relatorio-de-producao-por-procedimentos-apenas-excel)
Gerar Relatório de Produção por Procedimentos (apenas Excel)
1. Selecione o tipo de documento desejado
2. Informe o período
3. Em **Agrupamento**, selecione **Procedimentos**
1. Escolha a **Ordenação** desejada
2. Clique em **Gerar relatório**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#gerar-relatorio-filtrado-por-executante-pdf-ou-excel)
Gerar Relatório Filtrado por Executante (PDF ou Excel)
1. Informe o período e o agrupamento desejado
2. Expanda a seção **Executante**
3. Busque e selecione o(s) profissional(is) desejado(s)
1. Clique em **Gerar relatório**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#gerar-relatorio-filtrado-por-convenio)
Gerar Relatório Filtrado por Convênio
1. Informe o período e configure o agrupamento/ordenação
2. Expanda a seção **Convênios e planos**
3. Busque e selecione o(s) convênio(s) desejado(s)
1. Clique em **Gerar relatório**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O agrupamento define como os dados são organizados: por convênio, data e agendas (PDF). Por Agendamento ou Procedimentos (Excel).
* A ordenação determina a sequência dos registros no relatório
* Os filtros são cumulativos — é possível combinar múltiplos filtros de diferentes seções
* Se nenhum filtro de seção for aplicado, o relatório considera todos os registros do período
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório vazio
Sem atendimentos no período selecionado
Verifique se há atendimentos registrados no período
Profissional não aparece no filtro
Nome digitado incorretamente
Verifique a grafia no campo de busca
Relatório muito extenso
Período longo sem filtros aplicados
Aplique filtros de executante, convênio ou agenda para reduzir o volume
[AnteriorMapachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/mapa)
[PróximoFinanceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/faturamento/producao#problemas-comuns)
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# Livro de Reg. Medicamentos Controlados | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Livro de Registro Específico de Medicamentos Controlados** gera o registro obrigatório de movimentações de medicamentos sujeitos a controle especial, conforme exigido pela ANVISA. Permite selecionar a categoria de substância e incluir opcionalmente o termo de abertura/encerramento.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Suprimentos > Livro de Medicamentos
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Período
Período de apuração do livro
Imprimir Termo
Incluir o termo de abertura/encerramento na impressão
Categoria
Categoria de substância controlada
**Opções de Imprimir Termo**
Opção
Descrição
Sim
Inclui o termo de abertura/encerramento na impressão
Não
Gera o livro sem o termo
**Opções de Categoria**
Opção
Descrição
Entorpecentes (Lista A1 e A2)
Substâncias entorpecentes conforme Portaria 344/ANVISA
Psicotrópicos (Lista B1)
Substâncias psicotrópicas conforme Portaria 344/ANVISA
Outras Substâncias (Lista C1)
Outras substâncias sujeitas a controle especial
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#imprimir-livro-de-registro-mensal)
Imprimir Livro de Registro Mensal
1. Acesse **Relatório > Suprimentos > Livro de Medicamentos**
2. Informe o **Período** do mês de referência
3. Em **Imprimir Termo**, selecione **Sim** para incluir o termo de abertura/encerramento
4. Selecione a **Categoria** desejada
1. Clique em **Imprimir**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#imprimir-livro-sem-termo)
Imprimir Livro sem Termo
1. Informe o **Período** desejado
2. Em **Imprimir Termo**, selecione **Não**
3. Selecione a **Categoria**
4. Clique em **Imprimir**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O livro é gerado com base nas movimentações de medicamentos classificados como controlados no cadastro de produtos
* A categoria segue a classificação da Portaria 344 da ANVISA
* O termo de abertura/encerramento é opcional e pode ser incluído na impressão
* O período é obrigatório para geração do livro
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Livro vazio
Sem movimentações de controlados no período
Verifique se há movimentações registradas e se os produtos estão classificados como controlados
Medicamento não aparece
Produto não classificado na categoria selecionada
Verifique a classificação do produto no cadastro
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#informacoes-importantes)
⚠️ Informações Importantes
Para que o medicamento apareça corretamente no **Livro de Registro de Medicamentos Controlados**, é necessário que ele esteja devidamente configurado no cadastro do produto.
**Cadastro do produto como medicamento controlado:** Acesse: **Configuração > Suprimentos > Produto**
No cadastro do produto, é necessário:
* Classificar o item como medicamento controlado
* Informar corretamente a categoria (Lista A1, A2, B1 ou C1)
* Adicionar o Princípio Ativo
Passo a passo completo de como cadastrar Produto: [https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/produtoarrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/configuracao/suprimentos/produto)
**Baixa / Movimentação do medicamento**
A saída do medicamento deve ser realizada na **Folha de Gastos**, podendo ser feita:
* Pelo botão **“Folha de Gasto”** dentro do Atendimento/Agendamento (perfil administrativo, técnico ou médico) ou
* Pelo menu **Atendimento > Folha de Gastos** (perfil técnico ou médico)
Passo a passo completo do Menu: Atendimento > Folha de Gastos: [https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/folha-de-gastos-devolucaoarrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/atendimento/folha-de-gastos-devolucao)
Toda movimentação da medicação configurada como controlada ficará salva no Livro de Registro de Medicamentos Controlados.
[AnteriorSuprimentoschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos)
[PróximoRastreabilidade de Produtochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/rastreabilidade-de-produto)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#problemas-comuns)
* [⚠️ Informações Importantes](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/suprimentos/livro-de-reg.-medicamentos-controlados#informacoes-importantes)
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# Relatório de Custo | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Custo Mat/Med** apresenta os custos de materiais e medicamentos utilizados nos procedimentos da clínica. Permite consultar procedimentos realizados ou provisionados, nos formatos analítico ou sintético.
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Financeiro > Relatório de Custo
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#filtros-de-pesquisa)
Filtros de Pesquisa
Campo
Descrição
Relatório
Tipo de procedimentos a considerar
Tipo do Relatório
Nível de detalhamento
Procedimento
Buscar por procedimento específico (padrão: Todos)
Executante
Buscar por profissional executante (padrão: Todos)
Período
Período de apuração
**Opções de Relatório**
Opção
Descrição
Procedimentos Realizados
Custos de materiais/medicamentos em procedimentos já realizados
Procedimentos Provisionados
Custos estimados de procedimentos ainda não realizados
**Opções de Tipo do Relatório**
Opção
Descrição
Analítico
Detalhamento individual de cada procedimento e seus materiais/medicamentos
Sintético
Totais consolidados por procedimento
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#consultar-custos-de-procedimentos-realizados)
Consultar Custos de Procedimentos Realizados
1. Acesse **Relatório > Financeiro > Relatório de Custo**
2. Em **Relatório**, selecione **Procedimentos Realizados**
3. Em **Tipo do Relatório**, selecione **Analítico** para detalhamento ou **Sintético** para totais
4. Informe o **Período** desejado
5. Clique em **Gerar Relatório**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#consultar-custos-por-executante)
Consultar Custos por Executante
1. Em **Relatório**, selecione **Procedimentos Realizados**
2. No campo **Executante**, digite o nome do profissional (ou mantenha "Todos")
1. Informe o **Período**
2. Clique em **Gerar Relatório**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#consultar-custos-provisionados)
Consultar Custos Provisionados
1. Em **Relatório**, selecione **Procedimentos Provisionados**
2. Selecione o **Tipo do Relatório** desejado (Analítico ou Sintético)
3. Informe o **Período**
4. Clique em **Gerar Relatório**
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#consultar-custo-de-procedimento-especifico)
Consultar Custo de Procedimento Específico
1. No campo **Procedimento**, busque e selecione o procedimento desejado
1. Configure os demais filtros (Relatório, Tipo, Período)
2. Clique em **Gerar Relatório**
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* O relatório considera os kits de materiais e medicamentos vinculados a cada procedimento
* **Procedimentos Realizados** refletem os custos efetivos dos materiais consumidos
* **Procedimentos Provisionados** refletem os custos estimados com base nos kits configurados
* O formato **Analítico** detalha cada material/medicamento; o **Sintético** apresenta apenas totais
* Os campos Procedimento e Executante aceitam "Todos" como valor padrão
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[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Relatório vazio
Sem procedimentos com kit de materiais no período
Verifique se os procedimentos possuem kits configurados
Custo zerado
Kit de materiais sem valores cadastrados
Atualize os valores dos materiais no cadastro de produtos
Procedimento não encontrado
Nome digitado incorretamente
Verifique a grafia no campo de busca
[AnteriorPerformance Mensalchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal)
[PróximoTítuloschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/titulos)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/relatorio-de-custo#problemas-comuns)
---
# Consultar Filiais | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-filiais#post-api-v1-cadastros-filiais)
Listar filiais cadastradas
post
https://api.exemplo.com/api/v1/cadastros/filiais
Consultar filiais registradas no Otimus
Parâmetros de cabeçalho
sistemastringObrigatório
chave de indentificação provido pelo otimus
Example: `sistema`
tokenstringObrigatório
token provido pelo otimus
Example: `token`
Respostas
chevron-right
200
Lista de filiais retornada com sucesso
application/json
idintegerOpcionalExample: `1`
codigostringOpcionalExample: `001`
nomestringOpcionalExample: `Matriz Central`
nome\_fantasiastringOpcionalExample: `Unidade Central`
cnpjstringOpcionalExample: `12345678000199`
cepstringOpcionalExample: `88000000`
telefonestringOpcionalExample: `(48) 3333-4444`
enderecostringOpcionalExample: `Rua das Flores, 100`
bairrostringOpcionalExample: `Centro`
cidadestringOpcionalExample: `Florianópolis`
UFstringOpcionalExample: `SC`
chevron-right
401
Falha na autenticação, sistema e/ou token errado
application/json
chevron-right
500
Erro interno do servidor
application/json
post
/api/v1/cadastros/filiais
HTTPchevron-down
HTTPcURLJavaScriptPython
Testar
200
Lista de filiais retornada com sucesso
chevron-down
[AnteriorConsultar Especialidadeschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-especialidades)
[PróximoConsultar Fornecedores/Clienteschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-fornecedores-clientes)
Atualizado há 11 meses
Copiar
POST /api/v1/cadastros/filiais HTTP/1.1
Host: api.exemplo.com
sistema: sistema
token: token
Accept: */*
Copiar
[\
{\
"id": 1,\
"codigo": "001",\
"nome": "Matriz Central",\
"nome_fantasia": "Unidade Central",\
"cnpj": "12345678000199",\
"cep": "88000000",\
"telefone": "(48) 3333-4444",\
"endereco": "Rua das Flores, 100",\
"bairro": "Centro",\
"cidade": "Florianópolis",\
"UF": "SC"\
}\
]
---
# Consultar Convênios | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-convenios#post-api-v1-cadastros-convenios)
Listar convênios com planos e agendas
post
https://api.exemplo.com/api/v1/cadastros/convenios
Consultar convênios registrados no Otimus (não demonstra convênios inativos)
Parâmetros de cabeçalho
sistemastringObrigatório
chave de indentificação provido pelo otimus
Example: `sistema`
tokenstringObrigatório
token provido pelo otimus
Example: `token`
Corpo
application/jsonchevron-down
application/json
filterobjectOpcional
Mostrar propriedadesplus
eligibilityDataobjectOpcional
Dados para verificação de elegibilidade do paciente nos convênios. Quando fornecido, retorna informações de elegibilidade para cada convênio. Os campos obrigatórios variam conforme a integração configurada no convênio (TISS, SAMOC Saúde, SAMOC Odonto).
Mostrar propriedadesplus
Respostas
chevron-right
200
Lista de convênios retornada com sucesso
application/json
idintegerOpcionalExample: `101`
nomestringOpcionalExample: `Unimed Nacional`
tipostringOpcionalExample: `Particular`
recebimentoWebbooleanOpcionalExample: `true`
disponivelWebbooleanOpcionalExample: `true`
planosobject\[\]Opcional
Mostrar propriedadesplus
agendasobject\[\]Opcional
Mostrar propriedadesplus
eligibilityobjectOpcional
Informações de elegibilidade do paciente no convênio. Retornado apenas quando eligibilityData é enviado no request.
Mostrar propriedadesplus
chevron-right
401
Falha na autenticação, sistema e/ou token errado
application/json
chevron-right
500
Erro interno do servidor
application/json
post
/api/v1/cadastros/convenios
HTTPchevron-down
HTTPcURLJavaScriptPython
Testar
200
Lista de convênios retornada com sucesso
chevron-down
[AnteriorCadastroschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros)
[PróximoConsultar Especialidadeschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-especialidades)
Atualizado há 11 meses
Copiar
POST /api/v1/cadastros/convenios HTTP/1.1
Host: api.exemplo.com
sistema: sistema
token: token
Content-Type: application/json
Accept: */*
Content-Length: 181
{
"filter": {
"filial_id": 2
},
"eligibilityData": {
"patientId": 12345,
"cpf": "12345678901",
"birthDate": "1990-01-15",
"healthCard": "123456789012345",
"plan": "Plano Ouro",
"accnum": "ACC123456"
}
}
Copiar
[\
{\
"id": 101,\
"nome": "Unimed Nacional",\
"tipo": "Particular",\
"recebimentoWeb": true,\
"disponivelWeb": true,\
"planos": [\
{\
"id": "Plano Ouro",\
"nome": "Plano Ouro",\
"disponivelWeb": true\
}\
],\
"agendas": [\
{\
"id": 321,\
"nome": "Consulta Clínica",\
"tipo": "Presencial"\
}\
],\
"eligibility": {\
"eligible": true,\
"eligibilityChecked": true,\
"error": false,\
"message": null\
}\
}\
]
---
# Laudos | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
[Consultar laudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/consultar-laudo)
[Consultar Laudo por Accession Numberchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/consultar-laudo-por-accession-number)
[Consultar Laudos do Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/consultar-laudos-do-paciente)
[Consultar Laudos/Exames do Pacientechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/consultar-laudos-exames-do-paciente)
[Consultar Médico Executante de um Examechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/consultar-medico-executante-de-um-exame)
[Envio de Laudo a Terceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-laudo-a-terceiro)
[Envio de Laudo em HTMLchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-laudo-em-html)
[Envio de Laudo em PDFchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-laudo-em-pdf)
[Envio de Prioridadechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-prioridade)
[Envio de Worklist de Exames a Terceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-worklist-de-exames-a-terceiro)
[Mudar Status do Examechevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/mudar-status-do-exame)
[Replicar Exameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/replicar-exames)
[Solicitar Reconvocação de Exameschevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/solicitar-reconvocacao-de-exames)
[AnteriorMovimentação Contábilchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/movimentacao-contabil)
[PróximoConsultar laudochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/consultar-laudo)
---
# Consultar Paciente por CPF | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-paciente-por-cpf#post-api-v1-cadastros-pacientes-cpf-cpf)
Buscar paciente pelo CPF
post
https://api.exemplo.com/api/v1/cadastros/pacientes/cpf/{cpf}
Consultar dados do paciente através do CPF, no sistema Otimus
Parâmetros de rota
cpfstringObrigatório
CPF do paciente (somente números ou com máscara)
Example: `123.456.789-09 | 12345678909`
Parâmetros de cabeçalho
sistemastringObrigatório
chave de identificação provido pelo Otimus
Example: `sistema`
tokenstringObrigatório
token provido pelo Otimus
Example: `token`
Respostas
chevron-right
200
Dados do paciente retornados com sucesso
application/json
successbooleanOpcionalExample: `true`
descriptionstringOpcionalExample: `Operação realizada com sucesso`
dataobjectOpcional
Mostrar propriedadesplus
chevron-right
400
CPF inválido
application/json
chevron-right
401
Falha na autenticação, sistema e/ou token errado
application/json
chevron-right
500
Erro interno do servidor
application/json
post
/api/v1/cadastros/pacientes/cpf/{cpf}
HTTPchevron-down
HTTPcURLJavaScriptPython
Testar
200
Dados do paciente retornados com sucesso
chevron-down
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-paciente-por-cpf#post-api-v1-cadastros-pacientes-cpf-cpf-1)
Buscar paciente pelo CPF
post
https://api.exemplo.com/api/v1/cadastros/pacientes/cpf/{cpf}
Consultar dados do paciente através do CPF, no sistema Otimus
Parâmetros de rota
cpfstringObrigatório
CPF do paciente (somente números ou com máscara)
Example: `123.456.789-09 | 12345678909`
Parâmetros de cabeçalho
sistemastringObrigatório
chave de identificação provido pelo Otimus
Example: `sistema`
tokenstringObrigatório
token provido pelo Otimus
Example: `token`
Respostas
chevron-right
200
Dados do paciente retornados com sucesso
application/json
successbooleanOpcionalExample: `true`
descriptionstringOpcionalExample: `Operação realizada com sucesso`
dataobjectOpcional
Mostrar propriedadesplus
chevron-right
400
CPF inválido
application/json
chevron-right
401
Falha na autenticação, sistema e/ou token errado
application/json
chevron-right
500
Erro interno do servidor
application/json
post
/api/v1/cadastros/pacientes/cpf/{cpf}
HTTPchevron-down
HTTPcURLJavaScriptPython
Testar
200
Dados do paciente retornados com sucesso
chevron-down
[AnteriorConsultar Fornecedores/Clienteschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-fornecedores-clientes)
[PróximoProcedimentochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/procedimento)
Atualizado há 5 meses
* [POSTBuscar paciente pelo CPF](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-paciente-por-cpf#post-api-v1-cadastros-pacientes-cpf-cpf)
* [POSTBuscar paciente pelo CPF](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/cadastros/consultar-paciente-por-cpf#post-api-v1-cadastros-pacientes-cpf-cpf-1)
Copiar
POST /api/v1/cadastros/pacientes/cpf/{cpf} HTTP/1.1
Host: api.exemplo.com
sistema: sistema
token: token
Accept: */*
Copiar
{
"success": true,
"description": "Operação realizada com sucesso",
"data": {
"id": 2878,
"nome": "MARI M. DE MELLO ROSA",
"nascimento": "1991-10-11T03:00:00.000Z",
"cpf": 9137829980,
"convenio_id": 9,
"plano": "UNIMED",
"convenio_nome": "Particular"
}
}
Copiar
POST /api/v1/cadastros/pacientes/cpf/{cpf} HTTP/1.1
Host: api.exemplo.com
sistema: sistema
token: token
Accept: */*
Copiar
{
"success": true,
"description": "Operação realizada com sucesso",
"data": {
"id": 2878,
"nome": "MARI M. DE MELLO ROSA",
"nascimento": "1991-10-11T03:00:00.000Z",
"cpf": 9137829980,
"convenio_id": 9,
"plano": "UNIMED",
"convenio_nome": "Particular"
}
}
---
# Envio de Prioridade | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
**Método: POST Endpoint: /v1/exam/:acession\_number/priority**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-prioridade#headers)
Headers:
Nome
Tipo
Significado
Exemplo
sistema
string
Será fornecido pelo Otimus Clinic.
sistema x
token
string
Será fornecido pelo Otimus Clinic.
123456789
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-prioridade#body)
Body:
Nome
Tipo
Significado
priority\_id
string
1 - Não Urgente, 2 - Pouco Urgente, 3 - Urgente, 4 - Muito Urgente, 5 - Emergência
circle-exclamation
O Body precisa ser em application/json.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-prioridade#exemplo-de-body)
Exemplo de Body:
Copiar
{
"priority_id": "1"
}
[AnteriorEnvio de Laudo em PDFchevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-laudo-em-pdf)
[PróximoEnvio de Worklist de Exames a Terceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-worklist-de-exames-a-terceiro)
Atualizado há 5 meses
* [Headers:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-prioridade#headers)
* [Body:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-prioridade#body)
* [Exemplo de Body:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/laudos/envio-de-prioridade#exemplo-de-body)
---
# Buscar Prontuário do Paciente por CPF | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
**Método: POST Endpoint: /api/v1/patient/cpf/:cpf/medicalReport**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-cpf#headers)
Headers:
As credenciais de acesso necessárias para utilizar a rota estão presentes nas headers. Todas as informações na tabela abaixo serão fornecidas pelo Otimus Clinic e são obrigatórias
Variável
Tipo
Descrição
sistema
String
Valor que reconhece a identidade do cliente
token
String
Token de Acesso
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-cpf#respostas)
Respostas:
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-cpf#h-200-sucesso)
200 - Sucesso
Copiar
[\
// Type: atendimento\
{\
"type": "atendimento",\
"code": "123",\
"datetime": "2021-02-25 00:00",\
"fields": [ // fields: Composição dos itens da ficha de atendimento\
{\
"category": "Categoria",\
"description": "Titulo",\
"value": "Dor de cabeça"\
}\
],\
"doctor": {\
"name": "Marcelo Pereira",\
"crm": "123456789",\
"crmUf": "SC",\
"id": 892\
},\
"notes": [ // Adendos do atendimento\
{\
"datetime": "10/08/2023",\
"note": "Adendo",\
"id": 1520\
}\
]\
},\
// Type: laudo\
{\
"type": "laudo",\
"code": "123",\
"datetime": "2021-02-25 00:00",\
"documentType": "pdf|html", // Depende da opção que foi salvo o laudo\
"document": "base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg ... | Conteúdo laudo
...",\
"doctor": {\
"name": "Marcelo Pereira",\
"crm": "123456789",\
"crmUf": "SC",\
"id": 892\
}\
},\
// Type: receita, laudo, documento, historico\
{\
"type": "receita|laudo|documento|historico",\
"code": "123",\
"datetime": "2021-02-25 00:00",\
"documentType": "html",\
"document": "Conteúdo
...",\
"doctor": {\
"name": "Marcelo Pereira",\
"crm": "123456789",\
"crmUf": "SC",\
"id": 892\
}\
}\
]
[AnteriorAlertar Pacienteschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/alertar-pacientes)
[PróximoBuscar Prontuário do Paciente por Id do Prontuáriochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-id-do-prontuario)
Atualizado há 5 meses
* [Headers:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-cpf#headers)
* [Respostas:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-cpf#respostas)
* [200 - Sucesso](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/paciente/buscar-prontuario-do-paciente-por-cpf#h-200-sucesso)
---
# Pagamento Médico | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
O **Relatório de Pagamento Médico** apresenta os documentos de pagamento gerados para os profissionais médicos da clínica. A tela exibe os documentos já processados e permite gerar relatórios individuais em PDF ou planilha, com opções de ordenação e agrupamento.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Relatório > Financeiro > Pagamento Médico
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#filtros)
Filtros
Campo
Descrição
Beneficiário
Buscar por nome do profissional beneficiário
Data Inicial
Data de início do período de consulta
Data Final
Data de fim do período de consulta
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#opcoes-de-impressao)
Opções de Impressão
Campo
Descrição
Ordenação
Ordenação dos registros no relatório
Agrupar por
Agrupamento dos dados no relatório
Convênio
Exibe a coluna de convênio no relatório (padrão: marcado)
Base de cálculo
Exibe a base de cálculo no relatório (padrão: marcado)
**Opções de Ordenação**
Opção
Descrição
Paciente
Ordena por nome do paciente
Data/Hora
Ordena por data e hora do atendimento
**Opções de Agrupar por**
Opção
Descrição
Modalidade
Agrupa por modalidade de exame/procedimento
Classificação
Agrupa por classificação do procedimento
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#grid-de-documentos)
Grid de Documentos
A tela exibe uma grade com os documentos de pagamento médico:
Coluna
Descrição
Documento
Nome/identificação do documento de pagamento
Beneficiário
Nome do profissional beneficiário
Emissão
Data de emissão do documento
Vencimento
Data de vencimento do pagamento
Valor Total
Valor total do documento
Relatório
Link para gerar o relatório individual em PDF
Planilha
Link para gerar o relatório individual em Excel
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#consultar-documentos-de-pagamento)
Consultar Documentos de Pagamento
1. Acesse **Relatório > Financeiro > Pagamento Médico**
2. A tela já exibe todos os documentos de pagamento processados
3. Opcionalmente, filtre por **Beneficiário** digitando o nome
4. Informe **Data Inicial** e **Data Final** para restringir o período
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#gerar-relatorio-individual-de-pagamento)
Gerar Relatório Individual de Pagamento
1. Localize o documento desejado na grade
2. Configure as **Opções de Impressão**:
* Selecione a **Ordenação** (Paciente ou Data/Hora)
* Selecione o **Agrupar por** (Modalidade ou Classificação)
* Marque/desmarque **Convênio** e **Base de cálculo** conforme necessário
3. Clique no link **Relatório** (PDF) ou **Planilha** (Excel) na linha do documento
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#gerar-relatorio-de-profissional-especifico)
Gerar Relatório de Profissional Específico
1. No campo **Beneficiário**, digite o nome do profissional
2. Informe o período desejado em **Data Inicial** e **Data Final**
3. Localize o documento na grade filtrada
4. Clique em **Relatório** ou **Planilha**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* Os documentos de pagamento são gerados previamente no módulo **Financeiro > Pagamento Médico ->** [**https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/pgto-medico**arrow-up-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/financeiro/pgto-medico)
* As opções de impressão (ordenação, agrupamento, colunas) se aplicam ao relatório gerado ao clicar em Relatório/Planilha
* A ordenação define a sequência dos registros: por nome do paciente ou por data/hora do atendimento
* O agrupamento organiza os dados por modalidade de exame ou por classificação do procedimento
* Os checkboxes **Convênio** e **Base de cálculo** vêm marcados por padrão
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Nenhum documento na grade
Nenhum pagamento médico processado
Processe o pagamento em Financeiro > Pagamento Médico e gere o título a pagar
Profissional não encontrado
Nome digitado incorretamente no filtro
Verifique a grafia do nome no campo Beneficiário
Relatório sem dados
Documento sem atendimentos vinculados
Verifique o processamento do pagamento médico
[AnteriorMovimentação Caixachevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/movimentacao-caixa)
[PróximoPerformance Mensalchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/performance-mensal)
Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#workflows)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#regras-de-negocio)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/relatorio/financeiro/pagamento-medico#problemas-comuns)
---
# Estatística | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
circle-info
Essa função busca e apresenta os dados através dos agendamentos existentes em sistema. Dados que não estão associados a agendamentos não serão apresentados em Estatística.
A tela de **Estatísticas** permite gerar relatórios cruzados a partir dos dados de agendamentos da clínica. Diferente dos relatórios convencionais, a Estatística trabalha com **níveis hierárquicos** que o usuário seleciona livremente, organizando os dados do nível mais externo para o mais interno. Isso permite cruzar informações como convênio por procedimento, executante por agenda, entre outras combinações.
A funcionalidade utiliza exclusivamente dados associados a agendamentos existentes no sistema. O resultado pode ser visualizado diretamente no navegador ou exportado para planilha Excel.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#como-acessar)
Como Acessar
* **Menu**: Estatística (menu lateral esquerdo)
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#elementos-da-tela)
Elementos da Tela
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#filtros-principais)
Filtros Principais
Campo
Descrição
Período
Define o intervalo de datas para consulta dos agendamentos
Resultado
Define o tipo de resultado: **Agendados**, **Atendidos** ou **Faltantes**
Faturamento
Filtra pelo status financeiro: **Sem Valores**, **Provisionado (Valores da Tabela de Valores)**, **Faturados (Valores dentro das faturas)**, **Não Faturados** ou **Recebidos**
Pacientes
Define o público: **Todos Pacientes** ou apenas **Pacientes Novos**
Visualizar
Formato de saída: **Navegador** (mais rápido), **PDF** ou **Excel** (inclui informações adicionais, porém mais lento para processar)
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#niveis-disponiveis)
Níveis Disponíveis
Os níveis são as dimensões pelas quais os dados serão agrupados. O usuário seleciona os níveis desejados clicando em **Selecionar** ao lado de cada um. Os níveis selecionados aparecem no painel **Níveis selecionados** à direita.
Nível
Descrição
Agenda
Agenda do profissional
Cidade Paciente
Cidade de residência do paciente
Como conheceu a clínica
Origem/indicação do paciente
Convênio
Convênio do atendimento
Data Agendou
Data em que o agendamento foi criado
Encaminhamento
Origem do encaminhamento
Executante
Profissional que realizou o atendimento
Idade
Faixa etária do paciente
Local
Local de atendimento
Modalidade
Modalidade do procedimento
Paciente
Dados do paciente
Prioridade de Atendimento
Nível de prioridade do atendimento
Procedimento
Procedimento realizado
Quem agendou
Profissional que realizou o agendamento
Quem atendeu
Profissional que realizou o atendimento na recepção do paciente
Sexo
Sexo do paciente
Solicitante
Médico solicitante do atendimento
Técnico Executante
Executante do atendimento técnico
Técnico Pré Ficha
Técnico que realizou a pré ficha do paciente
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#botao-de-acao)
Botão de Ação
Botão
Função
Gerar Estatísticas
Processa e exibe o relatório com os filtros e níveis selecionados
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#workflows)
Workflows
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#gerar-estatistica-por-convenio-e-procedimento)
Gerar Estatística por Convênio e Procedimento
1. Acesse **Estatística** no menu lateral
2. Defina o **Período** desejado
3. Em **Resultado**, selecione **Atendidos**
4. Na lista de níveis disponíveis, clique em **Selecionar** ao lado de **Convênio**
5. Clique em **Selecionar** ao lado de **Procedimento**
6. Os dois níveis aparecerão no painel **Níveis selecionados** à direita
7. Em **Visualizar**, escolha **Navegador** para resultado rápido
8. Clique em **Gerar Estatísticas**
1. O resultado mostrará os dados agrupados primeiro por convênio e, dentro de cada convênio, por procedimento
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#exportar-estatistica-para-excel)
Exportar Estatística para Excel
1. Configure os filtros e níveis desejados
2. Em **Visualizar**, selecione **Planilha Eletrônica**
3. Clique em **Gerar Estatísticas**
1. Aguarde o processamento (pode levar mais tempo que a visualização no navegador)
2. O arquivo Excel será gerado para download com informações detalhadas
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#analisar-pacientes-novos-por-origem)
Analisar Pacientes Novos por Origem
1. Defina o **Período** do mês de referência
2. Em **Pacientes**, selecione **Pacientes Novos**
3. Selecione o nível **Como conheceu a clínica**
4. Opcionalmente adicione **Convênio** como segundo nível
5. Clique em **Gerar Estatísticas**
1. Analise quais canais estão trazendo mais pacientes novos
####
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#verificar-faltantes-por-executante)
Verificar Faltantes por Executante
1. Defina o **Período** desejado
2. Em **Resultado**, selecione **Faltantes**
3. Selecione o nível **Executante**
4. Clique em **Gerar Estatísticas**
1. Verifique quais profissionais possuem maior índice de faltas
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#como-funciona-a-hierarquia-de-niveis)
Como Funciona a Hierarquia de Níveis
A ordem dos níveis selecionados define a hierarquia de agrupamento dos dados. Por exemplo:
* **Nível 1: Convênio** → **Nível 2: Executante** → agrupa primeiro por convênio e dentro de cada convênio mostra os executantes
* **Nível 1: Executante** → **Nível 2: Convênio** → agrupa primeiro por executante e dentro de cada executante mostra os convênios
Quanto mais níveis selecionados, mais detalhado será o relatório.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#regras-de-negocio)
Regras de Negócio
* A estatística utiliza exclusivamente dados vinculados a agendamentos existentes no sistema
* Se nenhum filtro específico for selecionado (convênio, executante, etc.), não é gerado o relatório
* A visualização no **Navegador** é mais rápida por exibir apenas os dados resumidos
* A exportação para **Excel** demanda mais processamento por incluir informações adicionais e detalhamento
* O período é obrigatório para gerar a estatística
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#dicas-e-boas-praticas)
Dicas e Boas Práticas
> **Dica**: Use a visualização no **Navegador** para consultas rápidas e o **Excel** quando precisar trabalhar com os dados fora do sistema.
> **Dica**: Comece com poucos níveis (1 ou 2) para ter uma visão geral, e adicione mais níveis conforme a necessidade de detalhamento.
> **Dica**: Para reuniões gerenciais, combine o filtro **Pacientes Novos** com o nível **Como conheceu a clínica** para avaliar a efetividade de campanhas de marketing.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#problemas-comuns)
Problemas Comuns
Problema
Causa
Solução
Resultado vazio
Período sem agendamentos ou filtros muito restritivos
Amplie o período ou reduza os filtros aplicados
Excel demora para gerar
Volume grande de dados com muitos níveis
Reduza o período ou diminua a quantidade de níveis selecionados
Nível não aparece no resultado
Nível selecionado mas sem dados correspondentes
Verifique se há dados preenchidos para aquela dimensão nos agendamentos
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#relatorios-comparaveis)
Relatórios Comparáveis
Os dados gerados pela Estatística podem ser cruzados e validados com os seguintes relatórios do sistema:
Filtro/Nível na Estatística
Relatório Equivalente
Caminho
Resultado: Atendidos + Executante
Relatório de Produção
Relatório > Faturamento > Produção
Resultado: Atendidos + Procedimento
Relatório de Exames
Relatório > Atendimento > Exames
Resultado: Agendados/Faltantes + Executante
Relatório de Exames
Relatório > Atendimento > Exames
Faturamento: Faturados + Convênio
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> **Importante**: Ao comparar dados entre Estatística e Relatórios, certifique-se de usar o mesmo período e os mesmos filtros (Resultado, Faturamento, Pacientes) para que os números sejam compatíveis.
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Atualizado há 1 mês
* [Como Acessar](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#como-acessar)
* [Elementos da Tela](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#elementos-da-tela)
* [Workflows](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#workflows)
* [Como Funciona a Hierarquia de Níveis](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#como-funciona-a-hierarquia-de-niveis)
* [Regras de Negócio](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#regras-de-negocio)
* [Dicas e Boas Práticas](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#dicas-e-boas-praticas)
* [Problemas Comuns](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#problemas-comuns)
* [Relatórios Comparáveis](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/sobre-o-sistema/estatistica#relatorios-comparaveis)
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# Consultar Movimentações | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
**Método: POST Endpoint: /api/v1/financial/transactions**
As credenciais de acesso necessárias para utilizar a rota estão presentes nas headers. Todas as informações na tabela abaixo serão fornecidas pelo Otimus Clinic e são obrigatórias
Variável
Tipo
Descrição
sistema
String
Valor que reconhece a identidade do cliente
token
String
Token de Acesso
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#parametros)
Parâmetros:
A tabela abaixo mostra os campos que podem estar presentes na requisição para filtrar a resposta. Essa tabela informa também o nome, tipo e descrição dos campos.
Variável
Tipo
Descrição
id
Number
Id da transação
cpf\_cnpj
Number | String
CPF ou CNPJ do fornecedor
supplier\_Id
Number
Id do fornecedor
min\_date
String
Data inicial do filtro por período no formato(yyyy-mm-dd)
max\_date
String
Data final do filtro por período no formato(yyyy-mm-dd)
operation
String
Tipo da operação: "titulo" ou “compra” ou “caixa”
installment\_number
Number
Número da parcela
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#exemplo-de-body)
Exemplo de Body:
Copiar
{
"id": 1,
"cpf_cnpj": 01234567891,
"supplier_id": 1,
"min_date": "2023-12-31",
"max_date": "2024-12-31",
"operation": "titulo",
"installment_number": 1
}
Observação: Não será possível um objeto de um array da resposta (chave `data`) ter as chaves `cashier` e `stock` simultaneamente, pois quando tiver itens, trata-se de uma entrada no estoque, e não haverá caixa, e vice e versa.
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#respostas)
Respostas:
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#h-200-sucesso)
200 - Sucesso
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#h-401-falha-na-autenticacao-sistema-eou-token-errado)
401 - Falha na autenticação, sistema e/ou token errado
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#h-500-erro-interno)
500 - Erro interno
[AnteriorConsultar Planos Financeiroschevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-planos-financeiros)
[PróximoMovimentação Contábilchevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/movimentacao-contabil)
Atualizado há 5 meses
* [Header:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#header)
* [Parâmetros:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#parametros)
* [Exemplo de Body:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#exemplo-de-body)
* [Respostas:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#respostas)
* [200 - Sucesso](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#h-200-sucesso)
* [401 - Falha na autenticação, sistema e/ou token errado](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#h-401-falha-na-autenticacao-sistema-eou-token-errado)
* [500 - Erro interno](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/financeiro/consultar-movimentacoes#h-500-erro-interno)
Copiar
{
"success": true,
"data": [\
{\
"installment_id": 8, // id da transação (ParcelaTituloID)\
"securities_id": 8, // id do título (TituloID)\
"interest": 22.65, // Juros\
"discounts": 15.50, // Desconto\
"penalties": 0, // Multas\
"additions": 0, // Outros acréscimos\
"cpf_cnpj": 11122233396,\
"transaction": "E", // E=Entrada; S=Saída\
"operation": "titulo", // Tipo da operação\
"issue_date": "2024-02-07T03:00:00.000Z" // data de emissão. Os filtros min_date e max_date usam esta data\
"payment_date": "2023-03-28T03:00:00.000Z", // data de pagamento\
"due_date": "2023-03-28T03:00:00.000Z", // data de vencimento\
"amount": 10, // valor da transação\
"cashier": null, // dados da movimentação no caixa, só é populada se operation="caixa"\
"stock": null // dados das compras relacionadas à esta transação, só é populada se operation="compra"\
},\
{\
"installment_id": 9,\
"securities_id": 9,\
"interest": 22.65,\
"discounts": 15.50,\
"penalties": 0,\
"additions": 0,\
"cpf_cnpj": 73469817073,\
"transaction": "E",\
"operation": "caixa",\
"issue_date": "2024-02-07T03:00:00.000Z"\
"payment_date": "2024-02-07T03:00:00.000Z",\
"due_date": "2024-02-07T03:00:00.000Z",\
"amount": 10,\
"cashier": {\
"posting_datetime": "2023-03-31T18:08:22.000Z", // data e hora de lançamento\
"total_amount": 60, // Valor total\
"authorizer": "11278411" // Código do Autorizador\
"payment_method": "Cartão de Crédito", // Forma de Pagmento\
"invoice_number": "140820231417", // Número da nota fiscal\
"invoice_series": "0", // Série da nota fiscal\
"invoice_rps": null, // RPS Da nota fiscal\
"card_brand": "VISA", // Bandeira do Cartão de Crédito\
"receiving_condition": "4X" // Condição de recebimento\
},\
"stock": null\
},\
{\
"installment_id": 10,\
"securities_id": 24,\
"interest": 22.65, // Juros\
"discounts": 15.50, // Desconto\
"penalties": 0, // Multas\
"additions": 0, // Outros acréscimos\
"cpf_cnpj": 73469817073,\
"transaction": "E",\
"operation": "compra",\
"issue_date": "2024-02-07T03:00:00.000Z"\
"payment_date": "2023-03-31T03:00:00.000Z",\
"due_date": "2023-03-30T03:00:00.000Z",\
"amount": 20,\
"cashier": null,\
"stock": {\
"supplier_id": 2974, // id do fornecedor\
"emission": "2023-05-19T03:00:00.000Z", // Data de emissão\
"document": "Inventário (75)", // Descrição do documento ou numero da nota\
"series": "", // Série\
"consigned": 0, // É ou não consignado\
"supplier_name": "Arville", // Nome do fornecedor\
"deposit": "Central", // Nome do depósito\
"entry_date": "2023-05-19T03:00:00.000Z", // Data de entrada\
"freight": 0, // Frete\
"net_value": 100, // Valor líquido\
"gross_value": 100, // Valor bruto\
"discount": 0, // Valor de desconto\
"items": [\
{\
"item_name": "ALGODAO HIDROFILO 500G", // Nome do item\
"item_type": "Material", // Tipo do item\
"batch_id": 1, // Numero do lote\
"batch_code": "L235678", // Código do lote\
"manufacturer": "Olympus", // Fabricante\
"quantity": 10, // Quantidade\
"value": 100, // Valor\
"discount": 0 // Desconto\
}\
]\
}\
],
"description": "Transactions successfully searched"
}
Copiar
{
"status": "token ou sistema não informado E"
}
Copiar
{
"success": false,
"data": null,
"description": "Internal Server Error"
}
---
# Envio de Executante Para Sistema Terceiro | Otimus Clinic - by Innovo Tecnologia
**Método: POST Endpoint: /v1/exam/:acession\_number/resident-physician**
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro#headers)
Headers:
A credencial de acesso necessária para utilizar a rota está presente na header. A informação na tabela abaixo será fornecida pelo Otimus Clinic sendo ela obrigatória.
Nome
Tipo
Descrição
token
string
Token de Acesso
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro#parametros)
Parâmetros:
A tabela abaixo apresenta quais campos serão enviados. Essa tabela informa também o nome, tipo e descrição dos campos.
Variável
Tipo
Descrição
crm
String
CRM do médico executantes
uf
String
Unidade federativa do CRM do médico executante
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro#exemplo-de-body)
Exemplo de Body:
Copiar
{
"crm": "12345",
"uf": "SC"
}
###
[hashtag](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro#respostas)
Respostas:
O terceiro escolhe o conteúdo dos retornos mas é necessário utilizar o formato json.
Respostas
200 - Sucesso
400 - Erro na request
401 - Erro de autorização
500 - Erro interno do servidor
[AnteriorEnvio de Anexo Para Sistema Terceirochevron-left](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-anexo-para-sistema-terceiro)
[PróximoEnvio de Plano de Cuidado para Terceirochevron-right](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-plano-de-cuidado-para-terceiro)
Atualizado há 5 meses
* [Headers:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro#headers)
* [Parâmetros:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro#parametros)
* [Exemplo de Body:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro#exemplo-de-body)
* [Respostas:](https://otimus-clinic-innovo-tecnologia.gitbook.io/guia-de-uso.otimusclinic.com/integracoes/apis/agendamentos-atendimentos/envio-de-executante-para-sistema-terceiro#respostas)
---